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Documento elaborado
BOLETN
MENSUAL DE
MINERA
2
3
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
Plantas de beneficio
24
25
26
27
Petitorios mineros
reas en actividad minera y zonas restringidas
28
29
30
Seguridad minera
31
32
33
PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONMICOS DEL PER
ANUAL
INDICADORES
2011
2007
2008
2009
2010*
Ene.
Feb.
Mar.
PBI
(var. % real)
7.7%
8.9%
9.8%
0.9%
8.8%
10.0%
8.5%
n.d.
PBI
Minero (var. % real)
1.1%
1.7%
7.3%
-1.4%
-4.9%
-6.2%
-9.7%
-0.9%
Inflacin
(Var. IPC)
1.1%
3.9%
6.7%
0.2%
0.2%
0.39%
0.38%
0.70%
Tipo de Cambio
Promedio (S/.x U$S)
3.27
3.13
2.92
3.01
2.83
2.79
2.77
2.78
3,699
Tipo de Cambio (Marzo): En el mes de marzo el nuevo sol sufri una depreciacin,
ya que aument a s/. 2.78 por dlar.
Exportaciones
(US$MM)
26,885 35,565
2,960
3,359
Exportaciones
Mineras (US$MM)
16,361 21,723
1,758
2,095
6,292
Importaciones
(US$MM)
21,011 28,815
2,714
2,579
2,893
10.0%
7.9%
5.0%
4.0%
1.4%
1.1%
1.5%
0.0%
-1.2%
-5.0%
2006
-3.8%
-0.6%
-1.3%
-1.9%
-0.9%
-1.2%
-1.6%
-3.1%
-4.1%
-6.8%
-4.6%
-5.5%
-6.1%
-3.9%
-5.0%
-10.0%
-9.7%
-10.8%
-13.0%
-15.0%
Jul. Ago . Set.
09
09
09
Oct. No v. Dic.
09
09
09
-6.2%
-7.0%
-8.1%
Balanza Comercial (Marzo): En marzo, la balanza comercial fue positiva en US$ 806
millones acumulando un supervit de US$
1 831 millones en el primer trimestre.
Jul.
10
Ago . Sep.
10
10
Oct. No v. Dic.
10
10
10
PG. 2
PRODUCCIN:
PRINCIPALES METALES
MARZO 2011
ANUAL
PRODUCCIN
MARZO
ENERO-MARZO
UNID.
2008
2009
2010
2010
2011
VAR%
2010
2011
VAR%
TMF
1,267,867
1,276,249
1,247,126
99,303
107,859
8.62%
295,247
300,983
1.94%
Gr. Finos
179,870,473
183,994,692
163,400,376
13,816,547
13,030,102
-5.69%
44,778,231
38,833,968
-13.27%
Zinc
TMF
1,602,597
1,512,931
1,470,510
115,597
105,873
-8.41%
359,940
332,433
-7.64%
Plata
Kg. Finos
3,685,931
3,922,708
3,637,412
296,817
278,643
-6.12%
871,054
839,111
-3.67%
Plomo
TMF
345,109
302,459
261,902
22,723
16,484
-27.46%
68,182
50,955
-25.27%
Hierro
TLF
5,160,707
4,418,768
6,042,644
582,970
823,544
41.27%
1,471,101
1,897,331
28.97%
Estao
TMF
39,037
37,503
33,848
3,271
2,455
-24.94%
9,226
6,789
-26.41%
Molibdeno
TMF
16,721
12,297
16,963
1,305
1,562
19.69%
3,471
4,265
22.87%
Tungsteno
TMF
634
716
60
62
3.94%
173
175
1.37%
Cobre
Oro
PG. 3
PRODUCCIN METLICA:
PARTICIPACIN POR EMPRESA
MARZO 2011
COBRE
EMPRESA
TMF
ANTAMINA
29,916
27.74%
CERRO VERDE
27,791
25.77%
SOUTHERN
23,797
22.06%
XSTRATA TINTAYA
9,437
8.75%
3,339
3.10%
EL BROCAL
2,483
2.30%
MILPO
2,346
2.17%
OTROS
8,750
8.11%
GrF
3,103,817
23.82%
15.97%
ORO
EMPRESA
YANACOCHA
BUENAVENTURA
1,030,685
7.91%
529,922
4.07%
3.78%
483,649
3.71%
C. MIN. HORIZONTE
459,524
3.53%
4,849,641
37.22%
KgF
41,979
15.07%
11.78%
ARUNTANI
OTROS
PLATA
EMPRESA
VOLCAN
ANTAMINA
26,414
9.48%
ARES
18,862
6.77%
SUYAMARCA
18,277
6.56%
CASAPALCA
14,679
5.27%
CHUNGAR
11,837
4.25%
113,773
40.83%
OTROS
PG. 4
PRODUCCIN METLICA:
PARTICIPACIN POR EMPRESA
MARZO 2011
PLOMO
EMPRESA
TMF
VOLCAN
3,593
21.80%
MINERA CORONA
1,551
9.41%
CHUNGAR
1,447
8.78%
MILPO
1,363
8.27%
LOS QUENUALES
1,286
7.80%
MINAS BUENAVENTURA
907
5.50%
SANTA LUISA
870
5.28%
5,467
33.17%
EMPRESA
TMF
ANTAMINA
26,362
24.90%
VOLCAN
19,962
18.86%
MILPO
12,942
12.22%
LOS QUENUALES
11,709
11.06%
CHUNGAR
9,078
8.57%
ATACOCHA
4,658
4.40%
CASAPALCA
3,561
3.36%
17,599
16.62%
OTROS
ZINC
OTROS
PG. 5
PRODUCCIN METLICA:
RANKING MUNDIAL 2010
MUNDO
LATINOAMRICA
Plata
Zinc
Estao
Plomo
Oro
Mercurio
Cobre
Molibdeno
Selenio
Cadmio
12
Hierro
17
PARTICIPACIN EN LA
PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE / AO 2010
PARTICIPACIN EN LA
PRODUCCIN MUNDIAL DE PLATA / AO 2010
PARTICIPACIN EN LA
PRODUCCIN MUNDIAL DE ORO / AO 2010
PG. 6
EXPORTACIONES:
TOTAL VS MINERA
MARZO 2011
EXPORTACIONES EN EL PER
ENE - MAR 2011
MINERA 63%
Mineros
Minerales no metlicos
Sidero-metalrgicos y joyera
Metal-mecnicos
Agrcolas
Agropecuarios
Textiles
Qumicos
Otros
Mineros
2010
2011
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE
FEB
MAR
ENE-MAR
16,361
60.85%
21,723
61.25%
1,780
2,119
2,392
6,292
62.81%
Minerales no metlicos
148
0.55%
251
0.71%
34
35
38
107
1.07%
Sidero-metalrgicos
y joyera
560
2.08%
918
2.54%
78
97
93
268
2.67%
Metal-mecnicos
357
1.33%
394
1.09%
27
30
36
93
0.93%
1,894
7.04%
3,088
8.60%
342
326
345
1,014
10.12%
1,683
6.26%
1,884
5.31%
79
124
121
324
3.23%
633
2.36%
975
2.74%
49
27
21
97
0.97%
1,823
6.78%
2,190
6.12%
230
201
186
617
6.16%
517
1.92%
642
1.81%
59
79
98
236
2.35%
1,492
5.55%
1,558
4.38%
117
137
158
412
4.11%
335
1.24%
355
0.99%
28
25
25
78
0.78%
Qumicos
837
3.11%
1,223
3.44%
107
119
147
373
3.72%
Otros
247
0.92%
364
1.03%
30
37
40
107
1.07%
26,885
100%
35,565
100%
2,960
3,359
3,699
10,017
100%
Agrcolas
Agropecuarios
Pesqueros (xport. No Trad.)
Textiles
Maderas y papeles,
y sus manufacturas
TOTAL EXPORTACIONES
PG. 7
EXPORTACIONES MINERAS:
EVOLUCIN MENSUAL
MARZO 2011
ANUAL
EXPORTACIONES
Cobre
UNID.
2006
2007
ACUM. 2011
2008
2009
2010
MARZO
2010
2011
VAR. %
Valor
(US$MM)
5,996
7,205
7,663
5,933
8,870
2,700
665
1,038
56.1%
Cantidad
(Miles Tm)
981
1,121
1,243
1,246
1,254
294
98
114
16.0%
Precio*
(Ctvs US$/Lib.)
275
290
285
214
321
416
308
415
34.6%
20.5%
Oro
Valor
(US$MM)
4,032
4,181
5,588
6,802
7,756
2,069
671
809
Cantidad
6,674
5,958
6,418
7,011
6,346
1,489
602
568
-5.6%
Precio*
(US$/Onz Troy)
605
697
873
970
1,222
1,386
1,115
1,424
27.7%
37.6%
Zinc
Valor
(US$MM)
1,991
2,539
1,467
1,225
1,691
410
115
159
Cantidad
(Miles Tm.)
1,063
1,273
1,452
1,368
1,310
260
87
98
11.9%
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
82
91
47
39
59
71
60
74
23.0%
Plata
Valor
(US$MM)
480
538
595
214
118
51
19
268.3%
Cantidad
42
40
40
16
0.3
0.6
91.4%
Precio*
(US$/Onz Troy)
11
13
15
14
19
30
16
31
92.4%
Plomo
Valor
(US$MM)
713
1,033
1,136
1,112
1,579
410
167
147
-11.9%
Cantidad
(Miles Tm.)
378
417
525
680
770
160
84
55
-34.5%
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
83
115
100
72
93
117
90
122
34.7%
Estao
Valor
(US$MM)
409
423
695
476
663
255
60
93
56.2%
Cantidad
(Miles Tm.)
47
29
40
38
34
-13.2%
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
395
656
815
553
898
1,342
783
1,410
80.0%
129.6%
Hierro
Valor
(US$MM)
256
286
385
299
523
240
30
69
Cantidad
(Miles Tm.)
2.5
0.7
0.8
8.5%
Precio*
(US$/Tm)
38
39
56
44
68
95
42
89
111.6%
Molibdeno
Valor
(US$MM)
834
982
1,079
272
492
149
31
57
84.3%
Cantidad
(Miles Tm.)
18
16
18
12
17
65.9%
Precio*
(US$/Tm)
2,123
2,742
2,704
1,005
1,338
1,481
1,376
1,529
11.1%
Valor
(US$MM)
24
51
48
28
29
120.8%
14,735
17,238
18,657
16,361
21,723
6,292
1,745
2,392
37.1%
Otros min.
TOTAL DE EXPORTACIONES
Fuente: BCRP
* Precios Promedio de Exportacin
Elaboracin: MEM
PG. 8
DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES METLICAS
ENERO-FEBRERO 2011
COBRE
(Valores en millones de US$)
Pas Destino
JAPON
392.64
23.63%
CHINA
335.92
20.22%
ITALIA
177.99
10.71%
COREA
126.98
7.64%
PAISES BAJOS
82.45
4.96%
ALEMANIA
80.93
4.87%
BULGARIA
80.39
4.84%
384.34
23.13%
Otros
ORO
(Valores en millones de US$)
Pas Destino
SUIZA
296.32
28.48%
COREA
237.76
22.85%
CANADA
227.63
21.88%
ESTADOS UNIDOS
132.03
12.69%
ALEMANIA
121.03
11.63%
CHINA
13.91
1.34%
ITALIA
11.68
1.12%
ZINC
(Valores en millones de US$)
Pas Destino
SUECIA
182.19
40.44%
CHINA
49.63
11.02%
COREA
35.77
7.94%
ESPANA
29.45
6.54%
ARGELIA
25.37
5.63%
JAPON
18.13
4.02%
TAILANDIA
16.86
3.74%
Otros
93.12
20.67%
PG. 9
DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES METLICAS
PLATA
(Valores en millones de US$)
Pas Destino
US$ MM
CANADA
28.46
24.72%
ALEMANIA
25.89
22.49%
COREA
16.33
14.19%
BELGICA
15.55
13.51%
ESTADOS UNIDOS
13.08
11.36%
BRASIL
12.39
10.76%
SUIZA
1.77
1.54%
Otras
1.64
1.42%
PLOMO
(Valores en millones de US$)
Pas Destino
CHILE
50.70
28.09%
CHINA
47.52
26.32%
BELGICA
34.02
18.84%
AUSTRALIA
25.55
14.15%
COREA
20.68
11.46%
BRASIL
1.14
0.63%
COLOMBIA
0.44
0.24%
OTROS
0.46
0.26%
PG. 10
EXPORTACIONES MINERAS
POR REGIN
FEBRERO 2011
2010
ENE
FEB
Arequipa
2,053
3,112
313
387
Ancash
2,298
3,178
328
385
Lima
3,011
3,649
278
350
Moquegua
1,812
2,486
212
206
Cajamarca
2,220
2,332
143
192
La Libertad
1,545
1,703
111
143
Ica
701
1,241
88
123
Puno
341
480
48
70
Callao
229
598
21
58
Cusco
180
306
19
41
Junn
576
359
15
31
Pasco
757
1,064
54
24
Huancavelica
121
82
11
Ayacucho
43
86
Tacna
110
384
29
Madre de Dios
25
29
Hunuco
18
22
Apurmac
116
122
Piura
Lambayeque
Tu m b e s
Amazonas
Loreto
San Martn
Ucayali
TOTAL
16,163
21,237
1,682
2,040
PG. 11
INVERSIONES TOTALES
EN MINERA (US$)
RUBROS
MARZO 2011
EXPLORACION
EXPLOTACION
INFRAESTRUCTURA
OTROS
PREPARACION
TOTAL
2007
63,768,994
125,551,262
136,592,095
338,016,660
336,788,377
197,918,361
50,179,973
1,248,815,722
2008
141,038,944
176,688,012
167,839,351
440,246,645
321,482,441
328,783,686
131,980,228
1,708,059,306
2009
319,750,974
499,657,027
393,141,470
531,384,749
376,376,129
504,724,334
196,056,621
2,821,091,305
2010 (p)
413,572,728
517,170,825
614,762,977
736,629,208
809,259,106
424,441,920
509,932,937
4,025,769,701
Enero
38,077,303
30,600,073
50,190,750
74,752,394
48,660,667
24,257,037
61,064,550
327,602,774
Febrero
51,724,721
20,120,818
60,716,940
50,989,324
59,865,426
30,080,946
45,876,748
319,374,923
Marzo
63,821,535
20,132,262
77,795,716
61,543,109
65,771,979
87,098,320
110,685,540
486,848,461
153,623,559
70,853,154
188,703,407
187,284,826
174,298,072
141,436,303
217,626,838
1,133,826,158
'2011 (p)
COMPARATIVO (ACUMULADO)
Ene- Mar '11
153,623,559
70,853,154
188,703,407
187,284,826
174,298,072
141,436,303
217,626,838
1,133,826,158
83,100,630
118,368,766
120,830,175
145,368,935
106,501,095
112,000,674
66,082,101
752,252,375
85%
-40%
56%
29%
64%
26%
229%
51%
PREPARACIN
19%
EQ. MINERO
6%
OTROS
12%
EXPLORACIN
17%
INFRAESTRUCTURA
15%
EXPLOTACIN
17%
218
200
189
187
174
154
145
150
141
121
118
107
100
112
2010
2011
83
71
66
50
EQ. DE PTA DE
BENEFICIO
EQ. MINERO
EXPLORACIN
EXPLOTACIN
INFRAESTRUCTURA
OTROS
PREPARACIN
PG. 12
INVERSIN EN MINERA:
RANKING DE EMPRESAS
US$
RANKING
TITULAR MINERO
ENE-MAR 2011
261,978,509
23.1%
105,392,039
9.3%
102,014,450
9.0%
80,448,092
7.1%
COMPAIA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A.
50,328,521
4.4%
32,477,169
2.9%
30,658,192
2.7%
29,061,350
2.6%
22,417,000
2.0%
10
21,014,161
1.9%
11
20,910,140
1.8%
12
20,829,629
1.8%
13
20,778,148
1.8%
14
20,106,775
1.8%
15
19,817,240
1.7%
16
16,006,156
1.4%
17
15,771,515
1.4%
18
14,462,433
1.3%
19
14,067,295
1.2%
20
12,336,112
1.1%
Otros
222,951,233
19.7%
1,133,826,158
100.0%
TOTAL INVERSIN
Notas Importantes:
Las cifras reportadas pertenecen a la Declaracin Estadstica Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM)
Los datos reportados son preliminares
Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros
PG. 13
INVERSIN EN MINERA:
RANKING POR REGIN
ENE-MAR 2011
US$
INVERSIN
ENE-MAR 2011
DEPARTAMENTO
Inversin
CUSCO
CAJAMARCA
ANCASH
JUNIN
AREQUIPA
PASCO
LA LIBERTAD
LIMA
MOQUEGUA
APURIMAC
PIURA
HUANCAVELICA
ICA
PUNO
AYACUCHO
HUANUCO
TACNA
AMAZONAS
MADRE DE DIOS
CALLAO
SAN MARTIN
TOTAL GENERAL
242,753,317
190,334,282
136,332,091
123,214,435
81,562,973
69,714,593
59,424,866
54,170,694
34,641,416
34,091,256
33,660,271
21,455,352
15,539,809
10,303,735
9,373,414
7,278,918
6,894,743
2,635,768
386,826
39,000
18,399
1,133,826,158
21.41%
16.79%
12.02%
10.87%
7.19%
6.15%
5.24%
4.78%
3.06%
3.01%
2.97%
1.89%
1.37%
0.91%
0.83%
0.64%
0.61%
0.23%
0.03%
0.00%
0.00%
100.00%
PG. 14
INVERSIN EN MINERA:
RANKING POR RUBRO ENE-MAR 2011
INVERSIN EN EQUIPAMIENTO
DE PLANTA DE BENEFICIO
US$
EMPRESA
US$
11,775,356
11,051,061
16.6%
15.6%
10,065,681
5,202,234
4,207,679
3,572,770
2,877,742
2,530,529
2,460,047
1,587,359
15,522,697
14.2%
7.3%
5.9%
5.0%
4.1%
3.6%
3.5%
2.2%
21.9%
TOTAL
70,853,154
100%
TOTAL
INVERSIN EN EXPLORACIN
EMPRESA
TOTAL
34.5%
34.4%
6.0%
4.7%
2.9%
3,892,236
3,411,694
2,028,712
1,964,885
1,783,089
13,842,314
2.5%
2.2%
1.3%
1.3%
1.2%
9.0%
153,623,559
100%
EMPRESA
US$
32,477,169
22,417,000
12,336,112
17.2%
11.9%
6.5%
12,239,589
9,131,457
4,951,625
4,951,177
4,856,057
4,801,282
4,744,175
75,797,764
6.5%
4.8%
2.6%
2.6%
2.6%
2.5%
2.5%
40.2%
188,703,407
100%
TOTAL
INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA
EMPRESA
52,928,519
52,789,823
9,187,392
7,285,672
4,509,223
INVERSIN EN EXPLOTACIN
US$
US$
75,249,469
40.2%
25,195,090
14,686,204
12,160,336
9,999,809
7,854,863
5,406,419
5,046,615
3,988,986
3,473,230
24,223,805
13.5%
7.8%
6.5%
5.3%
4.2%
2.9%
2.7%
2.1%
1.9%
12.9%
187,284,826
100%
EMPRESA
67,085,486
24,714,066
17,318,992
15,890,216
8,503,908
7,385,737
4,762,171
35.8%
13.2%
9.2%
8.5%
4.5%
3.9%
2.5%
4,139,413
3,085,811
2,275,185
32,123,842
2.2%
1.6%
1.2%
17.2%
187,284,826
100%
TOTAL
US$
31,818,519
23,625,003
20,658,384
14,535,204
13,235,544
4,211,511
3,539,688
22.5%
16.7%
14.6%
10.3%
9.4%
3.0%
2.5%
3,064,370
2,407,757
1,798,129
22,542,194
2.2%
1.7%
1.3%
15.9%
141,436,303
100%
US$
141,323,774
22,174,733
13,338,472
64.9%
10.2%
6.1%
5,425,873
4,348,882
3,272,732
3,264,275
3,156,872
2,798,564
2,435,941
16,086,719
2.5%
2.0%
1.5%
1.5%
1.5%
1.3%
1.1%
7.4%
TOTAL
217,626,838
100%
PG. 15
EMPRESAS MINERAS:
SITUACIN ECONMICA 2009
2009
SITUACION ECONOMICA DE
LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(en miles de dlares)
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
2,077,373
712,818
2,223,338
PATRIMONIO
ROE
34.3%
1,711,051
41.7%
706,868
31.8%
1,885,623
37.5%
1,757,510
708,528
40.3%
1,446,094
49.0%
1,269,925
625,943
49.3%
2,349,201
26.6%
598,961
593,561
99.1%
2,064,255
28.8%
MINSUR S.A.
472,931
229,982
48.6%
1,223,084
18.8%
305,778
63,263
20.7%
372,501
17.0%
477,555
170,229
35.6%
896,517
19.0%
296,083
50,299
17.0%
112,524
44.7%
342,461
97,144
28.4%
545,681
17.8%
220,728
80,228
36.3%
307,375
26.1%
182,885
40,819
22.3%
209,849
19.5%
259,198
61,200
23.6%
430,566
14.2%
YURA S.A.
153,458
38,602
25.2%
200,544
19.2%
85,333
27,945
32.7%
34,121
81.9%
125,758
24,028
19.1%
168,353
14.3%
106,014
20,455
19.3%
66,944
30.6%
97,462
-5,963
-6.1%
186,436
-3.2%
88,005
-21,264
-24.2%
179,748
-11.8%
56,215
6,549
11.7%
37,813
17.3%
COMPAIA MINERA
SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A
25,823
-13,462
-52.1%
39,633
-34.0%
15,934
357
2.2%
10,018
3.6%
11,238,728
4,218,130
37.5%
14,477,932
29.1%
TOTAL (*)
MARGEN NETO
Fuente: CONASEV
Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dlares segn el tipo de cambio anual 2009 que fue de 3.012
(*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV
Elaboracin : MINEM / DPM
PG. 16
EMPRESAS MINERAS:
SITUACIN ECONMICA 2010
2010
SITUACION ECONOMICA DE
LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(en miles de dlares)
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1,851,788
591,173
3,153,534
PATRIMONIO
ROE
31.92%
2,303,373
25.7%
1,207,969
38.31%
2,118,078
57.0%
2,368,988
1,054,423
44.51%
1,550,517
68.0%
1,199,966
621,317
51.78%
2,968,203
20.9%
COMPAIA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A
808,462
662,934
82.00%
2,607,856
25.4%
MINSUR S.A.
831,520
375,055
45.10%
1,661,359
22.6%
371,447
62,930
16.94%
436,249
14.4%
680,891
275,859
40.51%
1,079,174
25.6%
690,096
289,445
41.94%
360,396
80.3%
474,824
155,606
32.77%
709,681
21.9%
219,193
72,316
32.99%
328,429
22.0%
220,763
73,487
33.29%
278,456
26.4%
382,354
129,651
33.91%
546,012
23.7%
YURA S.A.
206,658
52,799
25.55%
242,350
21.8%
120,527
48,790
40.48%
39,671
123.0%
153,629
34,011
22.14%
205,007
16.6%
144,351
28,421
19.69%
81,989
34.7%
123,127
22,758
18.48%
140,855
16.2%
92,319
18,018
19.52%
51,351
35.1%
39,417
1,948
4.94%
45,241
4.3%
CASTROVIRREYNA
COMPAIA MINERA S.A.
15,393
1,685
10.95%
12,147
13.9%
14,149,247
5,780,595
17,766,394
32.5%
TOTAL (*)
MARGEN NETO
40.9%
Fuente: CONASEV
Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dlares segn el tipo de cambio anual 2009 que fue de 3.012
(*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV
Elaboracin : MINEM / DPM
PG. 17
EMPRESAS MINERAS:
SITUACIN ECONMICA 2011
2011
SITUACION ECONOMICA DE
LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE MARZO DE 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(en miles de dlares)
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
n.d.
n.d.
839,307
239,272
28.51%
2,058,837
11.6%
740,914
367,663
49.62%
1,961,784
18.7%
300,881
144,014
47.86%
3,121,258
4.6%
COMPAIA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A
280,567
218,332
77.82%
2,717,995
8.0%
MINSUR S.A.
239,104
120,379
50.35%
1,681,430
7.2%
96,102
25,399
26.43%
466,217
5.4%
163,564
90,230
55.16%
1,116,305
8.1%
243,265
108,031
44.41%
474,701
22.8%
161,151
69,407
43.07%
790,895
8.8%
76,203
23,426
30.74%
323,191
7.2%
55,951
12,582
22.49%
274,489
4.6%
119,934
57,020
47.54%
553,032
10.3%
YURA S.A.
41,306
18,185
44.02%
225,168
8.1%
38,574
17,049
44.20%
36,934
46.2%
36,845
7,626
20.70%
216,566
3.5%
39,565
7,494
18.94%
83,417
9.0%
35,008
9,287
26.53%
150,142
6.2%
14,663
2,947
20.10%
36,555
8.1%
9,683
413
4.26%
46,351
0.9%
CASTROVIRREYNA
COMPAIA MINERA S.A.
7,227
2,128
29.45%
16,885
12.6%
3,539,814
1,540,884
16,352,150
9.4%
TOTAL (*)
MARGEN NETO
PATRIMONIO
ROE
n.d.
43.5%
Fuente: CONASEV
Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos
a soles segn el tipo de cambio promedio del periodo enero - marzo de 2011 que fue de 2.78
(*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV
Elaboracin : MINEM / DPM
PG. 18
COTIZACIN:
PRINCIPALES METALES
MAYO 2011
ORO
US$/Oz.tr.
ZINC
Ctvs. US$/lb
PLATA
US$/Oz.tr.
PLOMO
Ctvs. US$/lb
ESTAO
Ctvs. US$/lb
1998
75.02
294.48
46.46
5.54
23.98
251.30
1999
71.32
279.17
48.82
5.25
22.80
245.07
2000
82.24
279.37
51.16
5.00
20.59
246.57
2001
71.60
271.23
40.17
4.39
21.60
203.40
2002
70.74
310.13
35.32
4.63
20.53
184.18
2003
80.70
363.62
37.54
4.91
23.36
222.03
2004
129.99
409.85
47.53
6.69
40.21
386.13
2005
166.87
445.47
62.68
7.34
44.29
334.84
2006
304.91
604.58
148.56
11.57
58.50
398.29
2007
322.93
697.41
147.07
13.42
117.03
659.47
2008
315.51
872.72
85.04
15.01
94.83
839.60
2009
233.52
973.62
75.05
14.68
77.91
615.83
2010
342.28
1,225.29
98.18
20.19
97.61
926.63
COTIZACIN - AO 2011
2011
Ene.
433.84
Feb.
447.59
Mar.
432.30
1,360.86
107.70
28.51
117.98
1,244.68
1,374.92
111.82
30.95
117.33
1,430.00
1,423.65
106.56
35.95
119.03
1,394.32
Abr.
430.15
1,475.57
107.61
42.04
124.34
1,472.39
May.*
407.03
1,512.35
98.21
38.61
109.60
1,369.28
PG. 19
COTIZACIN:
PRINCIPALES METALES
2011
PG. 20
INSTRUMENTOS AMBIENTALES
PRESENTADOS 2000-2011
NMERO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES PRESENTADOS 2000-2010
ESTUDIOS
2000
2001
2002
11
PC
2003
PAMAPM
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
24
58
13
185
19
75
16
46
226
189
EIASD
17
20
DIA
78
128
95
54
11
10
EIASD_E
28
30
21
42
65
65
56
67
61
44
69
DIA_E
56
87
90
135
137
119
141
153
142
92
140
45
39
42
19
34
66
58
65
76
70
76
134
162
173
530
628
383
502
311
369
239
341
PAMA
PRA
EIA
Total general
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
DIA
EIASD_E
20
12
18
12
55
33
29
44
29
34
PC
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
15
PAMAPM
EIASD
DIA_E
PAMA
PRA
EIA
Total general
52
10
* Del 1 al 15 de mayo
Fuente: DGAAM
146
700
EIA
600
PRA
PAMA
500
DIA_E
EIASD_E
DIA
400
EIASD
PAMAPM
300
PC
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
DIAE
EIASDE
40
DIA
35
EIASD
PC
30
25
20
15
10
5
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
PG. 21
2006
INSTRUMENTOS AMBIENTALES
APROBADOS 2000-2011
NMERO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES APROBADOS 2000-2010
ESTUDIOS
2000
2001
2002
2003
PC
2004
2005
8
11
PAMAPM
11
EIASD
DIA
2006
2007
2008
2009
2010
16
112
38
19
5
11
19
22
30
38
EIASD_E
12
29
28
25
39
55
45
50
58
33
60
DIA_E
39
76
64
96
72
106
112
152
134
74
112
PAMA
PRA
EIA
Total general
17
64
21
32
17
16
32
30
29
40
56
72
176
115
191
166
220
262
249
238
263
273
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
15
PAMAPM
EIASD
DIA
EIASD_E
15
10
11
41
DIA_E
PAMA
PRA
EIA
Total general
25
17
12
22
13
11
87
* Del 1 al 15 de mayo
Fuente: DGAAM
EIA
PRA
250
DIA_E
EIASD_E
DIA
200
EIASD
PAMAPM
150
PC
100
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 *
* Del 1 al 26 de abril
EIA
DIA_E
25
EIASD_E
DIA
20
PC
15
10
0
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
PG. 22
MINERA ARTESANAL
Y PEQUEA MINERA
MAYO 2011
2009
2011
2010
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2010
PPM
1,670
1,804 2,124
124
101
150
208
184
767
PMA
818
1,124 1,604
106
298
248
182
121
955
A NIVEL NACIONAL
REGION
AMAZONAS
PPM
PMA
3,934
3,123
PPM
PMA
22
40
ANCASH
572
225
APURIMAC
134
109
AREQUIPA
555
538
AYACUCHO
322
91
CAJAMARCA
195
35
CUSCO
189
161
HUANCAVELICA
278
110
HUANUCO
187
66
ICA
286
58
JUNIN
377
181
LA LIBERTAD
338
74
LAMBAYEQUE
87
13
593
103
LIMA
CALLAO
11
LORETO
28
21
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
461
570
72
106
PASCO
92
59
PIURA
164
102
PUNO
345
358
SAN MARTIN
TACNA
58
43
65
TUMBES
10
UCAYALI
16
PG. 23
PLANTAS DE
BENEFICIO
Sistema de
Tratamiento (**)
Proceso de Lixiviacin
Plantas(*)
Has
Capacidad inst.
Autorizada TMD
45
9,371
553,865
44
1
8,911
460
533,028
20,837
Proceso de Flotacin
66
10,655
465,816
Proceso de Refinacin
35
6,423
172,482
146
26,449
1,192,163
P. de Lixiviacin Au
P. de Lixiviacin Cu
Total general
PG. 24
APORTE ECONMICO
A LAS REGIONES (S/.)
2011
2010
CANON
MINERO
AMAZONAS
REGALIAS
MINERAS
2011 (*)
DERECHO
DE VIGENCIA
TOTAL
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
DERECHO
DE VIGENCIA
TOTAL
113,136
5,409
2,793,661
2,912,206
1,576
1,611
60,897
64,083
855,464,977
4,475,903
7,838,618
867,779,498
6,810,833
2,802,284
1,325,514
10,938,630
822,509
152,147
6,513,235
7,487,891
22,846
174,370
731,288
928,504
AREQUIPA
355,039,521
48,429,247
16,819,276
420,288,044
4,918,575
23,758,496
3,272,823
31,949,893
AYACUCHO
34,626,619
14,132,886
7,759,312
56,518,817
196,872
10,459,758
958,498
11,615,128
416,618,346
57,549,619
14,955,246
489,123,210
7,337,931
28,912,070
5,542,207
41,792,208
44
21,800
21,844
23
834
856
105,959,132
19,495,892
7,504,607
132,959,630
1,376,882
17,877,541
2,663,755
21,918,177
HUANCAVELICA
6,077,316
12,086,364
5,033,058
23,196,738
113,211
6,693,591
1,398,536
8,205,337
HUANUCO
1,680,584
1,441,225
1,455,739
4,577,548
13,288
1,214,612
185,209
1,413,109
ICA
69,390,721
12,710,324
3,905,555
86,006,600
293,743
11,651,875
586,623
12,532,241
JUNIN
64,085,388
36,021,967
5,978,591
106,085,946
532,080
19,239,932
761,892
20,533,905
427,390,779
41,957,065
11,168,979
480,516,823
2,530,342
25,254,342
1,325,130
29,109,814
118,329
25,953
1,486,431
1,630,713
1,900
52,167
391,543
445,610
73,867,071
36,323,231
9,246,744
119,437,046
803,276
26,343,717
2,962,854
30,109,847
97,319
97,319
58,431
1,576,137
1,634,568
1,663
319,923
321,586
MOQUEGUA
262,095,095
95,347,175
5,862,615
363,304,886
4,552,297
44,322,971
377,613
49,252,881
PASCO
152,206,541
53,026,107
4,281,986
209,514,634
782,067
29,645,189
907,235
31,334,492
PIURA
20,789
1,302
5,198,202
5,220,293
783
18,449
783,399
802,630
PUNO
186,719,010
69,221,274
14,131,105
270,071,389
434,498
28,544,199
1,783,525
30,762,222
444,987
20,350
922,555
1,387,893
5,860
13,694
17,541
37,095
230,559,686
76,318,509
4,777,622
311,655,818
1,940,957
43,651,864
844,712
46,437,533
TUMBES
18,094
18,094
104
104
UCAYALI
43,727
43,727
3,126
3,126
TOTAL
3,243,359,011
578,741,951
139,390,213
3,961,491,175
32,671,501
320,632,732
27,204,780
380,509,013
ANCASH
APURIMAC
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
SAN MARTIN
TACNA
PG. 25
APORTE VOLUNTARIO:
EJECUTADO Y COMPROMETIDO
FEBRERO 2011
2010*
Monto Depositado
Global (soles)
2007
2008
Fondo Local
331,090,089.34
288,979,073.54
244,258,538.26
257,509,320.64
Fondo Regional
179,075,609.15
183,541,479.26
149,784,467.96
141,341,884.64
653,743,441.01
TOTALES S/.
510,165,698.49
472,520,552.80
394,043,006.22
398,851,205.28
1,775,580,462.79
1,121,837,021.78
ANCASH
FONDO REGIONAL
COMPROMETIDO
EJECUTADO
%
EJECUCIN
461,685,041
399,219,318
86.5%
COMPROMETIDO
EJECUTADO
%
EJECUCIN
175,071,401
132,623,888
75.8%
100.3%
APURIMAC
714,781
696,951
97.5%
1,109,924
1,113,737
AREQUIPA
226,347,707
50,359,613
22.2%
46,826,882
25,513,625
54.5%
605,679
451,816
74.6%
1,974,671
1,549,964
78.5%
AYACUCHO
CAJAMARCA
145,344,818
121,717,396
83.7%
39,646,476
21,639,667
54.6%
CALLAO
966,555
832,530
86.1%
1,119,620
1,115,468
99.6%
CUSCO
93,684,829
66,099,999
70.6%
21,012,900
17,679,850
84.1%
1,566,880
1,464,913
93.5%
2,645,089
2,801,050
105.9%
31,049,366
27,090,030
87.2%
1,336,466
1,027,141
76.9%
ICA
6,826,585
5,698,455
83.5%
11,166,224
9,918,493
88.8%
JUNIN
4,922,810
4,653,279
94.5%
4,711,396
3,777,800
80.2%
16,418,059
14,959,538
91.1%
57,310,650
53,664,545
93.6%
1,746,942
1,433,572
82.1%
609,841
295,408
48.4%
25,970,911
21,866,476
84.2%
20,540,970
14,561,386
70.9%
HUANCAVELICA
HUANUCO
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
MOQUEGUA
3,964,814
3,945,455
99.5%
35,463,647
28,474,502
80.3%
PASCO
17,743,045
18,020,578
101.6%
17,251,909
13,096,887
75.9%
PUNO
4,175,515
3,779,271
90.5%
19,046,561
17,783,759
93.4%
TACNA
19,515,795
12,468,312
63.9%
18,886,612
15,136,815
80.1%
63,264
62,377
98.6%
76,310
76,310
100.0%
1,063,313,396
754,819,879
71.0%
475,807,549
361,850,295
76.0%
No Registrado
TOTAL
PG. 26
APORTE VOLUNTARIO:
POR RUBRO
FEBRERO 2011
Comprometido
Monto S/.
%
FONDO REGIONAL
Ejecutado
Monto S/.
%
Nivel de
Alcance
%
Proyectos
N
%
Comprometido
Monto S/.
%
Ejecutado
Monto S/.
%
Nivel de
Alcance
%
71
5%
98,857,536
9.30%
82,255,041
10.90%
83%
52
6%
43,183,748
10.39%
36,578,641
10.11%
85%
EDUCACIN
335
25%
155,515,130
14.63%
115,091,549
15.25%
74%
230
27%
116,896,700
28.11%
86,581,447
23.93%
74%
SALUD
197
15%
105,048,287
9.88%
89,615,107
11.87%
85%
116
14%
54,898,975
13.20%
38,948,624
10.76%
71%
INFRAESTRUCTURA
348
26%
447,495,248
42.08%
250,105,758
33.13%
56%
198
23%
117,076,252
28.16%
130,342,481
36.02%
111%
DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
106
8%
58,620,082
5.51%
47,725,021
6.32%
81%
63
7%
22,651,418
5.45%
22,232,172
6.14%
98%
260
19%
145,536,421
13.69%
119,081,819
15.78%
82%
171
20%
57,529,030
13.84%
44,829,652
12.39%
78%
38
3%
52,240,692
4.91%
50,945,587
6.75%
98%
29
3%
3,571,428
0.86%
2,337,280
0.65%
65%
1,355 100%
1,063,313,396
100%
754,819,882
100%
71%
859 100%
415,807,551
100%
361,850,297
100%
73%
PROYECTOS Y
CADENAS
PRODUCTIVAS
OTROS
TOTAL
PG. 27
PETITORIOS
MINEROS:
MAR 2011
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
2005
454
244
303
375
315
932
401
556
369
342
598
163
5052
698
2006
1172
339
464
398
609
582
541
495
488
688
527
445
6748
1511
2007
1478
605
571
513
767
576
566
769
555
751
715
293
8159
2083
2008
709
1674
642
807
1007
649
856
1094
812
686
511
346
9793
3025
2009
353
717
601
338
507
281
304
586
415
439
404
290
5235
1671
467
697
476
686
686
526
859
949
1710
9638
2582
4279
4279
2010
514
1556
512
2011
1388
1930
961
Ene-Dic Ene-Feb
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
8,159
6,748
3,025
2008
2007
9,638
8,000
1,671
2009
6,000
5,235
2,654
4,000
1,975
2006
1,001
2005
-500
9,793
10,000
3,318
2010
12,000
1,000
2,000
2,500
4,000
5,500
7,000
8,500
10,000
0
Fuente: Ingemmet
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
DESCRIPCIN
CANTIDAD
EXTENSIN (HAS.)
34,513
14,767,834
10,487
5,395,322
4,999
2,518,074
460
59,466
50,459
22,740,696
TOTAL
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
Cifras al 31 de diciembre de 2010
PG. 28
2010
UNID.
TERRITORIO EN EL PER
128,000,000
100%
TERRITORIO EN PRODUCCIN
778,763.60
0.61%
TERRITORIO EN EXPLORACION
402,534.46
0.31%
HAS.
2011-MARZO
%
HAS.
128,000,000
100%
UNID.
128,000,000
100%
371
999,185.75
0.781%
431
979,753.89
0.765%
363
460
344,356.21
0.269%
480
353,949.20
0.277%
473
CANTIDAD
HAS.
% DEL PER
AREA NATURAL
212
38,222,415.27
29.74
PROYECTO ESPECIAL
13
13,910,389.38
10.82
40
12,825,966.76
9.98
ZONA ARQUEOLOGICA
3,484
5,742,920.17
4.47
138
489,162.94
0.38
PUERTOS Y AEROPUERTOS
20
4,261.78
0.003
71,195,116
55.40
TOTAL
3,907
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
38,222,415.27
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
13,910,389.38
15,000,000.00
12,825,966.76
10,000,000.00
5,742,920.17
5,000,000.00
0.00
489,162.94
1
4,261.78
6
PG. 29
EMPLEO EN EL
SECTOR MINERO
103,844
100,000
86,220
89,525
88,793
86,745
92,583
94,153
97,167
95,107
93,655
99,821
82,413
80,000
60,000
53,466
54,716
Abr-10
May-10
57,120
56,744
57,675
59,312
59,087
60,561
59,376
59,995
60,571
Feb-11
Mar-11
52,602
40,000
20,000
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
DE LA COMPAA
Ene-11
DEL CONTRATISTA
2011
MARZO
2006
2007
2008
2009
2010
ENE.
FEB.
MAR.
2010
2011
COMPAA
40,633
54,612
60,783
58,986
56,872
52,602
59,995
60,571
57,501
60,571
5.3%
CONTRATISTA
67,862
80,368
66,449
67,096
90,418
82,413
97,167
99,821
84,215
99,821
18.5%
108,495
134,980
127,232
126,082
147,291
135,015
157,162
160,392
141,716
160,392
13.2%
TOTAL
Var %
* Promedio estimado
(p) cifras preliminares
Fuente: MEM
2006-2008 Declaracin Anual Consolidada
2009-2010 Declaracin Estadstica Mensual
160,392
160,000
135,288
140,000
117,710
118,936
141,716
120,000
100,000
86,812
92,657
80,000
60,000
40,000
20,000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PG. 30
SEGURIDAD MINERA:
ACCIDENTES MORTALES
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL. AGOS.
2000
2001
2002
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
12
2009
SET.
TOTAL
OCT.
NOV.
DIC.
54
66
73
54
56
69
65
62
64
14
56
2010
13
66
2011
22
PG. 31
LEGISLACIN
MINERA 2011
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MARZO
PG. 32
EMPRESA / INVERSIONISTA
PROYECTO / REGIN
Metal
Principal
Inicio
de operacin
(estimado)
Estimado de
Inversin*
(US$ millones)"
Fundicin / Moquegua
Refinera de Ilo / Moquegua
Toquepala / Tacna
Cuajone / Moquegua
Cobre
2012
600
Hierro
2011
1,000
Zinc
2011
500
Cobre
2012
1,000
AMPLIACIONES
1. Southern Per Copper Corporation /
Grupo Mexico (Mexico)
Marcona / Ica
Antamina / Ancash
Cobre-Zinc
2011
1,100
Colquijirca / Pasco
Polimetlico
2011
197
Oro
2012
400
Fosfatos
2012
300
TOTAL AMPLIACIONES
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS
5,097
Quellaveco / Moquegua
Cobre
2014
3,000
Tantahuatay / Cajamarca
Oro
2012
56
Antapaccay / Cusco
Cobre
2011
1,500
Pucamarca / Tacna
Oro
2011
90
Invicta / Lima
Polimetlico
Por definir
93
14 La Arena S.A. /
Rio Alto Mining Limited (Canada)
La Arena / La Libertad
Oro-Cobre
2012
360
15 Marcobre S.A.C. /
Chariot Resources (Canada)
Cobre
2012
744
Cobre-Oro
2015
3500
Constancia / Cuzco
Cobre
2013
846
Cobre
2013
2,200
Cobre
2014
4,200
16,589
Plata
2012
51
Oro y Plata
ND
ND
51
PG. 33
EMPRESA / INVERSIONISTA
PROYECTO / REGIN
Metal
Principal
Inicio
de operacin
(estimado)
Estimado de
Inversin*
(US$ millones)"
EN EXPLORACIN
22 Rio Blanco Copper S.A. /
Zijin Mining Group (China)
Ro Blanco / Piura
Cobre
2015
1,440
Galeno / Cajamarca
Cobre
2014
2,500
La Granja / Cajamarca
Cobre
2014
1,000
Michiquillay / Cajamarca
Cobre
2016
700
Chaquicocha / Cajamarca
Oro
Por definir
400
Quechua / Cusco
Cobre
2013
490
Pukaqaqa / Huancavelica
Cobre
Por definir
300
Hilarin / Ancash
Zinc
2013
300
Hierro
Por definir
Por definir
31 Nanjinzhao Group
Co. Ltd., Zibo (China)
Hierro
2012
3,280
Corani/ Puno
Plata
2014
428
33 Proinversion. /
Proinversion
Magistral / Ancash
Cobre
2012
402
Caariaco / Lambayeque
Cobre
Por definir
1,565
Hierro
Por definir
2,300
Cobre
2013
1,200
Haquira / Apurimac
Cu-Mo-Au
2013
301
Shahuindo / Cajamarca
Oro
2012
90
Chucapaca /Moquegua
Oro
2015
700
40 Minera CN S.A.C. /
Metminco Limited (Australia)
Cobre-Mo
Por definir
2,200
Inmaculada / Ayacucho
Oro y Plata
2013
168
Oro
ND
ND
Cercana / Arequipa
Cobre
ND
ND
TOTAL EN EXPLORACIN
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS
19,764
41,501
PG. 34
PIURA
4.19%
LAMBAYEQUE
3.77%
CAJAMARCA
19.9%
LA LIBERTAD
1.83%
ANCASH
4.34%
PASCO
0.47%
JUNIN
LIMA
5.30%
1.4%
REGIN
US$ MM
%
HUANCAVELICA
0.72%
ICA
4.2%
CUSCO
6.83%
APURIMAC
19.2%
PUNO
1.15%
AREQUIPA
10.31%
MOQUEGUA
14.94%
TACNA
0.94%
FUENTE: MEM / CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS / ABRIL 2011
PG. 35