Etanol

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Etanol
Perfil de Mercado de Etanol
I. Estructura Competitiva del Etanol
1. Perfil del Producto
Definicin del Etanol

El Etanol o alcohol etlico es un compuesto lquido, incoloro, voltil, inflamable y soluble en agua cuyas molculas se componen de carbono, hidrgeno e hidrxilos (CH3-CH2-OH). El Etanol se produce a partir de 3 principales materias primas: Sacarosas, que se encuentran en la caa de azcar, la melaza, el sorgo dulce, etc. La caa de azcar es una de las materias primas ms atractivas para la elaboracin de etanol, debido a que los azcares se encuentran en una forma simple de carbohidratos fermentables. Se estima que de una tonelada de melaza se produce 230 litros de alcohol. Adems, con una tonelada de caa de azcar se produce entre 30 y 40 kg. de melaza, que a su vez generara entre 6,9 y 9,2 litros de alcohol.
Materias Primas
1. Sacarosas 2. Almidones Produccin de Etanol
Almidones, que se encuentran en cereales (maz, trigo, cebada, 3. Celulosa etc) y tubrculos (yuca, camote, papa, etc). Los almidones contienen carbohidratos de mayor complejidad molecular que necesitan ser transformados en azcares ms simples mediante un proceso de conversin (sacarificacin), introduciendo un paso adicional en la produccin de etanol, con lo que se incrementan los costos de capital y de operacin. No obstante, existen algunos cultivos amilceos como la yuca, que pueden ser desarrollados con una mnima cantidad de insumos y en tierras marginales donde generalmente no se desarrollan otras especies. Celulosa, que se encuentra en la madera, residuos agrcolas y forestales. Las materias primas ricas en celulosa son las ms abundantes, sin embargo la complejidad de sus azcares hacen que la conversin a carbohidratos fermentables sea difcil y costosa. Es importante destacar, que la produccin mundial de celulosa asciende a 100 mil millones de Tm por ao, de los cuales se estima que slo es utilizado el 11%.
Etanol Principalmente Usado como Combustibles

A nivel mundial el etanol es usado principalmente como: Combustibles: ya sea para mezclar o reemplazar los petrleo y derivados. El 65,4% de produccin mundial de etanol se usa como combustibles. Insumo en la industria procesadora: dado que el 21% de la produccin mundial se destina a las industrias de cosmticos, farmacutica, qumica, entre otras. Insumo en la elaboracin de bebidas: que utiliza alrededor del 13% de la produccin mundial.
Principales Usos del Alcohol en la Industria Procesadora
* * * * * * * * * * * Esteres Cadenas de Compuestos Orgnicos Detergentes Pinturas Cosmticos Aereosoles Jabones Perfumera Medicina Mezcla de Solventes Alimentos
Cabe destacar que, la produccin mundial de alcohol destinada al uso de combustibles se encuentra mayormente subsidiada. En el Per la produccin de etanol se destina principalmente a la elaboracin de bebidas, as como en la industria qumica y cosmticos.
2002: Consumo Mundial de Etanol

Billones de litros
21,2%
Ind. Procesadora Bebidas

65,4%
7,3 4,6 22,5 34,4
13,4%
Combustibles Total
Fuente: SE2T International - 2002
Fuente: MAXIMIXE
I. Estructura Competitiva del Etanol
2. Oportunidades del Etanol
Etanol: Alternativa ms promisioria para disminuir contaminacin
En el Protocolo de Kyoto de la Convencin Marco sobre el Cambio Climtico de las Naciones Unidas se reconoci la creciente preocupacin mundial acerca del Efecto Invernadero tras las mayores emisiones de CO2 y plomo, ante ello se inici la bsqueda de nuevas alternativas energticas que sustituyan a los productos qumicos y a los combustibles lquidos para el transporte. En este contexto, el etanol surge como la alternativa ms promisoria a corto, mediano y largo plazo. Es importante destacar que, al mezclarse la gasolina con el etanol se incrementa el octanaje de las mismas, siendo una importante alternativa ecolgica al MTBE y al plomo tetraetlico, que son aditivos que afectan el medio ambiente y la salud. Por tal razn, adems de Brasil y EEUU, varios pases como la India, Colombia, Tailandia, Australia, China, estn comprometidos a emplear el etanol como combustible automotor alternativo, motivado por las preocupaciones ambientales y por la bsqueda de otras alternativas a la produccin azucarera, que cada vez se ve inmerso en un mercado cada vez mas competitivo. Brasil posee la mayor tradicin en el uso del etanol como combustible tanto en su forma directa, es decir usado en motores especialmente diseados, mezclado con gasolina en motores convencionales. A partir del 2005, ms del 10% del combustible que utilizar Japn no ser contaminante y a fines del 2004 en el Per se dejar de usar plomo en la gasolina, con lo que se fortalece el aliciente de producir etanol en el Per.
Ventajas y Desventajas del Uso de Etanol como Combustible

EL uso de etanol presenta las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas
Desventajas
Se produce a partir de fuentes renovables. Presenta un elevado ndice de octanaje (105), favoreciendo la combustin y evitando el golpeteo. Produce menos dixido de carbono que la gasolina, aunque el impacto total depende de los procesos de destilacin y la eficiencia de los cultivos. Genera menos monxidos de carbono al utilizarse como aditivo en la gasolina. Con el uso de 10% de etanol en la mezcla se puede lograr un reduccin de 25% a30% en la emisiones de CO. Es menos inflamable que la gasolina y el diesel. Baja toxicidad No emite compuestos de azufre. La combinacin de 90% de gasolina y 10% etanol puede ser usado en los vehculos sin ninguna modificacin.
Presenta menor poder calorfico que la gasolina, por lo que requiere un mayor consumo Contiene 2/3 de la energa contenida en el mismo volumen La elaboracin de etanol a partir de granos es ms caro que la gasolina. Aproximadamente 1.5 veces. Presenta problemas de corrosin en partes mecnicas y sellos. En climas muy fros presenta dificultades para el encendido. Genera emisiones de xidos de nitrgeno y aldehdos (contaminantes menores). Para el uso de una mezcla de 85% etanol y 15% gasolina (E85) se requiere de una adecuada modificacin en los motores.
Per Posee el Mayor Rendimiento de Caa de Azcar en el Mundo

El Per posee el mayor rendimiento a nivel mundial en la produccin mundial de caa de azcar, siendo este un importante aliciente para producir etanol en base a la caa de azcar, pese a ello no tenemos una elevada participacin en la produccin de caa, como el caso de Brasil, que fue el principal producto mundial En Brasil, de las 360 mil toneladas de caa de azcar producida, alrededor del 50% se destina a la elaboracin de etanol y el otro 50% restante a la produccin de azcar. Asimismo, el 80% del etanol producido en Brasil se realiza en la misma instalacin donde se produce azcar. Es importante sealar que, en el Per la mayor parte de la produccin local de caa se destina a la elaboracin de azcar.
Rendimiento Mundial de Caa de Azcar 2002 (TM por hectrea)
Produccin Mundial de Caa de Azcar (miles TM)

Pases Brasil India China Tailandia Pakistn Mxico Colombia Cuba Australia EEUU Otros Total Fuente: FAO Anual 2001 345,9 299,2 78,0 60,0 43,6 47,3 33,4 35,0 31,2 31,4 268,3 1273,4 2002 360,6 279,0 82,3 59,5 48,0 46,0 38,2 35,0 32,3 32,1 274,9 1287,8 Var. % 4,2 -6,8 5,5 -0,9 10,2 -2,7 14,4 0,0 3,3 2,2 2,5 1,1 2002 Part. % 28,0 21,7 6,4 4,6 3,7 3,6 3,0 2,7 2,5 2,5 21,3 , 100,0
Per Malasia Guatemala Honduras Australia Colombia Espaa Portugal Costa Rica Ecuador Nicaragua EEUU El Salvador Tailandia Brasil China Mxico Uruguay Argentina 30 61,1 55,3 55 80 105 85,1 84,1 83,3 80,0 79,2 78,0 78,0 77,3 77,0 76,4 72,8 70,7 70,6 85,7 94,1 93,9
130,8
Elaboracin: MAXIMIXE
130
Fuente: USDA
Produccin Nacional de Caa de Azcar se Concentra en la Costa

Entre 1998 y 2003 la produccin de caa de azcar en el Per se increment a un ritmo de 5,8% por ao, siendo producida totalmente en la costa, principalmente en la Libertad y Lambayeque. En el 2005, se espera incrementar la produccin de caa, con el objetivo de destinar el excedente a la elaboracin de etanol, cuya demanda inicial bordara los 137 millones de litros por ao si se concreta el uso 10% de etanol en las gasolinas.
2003: Produccin de Caa de Azcar por Departamento
Produccin Miles TM La Libertad Lambayeque Lima Ancash Arequipa Total Fuente: MINAG
Areas Cosechadas de Caa de Azcar (miles de hectreas)
Miles Has. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 01 Millones TM 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 01 Produccin (millones TM) Rendimiento (Tm./ ha.)
Superficie Cosechada Miles Hectreas 33,5 24,7 12,2 5,7 1,2 77,2
Rendimiento Promedio TM./Ha.

-10 -8 -6,2
Crecimiento Promedio Anual 1992 / 1977

-6 -4 -2 0 0 4
Part. (%) 44,3 27,4 18,7 7,9 1,8 100,0
2003 / 1998
8 8,7 12 16 20
3 917 2 419 1 649 695 158 8 838
117,0 98,1 135,5 122,3 134,6 114,5

-8,1
-2,5 -1,4 -2,1 -4,1
0,5 8,1 17,8 8,1 5,8
Produccin y Rendimiento de Caa de Azcar
TM / Has. 200 180 160 140 120 100 80 60 40
Fuente: MINAG
Gobierno Impulsa Mayor Demanda de Etanol

Mediante Decreto Supremo N 019-98-MTC, publicado en julio de 1998, el Ministerio de Transporte y Comunicacin estableci lo siguiente: Hasta octubre de 1998, la eliminacin de la oferta de gasolina de 95 octanos con plomo y la reduccin del contenido de plomo en la gasolina de 84 octanos, de 1.16 a 0.84 gramos de plomo por litro de gasolina. Reduccin hasta 01 de julio del 2003 el contenido de plomo en la gasolina de 84 octanos, de 0.84 a 0.14 gramos de plomo por litro de gasolina. Y la eliminacin total del plomo en la gasolina hasta el 31 de diciembre del 2004.
Sin embargo, a mediados del 2003 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante decreto supremo N 034-2003-MTC suspendi la obligacin de reducir hasta el 31 de diciembre 2003 el contenido de 0.84 a 0.14 gramos de plomo por litro de gasolina de 84 octanos, a las refineras con capacidad instalada menor a cuatro mil barriles por da, que no cuenten con los procesos de produccin necesarios. Asimismo, las empresas tendrn un plazo de 3 meses para presentar una propuesta al Ministerio de Energa y Minas y Osinerg para eliminar el total del plomo en la gasolina. En agosto del 2003, el Congreso de la Repblica public la Ley de Promocin del Mercado de Biocombustibles, en la cual se crea el programa del uso de biocombustibles- PROBIOCOM y una comisin tcnica encargada de proponer y recomendar las normas y disposiciones complementarias para el cumplimiento de la dicha ley.
Ley 28054: Ley de Promocin del Mercado de Combustibles

Principales Objetivos: Diversificar el mercado de combustibles. Fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial. Generacin de Empleo Disminuir la contaminacin ambiental. Desarrollar un mercado alternativo en la Lucha contra las Drogas.
Comisin Tcnica
Esta integrada por los representante de: Consejo Nacional del Ambiente CONAM (Presidente) Ministerio de Energa y Minas. Ministerio de Economa y Finanzas. Ministerio de Agricultura. Agencia de Promocin de la Inversin PROINVERSIN. Comisin para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA Nacional de Minera, Petrleo y Energa. Asociacin Peruana de Productores de Azcar y Biocombustibles.
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Agotamiento de Reservas Mundiales de Petrleo Alentarn Mayor Consumo de Etanol

Reservas Mundiales de Petrleo
Evolucin
billones barriles World Total
2003: Part.(%) por Pases

Resto 15% Nigeria Libia 2% 2% Russia 5% Venezuela 6% Irn 7% Kuwait 8% Emiratos Arabes Unidos 8% Arabia Saudita 23%
En el 2003, las reservas mundiales de petrleo ascienden a 1400 billones de barriles, de los cuales alrededor de dos tercios de las reservas se encuentran en Oriente Medio, sin embargo, el consumo en dicha regin es relativamente menor que sus reservas. En similar ao, la produccin mundial de crudo ascendi a 25 billones de barriles de petrleo, mayor en 3,5% respecto al ao anterior. De continuar expandindose a igual ritmo y de no encontrarse importantes yacimientos, las reservas mundiales de crudo se agotaran dentro 50 aos ms. De otro lado, EEUU es el principal demandante de crudo, tras concentrar la cuarta parte del consumo mundial seguido por Japn y China, que participaron con le 6,8% y 6,7%, respectivamente. Ello nos da una perspectiva para identificar a los principales pases que requerirn etanol, tras la escasez de crudo.
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
Canad 15% Irak 9%
Fuente: EIA
Petrleo
Produccin Mundial
billones barriles 27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 Corea del Sur 2,8% Resto 49,7% Japn 6,8% China 6,7% Alemania 3,5% Ex-URSS 5,0%
2002: Part. % de Consumo Mundial

EEUU 25,5%
Fuente: EIA
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II. Vocacin Exportadora Peruana del Etanol
1.Dinmica Productiva
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Se Espera Inicio de Operaciones de Proyecto de Etanol en la Selva

En la selva existe alrededor de 2 millones de hectreas potencialmente disponibles para la produccin de caa de azcar y/ o sorgo dulce, que son utilizadas para cultivos con poca rentabilidad o que en algunos casos no son explotados por razones econmicas. Ante este panorama se desarrollo un proyecto para la elaboracin de etanol en el valle del Huallaga. Dicho proyecto tiene como objetivo abastecer el mercado local, en un primer momento la selva; as como de exportar los excedentes de produccin. En abril del 2003, Petroper y el consorcio encargado del proyecto conformado por las empresas Coler & Colantonio (EEUU), Naturel (EEUU) y Coimex (Brasil), firmaron un convenio mediante el cual la refinera de Iquitos comprara la produccin de etanol del valle del Huallaga por diez aos, a partir de julio del 2004. Para ello se estableci que la siembra de la caa de azcar se realizara de forma escalonada, partiendo de la instalacin de un semillero de 100 hectreas de caa seleccionada. Adicionalmente se plane la instalacin de nuevas hectreas segn el siguiente conograma: Primera Etapa: 1 080 hectreas. Segunda Etapa: 32,4 mil hectreas. Tercera Etapa: 150 mil hectreas. Asimismo se espera instalar nuevas plantas de moliendas y destileras para la produccin de etanol, con lo que se espera producir: Primera Etapa: 180 barriles/da de etanol. Segunda Etapa: 6,5 mil barriles/da de etanol. Tercera Etapa: 25 mil barriles/da de etanol. Para transportar el Etanol desde la Selva hasta la Costa, se construir un alcoholducto desde el Valle del Huallaga hasta el Puerto de Bayvar, con una longitud aproximada de 1 029 kilmetros. La inversin calculada en dicho proyecto para los diez aos es de US$ 185 millones.
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Alcoducto
Proceso de Produccin de Etanol

La produccin convencional de etanol en base de caa de azcar comprende tres etapas: preparacin de mostos, fermentacin y destilacin, con lo que, se obtendrn productos finales como alcoholes potables, aguardientes, etc, que tendrn sus propias caractersticas de acuerdo a la calidad de la materia prima utilizada y la tcnica usada para su destilacin. En la mayora de pases latinoamericanos se produce etanol a partir de azcares y melazas (subproductos de la caa de azcar). En tanto, en EEUU y en algunos pases de Europa la produccin de etanol se realiza a partir de cereales, especialmente maz para el caso de EEUU. En este nuevo tipo de proceso, el grano se muele en molinos y la harina resultante de la molienda se mezcla con agua; paso siguiente, se le agrega extractos de enzimas y se le somete a un proceso de coccin en un recipiente a presin, la finalidad de este ltimo proceso es transformar las molculas en azcares fermentables. El producto resultante es llamado mosto, que luego ser llevado a fermentar. Los procesos siguientes son similares a los utilizados en el procesamiento de melazas.
*
Procesos de Produccin
* Preparacin de Mostos Esta primera etapa consiste en preparar la materia prima para que llegue en condiciones ptimas a la fermentacin. Fermentacin En esta etapa se le agregan las levaduras, las cuales actuando sobre los azcares fermentables los transforma en alcohol etlico y otros productos derivados de la fermentacin. Destilacin Es un proceso fsico por medio del cual se separa el alcohol etlico del agua y las impurezas disueltas.
Fases de Produccin de Etanol en base de Caa de Azcar

Preparacin de Mostos Fermentacin Destilacin Etanol
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Proceso de Produccin de Etanol a Partir de Caa de Azcar

A partir de la caa de azcar se extrae la melaza, que contiene entre 35% y 40% de azcares, para luego ser diluida y combinada con levaduras. Con la fermentacin de dicha solucin se genera dixido de carbono y licor fermentado, este ltimo que slo contiene 10% de alcohol se somete a una serie de destilaciones con el fin de obtener un alcohol de mayor pureza.
Cadena de Produccin e Etanol

Fermentos Enzimas
Melaza Azucarera
Solucin ms Diluida
Fermentacin
Liquido fermentado (10% de etanol)
Vinaza (lquido con sales, glcidos, etc)
1 Destilacin Fraccionada
Alcohol Rectificado (95% de etanol)
2 daDestilacin
Alcohol (60%-80% de etanol)
Otros tipos de alcoholes
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Produccin de Etanol en el Per

En el 2003 la produccin de alcohol rectificado ascendi a 30,4 millones de litros, creciendo ligeramente (2%) en comparacin al ao anterior. El alcohol rectificado es un alcohol ms puro, que generalmente se obtiene en un segundo proceso de destilacin. En el Per la produccin de alcohol etlico se destina principalmente a la elaboracin de bebidas. Las destileras peruanas no elaboran alcohol anhidro etanol-combustible, cuya utilizacin es como carburante en la mezcla de gasolina con alcohol. Cabe destacar que con la actual capacidad de produccin de las destileras locales no se podra abastecer en el corto plazo la demanda externa de etanol, ante ello se requiere de nuevas inversiones para abastecer en el largo plazo el mercado exterior.
Produccin de Alcohol Rectificado (Millones de litros)
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2000 Fuente:PRODUCE 2001 2002 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 24,0 20,1 29,8 30,4
Principales Clases de Alcoholes

Alcohol Neutro: 96 - 97 GL En su proceso de rectificacin ha alcanzado una graduacin alcohlica entre 96 y 97 Gay Lusacc. Se utiliza en la elaboracin de licores, as como en aplicaciones qumicas, biolgicas y farmacolgicas Es desagradable para la digestin y no puede separase fcilmente por medios fsicos y quimcos. Se utiliza en la industria como disolvente. Se utiliza en la preparacin de lociones y disolventes suaves
Alcohol Hidratado
Alcohol desnaturalizado: 90 GL Alcohol Impuro: entre 70 y 90 GL
Alcohol Deshidratado
Alcohol Anhidro
Tambin llamado alcohol deshidratado, es aquel que mediante la accin de agentes deshidratantes alcanza una graduacin mnima de 99,5 grados.
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II. Vocacin Exportadora Peruana del Etanol
2. Dinmica Exportadora
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Exportaciones de Alcohol de Etlico

Las exportaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar se realizaron de manera permanente a partir de 1999, como resultado del inicio de operaciones comerciales hacia el exterior por parte del Complejo Agroindustrial Cartavio S.A. y Quimpac S.A. Entre el 2000 y el 2003 el valor de las exportaciones de etanol se expanden dinmicamente, tras crecer a una tasa promedio de 130% por ao, ubicndose en US$ 3,4 millones, reflejando el mayor inters de las empresas locales por atender el mercado exterior. En el 2002, el precio promedio de las exportaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar alcanz su mayor valor, tras ubicarse en US$ 33 por litro, sin embargo en el 2003, el precio promedio retrocedi a similares niveles registrados en aos anteriores, al descender a US$ 24 por litro.
Precio Promedio de Exportacin de Alcohl Etlico (US$ por litro) 1

US$ / litro 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 0,23 0,24 0,29 0,24 0,33
1/ Para las exportaciones peruanas de alcohol etlico se considera el valor FOB de la partida 2207100000
Fuente: ADUANAS
Exportaciones Nacionales de Etanol

Var. % 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 2000 -12 2001 2002 2003 Crec. Prom 03/02 99 50 133 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 1500 1019 US$ Miles 2500
Fuente: ADUANAS
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Holanda Principal Pas Destino de las Exportaciones en el 2003

En los dos ltimo aos, las exportaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar se orientaron a diversos mercados, mientras que en el 2000 y 2001, dichas ventas externas estuvieron concentradas principalmente en el mercado ecuatoriano. En el 2003, Holanda fue el principal pas destino de las exportaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar, al concentrar con el 56,8% del total, a raz del inicio de operaciones hacia dicho pas por parte del Complejo Agroindustrial Cartavio S.A., que en los primeros aos slo realizaba ventas externas hacia Ecuador. En igual ao, Francia fue el segundo principal pas receptor de las exportaciones, tras representar el 27,9% del total, como resultado de los mayores embarques de Quimpac S.A. Mientras tanto, entre el 2000 y 2003 las exportaciones hacia Ecuador se contrajeron a una tasa promedio de 57,2% por ao, con lo que dicho pas particip slo con el 3,0% del total exportado. En el 2003 el Complejo Agroindustrial de Cartavio se ubic como el principal exportador, tras concentrar el 56,8% del total, luego de iniciar exportaciones en el 2000. Quimpac fue desplazo al segundo lugar, al participar con el 40,2% del total, debido a la ligera contraccin de sus ventas externas (0,1%).
Exportaciones Nacionales de Alcohol Etlico (Miles US$)

Por Pases de Destino
Miles US$ 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 Holanda Chile 2001 Colombia Miles US$
Por Empresas
2351
2351
12,3%
2500 2000 1500 1000 892 21,3% 46,3% 24,6% 2000 C.A. Cartavio 1565 17,1% 789 52,8% 27,6% 2001 Quimpac 22,4% 2002 Alcoholes del Norte y D.
1565
14,0% 22,6%
27,9%
40,2%
892
100%
789
39,6% 100% 13,6% 10,2% 2002 Ecuador Espaa 2003 Francia 56,8%
60,4%
500 0
56,8%
2003 Resto
Fuente: ADUANAS
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Importacin de Etanol Mantiene Tendencia a la Baja

Entre 1993 y 1996 las importaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar mantuvieron un comportamiento voltil, en tanto, a partir de 1997, las importaciones registraron una ligera tendencia a la baja, principalmente por la contraccin en los precios promedio de importacin. Entre 1994 y 2003, las importaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar disminuyeron a un ritmo promedio de 5,1% por ao, descendiendo a US$ 1,9 millones. El precio promedio de importacin de alcohol etlico sin desnaturalizar muestra una tendencia negativa, ubicndose en el 2003 en US$ 20 por litro, menor en 4,8% a la tasa registrada el ao anterior.
US$ / litro 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 93
Precio Promedio de Importacin de Alcohl Etlico (US$ por litro)
0,37 0,33
0,36 0,31 0,30 0,29 0,26 0,24 0,22 0,21
0,20
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
1/ Para las importaciones peruanas de alcohol etlico se considera el valor CIF de la partida 2207100000
Fuente: ADUANAS
Importaciones Nacionales de Etanol

Var. % 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 94 -41,2 95 96 -30,7 97 98 -24,3 -9,2 -5,1 -16,9 16,5 3,1 21,4 3,7 67,9 US$ Miles 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 99 00 01 02 03 Crec. Prom 97/02 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Fuente: ADUANAS
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Bolivia Principal Abastecedor de Alcohol Etlico

Las importaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar provienen principalmente de Bolivia, tras concentrar ms del 98% del total importado, con excepcin del 2003 que concentr el 91,7% del total importado. La Distribuidora de Alcoholes del Sur es la principal importadora de alcohol etlico, al concentrar el 19,3% del total, seguido por Alkohler E.I.R.L. e Imports Exports Caballero S.A.C., que participaron con el 12,5% y 11,4% del total, respectivamente, equivalentes en conjunto a 4,3 millones de litros de alcohol importado. En el 2003, slo 3 empresas concentraron en volmenes el 45,6% del total importado, mientras que otras 6 empresas importaron el 52,4% del total.
Part. (%) de las Importacin de Alcohol en Volmenes
Empresas que Importan: 2003
Menos de 100 mil de litros Entre 100 y 1000 mil de litros Ms de 1 milln de litros 6 empresas 52,4%
3 empresas 45,6%
Fuente: ADUANAS
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Importaciones Nacionales de Alcohol Etlico (Miles US$)

Por Pases de Destino
Miles US$ 3000 2492 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 Bolivia 2001 2002 Resto 2003 98,6% 98,2% 98,1% 91,7% 2262 1879 1948 Miles US$ 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 44,0% 9,7% 12,5% 2000 Alcoholes del Sur Alkohler 33,4% 10,2% 10,4% 2001 Cia. I. E. Caballero 2492 33,7% 2262 34,0% 1879 37,1% 37,1% 10,5% 11,6% 17,7% 2002 Villalba Quiroga E. 1948 49,9% 11,4% 12,5% 19,3% 2003 Resto
Por Empresas
Fuente: ADUANAS
Balanza Comercial de Alcohol Etlico registr Supervit en el 2003

El dficit comercial del alcohol etlico sin desnaturalizar mostr una tendencia negativa hasta revertirse en el 2003, donde alcanz un supervit comercial de US$ 0,4 millones, lo que signific en volmenes un supervit de 164 mil litros de alcohol etlico, dado que las exportaciones de alcohol etlico alcanzaron los 9,7 millones de litros, en tanto, las importaciones se ubicaron en 9,6 millones de litros.
22
Balanza Comercial del Alcohol Etlico

Evolucin en Millones de litros
Mill. litros 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 -3,0 -6,0 -9,0 -12,0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Millones US$ 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 93 -3,3 -3,4 94 95 -3,3 96 97 98 99 00 01 02 03 -1,6 -2,0 -2,3 -2,7 -2,0 -1,5 -0,3 0,4
Dficit Comercial de Millones US$
Importaciones
Exportaciones
Superavit Comercial
Fuente: ADUANAS
23
III. Anlisis de la Demanda Potencial de Exportaciones de Etanol
1. Oportunidades de Mercado
24
Importaciones Mundiales de Alcohol Etlico

Importacin Mundial de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar, con Grado Alcohlico Volumtrico >= 80%
Var. % US$ Millones 22,0 4,0 -0,8 -8,7 -19,9 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Crec. Prom 97/02 -1,8 1150 1050 950 850 750 650 550 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Con el fin de analizar la tendencia del comercio mundial de los tipos de alcoholes hemos analizado las principales sub-partidas de alcohol etlico: alcohol etlico sin desnaturalizar, con grado alcohlico volumtrico mayor a 80%, alcohol etlico sin desnaturalizar, con grado alcohlico volumtrico menor a 80%, con excepcin de los licores y alcohol etlico desnaturalizado de cualquier graduacin. Entre 1997 y 2002, la importacin mundial de alcohol etlico sin desnaturalizar, con grado alcohlico >= 80% del volumen, se contrajo a una tasa promedio de 1,8% por ao, despus de reportar tasas negativas en los primeros tres aos y recuperarse en los dos aos siguientes. En el caso del alcohol etlico y aguardiente desnaturalizados de cualquier graduacin, la importacin mundial se incremento a un ritmo de 6,8% anual, despus de mostrar comportamientos mixtos en los ltimos aos. Entre 1997 y 2002, la importacin mundial de alcohol etlico sin desnaturalizar con graduacin < 80% del volumen, creci a una tasa promedio de 11,2% por ao, reflejando la tendencia positiva iniciada en 1999.
28 21 14 7 0 -7 -14 -21 -28
-2,8
Importacin Mundial de Alcohol Etlico y Aguardiente Desnaturalizados de Cualquier Graduacin

Var. % 150 120 90 60 30 0 -30 -60 -90 130,6 350 300 16,4 13,0 5,4 -4,7 -51,2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Crec. Prom 97/02 6,8 250 200 150 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 US$ Millones
Importacin Mundial de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar con Grado Alcohlico < 80%; exc. las Destinas a la Elaboracin de Licores
Var. % 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 31,0 US$ Millones 1750 1550 10,2 9,8 10,1 10,8 11,2 1350 1150 950 -2,4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Crec. Prom 97/02 750 550 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: COMTRADE
25
EEUU fue el Principal Importador de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar, con grado volumtrico mayor a 80%
EEUU es el mayor mercado de destino en alcohol etlico sin desnaturalizar, siendo adems uno de los ms dinmicos. Su nivel de importaciones concentra el 22% del total importado mundialmente, seguido por Japn, que concentr el 17% del total. Suiza y Singapur son los mercados ms dinmicos a nivel mundial, aunque registraron menores tasas de crecimiento.
Ranking de Importadores Mundiales (Mill US$)
EEUU Japn Mxico Alemania Francia Italia Blgica Corea del Sur Reino Unido Holanda Singapur Espaa Suiza Colombia Canad Zimbawe 0,0 Fuente: COMTRADE 63,9 61,0 50,7 50,3 47,5 44,0 41,0
Participacin (%)
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -9
Dinmica Mundial de las Importaciones de Alcohol Etlico Sin Desnaturalizar, con grado alcohlico volumtrico>= 80% 1
28,0 24,0
EEUU Japn
Participacin 2002 (%)
20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 -30 -20
195,7 150,4
Blgica
Singapur
Suiza
80 90 100 110 120
-10
10
20
30
40
50
60
70
Crecimiento Anual Global= -2,1%
Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
Alemania Francia Corea del Sur
Mxico Italia
24,1 16,5 15,9 12,8 11,9 11,8 10,7 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
Reino Unido Holanda Espaa Canad Portugal

-6
Suiza
-3 0 3
Trinidad y Tobago
6 9
Colombia
12
15

(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220710:Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico >= 80% vol * Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE
26
EEUU Concentra el 30% de las Importaciones de Alcohol Etlico Sin Desnaturalizar, con grado alcohlico volumtrico menor a 80%
Entre 1998 y 2002 las importaciones de EEUU de este alcohol etlico se incrementaron a un ritmo anual de 13,7%, permitindole alcanzar una participacin de 29,9% del total importado. Alemania es el segundo importador mundial, tras concentrar el 10,6%, seguido por el Reino Unido, que represent el 8,9%, aunque este ltimo se caracteriz por el dinamismo de sus compras (25,2%).
Dinmica Mundial de las Importaciones de Alcohol Etlico Sin Desnaturalizar, con grado alcohlico volumtrico < 80% 1
35,0 30,0
EEUU
25,0 20,0 15,0 10,0
Alemania Reino Unido Holanda

-10 0 10 20 30 40 50
Japn
5,0

EEUU Alemania Reino Unido Japn Espaa Italia Hong Kong Holanda Blgica Canad Dinamarca Suiza Francia Austria Grecia Australia 0,0 Fuente: COMTRADE 68,4 62,8 46,1
Participacin (%)
Rusia
0,0
Suiza
470,4 166,6 140,3 126,8
-30
-20
60
Crecimiento Anual Global = 11,4%
Crecimiento Promedio Anual 1998 - 2002 (Var. %)
5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,2 0,6 0,0 -6 -3
Espaa Italia
44,5 39,2 37,0 34,5 33,0 27,5 27,2 24,2 16,3 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0
China Blgica Canad Dinamarca Francia Grecia Suecia Austria Australia Portugal
Holanda
Singapur
0 3 6 9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
Crecimiento Promedio Anual 1998 -1998 (Var. %)

(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220890: Alcohol etlico sin desnaturalizar con un grado alcohlico volumtrico < 80% vol; con excepcin de las destinadas a elaborar bebidas * Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE
27
Alemania es el Mayor Mercado de Alcohol Etlico Desnaturalizados

Alemania es el principal importador de alcohol etlico desnaturalizado, al representar el 23,8% del total, seguido por Blgica, que concentr el 19,3% del total. Entre 1998 y 2002, las importaciones de ambos pases crecieron a una tasa promedio de 12,6% y 18,2%, respectivamente. Destac el dinamismo en las compras de Dinamarca (196%), Finlandia (73%), Noruega (68%) y EEUU (53%).
Dinmica Mundial de las Importaciones de Alcohol Etlico Desnaturalizados
28,0
1
Alemania
24,0
20,0 16,0 12,0 8,0 4,0
Blgica
Corea del Sur Canad EEUU Filipinas

-75 -50 -25 0 25 50

Alemania Blgica Corea del Sur Canad EEUU Espaa India Dinamarca Austria Reino Unido Noruega Irlanda Francia Portugal Israel Holanda 0,0 Fuente: COMTRADE 9,3 6,7 5,4 4,2
Participacin (%)
Noruega Finlandia
75 100 125 150
Dinamarca
175 200
45,1 36,6 24,0 14,4
0,0
Crecimiento Anual Global = - 8,4%
Crecimiento Promedio Anual 1998 - 2002 (Var. %)
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0
Espaa India
4,2 3,6 3,4 3,2 2,6 2,5 2,3 2,2 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Austria
Reino Unido
1,5 1,0 0,5 0,0 -20 -16 -12 -8 -4 0
Israel
Portugal
Francia Tailandia Italia
Holanda
12
16
20
24
28
32
36
40
44
Crecimiento Promedio Anual 1998 -1998 (Var. %)

(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220720: Alcohol etlico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduacin. * Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE
28
Consumo de Etanol en el Mercado de EEUU

En el mercado de EEUU el consumo del etanol viene incrementndose tras ser requerido como reemplazo de la gasolina convencional y de aditivos oxigenantes que elevan el octanaje de la gasolina y a la vez cumplen con normas relativas a la calidad de aire, agua y subsuelo, adems de ayudar a resolver el problema de sobreproduccin de maz. Cabe destacar que, el etanol esta siendo combinado con gasolina (10 etanol y 90% gasolina) y en 17 estados de EEUU esta prohibido la utilizacin del aditivo MTBE. Sin embargo para abastecer dicho mercado el precio del etanol debe ser competitivo y similar al precio de la gasolina. En EEUU la produccin de etanol logra ser competitiva principalmente por los subsidios que otorga el gobierno norteamericano a la elaboracin de etanol en base al maz. Dichos subsidios ascenderan a US$ 054 por galn, equivalente a US$ 0,14 por litro, y vencen en el 2007. La produccin de etanol en base a celulosa podra incrementarse en el mercado norteamericano, si se realiza importantes reducciones de costo, dado que la celulosa es la materia prima de mayor abundancia. La produccin norteamericana de etanol no logra abastecer su mercado, por lo que se recurren a las importaciones.
Demanda de Etanol Combustibles y MTBE en EEUU

Miles Millones de litros 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1999 2000 MTBE 2001 2002 2003 2004 Etanol 2005
Fuente: LMC International
29
III. Anlisis de la Demanda Potencial de Exportaciones de Etanol
2. Anlisis de la Competencia
30
Exportaciones Mundiales de Alcohol Etlico

Exportacin Mundial de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar, con Grado Alcohlico Volumtrico >= 80%
Var. % 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 1997 1998 4,6 5,4 1,0 2,1 35,3 US$ Millones 950 900 850 800 750 700 -8,4 -18,0 1999 2000 2001 2002 Crec. Prom 97/02 650 600 550 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Para analizar la tendencia del mercado mundial analizamos las principales sub-partidas mundiales de alcohol etlico. Entre 1997 y 2002, la exportacin mundial de alcohol etlico sin desnaturalizar, con grado alcohlico >= 80% del volumen, se increment en promedio 2,1% por ao, mantenido el comportamiento positivo mostrado hace dos aos atrs. En el caso del alcohol etlico y aguardiente desnaturalizados de cualquier graduacin, la exportacin se contrajo 5,1% anual, despus de muestras comportamientos mixtos en los ltimos aos. La exportacin mundial de alcohol etlico y sin desnaturalizados con graduacin < 80% de volumen, creci entre 1997 y 2002 a una tasa promedio de 8,4% por ao, reflejando la tendencia positiva iniciada en 1999.
Exportacin Mundial de Alcohol Etlico y Aguardiente Desnaturalizados, de Cualquier Graduacin

Var. % 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 1997 -39,2 1998 -33,6 1999 2000 2001 -23,2 2002 Crec. Prom 97/02 -5,1 19,4 20,5 63,8 US$ Millones 400 350 300 250 200 150 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ,
Exportacin Mundial de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar con Grado Alcohlico < 80%; exc. las Destinas a la Elaboracin de Licores
Var. % 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 23,8 22,2 21,1 8,4 US$ Millones 1750 1550 1350 1150 950 -4,5 -11,2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Crec. Prom 97/02 750 550 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
4,7
Fuente: COMTRADE
31
Brasil fue el principal exportador de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar, con grado volumtrico mayor a 80%
Dinmica Mundial de las Exportaciones de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar >= 80%
1
Brasil fue el principal exportador de alcohol etlico sin desnaturalizar, siendo adems uno de los ms dinmicos (25%). Su nivel de exportaciones represent el 30,4% del total exportado mundialmente, seguido por reino Unido y Francia, que participaron con el 11,7% y 10,3%, respectivamente.
24,0
Brasil
21,0 18,0 15,0 12,0 9,0
Francia
EEUU
Reino Unido Sudfrica
Ranking de Exportadores Mundiales (Mill US$)

Brasil Francia Reino Unido EEUU Sudfrica Holanda Jamaica Alemania China Tailandia Blgica Ucraine Argentina Italia Australia Espaa 0,0 Fuente: COMTRADE 37,0 34,3 56,3 74,3 93,4 136,5 166,3
6,0
Jamaica
3,0 0,0 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Canad
Crecimiento Mundial = 1,2%
4,5 4,0
China Alemania Tailandia
31,5 30,8 26,3 25,9 21,8 21,1 16,8 12,8 11,3 50,0 100,0 150,0 200,0
3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -20 -16
Argentina Italia Australia Espaa Hungra

-12 -8 -4
Blgica
Costa Rica
Indonesia
Ecuador
12
16
20
24
28

(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220710:Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico >= 80% vol * Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE
32
EEUU y Francia Exportan Ms del 50% de Alcohol Etlico Desnaturalizados

Dinmica Mundial de las Exportaciones de Alcohol Etlico Desnaturalizados
1
EEUU y Francia participaron conjuntamente con el 53,7% del total exportado de alcohol etlico desnaturalizados, sin embargo, las ventas externas de Francia crecen dinmicamente (6,0%), mientras que las de Brasil de contraen a una tasa promedio 10,8% por ao.
36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
EEUU Francia

EEUU Francia Alemania Blgica Cand Reino Unido Sudfrica China Mexico Brasil Australia Indonesia Rep. Checa Espaa Ucrania India 0,0 Fuente: COMTRADE 8,9 8,6 8,1 5,6 5,4 2,9 2,9 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,5 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 11,8 43,5 42,3
Brasil
Ucrania
Crecimiento Mundial = -5,1%
9,0 8,0
Alemania Blgica Canad Reino Unido Mxico Espaa Indonesia
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -40 -34 -28 -22 -16
China
Sudfrica
Holanda
Suiza
-10
-4
14
20
26

(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220720: Alcohol etlico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduacin. * Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE
33
Mxico fue el principal exportador de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar, con grado volumtrico menor a 80%
Dinmica Mundial de las Exportaciones de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar < 80%
1
Mxico fue el principal exportador de alcohol etlico sin desnaturalizar, siendo adems uno de los ms dinmicos (25,2%). Su nivel de exportaciones represent el 20,5% del total exportado mundialmente, seguido por Francia y reino Unido, que participaron con el 16,8% y 11,5%, respectivamente.
36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mxico
Reino Unido Italia Francia Alemania Turqua

Mxico Reino Unido Francia Italia Corea del Sur China Alemania Holanda EEUU Hong Kong Blgica Dinamarca Nueva Zelanda Rusia Grecia Japn 0,0 Fuente: COMTRADE 183,3 161,9 125,8 101,6 93,0 68,2 64,7 478,1
Crecimiento Mundial = 8,4%
8,0 7,0
Corea del Sur China
41,1 36,7 23,9 12,3 10,8 10,1 8,8 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0
43,3
6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28
Hong Kong
Holanda Dinamarca Japn
EEUU
Blgica Noruega
Espaa

(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220890: Alcohol etlico sin desnaturalizar con un grado alcohlico volumtrico < 80% vol; con excepcin de las destinadas a elaborar bebidas * Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE
34
IV. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
35
FODA
Fortalezas
Proviene de un fuentes renovables. Presenta un elevado ndice octanaje menos dixidos y monxidos de
Debilidades
Produce menos poder calorfico que la gasolina. Presenta problemas de corrosin. En climas muy fros presenta dificultades para el encendido. Se requiere de modificacin en los motores para el uso de una mezcla de 85% etanol y 15% gasolina.
Produce carbono
Es menos inflamable que la gasolina y el diesel.
36
FODA Oportunidades
Mayor demanda en el mercado norteamericano. D.S. 019-98-MTC, que establece la eliminacin del plomo en la gasolina hasta el 31 de diciembre del 2004. Mayor promocin del mercado de combustibles, por parte de EEUU. Per posee el mayor rendimiento mundial en la elaboracin de caa. La elaboracin de etanol en base de caa de azcar es intensiva en mano de obra. En la selva existen hectreas potenciales disponibles para la produccin de caa de azcar. Incremento en el precio del precio internacional el crudo. La produccin de etanol impulsara la actividad agrcola.
Riesgos
Elevados costos de transporte para la posible produccin de etanol en la selva. Mayor competencia desleal, porque la mayora de pases subsidian la produccin de etanol como combustible. Poca innovacin tecnolgica de materias primas (caa de azcar, yuca, sorgo dulce, etc). Inexperiencia de agricultores de la selva para producir caa de azcar.
37
V. Bibliografa
38
1. Grupo Tcnico de Biocombustibles. (2002). Propuesta para la Promocin del Uso de Biocombustibles Lquidos en el Per. Consejo Nacional del Medio Ambiente. 2. ADUANAS. Base estadstica de exportaciones e importaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Lima, Per. 3. PETROPER. (2003). Proyecto Etanol en el Valle del Ro Hualaga 4. Comisin Nacional para el Desarrollo de Ahorro y Energa. Ficha Tcnica: Vehculos con Etanol. Mxico. 5. Covernors Ethanol Coalition. Ability of the U.S. ethanol Industry to replace MTBE. EEUU 6. Centro de Comercio Internacional (CCI). Base de exportaciones e importaciones mundiales.Cismaru, I. (2003). 8. Armando Nova Gonzles, Lzaro Pea Castellanos. El mercado Internacional del Azcar, edulcorantes, alcohol y melaza. 2000 9. PRODUCE. Base estadstica de produccin y capacidad instalada. Ministerio de la Produccin. Lima, Per. 10. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base estadstica de exportaciones e importaciones mundiales. 11. United States International Trade Commission. Estadsticas de exportaciones e importaciones de EEUU. 12. FO Licht's World Ethanol & Biofuels Report. World Ethanol Markets. 13. BBI International: http://www.bbiethanol.com 14. Renewable Fuels Association (RFA). http://www.ethanolrfa.org/nec.shtml 15. The American Coalition for Ethanol. http://www.ethanol.org 16. Alternative Fuels Data Center (AFDC). http://www.afdc.doe.gov 17. Comisin Nacional para el Desarrollo de Ahorro y Energa (CONAE). http://www.conae.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=1 18. Governors Ethanol Coalition. http://www.ethanol-gec.org 19. Gobi International. http://www.gobi.co.uk
39

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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Etanol

Perfil de Mercado de Etanol

I. Estructura Competitiva del Etanol

1. Perfil del Producto

Perfil de Mercado de Etanol

Definicin del Etanol

1. Sacarosas 2. Almidones Produccin de Etanol

Perfil de Mercado de Etanol

Etanol Principalmente Usado como Combustibles

2002: Consumo Mundial de Etanol

Ind. Procesadora Bebidas

7,3 4,6 22,5 34,4

Fuente: SE2T International - 2002

Perfil de Mercado de Etanol

I. Estructura Competitiva del Etanol

2. Oportunidades del Etanol

Perfil de Mercado de Etanol

Etanol: Alternativa ms promisioria para disminuir contaminacin

Perfil de Mercado de Etanol

Ventajas y Desventajas del Uso de Etanol como Combustible

Perfil de Mercado de Etanol

Per Posee el Mayor Rendimiento de Caa de Azcar en el Mundo

Rendimiento Mundial de Caa de Azcar 2002 (TM por hectrea)

Produccin Mundial de Caa de Azcar (miles TM)

Perfil de Mercado de Etanol

Produccin Nacional de Caa de Azcar se Concentra en la Costa

Rendimiento Promedio TM./Ha.

Crecimiento Promedio Anual 1992 / 1977

Part. (%) 44,3 27,4 18,7 7,9 1,8 100,0

3 917 2 419 1 649 695 158 8 838

117,0 98,1 135,5 122,3 134,6 114,5

-2,5 -1,4 -2,1 -4,1

0,5 8,1 17,8 8,1 5,8

Perfil de Mercado de Etanol

Gobierno Impulsa Mayor Demanda de Etanol

Ley 28054: Ley de Promocin del Mercado de Combustibles

Perfil de Mercado de Etanol

Agotamiento de Reservas Mundiales de Petrleo Alentarn Mayor Consumo de Etanol

2003: Part.(%) por Pases

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Canad 15% Irak 9%

2002: Part. % de Consumo Mundial

Perfil de Mercado de Etanol

II. Vocacin Exportadora Peruana del Etanol

Perfil de Mercado de Etanol

Se Espera Inicio de Operaciones de Proyecto de Etanol en la Selva

Perfil de Mercado de Etanol

Proceso de Produccin de Etanol

Fases de Produccin de Etanol en base de Caa de Azcar

Perfil de Mercado de Etanol

Proceso de Produccin de Etanol a Partir de Caa de Azcar

Cadena de Produccin e Etanol

Liquido fermentado (10% de etanol)

Vinaza (lquido con sales, glcidos, etc)

Alcohol Rectificado (95% de etanol)

Alcohol (60%-80% de etanol)

Otros tipos de alcoholes

Perfil de Mercado de Etanol

Produccin de Etanol en el Per

Principales Clases de Alcoholes

Alcohol desnaturalizado: 90 GL Alcohol Impuro: entre 70 y 90 GL

Perfil de Mercado de Etanol

II. Vocacin Exportadora Peruana del Etanol

Perfil de Mercado de Etanol