OportunidadesenTiemposde DiversificacineInnovacin

AGROINDUSTRIA

ECUADORPER

VENEZUELA

CARACTERSTICASDELBLOQUE GEOGRFICO

OficinaenQuito:Cubre elmercadodelEcuador. OficinaenLima:Cubre losmercadosdePer y Bolivia. OficinaenCaracas: cubreVenezuela,Arubay lasAntillasHolandesas.

CARACTERSTICASDELBLOQUE GEOGRFICO
TEM
Poblacin Idioma

ECUADOR
14.000.000hab. ESPAOL

PERU
28.220.764hab. (Censo2007) ESPAOL

VENEZUELA (ArubayAntillas Holandesas)

314.553Hab.

Papiamento, Neerlands,Espaol, Ingls Oranjestad(Aruba) Willemstad(Curazao) Philisburg(St.Martin) Kralendijk(Bonaire) TheBottom(Saba) Oranjestad(Sn Eustaquio)

Ciudades Principales

Quito Guayaquil Cuenca Ambato

Lima Arequipa Trujillo Chiclayo

Oportunidad

Agroindustrias

Agroindustrias

ACUERDOSCOMERCIALESVIGENTES CONCOLOMBIA

PAS ECUADOR PERU VENEZUELA

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES

CAN:(Ecuador Bolivia ColombiaVenezuela)

PRINCIPALES BENEFICIOSDEL ACUERDO

0%Arancel

CAN:(Ecuador Bolivia ColombiaVenezuela)

0%Arancel

CAN:(Ecuador Bolivia ColombiaVenezuela)

0%Arancel Preferenciasarancelariasse mantendrnhastael2011.Antillas yArubamercadosabiertospara lasimportaciones.

ACUERDOSCOMERCIALESVIGENTES ENLAREGIN

Los pases que conforman la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela (que se retir en abril de 2006). Las preferencias arancelarias otorgadas por Venezuela estarn vigentes hastaabrilde2011. Porotrolado,estnlasAntillasyArubaquesonmercadosabiertospara lasimportaciones.

ACUERDOSCOMERCIALESVIGENTES ENLAREGIN

En1993seeliminaronlosarancelesylasrestriccionesalcomercioentre los pases de la CAN, logrando as una zona de libre comercio. Per se incorpor enEnerode2006. Con memorando de entendimiento bilateral suscrito en el 2007, se profundiz laintegracinentreColombiayPer.

OportunidadesenTiemposde DiversificacineInnovacin
AGROINDUSTRIA

ECUADOR

CARACTERSTICASDELMERCADO
ImpuestosydocumentosconPactoAndino: 12%IVA 0,5%fondoalainfancia Certificadodeorigen(paranopagararancel) RegistrosSanitarios CaractersticasdelMercadoEcuatorianoen Agroindustria: Envodemuestrasdeproductos. Envooportunadecotizaciones. Viajedelosrepresentantesdecomprasconelfinde ajustardetallesenlacompracomoetiquetado. Presupuestoparamerchandising(posicionamientode marca) Eltiempoderegistrosanitariotieneuncosto aproximadoDeUS$600aUS$1400yeltiempotoma entre3y12meses.

TENDENCIASDECONSUMO

Elconsumidorecuatorianocadavez demandamsproductosprocesados. Retail El cliente busca alimentos de calidad, de fcil preparacin y que los mismos tenganvidatilde1aoenadelante. Las cadenas de tiendas demandan marca propia para posicionarla en su mercado.

TENDENCIASDECONSUMO
nfasisdelactualGobiernoEcuatorianoendesarrollodelaindustrialocal
El plan gubernamental considera a los alimentos procesados como

un sector priorizado para laeconoma por lo cual esta incluido dentro del plan deincentivoparalosinversionistas,estosignificaunaexoneracineltotaldel impuestoalarenta,por5aos. Productos terminados de produccin nacional que tuvieron salvaguardia enelao2009yquetienenriesgodevolveratenersalvaguardia: Bebidasalcohlicasynoalcohlicas Productosdeconfitera Alimentosdeanimales Frutasyhortalizasprocesadas

ACUERDOSCOMERCIALESVIGENTES

CAN:(Ecuador Bolivia ColombiaVenezuela) Productosconcertificadodeorigen 0%arancel

CANMERCOSUR: Productosconcertificadodeorigen liberacindel20%al74% CHILE: Productosconcertificadodeorigen 0%arancel

ArgentinayBrasil:liberado20% Paraguay:liberado40% Uruguay:liberado74%

OPORTUNIDADES
ECUADOR Preparacionesalimenticiasdiversas Verdurasyfrutasprocesadas

CANALESDEDISTRIBUCIN

Losprincipalespuertos dellegadademercadera estnenQuitoy Guayaquil.

EJEMPLO CLAVE PRODUCTOCOLOMBIANOCAN

COMPETITIVIDAD

Producto ImportadoporEcuador:1703900000(Losdemsconfites) 100%de liberacinen el15%de derechos arancelarios 0%de liberacin enel15% dederechos arancelarios paratodoel mundo.

EJEMPLO CLAVE PRODUCTOCOLOMBIANOCAN

COMPETITIVIDAD

Los alimentos procesados de origen colombiano no compiten en precio con la produccin nacional pero en relacin a la oferta internacional es un 40% ms bajo por costos de flete y convenios CAN

CrecimientodelasExportacionesenAgroindustria

Exportaciones Colombia hacia Ecuador Periodo enero-junio/ US$ FOB Preparaciones alimenticias diversas

CRECIMIENTO POSITIVO DEL 13,72%

Millonesusd

Fuente Banco central del Ecuador

OportunidadesenTiemposde DiversificacineInnovacin
AGROINDUSTRIA

PERU

PER
PER:Poblacinde28.220.764hab. (Censo2007) Limaconcentrael30%deltotaldela poblacinperuana,esdecir,tiene8,5 millonesdehabitantes. Lapoblacinurbanaequivaleal76%yla poblacinruralal24%deltotal. Lasmayoresciudadesseencuentranen lacosta: Arequipa Arequipa:749.291 Trujillo LaLibertad:682.834 Chiclayo Lambayeque:524.442 Piura Piura:377.496

1. 2. 3. 4.

TENDENCIASDECONSUMO

El posicionamiento de los productos en el mercado se logra a travs del reconocimientodelamarca,calidad,precioyrepresentacindelamarca enelpas. El mercado peruano se esta iniciando en la tendencia internacional de productosorgnicos,empaqueseinsumosecolgicos.

CARACTERSTICASDELMERCADO
Per esunmercadoabierto,conmnimasrestriccionesalcomercio. Elarancel promedioponderadoes2,7%yelnominal(simple)promedioesde5,0%. LasactividadesdeventaseconcentranenLima,aunqueexistenoportunidades denegocioenpoblacionescomoArequipa,ChiclayoyTrujillo. SedebepresentarcertificadodeorigendeColombia. Todas las importaciones estn sujetas a un 19% sobre el valor aadido impuesto sobre las ventas locales (IGV), que pueden ser utilizados como un crditofiscalporelimportador. El mtodo ms comn de distribucin es la designacin de un representante calificado. Nombrar un agente o distribuidor es recomendable para empresas quebuscandesarrollarunmercadoenformasostenida.

ACUERDOSCOMERCIALESVIGENTES

OPORTUNIDADESENAGROINDUSTRIA
DerivadosLcteos Quesos Los ms consumidos y utilizados en la gastronoma peruana son los quesosmadurados,elmozarellayenunmenorporcentajeelfresco. Losdemayorrotacinsonel Edam,elgoudayelparmesano.

OPORTUNIDADESENAGROINDUSTRIA
Canales de Distribucin

80% del comercio minorista de bebidas, alimentos y abarrotes se concentra en el canal tradicional (bodegas y puestosdemercado).

El 20% restante se concentra en supermercados y grandessuperficies.

OPORTUNIDADESENAGROINDUSTRIA
Ingredienteseinsumosparalaindustriaalimenticia Per secaracterizaporserunpasdemuchariquezagastronmica. Necesidaddeproduccinindustrialdesalsas,insumosenpolvo,grasas, frutasdeshidratadasyedulcorantesnaturales.

La mayor concentracin de produccin alimenticia se encuentra en la elaboracin de galletera, confitera, conservas, derivados lcteos y snacks tnicosentreotros.

*Exceptoaceitesdepalmaysusfracciones, inclusorefinado;grasasyaceitesvegetales ysusfracciones;yazcar

PRINCIPALESINDUSTRIAS ALIMENTICIASENPER

OportunidadesenTiemposde DiversificacineInnovacin
AGROINDUSTRIA

VENEZUELA (Aruba y Antillas Holandesas )

INFORMACIN BSICADELOSMERCADOS

ARUBA CURAZAO SANMARTIN(Sint Maarten) BONAIRE SABA SANESUTAQUIO

CAPITAL ORANJESTAD WILLEMSTAD PHILIPSBURG KRALENDIJK THEBOTTOM ORANJESTAD

AREA(Km2) POBLACIN INDEPENDIENTEDESDE 33 105.455 01/01/1986 444 145.000 15/09/2010 34 288 13 21 50.000 10/10/2010 10.185 C.E.(oct2010) 1.424 C.E.(oct2010) 2.489 C.E.(oct2010)

Moneda:ElFlorin PIBP/C:AntillasUS$16.000 Origendelasimportaciones:Venezuela(75%)EstadosUnidos,Europa,Brasil TOTALIMPORTACIONES(2008):US$22.963millones;75%deVenezuela(petrleo) Exp.DeColombiaaAntillas(2008)US$34millones;Importaciones(US$19millones)

INFORMACION BASICADECADAISLA
ARUBA ActividadEconmica:Turismo(70%);manufactura(petrleo,gaseosas,ladrillos) PIBp/c:US$21.800 IDIOMAS:Papiamento(66%);Espaol(12,6%);Ingls,neerlands. IMPORTACIONES(2008)US$1.113millones;deColombiaUS$24millones:Cemento,Industriadeltabaco,artculosdel hogar EXPORTACIONESACOLOMBIA(2008):US$184millones:Petrleoyderivados84% CURAZAO ActividadEconmica:Astilleros,serviciosportuarios,refinacindepetrleo(320.000b/d),turismo(+de300.000/ao)y banca) IDIOMAS:Papiamento75%;Neerlands10%;espaol6% SANMARTIN Actividadeconmica:Turismo IDIOMAS:Ingls,francs,espaol

BONAIRE ActividadEconmica:Turismo IDIOMAS:Papiamento75%;espaol,neerlands,ingls

SABA(lareinainmaculada) Actividadeconmica:EcoturismoyelfamosoencajedeSaba IDIOMAS:Ingls(88%),neerlands,espaol, papiamento SANEUSTAQUIO(SintEutatius) ActividadEconmica:Turismo IDIOMAS:Ingls,espaol,neerlands,papiamento

POSIBILIDADESCOMERCIALESENESTOS MERCADOS

LosmercadosdeestasislasqueconformaronlasAntillasNeerlandesasse caracterizanporlafacilidaddeaccesoyladiversidaddepases proveedores.Estospasesimportanlagranmayoradelosbienesque consumen.

CARACTERSTICASDELMERCADO

Los consumidores de las Antillas y Aruba son multitnicos. Son mezcla de espaoles y holandeses. Habitan muchos descendientes de suramericanos, principalmentedeBrasil,ColombiayVenezuela. Tienen un poder adquisitivo medio y estn acostumbrados a consumir productosdetodoslosorgenes,debidoaquenohayproduccinlocalyson mercadosabiertos.Porestaraznlosimportadores,exigen: Cumplimientoenelenvodecotizaciones Respetoenlascondicionesacordadas Cumplimientodeplazosparaentregadelosproductos Calidad,presentacinyvolmenesdelosproductosquereciben.

TENDENCIASDELCONSUMOENLAS ANTILLAS

Retail Posicionamientodemarcascon estndaresinternacionales: Calidad Empaque Etiquetado Mercadeo ElconceptoOrgnicoaunNO estaafianzadoenelmercado Institucional: HotelesyRestaurantes

CANALESDEDISTRIBUCIN

Exportador

Distribuidor

Institucionales Hoteles,Restaurantes

Minoristas

Consumidor Final

CANALESDEDISTRIBUCIN
Paralosalimentoshaydosformasdeventa: Directamente a minoristas, que generalmente tienen unas cuantas tiendas y que utilizan los productos para venta para consumidores individualesyeventualmentepararestaurantesyhoteles. La otra y que es aconsejable, es la venta a travs de un distribuidor que llega a todos los consumidores: Hoteles, restaurantes y minoristas.

OPORTUNIDADES

Hay demanda importante de productos que se consumen en los pasesdeorigendesushabitantes.Porellohayinters,porejemplo, en pltano y yuca en todas sus formas (snacks, frescos, precocidos, congelados, etc.). Hay gran demanda de frutas y verduras frescas, tanto para el consumo de los hogares, como para los hoteles y restaurantes. Se ha detectado demanda para grasas y aceites comestibles, azcar empacadoalpormenor.