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Informe Anual de ASIF
Informe Anual de ASIF
SOSTENIDO DE
LA FOTOVOLTAICA
EN ESPAA
INFORME ANUAL 2011
HACIA EL CRECIMIENTO
SOSTENIDO DE
LA FOTOVOLTAICA
EN ESPAA
INFORME ANUAL 2011
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Sumario
1. Carta del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 5
2. Planificacin y regulacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 7
1. Unin Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 7
2. Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 9
3. Otros mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 37
3. Mercado mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 39
Pg. 41
2. Fabricacin de equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 45
Pg. 53
4. Mercado Espaol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 59
Pg. 59
2. Produccin de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 69
3. Fabricacin de equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 75
Pg. 80
5. Estructura laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 86
6. Investigacin y Desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pg. 90
Pg. 93
Pg. 97
NOTA 1: En este Informe se manejan datos procedentes de distintas fuentes que presentan ligeras discrepancias, por lo que debe considerarse el orden de magnitud.
NOTA 2: La informacin correspondiente al mercado
espaol procede en buena medida de un estudio elaborado por la empresa consultora eclareon para ASIF.
Asociacin de la Industria
Fotovoltaica
Direccin del proyecto: Toms Daz
Fotos: socios de ASIF
Diseo: Print A Porter.
Comunicacin, S.L.
Impresin: Modelo, S.L.
Depsito Legal: M-26806-2011
www.asif.org
Pg. 103
mundo. Si tambin en esta ocasin tienes tiempo de leerlo, dudo que puedas evitar la tristeza que produce recordar los despropsitos que vimos y vivimos durante el ao 2010.
Entre estos despropsitos puedo recordar rpidamente las campaas de desprestigio que sufrimos, al ms puro estilo de la prensa amarilla, y con independencia de que las acusaciones se basaran en hechos reales o inventados. O
la sucesin de planificaciones formales e informales que fueron reduciendo
progresivamente el volumen del mercado fotovoltaico de los prximos aos.
O sobre todo la aprobacin de regulaciones retroactivas y discriminatorias
que estn siendo recurridas en tribunales nacionales e internacionales.
Sin duda alguna, durante 2010 se ha intentado, con gran empeo y por parte
de actores variados, frenar el desarrollo de la energa fotovoltaica, justificndolo como un factor clave para solucionar el dficit de tarifa del sector elctrico. La fotovoltaica, totalmente inocente en el origen de ese dficit existe
antes de que la energa solar se desarrollara ha sido sealada como directa
responsable, cuando en realidad es un problema que afecta al sector elctrico en su conjunto.
ASIF y el resto del Sector fotovoltaico espaol en ningn momento han
dejado de combatir esos ataques y tropelas, pero nuestros esfuerzos no han
dado el fruto que esperbamos: entre 2011 y 2013 inclusive, muchas empresas y particulares sern llevados hasta el lmite; algunos conseguirn no cruzarlo, pero muchos otros no podrn soportar el recorte retroactivo de la
retribucin del 30% que establece el Real Decreto-Ley 14/2010.
1.
CARTA
DEL PRESIDENTE
Tras esos tres aos de brutal castigo, provocado con la introduccin de una limitacin horaria a la
produccin fotovoltaica con derecho a percibir la prima equivalente, a las instalaciones solares an
les aguarda una merma de los ingresos del 10% de media para todo el resto de su vida til; otra limitacin horaria, ms suave y repartida geogrficamente por zonas de irradiacin, se encargar de ello.
Las instalaciones que se construyan a partir de este 2011 podrn dimensionarse para evitar el pernicioso efecto econmico de las limitaciones horarias, pero no por ello su imposicin legal dejar de
ser un atentado contra el aprovechamiento del recurso solar, contra la evolucin de la tecnologa y
contra las buenas prcticas de ingeniera.
ASIF confa en que los recursos, denuncias y arbitrajes emprendidos por el Sector fotovoltaico fuercen al Gobierno a retirar las limitaciones horarias y otras medidas retroactivas, y se compense a los
afectados por los perjuicios que puedan haber sufrido hasta que los jueces fallen a su favor.
Hasta que llegue ese momento y se recupere la Justicia y el respeto a la Constitucin espaola, ASIF
quiere enfocarse primordialmente en recuperar el mercado fotovoltaico nacional, muy afectado por
los despropsitos de 2010, y en capitalizar las virtudes que la tecnologa ofrece a la sociedad: una
forma sencillsima de generar electricidad autctona, limpia, segura e inagotable, cuyos costes han
bajado un 70% en los ltimos cuatro aos y que prev seguir bajndolos a gran velocidad.
Las previsiones de los analistas para este 2011 apuntan a un mercado fotovoltaico espaol situado
por detrs de Alemania, Italia, EE UU, Japn, Francia o China, todos ellos pases con ms msculo financiero... Por ahora, no tiene ms mercado fotovoltaico el pas que disfruta de ms sol y dispone de mejor tecnologa, sino el que ms puede y quiere apoyar su desarrollo.
Sin embargo, ello puede cambiar a corto y medio plazo con una reglamentacin eficiente del autoconsumo de electricidad y del balance neto entre la energa producida y la consumida. Este mecanismo, al quedar fuera del mercado de generacin, proporcionar un desarrollo solar adicional al
actual, sujeto a cupos, tarifas y servidumbres econmicas ajenas al propio valor de la tecnologa.
Con la implantacin del balance neto, los consumidores espaoles podrn ahorrarse partidas muy
importantes de su factura energtica en apenas dos o tres aos, gracias a las muchas horas de sol que
tenemos, al citado descenso de costes de la fotovoltaica, y a los crecientes e imparables precios de
unas energas convencionales cada vez ms onerosas econmica, ambiental y geopolticamente.
En estas horas duras, de frustracin y rabia, en las que ASIF sigue trabajando para que se recuperen plenamente la confianza y la seguridad jurdica, el hecho de que la Administracin ya est trabajando en la elaboracin de una normativa de autoconsumo es un soplo de aire fresco. Como lo
es el que se vaya a simplificar los procedimientos administrativos, aunque sea con aos de retraso
sobre el calendario previsto.
Estoy totalmente convencido de que el Sector fotovoltaico espaol, cada vez ms internacionalizado, ser capaz de sobreponerse a la dursima travesa en el desierto que empez hace dos aos en
Espaa y que, lamentablemente, se prolongar algunos aos ms. La pujanza de nuestras empresas
y nuestra situacin geogrfica prevalecern en cualquier contexto, y recuperaremos la posicin de
liderazgo que, por historia y mritos, podemos y debemos tener.
Javier Anta
Presidente de la Asociacin de la Industria Fotovoltaica
El ao 2010 fue un ao muy intenso en materia de regulacin y planificacin, particularmente en Espaa y en los mbitos nacionales de otros
estados de la Unin Europea (UE), aunque no as en el plano comunitario
propiamente dicho, donde slo destac con claridad la aprobacin de la
Directiva de eficiencia energtica de los edificios.
1. UNIN EUROPEA
El ao 2010, en el mbito tocante a la fotovoltaica de la UE, estuvo marcado por la aprobacin de la Directiva sobre eficiencia energtica de
los edificios, la profundizacin en la estrategia energtica comunitaria, as
como el avance en otros trabajos en curso relativos al SET Plan, la gestin de
residuos elctricos y electrnicos, o la poltica industrial comunitaria.
A finales de ao, la Comisin Europea, tanto en sus comunicaciones oficiales como en sus comparecencias ante la prensa, tom partido en defensa de la
estabilidad regulatoria y la seguridad jurdica, y en contra de las medidas
retroactivas aprobadas por Espaa y la Repblica Checa en sus respectivos
mercados fotovoltaicos.
2.
PLANIFICACIN
Y REGULACIN
En 2020 los
edificios debern
ser autosuficientes
con produccin
renovable in situ
Por otro lado, se fueron concretando los fondos disponibles derivados del
Plan de Recuperacin Europeo y del Mercado Comercio de Emisiones.
2. ESPAA
El sector fotovoltaico recordar el ao 2010 por la inseguridad
jurdica y la aprobacin de normas retroactivas y muy perjudiciales para la
fotovoltaica. Fue un ao de intenso y agresivo debate pblico, en el que se
defini el mix energtico espaol hasta 2020, con decisiones clave, como el
mantenimiento del carbn autctono, el cierre de la central nuclear de
Garoa o la rebaja de la contribucin de las energas renovables particularmente de las tecnologas solares sobre las previsiones remitidas a la UE
e incluidas en el Plan Nacional de Energas Renovables (PANER).
Si en 2009 el MITyC adjudic 502 MW fotovoltaicos, durante 2010 adjudic 477, 28 MW, repartidos del siguiente modo: 25,01 MW para el segmento de mercado de pequeas cubiertas, 244,27 MW para las cubiertas de gran
tamao, y 208 MW para las plantas de suelo. En total, se inscribieron 3.594
instalaciones, de las que 1.701 fueron pequeas cubiertas, 1.602 fueron grandes cubiertas y 291 fueron instalaciones en suelo.
A diferencia de lo que ocurriera en 2009, en el que no se llenaron los cupos
reservados para las instalaciones incorporadas a la edificacin, durante 2010
se cubri el cupo para las cubiertas pequeas a partir de la tercera Convocatoria y se llenaron todas las convocatorias para los tejados grandes, originndose una pequea lista de espera de 108 MW de proyectos pendientes de
recibir tarifa. En el caso de suelo, cuyo cupo ya naci saturado, la lista de
espera cerr el ao con casi 978,91 MW y, de acuerdo con la mecnica evolutiva de cupos establecida por el Real Decreto 1578/2008, alcanza hasta
finales de 2015.
En 2010
se adjudicaron
477 MW
fotovoltaicos
en Espaa
10
La Administracin
incumpli
todos los plazos
establecidos
y ninguna
de las cuatro
convocatorias
del RPR se public
en la fecha
prevista
11
El hecho de que se llenaran casi todos los cupos llev a que las bajadas de
tarifas en virtud de la aplicacin de la frmula matemtica recogida en el
RD 1578/08 fueran superiores al 10% en los segmentos principales. Concretamente, bajaron un 5,3% para las pequeas cubiertas, un 10,36% para las
grandes cubiertas y un 11,09% para las plantas en suelo.
Fruto de las reducciones experimentadas, las tarifas en 2011 comenzaron con
32,2 c/kWh para las pequeas cubiertas, 28,68 c/kWh para las grandes
cubiertas y 25,86 c/kWh para las plantas en suelo.
Las tarifas
bajaron un 5,3%
para pequeas
cubiertas,
un 10,36% para
grandes cubiertas
y 11,09% para
plantas en suelo
12
Fuente: MITyC.
13
14
Andaluca
y Murcia, con
68 MW cada una,
captaron un mayor
volumen de
potencia solar
en 2010
A finales de junio se remiti a Bruselas el Plan de Accin Nacional de Energas Renovables (PANER) 2011-2020, un prolijo documento especialmente su anexo, dedicado a la normativa autonmica elaborado segn las pautas
marcadas por la Comisin Europea el ao anterior, en el que se detallan la
legislacin aplicable, las polticas de fomento y los objetivos de cada tecnologa renovable con vistas a la consecucin del objetivo de cubrir un 20% del
consumo de energa final con renovables en 2020 establecido por la Directiva 2009/28/CE.
El PANER analiza dos posibles escenarios a 2020, uno denominado de referencia y otro denominado de eficiencia energtica adicional, que contempla una reduccin de la demanda de energa primaria del 11%, en el que se
incluye el desarrollo de un mercado de servicios energticos, la aplicacin
relevante de la fiscalidad ambiental en general ms concretamente, una discriminacin fiscal favorable a las fuentes renovables, entre otras medidas
especficas para la industria, el transporte o el parque de edificios.
Este escenario de eficiencia energtica adicional incluye un desglose de la
potencia y la produccin renovable. En conjunto, prev que las renovables
aumentarn un 6,34% de media anual, siendo las nicas fuentes que crecen
en trminos relativos y absolutos, llegando a aportar unos 152.000 GWh en
2020 y un porcentaje de generacin cercano al 40%. La elica cubrir casi
el 20% de la demanda elctrica total, la hidrulica el 8,3%, la solar termoelctrica el 3,8%, y la fotovoltaica el 3,6%.
15
TITULAR:
Evolucin de la potencia instalada de cada tecnologa renovable
TITULAR:
Evolucin de la generacin elctrica de cada tecnologa renovable
Segn el PANER,
la fotovoltaica
debera cubrir
un 3,6%
de la demanda
elctrica espaola
en 2020
16
Segn el PANER,
la fotovoltaica
tendr 8.367 MW
en 2020, lo que
implica aumentar
el mercado
en 4.000 MW
durante la
presente dcada
TITULAR:
Evolucin de la potencia fotovoltaica acumulada hasta 2020
PANER, pero consonante con las restrictivas normas que el Gobierno aprobara posteriormente, a finales de 2010.
17
A pesar de este descenso del volumen del mercado fotovoltaico durante los
prximos aos, el PANER augura que a partir de 2015 haya una penetracin
creciente de la fotovoltaica en sistemas para autoconsumo de energa conectados a la red de distribucin y asociados a suministros existentes, segn se
vaya alcanzando la paridad del coste de generacin solar con el precio de la
electricidad para el consumidor.
El incremento previsto de la fotovoltaica implicar disponer de 47.527
empleos directos de un total de 128.373 empleos generados por las renovables, de los cuales 40.873 correspondern a fabricacin e instalacin y
6.654 a operacin y mantenimiento. En cuanto a las emisiones contaminantes, el desarrollo fotovoltaico permitir, en comparacin con las centrales de
gas, el ahorro de 2.949.347 millones de toneladas de CO2; en trminos acumulados, esa cifra aumenta hasta 15.209.234 toneladas de CO2.
Tras la publicacin del PANER y de sus objetivos para 2020 se produjo un
agrio debate pblico sobre la participacin de las distintas fuentes de energa en el mix de generacin al final de la dcada, y los objetivos para las renovables en general y para fotovoltaica en particular sufrieron una revisin a la
baja, culminada con el trabajo de la Subcomisin del Congreso de anlisis de
la estrategia energtica espaola
para los prximos 25 aos,
como veremos un poco
ms adelante.
Aunque se planea
duplicar el
mercado durante
la presente
dcada,
la tendencia
es decreciente
hasta 2013
18
En 2020
la fotovoltaica
dar empleo
a ms de 47.500
personas
Para facilitar y potenciar el desarrollo y la penetracin de las energas renovables, el PANER propone una batera de medidas para todo el conjunto de
las fuentes limpias, as como medidas especficas para cada una. Las que afectan a la fotovoltaica, entre las medidas comunes a todas las renovables y a las
tecnologas elctricas, son:
3 Establecer un marco retributivo estable, predecible, flexible, controlable y seguro para los promotores y el sistema elctrico.
19
Adems de ellas, el PANER contiene medidas para otros mbitos que, indirectamente, podran ayudar notablemente al desarrollo fotovoltaico, especialmente en la edificacin, como los Planes Renove para edificios (cubiertas,
fachadas, aire acondicionado...), los Planes de Rehabilitacin de cascos urbanos o la reforma del Cdigo Tcnico de Edificacin para que ample las contribuciones mnimas de generacin renovable.
Alemania aspira
a tener ms
de 50.000 MW
fotovoltaicos
en 2020
20
Por un lado, su propuesta de mix energtico para 2020 tras hacer suyas las
recomendaciones del MITyC recorta la penetracin de las energas renovables previstas en el PANER, que reducira su peso hasta el 20,8% del consumo energtico final en 2020, desde el 22,7% al que aspira el documento
remitido a la Comisin Europea. La fotovoltaica, concretamente, pasara de
8.673 MW a 6.735 MW instalados al final de la dcada.
MIX ENERGTICO A 2020 PROPUESTO POR LA SUBCOMISIN
2009
La Subcomisin
propuso reducir
la participacin
renovable del
22,7% del PANER
al 20,8%;
la fotovoltaica
se reduca desde
los 8.673 MW
hasta 6.735 MW
en 2020
2020
Energa final
97.776
126,2
98.991
102,5
Energa
primaria
130.557
168,6
10.583
63.674
31.078
13.742
12.178
697
137.949
142,9
10.046
50.527
39.699
14.490
25.150
1.963
Balance
elctrico
(GWh)
Produccin bruta
Nuclear
Carbn
Petrleo
Gas Natural
Bombeo
Renovables
Hidroelctrica
Elica onshore
Elica offshore
Fotovoltaica
Termosolar
Biomasa, biogas, RSU
Produccin neta
Demanda (bc)
DEMANDA FINAL
296.508
52.732
37.403
20.380
110.387
2.797
72.809
26.248
36.615
0
6.041
100
3.805
286.039
274.097
244.056
393.260
55.600
31.579
9.921
148.501
8.023
139.636
33.140
71.614
1.313
11.524
11.507
10.537
384.382
350.092
313.052
Potencia
instalada
(MW)
Potencia total
Nuclear
Carbn
Petrleo
Gas Natural
Bombeo
Renovables
Hidroelctrica
Elica onshore
Elica offshore
Fotovaltaica
Termosolar
Biomasa, biogas, RSU
100.716
7.716
11.999
7.612
31.249
2.546
39.499
16.089
19.144
0
3.442
232
752
126.072
7.256
8.130
2.308
37.971
5.700
64.441
16.662
35.000
500
6.735
3.807
1.737
12,20%
20,80%
Grado de autoabastecimiento
23,00%
31,50%
Fuente: MITyC
En su apuesta por una implantacin progresiva y razonable de las renovables, se afirma que la promocin de la fotovoltaica debe estar basada en
un control eficiente de las condiciones de operacin, en una orientacin
dirigida hacia el desarrollo de nuevos materiales y mtodos de fabricacin
para aumentar rendimientos y reducir costes, junto con la integracin de
los sistemas fotovoltaicos como elementos constructivos y de generacin
distribuida.
Tiene particular relevancia la propuesta de analizar la posibilidad y conveniencia de que los costes de la generacin elctrica renovable fuesen soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energtico espaol,
abriendo la puerta a que otros sectores energticos, como el petrleo o el gas,
sufraguen el despliegue de las renovables elctricas.
El RD 1003/10
persigue
garantizar que
la retribucin de
las instalaciones
fotovoltaicas
sea la adecuada
por su fecha
de finalizacin
21
22
Para maximizar a corto plazo el ahorro para el sistema elctrico que conlleva la regularizacin de instalaciones, el RD 1003/10 estableci una suerte de
amnista para las plantas que reconocieran no estar correctamente acogidas
al RD 661/07: percibir la tarifa de 32 c/kWh fijada por el RD 1578/08 para
la primera Convocatoria de 2009, lo que supona una reduccin de la retribucin del 30%. Un total de 907 instalaciones, con una potencia conjunta de
64,56 MW, se acogieron a la medida, con lo que se obtuvo un ahorro de 17
millones de euros anuales.
EL RD 1565/10
es una norma que
discrimina a la
fotovoltaica frente
a otras renovables
con medidas
retroactivas
y perjudiciales
El Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de produccin de energa
elctrica en rgimen especial modifica el RD 661/07 y contiene medidas para
las renovables en general y la cogeneracin, pero abunda el contenido dedicado a la energa fotovoltaica. Se trata de una norma que discrimina claramente a la fotovoltaica frente a las dems renovables y que contiene disposiciones retroactivas y perjudiciales para ella; por estas razones, ASIF la ha
recurrido ante el Tribunal Supremo.
El RD 1565/10 incluye medidas de carcter tcnico, necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema Elctrico, que obligan a las instalaciones a
introducir nuevos equipos y a adoptar nuevos procedimientos operativos,
cuyos costes de instalacin deben correr a cuenta de los propios generadores.
El sector debe
sufragar su
adaptacin a los
requerimientos del
Sistema Elctrico;
slo el soportar
los huecos de
tensin exige un
desembolso de 100
millones de euros
24
Como ya se ha sealado, hay un claro agravio comparativo entre el tratamiento otorgado a la fotovoltaica y a las dems renovables en varias materias;
a diferencia de la fotovoltaica, cuando la elica tuvo que adaptarse para
soportar los huecos de tensin, recibi compensaciones por este coste sobrevenido y el propio RD 1565/10 le ha otorgado una prrroga sobre los plazos originalmente previstos.
Otro agravio comparativo importante es que el decreto contenga regmenes
econmicos especficos para instalaciones experimentales elicas y termoelctricas y no lo contemple para la fotovoltaica.
Pero la discriminacin ms clara, y retroactiva, contenida en el RD 1565/10
es la limitacin de la percepcin de la tarifa fotovoltaica de las instalaciones
acogidas al RD 661/07 a 25 aos. Esta ltima norma establece un escaln
retributivo para todas las tecnologas renovables, de modo que durante un
primer perodo reciben una determinada remuneracin y, en un segundo, el
80% de dicha remuneracin. En los casos fotovoltaico, termoelctrico y
minihidrulico, el escaln retributivo estaba en los primeros 25 aos, mientras que para la elica se fijaba en 20 y para la biomasa en 15.
Pues bien, nicamente a la fotovoltaica se le suprime el segundo perodo de
percepcin del 80% de la retribucin, provocando un impacto econmico,
estimado en valor actualizado neto, de 2.006 millones de euros para el conjunto del parque fotovoltaico espaol. Posteriormente, la Ley de Economa
Sostenible ampli el plazo de percepcin de la tarifa a 30 aos.
El RD 1565/10 modifica varios aspectos de las tramitaciones administrativas de los proyectos fotovoltaicos. As, se exime de la obligacin de disponer
de una licencia de obras a las pequeas instalaciones incorporadas a la edificacin, como ya venan haciendo algunas comunidades autnomas.
La norma tambin exige que las solicitudes para incluir proyectos en el RPR
se hagan de un modo exclusivamente electrnico, buscando un ahorro por
cada solicitud de 75 sobre los 80 de coste de tramitacin de la documentacin fsica de cada proyecto. Considerando un volumen de 4.500 solicitudes fotovoltaicas por Convocatoria al RPR, el ahorro estimado asciende a 1,5
millones de euros anuales. Adicionalmente, la remisin anual de memorias
de las 54.000 instalaciones solares en formato electrnico supondr otro ahorro de cuatro millones de euros. Por lo tanto, la estimacin del ahorro obtenido por la tramitacin electrnica de la documentacin asciende a 5,5 millones de euros anuales.
25
El RD 1565/10
establece
una reduccin
extraordinaria
de tarifas del
5% para cubiertas
pequeas, 25%
para cubiertas
grandes y 45%
para las plantas
de suelo
26
La reduccin
de la tarifa
fotovoltaica
ha sido del 70%
en slo cuatro
aos
tarifas con esta merma de la potencia disponible y con la inseguridad jurdica generada durante 2010 pueden reducir a la mitad el volumen del mercado fotovoltaico en Espaa durante los prximos aos.
El RD 1565/10 contiene ms medidas restrictivas. En el mbito de la edificacin, se asocia la instalacin de sistemas solares a la existencia de un consumo elctrico en el inmueble correspondiente; concretamente, a un punto
de suministro de potencia contratada por al menos un 25% de la potencia
nominal de la instalacin. Ello limita el tamao total de la instalacin, de
modo que una vivienda unifamiliar con una potencia contratada de 3,3 kW
la media espaola, nicamente puede conectar un sistema solar de una
potencia mxima de 13,2 kW.
27
Las instalaciones
incorporadas
a la edificacin
ahora deben
asociarse
a un consumo
elctrico
en el inmueble
correspondiente
28
El RD-L 14/10
sustrae 740
millones anuales
de la retribucin
fotovoltaica en
2011, 2012 y 2013
Pero el RD-L 14/10 no ser recordado por eso, sino porque introdujo, tambin de un modo retroactivo, una limitacin de horas equivalentes de funcionamiento con derecho a percibir la tarifa fotovoltaica. Segn los clculos
del Gobierno, provoca una reduccin de la retribucin fotovoltaica de 740
millones de euros anuales slo en 2011, 2012 y 2013.
El concepto de limitar el nmero de horas equivalentes (entendidas como el
cociente entre la produccin neta anual expresada en kWh y la potencia
nominal de la instalacin expresada en kW) apareci por primera vez en el
Real Decreto 1614/2010 para las instalaciones elicas y termosolares. No
obstante, si para stas se trata de una limitacin mnima o nula, su aplicacin
a la fotovoltaica supone, segn los clculos del propio MITyC, un importante recorte a la retribucin fotovoltaica.
Concretamente, el RD-L 14/10 establece dos limitaciones horarias. La primera afecta absolutamente a todas las instalaciones, en funcin de las cinco
zonas climticas de Espaa que se incluyeron en el Real Decreto 314/2006,
por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de Edificacin, atendiendo a la irradiacin horizontal de cada zona.
29
El modo en que esta limitacin horaria afecta a la rentabilidad de las instalaciones depende de la calidad de las mismas incide ms en aquellas con mejores equipos y ms eficientes, de su emplazamiento hay microclimas que
permiten producciones ms elevadas que en el entorno inmediato y, sobre
todo, de la relacin que tenga la instalacin entre la potencia pico (potencia
de los paneles solares) y la potencia nominal (potencia del inversor).
La limitacin
horaria
de la fotovoltaica,
a diferencia
de la elica
y la termosolar,
conlleva
un serio perjuicio
econmico
30
Se puede evitar
que la limitacin
horaria por reas
geogrficas afecte
a la rentabilidad
de las nuevas
instalaciones
dimensionndolas
adecuadamente,
pero conlleva
una merma del
10% de media
para las existentes
Puesto que la inmensa mayora de los proyectos afectados por esta limitacin
todava estn sin amortizar, en los mejores casos, la medida obliga a renegociar la financiacin de los proyectos con las entidades bancarias; en los peores casos, los titulares no podrn hacer frente a la devolucin de sus obligaciones y se vern privados de sus instalaciones y de las garantas que pudieran
respaldarlas. Con independencia de ello, muchas empresas se vern gravemente perjudicadas, puesto que la reduccin de ingresos impacta directamente en su tesorera y en su capacidad para operar con normalidad.
Instalacin fija
1.250
1.644
1.707
FUENTE: BOE
La reduccin
de ingresos para
las instalaciones
acogidas al RD
661/07 es del 30%
en 2011, 2012
y 2013
31
32
El sector
fotovoltaico ha
iniciado una serie
de actuaciones
judiciales contra
el RD-L 14/10 que
pueden suponer
decenas de miles
de demandas
A mayor abundamiento, esta limitacin horaria no tiene en cuenta la diferencia de irradiacin del pas, por lo que resulta claramente discriminatoria
para aquellas instalaciones ubicadas en lugares con mayor recurso solar y
mejores condiciones para la produccin (baja temperatura), adems de la
mayor calidad tcnica.
33
Las comunidades
autnomas de
Murcia y Valencia
han presentado
recursos contra
el RD-L 14/10
en el Tribunal
Constitucional
34
La Ley
de Economa
Sostenible
introdujo varias
medidas paliativas
al perjuicio
causado por
el RD-L 14/10
La Administracin pblica cuya coordinacin mejora gracias a la Conferencia Sectorial de Energa debe fomentar la I+D+i en renovables y ahorro y eficiencia. El Gobierno, adems, debe favorecer el desarrollo de redes inteligentes y microrredes integradas para facilitar, entre otras cosas, la gestin activa
de la demanda y la implantacin de fuentes de gestin distribuida, incorporando preferentemente energa renovable o cogeneracin de alta eficiencia.
Igualmente, la Administracin debe eliminar las barreras tcnicas, administrativas y de mercado, uno de los grandes problemas de la energa fotovoltaica en Espaa; el MITyC, concretamente, elaborar un catlogo de procedimientos y trmites a seguir para la implantacin de las renovables, como gua
para otras administraciones. Estos trmites y exigencias, destaca la norma,
se adecuarn a las distintas tecnologas, tamaos y usos, y tendrn en consideracin plazos abreviados de respuesta, con tasas y gravmenes reducidos y
uniformes.
La Administracin tambin ahonda en su funcin ejemplificadora, debiendo establecer programas especficos de ahorro, eficiencia y uso de energas
renovables; tambin debe incorporar criterios de ahorro, eficiencia, y utilizacin de renovables entre los principios generales de su actuacin y en sus
procedimientos de contratacin; y ha de divulgar informacin sobre el suministro energtico costes del suministro, composicin, origen, impacto
ambiental de modo que los consumidores los puedan tener en cuenta.
Cada cuatro aos se deber realizar un seguimiento y evaluacin del cumplimiento de los objetivos y los instrumentos de planificacin incluidos en la
LES: planificacin indicativa del modelo de generacin, planificacin vinculante de infraestructuras y redes, planes de energas renovables y planes de
ahorro y eficiencia.
Finamente, en el Captulo dedicado a rehabilitacin y vivienda, la gestin de
la energa y la incorporacin de las renovables al parque de edificios del pas
ocupan un lugar destacado en sus consideraciones de ndole general, y se
emplaza a los poderes pblicos a formular y desarrollar polticas que las favorezcan.
La Planificacin
Energtica
debe optimizar
la participacin
de las energas
renovables
en la cesta
de generacin
energtica,
particularmente
en la elctrica
35
36
Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real DecretoLey 13/2010, la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) prev la posibilidad de amortizar libremente los elementos nuevos del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades econmicas puestos a
disposicin del sujeto pasivo en los perodos impositivos iniciados dentro de
los aos 2011 a 2015.
Por otro lado, los ingresos procedentes de la cesin del derecho de uso o de
explotacin de determinados activos intangibles definidos en el artculo 23
de la LIS se incluirn en la base imponible con una reduccin del 50%, si se
cumplen determinados requisitos. Esta reduccin del 50% no se aplicar a
partir del perodo impositivo siguiente a aquel en que los ingresos procedentes de la cesin de cada activo, computados desde el inicio de la misma y que
hayan tenido derecho a la reduccin, superen el coste del activo creado, multiplicado por seis.
Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real DecretoLey 13/2010, la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurdicos Documentados (ITPAJD) establece una exencin en la
modalidad Operaciones Societarias del ITPAJD para (i) la constitucin de
sociedades, (ii) el aumento de capital, (iii) las aportaciones que efecten los
socios que no supongan aumento de capital y (iv) el traslado a Espaa de la
sede de direccin efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni
una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la
Unin Europea.
37
3. OTROS MERCADOS
El tremendo crecimiento del mercado fotovoltaico en 2010, particularmente en Europa, llev a que prcticamente todos los pases comunitarios con sistemas de apoyo a la tecnologa los revisaran, ajustndolos e
introduciendo medidas que impidan un crecimiento insostenible de los mercados.
Prcticamente
todos los pases
europeos
con mercados
fotovoltaicos
revisaron sus
polticas de apoyo
durante 2010
les para las plantas en suelo. Otra medida de gran inters de la nueva regulacin italiana es la introduccin de una bonificacin econmica del 10% para
aquellas instalaciones que utilicen equipos fabricados en la UE.
38
39
La fotovoltaica est superando todas las previsiones de crecimiento realizadas en su da, incluidas las de grupos ecologistas como Gre-
enpeace; ninguna tecnologa de generacin ha experimentado un crecimiento tan rpido como el que ha atravesado la energa solar durante la ltima
dcada. Aun as, el ao 2010 fue un ao extraordinario para la fotovoltaica,
cuyo mercado aument un impresionante 130% en relacin al ao 2009.
La principal razn de este salto estriba en la recuperacin de la economa
global sobre todo de las entidades financieras y el acceso al crdito y en la
aparicin de nuevos actores, como Australia o Canad, adems del gran crecimiento experimentado en los mercados ya existentes, como Alemania, Italia, Japn, China o EE UU, que duplicaron sus cifras de instalacin. En el
caso del primero, como ya sucedi en el ao 2009, el pas supuso prcticamente la mitad de todo el mercado mundial.
La fotovoltaica demostr una vez ms su gran facilidad y velocidad de
implantacin, llegndose a conectar ms de 2.100 MW slo durante el mes
de junio en Alemania. Esta caracterstica, junto con el vertiginoso crecimiento del mercado global con el salto de 2010 el ndice anual compuesto
en los ltimos aos ha rondado el 60% y la tambin veloz tendencia a la
reduccin de costes bajan ms del 18% cada vez que se duplica el mercado
hacen muy difcil que los reguladores nacionales puedan acoplar la tendencia
de sus mercados a la planificacin prevista.
Este crecimiento, como hemos visto en el captulo anterior, tuvo su reflejo en
el ajuste de las regulaciones en los principales pases; ello, a su vez, incidi
en el reparto del mercado global durante el ejercicio. As, en la primera
mitad, Alemania fue el mercado de referencia, con una actividad muy alta,
propiciada por la reduccin extraordinaria de tarifas que se produjo en verano. A partir del otoo, en cambio, el mercado se fij en Italia, tambin por
la proximidad de un cambio en regulatorio.
3.
MERCADO MUNDIAL
40
TITULAR:
Comparativa entre fotovoltaico, petrleo y Nasdaq
El mercado global
creci un
fenomenal 130%
en 2010
y se instalaron
16.700 MW
Ya en 2011, la incertidumbre causada por las revoluciones en los pases rabes y el salto que ello produjo en los precios del petrleo, as como el accidente nuclear de Fukushima, en Japn, y su impacto en los planes energticos mundiales, s que contribuyeron a que las cotizaciones ascendieran sensiblemente, en una tendencia con visos de consolidarse.
Numerosos analistas consideran que se van a producir a corto plazo importantes movimientos de concentracin en el mercado solar, con fusiones y
adquisiciones, que terminen consolidando algunos grandes jugadores del
tablero solar mundial.
La tendencia creciente de las operaciones de fusin y adquisicin de
empresas no es nueva, pero se est acelerando a medida que el mercado
solar gana en dimensin. As, en 2010 hubo un 35% ms de operaciones de
este tipo que en 2009; tres veces ms operaciones que en 2008 y unas quince veces ms operaciones que en 2005. La mayora de estos movimientos
(70%) se estn dando en el mercado de instalaciones de produccin de
electricidad.
1. INSTALACIONES DE PRODUCCIN
DE ELECTRICIDAD
Los datos recopilados por la Asociacin Europea de la Industria
Fotovoltaica (EPIA) revelan que el mercado global instal 16.700 MW,
41
Fuera del mbito de la UE, que veremos con detalle ms adelante, el crecimiento tambin fue muy significativo. Entre los pases ms destacados
encontramos Australia, que multiplic por cuatro su mercado (de 79 MW a
320 MW), o China, que lo multiplic por dos (de 228 MW a 520 MW), al
igual que Japn (de 483 MW a 990 MW), EE UU (de 477 MW a 878 MW)
y Canad (de 62 MW a 105 MW). Los volmenes de estos pases todava
pueden parecer pequeos en relacin a su potencial, pero su tendencia es claramente a mantener el actual ritmo de crecimiento durante los prximos
aos.
EE UU, Japn,
China, Canad,
Australia
y muchos otros
pases duplicaron
su mercado solar
42
La potencia total
instalada ronda
los 40.000 MW
43
Atendiendo a la potencia instalada per cpita, el primer pas sigue siendo Alemania, con 210,9 W por habitante, seguida por la Repblica Checa, con
191,4 W por habitante. Espaa, que ha ido perdiendo un puesto cada ao,
ahora ocupa el tercer lugar, con 80,5 W por habitante.
A pesar del fuerte crecimiento global, la UE increment su cuota de mercado, desde el 77% de 2009 hasta el 81% en 2010. Por pases, Alemania ocup
el primer lugar del podio, con 7.408 MW, seguida por Italia (2.321 MW), la
Repblica Checa (1.490 MW), Francia (719 MW), Blgica (424 MW),
Espaa (392 MW), Grecia (150 MW) y Eslovaquia (145 MW).
Otros pases comunitarios, aunque, por la juventud de sus mercados, no tengan volmenes significativos, experimentaron crecimientos muy importantes, como Austria, que duplic sus cifras (de 20 MW a 50 MW), o Reino
Unido, que las multiplic por cuatro (de 10 MW a 45 MW), o Bulgaria, que
tambin las duplic (de 5,5 MW a 10 MW).
En 2010 la UE
acapar el 81%
del mercado
global; Alemania
instal 7.400 MW,
Italia 2.300 MW, la
Repblica Checa
1.500 MW, Francia
720 MW...
En cualquier caso, el salto dado por la fotovoltaica en la UE fue de tal magnitud que, por primera vez, se convirti en la primera fuente renovable de
Europa, con un 22% de cuota, por delante de la elica (17%) y slo superada por el gas (52%). En total, la fotovoltaica ya supone el 3% de la potencia
elctrica instalada en el territorio comunitario.
44
Cuando en el ao 1997 la Comisin Europea elabor su primer Libro Blanco sobre la evolucin de las renovables en la UE, se aspiraba a tener instalados 3.000 MW fotovoltaicos en 2010; la realidad ha superado con mucho
estas expectativas y el volumen alcanzado es casi diez veces mayor.
Atendiendo a la evolucin del parque energtico instalado en la UE, salta a la
vista la tendencia al alza de las renovables sobre el total, a pesar del enorme
peso que est adquiriendo el gas. Junto con las renovables, este hidrocarburo
es la fuente de energa de referencia.
2. FABRICACIN DE EQUIPOS
En 2010 se han consolidado claramente dos tendencias que ya se
apuntaban en aos anteriores: la sobrecapacidad industrial y el predominio
del Sudeste asitico particularmente, de China en la industria manufacturera. Por otro lado, frente a un 2009 muy duro, en el que la crisis econmica
se tradujo en que abundantes expedientes de regulacin de empleo y ajustes
empresariales, 2010 fue un buen ao, aunque los cambios regulatorios de los
principales pases auguren un 2011 ms flojo, con unos mrgenes comerciales ms estrechos.
45
Sobre los dos fenmenos apuntados, la sobrecapacidad ha sido una constante durante toda la historia fotovoltaica reciente; la industria nunca ha podido utilizar toda su capacidad de fabricacin. Dicha utilizacin ha sido ligeramente inferior al 70%, con perodos bajos (alrededor del 60%) cuando han
surgido cuellos de botella por caresta de alguno de los elementos clave de la
cadena de valor.
As ocurri, por ejemplo, a mediados de la pasada dcada, cuando las polticas de fomento en Alemania y Espaa, principalmente, impulsaron tanto la
demanda que no hubo suficiente suministro de silicio para satisfacerla. Esta
situacin ya se ha superado, pero pueden surgir otras; de hecho, durante
2010 se produjo un cuello de botella en el suministro de inversores, que se
super a finales de ao.
La fotovoltaica fue
la primera fuente
renovable
de Europa,
por delante de la
elica, por primera
vez en 2010
46
La industria global
afronta un perodo
de exceso de
oferta
47
48
Con independencia de las tensiones del mercado solar, el salto realizado por
la industria durante 2010 se concreta, en el caso de las clulas solares, en
haber alcanzado una produccin ligeramente superior a los 27.000 MW, con
un crecimiento del 118% en relacin con el ao 2009.
Junto con el salto dado por las clulas solares, merece la pena destacar el
papel de los inversores. La produccin de este elemento clave del sistema
fotovoltaico no fue suficiente para abastecer la demanda, especialmente
durante la primera parte del ao, en la que el mercado alemn creca con
fuerza ante la proximidad de las reducciones extraordinarias de tarifas que se
produjeron en verano.
A finales de ao se invirti la tendencia y hubo ms oferta que demanda de
inversores. En el conjunto del ejercicio, el crecimiento experimentado alcanz el 140%, incluso mayor que el de las clulas solares.
La produccin
de inversores
experiment
un crecimiento
del 140% durante
el ejercicio
En cambio, en la produccin de silicio y de otras materias primas y componentes del sistema fotovoltaico no se ha experimentado un salto similar al de
las clulas, ni cuellos de botella como el de los inversores, tal y como indican los datos de EPIA. El silicio, por ejemplo, tiende a estabilizar su creci-
miento desde el salto dado entre 2005 y 2008: en 2010 se produjeron unas
350.000 toneladas, que se prev aumentar hasta las 370.000 toneladas en
2011. En obleas la situacin es similar; en 2010 la produccin oscil entre los
30.000 MW y los 35.000 MW.
49
Sobre la segunda tendencia apuntada al principio de este apartado, el predominio del Sudeste asitico, ste se ha acentuado durante 2010. Si la regin ya
era lder global, se ha distanciado mucho del resto de regiones. Adems, son
principalmente empresas chinas LDK ampli sus lneas en 1.400 MW las
que ms han aumentado su capacidad, aunque tambin hay alguna empresa
occidental la noruega REC aument su capacidad en 1.100 MW que afincan su produccin en esas latitudes para beneficiarse de sus ventajas.
China y Taiwn,
conjuntamente,
superan con
claridad el 50%
de la capacidad
mundial de
produccin
de clulas
50
La cadena de valor
fotovoltaica sigue
estando muy
fragmentada, con
pocas empresas
integradas
verticalmente
51
El Sudeste
asitico siempre
ha sido el gran
polo de
fabricacin global,
primero con Japn
y ahora con China
As, la parte del len sigue correspondiendo a los mdulos, pero el resto de
componentes del sistema, como los inversores, o las labores de instalacin y
mantenimiento, tienen un peso relativo superior, que, adems, tiende al alza
para satisfacer las necesidades del parque fotovoltaico ya existente.
52
El descenso de
costes que ya han
experimentado los
paneles solares
y el incremento
del volumen de
instalacin hace
que ms del 50%
del valor de
la fotovoltaica
se genere
en la parte final
del mercado
53
Comienzan
a estabilizarse
las diferencias
de precios que
pueden obtenerse
en funcin
del volumen
de compra
54
Las diferencias
de precios que se
observan entre
los mercados ms
maduros
y los mercados
incipientes son
muy relevantes,
duplicndose
en algunos casos
extremos
Entre todos los elementos determinantes para la fijacin de precios, las diferentes polticas de fomento establecidas por los pases con mercados fotovoltaicos (primas, certificados verdes, subvenciones, exenciones fiscales...) son el
ms influyente.
En un anlisis detallado, por trimestres y por segmento de la cadena de valor
de los generadores fotovoltaicos, se aprecia cmo las incertidumbres regulatorias en los mercados de la UE como hemos visto, casi todos ellos adoptaron ajustes importantes impactaron en los precios medios de todos los eslabones, si bien con ms fuerza en la parte baja de la cadena polisilicio y obleas que en clulas y mdulos.
55
Las polticas
de fomento son
el elemento ms
influyente
a la hora de fijar
los precios
de los sistemas
fotovoltaicos
Este descenso del peso relativo de las tecnologas de capa delgada debe ser
matizado en funcin de la tecnologa concreta que se atienda, puesto que se
prev que decrezca la capa delgada de silicio amorfo, pero que haya crecimientos importantes en el caso del Telururo de Cadmio y del Cobre Indio
Selenio/Cobre Indio Galio Selenio (CIS/CIGS), pero an as inferiores al
crecimiento esperado en el silicio cristalino.
En este punto es fundamental el gran desarrollo y la madurez que ya ha conseguido la tecnologa cristalina clsica, con centros de produccin de enormes dimensiones y capaces de obtener muy ventajosas economas de escala,
acentuadas por la aplicacin de procesos innovadores.
56
La eficiencia
comercial de los
sistemas solares
oscila entre el 2%
y el 25%
En cuanto a la eficiencia de los generadores fotovoltaicos, sta sigue incrementndose sin pausa. En el caso de los sistemas comerciales, disponibles en
el mercado, las eficiencias oscilan entre el 2% de las tintas fotoelctricas
todava en un estadio semicomercial o el 4% de los peores silicios amorfos,
hasta el 25% de los sistemas de concentracin.
EFICIENCIA COMERCIAL DE LAS TECNOLOGAS
TECNOLOGA
Clulas
CAPA DELGADA
SILICIO CRISTALINO
(a-SI)
(CdTe)
CI(G)S
A-Si/-Si
Tintas
Mono
Multi
III-V-Multiunin
4-8%
10-11%
7-12%
7-9%
2-4%
16-22%
14-18%
30-38%
13-19%
11-15%
25%
7m2
8m2
Mdulos
rea necesaria para 1 KW
CONCENTRACIN FV
15m2
10m2
10m2
12m2
Fuente: EPIA.
57
La curva
de experiencia
alcanza un factor
del 22%
Ya antes de que el contexto energtico mundial se complicara con las revoluciones en los pases rabes y el accidente nuclear de Japn, se auguraba que la
demanda fotovoltaica se triplicara entre 2010 y 2015, aunque se daba por
hecha una ralentizacin en 2011, fruto de los ajustes acontecidos en varios de
los principales mercados. Ahora bien, tras ambos fenmenos mencionados,
las expectativas sobre la energa fotovoltaica son todava mayores.
58
Con el paso del tiempo, entre los componentes del panel ganarn peso otros
elementos distintos al silicio, como el cristal. Puesto que aproximadamente
el 60% de los materiales usados para la fabricacin del panel son commodities (plata, aluminio, cobre...), su evolucin en los mercados internacionales
tendr gran importancia.
59
1. INSTALACIONES DE PRODUCCIN
DE ELECTRICIDAD
El ao 2010, a pesar de la incertidumbre y las dificultades ya refe-
4.
MERCADO ESPAOL
60
En 2010 se
instalaron unos
400 MW en
Espaa
En el caso del reparto por comunidades autnomas, tres comunidades lideraron el ranking de 2010 y superan el listn de los 50 MW conectados
(Extremadura, Castilla y Len, y Andaluca). A continuacin, Murcia ocupa
un meritorio cuarto puesto, si tenemos en cuenta su considerablemente
menor tamao. En ltimas posiciones, como resulta comprensible, se sitan
los territorios de la Cornisa Cantbrica.
El valor del mercado fotovoltaico espaol durante el ejercicio de 2010 super los 1.400 millones de euros, mientas que para el ao 2009, esa estimacin
con todas las salvaguardias que exige la precariedad de los datos oficiales
ascendi a 722 millones.
La pauprrima tnica del mercado en 2009, la deficiente informacin disponible, as como la gran diferencia entre la potencia adjudicada en las distintas convocatorias del RPR y la realmente ejecutada en los meses siguientes, han alimentado numerosas dudas acerca de la evolucin del mercado
fotovoltaico en Espaa desde el cambo regulatorio producido en 2008. Para
intentar aclarar el panorama, se ha realizado un anlisis de la potencia fotovoltaica instalada en 2009 y 2010.
61
Para analizar con detalle la potencia instalada en Espaa en esos aos, desglosndola por tamao de instalacin, se han tomado como referencia los
datos del RIPRE, considerando el correspondiente retraso del proceso de
inscripcin.
El valor
del mercado
fotovoltaico
ascendi
a 1.400 millones
de euros
62
Se ha perdido
un 15% del
mercado solar
de cubiertas
que se adjudic
en 2009,
unos 25 MW
63
A continuacin se muestran los mismos datos del grfico anterior, pero con
valores mensuales, en lugar de acumulados. Ms del 80% de las instalaciones
de tipo II se construyen entre el mes nueve y el 12. Las instalaciones de tipo
I.2 tambin presentan una importante concentracin entre estos meses, con
casi el 50% del total de las instalaciones. En cambio, las instalaciones de tipo
I.1 se instalan de forma relativamente constante a lo largo de todo el periodo considerado, pero principalmente en los primeros 12 meses desde la concesin de potencia.
Las grandes
instalaciones de
suelo y tejado se
construyen entre
nueve y 12 meses
despus
de la adjudicacin
Llama poderosamente la atencin el hecho de que, ya transcurrido el perodo mximo de 16 meses contemplado por la regulacin, los datos del
RIPRE indican que se sigue admitiendo un cierto
nmero de instalaciones.
64
Castilla-La
Mancha,
Andaluca
y Extremadura
lideran
la clasificacin
nacional
65
66
PROVINCIA
AO
MW INSTALADOS
Cuenca
2008
60,0
Ciudad Real
2008
50,0
Cceres
2008
34,5
La Rioja
2008
34,0
Cuenca
2009
31,8
Mrida
2008
30,0
Murcia
2008
26,0
Almera
2008
23,2
Cceres
2008
23,1
Murcia
2008
23,0
Cceres
2008
22,1
Sevilla
2008
21,5
Solarpark Calavron
Cuenca
2008
21,2
Solarpark Beneixama
Alicante
2007
20,0
Tenerife
2008
20,0
Murcia
2008
20,0
Albacete
2008
20,0
FUENTE: Webs de empresas de EPC y promotores; prensa (Energas Renovables, El Economista, ABC, AOL
Noticias, etc.); Webs especializadas (PV Resources, PV Insider, etc.); Anlisis ASIF/Eclareon.
TITULAR:
Valor del mercado FV espaol
FUENTE: ASIF/Eclareon
En el Captulo dedicado a la Planificacin y la Regulacin hemos comentado la relacin entre la potencia pico y la potencia nominal y su importancia.
A continuacin analizaremos la situacin en Espaa.
Espaa es el nico pas de Europa en el que los datos oficiales responden a
la potencia nominal de la instalacin y no a la potencia pico. Ello ha impedido disponer de una imagen precisa del volumen real de potencia instalado en
Espaa, adems de tener grandes implicaciones tras el establecimiento de la
limitacin a las horas de produccin con derecho a percibir la tarifa fotovoltaica, tal y como hemos referido en el apartado correspondiente al anlisis
del RD-L 14/10.
67
En Espaa hay
entre un 10%
y un 20% ms de
potencia pico que
nominal, por lo
que, en realidad,
el ao 2010
se cerr con ms
de 4.200 MWp
conectados
68
Con 100.000 MW
conectados,
hay un exceso
de capacidad
en el Sistema
Elctrico espaol
Segn los datos de Red Elctrica de Espaa (REE), la potencia total instalada a cierre de 2010 ascenda a 97.447 MW, prcticamente el doble del pico
de demanda. Durante el ejercicio, siguiendo la tendencia de los ltimos aos,
aument el parque de generacin, especialmente los ciclos combinados de
gas en 2.154 MW, como resultado de las inversiones planificadas aos
atrs por las empresas elctricas. En total, las centrales de gas suman ms de
25.000 MW y no se prev que haya nuevas incorporaciones hasta finales de
la presente dcada.
En cuanto a las instalaciones en rgimen especial, cuyo ritmo de incorporacin al Sistema est siendo ralentizado por la regulacin, la elica creci en
1.094 MW, mientras que las solares, tanto termoelctrica como fotovoltaica,
sumaron 540 MW.
Por el contrario, apenas se produjeron cancelaciones de potencia (slo una
central de fuel de 148 MW), con lo que el sistema, en su conjunto, puede
hacer frente a las puntas de demanda de un modo muy holgado. No obstante, esta diferencia supone un freno para el desarrollo renovable, puesto que el
crecimiento de las tecnologas limpias conlleva una menor utilizacin del
parque trmico convencional, ya de por s infrautilizado por la gran capacidad disponible.
69
2. PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD
Segn los datos de REE, en el ao 2010 se produjo una clara recuperacin de la demanda elctrica, que aument un 2,9%, tras el brusco descenso de 2009. Pero tambin fue un ejercicio hidrulico extraordinario en
verano las reservas de los embalses estaban en los niveles ms altos de los ltimos 20 aos, lo que permiti que las energas renovables aumentaran su
peso en relacin al ao 2009. En conjunto, las fuentes limpias produjeron un
32,3% de la generacin elctrica total y superaron el objetivo fijado en el Plan de Energas
Renovables 2005-2010.
Las renovables
produjeron
un 32,3%
de la electricidad
en Espaa
en 2010
70
71
La energa solar
cubri un 2,1%
de la demanda
elctrica espaola
en 2010
72
En Extremadura el
sol cubri un 16%
de la demanda
elctrica
Fuente: REE.
73
En 2010 se acentu todava ms el desplazamiento de las tecnologas trmicas del rgimen ordinario por parte de las renovables. El fenmeno se refleja con claridad en la progresiva disminucin de las horas de operacin de la
generacin con gas y con carbn, que en el ltimo quinquenio se ha reducido un 11% y un 22% respectivamente.
Las horas de
operacin de las
plantas trmicas
de carbn y gas se
han reducido
un 11% y un 22%
respectivamente
en los ltimos
cinco aos
74
La prima
equivalente
fotovoltaica
ascendi a 2.633
millones de euros
en 2010
La fotovoltaica nicamente cobra una tarifa fija; de ella se descuenta el precio del Mercado Elctrico para calcular la prima equivalente recibida por la
tecnologa, dentro de la poltica de fomento del Estado. Durante 2010, la
fotovoltaica obtuvo una retribucin total de 2.876 millones de euros, de los
que la Prima Equivalente ascendi a 2.633 millones, un 3% ms que en
2009. La aplicacin de la limitacin horaria establecida por el RD-L 14/10
conllevar un descenso de la retribucin del orden del 30% durante el presente ejercicio de 2011.
2010
POTENCIA
INSTALADA
(MW)
COGENERACIN 6.046
FOTOVOLTAICA
TERMOSOLAR
ELICA
HIDRULICA
ENERGA
VENDIDA
(GWh)
N
INSTALACIONES
PRIMA
PRIMA RETRIBUCIN PRECIO
EQUIVALENTE EQUIVALENTE MERCADO MERCADO
(MILES )
UNITARIA
(MILES ) c/kWh
c/kWh
23.622
970
2.200.052
9,314
1.299.664
5,542
891.011
3,772
3.807
6.328
54.403
2.876.815
45,461
2.633.307
41,613
243.508
3,848
532
692
13
211.474
30,581
184.865
26,733
26.610
3,848
19.548
43.031
1.128
3.351.206
7,788
1.959.935
4,544
1.395.937
3,244
1.997
6.687
1.033
523.133
7,823
294.846
4,400
228.903
3,423
BIOMASA
706
3.122
155
354.930
11,368
233.780
7,577
118.358
3,791
RESIDUOS
604
3.118
35
210.677
6,756
93.047
2,984
117.630
3,772
TRAT. RESIDUOS
658
4.285
52
512.155
11,953
350.540
8,181
161.615
3,772
33.896
90.885
57.789
10.240.442
11,267
7.049.985
7,765
3.183.570
3,503
Total
Fuente: CNE.
3. FABRICACIN DE EQUIPOS
Se han identificado 56 empresas fabricantes de equipos fotovoltaicos que tienen plantas productivas en Espaa de alguno de los siguientes
productos: silicio de grado solar o UMG, obleas, clulas de silicio cristalino,
mdulos, inversores y seguidores de 1 2 ejes. Este nmero representa un
aumento de casi el 10% sobre el nmero de fabricantes identificados en el
ao 2010.
La industria
nacional produjo
700 MW de
mdulos en 2010,
frente a 270 MW
fabricados
en 2009
75
76
77
La situacin concuerda perfectamente con la gran globalizacin del mercado fotovoltaico y el creciente peso del Sudeste asitico en la produccin de
clulas. En el sector fotovoltaico no resulta extrao, por ejemplo, que obleas
de silicio producidas en Espaa sean transformadas en clulas en Taiwn y
luego vuelvan a Espaa para su integracin en mdulos, ya destinados al
mercado final de instalacin.
En cuanto a la fabricacin de seguidores, las capacidades de produccin han
disminuido ligeramente con respecto al ao 2009, pero la produccin efectiva ha aumentado en tres veces. Sin embargo, este aumento no se traduce
en la recuperacin de cifras de produccin de aos anteriores al 2009 (por
ejemplo, del ao 2008, en el que se lleg a alcanzar ms de 400 MW en
seguidores).
78
La produccin
de inversores pas
de 271 MW en
2009 a 1.300 MW
en 2010
espaola de clulas con respecto a 2009 se debe al ajuste realizado por uno de
los fabricantes en su proceso de fabricacin.
Mdulos. La variacin de la capacidad productiva en los mdulos se debe
79
La fabricacin
de mdulos est
muy repartida:
el principal
fabricante tiene
una cuota del 19%
80
La industria
export ms
del 70% de su
produccin, y aun
as cubri el 60%
del mercado
nacional
4. EL SECTOR FOTOVOLTAICO
ESPAOL EN EL EXTRANJERO
El 32% de las empresas fotovoltaicas espaolas iniciaron en 2009 actividades
en mercados extranjeros, lo que elevaba el nmero de empresas activas fuera
de Espaa a un 41% del total del sector. Las cifras del ao 2010 muestran
una consolidacin de la actividad fotovoltaica de empresas espaolas en pases extranjeros, pero sin cifras tan contundentes como las del curso pasado.
En 2010, un 6% de las empresas espaolas fotovoltaicas decidieron internacionalizar su actividad por primera vez. Por lo tanto, actualmente ms del
47% del sector fotovoltaico espaol presenta actividades de algn tipo en
81
Otro dato a resaltar es que ms del 50% de las empresas que comenzaron su
internacionalizacin antes de 2010 consolidaron esta tendencia buscando
nuevos mercados extranjeros en este ltimo ao. Por lo tanto, se puede afirmar que la actividad extranjera del sector fotovoltaico espaol contina el
buen camino iniciado en el ao 2009.
Con respecto a los mercados que ms han atrado a las empresas espaolas
por sus caractersticas y por sus perspectivas de crecimiento, el listado no ha
cambiado significativamente desde al ao pasado: Italia, EE UU y Francia
siguen siendo los tres pases ms atractivos para las empresas fotovoltaicas
espaolas, acaparando el 50% del total de las salidas. Italia sigue siendo el
pas extranjero preferido, con un 25% de la actividad total, y EE UU ha desbancado a Francia como segundo mercado ms atractivo.
En la actualidad
alrededor del 50%
de las empresas
solares espaolas
tiene algn tipo
de actividad
en el extranjero;
Italia, EE UU
y Francia son
los principales
destinos
82
Latinoamrica
e India son dos
de los mercados
de prxima
referencia
para las empresas
espaolas
La tendencia observada el ao pasado sobre la bsqueda de nuevas oportunidades en mercados menos tradicionales se confirma: Latinoamrica se consolida como un nuevo destino a tener en cuenta por el sector y Asia se convierte en destino habitual para los fabricantes de componentes. Mientras
tanto, otros pases tradicionalmente relevantes, como Grecia o Portugal,
pierden importancia.
En la siguiente grfica se observa que las actividades desempeadas por las
empresas espaolas en el extranjero cubren toda la cadena de valor, aunque
las correspondientes a la parte baja de la cadena (servicios) dominan ampliamente. Esta distribucin de las actividades realizadas en mercados extranjeros se mantendr en los prximos aos, aunque la parte alta de la cadena de
valor (principalmente, tareas de fabricacin) aumentar ligeramente su
importancia.
83
Estas cifras contrastan con las referidas al ao 2009, en las que el modo de
implantacin ms habitual era el uso de un agente propio y en los que la
modalidad de alianza con terceros slo era preferida en un 15% de los casos.
Este hecho se explica porque algunas compaas decidieron comenzar sus
actividades en el extranjero por medio de modos menos ambiciosos e intensivos (por ejemplo, un agente) para despus asentarse mediante una oficina
comercial o alianzas con terceros.
Las factoras
de capital espaol
en el extranjero
suman 300 MW
de capacidad
84
Las fbricas
espaolas
en el extranjero
han aumentado un
70% en 2010
Analizando la evolucin histrica de la contribucin espaola a la fabricacin
de clulas de silicio cristalino, se observa que en los ltimos aos, a pesar del
pequeo repunte de 2010, la importancia espaola ha disminuido cada vez
ms. Mientras que la capacidad mundial ha evolucionado aumentando espectacularmente sus cifras, la espaola, que histricamente se ha situado en la
vanguardia, no ha variado significativamente en los ltimos siete aos, con lo
que ha perdido mucho peso relativo.
En lo que se refiere a la capacidad de produccin de componentes fotovoltaicos, el mercado mundial de mdulos present una capacidad instalada en
2010 de 48,88 GW (el 87% de silicio cristalino). El mercado espaol represent por tanto un 3% del total, cifra considerablemente mejor que la referida a las clulas cristalinas.
En cuanto a los inversores, la buena actuacin de los principales fabricantes
espaoles en el 2010 deja en mejor lugar al mercado nacional: un 6% del
total de los 42 GW estimados de capacidad mundial de produccin, pero aun
as en niveles muy bajos.
85
A pesar de la
buena evolucin
de la industria
nacional, sta
ha perdido peso
relativo en
el cmputo global;
la escasa
dimensin del
mercado espaol
y la falta de apoyo
institucional le
han hecho perder
muchas
oportunidades
5. ESTRUCTURA LABORAL
Tomando en consideracin las diferentes asociaciones relacionadas con la energa fotovoltaica, tanto de mbito nacional (ASIF, AEF, APPA,
ANPER, AIFOC) como regional (APREAN, AREMUR, AVAESEN, Clsteres...), o internacional (Solartys), se calcula que el sector fotovoltaico espaol est compuesto por unas 700 empresas. Segn los datos de la Fundacin
ISTAS, el sector fotovoltaico es el que ms empresas aporta al tejido socioeconmico de las energas renovables, con ms de la mitad del total, si bien
una misma empresa puede tener actividad en varias tecnologas limpias. La
gran mayora de estas empresas son de pequeo tamao, puesto que casi el
70% cuenta con menos de 10 trabajadores.
86
El sector
fotovoltaico
espaol est
compuesto
por unas 700
empresas, la gran
mayora de
tamao mediano
y pequeo
identificadas (produccin, distribucin, administracin, promocin/comercial, ingeniera, instalacin, operacin y mantenimiento, y otros). El esquema reproducido a continuacin detalla la metodologa empleada para el clculo de la generacin de empleos en el sector.
87
El sector
ha seguido
destruyendo
empleo desde
el auge de 2008;
en la actualidad
trabajan en l
unas 12.000
personas
directamente
88
La gran mayora
de las empresas
ya ha alcanzado
una dimensin
laboral mnima
en Espaa
89
El empleo
en la industria
manufacturera
creci un 10%
en 2010
90
Los proyectos
de I+D en Espaa
han aumentado
ligeramente
en 2010
6. INVESTIGACIN Y DESARROLLO
De los casi 50 centros espaoles identificados como potenciales
Del total de los 129 programas, los centros consideran que aproximadamente el 35% del total ha alcanzado o tiene muchas probabilidades de alcanzar
madurez comercial en los prximos aos.
Entre los centros que ms actividad de I+D fotovoltaico han llevado a cabo
en los ltimos dos aos destacan el Instituto de Energa Solar de la Universidad Politcnica de Madrid, Tecnalia, el Instituto de Tecnologa Microelectrnica de la Universidad del Pas Vasco y CENER. En la figura siguiente
se observa la distribucin de proyectos por centro.
91
El presupuesto
de I+D ascendi
a poco ms
de 13 millones
de euros
92
93
ASIF considera que se halla ante un punto de inflexin sectorial y asociativo, que requiere una profunda evaluacin de la nueva situacin. En lnea con
las circunstancias adversas que est sufriendo el sector, ASIF tambin se ha
resentido en cuanto al nmero de Socios durante 2010: se empez con 498
socios y durante el ao se dieron de alta 65 socios y de baja 74. La mayora de
las empresas que se dieron de baja lo hicieron por cierre o por abandono de
la actividad fotovoltaica. Aun as, la base social de la Asociacin se mantuvo
en niveles aceptables debido a nuevas altas. Desde un plano exclusivamente
interno, es destacable el altsimo grado de lealtad de los socios de ASIF.
5.
LA ASOCIACIN
DE LA INDUSTRIA
FOTOVOLTAICA
94
A pesar de
la dureza
de la situacin
fotovoltaica
en Espaa, ASIF
todava cuenta
con ms
de 400 socios
La dificultad y la dureza de las negociaciones con el Gobierno para la elaboracin de las normas aprobadas durante el ejercicio (el RD 1003/10, el RD
1565/10, el RD-L 14/10, la Ley de Economa Sostenible y otras en fase de
elaboracin) exigieron la celebracin de dos Asambleas Extraordinarias para
que el Comit de Direccin (CD) tuviese guas de actuacin claras y refrendadas por el conjunto de todos los socios.
En la segunda de estas asambleas, celebrada en Madrid el pasado mes de
enero, se aprob que ASIF recurriera ante el Tribunal Supremo el RD
1565/2010. Adems tambin se aprob el lanzamiento de una Plataforma
Jurdica para defender el patrimonio daado de los socios y sus clientes por
el RD-L 14/2010 y la apelacin a las autoridades europeas para que actuasen en contra del Reino de Espaa. El asesor legal habitual de ASIF, el bufete KPMG, se encarga de todas estas actuaciones.
En otro orden de cosas, durante la ltima Asamblea ordinaria, celebrada en
Madrid el pasado mes de marzo de 2011, se aprob por unanimidad las lneas maestras de actuacin de la Asociacin:
3 Desarrollo del autoconsumo: exigir la urgente legalizacin del autoconsumo y un desarrollo reglamentario posterior que garantice su
impantacin a corto plazo en Espaa.
3 Simplificacin de procedimientos administrativos: exigir a las autoridades competentes la urgente simplificacin de procedimientos administrativos.
Mencin aparte merece la decisin adoptada por la Asamblea de
incorporar ASIF a la Confederacin Espaola de Oganizaciones
Empresariales (CEOE), en proceso aceptacin en el momento de escribir estas lneas. En otro orden de cosas, la actual
composicin de los miembros del Comit de Direccin, el rgano
decisorio de ASIF, que fue elegido por la Asamblea General de 2010, es la que figura en la pgina siguiente:
95
En el plano interno, se debe mencionar la actuacin de las secciones autonmicas y la de los representantes autonmicos de ASIF, elegidos democrticamente por los socios con presencia en la regin.
Gracias a los acuerdos de ASIF con NEXUS (intermediario con el mercado
elctrico), Solartys (Asociacin especializada en actividades para la Internacionalizacin), MARSH (seguros), GINKO (Recursos Humanos) etc., se
siguen facilitando opciones a los socios y sus clientes para que puedan cubrir
sus necesidades empresariales en aquellos mbitos en los que ASIF no puede
atenderles con sus propios medios.
La actividad de participacin en Ferias, Jornadas, Seminarios y otros eventos
se increment notablemente. Merece la pena destacar el papel de miembros
de los comits organizadores de Genera y de Power Expo, las dos ferias sectoriales de referencia.
Adems, ASIF ha participado en el 2010 en todos los Grupos de Trabajo del
Comit de Normalizacin AEN/CTN 206 SC 82, en el comit AEN/CTN
217 Sistemas de suministro de Energa Elctrica, y en el comit
AEN/CTC076 "Servicios asociados a las instalaciones elctricas de Baja
Tensin".
En el plano internacional, prosigui la participacin de ASIF en el proyecto
europeo PV Legal, que quiere definir y lograr la simplificacin de procedimientos administrativos en Europa. En este proyecto, iniciado en mayo de
2009, participan las ms importantes asociaciones empresariales fotovoltaicas europeas. En el ao 2010, se realiz el Foro espaol en Madrid y ASIF
asisti a los Foros griego, alemn y francs
ASIF ha puesto
a disposicin
de sus socios
y sus clientes una
plataforma legal
desde la que
reclamar sus
derechos ante
las medidas
retroactivas
aprobadas
por el Gobierno
96
97
Resumen
fotogrfico
de la celebracin
en Madrid de la
Asamblea
de ASIF, en marzo
de 2011
98
La Asamblea
valid la actuacin
del Comit
de Direccin
99
100
101
102
Miembros
del Comit
de Direccin
y la plantilla
de ASIF
103
ASIF tiene tres categoras de socios, A, B y C, con distintas aportaciones econmicas (de 3.000 a 1.000 euros anuales) en funcin de su volumen de actividad en el sector solar fotovoltaico en Espaa, sin tener en cuenta otras actividades econmicas que puedan desarrollar, tanto en Espaa
como en el extranjero.
El criterio utilizado para establecer la Categora de cada Socio es la facturacin declarada. Los socios de Categora A facturan ms de 15 millones de
euros, los de Categora B entre 15 y tres millones de euros, y los de Categora C menos de tres millones de euros.
Con independencia de las categoras, los socios se asignan a uno de los siete
Grupos de Actividad existentes: Fabricantes de mdulos, Fabricantes de
componentes, Promotores, Instaladores, Productores, Distribuidores y
Varios.
Para formar parte de ASIF, una entidad debe disponer de Cdigo de Identificacin Fiscal (CIF) y oficina en Espaa, adems de ser presentado por otra
entidad que ya sea Socia de ASIF.
Los Socios de ASIF enmarcan sus actuaciones externas dentro del siguiente
Cdigo de Conducta:
6.
104
3 Emplear a personal bien entrenado para proporcionar una informacin actualizada, clara, concisa y correcta a los clientes sobre sus productos y servicios.
NEXANS IBERIA
PHOENIX CONTACT
ALEO
PRIUS ENERGY
ATERSA
PROAT
CUANTUM SOLAR
RENUSOL
IATSO
SCHNEIDER ELECTRIC
ESPAA
ILB HELIOS
SILICIO FERROSOLAR
SOLIKER
SPELSBERG
TEKNIA GROUP
FABRICANTES DE
COMPONENTES
ZIGOR
BRAUX
DC WAFERS
ENERTRON
EXIDE TECHNOLOGIES
GENERAL CABLE
HILTI ESPAOLA
INGETEAM
JEMA
KIT ENERGY
INSTALADORES
ABANTIA SUN ENERGY
ABASOL
ACCENER
ACCIONA SOLAR
ADITEL
AEA RENOVABLES
ALTERNA RECURSOS
ENERGTICS
ALTERNATIVA ENERGTICA
3000 - AE300
KOSTAL
LAPP GROUP
ALTERNATIVAS
ENERGTICAS
AMETEL
ARAGN SOLAR
ARESOL
ATON SOLAR
105
AVANTSOLAR
CLIMA SONAIR
COENERSOL
COMPAA REGIONAL DE
ENERGA SOLAR - C.R.E.S.
CTEC
CYMI
DEPAEX
DINERSA
E - ALDOEN
EAS
EFENSOL
EIGRA ENERGAS
EKISOLAR
ELCTRICA PUIGCERCS
ELECTRICIDAD LAC
ELECTRIFICACIONES A.
SIERRA
ENALAR
HELIENE
FABRICANTES
DE MDULOS
ENDESA ENERGA
ENERGAS 21,
INVERSIONES Y CONSULTORA ENERGTICA
106
ENERSOL NUEVAS
ENERGAS
ENGINSOLAR
ENNOVA
ESA
ESELFRI
EUROPHONE SOLAR
FOTOVOLTAICA 10 CM
GAMO ENERGAS
GEHRLICHER SOLAR
ESPAA
GENERALIA
GLOBAL ENERGY
SERVICES - SIEMSA
GOLDBECK SOLAR
GRAMMER - SOLAR
GREEN POWER
TECHNOLOGIES
GRENERGY RENOVABLES
ENATICA
GRUPO ENERPAL
KINSOLAR
GRUPO SITEC
KLYMOS
HELIO-CONFORT
KYASOLAR
HELIOS HYPERION
L.SOL
HELIOSILICE
LFN PHOTOVOLTAICS
HELIOTEC
LOAL
HEMISFRIC SOLAR
LOCAL Y SOSTENIBLE
HISPASLEO ENERGAS
RENOVABLES
MARTIFER SOLAR
MAYGM
IGOAN SOLAR
MBSOLAR
IMAR
MONELEG
IMSOLAR
MONSOLAR
INEL
NIPSA
INGEMA
NORSOL
INGESOL
OBREMO ENERGA SOLAR
INGHELIOS
OYPA SOLAR
INSTALACIONES
ELCTRICAS
DUERO SOLAR
INSTALACIONES
ENERGTICAS DE
LAS ISLAS
PARFOEX
PREMIER POWER
PROBISOL
INSTALACIONES INABENSA
PROSOLIA
ENERSOL NUEVAS
ENERGAS
PV SOLUTIONS
ISER
RENOVALIA INGENIERA
EPC
TECNOLOGA SOLAR E
HIDRULICA - TECNOSOL
SOL SURESTE
TENTUSOL
SOL9
TEULADES SOLAR
SOLAER
THERMOTECHNIC
RENOVABLES
SOLAR DEL VALLE
TIERRASOLAR
SOLAR KUANTICA
TIR ECO-INGENIERA
SOLAR TOTAL SPAIN
TSK
SOLARTA TECNOLOGAS
ECOLGICAS
TUDELA SOLAR
SOLGIRONES
VILLAVERDESOLAR
SOLINJUBER
YULECTRIC
SOLNET 2000
CATCENTRAL
PROMOTORES
SOLTEC ENERGAS
RENOVABLES
ACTIVOS EN
RENTA ENERGA
SUCASA
FRICA SOLAR ELICA
SUD ENERGIES
RENOVABLES
SUNENERGY
SUNENVAL
SUNPOWER
TAU SOLAR
TCNICAS SOLARES
FOTOVOLTAICAS
ALARDE
ALENER
ALFA INGENIERA
ALTER ENERSUN
ALUMBRA GESTIN
AVANZALIA SOLAR
CADMOS
CAMPOS SOLARES
MANCHEGOS
COLWAY 08 INDUSTRIAL
EAMSA
ELECTRIA
ELOGIA
ENERGES
ENERGAS RENOVABLES
CINCA
EPIC ENERGY
EUROPROSOL
FOTOSOLAR
GESFESA ENERGA
GREENLIGHT
GRUPO INTEGRASOL
GRUPO IONSOLAR
GYOCIVIL
HELIOSOLAR
KIOTO PHOTOVOLTAICS
IBERICA
APIA XXI
LAXTRON
APLIR
107
SOLAMBIENTE
SISTEMES ENERGTICS
SOLARS - SES
LUMENSOL
LUMENVAT
MARTIFER RENEVABLES
108
MDANO INGENIEROS
MONTEBALITO
ENERGAS RENOVABLES
NATURENER SOLAR
NEXER
NOVENERGIA II ENERGY
& ENVIRONMENT ESPAA
PARQUESOLES 2008
PARRASOLEX
RELATIOSOLAR
RENEX ENERGA
SOLARTIA
SUNEDISON SPAIN
SUNHUNTER
TECNOHUERTAS
TECNOLOGA,
INGENIERA Y CALIDAD
LINGEGAS
IG SOLAR
VADESOLAR
IMCD ESPAA
VALDESOL ENERGA
SOLAR
JHROERDEN
DISTRIBUIDORES
MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE
AFFIRMA ENERGA
SOLAR
PARABEL SOLAR IBRICA
ALBASOLAR
PRAMAC IBRICA
AS SOLAR
RALOS IBRICA
AZIMUT SOLAR
REC SOLAR SPAIN
BOSCH SOLAR ENERGY
SACLIMA SOLAR
FOTOVOLTAICA
CARLO GAVAZZI
SAINT GOBAIN SOLAR
SYSTEMS
CENTROSOLAR
FOTOVOLTAICO ESPAA
SHARP
CLAMAR EUROPE
SOLAR ELECTRIC
CONERGY ESPAA
SOLEOS
ELETTRONICA
SANTERNO ESPAA
SUNCONNEX ESPAA
SUNTECH POWER
ENERCO RENOVABLES
WAGNER SOLAR
ENERTIS SOLAR
FIRST SOLAR
PRODUCTORES
FREE POWER
HAWI ENERGAS
RENOVABLES
ACTIU
ADEM
UNERSA
AJUSA RES
GEA ALBURA
ANEMOI
AQUASOL
INSTALACIONES
GLOBAL SOLAR
MARKET
I+D Energas
AUREA SUR RINCONADA
BLUE-CEL-SOLHRT
CASTELLANA DE
ENERGA FOTOVOLTAICA
INTILUX 1
CERRO VALDEMARTN
INVERSIONES EUROPEAS
CORPORACIN
MONTEALTO XXI
INVERVAL
DASOLUZ
PROMOCIONES SOLARES
DISOLARFV
JOSP
DONADO SOLAR AIRE
JUAN M. DUQUE DUQUE
DUMARESQ
CORPORATION
JUWI ENERGAS
RENOVABLES
EL MORQUINETE
LA LAGUNA DEL PINO
EOLIA RENOVABLES
LORINVEST ENERGIAS
RENOVABLES
EOLICIA
FCC ENERGA
MARINA D'OR
RENOVABLES
FOTOELEMOR
PAGOLA ENERGA
FOTONES
PAYLAN SOLAR
FOTURSONNE
FUENTE LAMO 1
PRYCONSA
QUERCUSOLAR
QUINTAS ENERGY
109
ROS RENOVABLES
SANDO ENERGAS
RENOVABLES
SFERAONE
SOLANELL
SOLAR EUROPE
ANDALUCA
STOP CO2
SUNCO ENERGAS
RENOVABLES
TOYDE
TRINIDAD2
VALLECINCO
VARIOS
3i INGENIERA
INDUSTRIAL
PEAONZA
9REN ESPAA
PROSOLCAST
FRIT RAVICH
ABENGOA SOLAR
ALMERA SOLAR
FOTOVOLTAICA UNO
ALDESA ENERGAS
RENOVABLES
110
ALSTOM WIND
AMT Solar
ANSASOL
AROS SOLAR
TECHNOLOGY
ASSYCE INGENIEROS
ASTRAGEST
ASTROM ENERGA
SOSTENIBLE
AT4 WIRELESS
AURORA ENERGA
AUSTRIAN ENVIRO
TECHNOLOGIES
BAER ENERGA
BARAHONDA
FOTOVOLTAICA
BARLOVENTO
RECURSOS NATURALES
BENDER IBERIA
CALCAL
CAMPO SOLAR
SAN GREGORIO
CAMPOS SOLARES
AC CONFORT ENERGA
CENER
CENIT SOLAR
ERISIS
CENSOLAR
ESF SPANIEN 05
COAGENER
EXACT
CONTROvL VIEW
FLUITECNIK SUN ENERGY
CRENER
FRONIUS ESPAA
DANFOSS
GCC - GESTIN DE
CONSTRUCCIN CIVIL
DELOITTE
GEFRAN
DELTA ENERGY SYSTEMS
GEONICA
DUO CONSULTING
GEOSOL IBERICA
EASTECH
GLOCALIZA SOLAR
ECLAREON
ECOOO
ELECNOR
GOROSABEL SOLAR
ENERGY
GREEN POWER
MONITOR
ELEKTROSOL
GRUPO CAENRE
ELEMENT POWER ESPAA
HIDROLENA
ENERFICAZ
IBC SOLAR
ENERGYA VM ENERGAS
ESPECIALES
IBERDROLA ENERGAS
RENOVABLES
ENERMAN
ENERSIDE
IBERDROLA INGENIERA
Y CONSTRUCCIN IBERINCO
ENERSONNE ENERGAS
RENOVABLES
ICOENERGA
ENFINITY
IMMODO SOLAR
OPFUTUR GESTION
INSTITUTO DE ENERGA
SOLAR
OPSUN ENERGY
ORION SOLAR
INSTITUTO DE
TECNOLOGA MICROELECTRNICA - TIM
INTEC
IPS
ORTRAT
PAEFLUX
PARQUES SOLARES
DE NAVARRA
IRRADIA ENERGA
PHOENIX SOLAR
IRSOL
PROMOCIONS
INVERSOLAR 65
ISFOC
PROTOGES
JORGE SOL
PV DIAGNOSIS
JOUDOLI - GDI
PARTNERS
QUORUM ENERGY
KPMG ABOGADOS
RA SOLAR ESPAA
KYOCERA FINECERAMICS
RODESOL
LONJAS TECNOLOGA,
ENERGA Y M. AMBIENTE
MANUEL CABALLERO
ATIENZAR
ROOFTOPS OF SPAIN
SCHOTT SOLAR
SCHCO IBERIA
MARSH
SIEMENS
MASTER - D
SKY SOLAR IBRICA, S.L.
MAZARRN FV
MONSOL
SMA IBRICA
TECNOLOGA SOLAR
SOLARCENTURY
SOLARIG HOLDING
SOLARMAX
SOLDADURAS
AVANZADAS
SOLTER ENERGAS
SPCONTROL
SUNSTROOM
SUNWAYS AG
TECNALIA
TENESOL ESPAA
TRAMA
TECNOAMBIENTAL
UNI SOLAR
UTi
VAALSOL
VYE ENERGAS
RENOVABLES
WONDERENERGY
ZIV
ZYTECH
NEXUS ENERGIA
OPCIN DOS
SOCIAL ENERGY
SOLAR PROJEKT
ANDALUZ
111
INSUIZ
ORISOL
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