Comportamiento de Mercados Internacionales

Mario Ocharan
Director de Promocin de Exportaciones PROMPERU

Noviembre de 2011

Lineamientos Estratgicos

Mario Ocharan
Director de Promocin de Exportaciones PROMPERU

Noviembre de 2011

Polticas de Comercio Exterior 2011-2016

1.

Primer Programa: PYMEs Exportadoras

Componente 1 - Fortalecimiento de Capacidades y Servicios exportadores de entidades pblicas y privadas a nivel regional y local Componente 2 - Promocin de Exportacin Asistida (EXPORTAS): o Mejorar la competitividad de las empresas potenciales exportadoras y empresas Exportadoras, dotndolas de capacidades de gestin empresarial, herramientas y elementos de diferenciacin; para su incursin, desarrollo y consolidacin en su proceso de internacionalizacin.

2.

Segundo Programa: Internacionalizacin de Empresas

Componente 1 - Reforzamiento de la presencia comercial en el exterior: o o o o o o Incrementar el nmero de empresas exportadoras, especialmente de las PYMES. Diversificar los mercados de destino de nuestras exportaciones. Facilitar la internacionalizacin de las empresas peruanas, en particular las PYMES. Consolidar la presencia de empresas y productos no tradicionales en mercados priorizados. Identificar nuevas oportunidades comerciales en mercados de destino. Aprovechamiento de los mercados priorizados, (se cuenta con TLCs y con POMs en la mayora de ellos) dotndolos de presupuestos operativos adecuados en destino, que faciliten a nuestros empresarios, especialmente a las PYMES, lo indicado en el punto 2 as como su consolidacin en el exterior segn el caso.

Componente 2 - Promoviendo Regiones: o Identificar y fortalecer la nueva oferta exportadora peruana incidiendo, principalmente en la Pyme
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Lineamientos Estratgicos DPE

Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras

Contribuir a mejorar la competitividad de las pequeas y medianas empresas, en especial en regiones Retomar el apoyo a los encadenamientos productivos Salir a buscar ms clientes con potencial exportador

Desarrollar nuevos mercados

Enfocar las acciones hacia nichos de mercado

Fortalecimiento de los mercados fronterizos

Explorar Asia y Oceana Priorizar Latinoamrica como mercado para las pequeas y medianas empresas

Aprovechamiento de los beneficios derivados de los Acuerdos Comerciales

Identificar y sistematizar las oportunidades derivadas de los TLCs Difundir estas oportunidades a nuestra cartera de clientes

Desarrollar nuevos productos

Identificacin y desarrollo (nichos, nuevas presentaciones)
Denominacin de Origen, Signos Distintivos
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Lineamientos Estratgicos DPE

Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial

Mejorar el proceso de sistematizacin y difusin de oportunidades comerciales Ampliar y mejorar informacin de los canales de comercializacin y distribucin (compradores) Mejorar la plataforma de trabajo con la Red Externa Monitoreo de tendencias en los Mercados y Productos Priorizados (observatorio)

Mejorar la Gestin Interna

Trabajo en Equipo y Comunicacin Interna Gestin de la Cartera de Clientes (Definiciones clave, DUE, Test Exportador, Terminar de implementar el sistema de Gestin Estratgica (Indicadores, Informacin de Gestin)

Articulacin con Stakeholders

Establecer alianzas estratgicas con Gobiernos Regionales (traspasar conocimiento) Promover la realizacin de actividades con la participacin del sector privado Participacin activa de PROMPER en espacios de dialogo.

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Exportaciones peruanas

Mario Ocharan
Director de Promocin de Exportaciones PROMPERU

Noviembre de 2011

Exportaciones peruanas 2010

Exportaciones al Mundo
(Miles de millones de dlares)
50

40

3,453 Productos (HS6) al mundo Los diez principales el 69% productos del total

30 45 28 31 35 27

20 24 4

concentraron exportado.

10

13

17

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

* Estimacin cierre del 2011.

7,500 empresas exportan al mundo

Cantidad de Empresas Exportadoras

8000

Tamao
6000 4000 2000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Part. Mundo 2010 (%) 3.2% 11.5% 25.5% 59.9%

Grandes Medianas Pequeas Micro Total

100.0%

Micro

Pequea

Mediana

Grande

Exportaron 114 empresas ms que en 2009.

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Exportaciones peruanas (US$ millones)

Sector Tradicional Minera Cobre Oro Zinc Plomo Petrleo y gas natural Gas natural Petrleo Pesquero Harina de pescado Aceite de pescado Agrcolas Caf Otros

2010 28,042 21,853 8,876 7,745 1,696 1,579 3,330 284 3,046 1,884 1,610 274 975 889 86

Var.% 10/06 53.1 50.0 50.1 94.2 -14.5 121.8 77.3 ---62.2 45.0 45.6 41.6 70.4 73.0 47.3

2011* 26,591 19,926 8,302 7,215 1,180 1,782 3,857 906 2,951 1,814 1,538 277 993 917 76

Var.% 11/07 32.0 28.3 31.5 Sector 27.5 -0.7 79.6 64.8 769.4 31.9 8.3 5.4 28.0 64.8 72.3 8.0 No Tradicional Agropecuario Textil Qumico Sidero-metalurgico Pesquero Metal-mecnico Maderas y papeles Mineria no metalica Varios (inc. joyeria) Pieles y cueros 7,710 2,201 1,561 1,228 877 650 399 359 252 159 23 2010 Var.% 10/06 47.0 81.8 6.6 106.2 23.2 48.8 145.8 8.4 88.8 -6.0 -20.3 2011* 7,283 1,927 1,393 1,228 806 800 339 286 340 140 24 Var.% 11/07 35.2 31.8 26.2 41.5 31.6 71.8 14.5 9.3 115.3 -1.0 40.8

* Periodo enero - setiembre

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Productos peruanos lderes en el mundo

Posicin en el Mundo de productos tradicionales

Harina de pescado Aceite de pescado Concentrado de plomo Concentrado de zinc Concentrado de Molibdeno Caf orgnico

Metales: cobre, oro, zinc y plomo demandado por el sector industrial y de la

construccin in Asia and the EU.

Harina de pescado: alta demanda del

3 4 5

Concentrado de cobre Concentrado de plata

sector

acucola en Asia (China).

Caf: productos gourmet (orgnicos, comercio justo, especiales) demandado por la Unin Europea y Estados Unidos. Derivados del petrleo: Nafta (primer derivado de Camisea) demandado por la industria

Estao en bruto Ctodos de cobre Oro en bruto

Concentrado de estao

petroqumica en California.
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Productos peruanos lderes en el mundo

Posicin en el Mundo de productos No tradicionales

1 2 4 5 7

Esprrago fresco Esprrago preparado Platos de zinc Laminas de hierro

nichos con alto poder de compra (Algodn en EEUU y

Prendas de vestir: Sudamerica y Alpaca en Japn y Corea del Sur)

Madera aserrada Lacas colorantes

cido sulfrico Oxicloruro de cobre Frijoles secos Paprika Anchoas saladas xido de zinc Palta Anchoas en conserva Palmito en conserva Mango fresco Pota congelada Aceituna en conserva Materias colorantes

Agroindustria: competitividad global en hortalizas (esprragos y alcachofa) y fruta fresca (mango, banana, citricos) en la UE y EEUU.
Qumicos: alta calidad en la industria del plstico y cuidado de la belleza con alta demanda en Amrica Central y del Sur. Pesca: camarn (EEUU),

pota

(China-

Espaa), caballa en conserva, jurel y sardina

(EEUU-Africa)

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Segmentacin de Mercados de Destino en las Exportaciones No Tradicionales 2010

Consolidados Estrellas

Estancados Prometedores

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Textil y Confecciones

Mario Ocharan
Director de Promocin de Exportaciones PROMPERU

Noviembre de 2011

Sector Textil y Confecciones

(Millones de dlares)

Exportaciones Mundiales 2010: US$ 619 mil millones Participacin de Per 2010 en el Mundo: 0.25% Ranking Per en el Mundo 2010: 47
2400
178

1800
94 87

130 399 344 279 225 341 388 357 92 101 89

1200
50

66 215

600
12 206

32

14
238 189

20 200 235 247 293

26 203 308

22 165 389

42 201 458

49 158 446

39 151 487

176 797 963 1,091

1,263

1,449
1,062 1,072 946

597

175

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002 Textiles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Confecciones punto

Confecciones plano

US$ 1,393 millones entre enero y setiembre de 2011 y 26.2% de crecimiento. En el 2010 las exportaciones incrementaron 4.4%. 1.6% de crecimiento promedio en los ltimos cinco aos y 10.2% desde el 2001.
* Enero - setiembre
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Concentracin (IHH) de las Confecciones peruanas

EEUU concentra ms del 70% de las exportaciones Crecimiento en mercados regionales y europeos. Crisis e inicio de la recuperacin de EEUU

7000

Acelerado crecimiento de Venezuela Retroceso en Venezuela

2400 2000 1600 1200

6000
5000

4000
3000

2000
1000 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

800 400 0

Exportaciones

IHH mercados

IHH productos

Fuente: SUNAT. * IHH: ndice de diversificacin de Mercados de Herfindahl Hirschman ** Mercados con valores exportados superiores a US$ 500 mil y productos con valores exportados superiores a US$ 100 mil.

Inteligencia de Mercados - PROMPER

(US$ Millones)

(IHH *)

Confecciones: Mercados con mayor crecimiento en valor*

EE.UU (+115 mlls) Brasil (+30 mills) Argentina (+16 mills) Polo shirt hombres algodn Colombia (+ 6 mills) T-shirts algodn (+11 mills) (+3 mills) T-shirts de algodn (+7 mills) Prendas bebe (+1 milln) Polo shirt hombres algodn (+11 mills) T-shirts algodn (+9 mills) Suter de algodn (+2 mills) Polo shirt hombres algodn (+56 mills) T-shirts algodn (+12 mills) Polo shirt damas (+11 mills) T-shirts sinttico (+9 mills)

Italia (+8 mills) T-shirts de algodn (+7 mills

Reino Unido (+7 mlls): Polo shirt hombres algodn (+4 mills), Polo shirt damas algodn (+1 milln) Alemania (+6 mlls): Polo shirt hombres algodn (+4 mills), Tshirts algodn (+1 milln) Chile (+5 mills): T-shirts de algodn (+2 mills), suter sinttico (+1 milln), polo shirt hombres (+1 milln)

* Periodo junio 2010 Mayo 2011

Ecuador (+4 mills): Pantalones algodn damas (+1 milln), t-shirts de algodn (+1milln)
Mxico (+3 mills): Polo shirt para caballero (+1 milln)
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Confecciones: Productos con mayor crecimiento en valor*

T-shirts sintticos (+12 mills)

Suter de algodn (+12 mills) EE.UU (+8 mills) Brasil (+2 mills) Alemania (+1 milln) Argentina (+1 milln)

Polo shirt algodn hombres (+79 mlls) EE.UU (+56 mills) Brasil (+11 mills) Argentina (+5 mills) Alemania (+4 mills) Reino Unido (+4 mills)

Prendas para bebe de algodn (+7 mills) EE.UU (+4 mills) Argentina (+1 milln)

T-shirts de algodn EE.UU (+9 mills) Costa Rica (+1 (+11 mills) milln EE.UU (+12 mills) Brasil (+9 mills) Italia (+7 mills) Colombia (+7 mills) Polo shirt sinttico hombres (+6 mlls): EE.UU (+ 6 mills) Argentina (+3 mills)

Polo shirt algodn damas (+5 mlls): EE.UU (+ 11 mills), Brasil (+2 mills), Reino Unido (+1 milln), Argentina (+1 milln) Camisas de algodn (+5 mills): Repblica Dominicana (+1 milln), Argentina (+1 milln), Brasil (+1 milln) Vestidos de algodn (+4 mills): EE.UU (+2 mills) * Periodo junio 2010 Mayo 2011 Blusas sintticas(+4 mills): Venezuela (+2 mills)
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Sector Agro

Mario Ocharan
Director de Promocin de Exportaciones PROMPERU

Noviembre de 2011

Sector Agro
(Millones de dlares)

3 500

3 000

2 500 2 190 1 913 1 220 1 512 1 000 340 226 0 247 1994 275 346 1995 323 297 1996 472 1997 302 323 1998 406 282 1999 394 249 2000
437 207

2 000 1 825

1927

1 500

1462

801 550 216 2002 No Trd 624 224 2003 325 2004 Trad

1 008 975 331 2005 574 2006

460

500

993
603

686

636 2009 2010

2001

2007

2008

2010* 2011*

* ene - sep

US$ 2,920 millones en los primeros nueve meses de 2011 y 42% de crecimiento. En el 2010 las exportaciones se incrementaron 28.6%. 15.2% de crecimiento promedio en los ltimos cinco aos y 19.3% desde el 2001.

Las exportaciones no tradicionales explican cerca del 71% del total del sector
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Concentracin (IHH) de las exportaciones peruanas de Agro: Mercados y productos

La diversificacin de mercados se ha intensificado en los ltimos tres aos. EEUU, principal mercado, cada ao tiene una menor participacin en los envos totales. En 2010 su participacin fue de 28.8%, mientras que 2006 era de 32.4%. Los envos a Rusia crecieron a una tasa promedio anual de 117.1% durante 20006-2010, a China en 46%, mientras que algunos pases de Sudamrica destacaron por el dinamismo de sus compras: Uruguay (42%), Brasil (33.3%), Chile (30.7%), Colombia (29.1%), como los principales La diversificacin de productos es lenta, inclusive se ha reducido en el ltimo ao
EEUU lideras los mercados de destino con cerca de 30% de part. Pases Bajos y sudamericanos crecen ms rpido que EEUU, Alemania y Espaa. Rusia Empieza a comprar aceleradamente.

(US$ Millones)

(IHH **)

Fuente: SUNAT. ** IHH: ndice de diversificacin de Mercados de Herfindahl Hirschman *** Mercados con valor exportados superiores a US$ 500 mil.

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Agro No tradicional: Mercados con mayor crecimiento en valor

Singapur ($ 4.0 mlls) Austria ($ 642 mil) Tara en polvo Mucilagos de semillas de tara Plantas utilizadas para perfumera Cacao en grano Uvas frescas Esprragos frescos

Libia ($ 2.0 mlls) Leche evaporada Indonesia ($ 10 mlls) Uvas frescas Polonia ($ 2.3 mlls) Habas Pprika entera Corteza de limn congelado Uvas frescas

Corea del Sur ($ 2.5 mlls): Cochinilla, chocolates, mango congelado. India ($ 4.4 mlls): Frjol castilla, uvas frescas, tara en polvo. Bulgaria ($ 537 mil): cascara de cacao, pprika entera, cacao en grano

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Agro No tradicional : Productos con mayor crecimiento en valor

Grasas y aceites animales ($ 2.0 mlls ) Estados Unidos Colombia

Leche y nata concentrada en polvo, Brasil sin azcar ($ 659 mil) Estados Unidos Mezclas de jugos ($ Senegal 827 mil) Espaa Estados Unidos Pastas alimenticias sin cocer ($ 476 mil): Chile, Ecuador. Mxico Preparaciones alimenticias de grasas o aceites ($ 3.2 mlls): Colombia, Chile Preparaciones a base de extractos de caf ($ 2.3 mlls): Colombia, El Salvador

Aceitunas conservadas ($ 1.3 mlls)

Harina de smola ($ 1.7 mlls) Estados Unidos Panam

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Sector pesca no tradicional Exportaciones peruanas

Mario Ocharan
Director de Promocin de Exportaciones PROMPERU

Noviembre de 2011

Sector pesca no tradicional

(Millones de dlares)

900 800 800

700
600 504 500 400 300 331 437

626 527

649

278 199 224

212 227 190 186 205 175 210

282

200 100 0 1994 1995 1996 1997 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011*

Exportaciones por US$ 800 millones en 2011 (ene sep), y 71.8% de crecimiento.
En 2010, las ventas externas se incrementaron 23.3%. Respecto al volumen, las exportaciones disminuyeron 13.6% en 2010, y aumentaron 33.7% en 2011 (ene sep). Estas ventas crecieron 10.4% en promedio en los ltimos 5 aos, y

13.7% desde el 2001.

Fuente: SUNAT. * Enero - Septiembre

Inteligencia de Mercados - PROMPER

Sector pesca no tradicional Concentracin (IHH) de mercados y productos

En 2010, las exportaciones pesqueras tuvieron una concentracin moderada tanto en mercados como en productos Entre 2006 y 2009, este sector se clasificaba como diversificado a nivel mercados y productos. EEUU y Espaa mantuvieron su posicin como principales mercados del sector en la ltima dcada China ha pasado de representar 1.6% a 11.5% de estas ventas entre 2001 y 2010. Francia ha ganado importante participacin, y el ao 2010 explic 11.4% de estas exportaciones Japn perdi participacin al pasar de 10.6% a 3.5% durante 2001-2010. La pota (congelada y procesada), desde 2003, representa ms del 35% de estas ventas. Las conchas de abanico pasaron de tener una participacin de 5.5% a 17.4% entre 2001 y 2010.
Francia es el cuarto mercado en importancia

EEUU y Espaa concentran las exportaciones

2000

China es el tercer mercado importante

800.0

1500

600.0

1000

400.0

500

200.0

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0.0

Exportaciones

IHH mercados

IHH productos
Fuente: SUNAT. ** IHH: ndice de diversificacin de Herfindahl Hirschman Inteligencia de Mercados *** Mercados con valor exportados superiores a US$ 500 mil.

- PROMPER

(US$ Millones)

(IHH **)

Sector pesca no tradicional Mercados con mayor crecimiento

Camern Ghana Nigeria

(+14.2 mills) (+4.7 mills) Jurel en conserva Jurel congelado

(+3.5 mlls)
jurel en conserva

Mxico
(+3.7mills)

Jurel congelado

Chile
(+7.7 mills)

Pota congelada

Egipto (+1.1 mlls): pota congelada, caballa congelada.

Blgica (+4.5 mlls): conchas de abanico, colas de langostinos Japn (+17.4 mlls): pota precocida congelada, pota congelada,
ovas de pez volador, anguila congelada

Jurel en conserva Harina de pota Conchas de abanico

Periodo: junio 2010 mayo 2011

Fuente: ente: SUNAT.

Francia (+41.8 mlls): conchas de abanico, pota congelada. Brasil (+ 5.0 mlls): jurel en conserva, tiburn azul Hg.
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Sector pesca no tradicional Productos con mayor crecimiento

Filete de anchoas saladas (engraulis Ringens) Conserva de sardina (engraulis Ringens) Conservas de jurel (+1.2 mills) (+14.1 mills) Conchas de abanico frescas (+3.9 mills) Pulpo congelado Francia (+4.5 mills) Espaa Tailandia Portugal Chile Camern Ghana Congo Espaa R. Dominicana Colombia Portugal (+4.4 mlls) Espaa Italia

Merluza entera congelada (+1.2 mlls): Venezuela, Italia Ovas de pez volador congeladas (+4.7 mlls): Japn, Corea del Sur Trucha congelada (+1.8 mills): Portugal, Argentina, Rusia. Locos congelados (+1.5 mills): Taiwn.

Periodo: junio 2010 mayo 2011

Fuente: ente: SUNAT.

Conchas de abanico congeladas (+67.7 mills): Francia, EEUU, Blgica, Italia, Espaa.
Inteligencia de Mercados - PROMPER

Comportamiento de Mercados Internacionales

Mario Ocharan
Director de Promocin de Exportaciones PROMPERU

Noviembre de 2011