ESTUDIO SOBRE NODO DE LA INTEGRACIN ECONMICA A NIVEL DE TERRITORIO

COMPONENTE 2 Nodos de Integracin y Cadenas de Valor Nacional Cadena de Valor del Ganado Bovino
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Este documento fue elaborado en el marco del Estudio para el Desarrollo Rural Integral dirigido al Pequeo Productor (EDRIPP) con el apoyo de la Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA). Asuncin, Paraguay. 2011.
Para su reproduccin total o parcial se solicita citar la fuente.

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GANADO BOVINO

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GANADO BOVINO A NIVEL NACIONAL.

1. Cadena productiva del ganado bovino La cadena de valor de la carne es una de las de mayor relevancia econmica en el pas. Tanto nivel de produccin primaria como de industria. En efecto, la produccin de carne bovina ha tenido una gran dinmica durante la primera dcada del ao 2.000, particularmente desde el segundo quinquenio. A nivel la produccin primaria genera el 28 % del PIB primario y en el sector industrial es la actividad ms relevante desde el punto de vista econmico generando el 18% del PIB industrial. De modo a tener una idea de la relevancia de la cadena agroalimentaria de la carne bovina, comparando la industria ganadera con otras industrias como la lctea observamos que esta ltima genera solo el 2% del PIB industrial, mientras que la produccin de aceites genera el 8 % del PIB industrial. En el sector del comercio exterior las exportaciones de carne representan el segundo rubro de mayor relevancia econmica despus de la soja y derivados. El mayor nmero de bovinos se encuentra en la Regin Oriental del pas con un total de 7.101.960 cabezas de ganado. Por otro lado, la Regin Occidental posee un total de 4.146.399 cabezas de ganado. De este modo el hato total del pas es de 11.248.349 cabezas de ganado bovino. En la estructura productiva ganadera existe una clara diferenciacin entre la ganadera manejada de manera empresarial y la ganadera tradicional. La primera ha desarrollado una dinmica competitiva la cual se tradujo en elevados precios por tonelada y la apertura de mercados exigentes a nivel mundial. A pesar, que an le queda mucho camino que recorrer con respecto a los mercados internacionales, de acuerdo a los exportadores el mercado de Estados Unidos y de Japn, aun no han sido conquistados. El sector ganadero empresarial es un buen ejemplo de la asociacin pblico-privada y los logros obtenidos de manera mancomunada. Esto se observa principalmente en el xito obtenido para el control de la fiebre aftosa. Donde, el sector privado financia el costo de la vacunacin de los pequeos productores ganaderos y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Animal (SENACSA), supervisa las condiciones de sanidad y movimiento de animales a nivel nacional. Con estas acciones conjuntas han logrado que se reconozca a nivel internacional el status de pas libre de fiebre aftosa con vacunacin. Esto permiti al pas acceder a mercados de mayor pago por tonelada exportada de carne.

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2. Poblacin bovina en el Paraguay La poblacin bovina del pas en el ao 2009 alcanz 11.248.349 animales, incluyendo dentro de este nmero a 6.055 bfalos1. Como se puede observar en el Cuadro N 1, el 63 % del hato ganadero se encuentra en la Regin oriental con 7.101.950 animales y 4.146.399 animales en la Regin Occidental o Chaco. Tomando la Regin Oriental como territorio de anlisis se observa que la mayor parte de la poblacin bovina se encuentra en el Norte de la misma. En efecto, entre los departamentos de San Pedro, Concepcin, Amambay y Canindey se encuentra el 54% del hato bovino de la Regin Oriental. Analizado de manera individual a los departamentos, se observa que Presidente Hayes posee el mayor nmero de animales, 19.3 % del hato del pas, seguido por San Pedro con el 11.5% de la poblacin bovina del pas y en tercera posicin Boquern con el 9,8% de la poblacin bovina.

CUADRO N 1. VACUNACIN ANTIAFTOSA POR DEPARTAMENTO ( AO 2009)

Bovino Vacunado Departamento TOTAL Reg. Oriental Reg. Occidental Pdte.Hayes San Pedro Boquern Concepcin Alto Paraguay Amambay Canindey eembuc Misiones Caaguaz Paraguar Itapua Caazap Alto Paran Cordillera Guaira Central 11,248,349 7,101,950 4,146,399 2,165,916 1,293,076 1,105,482 939,997 875,001 861,056 741,551 565,114 467,340 442,870 435,505 393,016 289,127 238,495 233,981 140,343 60,479 19.3% 11.5% 9.8% 8.4% 7.8% 7.7% 6.6% 5.0% 4.2% 3.9% 3.9% 3.5% 2.6% 2.1% 2.1% 1.2% 0.5% % por departamento 0 Vaca 4,508,132 2,760,526 1,747,606 1,021,758 426,209 422,373 375,240 303,475 292,447 244,180 297,519 212,032 169,603 185,807 155,808 120,312 95,745 101,468 59,417 24,739 Vaq Nov Toro 433,980 269,214 164,766 76,946 50,635 47,282 30,168 40,538 44,410 24,236 22,747 13,590 17,264 16,099 14,855 9,887 6,346 10,227 6,178 2,572 Desm. Macho 1,232,066 822,275 409,791 199,803 171,351 122,242 127,224 87,746 115,040 92,407 55,313 40,667 43,077 43,752 34,743 38,777 19,333 22,309 11,887 6,395 Desm. Hembra 983,913 581,405 402,508 226,943 102,669 103,038 78,158 72,527 67,053 55,961 57,438 41,412 36,080 34,177 31,786 24,870 16,539 20,509 9,443 5,310 Tern 814,727 510,876 303,851 151,401 89,762 99,162 80,469 53,288 72,392 82,767 9,572 21,773 27,176 23,851 32,672 14,079 25,705 14,678 11,142 4,838 Buey 60,670 56,349 4,321 2,884 8,080 120 7,263 1,317 789 2,441 5,943 3,856 5,399 6,929 3,726 4,902 465 2,526 3,651 379 Bub 6,055 4,109 1,946 1,604 319 100 169 242 166 464 429 804 149 742 133 344 232 52 16 90

1,577,691 1,631,115 1,029,624 1,067,572 548,067 279,145 181,354 149,037 123,808 119,885 91,930 96,261 81,831 69,999 78,799 73,348 69,503 51,699 36,260 40,524 23,838 10,470 563,543 205,432 262,697 162,128 117,498 195,983 176,829 142,834 34,322 63,207 65,323 50,800 49,790 24,257 37,870 21,688 14,771 5,686

Fuente: Anuario Estadstico SENACSA, 2009

A diferencia de todos los dems animales (cerdos, gallinas, caballos y otros), la poblacin bovina y de bufalos es censada bi-anunalmente a travs de la vacunacin antiaftosa que se realiza dos veces al ao, cada seis meses. De este modo es posible obtener con precisin el nmero de animales y la categora de los mismos. La vacunacin anti aftosa es obligatoria y se realiza a travs de personas contratadas para tal efecto, quienes labran un acta de vacunacin una vez terminada dicha labor.

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CUADRO N 2 . CANTIDAD DE FINCAS CON VACUNOS Y BFALOS EXISTENTES EN LAS FINCAS. Vacunos y bfalos
Cantidad de fincas
PARAGUAY 2008 Tamao de finca No tiene Menos de 1 Ha De 1 a menos de 5 Ha De 5 a menos de 10 Ha De 10 a menos de 20 Ha De 20 a menos de 50 Ha De 50 a menos de 100 Ha De 100 a menos de 200 Ha De 200 a menos de 500 Ha De 500 a menos de 1000 Ha De 1000 a menos de 5000 Ha De 5000 a menos de 10000 Ha De 10000 y ms Ha REGION ORIENTAL Tamao de finca No tiene Menos de 1 Ha De 1 a menos de 5 Ha De 5 a menos de 10 Ha De 10 a menos de 20 Ha De 20 a menos de 50 Ha De 50 a menos de 100 Ha De 100 a menos de 200 Ha De 200 a menos de 500 Ha De 500 a menos de 1000 Ha De 1000 a menos de 5000 Ha De 5000 a menos de 10000 Ha 540 7,419 54,582 45,067 43,713 18,902 5,076 2,997 2,607 1,294 1,639 232 6,731 37,172 287,683 307,466 446,844 429,806 276,082 300,631 502,5 501,749 1,924,919 746,967 6 1,593 16,261 10,485 6,638 821 72 26 26 11 3 111 2,823 16,337 10,77 7,569 1,29 98 33 37 12 4 192 2,309 15,425 14,472 12,982 3,24 317 123 69 25 13 148 580 5,307 7,222 11,042 5,462 704 290 166 38 16 65 104 1,138 1,955 4,91 6,281 1,807 673 336 102 38 2 17 10 98 135 506 1,509 1,4 764 466 147 125 15 1 11 23 55 261 567 736 543 163 113 8 191,689 686 7,502 54,743 45,144 43,844 19,273 5,699 4,089 4,153 2,261 3,066 642 587 184,204

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Cabezas
De 1 a 2
35,975 7 1,599 16,271 10,487 6,64 823 74 27 27 12 7 1 35,942

Cabezas
De 20 a 49
18,383 98 118 1,158 1,969 4,937 6,464 2,028 843 457 186 112 8 5 17,412

Cantidad de cabezas
10,496,641 9,619 38,05 289,548 308,628 448,880 440,136 305,638 396,444 774,768 758,553 2,774,858 1,327,002 2,624,517 6,640,981

De 3 a 4
39,244 132 2,843 16,372 10,78 7,581 1,297 114 48 48 19 9 1 39,084

De 5 a 9
49,533 233 2,335 15,472 14,491 13,026 3,278 360 168 84 46 29 5 6 49,169

De 10 a 19
31,534 186 596 5,353 7,253 11,083 5,565 788 354 214 78 57 7 30,975

De50 a 99
6,567 29 11 101 136 511 1,544 1,62 1,163 714 326 308 57 47 5,199

100 a 199
3,748 1 11 23 55 262 599 1,097 1,076 299 287 24 14 2,483

200 a 499
3,225 5 5 11 39 105 349 1,328 774 535 57 17 1,918 5 5 11 37 100 312 777 425 232 10

500 a 999
1,504 1 11 37 180 434 718 96 27 878 1 11 37 162 290 356 17

1000 a 4999
1,712 3 25 87 981 336 280 1,001 3 25 81 717 131

5000 a 9999
197 23 53 121 111 22 44

10000 y ms
67 5 62 32 5

De 10000 y ms Ha

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872,431

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45

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Fuente: Censo Agropecuario Nacional 2008

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3. Animales destinados a la faena. De acuerdo al Certificado de Origen de Traslado de Animales (COTA), un total de 1.598.678 animales bovinos fueron destinados a la faena durante el ao 2009. El Cuadro N 3 indica el origen y destino de los animales destinados para faena en el ao 2009. El modo de interpretar dicho cuadro es de izquierda a derecha. Es decir, la fila de origen representa el departamento en el cual se emite la COTA, es decir el origen de los animales para faena y las columnas de destino o llegada es el departamento al cual llega el animal para ser faenado. Por ejemplo, tomando la primera fila de la columna Origen tenemos el departamento de Concepcin y luego a la derecha tenemos las columnas donde se encuentran los 17 departamentos del pas. Tenemos as que en el departamento de Concepcin son destinados para la faena 114.149 animales de los establecimientos de engorde, de los cuales 63.144 quedan en el mismo departamento, 45 animales van a San Pedro, 129 animales van a Cordillera, 120 animales van a Alto Paran, 46.918 van a Central y as sucesivamente. La ltima celda de la derecha correspondiente a Concepcin representa el total de animales que salieron de los establecimientos ubicados en el departamento de Concepcin con destino a la faena. En otros trminos, podemos decir que el 41% de los animales destinados a faena desde Concepcin tienen como destino el departamento Central, mientras que el 61% de los animales destinados a faena desde los establecimientos ganaderos de Concepcin son faenados en el mismo departamento. Analizando la primera columna que corresponde a Concepcin observamos que un total de 231.495 animales tuvieron como destino de faena dicho departamento durante el ao 2009. De los cuales 63.144 animales provienen del mismo departamento, 48.331 animales tuvieron como origen el departamento de Amambay, 31.708 animales provienen del departamento de Pte. Hayes, 27.712 animales provienen del departamento de Alto Paraguay y 11.088 animales provienen del departamento de Boquern. Los departamentos con mayor nmero de faena son Central y Concepcin en la Regin Oriental, precisamente donde se encuentran los frigorficos en la Regin Oriental. En efecto, del total de animales faenados durante el ao 2009, el 64 % tuvo lugar en el departamento Central y el 14 % en Concepcin. De manera agregada en ambos departamentos se faeno el 78% de los animales destinados al consumo durante el ao 2009. Estas cifras son consistentes con la ubicacin de los frigorficos, los cuales se encuentran concentrados en el departamento Central y uno de ellos en Concepcin. En la Regin Occidental o Chaco el departamento de mayor nmero de animales faenados es Boquern donde se encuentra el frigorfico de la Cooperativa Chortizer Komitte. En este departamento durante el mismo periodo citado se faenaron 137.332 animales, cifra que en trminos relativos representa el 9 % de los animales faenados en el ao 2009. Analizando el origen de los animales de faena se observa que casi la mitad de los animales faenados en el departamento Central provienen del Chaco especficamente del departamento Pte. Hayes (23%), Boquern (16%), y Alto Paraguay (10%). Estos tres departamentos de la Regin Oriental proveen el 49% de los animales faenados en el departamento Central. Lo cual indica que la mayor parte del engorde de ganado se realiza en la Regin Occidental o Chaco. En la regin Oriental el departamento de San Pedro es el de mayor relevancia en la provisin de ganado para faena al departamento Central, con un 16% de los animales faenados en el departamento Central.

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Luego le siguen en orden de importancia Canindey 9% y Amambay con un 8% de los animales faenados. El origen de los animales para faena nos indica que la mayor parte del ganado para engorde en la Regin Oriental se encuentra en el Norte en los departamentos de San Pedro, Concepcin, Canindey y Amambay, cuyo nmero total de ganado destinado a la faena representa el 39% del total faenado en el pas.

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CUADRO N 3
ORIGEN Pte Hayes Boquern San Pedro Alto Paraguay Amambay Canindey Concepcin Caaguaz Misiones Paraguar Itapu eembuc Cordillera Alto Paran Caazap Guair Central TOTAL Concepcin 31,708 11,088 54,899 21,712 48,331 253 63,144 180 180 231,495 San Pedro 85 15,387 129 70 45 27 23 2 3 15,771

DESTINO /LLEGADA
Cordillera 1,223 45 414 45 132 58 129 198 28 241 1 146 6,756 12 91 52 9,571 Guair 146 826 1,891 323 48 708 2,589 6,531 Caaguaz 59 879 290 9,855 322 666 57 722 574 2 13,426 Caazap 14 184 1 3,884 36 4,119 Itapa 16 5 175 10,117 21 34 194 10,562 Misiones 5,997 102 91 280 4 6,474 Paraguar 442 90 385 1 118 708 9,687 880 81 27 18 26 12,463 Alto Paran 277 98 1,364 477 1 19,974 120 7,438 298 214 3,555 112 146 13,495 865 277 48,711 Central 238,203 165,548 163,133 99,648 92,779 100,126 46,918 21,939 25,865 20,979 5,032 11,064 11,366 4,832 9,756 1,810 2,311 1,021,309 7 6,783 6,790 1,965 eembuc Amambay 471 730 62 702 Canindey 196 2,511 88 70 4 2 95 2,966 Pte Hayes 9,574 34,665 7,149 7,991 486 2,416 1,611 1,101 1,935 292 626 314 74 132 175 3 68,544 Alto Paraguay 22 43 584 649 Boquern 36,611 45,466 53,863 1,392 137,332 Total 318,350 257,043 245,103 184,336 142,588 125,761 114,149 42,656 35,013 32,160 19,654 19,604 19,295 18,645 16,523 5,397 2,401 1,598,678

Fuente: Elaborado por Dr. Vctor Maldonado, SENACSA.

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4. Cadena de Valor de la Carne Bovina La cadena de valor de la carne bovina es bastante simple, aunque no as, la cadena productiva de los grandes ganaderos. Como lo habamos indicado anteriormente, los pequeos productores se encuentran solo marginalmente involucrados en la misma, particularmente en la carne destinada a la exportacin. Decimos esto, solo por falta de informacin que pueda demostrar que realmente no estn insertados en la cadena de valor de la carne de exportacin. Sin embargo, existen informantes calificados que sugieren la participacin de los pequeos productores como proveedores de ganado para faena destinado al mercado interno, particularmente en los mismos departamentos donde se cra el ganado. La mayor parte de la carne destinada a exportacin proviene de establecimientos especializados en el engorde del ganado vacuno. A diferencia del ganado comercializado en para el consumo interno, el ganado destinado a exportacin no puede ser subastado en ferias, debe ir directamente del campo de engorde al frigorfico habilitado para la exportacin. En el ao 2009, se faenaron en el pas un total de 1.192.581 animales con destino a la exportacin, en 10 frigorficos habilitados para tal efecto.

Cadena de Valor del Ganado Bovino en Concepcin para exportacin Precios Promedios por cabeza

Precio de exportacin

valor unitario del precio de la carne de exportacin en el ao 2009

Precio de entrada en frigorfico 5,172 Flete 172 Precio en Finca 5,000

18,808 El rendimiento promedio de ganado bovino al gancho varia entre 50 y 58% dependiendo de la edad, sexo y otros factores. Esto es solo estimativo no se dispone de dicho precio.

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CUADRO N 5: Actores principales y cadena de valor de la carne bovina.

Produccin De acuerdo al CAN 2008 existen 191.689 fincas con ganado bovino para carne. Transporte para faena SENACSA lleva el registro del movimiento de ganado para cada fin (faena, cra, otros). De acuerdo estos registros en el ao 2009 se destinaron a la faena 1.598.678 animales. La estimacin del valor del transporte es imposible realizar con la informacin existente. Sabemos que el costo de transporte de ganado en el ao 2009 fue de 280 Gs/Cabeza/Kg. Faena y venta Existen 10 frigorficos y 34 mataderos registrados en SENACSA en el ao 2009. Todos los animales destinados a la exportacin se faenan en frigorficos habilitados a tal efecto, 1.192.581 animales fueron faenados para exportacin. (ii). Unos 36.023 animales faenados en frigorficos se destinan a consumo interno. (iii) 370.074 animales fueron faenados en mataderos y otros lugares. Estos animales son destinados al consumo interno. De este modo un total de 1.598.678 animales fueron faenados a nivel nacional. (i) El valor econmico de los animales al gancho faenados para el consumo interno sera equivalente a 625.532 millones de guaranes o US$ 125.637.818.(*) Este valor se obtiene del siguiente modo:370.074 animales en pie por 200 Kg. de peso al gancho por 8450 Gs./Kg. de peso al gancho. El resultado en guaranes se divide por 4978 para obtener en US$. ( 4978 es la tasa de cambio promedio de US$ X Gs. en el ao 2009) (ii) El valor monetario de los animales destinados a exportacin fue de US$ FOB 631.145.506. Este valor comprende carne, menudencias y derivados. (iii) El valor econmico total del ganado bovino sera superior a US$ 756.783.324 Venta al por Menor y Exportacin Es muy difcil estimar el valor de venta al por menor. Extrapolando el valor de venta al por menor del anlisis realizado en el componente de ganado bovino a nivel de territorio podramos estimar el siguiente resultado: (i) 2.710.000 guaranes es el valor al por menor de un animal vendido en el interior del pas. Multiplicando este valor por el nmero de animales faenados para consumo interno tendramos: 370.074 animales x (2.710.000/4978 US$/Gs.) = US$ 1.889.092.113. En realidad este valor estara subestimado, porque el valor al por menor de un animal es menor en el interior del pas que en las principales ciudades del mismo. El Cuadro N 6, indica el valor de venta al por menor en un supermercado de Asuncin, de un novillo de 235 Kg. al gancho.

El precio del ganado bovino en pie durante el ao 2010 se mantuvo entre 5.000 y 6.000 guaranes por kilogramo.

El transporte para la faena a frigorficos se realiza e camiones especiales para tal efecto. Normalmente se transportan 40 animales grandes.

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Insumos
A nivel nacional es imposible estimar los insumos utilizados. No existen registros de la utilizacin de sal mineral, reconstituyentes, y otros medicamentos. Si se puede decir que se utilizaron en el ao 2009 un total 22.828.854 dosis de vacunas anti-aftosa de acuerdo al registro de SENACSA. Esto se deduce de la cantidad de animales vacunados y la dosis utilizada por animal. (*) Este valor se encuentra subestimado, porque no se considera los animales faenados en las compaias de los departamentos en el interior del pas donde no existen registros de faena. Sin embargo, se sabe que existe faena de animales.

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Resumen de actores en la cadena de ganado bovino de carne Material reproductivo. Semen, embriones Animales para cra. Toros, vacas, vaquillas Nutricin animal. Balanceados, ncleos vitamnicos, sal mineral, otros. Sanidad animal Vacunas, reconstituyentes, otros. Forrajes. Semillas de pastos y otros forrajes. Asistencia tcnica Sincronizacin de celos, transferencia de embrin, inseminacin artificial, otros. Servicios de trazabilidad del ganado. Ferias ganaderas. Remate de ganado para cra, engorde y faena. Crditos Para capital operativo e inversiones de largo plazo. Maquinarias e implementos Tractores, forrajeras, ensiladoras otros. Publicaciones Especializadas. Revistas ganaderas. Publicidad PROVISION PARA LA INDUSTRIA Bolsas cryovac Laminas de plstico. Mantenimiento de maquinaria industrial Cajas de cartn para exportacin. Crditos Productos de higiene para limpieza de maquinarias Certificadores de Calidad e Procesos. ( HACCP, ISO, otros) Provisin de equipos para la industria. Servicios de inspeccin veterinaria Energa elctrica Lea para la caldera. Mano de obra Flete refrigerado para transporte interno y exportacin. Servicios de despacho de la carne para exportacin. Varios proveedores Varios proveedores. Ms de un proveedor Ms de un proveedor Ms de un proveedor Ms de un Proveedor Ms de un proveedor Varios proveedores. Varios proveedores ANDE Varios proveedores. Cientos de empleados. Varios proveedores. Ms de un proveedor Varios proveedores. ( Ms de 10) Varias proveedores. Varios proveedores.

Varios proveedores. Varios proveedores. Varios proveedores.

Varios proveedores. Varios proveedores. Todos los bancos de plaza y tambin financieras. Varios proveedores Varios proveedores. Varios proveedores.

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CUADRO N 6 : Valor de la carne a nivel de minorista. Ao 2009 Tipos de cortes Puchero de primera Carnaza de negra Carnaza de blanca Lomo Lomito Carne molida de primera Carne molida de segunda Costilla Costilla de segunda Hgado Corazn Mondongo Carnaza de Primera Carnaza de Segunda Puchero de Segunda Costeleta Vacio Falda Peceto Tapa Cuadril Rabadilla Bola de Lomo Palomita Muchachito Paleta Sambar Matambre Tapa de Asado Espinazo Negro Osobuco Cebo Hueso Blanco Precio promedio 7,856 22,913 19,465 25,768 28,715 20,561 11,120 12,522 9,311 7,486 7,163 8,693 22,420 13,279 2,925 17,200 14,880 9,509 21,457 25,901 24,407 22,274 24,254 19,602 19,024 15,604 12,253 15,302 7,779 9,472 1,555 1,307 Rendimiento en cortes de un novillo en de 235 Kg. al gancho Peso de la carne al gancho: 2.1 Cortes de cuarto pistola Lomito Bife angosto Nalga Peceto Bola de lomo Rabadilla Palomita (colita cuadril) Tapa cuadril Carnaza blanca Sambari trasero Trimin Puchero Cebo Desperdicio Decomiso (ganglios, et) Sub total 2.2 Delantero Carnaza de 2da Paleta Bife ancho Sambari delantero Trimin Cupin Puchero Cebo Hueso Desperdicio Decomiso (ganglios, etc) 2.3 Costillar Otros Sub total Menudencias Cuero Total 235 1.80% 4.15% 5.95% 1.50% 3.98% 2.60% 0.85% 1.30% 3.80% 3.15% 2.95% 3.30% 1.55% 0.57% 0.20% kilos 4 10 14 4 9 6 2 3 9 7 7 8 4 1 0 Precio total de cortes 121,465 251,298 320,381 75,636 208,326 149,126 48,447 79,127 173,825 115,506 90,123 60,926 5,664 4,019 1,703,868 0 30 6 4 8 5 4 14 4 10 1 1 32 28 235

12.60% 2.38% 1.50% 3.60% 2.00% 1.60% 6.00% 1.80% 4.40% 0.39% 0.30% 13.60% 12.00% 100%

393,205 106,399 90,831 132,007 23,500 18,800 41,240 6,577 13,519 5,000 5,000 383,520 141,000 1,360,598 100,000 90,000

Fuente: Los precios fueron provedos por el Dr. Cceres del Viceministerio de Comercio del MIC.

3,254,466

Fuente: Los % de rendimientos por cortes fueron provedos por el Dr. Carlos Franco del IICA.

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5. Exportaciones de carne bovina. Despus de las exportaciones de soja y derivados, las exportaciones de carne son las de mayor relevancia en el pas. En el ao 2008, conjuntamente entre ambos productos han generado el 74% del valor de las exportaciones del Paraguay. El desempeo de las exportaciones de carne han experimentado un comportamiento muy dinmico durante el segundo quinquenio de los aos 2000. En efecto, las cifras de exportaciones de carne indican que el valor promedio de las exportaciones anuales de carne de los aos 2000 al 2004 inclusive fue de US$ 153.963 mientras que el valor promedio anual de las exportaciones desde el ao 2005 al ao 2009 fue de US$ 526.549. Es decir, en trminos de valor se multiplicaron por un factor de 3,4 veces. Tomando el valor de las exportaciones del ao 2010, observamos que el mismo se ha multiplicado casi por 5 veces el valor promedio de los primeros cinco aos del 2000. En efecto, de acuerdo al BCP el valor de exportaciones de carne durante el ao 2010 alcanzaron la cifra record de US$ 919.777. En el Grafico que se observa a continuacin se indica el flujo de las exportaciones por pases de destino, en el ao 2008. De acuerdo al mismo, las tres cuartas partes de las exportaciones se encuentran concentradas en dos pases: Rusia y Chile, a pesar de que se exporta a mas de 20 pases.

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6. Anlisis de FODA del pequeo productor ganadero a nivel nacional ( menos de 50 animales) Dimensin Econmica Poltico-Institucional Sociocultural Ambiental Existe potencial para 1. Institucionalmente tanto 1. La produccin 1. Gran potencial expandir la a nivel pblico como ganadera otorga un productivo de forrajes, produccin innovando privado existe inters en status superior al principal insumo para el tcnicas de solucionar problemas del productor. 2. Existe engorde del ganado produccin. pequeo productor. inters de los bovino. Causas productores en inmediatas expandir la produccin de ganado. Causas mediatas 1. Poseen un stock mnimo de ganado. 2. Existe tierra para expandir la produccin de forrajes. 3. Existe tecnologa probada en el pas para producir elevadas cantidades de forrajes en pequeas superficies. Causas profundas Clima y suelo favorables para la produccin.

Fortalezas

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1. Mercado de la carne bovina en expansin, precios records en los ltimos aos.

Causas inmediatas

1. Sectores de la Asociacin Rural del Paraguay interesada en desarrollar a pequeos productores ganaderos. 2. Los grupos CREA (Centros Regionales de Experimentacin Agropecuaria) han desarrollado y probado tecnologas de produccin ganadera. Actualmente no esta difundido a nivel del pequeo productor pero es un conocimiento que puede utilizarse.

Mayor inters de los grupos de poder productivo empresarial en el mejoramiento del ingreso de los campesinos.

1. Actualmente la produccin de forrajes aun se encuentra distante de su frontera de produccin ambiental.

Oportunidad

Causas mediatas

Aumento de la demanda internacional de alimentos. Incremento del ingreso per cpita internacional en pases pobres, cambian consumo de protena vegetal por animal.

Inseguridad personal Mejoran las negociaciones y de sus bienes entre los grupos polticos. materiales. El productor tipo empresarial comprende que si la pobreza se agudiza en su rea de trabajo el corre peligro de incremento del abigeato, secuestro u otro tipo de riesgo personal. Temor a que se empeore el clima de inseguridad personal en al pas. Debido a este factor los productores empresariales entienden que deben hacer algo para mejorar la miseria del campo. Clima, suelo, temperatura y luminosidad apropiada para produccin de forrajes en altas cantidades.

Causas profundas

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Causas inmediatas

Bajo nivel de productividad del ganado bovino. ( Edad de faena muy elevada 4 a 5 aos, baja nivel de fertilidad de las vacas, 1 cra cada dos aos; bajo % de desmamantes, menor a 60%; desconocimiento de sistemas de manejo animal) 1. Desconocimiento de las tcnicas de produccin. 2. Falta de infraestructura productiva. 3. Escaso o nulo acceso al crdito de largo plazo.

1. Insuficiente asistencia tcnica. 2. Excesiva burocracia para el acceso a los crditos o programas del sector pblico. 3. Sector pblico sin relevancia y prcticamente ausente en el sector del pequeo productor ganadero.

1. Asociaciones muy 1. Praderas naturales con dbiles. 2. Casi nula muy baja capacidad capacidad de productiva. planificacin futura (3 a 5 aos) 3. Casi nula comercializacin conjunta. Las asociaciones estn solo en los papeles y no actan como tal en la prctica. No existe un adecuado manejo de las praderas.

Causas mediatas

Causas profundas

1. Asociaciones muy dbiles, en la prctica no actan como asociaciones. 2. Difcil acceso a los centros de educacin por razones econmicas o geogrficas e inclusive culturales. 1. Las leyes 1. La poltica de desarrollo 1. El conocimiento administrativas que es solo enunciativa, la no es considerado rigen las instituciones aplicacin de la misma en como una virtud o pblicas estn la prctica es insuficiente e valor a desarrollar. desfasadas de la incapaz de resolver los 2. Cultura dinmica del sector problemas del pequeo oportunista e privado. 2. La oferta productor. 2. individualista. 3. de crditos de largo Institucionalmente no Los productores plazo es existe memoria y se conocen muy pocos prcticamente comenten los mismos casos exitosos, por insuficiente. 3. Las errores. Ej. Ejecucin de no decir que no polticas de apoyo al proyectos en condiciones conocen, entonces productor terminan inapropiadas que siempre no tienen fe en el antes de lograr el fracasan. 3. El tiempo futuro. fortalecimiento de los necesario para consolidar productores. (tiempo un sistema de produccin de los programas es es inferior al mandato de muy corto, si existen) los ministros del MAG u otros relacionados. Cuando se producen los cambios de autoridades casi siempre se descontinan las acciones de los ministerios y los programas de apoyo pierden fuerza o se neutralizan.

1. Falta paquetes tecnolgicos para el pequeo productor. 2. En la prctica el MAG no cuenta con programas de desarrollo del sector ganadero a nivel de pequeo productor.

Debilidad

1. Falta de conocimiento de manejo de praderas. 2. Incapacidad de invertir en infraestructura y otras recursos productivos.

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Causas inmediatas

Prdida de rentabilidad de los sistemas ganaderos. 2. Perdida de mercado. 3. Posibilidad de ser desplazados por productores de soja u otros productores ms competitivos. Disminucin de los ingresos. Ineficiencia en la administracin de los sistemas de produccin. 2. No poseen economas de escala. 3. No poseen poder de negociacin ante las autoridades.

Programas de Gobierno incapaces de generar rentabilidad en el pequeo ganadero.

Prdida de credibilidad del productor en su capacidad de generar renta competitiva.

1. Sequias prolongadas. 2. Mayor frecuencia de catstrofes. (granizos, tormentas)

Causas mediatas Amenazas

Disminucin de la produccin. Incapacidad de las instituciones en generar las condiciones adecuadas para la ejecucin exitosa de programas. Ciclos de maduracin de los programas son mayores al tiempo que permanecen las autoridades del gobierno en sus cargos. Al producirse el cambio de autoridades generalmente, causa la dis- continuidad de las acciones y el posterior fracaso de los programas. Abandono de la produccin en el largo plazo y migracin hacia las ciudades.

Disminucin de produccin de forrajes. Cambio Climtico

Causas profundas

En trminos generales los problemas de los pequeos productores de ganado son muy similares, en todo el territorio nacional. Solo vara la gravedad de los problemas o el nivel de oportunidades que enfrentan en cada regin. Por ejemplo, en suelos frtiles es ms fcil producir forrajes que en suelos con limitaciones de fertilidad, este es el caso de San Pedro donde existen suelos frtiles comparativamente con eembuc, donde los suelos son menos productivos. Tambin en San Pedro, los productores grandes (Socios de la Asociacin Rural del Paraguay), estn muy interesados en trabajar en alianzas con los pequeos productores, situacin que no se observa con frecuencia en otros territorios como en el de San Pedro. En algunas reas del pas el abigeato es ms frecuente que en otras. Sin embargo, los problemas estructurales de limitado o escaso acceso al crdito, falta de asistencia tcnica, baja calidad gentica del ganado, elevada presencia de enfermedades y bajos niveles de productividad son factores comunes en la mayor parte del territorio nacional a nivel del pequeo productor ganadero, particularmente de aquel productor de origen campesino. Es decir, los problemas tienen mucha relacin con la cultura del productor. 126

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7. Restricciones para el desarrollo. Existen varias restricciones para el desarrollo de la cadena de valor del pequeo productor ganadero. Asumiendo que pequeo productor es aquel que tiene menos de 50 cabezas de vaca y se dedica solo a la produccin primaria. Este tipo de productor se encuentra prcticamente fuera del sistema de asistencia tcnica y crediticia. Al menos para la inversin en infraestructura, a pesar de existir crditos como Programa PGP14 orientados a financiar infraestructura productiva, la oferta de crditos para inversin de largo plazo es prcticamente inexistente. Los crditos que obtienen son de financieras y las tasas son muy elevadas 2,5 a 4 % mensual. Estos crditos solo pueden tener un retorno favorable en actividades que sean de tipo puramente comercial de ciclo corto, como compra y venta de ganado. Un sistema de produccin ganadero no soporta dicha tasas de inters. Desde el punto de vista productivo: posee una limitada superficie de tierra y pasturas de bajo nivel nutritivo. El desarrollo de la ganadera del pequeo productor debe realizarse en base a forrajes de alta productividad por hectrea de tal manera a que pequeas unidades productivas puedan sustentar varios animales de tal manera a que puedan obtener ganancias relevantes por la venta del ganado. Esto es posible principalmente cuando los pequeos ganaderos se dedican al engorde de ganado. Actualmente, la Asociacin Rural del Paraguay con sus regionales est buscando el modo de integrar a los pequeos productores en la cadena productiva de la carne bovina. Los ganaderos estn dispuestos a brindar su know how para la cra y engorde del ganado e inclusive para la comercializacin. En conversaciones mantenidas con el Presidente de la ARP Regional San Pedro, l indic que uno de los principales problemas para implementar esta actividad conjunta es la infraestructura a nivel de la finca del pequeo productor (Alambrados, aguadas, otras). Estas acciones han sido iniciadas en el departamento de San Pedro. A criterio del consultor la mayor restriccin para el desarrollo de la ganadera a nivel del pequeo productor es la deficiente institucionalidad pblica del sector agropecuario. Hasta la fecha, la misma no ha logrado mejorar la situacin del pequeo productor ganadero. Sin embargo, s ha contribuido significativamente al mejoramiento de la ganadera nacional, particularmente el estatus sanitario del pas. La principal explicacin a esta situacin radica en el hecho de que los grandes ganaderos tienen un fuerte poder de negociacin con el Estado, impulsan polticas pblicas que favorecen la produccin y el comercio de la carne bovina. A modo de ejemplo podemos citar la Mesa de Carne y Cuero del Ministerio de Industria y Comercio, que nuclea a industriales crnicos y productores ganaderos. Dicha Mesa, elabora estudios del sector, facilita la presencia en ferias internacionales, promueve la exportacin y el desarrollo de los mercados internacionales de la carne, obteniendo logros significativos en los ltimos 5 aos. El pequeo productor no puede seguir produciendo en praderas naturales o degradadas. De continuar as, ser desplazado del mercado productivo por la agricultura mecanizada. De hecho, esta situacin ya se observa en los departamentos de San Pedro, Caaguaz, Caazapa y en menor medida en Concepcin. La actual baja productividad de los productores, la falta de asistencia tcnica y crediticia crean las condiciones propicias para que los agricultores con mayor capital desplacen a los pequeos ganaderos de la produccin primaria. Es ms rentable a los pequeos ganaderos, alquilar sus tierras o venderlas que producir ellos mismos su ganado. A modo de ejemplo, podemos citar que una hectrea de praderas produce alrededor de 80Kg. de carne por ao. Esto representa 127

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aproximadamente unos 400.000 a 480.000 guaranes a precio de finca, mientras que los agricultores mecanizados fcilmente, pagan ms que el doble de dicho monto por el alquiler de las tierras. Por otro lado, debe quedar en claro que las directrices a ser tomadas deben realizarse de manera paralela y conjunta. Entindase por esto que no es suficiente solo capacitar a los productores en tcnicas de produccin, si no existen crditos oportunos y acceso a mercados sin costos muy elevados. Por consiguiente, la asistencia debe ser integral con un enfoque de cadena productiva, donde se le asiste en todos los aspectos de la produccin y comercializacin.

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