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Guia Tecnica para La Formulacion y Evaluacion de Proyectos PDF
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Direccin de Planificacin
Gua Tcnica para la Formulacin de Proyectos 2009
Direccin de Planificacin
Gua Tcnica para la Formulacin de Proyectos 2009
TABLA DE CONTENIDO
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
A. VARIABLES DE INDENTIFICACIN DEL PROYECTO
1. Antecedentes
2. Definicin y Descripcin del Problema y Necesidad
3. Alternativa de Solucin
4. Objetivos del Proyecto
4.1.
Objetivo General
4.2.
Objetivos Especficos
5. Justificacin del Proyecto
6. Localizacin del proyecto y rea de Cobertura (Ubicacin Geogrfica y rea de Influencia)
7. El proyecto en el Marco de las Polticas y Estrategias de Desarrollo del Pas (marco legal) y de la
Visin Estratgica de Desarrollo y de Empleo haca el 2009.
7.1.
Visin
7.2.
mbito Sectorial
B. ESTUDIO DE MERCADO
1. Especificar y/o definicin de los Productos (y servicios principales ofertados)
1.1
Indicadores de Productos
2. Anlisis de la Demanda (beneficiarios)
3. Anlisis de la Oferta
C. ESTUDIO TCNICO
1. Tamao del proyecto
1.1.
Metas del Proyecto
1.2.
Impactos Esperados
1.2.1.
Indicadores de Impacto
2. Estrategia de Implementacin (Procedimientos)
3. Estrategia de Sostenibilidad
4. Aspectos de Ingeniera del Proyecto
4.1.
Especificaciones y Diseos de Infraestructuras Fsicas
5. Recursos Necesarios
5.1.
Recursos humanos
5.1.1. Generacin de Empleo
5.2.
Recursos Materiales
5.3.
Recursos Financieros
6. Organizacin para la Ejecucin y Operatividad del Proyecto
6.1.
Estructura Organizativa para la Ejecucin
6.2.
Estructura Organizativa para la Operacin
7. Programacin de la Ejecucin (Cronograma de Actividades Mensual)
D. DESGLOCE DE COSTOS Y ASIGNACIN PRESUPUESTARIA
1. Costos del Proyecto Total
2. Detalle de Costos (Inversin y Costos Operativos)
3. Asignacin Presupuestaria por Regin, Provincias y/o Comarcas
4. Cronograma de Desembolso Financiero Mensual
ANEXOS
BIBLIOGRAFA
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Gua Tcnica para la Formulacin de Proyectos 2009
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO: Esta seccin representa la primera hoja donde se
muestran los datos generales del perfil para conocer rpidamente sus componentes. A
continuacin las variables a considerar en esta seccin:
INSTITUCIN RESPONSABLE:
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
OBJETIVO GENERAL:
VIDA TIL:
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Qu se
hacer?
va
a Difusin
Caracteriza
la
naturaleza
de
la
inversin
de Es la materia o motivo
Objeto
Sobre qu se va Igualdad
Oportunidades
hacer?
de la inversin
de la mujer
Localizacin (2) Dnde se va a Nivel Nacional
Ubicacin exacta del
proyecto
hacer?
Luego entonces el Nombre del Proyecto sera: Difusin de la Igualdad de
Oportunidades de la Mujer a nivel Nacional.
(1) Se debe escoger uno de estos procesos que ya estn determinados en el Sistema de
SINIP. Las opciones son:
Adquisicin
Forestacin
Habilitacin
Alimentacin
Canalizacin
Conservacin
Desarrollo
Equipamiento
Forestacin
Habilitacin
Mantenimiento
Transferencia
Manejo
Normalizacin
Prevencin
Rehabilitacin
Reposicin
Saneamiento
Transferencia
Manejo
Erradicacin
Fortalecimiento
Alfabetizacin
Ampliacin
Capacitacin
Construccin
Difusin
Erradicacin
Fortalecimiento
Subsidio
Vacunacin
Mejoramiento
Nutricin
Proteccin
Reparacin
Restauracin
Subsidio
Vacunacin
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A.
En este punto se desarrolla los antecedentes del problema; la alternativa de solucin; los
objetivos del proyecto; la justificacin del mismo y la localizacin.
1. Antecedentes: En los antecedentes, se describe en detalle todos los eventos,
hechos histricos y actuales relacionados con la necesidad y/o problema que se
quiere resolver. Entre ms detallado y explcito son los antecedentes, se tendr
mejor comprensin del problema. De ser un proyecto multianual en desarrollo
debe sealarse la evolucin de la ejecucin presupuestaria del proyecto durante
los aos precedentes.
2.
3.
4.
Objetivos del Proyecto: Todo proyecto debe tener como principio un objetivo
general, que sirve de fundamento para sustentar el estudio que determinar la
factibilidad del mismo. Un objetivo bien formulado, refleja el resultado o cambio
que deseamos lograr. El proyecto puede tener todos los objetivos especficos o
intermedios que se puedan destacar, siempre y cuando guarden estrecha
relacin con el objetivo general, ya que sirven para alcanzar el objetivo general.
4.1. Objetivo General: Slo debe existir un objetivo general que nos indique el
fin o propsito del proyecto. Este objetivo debe estar relacionado con las
estrategias de desarrollo establecidas en los planes y programas
gubernamentales, ya sean nacionales o institucionales. El objetivo general
debe ser coherente con la poltica de desarrollo social del pas, y debe estar
expresado en trminos verificables, haciendo referencia al cambio que
experimentar la poblacin objetivo del proyecto.
4.2. Objetivos Especficos: Estos se derivan del objetivo general y su funcin es
orientar el desarrollo de la investigacin. El logro de estos objetivos
garantiza el alcance del objetivo general y, por ende, la solucin del
problema.
stos establecen una medida explcita y objetivamente
verificable y cuantificable (cantidad, cualidad y temporalidad) de los
resultados.
5.
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6.
Distrito
Corregimiento
Ciudad o Lugar
Poblado
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Distrito
Corregimiento
Ciudad o Lugar
Poblado
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B. ESTUDIO DE MERCADO
Este aspecto, responde a la pregunta, Qu necesidades actuales y futuras de un bien o
servicio se requieren y qu posibilidades tiene el proyecto de atender estas necesidades?
Los aspectos que deben considerarse son:
1.
Detalle
Unidad de Medida
Magnitud
Principal
Secundario 1
Secundario 2
Secundario 3
OPCIONES:
En la unidad de medida, el principal como los secundarios tiene las mismas opciones que
son:
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Alianzas
Anuarios Elaborado
Auditorias
Becas Otorgadas
Bienes Recuperados
Centro Almacenamiento
Centros Dotados
Consejera Familiares
Diagnsticos
Docentes Capacitados
Empresas
Entidades Interconectadas
Establec. Educ. Interconec.
Eventos
Evento de Fort.
Funcionarios Cap.
Instituciones
Juegos Infantiles
Kil. Pavimentadas
Lderes Cap.
Lneas Telefnicas
Maq. Y Eq. Reparados
Poblacin Participantes
Porcentaje Cobertura
Proy. Supervisados
Publicaciones Anuales
Mujeres Cap.
NO DEFINIDO
Parques Recreativos
Personas Participantes
Tcnicos
12
Alumnos
Anuario en Formato Web
Aulas Construidas
Beneficiarios
Boletines
Centro Documentacin
Colegios Tc. Mejorados
Deportistas
Dirigentes Deportivos
Documentos Producidos
Encuentros por la Paz
Entidades Participantes
Estudiantes
Eventos de Apoyos
Exposiciones
Grupos Atendidos
Jvenes Cap.
Kil. Cuadrados
Libros Entregados
Lderes Recreativos
Manuales de Func.
Metros Cuadrados
Policas Cap.
Porcentaje de Avance
Publicaciones
Puntos de Red
Nios y Jvenes
N de Instrumentos
Personas
Seminarios Talleres
Visitas
Anlisis
Asesoras
Aulas Remodeladas
Bienes Clasificados
Campaas
Centros
Concursos
Deport. Apoyados
Documentales
Empleos Generados
Eq. de Cmputo
Eq. Audiovisuales
Estudios
Evento de Cap.
Famil. Atendidas
Horas Semanales
Juegos Deport.
Kil. Hormign
Libros Nuevos
Ligas
Mapa Social
Poblacin Atendida
Porcentaje
Proy. Gestionados
Red de Conexin
Metros Lineales
Nios y Nias
N de Talleres
Personas Cap.
Sist. De Informacin
Visitas Tcnicas
2.
Anlisis de la Demanda
(beneficiarios): Se requiere estimar desde la
perspectiva histrica y actual la cantidad de servicios que los consumidores han
demandado, para poder determinar su comportamiento y analizar las variables o
factores que han incidido en dicho comportamiento. Se busca estimar el
comportamiento de la demanda futura; para ello se requiere conocer como se
comport en el pasado y cul es su comportamiento actual para as estimar la
cantidad que permita satisfacer la necesidad.
Se debe indicar el nmero personas que sern beneficiadas con el proyecto,
describindolas cualitativamente, o sea, resaltando sus caractersticas. Hay que
precisar los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.
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Por ejemplo, los beneficiarios directos pueden ser 1,000 ias y nios y los
beneficiarios indirectos seran 3,000 personas, entre familiares y personas de la
comunidad.
Es importante sealar que los beneficiarios directos e indirectos deben ser
clasificados, por su condicin social de la siguiente manera: Pobreza, Pobreza
Extrema, No Pobres.
Beneficiarios
Directos
Indirectos
Pobreza:
Pobreza Extrema:
No Pobres:
3.
C.
ESTUDIO TCNICO
1.
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1.1. Metas del Proyecto: Las metas operacionalizan los objetivos especficos;
estableciendo cunto, cundo, dnde, a quines y para quin se realizarn
stos, de modo que las actividades y acciones correspondientes puedan ser
claramente establecidas; permitiendo determinar el nivel y composicin de
los insumos, las actividades que es preciso emprender y la modalidad de las
operaciones para realizar dichas actividades.
Una meta debe reunir 4 caractersticas:
Precisa: Estar enunciada en trminos concretos, utilizando un lenguaje
directo y que eviten conceptos vagos o ambiguos.
Cantidad: Contener criterios de cantidad, los que podrn ser medidos
por medio de un cierto nmero de indicadores.
Temporalidad: Alcanzando en un espacio de tiempo predeterminado,
preferiblemente mes de inicio y mes de finalizacin.
Coherente: Tener una relacin directa con el objetivo de que forma
parte. Al igual que los objetivos, las metas tambin tienen que ser
realistas y alcanzables con los medios disponibles.
Normalmente a cada objetivo, corresponde una o varias metas. Existe una notoria
tendencia a formular metas con criterios cuantitativos, sin establecer parmetros
para medir su calidad. Cuando esto ocurre, es casi seguro que no se est
resolviendo integralmente la situacin problemtica que origina el proyecto.
Ejemplo de Meta: Formar en las Tcnicas del abc, a 500 jvenes voluntarios
para ser alfabetizadores a nivel nacional, entre los meses de
marzo a junio de 2007.
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c) De Gnero
d) Ambientales
1.2.1. Indicadores de Impactos: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir los efectos de lago plazo
positivos o negativos, primarios (principales) y secundarios, producidos directa o
indirectamente por una intervencin para el desarrollo, intencionalmente o no. Los
mismos reflejan los cambios vinculados con una intervencin o ayudar a evaluar
los resultados de un proyecto.
Indicador
Lnea Base
Valor Meta
Principal
Secundario 1
Secundario 2
Secundario 3
2.
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16
4.
Aspectos de Ingeniera del Proyecto: Este apartado dice relacin a las diversas y
variadas obras de construccin, mejoramiento, ampliacin, remodelacin, etc., de
infraestructuras, nicamente.
4.1. Especificaciones y Diseos de Infraestructuras Fsicas: Dentro de los
aspectos de ingeniera del proyecto deber considerarse en primer lugar, el
que se refiere a las reas o espacios en que se realizarn las obras
principales y la infraestructura complementaria. Es conveniente en este
estudio incluir el rea correspondiente a cada uno de los ambientes, y en
algunos casos ser conveniente adems indicar las dimensiones ptimas o
recomendables del ambiente (largo, ancho, etc.), si algunas de ellas
obedecen necesariamente a requerimientos tcnicos que no permitan
modificar las normas preestablecidas para determinada magnitud, como
densidad de distribucin, rea de paso, etc. Debe incluirse tambin los
siguientes:
Los diseos arquitectnicos y urbansticos que contendr la organizacin
espacial del proyecto, tomando en cuenta su funcin, estructura y forma.
El diseo estructural que comprende la definicin, clculo y descripcin
detallada de los elementos estructurales y procedimientos de construccin,
que permitirn materializar las propuestas del diseo arquitectnico.
El diseo de las instalaciones que comprende la definicin y clculo de
instalaciones elctricas, mecnicas y sanitarias. Este diseo podr incluir
sistemas elctricos, de gas, de vapor, de comunicaciones, de climatizacin,
etc., que dependiendo de la naturaleza del proyecto, en forma integrada
permitirn la operacin normal del conjunto, as como la seguridad y
comodidad del mismo.
5.
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Empleo a Requerir
Cantidad
Empleo Calificado
XX
Empleo No certificado
XX
Empleo No Calificado
XX
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Organigrama para la
Operacin del Proyecto
7.
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ACTIVIDADES
Costos de
la Actividad
Predecesoras
Duracin
(Das)
Holgura
Antes
Despues
PROVINCIA 1
META / PRODUCTO 1
Actividad 1
Actividad 2
Actividad R
META / PRODUCTO 2
Actividad 1
Actividad R
PROVINCIA 2
META / PRODUCTO 1
Actividad 1
Actividad 2
Actividad R
META / PRODUCTO 2
Actividad 1
Actividad R
D.
Detalle
Monto
(en Balboas)
XX
XX
Costos Operativos
XX
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21
Direccin de Planificacin
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22
004
050
071
072
073
074
076
172
370
380
629
141
163
259
Detalle
Total Inversin
Personal Transitorio
XIII Mes
Seguro Social Patronal
Seguro Educativo Patronal
Riesgo Profesional
Fondo Complementario
Aporte Especial
Servicios Profesionales
Maquinaria y Equipos Varios
Equipo de Computacin
Otras Becas
Total Costos Operativos (Funcionamiento)
Viticos Dentro del Pas
Otros Servicios
Otros Productos
Costo Total
268,340
48,000
6,000
5,520
720
720
144
240
128,000
43,346
26,250
15,000
20,811
6,930
13,765
116
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N Objeto
de Gasto
Descripcin (Especificaciones)
Cantidad
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
(Incluye
ITBM)
TOTAL INVERSIN
004 Personal Transitorio
Contrar a 5 enlaces de planificacin como
administradores de proyectos en las diferentes
Direcciones Nacionales.
Perfil requerido : Economistas
(5 economistas x 12 meses = 60 meses)
050
071
072
073
172
370
60
Meses
800.00
48,000
6,000
7,344
5,520
720
720
144
240
128,400
12
Meses
1,200.00
14,400
12
Meses
7,600.00
91,200
12
Meses
1,900.00
22,800
629
268,340
48,000
380
Costo Total
Otras Becas
Capacitacin al personal tcnico de Informtica
y Comunicaciones en reas como Telefona,
Comunicaciones, Base de Datos y
Programacin.
43,346
1
Unidad
17,950.25
17,950
Unidad
25,395.95
25,396
26,250
35
Unidad
750.00
26,250
15,000
Capacitacin
15,000.00
15,000
Direccin de Planificacin
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24
141
169
239
Descripcin (Especificaciones)
Cantidad
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
(Incluye
ITBM)
20,811
6,930
TOTAL FUNCIONAMIENTO
Viticos Dentro del Pas
Pago de Hospedaje y Alimentacin a 1 persona
que realizar 7 giras por 2 das para el
mantenimiento y configuracin de equipos en
todas las oficinas Provinciales y Regionales del
MIDES a nivel Nacional ($45.00 X 2dias X 1
persona X 7 giras X 11 provinci
BOCAS DEL TORO
CHIRIQU
COCLE
COLN
DARIN
HERRERA
LOS SANTOS
VERAGUAS
NGOB BUGL
KUNA YALA
EMBERA WOUNAN
Otros Servicios
Contratacin de Servicio de Internet anual para
las oficinas del MIDES a nivel nacional.
Suministro de materiales para la realizacin de
cableado estructurado a nivel nacional, incluye
rollos de cable Cat. 5, conectores, Patch cords
categora 5-E; Cajilla Modular, Patch Panel
UTP de 24 puertos; Rack con sus
componentes.
Otros Productos
Cartulina de hilo
Costo Total
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
6,930
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
13,765
1,000.00
1,000
Unidad
12,765.00
Pliegos
1.00
12,765
116
116
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Cuenta de
Servicio
1
116
Direccin de Planificacin
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25
Total
Bocas
del Toro
Cocl
Herrera
Los
Ngob Kuna Ember
Santos Bugl Yala Wounan
Total...........
Fondo de Inversin
Total de Inversin
OO4
Servicios Especiales
320
105
141
151
350
4.
Direccin de Planificacin
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26
P a rtida
/O b je to de
Gas to * /
N o m br e d el P r oy ec to
Des crip c in
To t al
T otal .. . .. .. .. . .
Fo nd o d e Inve r s i n
1 72
S erv icio s E sp ec ia le s
3 50
1 20
I mpre s i n y
E nc ua de rna cin
I nform aci n y P ub lic id ad
Fo nd o d e F un c io n am ie n to
1 30
P r ovi nci a 1
Fo nd o d e Inve r s i n
1 72
S erv icio s E sp ec ia le s
3 50
1 20
1 30
I mpre s i n y
nc ua aci
de rna
IEnform
n cin
y P ub lic id ad
1 41
V i t icos De nt ro d el P as
1 51
1 72
S erv icio s E sp ec ia le s
3 50
1 20
1 30
I mpre s i n y
E nc ua de rna cin
I nform aci n y P ub lic id ad
1 41
V i t icos De nt ro d el P as
1 51
Fo nd o d e F un c io n am ie n to
Fo nd o d e Inve r s i n
Fo nd o d e F un c io n am ie n to
1 72
P ro vin c i a . ..
ANEXOS:
Esta es la ltima seccin donde incluir toda aquella informacin adicional que considere
necesaria para ampliar el proyecto y que no necesariamente se presenta en el perfil del
mismo (fotos, planos, estudios de suelos, documentacin legal, etc.).
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BIBLIOGRAFA
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