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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
La participación del sector alimentos y bebidas sobre el PIB total en la última década ah sido
en promedio 7.3%, esto confirma la importancia del sector dentro del sector Manufacturero y
también de la economía ecuatoriana (Gráfico No. 1).
Gráfico No. 1
VAB como porcentaje del PIB
Sector Manufacturero Sector Alimentos y Bebidas
14,9 15
14 14,2
13,6 13,6 13,5 13,7 13,6 13,6
13,3 13,3
12,9
8,1 8,3
7,6 7,8 7,8
7,5 7,5
6,9 7,1
6,6 6,8 6,6 6,7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
VA
INDUST RIA DE ALIM ENT O S M illon
El decrecimiento más bajo que tuvo el sector de alimentos y bebidas en la última década
Carnes fueelaborado
y pescado
Productos alim enticios diversos
en el año 2000 (año de crisis económica), aunque en ese año el PIB total creció Elaboración
2.8%, el sector
de bebidas
Elaboración de azúcar
Cereales y panadería
2 Sector Alim entos y Bebidas
La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
de alimentos y bebidas tuvo una caída de casi 18 puntos porcentuales, esto debido a que el
VAB de la producción de camarón, pescado y carne en ese año se redujo 32% en ese periodo.
(Gráfico No. 7)
Observando el gráfico No. 2, el sector alimenticio mantiene un comportamiento similar al de
sector industrial manufacturero. Desde el 2001 hasta el 2009 el sector de alimentos y bebidas
mantuvo un crecimiento promedio de 7.2%, en el 2007 el crecimiento de este sector fue
mayor que el crecimiento de la industria manufacturera (5.8% alimentos y bebidas, 4.9%
Industria manufacturera) pero todavía no recupera los niveles de crecimiento que tuvieron en
el 2005 y 2006 (13.3% y 10.2% respectivamente), también observamos que por efectos de la
crisis mundial en el 2009 tanto el PIB total como el PIB del sector manufacturero y alimenticio
cayeron simultáneamente, y según las previsiones del Banco Central para el 2010 se espera
que el Sector Alimentos y bebidas crezca 3.6% (Gráfico No. 2).
Gráfico No. 2
Valor Agregado Bruto y PIB
Tasas de Variación (%)
13,3%
10,2%
9,2%
8,4% 8,0% 8,1%
7,2% 7,1%
6,0% 5,8%
4,6% 4,3% 6,5%
5,3% 4,2%
3,7%
2,8% 2,5% 4,9% 6,0% 2,5%
3,6%
4,9% 3,2%
3,6% 3,9% 3,3%
2,1% 2,5% -0,8%
-1,5%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-5,2% -4,1%
-6,8%
-6,3%
-17,7%
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
Producción y consumo
Según las últimas cifras del Banco Central del Ecuador, la producción total de la industria de
alimentos y bebidas durante el periodo 2003-2007 ha crecido en promedio 7% anual. En el
2007 la producción total en valores contantes fue US$ 4.662 millones. El mayor crecimiento en
la producción se lo registró en el periodo 2004-2005 con 9.7%.
Gráfico No. 3
Producción Total del Sector Alimentos y Bebidas
(Millones de dólares constantes)
4.429 4.662
4.121
3.595 3.758
En el 2007, el consumo intermedio del sector estuvo alrededor de US$ 2.933 millones (Cuadro
No. 4) que representó el 16% del total de consumo intermedio del país, siendo la producción,
procesamiento y conservación de camarón, pescado, carne y productos cárnicos el que más
aportó en el sector con US$ 1.127 millones, que representan el 38% del consumo intermedio
del sector.
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
Gráfico No. 4
Consumo Intermedio Total del Sector Alimento y Bebidas
(Millones de dólares constantes)
2.795 2.933
2.638
2.340 2.449
Según el informe del lNEC, en su ensayo “La industria de alimentos y bebidas en el Ecuador-
2009”, el 47,31% de los establecimientos en el sector de alimentos y bebidas son empresas
grandes1. Las mismas concentran el 93,9% de la producción de esta industria y su producción
promedio durante el 2007 supera ampliamente a las de menor tamaño. (Cuadro No. 5).
Cuadro No. 5
Producción promedio y estructura porcentual de la producción
Total según tamaño del establecimiento
1
Se ha considerado la estructura de la CAN para clasificar a las empresas. De a cuerdo al personal ocupado las empresas
pequeñas constituyen aquellas con 10 a 49 ocupados, se consideran medianas a las de 50 a 199 ocupados y grandes a aquellas de
más de 200 ocupados.
2
Fuente del gráfico: “la industria de alimentos y bebidas en el Ecuador, INEC-2009”
5
La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
Gráfico No. 5
VAB total del Sector Alimento y Bebidas
(Millones de dólares constantes)
1.832 1.818 1.878
1.729
1.634
1.483
1.255 1.309
En este mismo año la rama productiva que más aportó en valor agregado a la industria de
alimentos y bebidas, fue la de producción, procesamiento y conservación de camarón,
pescado, carne y productos cárnicos con 63,9% del VAB, le sigue elaboración de otros
productos alimenticios diversos con 18,1%, elaboración de bebidas con 7%, elaboración de
azúcar con 5,7% y elaboración de cereales y panadería con 5,3%. (Grafico No. 6).
Gráfico No. 6
Participación del VAB de las ramas sector alimentos y Bebidas
5,7%
Carnes y pescado elaborado
5,3%
7,0%
Productos alimenticios diversos
18,1%
63,9% Elaboración de bebidas
Elaboración de azúcar
Cereales y panadería
Para el 2010 el Banco Central estimó un VAB de US$ 1.878 millones para el sector alimentos y
bebidas, esto es 3,3% más que el 2009.
Dentro del sector alimenticio, la rama productiva que más ha crecido durante los últimos 5
años fue la de elaboración de bebidas 9,4%.
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
Gráfico No. 7
Valor Agregado del Sector Alimentos y Bebidas-Tasa de Crecimiento
Carnes y pescado elaborado Cereales y panadería Elaboración de azúcar Productos alimenticios diversos Elaboración de bebidas
25%
20%
17%
15% 14% 14% 14%
10% 11%
10% 9%
8% 7% 8% 7% 7% 7%
6% 7% 5% 6%
4% 5% 5%
2% 3% 3% 4% 3%3% 3% 4% 5% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
5%
2%2% 1%2% 2%
1% 2% 3%
-1%
1999 2000 2001 2002 -2% 2003 2004 2005 2006 -2%2007 2008 2009 2010*
-6%
-7% -7%
-9% -10%
-10%
-31%
Según los resultados de la encuesta de Manufactura y Minería para el año 2007, la industria a
de alimentos y bebidas concentra el 45.4% del personal ocupado de la industria
manufacturera, siendo la de producción, elaboración y conservación de carne, pescado,
frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas la de mayor aporte con 53.20%, le sigue otros
productos alimenticios con 21.30%, productos de molinera, almidones y productos de almidón
con 11.60%, bebidas con 9.60% y productos lácteos con 4.30% (Gráfico No. 8).
Gráfico No. 8
Participación del personal ocupado en la Industria de alimentos y bebidas
Bebidas 9,60%
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
almidón con 31.18%, otros productos alimenticios con 10.02%, Bebidas con 6.27% y productos
lácteos con 5.28%. (Cuadro No. 6).
Cuadro No. 6
Remuneración promedio anual por rama
en el sector alimentos y bebidas
Remuneracion Participacion al
Sector
(Millones de dólares) Sector alimentos y Bebidas
Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 28,667 47,24%
Productos de molinera, almidones y productos de almidón 18,923 31,18%
Otros productos alimenticios 6,082 10,02%
Bebidas 3,804 6,27%
Productos lácteos 3,205 5,28%
Total 60,681 100,00%
Fuente: Inec, Encuesta anual de manufactura y minería 2007
Cabe destacar que a pesar de la que la industria de alimentos y bebidas concentra la mayor
parte del monto total de remuneraciones pagadas en el sector manufacturero, la
remuneración anual promedio por trabajador en la industria alimenticia se encuentra por
debajo del promedio de la industria manufacturera con una diferencia de US$1.102 (Cuadro
No. 7)
Cuadro No. 7
Remuneración promedio anual por trabajador
en la industria manufacturera
Remuneracion
MANUFACTURA Anual Promedio
(dólares)
Sector Manufacturero 9.185
Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear 35.908
Elaboración de productos de tabaco 17.340
Fabricación de metales comunes 13.555
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 12.738
Fabricación de substancias y productos químicos 12.446
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 12.099
Fabricación de equipo y aparatos de radio, tv y comunicaciones 10.244
Fab. De productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 10.125
Fabricación de vehículos automotores, remolques 9.931
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 9.301
Fabricación de papel y de productos de papel 9.053
Fabricación de productos de caucho y de plástico 8.556
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 8.176
Elaboración de productos alimentos y bebidas 8.083
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 7.969
Fab. De instrumentos médicos ópticos y precisión fabricación de relojes 7.961
Producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho excepto muebles 7.394
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p 6.882
Fabricación de productos textiles 6.822
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano 6.114
Fabricación de prendas de vestir; adobo de y teñido de piel 5.024
Fuente: Inec, Encuesta anual de manufactura y minería 2007
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
Las exportaciones totales en el 2009 fueron US$ 13.762 millones, de las cuales US$ 1.414
millones fueron de productos alimenticios industrializados.
El enlatado de pescado fue el producto que mas millones genero en 2009 (US $ 630 millones),
seguido de extractos y aceites vegetales con US$ 208 Millones, jugos y conserva de frutas US$
178 millones. (Cuadro No. 7)
Cuadro No. 8
Principales productos alimenticios industrializados que se exportan
Kilos Millones US$
Alimentos
Millones FOB
Enlatados de pescado 177 630
Extractos y aceites vegetales 235 208
Jugos y conservas de frutas 115 178
Café industrializado 15 93
Harina de Pescado 84 74
Elaborados de cacao 16 57
Otros alimenticios 18 52
Elaborados de banano 35 35
Productos agricolas en conserva 17 28
Bebidas 25 23
Harina y elaborados de cereales 6 13
Otros elaborados del mar 8 9
Aceite de pescado 10 8
Azúcar, melazas y panela 12 6
Carne, leche y elaborados 5 5
Fuente: Banco Central del Ecuador
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
Gráfico No. 9
Exportaciones del sector alimentos y bebidas
(Millones de dólares)
1.645
1.373 1.414
1.100
948
813 814 804
698 714
Durante el 2009 Ecuador exporto hacia UE, EEUU, ALADI, R. EUROPA, JAPON, M. ORIENTE,
MCCA, R. ASIA, CANADA, R. A. LATINA el 98.6% del total de productos alimenticios
Gráfico No. 10
Participación de las exportaciones alimenticias
2% 3,00%
12,00%
UE
38,20% EEUU
ALADI
17,20% R.EUROPA
JAPON
Otros
26,20%
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
5. INVERSIÓN Y VENTAS
Inversión
Según datos de la superintendencia de compañías, en el 2009 la compañía manufacturera del
sector alimentos y bebidas que más invirtió fue PRONACA con US$ 14.28 millones en el mes de
abril, y US$ 17.86 millones en el mes de Junio.
Cuadro No. 10
Inversión en constitución y aumentos de capital
de las empresas Alimenticias
COMPAÑÍA MILLONES
PRONACA $ 32.167
PESQUERACENTROMAR $ 11.400
ALICORP $ 11.000
REYBANPAC $ 10.009
ECUACOCOA $ 9.500
LA FABRIL $ 7.276
PRODUMAR $ 6.746
FONDI $ 2.042
TOTAL $ 90.139
Fuente: Superintendencia de compañía-2009
Ventas
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La Inversión en aumentos de capital y constitución de compañías en el 2009 fue de US$ 1.803 millones
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
Gráfico No. 11
Ventas del Sector Alimentos y Bebidas
Según los balances del 2009 de las empresas del sector de alimentos y bebidas reportados por
la superintendencia de compañías, las compañías que más ventas tuvieron en ese año fueron:
Pronaca con US$ 621.16 millones y Cervecería Nacional con US$ 424.90 millones.
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La Industria de Alimentos y Bebidas del Ecuador
Cuadro No. 11
10 mayores compañías del sector alimentos y bebidas
Que mas ventas tuvieron en el2009
Ventas
No. Empresa Millones
de dólares
1 Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca 621
2 Cervecería Nacional CN S.A. 424
3 Nestlé Ecuador S.A. 354
4 Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. Ubesa 349
5 La Fabril S.A. 327
6 Ecuador Bottling Company Corp. 280
7 Proveedora Ecuatoriana S.A. Proesa 218
8 Industrial Danec S.A. 198
9 Bonanza Fruit Co. S.A. Corpbonanza 190
10 Expalsa Exportadora de Alimentos S.A. 187
Fuente: Superintendencia de compañía
Cuadro No. 12
Marcas Alimenticias más recordadas en el país
Posc.. Marca Total Posc..2 Marca. Total.
2 Coca Cola 66,5 59 Gatorade 4,8
4 La Favorita 51,4 61 Pronaca 4,7
10 Nestlé 32,6 62 Sunny 4,6
18 Toni 20,9 67 Nescafé 3,9
21 Pilsener 16,6 69 Pepsi 3,9
23 Maggi 15,7 70 El cocinero 3,9
26 Sumesa 13,6 71 Pulp 3,8
27 Bonella 13 72 Pingüino 3,8
28 Ales 12,3 74 Oriental 3,7
34 Real 10,3 84 Isabel 3,5
35 Mr. Pollo 9,3 87 Reyleche 3,3
37 Gustadina 8,7 88 Los Andes 3,3
41 Plumrose 6,8 91 Girasol 3,3
49 La Lechera 5,6 93 Facundo 3,2
50 Tampico 5,5 95 Indulac 3,2
57 La Universal 5,1
58 Crifrut 4,9
Fuente: Revista Vistazo, noviembre del 2008
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Estudio realizado por IPSA, en diez ciudades del país, 2000 hogares.
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