Antecedentes Diagnóstico Sector Acuicultura

Estudios de Competitividad
en Clusters de la Economía Chilena

Taller de visión de largo plazo - Acuicultura
Material de lectura previa
10 de abril de 2007
Preliminar
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INTRODUCCIÓN
Las siguientes láminas contienen información y análisis de la industria de acuicultura.
Su revisión con anterioridad al taller nos permitirá comenzar con un entendimiento común
en varias dimensiones importantes para la discusión que mantendremos.
Documento previo al taller de acuicultura_09abr07_V1.ppt -1-

Preliminar
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AGENDA
Definiciones y contexto global
Acuicultura en Chile
Salmonicultura
Otras especies

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LA ACUICULTURA ES UNA DE LAS TRES ACTIVIDADES

DENTRO DEL SECTOR PESQUERO
Sector pesquero
Pesca extractiva Acuicultura Pesca deportiva
Esfuerzos organizados para El cultivo de organismos Actividad pesquera que se

capturar peces u otras especies acuáticos, en cuyo proceso de realiza por ocio o competición.
acuáticas en estado silvestre crianza se interviene con el El motivo es lúdico
mediante distintos métodos objeto de mejorar la principalmente, y en la
Definición
como arrastre, redes, trampas, producción, tales como actualidad la gran mayoría de
cañas y otros siembra, alimentación, los pescadores sueltan a las
protección de predadores, etc. presas capturadas
Carácter Productivo Productivo Recreacional / turístico
- Peces - Crustáceos - Peces - Crustáceos

Especies - Moluscos - Plantas - Moluscos - Plantas Peces
involucradas acuáticas acuáticas
Artesanal: Pescadores Clasificaciones según tipo de Diversas clasificaciones según
individuales pequeñas escalas agua en que se realiza el cultivo, forma e implementos de pesca
de producción - Agua dulce o de mar, - Pesca con mosca
Clasificaciones - Agua estancada o fresca - Pesca de mar abierto
Industrial: Empresas pesqueras - etc.
con grandes escalas y uso de ... y ubicación respecto a la costa
tecnología - Orilla, costero u oceánico
Fuente: “Sustainable aquaculture”, Paper realizado para el Consejo de ciencias, ingeniería e innovación del Primer Ministro Australiano, Mayo 2002; análisis BCG
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ACUICULTURA ES PARTE DE UN COMPLEJO ENCADENAMIENTO

Distribución en la cadena de valor de los principales encadenamientos de la acuicultura
Acuicultura
Siembra, engorde Procesamiento y Trading /
Desove, fertilización y crianza Retail
y cosecha empaquetado mayoristas
Alimentos Productores de otros

Agricultores y pesqueras
animales (subproductos)
Procesadores en harinas y aceites
Procesadores en alimentos
Productores de pigmentos
Insumos Productores insumo Productores insumo Sistemas de Productores Comercializadoras Compradores
pisciculturas centros de cultivo refrigeración de empaques productos del mar cadenas de retail
Tecnología
Laboratorios Tecnología en Tecnología de Tecnología de
biotec. / genética pisciculturas cultivo procesamiento
Transporte De hatcheries a Entre centros Centros cultivo a Centros matanza Procesamiento
centros cultivo de cultivo centros matanza a procesamiento a retail
Regulatorio Evaluadores Otorgadores de

y medioambiental de impacto concesiones
ambiental
Reguladores y ejecutores de políticas
Fiscalizadores sanitarios, regulatorios y ambientales
Salud y Farmacéuticas (fármacos y vacunas)

Sanidad Laboratorios certific. origen Laboratorios certific. destino
Laboratorios de diagnóstico
I&D y Universidades, académicos y centros de investigación

Fomento
Organizaciones gremiales y de financiamiento
Nota: Impacto en encadenamientos mostrado en el eslabón de la cadena donde se aplica. Su impacto puede afectar otros eslabones (por ejemplo, efecto de selección
reproductores en etapa de engorde
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AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PESQUERO

IMPULSADO EXCLUSIVAMENTE POR LA ACUICULTURA
Representa ~90% del aumento de producción pesquera mundial en últimos años
Evolución producción pesca extractiva y acuicultura (1960-2004) Crec. prom. anual

180 1974-2004 1994-2004
Millones
tons. Total 3,3% 3,0%
160
140
Acuicultura 8,6% 7,9%

120
100
80
60
40
Pesca
1,4% 0,3%
extractiva
20
0
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Pesca
Pesca extractiva
extractiva mantendrá
mantendrá niveles
niveles actuales
actuales oo incluso
incluso podría
podría disminuir
disminuir por
por la
la estacionalidad
estacionalidad
de
de la
la biomasa
biomasa marina
marina yy las
las restricciones
restricciones en
en lala actividad
actividad para
para subsistencia
subsistencia de
de especies
especies
Fuente: FAO; “Rapid worlwide depletion of predatory fish communities”, Ransom Myers and Boris Worm, May 2003, Nature Vol. 423; análisis BCG
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EL 70% DEL VOLUMEN PRODUCIDO EN ACUICULTURA

Y PESCA EXTRACTIVA SON PECES
Plantas acuáticas y moluscos son los productos más intensivos en acuicultura
Descomposición de la producción total según tipo de producto (2004)
% del total 70% 13% 10% 6% 1%

160
MM tons.
28
59
120
81
80
96
40 13
7
14
4
1 6 1
0
Total Peces Moluscos Plantas acuáticas Crustáceos Otros
Acuicultura 38% 26% 65% 93% 40% -
Pesca extractiva 62% 74% 35% 7% 60% 1%
Fuente: FAO; análisis BCG

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AGENDA
Salmonicultura en Chile
Otras especies en Chile

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CHILE POSEE VENTAJAS PARTICULARES

PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
Características oceanográficas y Costo de mano de obra

Conocimiento acumulado
climáticas relativamente más barato
Oceanografía: Chile posee un costo de mano de Gracias a la salmonicultura, en los

• Corrientes distintivas que obra más bajo que el de sus últimos Chile ha logrado el
afectan la temperatura de las competidores en mismas especies desarrollo de capacidades y
aguas, la disponibilidad de • Por ejemeplo, salmónidos y conocimiento para el cultivo de
alimentos y, por tanto, la mitílidos especies acuícolas
variedad y abundancia
biológica que la habita Comparación costo laboral(1) (2005) Esto permite a las empresas
• Topografía y accidentes adaptarse más rápidamente a
geográficos como fiordos, posibles nuevas especies dada la
Índice
estuarios, senos y otros similitud del proceso productivo y
accidentes que posibilitan la permite apalancar redes
instalación de centros de comerciales ya establecidas
cultivo de especies 132
105 98
Climas templados donde las
aguas mantienen temperaturas 41
que permiten el desarrollo de
especies a buenas tasas de
Noruega Canadá España Chile
crecimiento
Principal
Principal desventaja
desventaja de
de Chile
Chile respecto
respecto aa acuicultura
acuicultura –– como
como en
en otras
otras industrias
industrias –– es
es la
la lejanía
lejanía
de
de los
los mercados
mercados consumidores
consumidores
(1) Comparación de costo laboral en base a índice general de comparación de unidad de costo laboral calculado por Economist Intelligence Unit, base 100 = EE.UU.
Fuente: FAO; EIU; Entrevistas; Análisis BCG
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ACUICULTURA EN CHILE HA AUMENTADO SU PARTICIPACIÓN

EN LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PESQUERO
Crecimiento sostenible de la pesca extractiva no es esperable
Evolución producción pesca extractiva y acuicultura en Chile(1990-2004)

Miles tons.
9.000
184
8.000 206
Crec. prom. anual
323
7.000 1990-2004 1999-2004
116
375
105 135
695
6.000
305 Acuicultura 18% 10%
70
617
425
5.000 632
603
4.000 7.838 361

7.684
6.910
6.511
3.000 6.061 6.057 5.991
Pesca
5.354 5.282 5.326 0% 3%
extractiva
4.548 4.516
2.000 4.032 3.922
3.463
1.000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: FAO; análisis BCG

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EN CHILE SE CULTIVAN 15 ESPECIES CON FINES COMERCIALES

Dentro de ellas las más importantes son salmónidos y mitílidos en producción
Descomposición de producción
Nombre en Chile Nombre comercial Nombre científico Origen de especies comerciales en Chile (2004)
M tons
Salmón Atlántico Atlantic salmon Salmo Salar Introducido 349
Trucha arcoiris Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Introducido 126
Salmón coho Pacific or Coho Salmon Oncorhynchus kisutch Introducido 90
Chorito Chilean mussel Mytilus chilensis Nativo 77
Ostión del pacífico Scallops Argopecten purpuratus Nativo 24
Pelillo Gracilaria seaweeds Gracilaria sp. Nativo 20
Salmón rey Chinook or King salmon Oncorhynchus tschawyscha Introducido 3,1
Ostra del Pacífico Pacific cupped oyster Crassostrea gigas Introducido 2,3
Cholga Cholga mussel Aulacomya ater Nativo 1,3
Choro Choro mussel Choromytilus chorus Nativo 0,3
Turbot Turbot Scophthalmus maximus Introducido 0,3
Abalón rojo y verde California and Green Abalon Haliotis rufescens Introducido 0,2
Ostra chilena Chilean flat oyster Ostrea chilensis Nativo 0,2
Erizo rojo(1) Sea urchin Loxechinus albus Nativo n.a
(1) El erizo rojo está en una etapa pre-comercial según reporte de ACHOOP
Fuente: FAO; Subsecretaría de Pesca; Reporte ACHOOP “Tendencias de la acuicultura del norte en Chile”; análisis BCG
Documento previo al taller de acuicultura_09abr07_V1.ppt - 10 -
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ACUICULTURA ES RESPONSABLE DEL 61%

DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR PESQUERO
Dado su mayor valor, es un menor porcentaje del volumen exportado y producido
Evolución exportaciones pesca extractiva y acuicultura en Chile (1995-2005)

US$ miles
3,500
3,000
Acuicultura
2,500
CAGR (’95-’05) 13%
1,879
% export. ’95 30%

2,000
1,573
1,258 % export. ’05 61%
542 523 730 1,058
1,500 885 1,050 1,042
723
1,000 Pesca extractiva
CAGR (’95-’05) ~0%

1,241 1,249 1,202
1,142
500 951 988 1,006 % export. ’95 70%
899 825 819 901
% export. ’05 39%

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Subsecretaría de pesca; Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2007; análisis BCG
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EL 78% DE LAS EXPORTACIONES ACUÍCOLAS NACIONALES

ESTÁN CONCENTRADAS EN SALMÓN ATLÁNTICO Y TRUCHA
Salmónidos representaron el 93% del total exportado por acuicultura en 2005
Descomposición exportaciones chilenas acuicultura por especie cultivada (2005)
US$ MM 2.000
42
40 24 7 3
1.800 6 2
0,2
1.600 284
1.400
352
1.200
1.000
1.839
800
600
1.079
400
200
0
Salmón Trucha Salmón Salmón Turbot Salmón Choritos Ostión del Abalón Ostras Pelillo y Total
Atlántico coho s/e rey norte derivados
% del total 59% 19% 15% 0,3% 0,1% 0,1% 2,2% 1,3% 0,4% 0,1% 2,3%
Peces Moluscos Algas

Fuente: Directorio de Acuicultura y Pesca 2007, análisis BCG
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AGENDA
Salmonicultura
• Principales productores, tendencias y flujos de exportaciones
• Estructura de costos y grado de integración
• Algunas oportunidades potenciales de mejora

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CHILE Y NORUEGA CONCENTRAN EL 77% DE LA PRODUCCIÓN

MUNDIAL DE SALMÓNIDOS CON PARTICIPACIONES SIMILARES
Crecimiento mundial se desacelera y Chile gana participación
Evolución de la producción de salmónidos según país productor (1995-2005) CAGR (%)
País % ’05 ’95 – ’05 ’00 – ’05

1.800
M tons
1.600 Otros 6% 0% (1%)
1.400 Canadá 7% 12% 9%

Reino Unido 8% 6% (1%)
1.200
1.000
Chile 38% 17% 15%
800
600
400
Noruega 39% 9% 7%
200
0
Total 10% 8%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Informe económico salmonicultura 2005, SalmonChile; Análisis BCG

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TRES FACTORES DEL MERCADO PRODUCTOR EXPLICAN

LA DESACELERACIÓN MODERADA DEL SECTOR SALMONERO
Saturación del borde costero Conciencia de sobreoferta Inversión marginal más costosa
para salmonicultura en Noruega en precios en Chile para aumentar centros
Las concesiones marítimas Grandes productores globales En Chile, el borde costero para
para el cultivo de salmones en han tomado conciencia de los la acuicultura está
Noruega están llegando a su negativos impactos para los concesionado casi en su
máximo precios de salmónidos totalidad, sin embargo ~50% no
• Limitando la capacidad de sobreofertas como las de 2001 están siendo explotados
producción del primer
productor mundial Control de cantidad ofrecida al Dos razones para ello
mercado por actores con • Concesiones por explotar en
Esto ha contribuido a la entrada presencia en más de un país su mayoría en la XI región
de actores grandes noruegos productor y productores con costos marginales
en Chile y en otras partes del chilenos siguiendo similar mayores, por ser alejadas de
mundo dinámica centros urbanos y de difícil
acceso
• Inversionistas del sector con
percepción escéptica por
actitud reciente de “poco
apoyo” al sector por parte
del Gobierno
Precios
Precios yy cantidades
cantidades no
no deben
deben ser
ser analizados
analizados por
por separado
separado dada
dada la
la elasticidad
elasticidad precio
precio de
de la
la demanda
demanda
Fuente: Entrevistas; análisis BCG
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PRECIOS DE SALMÓNIDOS SE HAN RECUPERADO

DE LA CAÍDA POR SOBREOFERTA A PRINCIPIOS DE DÉCADA
Precios promedio del 2006 por encima de niveles pre-crisis
Evolución de producción y precios promedios anuales de salmónidos(1) (1998-2005)

1.800 10
M tons US$ / kg
1.600 9
8
1.400
7
1.200
6
1.000
5
800 1.586 1.617
1.508
1.438 4
1.327
600
1.112 n.a. 3
1.020
926
400
2
200 1
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
C-Trim fresco Chileno Producción mundial
(1) Se utilizó el precio promedio anual del C-Trim Atlántico Chileno por ser uno de los más representativos y con mayor historia de los desembarcados en Miami
Fuente: FAO; Urner Barry’s Comtell; análisis BCG
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MERCADOS DE DESTINO ALTAMENTE INFLUENCIADOS

POR PROXIMIDAD GEOGRÁFICA A CENTROS PRODUCTIVOS
Flujos de exportaciones de salmón
Distribución de exportaciones por país productor a principales centros de consumo (% de tons. exportadas - 2005)
17% 29%
2% 2%
58%
51% 67%
12%
30%
33% 40%
10%
5%
Flujo desde Chile Flujo desde EE.UU. Flujo desde Canadá Flujo desde Europa occidental
(1) La fuente Kontali “Salmon Market Analysis 2005” incluye los 30 mercados de consumo más importantes de salmónidos del mundo
Nota: Abastecimiento interno de mercados destino y productores calculado en base a diferencia de producción interna y exportaciones, ponderado por pérdida en procesamiento
Fuente: Kontali “Salmon Market Analysis 2005”; Análisis BCG
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AGENDA
Salmonicultura

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CUATRO PRINCIPALES IMPULSORES DE COSTOS EN SALMÓNIDOS:

SMOLTS, ALIMENTACIÓN, MANO DE OBRA Y PROCESAMIENTO
En base a comparación para Noruega y Chile
Costo (US$ / kg (equivalente entero))

Componente de costos Impulsor de brecha para Chile
Chile Noruega
Smolt 0,19 0,29 Plantas recirculación y biotecnología
Mano de obra 0,07 0,21 Menor costos mano obra
Alimentación y pigmentos 1,22 1,18 Menor tasa conversión
Seguros 0,06 0,03 Mayor mortalidad
Otros costos operacionales 0,24 0,24 -
Depreciación e intereses 0,17 0,19 -
Total costos engorda 1,95 2,14
Costos transporte interno / wellboats 0,05 0,07 Menor uso de wellboats

Costos matanza 0,2 0,3 Costos de mano obra
Costo procesamiento promedio 0,63 0,3 Mayor trozamiento, menor uso wellboats
Costo transporte a mercado 0,27 0,17 Mayor distancia mercados
Total costos proceso y transporte 1,15 0,84
Total costos 3,1 2,98
Fuente: Projections of Future Bristol Bay Salmon Prices, Gunnar Knapp, October 2004; Noruega, Directorate of Fisheries; Intesal-SalmónChile; entrevistas; análisis BCG
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PRINCIPALES PRODUCTORES DE SALMÓNIDOS INTEGRADOS

VERTICALMENTE DESDE OVAS HASTA COMERCIALIZACIÓN
Criticidad de retener el control por efectos en calidad y productividad
Desove,
Alimentos Siembra Procesamiento
salmónidos
fertilización y
y cosecha y empaquetado
Comercialización Principales ventajas de la integración vertical
crianza
Marine Harvest(1) X X X X Desde ova a comercialización
• Control de costos y del proceso que
Aquachile asegura calidad y productividad
X(2) X X X X • Mayor conocimiento del consumidor por
manejo de comercialización, permite
Mainstream gestionar impactos aguas abajo de
X(3) X X X X posibles cambios en gustos y agregar
valor al evitar ser commodity
Multiexport - Por ejemplo, tendencia a platos listos
X X X X
Integración hacia alimentos de salmónidos
Los Fiordos • Conocimiento generado sobre la especie
X X X X X en una de las fases más intensivas en I&D
• Mayor beneficio directo de mejoras en
Invertec tasas de conversión o reducciones de
X(4) X X X X costos por kilogramo de alimento
• Riesgo que desincentiva la entrada al
Empresas recurren a Parte de las ventas van a negocio de alimentos es la pérdida de foco
productores de ovas / empresas reprocesadores en el en salmones y dinámica distinta al
smolts si producción extranjero proceso de cultivo
propia de ovas es - Producto final no es el
insuficiente procesado y empaquetado
en Chile
(1) Incluye a la compañía Fjord Seafood recientemente adquirida por el grupo Marine Harvest
(2) Aquachile creó junto con Alitec (Provimi) empresa de alimentos Alitec Pargua S.A. para el abastecimiento de alimentos, aprovechando el expertise de su socio en el rubro
(3) Mainstream es parte del grupo noruego Cermaq que es dueña de EWOS una de las dos productoras de alimentos para salmónidos más grandes de Chile
(4) Invertec opera en el negocio de alimentos para salmónidos a través de la filial Salmofood, la más grande productora de alimentos de capitales chilenos
Fuente: Reportes compañías; Fitch Ratings; Feller-Rate; fuentes de prensa; entrevistas; análisis BCG
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AGENDA
Salmonicultura

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COSECHAS DE SALMÓNIDOS POR REGIÓN DESVIADAS RESPECTO

A DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS CONCESIONADAS PARA EL CULTIVO
Potencial de crecimiento de 39% si se utiliza capacidad disponible
Proporción de producción en X Región muy Potencial crecimiento de 39% en toneladas de

superior al % de hectáreas concesionadas en ella producción si se usan concesiones otorgadas
Distribución de concesiones y producción Distribución de capacidad y producción
en regiones salmoneras (estimado 2006(1)) en regiones salmoneras (estimado 2006(2))
100 % uso
98 39 18 72
% capacidad
900
75 M tons.
600
50
78 862
57 300 621
25
493 484
39
337
21
4 31
1 131 5
0 0
X XI XII X XI XII Total
% hectáreas % producción Regiones salmoneras Capacidad Producción
Potencial
Potencial aumentará
aumentará al
al incorporarse
incorporarse nuevas
nuevas áreas
áreas concesionadas
concesionadas
(1) Estimación de hectáreas y producción 2006 en base a crecimiento exportaciones en 2006, producción 2005 e información de concesiones a Septiembre 2006 y Diciembre 2004
(2) Estimación de capacidad productiva supone un promedio de 95,93 tons de cosecha / hectárea calculado en base a producción y hectáreas vigentes de 2004 en X región
Fuente: Subpesca; Directorio de Acuicultura y Pesca 2006 y 2007; Sernapesca; análisis BCG
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ALTERNATIVAS VEGETALES TERRESTRES SUPLEN BIEN EL

DÉFICIT DE HARINA DE PESCADOS, NO ASÍ PARA EL ACEITE
Escasez de aceite de pescado no puede ser suplida sólo con vegetales terrestres
Harinas vegetales han demostrado ser alternativa Aceites de vegetales terrestres no han podido
eficiente de reemplazo de harina de pescado suplir completamente el uso de aceites de pescado
Industria ha reducido fuertemente el uso de harina Sustitución de aceites de pescado por aceites
de pescado como fuente de proteínas para los vegetales tiene una cota de 50%
salmónidos • Mayor sustitución afecta la calidad del producto
• Se ha sustituido con harinas vegetales final
• Se espera llevar el porcentaje de harina de
pescado de 25% a 5% del total de la dieta Fuentes vegetales terrestres entregan ácidos
grasos Omega-3 distintos que aceite de pescado
Harinas vegetales han sido eficientes por: • Ácido linolénico y ácido alfa-linolénico para
• Mantener características de calidad del vegetales terrestres
producto en cuanto a proteínas • Ácidos EPA y DHA para aceites de pescado
- Consistencia del músculo
• Afectar marginalmente las tasas de conversión Ácidos linolénicos no son sintetizados
por niveles adecuados de digestibilidad eficientemente por el ser humano en EPA y DHA,
• No afectar la velocidad de crecimiento de los • Esto reduce fuertemente la obtención de
peces beneficios asociados al consumo de EPA y
DHA
Fuente: Entrevistas; "Omega-3 fatty acids in wild plants, nuts and seeds“, Artemis P Simopoulos; “Battle of the Omega-3s: Marine vs Veggie Sources”, Ernesto Hernández; análisis BCG
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AGENDA
Salmonicultura en Chile

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EL CHORITO ES UN NEGOCIO DE MENOR TAMAÑO

QUE EL SALMÓN, PERO EN CRECIMIENTO
Exportaciones por US$ 40 millones, equivalente a 25% de la producción total
Cultivo en Chile se ha triplicado desde 2000, y se espera que mantenga un fuerte crecimiento en el
mediano plazo por las grandes inversiones en capacidad de procesamiento en la X región
• En el largo plazo la expansión del cultivo hacia Sur está limitada por condiciones naturales
de presencia permanente de marea roja
Volumen juega un rol clave en esta industria, dado su bajo precio de exportación (US$ 2,1 / kg)
Países europeos principales demandantes del mejillón chileno por similitud con el mejillón azul
(europeo) con 87% de las exportaciones chilenas de esta especie
Surgimiento del cultivo del chorito en Chile se da por tres factores

• Distancias regulatorias entre centros de cultivo de salmones
• Ventajas de producción por disponibilidad de aguas apropiadas y de recurso natural silvestre
• Restricciones de producción en Europa
Principal factor de riesgo en la industria del chorito es el abastecimiento de semillas silvestres

• Mezclas con semillas de otras especies
• Poco control sobre variable clave de input al proceso
• Creciente demanda de semillas por aumento en capacidad de procesamiento
• Falta de selección de reproductores y distorsión a la selección natural

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OTROS MOLUSCOS CON MUCHO MENOR TAMAÑO,

Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO VARIABLE
Suma de exportaciones alcanzó US$ 33 millones en 2005
Ostión Ostras Abalones
El cultivo de ostiones ha tenido un En Chile se cultivan dos variedades: En Chile se cultivan dos tipos: abalón
crecimiento moderado principalmente ostra del pacífico y ostra chilena rojo y abalón japónes o verde
debido a la casi exclusividad del
mercado demandante francés El cultivo en Chile de ambas variedades El abalón rojo es el de mayor potencial
• Crecimiento en los últimos años de se ha reducido fuertemente en los y crecimiento (47% anual)
6,3% y Francia representando el 94% últimos años • Mercado creciente en EE.UU.
de las exportaciones chilenas de la • Variación promedio anual de -11% • Es el cultivo chileno con mayor
especie para ostras chilenas y de -23% para valor por kilogramo (US$ 26 / kg
ostras del pacífico exportado)
Impulso de desarrollo de la industria • Abalón japonés tiene un cultivo
provendrá de la capacidad de aumentar Crecimiento del cultivo de la especie incipiente, limitado principalmente a
el mercado de colocación de productos limitado y no se espera un Japón
• Dificultad de venta de producto resurgimiento debido a tres factores
entero en mercados como EE.UU. • Problemas productivos y de Principal desafío para el crecimiento
donde la sección roja no es distribución de las especies del cultivo es poder ingresarlo al
apetecida (especialmente sanitarios) océano minimizando su impacto en el
• Competencia con otras especies de hábitat (riesgo de depredación de la
Principales riesgos de la industria son cultivo como los choritos por flora marina local y potencial de
la reducción de la talla de espacios para cultivo reproducción descontrolada)
reproductores por distorsión a • Japón - principal mercado de
selección natural, y entrada del Perú consumo - muestra demanda
como competidor estable

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Preliminar
NEGOCIO DE ALGAS REDUCIDO Y EN DECRECIMIENTO

Nuevas tendencias podrían revertir situación
Cultivo concentrado en Pelillo, el cual generó US$ 42 millones de exportaciones en 2005, pero con una
reducción de volumen de 30% vs. 2004
• Variabilidad de la demanda por parte de grandes compradores extranjeros guiada por costos
Existe un gran potencial de cultivo de algas en el país por riqueza de aguas y de disponibilidad natural
Acuicultores de algas en la actualidad son atomizados y con bajos niveles de conocimientos técnicos y
de escolaridad
Existe una serie de potenciales mercados que podrían inyectar dinamismo al sub-sector
• Alimento para salmones (como fuente de ácidos grasos)
• Alimentos funcionales (para consumo humano)
• Bio-diesel
Aumentar el cultivo de algas pasará por estabilizar demanda, por ejemplo a través del desarrollo de
contratos de compra o abastecimiento, y mejorar la capacidad de los cultivadores en aspectos técnicos
de usos de concesiones acuáticas para el cultivo de algas
Existen varias especies actualmente en cultivo experimental en Chile como luga, chascón, huiro y otras

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Antecedentes Diagnóstico Sector Acuicultura

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Estudios de Competitividad

en Clusters de la Economía Chilena

Las siguientes láminas contienen información y análisis de la industria de acuicultura.

Documento previo al taller de acuicultura_09abr07_V1.ppt -1-

Definiciones y contexto global

Documento previo al taller de acuicultura_09abr07_V1.ppt -2-

LA ACUICULTURA ES UNA DE LAS TRES ACTIVIDADES

Pesca extractiva Acuicultura Pesca deportiva

Esfuerzos organizados para El cultivo de organismos Actividad pesquera que se

Carácter Productivo Productivo Recreacional / turístico

- Peces - Crustáceos - Peces - Crustáceos

ACUICULTURA ES PARTE DE UN COMPLEJO ENCADENAMIENTO

Alimentos Productores de otros

Procesadores en harinas y aceites

Regulatorio Evaluadores Otorgadores de

Salud y Farmacéuticas (fármacos y vacunas)

I&D y Universidades, académicos y centros de investigación

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PESQUERO

Evolución producción pesca extractiva y acuicultura (1960-2004) Crec. prom. anual

Acuicultura 8,6% 7,9%

EL 70% DEL VOLUMEN PRODUCIDO EN ACUICULTURA

Descomposición de la producción total según tipo de producto (2004)

% del total 70% 13% 10% 6% 1%

Acuicultura 38% 26% 65% 93% 40% -

Pesca extractiva 62% 74% 35% 7% 60% 1%

Fuente: FAO; análisis BCG

Definiciones y contexto global

Otras especies en Chile

Documento previo al taller de acuicultura_09abr07_V1.ppt -7-

CHILE POSEE VENTAJAS PARTICULARES

Características oceanográficas y Costo de mano de obra

Oceanografía: Chile posee un costo de mano de Gracias a la salmonicultura, en los

ACUICULTURA EN CHILE HA AUMENTADO SU PARTICIPACIÓN

Evolución producción pesca extractiva y acuicultura en Chile(1990-2004)

4.000 7.838 361

Fuente: FAO; análisis BCG

EN CHILE SE CULTIVAN 15 ESPECIES CON FINES COMERCIALES

Trucha arcoiris Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Introducido 126

Salmón coho Pacific or Coho Salmon Oncorhynchus kisutch Introducido 90

Chorito Chilean mussel Mytilus chilensis Nativo 77

Ostión del pacífico Scallops Argopecten purpuratus Nativo 24

Pelillo Gracilaria seaweeds Gracilaria sp. Nativo 20

Salmón rey Chinook or King salmon Oncorhynchus tschawyscha Introducido 3,1

Cholga Cholga mussel Aulacomya ater Nativo 1,3

Choro Choro mussel Choromytilus chorus Nativo 0,3

Turbot Turbot Scophthalmus maximus Introducido 0,3

Ostra chilena Chilean flat oyster Ostrea chilensis Nativo 0,2

Erizo rojo(1) Sea urchin Loxechinus albus Nativo n.a

ACUICULTURA ES RESPONSABLE DEL 61%

Evolución exportaciones pesca extractiva y acuicultura en Chile (1995-2005)

% export. ’95 30%

1,000 Pesca extractiva

CAGR (’95-’05) ~0%

% export. ’05 39%

EL 78% DE LAS EXPORTACIONES ACUÍCOLAS NACIONALES

Peces Moluscos Algas

Definiciones y contexto global

Otras especies en Chile

Documento previo al taller de acuicultura_09abr07_V1.ppt - 13 -

CHILE Y NORUEGA CONCENTRAN EL 77% DE LA PRODUCCIÓN

Evolución de la producción de salmónidos según país productor (1995-2005) CAGR (%)

País % ’05 ’95 – ’05 ’00 – ’05

1.400 Canadá 7% 12% 9%

Fuente: Informe económico salmonicultura 2005, SalmonChile; Análisis BCG