Plan Abastecimiento de Gas Natural v2010

Plan de Abastecimiento para el Suministro y Transporte de Gas Natural - Versin 2010
Consolidacin de comentarios, propuestas
DOCUMENTO TEMPRANO
Ministerio de Minas y Energa

Repblica de Colombia
Repblica de Colombia Ministerio de Minas y Energa Unidad de Planeacin Minero Energtica UPME, www.upme.gov.co Elabor: Subdireccin de Planeacin Energtica - Grupo de Hidrocarburos
Equipo de Trabajo: Helena Giovahanna Guayara Veronica Ortiz Cern Sandra Johanna Leyva Juan Felipe Crdenas Con la asesora del consultor Jorge Pinto Nolla jpintonolla@gmail.com helena.guayara@upme.gov.co veronica.ortiz@upme.gov.co sandra.leyva@upme.gov.co juan.cardenas@upme.gov.co
Carrera 50 No. 26 20 PBX: (57) 1 2220601 Bogot D.C. Colombia Octubre de 2010 FAX (57) 1 2219537
Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano
TABLA DE CONTENIDO
I.
ANTECEDENTES ............................................................................................. 4
I.1. PARTICIPACIN DE LOS AGENTES .............................................................. 4 I.2. MATRIZ DE COMENTARIOS ........................................................................... 5 II. CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL .............................................................. 11 INTRODUCCION .................................................................................................. 14 1. ACTUALIZACIN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL .............................................................. 17 1.1. RESERVAS .................................................................................................... 17 1.2. OFERTA ......................................................................................................... 18 1.3. DEMANDA ...................................................................................................... 19 2. COMPORTAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE GAS Vs. LA DEMANDA ESPERADA ........................................................................................................... 22 3. ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO ...................................................... 33 3.1. RECLASIFICACIN DE RESERVAS PROBABLES A PROBADAS .............. 34 3.2. ADICIN DE RESERVAS A PARTIR DE NUEVOS DESCUBRIMIENTOS ... 44 3.3. INCORPORACIN DE GAS NO CONVENCIONAL ....................................... 50 3.4. IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA ...................................................... 54 3.5. IMPORTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO - GNL .............................. 54 4. SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO - GNL ...................................... 83 5. CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES .................................................... 89 CONCLUSIONES.................................................................................................. 92
I.
ANTECEDENTES
En el mes de octubre de 2009, la Unidad de Planeacin Minero Energtica present la versin preliminar del documento Plan de Abastecimiento para el Suministro y Transporte de Gas Natural; e inform que el plazo para recibir comentarios y sugerencias venca el 1 de diciembre de 2009. Dentro del proceso de socializacin, el documento fue presentado a diferentes agentes y entidades de los sectores de energa y gas natural. As mismo, se realiz un taller con la participacin de agentes y terceros interesados donde se presentaron comentarios y recomendaciones generales que enmarcaron los lineamientos de las comunicaciones que posteriormente fueron recibidos por escrito. El presente documento consolida los comentarios recibidos por tema y tipo de agente dentro de la cadena de prestacin del servicio, los cuales retroalimentaron a la Unidad en los aspectos que deberan ser agregados, modificados o descartados, y que han servido como punto de partida para el desarrollo de la nueva versin del Plan de Abastecimiento de para el Suministro y Transporte de Gas Natural. Vale aclarar que este documento presenta la sntesis de los comentarios, recomendaciones y propuestas sobre la versin preliminar del Plan, pero no las aclaraciones, posiciones ni preguntas realizadas sobre el mismo; no obstante, stas han sido consideradas durante el desarrollo de la siguiente versin. Finalmente se presenta para consideracin de los agentes y terceros interesados, la definicin de las principales variables que hacen parte de los escenarios de abastecimiento, y que sern detallados en el documento final que ser complementado con los requerimientos del Decreto 2730 de 2010, en cuanto a planeacin indicativa del Sistema Nacional de Transporte.
I.1.
PARTICIPACIN DE LOS AGENTES
El inters por aportar al desarrollo y consolidacin del sector gas natural se refleja en la activa intervencin de los agentes y terceros interesados que participaron en los diferentes espacios de discusin, as como en aquellos que remitieron comentarios y observaciones sobre la versin preliminar. A continuacin se presenta la relacin de las comunicaciones remitidas a la Unidad:
Tabla 1. Comunicaciones recibidas con Comentarios No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AGENTE MARIA CLAUDIA DAZ CNOGAS ISAGEN ASOCIACIN COLOMBIANA DEL PETRLEO INVERCOLSA ACOLGEN ANDESCO DNP ECOPETROL EMGESA EPM EPSA GAS NATURAL GAZEL GECELCA NATURGAS PROMIGAS TGI UNIVERSIDAD DE LOS ANDES TERMOEMCALI FECHA 09/11/2009 18/11/2009 27/11/2009 30/11/2009 30/11/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 01/12/2009 18/12/2009
I.2. MATRIZ DE COMENTARIOS

La informacin que se presenta a continuacin resume los comentarios recibidos por categora segn tipo de agente.
Tabla 2. Resumen comentarios Productores Comercializadores
PRODUCTOR COMERCIALIZADOR
Centrar la planificacin en las actividades que de acuerdo con la Ley 142 de 1994, componen el servicio de gas combustible - La planificacin debera ser indicativa y no obligatoria, esto conlleva el cambio de polticas sobre las cuales se ha creado el sector Consolidar conclusiones y resultados - Actualizar cifras base Revisar alcance de la propuesta de modificar contratos de E&P.
GENERALES
METODOLOGA
Mayor participacin de los agentes para obtener una visin conjunta. Incluir el potencial de recursos y reservas de gas de nuevas reas - Tomar como referencia para la estimacin de la oferta la capacidad de produccin y no la relacin contractual (contratos firme) - Aplicar una metodologa probabilstica para la determinacin de la demanda - En la demanda termoelctrica considerar la presencia de situaciones crticas de hidrologa. Acompaar las alternativas de las seales regulatorias que permitan contar con la capacidad de transporte suficiente y mantener la confiabilidad en la prestacin del servicio en situaciones crticas.
OFERTA - DEMANDA
MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO
Revisar preliminarmente el desarrollo de reservas no probadas Se debera llegar hasta el planteamiento de la necesidad de una fuente externa de gas natural, la decisin del lugar, capacidad, etc., deber ser analizado por el inversionista - Emplear valores de largo plazo en la estimacin del costo de transporte martimo.
REGLAMENTO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO
A excepcin del transporte y la distribucin, la planificacin slo debera ser indicativa y no obligatoria y centralizada.
Tabla 3. Resumen comentarios Transportador
TRANSPORTADOR
GENERALES
Contextualizar la actual situacin (antecedentes Diagnstico) - El plan debe mantenerse como indicativo y no implicar un cambio del modelo vigente - Actualizar informacin base - Actualizar los costos inversin en infraestructura de transporte pues los considerados incorporan el hundimiento de costos.
METODOLOGA
Para el sector termoelctrico considerar capacidades contratadas en transporte - Generar una metodologa de carcter probabilstico a fin de estanlecer escenarios con sus respectivos niveles de certeza.
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD
Se debe buscar asegurar la disponibilidad de gas para todos los sectores de consumo antes que proponer la sustitucin por combustibles lquidos - Por confiabilidad, seguridad y cobertura las plantas de almacenamiento deberan conectarse a los sistemas troncales o regionales de transporte y no directamente a los sistemas de distribucin. Proveer al regulador las herramientas que permitan incorporar dentro del marco normativo vigente, los incentivos adecuados para lograr los comportamientos requeridos por parte de los agentes.
Evaluar escenarios adicionales como desarrollo de reservas no probadas antes que proponer una solucin particular - considerar dentro del anlisis, proyectos de inters y alcance regional - Analizar el impacto en la tarifa por el desarrollo de alternativas.
No es clara la coherencia entre la propuesta de establecer un Comit Asesor de Planeamiento del Sistema Nacional de Transporte, y el modelo vigente del sector gas natural, en el que las seales para la expansin se dan mediante la suscripcin de contratos a largo plazo entre Remitentes y Transportadores.
Tabla 4. Resumen comentarios Distribuidor Comercializador
DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR
GENERALES
No es necesariamente adecuado presuponer que solamente se obtendrn ofertas firmes en el evento de nuevos hallazgos - analizar el tema de precios en el contexto de la competitividad del energtico frente a sustitutos.
METODOLOGA
Valorar las diferentes alternativas ponderando sus probabilidades y riesgos, debe aplicar una metodologa probabilstica para seleccin de alternativas.
OFERTA - DEMANDA
Profundizar en la disponibilidad de gas de Venezuela.
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD
Los criterios de confiabilidad deben incluir el 100% de los usuarios finales de gas natural en el pas - La ampliacin de la capacidad de transporte debe considerar alternativas de expansin que ofrezcan confiablidad al sistema.
Analizar seales de poltica y regulacin que conduzcan a los volmenes ofrecidos por los productores y otorgar condiciones de firmeza en la oferta.
valorar el desarrollo de la planta de regasificacin frente a la explotacin de las reservas probadas no desarrolladas con las que cuenta el pas y adicionalmente la posibilidad de importacin de Venezuela.
El sector gas debera recoger la experiencia del sector elctrico en Colombia y de otros pases, en los cuales se han acogido esquemas que conjugan la inversin privada con la coordinacin y operacin centralizada, esquemas que minimizan los costos de transaccin en el mercado de gas.
Tabla 5. Resumen comentarios Termoelctricos

TERMOELCTRICO
Apoyarse en estudios preliminares (UPME/ANH-NATURGAS-CNO) - Anlisis integrados gas/electricidad para determinar confiabilidad en situaciones crticas Actualizar el documento anualmente - Realizar analisis bajo efectos y restricciones causados por el Fenmeno de El Nio - Generar escenarios determinsticos crticos para la demanda termoelctrica ya que escenarios promedio no reflejan las verdaderas necesidades - Evaluar costo de implementacin de alternativas Vs. costo de racionamiento - Generar soluciones para manener la contratacin requerida en el cargo por confiabilidad - Ante en incremento esperado en el costo de este combustible, Incluir un anlisis que tenga en cuenta los combustibles sustitutos, el incremento de las tarifas y su impacto en el comportamiento y disponibilidad a pagar por parte de la demanda - aclarar para qu planta y en qu casos se plantea la sustitucin de combustibles lquidos para generacin trmica - Consolidar resultados y conclusiones. Seleccin de diferentes alternativas a partir de resultados obtenidos al analizar diferentes variables - Incluir anlisis de operacin y mantenimiento para cada alternativa. Analizar alternativas de abastecimiento para la refinacin del petrleo - Incluir la prospeccin de la ANH con el potencial a partir de la exploracin de pozos y probabilidades de escenarios de descubrimiento de gas - Considerar el consumo del sistema de compresin por incremento de la demanda - Estudiar escenarios de demanda de capacidad de transporte y no solo los promedios - considerar cambios regulatorios en la en la formacin de precios de oferta de las plantas trmicas Realizar sencibilidades en la demanda de gas trmoelctrico - Reevaluar los incrementos de exportaciones de gas por periodos adicionales a los contemplados contractualmente.
GENERALES
METODOLOGA
OFERTA - DEMANDA
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
Incluir la demanda de los sectores Termoelctrico y de Gas Natural Vehicular - GNV, dentro de los criterios de confiabilidad - Establecer criterios de confiabilidad para la capacidad de los campos productores y los gasoductos.
Analizar la implementacin del Hub en vasconia desde el punto de vista regulatorio.
Ajustar e incluir los costos de referencia empleados en la valoracin de los ndices de inversin de la planta de regasificacin - Analizar diversos indicadores financieros Incluir un anlisis costo/beneficio de las alternativas - Complementar cada alternativa con las modificaciones normativas y regulatorias requeridas para su implementacin considerar como escenarios ms probables, el desarrollo de reservas off shore o ampliacin de campos existentes - Evaluar la alternativa de traer el GNL desde la cuenca del Atlntico, a travs del canal de Panam, hasta Buenaventura - Definir cmo se remunerara estos tipos de inversin. La conformacin del Comit es una excelente iniciativa para hacer partcipe a la industria de la definicin de los criterios y estrategias para establecer la expansin que requiera la industria en el largo plazo - La conformacin del Comit debe garantizar la participacin de representantes termoelctricos y del operador del mercado de electricidad - La iniciativa es apropiada, siempre y cuando su alcance se enmarque como un ente asesor de la UPME para la obtencin de un Plan indicativo que realmente sirva de referencia para la expansin del sector.
Tabla 6. Resumen comentarios Demanda y Terceros

DEMANDA Y TERCEROS
Apoyarse en estudios preliminares (UPME/ANH-NATURGAS-CNO) - Analizar la tendencia a declarar la produccin disponible como interrumpible - No considerar produccin interrumpible dentro del balance oferta demanda - Consolidar resultados y conclusiones - Actualizar cifras base - Creacin del Comit Asesor de Planeamiento de Gas (art. 17, Ley 143) - Revisar alcance de la propuesta de modificar contratos de E&P Considerar el impacto del mensaje en los medios de comunicacin - Actualizar los costos de infraestructura de transporte - Presentar un mayor detalle de la proyeccin de precios empleados en el estudio.
GENERALES
METODOLOGA
Mayor participacin de los agentes para obtener una visin conjunta - Considerar el desarrollo interno de reservas - Analizar escenarios probabilsticos para la proyeccin de demanda y la ocurrencia de escenarios de abastecimiento - Considerando la longitud entre pases exportadores de GNL y Colombia, la distancia entre ciudades es marginal por lo pierde importancia como criterio de seleccin.
OFERTA - DEMANDA
Incluir expansin de Cusiana - Actualizar capacidades de produccin previstas para los prximos 10 aos - Incluir en el anlisis las reservas probables y efectuar un anlisis probabilstico de su desarrollo - Considerar el consumo del sistema de compresin por el incremento de la demanda - El cierre de ciclo de Flores debera reflejarse en un incremento en el consumo de gas - Realizar un anlisis especfico para el sector GNV Considerar un depacho simultneo y a plena capacidad de la totalidad del parque trmico a gas del pas - Considerar la elasticidad precio de la demanda - Plantear diferentes escenarios de hidrolga para tener sencibilidad en la generacin trmica. Definir el costo de racionamiento de gas natural y determinar la real posibilidad de sustitucin de gas - Incluir criterios de confiabilidad ante indisponibilidades de capacidad de produccin y de transporte - Propoender por la cobertura universal sin excluir usuarios. Analizar los efectos que tiene la actual poltica energtica y el marco regulatorio en las condiciones de oferta disponible del gas en firme. Analizar la expansin de la oferta nacional antes de incorporar infraestructura de importacin - Ante la posible ubicacin de la planta de regasificacin en la costa atlntica, analizar la alternativa de almacenamiento en un punto central del interor Analizar infraestructura adicional para atender la confiabilidad del sistema tales como Peak Shaving - Analizar diversos indicadores financieros - Incluir anlisis de escenarios probabilisticos enla expansin de suministro y transporte - Defenir una ubicacin general por costa, sin especificar la ciudad - Analizar factortes derterminantes para la ubicacin de la planta - Especificar capacidad de almacenamiento - Identificar con mayor precisin los costos unitarios de las plantas de regasificacin.
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
Elaborar un diagnstico que justifique la trascendencia de la modificacin propuesta Recomiendar a la CREG ajustes en el marco regulatorio para que las decisiones de inversin impulsadas, aprobadas o negadas por la UPME sean consistentes con el marco regulatorio vigente y no afecten a terceros - No se considera adecuado migrar a un nivel de planeacin centralizada sin establecer las razones que justifiquen el cambio, el impacto del mismo y sin entender las implicaciones sobre el modelo regulatorio vigente.
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II.
CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL
En general, los resultados del proceso de socializacin del Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de gas natural permiten identificar la necesidad de ajustar el mecanismo de planeacin a partir de una estructura flexible que responda a los cambios que se produzcan en la situacin de oferta del energtico en el mediano y largo plazo. De esta manera, el planteamiento de seleccin de nica alternativa para satisfacer las necesidades de la demanda nacional es modificado por un anlisis de la perspectiva de abastecimiento ante diferentes escenarios de incorporacin de oferta nacional y extranjera. Con el tiempo, la dinmica del sector permitir identificar los escenarios sobre los cuales ser conveniente profundizar en su estudio y proposicin, esto implica una actualizacin peridica del documento para evaluar la situacin de abastecimiento del sector. La siguiente versin del Plan de Abastecimiento incorporar un diagnstico sectorial con los antecedentes, la identificacin de la situacin actual y la problemtica a resolver. Se emplear la informacin ms reciente al momento de su elaboracin, considerando la consolidacin del CNOGAS, las reservas de gas disponibles en la ANH, la ltima declaracin de produccin divulgada por el Ministerio de Minas y Energa, los planes de expansin de oferta y de capacidad de transporte de gas. En cuanto a la proyeccin de la demanda de gas se emplear la determinada por la UPME utilizando sus modelos, e incorporando la afectacin del precio del gas a partir de cada escenario de abastecimiento considerado. El nuevo esquema implantado por el Decreto 2730 de 2010 en temas tales como la contratacin de suministro y transporte de gas natural, el almacenamiento estratgico para el sector no termoelctrico obligado a contratar suministro en firme, y para el sector termoelctrico que decida optar por esta alternativa para respaldar sus obligaciones de energa firme, sugiere llevar la planeacin de la expansin del sistema nacional de transporte de gas hacia un anlisis de cifras promedio acotadas por el nivel de intencin del sector termoelctrico de mantener almacenamiento estratgico y la posible ubicacin de dicho almacenamiento. La UPME generar espacios con el sector termoelctrico para establecer conjuntamente escenarios donde se identifiquen las posibles alternativas acogidas por este sector para respaldar sus obligaciones de energa firme. La extensin de las exportaciones de gas ser establecida segn el anlisis del factor R/P, as mismo las cantidades proyectadas sern las determinadas por la UPME a partir del comportamiento histrico, en donde la cantidad exportada es muy cercana a los
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excedentes de capacidad de produccin de los campos de La Guajira, no comprometida para el da de gas. En cuanto a los criterios de abastecimiento se tendr en cuenta la cobertura universal para la demanda nacional. Tal como se mencion anteriormente, esta versin del Plan no pretende establecer una solucin definitiva sino que busca ofrecer una serie de alternativas que puedan irse filtrando en la medida que evolucione la situacin de oferta del sector gas. Por otra parte, si bien de Decreto 2730 de 2010 incorpora nuevas disposiciones en cuanto al abastecimiento y confiabilidad del servicio de gas natural, y plantea la evaluacin de la conveniencia por parte del MME de construir una planta de regasificacin, este Plan y sus actualizaciones, pretende ser el documento base sobre el cual se realice dicha evaluacin. Como resultado del proceso de consulta se identific la necesidad de realizar anlisis y estudios adicionales que permitan establecer el comportamiento de los agentes del sector ante ciertos escenarios. Considerando el tiempo necesario para su realizacin, estos resultados sern incorporados en versiones posteriores del Plan de Abastecimiento. Dentro de estos anlisis se encuentran: Anlisis de sustitutos y efectos sobre la demanda Costos de racionamiento para el sector gas natural Elasticidad precio de la demanda de gas natural Anlisis probabilstico de la proyeccin de demanda de gas natural Evaluacin de exportaciones excedentes de gas regasificado Gasoductos internacionales
Finalmente, tomando en cuenta el alcance del plan de abastecimiento, se considera inadecuado tratar temas como la coordinacin de mantenimientos de infraestructura de gas puesto que esta es una tarea que corresponde al planeamiento operativo de corto plazo actualmente desarrollado por el CNOGAS.
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DOCUMENTO TEMPRANO
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INTRODUCCION
La evolucin del sector del gas natural tiene dos periodos claramente definidos en su historia. El punto de inflexin se produce en el momento de la expedicin de la Ley de Servicios Pblicos, Ley 142 de 1994. Periodo anterior a la Ley 142 de 1994 Este es un periodo marcado por la existencia de un mercado de compradores, tutelado siempre por Ecopetrol, con una regulacin bajo el control del MME, basada en el concepto de pague lo demandado para los contratos. Esta situacin dur unos treinta aos desde mediados de los 70s hasta la expedicin de la Ley 142 (1994). Durante este periodo el gas se desarroll principalmente en la Costa Atlntica. Se construy el gasoducto de Promigas entre los campos de la Guajira (Ballena, Chuchupa) y las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Tambin hubo desarrollos aislados en el interior en Villavicencio y Bogot; Barrancabermeja y Bucaramanga; y Neiva. Esto a partir de campos dedicados exclusivamente a estos mercados: Apiay para el primero, El Centro y Provincia para el segundo; y Palermo, San Francisco y Rio Ceibas para el tercero. Este desarrollo fue exitoso dentro de sus limitaciones, llegndose a un nivel superior al milln de usuarios domsticos, y dando energa para la industria y para la generacin elctrica, sobretodo en la Costa Atlntica, y para la refinera de Barrancabermeja. A raz del apagn del ao 1992/1993, el gobierno nacional le dio un impulso adicional al sistema de gas, mediante la toma de la decisin de construir los gasoductos Ballena Barrancabermeja, Mariquita - Cali, y Cusiana - Vasconia. Y en 1994, se expidi la Ley de Servicios Pblicos, Ley 142, que dio origen a la CREG. Periodo posterior a la Ley 142 de 1994 Estas dos situaciones fueron la oportunidad para la creacin de un mercado nacional del gas natural, y finalmente el gas llega a casi todas las capitales de departamento de Colombia, llegando por el sur-occidente hasta Popayn. El nmero de usuarios ha sobrepasado los cuatro millones y medio, y el nmero de vehculos con gas natural llega a ms de trescientos mil, y la demanda total llega en pocas normales a casi un GPCD. La situacin del mercado ha evolucionando de un mercado de compradores a un mercado de vendedores, es decir, para contratos en firme, existe ms demanda que oferta.
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Existe abundante oferta para contratos en interrumpibles, pues muchos contratos firmes de los generadores elctricos son revendidos en el mercado secundario interrumpible, en gran proporcin de corto plazo. Esta situacin en pocas normales, funciona en buena forma, sin embargo cuando se presenta el fenmeno de El Nio la situacin no es manejable, pues muchos de aquellos comercializadores y agentes que compran en el mercado secundario interrumpible, no estn en condiciones de cortar el gas cuando se les solicita, por motivos de diferente ndole. Esta nueva situacin del mercado no fue acompaada de una evolucin regulatoria que permitiese corregir estas disfunciones del mercado. La CREG pens que el mercado por si solo corregira estas distorsiones, con el argumento, vlido bajo una situacin de mercado, de que llegado un Nio, los contratos interrumpibles seran interrumpidos y el mercado se equilibrara solo. Pero lleg El Nio 2009-2010, y no fue as, pues la mayora de los agentes que estaban con gas interrumpible solicitaron el apoyo del gobierno ante la amenaza de corte. El gobierno intervino pues muchos de estos contratos interrumpibles eran para usuarios regulados y para GNV. El MME intervino el mercado, mediante normas de racionamiento de gas natural, 181654, 181686, 181739, 181846, 182003, 182108 de 2009, y 180330, 180394, 180194, 180197 de 2010. A esto hay que agregar la situacin de poco control, seguimiento y verificacin en los contratos en firme de suministro de gas, especialmente aquellos de las centrales trmicas. Esta falta de seguimiento, se vio reflejada en el hecho de que muchos contratos en firme tienen clausulas que permiten al vendedor pagar una indemnizacin en caso de falla en el suministro, lo cual hace la firmeza algo relativo, y esto tambin se vio en el pasado Nio. Contratos con este tipo de clausulas no pueden ser aceptados como firmes por cuanto, aunque en principio las plantas trmicas pueden pasar a combustibles lquidos, tampoco la disponibilidad de stos fue suficiente, tal como se vio en el pasado Nio, a pesar de que en este caso, la CREG haba tenido el cuidado de hacer auditorias a las plantas trmicas, pero no a los suministradores. As, en el caso de la generacin elctrica a gas, la CREG tambin confi en el mercado y ste tuvo ciertas distorsiones, tanto contractuales como logsticas que impidieron que operaran los mecanismos como se esperaba. Tambin se confi en que la expansin del transporte estara disponible en el tiempo correcto. Especialmente sensible es el caso del gasoducto Ballena - Barrancabermeja. Sin embargo estas obras no estuvieron listas a tiempo, y esto en gran parte debido a la falta de contratacin por parte de los productores-comercializadores responsables de tener gas disponible para entrega en Barrancabermeja.
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Esta es una realidad que debe ser enfrentada con medidas regulatorias y de infraestructura. Por ello se expidi el Decreto 2730, para llenar el vaco en ambos campos, con regulacin y con infraestructura de transporte y de importacin de gas natural. La situacin del pasado Nio, tender a empeorarse hacia el futuro, en la medida que la demanda continuar creciendo y de no producirse nuevos descubrimientos, la oferta continuar encogindose paulatinamente. La elaboracin del presente Plan de Abastecimiento por parte de la UPME permite evaluar esta situacin y resolverla. La UPME, como responsable de la planeacin, debe hacer la evaluacin lo ms precisa posible del comportamiento de la demanda y de la oferta en los prximos aos, para apoyar al MME y a la CREG en la toma de las decisiones correctas. El Plan de Abastecimiento, es una tarea asignada a la UPME en el Decreto 2687 de 2008, el cual ya fue publicado en su versin preliminar en 2009. Este documento busca desarrollar las capacidades necesarias para enfrentar las necesidades del mercado del gas natural en los prximos aos. El decrecimiento de la oferta en el prximo futuro, requerir de importaciones para poder atender adecuadamente el mercado, para esto ser necesario desarrollar la regulacin correspondiente que permita que se instale la infraestructura necesaria para poder importar gas natural y transportarlo hacia los centros de consumo, as como para remunerar estas inversiones. En este aspecto la regulacin de la CREG requiere de una serie de ajustes que permitan que esto se vuelva una realidad. Por ello el Plan de Abastecimiento requiere coordinarse con un apoyo regulatorio fuerte que lo haga viable. Por ello la propuesta de la UPME, es un Plan de Abastecimiento que sea actualizado regularmente y que involucre coordinacin permanente con la CREG y el MME. Adicionalmente se plantea la constitucin de una Comisin Asesora de Planeamiento, constituida mayoritariamente por representantes de los Agentes de sector, con el fin de contar con una retroalimentacin permanente de estos en la elaboracin del Plan.
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1. ACTUALIZACIN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL

A continuacin se presenta un resumen anticipado de los principales elementos que integran el balance oferta demanda del sector gas natural, la situacin de abastecimiento en el corto y mediano plazo considerando la situacin actual de reservas y capacidad de produccin, la perspectiva de incorporacin de reservas nacionales y las propuestas de abastecimiento, aspectos que sern complementados en la versin definitiva del plan de abastecimiento para el suministro y transporte de gas natural, que incluir la expansin indicativa del sistema de transporte de gas natural en los trminos establecidos en el Decreto 2730 de 2010 (actualmente en preparacin).
1.1. RESERVAS
De acuerdo con la informacin suministrada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, a 31 de diciembre de 2009 el pas contaba con un total de reservas de gas natural de 8.45 Tera Pies Cbicos - TPC, de las cuales 4.73 TPC corresponden a la categora de reservas probadas y 3.72 TPC a las de reservas probables y posibles.
Grfica 1. Distribucin de las reservas de Gas Natural
POSIBLES PROBABLES
5%
34%
GUAJIRA Otros Costa
56%
26%
CASANARE
21%
GIBRALTAR
PROBADAS
PAYOA-PROV
10% 1% 2% 1%
Fuente: ANH
MAG MEDIO SUR Otros Int
Las reservas probadas de gas natural aumentaron en 353.17 Giga Pies Cbicos - GPC respecto a las del 31 de diciembre de 2008, gracias a la reclasificacin y aporte de campos como Pauto y Gibraltar, que presentaron un incremento de 476 y 57 GPC respectivamente.
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Cabe destacar que en el campo Chuchupa reporta un decrecimiento de reservas probadas de 208 GPC, mientras que el campo Ballena muestra un incremento del mismo tipo de reservas de 23 GPC para el ao 2009. Por su parte, el campo la Creciente reporta 433 GPC como reservas probadas para el mismo ao. Las reservas probables reportadas por la ANH a 31 de diciembre de 2009 ascienden a 2.903 GPC, mostrando un incremento de 901 GPC respecto del 2008, de los cuales el 60% corresponde a los campos del Magdalena Medio y el 39% a las reservas probables de los campos del Casanare.
1.2. OFERTA
La capacidad de produccin de gas natural en Colombia muestra una tendencia creciente que se mantendr por dos aos ms de acuerdo con la informacin reportada al Ministerio de Minas y Energa en virtud del Decreto 2687 de 2008. El aumento de dichos volmenes se debe principalmente a trabajos realizados en los campos maduros, lo que ha permitido maximizar las reservas e incrementar la oferta de gas natural para satisfacer el sostenido crecimiento de la demanda. En el ao 2009, la oferta de gas natural increment 15% respecto al 2008 al pasar de 874 MPCD a 1.003 MPCD, registrndose una tasa de crecimiento promedio anual en los ltimos 10 aos del 5.8%. Las principales fuentes de produccin nacional de gas natural se concentran en los campos Ballena y Chuchupa, en la Costa Atlntica y en Cusiana y Cupiagua, localizados en el Interior del pas. Durante el ao 2009, los campos de La Guajira y Cusiana, fueron responsables del 86% del suministro, de los cuales el 66% corresponde a Guajira y el 20% a Cusiana, que equivalen a 665 MPCD y 200 MPCD, respectivamente.
Grfica 2. Evolucin de la oferta de Gas Natural
1200 1000 800
MPCD
600 400 200 0
2000 80 11 14 468
2001 75 10 16 489
2002 63 9 19 508
2003 62 7 46 473
2004 63 5 74 469
2005 66 4 114 467
2006 75 6 170 450
2007 84 4 197 459
2008 76 35 194 569
2009 88 49 200 665
+ Otros Interior + Otros Costa
+ Cusiana, Cupiagua
+ Guajira
Fuente: UPME
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De otra parte, el potencial de produccin de gas natural de los diferentes campos existentes utilizado para el ejercicio de planificacin, corresponde al reportado por los productores al Ministerio de Minas y Energa en virtud del Decreto 2687 de 2008, y publicado mediante las Resoluciones MME 180663, 180765, 180881 y 181125 de 2010. En la siguiente grafica se presenta el potencial de produccin a nivel nacional, de acuerdo con las resoluciones mencionadas.
Grfica 3. Potencial de Produccin de gas Natural (MPCD)
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S_GUAJIRA S_OTROS COSTA S_MAGDALENA MEDIO
S_CASANARE S_GIBRALTAR S_SUR
S_LA CRECIENTE S_PROVINCIA-PAYOA OTROS
Fuente: Resoluciones MME 180663, 180765, 180881 y 181125 de 2010
A junio de 2010, el pas contaba con una capacidad de produccin de 1093 MPCD, la cual se ha incrementado en 2.7% respecto del promedio diario anual de 2009. Sin embargo, se estima que dicha capacidad disminuir hasta 725 MPCD en el ao 2019, debido a la declinacin natural de los campos productores y considerando nicamente la oferta actual y las reservas remanentes a diciembre de 2009. Lo anterior equivale a una disminucin de 4,2% promedio anual en el periodo evaluado.
1.3. DEMANDA
Para el desarrollo de este ejercicio se recurri a los insumos ms actualizados disponibles como las series histricas y la proyeccin de poblacin publicada por el DANE, proyecciones macroeconmicas de entidades como el MHCP, DNP y el Banco de la Repblica, el reporte de usuarios de gas natural que divulga el Ministerio de Minas y Energa, y la informacin disponible en el Sistema nico de Informacin SUI, de la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios.
19
Lo corrido del presente ao se ha caracterizado por el inici de la recuperacin econmica del pas y la finalizacin del Fenmeno de El Nio, lo cual implicara un aumento del consumo de gas natural y otros energticos en el sector productivo, y que se mantengan durante algunos meses altos consumos de gas natural en el sector elctrico. Considerando lo anterior, se espera para el presente ao en el escenario base un crecimiento de 4.3%.
Grfica 4. Demanda Nacional de Gas Natural Escenario Base (MPCD)
1.400
1.200
1.000
800
MPCD
600 400
200
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RESIDENCIAL PETROQUIMICA
COMERCIAL COMPRESORAS
INDUSTRIAL Termoelctrica
GNCV Exportaciones
REFINERIA
Fuente: UPME
Para el ao 2011 se espera una recuperacin del nivel de los embalses que alimentan el Sistema Interconectado Nacional, de manera que el consumo de gas natural para generacin elctrica se reducira de manera drstica. As, la demanda total de gas natural se contraera un 12.5%, a pesar de que en los dems sectores se espera un incremento de su consumo. Se consideran exportaciones promedio de 170 MPCD y 210 MPCD para los aos 2010 y 2011, respectivamente. Entre los aos 2011-2020 se prev en el escenario base una tasa de crecimiento media de 4.0%, alcanzndose una demanda nacional de 1070 MPCD, y entre los aos 20202030 de 2.2%, de manera que la demanda nacional llegue a 1330 MPCD. Para el escenario alto se espera que la demanda nacional alcance en el ao 2020 magnitudes de 1200 MPCD y de 1730 MPCD en el ao 2030, con exportaciones promedio de 210 MPCD y 240 MPCD para los aos 2010 y 2011, respectivamente.
20
Grfica 5. Demanda Nacional de Gas Natural Escenario Alto (MPCD)

2.000 1.800
1.600 1.400 1.200
MPCD
1.000 800 600 400 200

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RESIDENCIAL PETROQUIMICA
COMERCIAL COMPRESORAS
INDUSTRIAL Termoelctrica
GNCV Exportaciones
REFINERIA
Fuente: UPME
El documento completo con el anlisis del comportamiento de cada sector de consumo de esta proyeccin de demanda, correspondiente a la revisin de julio de 2010, se encuentra disponible en el sistema de informacin de petrleo y gas colombiano www.sipg.gov.co, seccin proyecciones de demanda.
21
2. COMPORTAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE GAS Vs. LA DEMANDA ESPERADA

De acuerdo con la informacin sobre disponibilidad de gas natural declarada por los productores, se realiz un anlisis regional, Costa Atlntica e Interior, luego la informacin sobre disponibilidad de gas natural declarada se contrast con los escenarios de demanda base y alto generados por la UPME, con una resolucin mensual que permite identificar mejor los tiempos en los que se presentaran problemas de abastecimiento de gas natural en el pas. Considerando que el anlisis parte de la declaracin de produccin y de las reservas probadas, proyectos de incremento de oferta como los de Cupiagua1 se consideran como alternativas de abastecimiento (cuyo anlisis se presenta en una seccin posterior), por lo que sus volmenes no se consideran en el escenario base que se presenta a continuacin. Los resultados indican una situacin de autoabastecimiento hasta el ao 20152, y un agotamiento de las 4.73 TPC de reservas probadas poco despus del 20303.
Grfica 6. Balance Nacional de Gas Natural
2.000
Oferta segn declaracin de produccin

1.800 1.600 1.400 1.200
Oferta estimada
MPCD
1.000 800 600

400
200 0
4,73 TPC
ene-11 ene-17 ene-21 ene-25
ene-09 ene-13 ene-15 ene-19 ene-23 ene-27 ene-29
sep-11
sep-15
sep-21
sep-25
may-12
may-16
may-20
may-26
sep-29
sep-09
sep-13
sep-17
sep-19
sep-23
sep-27
Oferta Nacional
Escenario Medio
Escenario Alto
Clculos: UPME
1 2
Las reservas totales de Cupiagua a 31 de diciembre de 2009 estn declaradas como reservas probables. La informacin de enero de 2009 a julio de 2010 corresponde a informacin histrica, tanto en el balance nacional como en los balances regionales. 3 La capacidad de produccin con posterioridad al 2019 es referencial y fue calculada con la tasa de declinacin promedio interanual 2012 2019
may-30
may-10
may-14
may-18
may-22
may-24
may-28
22
Se observa una capacidad de produccin excedentaria de gas desde mediados del 2010 y hasta el 2015 que eventualmente podra tener como destino las exportaciones; de lo contrario estos volmenes no producidos se guardan y podran producirse ms adelante, por ejemplo a partir del 2015. Para este ltimo caso se realiz un ejercicio de clculo del perfil de produccin de Guajira, ajustndolo a la curva de demanda. Dicho perfil, inferior al del potencial durante el periodo 2010 - 2014, permite diferir la produccin excedentaria de los primeros aos y eventualmente extender el horizonte de suministro del campo. Sin embargo, este escenario requiere ser sometido a pruebas de comportamiento de yacimiento, por lo que dependiendo del resultado, su anlisis se dar a conocer en la versin definitiva del plan de abastecimiento4. A continuacin se presenta el anlisis de los balances regionales. Para comenzar, se aclara que la informacin presentada en las grficas de balance regional entre enero de 2009 y agosto de 2010, corresponde a informacin histrica; en este sentido las exportaciones se presentan bajo la curva Produccin Disponible. Las proyecciones se presentan a partir de septiembre de 2010. El balance de la Costa Atlntica considera la demanda alta y media de la costa, adicionando los envos de gas de la costa al interior por el gasoducto Ballena Barrancabermeja y las exportaciones a Venezuela; por el lado de la oferta se consider la de los campos de La Guajira, La Creciente, Guepaj y Ariana. Los envos de gas de la costa al interior fueron estimados a partir de la diferencia entre el total de produccin de los campos del interior5 y la demanda alta del interior. La situacin de abastecimiento de la costa muestra que se podra atender la demanda de la costa y realizar envos de gas al interior hasta el ao 2019, sin embargo la declinacin de la produccin de los campos de La Guajira hace que se disminuya progresivamente los envos de gas al interior a partir del 2014. La capacidad de produccin excedentaria se acerca a los 400 MPCD en el 2011, sin embargo parte de esta capacidad se destinar a las exportaciones, las cuales podran ser factibles operativamente hasta finalizar el 2014. Hacia mediados del 2019 la capacidad de produccin de los campos de la Costa habr cado por debajo de la propia demanda de la costa. Bajo este escenario las reservas probadas de gas de los campos de la costa (2.6 TPC), se agotaran hacia el ao 2029.
Se asume que la produccin marginal para seguir el comportamiento de la demanda es suministrada por los campos de La Guajira, por lo que este escenario requiere ser evaluado con los operadores del campo. 5 Campos del Casanare, Payoa Provincia, Gibraltar, Magdalena Medio, campos del Sur y otros no interconectados.
23
Grfica 7. Balance Costa Atlntica

900
Proyeccin UPME
800
700
600
500
MPCD
400
300
200
100
2.6 TPC
ene/11 ene/13 ene/15 ene/17 ene/27 ene/29
ene/09 ene/19 ene/21 ene/23 ene/25
sep/15
sep/17
sep/19
sep/21
sep/09
sep/11
sep/13
sep/23
sep/25
sep/27
may/12
may/14
may/16
may/18
may/20
may/28
sep/29
Suministro Costa D. Media + B-B + Exp Capacida d Prod. Costa
Gas por encontrar Costa D. Alta + B-B + Exp
Al interior B-B Produccin Disponible
Clculos: UPME
El balance del interior involucra en la oferta la produccin de los campos del Casanare, Payoa Provincia, Gibraltar, Magdalena Medio, y otros no interconectados, adicionalmente considera el gas proveniente de la costa a travs del Gasoducto BallenaBarrancabermeja, de igual forma, en el escenario de demanda se consideran las demandas alta y media del interior. Bajo estas consideraciones, y no obstante se llega al mximo nivel de ocupacin del gasoducto Ballena-Barrancabermeja (260 MPCD), el balance muestra el inicio del dficit para el escenario de demanda alto antes de finalizar el ao 2013. Esta situacin se agudizar en la medida en que se disminuya el gas proveniente de la costa producto de la declinacin en la produccin de los campos de La Guajira. Finalmente las reservas probadas de gas de los campos del interior (2.1 TPC), se agotaran poco despus del ao 2030.
may/30
may/10
may/22
may/24
may/26
24
Grfica 8. Balance Interior

1200
Proyeccin UPME
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
ene/13 ene/15 ene/17 ene/27 may/10 may/12 may/22 may/24 may/26
may/14 may/16 may/18 may/20 may/28
ene/29
ene/09
ene/11
ene/19
ene/21
ene/23
ene/25
Suministro campos Interior

Gas por encontrar Interior
Suministro Cupiagua Fase I

Demanda Media
Al interior B-B
Demanda Alta
Clculos: UPME
El factor R/P de referencia nacional, calculado de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolucin 18 2349 de 2009 y tomando como referencia el escenario alto de demanda, indica que a finales del 2019 se llegara a un nivel de 2.43 aos con un nivel de reservas de 1.33 TPC. Hacia el mediano plazo se observa que durante el 2014 el factor R/P llega a un valor de 7 aos, es decir que a partir de entonces los productorescomercializadores no podran disponer libremente de las reservas probadas.
may/30
sep/17
sep/19
sep/21
sep/09
sep/11
sep/13
sep/15
sep/23
sep/25
sep/27
sep/29
25
Grfica 9. Comportamiento de las reservas de gas natural y factor R/P

5,0 4,5 8,57 4,0 3,5 3,0 8,11 7,68 7,29 6,35 5,22 4,35 3,93 3,53 1,5 1,0
0,5 0,0 3,15
10 9 8 7 6 5 4,44
3,78
TPC
2,5 2,0
AOS
4 3,05 3 2,43 1,89 1,33 1,12 1,46 0,91 0,73 2022 2 1,141
0
2,79
2,45
2,14
1,85
1,58
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Reservas de referencia
Factor R/P
Clculos: UPME
Si bien los resultados de este anlisis son un reflejo del estado de abastecimiento ante situaciones habituales de comportamiento de la demanda, su configuracin debe ser sometida adems a los requerimientos adicionales del sector termoelctrico originados durante eventos clidos que producen un incremento en el aporte de la generacin termoelctrica al Sistema Interconectado Nacional SIN, aspecto que se analiza a continuacin.
2.1. SITUACIN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL ANTE LA OCURRENCIA DEL FENMENO DE EL NIO
Colombia dispone de una oferta de electricidad conformada principalmente por centrales hidrulicas y trmicas a gas y a carbn, con una participacin mayoritaria de las centrales hidrulicas. Al finalizar el 2009, la capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional SIN, alcanz un valor de 13,495 MW (ver tabla 7). La generacin de energa elctrica es suministrada principalmente por el parque hidroelctrico con cerca del 75% de la generacin total, las plantas termoelctricas aportan cerca del 20%, y el restante es aportado por las plantas menores y la cogeneracin.
26
Tabla 7. Capacidad efectiva neta Tipo de recurso MW %

Hidrulica Trmica
Gas Natural Carbn Fuel Oil Combustoleo
8.525,0 4.362,0
2.757,0 984,0 434,0 187,0
63,2% 32,3%
Menores
Hidrulica Trmica Elica
573,8
472,0 83,4 18,4
4,3%
Cogenerador
35,0
0,3%
Total SIN Fuente: XM
13.495,8
100,0%
El comportamiento del clima durante el ao hace que el nivel de los embalses vare dependiendo de la estacionalidad de las lluvias, con un pico hacia octubre/noviembre que supera el 80% del embalse agregado6, y mnimos cercanos al 50% hacia marzo/abril, durante el verano. Esta situacin vara ante la presencia del fenmeno de El Nio ya que sus efectos en el pas se reflejan en una importante disminucin de las lluvias, y por lo tanto del nivel de los embalses. Ante esta circunstancia, se deben dar las seales para que se aumente la generacin termoelctrica a sus niveles mximos de tal manera que permita llegar a los meses de verano con suficientes reservas en los embalses para sortear la sequa. A su vez, el incremento de la generacin termoelctrica impone un estrs al sistema nacional de transporte de gas natural, cuya capacidad no fue diseada bajo parmetros de demandas pico. De esta manera es posible que se generen restricciones en la atencin de la demanda en ciertos tramos del sistema. Si bien no existe un patrn que permita identificar la periodicidad e intensidad del fenmeno de El Nio, estadsticamente es posible determinar que en promedio se presenta cada 3 aos, sin embargo, como se muestra en la siguiente grfica del ndice Ocenico El Nio ONI7 (Oceanic Nio Index), cada evento tiene caractersticas diferentes en cuanto a intensidad y duracin.
El embalse agregado es una medida porcentual del nivel de los embalses que alimentan al parque de generacin hidroelctrica del Sistema Interconectado Nacional. 7 El ndice ONI se obtiene mediante el promedio mvil trimestral de la anomala de la temperatura superficial del mar - TSM.
27
Grfica 10. Comportamiento del ndice ONI durante las ltimas 6 dcadas
3 2,5 2 1,5 57-58 65 82-83 72-73 86 - 87 91-92 02-03 09-10 97-98
Anomala de la TSM - C
8
1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5

1950 1951 1953 1954 1956 1957 1959 1961 1962 1964 1965 1967 1968 1970 1972 1973 1975 1976 1978 1979 1981 1983 1984 1986 1987 1989 1990 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2005 2006 2008 2009
Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Se observa que el mximo periodo transcurrido entre dos eventos Nio ha sido de 6 aos8 (1951 1957 1963), mientras que el periodo mnimo es de un ao (1968 1969). Sin embargo, eventos cuya intensidad ha sido clasificada entre moderada y fuerte, y que tienen incidencia sobre la situacin energtica del pas, ocurre en promedio cada 6.5 aos, con periodos de ocurrencia entre 4 y 10 aos, y con periodos de duracin entre 11 y 19 meses. Si bien en cualquier momento de la presente dcada puede presentarse un fenmeno de El Nio, se encuentra poco probable que ste ocurra antes del 2014 con una intensidad catalogada entre moderada y fuerte, es decir que pueda generar alarmas sobre la situacin energtica del pas. No obstante, para superar la incertidumbre asociada al momento de inicio del prximo fenmeno de El Nio, se identificar su efecto si ocurriera en cada uno de los aos entre el 2011 y el 2020. Los consumos de gas para el sector termoelctrico que se presentan a continuacin corresponden a los valores promedio ao empleados en los balances mostrados al principio de este captulo, y al promedio de las 25 series ms secas las 100 series de la simulacin del MPODE, las cuales habitualmente reflejan los comportamientos presentados en eventos clidos histricos por lo que podran asumirse como consumos ante un fenmeno de El Nio.
Se considera la presencia de un evento El Nio, cuando el ndice ONI es superior a 0.5C
28
Tabla 8. Resultados promedio y 25% mayores de la corrida MPODE para estimar el consumo de gas natural para generacin termoelctrica Promedio Anual (MPCD)
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: UPME COSTA Promedio 111,0 116,4 138,4 99,4 88,0 93,1 110,0 105,7 100,7 108,0 INTERIOR Promedio >75% 25,1 35,7 28,9 42,6 31,6 42,9 55,5 102,4 44,9 76,4 55,8 92,9 74,2 133,8 70,7 127,5 53,8 104,7 59,5 100,9
>75% 216,3 269,5 181,8 159,9 165,1 163,3 286,3 333,6 263,2 266,4
Al comparar estos resultados con los consumos promedio de gas presentados durante el ltimo evento clido9, correspondientes a 328 MPCD en la costa y 116 MPCD en el interior, se encuentra una similitud respecto a las 25 series ms secas de los aos 2017 para el interior y el 2018 para la costa. Estos consumos sern asumidos para cada uno de los aos 2013 a 2020, como consumos de gas ante el fenmeno de El Nio:
Tabla 9. Consumo estimado de gas natural para generacin termoelctrica Promedio Anual (MPCD)
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: UPME COSTA Sin Nio Con Nio 111,0 333,6 116,4 333,6 138,4 333,6 99,4 333,6 88,0 333,6 93,1 333,6 110,0 333,6 105,7 333,6 100,7 333,6 108,0 333,6 INTERIOR Sin Nio Con Nio 25,1 133,8 28,9 133,8 31,6 133,8 55,5 133,8 44,9 133,8 55,8 133,8 74,2 133,8 70,7 133,8 53,8 133,8 59,5 133,8
A continuacin se presentan los dficits pico y promedio estimados del balance costa e interior, asumiendo los consumos de gas para generacin termoelctrica con Nio de la tabla anterior, y su respectiva comparacin con el escenario base - sin Nio. Posteriormente se muestran las grficas de balance regional con efecto Nio para cada ao.
septiembre de 2009 a mayo de 2010
29
Tabla 10. Dficit Promedio estimado de gas natural por ao (MPCD)

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: UPME Dficit Costa Sin Nio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 37,3 98,6 Con Nio 0,0 0,0 0,0 0,3 20,7 79,2 144,4 203,6 258,1 315,4 Dficit Interior Sin Nio 0,0 0,0 2,1 40,4 96,4 208,8 330,8 400,3 416,2 465,8 Con Nio 5,3 19,6 133,7 279,2 361,6 400,5 424,4 448,4 474,7 518,7 Incremento de dficit por efecto Nio Costa 0,0 0,0 0,0 0,3 20,7 79,2 144,4 198,4 220,8 216,8 Interior 5,3 19,6 131,6 238,9 265,2 191,7 93,6 48,0 58,6 52,9
Tabla 11. Dficit Pico estimado de gas natural por ao (MPCD)

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: UPME Dficit Costa Sin Nio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 62,4 120,0 Con Nio 0,0 0,0 0,0 4,0 82,1 153,7 218,2 276,5 330,7 388,3 Dficit Interior Sin Nio 0,0 0,0 12,8 82,3 146,1 277,9 398,5 445,3 456,0 505,5 Con Nio 45,2 83,7 234,5 378,0 410,1 435,6 460,4 485,3 512,7 560,8 Incremento de dficit por efecto Nio Costa 0,0 0,0 0,0 4,0 82,1 153,7 218,2 248,4 268,3 268,3 Interior 45,2 83,7 221,7 295,7 264,0 157,7 61,9 40,0 56,7 55,3
Ante cualquier evento Nio con las anteriores caractersticas, se limitan las exportaciones de gas para atender la demanda termoelctrica. As mismo se evidencia una disminucin en los envos de gas hacia el interior para mantener la generacin termoelctrica en la costa10. Las siguientes grficas presentan los requerimientos de gas ante la ocurrencia de eventos El Nio durante el periodo 2011 2020 (los balances regionales para cada ao se presentan en el Anexo 1). Se observa que ante fenmenos de El Nio, la demanda de la
10
Estos escenarios son referenciales. La distribucin efectiva del gas entre la costa y el interior para el sector termoelctrico depender del resultado diario del despacho elctrico.
30
costa puede ser abastecida ante cualquier Nio entre el 2010 y el 2014, a costa de menores envos de gas al interior. Para cada Nio que se presente a partir del 2015, ser necesario incorporar nueva oferta de gas.
Grfica 11. Requerimientos de gas estimado en la Costa Atlntica ante la ocurrencia de fenmenos de El Nio entre los aos 2011 a 2020
900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400
300
200
100
2.68 TPC
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/24
may/26
may/28
sep/29
sep/09
sep/19
sep/21
sep/23
sep/25
Suministro Costa Al interior B-B Capacida d Prod. Costa
Gas por encontrar Costa D. Media + B-B + Exp
Demanda Adicional Nio D. Alta + B-B + Exp
Clculos: UPME
La situacin de abastecimiento de gas en el interior del pas presenta un estado de poca criticidad ante fenmenos de El Nio entre los aos 2011 y 2012, con algunas necesidades puntuales por un corto periodo; esto debido a la disminucin de las exportaciones de gas, y a la capacidad del gasoducto Ballena Barrancabermeja. A partir del 2013, cae la disponibilidad de gas de la costa ya que se requerir para satisfacer sus propias necesidades. De esta manera, ante cualquier Nio que se presente entre el 2013 y el 2020, crece la necesidad incorporar nueva oferta de gas en el interior.
may/30
may/16
may/18
may/20
may/22
31
Grfica 12. Requerimientos de gas estimado en el interior del pas ante la ocurrencia de fenmenos de El Nio entre los aos 2011 a 2020
1200
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
ene/13
ene/15
ene/17
ene/27
ene/29
ene/09
ene/11
ene/19
ene/21
ene/23
ene/25
sep/17
sep/19
sep/21
sep/09
sep/11
sep/13
sep/15
sep/23
sep/25
sep/27
may/10
may/12
may/22
may/24
may/26
may/14
may/16
may/18
may/20
may/28
sep/29
Suministro campos Interior Al interior B-B Demanda Media
Suministro Cupiagua Fase I Gas por encontrar Interior Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase II Demanda Adicional Nio
Clculos: UPME
may/30
32
3. ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO
Luego de presentar el anlisis de la disponibilidad de gas natural frente a la demanda estimada y la determinacin de posibles dficits, as como las fechas eventuales de su ocurrencia, a continuacin se presentan las alternativas consideradas para incrementar el suministro de gas natural y fortalecer el sistema de oferta de gas colombiano, permitiendo resolver las dificultades de abastecimiento descritas en la seccin anterior. No obstante los escenarios presentan un periodo de evaluacin de 20 aos (hasta el 2030), se busca identificar soluciones de abastecimiento para un periodo de diez aos, tal como lo establece el Decreto 2687 de 2008. De esta manera, la propia dinmica de la situacin de oferta interna permitir ajustar las estrategias de abastecimiento, que en todo caso sern objeto de permanente seguimiento mediante versiones posteriores del plan de abastecimiento. Se consideran diferentes escenarios de nueva oferta tanto nacional como extranjera buscando abarcar diferentes posibilidades que permitan aumentar la disponibilidad de gas natural, entre estas: Reclasificacin de reservas probables a probadas Adicin de reservas a partir de nuevos descubrimientos Incorporacin de gas no convencional Importaciones gas natural de Venezuela Importacin de Gas Natural Licuado por la costa atlntica Importacin de Gas Natural Licuado por la costa pacfica Importacin de Gas Natural Licuado por las costas atlntica y pacfica
El ejercicio consiste en analizar la situacin de demanda y oferta incluyendo la potencial ocurrencia de un fenmeno de El Nio durante el periodo analizado. En cuanto a la situacin de transporte, se parte de la necesidad de optimizar el uso de la red existente antes de proponer nuevas expansiones11. El presente documento temprano del Plan de abastecimiento de gas natural busca alternativas de abastecimiento sujeto a la actual red de gasoductos, las ampliaciones propuestas por los transportadores y minimizando nuevos trabajos de ampliacin. Sin embargo este aspecto ser validado con el anlisis especfico de la red de transporte (actualmente en desarrollo), en los trminos del Decreto 2730 de 2010, y que ser complemento del documento definitivo del Plan de abastecimiento de suministro y transporte de gas natural.
11
No obstante todos los escenarios sern evaluados.
33
3.1. RECLASIFICACIN DE RESERVAS PROBABLES A PROBADAS

Si bien el 44% de las reservas de gas natural del pas estn clasificadas como probables y posibles, son las primeras las que deberan considerarse dentro de un ejercicio de planificacin para evaluar su efecto en la produccin de gas natural y por lo tanto en el balance. A 31 de diciembre de 2009, las reservas probables de gas natural del pas correspondan a 2.9 TPC, distribuidas principalmente en los campos del Casanare, Magdalena Medio y La Guajira12. De acuerdo con informacin consolidada por la ANH, el perfil de produccin de estas reservas podra ser el que se muestra a continuacin:
Grfica 13. Perfil de produccin de gas natural a partir de reservas probadas y probables
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200
MPCD
1.000 800 600 400 200 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda
Reservas Probadas
Reservas Probables
Probadas + Probables
Fuente: ANH
El incremento de oferta de gas natural asumiendo la produccin de las reservas probables, corresponde principalmente a Cupiagua a partir de 2011; produccin adicional de campos del Magdalena Medio a partir de 2011; y produccin adicional de los campos de La Guajira a partir de 2015. La menor incertidumbre asociada a la produccin de las reservas probables corresponde a las de Cupiagua, donde ECOPETROL ha anunciado el inicio de produccin de sus fases I y II, para julio de 2011 y enero 2017, respectivamente13.
12 13
El 97.7% de las reservas probables se encuentran distribuidas en estas tres zonas productoras Comunicacin ECOPETROL 2-2010-087-758, sobre la planta de gas de Cupiagua fases I y II: las cantidades y fechas indicadas podran variar de acuerdo a los eventuales cambios que surjan en las diferentes fases de maduracin del proyecto por lo cual existe una incertidumbre inherente a sus resultados, que no permite asegurar que los pronsticos sean exactos. ()
34
Una vez disponibles las respectivas facilidades de produccin de Cupiagua, parte de estas reservas deberan ser declaradas como probadas. Para el presente ejercicio se toma como probadas las reservas necesarias para mantener la produccin nominal hasta finalizar el periodo de planeacin (2020), correspondiente a cantidades entre el 40% y el 50% de las reservas probables. Por otro lado, la incorporacin de la oferta de Cupiagua fase I en el 2011 se considera necesaria slo ante la presencia de un fenmeno de El Nio entre el 2011 y el 2013 (ver tablas 10 y 11), en caso contrario, la oferta disponible sera suficiente para abastecer la demanda hasta mediados del 2013. De esta manera, a continuacin se presenta el balance regional considerando la entrada de Cupiagua en el 2011 o en el 2013, momento en el que la demanda sin considerar un Nio, lo requerir. Cupiagua en 2011
De este escenario se destaca el bajo nivel de utilizacin del gasoducto Ballena Barrancabermeja durante los aos 2011 a 2013, producto de los menores requerimientos de gas de la Costa al interior. Este gas de la costa no requerido por el interior, genera altos excedentes de produccin de hasta 400 MPCD que eventualmente podran ser exportados. Por otro lado, el momento del inicio del dficit en la costa permanece intacto hacia el ao 2019, fecha en la que tambin finalizan los envos de gas de la costa al interior debido a la produccin declarada para ese ao de los campos de La Guajira.
Grfica 14. Balance Costa Atlntica ante la incorporacin de la oferta de Cupiagua en 2011
900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0
2.68 TPC
sep/15
sep/17
sep/19
sep/21
sep/09
sep/11
sep/13
sep/23
sep/25
sep/27
may/12
may/14
may/16
may/18
may/20
may/28
sep/29
Clculos: UPME
may/30
may/10
may/22
may/24
may/26
35
En el interior se asume la entrada en produccin de Cupiagua en julio de 2011 con 140 MPCD. A partir de entonces y hasta finalizar el 2013 se consideran como envos de gas de la costa al interior, la cantidad de gas necesaria para satisfacer los requerimientos de la Refinera de Barrancabermeja, menos el gas que le proveen los campos de Payoa Provincia y Magdalena Medio. Por otro lado entre el 2011 y el 2013 se observa una capacidad de produccin remanente en el interior que no es requerida por la demanda, y que debido a restricciones de transporte entre Vasconia y Sebastopol, tampoco podr enviarse hacia el Magdalena Medio para disminuir los envos de la costa.
Grfica 15. Balance Interior ante la incorporacin de la oferta de Cupiagua en 2011
1200
1000
800
MPCD
600
400
0.8 TPC
200
2.1 TPC
0
ene/13
ene/15
ene/17
ene/27
ene/29
ene/09
ene/11
ene/19
ene/21
ene/23
ene/25
sep/17
sep/19
sep/21
sep/09
sep/11
sep/13
sep/15
sep/23
sep/25
sep/27
may/14
may/16
may/18
may/20
may/28
sep/29
Suministro campos Interior Suministro Cupiagua Fase II Gas por encontrar Interior Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase I Al interior B-B Demanda Media
Clculos: UPME
La incorporacin de los 0.8 TPC de reservas probadas de gas de Cupiagua en el 2011 produce una modificacin en el comportamiento del factor R/P, haciendo que este llegue a 7 durante el 2017.
may/30
may/10
may/12
may/22
may/24
may/26
36
Grfica 16. Comportamiento de las reservas de gas natural y factor R/P ante la incorporacin de Cupiagua en el 2011
6,0 14 12 11,33 11,04 10,75 9,63 8,20 10 8 7,24 5,36 2,0 4,35 6,45 4,93 4,52 5,49 4,11 3,72 4,64 3,36 3,02 3,90 2,70 2,40 2,13 1,88 4 3,32 1,66 2,88 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6
5,0
11,68
4,0
TPC
3,0
AOS
1,0
0,0
Factor R/P
Clculos: UPME
De acuerdo con ECOPETROL, la produccin de gas de la segunda fase de Cupiagua prevista para enero de 2017 con 70 MPCD se destinar para reinyeccin, sin embargo estarn disponibles si el mercado los requiere14. De esta manera, asumiendo que se dispone para el mercado a partir del 2017, en primer lugar se requerira una tercera fase de ampliacin del gasoducto Cusiana Vasconia que permita transportar los 70 MPCD adicionales de la segunda fase de Cupiagua. El nuevo balance del interior presentara la siguiente situacin.
14
Presentacin ECOPETROL - XII Asamblea y Congreso Anual de Naturgas, Abril de 2009.
37
Grfica 17. Balance Costa Atlntica ante la incorporacin de la oferta de Cupiagua fase I en 2011 y Fase II en 2017
1200
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
ene/13
ene/15
ene/17
ene/27
ene/29
ene/09
ene/11
ene/19
ene/21
ene/23
ene/25
sep/17
sep/19
sep/21
sep/09
sep/11
sep/13
sep/15
sep/23
sep/25
sep/27
may/14
may/16
may/18
may/20
may/28
sep/29
Suministro campos Interior Suministro Cupiagua Fase II Gas por encontrar Interior Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase I Al interior B-B Demanda Media
Clculos: UPME
Cupiagua en 2013
Para la Costa Atlntica se mantiene la mxima capacidad de produccin, la cual se reparte entre la demanda de la costa, los envos de gas al interior y exportaciones. A partir del segundo semestre del 2013 se hace necesaria la incorporacin de la produccin asociada a la primera fase de Cupiagua. A partir del 2015 la baja produccin de los campos de La Guajira permite atender la demanda de la costa y los requerimientos del interior. La produccin de los campos de La Guajira podr seguir la demanda hasta finales del 2018, Finalmente, el dficit en la Costa se iniciara hacia el ao 2019. Si se considera el escenario medio de demanda, el dficit de la costa se iniciara hacia mediados del mismo ao.
may/30
may/10
may/12
may/22
may/24
may/26
38
Grfica 18. Balance Costa Atlntica ante la incorporacin de la oferta de Cupiagua en 2013
900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0
2.68 TPC
ene/17 ene/19 ene/21 ene/23
ene/09 ene/11 ene/13 ene/15 ene/25 ene/27 ene/29
sep/09
sep/11
sep/23
sep/25
sep/27
sep/13
sep/15
sep/17
sep/19
sep/21
may/10
may/20
may/22
may/24
may/26
may/12
may/14
may/16
may/18
may/28
sep/29
Clculos: UPME
La situacin al interior del pas se hace crtica ms rpidamente, considerando que los envos de gas de la costa tendran que disminuirse a partir del 2015. La produccin de gas de Cupiagua fase I se requerir hacia finales del 2013 una vez la refinera de Barrancabermeja se encuentre en su fase de mxima produccin. Para la misma fecha se requiere tener finalizadas las obras de la segunda fase del proyecto de ampliacin del gasoducto desde Cusiana. De esta manera el dficit en el interior se presentara a partir del 2016.
may/30
39
Grfica 19. Balance Interior ante la incorporacin de la oferta de Cupiagua en 2013

1200
Proyeccin UPME
1000
800
MPCD
600
400
0.75 TPC
200
2.1 TPC
0
ene/09
ene/11
ene/23
ene/25
ene/27
ene/29
ene/13
ene/15
ene/17
ene/19
ene/21
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/16
may/24
may/26
may/28
sep/29
sep/09
sep/19
sep/21
sep/23
sep/25
Suministro campos Interior Al interior B-B Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase I Gas por encontrar Interior
Suministro Cupiagua Fase II Demanda Media
Clculos: UPME
En este caso el gasoducto Ballena Barrancabermeja presenta un bajo nivel de ocupacin durante los aos 2011 y 2012, incrementndose durante el 2014 y 2015. Hacia el 2019 se desocupa por no recibir ms gas de la costa debido a la declinacin de esos campos. Por otro lado, la incorporacin de los 0.75 TPC de reservas de Cupiagua modifican el comportamiento del factor R/P, haciendo que ste llegue a 7 durante el ao 2015.
may/30
may/18
may/20
may/22
40
Grfica 20. Comportamiento de las reservas de gas natural y factor R/P ante la incorporacin de Cupiagua en el 2013
5,0
4,5 9,03
10
9
8,58 4,0
3,5
8,60 8,11 7,50

7
3,0
6,19 5,26 4,34 3,94 3,53 3,70 3,29 2,90 2,54 4,48
6
5
TPC
2,5
AOS
2,0
1,5
4 3,60 2,84
2,20 1,88 3
1,0 0,5 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,19 1,57 1,31 1,66 1,05 1,27 0,83
2 1 0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Factor R/P
Clculos: UPME
La incorporacin de la segunda fase de Cupiagua a partir del 2017 reduce pero no soluciona la situacin de dficit en el interior.
Grfica 21. Balance Costa Atlntica ante la incorporacin de la oferta de Cupiagua fase I en 2013 y Fase II en 2017
1200
Proyeccin UPME
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
ene/09
ene/11
ene/23
ene/25
ene/27
ene/29
ene/13
ene/15
ene/17
ene/19
ene/21
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/16
may/24
may/26
may/28
sep/29
sep/09
sep/19
sep/21
sep/23
sep/25
Suministro campos Interior Al interior B-B Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase I Gas por encontrar Interior
Suministro Cupiagua Fase II Demanda Media
Clculos: UPME
may/30
may/18
may/20
may/22
41
Cupiagua y el fenmeno de El Nio
Los resultados del balance regional considerando la oferta de Cupiagua Fase I y la ocurrencia del fenmeno de El Nio, no presentan modificaciones a la situacin de abastecimiento en la Costa, donde se requerir de oferta adicional con cualquier fenmeno de El Nio que se presente a partir del ao 2015.
Grfica 22. Balance Costa Atlntica ante la ocurrencia de fenmenos de El Nio y Cupiagua Fase I
900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200

100
2.68 TPC
sep/19
sep/21
sep/23
sep/09
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/25
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/24
may/26
may/28
may/16
may/18
may/20
may/22
sep/29
Suministro Costa Al interior B-B Capacida d Prod. Costa
Demanda Adicional Nio D. Alta + B-B + Exp
Clculos: UPME
Para el interior se observa la conveniencia de disponer del gas de Cupiagua desde el 2011 para superar posibles Nios durante los aos 2011, 2012 2013. De lo contrario su incorporacin no sera necesaria hasta finalizar el 2013. (Ver grfica 19). Cualquier fenmeno de El Nio que ocurra a partir del 2014 implicar la incorporacin de oferta adicional a la estimada ante el escenario Sin Nio.
may/30
42
Grfica 23. Balance Interior ante fenmenos del Nio y Cupiagua fase I
1200
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
ene/15
ene/17
ene/19
may/10
may/12
may/14
may/24
may/26
may/28
may/16
may/18
may/20
may/22
ene/29
ene/09
ene/11
ene/13
ene/21
ene/23
ene/25
ene/27
Suministro Cupiagua Fase I Gas por encontrar Interior Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase II Demanda Adicional Nio
Clculos: UPME
De estos escenarios se concluye que la incorporacin de la oferta de Cupiagua se considera necesaria solo hasta el 2013, siempre y cuando no se presente un fenmeno de El Nio entre el 2011 y ese ao; de lo contrario se genera una mayor disponibilidad de gas para exportar. En condiciones normales, la incorporacin de Cupiagua fase I desplaza el dficit en el interior para el 2016; sin embargo, ste aparece ante la ocurrencia de un fenmeno de El Nio en el 2014 2015. Finalmente la incorporacin de la segunda fase de Cupiagua aporta pero no soluciona la situacin de dficit en el interior, as mismo se requerira de la ampliacin del tramo Cusiana Vasconia en 70 MPCD adicionales. A continuacin se presenta el resumen del dficit estimado considerando a Cupiagua Fase I en 2011 o en 2013, as como Cupiagua en 2017, con y sin eventos clidos:
may/30
sep/09
sep/19
sep/21
sep/23
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/25
sep/27
sep/29
43
Tabla 12. Dficit pico estimado por ao considerando la incorporacin de gas de Cupiagua Fases I y II (MPCD)
Cupiuagua Fase I en 2011 Sin Nio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,9 258,5 305,3 316,0 Con Nio 0,0 0,0 94,5 238,0 270,1 295,6 320,4 345,3 372,7 Cupiuagua Fase I en 2013 Sin Nio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,9 258,5 305,3 316,0 Con Nio 45,2 83,7 234,5 238,0 270,1 295,6 320,4 345,3 372,7 188,5 235,3 246,0 250,4 275,3 302,7 Cupiuagua Fase II en 2017 Sin Nio* Con Nio*
Ao
2020 365,5 420,8 365,5 420,8 295,5 350,8 *Valores del 2011 al 2016 corresponden a cualquiera de los escenarios con Cupiagua en 2011 2013. Fuente: UPME
3.2. ADICIN DE RESERVAS A PARTIR DE NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

El potencial hidrocarburfero del pas presenta una gran diversidad de cifras y escenarios resultado de las diferentes metodologas empleadas en los estudios realizados desde la dcada de los 80s hasta el 2009, as como de las reas objeto de anlisis. As lo presenta la ANH en la promocin del Open Round 2010, en la que concluye que bajo un escenario conservador, los recursos por descubrir podran estar entre los 34.000 y los 82.000 Millones de Barriles Equivalentes de Petrleo (MBOE).
44
Grfica 24. Resultado de los estudios realizados sobre el potencial hidrocarburfero de Colombia
Fuente: ANH
Esta prospectiva se encontrara distribuida en las 22 cuencas sedimentarias de Colombia, sobre las cuales la ANH realiza un significativo trabajo de asignacin de reas para la exploracin y explotacin de hidrocarburos mediante la celebracin de contratos de exploracin y produccin (E&P) y contratos de evaluacin tcnica (TEA). Con el Open Round 2010 desarrollado en junio de 2010, la ANH buscaba asignar 229 bloques de las reas Tipo 1, 2 y 315, y suscribir los contratos E&P y/o contratos TEA especial, en alrededor de 47 millones de hectreas distribuidas en las diferentes cuencas. Como resultado del proceso de validacin de las ofertas presentadas y la verificacin del cumplimiento de los requisitos de evaluacin de la Ronda Colombia 2010, finalmente fueron asignados 76 bloques, as:
15
Tipo 1: E&P Minironda Tipo 2: E&P cuencas con nueva prospectividad Tipo 3: TEA especial www.anh.gov.co
45
Tabla 13. Resultados Open Round 2010
TIPO CONTRATO E&P - Minironda E&P - Cuencas con nueva prospectividad TEA Especial Total
Fuente: ANH * Estimacin UPME
REA (Ha) Aprox 6.055.158 8.459.046 33.253.683 47.767.887
TOTAL BLOQUES 139 34 56 229
DESIERTOS ASIGNADOS 80 27 46 153 59 7 10 76
REA ASIGNADA (Ha)* 2.570.000 1.742.000 5.938.000 10.250.000
De esta manera, la actividad exploratoria en el pas por efecto de la Ronda Colombia 2010 se incrementa en alrededor del 27%:
Tabla 14. Actividad Exploratoria de Hidrocarburos en Colombia
Actividad Exploracin (E&P) Produccin Evaluacin Tcnica (TEA)
rea (Ha)
+ Open Round 2010_REA (Ha) Aprox 21.436.064 26.451.064 2.073.781 2.073.781 17.207.085 23.145.085
Fuente: ANH Clculos UPME
Sobre las diferentes cuencas se realiz un ejercicio de identificacin de la actividad exploratoria con el objeto de evaluar la posible adicin de reservas a partir de las estimaciones del potencial de recursos de gas identificado en estudios realizados para la ANH, como el IHS (2008), para los escenarios bajo y medio, y la consolidacin de varios estudios16 para el escenario alto. Segn los resultados de estos estudios, la estimacin del potencial de recursos de gas natural estara por el orden de 7.194 GPC, 10.466 GPC y 546.364 GPC, para los escenarios bajo, medio y alto, respectivamente. La distribucin de las reservas estimadas por cuenca se detalla a continuacin.
16
Ziff (2007), UIS (2007), EAFIT (2007), Halliburton (2007), IHS (2008), Halliburton (2008).
46
Grfica 25. Distribucin de la Estimacin del Potencial de Gas por Cuenca

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bajo Medio Alto
Fuente: Estudios realizados para la ANH
COLOMBIA
TUMACO OFFSHORE LOS CAYOS

CHOCO OFFSHORE
CHOCO TUMACO
URABA
CORDILLERA ORIENTAL GUAJIRA - GUAJIRA OFF SHORE CESAR - RANCERA

CAUCA - PATA
SINU - SAN JACINTO VAUPZ AMAZONAS

CAGUAN PUTUMAYO
VSM VMM
VIM
CATATUMBO LLANOS
Una vez consolidada la informacin de reas asignadas por cuenca en contratos E&P y TEA, incluyendo los resultados de la Ronda Colombia 2010, es posible estimar el porcentaje de rea por cuenca sobre la cual se ejecuta o ejecutar alguna actividad exploratoria, as como las reas en las que no se desarrolla ningn tipo de actividad, tal como se muestra a continuacin
Grfica 26. Esquema de particin de cada cuenca para identificar la intensidad de la actividad exploratoria
% TEA
% E&P
% SIN ACTIVIDAD
Cuenca i
47
Los resultados muestran que en todas las cuencas se desarrolla o desarrollar algn tipo de actividad exploratoria, pero en algunas cuencas con mayor intensidad que en otras.
Tabla 15. Actividad Exploratoria por Tipo de Contrato y % de rea de la Cuenca
Actividad TEA E&P Sin Actividad

Fuente: ANH
< 20% 16 13 6
% del rea de la Cuenca 20% - 50% 51% - 80% 6 0 3 5 5 4
> 80% 0 1 7
Esta tabla muestra el nmero de cuencas sobre las cuales se desarrolla algn tipo de actividad exploratoria, clasificando adems el por porcentaje del rea de la cuenca sobre la cual se desarrolla dicha actividad.
Grfica 27. Actividad Exploratoria por Tipo de Contrato y % de rea de la Cuenca
18 16
16 14 12 10 8 6 4 2 0
< 20% 20% - 50% 51% - 80% > 80% 6 6
13
7 5 3
0
4 0
TEA
Clculos: UPME
E&P
Sin Actividad
La tabla 15, o la representacin de la grfica 27, podra leerse as: En 16 cuencas se ejecutan contratos TEA, en menos del 20% de su rea. En 6 cuencas se ejecutan contratos TEA, entre el 20% y el 50% de su rea. En 13 cuencas se ejecutan contratos E&P, en menos del 20% de su rea. En 3 cuencas se ejecutan contratos E&P, entre el 20% y el 50% de su rea. En 5 cuencas se ejecutan contratos E&P, entre el 51% y el 80% de su rea. En 1 cuenca se ejecutan contratos E&P, en ms del 80% de su rea. 6 cuencas se encuentran sin actividad en menos del 20% de su rea. 5 cuencas se encuentran sin actividad entre el 20% y el 50% de su rea. 4 cuencas se encuentran sin actividad entre el 51% y el 80% de su rea. 7 cuencas se encuentran sin actividad en ms del 80% de su rea.
48
El volumen de reservas estimadas que se podran adicionar corresponde al de aquellas cuencas sobre las cuales existira una mayor probabilidad de encontrarlas ms rpidamente, debido a su mayor actividad exploratoria. Para este ejercicio se consideran las reservas estimadas de las cuencas sobre las cuales se ejecutan contratos E&P en ms del 50% de su rea, que corresponden a las siguientes 6 cuencas: Catatumbo Valle Inferior del Magdalena Valle Medio del Magdalena Valle Superior del Magdalena Guajira Guajira Off Shore Sinu Off Shore
El potencial de gas estimado para estas 6 cuencas se presenta a continuacin:

Tabla 16. Potencial de Gas Estimado por Cuenca
CUENCA CATATUMBO VIM VMM VSM GUAJIRA GUAJIRA OFF SHORE SINU OFF SHORE TOTAL
Bajo - GPC1 262 1.636 650 502 171 1.288 4.509
Medio - GPC1 262 2.360 650 502 570 2.280 6.624
Alto - GPC2 2.229 8.390 8.664 1.277 15960 369.998 406.518
Fuente: ANH 1: IHS (2008) 2: Ziff (2007), UIS (2007), EAFIT (2007), Halliburton (2007), IHS (2008), Halliburton (2008)
Estos resultados sugieren que en el escenario bajo se podran incorporaran reservas similares a las probadas al 31 de diciembre del 2009, siempre y cuando se realizaran hallazgos de gas en estas 6 cuencas al mismo tiempo. Ahora bien, considerando la baja probabilidad de que esto suceda al mismo tiempo, ante un escenario en el que se descubra gas hacia el 2012 en por lo menos una de las cuencas, sus reservas podran considerarse para efectos de oferta solo hacia el ao 2018, lo anterior partiendo del criterio segn el cual el periodo para la comercializacin del gas proveniente de nuevos hallazgos ser mnimo de seis aos a partir de la fecha de su descubrimiento. En conclusin, si bien la estimacin del potencial de gas en Colombia presenta cifras alentadoras, sus resultados no sern visibles en el corto y mediano plazo, periodo en el que se debern tomar las medidas adecuadas para asegurar el abastecimiento interno de gas natural.
49
No se descarta que durante la presente dcada se descubra y se ponga en produccin algn nuevo yacimiento de gas natural en Colombia, sin embargo es poco probable que algn nuevo descubrimiento de proporciones importantes, entre en produccin antes del 2020. Por otro lado, para un escenario de garanta de abastecimiento, no sera correcto incluir hallazgos hipotticos con poca o ninguna base que apoye su inclusin. Este tipo de supuestos caben para anlisis de mercado, pero no as para seguridad de abastecimiento donde no hay lugar para errores.
3.3. INCORPORACIN DE GAS NO CONVENCIONAL

A nivel de yacimientos no convencionales, Arthur D Little (2008) ha estimado importantes volmenes de gas que podran aportar al abastecimiento nacional, lo que requerir tanto de las normas como de la tecnologa adecuada para su desarrollo. La ubicacin de estos recursos y sus volmenes asociados, se han identificado preliminarmente as:
Grfica 28. Perspectivas de gas no convencional en Colombia Ubicacin
Metano asociado al carbn
Shale Gas Tight Gas

Hidratos de Metano
Fuente: Arthur D. Little Inc. (2008)
50
Tabla 17. Potenciales de Gas no convencional
PRODUCTO Gas asociado al Carbn (CBM) Shale Gas Tight Gas Hidratos de Gas
Fuente: Arthur D. Little Inc. (2008)
VOLMEN (TPC) 7,5 32 1,2 400
A continuacin se presenta la definicin de los diferentes recursos no convencionales que podran ser encontrados en el pas17: Gas Metano asociado al Carbn: Es conocido como GMC (Gas Metano de Carbn), entendindose que es el gas proveniente de los microporos de las vetas de carbn y no es producto de gasificacin. El GMC es metano (CH4) generado en forma natural, junto a pequeas cantidades de otros hidrocarburos y otros gases distintos a los hidrocarburos, contenidos en los mantos de carbn como resultado de un proceso fsico y qumico. Es producido desde los mantos de poca profundidad y junto con grandes volmenes de agua. El GMC se produce mediante pozos que permiten que el gas y el agua fluyan a la superficie. El carbn tiene porosidad, pero una permeabilidad muy baja, para poder producir los fluidos de las vetas de carbn hacia el interior de los pozos el carbn debe poseer un sistema de permeabilidad secundaria como las fracturas que le permiten al agua, al gas natural, y a otros fluidos, migrar desde la matriz porosa hacia los pozos productores. La rata de produccin de GMC es producto de varios factores que varan de una cuenca a otra, desarrollo de permeabilidad por fracturas, migracin del gas, maduracin del carbn, distribucin del carbn, estructura geolgica, tipo de terminacin de los pozos, manejo de la produccin de agua. Shale Gas (Arcillas con gas): es un tipo de gas que se encuentra alojado en la roca madre que gener los hidrocarburos que entrampa al reservorio con volmenes interesantes para su explotacin. El Shale Gas es el gas natural producido a partir de la pizarra, la cual tiene baja permeabilidad, por lo que la produccin de gas en cantidades comerciales requiere aumentar la permeabilidad de la roca con procedimientos de fracturamiento, el auge del Shale Gas en los ltimos aos se debe al desarrollo de la tecnologa en fracturamiento hidrulico. Tight Gas (arenas compactas): Tight gas es el trmino comnmente usado para referirse a yacimientos de baja permeabilidad que producen en mayor porcentaje gas natural seco. La mejor definicin de yacimientos Tight gas es la de un yacimiento que
Informacin tomada del U.S. Energy Information Administration www.eia.doe.gov
17
51
no es capaz de producir a tasas econmicamente rentables y en el que solo se pueden recuperar cantidades favorables de gas, si el pozo es estimulado con tcnicas de fracturamiento o es producido por pozos horizontales o multilaterales. De all podemos afirmar que no hay yacimientos tpicos de Tight gas, estos pueden ser tanto profundos como someros, con alta o baja presin y temperatura, homogneos o naturalmente fracturados.
Grfica 29. Esquema geolgico de Reservorios de Gas Natural
Fuente: EIA
Hidratos de Metano: Los hidratos de gas son un tipo de sustancias qumicas cristalinas que se originan de forma natural a partir del agua y de gases de poco peso molecular. Tienen una estructura de jaula, que es agua en forma de hielo y metano u otros gases como inclusin en la estructura. Son sustancias slidas similares al hielo, sin embargo, se pueden formar a temperaturas sobre el punto de congelacin del agua. Generalmente todos los gases (exceptuando el hidrgeno, helio y nen) forman hidratos, sin embargo, los ms conocidos y abundantes en la naturaleza son los hidratos de metano. Los hidratos de metano se pueden formar en los sedimentos de los fondos marinos y en tierra en las zonas de permafrost de las regiones rticas del hemisferio norte. La formacin de hidratos de metano en los sedimentos de los fondos marinos est controlada por la temperatura, presin, composicin de la mezcla de metano y de otros gases y la impureza inica de los contenidos en los poros de las rocas sedimentarias del fondo marino. Aparentemente, la mayora de los hidratos marinos estn restringidos a los bordes de los continentes, donde el fondo es lo
52
suficientemente profundo y donde las aguas ricas en nutrientes descargan materiales orgnicos parcialmente en descomposicin, de tal forma que las bacterias lo convierten en metano. Los depsitos conocidos estn en entornos bastante hostiles desde el punto de vista de la posible extraccin. Pero, adems del problema general de accesibilidad a los yacimientos, existen otras cuestiones que hasta ahora han impedido el uso de este recurso. Al contrario de lo que sera deseable, los hidratos de gas se encuentran generalmente dispersos en grandes volmenes de material slido. Adems dado que el gas natural est atrapado en el material helado, se necesita energa para liberarlo y traerlo a la superficie, por lo que de momento, su extraccin resulta inviable econmicamente.
Grfica 30. Localizacin de Reservorios de hidratos de metano
Fuente: http://gsc.nrcan.gc.ca/gashydrates/canada/index_e.php
Respecto de este tipo de recursos y debido a la poca informacin disponible en relacin a su desarrollo, la UPME inici procesos de consulta para identificar la potencialidad de su incorporacin a la oferta nacional. Por lo anterior y considerando que an no se cuenta con respuesta a las solicitudes de informacin, en el presente documento no se hace referencia a dicha alternativa. No obstante, cabe mencionar que el Gobierno Nacional ha establecido el marco normativo (Decreto 2730 de 2010), para que dicho gas pueda ser incorporado a la oferta nacional.
53
3.4. IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA

A pesar de haber un contrato firmado entre ECOPETROL y PDVSA donde esta ltima se comprometi a enviar gas desde Venezuela a partir del ao 2012, y no obstante en el ao 2009 Repsol hizo un descubrimiento en el golfo de Venezuela de alrededor de 6 TCF, se asume que desde Venezuela no habr importaciones garantizadas. Para efectos de seguridad de abastecimiento, por su alta incertidumbre, no son consideradas las importaciones desde Venezuela, aunque no se descarta que eventualmente se produzcan, en algn momento, durante la dcada.
3.5. IMPORTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO - GNL

Ante la incertidumbre asociada a la incorporacin de reservas internas de gas natural en el corto y mediano plazo, es necesario considerar la incorporacin de oferta extranjera as como los mecanismos ptimos vistos desde lo econmico y lo operativo que permita maximizar el uso de la infraestructura actual. En este sentido se plantea la importacin de GNL por las costas Atlntica y/o Pacfica. Esta opcin permite enfrentar en forma efectiva situaciones de desabastecimiento ya que es perfectamente controlable, pues se puede planificar su puesta en funcionamiento, as como escoger su ubicacin. El anlisis que se presenta a continuacin describe la situacin de abastecimiento de gas natural ante diferentes combinaciones de ubicacin de la infraestructura de regasificacin, la ocurrencia del fenmeno de El Nio, y la eventual incorporacin de gas de Cupiagua.
Grfica 31. Escenarios de abastecimiento considerados a partir de GNL
COSTA ATLNTICA SIN CUPIAGUA SIN NIO CON NIO
COSTA PACFICA
COSTAS ATLNTICA Y PACFICA CON CUPIAGUA
3.5.1. ALTERNATIVA 1. POR LA COSTA ATLNTICA Tal como se ha mencionado, se visualiza que el desabastecimiento se iniciar progresivamente primero en el interior hacia el ao 2013 y luego en la Costa Atlntica a mediados del 2019. La Alternativa 1, hace nfasis en enfrentar los progresivos faltantes a partir de importaciones de GNL por la Costa Atlntica.
54
Sin Cupiagua Fase I:
Sin la incorporacin de Cupiagua, el dficit en el interior comenzar hacia finales del 2013. La capacidad del gasoducto Ballena Barrancabermeja estar copada para ese momento, por lo que la capacidad excedentaria de produccin podra ser exportada. Sin embargo, considerando la situacin de mediano y largo plazo, se plantea la posibilidad de ampliar gradualmente la capacidad del gasoducto Ballena Barrancabermeja Iniciando en el 2013 con 70 MPCD adicionales, hasta llegar a una capacidad total de 470 MPCD a partir del ao 2018. Con el gasoducto Ballena Barrancabermeja ampliado a 330 MPCD para el segundo semestre del 2013, la capacidad de produccin excedentaria en la costa podra enviarse al interior y as superar el dficit del ao 2013 en el interior. Para el 2014 se plantea la importacin de GNL con una capacidad de regasificacin que para el caso en cuestin y considerando el periodo sobre el cual se proponen las alternativas (10 aos), corresponder al dficit identificado en el 2020 (625 MPCD). El inicio de operacin de la infraestructura que permita importar GNL a partir del 2014, limita las opciones hacia sistemas tipo Floating Storage and Regasification Unit FSRU, o sistemas de regasificacin Offshore, cuya adecuacin se toma entre 18 y 24 meses. Sin embargo se tendra un muy ajustado cronograma para disponer de dicha infraestructura.
Grfica 32. Balance Costa Atlntica Alternativa 1
900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0

ene/09 ene/16
mar/17 mar/24
2.68 TPC
mar/10 ene/30
ene/23
oct/17
jun/22
sep/20
sep/13
ago/23
ago/09
ago/16
sep/27
feb/13
jun/29
oct/10
jun/15
oct/24
jul/19
dic/11
dic/18
jul/26
jul/12
nov/14
nov/21
Suministro Costa Al interior B-B Produccin Disponible
Importaciones Costa D. Media + B-B + Exp Capacida d Prod. Costa
Nuevo dficit Costa D. Alta + B-B + Exp Abastecimiento interior (Imp.)
Clculos: UPME
De esta manera, la oferta proveniente de las importaciones de GNL durante el periodo 2014 2020, tendrn como destino el interior del pas en volmenes que coparn la capacidad del gasoducto Ballena Barrancabermeja (hasta 470 MPCD). A partir de
may/25
may/11
may/18
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dic/25
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abr/14
abr/21
55
entonces y considerando el inicio del dficit en la Costa, las importaciones ayudarn a cubrir la demanda tanto de la Costa como del interior.
Grfica 33. Balance Interior Alternativa 1
1200
Proyeccin UPME
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
feb/13
feb/20
feb/27
dic/11
dic/18
dic/25
nov/14
nov/21
abr/28
abr/14
abr/21
nov/28
may/11
may/18
may/25
mar/10
mar/17
mar/24
ene/30
ene/09
ene/16
ene/23
sep/13
sep/20
sep/27
jun/15
jun/22
jul/26
jul/12
jul/19
ago/09
ago/16
ago/23
jun/29
oct/10
oct/17
oct/24

Al interior B-B

Abastecimiento interior (Imp.)
Suministro Cupiagua Fase II

Nuevo dficit Interior
Demanda Media
Demanda Alta
Clculos: UPME
Con Cupiagua Fase I
Con la oferta de gas de Cupiagua, el dficit de suministro en el interior iniciar en el 2016, se plantea la importacin de GNL a partir de esa fecha con una capacidad mxima de regasificacin correspondiente al dficit identificado en el 2020 (485 MPCD).
ago/30
56
Grfica 34. Balance Costa Atlntica Alternativa 1 + Cupiagua Fase I

900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0
2.68 TPC
ene/09 ene/16
mar/17 mar/24
mar/10
ene/30
ene/23
oct/17
jun/22
sep/20
sep/13
ago/23
ago/09
ago/16
sep/27
feb/13
jun/29
oct/10
jun/15
oct/24
jul/19
dic/11
dic/18
jul/26
jul/12
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nov/21
Importaciones Costa D. Media + B-B + Exp Capacida d Prod. Costa
Nuevo dficit Costa D. Alta + B-B + Exp Abastecimiento interior (Imp.)
Clculos: UPME
De esta manera, la oferta proveniente de las importaciones de GNL durante el periodo 2016 2020, tendr como destino el interior del pas en volmenes que superan la capacidad del gasoducto Ballena Barrancabermeja, de tal forma que ser necesario ampliar su capacidad a 330 MPCD en el 2016. A partir de entonces y considerando el inicio del dficit en la Costa, las importaciones ayudarn a cubrir la demanda tanto de la Costa como del interior. En el interior se considera la oferta de gas de la primera fase de Cupiagua (140 MPCD) en el 2013, fecha a partir de la cual la demanda lo requerir. Dicho gas ms el proveniente de la costa en cantidades de hasta 330 MPCD permitirn mantener el abastecimiento hasta el ao 2020.
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may/11
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dic/25
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Grfica 35. Balance Interior Alternativa 1 + Cupiagua Fase I

1200
Proyeccin UPME
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
feb/13
feb/20
feb/27
dic/11
dic/18
dic/25
nov/14
nov/21
abr/28
abr/14
abr/21
nov/28
may/11
may/18
may/25
mar/10
mar/17
mar/24
ene/30
ene/09
ene/16
ene/23
sep/13
sep/20
sep/27
jun/15
jun/22
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jul/12
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ago/09
ago/16
ago/23
jun/29
oct/10
oct/17
oct/24

Al interior B-B

Abastecimiento interior (Imp.)

Demanda Media
Demanda Alta
Clculos: UPME
El resumen de las capacidades de regasificacin y los requerimientos sobre el gasoducto Ballena Barrancabermeja ante los escenarios analizados, se presenta a continuacin:
Tabla 18. Requerimientos de regasificacin y transporte Alternativa 1
2013 Capacidad de regasificacin GNL - Costa Atlntica (MPCD) Gasoducto Ballena Barrancabermeja (MPCD) 2014 250 330 330 2015 250 400 2016 300/160 440/300 2017 400/260 440/300 2018 470/330 470/330 2019 530/390 470/330 2020 625/485 470/330
Sin Cupiagua /Con Cupiagua
Clculos: UPME
De no disponerse del gas de Cupiagua ni de la ampliacin en el gasoducto Ballena Barrancabermeja en el ao 2013, se genera una alerta en la atencin de la demanda del interior del pas.
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Situacin de abastecimiento ante la ocurrencia del fenmeno de El Nio
Ante fenmenos de El Nio, la alternativa de importaciones de gas por la Costa Atlntica requerira de la incorporacin de infraestructura de regasificacin a partir del 201318, o incrementos en la misma que llegara hasta los 950 MPCD19 para Nios entre el 2014 y el 2020. Desde el punto de vista del transporte se requerira disponer de una capacidad de 330 MPCD a partir del 2013 y hasta de 560 MPCD en el 2020. En todo caso estas capacidades mximas disminuirn dependiendo del ao en el que efectivamente se presente El Nio. La siguiente grfica representa el abastecimiento de gas natural en la Costa Atlntica ante fenmenos del El Nio entre los aos 2011 y 202020.
Grfica 36. Balance Costa Atlntica Alternativa 1 ante fenmenos de El Nio
900 800 700 600 500
Proyeccin UPME
560 MPCD
MPCD
400 300 200 100 0
ene/15
ene/17
ene/19
ene/21
ene/09
ene/11
ene/13
ene/23
ene/25
ene/27
ene/29
sep/09
sep/21
sep/23
sep/25
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/19
sep/27
may/16
may/18
may/20
may/22
may/24
may/10
may/12
may/14
may/26
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Suministro Costa D adicional N. con Importaciones D. Alta + B-B + Exp
Abastecimiento Costa - Importaciones Al interior B-B Gas Costa - Int.
Clculos: UPME
El anlisis muestra la capacidad del sistema para solventar la ocurrencia del fenmeno de El Nio entre los aos 2011 y 2012, pero sugiere la necesidad de incorporar infraestructura de regasificacin ante la ocurrencia de un Nio en el ao 2013 con la respectiva ampliacin de la capacidad de transporte del gasoducto Ballena Barrancabermeja hasta los 400 MPCD.
18 19
Si es que un Nio cuya magnitud sea catalogada entre mediano y fuerte ocurre durante este ao Capacidad de regasificacin necesaria ante un fenmeno de El Nio en el 2020 20 Se debe tener presente que de acuerdo con el anlisis estadstico de la ocurrencia del fenmeno de El Nio, durante la dcada 2011-2020 tan solo se presentara uno de los diez eventos que se presentan en las grficas 36 y 37.
may/30
59
Considerando el tiempo de desarrollo de este tipo de proyectos de infraestructura, es poco probable que sta est lista para atender los requerimientos de la demanda ante la ocurrencia de un fenmeno de El Nio en el 2013.
Grfica 37. Balance Interior Alternativa 1 ante fenmenos de El Nio
1200
1000
800
Posible dficit por indisponibilidad de infraestructura ante un Nio en el 2013
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
ene/09
ene/11
ene/21
ene/23
ene/25
ene/13
ene/15
ene/17
ene/19
ene/27
ene/29
sep/11
sep/13
sep/15
sep/25
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/22
may/24
may/26
may/28
may/16
may/18
may/20
sep/29
sep/09
sep/17
sep/19
sep/21
sep/23
Suministro campos Interior Al interior B-B
Suministro Cupiagua Fase I Abastecimiento Interior - Importaciones
Suministro Cupiagua Fase II Gas por encontrar Interior
Demanda Adicional Nio
Demanda Media
Demanda Alta
Clculos: UPME
Ahora bien, de disponerse de la primera fase de Cupiagua, se desplazan los requerimientos de infraestructura y se disminuyen las necesidades de regasificacin a un mximo de 810 MPCD, y de transporte del gasoducto Ballena Barrancabermeja a un mximo de 420 MPCD (para la atencin de un Nio durante el 2020), alejando la posibilidad de desatencin de la demanda en el corto plazo.
may/30
60
Grfica 38. Balance Interior Alternativa 1 + Cupiagua Fase I ante fenmenos de El Nio
1200
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
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ene/11
ene/21
ene/23
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sep/13
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sep/27
may/10
may/12
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may/18
may/20
sep/29
sep/09
sep/17
sep/19
sep/21
sep/23
Suministro campos Interior Al interior B-B
Suministro Cupiagua Fase I Abastecimiento Interior - Importaciones
Suministro Cupiagua Fase II Gas por encontrar Interior
Demanda Adicional Nio
Demanda Media
Demanda Alta
Clculos: UPME
Los requerimientos de regasificacin y capacidad de transporte, as como un anlisis DOFA de la Alternativa 1 se presentan a continuacin:
Tabla 19. Requerimientos de regasificacin y transporte ante fenmenos de El Nio Alternativa 1
2013 Capacidad de regasificacin GNL - Costa Atlntica (MPCD) Gasoducto Ballena Barrancabermeja (MPCD) 250 400 2014 2015 2016 2017 680/540 470/331 2018 765/625 490/350 2019 845/705 510/370 2020 950/810 560/420 400/260 500/360 590/450 400 440/300 470/331
Clculos: UPME
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Tabla 20. Anlisis DOFA Alternativa 1 Fortalezas Al concentrarse por el Caribe, fortalece ese mercado, y le da alta confiabilidad. Permite a los transportadores continuar operando en condiciones similares a las actuales. Amenazas Al concentrarse en el Caribe, tiene el riesgo de que haya un descubrimiento que haga la inversin innecesaria. Que haya problemas en los puertos para instalar las facilidades de importacin. En caso de que se presente un Nio, hay ms riesgo de desabastecimiento en el interior. Debilidades Al entrar por el Caribe, el gas importado ha de competir con el gas de Guajira por el uso del gasoducto Ballena -Barrancabermeja. Puede llegar muy caro el gas importado a Cali, pues se le ha de sumar al precio de importacin el costo del transporte. Requiere inversiones adicionales en el sistema de transporte. Oportunidades Eventualmente puede permitir en un futuro que la osta Caribe colombiana, se convierta en un HUB de exportaciones e importaciones.
3.5.2. ALTERNATIVA 2. POR LA COSTA PACFICA Sin Cupiagua Fase I:
Partiendo del mismo escenario de abastecimiento, el dficit se iniciar progresivamente primero en el interior en el segundo semestre del ao 2013 y luego en la Costa Atlntica en el 2019. La Alternativa 2, hace nfasis en enfrentar los progresivos faltantes con importaciones de GNL hacia el interior (Cali) a partir de la Costa Pacfica. En primer trmino se requiere construir un gasoducto para conectar a la ciudad de Cali con la Costa Pacfica (Gasoducto del Pacfico), el cual debera estar listo en el 2013, por lo que su construccin debera haber iniciado en el 2010. Los tiempos necesarios para adecuar el sistema a esta alternativa hace inviable su ejecucin, de esta manera se presentara un dficit en el interior desde finales del 2013 y hasta que se dispusiera de la infraestructura de importacin y transporte por el Pacfico.
62

900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0
2.68 TPC
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Abastecimiento Int-Costa D. Media + B-B + Exp Capacida d Prod. Costa
Nuevo dficit Costa D. Alta + B-B + Exp
Clculos: UPME
Una vez se disponga de la infraestructura de regasificacin y transporte desde el puerto en el Pacfico hasta el punto de conexin con el SNT, los volmenes regasificado se incrementarn gradualmente hasta llegar a los 625 MPCD (ao 2020), por lo que ser necesario ampliar la capacidad y adecuar los tramos Cali Mariquita Vasconia21. As mismo, a partir del ao 2019 la Costa Atlntica recibira gas del interior en cantidades de hasta 150 MPCD, lo que requiere de la inversin del flujo del gasoducto Ballena Barrancabermeja, y as mantener el abastecimiento hasta el ao 2020.
21
Cantidades y costos de referencia sern detallados en el documento definitivo.
63

1200
1000
Posible dficit por indisponibilidad de infraestructura en el 2013
Proyeccin UPME
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
ene/09
ene/11
ene/17
ene/23
ene/29
ene/13
ene/15
ene/19
ene/21
ene/25
ene/27
sep/13
sep/15
sep/19
sep/21
sep/27
sep/09
sep/11
sep/17
sep/23
sep/25
may/10
may/14
may/16
may/22
may/28
sep/29
Suministro Cupiagua Fase I Abastecimiento interior Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase II Nuevo dficit Interior Abastecimiento Int-Costa
Clculos: UPME
Con Cupiagua Fase I:
Al considerar la entrada de la primera fase de Cupiagua en el 2013, el desabastecimiento iniciar progresivamente primero en el interior hacia el ao 2016 y luego en la Costa Atlntica en el 2019. De esta manera se propone la adecuacin de infraestructura de regasificacin en la costa Pacfica. En primer lugar se requiere construir un gasoducto para conectar a la ciudad de Cali con la Costa Pacfica, para tenerlo listo en el 2016 se requerir iniciar su construccin en el 2013. Su capacidad corresponder con la de la infraestructura de regasificacin, que calculada sobre el dficit estimado para el ao 2020, ser de 485 MPCD. Se plantea la adecuacin de infraestructura de importacin de GNL para que entre en operacin en el 2016, eso quiere decir que desde 2014 se han de iniciar los trabajos para contar con esta disponibilidad. El gas disponible en la Costa Atlntica podr atender los requerimientos de esta regin y a su vez realizar envos de gas al interior hasta el 2019. A partir de entonces se invierte el flujo del gas por el gasoducto Ballena Barrancabermeja para poder abastecer a la Costa con gas proveniente del interior (150 MPCD aprox.).
may/30
may/12
may/18
may/20
may/24
may/26
64
Grfica 41. Balance Costa Atlntica Alternativa 2 + Cupiagua fase I

900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0
2.68 TPC
ene/09 ene/11 ene/13 ene/15 ene/17 ene/19 ene/21 ene/23 ene/25 ene/27 ene/29
ene/29
sep/09
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/19
sep/21
sep/23
sep/25
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/16
may/18
may/20
may/22
may/24
may/26
may/28
sep/29
sep/29
Abastecimiento Int-Costa D. Media + B-B + Exp Capacida d Prod. Costa
Nuevo dficit Costa D. Alta + B-B + Exp
Clculos: UPME
En el interior se considera la oferta de gas de la primera fase de Cupiagua (140 MPCD) a partir del 2013. De esta manera, el dficit en el interior se aplazar hasta el ao 2016, momento en el cual se inicia la operacin de la infraestructura de regasificacin en la Costa Pacfica.
Grfica 42. Balance Interior Alternativa 2 + Cupiagua fase I
1200
Proyeccin UPME
1000
800
MPCD
600
400
200
2.1 TPC
0
ene/09
ene/11
ene/17
ene/23
ene/13
ene/15
ene/19
ene/21
ene/25
ene/27
sep/13
sep/15
sep/19
sep/21
may/10
may/14
may/16
may/22
sep/27
sep/09
sep/11
sep/17
sep/23
sep/25
may/28
Suministro Cupiagua Fase I Abastecimiento interior Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase II Nuevo dficit Interior Abastecimiento Int-Costa
Clculos: UPME
may/30
may/12
may/18
may/20
may/24
may/26
may/30
65
El transporte del gas natural desde Cali hacia el interior del pas requerir de adecuaciones y ampliaciones en los tramos de los gasoductos Cali Mariquita Vasconia Sebastopol Barrancabermeja22. El gas del interior ms el proveniente de las importaciones de GNL permitirn mantener el abastecimiento hasta el ao 2020. Las necesidades de regasificacin y transporte se resumen a continuacin:
2013
Importaciones de GNL Costa Pacfica (MPCD) Gasoducto del Pacfico (MPCD) Gasoducto Cali - Mariquita Vasconia (MPCD) Gasoducto Vasconia Sebastopol (MPCD) Gasoducto Sebastopol Barrancabermeja (MPCD)
2014 200 200
2015 200 200
2016
2017
2018
2019
2020
200 200
280/140 400/260 470/330 530/390 625/485 280/140 400/260 470/330 530/390 625/485 220 340/200 400/260 460/320 540/400 340/340 400/400 460/460 460/460 260/260 320/320 320/320
Clculos: UPME
La ocurrencia de un fenmeno de El Nio implicara disponer de infraestructura de regasificacin en el interior a partir del 2013 (si es que el fenmeno del Nio se presenta durante este ao), mayores y ms tempranos envos de gas del interior a la Costa23 y por lo tanto de la ampliacin del gasoducto Barrancabermeja Ballena hasta de 500 MPCD. As mismo la capacidad de regasificacin en la Costa Pacfica se incrementara hasta los 950 MPCD24. La configuracin actual del sistema podra satisfacer los requerimientos de gas ante la ocurrencia de fenmenos del Nio durante los aos 2011 2012, sin embargo ante un Nio en el 2013 se requerir disponer de infraestructura de regasificacin en la Costa Pacfica y la correspondiente conexin con el SNT.
22 23
Cantidades y costos de referencia sern detallados en el documento definitivo. Dependiendo del momento de ocurrencia del fenmeno de El Nio, la inversin del flujo de gas por el gasoducto Ballena Barrancabermeja poda iniciarse en el 2015. 24 Valores mximos correspondientes a la atencin de la demanda ante un Nio en el 2020.
66

900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0
ene/15
ene/17
ene/19
ene/21
ene/09
ene/11
ene/13
ene/23
ene/25
ene/27
ene/29
ene/29
sep/09
sep/21
sep/23
sep/25
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/19
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/16
may/26
may/28
sep/29
sep/29
Suministro Costa Demanda Adicional Nio D. Media + B-B + Exp
Abastecimiento Costa - Importaciones D adicional N. con Importaciones D. Alta + B-B + Exp
Gas por encontrar Costa Al interior B-B
Clculos: UPME
Ya se mencion la imposibilidad de disponer de infraestructura de regasificacin y transporte para el 2013, por lo que ante un Nio durante este ao, seguramente se presentara un dficit. Adicionalmente se requerira disponer de ampliaciones en el sistema de transporte del interior (hasta 510 MPCD en el gasoducto Barrancabermeja Ballena).
1200
1000
Posible dficit por indisponibilidad de infraestructura ante Nio en el 2013
800
MPCD
600
400
200
ene/09
ene/19
ene/21
ene/23
ene/11
ene/13
ene/15
ene/17
ene/25
ene/27
sep/09
sep/11
sep/13
sep/23
sep/25
may/10
may/12
may/20
may/22
may/24
may/26
may/14
may/16
may/18
sep/27
sep/15
sep/17
sep/19
sep/21
may/28
Suministro campos Interior Al interior B-B Demanda Adicional Nio Interior Costa
Suministro Cupiagua Fase I Abastecimiento Interior - Importaciones Demanda Media
Suministro Cupiagua Fase II Gas por encontrar Interior Demanda Alta
Clculos: UPME
may/30
may/30
may/18
may/20
may/22
may/24
67
La incorporacin de Cupiagua permite solventar los mayores requerimientos hasta el ao 2013. De esta manera, la incorporacin de infraestructura de regasificacin se requerir a partir del 2014:
Grfica 45. Balance Interior Alternativa 2 + Cupiagua Fase I ante fenmenos de El Nio
1200
1000
800
MPCD
600
400
200
ene/09
ene/19
ene/21
ene/23
ene/11
ene/13
ene/15
ene/17
ene/25
ene/27
ene/29
sep/09
sep/11
sep/13
sep/23
sep/25
sep/27
sep/15
sep/17
sep/19
sep/21
may/10
may/12
may/20
may/22
may/24
may/26
may/14
may/16
may/18
may/28
sep/29
Suministro campos Interior Al interior B-B Demanda Adicional Nio Interior Costa
Suministro Cupiagua Fase II Gas por encontrar Interior Demanda Alta
Clculos: UPME
Las necesidades de regasificacin y adecuacin del sistema de transporte y el anlisis DOFA para la alternativa 2, se presentan a continuacin:
2013
Importaciones de GNL Costa Pacfica (MPCD) Gasoducto del Pacfico (MPCD) Gasoducto Cali - Mariquita Vasconia (MPCD) Gasoducto Vasconia Sebastopol (MPCD) Gasoducto Sebastopol Barrancabermeja (MPCD) Gasoducto Barrancabermeja Ballena (MPCD)
2014
2015
2016
2017
680/540 680/540 620/480 500/500 400/400
2018
765/625 765/625 695/555 600/600 460/460 300/300
2019
845/705 845/705 765/625 705/705 560/560 400/400
may/30
2020
950/810 950/810 870/730 800/800 670/670 510/510
250 250
210
400/260 500/360 590/450 400/260 500/360 590/450 350/210 450/310 530/390 280/280 350/350 450/450 250/250 310/310
Clculos: UPME
68
Fortalezas
Tabla 23. Anlisis DOFA Alternativa 2 Amenazas Al ser la importacin por el Pacfico, se deja ms desprotegido el mercado de la Costa Atlntica. Que haya problemas en los puertos para instalar las facilidades de importacin. Que haya un gran descubrimiento en el interior del pas.
Da confiabilidad al SNT, pues al tener suministro por el Pacfico, permite que el sistema tenga un nuevo punto de acceso de gas natural, y no compite con nuevos descubrimientos en la Costa Atlntica, ni con eventuales importaciones de Venezuela. Al entrar el gas por el Pacfico, garantiza abastecimiento de gas a las plantas del interior en caso de Nio.
Debilidades Al ser la importacin de gas por el Pacfico, requiere la construccin, en primer lugar, de un gasoducto entre la Costa Pacfica y Cali. Requiere de muchas inversiones adicionales en el sistema de transporte. Puede llegar muy caro el gas importado a la Costa Atlntica, pues se ha de sumar el precio de importacin y el costo del transporte.
Oportunidades Permite desarrollar con ms fuerza el mercado del gas en el Pacfico y en el sur occidente. Al entrar por el Pacfico, permite llegar el gas ms barato al sur occidente del pas.
3.5.3. ALTERNATIVA 3. COSTAS ATLNTICA Y PACFICA Sin Cupiagua Fase I:
El dficit en el interior comenzar hacia finales del 2013. La capacidad del gasoducto Ballena Barrancabermeja estar copada para ese momento, por lo que la capacidad excedentaria de produccin en la costa podra exportarse. Se plantea la ampliacin de la capacidad del gasoducto Ballena Barrancabermeja en el 2013 hasta los 330 MPCD, de esta manera la produccin excedentaria de la Costa se consumir en el interior. Para el 2014 se requiere disponer de la infraestructura de regasificacin en la Costa Atlntica con una capacidad de hasta 435 MPCD, lo que implica iniciar dichas obras en el 2012. De esta manera se podr superar el dficit de gas del interior hasta el 2015.
69

900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0
ene/11
ene/17
ene/23
ene/29
ene/29
ene/09
ene/13
ene/15
ene/19
ene/21
ene/25
ene/27
sep/13
sep/19
sep/25
sep/09
sep/11
sep/15
sep/17
sep/21
sep/23
sep/27
may/10
may/14
may/16
may/20
may/22
may/26
may/28
may/12
may/18
may/24
sep/29
sep/29
Suministro Costa Al interior B-B EXPORTACIONES
GNL Costa Atlntica D. Media + B-B + Exp Capacida d Prod. Costa
Nuevo dficit Costa D. Alta + B-B + Exp GNL Costa-Int
Clculos: UPME
A partir del 2016, el Dficit del interior supera los 330 MPCD, por lo que se plantea la adecuacin de facilidades de importacin de GNL por la Costa Pacfica con una capacidad de regasificacin de 190 MPCD, de esta manera se reducen las adecuaciones en el gasoducto Cali Mariquita Vasconia. A partir del 2017, el Gasoducto Ballena Barrancabermeja presentar niveles promedio de ocupacin cercanos a los 300 MPCD.
1200
Proyeccin UPME
1000
800
MPCD
600
400
200
ene/09
ene/13
ene/19
ene/23
ene/25
ene/11
ene/15
ene/17
ene/21
ene/27
sep/09
sep/13
sep/17
sep/19
sep/23
sep/11
sep/15
sep/21
sep/25
may/10
may/12
may/16
may/20
may/22
may/26
may/14
may/18
may/24
sep/27
may/28

Al interior B-B

GNL Costa-Int

GNL Costa Pacfica
Demanda Media
Demanda Alta
Clculos: UPME
may/30
may/30
70
Considerando la entrada de Cupiagua Fase I en el 2013, el inicio del dficit se traslada para el 2016. Se plantea la adecuacin de infraestructura de regasificacin en la costa atlntica a partir de este ao, con una capacidad de hasta 295 MPCD. De esta manera, se realizarn envos de gas al interior hasta finalizar el 2017, momento en el que se copar la capacidad de transporte del gasoducto Ballena Barrancabermeja (260 MPCD). A partir del 2018 se requerir la incorporacin de gas importado por la costa Pacfica.
900
Proyeccin UPME
800 700 600
MPCD
500 400 300 200 100 0
ene/11
ene/17
ene/23
ene/29
ene/09
ene/13
ene/15
ene/19
ene/21
ene/25
ene/27
sep/13
sep/19
sep/25
sep/09
sep/11
sep/15
sep/17
sep/21
sep/23
sep/27
may/10
may/14
may/16
may/20
may/22
may/26
may/28
may/12
may/18
may/24
sep/29
Suministro Costa Al interior B-B EXPORTACIONES
GNL Costa Atlntica D. Media + B-B + Exp Capacida d Prod. Costa
Nuevo dficit Costa D. Alta + B-B + Exp GNL Costa-Int
Clculos: UPME
Una vez copada la capacidad de transporte del gasoducto Ballena Barrancabermeja ser necesario adecuar una segunda entrada de importaciones de GNL, por el Pacfico, con una capacidad de regasificacin de 190 MPCD, la cual requiere de la construccin del gasoducto que lo conecte al SNT, as como las adecuaciones necesarias para invertir el flujo del gas en el gasoducto Cali Mariquita Vasconia.
may/30
71

1200
Proyeccin UPME
1000
800
MPCD
600
400
200
ene/09
ene/13
ene/19
ene/23
ene/25
ene/29
ene/11
ene/15
ene/17
ene/21
ene/27
sep/09
sep/13
sep/17
sep/19
sep/23
may/10
may/12
may/16
may/20
may/22
may/26
may/14
may/18
may/24
may/28
sep/29
sep/11
sep/15
sep/21
sep/25
sep/27

Al interior B-B

GNL Costa-Int

GNL Costa Pacfica
Demanda Media
Demanda Alta
Clculos: UPME
Los requerimientos de regasificacin y transporte se resumen en la siguiente tabla:

2013
Capacidad de regasificacin GNL - Costa Atlntica (MPCD) Gasoducto Ballena Barrancabermeja (MPCD) Importaciones de GNL Costa Pacfica (MPCD) Gasoducto del Pacfico (MPCD)
2014
200
2015
200 330
2016
200/150 330
2017
250/300 330
2018
300/200 330
2019
350/250 330
may/30
2020
435/295 330
330
330
190 190
190 190
190/190 190/190 190/190 190/190 190/190 190/190

Clculos: UPME
Bajo esta alternativa, cualquier requerimiento adicional para atender la demanda ante un Nio ser planteado en la Costa Atlntica. De esta manera ser necesario disponer de una capacidad mxima de regasificacin de hasta 760 MPCD, y de transporte por el gasoducto Ballena Barrancabermeja de hasta 370 MPCD.
72

900
Proyeccin UPME
800
700
600
MPCD
500
400
300
200
100
0
ene/09
ene/11
ene/23
ene/25
ene/27
ene/13
ene/15
ene/17
ene/19
ene/21
ene/29
ene/29
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/24
may/26
may/28
sep/29
sep/29
sep/09
sep/19
sep/21
sep/23
sep/25
Suministro Costa Demanda Adicional Nio D. Media + B-B + Exp
Abastecimiento Costa - Importaciones D adicional N. con Importaciones D. Alta + B-B + Exp
Gas por encontrar Costa Al interior B-B Gas Costa - Int.
Clculos: UPME
La configuracin actual del sistema permitira atender la demanda causada por la ocurrencia de un fenmeno de El Nio entre el 2011 y el 2012. Sin embargo, considerando los tiempos necesarios para adecuar instalaciones de regasificacin, se estima que stas no estarn listas para afrontar un Nio si ste ocurriera durante el 2013.
1200
1000
800
MPCD
600
400
200
ene/09
ene/11
ene/21
ene/23
ene/25
ene/13
ene/15
ene/17
ene/19
ene/27
sep/11
sep/13
sep/15
sep/25
may/10
may/12
may/14
may/22
may/24
may/26
sep/27
sep/09
sep/17
sep/19
sep/21
sep/23
may/28
may/16
may/18
may/20
Suministro campos Interior Suministro Cupiagua Fase II Abastecimiento Interior - Importaciones Gas por encontrar Interior
Suministro Cupiagua Fase I Al interior B-B Importaciones Pacfico Demanda Media
Clculos: UPME
may/30
may/30
may/16
may/18
may/20
may/22
73
A partir del 2014 se dispondra de la regasificacin en la Costa Atlntica por lo que se enviara gas al interior en volmenes de hasta 370 MPCD. Para no realizar ampliaciones adicionales sobre este gasoducto, cualquier ocurrencia del fenmeno de El nio entre los aos el 2015 y 2020, requerir del gas regasificado que se inyectara por el Pacfico (grfica 51), lo que requerira de adecuaciones (mas no ampliaciones), para invertir el flujo del gas en los tramos Cali Mariquita Vasconia. En caso de disponerse del gas de Cupiagua y ante la ocurrencia del fenmeno de El Nio, el sistema podra solventar la demanda incremental durante Nios en los aos 2011, 2012 2013. Las importaciones de gas en la Costa Atlntica seran necesarias para atender la demanda ante fenmenos de El Nio a partir del 2014 y llegaran a un mximo de 620 MPCD. As mismo, para evitar las intervenciones sobre el gasoducto Ballena Barrancabermeja se requerira de las importaciones de gas por la Costa Pacfica ante Nios a partir del 2015, con una capacidad de regasificacin de 190 MPCD.
Grfica 52. Balance Interior Alternativa 3 ante fenmenos de El Nio + Cupiagua fase I
1200
1000
800
MPCD
600
400
200
ene/09
ene/11
ene/21
ene/23
ene/25
ene/13
ene/15
ene/17
ene/19
ene/27
ene/29
sep/11
sep/13
sep/15
sep/25
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/22
may/24
may/26
may/28
may/16
may/18
may/20
sep/29
sep/09
sep/17
sep/19
sep/21
sep/23
Suministro campos Interior Al interior B-B Gas por encontrar Interior
Suministro Cupiagua Fase II Importaciones Pacfico Demanda Alta
Clculos: UPME
A continuacin se presenta el resumen de las necesidades de regasificacin y transporte ante la ocurrencia del fenmeno de El Nio:
may/30
74

2013
Capacidad de regasificacin GNL - Costa Atlntica (MPCD) Gasoducto Ballena Barrancabermeja (MPCD) Importaciones de GNL Costa Pacfica (MPCD) Gasoducto del Pacfico (MPCD) 260 330
2014
2015
2016
2017
490/350 330
2018
570/430 330
2019
665/525 330
2020
760/620 370
380/240 310/170 400/260 370 330 330
190/190 190/190 190/190 190/190 190/190 190/190 190/190 190/190 190/190 190/190 190/190 190/190
Clculos: UPME
Tabla 26. Anlisis DOFA Alternativa 3 Fortalezas Alternativa con alta confiabilidad pues tiene suministro por el Caribe y por el Pacfico. Al comenzar por el Caribe, fortalece ese mercado, y le da alta confiabilidad. Requiere de pocas inversiones adicionales en el sistema de transporte. Amenazas Al tener la primera infraestructura de regasificacin por el Caribe, tiene el riesgo de que haya un descubrimiento que haga la inversin innecesaria. Que haya problemas en los puertos para instalar las facilidades de importacin. En caso de que se presente un Nio antes del ao 2019, hay ms riesgo de desabastecimiento en el interior. Debilidades Al comenzar por el Caribe, el gas importado ha de competir con el gas de Guajira por el uso del gasoducto Ballena - Barrancabermeja. Puede llegar muy caro el gas importado a Cali en la 1 etapa, pues se le ha de sumar al precio de importacin el costo del transporte. Oportunidades Permite crear una red de suministro de gas natural con dos puntos de entrada, uno en cada uno de los extremos del sistema. Permite desarrollar con ms fuerza el mercado del gas en el Pacfico y en el sur occidente. En la 2 etapa, al entrar por el Pacfico, permite llegar el gas ms barato al sur occidente del pas.
75
3.5.4. ALTERNATIVA 4. COSTAS PACFICA Y ATLNTICA Sin Cupiagua Fase I: El escenario de desabastecimiento iniciar progresivamente primero en el interior en el segundo semestre del ao 2013 y luego en la Costa Atlntica en el 2019. La Alternativa 4, hace nfasis en enfrentar los progresivos faltantes con importaciones de GNL hacia el interior a partir de la Costa Pacfica y luego en la Costa Atlntica. En primer trmino se requiere construir un gasoducto de 300 MPCD para conectar a la ciudad de Cali con la Costa Pacfica, el cual debera estar listo en el 2013, por lo que su construccin debera haber iniciado en el 2010. Los tiempos necesarios para adecuar el sistema a esta alternativa hace inviable su ejecucin, de esta manera se presentara un dficit desde finales del 2013 y hasta que se dispusiera de la infraestructura de importacin y transporte en el Pacfico.
900
800
Proyeccin UPME
700
600
500
MPCD
400 300 200 100 0
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may/16
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sep/27
Suministro Costa Nuevo dficit Costa D. Alta + B-B + Exp
GNL Int-Costa Al interior B-B Produccin Disponible
GNL Costa Atlntica D. Media + B-B + Exp GNL Costa-Int
Clculos: UPME
Una vez se disponga de la infraestructura de regasificacin y transporte desde el puerto en el Pacfico hasta el punto de conexin con el SNT, los volmenes de gas regasificado se incrementarn gradualmente hasta llegar a los 240 MPCD, lo que requiere de la ampliacin de los tramos Cali Mariquita Vasconia. A partir del 2016 se copar la capacidad de regasificacin en el Pacfico por lo que ser necesario incorporar infraestructura de regasificacin en la Costa Atlntica, con una capacidad de hasta 385 MPCD. De esta manera no ser necesario realizar intervenciones sobre el gasoducto Ballena Barrancabermeja y se podr abastecer la demanda hasta el 2020.
may/30
76

1200
1000
Posible dficit por indisponibilidad de infraestructura en el 2013
Proyeccin UPME
800
MPCD
600
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sep/15
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may/14
may/26
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Suministro campos Interior GNL Costa Pacfica Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase I GNL Costa-Int GNL Int-Costa
Suministro Cupiagua Fase II Nuevo dficit Interior
Al interior B-B Demanda Media
Clculos: UPME
Al considerar la entrada de la primera fase de Cupiagua en el 2013, el escenario de desabastecimiento iniciar progresivamente primero en el interior hacia el ao 2016 y luego en la Costa Atlntica en el 2019. De esta manera se propone la adecuacin de infraestructura de regasificacin en la costa Pacfica. En primer lugar se requiere construir un gasoducto para conectar a la ciudad de Cali con la Costa Pacfica, para tenerlo listo en el 2016 se requerir iniciar su construccin en el 2013. Para minimizar las adecuaciones en el sistema de transporte desde Cali hasta Vasconia, se propone una capacidad de regasificacin de 190 MPCD.
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77

900
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Proyeccin UPME
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MPCD
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sep/11
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Suministro Costa Nuevo dficit Costa D. Alta + B-B + Exp
GNL Int-Costa Al interior B-B Produccin Disponible
GNL Costa Atlntica D. Media + B-B + Exp GNL Costa-Int
Clculos: UPME
Hacia el 2017 se incorporara la infraestructura de regasificacin en la Costa Atlntica con una capacidad de 295 MPCD, de la cual se realizaran envos hacia el interior para complementar la satisfaccin de su demanda hasta el ao 2020.
1200
Proyeccin UPME
1000
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MPCD
600
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200
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Suministro campos Interior GNL Costa Pacfica Demanda Alta
Suministro Cupiagua Fase I GNL Costa-Int GNL Int-Costa
Suministro Cupiagua Fase II Nuevo dficit Interior
Al interior B-B Demanda Media
Clculos: UPME
may/30
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Las necesidades de regasificacin y transporte se resumen a continuacin:

2013
Importaciones de GNL Costa Pacfica (MPCD) Gasoducto del Pacfico (MPCD) Capacidad de regasificacin GNL - Costa Atlntica (MPCD) 100 100
2014
150 150
2015
200 200
2016
240/100 240/100
2017
240/190 240/190 200/60
2018
240/190 240/190 270/110
2019
240/190 240/190 300/160
2020
240/190 240/190 385/295
Clculos: UPME
La ocurrencia de un fenmeno de El Nio implicara disponer de infraestructura de regasificacin en la Costa Pacfica a partir del 2013 (si es que el fenmeno del Nio se presenta durante este ao), y con una capacidad de hasta 300 MPCD. Adicionalmente se requerira de infraestructura de regasificacin en la Costa Atlntica a partir del 2014 con una capacidad de hasta los 760 MPCD. La configuracin actual del sistema podra satisfacer los requerimientos de gas ante la ocurrencia de fenmenos del Nio durante los aos 2011 2012, sin embargo ante un Nio en el 2013 se requerir disponer de infraestructura de regasificacin en la Costa Pacfica y transporte hasta el SNT.
900
Proyeccin UPME
800
700
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MPCD
500
400
300
200 100 0
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ene/19
ene/21
ene/09
ene/11
ene/13
ene/23
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ene/27
ene/29
sep/09
sep/21
sep/23
sep/25
sep/11
sep/13
sep/15
sep/17
sep/19
sep/27
may/10
may/12
may/14
may/16
may/26
may/28
sep/29
Suministro Costa Demanda Adicional Nio

D. Media + B-B + Exp
Abastecimiento Costa - Importaciones D adicional N. con Importaciones

D. Alta + B-B + Exp
Gas por encontrar Costa Al interior B-B

Gas Costa - Int.
Clculos: UPME
may/30
may/18
may/20
may/22
may/24
79
Como ya se ha mencionado, se cuenta con muy poco tiempo para que en el 2013 se cuente con infraestructura necesaria, por lo que ante un Nio durante este ao seguramente presentara un dficit. Una vez se disponga de la infraestructura de regasificacin y transporte en el interior, sta se copar ante la ocurrencia de un fenmeno de El Nio entre los aos 2014 y 2020, por lo que aprovechando la capacidad del gasoducto Ballena Barrancabermeja, se requerira de importaciones de gas por la Costa Atlntica a partir del 2014 para complementar las necesidades de gas en el interior. Con esta configuracin no se estima necesario realizar adecuaciones sobre el gasoducto Ballena Barrancabermeja.
1200
1000
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MPCD
600
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sep/09
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sep/23
sep/25
sep/27
sep/15
sep/17
sep/19
sep/21
may/10
may/12
may/20
may/22
may/24
may/26
may/14
may/16
may/18
may/28
sep/29
Clculos: UPME
La incorporacin de Cupiagua permite solventar los mayores requerimientos de gas del interior hasta el ao 2013. De esta manera, la incorporacin de infraestructura de regasificacin se requerir a partir del 2014 en la Costa Pacfica y 2015 en la Costa Atlntica.
may/30
80
Grfica 59. Balance Interior Alternativa 4 ante fenmenos de El Nio + Cupiagua fase I
1200
1000
800
MPCD
600
400
200
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ene/19
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ene/11
ene/13
ene/15
ene/17
ene/25
ene/27
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sep/09
sep/11
sep/13
sep/23
sep/25
sep/27
sep/15
sep/17
sep/19
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may/14
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may/18
may/28
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Clculos: UPME
Las necesidades de regasificacin y transporte se resumen a continuacin:

2013
Importaciones de GNL Costa Pacfica (MPCD) Gasoducto del Pacfico (MPCD) Capacidad de regasificacin GNL - Costa Atlntica (MPCD) 190 190
2014
190 190
2015
190 190
2016
190 190
2017
190 190
2018
250/190 250/190
2019
250/190 250/190
may/30
2020
300/190 300/190
150
300
340/200 430/290 510/370 605/475 650/510

Clculos: UPME
81
Fortalezas
Tabla 29. Anlisis DOFA Alternativa 4 Amenazas Al comenzar la importacin por el Pacfico, se deja ms desprotegido el mercado de la Costa Atlntica. Que haya problemas en los puertos para instalar las facilidades de importacin. Que haya un gran descubrimiento en el interior del pas. Oportunidades Permite crear una red de suministro de gas natural con dos puntos de entrada, uno en cada uno de los extremos del sistema. Permite desarrollar con ms fuerza el mercado del gas en el Pacfico y en el sur occidente. Al entrar por el Pacfico, permite llegar el gas ms barato a Cali.
Alternativa con alta confiabilidad pues tiene suministro por el Caribe y por el Pacfico. Al comenzar por el Pacfico, garantiza abastecimiento de gas a las plantas del interior en caso de Nio. Requiere de pocas inversiones adicionales en el sistema de transporte. Debilidades Al comenzar la importacin de gas por el Pacfico, requiere la construccin, en primer lugar, de un gasoducto entre la Costa Pacfica y Cali.
Consideraciones adicionales Dado que la expansin del sistema colombiano de transporte consiste en obras construidas por las empresas transportadoras bajo la tutela del gobierno nacional, es muy posible que las empresas planteen combinaciones diferentes. Lo importante es que no se deje al azar el cubrimiento de la demanda. No debe olvidarse que a menos que la tendencia sea cambiada gracias a la aparicin de uno o varios campos gigantes, es una realidad que los yacimientos de La Guajira, por su edad y su ritmo de explotacin, tendern a agotarse en los prximos aos. Por lo anterior, si bien se da un margen de maniobra a los transportadores, el Gobierno debe asumir una posicin claramente proactiva. Debe recordarse asimismo, que solo una parte de las inversiones propuestas corresponden a inversiones de transporte, y que estas conciernen esencialmente a una sola empresa. El grueso de las inversiones corresponde a infraestructura de regasificacin; y estas no son inversiones de responsabilidad de las empresas transportadoras, lo que no impide que stas ltimas participen en ellas.
82
4. SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO - GNL

Conceptos bsicos El GNL es gas natural en estado lquido, sometido a una temperatura de entre -166C y -157C, a una presin ligeramente superior a la atmosfrica y con eliminacin de compuestos no deseados (Hg, CO2, H2S, agua e hidrocarburos pesados). Mediante este proceso el volumen del gas natural disminuye 600 veces. Los volmenes de GNL se expresan en metros cbicos (m3) o en toneladas. Su densidad se ubica entre 430 y 470 kg/m3. Un milln de toneladas por ao (1 MTPA) de GNL representa 3,62 MMm3/da, 128 MPCD25. Pueden establecerse las siguientes equivalencias con el gas natural (GN): Relacin volumtrica: Equivalencia energtica: 1 m3 GNL = 23,9 MMBtu GN 1 MTPA GNL = 51,8 TBtu GN
La cadena integrada del gas natural licuado se compone por tres eslabones: La licuefaccin del gas, generalmente en una zona cercana a los pozos productores y lindante con la lnea costera. El transporte en buques metaneros. La regasificacin e introduccin a la red de transporte del pas comprador.
El gas natural procedente de los yacimientos es transportado por ducto hasta una planta de licuefaccin donde es procesado para su conversin en GNL en esta etapa, el rendimiento medio del proceso de licuefaccin es del 90%. Esto quiere decir que el 10% del gas natural que ingresa a la planta se pierde o se utiliza como fuente de energa para el proceso. En segunda instancia, el GNL es almacenado hasta el momento de su embarque y transportado por barcos metaneros hasta el mercado consumidor, donde se ubica la infraestructura de regasificacin. Actualmente hay dos tipos de barcos que se utilizan para el transporte de GNL. Los de membrana y los de esferas. Las capacidades de transporte se encuentran entre los 50.000 y los 260.000 m3 de GNL por buque. Como valor promedio, puede decirse que el transporte del gas natural licuado tiene un rendimiento del 95%. Completado el proceso, el gas natural resultante se transporta y distribuye por gasoductos a los centros de consumo. La regasificacin presenta el rendimiento ms alto dentro de la cadena integrada del GNL cerca del 98%.
25
Considerando un poder calorfico de 1110 BTU/PC
83
El diagrama siguiente muestra la estructura de la cadena de GNL.

Grfica 60. Estructura de la cadena del GNL
Fuente: SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL GAS NATURAL LICUADO EN AMERICA DEL SUR Roberto Kozulj- Fundacin Bariloche Santiago de Chile, 29 de noviembre de 2007
El costo total de la cadena de valor de GNL -desde el reservorio hasta su recepcin por el usuario- tiene cinco componentes principales: Produccin: desde el reservorio hasta la planta de GNL, incluyendo el procesamiento del gas y los gasoductos asociados Licuefaccin: tratamiento del gas, licuefaccin, recuperacin de lquidos y condensados, carga y almacenamiento de GNL Transporte: por barco, desde la planta de licuefaccin hasta la terminal de regasificacin Regasificacin: descarga, almacenamiento, regasificacin e inyeccin en ramales de distribucin Distribucin a usuarios finales: a la salida de la planta de regasificacin, el gas es inyectado en el sistema de transporte y distribucin para llegar a los usuarios finales.
Para el presente ejercicio de planificacin se calcularon costos de transporte de GNL asumiendo importaciones desde Alaska, Algeria, Per y Trinidad & Tobago, y hasta las costas Atlntica y Pacfica, buques con una capacidad de 160.000 m3 de GNL, velocidad
84
de 20 nudos y costos diarios de operacin de $US 40.000. Los costos de transporte de GNL considerados desde las distintas fuentes de suministro se muestran a continuacin:
Tabla 30. Costos de transporte de GNL
Trayacto Algeria - Costa Atlntica T&T - Costa Atlntica Peru - Costa Pacfica T&T - Costa Pacfica* Alaska - Costa Pacfica Duracin 17 das 4 das 6 das 6 das 24 das Unidades Costo total (MMUSD$) USD/MBTU Costo total (MMUSD$) USD/MBTU Costo total (MMUSD$) USD/MBTU Costo total (MMUSD$) USD/MBTU Costo total (MMUSD$) USD/MBTU Costo Transporte 0,68 0,19 0,16 0,04 0,24 0,07 0,24 0,07 0,96 0,27 Boil Off gas 0,28 0,08 0,07 0,02 0,10 0,03 0,10 0,03 0,39 0,11 Combustible 0,58 0,16 0,14 0,04 0,21 0,06 0,21 0,06 0,82 0,23 Costos portuarios 0,20 0,06 0,20 0,06 0,20 0,06 0,71 0,20 0,20 0,06 TOTAL 1,74 0,48 0,56 0,16 0,74 0,21 1,26 0,35 2,38 0,66
Clculos: UPME *Incorpora peaje Canal de Panam
Las siguientes graficas ilustran referencialmente los costos de inversin acumulada en dlares, de disponer buques autoregasificadores alquilados26 en las costas atlntica y/o pacfica, Vs., la construccin de plantas de regasificacin27 con caractersticas similares en cuanto a regasificacin y con un almacenamiento del doble de la capacidad del buque metanero. Se presentan las grficas para las alternativas con una o dos infraestructuras de regasificacin.
Grfica 61. Comportamiento de los costos acumulados de infraestructura de regasificacin ante las alternativas 1 2
3.000
2.500
2.000
Miles $USD
1.500
1.000
500
Alquiler Alquiler Compra o construccin

nov-22 nov-25
Compra o construccin
nov-16
nov-19
nov-28
nov-14
nov-15
nov-17
nov-18
nov-20
nov-21
nov-23
nov-24
nov-26
nov-27
nov-29
may-14
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may-17
may-19
may-20
may-22
may-25
may-28
may-15
may-18
may-21
may-23
may-24
may-26
may-27
may-29
Buque - Algeria
Buque - T&T
Planta Reg - Algeria
Planta Reg - T&T
Clculos: UPME
26 27
Asumiendo un costo de $ 1 dlar diario por cada metro cbico de GNL El costo unitario de inversin estimado de la planta de regasificacin es de $ 1 dlar por cada pi cbico de regasificacin.
may-30
nov-30
85
Grfica 62. Comportamiento de los costos acumulados de infraestructura de regasificacin ante las alternativas 3 4
3.000
2.500
2.000
Miles $USD
1.500
Alquiler
1.000
500
Alquiler
0
abr-22 abr-23 abr-27 abr-28
abr-21 abr-24 abr-25 abr-26 abr-29 abr-30
abr-14
abr-18
abr-19
abr-15
abr-16
abr-17
abr-20
oct-15
oct-16
oct-19
oct-20
oct-24
oct-25
oct-28
oct-29
oct-14
oct-17
oct-18
oct-21
oct-22
oct-23
oct-26
oct-27
Buque C.A. - Algeria
Buque C.A. - T&T
Planta Reg - Algeria
Planta Reg - T&T
Clculos: UPME
Se observa que desde el punto de vista econmico, resulta eficiente alquilar el uso de buques autoregasificadores durante los primeros aos y posteriormente, si la situacin de oferta interna de gas lo amerita, se justifica su compra o la construccin de plantas de regasificacin. En principio, el precio final del GNL depende del mercado en el que se compre. En el mundo existen tres mercados principales que definen el rumbo de las embarcaciones de GNL, estos son Henry Hub en Estados Unidos; UK NBP en Europa y JCC en Japn. Los precios en estos mercados reflejan las necesidades de GNL de los pases que en ellos intervienen, que van desde compras espordicas y/o en pequeas cantidades (Mercados flexibles como USA), hasta la necesidad de asegurar su abastecimiento (Mercados firmes como Japn). En este sentido las necesidades de Colombia estaran en el centro de la definicin de estos mercados, pero con tendencia hacia los mercados firmes en el largo plazo. Sin embargo debido a las cantidades requeridas, Colombia sera un pas tomador de precio. La referencia de precios de GNL ms cercana al pas corresponde al Henry Hub USA, mercado que actualmente paga los menores precios del GNL debido a sus bajos requerimientos del mismo. Sin embargo, esta situacin podra cambiar en la medida en que se disminuya la produccin de gas de yacimientos no convencionales. De otra parte, los precios del GNL en los mercados de Europa y Japn reflejan la necesidad del energtico por parte de estos pases; esto se traduce en un desincentivo para vender GNL en el mercado americano por parte de los productores. De esta manera,
86
oct-30
al incursiona en el mercado del GNL el pas debera pagar el costo de oportunidad de vender el GNL a Colombia y no en los mercados de mayores precios. Como referencia, la grfica 63 muestra la situacin de precios de compra y venta de GNL a nivel mundial. Se observa que los precios de compra de GNL en los Estados Unidos rondaban los 3.5 USD/MBTU, mientras que en Europa se encontraban en 7.5 USD/MBTU en promedio y en los pases Asiticos superaban los 8.6 USD/MBTU. No obstante, aunque el precio referencia de compra de GNL para los pases americanos, en teora correspondera al de Henry Hub, pases como Argentina o Brasil lo compran a 8.2 USD/MBTU (ver Grfica 63). Se aprecia, que hay situaciones diversas de tipos de precio, dependiendo de las oportunidades que se presenten; as, es previsible que para Colombia, cuando se produzca la oportunidad de importar GNL, su precio oscilar mayoritariamente en primer lugar frente al precio en el Henry Hub, en segundo trmino frente al precio de venta en Europa, y un poco menos frente al precio de venta en Asia.
87
Grfica 63. Precios DES y FOB GNL (USD/MBTU)
Fuente: ICIS Heren LNG Markets Daily 29/09/2010 www.icis.com/heren
88
5. CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES
Considerando las expectativas futuras de suministro de gas de yacimientos nacionales, la necesidad para Colombia de que el Plan de Abastecimiento sea operacional, es decir que el Plan pueda ser implementado, es fundamental, para ello se requiere que exista una organizacin institucional. El proceso debe ser el resultado de la coordinacin entre el sector pblico y el sector privado. El primero trazando los rumbos, definiendo las prioridades, dando las seales econmicas y regulatorias para que las obras se hagan, y el segundo haciendo las inversiones y aportando su conocimiento del sector. De esta manera, la identificacin y priorizacin de los proyectos requeridos para garantizar el abastecimiento de Gas Natural contarn con la garanta necesaria para estar disponibles cuando se les necesite. En este sentido, La UPME define dentro del Plan, cuales son las prioridades y las necesidades de infraestructura para garantizar el abastecimiento. Por su parte La CREG trabaja a dos niveles: El primero es mediante las aprobaciones tarifarias necesarias, donde los transportadores han de incluir sus expansiones para el prximo quinquenio. El segundo, es diseando los mecanismos regulatorios para que se ejecuten aquellas obras e inversiones que no se encuentran en el Plan de Inversin de las empresas. Corresponde al MME, con el apoyo de informacin de la UPME, tomar las decisiones requeridas para que todos los proyectos que sean necesarios se hagan, y no se corra el riesgo de desabastecimiento total o parcial del mercado de gas natural. En el caso de aquellos proyectos que se requieran y donde no exista la inversin privada, se deber proceder a una convocatoria pblica que permita su realizacin. Correspondera a la CREG disear los esquemas regulatorios necesarios para que este tipo de proyectos sean remunerados adecuadamente por el mercado. La CREG debera hacer el diseo tarifario y de remuneracin correspondiente. En este sentido, el Decreto 2730 de 2010 del MME facilita la tarea, puesto que define que el MME podr solicitar a la CREG que establezca mecanismos de remuneracin para este tipo de activos. Adems, el Decreto 2730 crea la figura del Gestor Tcnico del Sistema de transporte. Agente que ser de gran utilidad para ayudar a la coordinacin de las ampliaciones del sistema de transporte. As mismo, el Decreto 2730 en su Artculo 2 dice que el Gestor ayudar en la convocatoria de la planta de regasificacin. Tomando en consideracin el anlisis de la situacin de abastecimiento planteado en este documento, se Identifica la urgencia de definir todas las medidas que desde el gobierno
89
sern tomadas para poder contar con la infraestructura requerida para importaciones de GNL en el mediano plazo.
Creacin del Comit Asesor de Planeamiento del SNT
En el presente Plan de Abastecimiento se plantea la creacin del Comit Asesor de Planeamiento de la infraestructura de transporte. Que se debera institucionalizar posteriormente a la adopcin del Plan de Abastecimiento por parte del Ministerio de Minas y Energa. Este Comit permite contar con un foro de discusin permanente donde se plantean las diferentes alternativas de desarrollo del Sistema Nacional de Transporte (SNT). La ventaja de contar con este Comit es que permite la validacin de la necesidad de diferentes proyectos, mediante un proceso de discusin tcnica abierta y participativa entre la industria y el Gobierno. El hecho de que el Comit est compuesto por miembros representativos de toda la industria (transportadores, distribuidores, productores, industriales, generadores elctricos), garantiza el debate y la expresin de opiniones que permita identificar los proyectos crticos para garantizar el abastecimiento nacional de gas natural, acorde con las propias iniciativas privadas. El Comit se rige por un Reglamento que especifica los criterios, estndares y procedimientos para el suministro de informacin requerida por la UPME, en la elaboracin del Plan de Abastecimiento, donde se incluye el planeamiento indicativo del SNT. Los objetivos de este Reglamento son: Especificar los criterios y estndares que sern usados por la UPME para determinar requerimientos de instalacin de infraestructura de Regasificacin. Especificar los criterios y estndares que sern usados por la UPME para definir requerimientos de Almacenamiento en el SNT o en los sistemas de Usuarios y Remitentes. Especificar los criterios y estndares que sern usados por la UPME y los Transportadores en el planeamiento y desarrollo del SNT. Promover la interaccin entre los Remitentes del SNT, la UPME y los Transportadores con respecto a cualquier propuesta de desarrollo en el sistema de los Remitentes que pueda tener un impacto en el funcionamiento del SNT.
As entonces, el proceso para desarrollar la expansin de la infraestructura del SNT, ser de ahora en adelante, el siguiente:
90
Plan de Abastecimiento Borradores. El Plan de Abastecimiento incluye el Plan Indicativo de Expansin del Sistema de Transporte de Gas. Decreto 2730 de 2010, Artculo 1328 Comisin Asesora de Planeamiento - Discusiones Discusiones Planteamiento - Anlisis Plan de Abastecimiento Versiones Discutidas UPME Plan de Abastecimiento Versin Final CREG Recibe Plan de Abastecimiento con los proyectos identificados. CREG contrasta los proyectos propuestos en el Plan Indicativo de Expansin con los planes de Expansin quinquenales de las empresas y sus fechas de entrada en operacin. La UPME y la CREG se renen para identificar aquellos proyectos que no se encuentran en los Planes de Expansin de las empresas UPME informa al MME de aquellos proyectos que no estn contemplados en los Planes de Expansin de las empresas. Decreto 2730, Artculo 1329 MME analiza la conveniencia o no de realizar por convocatoria estos proyectos de acuerdo a su importancia estratgica El MME solicita a la CREG que defina las condiciones regulatorias para el manejo de estos proyectos. Decreto 2730, Artculo 1330 MME procede a realizar las convocatorias respectivas, a travs de la labor directa del Gestor Tcnico del Sistema de Transporte de Gas Natural, y con el apoyo de la UPME y de la CREG. Decreto 2730, Artculo 1331
28
La Unidad de Planeacin Minero Energtica deber elaborar peridicamente un Plan Indicativo de los requerimientos de expansin del Sistema Nacional de Transporte. 29 (la UPME) deber remitir al Ministerio de Minas y Energa un informe peridico sobre el progreso de los proyectos de expansin cuya ejecucin est prevista por parte de los agentes transportadores, as como requerimientos de inversin identificados que no estn siendo desarrollados por dichos agentes. 30 El Ministerio de Minas y Energa podr solicitarle a la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG) la adopcin de medidas con el objeto de que los proyectos de inversin identificados, que no estn siendo desarrollados por los transportadores, sean ejecutados, ya sea por asignacin directa a estos agentes o a travs de convocatorias, segn estime conveniente. La Comisin definir los mecanismos pertinentes para el logro de este objetivo. 31 Una vez se contrate el Gestor Tcnico del Sistema de Transporte de Gas Natural de que trata el artculo 21 del presente decreto, ser la instancia encargada de instrumentalizar los mecanismos que adopte la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG) con el fin de que se ejecuten los proyectos pertinentes.
91
CONCLUSIONES
Las conclusiones principales de la elaboracin del Plan de Abastecimiento son las siguientes: Propuestas y consideraciones en la infraestructura necesaria para desarrollar el Plan de Abastecimiento:
Las reservas probadas que maneja el pas ascienden a 4.73 TPC, las cuales alcanzaran sin que se produzca dficit, al ritmo de la produccin y del consumo actual, hasta el ao 2013. Se cuenta adicionalmente con unas reservas probables de 2.9 TPC, las cuales son una cifra relativamente modesta que alertan sobre la necesidad de que se produzcan nuevos descubrimientos importantes en el menor tiempo posible. Dentro de las reservas probables se encuentra los volmenes que se espera sean producidos para las plantas de Cupiagua en sus fases I y II, las cuales producirn en su etapa inicial 140 y 70 MPCD32. Es de resaltar que hasta el momento, ECOPETROL como propietario de dichas reservas (Cupiagua), no ha hecho la correspondiente reclasificacin de las mismas, de probables a probadas, a pesar de que en diferentes foros ha puesto como fecha tentativa de entrada en operacin de Cupiagua I, julio de 201133. Preocupa el hecho de que no se perfila, por el momento, ningn descubrimiento nuevo de grandes volmenes de gas. Aunque no debe dejarse de resaltar que varias empresas se encuentran explorando en la bsqueda del recurso, varias de ellas en la Costa Atlntica, tanto costa afuera como en tierra firme, por lo que no se pierde la esperanza de que en algn momento en los aos venideros, haya algn descubrimiento importante. Como ya se mencion, del anlisis del balance demanda-produccin se observa que el pas comenzar a tener un pequeo dficit a partir del ao 2013. Para ese ao se espera que inicie la declinacin de los campos de La Guajira. En el caso colombiano, la alta dependencia de una sola fuente, como son los campos de gas de La Guajira, hace que el riesgo de abastecimiento sea ms agudo. No se incluy para efectos del escenario base la produccin de gas de Cupiagua en sus dos fases, dado que su produccin est basada en reservas probables, las cuales por metodologa, no pueden ser consideradas en dicho escenario. Sin embargo en todos los escenarios se hizo una sensibilidad incluyendo dichos proyectos
32 33
Informacin suministrada por ECOPETROL XII Congreso de gas natural Naturgas Abril de 2009.
92
Al considerar Cupiagua, el inicio del dficit demanda-produccin se traslada hasta el ao 2016. No obstante hasta tanto el propietario de dichas reservas quien es el nico que conoce a cabalidad su disponibilidad, no las reclasifique como probadas, no es apropiado considerar dichos proyectos. Como se ha visto, la capacidad nacional de produccin enfrenta grandes retos, y es importante que el mercado, desde el punto de vista de los consumidores, se cubra contra eventualidades potenciales de fracaso en nuevos descubrimientos y en la plena utilizacin de las reservas probables. En el caso del gas no convencional, si bien es cierto que aparentemente las reservas son muy importantes, por ahora la informacin en relacin al desarrollo de estas y la produccin esperada, es relativamente escasa. Existen otras opciones para alimentar el mercado, concretamente aquellas relacionadas con la importacin del recurso. Por el momento el nico vnculo que tiene el pas con el exterior en materia de gas natural es el gasoducto Antonio Ricaurte, entre Ballena (Colombia) y Maracaibo (Venezuela); este gasoducto cuenta con una capacidad ampliamente suficiente, que puede eventualmente llegar hasta los 500 MPCD, sin embargo, por el momento no existe disponibilidad de gas de Venezuela, si bien es cierto que existe un compromiso de dicho pas de suministrar gas a partir del 2012. A pesar de los compromisos existentes, no se recomienda como opcin depender de la importacin de Venezuela, a pesar de existir un gasoducto y de los descubrimientos de cerca de 7 TPC en el Golfo de Venezuela, muy cerca de Maracaibo. Lo anterior, debido a la incertidumbre de cuando se desarrollen las reservas encontradas, y dado que el mercado del occidente Venezolano es deficitario en gas natural, por lo que probablemente el gas ser utilizado para sus necesidades internas antes de destinarlo a exportaciones. En cualquier caso, de llegarse a producir esta importacin, este gas entrara a competir como fuente adicional de suministro, ayudando a tener un mercado del gas natural bien surtido. Existen argumentos en el sentido de que no se requerira importar gas puesto que pueden aparecer nuevos campos. Se trata de argumentos de mucho riesgo, puesto que nadie garantiza dichos hallazgos. Aunque por el momento no existe la infraestructura necesaria, otra opcin para importar gas, mundialmente utilizada, es traer gas natural licuado al pas. La tecnologa utilizada para importar GNL consiste en instalar plantas regasificadoras, tal como lo ha hecho recientemente Chile para cubrir sus enormes dficit de gas natural. Actualmente existe una alternativa a las plantas regasificadoras, ms rpida de instalar y ms econmica en el corto plazo, se trata de los buques regasificadores, tecnologa que ha sido aplicada desde hace un par de aos exitosamente por Brasil y Argentina. En consideracin a lo dicho anteriormente, se presenta como opcin principal para solucionar el problema de abastecimiento en el mediano plazo, la puesta en operacin de buques regasificadores, ubicados bien sea en la costa Pacfica y/o en la costa Caribe.
93
Dichas alternativas presentan una solucin al abastecimiento de gas natural hasta el ao 2020. En el largo plazo, y dependiendo de la evolucin de la oferta, en el evento de que no haya nuevos descubrimientos de gas en suficiente cantidad para alimentar el mercado nacional, se pasara a la construccin de Plantas de Regasificacin, decisin que debe basarse en un anlisis econmico detallado. En el evento en que apareciera gas natural en grandes cantidades, dependiendo de su ubicacin y viabilidad de conexin al SNT, de acuerdo a la estrategia planteada en el presente documento se podra llegar a prescindir parcial o totalmente de los buques regasificadores. Anlisis de escenarios de abastecimiento
Es importante resaltar que el escenario base planteado en el presente documento para consideracin del pas, incluye la ocurrencia de un fenmeno de El Nio de mediana o alta intensidad, en el periodo comprendido entre el 2011 y 2020, inclusive. Por lo anterior, los escenarios de abastecimiento considerados como base en el presente anlisis incluyen la presencia de dicho fenmeno, y la disponibilidad de la infraestructura necesaria de suministro y transporte para cubrir sin inconvenientes dicha situacin. Como ya se dijo anteriormente, por razones de clasificacin de reservas por parte de los propietarios de las mismas, no se considera en el escenario base, la produccin de las plantas programadas para Cupiagua. Aunque existe una muy baja probabilidad de que se presente un fenmeno de El Nio de mediana o alta intensidad en los prximos dos aos (2012 2013), cabe comentar que en el evento que esto ocurriera, se presentaran dficit moderados en el interior del pas, por lo que eventualmente sera necesario recurrir a algunos racionamientos puntuales y la utilizacin de otros combustibles donde sea posible. Cabe comentar que esta situacin sera superable en el evento de contarse con el proyecto Fase I de Cupiagua en el ao en que se presentara el evento. A partir del ao 2013, an en el evento de que no se presentara fenmeno de El Nio en dicho ao, en el interior del pas se presentan pequeos dficits, lo cual hace necesario que por lo menos, a partir del 2014, la ampliacin del gasoducto Ballena Barrancabermeja a 330 MPCD, est operacional. En el evento de un nio la situacin se vuelve crtica en el interior del pas desde el ao 2013, por lo que es recomendable que dicha infraestructura de transporte est disponible en el 2013. Adicionalmente, de producirse el fenmeno de El Nio en el 2013, se hace necesaria la disponibilidad de gas importado regasificado. Esta necesidad podra aplazarse hasta el 2015 de no presentarse el fenmeno de El Nio. Se recomienda, sin embargo, que se tomen las medidas necesarias para poder contar con dicha capacidad de regasificacin a partir de 2013, y a ms tardar a partir de 2014, para evitar un racionamiento de presentarse el fenmeno de El Nio.
94
Propuestas de mecanismos institucionales y regulatorios para implementar el plan de abastecimiento:
Se debe buscar que las inversiones se hagan dentro del procedimiento normal establecido por la CREG en su regulacin. En Colombia, la regulacin hace que sean las empresas transportadoras las responsables de sus planes de expansin, los cuales estn sujetos a la aprobacin tarifaria quinquenal por parte de la CREG. Las empresas en sus planes de expansin incluyen sus proyectos, y los someten a consideracin de la CREG para su remuneracin por va tarifaria. Se plantea en el presente Plan de Abastecimiento, que en el caso de no darse la inversin por parte de los transportadores, las inversiones se realicen por convocatorias por parte del MME. De otro lado, en el tema de la infraestructura de regasificacin, y dado que no se trata de inversiones propias del transporte, se requiere del desarrollo de una metodologa especial por parte de la CREG, para remunerar dichos activos. Esto lo establece el Decreto 2730 de 2010. Es importante recalcar el papel que el Ministerio jugar en la implementacin del Plan de Abastecimiento, especialmente en lo relacionado con la infraestructura de regasificacin. Para ello deber contar con la ayuda de la UPME y de la CREG. En resumen, son las empresas transportadoras las llamadas a hacer las expansiones necesarias en los tiempos requeridos, para ello la CREG deber considerar las medidas regulatorias del caso, tanto reglamentarias como tarifarias, que hagan posible dichos proyectos. El papel de la CREG en este aspecto es fundamental. De otro lado, para aquellos proyectos de carcter nuevo como es el caso de la infraestructura de regasificacin, tambin es fundamental el papel que la CREG juegue, en el diseo de la estructura reglamentaria y tarifaria que haga viables financieramente dichas infraestructuras. Finalmente, en el evento de que haya necesidad de hacer infraestructuras mediante el mecanismo de convocatorias por parte del MME, tanto de transporte como de regasificacin, el papel que juegue la UPME en la identificacin temprana de dichos proyectos conjuntamente con la CREG, y en alertar al MME de la necesidad de los mismos, ser fundamental. Tanto la UPME como la CREG debern, cada una en el mbito de sus competencias, apoyar al MME en la formulacin de las convocatorias y en su correcta ejecucin.
95
ANEXOS
96
ANEXO 1. Balances regionales ante la ocurrencia de fenmenos de El Nio 2011 2020

Grfica 64. Balances Costa e Interior ante Nio en el 2011
900
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Proyeccin UPME
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Al interior B-B
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Clculos: UPME
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900
Proyeccin UPME
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700
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300
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Demanda Media
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Demanda Media
Al interior B-B
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Demanda Media
Al interior B-B
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Demanda Media
Al interior B-B
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Demanda Media
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Demanda Media
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Demanda Media
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Plan de Abastecimiento para el Suministro y Transporte de Gas Natural - Versin 2010

Consolidacin de comentarios, propuestas

Ministerio de Minas y Energa

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

PARTICIPACIN DE LOS AGENTES

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

I.2. MATRIZ DE COMENTARIOS

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Tabla 2. Resumen comentarios Productores Comercializadores

MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

REGLAMENTO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Tabla 3. Resumen comentarios Transportador

MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

REGLAMENTO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Tabla 4. Resumen comentarios Distribuidor Comercializador

Profundizar en la disponibilidad de gas de Venezuela.

MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

REGLAMENTO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Tabla 5. Resumen comentarios Termoelctricos

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

Analizar la implementacin del Hub en vasconia desde el punto de vista regulatorio.

REGLAMENTO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Tabla 6. Resumen comentarios Demanda y Terceros

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

REGLAMENTO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

1. ACTUALIZACIN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL

GUAJIRA Otros Costa

MAG MEDIO SUR Otros Int

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

600 400 200 0

2005 66 4 114 467

2006 75 6 170 450

2007 84 4 197 459

2008 76 35 194 569

2009 88 49 200 665

+ Otros Interior + Otros Costa

S_GUAJIRA S_OTROS COSTA S_MAGDALENA MEDIO

S_CASANARE S_GIBRALTAR S_SUR

S_LA CRECIENTE S_PROVINCIA-PAYOA OTROS

Fuente: Resoluciones MME 180663, 180765, 180881 y 181125 de 2010

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

Grfica 5. Demanda Nacional de Gas Natural Escenario Alto (MPCD)

1.600 1.400 1.200

1.000 800 600 400 200

Plan de Abastecimiento para el suministro y transporte de Gas Natural - Documento Temprano

2. COMPORTAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE GAS Vs. LA DEMANDA ESPERADA

Oferta segn declaracin de produccin

1.000 800 600

Grfica 7. Balance Costa Atlntica

Suministro Costa D. Media + B-B + Exp Capacida d Prod. Costa

Gas por encontrar Costa D. Alta + B-B + Exp