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Gua de Inversiones en el Sector Textil y de Confecciones para la Exportacin (Versin Resumida)

Enero 2005

Exencin de Responsabilidad

La informacin contenida en el presente documento proviene de diversas fuentes y no debe constituir la nica referencia para la toma de cualquier decisin empresarial. En todo caso, ni ProInversin, el Estado peruano o cualquiera de sus funcionarios asumen responsabilidad alguna por el desarrollo de negocios o cualquier otra decisin que se adoptase tomando en todo o en parte la informacin contenida en el presente documento.

 PROINVERSIN Agencia de Promocin de la Inversin Privada www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe Gua de Inversiones en el Sector Textil y de Confecciones para la Exportacin (Versin Resumida) Primera edicin, enero 2005 PROINVERSIN Av. Paseo de la Repblica 3361, Piso 9, San Isidro, Lima 27 - Per Este documento, o parte de la informacin contenida, puede ser reproducido con la condicin de que se cite la fuente.

1. Presentacin
El Sector Textil-Algodonero Exportador recuper el ritmo espectacular de crecimiento de aos anteriores tras la inclusin de las confecciones como beneficiarias de la ley estadounidense ATPDEA (por sus siglas en ingls: Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) en octubre del ao 2002. Con crecimientos de ms de 30% en algunos meses, se proyecta que el sector bordear este 2004 los US$ 1.100 millones de exportaciones, lo que equivaldra a su madurez como un slido proveedor del mercado internacional. Sin embargo, para el Sector Textil y de Confecciones se plantea un reto aparentemente mayor porque desde comienzos del 2005 se dar la eliminacin de las cuotas a las importaciones de confecciones de Estados Unidos y Europa, que han estado restringiendo principalmente las ventas de pases asiticos como China, India y Pakistn a esos mercados. Para entender el sector es importante partir de su clasificacin como una de las actividades ms competitivas en el mundo. En efecto, los productos textiles y los productos agrcolas son los dos rubros en los que con ms lentitud se estn levantando las restricciones a la libre comercializacin entre pases, y que han estado o estn hasta el momento sujetos a grandes montos de subsidios (ms o menos ocultos), pero indudablemente tambin a mejoras notables de la productividad a lo largo del tiempo. En pocos meses, seguramente veremos desarrollos inesperados en un sector tan dinmico como el relacionado con la moda internacional. Pero en ningn escenario posible ser el sector exportador de confecciones uno de ganancias extraordinarias o fciles. Ser, en cambio, uno en

que el pas, el sector y cada empresario y trabajador involucrados directa o indirectamente debern demostrar al mundo su propia competitividad. En este contexto, y a manera de resumen ejecutivo del actual documento, presentamos como parte final de esta breve introduccin las diferentes ventajas que ofrece el Per para la inversin tanto en el Sector Textil y de Confecciones como en otras actividades.

1.1 Principales ventajas para invertir en el Per en el Sector Textil y de Confecciones

Las exportaciones textiles y de confecciones peruanas bordearn los US$ 1.100 millones en el ao 2004, con un crecimiento del orden del 30% respecto del ao 2003. Desde octubre de 2002, las confecciones peruanas ingresan libres de aranceles a Estados Unidos debido a la ley norteamericana ATPDEA con vigencia hasta el 2006. El Per se encuentra negociando un tratado definitivo de libre comercio con Estados Unidos a firmarse durante el 2005. Especializacin en pedidos full package y entregas rpidas, lo que implica una serie de servicios complementarios para los compradores internacionales. Trabajadores con gran habilidad y salarios entre los US$ 130 y US$ 300 mensuales. Disponibilidad de materias primas de gran calidad: algodn Pima de fibra extra larga y pelos finos de alpaca. Anualmente, a fines de abril, se realiza en Lima el evento internacional PERUMODA. Proximidad a Estados Unidos y misma zona horaria. El Per tambin exporta libre de aranceles a la Unin Europea y diversos pases de Latinoamrica. El Per es miembro de APEC. Eficientes servicios de transporte areo y martimo. Regmenes tributarios favorables a la exportacin.

1.2 Ventajas generales para invertir en el Per

Excelentes cifras macroeconmicas. Marco legal favorable a la inversin extranjera. Diversos proyectos de grandes empresas extranjeras en ejecucin. Disponibilidad del gas natural de Camisea, lo que asegura precios bajos de la energa en el pas.

 Una poblacin joven y educada de cerca de 28 millones de personas, 8 millones en la ciudad de Lima.

2. Opiniones de inversionistas extranjeros sobre el Sector Textil peruano

Hemos querido empezar la presente Gua de Inversiones en el Sector Textil y de Confecciones para la Exportacin recogiendo algunas citas relevantes a lo que implica trabajar en esta actividad en el Per. Como se desprende de los textos siguientes, son dos los factores claves que han permitido la consolidacin peruana como un proveedor competitivo de confecciones de calidad mundial: la diferenciacin de las materias primas utilizadas y la capacidad de la mano de obra. As, se podra concluir que en el Per se utiliza para las confecciones quiz el mejor algodn del mundo y la reconocida Alpaca del Per.

2.1. Declaraciones de un experto internacional

Para las plantas que producen prendas destinadas a los sectores medio y alto, el Per es la solucin, es una tranquilidad; no hay muchos pases en el mundo en los que un obrero piense como un ingeniero y el trabajador peruano tiene esa capacidad. Para m, los obreros que estn en la lnea de produccin de la empresa tienen una calidad y mentalidad de tcnico alto y hasta de ingeniero. ...(hicimos) una prolongada y minuciosa investigacin en los ms importantes pases textileros y vimos que en el Per existen especialistas que trabajan con un nivel de calidad y eficiencia muy difciles de encontrar en otras partes del mundo. ...todos los trabajadores de Lacoste en Lima no tienen nada que envidiar a los obreros de Francia con 20 a 25 aos de servicios... El nivel de calidad que tenemos en el Per no tiene un equivalente en otro lugar. ...el algodn peruano, para m, es el mejor del mundo... basta que el cliente toque una prenda para que distinga la calidad de la tela; este marketing es tan efectivo, que favorece sustancialmente al crecimiento de nuestro volumen de produccin en el Per. Ing. Badis Kouidrat, gerente general de Devanlay Per Lacoste Cortesa de la revista Mundo Textil (junio del 2003) Nota: En los primeros 9 meses del ao 2004, las exportaciones de Devanlay Per se triplicaron y alcanzaron los US$ 24 millones.

2.2 La Alpaca: el verdadero tesoro de los Andes del Per

Cuando los conquistadores espaoles llegaron al Per ... ignoraban lo que tal vez era el mayor tesoro incaico: las raras y lujosas telas de fibra de Alpaca, que constituan la fundacin de la riqueza inca. ...Hilaron una tela de lana usando la ms suave lana de Alpaca, un pequeo y delicado miembro de la familia de los camlidos, que era tan suave y hermosa que era ms apreciada que ninguna otra cosa en el imperio... Los emperadores incas recompensaban la fidelidad de sus nobles con regalos de telas suaves creadas por expertos tejedores... Un legado ancestral que hoy nos llena de orgullo y permite dar a conocer a todo el mundo nuestro gran tesoro: la Alpaca del Per.
Fuente: IPAC, Instituto Peruano de la Alpaca y Camlidos: www.ipacperu.org

3. Las mejores marcas internacionales son clientes del Per

Otra muestra importante de la calidad y competitividad de la oferta peruana son las numerosas marcas atendidas a lo largo del tiempo y con la mayora de las cuales se mantiene una relacin campaa tras campaa. As, uno de los principales clientes del Per es el grupo GAP, para su marca Old Navy, lo que demuestra que la produccin peruana es competitiva an en segmentos relativamente masivos del mercado estadounidense. A este importante comprador de productos peruanos se suma la mayora de las grandes marcas internacionales, lo que refleja que la prenda textil peruana es de una alta y permanente calidad. A continuacin, una lista de algunos de los clientes atendidos por fabricantes locales: Abercrombie & Fitch Adolfo Dominguez Ara Intersales - TNS Mills Armani Exchange Calvin Klein Duck Head Apparel Co. DKNY Donna Karan Int. Eddie Bauer

Fruit of the Loom Guess Inditex / Zara IZOD JCPenney J. Meneses Group Inc. Lacoste Lands End Levy Strauss & Co. Massimo Dutti Nautica New Balance Oakley Palacio de Hierro Paul Davril Inc. / Kenneth Cole Perry Ellis International Polo Ralph Lauren Ragman Reebok Russell Corporation Saks Inc. The Gymboree Corp. Tommy Hilfiger Vanity Fair
Fuente: Sociedad Nacional de Industrias.

4. Resultados de las exportaciones

Para fines del 2004 se proyecta que las exportaciones del sector bordearn los US$ 1.100 millones, lo que representa un sustantivo incremento respecto de los US$ 820 millones registrados durante el 2003. Ello ha sido posible gracias al buen resultado que se viene registrando en todos los meses del ao.

4.1 ltimas cifras mensuales

En los primeros nueve meses del ao 2004 (informacin disponible al cierre de esta edicin), las exportaciones de textiles y confecciones ascendieron a US$ 792,7 millones, logrando un crecimiento de 32,7% respecto de los mismos meses del ao anterior (US$ 597,3 millones).

Cuadro 1 Exportaciones peruanas de textiles y confecciones (miles de US$ FOB)

Subsectores Prendas de vestir Hilados Tejidos Fibras Otros textiles Otras confecciones Dems confecciones Hilos de coser TOTAL Septiembre 2003 55,2 4,5 4,4 3,9 2,5 0,4 0,0 0,1 71,1 2004 72,3 5,7 4,8 4,7 2,5 0,6 0,1 0,0 90,8 Var. % 31,0 25,2 9,0 21,9 -1,5 45,3 102,3 -53,4 27,6 Enero-septiembre 2003 469,5 42,5 28,3 31,0 20,0 4,5 0,6 0,8 597,3 2004 627,9 57,7 35,1 36,5 27,2 7,1 0,6 0,7 792,7 Var. % 33,7 35,6 23,8 17,5 35,7 56,7 10,5 -16,2 32,7

Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX.

4.2 Comparacin histrica

En la ltima dcada se puede identificar tres momentos diferentes en el desarrollo exportador del sector. A inicios de la dcada de los noventa, las exportaciones totales del sector alcanzaban niveles de US$ 350 millones anuales, de los cuales, las confecciones sumaban menos de US$ 100 millones. Desde mediados de esa dcada se registra el sostenido incremento de la exportacin de confecciones, principalmente en tejidos de punto de 100% algodn, dirigidos principalmente al mercado de Estados Unidos y Europa. Con ese desarrollo se llega a un nuevo promedio del orden de los US$ 650 millones entre los aos 2000 y 2002, con una participacin de las confecciones superior a los US$ 500 millones. Finalmente, tras la ley ATPDEA, las confecciones se elevan a niveles de US$ 650 millones para el 2003 y probablemente a cerca de US$ 900 millones para el 2004, representando ms de un 80% de las exportaciones sectoriales.

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Grfico 1 Exportaciones de textiles y prendas de vestir, 1998-2003 (millones de US$ FOB)

900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Fibras textiles Tejidos Hilos e hilados Prendas de vestir

Fuente: BCR. Memoria 2003.

5. Principales mercados atendidos

Estados Unidos, que es el principal mercado de textiles en el mundo, lo es tambin para las confecciones peruanas (65%). Las exportaciones textiles y de confecciones peruanas hacia Estados Unidos crecieron 35% en los primeros nueve meses del ao 2004. Otros importantes mercados peruanos son los pases vecinos, la Unin Europea y el Japn. Algunos de estos mercados muestran tasas de crecimiento del orden del 40% o ms, lo que indica una mayor diversificacin de los puntos de destino de las confecciones peruanas, en parte fomentada por la revalorizacin del euro frente al dlar estadounidense.

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Cuadro 2 Principales mercados destino de las exportaciones textiles y de confecciones, enero-septiembre 2004 / 2003 (millones de US$)

MERCADO
TOTAL ESTADOS UNIDOS VENEZUELA CHILE ESPAA ITALIA ECUADOR COLOMBIA BOLIVIA REINO UNIDO ALEMANIA CHINA CANAD JAPN BRASIL MXICO PASES BAJOS FRANCIA PUERTO RICO HONG KONG TURQUA REPBLICA DE KOREA
Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX.

2003
597,3 383,0 19,5 22,2 15,4 15,0 12,4 11,5 10,1 11,0 9,7 7,7 9,0 11,9 5,0 6,1 5,5 7,4 4,5 4,3 2,4 2,2

2004
792,8 516,7 43,0 23,1 21,5 20,8 18,2 17,6 11,9 11,7 11,4 10,4 10,3 9,5 9,3 7,4 5,9 5,5 5,5 5,3 4,2 3,4

Var. %
32,7 34,9 120,5 3,9 39,5 39,1 46,8 52,5 17,5 6,2 18,0 35,3 15,0 (20,3) 87,8 20,9 7,5 (25,1) 23,7 20,8 73,0 54,8

Part. %
100,0 65,2 5,4 2,9 2,7 2,6 2,3 2,2 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4

6. Especializacin en tejido de punto

La especializacin peruana se ha centrado en rubros de tejido de punto, debido a que en estos productos se aprecia mejor la calidad de la materia prima, en especial del algodn Pima de fibra extra larga. Tambin se utiliza el algodn Tangis de fibra larga y, naturalmente, la Alpaca, tanto en productos de tejido de punto como en productos de tejido plano.

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6.1 ltimas cifras mensuales por productos

La informacin disponible para el 2004 indica que los T-shirts son el producto de mayor exportacin con US$ 114 millones acumulados hasta septiembre, seguidos de las camisas de tejido de punto para hombre (polo con cuello) con US$ 61 millones.
Cuadro 3 Principales exportaciones peruanas de productos textiles (millones de US$ FOB)
Producto T-shirts de tejido de punto de algodn de un color p/adulto Camisas de tejido de punto de algodn de un color p/hombre Dems T-shirts de tejido de punto de algodn p/adulto T-shirts de tejido de punto de algodn de un color p/nio (a) Dems prendas de vestir de tejido de punto de algodn SUBTOTAL Otros TOTAL
Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX.

Septiembre 2003 2004 Var.% 9,9 4,9 3,3 5,8 1,5 25,4 45,7 71,1 10,5 6,3 6,1 5,8 28,1 83,3

Enero-septiembre 2003 2004 Var. % 96,5 37,3 25,2 113,6 60,5 44,6 17,7 62,1 77,1

4,1 -29,3 3,5 140,9 30,5 19,9 60,3 32,1 90,8 27,6

19,2 36,9 92,3 18,7 28,4 51,3 197 284 44,2 400,3 508,7 27,1 597,3 792,7 32,7

6.2 Exportaciones anuales por principales partidas

La informacin ms agregada y detallada para el ao 2003 seala, adems de los productos de algodn, que el rubro de chompas o suteres de alpaca alcanz los US$ 8,9 millones ese ao. La fibra de este camlido sudamericano se exporta en una alta proporcin an como materia prima (tops), a pases como Italia, para su posterior procesamiento.
Cuadro 4 Principales partidas de exportacin peruanas en confecciones, 2003
Partida arancelaria 610910 610510 610610 611020 611420 610462 611120 Descripcin del producto T-shirts de algodn Camisas de algodn de punto para hombres y nios Camisas de algodn de punto para mujeres y nias Suteres de algodn Otras prendas de punto de algodn Pantalones, shorts y faldas de algodn de punto para m/n Prendas de punto de algodn para bebs Millones de US$ FOB 237,1 138,6 55,5 49,4 22,7 13,6 12,5

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Partida arancelaria 620520 611019 620342 620462 610831 610442 620630 610342 610821

Millones de US$ Descripcin p producto del p g FOB Camisas de tejidos planos de algodn para hombres y nios 9,2 Suteres de alpaca 8,9 Pantalones y shorts de algodn de tejidos planos para h/n 8,8 Pantalones y shorts de algodn de tejidos planos para m/n 8,7 Pijamas de punto de algodn para mujeres y nias 5,8 Vestidos de punto de algodn 5,5 Blusas de tejidos planos de algodn 4,7 Pantalones y shorts de algodn de punto para hombres y nios 4,1 Bragas de algodn 4,0
Subtotal 589,1

Fuente: SNI, Sunat. Datos preliminares.

6.3 Variedad de materias primas disponibles

Para una correcta evaluacin de las posibilidades de diversificacin de la produccin peruana se debe tener en cuenta los siguiente puntos: El Per cultiva principalmente fibras textiles de excepcional calidad, como el algodn Pima peruano (fibra extra larga) y el algodn Tangis (fibra larga). Asimismo, el Per es el mayor productor mundial de las finas fibras de camlidos sudamericanos, entre las que se distinguen las de alpaca y vicua, siendo esta ltima superior a la fibra de cachemira. Cabe destacar que la ley ATPDEA permite la importacin desde Estados Unidos, sin pago de arancel ni sujetas a ninguna cuota, tanto de confecciones en el sistema de maquila (con insumos estadounidenses) como de prendas cuyo mayor valor corresponda a la fibra de alpaca, vicua u otro camlido sudamericano. Tambin se cuenta en el pas con un adecuado suministro de fibras artificiales, tanto de polister como de acrlico principalmente, cuyas exportaciones muestran importantes crecimientos y respecto de las cuales la rebaja arancelaria otorgada por la ley ATPDEA es ms significativa.

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Cuadro 5 Exportaciones de prendas de vestir, 2002-2003

US$ FOB 2002 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO - De algodn - De lana y alpaca - De fibras sintticas / artificiales - Las dems PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO - De algodn - De lana y alpaca - De fibras sintticas / artificiales - Las dems
Fuente: Aduanas, SNI.

2003 591.941.219 563.130.822 16.314.810 11.770.763 724.824 49.669.771 37.088.567 5.650.201 5.324.710 1.606.293

Var. % Part. % 02/03 2003 26,7% 26,7% 19,1% 34,6% 80,2% 31,6% 20,0% 87,0% 122,9% 13,6% 100% 95% 3% 2% 0% 100% 75% 11% 11% 3%

467.141.310 444.288.156 13.702.923 8.748.039 402.192 37.738.852 30.913.343 3.022.031 2.389.114 1.414.363

7. Acuerdos que favorecen las exportaciones desde el Per

El Per ha logrado obtener mltiples acuerdos o beneficios unilaterales de sus principales socios comerciales. Para un breve anlisis de estos, presentamos las condiciones de exportacin que favorecen las exportaciones locales tanto hacia Estados Unidos como hacia el resto del mundo.

7.1 Ley ATPDEA y prximo TLC con Estados Unidos

A partir de la aprobacin de la ley ATPDEA desde octubre del 2002 y de la inclusin en la misma de las confecciones, el costo en Estados Unidos de importar confecciones peruanas se ha reducido en la proporcin de la tarifa o arancel establecida para cada subpartida arancelaria. La ley ATPDEA permite el ingreso de ms de 6.000 partidas desde el Per a Estados Unidos sin el pago de aranceles, incluidas las confecciones de prendas de vestir. (Solo estn sujetas a una cuota anual las confecciones con hilados formados en el pas, la que se ha estimado en cerca de US$ 2.000 millones para el 2006). Sin embargo, este beneficio unilateral terminara en diciembre del 2006. Frente a esto, desde comienzos del 2004 se iniciaron las negociaciones para la firma (probablemente durante

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el 2005) de un Tratado de Libre Comercio definitivo entre Estados Unidos y el Per. Ello se llevara a cabo bastante antes de que concluya la ley vigente ATPDEA.

7.2 Otros acuerdos y beneficios

Cabe destacar que la mayora de productos peruanos tiene ingreso libre de derechos tambin a la Unin Europea (SGP) y preferencias arancelarias para su comercializacin en los pases incluidos en la Comunidad Andina Naciones (CAN) y en ALADI. Asimismo, el Per es el nico pas andino miembro de APEC (desde 1998). Actualmente se negocia tambin un Tratado de Libre Comercio con Tailandia.

7.3 Impacto de la ley ATPDEA en los costos

A travs de la aprobacin de la ley ATPDEA y de la inclusin en la misma de las confecciones, el costo en Estados Unidos de importar confecciones peruanas se ha reducido en la proporcin de la tarifa o arancel establecida para cada subpartida arancelaria. Los diferentes niveles de arancel en Estados Unidos ascienden a 17% en el caso del principal producto de exportacin peruano en el sector: T-shirts de algodn y alcanzan un 19,8% en diversas partidas relevantes como la de Camisas de algodn de punto o tejidos planos para hombres y nios y algunos rubros de prendas para bebs. Otros ejemplos son los aranceles de entre 16,7% y 15,1% para diversas prendas de mujeres, tanto en tejidos planos como de punto. Los aranceles ms bajos corresponden a rubros como los de pijamas femeninas, algunas prendas de bebs y bragas de algodn, que en algunos casos llegan al 7,6%. Asimismo, las chompas de alpaca estaban sujetas a un arancel de 16,1% hasta que la ley ATPDEA estableci la importacin libre de arancel y sin ninguna restriccin cuantitativa para prendas con un contenido mayoritario de alpaca (medido como proporcin del valor total entre los materiales utilizados). Por su parte, las confecciones con fibras artificiales, sintticas o acrlicas, con la condicin de que los hilos hayan sido formados en un pas beneficiario de la ley ATPDEA, pueden ahora ser exportadas del Per a Estados Unidos sin el pago de aranceles que superan el 30%, como se puede apreciar en el cuadro siguiente. El Per exporta prendas con estas caractersticas o combinando polister con algodn a Estados Unidos, aunque hasta el momento en una escala reducida, adems de atender una creciente demanda local y regional.

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Cuadro 6 Aranceles para la importacin de confecciones en EE.UU.

Partida +00 arancelaria 610620 610990 610510 620520 610610 610910 611020 620342 610342 611019 620630 610462

Descripcin

Tarifa general (%) 32,3 32,2 19,8 19,8 19,8 17,0 16,9 16,7 16,2 16,1 15,5 15,1

Tarifa para Per (%)* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(sin cuota)

20 Blusas y faldas de punto de fibras artificiales para mujeres o nias 10 T-shirts de fibras artificiales Camisas de algodn de punto para hombres o nios 20 Camisas de tejidos planos de algodn para hombres o nios Camisas de algodn de punto para mujeres o nias T-shirts de algodn 20 Suteres de algodn 40 Pantalones y shorts de algodn (tejido plano) para hombres o nios Pantalones y shorts de algodn de punto para hombres o nios 00 Suteres de alpaca 30 Blusas de tejidos planos de algodn 20 Pantalones, shorts y faldas de algodn de punto para mujeres o nias

0,0

0,0 0,0

* Cumpliendo condiciones indicadas por ley ATPDEA.

Fuente: USITC para la tarifa general al 2003.

8. Los exportadores peruanos y los servicios locales

Numerosas empresas se dedican a la exportacin de confecciones, lo que es facilitado por la conformacin de un cluster o ncleo geogrfico, principalmente en la ciudad de Lima, donde se dispone de una gran gama de servicios para los exportadores. Por ejemplo, segn la Sociedad Nacional de Industrias, a comienzos del ao 2004, el nmero de empresas dedicadas a la confeccin de prendas de vestir ascenda a cerca de 13.500 en el pas, de las cuales 260 tenan ms de 50 trabajadores. El resto son empresas relativamente pequeas, aunque se debe destacar que algunas de ellas tienen cierta experiencia en exportacin y otras proveen algn servicio o tipo de prenda a las empresas mayores, ya sea para la exportacin o para abastecer el mercado local. Algunos grupos atienden tanto al mercado local como al de exportacin.

8.1 Principales exportadores textiles y de confecciones

Siendo muy numerosas las empresas dedicadas al Sector Textil y de Confecciones, como se puede ver en el cuadro adjunto, 18 de los principales exportadores explican el 60% de las exportaciones sectoriales, mientras que las 100 primeras empresas concentran el 90% de estas. Entre los exportadores, hay grupos o empresas con crecimientos superiores al 30% anual.

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Cuadro 7 Rnking de exportadores, 2003 Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Exportador CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. TOPY TOP DISEO Y COLOR S.A. INDUSTRIAS NETTALCO S.A. TEXTIL SAN CRISTBAL S.A. SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. TEXTIL DEL VALLE S.A. CA IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. COTTON KNIT S.A.C. MICHELL Y CA S.A. CORPORACIN TEXPOP S.A. PERU FASHIONS S.A.C. INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACIN S.A. HILANDERA DE ALGODN PERUANO S.A. SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. DEVANLAY PER S.A.C. TEXTIL LAMAR S.A.C. Subtotal 18 primeras Subtotal 100 primeras Subtotal resto Total 2003 2003/ 2002 Crecimiento Part. % US$ FOB Crecimiento US$ FOB 65.826.760 50.886.506 47.974.808 41.354.447 37.446.789 30.307.373 29.330.075 25.801.561 25.511.208 23.657.409 17.755.013 15.330.931 14.780.649 12.797.678 12.495.417 12.494.895 12.111.848 11.853.685 487.717.052 734.449.929 81.386.453 815.836.382 8,1% 6,2% 5,9% 5,1% 4,6% 3,7% 3,6% 3,2% 3,1% 2,9% 2,2% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 59,8% 90,0% 10,0% 100,0% 38% 44% 25% 31% -1% 27% 19% 26% 36% 24% 6% 49% 40% 139% 643% 8% 97% 53% 33% 29% 0% 25% 18.278.497 15.636.651 9.599.140 9.858.377 -530.263 6.430.628 4.717.037 5.345.276 6.739.744 4.504.092 933.029 5.023.673 4.236.184 7.439.801 10.814.646 954.590 5.959.127 4.100.638 120.040.865 165.508.472 138.965 165.647.437

Fuente: Aduanas, SNI.

8.2 Servicios disponibles para confeccionistas

El desarrollo de una completa cadena textil exportadora en el Per, unido a la cercana con el mercado norteamericano, permite a las empresas locales atender pedidos full package con plazos de entrega mnimos y reposiciones en pocas semanas para los compradores ms exigentes en el mundo. Para ello es imprescindible contar con una amplia gama de servicios o condiciones locales que se puede resumir en: La disponibilidad local de materias primas, una hbil mano de obra y la experiencia industrial de larga data. Esta incluye desde el cultivo del algodn y la esquila de los camlidos sudamericanos, pasando por la hilandera, el tejido, el teido y el acabado de telas, hasta la confeccin final de las prendas.

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 Son muy diversos los servicios especializados disponibles en el Per, desde lavados especiales o teidos de prendas, hasta la provisin de avos, etiquetas, ganchos, price tickets, etc. Las comunicaciones urgentes con los compradores estadounidenses y las aprobaciones finales tambin son facilitadas por tener el Per la misma hora que la costa este norteamericana, adems de estar Lima a solo 5 horas de Miami y 8 de Nueva York por avin (la alta frecuencia de vuelos permite ir, trabajar y regresar en menos de 24 horas). Finalmente, las exportaciones no estn sujetas al pago del IGV interno (IVA) y se benefician de un drawback de 5% del valor FOB, como compensacin frente al pago de aranceles sobre la importacin de algn componente de las prendas.

9. Condiciones generales de la inversin en el Per

El Per ofrece excelentes condiciones de inversin tanto para empresas nacionales como extranjeras, las que se pueden ordenar en un favorable entorno macroeconmico. Existen ventajas comparativas para diversos sectores productivos; constantemente se est mejorando la infraestructura local y se dispone de un marco especfico de promocin de la inversin extranjera.

9.1 Resultados macroeconmicos muy favorables

Los excelentes resultados macroeconmicos de los ltimos aos han sido reconocidos por diferentes analistas internacionales, y han redundado en una mejora de las diversas calificaciones del pas. Por ejemplo, el Per ha mantenido una de las ms altas tasas internacionales de crecimiento econmico desde el 2002.

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Grfico 2 Producto Bruto Interno (variacin % respecto al ao anterior)

6 5 4 3,1 3 2 1 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (*) 0,9 0,6 4,9 4,1 4,2

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Proyecciones preliminares MEF. (*): Proyectado.

La estabilidad financiera se ha sostenido tanto en una prudente poltica monetaria como en el manejo responsable de las finanzas pblicas, que han permitido lograr una reduccin sostenida del dficit fiscal, el mismo que en 2003 alcanz un 1,9% del PBI y se proyecta en 1,5% para el 2004. Estos resultados han permitido tambin una paulatina reduccin en las tasas de inters siguiendo las tendencias internacionales.
Grfico 3 Inflacin y devaluacin (variacin %)
16,0 12,0
Variacin anual (Porcentaje)

Devaluacin Inflacin 11,4

8,0 4,0 3,7 0,0 -4,0 1999 2000 0,4 -0,1 -2,3 2001 2002 2,48 1,5 -1,1 2003 -1, 6 (*) 2004 2,5 (*)

2,0

Fuente: Banco Central de Reserva del Per. (*): Proyectado.

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Los buenos resultados de las principales variables macroeconmicas peruanas han contribuido a mantener el indicador de riesgo-pas entre los ms bajos de la regin. La solidez de la economa peruana tiene, adems, el soporte del elevado nivel de reservas internacionales netas que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR), las que equivalen a ms de un ao de las importaciones peruanas.
Grfico 4 Riesgo-Pas Per vs. Riesgo-Latinoamrica (EMBI+) (en puntos bsicos)
1.150
(% puntos bsicos, diferencial sobre bonos del tesoro de Estados Unidos)

ndice JP Morgan EMBI +

1.050 950 850 750 650 550 450 350 250

May 03 May 04 Nov 03 Mar 03

EMBI + Per Latinoamrica

Ago 04

Ene 03

Abr 03

Abr 04

Feb 03

Jun 03

Jul 03

Datos: al 8 de noviembre del 2004. Fuente: Bloomberg.

As, las diversas calificadoras de riesgo-pas otorgan al Per uno de los niveles ms bajos entre los pases latinoamericanos, lo que tiene un impacto positivo en el acceso a tasas de inters internacionales ms favorables. Tambin habra que destacar que a partir de la constitucin del Sistema Privado de Pensiones se ha logrado ampliar la disponibilidad local de fondos para slidos proyectos de inversin.
Grfico 5 Riesgo-Pas en Latinoamrica (EMBI+) (en puntos bsicos)
5.048

6.500 6.000

(% puntos bsicos, diferencial sobre bonos del tesoro de Estados Unidos)

ndice JP Morgan EMBI +

1.000 800 600 400 200

738 376 426 457 473

171
Mxico

286
Per

Colombia

Venezuela

Brasil

Ecuador

Argentina

Jul 04

Latinomrica

Datos: al 8 de noviembre del 2004. Fuente: Bloomberg.

Nov 04

Sept 03

Sept 04

Mar 04

Ene 04

Oct 03

Oct 04

Dic 03

Feb 04

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9.2 Sectores con claras ventajas comparativas

El Per ofrece a los inversionistas sectores con claras ventajas comparativas segn la especializacin de cada empresa, como: la minera, con yacimientos de clase mundial y que concentra gran parte de las inversiones realizadas en el pas en los ltimos aos; la agricultura, que permite exportaciones en periodos de contra-estacin; el sector pesquero y la acuicultura, que ofrecen una gran diversidad de recursos de aprovechamiento sostenible; la produccin textil y de confecciones, especializada en tejidos de punto de gran calidad; y el turismo, con multiplicidad de atractivos arqueolgicos, culturales y naturales, adems de una creciente infraestructura hotelera y de servicios.

9.3 Grandes proyectos de inversin relacionados con la mejora de la infraestructura y el incremento de la competitividad logstica
En los ltimos aos se ha registrado un sostenido incremento de la inversin tanto nacional como extranjera en el pas. Parte de esta ltima se explica por procesos de transferencia de las empresas pblicas no estratgicas a operadores privados, como en casos de las telecomunicaciones, el sector elctrico y la banca. Tambin se han realizado mltiples concesiones de infraestructura de transporte: puertos, aeropuertos y carreteras, y prospectos y proyectos de minera, entre otros. La visin respecto de la calidad de los servicios logsticos es consolidar al pas como una eficiente plataforma exportadora en el Pacfico Sudamericano. Adicionalmente se han realizado tambin numerosas inversiones extranjeras en sectores como la manufactura o el turismo. Un proyecto de inversin que merece una mencin especial es el del inmenso yacimiento de gas natural de Camisea, combustible que est ya disponible en el principal centro industrial del pas, la ciudad de Lima, y cuyo uso est determinando una progresiva disminucin de los costos de energa local.

9.4 Marco de la inversin extranjera

La legislacin peruana brinda una serie de garantas y seguridades para los inversionistas extranjeros. Entre las principales se puede nombrar las siguientes:

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 La Constitucin del Per asegura un tratamiento igual para inversionistas nacionales y extranjeros. La normatividad determina la libre disponibilidad de moneda extranjera y la libertad de remesas por diferentes conceptos. Adicionalmente se brinda la posibilidad de suscribir Convenios de Estabilidad Jurdica con el inversionista y con la empresa receptora de la inversin para inversiones superiores a los US$ 5 millones. El Per ha suscrito 29 convenios bilaterales de promocin y proteccin recproca de inversiones con pases de la Cuenca del Pacfico, Europa y Amrica Latina. Asimismo, se ha suscrito un convenio con OPIC (Overseas Private Investment Corporation) para facilitar el otorgamiento de coberturas a inversiones que se desarrollen en el Per. Tambin se han planteado negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea y se contina mejorando la integracin comercial tanto entre los pases andinos, a travs de la Comunidad Andina de Naciones, como con Mxico, Chile y el MERCOSUR, principalmente. El Per es, adems, miembro de APEC y negocia actualmente un tratado bilateral con Tailandia.

10. Autoridades y gremios relevantes para el sector

El Ministerio de la Produccin o MINPRODUCE (www.minproduce.gob.pe) es la entidad estatal encargada en general de los mltiples sectores industriales. Adems de esta institucin, existen diferentes entidades, tanto pblicas como privadas, que apoyan el desarrollo del Sector Textil y de Confecciones.

10.1 Entidades pblicas relevantes para el sector

Agencia de Promocin de la Inversin Privada ProInversin Entidad estatal encargada de promover al Per como un destino atractivo a la inversin privada, generando ms trabajo de calidad, aumentando la competitividad del pas, reduciendo los costos de transaccin y las barreras burocrticas para la inversin privada, y formulando y ejecutando la poltica de promocin de la inversin privada.

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Direccin: Av. Paseo de la Repblica 3361, piso 9, Urb. Crpac, San Isidro, Lima 27 - Per Tel.: (51-1) 612-1200 Pgina Web: www.proinversion.gob.pe Comisin para la Promocin de Exportaciones PROMPEX Institucin del Estado cuyo propsito es contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a travs de una accin concertada con el sector privado y las diferentes instituciones pblicas relacionadas con el comercio exterior del pas. Direccin: Av. Repblica de Panam 3647, San Isidro, Lima 27 - Per Tel.: (51-1) 221-0602 Pgina Web: www.prompex.gob.pe Oficina de Promocin Econmica del Ministerio de Relaciones Exteriores Direccin: Jirn Lampa 535, Lima 1 - Per Tel.: (51-1) 311-2739 Pgina Web: www.rree.gob.pe

10.2 Entidades gremiales del sector

Asociacin de exportadores ADEX Direccin: Av. Javier Prado Este 2875, San Borja, Lima 41 - Per Tel: (51-1) 346-2530 Pgina Web: www.adexperu.org.pe Sociedad de Comercio Exterior del Per COMEX PER Direccin: Bartolom Herrera 254, Miraflores, Lima 18 - Per Tel.: (51-1) 422-5784 Pgina Web: www.comexperu.org.pe Sociedad Nacional de Industrias - SNI Direccin: Los Laureles 365, San Isidro, Lima 27 - Per Tel.: (51-1) 421-8830 Pgina Web: www.sni.org.pe Correos electrnicos: comitex@sni.org.pe cic@sni.org.pe

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10.3 Entidades que coordinan las cadenas textil-exportadoras

Instituto Peruano del Algodn (IPA) En este gremio se agrupan tanto agricultores como hilanderos, tejedores, tintoreros, confeccionistas y exportadores. Constituye un esfuerzo por coordinar los diferentes componentes de la cadena textil-algodonera y lograr mejoras de eficiencia. Por ejemplo, se ha desarrollado importantes investigaciones genticas para lograr variedades de algodn que se puedan sembrar en diferentes regiones, con alta calidad y rendimientos. Correo electrnico: ipa-peru@amauta.rcp.net.pe Instituto Peruano de la Alpaca (IPAC) Institucin peruana privada, no gremial, sin fines de lucro, representativa y especializada del sector alpaquero y de los camlidos en general. Genera, coordina y desarrolla propuestas tcnicas para promover el desarrollo y la competitividad del sector con nfasis en los aspectos de mercado, tecnologa, empresa, organizacin, medio ambiente, biodiversidad y gentica. En especial, busca la superacin de los desequilibrios existentes entre los diferentes agentes que conforman la cadena productiva de la alpaca y otros camlidos, en base a una eficiente articulacin. Pgina Web: www.ipacperu.org Correo electrnico: pmanrique@ipacperu.org

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ProInversin Agencia de Promocin de la Inversin Privada Av. Paseo de la Repblica 3361, piso 9, Urb. Crpac San Isidro, Lima 27 - Per Tel.: (51-1) 612-1200 Fax: (51-1) 442-2948 www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe

per

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