Captulo 1

La industria del petrleo y del gas

1-1

El petrleo es el commodity de mayor comercio en los mercados del mundo. La utilizacin del gas natural como combustible est expandindose en forma acelerada desde que se ha resuelto el problema de su transporte. El hombre moderno acepta como natural la continua disponibilidad de petrleo y gas, y los beneficios que de ellos resultan, sin estar al tanto de la complejidad poltica, econmica e histrica de esta industria tan particular y diferente de las dems. Ella se caracteriza por ser la mayor industria extractiva, lo que implica la remocin de estos elementos no renovables en amplia escala; por ser de capital intensiva, por las fuertes y continuas inversiones que exige (el estimado de inversiones en el mundo para 1998 slo en el rea de exploracin y desarrollo upstream es de 100.000 millones de dlares, segn la revista estadounidense Oil & Gas Journal, del 23 de agosto de 1999); y finalmente por ser de alto riesgo, dado que las acumulaciones comerciales de hidrocarburos a menudo slo se encuentran luego de varios y costosos intentos fallidos.
El petrleo es un commodity.

En este momento, el lector probablemente se encuentre leyendo estas pginas cmodamente instalado en una silla o butaca, rodeado por una multitud de objetos: muebles, alfombras, cortinas, cuadros, enseres, artefactos, y cubierto por su propia vestimenta. Si la escena en cuestin hubiese tenido lugar en cualquier momento comprendido entre los albores de la

1-2

humanidad y las primeras dcadas del siglo XX, estos objetos y prendas hubiesen sido de piedra, madera, hueso, fibras animales o vegetales (algodn, lino, lana), vidrio o algn metal. De todos ellos slo los metales y el vidrio han sido y son productos de la industria del hombre: los dems lo son de la naturaleza. Hoy la situacin es muy distinta. Con toda seguridad buena parte de los objetos que rodean al lector o al hombre en general son artificiales, y, adems, tienen un origen comn: derivan del gas y del petrleo como materias primas, es decir, son productos petroqumicos. La petroqumica trajo productos inexistentes tales como el polietileno, el polipropileno, fibras sintticas como el nylon, polister; los acrlicos, colorantes, adhesivos, pinturas, frmacos, cosmticos, etc. La agricultura se beneficia con otros productos derivados del petrleo y del gas, principalmente fertilizantes nitrogenados (como la urea) y componentes de herbicidas e insecticidas. Pero el mayor aprovechamiento de los hidrocarburos es el de ser quemados para generar energa. El uso como materia prima anteriormente descripto posiblemente slo requiera el 5% de la produccin, mientras el restante 95% se destina a combustibles: motonaftas, gas oil, fuel oil, etc. Deben mencionarse otros dos importantes derivados del petrleo: los lubricantes lquidos y slidos (grasas), y el asfalto, componente de la pavimentacin de caminos. En el mundo, el petrleo y el gas o derivados, en estado gaseoso o lquido, contribuyen con el 60% de la energa utilizada en transporte, industrias, comercios o residencial, un porcentaje que en Estados Unidos de Amrica alcanza el 62% (ao 1998), y en la Argentina el 88%. Las otras importantes fuentes de energa hoy en uso son la nuclear, el hidrocarburo slido (carbn), y la hidrulica, que suele clasificarse como "renovable". Otras fuentes renovables de energa, como la elica y la solar, an son de aplicacin comercial muy
La mayora de los objetos que nos rodean derivan del petrleo y del gas.

1-3

Petrleo en el mundo
Regin y pas Reservas estimadas al 1.01.98 Mm3 Participacin en el mundo % Produccin petrleo ao 1997 Mm3/ao Participacin en el mundo % Pozos en Promedio produccin produccin al 1.01.98 por pozo m3/da

Amrica del Norte Total Mxico (**) Estados Unidos Amrica del Sur Total Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Per Trinidad y Tobago Venezuela (*) (**) Otros Europa del Este Total Unin Sovitica (**) Europa Occidental Total Noruega (**) frica Total Libia (*) (**) Oriente Medio Total Arabia Saudita (*) (**) Lejano Oriente Total China (**) Total en el mundo Pases OPEP Total

11.505.563 6.500.318 3.590.127

7,39 4,17 2,3

668.263,00 175.700,00 374.973,00

17,26 4,54 9,68

634.276 3.605 579.504

2,9 147 1,8

10.012.452 417.436 22.611 1.131.576 12.738 414.013 451.290 128.662 85.032 7.245.223 103.901

6,43 0,27 0,01 0,73 0,01 0,27 0,29 0,08 0,05 4,65 0,07

372.416,00 48.425,00 1.890,00 48.908,00 490,8 37.895,00 22.565,00 6.872,00 7.240,00 192.671,00 2.174,00

9,62 1,34 0,05 1,26 0,01 0,98 0,58 0,18 0,19 4,98 0,06

49.866 14.085 166 7.058 338 2.924 1.366 3.770 4.056 15.584 519

20,5 10 31,34 19 4 35,5 45,26 5 4,85 33,9 11,48

10.270.366 10.042.261

6,59 6,45

427.135,00 413.046,00

11,03 10,67

118.072 101.918

9,9 11,1

3.054.252 1.857.516

1,96 1,19

361.302,00 183.256,00

9,33 4,73

4.759 550

208 912,85

12.220.493 4.283.439

7,84 2,75

437.776,00 84.043,00

11,3 2,17

8.234 1.470

145,67 156,64

99.484.650 41.640.127

63,86 26,73

1.184.810,00 482.230,00

30,6 12,45

10.326 1.565

314,36 844,2

9.230.939 5.418.790

5,93 3,48

420.759,00 185.987,00

10,87 4,8

90.603 74.405

12,72 6,85

155.778.716

100,00

3.872.461,00

100,00

916.136

11,58

116.485.892

74,78

1.648.428,00

42,57

35.049

128,85

(*) Pas miembro de la OPEP. / (**) Mayor reserva y mayor productor de la regin.

1-4

restringida. Sin embargo, con el tiempo, las fuentes renovables debern ir gradualmente reemplazando a los hidrocarburos gaseosos, lquidos y slidos como generadores de energa y stos quedarn como irremplazables materias primas. La produccin mundial de petrleo (10.639.000 de m3/da, en 1998) y de gas (6.275.712.000 m3/da, en 1997) est a cargo de las compaas conocidas como "petroleras" aunque cada vez estn ms involucradas con otras energas. Estas compaas se agrupan en diferentes categoras: las Compaas Estatales, las "Mega", las integradas, las grandes independientes, las independientes, las transportistas de gas y de petrleo y las de distribucin, en especial las de gas. Las Compaas Nacionales (NOC, en ingls) son las que tienen como accionista controlador al gobierno del pas en que se encuentran y detentan el 80% de las reservas de petrleo y de gas del mundo. Algunas de ellas son PDVSA (Petrleos de Venezuela); Pemex, en Mxico; Petrobrs en Brasil; Statoil en Noruega; Sonatrach en Argelia; National Iranian Oil Company; Aramco, en Arabia Saudita; Pertamina, en Indonesia, etc. En la Argentina YPF fue estatal hasta 1993, ao de su privatizacin. La mayora tienen proyectos conjuntos con compaas privadas de otros pases bajo variadas formas contractuales con el objeto de apoyarse mutuamente en el aprovechamiento de capitales y tecnologas. Las tres "mega" son, luego de las recientes fusiones terminadas o en proceso: ExxonMobil, Royal Dutch/Shell y British Petroleum-Amoco-Arco. Las integradas son, entre otras, Texaco, Total Fina, en proceso de fusionarse con Elf, Chevron, Conoco, Repsol-YPF. Las independientes son compaas que operan exclusivamente en el upstream: entre las grandes, estn Anadarko Petroleum, Marathon Oil, Coastal, Phillips Petroleum, etc.; detrs de ellas estn las independientes de variada dimensin entre las que se encuentran la mayora de las empresas privadas argentinas. Las compaas petroleras producen tanto petrleo como gas, dado que los yacimientos pueden ser predominantemente productores de uno u otro hidrocarburo, aunque ambos surgen

Hombre y tecnologa: la conjuncin necesaria.

1-5

Gas en el mundo
Regin y pas Reservas estimadas al 1.01.98 MMm3 Participacin en el mundo % Produccin gas ao 1997 MMm3/ao Relacin reservas / produccin R/P

Amrica del Norte Total Estados Unidos (*) Amrica del Sur Total Argentina (**) Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Per Trinidad y Tobago Venezuela (*) (**) (***) Otros Europa del Este Total Unin Sovitica (**) Europa Occidental Total Pases Bajos (***) Gran Bretaa (**) frica Total Argelia (*) (**) Oriente Medio Total Irn (*) (***) Arabia Saudita (*) (**) Lejano Oriente Total Indonesia (*) Total en el mundo Pases OPEP Total

8.351.993 4.735.755

5,79 3,28

765.773 563.568

10,92 8,38

6.272.087 685.656 117.755 227.664 77.314 226.560 102.518 198.240 516.840 4.121.183 142

4,35 0,47 0,08 0,16 0,05 0,16 0,07 0,14 0,36 2,86 -

77.597 37.077 2.011 3.597 3.200 4.814 7.392 28.292 -

79,78 24,19 56,00 62,62 24,78 47,19 65,15 144,32 -

53.962.825 53.561.843

37,42 37,14

712.191 680.190

75,78 78,71

4.462.043 1.786.454 764.782

3,09 1,24 0,53

280.934 80.995 96.515

15,61 21,92 7,90

10.057.848 3.950.640

6,97 2,74

86.999 59.415

114,35 66,36

48.738.975 23.002.608 5.890.560

33,80 15,95 4,08

136.616 33.503 36.901

352,44 686,57 154,82

12.356.582 3.902.326

8,57 2,71

230.525 66.099

51,90 58,63

144.202.381

100,00

2.290.635

62,42

63.604.511

44,11

286.230

219,7

(*) Pas miembro de la OPEP. / (**) Mayor productor de la regin. / (***) Mayor reserva de la regin.

1-6

en general conjuntamente. La historia prest mucha atencin al petrleo por ser el primero que se us a escala comercial y porque en torno a l creci y se fortaleci la industria. Pero desde 1930 en EEUU y con ms fuerza a partir de 1960, el uso del gas ha comenzado a expandirse en forma creciente ayudado por la construccin de grandes gasoductos de acero soldado que permiten su transporte a altas presiones. Es en EEUU, Gran Bretaa, Holanda, Japn, Francia, Rusia y la Argentina, donde su uso crece ms rpidamente. La industria del gas trabaja comnmente con contratos de ms de 20 aos que unen a productores y consumidores, y se estructura en tres segmentos: los productores, que en general son numerosos (en EEUU hay unos 4.000, en la Argentina unos 80) y que normalmente compiten en un mercado libre; los transportadores y los distribuidores. Estos dos ltimos estn sometidos a regulaciones particulares dado que se originan como monopolios naturales y sus usuarios no tienen la opcin de elegir otro proveedor. Posteriormente, con el advenimiento del proceso para la obtencin del Gas Natural Licuado (GNL), que consiste en licuar el gas natural enfrindolo para reducir as su volumen y transportarlo en barcos especiales hasta las plantas de regasificacin instaladas en los centros de consumo, surge la posibilidad de poner en produccin yacimientos aislados situados en el mar o en islas, alternativa cada da ms cercana debido a los adelantos tecnolgicos permanentes y a los menores costos de transporte va gasoductos convencionales. Hoy el 79% de la produccin mundial de gas se consume en el pas de origen y el 21% restante se comercializa internacionalmente: el 4% va GNL y el 17% restante va gasoductos. En la Argentina, el GNL es slo almacenado por una de las distribuidoras de gas del conurbano de Buenos Aires, en una planta de peak shaving, como reserva para pocas de altos consumos invernales. El petrleo y el gas natural cubren en la actualidad el 88% de la demanda energtica argentina. Desde 1996 el aporte del gas natural es levemente superior al del petrleo. Esta industria de petrleo y gas contribuy con el 6,4% (unos 21.300.000.000 dlares) al PBI interno, que fue en total de 335.026.000.000 dlares en 1998, representando el 24,5% del Producto Bruto Industrial nacional. La Argentina es hoy, juntamente con EEUU, Gran Bretaa, Canad y Australia, uno de los cinco pases en el mundo que tienen una industria petrolera y gasfera totalmente privada y abierta al juego de los mercados, donde tanto los locales como los extranjeros pueden competir en igualdad de condiciones, ya sea en actividades industriales como en las comerciales. Desde que se descubri el petrleo, en 1907, hasta las privatizaciones de Gas del Estado, en 1992, y de YPF, en 1993, la industria creci por ciclos en los que la apertura al capital privado resultaba definitoria para lograr subas de la produccin. A partir del ao 1977 en que se foment el crecimiento de las pocas compaas
La industria del petrleo y del gas en la Argentina contribuy con el 6,4% del PBI.

1-7

argentinas privadas que existan, stas crecieron hasta poder competir en igualdad de condiciones con las extranjeras, tanto en el pas como en el exterior. As es que varias de ellas operan importantes reas obtenidas en forma competitiva en Bolivia, Per, Venezuela, Ecuador, Guatemala, etc. Hoy en la Argentina hay 37 operadores de produccin y 80 concesiones de explotacin (title holders). El transporte de petrleo desde los yacimientos a las refineras se hace por barco, desde Tierra del Fuego, Golfo de San Jorge y Baha Blanca, o por oleoductos: Baha Blanca-Buenos Aires, Neuqun-Baha Blanca, Neuqun-Lujn de Cuyo. Las 11 refineras del pas tienen una capacidad total de 106.441 m3/da y en 1998 procesaron 86.300 m3/da de petrleo obtenindose 21.200 m3/da de motonaftas, 34.100 m 3/da de gas oil y 4.600 tn/da de fuel oil, productos que se llevan a los puntos de consumo por camiones o por poliductos.
Hoy en la Argentina hay 37 operadores de produccin y 80 concesiones de explotacin.

El transporte de gas en el pas est a cargo de dos compaas: entre ambas tienen una capacidad de transporte de 110 millones de m3/da y operan 15.000 km de gasoductos de 24" a 36" de dimetro. La distribucin de gas est a cargo de nueve distribuidoras que abastecen a 5.700.000 usuarios. Prcticamente el 50% del gas se vende en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y reas cercanas. Del gas se extraen sus componentes ms pesados, que se conocen como gas licuado de petrleo o GLP y gasolina. Existen en el pas 18 productores de GLP cuyo volumen en el ao 1998

Participacin de la industria del petrleo y del gas en el Producto Bruto Argentino en MM U$S (1985 ~ 1998)

1985 1998

215.928 335.026

12.63O 21.295

5,8 6,4

5.013 10.116

2,3 3

4.302 8.680

56.933 83.098

26,4 24,8

6.974 10.179

4.364 1,9 7.850 2,3

1.354 2.436

(I) Petrleo y Gas representan el 85,81% del valor agregado de Minas y Canteras. (II) Refineras y Derivados del Petrleo representan el 12,25% del valor agregado de Fabricacin (Industria Manufacturera). (III) Gas (Transporte y Distribucin), representan el 31,03% del valor agregado de Electricidad, Gas y Agua. La suma de (I), (II) y (III) represent entre el 5,8 y el 6,4% del PBI total, segn la ponderacin del ao base de las cuentas nacionales. Fuente: Montamat & Asociados

1-8

fue de 2.285.000 toneladas, con un valor de mercado superior a los $ 1.050.000.000. De esta cifra, el 46% se us como combustible en el mercado interno, un 27% se destin a la petroqumica y otros usos industriales, y el restante 27% se export, especialmente a los pases vecinos. El mercado argentino est

constituido por unos 4.400.000 usuarios que se proveen de este producto envasado en garrafas de hasta 5 kilos, o en cilindros de 30 a 45 kilos, ms una creciente clientela que lo recibe a granel en hoteles, granjas, pequeas industrias, etc. Estos usuarios estn distribuidos a lo largo del territorio del pas y son aquellos a los cuales an no les ha llegado la red de gas natural. El uso del GLP como combustible para automotores an no est permitido en la Argentina. Otra forma de consumo es el gas comprimido, conocido como GNC (Gas Natural Comprimido). En general se usa en el transporte automotor como un combustible de bajo costo y de menor contaminacin ambiental que los lquidos. La Argentina tiene una de las flotas de automotores propulsadas a GNC ms grandes del mundo, con unos 450.000 vehculos. El 40% de los taxmetros en la ciudad de Buenos Aires (18.000 en junio de 1999) utilizan este gas. La regulacin del transporte y distribucin de gas estn a cargo del Ente Nacional de Regulacin del Gas (ENARGAS) creado para este fin en 1993. Compaas argentinas de perforacin y de otros servicios tambin se encuentran activas en el pas y en otros lados del

Courtesy of Schlumberger Oilfield Review.

1-9

Evolucin de los precios spot de petrleo 1972 ~ 1999 (en U$S)

Fuentes: BP Amoco - Energy Information Administration (USA) - OPEC Bulletin.

mundo. El suministro de materiales para la industria (caos, bombas, varillas, trpanos, etc.) es en gran parte de origen nacional. Tambin se exportan muchos de estos materiales.
El mercado energtico regional es un logro econmico y social.

La integracin regional energtica, congruente con los objetivos del Mercosur, se materializa en las exportaciones de petrleo a Concepcin (Chile) por un oleoducto con casi 20.000 m3/da de capacidad que opera desde Neuqun desde hace unos 5 aos. En materia de gas, se exporta a Chile desde varios sitios, como lo muestra el grfico incluido en el Captulo 11. La exportacin de gas a Brasil, por Uruguayana, ha de comenzar en el ao 2000. En cuanto a Uruguay, a los modestos volmenes que hoy se exportan a Paysand, se agregar en un futuro cercano la alimentacin de gas natural a Colonia y Montevideo por un gasoducto tendido a travs del Ro de la Plata. El desarrollo del mercado energtico regional ya iniciado y que incluir petrleo, gas y electricidad, significar un mejoramiento econmico y social para los pases involucrados.

1 - 10