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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 20052006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran
reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o
fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin,
comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su
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similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una
infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter,
del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley
Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU
NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado ,
Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio ; as como la Imagen del
Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de
Computacin en Accin, S.A. de C.V.
AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ ,
WinPAQ , Solucin Contable PAQ , ProduPAQ y VentPAQ , tambin son marcas registradas y
protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos
patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos
patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente
propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.
73220131023
Mdulo Elemental
AdminPAQ
Contenido del manual
Objetivo del
manual
Estructura de
este manual
El Mdulo Elemental est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema;
en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento
adquirido.
Este manual incluye una induccin con informacin de temas especficos que no
necesariamente requieres practicar.
Sealtica
Pgina
1
ndice
ndice
INDUCCIN
Tema
Pgina
I
II
VIII
Tema
VISIN GENERAL
CMO ABRIR Y CERRAR UNA EMPRESA
UN PASEO POR EL SISTEMA
CONFIGURACIN INICIAL DE LA EMPRESA
CMO REGISTRO MASCARILLAS PARA CATLOGOS
QU MTODO DE COSTEO UTILIZAR
CMO CONFIGURO EL MANEJO DE DECIMALES
QU INFORMACIN DEBO CONOCER PARA CONFIGURAR LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES
EJERCICIOS PARA CONFIGURAR LA EMPRESA
CMO DEFINO LAS TABLAS Y NOMBRES
QU INFORMACIN ADICIONAL DEBO CONFIGURAR
Pgina
1-1
1-2
1-4
1-8
1-8
1-10
1-14
1-16
1-18
1-20
1-31
VISIN GENERAL
INSTALACIN DEL SISTEMA
CREACIN DE EMPRESAS
2 CAPTURA DE CATLOGOS
Tema
VISIN GENERAL
QU DEBO SABER SOBRE LOS CATLOGOS DE ADMINPAQ
CMO REGISTRO AGENTES
CMO REGISTRO ALMACENES
CMO REGISTRO CLIENTES
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR CON CLIENTES
CMO REGISTRO PROVEEDORES
CMO REGISTRO PRODUCTOS
PRODUCTOS. CMO DEFINO EL USO DE UNIDADES DE MEDIDA Y PESO
PRODUCTOS. CMO DEFINO EL USO DE CARACTERSTICAS
PRODUCTOS. CMO DEFINO EL USO DE SERIES
PRODUCTOS. CMO DEFINO EL USO DE PEDIMENTOS
PRODUCTOS. CMO DEFINO EL USO DE LOTES
CMO REGISTRO SERVICIOS
Pgina
2-1
2-2
2-4
2-6
2-8
2-12
2-15
2-19
2-21
2-25
2-28
2-29
2-30
2-31
ndice
Pgina
2
ndice, Continuacin
3 CAPTURA DE DOCUMENTOS
Tema
VISIN GENERAL
CMO EST COMPUESTO EL PROCESO COMERCIAL
CMO CAPTURAR LOS SALDOS INICIALES
CMO VERIFICO LA INFORMACIN DE LOS SALDOS
CMO CAPTURO EL INVENTARIO INICIAL
CMO VERIFICO LA INFORMACIN DEL INVENTARIO
QU INFORMACIN DEBO CONOCER SOBRE LOS DOCUMENTOS
CMO CONVIERTO DOCUMENTOS
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR
CMO PUEDO APROVECHAR LA CAPTURA DE DOCUMENTOS
INTRODUCCIN AL MANEJO DE FACTURACIN ELECTRNICA
CMO REALIZO EL CIERRE DEL EJERCICIO
Pgina
3-1
3-2
3-3
3-6
3-8
3-10
3-11
3-16
3-19
3-26
3-35
3-37
4 CONSULTA DE INFORMACIN
Tema
VISIN GENERAL
QU SON LAS VISTAS
CMO APROVECHAR LA INFORMACIN DE LAS VISTAS
CULES SON LAS VISTAS GENERALES Y CMO SE UTILIZAN
CMO EJECUTO REPORTES
CMO ASIGNAR UNA FORMA PREIMPRESA DESDE ADMINPAQ
Pgina
4-1
4-2
4-4
4-9
4-14
4-16
5 RESPALDAR Y RESTAURAR
Tema
VISIN GENERAL
CMO RESPALDAR INFORMACIN
CMO RESTAURAR INFORMACIN
CMO BORRAR UNA EMPRESA
Pgina
3
Pgina
5-1
5-2
5-5
5-7
ndice
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Induccin
Visin general
Introduccin
Objetivo
En este captulo
Instalar AdminPAQ.
Crear una nueva empresa en AdminPAQ.
Pgina
I
Pgina
II
VIII
Induccin
Objetivo
En esta seccin
Induccin
Pgina
II
Pgina
III
IV
Tipos de instalacin
Requerimientos
de equipo
Es necesario que revises si la mquina donde vas a instalar AdminPAQ cumple con los
requerimientos de equipo, de acuerdo al modo de instalacin que vas a realizar.
Los requerimientos de equipo para AdminPAQ los puedes descargar del Buscador de
Conocimiento, el cual se encuentra en nuestro portal www.contpaqi.com.
Si compraste para
1 usuario
2 usuarios
5 usuarios o ms
Pgina
III
Induccin
Instalacin
AdminPAQ
Monousuario
La instalacin monousuario es aquella que se realiza en una sola mquina y en la que puede
trabajar un usuario a la vez.
Utiliza el siguiente diagrama para que realices la instalacin de AdminPAQ con la modalidad
Monousuario.
Bienvenida
1. Acuerdo de
Licencia
3. Tipo de
Instalacin
Monousuario
2. Informacin del
usuario
4. Modo de
Instalacin
Automtica
Personalizada
Finalizar
Instalacin
AdminPAQ
Servidor o
Terminal
Instalacin SDK
5. Seleccin de
directorios del
sistema
Creacin de
accesos directos
Estado de la
instalacin
La instalacin en Red es aquella que se realiza en una computadora que trabajar como
Servidor y a la que se conectarn otras computadoras que trabajarn como Terminales.
El procedimiento para instalar AdminPAQ en la modalidad Servidor es el mismo que solicita
la instalacin Monousuario. La diferencia radica en lo siguiente:
En el paso 3. Tipo de instalacin, selecciona Instalacin en Red y en el paso
4. Instalacin en red especifica qu deseas instalar:
-
Induccin
Pgina
IV
Etapas
de instalacin
del Servidor
y Terminales
Para que la instalacin del sistema se realice correctamente asegrate de instalar el Servidor
y posteriormente, instalar las Terminales.
Consideraciones
Cuando la mquina donde se est instalando el sistema cuenta con un Firewall activo de
Norton, McAffe o Panda, es posible que se despliegue una alerta del Firewall instalado
informando que el Servidor de Licencias requiere comunicacin con otras computadoras.
Configrelo para tener acceso total de forma que el Servidor de Licencias trabaje
correctamente.
Pgina
V
Induccin
Inserta el DVD para que puedas seleccionar la instalacin y realiza los siguientes
procedimientos.
Paso
Ejercicio
Ejercicio
3
4
5
Induccin
Pgina
VI
Ejercicio
Haz clic en el botn S ante la pregunta Desea crear un acceso directo a
AdminPAQ y al Servicio Contaqta.me en el escritorio?
Nota: Espera unos momentos a que termine la instalacin del Servidor de
licencias y de AdminPAQ.
Resultado: Mostrar la leyenda Instalando SDK de CONTPAQ i.
10
Importante:
Si ya tienes instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD y la versin del
SDK de CONTPAQ i es superior a la que tiene el instalador de
AdminPAQ mostrar el mensaje: Se detect que la versin instalada
de SDK de CONTPAQ i en esta computadora es ms reciente a la que
intenta instalar, esta operacin no se permite, para regresar a una
versin anterior debe primero desinstalar tanto el SDK de CONTPAQ i
como CONTPAQ i si es que ambos estn instalados. Instalacin
cancelada.
Si no tienes instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD, aparecer la
ventana Instalacin del SDK de CONTPAQ i.
Selecciona S instalarlo cuando aparezca la pregunta Desea instalar el SDK de
CONTPAQ i?:
Si no vas a realizar la interfaz con CONTPAQ i CONTABILIDAD, selecciona la
opcin No Instalarlo.
Indica la direccin IP de la mquina donde se encuentra instalado localmente
CONTPAQ i CONTABILIDAD en el campo correspondiente. Si no tienes
instalado CONTPAQ i en ninguna mquina captura localhost.
Resultado: Iniciar la instalacin del SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Espera unos momentos.
Haz clic en el botn Finalizar cuando el asistente de instalacin indique que ha
terminado de copiar los archivos a la computadora.
Pgina
VII
Induccin
Creacin de empresas
Visin general
Introduccin
Parte de una buena planeacin para cualquier proyecto, es conocer lo que se necesita para
arrancarlo satisfactoriamente.
Por ello, la instalacin de una empresa es uno de los procedimientos de mayor trascendencia,
ya que en l, se especifican los parmetros de configuracin con los que trabajar el sistema.
La correcta especificacin de stos, har que el sistema trabaje de acuerdo a los
requerimientos de su negocio.
Objetivo
En esta seccin
Induccin
Pgina
VIII
Pgina
IX
X
XII
Bases de datos
Las empresas de AdminPAQ tienen una base de datos en CodeBase por lo que, al instalar
una empresa en este sistema, se crean dos tipos de archivos:
El archivo con extensin .dbf es la base de datos que contiene toda la informacin de la
empresa.
El archivo con extensin .cdx es el ndice de la base de datos.
Dnde se
guardan las BDD
Consideraciones
especiales
Toma en cuenta que una vez que se instala la empresa no podr modificarse el nombre del
directorio de la empresa, ni el inicio del ejercicio.
Pgina
IX
Induccin
Es el proceso mediante el cual se crean los archivos de trabajo que almacenarn toda la
informacin de su empresa, la cual se guardar en un directorio asumido por el sistema o
especificado por el usuario que lo instala.
Cmo ingreso
Para que puedas crear las empresas, primero debers ingresar a la ventana Abrir Empresa,
para ello, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Archivos, selecciona la opcin Abrir Empresa.
Una vez habilitada la ventana Abrir Empresas, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para crear una empresa:
Presiona las teclas <Ctrl+N>.
Qu necesito
para crear la
empresa
.
En la barra de herramientas, haz clic en el botn
Selecciona del men Abrir Empresas la opcin Nuevo.
Para que puedas crearla debes indicar la razn social de tu empresa en el campo Nombre.
El Nombre Corto para el Directorio lo toma del nombre de la empresa, pero puedes
modificarlo si lo crees necesario.
Especifica la ruta de Archivos y la ruta donde se guardarn los respaldos de la empresa.
Despus de guardar la
empresa, ya no podrs
modificar la Ruta de
Archivos de la Empresa y
la Ruta de Archivos de
Respaldos.
Asegrate de realizar
todas las modificaciones
necesarias antes de
guardar los datos de la
nueva empresa.
Pgina
X
Datos generales
Cmo guardar
Una vez que indicaste los datos obligatorios, en la ventana Empresas, realiza cualquiera de
las siguientes acciones para guardarla:
Para qu sirve
Ejercicio
Ve al men Archivos y selecciona la opcin Abrir Empresas.
Resultado: Aparecer la ventana Abrir Empresas.
Haz clic en el botn Nuevo y captura la informacin obligatoria en la ventana
Empresas.
En el campo
Captura lo siguiente
Nombre
Tu nombre y apellido
Nombre corto para el Directorio Las iniciales de tu nombre y apellido
Presiona la tecla <Enter> para continuar.
Pgina
XI
Induccin
Los periodos y ejercicios se definen al abrir una empresa nueva en AdminPAQ. Una vez que
fueron creados no podrs modificar las fechas, pero podrs modificar el periodo actual y
consultar la informacin de los periodos y ejercicios de la empresa.
Periodo actual
Qu necesito
para configurar
periodos y
ejercicios
Para lograrlo basta con indicar el ejercicio a partir del cual comenzar la historia de tu
empresa en AdminPAQ y especifica cul ser el ejercicio actual.
Captura directamente estos datos en los campos correspondientes o bien en el campo
Periodo Actual haz clic en las flechas para aumentar o disminuir el nmero de periodo.
Recuerda: No podrs modificar la fecha de inicio y fin del ejercicio. Consulta el grfico de la
siguiente pgina:
Observa que al
especificar el
Periodo Actual
automticamente
se actualiza la
informacin de los
campos Inicio
de Periodo y
Fin de Periodo.
Induccin
Pgina
XII
Por omisin, el apartado Modificar Periodos tiene marcadas las opciones Anteriores y
Futuros, lo que permitir realizar cambios a dichos periodos.
Un ejercicio anterior al vigente en AdminPAQ no puede modificarse, slo es posible consultar
su informacin.
Mostrar
documentos
Tambin podrs definir a partir de qu momento deseas consultar documentos, sin tener que
visualizar los documentos de toda la historia de la empresa.
Por omisin est marcada la opcin Posteriores al ltimo Cierre de Ejercicio pero
tambin puedes consultar documentos con antigedad mayor o igual a:
30 das
60 das
90 das
Para consultar los registros que cumplan con este filtro, al presionar la tecla F3 en los
documentos, podrs capturar en el campo Fecha Inicial la fecha a partir de la cual deseas
ver los documentos en la lista.
Nota: Asegrate de guardar los cambios de dicha vista.
Consideraciones
especiales
Nota: Los documentos del ejercicio anterior no pueden modificarse, cancelarse o eliminarse
debido a que dicho ejercicio ya est cerrado.
Ejercicio
Ve al men Archivos y selecciona la opcin Abrir Empresa.
Resultado: Aparecer la ventana Abrir Empresas.
Pgina
XIII
Induccin
Ejercicio
Selecciona de la lista la empresa que acabas de registrar y haz clic en el botn
Abrir.
Resultado: Se desplegar la ventana Periodos y Ejercicios.
Deja los datos que aparecen por omisin en el apartado Modificar periodos.
Modificacin de la empresa
Realiza el siguiente procedimiento para efectuar algunas modificaciones a la empresa que
creaste al inicio de este captulo. Sigue las indicaciones:
Ejercicio 2
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Empresa.
Resultado: Aparecer la ventana Empresas.
Induccin
Valor
Av. Ro Churubusco
4577
Prado Churubusco
55100
(0155) 55443322
Coyoacn
Mxico
Mxico
Nota: Al finalizar la captura haz clic en el botn Aceptar para guardar los datos
del domicilio de la empresa.
Haz clic en el botn Grabar para conservar los cambios realizados y cierra la
ventana.
Pgina
XIV
De
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Captulo 1
Para empezar a trabajar
Visin general
Introduccin
Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la informacin necesaria para
comenzar a trabajar, hemos reunido en este captulo lo fundamental para que puedas iniciar a
utilizar el sistema.
Objetivo
En este captulo
Pgina
1-1
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1-2
1-4
1-8
1-8
1-10
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1-16
1-18
1-20
1-31
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo abrir
empresa
Qu necesito
para usar la
empresa
Antes de comenzar a trabajar con el sistema, es necesario que conozcas cierta informacin
que facilitar el uso y manejo de la empresa:
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-2
En algunas ocasiones es necesario cerrar la empresa, por ejemplo al ejecutar ciertas utileras
de mantenimiento del sistema, al respaldarla, etctera.
Para cerrarla ve al men Archivos y selecciona la opcin Cerrar empresa.
Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automticamente se cerrar la que est activa.
Abrir empresa
Realiza el siguiente procedimiento solo si al iniciar el curso NO se vio el captulo Induccin.
Ejercicio
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Archivos y selecciona la opcin Abrir Empresas.
Resultado: Aparecer la ventana Abrir Empresas.
Pgina
1-3
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Barra de men. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones ms utilizadas
dentro del sistema.
Barra de accesos directos. Contiene el acceso directo a las funciones ms
utilizadas por el usuario activo.
Barra de men
Barra de herramientas
Grupo al que pertenece
el usuario activo
Barra de
Accesos Directos
La Barra de Accesos Directos de AdminPAQ es una barra vertical que se despliega del lado
izquierdo de la ventana principal de AdminPAQ, siempre y cuando se encuentre abierta una
empresa.
Las opciones que aqu aparecen son definidas por el Grupo al que pertenece el usuario; de
esta forma, existe una Barra de Accesos Directos para cada Grupo de Usuarios que se haya
configurado previamente.
Para activar o desactivarla ve al men Ver y selecciona la opcin Barra de Accesos
Directos
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-4
A partir de la versin 7.0.0 AdminPAQ cuenta con un Manual Electrnico el cual abrir un
documento en formato PDF con el contenido de las funciones del sistema.
Este manual est dividido en las siguientes secciones:
Configuracin. Esta seccin incluye las herramientas del sistema que te permitirn
configurar AdminPAQ a la medida de las necesidades de tu empresa. Consulta esta
seccin cuando desees comenzar a utilizar el sistema o requieras realizar una
configuracin especfica.
Operacin diaria. Aqu encontrars temas que te explican las funciones de la
operacin diaria del sistema, como lo es la creacin de documentos.
Contabilizacin. En esta seccin se detallan los pasos para la configuracin de la
generacin de los documentos contables desde AdminPAQ hacia CONTPAQ i
CONTABILDIAD.
Procesos y Herramientas. Esta seccin incluye opciones y herramientas que se
utilizan de forma peridica dentro del sistema.
Extras. Aqu se encuentran aplicaciones u opciones extras al resto de las 4 secciones
principales.
Pgina
1-5
Captulo 1
Para empezar a trabajar
A partir de la versin 6.3.0 AdminPAQ podrs estar enterado de las ltimas noticias de los
sistemas CONTPAQ i a travs de nuestra pgina de Twitter.
Para acceder a la ventana de noticias, ve al men Ayuda y selecciona la opcin Noticias, al
hacerlo, se desplegar una ventana con las noticias va Twitter.
Tambin podrs desplegara con las teclas <Ctrl + F1>.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-6
Pgina
1-7
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Los catlogos son la parte fundamental en las empresas ya que con base en estos datos se
genera toda la informacin de la empresa.
A la estructura que tendr el cdigo de cada catlogo se le conoce como mascarilla, es decir,
el valor que tendr el cdigo, por lo que es importante definir correctamente la mascarilla.
Cmo ingreso
Cuntas
mascarillas
definir
Qu necesito
para registrar
Para registrar las mascarillas de los catlogos de AdminPAQ debes especificar primero la
alineacin del cdigo y posteriormente el formato de la mascarilla.
Recuerda: No necesariamente deber ser la misma mascarilla para todos los catlogos.
Recuerda:
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-8
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado las mascarillas haz clic en el botn Aceptar que se localiza en
la barra de herramientas.
Botn
Restablecer
Utiliza este botn cuando requieras regresar a los valores originales, es decir, los
predefinidos por el sistema.
Pgina
1-9
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo ingreso
Qu necesito
para definir
Para definir qu mtodo de costeo ser utilizado para todos los productos de la empresa,
basta con hacer clic en alguna de las opciones.
Tipos de costeo
AdminPAQ maneja 7 mtodos de costeo. El mtodo de costeo puede ser por producto o
bien, a nivel general.
Consulta la tabla de la siguiente pgina para conocer cada mtodo de costeo y seleccionar el
que ms se adapte a las necesidades de tu empresa.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-10
Descripcin
Divide el costo total del producto entre la existencia actual del mismo.
Frmula:
Costo Total
Existencia Total
Ejemplo: Costo total: $8,500.00, Existencia total: 47, Costo Promedio: $180.85.
Ejemplo: Costo total del almacn 4: $3,720.00, Existencia total del almacn: 29,
Costo Promedio por almacn (almacn 4): $128.27.
ltimo Costo
UEPS
Pgina
1-11
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Descripcin
Este mtodo se basa en las fechas; toma unidades de la primera compra para
realizar las salidas, y cuando stas ya hayan sido vendidas, tomar las unidades de
la siguiente entrada, del almacn del que se trate.
Ejemplo:
Costo Especfico
Costo Estndar
Operacin
Unidades
Series
F78-468970
T33-540014
Costo
$10.00
$12.00
T91-235618
$15.00
T33-540014
$12.00
Cmo guardar
Una vez que hayas seleccionado el mtodo de costeo que ser asumido para todos los
productos haz clic en el botn Aceptar que se localiza en la barra de herramientas.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-12
Seleccionar un mtodo de costeo es muy prctico debido a que no ser necesario especificar
en cada producto el mismo mtodo de costeo, sin embargo, si deseas que un producto
maneje un mtodo diferente al resto, podrs indicarlo directamente en el Catlogo de
Productos.
Importante: Si los productos ya tienen movimientos no podr modificarse el mtodo de
costeo desde el catlogo, por lo que deber ejecutarse la utilera Cambiar mtodo de
costeo.
Manejo
de existencias
Una de las principales funciones de AdminPAQ es el manejo de costos y para ello es muy
importante el control de existencias. Si se manejan existencias negativas, los costos de los
productos no sern reales y por lo tanto, el control que AdminPAQ no ser tan efectivo o
eficiente.
La casilla Permitir Registrar Movimientos de Salida slo con Existencias controla las
existencias, de tal manera que slo pueda facturarse si el producto tiene existencias.
Al no marcarla, se dar por entendido que se manejarn existencias negativas, es decir,
podr venderse an y cuando no se tengan existencias del producto.
Recomendacin: Marca dicha casilla, sin embargo, ser decisin del contador o
administrador el manejar existencias negativas o controladas.
Pgina
1-13
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Para el rea administrativa de una empresa es muy importante el uso de decimales para
llevar los clculos ms exactos, sobre todo si se manejan tipos de cambio o transacciones de
un volumen considerable.
Manejar ms de dos dgitos en los precios de venta y de compra, es muy til para controlar un
precio ms exacto, especialmente cuando se compra por toneladas y se vende en kilos, y en
general cuando se tiene que dividir el peso del producto para su venta y compra.
Cmo ingreso
Qu necesito
para definir
Cantidades
Tipos de cambio
Precios de venta
Costos y precios de compra
Pgina
1-14
Una vez que hayas seleccionado el nmero de decimales que ser asumido para todos los
productos haz clic en el botn Aceptar que se localiza en la barra de herramientas.
Para qu sirve
Pgina
1-15
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo ingreso
Qu necesito
para configurar
Dependiendo de las necesidades de cada empresa sern los porcentajes a indicar as como
las opciones a utilizar. Configura el porcentaje de los impuestos y las retenciones que
manejar la empresa a nivel general; adems, indica cul de los 3 impuestos que maneja
AdminPAQ se utilizar como IVA.
Marca la casilla Capturar Precios con I.V.A. Incluido en caso que desees que el sistema
aplique directamente el impuesto indicado al precio del producto. De esta forma, la
informacin mostrada en la columna Precio tendr incluido el IVA.
Pgina
1-16
Cuando el campo Capturar IESPS por Cuota o Tarifa est marcado, el sistema calcular
el Impuesto DOS como un importe fijo. Si lo que deseas es que el impuesto se calcule como
un porcentaje entonces asegrate de desmarcar la casilla.
Ajuste de IVA
Al crear un documento con fecha anterior al 2010 y realizar el pago a partir del 11/01/2010
habr una diferencia en el IVA. AdminPAQ generar de forma automtica un documento de
ajuste con el importe de diferencia del IVA. Esto por la Reforma al IVA del 15 al 16%.
Nota: Esta opcin est marcada por omisin y adems la fecha por omisin es 11/01/2010. Al
desmarcar esta casilla, el documento con la diferencia en el importe de IVA no se generar.
Cmo guardar
Una vez que hayas configurado los impuestos y retenciones de acuerdo a las necesidades de
tu empresa haz clic en el botn Aceptar que se localiza en la barra de herramientas.
Pgina
1-17
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Realiza los siguientes ejercicios para poner en prctica los conocimientos adquiridos hasta el
momento.
Recuerda: Se utilizar la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. Si sta no se encuentra
activa, ingresa a la empresa para que puedas realizar la configuracin indicada.
Configurar mascarillas
Cada catlogo debe manejar un cdigo diferente, por lo que ser necesario modificar la
estructura de las mascarillas para adecuarlas segn lo indicado en la siguiente tabla:
Ejercicio 1
Catlogo
Estructura de cdigo
Clientes y proveedores
Productos
Agentes
Almacenes
RFC y CURP:
Ejercicio
Captura las siguientes mascarillas a cada uno de los cdigos segn se indica en
la tabla :
Cdigo
Cliente/Proveedor
Producto
Agente
Almacn
RFC
CURP
Mascarilla
0I-II-CCCC
0II-I-IIIII
10000
19999
0CCCC-000000-III
0CCCC-000000-LLLLLL-00
Configuracin de costos
La empresa requiere que los productos lleven el costo con el que entraron por lo que deber
seleccionarse el mtodo de costeo ms adecuado para la empresa.
Ejercicio 2
Pgina
1-18
Ejercicio
3
4
5
Configuracin de decimales
Realiza el siguiente ejercicio para configurar 5 decimales para tipos de cambio y precios de
venta; as como 3 decimales para los costos de los productos.
Ejercicio 3
Ejercicio
Presiona las teclas <Alt+D>.
Resultado: Se activar la pestaa Decimales.
Ejercicio
Pgina
1-19
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo ingreso
Para definir las tablas y los nombres de aquellos campos disponibles ve al men
Configuracin y selecciona el submen Tablas o Definicin de nombres segn lo que
desees configurar.
Tipos de tablas
Existen ciertas categoras que, aunque son importantes, no pertenecen a ningn catlogo. En
AdminPAQ estas categoras son conocidas como Tablas:
Monedas
Clasificaciones
Caractersticas
Monedas
En esta tabla podrs registrar los tipos de moneda que utilizar AdminPAQ para los clientes
y proveedores, as como para las negociaciones monetarias de la empresa.
Para registrar una moneda basta con indicar el nombre; sin embargo puedes tambin
especificar el smbolo, nmero de decimales, posicin del smbolo y la informacin de cmo
se mostrar la cantidad protegida.
Pgina
1-20
Clasificaciones
Las clasificaciones ayudan a etiquetar la informacin en varios grupos y de esa manera llevar
un mejor control en la administracin de la empresa.
AdminPAQ te permite utilizar hasta un mximo de 6 clasificaciones para los siguientes
catlogos:
Clientes
Proveedores
Productos
Agentes
Almacenes
Para registrar una clasificacin basta con seleccionar a qu catlogo pertenece, seleccionar
el nmero de clasificacin que vas a registrar, asignarle un nombre y los elementos que
contendr dicha clasificacin.
Pgina
1-21
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Las clasificaciones definidas para los Productos tambin se utilizarn para los
Servicios.
Unidades
de Medida y Peso
Al contar con diferentes unidades de medida y peso es posible comprar y/o vender con mayor
flexibilidad los productos de la empresa y por consecuencia llevar un mejor control del
inventario.
Para registrar las unidades indica el nombre y abreviatura de la misma para la captura de
documentos.
Nota: Asegrate de capturar primero todas las unidades a utilizar y despus asignar las
equivalencias correspondientes.
Pgina
1-22
Ejemplo
unidades
de medida y peso
Imagina que vendes verduras y puedes realizar la venta por pieza, gramos, kilos o toneladas.
En este caso tres unidades se consideran equivalentes: gramos, kilos y toneladas, ya que
1,000 gramos equivale a un kilo y 1,000 kilos equivale a una tonelada. La pieza no es
equivalente ya que una verdura puede pesar de 1 a 100 gramos; es decir, el peso de una
verdura puede variar.
La unidad base ser la unidad menor, por lo tanto, aunque las verduras se vendan por kilos,
la unidad base ser gramos y las unidades equivalentes seran kilo y tonelada; la unidad no
equivalente sera la pieza (porque no todas las verduras pesan lo mismo).
Caractersticas
Las caractersticas sirven para agregar informacin sobre el tipo de producto como medida,
color y talla. Generalmente se utilizan cuando los productos manejan una medida pero sta
tiene variaciones, no equivalencias.
Para registrar una caracterstica basta con indicar el nombre y los valores que describen cada
una de las caractersticas.
Nota: AdminPAQ te permite registrar hasta 3 caractersticas a cada producto.
Pgina
1-23
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Definicin
de precios
Precios
Impuestos y Retenciones
Gastos sobre Compra
Campos extras de movimientos
Descuentos
Al finalizar la edicin haz clic en el botn Aceptar para conservar los cambios realizados.
Definicin de
Impuestos y
Gastos
s/Compras
En estas ventanas podrs modificar el nombre a los tres impuestos y las dos retenciones; as
como el nombre de los gastos que generan las compras dentro de la empresa,
respectivamente.
Basta con posicionarte en el rengln deseado y capturar el nuevo nombre.
Consulta los grficos de la siguiente pgina.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-24
Al finalizar la edicin, haz clic en el botn Aceptar para conservar los cambios realizados.
Definicin de
Campos Extras y
Descuentos
En ambas ventanas podrs cambiar el nombre de los diferentes campos para que sean ms
descriptivos, ya sea para los datos extra; o bien, los nombres de los descuentos que utiliza tu
empresa.
La definicin de estos nombres es muy sencilla, colcate en el rengln deseado y modifica el
texto segn lo requieras.
Consulta los grficos de la siguiente pgina.
Pgina
1-25
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Consultar
reportes
Para que revises la configuracin que realizaste a las tablas ejecuta el Reporte de
configuracin del sistema.
Este reporte lo encontrars en el men Configuracin.
Creacin de clasificaciones
Realiza el siguiente procedimiento para registrar las clasificaciones que utilizarn los
productos que maneja la empresa.
Ejercicio 1
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Configuracin, selecciona el submen Tablas y despus la opcin
Clasificaciones.
Resultado: Aparecer la ventana Clasificaciones para Catlogos.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-26
Ejercicio
Verifica que la opcin Productos est seleccionada en el campo
Pertenece a: y en el campo Clasificacin se muestre la opcin 1.
Modifica el nombre de la Clasificacin 1 para que aparezca Alimentos.
Presiona la tecla <Enter> para capturar el primer elemento que la contendr.
Captura ACE en la columna Abreviatura y el texto Aceites en la columna
Elementos.
Presiona la tecla <Enter> para registrar el siguiente elemento.
Registra el resto de los elementos para esta clasificacin:
Abreviatura
ABA
ENL
GRA
Elemento
Abarrotes
Enlatados
Granos
Elemento
Shampoo y Acondicionador
Cremas
Tintes
Desodorantes
Nombre
Hogar
Ropa
Abreviatura
DET
LIM
DLA
SUA
MUE
ADD
ADC
Farmacia
Electrnica
Fotografa
DAM
CAB
VRS
AGS
VIT
BLT
CAM
CYM
Elementos
Detergentes
Limpiadores
Desechables
Suavizantes
Muebles
Artculos Deportivos
Dama
Artculos Deportivos
Caballero
Ropa Dama
Ropa Caballero
Vas respiratorias
Analgsicos
Vitaminas
Broncodilatadores
Cmaras
Fotogrficas
Computadoras y
Monitores
Pgina
1-27
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Configuracin, selecciona el submen Tablas y despus la opcin
Unidades de Medida y Peso.
Resultado: Aparecer la ventana Unidades de Pesos y Medidas.
Captura Pieza en el campo Nombre.
Nombre
Kilo
Gramo
Clave Internacional
KG
gm
Presiona la tecla <F3> en el campo Nombre y haz doble clic en la unidad Kilo.
Presiona la tecla <F3> en la columna Unidades y haz doble clic sobre la unidad
Gramos.
Resultado: Se habr indicado que el Kilo equivale a 1,000 gramos.
Haz clic en el botn Cerrar para salir de la ventana.
Creacin de caractersticas
Realiza el siguiente procedimiento para registrar las caractersticas que utilizan los productos
de la empresa.
Ejercicio 3
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Configuracin, selecciona el submen Tablas y despus la opcin
Caractersticas.
Resultado: Aparecer la ventana Caractersticas.
Captura Color Calzado en el campo Nombre y presiona la tecla <Enter>.
Resultado: Se activar la columna Abreviatura.
Captura BCO en la columna Abreviatura y Blanco en la columna Valor.
Al finalizar presiona la tecla <Enter> para agregar un nuevo registro.
Pgina
1-28
Accin
Captura DOS en la columna Abreviatura y Dos colores en la columna Valor.
Contina registrando los valores para esta caracterstica:
Abreviatura
NEG
GRS
Valor
Negro
Gris
Haz clic en el botn Nuevo para registrar el resto de las clasificaciones con sus
respectivos valores:
Clasificacin
Nombre
Nmero Calzado
Talla
Abreviatura
22
23
24
25
26
27
28
29
CH
MED
GDE
XG
Valor
22
23
24
25
26
27
28
29
Chico
Mediano
Grande
Extra Grande
2
3
4
5
Ejercicio
Ve al men Configuracin, submen Definicin de Nombres y selecciona la
opcin Precios.
Resultado: Aparecer la ventana Definicin de Precios.
Captura Pblico en la columna Nombre de la lista de precios dentro del
rengln 1 y presiona la tecla <Enter>.
Deja el valor que aparece por omisin en la columna Moneda.
Captura Pblico Dlares en la columna Nombre de la lista de precios dentro
del rengln 2.- y presiona la tecla <Enter>.
Haz clic en el botn F3 en la columna Moneda y selecciona la moneda Dlar
Americano.
Pgina
1-29
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Ejercicio
Captura los siguientes nombres para las listas de precios que utilizars en la
empresa:
No. de lista
Moneda
Mayoreo
Peso Mexicano
Mayoreo Dlares
Dlar Americano
Medio Mayoreo
Peso Mexicano
Medio Mayoreo D
Dlar Americano
..
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Haz clic en el botn Aceptar para guardar los datos y salir de la ventana.
Pgina
1-30
Cuando vas a utilizar otras monedas distintas a Peso Mexicano es necesario que
especifiques el tipo de cambio que ser considerado al realizar los movimientos dentro de la
empresa.
De esta forma puedes registrar tipos de cambio diarios y consultar la historia cambiaria
cuando sea necesario.
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Para especificar un tipo de cambio basta con seleccionar la moneda deseada e indicar el
importe correspondiente al tipo de cambio. La fecha la tomar de la configuracin del equipo
de cmputo, pero puedes modificar este dato si as lo requieres.
Historia
cambiaria
Pgina
1-31
Captulo 1
Para empezar a trabajar
732202131023
Captulo 2
Captura de catlogos
Visin general
Introduccin
AdminPAQ permite llevar control de diferentes catlogos, en donde se podrn capturar los
datos y configuracin de cada uno de ellos.
En este captulo se explican todos los catlogos de AdminPAQ excepto Promociones, el
cual es tema del Mdulo 2. Procesos Especiales.
Objetivo
En este captulo
Pgina
2-1
Pgina
2-2
2-4
2-6
2-8
2-13
2-16
2-20
2-22
2-26
2-29
2-30
2-31
2-32
Captulo 2
Captura de catlogos
Los catlogos son archivos donde se define y guarda toda la informacin de los productos,
paquetes, servicios, almacenes, agentes, clientes, proveedores y promociones de la
empresa.
Existen datos que son comunes para todos los catlogos y es importante que se conozcan
para empezar a familiarizarse con ellos ya que sern muy comunes en la creacin de los
catlogos.
Cmo ingreso
a los catlogos
Qu necesito
para registrar
Cada catlogo de AdminPAQ slo requiere dos datos para realizar el registro; estos son el
cdigo y el nombre.
En las siguientes pginas encontrars informacin adicional que se puede capturar en cada
catlogo que te ayudar a realizar una mejor captura y organizacin de los datos de tu
empresa.
Estructura de los
catlogos
Todos los catlogos tienen una estructura de organizacin similar, lo cual facilita la captura,
porque se familiariza con la captura del resto de los catlogos.
Datos
adicionales
Si quieres conocer cmo capturar los datos adicionales de los catlogos consulta el
Manual de Curso Mdulo 2. Procesos Especiales.
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-2
Realiza cualquiera de las siguientes acciones para guardar un registro dentro de los
catlogos de AdminPAQ:
Cmo eliminar
Realiza cualquiera de las siguientes acciones para eliminar un registro dentro de los
catlogos de AdminPAQ:
Estado del
registro
Pgina
2-3
Captulo 2
Captura de catlogos
Son los vendedores o ejecutivos que estn asignados a los clientes para darles un mejor
seguimiento tanto en la venta como en la cobranza.
Los agentes se utilizarn dependiendo del giro del a empresa.
Qu necesito
para registrar
Adems de especificar el Cdigo y Nombre que son datos obligatorios puedes especificar :
Creacin de un agente
Realiza el siguiente ejercicio para crear un agente en la empresa.
Ejercicio
Paso
Ejercicio
Pgina
2-4
Ejercicio
Repite el procedimiento para registrar el resto de los agentes indicados en la siguiente tabla:
Cdigo
0002
0003
0004
0005
0006
Nombre
Sandra Castellanos
Rafael Ornelas
Carlos Montes de Oca
Eduardo Zaragoza
Miranda Villanueva
Pgina
2-5
Tipo de comisin
Venta
Cobranza
Venta/Cobranza
Venta
Cobranza
% Comisin
4%
5%
7% / 7%
8%
3%
Captulo 2
Captura de catlogos
Los almacenes se utilizan para guardar la mercanca que se tiene y as llevar un mejor control
en los inventarios.
Estos almacenes pueden ser bodegas, o bien, sucursales, ya que, en cada una, hay un
determinado nmero de productos.
Qu necesito
para registrar
Adems de especificar el Cdigo y Nombre, que son datos obligatorios, puedes indicar la
clasificacin que tendrn los almacenes.
Almacenes por
omisin
Edicin de un almacn
Realiza el siguiente ejercicio para editar los datos de un almacn
Ejercicio 1
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Almacenes.
Resultado: Mostrar la vista Almacenes Todos los Almacenes.
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-6
Ejercicio
6
7
Creacin de un almacn
Ahora registra un nuevo almacn con el cdigo 2 que lleve por nombre Bodega Lpez
Mateos.
Ejercicio 2
Pgina
2-7
Captulo 2
Captura de catlogos
Es el catlogo donde se guardan los datos generales, direccin fiscal y de envo, condiciones
de crdito de las personas a las que se les vende la mercanca.
Qu necesito
para registrar
Adems de indicar los datos obligatorios como Cdigo, Nombre y Lista de Precios puedes
especificar cierta informacin que facilitar el trabajo inicial con el sistema, como el
Domicilio, Tipo de Cliente, Moneda del Cliente.
Lista de precios
Es importante que asignes una lista de precios a cada cliente, de esta forma, cuando te
encuentres registrando un documento, AdminPAQ sabr qu lista de precios le corresponde
a dicho Cliente, agilizando la captura del documento.
Pgina
2-8
Podrs capturar tanto el domicilio fiscal como el de envo, ya que en ocasiones son distintos
ya sea porque el corporativo de la empresa est en un lugar diferente a la bodega; o bien,
porque la empresa maneja una matriz y varias sucursales.
Para activar la ventana haz clic en el botn
ubicado en la barra de datos adicionales.
Recuerda: Los campos que tienen un asterisco (*) indican que son datos obligatorios.
Tipos de
domicilios
Para los Clientes se puede capturar un domicilio Fiscal y varios domicilios de Envo.
El primer domicilio que captures ser el fiscal, a partir del segundo que captures sern de
envo.
Para consultar cada uno de ellos podrs presionar el botn <F3> que se muestra en el campo
Calle.
Pgina
2-9
Captulo 2
Captura de catlogos
Al eliminar el
domicilio fiscal
En caso de eliminar el domicilio fiscal, el primer domicilio de envo NO pasar a ser el nuevo
domicilio fiscal.
Crea un documento.
Haz clic en el botn 2. Datos y Direccin de envo.
En el campo Calle presiona el botn <F3>.
Selecciona el domicilio de envo deseado.
En caso de eliminar el domicilio fiscal, el siguiente domicilio que captures ser el nuevo
domicilio fiscal.
Direcciones en
proveedores
Para el caso de los Proveedores solo existe la direccin fiscal, y no existen direcciones de
envo. Por esta razn el botn Nuevo estar deshabilitado y no se mostrar el botn F3 en el
campo Calle.
Mascarillas para
clientes
Consultar
reportes
Para que revises la configuracin que realizaste a los clientes ejecuta cualquiera de los
reportes del submen Catlogos que corresponden a Clientes. Ah podrs visualizar un
listado de los clientes registrados ordenados por cdigo o nombre; o bien visualizar el
directorio de los clientes organizados tambin por cdigo o nombre.
Ve al men Reportes, submen Catlogos y selecciona la opcin deseada.
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-10
Ejercicio
Presiona las teclas <Alt+1> y captura los siguientes campos del domicilio fiscal:
Montejo 3100
Col. Campestre C.P. 97120
Tels. 999-196-0665 y 999-196-0670
Mrida, Yucatn
Mxico
Valor
1-01-0002
Taller de Herrera Ruiz
Cliente
THRU801530
Hidalgo 3419
Col. Centro C.P. 45963
Tel. 38-69-56-89
Guadalajara, Jalisco
Pgina
2-11
Captulo 2
Captura de catlogos
Valor
3-01-0003
Bernardo Ponce Uribe
Cliente/Proveedor
POUB780113
Nueva Italia 7078
Loma de Cortes C.P. 62240
Tel. 777 311-5693
Cuernavaca, Morelos
Campo
Valor
3-02-0004
Catalina Prez Cadena
Cliente/Proveedor
PECP820621
Privada Cuexcontitla 52C
Col. Del Empleado C.P. 65250
Tel. 777313-7100
Cuernavaca, Morelos
AGVC001
5%
Cdigo
Nombre
Tipo
RFC
Domicilio
Cliente 4
Cdigo
Nombre
Tipo
RFC
Domicilio
Cliente 5
Campo
Cdigo
Nombre
Tipo
Domicilio
Valor
1-02-0005
Cecilia Cruz Loza
Cliente
Manzana 8
Colonia Unidad Habitacional El Texcal C.P. 44859
Guadalajara, Jalisco
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-12
Otras funciones que puedes realizar con los Clientes y que son importantes para el trabajo
diario en tu empresa estn:
Ventas a crdito
Ventas a crdito
Agentes
Impuestos y Retenciones
Al registrar un nuevo Cliente, por omisin est marcada la casilla Permitir Ventas a
Crdito. Con esto se est indicando que podrn crearse facturas a crdito para este cliente;
pero si desmarcas la casilla, entonces este cliente deber de pagar de contado.
Analiza bien las polticas de tu empresa y asegrate de revisar el historial de cada cliente;
esto te dar la pauta para determinar si permitirs o no las ventas a crdito. Adicionalmente
debes configurar la informacin del crdito que le otorgas a cada cliente.
Cmo ingreso
Haz clic en el botn
solicitada.
Pgina
2-13
Captulo 2
Captura de catlogos
Para llevar un mejor control de la informacin de tu empresa, puedes asignar a cada cliente el
vendedor que le dar atencin. As, al ejecutar reportes, tendrs la informacin completa y
clara.
Cmo ingreso
Para habilitar la ventana, de los datos adicionales haz clic en el botn
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-14
Nota: Para manejar los impuestos y/o retenciones a nivel cliente, deber configurarse el
concepto del documento deseado.
Pgina
2-15
Captulo 2
Captura de catlogos
Es el catlogo donde se guardan los datos generales, direccin fiscal y de envo, listas de
precios, etctera, de las personas a las que se les compra la mercanca.
Qu necesito
para registrar
Adicionalmente a los datos obligatorios existe cierta informacin que puede facilitar el trabajo
inicial con el sistema.
Por ejemplo, indicar la direccin, as como especificar si el registro har las veces slo de
Proveedor o tambin de Cliente.
Domicilio del
proveedor
En esta ventana podrs capturar el domicilio fiscal del proveedor; esto te ayudar a tener
mayor control de los movimientos que generas con dicho proveedor.
Haz clic en el botn
Recuerda: Los campos que tienen un asterisco (*) indican que son datos obligatorios.
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-16
Consultar
reportes
Para que revises la configuracin que realizaste a los proveedores ejecuta cualquiera de los
reportes del submen Catlogos que corresponden a Proveedores. Ah podrs visualizar un
listado de los proveedores registrados ordenados por cdigo o nombre; visualizar el directorio
de los proveedores organizados tambin por cdigo o nombre, as como conocer los precios
de compra.
Ve al men Reportes, submen Catlogos y selecciona la opcin deseada.
Creacin de un proveedor
Para crear un proveedor nuevo realiza los pasos de la siguiente pgina:
Ejercicio
Pgina
2-17
Captulo 2
Captura de catlogos
Ejercicio
Repite el procedimiento anterior para registrar el resto de los proveedores. Considera los
datos de la siguiente tabla.
Proveedor 2
Campo
Cdigo
Nombre
Tipo
RFC
Domicilio
Valor
2-01-0007
Distribuciones Mexicanas, S.A. de C.V.
Proveedor
DIME-780724
Vzquez del Mercado 339 Colonia Centro C.P. 20000
Aguascalientes, Aguascalientes
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-18
Valor
3-01-0008
Abarrotera del Sur, S.A. de C.V.
Proveedor/Cliente
ABAS-781122
Ignacio Allende 5000D Col. La Loma C.P. 44410
Tel. 33697858
Tlaquepaque, Jalisco
Campo
Valor
3-02-0009
Abastecedora La Tapata S.A. de C.V.
Proveedor/Cliente
ABTA-950305
Las Palmas 8696 Col Ciudad Guzmn C.P. 49000
Tel. 3144159966
Ciudad Guzmn, Jalisco
Cdigo
Nombre
Tipo
RFC
Domicilio
Proveedor 4
Cdigo
Nombre
Tipo
RFC
Domicilio
Pgina
2-19
Captulo 2
Captura de catlogos
Qu necesito
para registrar
Para llevar un mayor control de las mercancas que se mueven en tu empresa, puedes
registrar cada producto con el detalle que se requiera.
Para lograrlo, adems del Cdigo y Nombre del producto puedes utilizar los criterios de
control que te permiten definir factores de control importantes para el manejo de inventario.
De esta forma podrs:
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-20
Precios de Venta
Selecciona una de las 10 listas de precios que maneja AdminPAQ para especificar el precio
de venta que utilizar este producto.
Nota: Si no modificaste previamente el nombre de las listas de precios que manejarn tus
productos, puedes hacerlo desde esta ventana: haz clic en el botn Precios o del men
Precios selecciona la opcin Config Precios.
Pgina
2-21
Captulo 2
Captura de catlogos
AdminPAQ permite que un producto tenga varias unidades, es decir, que pueda comprarse o
venderse en diferentes unidades, para tener una mayor flexibilidad al realizar la captura de
documentos y, adems, llevar un mejor control de inventario.
Cmo defino el
uso de unidades
Para que un producto utilice unidades de medida y peso, dentro de la ventana Productos, en
el apartado Criterios de Control para el Producto activa la casilla Unidades de Medida y
Peso.
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-22
Nota: Si no capturaste previamente las unidades de medida y peso que manejarn tus
productos, puedes hacerlo desde esta ventana: haz clic en el botn Unidad de Medida y
Peso; o del men Unidades de Medida y Peso selecciona la opcin Config Unidades.
Mascarillas para
productos
Pgina
2-23
Captulo 2
Captura de catlogos
Para que revises la configuracin que realizaste sobre las unidades de medida y peso ejecuta
el reporte Listado de Tablas que se localiza en el men Configuracin para que visualices
por secciones las clasificaciones, unidades de medida y peso, caractersticas as como un
listado de monedas y los tipos de cambio registrados hasta el momento.
Ejercicio
3
5
6
10
Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos y haz clic en el botn Nuevo.
Repite el procedimiento para crear el resto de los productos que manejar la empresa.
Consulta la informacin de las siguientes tablas.
Producto 2
Campo
Cdigo
Nombre
Clasificacin Alimentos
Precio 1
Unidad
Valor
PR-1-00002
Huevo blanco docenera
ABA
12.90
Pieza
Pgina
2-24
Valor
PR-4-00003
Gorra deportiva unitalla
ADC
98.00
Pieza
Producto 4
Campo
Cdigo
Nombre
Clasificacin Ropa
Precio 1
Unidad
Valor
PR-4-00004
Paquetes de calcetas p/caballero 3 pzas
CAB
34.00
Pieza
Producto 5
Campo
Cdigo
Nombre
Clasificacin Hogar
Precio 1
Unidad
Valor
PR-5-00008
Cajoneras armables de 3 niveles
MUE
158.00
Pieza
Producto 6
Campo
Cdigo
Nombre
Clasificacin Hogar
Precio 1
Unidad
Valor
PR-5-00009
Estantes de 5 niveles
MUE
378.00
Pieza
Producto 7
Campo
Cdigo
Nombre
Clasificacin Hogar
Precio 1
Unidad
Valor
PR-6-00010
Clsets porttiles
MUE
359.00
Pieza
Pgina
2-25
Captulo 2
Captura de catlogos
Las caractersticas sirven para agregar informacin sobre el tipo de producto como su media,
color y talla.
Se utilizan cuando los productos manejan una medida pero sta tiene variaciones, no
equivalencias.
Cmo defino el
uso de
caractersticas
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-26
Nota: Si no capturaste previamente las caractersticas que manejarn tus productos, puedes
hacerlo desde esta ventana: haz clic en el botn Caractersticas; o del men
Caractersticas selecciona la opcin Config Caractersticas.
Ejercicio
Verifica que se encuentre activa la ventana Productos y haz clic en el botn
Nuevo.
Captura PR-4-00005 en el campo Cdigo: y Tenis para dama en el campo
Nombre:.
Captura ADD en el campo Ropa perteneciente a la Clasificacin de
Productos y presiona la tecla <Enter>.
Resultado: Aparecer Artculos Deportivos Dama que es el nombre del
elemento.
Pgina
2-27
Captulo 2
Captura de catlogos
Ejercicio
Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos y haz clic en el botn Nuevo
para realizar un nuevo registro.
Repite el procedimiento para registrar los siguientes productos con sus caractersticas:
Producto 6
Campo
Cdigo
Nombre
Ropa
Precio 1
Caractersticas
Valor
PR-4-00006
Tenis para caballero
ADC
248.00
COLOR CALZADO
NUMERO CALZADO
Producto 7
Campo
Cdigo
Nombre
Ropa
Precio 1
Caracterstica
Captulo 2
Captura de catlogos
Valor
PR-4-00007
Playera sin manga para caballero
CAB
98.00
TALLA
Pgina
2-28
Son los nmeros nicos mediante los cuales se lleva un mejor control en la fabricacin y
comercializacin de los productos.
Los nmeros de serie ya vienen de fabricacin y se utilizan, generalmente, en los productos
electrnicos y de cmputo.
Cmo defino el
uso de series
Para que un producto utilice series, dentro de la ventana Productos, en el apartado Criterios
de Control para el Producto activa la casilla Series.
Una vez marcada debers especificar el nmero de serie del producto tanto al momento de
darle entrada, como al darle salida del inventario.
Dnde configuro
nmeros de serie
Cuando te encuentres capturando un documento que genere una entrada o salida del
inventario como remisiones, facturas, rdenes de compra y compra, es decir, en todos los
documentos que afecten existencias el sistema mostrar la ventana Nmeros de serie.
Esto ocurre as ya que hasta ese momento se conocern los nmeros de serie que se
obtuvieron y/o que se estn vendiendo.
Importante: Esta ventana no se muestra en el Catlogo de Productos.
Pgina
2-29
Captulo 2
Captura de catlogos
Cmo defino el
uso de
pedimentos
Dnde configuro
pedimentos
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-30
Es el nmero de control que manejan los productos perecederos como pueden ser las frutas,
verduras, lcteos, medicamentos, etctera.
Cmo defino el
uso de
pedimentos
Para que un producto utilice lotes, dentro de la ventana Productos, en el apartado Criterios
de Control para el Producto activa la casilla Lotes.
Una vez marcada debers especificar los datos correspondientes al lote (como nmero de
lote, fecha de fabricacin y de caducidad) al momento de darle entrada as como al darle
salida del inventario.
Dnde configuro
pedimentos
Pgina
2-31
Captulo 2
Captura de catlogos
Los servicios, a diferencia de los productos, no son inventariables; es decir que no se lleva
control de los mismos en almacn.
Los servicios son tanto para los que otorga la empresa como los gastos de la misma, por
ejemplo: pago del telfono, luz, agua, etctera.
Qu necesito
para registrar
Adicionalmente a los datos obligatorios existe cierta informacin que puede facilitar el trabajo
con el sistema.
Por ejemplo, indicar la clasificacin de servicios, especificar el costo del servicio y su margen
de utilidad, ente otros.
Captulo 2
Captura de catlogos
Pgina
2-32
En esta ventana podrs capturar los precios de venta de dicho servicio para cada una de las
listas de precios que maneja AdminPAQ.
Creacin de un servicio
Realiza el siguiente procedimiento para crear un servicio
Ejercicio
Paso
Ejercicio
3
4
Valor
SR-0-00002
Flete
200
Servicio 3
Campo
Cdigo
Nombre
Precio 1
Valor
SR-0-00003
Luz
800
Pgina
2-33
Captulo 2
Captura de catlogos
Valor
SR-0-00004
Gas
400
Servicio 5
Campo
Cdigo
Nombre
Precio 1
Captulo 2
Captura de catlogos
Valor
SR-0-00005
Servicio telefnico
600
Pgina
2-34
73220131023
Captulo 3
Captura de documentos
Visin general
Introduccin
Para que una empresa se mantenga en operacin y crezca es importante una buena
administracin; la captura correcta de los documentos es fundamental para este efecto.
La captura de documentos en AdminPAQ considera todas las operaciones comerciales que
tiene una empresa que se dedica a comercializar productos y servicios.
En este captulo se explicarn las operaciones que podrn realizarse mediante los diferentes
mdulos que tiene AdminPAQ.
Objetivo
En este captulo
Pgina
3-1
Pgina
3-2
3-3
3-6
3-8
3-10
3-11
3-16
3-19
3-26
3-35
3-37
Captulo 3
Captura de documentos
Consulta el siguiente diagrama para conocer el proceso comercial que puede seguir una
empresa al utilizar un sistema comercial como AdminPAQ.
Cotizacin del
proveedor
Orden de
Compra
Cotizacin
Consignacion
al proveedor
Dev. de
productos en
consignacin
Compra
Dev. sobre
Compra
Entrada al
Inventario
Saldo
Inicial
Clientes
Cuentas por
cobrar
Dev. de
remisin
Remsin de
mercancia en
consignacion
Dev. sobre
Venta
Factura
Salida del
Inventario
Traspaso del
almacen
Pedido
Saldo
Inicial
Clientes
Cuentas por
pagar
Saldos iniciales
Invientario
Inicial
Inventarios
Ventas
Compras
CxC CxP
Documentos de
inventario
Son todas las operaciones comerciales de una empresa que afectan la existencia de un
producto en los almacenes. Estos documentos ayudan a crear toda la informacin comercial
de la empresa y las cuentas por cobrar o cuentas por pagar.
Documentos de
compras y
ventas
Cuentas por
pagar y cobrar
Captulo 3
Captura de documentos
Por Pagar: Deudas que adquiere una empresa por compra de productos o servicios
otorgados por un proveedor.
Por Cobrar: Deudas que adquieren los clientes por de compra de productos o servicios..
Pgina
3-2
Naturaleza del
concepto
Los documentos para crear los saldos iniciales debern tener la naturaleza de cargo, es
decir, deber ser un cargo al cliente o un cargo del proveedor.
Ten en cuenta que los cargos aumentan el saldo de los clientes y proveedores; mientras que
los abonos reducen el saldo.
Cmo ingreso
Ve al men Movimientos y dependiendo del tipo de saldo que desees registrar ser el
submen y opcin a seleccionar:
Qu necesito
para capturar
los saldos
Tipo de cambio
Importe Total
Pgina
3-3
Captulo 3
Captura de documentos
Cmo guardar
Una vez que hayas capturado la informacin requerida haz clic en el botn
guardar los cambios realizados y comenzar a registrar un nuevo documento.
para
Ejercicio
Ve al men Movimientos y selecciona la opcin Clientes. Posteriormente,
selecciona Cargos al Cliente y la opcin Nota de Cargo al Cliente.
Valor
SIC
1
Captura la fecha indicada por el instructor
1-01-0001
Nota: Observa que se despliega la ventana Saldar abonos del Cliente. Cierra la
ventana haciendo clic en el botn Cerrar.
Haz clic en el botn Terminar para guardar los datos.
Cliente
1-01-0002
3-01-0003
3-02-0004
Saldo Inicial
$ 200.00
$ 87.45
$ 78.35
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-4
Ejercicio 2
De la misma manera, debern capturarse los saldos iniciales para los proveedores. Para
registrar el documento puedes hacerlo desde el documento Nota de cargo y seleccionar la
opcin Saldo inicial; o bien directamente seleccionar esta opcin desde el submen Cargos
al cliente.
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Movimientos y selecciona la opcin Proveedores. Posteriormente,
selecciona Cargos del Proveedor y la opcin Saldo Inicial del proveedor.
Valor
SIP
1
Captura la fecha indicada por el instructor
2-01-0001
Serie
Folio
Fecha
Cdigo
4
Proveedor
3-01-0003
2-01-0007
3-01-0008
Saldo Inicial
$ 3,412.78
$ 737.36
$ 4,563.00
Pgina
3-5
Captulo 3
Captura de documentos
Cmo ingreso
Qu necesito
para verificar
Para verificar la informacin de los saldos iniciales registrados a clientes y proveedores indica
los datos solicitados en la ventana Filtros a aplicar al reporte Resumen de Operaciones.
Una vez que especifiques los filtros presiona la tecla <F10> o haz clic en el botn Continuar.
Nota: No olvides indicar la salida del reporte. Si slo realizars una consulta, enva el reporte
a pantalla.
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-6
En este caso, consulta el reporte Resumen de Operaciones, siguiendo los pasos del
ejercicio que se muestra a continuacin:
Paso
Ejercicio
Revisa que el resto de los clientes tambin tengan capturado el saldo inicial.
Pgina
3-7
Captulo 3
Captura de documentos
Naturaleza
del concepto
Cmo ingreso
Qu necesito
para capturar el
inventario
Lo ms importante al momento de
registrar este movimiento es que el
concepto sea el correcto, esto ayudar
a que la informacin est bien
organizada desde el primer momento
en que trabajas con AdminPAQ.
Pgina
3-8
Una vez que hayas registrado el documento inicial del inventario realiza cualquiera de las
siguientes acciones:
Ejercicio
Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin
Entradas.
Cdigo
PR-1-00001
PR-1-00002
PR-4-00003
PR-4-00004
PR-5-00008
PR-5-00009
PR-6-00010
Cantidad
500
200
451
350
100
100
100
Unidad
Costo
$12.35
$10.00
$98.00
$34.00
$130.00
$353.00
$320.00
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
Pgina
3-9
Captulo 3
Captura de documentos
Cmo ingreso
Qu necesito
para verificar
Para verificar la informacin del inventario inicial indica los datos solicitados en la ventana
Filtros a aplicar al reporte. Una vez que especifiques los filtros presiona la tecla <F10> o
haz clic en el botn Continuar.
Nota: No olvides indicar la salida del reporte. Si slo realizars una consulta, enva el reporte
a pantalla.
Consulta de reportes
Para verificar la informacin capturada en el inventario inicial consulta el reporte Existencias
por Almacn.
Ejercicio
Paso
1
2
3
4
5
Ejercicio
Ve al men Reportes y selecciona la opcin Inventario Actual. Posteriormente
selecciona la opcin Existencias por Almacn.
Resultado: Aparecer la ventana Filtros a aplicar al reporte Existencias por
Almacn.
Captura el valor 1 en el Rango de Cdigos de Almacenes. Deja los dems
datos que aparecen por omisin.
Presiona la tecla <F10> y en la ventana Salida del reporte haz clic en el botn
Aceptar.
Resultado: Se ejecutar el reporte Existencias.
Revisa que la columna Existencia* muestre la informacin que capturaste en el
ejercicio anterior.
Cierra el reporte al finalizar la consulta.
Nota: Tambin puedes realizar la consulta de las existencias presionando la tecla <F7>
desde la ventana principal del sistema
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-10
Para trabajar con los documentos que maneja AdminPAQ es necesario ir al men
Movimientos y dependiendo del tipo de documento que deseas registrar ser el submen
que selecciones.
Recuerda AdminPAQ tiene organizados los movimientos por subgrupos, de esta forma
podrs localizarlos de forma ms rpida.
Documentos de
AdminPAQ
Consulta las siguientes tablas para conocer una breve descripcin de la utilidad o funcin de
cada uno de los documentos que se manejan en AdminPAQ.
INVENTARIOS
Documento
Descripcin
Entrada al inventario
Por medio de este documento se realiza un movimiento para disminuir las existencias
de los productos en el almacn de la empresa.
Traspaso de almacn
COMPRAS
Documento
Cotizacin del
proveedor
Descripcin
Son documentos donde el proveedor ofrece una lista con los precios, caractersticas y
detalles de uno o ms productos.
Por medio de las cotizaciones, la empresa puede estudiar las diferentes ofertas de sus
proveedores antes de formalizar una compra.
Orden de compra
Recibir mercanca
consignada
(Consignaciones del
proveedor)
Devolucin de
consignacin
Compra
Devolucin sobre
compra
Pgina
3-11
Captulo 3
Captura de documentos
Descripcin
Son documentos donde se ofrece al cliente una estimacin de lo que pagar por la
mercanca o servicio que desea adquirir. Por medio de la cotizacin, el cliente puede
estudiar las ofertas de sus proveedores antes de formalizar un pedido o comprar
directamente la mercanca.
Pedido
Remisin
Devolucin de
Remisin
Factura
Una factura es documento que sirve como comprobante fiscal donde se avala la venta
de artculos hacia un cliente.
AdminPAQ incluye por omisin dos conceptos para la factura:
Documento
Abonos del cliente
Cargos al cliente
Documento
Abonos al proveedor
Cargos del proveedor
Factura Crdito: Maneja la fecha de vencimiento del pago, descuentos por pronto
pago, porcentaje de intereses moratorios para el cliente, etctera. Estos datos no
son necesarios para la Factura Contado.
Factura Contado: Al utilizar este tipo de factura, AdminPAQ automticamente
mostrar la ventana correspondiente para realizar el pago de la misma.
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-12
Partes de un
documento
Qu necesito
para registrar
Para registrar los documentos de Ventas y Compras se requieren prcticamente los mismos
datos. Consulta la siguiente tabla para que conozcas la informacin que debes indicar al
registrar alguno de estos:
Encabezado del documento
Pgina
3-13
Captulo 3
Captura de documentos
Detalles del
documento
Cmo guardar
Una vez que registraste los datos para el documento deseado realiza cualquiera de las
siguientes acciones:
Datos
adicionales
Los datos adicionales en los documentos de AdminPAQ sirven para capturar informacin til
para el manejo del mismo.
Consulta la siguiente tabla para conocer qu datos adicionales aplican para los diferentes
tipos de documentos.
Pgina
3-14
Descripcin
Mdulo
Qu es la captura
en desorden
Documentos
que los utilizan
Ventas / Compras /
Cuentas por Pagar /
Cuentas por Cobrar
Todos
Ventas
Todos
Ventas
Todos
Ventas / Compras
Todos
Compras
Compra
Consignacin del
Proveedor
Cuando un documento de salida tiene fecha anterior al documento de entrada (sea compra o
entrada al inventario), o bien, cuando no existe un documento de entrada que respalde la
salida. Al existir captura en desorden, los costos de los productos no sern correctos, por lo
que deber modificarse la fecha del documento de entrada.
Recomendacin: Realiza una captura de documentos de forma ordenada, registrando
primero los documentos de entrada y despus los documentos de salida.
Es posible que primero se haya capturado la salida y despus la entrada, aunque ambos
documentos tengan la misma fecha, este proceso tambin provoca errores en costo, sin
embargo, podrn corregirse ejecutando el proceso Recosteo.
Estados de un
documento
Los documentos de Ventas y Compras presentan una leyenda indicando el estado de ese
documento, esta informacin ayuda a tener mejor control respecto a los productos que han
sido entregados al cliente.
Consulta la siguiente tabla para conocer los estados de los documentos que maneja
AdminPAQ.
Estado
Sin surtir
Parcialmente surtido
Surtido
Devuelto
Parcialmente
devuelto
Descripcin
Ningn movimiento se ha convertido o
transformado a otro documento.
Algunos movimientos se han convertido o
transformado a otro documento.
Todos los movimientos se han convertido o
transformado a otro documento.
Todos los movimientos de una remisin o factura
fueron devueltos.
Algunos movimientos de una remisin o factura
fueron devueltos.
Pgina
3-15
Cotizacin del
Proveedor
Orden de Compra
Consignacin del
proveedor
Remisin
Factura
Consignacin del
proveedor
Compra
Captulo 3
Captura de documentos
AdminPAQ permite convertir documentos de un tipo a otro documento para evitar la doble
captura.
A esta accin tambin se le conoce como transformacin de documentos.
Conversin de
documentos
Es importante que conozcas cmo puedes convertir cada uno de los documentos de
AdminPAQ. La siguiente tabla te ayudar a comprender cmo funciona este ciclo de
transformaciones, lo que agilizar tu trabajo dentro del sistema comercial.
Pgina
3-16
Conversin
desde
documento
origen
Al realizar la conversin desde el documento origen, se convertirn todos los productos del
documento, mostrando automticamente la ventana del documento destino con los
movimientos convertidos.
Si slo desea convertir algunos productos, podr eliminar o modificar la cantidad de los
mismos desde el documento destino; al hacer esto, el documento origen tendr el estado
Parcialmente surtido.
Durante el proceso de conversin, AdminPAQ verificar si hay suficientes existencias de los
productos. En caso de que el producto no tenga existencias o stas sean insuficientes, el
documento origen tambin quedar con el estado Parcialmente surtido.
Importante:
Conversin
desde
documento
destino
Una ventaja de realizar la conversin desde el documento destino es que podr convertir
varios documentos origen en un solo documento destino.
Tambin, podrn seleccionarse nicamente los movimientos que se desean convertir sin
necesidad que convertir todo el documento y despus eliminar los movimientos no deseados,
tal y como se hace al convertir desde el documento origen.
Consulta el grafico de la siguiente pgina.
Pgina
3-17
Captulo 3
Captura de documentos
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-18
Adems de los distintos documentos que puedes registrar en AdminPAQ, podrs realizar
otras acciones como:
Devolucin
Los documentos de devolucin son tiles para regresar mercanca que ha sido adquirida
previamente.
Mdulo
Tipo de Devolucin
Compras
Devolucin de productos en
consignacin
Ventas
Devolucin de remisin
Cancelacin y
eliminacin
Descripcin
Es un documento que debe registrarse al momento de
devolver o rechazar la mercanca comprada a un
proveedor. Cuando una compra ha sido registrada en el
inventario, debe realizar un documento de devolucin sobre
compra para indicar cundo y qu mercanca se est
regresando.
Durante el proceso de comercializacin, es muy comn que
parte de la mercanca que se recibi en consignacin por
parte de los proveedores no haya sido vendida en su
totalidad o incluso haya sido descontinuada para su venta,
por esto, debe realizar un documento de devolucin de
producto en consignacin para indicar cundo y qu
mercanca se est regresando.
Es un documento que registra la devolucin de la
mercanca por parte del cliente. La causa de una devolucin
sobre venta es que la mercanca lleg defectuosa, o bien, el
producto que se le envi al cliente no fue solicitado por l.
Es el documento que registra la mercanca en consignacin
que devolvi el cliente debido a que no pudo venderla y
dicha mercanca se regresar al almacn de la empresa.
Este documento afecta existencias del almacn pero no
afecta el saldo del cliente, al igual que la remisin, pero de
forma contraria, es decir, aumenta la existencia de los
productos.
Para que un documento pueda ser cancelado debes tomar en cuenta la siguiente
consideracin:
Una vez que un documento se termina de capturar, podr imprimirse. Una vez que se
imprime el documento, ste no puede ser modificado, slo podr cancelarse. Una vez que el
documento se cancela, ste no podr ser eliminado.
Otras funciones
en la factura
Pagar factura.
Saldar factura.
Documentar deuda.
o Generar documentos (documentar deuda).
Pgina
3-19
Captulo 3
Captura de documentos
Concepto de abono
Fecha del pago
Cdigo del cliente
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-20
Saldar factura
Si ya se tienen documentos de abonos que se relacionarn con la factura, podr utilizarse la
opcin Saldar factura con abonos del cliente.
Al hacer clic en el botn
mostrar la lista de documentos de abono pendientes de
saldar. Esta opcin se utiliza generalmente cuando el cliente realiz un anticipo de la
mercanca que se le est vendiendo.
Una vez que se saldan los documentos, podrs realizar el pago por la cantidad que resta de
la factura.
Pgina
3-21
Captulo 3
Captura de documentos
Concepto del cargo: El concepto de cargo para documentar la deuda, por omisin es
el Pagar, sin embargo, podr modificarse, si se requiere.
Moneda y Tipo de cambio.
Cantidad de documentos a generar.
Plazo.
Fecha de los documentos de cargo.
Tambin podrs indicar el porcentaje de inters anual; ste podr calcularse sobre el saldo
total o sobre el saldo insoluto.
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-22
Plazo
Cantidad de documentos
Fecha de documentos
Frmula
Documentos generados
Despus de definir todos los datos, se generarn los documentos de cargo.
Al realizar esto, automticamente se crear un documento con el concepto Abono por
Letras, el cual saldar la factura correspondiente.
Los documentos de cargo que se crearon son los que estarn vigentes y sern los que se
asocien a los abonos que realice el cliente.
Pgina
3-23
Captulo 3
Captura de documentos
Imprimir
Una vez que hagas clic en el botn Terminar se desplegar la ventana Imprimir. En ella
podrs verificar si el nmero de serie y folio son correctos, o bien, capturarlos en caso que los
documentos no lo tuviesen. Tambin puedes asignar o modificar la forma preimpresa que se
utilizar para la impresin.
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-24
Para que revises la informacin de los movimientos generados en tu empresa consulta los
reportes que te permiten visualizar el seguimiento a las operaciones de venta y compra.
Reportes de Ventas / Compras
Los reportes que ms se usan para conocer las ventas y compras que se han tenido son:
Estado de Cuenta
Antigedad de Saldos y Pronstico de Cobranza / de Pago
Comisiones de Venta y Cobranza
Pgina
3-25
Captulo 3
Captura de documentos
Ejercicio
Ve al men Movimientos, submen Ventas y selecciona la opcin
Cotizaciones.
Resultado: Mostrar la vista Cotizaciones Cotizaciones Todos los
Documentos.
Haz clic en el botn Nuevo.
Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Cotizacin
Concepto: Cotizacin.
Utiliza la tecla <Enter> o las flechas de movimiento para colocarte en el campo
Serie y asigna los datos del encabezado segn se indica en la tabla:
Campo
Serie
Folio
Fecha
Cdigo
Valor
COT
1
Captura la fecha indicada por el instructor
1-01-0001
Nota: Deja el resto de los datos del encabezado tal como aparecen por omisin.
4
Valor
PR-4-00004
1
40
34.00
Cantidad
3
100
Unidad
PZA
PZA
Precio
$15.50
$12.90
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-26
Ejercicio 1 (contina)
Ahora registra una nueva cotizacin considerando los siguientes datos:
En este caso, Catalina Prez Cadena, desea que se le enve la cotizacin de los siguientes
productos:
Ejercicio
Pgina
3-27
Captulo 3
Captura de documentos
Ejercicio 2 (contina)
Paso
7
Ejercicio
Haz clic en el botn Continuar.
Resultado: Los datos de la cotizacin seleccionada se mostrarn en la ventana
del documento Pedido. Observa que el estado del documento es Sin Surtir.
Nota: Deja el documento abierto, ya que se utilizar su informacin en el
siguiente ejercicio.
Remisionar pedido
Utiliza el documento Pedido que acabas de transformar para generar un documento de
Remisin.
Ejercicio 3
Recuerda: Con AdminPAQ puedes convertir desde el documento origen o bien, desde el
documento destino.
Paso
Ejercicio
Facturar remisin
Utiliza el documento Pedido que acabas de transformar para generar un documento de
Remisin.
Ejercicio 4
Recuerda: Con AdminPAQ puedes convertir desde el documento origen o bien, desde el
documento destino.
Paso
1
Ejercicio
Asegrate de tener abierto el documento Pedido que acabas de transformar.
Pgina
3-28
Ejercicio 4 (contina)
Paso
Ejercicio
Factura de contado
1.
Registra una factura que ser pagada de contado, considerando la siguiente informacin:
Serie
Folio
Cliente
Producto
Cantidad
ANT
Conserva el consecutivo
Agustn Flores Ayala
Estantes de 5 niveles
6
Una vez que hayas registrado la factura haz clic en el botn Terminar.
2.
En la ventana Pago del cliente selecciona el concepto Abonos del cliente e indica los
siguientes datos:
Serie
Total
ANT
850
Observa que aparecen los datos del cliente. Haz clic en el botn Terminar.
3. Salda la factura con el abono que acabas de registrar.
Del men Movimientos, submen Clientes, subgrupo Abonos del cliente selecciona la
opcin Abono del Cliente y captura la siguiente informacin:
Concepto del abono
Cliente
TOTAL
En la ventana Saldar cargos del cliente salda el documento con el pago registrado.
Cierra la ventana y Termina el documento Pago del cliente.
Pgina
3-29
Captulo 3
Captura de documentos
Ejercicio
Ve al men Movimientos, submen Clientes, selecciona Abonos del Cliente
opcin Abono del Cliente.
Valor
Serie
ANT
Folio
Fecha
Cliente
1-01-0001
Referencia
Total
850.00
5
6
Pgina
3-30
Ejercicio 6 (contina)
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Ve al men Reportes, submen Reportes de Operaciones de Ventas, y
selecciona la opcin Resumen de Operaciones de Venta por Cliente.
Deja los filtros con la informacin que aparece por omisin y presiona la tecla
<F10> para ejecutar el reporte.
Selecciona en la salida del reporte, la opcin Pantalla.
Analiza la informacin que arroja el reporte y discute con el instructor la
informacin que se presenta en pantalla.
Ejercicio 7
Realiza el siguiente procedimiento para registrar una factura al cliente Taller de Herrera
Ruiz. Como la factura ser a crdito, ser necesario documentar la deuda de este cliente
para programar los pagos y as saldar el documento.
Paso
1
2
Ejercicio
Ve al men Movimientos, submen Ventas, selecciona Facturas y despus la
opcin Factura Crdito.
Haz clic en el botn Nuevo y captura los siguientes datos para registrar el
documento:
Campo
Fecha
Folio
Cdigo del cliente
Cdigo
Cantidad
Valor
Captura la especificada por el instructor
Consecutivo
1-1-0002
PR-5-00009
30
Al finalizar la captura presiona la tecla <Enter> para que se actualice el total del
documento.
3
Pgina
3-31
Captulo 3
Captura de documentos
Ejercicio 7 (contina)
Paso
4
Ejercicio
Captura los siguientes datos para generar los documentos de deuda.
Campo
Concepto del cargo
Cantidad
Plazo
Frmula
Valor
Pagar
2
Quincenal
Inters sobre Saldo Insoluto
Ejercicio 8
Realiza el siguiente procedimiento para registrar los abonos pendientes de la factura que el
cliente debe. Como la deuda la pagar en 2 exhibiciones, debers registrar dos abonos. Uno
de ellos lo efectu en efectivo y el segundo gir un cheque.
Movimiento 1
Paso
Ejercicio
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-32
Ejercicio 8 (contina)
Paso
2
Ejercicio
Haz clic en el botn Nuevo.
Resultado: Se desplegar la ventana Documento Modelo: Abono del Cliente
Concepto: Abono por Letras.
Valor
Captura la fecha indicada por el instructor.
Cdigo
1-01-0002
Total
$ 5670.00
Nota: Deja el resto de los datos como aparecen por omisin y presiona la tecla
<Enter> para continuar.
Resultado: Se desplegar la ventana Saldar cargos del Cliente
4
5
Movimiento 2
Paso
Ejercicio
1
2
Valor
Captura la fecha indicada por el instructor.
1-01-0002
Captura el nmero de factura que est por saldar.
$ 5670.00
Nota: Deja el resto de los datos como aparecen por omisin y presiona la tecla
<Enter> para continuar.
Pgina
3-33
Captulo 3
Captura de documentos
Ejercicio 8 (contina)
Paso
5
6
Ejercicio
Haz clic en el botn Cerrar para continuar y haz clic en el botn Terminar en la
ventana Abono del Cliente.
Cierra la ventana del documento.
Devolucin de mercanca
Realiza el siguiente procedimiento para registrar una devolucin sobre venta de un cliente
que adquiri un producto defectuoso.
Ejercicio 9
Paso
Ejercicio
5
6
7
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-34
Es la representacin digital, con validez fiscal, de un tipo de comprobante fiscal digital que
utiliza los estndares definidos por el SAT en cuanto a contenido y forma (RMF Anexo 20),
garantizando as la integridad, autenticidad y no repudio del documento.
La Factura Electrnica mantiene las mismas caractersticas y fines de la factura actual, con
la nica diferencia de que viaja electrnicamente utilizando un alto nivel de seguridad.
Este documento se les entrega, va correo electrnico, a los clientes, aunque tambin puede
imprimirse.
CFD
Son Comprobantes Fiscales Digitales que se utilizan en vez de las facturas tradicionales.
Este tipo de facturacin NO requiere la impresin de la factura (teniendo entre otras ventajas,
la disminucin de papel), en vez de esto, se generar un archivo XML el cual tendr validez
fiscal ante el SAT.
Los contribuyentes que hayan adoptado este esquema de facturacin y tienen AdminPAQ,
debern configurar la empresa de acuerdo a lo indicado en el siguiente diagrama:
Marcar manejo
Comprobantes
Fiscales Digitales
Crear folios
autorizados
por el SAT
Configurar
conceptos como
CFD
Configurar datos
del cliente
Crear y enviar
Informe Mensual
al SAT
CFDI
Capturar los
documentos
(CFD)
Emitir y entregar
CFD
Son los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Este esquema de facturacin es similar
al CFD slo que manejar la informacin a travs internet. Slo las empresas que vendan
ms de $4000,000.00 al ao estn obligados a utilizar este esquema de facturacin.
El CFDI NO maneja folios en los documentos, sino que utiliza el UUID (Universally Unique
Identifier). La asignacin del UUID se har en lnea justo al momento de guardar (timbrar) el
documento. El UUID es asignado por el SAT a travs de un Proveedor Autorizado de
Certificacin (PAC).
Los contribuyentes que hayan adoptado este esquema de facturacin y tienen AdminPAQ,
debern configurar la empresa de acuerdo a lo indicado en el siguiente diagrama:
Marcar manejo
Comprobantes
Fiscales Digitales
Configurar
conceptos como
CFDI*
Configurar datos
del cliente
Crear y enviar
Informe Mensual
al SAT
Capturar los
documentos
(CFDI)
Timbrar CFDI
Entregar CFDI
Asignacin del
UID al CFDI
*A partir de la versin 7.3.2 los conceptos electrnicos predefinidos ya estn configurados para el manejo de CFDI.
Pgina
3-35
Captulo 3
Captura de documentos
El CBB se puede utilizar tanto para la facturacin tradicional impresa como en los CFDI.
Este cdigo guarda datos importantes dependiendo del tipo de facturacin que utilice la
empresa. Consulta la siguiente tabla:
En la facturacin
Impresa (Tradicional)
CFDI
El CBB contiene
El RFC del emisor, los folios autorizados y el nmero de
autorizacin del SAT.
Este cdigo sustituye la autorizacin del impresor.
El RFC del emisor, el RFC del receptor, el importe del
documento y el UUID. Este cdigo se genera al momento de
realizar el timbrado.
Los contribuyentes que hayan adoptado este esquema de facturacin y tienen AdminPAQ,
debern marcar, por concepto, la casilla CBB e indicar el rango de folios que utilizarn por
cada tipo de documento.
Manejo
de addendas
Si utilizas CFD o CFDI y tus clientes manejan addendas, debers realizar la configuracin de
dichas addendas dentro de AdminPAQ.
Consulta el siguiente diagrama para conocer el detalle de la configuracin.
Manejo de
Comprobantes
Fiscales Digitales
Configurar datos
de la addenda
en el cliente
Configurar datos
de la addenda
en el producto
Capturar
documento
(CFD/CFDI)
Configurar datos
de la addenda
en el documento
Configurar datos
de la addenda
en el movimiento
Captulo 3
Captura de documentos
Pgina
3-36
Qu
modificaciones
realiza
Requisitos
previos
Consideraciones
especiales
Restricciones
Recomendaciones
Respalda la empresa.
Verifica que todas las modificaciones y ajustes se hayan realizado.
Revisa que los productos no tengan existencias negativas o captura en desorden.
Verifica que todos los documentos estn afectados/emitidos/timbrados.
Ejecuta los reportes necesarios para el anlisis anual.
Ejecutar el reporte Existencias del Almacn para identificar los productos que
tengan errores y corregirlos.
Ejecutar el reporte Movimientos sin Afectar para identificar los productos que no
estn afectados.
En caso de que no existan documentos sin afectar y el sistema enva el mensaje
indicando lo contrario, ejecuta el proceso Afectacin de Saldos de Forma Masiva y
la utilera Verificacin de documentos (marcando cada opcin).
Una vez que se ha cerrado el ejercicio, no ser posible crear, modificar, cancelar o eliminar
los documentos del ejercicio en cuestin, slo podrn consultarse e imprimirse.
Aunque el cierre del ejercicio es muy sencillo, AdminPAQ permite la captura de documentos
de un ejercicio futuro sin necesidad de realizar el cierre del ejercicio, sin embargo, se
recomienda realizarlo ya que no es posible capturar documentos de dos ejercicios futuros.
Ejemplo: Si el ejercicio actual es 2011, podrs capturar documentos del ejercicio 2012, sin
embargo, no ser posible capturar documentos del 2013, por lo que deber realizar el cierre
del 2011 para que puedas capturar 2013.
Por dicha razn, se podr realizar el cierre del ejercicio cada dos aos, aunque se
recomienda que sea cada ao.
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3-37
Captulo 3
Captura de documentos
Para realizar el cierre de ejercicio no es necesario especificar algn dato, slo verifica la ruta
y nombre de la bitcora que se generar al finalizar el proceso.
AdminPAQ mostrar las fechas del ejercicio que se cerrar, as como las fechas del nuevo
ejercicio; adems, de forma interna, el sistema crear el siguiente ejercicio futuro.
Cmo guardar
Cierre de ejercicio
Debido a que el periodo vigente de la empresa es un mes distinto a diciembre, no se realizar
el cierre del ejercicio.
Procedimiento
Sin embargo, te presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras
referencias.
Paso
Ejercicio
Captulo 3
Captura de documentos
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3-38
Ejercicio
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3-39
Captulo 3
Captura de documentos
73220131023
Captulo 4
Consulta de informacin
Visin general
Introduccin
Obtener informacin oportuna es una herramienta de gran importancia para cualquier negocio
ya que con base en esto es posible realizar la toma de decisiones correctas y asertivas.
Por ello, AdminPAQ incluye los reportes ms utilizados en el rea administrativa, para
conocer la situacin comercial de la empresa tanto de forma general como de manera
detallada.
Objetivo
En este captulo
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4-1
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4-9
4-14
4-16
Captulo 4
Consulta de informacin
Las Vistas son un resumen de los registros de los catlogos y de los movimientos de
AdminPAQ. Ambos mdulos incluyen sus propias vistas y la informacin que renen puede
variar, pues depender del catlogo o del documento al que corresponda.
Segn la caracterstica de la vista generada podrs exportar la informacin que se muestra
en pantalla a Microsoft Excel o a un archivo de texto, permitiendo dar el formato deseado a
la informacin que arroja la vista.
Tipo de Vistas
Nota: Es posible configurar el uso, o no, de las vistas para Catlogos y Movimientos.
Cmo ingreso
Qu necesito
para configurar
Por omisin, el sistema tiene marcado el uso de las vistas para todos los catlogos y
documentos; sin embargo, las vistas pueden configurarse para que slo aparezcan las que
necesites. Para lograrlo, basta con hacer clic sobre la casilla del mdulo que deseas que no
utilice las vistas.
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4-2
Una vez configurado el uso de las vistas realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Configurar Vistas
Realiza el siguiente ejercicio para configurar que documentos como las cotizaciones y
pedidos no utilicen las vistas. De esta forma, la captura de los documentos ser ms rpida.
Ejercicio
Paso
Ejercicio
4
5
6
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4-3
Captulo 4
Consulta de informacin
Podrs desplegar las vistas para cada uno de los Catlogos, as como de los Movimientos.
Para desplegar la ventana de Vistas de los Catlogos ve al men Catlogos y selecciona el
deseado.
En el caso de los movimientos, selecciona del men Movimientos, el submen y opcin
requerida.
Recuerda: Si la vista no se despliega ser porque realizaste modificaciones a la
configuracin general de la empresa desmarcando las casillas de dichos mdulos.
Qu hago con la
informacin
La informacin que muestran las vistas puedes aprovecharla de distintas formas, ya que
puedes: exportarla, enviarla a Excel as como configurar filtros que te ayuden a localizar los
datos de una manera ms rpida y efectiva.
Consulta la siguiente tabla para conocer el detalle de cada accin que puedes realizar:
Captulo 4
Consulta de informacin
Pgina
4-4
Descripcin
Genera un archivo texto con los datos de la pestaa activa
en la vista actual.
Genera un archivo en formato Excel con los datos de la
pestaa activa en la vista actual.
Muestra la informacin actualizada despus de realizar
cambios al contenido de alguna vista.
Permite configurar los campos disponibles para la creacin
de un nuevo filtro.
Permite configurar filtros usando los campos ms comunes
para realizar una bsqueda de registros o documentos.
Importante: Este filtro se aplica a todos los registros del
catlogo / documento que se consulta.
Pestaas
Cada vista tiene pestaas predefinidas donde podrs consultar informacin especfica ya
filtrada. Hay pestaas que son comunes entre todos los catlogos asi como en los
movimientos; dependiendo de la informacin que contiene cada uno son las variantes que se
presentan.
La siguiente tabla muestra aquellas pestaas que son comunes para los catlogos y para los
movimientos, respectivamente.
Pestaas
Bsquedas
Catlogos
Todos
Activos
Inactivos
Movimientos
Todos
Cancelados
Con saldo pendiente
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4-5
Captulo 4
Consulta de informacin
Navegacin
Funciones
adicionales
Haz clic derecho con el ratn sobre un registro y observa que se despliega una serie de
acciones que varan de acuerdo al registro del que se trate.
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4-6
Ejercicio
Ejercicio
4
5
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4-7
Captulo 4
Consulta de informacin
8
9
10
Ejercicio
Haz clic en el botn Guardar para que se almacenen los cambios.
Resultado: Aparecer la ventana Productos donde indicar el nombre de la
nueva vista.
Haz clic en el botn Aceptar para que los cambios se guarden en la vista Todos
los Productos.
Haz clic en el botn Aceptar y despus en el botn Cerrar para salir de la
ventana.
Resultado: Se regresar a la ventana Productos Todos los Productos.
Verifica que en la columna Precio 1 aparezcan los 4 decimales y que se
encuentre la columna Mtodo de Costeo.
Nota: Al finalizar la consulta cierra la ventana.
Captulo 4
Consulta de informacin
Ejercicio
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4-8
Cmo ingreso
Acumulados
Existencias y Costos
Existencias y Precios
Estado del sistema
Vista
Acumulados
Al consultar esta vista podrs conocer, a nivel general, los importes de cada mes, as como
identificar estos importes por documento modelo.
Nota: Al presionar el botn Exportar, esta vista podr guardarse en archivo de texto.
Vistas
Existencias y
Costos
Mediante esta vista conocers la existencia y los costos, a determinada fecha, de un producto
especfico.
Nota: Esta vista no es configurable.
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4-9
Captulo 4
Consulta de informacin
Vista Existencias
y Precios
A diferencia de la vista anterior, aqu podrs conocer la existencia del producto en cada
almacn que maneja la empresa. Tambin, conocers los precios de cada lista.
Nota: Esta vista no es configurable.
Captulo 4
Consulta de informacin
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4-10
Esta vista muestra los importes mensuales tanto del ejercicio actual como de algn otro
ejercicio, adems, presenta el histrico de la empresa.
Nota: Esta vista es configurable, podrs modificarla de la misma forma que las Vistas
de Catlogos y Movimientos.
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4-11
Captulo 4
Consulta de informacin
Ejercicio
Captulo 4
Consulta de informacin
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4-12
Ejercicio
Asigna el almacn 1 y deja el resto de los datos que aparecen por omisin.
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4-13
Captulo 4
Consulta de informacin
Cmo ejecuto un
reporte
Para ejecutar un reporte ve al men Reportes, ah encontrars submens que los clasifican,
despliega el submen correspondiente y ejecuta el reporte deseado.
Despus de seleccionarlo especifica los filtros, enseguida haz clic en el botn Continuar o
presiona la tecla <F10>, indica el dispositivo de salida del reporte y haz clic en el botn
Aceptar.
Captulo 4
Consulta de informacin
Pgina
4-14
Ejercicio
Ve al men Reportes, selecciona el submen Reporte de Ventas y haz clic en
Reporte de Ventas por Cliente.
Indica los datos segn la informacin de la tabla:
Campo
Rango de fechas
Rango de Cdigos de Clientes
Rango de Cdigos de Productos
Unidad
Seleccin de unidad
Moneda
Captura
Utiliza el rango de fechas indicado por
tu instructor.
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4-15
Captulo 4
Consulta de informacin
Una forma preimpresa es un formato prediseado que est disponible en AdminPAQ para
que el usuario lo seleccione cuando requiera imprimir un documento generado en el sistema.
Asignar las formas preimpresas a los distintos conceptos de documentos facilita la impresin
de los mismos generados en la empresa. Estos formatos preestablecidos pueden ser
modificados y adaptados a las necesidades de informacin de cada negocio.
Cmo ingreso
Para asignar una forma preimpresa a un documento debes seleccionar del men
Configuracin la opcin Conceptos.
Qu necesito
para asignar
Asignar una forma preimpresa no es una tarea obligatoria para trabajar con AdminPAQ pero
facilita la impresin de los documentos generados en el sistema.
Primero indica el concepto, presionando la tecla <F3> en el campo Cdigo.
Posteriormente, selecciona el archivo a utilizar para la impresin. Haz clic en campo Forma
Pre-Impresa (Archivo) para que se active el botn F3.
Selecciona el formato
de impresin a utilizar.
Recuerda que tiene la
extensin .FPC
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4-16
Cmo guardar
Ejercicio
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4-17
Captulo 4
Consulta de informacin
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Captulo 5
Respaldar y Restaurar
Visin general
Introduccin
Todo tipo de informacin es valiosa, especialmente la informacin comercial ya que una gran
parte del tiempo y esfuerzo del trabajo en el sistema es la captura de datos.
Todas las empresas estn en riesgo de enfrentarse a la prdida de informacin por diversas
circunstancias como: virus informticos, robo del equipo, fallas en la corriente elctrica, fallas
del disco duro, as como a errores humanos. Estas situaciones te harn perder una cantidad
de datos importantes as como invertir tiempo en la recaptura de los mismos, generando
retraso en la obtencin de la informacin y toma de decisiones oportuna.
Para contrarrestar esto, es posible generar respaldos de la informacin de manera peridica y
constante para disminuir los riesgos y sobretodo el retrabajo.
Objetivo
En este captulo
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5-1
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5-2
5-5
5-7
Captulo 5
Respaldar y Restaurar
Bases de datos
.dbf
.cdx
Los archivos .dbf contienen la informacin de la empresa (bases de datos) y mediante los
archivos .cdx se accede a dicha informacin (ndices).
El respaldo hace una copia de seguridad de estos archivos como medio de proteccin.
Tipos de
respaldo
Antes de
respaldar
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Captulo 5
Restaurar y Respaldar
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5-2
Se recomienda compactar el
respaldo para que el volumen
del mismo se reduzca.
Cmo ejecutar el
proceso
Una vez que hayas indicado el nombre con el que se guardar el respaldo haz clic en el
botn Aceptar para iniciar el proceso.
Cundo
respaldar
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5-3
Captulo 5
Restaurar y Respaldar
Para qu sirve
Un respaldo sirve como apoyo o proteccin en caso que la informacin actual se pierda o
dae por alguna circunstancia.
Esta copia se puede realizar en dispositivos externos o en un directorio distinto al que se
utiliza para los archivos de trabajo.
Captulo 5
Restaurar y Respaldar
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5-4
Antes de
restaurar
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Restaurar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Qu necesito
para restaurar
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5-5
Captulo 5
Restaurar y Respaldar
Una vez que hayas seleccionado el respaldo a utilizar haz clic en el botn Procesar que se
localiza en la ventana Restaurar empresa.
Cundo restaurar
Para qu sirve
Captulo 5
Restaurar y Respaldar
El proceso de restaurar sirve para recuperar la informacin de la empresa que fue guardada
como proteccin.
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5-6
Es el proceso por medio del cual se elimina por completo la informacin de una empresa
dentro del sistema.
Multiempresas
AdminPAQ tiene la capacidad de ser multiempresa; de esta forma, pueden instalarse hasta
999 empresas, por lo que se pueden crear varias empresas para realizar pruebas de captura
o como ejercicio para conocer mejor el sistema.
Cundo borrar
una empresa
Qu necesito
para borrar
Dentro de la ventana Abrir Empresa se localiza el botn Eliminar, con el cual podrs borrar
definitivamente la empresa.
Para borrar la empresa selecciona de la lista la deseada y haz clic en el botn
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5-7
Captulo 5
Restaurar y Respaldar