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Presentado por:
Amparito Gianina Acevedo Flores
LIMA PERU
2006
DEDICATORIA
A mi mam por su inquebrantable
apoyo y por ser el ejemplo de madre
que toda hija quiere tener.
A mi pap por ser el ngel guardin
que gua mis pasos y por ensearme
que con esfuerzo y dedicacin,
uno es capaz de conseguir
todo lo que se propone.
AGRADECIMIENTO
A mis asesores el Dr. Julio Lpez Mas y MBA David Zegarra
Huamanchumo, quienes supieron guiar eficazmente mis
conocimientos y experiencia en el desarrollo de la Tesis Magistral.
A los ejecutivos de las empresas en estudio, por haberme otorgado
las facilidades en el desarrollo de mi investigacin.
A los alumnos del Doctorado en Administracin Promocin 2003 2004, por sus valiosos aportes y sugerencias en el tema de estudio.
NDICE
CARATULA ..................................................................................................................................................................... 1
DEDICATORIA ............................................................................................................................................................2
AGRADECIMIENTO .................................................................................................................................................3
RESUMEN ........................................................................................................................................................................4
ABSTRACT ......................................................................................................................................................................5
NDICE .............................................................................................................................................................................6
LISTA DE CUADROS ............................................................................................................................................. 10
LISTA DE GRFICOS ........................................................................................................................................... 15
INTRODUCCIN ...................................................................................................................................................... 18
CAPTULO I ................................................................................................................................................................ 20
PROBLEMA DE INVESTIG ACIN............................................................................................................... 20
1.1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................................. 20
1.1.1. Formulacin del Problema......................................................................................................... 21
1.1.2. Sistematizacin del Problema.................................................................................................. 21
1.2.
OBJETIVOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIN ............................................................. 22
1.2.1. Objetivo General .............................................................................................................................. 22
1.2.2. Objetivos Especficos ..................................................................................................................... 22
1.3.
JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN ................................................................................ 23
1.3.1. Justificacin Terica....................................................................................................................... 23
1.3.2. Justificacin Metodolgica.......................................................................................................... 24
1.3.3. Justificacin Prctica ..................................................................................................................... 24
1.4.
LIMITACIN DE LA INVESTIGACIN........................................................................................ 25
CAPTULO II .............................................................................................................................................................. 27
MARCO TERICO E HIP TESIS DE INVESTIGACIN .............................................................. 27
2.1.
ANTECEDENTES..................................................................................................................................... 27
2.2.
BASES TERICAS ................................................................................................................................. 30
2.2.1. Marketing Relacional ..................................................................................................................... 30
2.2.2. Clusters ................................................................................................................................................. 41
2.2.3. Administracin de PYMES........................................................................................................... 47
2.2.4. Economa Internacional ............................................................................................................... 52
2.3.
CONCEPTOS BSICOS....................................................................................................................... 53
2.4.
HIPTESIS DE INVESTIGACIN ................................................................................................. 55
2.4.1. Formulacin, explicacin y prediccin ................................................................................ 55
HIPTESIS GENERAL .................................................................................................................................... 55
Formulacin................................................................................................................................................... 55
Explicacin .................................................................................................................................................... 55
Prediccin ...................................................................................................................................................... 55
HIPTESIS ESPECFICAS ............................................................................................................................. 55
Formulacin................................................................................................................................................... 55
Explicacin .................................................................................................................................................... 56
Prediccin ...................................................................................................................................................... 57
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2.5.
4.2.2. Impacto y Perspectivas del ATPDEA y TLC Per vs. EE.UU. en el Sector de
Confecciones Peruano para la Exportacin .................................................................................... 112
4.2.2.1. Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga (ATPDEA).........................112
4.2.2.2. Tratado de Libre Comercio entre Per y Estados Unidos (TLC Per vs. EE.UU.) ................ 114
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.3.
CLUSTER DE PYMES PERUANAS DEL SECTOR DE CONFECCIONES PARA LA
EXPORTACION...................................................................................................................................................... 151
4.3.1. Competitividad en la I ndustria Textil Confecciones .............................................151
4.3.1.1. Competitividad en la Industria de Confecciones para la Exportacin ...................................... 151
A. Cadena Productiva................................................................................................................................ 152
B. Cadena de Valor.................................................................................................................................... 156
4.3.1.2. Competitividad del Sector Peruano de Confecciones para la Exportacin .............................158
A. Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter ................................................................... 158
B. Anlisis del Diamante Competitivo..................................................................................................... 160
4.3.1.3. Retos del Sector Peruano de Confecciones para la Exportacin .............................................163
Planteamiento .............................................................................................................................174
Aplicacin .................................................................................................................................... 175
Resultados: Sistematizacin e Interpretacin de Datos ...................................................... 175
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
6.5.
ESTRATEGIAS DE CREACIN DE VALOR PARA EL CLIENTE .................................... 265
6.5.1. Estrategia de Marketing Relacional enfocada al Cliente ....................................... 265
6.5.2. Estrategia de Marketing Relacional como obtencin de una Ventaja
Competitiva Sostenible ..............................................................................................................................266
CAPTULO VII .........................................................................................................................................................267
APLICACIN DEL MODEL O .......................................................................................................................... 267
7.1.
IMPLEMENTACIN DEL MODELO DE GESTIN DE LAS RELACIONES CON LOS
CLIENTES ................................................................................................................................................................ 267
CAPTULO VIII ...................................................................................................................................................... 271
REDISEO DEL MODELO................................................................................................................................ 271
8.1.
EVALUACIN Y CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS DE CREACIN DE VALOR
PARA EL CLIENTE ............................................................................................................................................... 271
CAPTULO IX ........................................................................................................................................................... 274
COMPROBACIN DE HIP TESIS ............................................................................................................ 274
9.1.
9.2.
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LISTA DE CUADROS
CUADRO N 1: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONES DE US$) ...................................................... 82
CUADRO N 2: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONES DE US$) ................................................. 83
CUADRO N 3: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONES DE US$) ....................................................... 83
CUADRO N 4: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
CUARTO TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONES DE US$) ..................................................... 84
CUADRO N 5: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2005 (EN MILLONES DE US$ FOB) .......................................... 85
CUADRO N 6: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIO NES EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2005 (EN MILLONES DE US$ FOB) ...................................... 86
CUADRO N 7: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2005 (EN MILLONES DE US$ FOB) ........................................... 86
CUADRO N 8: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
CUARTO TRIMESTRE DEL 2005 (EN MILLONES DE US$ FOB) .......................................... 87
CUADRO N 9: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONES DE US$) ...................................................... 88
CUADRO N 10: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONES DE US$) ................................................. 88
CUADRO N 11: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONES DE US$) ....................................................... 89
CUADRO N 12: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
CUARTO TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONES DE US$) ..................................................... 90
CUADRO N 13: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2005 (EN MILLONES DE US$) ...................................................... 91
CUADRO N 14: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2005 (EN MILLONES DE US$) ................................................. 92
CUADRO N 15: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2005 (EN MILLONES DE US$) ....................................................... 93
CUADRO N 16: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
CUARTO TRIMESTRE DEL 2005 (EN MILLONES DE US$) ..................................................... 94
CUADRO N 17: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2004 (EN MILLONE S DE US$)...................................................... 95
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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LISTA DE GRFICOS
GRFICO N 1: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCIONES (ENERO MARZO / 2003 - 2004) .................................................................. 82
GRFICO N 2: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCIONES (ABRIL JUNIO / 2003 - 2004) ...................................................................... 83
GRFICO N 3: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCIONES (JULIO SETIEMBRE / 2003 - 2004) .......................................................... 84
GRFICO N 4: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCIONES (OCTUBRE DICIEMBRE / 2003 - 2004) ................................................. 84
GRFICO N 5: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCIONES (ENERO MARZO / 2004 - 2005) .................................................................. 85
GRFICO N 6: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCIONES (ABRIL - JUNIO / 2004 - 2005) ....................................................................... 86
GRFICO N 7: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCIONES (JULIO - SETIEMBRE / 2004 - 2005) ........................................................... 87
GRFICO N 8: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL
CONFECCIONES (OCTUBRE - DICIEMBRE / 2004 - 2005) .................................................. 87
GRFICO N 9: CONTRI BUCIN POR SUB SECTORES (ENERO MARZO 2004)
.............................................................................................................................................................................................. 88
GRFICO N 10: CONTRIBUCIN POR SUB SECTORES (ABRIL JUNIO 2004)
.............................................................................................................................................................................................. 89
GRFICO N 11: CONTRIBUCIN POR SUB SECTORES (JULIO SETIEMBRE
2004) ............................................................................................................................................................................... 90
GRFICO N 12: CONTRIBUCIN POR SUB SECTORES (OCTUBRE
DICIEMBRE 2004) ................................................................................................................................................. 90
GRFICO N 13: CONTRIBUCIN POR SUB SECTORES (ENERO MARZO 2005)
.............................................................................................................................................................................................. 92
GRFICO N 14: CONTRIBUCIN POR SUB SECT ORES (ABRIL - JUNIO 2005) 93
GRFICO N 15: CONTRIBUCIN POR SUB SECTORES (JULIO - SETIEMBRE
2005) ............................................................................................................................................................................... 94
GRFICO N 16: CONTRIBUCIN POR SUB SECTORES (OCTUBRE - DICIEMBRE
2005) ............................................................................................................................................................................... 94
GRFICO N 17: PARTICIPACIN POR MERCADO DESTINO (ENERO MARZO
2004) .............................................................................................................................................................................101
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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RESUMEN
Los resultados de la investigacin revelan que el Modelo de Gestin de las
Relaciones con los Clientes para Clusters de PYMES Peruanas del Sector de
Confecciones para la Exportacin benefici notablemente a las PYMES en estudio
considerando que despus de su aplicacin se ha logrado captar ms del 50% de
clientes, proveedores y distribuidores identificados inicialmente como clientes,
proveedores y distribuidores potenciales; traducindose para las PYMES en mayores
beneficios econmicos a travs de un incremento del 50% en sus ventas anuales
debido al desarrollo de un marketing ms efectivo e innovador (informacin
compartida con los clientes y gestin rpida y efectiva de las peticiones de los
clientes) considerando que el costo de inversin que demand la aplicacin del
modelo ascendi a US$ 800.000,00 lo que permiti alcanzar una rentabilidad de US$
5.787.869,96.
Los resultados tambin revelan que en la ltima dcada se observ mayor dinamismo
en las exportaciones de prendas de vestir hacia el Mercado Latinoamericano,
principalmente por la cercana geogrfica, el tamao del mercado, la solidez de las
relaciones comerciales con clientes y las facilidades arancelarias. En ese sentido, los
Clusters de PYMES Peruanas del Sector de Confecciones para la Exportacin
aprovecharan las oportunidades que brindan la economa internacional, para
competir en un primer momento en el Mercado Latinoamericano, para finalmente
orientarse a mercados como Estados Unidos, Unin Europea y Asia.
Por otro lado, se recomienda que los Clusters de PYMES Peruanas del Sector de
Confecciones para la Exportacin consideren una buena oportunidad establecer
nuevos vnculos comerciales con pases latinoamericanos miembros de la CAN y
ALADI, introduciendo productos peruanos libre de aranceles llegando a generar una
serie de ingresos adicionales iguales a los del ATPDEA. Asimismo ello ayudara a que
muchas de las PYMES peruanas que no se han animado a exportar, lo hagan,
considerando que es un mercado potencial al que se espera llegar con fuerza,
significando para el pas ingresos adicionales por nuevas ventas al exterior,
generando un gran nmero de empleos directos, con lo cual se mejorar el mercado
de capitales y se reactivarn todos los sectores del pas, entre muchos otros
beneficios.
De la misma forma, al implementar el Modelo de Gestin de las Relaciones con los
Clientes se deber aplicar 7 estrategias centrales:1)
Profundizacin de la
comercializacin de confecciones en mercados consolidados y potenciales. 2)
Desarrollar los canales de distribucin y comercializacin en mercados consolidados y
potenciales. 3) Desarrollo de un sistema de inteligencia comercial eficiente. 4)
Desarrollo de la capacidad de gestin de las relaciones con los clientes apoyado en la
base de datos de clientes. 5) Desarrollo de las habilidades de manufactura de textiles
y confecciones. 6) Ampliacin de la capacidad de respuesta rpida de la cadena
productiva y 7) Desarrollo de nuevas lneas y adaptacin continua de las prendas de
vestir a los estndares, costumbres, moda y tendencias de los principales mercados.
Finalmente la investigacin constituye un aporte trascendental para las PYMES
Peruanas del Sector de Confecciones para la Exportacin asociadas como un Cluster,
las cuales pueden encontrar en el Modelo de Gestin de las Relaciones con los
Clientes una alternativa para enfrentar retos ms exigentes en un mercado
globalizado y competitivo, contribuyendo al desarrollo y crecimiento econmico del
pas por la generacin de nuevos puestos de trabajo.
ABSTRACT
The result of the investigation reveals that the Model of Management of Relations with
the Customers for Clusters of Peruvians PYMES in the Sector of Clothing for
Exportation have given a great benefit to the PYMES in study considering that after its
application was captured more than 50% of the customers, providers and distributors
initially identified as potential customers; being translated for the PYMES in great
economic benefits by increasing 50% in their annuals sales due to the application of
an efficient and innovative marketing (information shared with the customers and rapid
and effective management of the orders received) considering that the cost of
investment that demanded the application of the model was US$ 800.000,00 what
allowed to reach profitability of US$ 5.787.869,96.
The results also reveals that in the past decade was detected more dynamism in the
exportation of clothing to the Latin American Market, basically for the nearest, the
volume of the market, the solid commercial relationship with customers and also
custom duties facilities. In this sense, the Clusters of Peruvians PYMES in the Sector
of Clothing for Exportation will take advantage of the opportunities given by the
international economy to compete in first instance in the Latin American Market and
finally focus in The United States, European Union and Asia.
On the other side it is recommended that the Clusters of Peruvians PYMES in the
Sector of Clothing for Exportation should established commercial relationship with
Latin American countries members of the CAN and ALADI introducing Peruvian
products free of duties managing to generate a series of additional income similar to
the ATPDEA. Likewise it would helps to other Peruvians PYMES that are not still
exporting to make exportations considering that it is big potential market that can be
reached, meaning for the country additional income for new sales on the outside,
generating a great number of employments improving the market of capitals and all
sectors of the country, furthermore many other benefits.
In the same way, by implementing this Model of Management of Relations with the
Customers, we should consider the following 7 strategies: 1) A further enhance to the
commercialization of clothing in the consolidate and potential markets. 2) Develop the
distribution and commercialization channel in the consolidated and potential markets.
3) Development of an intelligent and efficient commercial system. 4) Development of
management capacity to handle the relationship with the customers supported by the
customers database. 5) Development of skills in the manufacture of clothing and
textile. 6) Enhance the time of reply capacity in the production chain. 7) Development
of new lines and continued transformation of the clothing to the standards, customs,
fashions and tendency in the main markets.
Finally the investigation on study constitutes a great support to the Peruvians PYMES
in the Sector of Clothing for Exportation associated as a cluster, which they can find
the Model of Management of Relations with the Customers an efficient alternative to
compete in a global market, helping to the development and economic growth of the
country for the generation of new positions of work.
INTRODUCCIN
El avance tecnolgico y el dinamismo de la actividad econmica mundial ha
favorecido al surgimiento de nuevos modelos de negocio que respondan, a las
necesidades de la competitividad y la globalizacin; siendo necesario para ello
realizar una gestin innovadora en la empresa, enfocada a los clientes como creacin
de valor, que se ve traducida en el marketing relacional; destinada a lograr identificar
y administrar las relaciones con los clientes ms valiosos para una empresa
empleando la interactividad, trabajando en forma diferente en cada una de ellas de
forma tal de poder mejorar la efectividad y la satisfaccin sobre los clientes a la vez
que se incrementen los beneficios a las organizaciones.
Desde hace algunos aos atrs, las pequeas y medianas empresas (PYMES) tienen
cierto desempeo reconocido en la actividad socioeconmica de nuestro pas, se
sabe que constituye aproximadamente el 40% del PBI, es la fuerza empresarial que
da ms fuentes de trabajo, es as que se debe considerar como el eje principal de la
inversin peruana.
El sector de confecciones para la exportacin, es uno de los sectores de mayor
desarrollo en la PYMES, debido a las polticas arancelarias para las exportaciones,
las cuales se muestran favorables por la exoneracin de los aranceles para el caso
del mercado latinoamericano; y al crecimiento sostenido que se presenta en la
actualidad y a futuro el sector de confecciones para la exportacin.
La competitividad basada en el marketing relacional se materializa en cuatro
conceptos fundamentales: Calidad, para satisfacer cabal y plenamente las
especificaciones de los clientes; oportunidad, para que facilite la participacin en el
mercado local y global; productividad, como nica forma de lograr rentabilidad y un
nivel adecuado de eficiencia y eficacia de los procesos de modo que permitan tener
los costos bajo control y as ofrecer un producto a los clientes ms exigentes; e
informacin, que me permita construir una base de datos fiable de los clientes y
proveedores.
En tal sentido las PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
asociadas como un Cluster de PYMES pueden encontrar en el marketing relacional
una alternativa de hacer frente a la globalizacin y competitividad, contribuyendo as a
su desarrollo y crecimiento, debido al gran impacto social en la generacin de nuevos
puestos de trabajo.
El trabajo de investigacin se ha desarrollado en 9 captulos de la siguiente forma:
Captulo I: Problema de Investigacin, donde se plantea el problema cientfico y se
delimita los objetivos de la investigacin.
Captulo II: Marco Terico e Hiptesis de Investigacin, en el cual se desarrolla las
bases tericas que sustentan la investigacin y la formulacin de hiptesis.
Captulo III: Diseo Metodolgico, en el que se refiere los aspectos metodolgicos en
los que se enmarca la investigacin.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
El Autor.
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CAPTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIN
1.1.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
1.2.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
1.3.
JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
1.3.1. Justificacin Terica
Conscientes de la importancia que hoy reviste el marketing relacional como
modelo de gestin estratgica de las relaciones con los clientes, el estudio
tiene repercusin terica sobre el marketing porque es una nueva
tendencia cuyo enfoque aspira a que las relaciones con los mejores
clientes y otros colectivos sean a largo plazo, interactivas y generadoras de
valor aadido para los Clusters de PYMES peruanas del sector de
confecciones para la exportacin, materia de estudio.
Asimismo, se ha considerado otros temas relacionados al problema de
investigacin: Clusters de PYMES, Administracin de PYMES y Economa
Internacional; que sustentan el desarrollo del estudio en el contexto terico.
Para el logro de este propsito, se desarroll un marco terico-conceptual
que reuni las diversas teoras propuestas por los investigadores; en un
recuento cronolgico, centrado en torno al aporte que cada uno de ellos
realiz, al generar modelos y explicaciones sobre los cuatro temas
centrales: Marketing Relacional, Clusters de PYMES, Administracin de
PYMES y Economa Internacional; estas precisiones condujeron a generar
mtodos de anlisis, que permitieron iniciar la investigacin.
Por oto lado, se estudi a las PYMES peruanas del sector de confecciones
para la exportacin, incidiendo en criterios como: Situacin actual, marco
legal, tendencias de crecimiento y el impacto de la globalizacin en las
mismas; de igual manera, se evalu la formacin de Clusters de PYMES
peruanas del sector de confecciones para la exportacin como medio
estratgico para ser agentes competitivos en el mercado latinoamericano.
Este estudio se complement con el anlisis del panorama de la economa
internacional para el sector de confecciones peruanas para la exportacin
y los lineamientos especficos que contempla el marketing relacional para
gestionar las relaciones con los clientes.
El estudio de campo se realiz mediante la aplicacin de la tcnica de
recoleccin de datos: Encuesta realizada a Gerentes Generales y Jefes de
reas, las cuales fueron aplicadas a 10 empresas entre pequeas y
medianas del sector de confecciones para la exportacin localizadas en
Lima Metropolitana a fin de obtener informacin relevante que justifique la
validez de las hiptesis planteadas.
El resultado fue la constatacin de las hiptesis, el cual, estuvo apoyado
por el anlisis estadstico del muestreo, llegando a verificarse su
confiabilidad y validez; de esa forma se demostr que un modelo de
gestin de las relaciones con los clientes mejorara los niveles de
competitividad de los Clusters de PYMES peruanas del sector de
confecciones para la exportacin en el Mercado Latinoamericano (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela) a mediano plazo (2 aos).
Esta investigacin pretende generar mayores estudios relacionados a la
gestin relacional con el cliente dirigido a PYMES peruanas del sector de
confecciones para la exportacin, comprendiendo que el campo de estudio
es amplio y que la importancia para el pas es mayor, debido a la
trascendencia de su incursin al mercado internacional.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
1.4.
LIMITACIN DE LA INVESTIGACIN
La limitacin ms importante del estudio, se dio por el lado del tiempo, para
ajustar el proyecto de investigacin, para lo cual se ha tenido que prescindir de
grandes e importantes volmenes de informacin en aras a la precisin que el
tema amerita.
Por otro lado, para la investigacin slo se ha evaluado a 10 empresas peruanas
entre medianas y pequeas del sector de confecciones para la exportacin, que
cumplieran con todas las caractersticas planteadas y que desearan formar un
Cluster; considerando que 10 empresas constituyen un mnimo para formarlo.
Finalmente una limitacin principal para la investigacin fue el costo, por lo cual se
tuvo que prescindir de emplear otras tcnicas de recoleccin de datos como:
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
En ese sentido, para cubrir la omisin de los temas referidos en las tcnicas de
recoleccin de datos no empleadas, se ha considerado pertinente incorporar
preguntas asociadas a dichos temas en la Encuesta con Entrevistador Cara a
Cara.
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CAPTULO II
MARCO TERICO E HIPTESIS DE INVESTIGACIN
2.1.
ANTECEDENTES
Actualmente, gran cantidad de empresas en el mundo en el rubro comercial estn
desarrollando modelos de negocio basado en marketing relacional; ello se explica
en que el enfoque transaccional era progresivamente incapaz de dar respuestas
plenamente satisfactorias a los problemas comerciales contemporneos. Al mismo
tiempo, han surgido nuevas posibilidades tcnicas, especialmente en el campo de
las tecnologas de la informacin y comunicaciones, que han abierto nuevos
horizontes hacia un nuevo tipo de marketing: el marketing relacional.
Segn un artculo Marketing relacional: Caf para todos?1 Menciona que un
modelo basado en marketing relacional slo ser interesante que obtenga la
empresa como consecuencia de disearlos e implantarlos son superiores a los
costes totales, obviamente se tiene que pensar a futuro. En tal sentido sin importar
que tan grande sea una empresa, sta puede optar por implantar un modelo
basado en marketing relacional de manera ptima; por ello lo que se pretende en
el estudio es desarrollar un modelo de gestin de las relaciones con los clientes
basado en nuestra realidad teniendo como referencia a ol s Clusters de PYMES
mexicanas y venezolanas, y a las grandes organizaciones que apostaron por
implantarlo.
Asimismo se observa que el campo en el que las pequeas y medianas empresas
tienen un mayor crecimiento es en el rea de exportaciones, alcanzando mayor
relevancia en el sector de confecciones en comparacin con la agroindustria y la
manufacturera; debido a la promocin de las exportaciones por parte de Estado
Peruano, a pesar de la informalidad como problema que dificulta su adecuada
gestin y as su crecimiento; as como el desarrollo de recursos humanos,
inversin de capital y crdito y finalmente el tiempo que demanda invertir en
modelos de gestin.
Las PYMES son rubro importante de la economa de todos los pases y en
especial del Per. Las PYMES Peruanas a diferencia de las Asiticas, no han
participado de manera activa en el uso de los sistemas de informacin, como lo
son SCM (Administracin de la cadena de Valor), E-Commerce (Comercio
electrnico), EDI (Electronic Data Interchange), etc. y corren el riesgo de caer en
una "brecha digital" de la cual ser difcil salir, y con esto perder competitividad en
este mundo globalizado; siendo la causa principal de ello el costo de inversin que
implica poseer sistemas de informacin como los mencionados, sin embargo en la
actualidad grandes corporaciones como Oracle y Microsoft estn desarrollando
sistemas que enmarcan estrategias dentro de ese negocio maximizando as las
ventas en ese amplio mercado.
Este modelo es aplicable a todos los rubros empresariales, una muestra de la
aplicacin del marketing relacional en el Per es las Tiendas E. Wong
incorporando tecnologa que soporte marketing relacional empleando el mtodo
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
CRM (Customer Relationship Management), siendo su traduccin al castellano Gestin de las Relaciones con los Clientes - administrando la informacin de sus
procesos de negocio e informacin de sus clientes en base de datos relaciones
bajo el esquema datawarehouse empleando cubos de informacin manejando
variables como tipo de producto, tiempo y tienda de origen al mismo tiempo;
Marco Surez, Adjunto de la Gerencia General de Tiendas E. Wong subray la
importancia de los clientes y la necesidad de fidelizarlos, en su caso vieron que
una estrategia era el uso de la tarjeta Bonus. Otra experiencia del marketing
relacional en el pas es la del Grupo Gloria, que apost por emplear una de la
tendencia del marketing relacional el marketing sectorial, personalizando sus
productos, y llegando as a sectores ms selectivos como es el caso del eslogan
recientemente lanzado al mercado Dime la edad que tienes y te dir que leche
tomar. En el extranjero pases como Estados Unidos el 60% de las grandes
empresas apostaron por el marketing relacional, siendo el caso ms resaltante el
de Job Direct que siendo una empresa joven implant una nueva estrategia para
el reclutamiento de personal va web, para convertirse en modelo a seguir; sin
embargo no todo es positivo en el marketing relacional la consultora
estadounidense Bain & Company estima que el 55% de las campaas de
marketing que buscan retencin de clientes, satisfaccin a clientes, marketing one
to one y segmentacin de mercados; ni siquiera recuperan su inversin; la Revista
Business 2explica los posibles errores de aplicar marketing relacional:
Dar por supuesto que los clientes estn deseando mantener una relacin.
Dar por supuesto que los clientes estn dispuestos a hacer una parte del
trabajo o a complicarse la vida.
Dar por supuesto que los clientes sern justos y equitativos.
Confundir satisfaccin con fidelidad.
Crear demasiadas categoras de clientes (normales, buenos, superbuenos,
etc.)
Crear complejo en los clientes normales o generar problemas cuando se
degrada a un cliente de otra categora.
Cambiar las reglas de juego cuando el programa ya est implantado y en
marcha.
Dar premios o recompensas por el hecho de que los clientes se comporten de
una determinada manera, cuando muchos clientes posiblemente ya se habran
comportado de la misma manera sin necesidad de darles ningn incentivo ni
recompensa.
Confundir a un cliente rehn, aquel que compra porque no le queda otro
remedio con un cliente leal, aquel que sigue comprando porque est
satisfecho y decide seguir comprando a una empresa a pesar de tener otras
opciones a su alcance.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
orientada al cliente, pero que crea muchos problemas cuando se utiliza con un
carcter rupturista con la trayectoria comercial de la empresa. Una vez valorado
estos riesgos, siempre con la mxima complicidad de la alta direccin, debemos
hacer un estudio comparativo entre la inversin necesaria (no pensar slo en
software necesario y los especialistas para su adaptacin, sino necesidades en
cuanto a personal que interprete la informacin, formacin necesaria para
empleados, reestructuraciones organizativa necesarias, tiempo de maduracin de
la tcnica para resultados, efectos colaterales provocados por el cambio, etc.) y la
aportacin de informacin sobre clientes (valor aadido del proceso). Esta
comparativa de rentabilidad, le dar pie a decidirse por esta interesante tcnica o
preparar la empresa para que se pueda implantar.
Eduardo Navarro, en su artculo Marketing: Las realidades del CRM, comenta: Por
todos son conocidas las importantes oportunidades "tericas" que el CRM ofrece.
En los casos exitosos se encuentran resultados en el rea operacional como
incrementos de ventas hasta del 43% por vendedor, incrementos de la
satisfaccin de los clientes del 22%, reducciones de ciclo de ventas del 24%, etc.
En el artculo Metodologa para la gestin de las relaciones con el cliente
Improven-Consultores afirma que es necesario el desarrollo de un modelo que
gestione las relaciones con los clientes en funcin a la estrategia CRM y
Marketing Relacional que me permita dar solucin a los problemas del marketing
transaccional5.
Con respecto a esta afirmacin podemos decir, que CRM no es una estrategia
que se ve traducido en un sistema de informacin sino que implica una serie de
lineamientos que parte desde la gestin de un cambio organizacional hasta la
implementacin de un sistema integrado que nos permita enfocar las reglas de
negocio definidas en la organizacin permitiendo una adecuada seleccin de la
informacin del consumidor.
Asimismo, gran cantidad de empresas en el mundo en el rubro comercial estn
desarrollando CRM. Segn un estudio realizado por Cap Gemini Ernst & Young en
Noviembre del ao 2001, el 67% de las empresas europeas ha puesto en marcha
una iniciativa de gestin de clientes (CRM). En el Per el CRM es un modelo
novedoso conocido hace dos aos y aplicado hace un ao por un 2% de
establecimientos comerciales y entidades financieras. Es conocido las importantes
oportunidades tericas que el CRM ofrece, sin embargo segn estudios de Meta
Group, del 55% al 75 % de los proyectos CRM no alcanzan objetivos. Gartner
Group afirma que un 65% de los proyectos CRM fallan y ese porcentaje crecer
hasta el 80% en el ao 2003. Estos problemas estn principalmente basados en
no alcanzar las expectativas as como en un aumento importante de los
presupuestos iniciales; esto es debido a la creencia que el CRM es slo un
desafo tecnolgico, por el contrario es un desafo de negocio; la tecnologa nos
ayudar a gestionar las relaciones con los clientes de una manera operativa pero
sin el correcto enfoque tanto estratgico como de personas y procesos, el
proyecto nunca alcanzar el xito esperado.
Por otro lado, podemos sealar que existen experiencias exitosas de clusters a
nivel internacional, as tenemos por ejemplo en Inglaterra, Austria, Italia, India,
Singapur, Mxico y Centro Amrica. En general con las referidas experiencias, se
ha potenciado no slo el desarrollo de la industria de confecciones, sino de textiles
y en el caso de Austria el sector de bordados. Estos clusters han contribuido en
4 CERA, Rafael. Artculo CRM: No se engae. www.winred.com/articulos/marketing.
5 Navarro Eduardo. Artculo Metodologa para la gestin de las relaciones con el cliente. www.improven-consultores.com.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2.2.
BASES TERICAS
El problema en estudio fundamenta sus bases tericas en el Marketing
Relacional, a la vez que por su aplicacin a Clusters de PYMES peruanas del
sector de confecciones para la exportacin amerita considerar teoras vinculadas
a Clusters, Administracin de PYMES y Economa Internacional.
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2. Gestin de la lealtad
La lealtad valora todos los instrumentos al alcance de la empresa para
cuidar la base de clientes, de tal forma que se optimice tanto la
duracin del cliente en la empresa como su rentabilidad temporal. La
gestin de la lealtad se descompone en:
-
2.
3.
Seleccin de un mensaje
Una vez definido la respuesta deseada de la audiencia meta, el
especialista en comunicacin debe dedicarse al desarrollo de un
mensaje efectivo. Desde un punto de vista ideal, el mensaje debe
atraer la atencin, retener el inters, despertar el deseo y obtener
una accin. En la prctica son muy pocos los mensajes que llevan
al consumidor a lo largo del camino, desde la conciencia hasta la
compra, por lo que se sugiere las cualidades deseables de un buen
mensaje.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.
Seleccin de medios
Un especialista en comunicacin debe seleccionar los canales de
comunicacin. Hay dos tipos muy amplios de canales de
comunicacin: personal y no personal.
Canales de comunicacin personal
En los cuales se comunican dos o ms personas directamente unas
con otras. Se pueden comunicar cara a cara, por telfono o incluso
por correo. Los canales de comunicacin personal son efectivos
debido a que permiten la expresin y la recepcin de una
retroalimentacin personal
Canales de comunicacin no personal
Son medios que transmiten los mensajes sin un contacto o una
retroalimentacin personales. Incluyen los principales medios,
ambientes y eventos. Los medios principales incluyen medios
impresos (peridicos, revistas, correos directo); medios de difusin
radio, televisin); y medios de exhibicin (carteleras, letreros,
anuncios). Los ambientes estn diseados para crear o reforzar las
tendencias del comprador hacia la compra de un producto. Algunos
ejemplos de ello, es la mercadotecnia por correo directo y por
catlogo, telemarketing y mercadotecnia por televisin.
Finalmente una mercadotecnia directa de base de datos, es
importante en la seleccin de medios para comunicarse con el
cliente; ello supone que se cuente con una base de datos
relacionada e integrada, en donde los datos de los clientes se
encuentren organizados, permitiendo identificar los clientes
actuales y potenciales; logrando calificar pistas de clientes para
mantener una relacin con el cliente en forma perdurable.
5.
Informacin de retroalimentacin
Despus de enviar el mensaje, el especialista en comunicacin
debe investigar su efecto en la audiencia a la que va dirigido. Esto
implica preguntar a los miembros de esa audiencia si recuerdan el
mensaje, cuntas veces lo vieron, qu puntos recuerdan, cmo se
sintieron acerca del mensaje y sus actitudes pasadas y presentes
hacia el producto y hacia la compaa.
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2.2.2. Clusters
El concepto de lo que llamamos clusters debe ser revisado y entendido
desde la formacin de las aproximaciones de las teoras econmicas
asociadas a temas espaciales, a la formacin de la firma y a la tesis neoinstitucionalista. La importancia de esta comprensin radica en la actual
preponderancia en el mbito mundial de la aplicacin de medidas de
apoyo, fomento y concrecin de los clusters, como medio de desarrollo
industrial y econmico, tales como los programas de promocin industrial
de ONUDI e investigacin sobre clusters de la CAF.
Quien logr aportar un nuevo concepto y una visin diferente al estudio del
desarrollo econmico sobre la base de conceptos de teora de la firma y la
economa espacial fue Michael Porter 2627. Dicho autor concibi desde el
anlisis de diversas experiencias industriales, la teora y conformacin de
los llamados clusters. Esta concepcin se sustenta en el hecho que la
demanda sofisticada de los consumidores genera al interior de una
acumulacin geogrfica de firmas, una suerte de competencia que se
acompaa por conexiones fluidas entre individuos, empresa e
instituciones.
La concepcin porteriana de clusters o cmulos ha sido determinante en la
actualidad, debido a que present una forma diferente de organizar los
datos econmicos y de analizar la economa. Actualmente, este
planteamiento tiene una enorme vigencia para la formacin de muchas
polticas y programas de desarrollo a lo largo de todo el mundo. Sin
embargo, uno de los mayores problemas metodolgicos en torno al tema
de estudio es la amplitud, dispersin, sobreposicin y/o confusin que se
observa alrededor de la definicin del trmino cluster.
Un paso previo que debe tomarse para poder iniciar el estudio del cluster
consiste en entender que el trmino posee un amplio rango de significado
uso en el idioma ingls. La definicin ms simple de este trmino se refiere
a un grupo reducido de personas u objetos en un espacio determinado. La
amplitud en el significado de cluster ha hecho que la definicin econmica
usada en uno y otro trabajo o documento usualmente difiera y, en algunos
casos, que resulte a primera vista contradictoria.
Respecto de este tema, Altenburg y Meyer-Stamer28 afirman que dada la
complejidad de los patrones de interaccin dentro de un cluster y el nfasis
de la literatura en las llamadas variables cualitativas en el anlisis
econmico o estadstico, que en el empleo del trmino cluster hacen
referencia directa al factor confianza, cooperacin y competencia, es
imposible formular una definicin precisa de los clusters o identificar un
lmite entre la pura aglomeracin y los clusters complejos, poseedores de
fuertes externalidades y desarrollo.
Bajo ese marco, se determina que todo cluster representa inicialmente una
concentracin geogrfica de un nmero no determinado de empresas de
tamao diverso y servicios cuya interaccin permite que se obtengan
externalidades provenientes de las conexiones existentes al interior del
cmulo de empresas. Es decir, un cluster es una concentracin de firmas
26 Porter Michael. The competitive advantage of nations. Londres: The Macmillan Press. 1990
27 Porter Michael. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business: Noviembre Diciembre. 1998
28 Altenburg, Tilman y Jrg Meyer -Stamer. How to promote clusters: Policy experiences from Latin America. World Development. Vol. 27, N 9.
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30 Porter Michael. Anlisis y Competencia. Nuevos objetivos para empresas. En Porter, Michael E. Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao.
Ediciones Deusto. 1998. Pg. 205.
31 Porter Michael (1998 b). Op. Cit. 78
32 Rosenfeld, Stuart. Overachievers, Business Clusters that work: Prospects for Regional Development. Chapel Hill, NC: Regional Technology Strategies. 1997.
33 Rosenfeld, Stuart. Bringing Business clusters into the mainstream of economic development. European Planning Studies, Vol. 5, N 1, 1997.
34 Rosenfeld, Stuart. Loc cit, p 10
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Planificacin
En la base de toda organizacin empresarial seria se encuentra
indefectiblemente una buena planificacin, que incluye objetivos
globales y los privativos en una adecuada integracin; es decir orientar
a la PYME hacia una planificacin con proximidad al cliente que se
convierta en generacin de liquidez para la empresa.
En este sentido, conscientes de que la planificacin en las PYMES
debe estar orientada al cliente; el rea de marketing es la encargada
de disear estrategias que permitan desafiar y continuar desafiando la
crudeza de la globalizacin de la competitividad. Vctor Prez
Centeno 48 en su artculo nos dice las estrategias que podra desarrollar
las PYMES de nuestro pas, en el contexto mundial, en los prximos
aos se pueden reunir en dos grupos:
47 Prctica de la Pequea y mediana Empresa OCEANO/CENTRUM. Espaa: Ocano Grupo Editorial S.A.; 1999, p. 141-152.
48 Prez Centeno Vctor. El marketing en las PYMES es diferente? www.angelfire.com./pa/YOUNGSPERU/publi1.html.
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Coordinacin (organizacin)
Los objetivos empresariales son fijados por la alta direccin de la
empresa; sin embargo, los objetivos particulares se sitan en todos los
niveles de organizacin; es esencial analizar la estructura de la
empresa. Un factor importante a considerar es la comunicacin interna
dentro de las PYMES: canales de comunicacin entre los
departamentos; as como una comunicacin externa, logrando una
comunicacin efectiva con los clientes.
Control
Los procesos de control de gestin pueden actuar como agentes de
cambio, ya sea intencionado o que surja por s slo. Para ello el
director debe obtener informacin que cumpla los siguientes requisitos:
Claridad en la informacin
Amplitud, debe cubrir toda la empresa y tratar hechos esenciales
Homogeneidad, coherencia en la informacin
Adaptabilidad, debe adecuarse a los cambios
Econmica, la utilidad debe ser mayor que su costo
Periocidad, la informacin debe presentarse en plazos previamente
determinados.
o Fiabilidad, debe ser comprobable y exacta.
o
o
o
o
o
o
Evaluacin Retroalimentacin
La evaluacin de los resultados permite decir su realmente se ha
cumplido con los objetivos establecidos; de no darse as debe adecuar
sus polticas en funcin de la incidencia de los cambios del entorno,
manejando una eficiencia medible.
49 Carazo Mara Ins. Tema:Rol de los Servicios de Desarrollo Empresarial y Te cnolgico en la Competitividad de las PYMES en el Per Seminario
Internacional: Cmo promover eficaz y eficientemente la competitividad de las PYMES? Desafos para Amrica Latina. (26-28 de Mayo, 1997: Lima, Per).
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a.
b.
c.
d.
50 Irigoyen Horacio A. Et al. PYMES su economa y organizacin. 2da ED. Mxico: Ediciones Macchi Grupo Editor, 2000. P. 9-12
51 Olea Zazueta Nicols. Administracin de Riesgos Financieros en PYMES. Revista PYMES, Setiembre 2001.
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55 Fairlie Reinoso Alain. Competitividad e Integracin, las PYME Industriales Exportadoras del Per. 1ra. Ed. Per: Ediciones Pontificia Universidad catlica
del Per LATN, 2003.
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2.3.
CONCEPTOS BSICOS
En la presente investigacin se ha considerado conveniente definir algunos
trminos, a fin de aclarar el sentido en que se utiliza.
-
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2.4.
HIPTESIS DE INVESTIGACIN
2.4.1. Formulacin, explicacin y prediccin
HIPTESIS GENERAL
Formulacin
1. Un modelo basado en el marketing relacional dirigido a Clusters de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin,
permitir gestionar las relaciones con los clientes mejorando los niveles
de competitividad en el Mercado Latinoamericano (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela) en un plazo no mayor a dos aos.
Explicacin
-
Prediccin
-
HIPTESIS ESPECFICAS
Formulacin
1. La gestin de las relaciones con los clientes bajo el enfoque de la
gestin de la base de clientes y la gestin de la lealtad hace que la
empresa optimice tanto la duracin del cliente adecuando las ofertas de
mercado a su vida propia, como su rentabilidad en el tiempo.
2. Una comunicacin efectiva y dinmica entre el rea de ventas y/o
marketing y las dems reas de las PYMES facilitar la propuesta de
estrategias con orientacin al cliente.
3. La inadecuada administracin de las PYMES peruanas del sector de
confecciones para la exportacin es debido a la falta de experiencia
directiva y al desconocimiento del sector.
4. La economa internacional hace que se propicie el desarrollo de los
Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la
exportacin, consiguiendo economas de escala en la produccin.
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Variables Independientes
Marketing relacional
Proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los
clientes, creando vnculos con beneficios para cada una de las partes,
incluyendo a vendedores prescriptores, distribuidores y cada uno de los
interlocutores fundamentales para el mantenimiento y explotacin de la
relacin.
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Gestin de la lealtad
La lealtad valora todos los instrumentos al alcance de los clusters de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin,
cuidando la base de clientes, de tal forma que se optimice tanto la
duracin del cliente en la empresa como su rentabilidad temporal.
La gestin de la lealtad se descompone en:
Comunicacin intraorganizacional
La accin y efecto de comunicar o comunicarse entre las diferentes
reas de PYME, as como con las PYMES integrantes del cluster.
Experiencia directiva
Capacidad para dirigir e influir en las actividades de los miembros del
cluster de PYMES, con respecto a una tarea.
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Precio
Asignacin de valor a un producto.
Productos Diferenciados
Productos no comunes con valor agregado por el cluster de PYMES
peruanas del sector de confecciones para la exportacin.
Nicho Protegido
Grupo distintivo y asegurado de clientes dentro del Mercado
Latinoamericano (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela), que son
similares los unos a los otros de alguna manera y cuyas necesidades
son diferentes de las de los otros clientes en el mercado ms grande.
2.4.2.2.
Variables Dependientes
Necesidades
El principal objetivo del marketing es satisfacer las necesidades de los
clientes con el fin de conseguir, por su intermedio, beneficios para las
empresas, por lo cual es importante reconocer la diferencia entre
carencia y necesidad; la falta de algo es la carencia, pero slo cuando
existe determinado nivel de carencia, sta estimula al organismo a
reconocerla. Este reconocimiento de la carencia es la necesidad.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Administracin de PYMES
Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar una PYME.
Economas de escala
Conjunto de actividades productivas de gran envergadura en el sector
de confecciones para la exportacin.
Ventas
Contrato establecido entre la empresa y el cliente, por el que se
transfiere productos o servicios mediante un precio.
Costos de Ventas
Gastos incurridos en la realizacin de las ventas.
Costos de marketing
Gastos incurridos en el proceso social y administrativo por medio del
cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean
mediante la creacin y el intercambio de productos y valores con otros.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2.4.2.3.
Rentabilidad
Medida del grado en que funciona el cluster, basada en las utilidades
que genera.
Variables Intervinientes
Economa Internacional
Es una rama tradicional de la economa que basa su estudio en el
comercio internacional (exportacin e importacin) y los aspectos
financieros que involucra las transacciones comerciales.
Hiptesis General
Variables Dependientes
X1: Gestin de las relaciones con los clientes
X2: Competitividad en el Mercado Latinoamericano (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela)
Indicadores:
X1,1: Grado de compromiso y contacto con los clientes,
proveedores y distribuidores
X1,2: Nmero de clientes actuales no potenciales
X1,3: Nmero de proveedores actuales no potenciales
X1,4: Nmero de distribuidores actuales no potenciales
X1,5: Nmero de clientes potenciales
X1,6: Nmero de proveedores potenciales
X1,7: Nmero de distribuidores potenciales
X1,8: Nmero de clientes posibles
X1,9: Nmero de proveedores posibles
X1,10: Nmero de distribuidores posibles
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Variables Independientes
Y1: Marketing relacional
Indicadores:
Y1,1: Grado de tendencia del marketing relacional frente a otros
tipos de marketing
Y1,2: Grado de nfasis en el servicio al cliente
Y1,3: Grado de compromiso a afrontar las expectativas del
cliente
Y1,4: Grado de aplicacin de atraccin y seguimiento de
clientes
Y1,5: Presencia de base de datos de clientes, proveedores y
distribuidores
Variables Intervinientes
Z1:Administracin de Clusters de PYMES del sector de
confecciones para la exportacin
Z2: Perfil de PYME del sector de confecciones para la
exportacin
Z3: Economa Internacional
Indicadores:
Z1,1: Nivel de conocimiento de administracin de empresas.
Z1,2: Experiencia en la administracin de empresas.
Z1,3: Nivel de conocimiento del sector de confecciones para la
exportacin.
Z2,1: Categoras de las caractersticas del perfil de PYMES
Z3,1: Balanza Comercial de Exportaciones Ao 2005 (Cuarto
Trimestre)
Z3,2: Tasa de participacin del sector de confecciones para la
exportacin en el mercado latinoamericano ao 2005 (Cuarto
Trimestre).
Z3,3: Tasa de exposicin a la competencia internacional
(Nacional y Latinoamericana) Ao 2005 (Cuarto Trimestre).
Z3,4: Ventaja comparativa revelada por producto y/o servicios
Z3,5: Nivel de subsidios aplicados al sector de confecciones
para la exportacin
Z3,6: Comparacin de Costos internacionales
Z3,7: Nivel de generacin de valor agregado por clusters de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la
exportacin.
Z3,8: Desempeo comercial exportador
Z3,9: Precios relativos de productos primarios del sector de
confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2.4.3.2.
Hiptesis Especficas
Variables Dependientes
X1: Gestin de las relaciones con los clientes
Indicadores:
X1,1: Grado de compromiso y contacto con los clientes,
proveedores y distribuidores
X1,2: Nmero de clientes actuales no potenciales
X1,3: Nmero de proveedores actuales no potenciales
X1,4: Nmero de distribuidores actuales no potenciales
X1,5: Nmero de clientes potenciales
X1,6: Nmero de proveedores potenciales
X1,7: Nmero de distribuidores potenciales
X1,8: Nmero de clientes posibles
X1,9: Nmero de proveedores posibles
X1,10: Nmero de distribuidores posibles
X1,11: Nmero de socios o clientes (clientes especficamente,
proveedores y distribuidores) asociados
Variables Independientes
Y1: Gestin de la base de clientes
Y2: Gestin de la lealtad
Indicadores:
Y1,1: Presencia de base de datos de clientes, proveedores y
distribuidores
Y1,2: Grado de calidad de la base de datos de clientes,
proveedores y distribuidores
Y1,3: Criterios de segmentacin del mercado de confecciones
para la exportacin
Y1,4: Criterios de segmentacin por comportamiento de pedidos
de los clientes (RFM: Recencia (tiempo transcurrido desde que
realiz el ltimo pedido, indicado por periodos semestrales o
anuales en funcin del ciclo de la actividad), Frecuencia
(nmero de pedidos que realiza en un periodo determinado) y
Valor monetario (total de pedidos realizados desde el inicio de
las relaciones hasta la actualidad o valor promedio de los
pedidos)
Y2,1: Valor de vida de un cliente (VVC), valor actual de los
ingresos netos aportados cada ao de su vida en la empresa,
calculados al tipo de inters considerando como necesario para
igualar el costo de capital de la empresa.
Y2,2: Rentabilidad anual por cliente
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Variables Dependientes
X1: Estrategias con orientacin al cliente
Indicadores:
X1,1: Porcentaje de clientes satisfechos que harn pedidos de
nuevo
X1,2: Costos de la recuperacin efectiva del producto y/o
servicio
Variables Independientes
Y1: Comunicacin intraorganizacional
Indicadores:
Y1,1: Porcentaje de quejas resueltas y no resueltas
Y1,2: Rentabilidad sobre la inversin entre el rea de ventas y/o
marketing y produccin
3. La inadecuada administracin de las PYMES peruanas del sector de
confecciones para la exportacin es debido a la falta de experiencia
directiva y al desconocimiento del sector.
Variables Dependientes
X1: Administracin de PYMES
Indicadores:
X1,1: Nivel de conocimiento de administracin de empresas.
Variables Independientes
Y1: Experiencia directiva
Y2: Conocimiento del
exportacin
sector
de
confecciones
para
la
Indicadores:
Y1,1: Experiencia en la administracin de empresas.
Y2,1: Nivel de conocimiento del sector de confecciones para la
exportacin.
4. La economa internacional hace que se propicie el desarrollo de
Variables Dependientes
X1: Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones
para la exportacin
X2: Economas de escala
Indicadores:
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Variables Independientes
Y1: Economa Internacional
Indicadores:
Y2,1: Balanza Comercial.
Y2,2: Tasa de participacin del sector de confecciones para la
exportacin en el mercado mundial.
Y2,3: Tasa de exposicin a la competencia internacional (La
demanda nacional y latinoamericana)
Y2,4: Ventaja comparativa revelada por producto y/o servicios
Y2,5: Nivel de subsidios aplicados al sector de confecciones
para la exportacin
Y2,6: Comparacin de Costos internacionales
Y2,7: Nivel de generacin de valor agregado por clusters de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la
exportacin.
Y2,8: Desempeo comercial exportador
Y2,9: Precios relativos de productos primarios del sector de
confecciones para la exportacin
Y2,10: Precios relativos de productos manufacturados del sector
de confecciones para la exportacin
Y2,11: Nivel de Desarrollo del Cluster frente a la competencia
internacional.
Variables Dependientes
X1: Clientes leales y rentables
Indicadores:
X1,1: Grado de satisfaccin del cliente
X1,2: Participacin de mercado entre participacin sobre
clientes
X1,3: Fidelidad y sensibilidad del cliente
X1,4: Porcentajes de satisfaccin y lealtad por sectores
X1,5: Tasa de retencin de clientes.
Pgina 66
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Variables Independientes
Y1: Comunicacin con clientes, proveedores y distribuidores
Indicadores:
Y1,1: Frecuencia de contacto con los clientes, proveedores y
distribuidores.
Y1,2: Grado de recursos orientados a establecer una
comunicacin permanente y eficaz con los clientes, proveedores
y distribuidores.
Variables Dependientes
X1: Necesidades
X2: Evolucin del Producto
Indicadores:
X1,1: Porcentaje de quejas resueltas y no resueltas
X1,1: Porcentaje de clientes satisfechos que harn pedidos de
nuevo
X1,3: Porcentajes de satisfaccin y lealtad por sectores
X2,1: Costos de la recuperacin efectiva del producto y/o
servicio
X2,2: Rentabilidad sobre la inversin entre el rea de ventas y/o
marketing y produccin
Variables Independientes
Y1: Marketing relacional
Indicadores:
Y1,1: Grado de tendencia del marketing relacional frente a otros
tipos de marketing
Y1,2: Grado de nfasis en el servicio al cliente
Y1,3: Grado de compromiso a afrontar las expectativas del
cliente
Y1,4: Grado de aplicacin de atraccin y seguimiento de
clientes
Y1,5: Presencia de base de datos de clientes, proveedores y
distribuidores
Variables Dependientes
X1: Ventaja competitiva sostenible
Indicadores:
X1,1: Posicionamiento del Cluster de PYMES del sector de
confecciones para la exportacin frente a la competencia.
Pgina 67
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Variables Independientes
Y1: Estrategias con creacin de Valor para el Cliente
Y2: Precio
Y3: Productos Diferenciados
Y4: Nicho Protegido
Indicadores:
Y1,1: Grado de nfasis en el servicio al cliente
Y1,2: Grado de compromiso a afrontar las expectativas del
cliente
Y1,3: Grado de aplicacin de atraccin y seguimiento de
clientes
Y1,4: Presencia de base de datos de clientes, proveedores y
distribuidores
Y2,1: Precios de los productos para la exportacin
Y3,1: Nivel de Calidad de los productos
Y4,1: Porcentaje de productos diferenciados
Y5,1: Presencia de nicho protegido
Variables Dependientes
X1: Ventas
X2: Ganancias y/o mrgenes de contribucin
X3: Satisfaccin del cliente
X4: Costos de Ventas
X5: Costos de marketing
Indicadores:
X1,1: Porcentaje de ventas realizadas
X1,2: Porcentaje de ventas cruzadas
Pgina 68
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Variables Independientes
Y1: Modelo de Gestin de las relaciones con los clientes en
Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para
la exportacin
Indicadores:
Y1,1: Grado de compromiso y contacto con los clientes,
proveedores y distribuidores del sector de confecciones para la
exportacin
Y1,2: Nmero de clientes actuales no potenciales
Y1,3: Nmero de proveedores actuales no potenciales
Y1,4: Nmero de distribuidores actuales no potenciales
Y1,5: Nmero de clientes potenciales
Y1,6: Nmero de proveedores potenciales
Y1,7: Nmero de distribuidores potenciales
Y1,8: Nmero de clientes posibles
Y1,9: Nmero de proveedores posibles
Y1,10: Nmero de distribuidores posibles
Y1,11: Nmero de socios o clientes (clientes especficamente,
proveedores y distribuidores) asociados
Variables Dependientes
X1: Competitividad
X2: Rentabilidad
Indicadores:
X1,1: Posicionamiento del Cluster de PYMES del sector de
confecciones para la exportacin frente a la competencia.
X1,2: Porcentaje de demanda en el Mercado Latinoamericano
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela)
X1,3: Porcentaje de oferta en el Mercado Latinoamericano
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela)
Pgina 69
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Variables Independientes
Y1: Evaluacin y control de estrategias
Indicadores:
Y1,1: Grado de relacin entre el Cluster de PYMES y sus
clientes, proveedores y distribuidores.
Y1,2: Grado del conocimiento ntimo de los clientes,
proveedores y distribuidores actuales.
Y1,3: Nivel de comunicacin individual con los clientes,
proveedores y distribuidores
Y1,4: Valor de vida de un cliente (VVC), valor actual de los
ingresos netos aportados cada ao de su vida en la empresa,
calculados al tipo de inters considerando como necesario para
igualar el costo de capital de la empresa.
Pgina 70
2.5.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
1. Disear un modelo de gestin de las relaciones con los
clientes a mediano plazo (2 aos) basado en el
marketing relacional, para Clusters de PYMES
peruanas del sector de confecciones para la
exportacin en el Mercado Latinoamericano (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela).
HIPTESIS
HIPTESIS GENERAL
1.
OBJETIVOS ESPECFICOS
HIPTESIS ESPECFICAS
1.
2.
3.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
marketing relacional.
Pgina 73
CAPTULO III
DISEO METODOLGICO
3.1.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
3.2.
Fase II: Diseo del Modelo, constituye el desarrollo del modelo propiamente
dicho.
DISEO DE LA INVESTIGACIN
El tipo de estudio al que corresponde esta investigacin, es el Descriptivo y
Explicativo. El primero porque pretende el conocimiento de la realidad tal como se
presenta en una situacin espacio - temporal dada, en este sentido, responde a
las interrogantes presentadas en la fase de Diagnstico: Cmo el marketing
relacional se convierte en una alternativa innovadora en la gestin de las
relaciones con los clientes y/o proveedores ms valiosos, trabajando en forma
diferente en cada una de ellos de forma tal que mejora la efectividad y la
satisfaccin sobre los clientes a diferencia del marketing transaccional?, Qu
mecanismos debe contemplar el modelo de gestin basado en el marketing
relacional?. El segundo, porque pretende el descubrimiento de los factores
causales que ha podido incidir o afectar la ocurrencia de un fenmeno, en este
sentido responde a las interrogantes presentadas en la fase de diseo, aplicacin
y rediseo del modelo: Cules son las formas de comunicacin con los clientes,
proveedores y/o distribuidores que me permitan obtener clientes leales y rentables
a mediano plazo en los Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones
para la exportacin?, Por qu la economa internacional hace que se propicie el
desarrollo de Clusters de PYMES del sector de confecciones para la exportacin?,
Cules son las estrategias con creacin de valor para el cliente a implantar
dentro del modelo para obtener una ventaja competitiva sostenible en el mercado
Pgina 75
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
3.3.
MTODO DE LA INVESTIGACIN
El mtodo aplicado a esta investigacin, es el inductivo predictivo, es decir que
el resultado del estudio podr ser generalizada a otros Clusters de PYMES del
sector de confecciones para la exportacin, considerando para ello, que dentro de
ste mbito no se ha realizado estudio similar.
3.4.
UNIVERSO Y MUESTRA
Considerando que la investigacin est orientada al diseo de un modelo de
gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del
sector de confecciones para la exportacin, se estim conveniente determinar el
siguiente universo y muestra:
3.4.1. Universo
De acuerdo a la informacin recogida por Prompex al ao 2004 en el Per
existen 53 medianas empresas y 640 pequeas empresas legalmente
constituidas pertenecientes al Sector de Confecciones para la Exportacin
con las siguientes caractersticas:
Pequeas Empresas:
Medianas Empresas:
de
Pgina 76
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Poseer RUC.
Estar al da en sus pagos a SUNAT o acreditar haberse acogido a
los beneficios que otorga la SUNAT (fraccionamiento de la deuda
tributaria o amnista tributaria).
Experiencia mnima de 3 aos en el sector de confecciones para la
exportacin.
Nmero de Trabajadores para medianas empresas: 50 199
Total de ventas anuales sean mayores a US$ 685,000 pero
menores a US$ 1300,000.
Confeccin de Prendas en algodn
Ubicacin geogrfica en Lima Metropolitana.
Uso de tecnologa
Mayor Capacidad de innovacin
Articulacin hacia arriba y abajo
Mediana Productividad
Flexible
3.4.2. Muestra
Seleccin de 10 empresas entre Pequeas y Medianas peruanas del
Sector de Confecciones para la exportacin que cumplan con las
caractersticas antes mencionadas, y que a su vez consideren la
posibilidad de formar un cluster, entre las cuales tenemos las siguientes:
PEQUEAS EMPRESAS
MEDIANAS EMPRESAS
Gerencia General
Jefe del rea de Ventas y/o Marketing
Jefe del rea de Logstica
Jefe del rea de Produccin
Jefe del rea de Sistemas
Pgina 77
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
3.5.
Pgina 78
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Aparatos
La fiabilidad que brinda los equipos informticos, le convierte en un instrumento
extremadamente rpido para procesar instrucciones, realizar clculos y hacer
comparaciones lgicas; garantizando el almacenamiento de informacin.
El software utilizado es esencialmente el estadstico para el procesamiento de la
informacin, para lo cual se emple el SPSS 12.0, y Microsoft Excel XP en el
caso de los grficos y cuadros; asimismo para gestin del avance del proyecto de
investigacin se utiliz el Microsoft Project XP y para la redaccin de la
documentacin el Microsoft Word XP.
3.6.
Pgina 79
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Pgina 80
CAPTULO IV
UNIDAD DE ANLISIS
4.1.
MARKETING RELACIONAL
4.1.1. Marketing
competitiva
Relacional
como
consecuencia
de
una
ventaja
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.2.
Mar 2003
Mar 2004
Var.
Confecciones
55.7
71.6
28.55%
Textil
16.1
19.9
23.60%
Total General
71.8
91.5
27.44%
153.2
198.9
29.83%
Var.
40.4
53.6
32.67%
193.6
252.5
30.42%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 82
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Jun 2003
Jun 2004
Var.
Confecciones
57.22
64.53
12.76%
Textil
13.52
17.41
28.75%
Total General
70.74
81.94
15.82%
Abr-Jun 2003
155.33
Abr-Jun 2004
Var.
202.63
30.45%
43.71
56.63
29.55%
199.04
259.26
30.26%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Cuadro N 3: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Rubro
Set 2003
Set 2004
Var.
Jul-Set 2003
Jul-Set 2004
Var.
Confecciones
55.6
72.9
31.12%
165.6
231.3
39.67%
Textil
16.8
19.3
14.88%
50.6
57.1
12.85%
Total General
72.4
92.2
27.35%
216.2
288.4
33.40%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 83
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N4: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Cuarto Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Rubro
Dic 2003
Dic 2004
Var.
Oct-Dic 2003
Oct-Dic 2004
Var.
Confecciones
70.8
93.7
32.40%
179.5
249.3
Textil
15.2
16.3
7.21%
49.4
50.9
39.05%
3.00%
Total General
86.0
110.0
27.94%
228.9
300.5
31.27%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 84
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 5: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2005
(En Millones de US$ FOB)
Rubro
Confecciones
Textil
Total General
2004
71.6
20.1
91.7
2005
88.8
18.2
107
Marzo
Var. %
24%
-9%
17%
Cont. %
83%
17%
100%
2004
199.5
54.1
254
Enero - Marzo
2005
Var. %
242
21%
49.7
-8%
292
15%
Cont. %
83%
17%
100%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 85
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Rubro
Confecciones
Textil
Total General
2004
203.4
52.4
255.8
Abril Junio
2005
Var. %
245.3
20.60%
56.3
7.43%
301.6
17.90%
Cont. %
81.32%
18.68%
100%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Las exportaciones del Sector Textil Confecciones durante el perodo AbrilJunio 2005 present un sostenido crecimiento a una tasa de 17.90% en
comparacin con el mismo perodo del ao anterior, totalizando US$ 301.6
millones. El rubro de Confecciones (81.32%) alcanz US$ 245.3 millones y
present un incremento en sus ventas de 20.60%, mientras que las
exportaciones de Textiles (18.68% de contribucin) sumaron US$ 56.3
millones, incrementndose en 7.43%.
Grfico N 6: Evolucin de las Exportaciones del Sector Textil Confecciones (Abril - Junio /
2004 - 2005)
Cuadro N 7: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2005
(En Millones de US$ FOB)
Rubro
Confecciones
Textil
Total General
2004
230.7
49.5
280.2
Julio
2005
276.9
54.0
330.9
Setiembre
Var. %
Cont. %
16.70%
83.70%
8.30%
16.30%
25%
100%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Las exportaciones del Sector Textil Confecciones durante el perodo JulioSetiembre 2005 present un sostenido crecimiento a una tasa de 25% en
comparacin con el mismo perodo del ao anterior, totalizando US$ 330.9
millones. El rubro de Confecciones (83.70%) alcanz US$ 276.9 millones y
present un incremento en sus ventas de 16.70%, mientras que las
exportaciones de Textiles (16.30% de contribucin) sumaron US$ 54
millones, incrementndose en 8.30%.
Pgina 86
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Grfico N7: Evolucin de las Exportaciones del Sector Textil Confecciones (Julio Setiembre / 2004 - 2005)
Cuadro N 8: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Cuarto Trimestre del 2005
(En Millones de US$ FOB)
Rubro
Confecciones
Textil
Total General
2004
247.6
47.6
295.2
Octubre Diciembre
2005
Var. %
Cont. %
291.9 15.18%
86.49%
45.6
-4.39%
13.51%
337.5 10.79%
100%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Grfico N8: Evolucin de las Exportaciones del Sector Textil Confecciones (Octubre Diciembre / 2004 - 2005)
Pgina 87
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Mar 2003
55.38
5.19
6.12
2.32
2.31
0.33
0.10
0.04
71.80
Mar 2004
70.48
6.57
6.10
3.40
3.72
1.10
0.02
0.07
91.45
Var.
27.27%
26.58%
-0.31%
46.07%
60.99%
229.51%
-75.56%
61.12%
27.38%
Var.
29.36%
50.00%
8.89%
59.38%
27.04%
94.37%
-27.70%
9.16%
30.47%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Cuadro N10: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del
2004 (En Millones de US$)
Rubro
Prendas de Vestir
Hilados
Fibras
Tejidos
Otros Textiles
Otras Confecciones
Dems Confecciones
Hilos de Coser
Total General
Jun 2003
56.39
4.53
3.93
2.53
2.37
0.83
0.07
0.08
70.74
Jun 2004
63.78
6.63
4.68
3.69
2.26
0.75
0.08
0.06
81.93
Var.
13.10%
46.34%
19.10%
45.88%
-4.58%
-10.43%
4.11%
-26.60%
15.82%
Abr-Jun 2003
153.53
15.05
14.16
8.72
5.22
1.79
0.26
0.30
199.04
Abr-Jun 2004
200.31
19.76
16.50
10.90
9.01
2.32
0.24
0.21
259.25
Var.
30.47%
31.27%
16.49%
25.08%
72.70%
29.46%
-8.04%
-27.97%
30.26%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 88
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N11: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Rubro
Prendas de Vestir
Hilados
Fibras
Tejidos
Otros Textiles
Otras Confecciones
Dems Confecciones
Hilos de Coser
Total General
Set 2003
55.19
4.52
5.21
4.43
2.54
0.43
0.04
0.09
72.44
Set 2004
72.31
5.66
6.15
4.82
2.50
0.63
0.08
0.04
92.19
Var.
31.01%
25.21%
18.09%
8.99%
-1.51%
45.34%
102.28%
-53.38%
27.26%
Jul-Set 2004
228.96
18.55
16.06
14.08
8.08
2.37
0.21
0.13
288.44
Var.
39.56%
23.95%
7.27%
19.10%
-5.14%
57.41%
51.97%
-40.08%
33.41%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 89
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 12: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Cuarto Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Rubro
Prendas de Vestir
Hilados
Fibras
Tejidos
Otros Textiles
Otras Confecciones
Dems Confecciones
Hilos de Coser
Total General
Dic 2003
70.22
5.04
3.73
4.27
2.11
0.43
0.11
0.06
85.98
Dic 2004
92.81
5.13
5.04
3.59
2.53
0.76
0.12
0.02
110.00
Var.
32.16%
1.77%
34.96%
-15.89%
20.00%
76.64%
7.07%
-71.67%
27.94%
Oct-Dic 2003
177.44
14.94
13.02
13.50
7.71
1.65
0.36
0.23
228.88
Oct-Dic 2004
246.89
15.36
13.97
12.94
8.47
2.36
0.32
0.14
300.45
Var.
39.14%
2.82%
7.30%
-4.17%
9.85%
40.28%
-10.44%
-38.04%
31.27%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 90
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 13: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2005
(En Millones de US$)
Marzo
Rubro
2004
2005
Enero - Marzo
Var. %
Cont. %
2004
2005
Var. %
Cont. %
CONFECCIONES
Prendas y complementos de vestir de
punto
Prendas y complementos de vestir,
excepto los de punto
Dems artculos textiles confeccionados;
juegos; prendera y trapos
Total Confecciones
66.17
81.93
24%
77%
185
222.1
20%
76%
4.35
5.53
27%
5%
12
17.1
42%
6%
1.13
1.31
15%
1%
2.5
2.8
11%
1%
71.65
88.76
24%
83%
199.5
242
21%
83%
80%
0%
TEXTILES
Seda
Lana y Pelo fino ordinario; hilado y tejidos
de crin
0.05
-100%
0%
0.07
0.12
6.04
Algodn
Las dems fibras textiles vegetales;
hilados de papel
5.55
5.78
-4%
5%
14.47
13.76
-5%
5%
4.56
-18%
4%
17.08
13.13
-23%
5%
0.01
0.01
14%
0%
0.06
0.06
1%
0%
0.21
0.33
59%
0%
0.64
0.84
32%
0%
5.65
5.18
-8%
5%
15.12
15.45
2%
5%
1.42
1.42
0%
1%
4.2
3.96
-6%
1%
0.04
0.05
19%
0%
0.13
0.12
-4%
0%
0.68
0.09
-88%
0%
0.39
-60%
0%
0.05
1659%
0%
0.01
0.07
491%
0%
Tejidos de punto
0.43
0.75
76%
1%
1.35
1.75
29%
1%
20.08
18.22
-9%
17%
54.11
49.66
-8%
17%
291.6555
15.00%
100%
Total Textiles
TEXTIL CONFECCIONES
TOTAL GENERAL
91.73
106.976
16.60%
100%
253.6
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Durante el primer trimestre del 2005, las exportaciones del rubro textiles
decrecieron en 8% con relacin al mismo periodo del ao anterior; a
diferencia del rubro de confecciones, que present un crecimiento de 21%.
En el periodo analizado, las exportaciones de confecciones contribuyeron
con el 83% del total de exportaciones por el sector, siendo el rubro textil el
17% restante. Asimismo, dentro de los principales tipos de productos, el
76% de las exportaciones peruanas estuvieron representadas por las
prendas y complementos de vestir de punto, seguido de las prendas y
complementos de vestir excepto de punto o plano y los hilados de lanas y
algodn.
Dentro del rubro de confecciones, las prendas de punto representan el
92%; seguido por las confecciones planas o excepto de punto con un 7%
de participacin, dejando con un 1% a las dems confecciones.
Pgina 91
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 14: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del
2005 (En Millones de US$)
Rubro
Prendas de Vestir de Algodn
Millones US$
FOB Abr-Jun
2004
Millones US$
FOB Abr-Jun
2005
Var
Cont.
189.4
228.2
20.51%
75.67%
10
9.8
-1.91%
3.24%
0.04%
2.99%
8.2
10.34%
2.98%
7.7
17.45%
2.98%
6.6
10.26%
2.19%
6.4
6.3
-1.26%
2.08%
5.9
6.2
5.63%
2.05%
3.1
4.2
33.75%
1.40%
Hilados de Algodn
Otros Textiles no Especificados
Tejidos de Algodn
2.7
37.67%
0.90%
1.8
2.6
46.12%
0.87%
1.9
2.4
27.76%
0.81%
1.1
1.5
31.95%
0.50%
1.3
1.4
4.20%
0.45%
0.6
0.8
27.81%
0.25%
Dems Confecciones
0.2
0.8 210.19%
0.25%
Pgina 92
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
0.7
0.6
-15.65%
0.18%
0.3
0.3
4.01%
0.11%
0.2
0.1
-54.09%
0.03%
0.02
0.07 279.45%
0.02%
0.04
0.05
35.08%
0.02%
0.04
0.02
-49.91%
0.01%
255.9
301.64
17.90%
100.00%
Total General
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
0.25%
0.45%
0.25%
0.18%
0.02%
0.03%
0.11%
0.01%
0.81%
0.50%
0.87%
0.90%
1.40%
2.05%
2.08%
2.19%
Hilados de Algodn
Otros Textiles no Especificados
Hilados de Alpaca y Lana
2.98%
2.98%
3.24%
Cuadro N 15: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2005
(En Millones de US$)
Rubro
Prendas de Vestir
Setiembre 2004
Setiembre 2005
Jul-Set 2004
Jul-Set 2005
Var
Cont.
21.35%
231.3
279.0
17.10%
81.94%
7.5
33.33%
15.9
22.7
29.96%
6.67%
6.5
-12.31%
18.9
18.5
-2.16%
5.43%
4.1
3.3
-24.24%
12
11.3
-6.19%
3.32%
3.6
4.5
20.00%
7.2
20.00%
2.64%
93.3
115
38.14%
285.3
340.5
73.3
93.2
Tejidos
Hilados
7.3
Fibras
Otros
Total General
Var
58.70% 100.00%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 93
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 16: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Cuarto Trimestre del 2005
(En Millones de US$)
Rubro
dic-04
dic-05
Var
Oct-Dic 2004
Oct-Dic 2005
Var
Cont.
93
95.5
2.62%
247.6
291.9
15.18%
86.49%
Tejidos
5.2
4.8
-8.33%
15.3
15.5
1.29%
4.59%
Hilados
3.6
3.7
2.70%
13.5
12.9
-4.65%
3.82%
Fibras
4.3
2.1
-104.76%
11.5
10.4
-10.58%
3.08%
Otros
3.4
2.9
-17.24%
7.3
6.8
-7.35%
2.01%
109.5
109
-125.02%
295.2
337.5
-6.11%
100.00%
Total General
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
610510
610610
611420
611020
550130
611120
550330
510710
510539
Descripcin
T-shirts y
camisetas
interiores de
punto, de
algodn
Camisas de
punto para
hombres o
nios, de
algodn
Camisetas de
punto para
hombres o
nios, de
algodn
Las dems
prendas de
vestir, de
punto, de
algodn
Suteres
(jerseys),
pullovers,
cardigans,
chalecos y
art culos
similares de
punto, de
algodn
Cables de
filamentos
sintticos,
acrlicos o
modacrlicos
Prendas y
complementos
de vestir, de
punto, para
bebs, de
algodn
Fibras
sintticas
discontinuas,
sin cardar ni
peinar
Hilados de
lana peinada
sin
acondicionar
Pelo fino,
cardado o
peinado.
Mar
2003
Mar
2004
Var.
Cont.
Ene -Mar
2003
Ene -Mar
2004
Var.
Cont.
20.73
25.95
25.22%
28.38%
59.74
75.18
25.84%
29.77%
14.18
15.20
7.23%
16.62%
34.78
44.58
28.17%
17.65%
3.97
9.25
133.03%
10.11%
11.67
22.08
89.21%
8.74%
4.86
5.67
16.50%
6.20%
9.22
12.89
39.75%
5.10%
1.84
2.93
58.98%
3.20%
7.33
8.80
20.09%
3.48%
1.39
1.94
39.16%
2.12%
3.52
5.74
63.25%
2.27%
1.18
1.10
-6.88%
1.21%
3.29
4.00
21.49%
1.58%
0.84
1.67
98.61%
1.82%
2.56
3.69
44.35%
1.46%
1.65
1.39
-16.01%
1.52%
3.69
3.59
-2.85%
1.42%
1.89
1.63
-13.48%
1.78%
3.12
3.48
11.43%
1.38%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
610510
610610
611020
611420
550130
510539
620342
510710
550330
Descripcin
T-shirts y
camisetas
interiores de
punto, de algodn
Camisas de punto
para hombres o
nios, de algodn
Camisetas de
punto para
hombres o nios,
de algodn
Suteres
(jerseys),
pullovers,
cardigans,
chalecos y
artculos similares
de punto, de
algodn
Las dems
prendas de vestir,
de punto, de
algodn
Cables de
filamentos
sintticos,
acrlicos o
modacrlicos
Pelo fino, cardado
o peinado.
Pantalones
largos, pantalones
con peto,
pantalones cortos
y shorts de
algodn, para
hombres o nios
Hilados de lana
peinada sin
acondicionar
Fibras sintticas
discontinuas, sin
cardar ni peinar
Jun
2003
Jun
2004
Var.
Cont.
Abr-Jun
2003
Abr-Jun
2004
Var.
Cont.
21.30
24.07
13.03%
29.38%
56.90
73.75
29.62%
28.45%
10.05
11.68
16.28%
14.26%
33.43
40.03
19.75%
15.44%
5.52
8.58
55.29%
10.47%
16.64
27.99
68.21%
10.79%
4.74
5.15
8.52%
6.28%
9.68
13.18
36.18%
5.09%
2.08
2.76
32.78%
3.36%
6.90
8.01
15.97%
3.09%
1.34
1.31
-2.69%
1.60%
2.87
5.06
76.22%
1.95%
1.44
1.66
15.23%
2.0 3%
3.90
4.86
24.72%
1.88%
1.33
1.04
-21.73%
1.27%
2.75
3.74
35.87%
1.44%
1.08
0.89
-18.03%
1.08%
3.10
3.56
14.78%
1.37%
0.64
1.14
78.68%
1.39%
2.70
3.35
24.02%
1.29%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 96
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
610510
611020
610610
611420
611019
510539
611120
550130
550330
Descripcin
T-shirts y
camisetas
interiores de
punto, de algodn
Camisas de punto
para hombres o
nios, de algodn
Suteres
(jerseys),
pullovers,
cardigans,
chalecos y
artculos similares
de punto, de
algodn
Camisetas de
punto para
hombres o nios,
de algodn
Las dems
prendas de vestir,
de punto, de
algodn
Suteres
(jerseys),
pullovers,
cardigans,
chalecos y
artculos
similares, de
punto, de otros
pelos finos
Pelo fino, cardado
o peinado.
Prendas y
complementos de
vestir, de punto,
de algodn, para
bebs
Cables de
filamentos
sintticos,
acrlicos o
modacrlicos
Fibras sintticas
discontinuas, sin
cardar ni peinar
Set
2003
Set
2004
Var.
Cont.
Jul-Set
2003
Jul-Set
2004
Var.
Cont.
21.30
23.92
12.33%
25.95%
56.79
77.63
36.68%
26.91%
9.99
12.10
21.10%
13.12%
32.43
39.47
21.74%
13.69%
5.62
7.70
36.97%
8.36%
20.45
26.42
29.24%
9.16%
3.70
5.68
53.26%
6.16%
13.82
21.50
55.54%
7.45%
1.46
3.51
140.91%
3.80%
2.62
7.35
180.70%
2.55%
1.66
2.30
39.23%
2.50%
4.29
5.96
38.97%
2.07%
1.85
2.11
14.33%
2.29%
6.08
5.40
-11.10%
1.87%
1.17
1.38
18.01%
1.49%
3.41
4.88
43.01%
1.69%
1.32
1.29
-1.96%
1.40%
4.41
4.37
-1.01%
1.51%
0.65
1.21
85.97%
1.31%
1.60
3.61
125.72%
1.25%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 97
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
610510
610610
611020
611420
611120
610462
510539
550130
620520
Descripcin
T-shirts y
camisetas
interiores de
punto, de algodn
Camisas de punto
para hombres o
nios, de algodn
Camisetas de
punto para
hombres o nios,
de algodn
Suteres
(jerseys),
pullovers,
cardigans,
chalecos y
artculos similares
de punto, de
algodn
Las dems
prendas de vestir,
de punto, de
algodn
Prendas y
complementos de
vestir, de punto,
de algodn, para
bebs
Pantalones
largos, cortos y
shorts de punto
para mujeres o
nias, de algodn
Pelo fino, cardado
o peinado.
Cables de
filamentos
sintticos,
acrlicos o
modacrlicos
Camisas para
hombres o nios,
de algodn
Dic
2003
Dic
2004
Var.
Cont.
Oct-Dic
2003
Oct-Dic
2004
Var.
Cont.
26.54
32.03
20.68%
29.12%
64.38
80.50
25.03%
26.79%
17.66
21.58
22.17%
19.62%
40.89
52.28
27.86%
17.40%
7.13
10.00
40.17%
9.09%
14.08
24.79
76.10%
8.25%
3.07
6.57
114.34%
5.97%
12.24
23.08
88.62%
7.68%
1.82
3.67
102.43%
3.34%
4.09
8.83
116.11%
2.94%
1.25
1.63
31.20%
1.49%
3.11
4.86
0.86
1.47
70.76%
1.34%
2.48
4.27
0.73
1.46
98.94%
1.3%
3.79
4.09
1.14
0.99
-13.32%
0.90%
4.04
3.53
0.56
1.13
100.81%
1.03%
2.85
3.38
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 98
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos
2004
2005
Enero-Marzo
Var. %
Cont. %
2004
2005
Var. %
Cont. %
25.94
15.20
9.26
30.59
21.07
9.93
18%
39%
7%
29%
20%
9%
75.26
44.69
22.12
80.08
59.70
26.12
6%
34%
18%
27%
20%
9%
2.94
5.67
5.11
4.91
74%
-13%
5%
5%
8.85
12.89
14.77
14.04
67%
9%
5%
5%
1.94
1.65
1.60
2.35
-18%
43%
1%
2%
5.77
3.50
4.95
4.75
-14%
36%
2%
2%
1.10
1.76
59%
2%
4.02
4.67
16%
1%
0.74
1.22
64%
1%
2.59
4.15
60%
1%
0.87
1.08
25%
1%
2.90
4.06
40%
1%
1.40
1.21
-14%
1%
3.72
3.87
4%
1%
0.88
0.98
11%
1%
2.82
3.25
16%
1%
1.67
1.07
-36%
1%
3.69
3.04
-18%
1%
0.62
0.83
0.50
0.23
1.01
1.07
1.19
1.16
62%
30%
138%
408%
1%
1%
1%
1%
1.90
2.33
1.62
0.91
2.97
2.83
2.64
2.19
56%
21%
63%
140%
1%
1%
1%
1%
0.31
0.70
0.70
0.53
127%
-24%
1%
0%
0.78
1.60
1.75
1.74
123%
9%
1%
1%
0.72
0.52
-29%
0%
1.81
1.70
-6%
1%
Otros
18.24
17.94
-2%
17%
49.84
48.37
-3%
17%
Total General
73.16
106.98
46%
100%
203.77
291.66
43%
100%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 99
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos
2004
T shirts y Camisetas de Punto de algodn
Camisas de Punto para H/Nios, de algodn
Camisas / Blusas de Punto para M/Nia, de algodn
Suteres, Pullovers, Chalecos y art. Similares de algodn
Las dems prendas de vestir de punto, de algodn
Pelo ordinario, cardado o peinado
Pantalones largos, cortos, con peto y shorts, de algodn. Exc. Punto.
Para H/Nios
Cables de filamentos sintticos, acrlicos o modacrlicos
Prendas y complementos de vestir de Punto, de beb, de algodn
Hilados de lana peinada sin acondicionar. Vta por menor, lana > 85%
del peso
Otras partidas
Total General
2005
Var. %
Cont. %
73.80
40.10
28.00
13.20
8.00
4.89
80.86
49.50
31.25
22.41
12.31
5.53
9.52%
23.52%
11.81%
69.84%
53.95%
12.95%
26.81%
16.41%
10.36%
7.43%
4.08%
1.83%
3.74
5.06
3.30
4.78
4.55
4.22
27.67%
-9.98%
28.02%
1.58%
1.51%
1.40%
3.15
72.63
3.89
82.31
23.57%
13.34%
1.29%
27.29%
255.87
301.61
17.90%
100.00%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 100
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Mar 2003
Mar 2004
47.72
1.34
2.62
1.49
2.14
0.69
1.81
0.92
1.65
1.58
59.40
4.77
3.02
2.13
2.65
2.28
1.93
0.98
1.60
1.00
Var.
24.47%
256.84%
15.51%
43.28%
23.69%
229.82%
6.89%
5.61%
-2.76%
-36.71%
Cont.
64.95%
5.22%
3.30%
2.33%
2.90%
2.49%
2.12%
1.07%
1.75%
1.09%
Ene -Mar
2003
126.04
3.74
7.80
5.40
4.45
3.60
4.54
3.00
3.93
4.25
Ene -Mar
2004
162.36
11.34
8.13
7.78
7.50
6.79
4.77
4.64
4.29
3.74
Var.
28.81%
203.07%
4.15%
44.07%
68.72%
88.64%
5.17%
54.65%
9.21%
-11.93%
Cont.
64.29%
4.49%
3.22%
3.08%
2.97%
2.69%
1.89%
1.84%
1.70%
1.48%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
A fines del primer trimestre del ao 2004, los Estados Unidos contina
siendo el principal socio comercial del Per para el Sector Textil
Confecciones, concentrando el 64.29% del total de exportaciones,
continuando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgacin del
ATPDEA. Las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en
28.81%, alcanzando los US$ 162.4 millones. Venezuela es el segundo
principal mercado destino de nuestros productos, aunque ste slo
representa el 4.49% de nuestras exportaciones totales mientras que Chile
es nuestro tercer mercado representando el 3.22% de las ventas externas.
Grfico N17: Participacin por Mercado Destino (Enero Marzo 2004)
Cuadro N24: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del
2004 (En Millones de US$)
Pas
Estados Unidos
Venezuela
Suiza
Italia
Ecuador
Espaa
Bolivia
Canad
Reino Unido
Japn
Jun 2003
47.54
1.72
4.18
1.84
1.08
2.17
1.00
1.00
1.22
1.16
Jun 2004
52.90
4.49
4.33
2.78
2.40
2.97
1.26
1.55
1.01
0.87
Var.
11.28%
161.40%
3.66%
51.24%
121.41%
37.10%
26.18%
54.65%
-17.40%
-24.90%
Cont.
64.57%
5.48%
5.29%
3.40%
2.93%
3.63%
1.53%
1.89%
1.23%
1.06%
Abr-Jun
2003
129.15
6.50
8.10
5.59
3.32
5.12
4.36
2.96
3.03
3.78
Abr-Jun
2004
170.64
13.89
10.25
7.40
6.75
6.05
5.57
3.62
3.38
3.26
Var.
32.12%
113.69%
26.65%
32.39%
103.67%
18.29%
27.70%
22.34%
11.59%
-13.72%
Cont.
65.82%
5.36%
3.95%
2.86%
2.61%
2.33%
2.15%
1.40%
1.30%
1.26%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 101
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 25: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Pas
Estados Unidos
Venez uela
Chile
Espaa
Ecuador
Bolivia
Italia
Colombia
Alemania
Reino Unido
Set 2003
44.55
3.41
2.54
1.50
2.01
1.60
2.04
2.21
1.28
1.07
Set 2004
56.84
7.58
2.43
1.75
2.40
1.71
2.14
1.73
1.33
1.61
Var.
27.59%
121.93%
-4.08%
16.68%
19.59%
6.41%
4.90%
-21.75%
3.86%
50.67%
Cont.
61.65%
8.22%
2.64%
1.90%
2.61%
1.85%
2.32%
1.88%
1.44%
1.74%
Jul-Set
2003
127.84
9.26
8.29
5.10
5.21
4.42
5.98
5.51
4.42
3.81
Jul-Set
2004
181.77
17.75
7.96
7.87
7.07
6.16
6.07
5.62
4.90
4.72
Var.
Cont.
42.19%
91.58%
-3.98%
54.25%
35.79%
39.19%
1.60%
1.95%
10.96%
23.90%
63.02%
6.15%
2.76%
2.73%
2.45%
2.13%
2.11%
1.95%
1.70%
1.64%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 102
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 26: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Cuarto Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Pas
Estados Unidos
Venezuela
Ecuador
Espaa
Chile
Italia
Colombia
Bolivia
Alemania
Reino Unido
Dic 2003
52.03
10.94
1.53
2.40
2.18
2.08
1.07
1.67
1.52
1.15
Dic 2004
70.28
8.71
3.67
3.72
2.57
2.39
1.07
2.02
1.67
1.67
Var.
35.09%
-20.33%
139.40%
54.70%
17.51%
14.57%
-45.55%
20.96%
10.10%
45.42%
Cont.
63.90%
7.92%
3.33%
3.38%
2.33%
2.17%
0.98%
1.84%
1.52%
1.52%
Oct-Dic
2003
133.14
26.73
5.24
5.82
7.47
5.88
6.49
3.67
3.60
3.36
Oct-Dic
2004
188.50
27.14
8.86
8.80
7.75
6.95
5.73
5.04
4.57
4.21
Var.
41.57%
1.53%
69.16%
51.22%
3.69%
18.21%
-11.70%
37.23%
26.91%
25.23%
Cont.
62.74%
0.03%
2.95%
2.93%
2.58%
2.31%
1.91%
1.68%
1.52%
1.40%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 103
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 27: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2005
(En Millones de US$)
Marzo
Pas
2004
2005
Enero-Marzo
Var. %
Cont %
2004
2005
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
ESPAA
CHILE
ITALIA
ECUADOR
COLOMBIA
BOLIVIA
ALEMANIA
REINO UNIDO
BRASIL
MEXICO
FRANCIA
PUERTO RICO
CANADA
JAPN
CHINA
PAISES BAJOS
BLGICA
SINGAPUR
59.40
4.77
2.13
3.22
2.66
1.61
2.32
1.94
0.98
1.00
1.22
0.61
0.21
0.56
1.28
1.36
1.76
0.42
0.23
0.15
70.80
8.06
2.99
2.66
2.43
1.64
1.16
1.61
1.75
1.12
1.12
1.27
0.56
1.02
0.88
1.11
1.53
0.64
0.25
0.43
19%
69%
40%
-17%
-9%
2%
-50%
-17%
80%
13%
-8%
106%
167%
83%
-31%
-19%
-13%
53%
6%
184%
66%
8%
3%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
163.00
11.40
7.80
8.38
7.64
4.29
6.86
4.82
4.64
3.76
2.94
2.22
1.01
1.42
3.71
3.69
3.00
1.58
0.70
0.22
192.00
15.70
8.40
7.91
6.13
5.89
4.82
4.72
4.46
4.35
4.00
3.82
3.18
3.05
2.99
2.92
2.84
2.36
0.97
0.95
Total 20 Pases
Var. %
Cont. %
18%
39%
8%
-6%
-20%
37%
-30%
-2%
-4%
16%
36%
72%
215%
115%
-20%
-21%
-5%
49%
39%
322%
66%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
97%
87.80
103.00
6%
96%
243.00
282.00
6%
Otros Pases
3.68
3.95
7%
4%
10.90
9.92
-9%
3%
Total General
91.5
107
17%
100%
254
292
15%
100%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 104
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
US$ FOB
Abr-Jun 2004
US$ FOB
Abr-Jun 2005
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
ESPAA
CHILE
ECUADOR
COLOMBIA
ITALIA
PUERTO RICO
CHINA
BOLIVIA
Otros Pases
171.06
13.89
5.98
6.71
6.82
5.09
7.16
2.65
3.33
3.88
29.26
198.01
22.12
7.91
6.72
5.99
5.71
5.18
4.89
4.50
4.32
36.28
15.75%
59.21%
32.18%
0.26%
-12.14%
12.27%
-27.70%
84.33%
35.06%
11.53%
24.01%
65.65%
7.33%
2.62%
2.23%
1.99%
1.89%
1.72%
1.62%
1.49%
1.43%
12.03%
Total General
255.83
301.63
17.90%
100.00%
Pas
Var. %
Cont. %
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 105
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N29: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2005
(En Millones de US$)
US$ FOB
Jul-Set 2004
US$ FOB
Jul-Set 2005
181.77
220.19
17.45%
64.67%
17.75
38.90
54.37%
11.42%
CHILE
7.96
8.00
0.50%
2.35%
ESPAA
7.87
9.78
19.53%
2.87%
ECUADOR
7.07
11.57
38.89%
3.40%
BOLIVIA
6.16
8.29
25.69%
2.43%
ITALIA
6.07
10.17
40.31%
2.99%
COLOMBIA
5.62
17.78
68.39%
5.22%
ALEMANIA
4.90
8.56
42.76%
2.51%
REINO UNIDO
4.72
7.26
34.99%
2.13%
Total General
249.89
340.50
342.89%
100.00%
Pas
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
Var. %
Cont. %
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 106
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 30: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Cuarto Trimestre del 2005
(En Millones de US$)
Pas
ESTADOS UNIDOS
Var. %
Cont. %
188.50
222.18
15.16%
65.83%
27.14
37.15
26.94%
11.01%
ECUADOR
8.86
7.54
-17.51%
2.23%
ESPAA
8.80
9.48
7.17%
2.81%
CHILE
7.75
11.40
32.02%
3.38%
ITALIA
6.95
8.20
15.24%
2.43%
COLOMBIA
5.73
10.09
43.21%
2.99%
BOLIVIA
5.04
17.78
71.65%
5.27%
ALEMANIA
4.57
6.54
30.12%
1.94%
REINO UNIDO
4.21
7.14
41.04%
2.12%
Total General
267.55
337.50
265.05%
100.00%
VENEZUELA
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 107
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Descripcin
610910
T-shirts de
algodn
Sub
Partida
Descripcin
610510
Camisas de
punto de
algodn,
para
hombres o
nios
Sub
Partida
Descripcin
610610
Blusas y
blusas
camiseras
de algodn,
para
mujeres o
nias
Sub
Partida
Descripcin
611420
Las dems
prendas de
vestir de
punto, de
algodn
Sub
Partida
Descripcin
611020
Suteres y
similares, de
punto de
algodn
Estados
Unidos
64.74
86.11
Estados
Unidos
Venezuela
3.12
4.15%
Alemania
Espaa
1.61
2.14%
Espaa
Canad
1.56
2.08%
Italia
Alemania
0.69
0.91%
Pases
Bajos
Otros
3.47
4.61%
Otros
Total Sub
Partida
75.18
100.00%
Total Sub
Partida
37.15
2.24
1.62
0.57
0.51
2.49
44.58
83.34%
5.02%
3.63%
1.29%
1.14%
5.58%
100.00%
Estados
Unidos
19.90
90.13%
Estados
Unidos
11.55
0.47
0.41
0.27
Reino
Unido
0.25
2.11%
1.86%
1.21%
1.15%
Venezuela
Canad
Alemania
0.78
Total Sub
Partida
22.08
3.54%
100.00%
Otros
0.39
0.37
0.14
0.08
0.34
Total Sub
Partida
12.89
89.63%
3.06%
2.89%
1.10%
0.65%
2.66%
100.00%
Estados
Unidos
6.92
Reino
Unido
0.73
78.62%
8.35%
Venezuela
Canad
Espaa
Chile
Otros
0.34
0.10
0.10
0.60
Total Sub
Partida
8.80
3.88%
1.17%
1.16%
6.81%
100.00%
Espaa
Francia
Chile
Otros
Fuente: SUNAT
Elaborado: PROMPEX
Pgina 108
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N32: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del
2004 (En Millones de US$)
Abril Junio 2004
Sub
Partida
Descripcin
610910
T-shirts de
algodn
Sub
Partida
Descripcin
610510
Camisas de
punto de
algodn,
para
hombres o
nios
Sub
Partida
Descripcin
610610
Blusas y
blusas
camiseras
de algodn,
para
mujeres o
nias
Sub
Partida
Descripcin
611020
Suteres y
similares, de
punto de
algodn
Sub
Partida
Descripcin
611420
Las dems
prendas de
vestir de
punto, de
algodn
Estados
Unidos
63.87
86.61%
Estados
Unidos
Venezuela
4.27
5.79%
Puerto
Rico
Canad
1.25
1.69%
Espaa
Espaa
0.94
1.27%
Italia
Ecuador
0.45
0.60%
Alemania
Total Sub
Partida
73.75
100.00%
Total Sub
Partida
35.83
0.68
0.64
0.53
0.50
40.03
89.53%
1.70%
1.60%
1.32%
1.25%
100.00%
Total Sub
Partida
27.99
100.00%
Estados
Unidos
25.72
1.04
0.38
0.36
Reino
Unido
0.16
91.90%
3.71%
1.34%
1.30%
0.58
Estados
Unidos
11.75
Reino
Unido
0.29
89.11%
2.22%
Estados
Unidos
7.05
Venezuela
0.39
0.20
88.03%
4.88%
2.48%
Canad
Espaa
Venezuela
0.29
0.16
0.15
Total Sub
Partida
13.18
2.17%
1.21%
1.15%
100.00%
0.05
Puerto
Rico
0.04
Total Sub
Partida
8.01
0.63%
0.55%
100.00%
Venezuela
Canad
Francia
Suiza
Canad
Fuente: SUNAT
Elaborado: PROMPEX
Cuadro N33: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Julio Setiembre 2004
Sub
Partida
Descripcin
610910
T-shirts de
algodn
Sub
Partida
Descripcin
610510
Camisas de
punto de
algodn,
para
hombres o
nios
Sub
Partida
Descripcin
611020
Suteres y
similares, de
punto de
algodn
Sub
Partida
611610
Descripcin
Estados
Unidos
64.49
83.08%
Estados
Unidos
Venezuela
4.92
6.33%
Francia
Espaa
1.64
2.11%
Alemania
Chile
1.50
1.93%
Espaa
1.48
1.91
Reino
Unido
Total Sub
Partida
77.63
100.00%
Total Sub
Partida
Canad
34.31
0.95
0.68
0.65
0.60
39.47
86.92%
2.41%
1.73%
1.64%
1.53%
100.00%
1.09
Pases
Bajos
0.51
Reino
Unido
0.50
4.14%
1.93%
1.87%
Estados
Unidos
22.56
85.37%
Estados
Unidos
19.97
Alemania
Venezuela
0.35
Espaa
0.25
Reino
Unido
0.25
0.34
Total Sub
Partida
26.42
1.29%
100.00%
Francia
Chile
0.20
Total Sub
Partida
21.50
Pgina 109
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Blusas y
blusas
camiseras
de algodn,
para
mujeres o
nias
Sub
Partida
Descripcin
611420
Las dems
prendas de
vestir de
punto, de
algodn
92.89%
1.63%
Estados
Unidos
4.93
1.15%
0.94%
100.00%
1.56
0.39
0.20
0.06
Total Sub
Partida
7.35
21.25%
5.30%
2.69%
0.81%
100.00%
Venezuela
67.10%
1.16%
Chile
Espaa
Canad
Fuente: SUNAT
Elaborado: PROMPEX
Cuadro N 34: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Cuarto Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Octubre Diciembre 2004
Sub
Partida
Descripcin
610910
T-shirts de
algodn
Sub
Partida
Descripcin
610510
Camisas de
punto de
algodn,
para
hombres o
nios
Sub
Partida
Descripcin
610610
Camisas de
punto de
algodn,
para
mujeres o
nias
Sub
Partida
Descripcin
611020
Suteres y
similares, de
punto de
algodn
Sub
Partida
Descripcin
611420
Las dems
prendas de
vestir de
punto, de
algodn
Estados
Unidos
62.12
77.17%
Estados
Unidos
Venezuela
46.12
1.04
86.21%
2.00%
9.03
11.22%
Alemania
Estados
Unidos
21.75
Estados
Unidos
19.61
84.96%
Estados
Unidos
4.64
0.96
0.70
0.62
52.28
1.84%
1.35%
1.18%
100%
2.84
3.53%
Espaa
0.62
0.61
2.50%
2.47%
1.93%
Venezuela
Alemania
1.41
0.60
6.11%
2.58%
Espaa
2.99
Pases
Bajos
0.50
33.90%
5.70%
Venezuela
52.57%
0.97
1.21%
Puerto
Rico
Total Sub
Partida
80.50
100%
Total Sub
Partida
Pases
Bajos
0.48
Venezuela
87.72%
Pases
Bajos
1.78
2.21%
Pases
Bajos
Espaa
Chile
0.39
Total Sub
Partida
24.79
1.58%
100%
0.28
Reino
Unido
0.22
Total Sub
Partida
23.08
1.20%
0.95%
100%
Espaa
Alemania
0.25
0.12
Total Sub
Partida
8.83
2.83%
1.37%
100%
Chile
Espaa
Fuente: SUNAT
Elaborado: PROMPEX
Cuadro N 35: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2005
(En Millones de US$)
Enero Marzo 2005
Producto
610910
Pas 1
Pas 2
Pas 3
Pas 4
Pas 5
Otros
Total (US$ / %)
Espaa
2.3%
Canad
1.3%
Pases
Bajos
0.8%
Otros
pases
5.6%
80.01
100%
Pgina 110
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
610510
Estados Unidos
84.4%
Espaa
4.3%
Venezuela
2.7%
Alemania
1.2%
Canad
1.2%
Otros
pases
6.2%
59.70
100%
610610
Estados Unidos
85.1%
Espaa
3.0%
Venezuela
2.8%
Alemania
1.7%
Canad
1.2%
Otros
pases
6.2%
26.12
100%
611020
Estados Unidos
73.6%
Francia
5.8%
Reino
Unido
5.1%
Venezuela
4.7%
Espaa
2.1%
Otros
pases
8.7%
14.77
100%
611420
Espaa
2.2%
Canad
1.4%
Pases
Bajos
1.2%
Otros
pases
4.9%
14.04
100%
550130
Colombia
26.3%
Ecuador
26.2%
Bolivi a
17.5%
China
14.1%
Indonesia
6.4%
Otros
pases
9.5%
4.95
100%
510539
China
44.0%
Italia
36.0%
Corea del
Sur
10.2%
Japn
4.4%
Reino
Unido
3.5%
Otros
pases
1.9%
4.30
100%
611120
Estados Unidos
71.5%
Chile
5.7%
Venezuela
5.5%
Espaa
4.6%
Mxico
2.9%
Otros
pases
9.8%
4.67
100%
620342
Estados Unidos
52.2%
Puerto
Rico
25.4%
Espaa
7.0%
Italia
5.8%
Singapur
3.3%
Otros
pases
6.3%
4.15
100%
610462
Espaa
3.50%
Mxico
3.30%
Chile
2.60%
Otros
pases
5.70%
4.06
100%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Cuadro N 36: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del
2005 (En Millones de US$)
Abril Junio 2005
Producto
Pas 1
Pas 2
Pas 3
Pas 4
Pas 5
Otros
Total (US$ / %)
610910
Canad
1.99%
Espaa
1.78%
Italia
0.63%
Otros
4.78%
80.861.787
100.00%
610510
Estados Unidos
89.23%
Alemania
2.38%
Espaa
1.92%
Puerto Rico
1.06%
Holanda
0.95%
Otros
4.46%
49.502.798
100.00%
610610
Espaa
2.35%
Canad
2.13%
Puerto
Rico
0.66%
Otros
1.77%
31.254.493
100.00%
611020
Alemania
2.48%
Francia
1.62%
Reino
Unido
1.46%
Otros
4.46%
22.414.989
100.00%
611420
Espaa
2.69%
Canad
2.16%
Puerto
Rico
1.67%
Otros
2.70%
12.314.524
100.00%
510539
China
71.59%
Italia
10.76%
Reino
Unido
5.61%
Japn
3.63%
Corea
3.34%
Otros
5.06%
5.527.383
100.00%
620342
Estados Unidos
51.56%
Puerto
Rico
39.09%
Venezuela
3.58%
Espaa
1.78%
Italia
1.26%
Otros
2.74%
4.776.072
100.00%
Pgina 111
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
550130
611120
510820
Ecuador
29.59%
Colombia
27.37%
Bolivia
21.39%
China
7.87%
Chile
7.58%
Otros
6.19%
4.552.636
100.00%
Chile
2.61%
Mxico
1.58%
Espaa
1.28%
Otros
3.87%
4.219.267
100.00%
Italia
11.20%
Hong Kong
11.04%
Bolivia
10.94%
Otros
34.61%
3.891.304
100.00%
Corea
20.13%
Japn
12.07%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Cuadro N37: Exportaciones No Tradicionales por Sectores 2005 (En Millones de US$)
Sector
Textil
Agropecuario
Qumico
FOB
Var.%
1273.7
1009.4
16.6
26.0
535.0
29.5
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 112
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos
Prendas de vestir
Hilados
FOB
Var.%
1049.6
74.8
19.8
0.7
Tejidos
54.2
11.8
Fibras
47.3
-1.7
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPEX
Pgina 113
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Pgina 114
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2001
122.910
2002
92.889
2003
83.436
2004
109.322
126.648
134.987
143.096
153.054
4.963
3.683
3.250
4.184
4.388
2005
115.629
5.910
5.367
4.953
5.571
3.40%
-8.90%
-7.70%
17.90%
10.80%
56.60%
57.70%
59.70%
59.00%
61.00%
13.40%
14.30%
16.40%
15.80%
14.70%
26.20%
23.50%
16.10%
19.50%
24.00%
12.80%
16.40%
18.30%
15.30%
12.60%
18.10%
17.10%
18.10%
17.20%
16.00%
4.50%
4.90%
5.30%
5.30%
5.40%
Comercio
8.50%
8.10%
7.90%
8.40%
8.90%
3.30%
320.00%
3.20%
3.40%
3.50%
Pgina 115
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Manufactura
16.90%
16.10%
16.20%
17.20%
17.70%
6.10%
6.60%
6.90%
6.30%
6.60%
2001
26.667
2002
26.781
2003
27.170
2004
38.748
2005
55.487
81.50%
80.40%
81.10%
82.40%
86.00%
No Petroleras
18.50%
19.60%
18.90%
17.60%
14.00%
Estados Unidos
47.80%
45.10%
40.50%
39.80%
49.20%
Antillas Holandesas
16.30%
12.80%
4.90%
4.00%
4.50%
Unin Europea
6.10%
7.20%
5.60%
5.50%
6.50%
Comunidad Andina
4.40%
4.80%
4.50%
4.00%
4.10%
19.211
13.360
10.687
17.318
23.955
Resto
Sector Externo
Exportaciones de bienes (millones de USD)
Principales productos de exportacin (participacin)
9.30%
9.70%
14.40%
7.90%
5.50%
90.70%
90.30%
85.60%
92.10%
94.50%
Estados Unidos
30.60%
32.10%
32.80%
32.30%
34.00%
Unin Europea
15.20%
19.30%
17.90%
14.30%
18.10%
9.90%
10.20%
12.60%
11.80%
11.70%
11.10%
5.50%
5.10%
5.10%
5.10%
1.044
1.982
2.235
-41.90%
89.80%
12.80%
56.3
-5.20%
78.3
39.10%
81.1
3.60%
No Petroleras
Principales orgenes de Importacin (participacin)
Comunidad Andina
Asia
Trminos de Intercambio
Variacin Anual
ndice del tipo de cambio real
Variacin anual
89.0
9.70%
94.3
5.30%
1.983
7.599
11.448
13.830
6.187
% del PBI
1.60%
8.20%
13.70%
12.70%
21.40%
-219.000
-9.243
-4.953
-8.971
-2.212
-0.20%
-10.00%
-5.90%
-8.20%
-7.70%
2.30%
3.00%
0.80%
3.20%
1.40%
Inversin de cartera
0.90%
-2.50%
-1.10%
-1.80%
3.20%
Otros capitales
Reservas Intls. Del Banco Central de Venezuela (millones de
USD)
-3.90%
-7.20%
-6.40%
-8.10%
-12.20%
18.523
14.860
21.366
24.208
28.790
11.6
13.3
24.0
16.8
14.8
11.4
10.2
13.1
16.3
16.1
1.6
1.9
1.8
1.7
2.1
2.2
2.7
3.0
2.8
3.5
1.0
1.3
1.3
1.2
1.4
2.4
2.2
2.8
2.6
3.1
1.2
0.9
0.9
1.0
0.9
37.30%
43.20%
45.40%
51.30%
68.51%
6.10%
5.50%
6.00%
3.80%
3.30%
6.80%
7.80%
5.30%
4.60%
1.50%
B2
B3
Caa1
B2
B2
B2
CCC+
B-
918
1.046
1.007
579
466
M2 / Reservas Internacionales
Exportaciones ms importaciones de bienes (% del PBI)
EMBI+
Pgina 116
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2001
-4.40%
2002
-3.60%
2003
0.30%
2004
1.70%
2005
19.10%
20.80%
9.40%
22.20%
10.50%
23.40%
11.60%
31.60%
11.30%
38.00%
10.90%
11.30%
11.70%
11.80%
20.30%
27.10%
25.10%
25.70%
17.30%
29.90%
18.90%
19.30%
19.20%
20.80%
24.90%
15.80%
4.40%
4.40%
0.00%
5.00%
3.10%
1.30%
1.60%
2.00%
1.40%
1.50%
1.50%
2.30%
1.70%
1.60%
18.40%
24.20%
29.80%
25.10%
24.70%
12.100
14.800
17.700
14.300
Sector Monetario
2001
2002
2003
2004
2005
12.30%
31.20%
27.10%
19.20%
15.90%
763
1.401
1.600
1.920
2.150
9.00%
83.70%
14.20%
20.00%
0.00%
11.890
7.748
11.857
14.452
14.018
3.80%
-34.80%
53.00%
21.90%
47.00%
10.359
6.220
7.416
9.698
9.914
-12.30%
-40.00%
19.20%
30.80%
55.20%
Pgina 117
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N40: Balanza Comercial de Per a Venezuela durante el periodo 1995 2005 En
Miles de US$
Ao
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Intercambio Comercial
1995
163,155
384,702
-221,547
547,857
1996
125,664
590,976
-465,312
716,640
1997
138,557
566,839
-428,282
705,396
1998
108,025
406,089
-298,064
514,114
1999
92,251
351,772
-259,521
444,023
2000
110,930
621,686
-510,756
732,616
2001
145,203
374,214
-229,011
519,417
2002
113,912
245,640
-131,728
359,552
2003
108,612
313,933
-205,321
422,545
2004
195,493
671,647
-476,154
867,140
2005
297,500
494,400
-196,800
791,900
Grfico N 26: Balanza Comercial de Per a Venezuela durante el periodo 1995 2005 En
Miles de US$
800
600
590,976
671,647
621,686
566,839
494,400
400
406,089
384,702
374,214
351,772
313,933
297,500
245,640
200
163,155
138,557
125,664
108,025
110,930
92,251
145,203
195,493
113,912
108,612
0
1995
-200
1996
1997
1998
1999
-221,547
-298,064
-400
-465,312
2000
2001
2002
-131,728
-229,011
-259,521
-428,282
2003
2004
2005
-196,800
-205,321
-476,154
-510,756
-600
Aos
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Pgina 118
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
PARTIDA
2710192190
6109100039
7901110000
3923309000
6114200000
7801100000
6106100090
7403110000
6109100031
10
7408110000
11
2710191120
12
3920200000
13
4911100000
14
6104220000
15
6006220000
16
17
8001100000
5209420000
18
7403120000
19
6114300000
20
6106200000
DESCRIPCION
LOS DEMAS GASOIL (GASOLEO)
LOS
DEMAS
T-SHIRTS
DE
ALGODN
PARA
HOMBRES
O
MUJERES
CINC
SIN
ALEAR,
CON
UN
CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O
IGUAL AL 99.99% EN PESO
LAS
DEMAS
BOMBONAS,
BOTELLAS,
FRASCOS
Y
ARTICULOS SIMILARES
LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR
DE PUNTO DE ALGODN
PLOMO EN BRUTO REFINADO
LAS DEMAS CAMISAS, BLUSAS DE
PTO.
DE
ALGODN,
PARA
MUJERES O NIAS
CATODOS
Y
SECCIONES
DE
CATODOS DE COBRE REFINADO
T-SHIRT DE ALGODN P HOMB O
MUJ DE TEJ TEIDO DE UN SOLO
COLOR UNIF. INCL. BLANQUEADOS
ALAMBRE
DE
COBRE
REFINADO
CON LA MAYOR DIMENSION DE LA
SECCION TRANSV SUP A 6MM
CARBUREACTORES
TIPO
QUEROSENO PARA REACTORES Y
TURBINAS
DESTINADAS
A
EMPRESAS DE AVIACION
LAS
DEMAS
PLACAS,
LAMINAS,
HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE
PROPILENO
IMPRESOS
PUBLICITARIOS,
CATALOGOS COMERCILAES
CONJUNTOS
DE
PUNTO
PARA
MUJERES O NIAS DE ALGODN
LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO
DE ALGODN TEIDOS
ESTAO EN BRUTO, SIN ALEAR
TEJIDOS DE MEZCLILLA (DENIM)
BARRAS
PARA
ALAMBRON
(WIREBARS) DE COBRE REFINADO
LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR
DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS
O ARTIFICIALES
CAMISAS, BLUSAS Y BLU. CAMIS.
DE PTO. DE FIBRAS SINTETICAS O
ARTIFIC. PARA MUJERES O NIA
RESTO DE PARTIDAS
Total General
DICIEMBRE
2005
2004
Var %
ENERO DICIEMBRE
2004
2005
Var %
14,611.9
1,238.5
2,683.5
116.7
14,566.5
14,093.1
-3.3
1,213.9
2,475.7
103.9
8,546.6
13,809.0
61.6
557.8
1,586.3
184.4
3,177.6
12,664.8
296.6
1,033.4
1,867.6
80.7
5,360.5
11,235.9
109.6
1,227.9
1,309.6
6.7
9,792.1
9,442.4
-3.6
266.9
1,203.1
350.7
1,570.4
8,665.3
451.8
1,941.6
932.6
-52.0
8,930.6
8,177.9
-8.4
1,410.3
608.6
-55.6
4,160.6
8,005.8
92.4
1,71.7
116.8
-32.0
5,761.8
7,954.4
38.1
365.1
731.5
100.3
3,520.5
7,400.7
110.2
1,159.0
1,172.3
1.2
5,680.0
6,913.3
21.7
376.5
746.8
98.3
3,500.8
5,951.3
70.0
193.5
876.6
353.1
2,509.2
5,632.1
124.5
61.7
241.6
291.6
2,083.8
4,134.0
98.4
1,786.6
-
767.8
-
-57.0
-
5,378.6
2,317.1
4,078.8
3,678.1
-24.2
58.7
486.7
-100.0
4,424.1
3,617.9
-18.2
71.5
722.2
910.0
296.5
3,287.8
50.4
938.9
473.0
3,205.7
577.8
10,812.5
24,425.6
16,700.9
35,682.5
54.5
46.1
104,076.7
196,127.1
140,982.0
297,542.5
35.5
51.7
Pgina 119
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2002
2,636
2003
1,964
2004
4,218
2005
7,178
21,245
26,517
45,513
88,537
8,435
10,091
9,619
16,314
128
24
341
1,408
32,444
38,596
59,691
113,437
Cuadro N43: Principales Captulos del Sector de Confecciones Importadas del Per a
Venezuela durante el periodo 2002 / 2005 En Miles de US$ CIF
Captulos
60 - TEJIDOS DE PUNTO
2002
2003
2004
2005
110
124
143
196
37
14
148
145
158
196
Total
/ nM : Informacin parcial cubriendo n meses
0 : Comercio inferior a 500 dlares
- : No se registr comercio
Fuente: Sistema de Informaciones de Comercio Exterior
Elaborado: Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Pgina 120
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.2.3.2. Ecuador
Capital: Quito
Poblacin: 13 Millones (2005, BM)
rea: 283,560 Km. 2
Ubicado al norte del Per, presenta variedad de climas (costa, sierra y
selva) y variedad de recursos naturales entre los que destacan el
petrleo, recursos hidrobiolgicos y madera.
Dado que el petrleo contribuye con el 40% de sus exportaciones y
explica el 25% de los ingresos pblicos, actualmente se ve beneficiado
con el incremento de los precios internacionales del crudo.
Forma parte de la Comunidad Andina.
Ecuador presenta un PBI de US$ 26.913 millones y un ingreso nacional
bruto per cpita de US$ 2,150 (BM, 2005).
En el ao 2000 dolariz su economa, siendo el US$ la moneda oficial.
El comercio exterior del Ecuador durante 2005, se caracteriz por un
importante aumento tanto de sus exportaciones (26.7%) como de sus
importaciones (22.1%). Como resultado, el saldo comercial pas de un
dficit de US$ 119,600 a un supervit de US$ 216,000 en el perodo
considerado, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 44: Comercio Exterior por Pas del Ecuador durante el periodo 2004 / 2005 En
Miles de US$ y Porcentajes
PAS
EXPORTACIN (FOB)
Miles de dlares
IMPORTACIN (CIF)
%
Miles de dlares
SALDO
%
Enero-diciembre 2005
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
40 805
7 983
88 189
300 609
457 400
6 405
56 204
504
866 694
2 970
118 210
2,1
0,4
4,5
15,4
23,5
0,3
2,9
0,0
44,5
0,2
6,1
345 900
2 600
685 200
409 900
1 383 200
319
303 000
4 544
364 300
52 409
450 700
8,6
0,1
17,1
10,2
34,6
0,0
7,6
0,1
9,1
1,3
11,3
- 305 095
5 383
- 597 011
- 109 291
- 925 800
6 086
- 246 796
- 4 040
502 394
- 49 439
- 332 490
1 945 973
7 878 727
9 824 700
100,0
4 002 072
5 606 628
9 608 700
100,0
-2 056 099
2 272 099
216 000
Enero-diciembre 2004
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
34 578
7 543
74 845
125 797
334 825
14 438
42 281
1 202
605 769
1 209
126 350
2,5
0,6
5,5
9,2
24,5
1,1
3,1
0,1
44,3
0,1
9,2
247 400
1 900
479 300
412 900
1 150 600
286
236 100
5 067
245 000
46 057
531 100
7,4
0,1
14,3
12,3
34,3
0,0
7,0
0,2
7,3
1,4
15,8
- 212 822
5 643
- 404 455
- 287 103
- 815 775
14 152
- 193 819
- 3 865
360 769
- 44 848
- 404 750
1 368 837
6 384 063
7 752 900
100,0
3 355 711
4 516 789
7 872 500
100,0
-1 986 874
1 867 274
- 119 600
Pgina 121
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
VARIACIN 2004-2005
Miles de dlares
Porcentaje
INCIDENCIA
PORCENTUAL (1)
Exportacin
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
6 227
440
13 344
174 812
122 575
- 8 033
13 923
- 698
260 925
1 761
- 8 140
18,0
5,8
17,8
139,0
36,6
-55,6
32,9
-58,1
43,1
145,7
-6,4
0,1
0,0
0,2
2,3
1,6
-0,1
0,2
0,0
3,4
0,0
-0,1
577 136
1 494 664
2 071 800
42,2
23,4
26,7
7,4
19,3
26,7
98 500
700
205 900
- 3 000
232 600
33
66 900
- 180
119 300
6 405
- 80 400
39,8
36,8
43,0
-0,7
20,2
11,4
28,3
-3,6
48,7
13,9
-15,1
1,3
0,0
2,6
0,0
3,0
0,0
0,8
0,0
1,5
0,1
-1,0
646 757
1 089 443
1 736 200
19,3
24,1
22,1
8,2
13,8
22,1
Importacin
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
Pgina 122
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
EXPORTACIN (FOB)
Miles de dlares
%
IMPORTACIN (CIF)
Miles de dlares
%
SALDO
Enero-diciembre 2005
ALADI
1 945 973
19,8
4 002 468
41,7
-2 056 495
1 450 287
631 814
132 468
14,8
6,4
1,3
2 200 800
2 136 900
1 088 449
22,9
22,2
11,3
- 750 513
-1 505 086
- 955 981
Panam
Estados Unidos (1)
677 826
4 907 870
6,9
50,0
342 557
1 842 700
3,6
19,2
335 269
3 065 170
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10 (2)
1 216 147
23 238
12,4
0,2
1 012 600
39 851
10,5
0,4
203 547
- 16 613
Japn
71 458
0,7
347 100
3,6
- 275 642
China
6 922
0,1
621 773
6,5
- 614 851
17 880
0,2
680 499
7,1
- 662 619
957 386
9,7
719 151
7,5
238 235
TOTAL GLOBAL
9 824 700
100,0
9 608 700
100,0
216 000
ALADI
1 368 837
17,7
3 355 711
42,6
-1 986 874
1 074 487
503 456
111 834
13,9
6,5
1,4
1 928 600
1 917 800
777 824
24,5
24,4
9,9
- 854 113
-1 414 344
- 665 990
Panam
Estados Unidos (1)
1 088 938
3 298 248
14,0
42,5
369 403
1 624 900
4,7
20,6
719 535
1 673 348
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10 (2)
1 034 434
14 109
13,3
0,2
814 000
50 336
10,3
0,6
220 434
- 36 227
Japn
78 926
1,0
302 400
3,8
- 223 474
China
49 553
0,6
456 157
5,8
- 406 604
E.R.I. (3)
162 205
2,1
360 994
4,6
- 198 789
OTRAS REAS
657 650
8,5
538 599
6,8
119 051
7 752 900
100,0
7 872 500
100,0
- 119 600
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
E.R.I. (3)
OTRAS REAS
Enero-diciembre 2004
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
TOTAL GLOBAL
Pgina 123
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N47: Comercio Exterior por rea Geoeconmica durante el periodo 2004 / 2005
En Miles de US$, Porcentajes e Incidencias Porcentuales
REA
GEOECONMICA
VARIACIN 2004-2005
Miles de dlares
Porcentaje
INCIDENCIA
PORCENTUAL (1)
Exportacin
ALADI
577 136
42,2
7,4
375 800
128 358
20 634
35,0
25,5
18,5
4,8
1,7
0,3
- 411 112
1 609 622
-37,8
48,8
-5,3
20,8
181 713
9 129
17,6
64,7
2,3
0,1
Japn
- 7 468
-9,5
-0,1
China
- 42 631
-86,0
-0,5
- 144 325
-89,0
-1,9
299 736
45,6
3,9
2 071 800
26,7
26,7
646 757
19,3
8,2
272 200
219 100
310 625
14,1
11,4
39,9
3,5
2,8
3,9
Panam
Estados Unidos (2)
- 26 846
217 800
-7,3
13,4
-0,3
2,8
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10 (3)
198 600
- 10 484
24,4
-20,8
2,5
-0,1
Japn
44 700
14,8
0,6
China
165 616
36,3
2,1
E.R.I. (4)
319 505
88,5
4,1
OTRAS AREAS
180 552
33,5
2,3
1 736 200
22,1
22,1
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
Panam
Estados Unidos (2)
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10 (3)
E.R.I. (4)
OTRAS AREAS
TOTAL GLOBAL
Importacin
ALADI
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
TOTAL GLOBAL
Pgina 124
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N48: Balanza Comercial de Per a Ecuador durante el periodo 1995 2005 En
Miles de US$
Ao
1995
Exportaciones
46,819
Importaciones
70,468
Balanza comercial
-23,649
Intercambio Comercial
117,287
1996
70,320
44,454
25,866
114,774
1997
111,242
240,263
-129,021
351,505
1998
106,409
206,418
-100,009
312,827
1999
2000
50,224
97,269
197,291
329,938
-147,067
-232,669
247,515
427,207
2001
120,373
354,119
-233,746
474,492
2002
135,408
436,359
-300,951
571,767
2003
154,309
650,644
-496,335
804,953
2004
204,541
655,381
-450,840
859,922
2005
293,800
883,500
-589,700
1177,300
Grfico N 27: Balanza Comercial de Per a Ecuador durante elperiodo 1995 2005 En
Miles de US$
1000,000
883,500
800,000
655,381
650,644
600,000
436,359
400,000
240,263
200,000
70,468
46,819
-23,649
0,000
1995
44,454
70,320
25,866
1996
111,242
206,418
106,409
329,938
354,119
97,269
120,373
293,800
197,291
50,224
1999
-200,000
-147,067
2000
2001
-232,669
2002
204,541
154,309
135,408
2003
2004
2005
-233,746
-300,951
-400,000
-496,335
-450,840
-589,700
-600,000
-800,000
Aos
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Las importaciones han ido en aumento con los el transcurso de los aos,
siendo el 2004 (US$ 655,381) frente al registrado en el 2005 (US$
883,500) donde se observ un mayor dinamismo de las compras hacia
Ecuador
Del ao 1995 al ao 1999 se registran cadas en las exportaciones que en
promedio oscilan entre 3% y 10%, con excepcin del ao 1997 en que las
exportaciones aumentan en un 58.19% en relacin al ao anterior.
A partir del ao 2000, las exportaciones de Per a Ecuador han aumentado
significativamente, en el ao 2004 se ha registrado un crecimiento de
32.6%, respecto del ao 2003.
Pgina 125
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
PARTIDA
2711120000
2710111220
7403110000
2711130000
3923309000
2710193800
7901110000
1905310000
2710191120
10
2309909000
11
5501300000
12
0407001000
13
1905900000
14
7117190000
15
3920200000
16
8544591000
17
2106902010
18
8544491000
19
5513410000
20
2301201010
DESCRIPCION
GAS PROPANO, LICUADO
GASOLINAS
SIN
TETRAETILO
DE
PLOMO
PARA
MOTORES
DE
VEHICULOS
AUTOMOVILES
CON
UN
NDICE
DE
ANTIDETONANTE
SUPERIOR A 90 PERO INFERIOR 0
CTODOS
Y
SECCIONES
DE
CTODOS DE COBRE REFINADO
GASES BUTANOS. LICUADO
LAS
DEMAS
BOMBONAS,
BOTELLAS,
FRASCOS
Y
ARTICULOS SIMILARES
PREPARACIONES
A
BASE
DE
ACEITES
PESADOS,
OTROS
ACEITES LUBRICANTES
CINC
SIN
ALEAR,
CON
UN
CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O
IGUAL AL 99.99% EN PESO
GALLETAS DULCES (CON ADICION
DE EDULCORANTE)
CARBUROREACTORES
TIPO
QUEROSENO PARA REACTORES Y
TURBINAS
DESTINADOS
A
EMPRESAS DE AVIACION
DEMAS
PREPARACIONES
UTILIZADAS
PARA
ALIMENTACION
DE LOS ANIMALES
CABLES
ACRLICOS
O
MODACRLICOS
HUEVOS DE AVE PARA INCUBAR
DEMAS
PRODUCTOS
DE
PANADERA
PASTELERIA
O
GALLETERIA,
INCL
C/ADICION
DE
CACAO
LAS
DEMAS
BISUTERIAS
DE
METALES COMUNES
LAS
DEMAS
PLACAS,
LAMINAS,
HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE
PROPILENO
DEMAS
CONDCT.
ELECTR.
P
TENSION >80V Y >= 1000 V. DE
COBRE SIN PIEZAS DE CONEXIN
PREP.
COMPUESTAS
CUYO
GRADO
VOLUM. SEA <= 0.5%
PRESENTADAS
EN
ENVASES
INMEDIATOS
LOS
DEMAS
CONDUCTORES
ELECTR. P TENSION <= 80 V DE
COBRE, SIN PIEZAS DE CONEXIN
TEJIDOS
ESTAMPADOS
DE
POLIESTER
DE
LIGAMENTO
TAFETAN
MEZCL
C/ALGODN
Y
GRAMAJE <= 170 G/M2
HARINA
DE
PESCADO
S/DESGRASAR,
IMPROPIO
P
LA
ALIMENT.
HUMANA
C/CONT
DE
GRASA > 2% EN PESO
RESTO DE PARTIDAS
Total General
DICIEMBRE
2005
2004
Var %
ENERO DICIEMBRE
2004
2005
Var %
7,727.5
30,029.9
288.6
22,426.9
1,729.9
-100.0
16,099.9
19,226.9
19.4
3,413.5
18,877.2
453.0
2,989.0
980.7
-67.2
18,449.6
11,008.1
-40.3
521.9
282.7
-45.8
5,375.6
7,113.0
32.3
442.8
757.9
71.1
5,054.7
6,310.0
24.8
719.3
511.3
-28.9
5,954.5
6,082.9
2.2
128.9
679.0
426.8
1,306.6
5,365.1
310.6
455.0
235.6
-48.2
2,432.9
4,766.6
95.9
356.5
29.2
-91.8
5,832.0
4,459.8
-23.5
242.4
367.8
51.7
3,107.6
4,305.8
38.6
327.8
130.9
-60.1
3,537.4
3,740.8
5.7
258.9
311.4
20.3
2,416.4
3,585.6
48.4
388.4
-100.0
1,962.8
2,652.5
35.1
238.3
-100.0
2,370.4
2,626.5
10.8
330.9
310.4
-6.2
2,072.7
2,616.5
26.2
266.2
609.4
128.9
1,672.6
2,523.4
50.9
198.5
318.2
60.3
1,320.3
2,472.9
87.3
42.8
211.8
395.4
442.6
2,382.9
438.4
14,120.3
23,757.8
12,580.9
18,317.2
-10.9
-22.9
116,018.1
206,567.7
131,208.4
293,781.6
13.1
42.2
Pgina 126
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Captulos
60 - TEJIDOS DE PUNTO
2002
1,272
2003
123
2004
81
2005
289
3,057
2,288
2,355
2,818
2,276
1,962
4,172
3,742
Total
335
250
578
1,192
6,94
4,623
7,186
8,041
Cuadro N51: Principales Captulos del Sector de Confecciones Importadas del Per a
Ecuador durante el periodo 2002 / 2005 En Miles de US$ CIF
Captulos
60 - TEJIDOS DE PUNTO
2002
2003
2004
2005
385
372
472
453
514
446
588
737
31
258
289
154
Total
492
188
174
155
1,422
1,264
1,523
1,499
Pgina 127
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.2.3.3. Colombia
Capital: Bogot
Poblacin: 44. 4 Millones (2005, BM)
rea: 1138, 910 Km. 2
Es el nico pas de Sudamrica que presenta costas tanto en el
Ocano Pacfico como en el Mar del Caribe, lo que le brinda una gran
ventaja como eje comercial, sobre todo para llegar tanto a la Costa
Oeste como a la Costa Este de Estados Unidos.
Forma parte de la Comunidad Andina.
El gobierno lucha contra el narcotrfico y la guerrilla y muchas
instituciones financieras han apoyado las reformas econmicas
lideradas por l, que incluyen reducir el dficit fiscal por debajo del
2.5% del PBI (actualmente 4.8% del PBI)
Colombia presenta un PBI de US$ 77,559 millones y un Ingreso
Nacional Bruto de US$ 1,810 (BM, 2005).
Durante el ao 2005 el comercio exterior de Colombia se caracteriz por
una expansin significativa, registrando tasas de igual magnitud en
exportaciones e importaciones (26.6%). Como resultado de ello, no hubo
casi variaciones en un saldo comercial que ya apareca en 2004
prcticamente equilibrado, registrando un dficit de apenas 17 millones de
dlares en el perodo considerado. Este equilibrio comercial se puede
descomponer en un saldo negativo con la regin de US$ 913 099 y en un
supervit de magnitud similar con el resto del mundo, como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N 52: Comercio Exterior por Pas del Colombia durante el periodo 2004 / 2005 En
Miles de US$ y Porcentajes
PAS
EXPORTACIN (FOB)
Miles de dlares
%
IMPORTACIN (CIF)
Miles de dlares
%
SALDO
Enero-diciembre 2005
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
47 382
49 801
141 348
296 174
63 688
1 324 382
610 934
1 838
709 875
6 828
2 097 590
0,9
0,9
2,6
5,5
1,2
24,8
11,4
0,0
13,3
0,1
39,2
411 711
191 706
1 383 387
377 144
5 511
529 001
1 757 068
10 664
350 106
27 517
1 219 124
6,6
3,1
22,1
6,0
0,1
8,4
28,1
0,2
5,6
0,4
19,5
- 364 329
- 141 905
-1 242 039
- 80 970
58 177
795 381
-1 146 134
- 8 826
359 769
- 20 689
878 466
5 349 840
15 837 308
21 187 148
100,0
6 262 939
14 941 225
21 204 164
100,0
- 913 099
896 083
- 17 016
Enero-diciembre 2004
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
36 343
59 598
141 188
254 344
32 668
1 010 663
525 066
2 140
544 250
5 574
1 623 040
0,9
1,4
3,3
6,0
0,8
23,9
12,4
0,1
12,9
0,1
38,3
321 865
170 342
970 334
359 056
5 887
412 356
1 038 825
66 896
260 852
24 665
1 081 798
6,8
3,6
20,6
7,6
0,1
8,7
22,0
1,4
5,5
0,5
23,0
4 234 874
12 494 789
16 729 663
100,0
4 712 876
12 031 972
16 744 848
100,0
285 522
110 744
829 146
104 712
26 781
598 307
- 513 759
- 64 756
283 398
- 19 091
541 242
- 478 002
462 817
- 15 185
Fuente: Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)
Elaboracin: Secretara General de la ALADI
Pgina 128
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Pgina 129
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 53: Comercio Exterior por Pas del Colombia durante el periodo 2004 / 2005 En
Miles de US$, Porcentajes e Incidencias Porcentuales
PAS
VARIACIN 2004-2005
Miles de dlares
Porcentaje
INCIDENCIA
PORCENTUAL (1)
Exportacin
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
11 039
- 9 797
160
41 830
31 020
313 719
85 868
- 302
165 625
1 254
474 550
30,4
-16,4
0,1
16,4
95,0
31,0
16,4
-14,1
30,4
22,5
29,2
0,1
-0,1
0,0
0,3
0,2
1,9
0,5
0,0
1,0
0,0
2,8
1 114 966
3 342 519
4 457 485
26,3
26,8
26,6
6,7
20,0
26,6
89 846
21 364
413 053
18 088
- 376
116 645
718 243
- 56 232
89 254
2 852
137 326
27,9
12,5
42,6
5,0
-6,4
28,3
69,1
-84,1
34,2
11,6
12,7
0,5
0,1
2,5
0,1
0,0
0,7
4,3
-0,3
0,5
0,0
0,8
1 550 063
2 909 253
4 459 316
32,9
24,2
26,6
9,3
17,4
26,6
Importacin
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
Fuente: Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)
Elaboracin: Secretara General de la ALADI
(1): La incidencia se define como el producto de la variacin % del pas o rea por su participacin en el total
Pgina 130
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
REA
GEOECONMICA
EXPORTACIN (FOB)
Miles de dlares
%
IMPORTACIN (CIF)
Miles de dlares
%
SALDO
Enero-diciembre 2005
ALADI
5 349 840
25,3
6 262 939
29,5
- 913 099
4 181 648
2 708 524
197 396
19,7
12,8
0,9
2 289 937
2 976 192
1 833 279
10,8
14,0
8,6
1 891 711
- 267 668
-1 635 883
8 850 874
41,8
6 005 625
28,3
2 845 249
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10 (2)
2 767 025
49 623
13,1
0,2
2 921 914
103 093
13,8
0,5
- 154 889
- 53 470
Japn
330 181
1,6
705 315
3,3
- 375 134
China
236 689
1,1
1 616 821
7,6
-1 380 132
E.R.I. (3)
286 914
1,4
1 196 645
5,6
- 909 731
3 316 002
15,7
2 391 812
11,3
924 190
100,0
21 204 164
100,0
- 17 016
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
OTRAS REAS
TOTAL GLOBAL
21 187 148
Enero-diciembre 2004
ALADI
4 234 874
25,3
4 712 876
28,1
- 478 002
3 237 551
2 148 106
185 245
19,4
12,8
1,1
1 925 348
2 120 623
1 383 760
11,5
12,7
8,3
1 312 203
27 483
-1 198 515
7 042 070
42,1
4 838 092
28,9
2 203 978
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10 (2)
2 304 985
34 811
13,8
0,2
2 337 097
74 678
14,0
0,4
- 32 112
- 39 867
Japn
262 078
1,6
643 712
3,8
- 381 634
China
137 504
0,8
1 067 692
6,4
- 930 188
E.R.I. (3)
234 072
1,4
986 233
5,9
- 752 161
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
OTRAS REAS
TOTAL GLOBAL
2 479 269
14,8
2 084 468
12,4
394 801
16 729 663
100,0
16 744 848
100,0
- 15 185
Fuente: Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)
Elaboracin: Secretara General de la ALADI
La suma de los datos de la Comunidad Andina, el Grupo de los Tres y el MERCOSUR no coincide con el
total ALADI dado que algunos pases integran ms de un subgrupo y otros ninguno de los mismos
(1): Incluye Puerto Rico
(2): Incluye el comercio con los 10 nuevos miembros de la UE
(3) Economas de Reciente Industrializacin. Incluye Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur
Tailandia y Taiwn
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 55: Comercio Exterior por rea Geoeconmica durante el periodo 2004 / 2005
En Miles de US$, Porcentajes e Incidencias Porcentuales
REA
GEOECONMICA
VARIACIN 2004-2005
Miles de dlares
Porcentaje
INCIDENCIA PORCENTUAL
(1)
Exportacin
ALADI
1 114 966
26,3
6,7
944 097
560 418
12 151
29,2
26,1
6,6
5,6
3,3
0,1
1 808 804
25,7
10,8
462 040
14 812
20,0
42,5
2,8
0,1
Japn
68 103
26,0
0,4
China
99 185
72,1
0,6
0,3
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
Estados Unidos (2)
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10 (3)
E.R.I. (4)
OTRAS REAS
TOTAL GLOBAL
52 842
22,6
836 733
33,7
5,0
4 457 485
26,6
26,6
1 550 063
32,9
9,3
364 589
855 569
449 519
18,9
40,3
32,5
2,2
5,1
2,7
1 167 533
24,1
7,0
584 817
28 415
25,0
38,1
3,5
0,2
Importacin
ALADI
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
Estados Unidos (2)
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10 (3)
Japn
61 603
9,6
0,4
China
549 129
51,4
3,3
E.R.I. (4)
210 412
21,3
1,3
307 344
14,7
1,8
4 459 316
26,6
26,6
OTRAS REAS
TOTAL GLOBAL
Fuente: Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)
Elaboracin: Secretara General de la ALADI
La suma de los datos de la Comunidad Andina, el Grupo de los Tres y el MERCOSUR no coincide con el
total ALADI dado que algunos pases integran ms de un subgrupo y otros ninguno de los mismos
(1): La incidencia se define como el producto de la variacin % del pas o rea por su participacin en el total
(2): Incluye Puerto Rico
(3): Incluye el comercio con los 10 nuevos miembros de la UE
(4) Economas de Reciente Industrializacin. Incluye Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Filipinas, Malasia,
Singapur, Tailandia y Taiwn
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Intercambio Comercial
1995
118,247
611,708
-493,461
729,955
1996
120,323
677,178
-556,855
797,501
1997
154,593
613,287
-458,694
767,880
1998
143,383
440,838
-297,455
584,221
1999
103,929
422,553
-318,624
526,482
2000
144,357
399,686
-255,329
544,043
2001
150,405
378,064
-227,659
528,469
2002
156,726
456,494
-299,768
613,220
2003
187,184
498,671
-311,487
685,855
Pgina 132
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2004
256,243
782,096
-525,853
1038,339
2005
345,900
723,300
-377,400
1069,200
Grfico N 28: Balanza Comercial de Per a Colombia durante el periodo 1995 2005 En
Miles de US$
1000
800
677,178
782,096
723,300
611,708
613,287
600
440,838
400
422,553
498,671
456,494
399,686
378,064
144,357
150,405
345,900
256,243
200
118,247
154,593
120,323
143,383
103,929
187,184
156,726
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
-200
-297,455
-400
-493,461
-600
2001
-255,329
-318,624
2002
-227,659
2003
-299,768
2004
2005
-311,487
-377,400
-458,694
-525,853
-556,855
-800
Aos
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Las importaciones han ido en aumento con los el transcurso de los aos
hasta el 2004 (US$ 782,096) sin embargo en el 2005 se observ una baja
US$ 723,300 donde se observ un menor dinamismo de las compras hacia
Colombia.
Del ao 1995 al ao 1999 se registran cadas en las exportaciones que en
promedio oscilan entre 7% y 27.5%, con excepcin del ao 1997 en que
las exportaciones aumentan en un 22.17% en relacin al ao anterior.
A partir del ao 2000, las exportaciones de Per a Colombia han
aumentado significativamente, en el ao 2004 se ha registrado un
crecimiento de 26.95%, respecto del ao 2003.
Durante el 2005 Per export a Colombia un monto equivalente a US$
345,900 es decir 35% ms que en el 2004, debido a la exportacin de los
productos como el Alambre de cobre refinado, ctodos y cinc; mientras que
el sector textil no presenta mayor participacin, como se detalla en el
cuadro siguiente:
Pgina 133
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N57: Principales Partidas Exportadas del Per a Colombia durante el periodo 2004
/ 2005 En Miles de US$
PARTIDA
7406110000
7403110000
7901110000
2309909000
4911100000
3920200000
7901120000
2815120000
4011200000
10
3923300000
11
2301201010
12
5501300000
13
0901110000
14
15
7801100000
4820200000
16
2710191120
17
1906310000
18
4011100000
19
7106911000
20
2710119200
DESCRIPCION
ALAMBRE
DE
COBRE
REFINADO
CON LA MAYOR DIMENSION DE LA
SECCION TRANSV. SUP. A 6MM
CTODOS
Y
SECCIONES
DE
CTODOS DE COBRE REFINADO
CINC
SIN
ALEAR,
CON
UN
CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O
IGUAL AL 99.99% EN PESO
DEMAS
PREPARACIONES
UTILIZADAS
PARA
LA
ALIMENTACION DE LOS ANIMALES
IMPRESOS
PUBLICITARIOS,
CATALOGOS COMERCIALES
LAS
DEMAS
PLACAS,
LAMINAS,
HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE
PROPILENO
CINC
SIN
ALEAR,
CON
UN
CONTENIDO INFERIOR
HIDRXIDO
DE
SODIO
EN
DISOLUCION
ACUOSA
(LEJIA
DE
SOSA O SODA CASTICA)
NEUMTICOS
NUEVOS
DE
CAUCHO DEL TIPO DE LOS UTILIZ
LOS
DEMAS
BOMBONAS,
BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICLOS
SIMILARES
HARINA
DE
PESCADO
S/DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA
ALIMENT
HUMANA,
C/CONT
DE
GRASA > 2% EN PESO
CALBLES
ACRLICOS
O
MADACRLICOS
CAF
SIN
DESCAFEINAR,
SIN
TOSTAR
PLOMO EN BRUTO REFINADO
CUADERNOS
CARBUROREACTORES
TIPO
QUEROSEO, PARA REACTORES Y
TURBINAS
DESTINADOS
A
EMPRESAS DE AVIACION
GALLETAS DULCES (CON ADICION
DE EDULCORANTE)
NEUMTICOS
NUEVOS
DE
CAUCHO DEL TIPO DE LOS UTILIZ.
EN AUTOMVILES DE TURISMO
PLATA EN BRUTO SIN ALEAR
LOS
DEMAS
ACEITES
LIVIANOS
(LIGEROS)
Y
PREPARACIONES,
CARBUROREACTORES
RESTO DE PARTIDAS
Total General
2004
DICIEMBRE
2005
Var %
ENERO DICIEMBRE
2004
2005
Var %
6,044.3
7,551.7
24.9
48,236.8
76,088.7
57.7
1,965.9
6,663.3
238.9
23,623.6
37,512.0
58.8
1,536.3
1,817.5
18.3
22,083.3
22,238.5
0.7
669.3
969.7
44.9
9,794.1
13,776.2
40.7
927.8
1,015.4
9.4
9,975.4
11,016.0
10.4
780.3
1,130.4
44.9
6,470.0
9,797.6
51.4
513.4
686.3
33.7
1,879.7
5,931.2
375.1
673.1
1,631.7
142.4
1,569.7
8,829.4
462.5
333.4
575.6
72.8
5,978.0
7,414.1
24.0
102.3
370.9
92.9
3,636.0
6,613.4
81.9
509.0
782.8
53.8
8,161.1
6,495.5
-20.4
353.5
446.9
26.4
5,470.0
6,080.6
11.2
318.5
471.2
48.0
490.0
4,942.0
701.7
1,521.1
1,713.6
-100.0
12.7
8,411.6
3,557.1
4,654.2
4,231.6
-44.7
19.0
238.8
489.8
104.7
1,460.3
4,046.4
177.1
308.9
383.8
24.3
3,807.7
3,901.7
2.5
183.4
319.5
74.3
1,803.0
3,102.1
72.0
254.4
242.7
-4.6
3,145.5
3,088.0
-1.8
281.5
184.4
-34.5
1,269.5
2,850.4
124.5
7,584.6
25,891.5
7,988.6
35,434.7
5.3
36.9
90,975.7
261,802.9
100,321.7
345,931.7
10.3
32.1
Pgina 134
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N58: Principales Captulos del Sector de Confecciones Exportadas del Per a
Colombia durante el periodo 2002 / 2005 En Miles de US$ FOB
Captulos
60 - TEJIDOS DE PUNTO
2002
13
2003
495
2004
73
2005
276
1,899
1,118
1,704
3,362
223
101
185
313
720
1,061
1,095
966
2,855
2,775
3,057
4,917
Total
/ nM : Informacin parcial cubriendo n meses
0 : Comercio inferior a 500 dlares
- : No se registr comercio
Fuente: Sistema de Informaciones de Comercio Exterior
Elaborado: Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Cuadro N59: Principales Captulos del Sector de Confecciones Importadas del Per a
Colombia durante el periodo 2002 / 2005 En Miles de US$ CIF
Captulos
60 - TEJIDOS DE PUNTO
2002
867
2003
360
2004
202
2005
463
1,451
1,457
1,841
1,851
2,045
2,005
2,942
3,655
173
416
660
570
4,536
4,238
5,645
6,539
Total
/ nM : Informacin parcial cubriendo n meses
0 : Comercio inferior a 500 dlares
- : No se registr comercio
Fuente: Sistema de Informaciones de Comercio Exterior
Elaborado: Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Pgina 135
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Pgina 136
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 60: Comercio Exterior por Pas del Bolivia durante el periodo 2004 / 2005 En
Miles de US$ y Porcentajes
PAS
EXPORTACIN (FOB)
Miles de dlares
IMPORTACIN (CIF)
Miles de dlares
SALDO
%
Enero-diciembre 2005
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
264 121
1 016 361
40 651
178 500
15
3 041
20 095
22 152
125 965
1 596
158 488
14,4
55,5
2,2
9,7
0,0
0,2
1,1
1,2
6,9
0,1
8,7
391 165
513 708
162 399
57 270
1 364
12 240
50 936
22 756
152 252
5 201
38 934
27,8
36,5
11,5
4,1
0,1
0,9
3,6
1,6
10,8
0,4
2,8
- 127 044
502 653
- 121 748
121 230
- 1 349
- 9 199
- 30 841
- 604
- 26 287
- 3 605
119 554
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
1 830 985
966 518
2 797 503
100,0
1 408 225
935 068
2 343 293
100,0
422 760
31 450
454 210
Enero-diciembre 2004
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
131 781
716 396
50 120
126 657
29
9 231
26 993
17 762
139 205
1 433
237 393
9,0
49,2
3,4
8,7
0,0
0,6
1,9
1,2
9,6
0,1
16,3
295 281
486 592
111 416
61 242
365
9 676
36 255
19 149
127 300
3 827
10 044
25,4
41,9
9,6
5,3
0,0
0,8
3,1
1,6
11,0
0,3
0,9
- 163 500
229 804
- 61 296
65 415
- 336
- 445
- 9 262
- 1 387
11 905
- 2 394
227 349
1 457 000
808 188
2 265 188
100,0
1 161 147
726 623
1 887 770
100,0
295 853
81 565
377 418
Pgina 137
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Chile (-18.9%) y Per (-9.5%). Por otro lado, se destacan los incrementos
de las exportaciones a la Argentina (100.4%), Brasil (41.9%) y Colombia
(40.9%), como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 61: Comercio Exterior por Pas del Bolivia durante el periodo 2004 / 2005 En
Miles de US$, Porcentajes e Incidencias Porcentuales
PAS
VARIACIN 2004-2005
Miles de dlares
Porcentaje
INCIDENCIA
PORCENTUAL (1)
Exportacin
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
132 340
299 965
- 9 469
51 843
- 14
- 6 190
- 6 898
4 390
- 13 240
163
- 78 905
100,4
41,9
-18,9
40,9
-48,3
-67,1
-25,6
24,7
-9,5
11,4
-33,2
5,8
13,2
-0,4
2,3
0,0
-0,3
-0,3
0,2
-0,6
0,0
-3,5
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
373 985
158 330
532 315
25,7
19,6
23,5
16,5
7,0
23,5
95 884
27 116
50 983
- 3 972
999
2 564
14 681
3 607
24 952
1 374
28 890
32,5
5,6
45,8
-6,5
273,7
26,5
40,5
18,8
19,6
35,9
287,6
5,1
1,4
2,7
-0,2
0,1
0,1
0,8
0,2
1,3
0,1
1,5
247 078
208 445
455 523
21,3
28,7
24,1
13,1
11,0
24,1
Importacin
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
Pgina 138
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
REA
GEOECONMICA
EXPORTACIN (FOB)
Miles de dlares
%
IMPORTACIN (CIF)
Miles de dlares
%
SALDO
Enero-diciembre 2005
ALADI
1 830 985
65,5
1 408 225
60,1
422 760
465 994
357 083
1 304 230
16,7
12,8
46,6
260 696
147 140
932 830
11,1
6,3
39,8
205 298
209 943
371 400
407 964
14,6
324 026
13,8
83 938
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10
161 977
669
5,8
0,0
216 585
3 067
9,2
0,1
- 54 608
- 2 398
Japn
133 705
4,8
142 880
6,1
- 9 175
China
19 728
0,7
136 024
5,8
- 116 296
E.R.I. (2)
83 079
3,0
43 435
1,9
39 644
159 396
5,7
69 051
2,9
90 345
100,0
2 343 293
100,0
454 210
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
OTRAS REAS
TOTAL GLOBAL
2 797 503
Enero-diciembre 2004
ALADI
1 457 000
64,3
1 161 147
61,5
295 853
512 486
391 043
867 372
22,6
17,3
38,3
208 262
107 541
804 849
11,0
5,7
42,6
304 224
283 502
62 523
360 769
15,9
260 120
13,8
100 649
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10
162 370
363
7,2
0,0
157 259
1 832
8,3
0,1
5 111
- 1 469
Japn
68 404
3,0
105 263
5,6
- 36 859
China
23 499
1,0
107 536
5,7
- 84 037
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
E.R.I. (2)
OTRAS REAS
TOTAL GLOBAL
85 037
3,8
32 836
1,7
52 201
107 746
4,8
61 777
3,3
45 969
2 265 188
100,0
1 887 770
100,0
377 418
Pgina 139
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 63: Comercio Exterior por rea Geoeconmica durante el periodo 2004 / 2005
En Miles de US$ y Porcentajes
REA
GEOECONMICA
VARIACIN 2004-2005
Miles de dlares
Porcentaje
INCIDENCIA
PORCENTUAL (1)
Exportacin
ALADI
373 985
25,7
16,5
- 46 492
- 33 960
436 858
-9,1
-8,7
50,4
-2,1
-1,5
19,3
47 195
13,1
2,1
- 393
306
-0,2
84,3
0,0
0,0
Japn
65 301
95,5
2,9
China
- 3 771
-16,0
-0,2
E.R.I. (3)
- 1 958
-2,3
-0,1
OTRAS REAS
51 650
47,9
2,3
532 315
23,5
23,5
247 078
21,3
13,1
52 434
39 599
127 981
25,2
36,8
15,9
2,8
2,1
6,8
63 906
24,6
3,4
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10
59 326
1 235
37,7
67,4
3,1
0,1
Japn
37 617
35,7
2,0
China
28 488
26,5
1,5
E.R.I. (3)
10 599
32,3
0,6
7 274
11,8
0,4
455 523
24,1
24,1
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
Estados Unidos (2)
Unin Europea - 15
Unin Europea - 10
TOTAL GLOBAL
Importacin
ALADI
Comunidad Andina
Grupo de los Tres
MERCOSUR
OTRAS REAS
TOTAL GLOBAL
Pgina 140
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N 64: Balanza Comercial de Per a Bolivia durante el periodo 1995 2005 En
Miles de US$
Ao
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Intercambio Comercial
1995
76,936
123,448
-46,512
200,384
1996
101,247
124,341
-23,094
225,588
1997
111,307
151,273
-39,966
262,580
1998
115,539
128,761
-13,222
244,300
1999
99,913
60,025
39,888
159,938
2000
95,437
45,518
49,919
140,955
2001
97,667
50,345
47,322
148,012
2002
90,292
60,140
30,152
150,432
2003
99,289
66,306
32,983
165,595
2004
130,719
125,585
5,134
256,304
2005
154,700
96,400
58,400
251,100
Grfico N 29: Balanza Comercial de Per a Bolivia durante el periodo 1995 2005 En
Miles de US$
200
150
123,448
111,307
101,247
100
154,700
151,273
124,341
130,719
128,761
115,539
125,585
99,913
95,437
97,667
99,289
90,292
76,936
60,025
39,888
50
49,919
45,518
60,140
50,345
47,322
96,400
66,306
58,400
32,983
30,152
5,134
0
1995
-50
1996 -23,094
-46,512
1998 -13,222
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
-39,966
-100
Aos
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Las importaciones han ido en aumento con los el transcurso de los aos
hasta el 1998 (US$ 128,761) a excepcin de los aos comprendidos entre
1999 y 2003 en el se observ una baja llegando a US$ 66,306 (2003),
luego en el 2004 se presenta un mayor dinamismo de las compras hacia
Bolivia (US$ 125,585); para finalmente en el 2005 disminuir a US$ 96,400.
Respecto a las exportaciones en la ltima dcada se han registrados
incrementos que en promedio oscilan entre 9% y 31.7%, siendo los aos
2004 y 2005 los ms significativos.
Durante el 2005 Per export a Bolivia un monto equivalente a US$
154,700 es decir 18.35% ms que en el 2004, debido a la exportacin de
Pgina 141
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
los productos como Barra de hierro o acero son alear con muesca y
Productos para la higiene personal; mientras que el sector textil presenta
participacin a travs del Algodn sin cardar, ni peinar tangis, como se
detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro N 65: Principales Partidas Exportadas del Per a Bolivia durante el periodo 2004 /
2005 En Miles de US$
PARTIDA
7214200000
4818400000
3402200000
3920100000
3923309000
5501300000
1905310000
5201000020
0402911000
10
7216210000
11
5506300000
12
4818100000
13
3405100000
14
3303000000
15
2710191120
16
3923500000
17
3102100010
18
7406110000
19
3105200000
20
4911100000
DESCRIPCION
BARRA DE HIERRO O ACERO SIN
ALEAR
CON
MUESCAS,
CORDONES, SURCOS O RELIEVES
COMPRESAS
Y
TAMPONES
HIGINICOS,
PAALES
PARA
BEBS
Y
ART.
HIGINICOS
SIMILARES
DEMAS
PREPRACIONES
PARA
LAVAR Y DE LIMPIEZA ACONDIC.
PARA LA VENTA AL POR MENOR
LAS
DEMAS
PLACAS,
LAMINAS,
HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE
ETILENO
LOS
DEMAS
BOMBONAS,
BOTELLAS,
FRASCOS
Y
ARTICULOS SIMILARES
CABLES
ACRLICOS
O
MADACRLICOS
GALLETAS
DULCES
(CONADICION
DE EDULCORANTE)
ALGODN SIN CARDAR, NI PEINAR,
TANGUIS.
LECHE
EVAPORADA
SIN
AZCAR
NI EDULCORANTE
PERFILES DE HIERRO O ACERO EN
LAMINADOS
O
EXTRU.
EN
CALIENTE ALTURO < 80 MM
FIBRAS
ACRLICAS
O
MODACRLICAS,
CARDADAS,
PEINADAS
O
TRANSFORMADAS
PARA LA HILATURA
PEPEL HIGINICO EN BOBINAS DE
UNA ANCHURA <= 36 CM
BETUNES,
CREMAS
Y
PREPARACIONES
SIMILARES
PARA
EL CALZADO O PARA CUEROS Y
PIELES
PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR
CARBUROREACTORES
TIPO
QUEROSEO, PARA REACTORES Y
TURBINAS
DESTINADOS
A
EMPRESAS DE AVIACION
TAPONES,
TAPAS,
CPSULAS
Y
DEMS DISPOSITIVOS DE CIERRE
UREA,
INCLUSO
EN
DISOLUCION
ACUOSA: PARA USO AGRCOLA
ALAMBRE
DE
COBRE
REFINADO
CON LA MAYOR DIMENSION DE LA
SECCION TRANSV. SUP A 6 MM
ABONOS
MINERALES
O
QUIMIC
CON
TRES
ELEMENTOS
FERTILIZANTES:
NITROGENO,
FOSOFRO O POTASIO
IMPRESOS
PUBLICITARIOS,
CATLOGO COMERCIALES.
RESTO DE PARTIDAS
Total General
DICIEMBRE
2005
2004
Var %
ENERO DICIEMBRE
2004
2005
Var %
2,206.1
2,391.0
8.4
16,945.0
17,239.0
1.7
310.1
478.0
141.2
5,108.5
7,922.6
55.1
577.3
879.9
52.4
7,611.4
7,774.2
2.1
553.0
445.0
-19.5
1,251.1
6,027.0
381.7
633.3
760.6
20.1
5,411.4
5,958.2
10.1
11.2
178.3
60.3
2,851.1
3,960.1
38.9
395.8
242.6
-38.7
2,543.7
2,914.2
14.6
421.7
158.9
-62.3
5,610.6
2,669.7
-52.4
455.9
117.0
-74.3
3,050.2
2,528.3
-17.1
209.0
211.2
1.1
1,949.9
2,487.8
27.6
335.5
130.4
-61.1
2,866.4
2,357.3
-17.8
176.3
220.6
25.1
2,177.8
2,248.1
3.2
200.6
220.7
10.0
1,506.1
2,174.6
44.4
176.2
400.7
127.4
1,331.1
2,015.2
51.4
52.7
256.4
386.6
519.6
1,976.3
280.3
110.0
200.0
81.8
1,644.5
1,971.6
19.9
154.2
41.8
1,799.0
28.8
299.0
937.3
331.8
1,540.7
364.3
320.1
136.8
-57.3
2,682.2
1,533.2
-42.8
100.6
123.3
22.6
1,286.4
1,483.5
15.3
6,230.2
13,604.6
8,088.8
16,363.1
29.8
20.3
64,570.7
131,291.2
76,155.4
154,736.1
17.9
17.9
Pgina 142
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2002
915
2003
636
2004
922
2005
1,628
250
534
157
348
317
247
99
125
169
673
712
126
1,651
2,09
1,89
2,227
Total
/ nM : Informacin parcial cubriendo n meses
0 : Comercio inferior a 500 dlares
- : No se registr comercio
Fuente: Sistema de Informaciones de Comercio Exterior
Elaborado: Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Cuadro N67: Principales Captulos del Sector de Confecciones Importadas del Per a
Bolivia durante el periodo 2002 / 2005 En Miles de US$ CIF
Captulos
60 - TEJIDOS DE PUNTO
2002
27
2003
5
DE VESTIR, DE PUNTO
36
2004
2005
4
64
81
74
88
231
73
239
658
365
178
127
809
665
336
440
Total
/ nM : Informacin parcial cubriendo n meses
0 : Comercio inferior a 500 dlares
- : No se registr comercio
Fuente: Sistema de Informaciones de Comercio Exterior
Elaborado: Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Pgina 143
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
PAS
EXPORTACIN (FOB)
Miles de dlares
%
IMPORTACIN (CIF)
Miles de dlares
%
SALDO
Enero-diciembre 2005
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
53 477
154 736
452 670
1 128 335
345 932
3 012
293 782
332 004
383
6 484
297 542
1,7
5,0
14,8
36,8
11,3
0,1
9,6
10,8
0,0
0,2
9,7
724 497
108 312
1 028 360
615 632
772 644
583
914 221
363 904
81 921
46 198
528 301
14,0
2,1
19,8
11,9
14,9
0,0
17,6
7,0
1,6
0,9
10,2
- 671 019
46 424
- 575 690
512 703
- 426 712
2 430
- 620 439
- 31 900
- 81 538
- 39 714
- 230 758
3 068 357
13 932 252
17 000 609
100,0
5 184 572
7 317 267
12 501 839
100,0
-2 116 215
6 614 985
4 498 770
Pgina 144
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Enero-diciembre 2004
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
36 336
131 257
356 139
634 557
261 204
2 510
206 541
229 058
586
8 945
196 127
1,8
6,4
17,3
30,8
12,7
0,1
10,0
11,1
0,0
0,4
9,5
560 110
125 502
698 456
470 723
779 439
456
667 904
282 988
84 890
30 152
692 952
12,7
2,9
15,9
10,7
17,7
0,0
15,2
6,4
1,9
0,7
15,8
- 523 774
5 755
- 342 317
163 834
- 518 235
2 054
- 461 363
- 53 930
- 84 304
- 21 207
- 496 825
2 063 261
10 371 628
12 434 889
100,0
4 393 572
5 707 456
10 101 027
100,0
-2 330 311
4 664 173
2 333 862
Las ventas a la regin, con excepcin de las destinadas a Paraguay (34.7%) y Uruguay (-27.5%), registraron un aumento generalizado. Por su
incidencia en el total, sobresale el incremento de las exportaciones a Chile
(77.8%), que por si solo explica casi la mitad del aumento de las ventas a la
ALADI. Tambin son de destacar por su contribucin, las expansiones de
las dirigidas a Mxico (44.9%), Venezuela (51.7%), Brasil (27.1%), Ecuador
(42.2%) y Colombia (32.4%), como se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro N69: Per: Comercio Exterior por Pas Copartcipe de la ALADI Enero
Diciembre 2004-2005 (Variaciones de valores en miles de dlares y porcentajes, e
incidencias porcentuales)
VARIACIN 2004-2005
PAS
Miles de dlares
Porcentaje
INCIDENCIA
PORCENTUAL (1)
Exportacin
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Uruguay
Venezuela
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
17 141
23 479
96 531
493 778
84 728
502
87 240
102 946
- 203
- 2 461
101 415
47,2
17,9
27,1
77,8
32,4
20,0
42,2
44,9
-34,7
-27,5
51,7
0,1
0,2
0,8
4,0
0,7
0,0
0,7
0,8
0,0
0,0
0,8
1 005 097
3 560 624
4 565 720
48,7
34,3
36,7
8,1
28,6
36,7
Importacin
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Mxico
Paraguay
Uruguay
Venezuela
164 387
- 17 190
329 904
144 909
- 6 795
127
246 317
80 916
- 2 969
16 045
- 164 651
29,3
-13,7
47,2
30,8
-0,9
27,8
36,9
28,6
-3,5
53,2
-23,8
1,6
-0,2
3,3
1,4
-0,1
0,0
2,4
0,8
0,0
0,2
-1,6
TOTAL ALADI
RESTO DEL MUNDO
TOTAL GLOBAL
791 000
1 609 811
2 400 812
18,0
28,2
23,8
7,8
15,9
23,8
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Capacitacin y educacin
El reentrenamiento del recurso humano y el fortalecimiento en educacin
tcnica a los trabajadores de las PYMES peruanas del sector de
confecciones para la exportacin para que puedan adaptarse al acelerado
cambio tecnolgico, son componentes esenciales del Plan Estratgico
Nacional de Exportaciones.
Regionalizacin de las exportaciones
El PENX reconoce la diversidad geogrfica, econmica, social y cultural
del pas y en este contexto, las ventajas comparativas que ofrecen sus
diferentes regiones, sobretodo Lima en el Sector de Confecciones para la
Exportacin. En esta perspectiva, se debe profundizar en el conocimiento
de la competitividad regional, aprovechando los diferentes estudios que se
han realizado y fortaleciendo las cadenas productivas o "Clusters
Regionales".
Nueva inversin extranjera en sectores exportadores
El estmulo de nueva inversin, tanto nacional como extranjera, al aparato
productivo nacional se constituye en un objetivo prioritario del PENX. Sin
embargo, el Plan reconoce que la Inversin Extranjera es un factor
importante en la economa global y una pieza fundamental para la
vinculacin y activa participacin de Per en la misma. Esta inversin
contribuye a la ampliacin de la base productiva, al fortalecimiento de la
capacidad exportadora de las confecciones y a los desarrollos de nuevos
lazos comerciales.
Aplicacin de instrumentos de fomento a las exportaciones
Se continuar con el apoyo a las exportaciones por parte de instituciones
tales como el MINCETUR, PROMPEX, PROMPYME, ADEX y Cmara de
Comercio de Lima.
Con el compromiso decidido de los intermediarios financieros, se
fomentar el uso de las lneas de financiacin tradicionales para capital de
trabajo, preembarque y crdito para compradores, as como la garanta
instantnea para las PYMES.
Estrategia de promocin (oferta exportable) de las confecciones
peruanas
La inteligencia de mercados ser esencial para identificar la oferta
exportable que responda a la demanda internacional y a los nuevos
mercados potenciales. La bsqueda de inversionistas extranjeros en los
sectores de servicios y productos exportables es factor determinante en
esta estrategia.
Herramientas claves en este propsito sern el Sistema de Inteligencia de
Mercados, diseado por el Mincetur, as como los programas de difusin
de informacin en Prompex, Prompyme y ADEX.
Para el desarrollo de estos objetivos se incorporarn los avances
tecnolgicos en materia de transmisin electrnica de datos y se
conformarn bases de datos que permitan identificar oportunidades
comerciales en otros pases, para poner a disposicin del empresario
peruano informacin completa y oportuna que permita incrementar la oferta
exportable.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.3.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Insumos y
Maquinarias
Investigacin y
Capacitacin
Comprador
Internacional
Produccin de
Algodn en Rama
Desmonte
Financiamiento
y Crdito
Outsourcing
Exportacin de
Algodn en Fibra
Hilado
Nacional
Algodn Nacional
en Fibra
Tejedura
Aceite Comestible,
Grasa y Jabn
Alimentos para
Animales y
procedimientos de
semillas
Exportador
Internacional
Tintorera y
Acabado
Confeccin
Algodn Nacional
en Fibra
Hilado
Nacional
Mano de
Obra y
Capital
Marcas
Nacionales
Minoristas
Masivos
Ventas Directas
Consumidor
Exportador
Tiendas por
Departamentos
Brokers,
Agentes y
Representantes
Mercado
Latinoamericano
Marcas
Nacionales sin
Tienda
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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EMPRESAS GRANDES
Amplia experiencia exportadora
EMPRESAS
MEDIANAS
PEQUEAS
Regular experiencia exportadora
MICROEMPRESAS
Ninguna experiencia exportadora
SECTOR TEXTIL
SECTOR
CONFECCIONES
SECTOR AGRICOLA
N de empresas: 62
Concentracin de Puestos
de Trabajo en el Sector:
26%
N de empresas: 12
Concentracin de Puestos
de Trabajo en el Sector:
54%
Poblacin
3130000
Produccin de Algodn
Rama: 50 mil TM
Produccin de Fibra de
Alpaca: 3165 TM
N de empresas: 429
Concentracin de Puestos
de Trabajo en el Sector:
50%
N de empresas: 766
Concentracin de Puestos
de Trabajo en el Sector:
28%
Rendimiento
0.833
N de empresas: 6009
Concentracin de Puestos
de Trabajo en el Sector:
22%
N de empresas: 23348
Concentracin de Puestos
de Trabajo en el Sector:
8%
Puestos de Trabajo
Generados en el Sector
Textil: 22000
Puestos de Trabajo
Generados en el Sector
Textil: 128000
Puestos de Trabajo
Generados en el Agro:
120000
(TM/Ha):
SECTOR PECUARIO
Alpacas:
Puestos de Trabajo
Generados en el Sector
Pecuario: 80000
de
B. Cadena de Valor
Es preciso analizar la competitividad en la Industria de confecciones
para la exportacin a travs de la cadena de valor de Porter. En donde
se destacar las actividades ms relevantes: Se puede evidenciar a
nivel de infraestructura la clara necesidad que tiene esta industria de
desarrollar una visin enfocada en el desarrollo de una administracin
estratgica y el fortalecimiento de asociatividad a nivel de los diferentes
eslabones de la cadena productiva se tornan indispensables.
Tambin se hace necesario darle prioridad a las actividades de
desarrollo tecnolgico afectando las diferentes actividades de la cadena
de valor de manera integrada, implicando inclusive que la TI pueda
replantear el modelo de negocio por uno de E-Business o CRM
(Customer Relationship Management). Por otro lado es evidente la
necesidad de fortalecer la cadena de suministros, con el fin de lograr no
slo eficiencia y eficacia a nivel local sino sobretodo lograr con estos
conceptos insercin a nivel internacional, como se presenta en el
Cuadro N 71.
Asimismo se ha podido apreciar que hace falta una ma yor integracin
de la cadena e incluir ms tecnologa en sus procesos que permita un
mayor fortalecimiento de las estrategias a futuro y menores costos en
cada una de las actividades.
Finalmente se aprecia la necesidad de mantener capacitado al personal
en todas las etapas de la cadena, y el contar con un sistema de
informacin adecuado a sus necesidades y requerimientos propios y del
medio, para tener procesos ms eficientes y competitivos.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cuadro N71: Cadena de Valor del Sector Peruano de Confecciones para la Exportacin
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACIN
DE
RECURSOS
HUMANOS
DESARROLLO
TECNOLGI
CO
ABASTECIMIENTO
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MARGEN DE UTILIDAD
Gerencia centralizada en las empresas familiares. Recursos, planta fsica y maquinaria propias.
Solo grandes empresas con Planes de trabajo, paquetes contables sistematizados, participacin en eventos y ferias
nacionales e internacionales.
Apoyo Gobierno con entidades financieras y organismos internacionales. Incentivos, regulaciones, acuerdos con
pases.
Exigencia de las normas ISO para las empresas exportadoras, por parte de los compradores internacionales.
Precio del producto establecido por el cliente externo.
Procesos repetitivos en produccin generando curva aprendizaje.
Informacin de los proveedores Capacitacin
Personal
Personal no Personal
sobre materias primas.
continua
y
calificado.
calificado.
poco
Salario mnimo legal.
retroalimentaConocimiento No
existe
calificado.
cin
de
de manejo de
diferencia
Atencin no
Personal calificado.
procesos.
mercanca.
entre ventas
rpida a los
Calidad ISO.
y marketing
clientes en el
Cumplir con
Personal
servicio
estndares
No
existe
calificado.
postventa
de empaque
capacitacin
Contratacin
y calidad.
constante.
Salario
por un ao o
mnimo
por tareas.
legal.
No
sistemas
informacin Maquinaria
Empaque y Recepcin
Existe
integrados, ni plataformas para
poco
revisin
de
de pedidos
solamente
estar interconectados con sus
especializada
calidad
va
bases
de
proveedores.
para
manual.
telefnica y
datos de los
produccin de
fax (fsico)
clientes.
Sistemas para llevar inventarios
Facturas
poco eficientes
prendas.
elaboradas
No
hay
rea
de
por
el
conectividad
Requerimientos de material va diseo
no
sistema
entre
la
telefnica y fax.
cuenta
con
contable.
empresa y el
programas
cliente
a
actuales como
excepcin
CAT/CAM
de
comunicacio
Bsqueda de
nes
tendencias de
telefnicas y
moda
por
emails
Internet.
Insumos
nacionales
para Maquinaria
Compra de
Papelera.
mercados
que
requieran
bsica para el
empaques y
productos peruanos.
proceso
embalaje de
Insumos del exterior para
productivo.
las prendas.
fabricacin de prendas a pedido. Insumos,
repuestos,
Para maquila se usan los
reparacin y
insumos importados.
mantenimiento
de mquinas.
Trmites de importacin de Uso mxima Preparacin
Poca
Uso de la
maquinar ia e insumos.
capacidad
de la prenda
promocin
Pgina WEB
instalada.
para
ser
de
la
de
Seleccin de los mejores
empacada de
empresa por
Marketplaproveedores.
Programacin
acuerdo
al
los
ces
y
manual
o
Recibimiento y almacenamiento
mercado que
diferentes
Prompyme
sistematizado
insumo.
vaya.
medios.
Correo
proceso
Distribucin de los insumos a las
productivo si Revisin de Escasos
electrnico.
diferentes reas de produccin.
es pequea o
calidad.
Showrooms.
Las
lneas
Verificacin de inventarios de
grande.
Distribucin y Participacin
de atencin
requerimientos nuevos
Proceso
entrega
de
en eventos
al cliente es
productivo de
los
de
ndole
a travs de
las prendas.
productos.
nacional e
las reas de
internacional
ventas
y/o
Reportes
de Contratacin
.
marketing.
produccin
de servicios
diario.
de embarque
Venta
de Instrucciones
desperdicios
de manejo
Controles de
producidos.
de
las
calidad
en
prendas.
todas
las
actividades
del proceso.
LOGSTICA INTERNA
OPERACIONES
LOGSTICA
VENTAS Y
SERVICIO
EXTERNA
MARKETING
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
amenaza
con ms
industrias
sector de
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PODER
DE
PROVEEDORES
NEGOCIACIN
DE
LOS
Importacin de insumos.
Aceptacin de costos y condiciones de
volumen.
Sector de las confecciones est disperso,
proveedores concentrados.
Exigencia de proveedores
por volmenes altos.
Integracin
hacia
atrs
confeccionistas es muy difcil.
de
internacionales
de
los
Se tiene acceso a la tecnologa ms moderna pero es costosa, a pesar de las facilidades que otorgan los proveedores y
los prstamos que da el gobierno.
Se requiere personal tcnico para el mantenimiento de los equipos, para el manejo de mquinas.
Ingreso fuerte de nuevos competidores en el sector.
Motivacin de la demanda hacia la moda
Acuerdos comerciales firmados con otros pases.
Apoyo del Gobierno al sector.
PODER
DE
NEGOCIACIN
COMPRADORES (Clientes)
LOS
Dependiente
de
los
compradores
extranjeros, los cuales tienen el poder
negociador.
Se debe acoplar
requerimientos y
compradores.
Industria fragmentada.
Buscan clientes con requerimientos altos de producto para incrementar la capacidad, bien sea la propia empresa o
uniendo varias hacia un mismo comprador.
Altos costos fijos y de almacenamiento empujan a vender mayores vol menes o especializarse.
Altas barreras de salida, en especial en la industria textil.
Mercado muy competidor.
Falta de benchmarking entre empresas de Lima Metropolitana.
DE
la industria a
tendencias de
los
los
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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GOBIERNO:
+ Polticas econmicas
+ Incentivos en exportaciones
+ Acuerdos comerciales
+ Poltica de compra de maquinaria no producida en el pas no paga
impuestos
+ Modificacin al rgimen de comercio
+ Poltica Monetaria (tasa de cambio)
+ Aranceles a las exportaciones
- Burocratizacin en la Estructura Administrativa Pblica
+ Existencia de polticas e instrumentos para fomentar la productividad y
competitividad: Poltica nacional de productividad y competitividad, Plan
estratgico exportador, Fondo nacional de productividad, etc.
+ Apoyo financiero
- Continuos problemas de Comercio Internacional con los pases vecinos
+ Convenios de competitividad exportadora
- Poltica macroeconmica inestable
+ Beneficios tributarios para incentivar las exportaciones.
FACTORES:
BASICOS:
- Insuficiente abastecimiento de Materia prima local
+ Bajo costo de la Mano de obra
- Ubicacin geogrfica / cercana a pases latinoamericanos
- Bajo nivel socio cultural de la Mano de obra
- Alta rotacin del personal
- Costos de Materia prima (telas) con tendencia al alza
AVANZADOS:
+ Personal capacitado
- Personal poco calificado
- Infraestructura vial
- Bajo nivel tecnolgico
+ Consultores especializados
+ Buen servicio de la banca y entidades financieras
- Costos de Produccin y logstica altas
- Situacin de violencia en el pas
+ Destacados servicios pblicos
+ Buen servicio de telecomunicaciones
+ Efecto de la curva de aprendizaje
+ Abundancia de personal tcnico
- Alta dependencia de materia prima del extranjero
+ Mano de obra especializada
+ Formacin de cultura exportadora
+ Capacitacin en el sector por entidades gubernamentales
+ Afiliacin de PYMES del sector Confecciones (Clusters)
- Bajo nivel tecnolgico
+ Altos costos de capital financiero
SECTORES CONEXOS:
- Empresas de transporte y embarques (distribuidores)
+ Apoyo al sector bancario a proyectos
+ Apoyo de entidades como al Cmara de Comercio de Lima, PROMPEX, PROMPYME,
ADEX y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
+ Instituciones que ofrecen formacin profesional en diseo textil y de confecciones.
+ Entidades que apoyan el desarrollo tecnolgico del sector de confecciones
+ Empresas que ofrecen logstica externa
- Se requiere mayor oferta de proveedores de Insumos
- Poca oferta de Centros de Investigacin
+ Sistemas de Informacin integrados
+ Tecnologa de Gestin Relacional con los Clientes (CRM)
+ Modernos Centros de Tecnologa para diversas reas del conocimiento empresarial
- Mayora de proveedores locales fuera de Lima
+ Eficientes proveedores internacionales de materia prima
DEMANDA:
- Difcil situacin de los pases vecinos
- Industria sensible al precio
+ Reconocidos productos de ropa de vestir de dama y
deportiva en el mercado Internacional
+ Cambio de actitud del consumidor colombiano que
vuelve a preferir la calidad de los confeccionistas de la
industria nacional
- Demanda sensible a los precios de los productos
extranjeros
- Amenaza alta de productos sustitutos
+ Estacionalidad en la demanda
+ Alta influencia de la moda
- Tendencias a la baja de precios internacionales
+ Alto poder adquisitivo s de los principales clientes
extranjeros
En ese sentido, es una buena oportunidad para las PYMES, porque existe
la posibilidad de atender otros pases latinoamericanos con los productos
peruanos, lo cual podra llegar a generar una serie de ingresos adicionales
iguales a los del ATPDEA. Asimismo ello ayudara a que muchas de las
PYMES peruanas, que no se han animado a exportar, lo hagan,
considerando que es un mercado potencial al que se espera llegar con
fuerza, el pas recibira ingresos adicionales por nuevas ventas, se
generar un gran nmero de empleos directos, se mejorar el mercado de
capitales y se reactivarn todos los sectores del pas, entre muchos otros
beneficios.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
interconexin no slo interno sino externo, por ejemplo con una adecuada
gestin de las relaciones con los clientes, los proveedores y distribuidores
que permitan fidelizarlos, asimismo soluciones basadas en el uso intenso
de Internet, que implique hasta reconfiguracin de modelos de negocios
son recomendados, soluciones basados en sistemas integrados de
informacin orientados a PYMES como Enterprise Resource Planning
(ERP, seran de vital importancia ya que estos contribuyen tambin a
apoyar la optimizacin de la cadena de suministros, de la gestin de
clientes de forma muy significativa a travs del CRM (Customer
Relationship Management). Las experiencias internacionales sobre uso
estratgico de TI en la industria de confecciones demuestran que esto es
posible.
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ENTIDADES
FINANCIERAS
ESPECIALIZADAS
Y DE SEGUROS
ENTIDADES
REGULADORAS
GUBERNAMENTALES
PROVEEDORES
INTEGRACIN
HACIA ATRAS
PROVEEDORES
EMPAQUE
EMBALAJE
CENTROS DE
CAPACITACION
ESC. DE DISEO,
MODELAJE, ETC
CENTROS DE
INVESTIGACION
PROCESO PRODUCTIVO
Materias
primas
importadas
(fibras,
tintes,
tejidos, etc.)
Produccin
de
materias
primas
(fibras,
tintes,
tejidos, etc.
GREMIOS
TEXTILES Y DE
CONFECCIONES
CADENA DE
DISTRIBUCION
Accesorios
(importados
y
nacionales) Bordados
y estampados
Transporte
Multimodal
Software de
Diseo
Produccin
Control
Calidad
Diseo
Subcontratacin
Empaque
Corte
PROVEEDORES
LOGISTICOS Y DE
TRANSPORTE
PROVEEDORES DE
TECNOLOGA
ENTIDADES
CUIDADO DE
MEDIO
AMBIENTE
de
Transporte
Terrestre
Industrializacin
Derechos
INTEGRACIN
HACIA
ADELANTE
EMPRESAS:
COMPONENTES
ESPECIALIZADO
Puntos
Propios
Bolivia
Colombia
Ecuador
Venezuela
Desperdicios
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
MERCADO
EMPRESAS:
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Exportadores
Cliente
Final
LEYENDA
Vnculos Crticos
Proyecto a Futuro
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Grfico N37: Propuesta de Cluster de PYMES peruanas del Sector de Confecciones para la Exportacin
Pgina 168
CAPTULO V
DIAGNSTICO DE LA INVESTIGACIN
5.1.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
5.2.
Pgina 171
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Pgina 172
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
5.3.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
5.4.
HERRAMIENTAS ESTADSTICAS
Para la tabulacin de las variables, as como para su procesamiento se ha
empleado el software estadstico SPSS V 12.00, a travs de sus mltiples
opciones como es el Analizador de Frecuencias, Cruce de tablas dinmicas e
Interpolacin.
5.5.
Pgina 174
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
5.5.1.2.
Aplicacin
Est constituida bsicamente por el levantamiento de la informacin a
travs de un trabajo de campo. En ese sentido a continuacin se
presenta la data tabulada obtenida producto de la aplicacin de ambas
encuestas.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
S.A.C
90.0
90.0
90.0
SRL
10.0
10.0
100.0
Total
10
100.0
100.0
Tipo de empresa
100
80
60
Percent
40
20
0
S.A.C
SRL
Tipo de empresa
Anlisis Interpretativo
Como podemos apreciar en el cuadro y en el Grfico, sobre una muestra de las 10
PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin, ubicadas en Lima
Metropolitana, un 90% son de tipo Sociedad Annima Cerrada (SAC), mientras que
slo un 10% representa al tipo Sociedad de responsabilidad Limitada (SRL); es
debido a que en su mayora las PYMES optan por formar una sociedad annima
cerrada por el nmero de empleados que alberga.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
2.
Total
SRL
pequea
mediana
10
Total
Bar Chart
Tipo de empresa
S.A.C
SRL
3
Count
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Del 90% de PYMES de tipo SAC, 5 pertenecen a la mediana empresa y 4 a la
pequea empresa; y slo una mediana empresa es de tipo SRL., lo cual no genera
un factor de relevancia para formar el cluster.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
3.
Frequency
Valid
De US$
40000 A
US$ 684999
De US$
685000 A
US$
1300000
Total
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
100.0
10
100.0
100.0
Ventas anuales
50
40
30
Percent
20
10
0
De US$ 40000 A US$ 684999
Ventas anuales
Anlisis Interpretativo
Tanto el grfico como la tabla de frecuencias, nos confirma que la muestra ha sido
seleccionada considerando 50% de pequeas empresas peruanas del sector de
confecciones para la exportacin y 50% de medianas empresas para la exportacin.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.
Total
pequea
mediana
10
Total
Bar Chart
Aos de
experiencia
Tres aos
3,0
Ms de tres aos
2,5
2,0
Count
1,5
1,0
0,5
0,0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
De acuerdo al grfico y a la tabla se puede determinar que de las pequeas
empresas, 2 de ellas tienen tres aos y 3 ms de tres aos; al igual que las
medianas empresas, lo cual no implicara factor alguno para formar un cluster en la
igualdad de condiciones.
Pgina 179
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
5.
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Bolivia
30.0
30.0
30.0
Colombia
30.0
30.0
60.0
Ecuador
30.0
30.0
90.0
Venezuela
10.0
10.0
100.0
10
100.0
100.0
Total
30
25
20
Percent
15
10
0
Bolivia
Colombia
Ecuador
Venezuela
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
6.
Cuntos son los aos de experiencia que Usted (Gerente General) tiene en la
empresa y ocupando el cargo?
Objetivo: Determinar los aos de experiencia del Gerente General en la empresa y
ocupando el cargo.
Aos de experiencia en la empresa * Tiempo en el cargo Crosstabulation
Count
Tiempo en el cargo
1
Aos de
experiencia
en la
empresa
Total
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
3
1
10
5
Total
Bar Chart
Tiempo en el cargo
3,0
1
2
3
4
5
2,5
2,0
Count
1,5
1,0
0,5
0,0
1
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
SI
Percent
10
Cumulative
Percent
Valid Percent
100.0
100.0
100.0
100
80
60
Percent
40
20
0
SI
Anlisis Interpretativo
Todas las PYMES seleccionadas cuentan con un rea de ventas, siendo as el
nombre del rea, ms no marketing, ello es debido a su constitucin como empresa.
8.
pequea
mediana
Total
NO
2
10
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Conocimiento de
marketing relacional
SI
NO
4
3
Count
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Como se puede apreciar, son las pequeas empresas en un nmero de 3 que no
conocen el marketing relacional, a pesar que si cuentan con un rea de ventas, esto
refleja que existe un desconocimiento del trmino y obviamente sus beneficios como
teora aplicada. Por otro lado todas las medianas empresas si conocen o han odo
hablar del marketing relacional.
9.
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
BAJA
20.0
20.0
MEDIA
30.0
30.0
50.0
ALTA
50.0
50.0
100.0
Total
10
100.0
100.0
20.0
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
3
Frequency
0
BAJA
MEDIA
ALTA
Anlisis Interpretativo
La tendencia del marketing relacional es alta en un 50% frente a un 20% que opina
que es baja y un 305 que opina que es media.
10. Pone en prctica el marketing relacional en su empresa?
Objetivo: Especificar si las PYMES ponen en prctica el marketing relacional.
Practica del marketing relacional
Frequency
Valid
SI
NO
Total
Percent
Valid Percent
6
4
60.0
40.0
60.0
40.0
10
100.0
100.0
Cumulative
Percent
60.0
100.0
Frequency
3
0
SI
NO
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Anlisis Interpretativo
Un 60% afirma que si pone en prctica el marketing relacional en sus empresas, lo
que significara que sera ms fcil a la empresa adaptarse al modelo de gestin de
las relaciones con los clientes considerando adems que toda la empresa tiene
orientacin al cliente.
11. Considerara Usted que un modelo de gestin de las relaciones con los
clientes sera viable para su empresa?
Objetivo: Determinar si un modelo de gestin de las relaciones con los clientes sera
viable para la empresa.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes
Frequency
Valid
SI
10
Percent
100.0
Valid Percent
Cumulative
Percent
100.0
100.0
100
80
60
Percent
40
20
0
SI
Anlisis Interpretativo
Partiendo que todas las empresas tienen orientacin al cliente a la vez que
consideran que un modelo sera beneficioso para la empresa, constituye un factor
importante para demostrar la viabilidad del proyecto de investigacin.
Pgina 185
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
SI
Percent
10
Valid Percent
100.0
Cumulative
Percent
100.0
100.0
Anlisis Interpretativo
Considerando que las PYMES estn dispuestas a que se les desarrolle un modelo
de gestin relacional con sus clientes, determinamos que el proyecto es viable en su
totalidad y que su desarrolle considera de gran importancia por las empresas para
ser competitivos en el mercado latinoamericano.
13. En ese sentido, Existe presencia de base de datos de clientes, proveedores y
distribuidores en la empresa?
Objetivo: Determinar si existen las PYMES cuentan con una base de datos.
Presencia de BD de clientes, proveedores y distribuidores
Valid
SI
Frequency
10
Percent
100.0
Valid Percent
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
De acuerdo a los resultados obtenidos todas las PYMES cuentan con una base de
datos, lo cual es beneficioso para el desarrollo del modelo de gestin relacional a fin
de realizar la consecucin, fidelizacin y recuperacin de clientes.
14. Cmo es la calidad del procesamiento de la informacin en la base de datos
de clientes, proveedores y distribuidores?
Objetivo: Determinar la calidad del procesamiento de la informacin en la BD.
Tamao de empresa * Calidad en el procesamiento de la informacin en la BD de clientes,
proveedores y distribuidores Crosstabulation
Count
Calidad en el procesamiento de la
informacin en la BD de clientes,
proveedores y distribuidores
BAJA
Tamao de
empresa
Total
MEDIA
Total
ALTA
pequea
mediana
10
Pgina 186
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Calidad en el
procesamiento de
la informacin en la
BD de clientes,
proveedores y
distribuidores
BAJA
MEDIA
ALTA
3
Count
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
A travs de los resultados obtenidos, se puede apreciar que el problema de la
calidad de la informacin se presenta en las pequeas empresas, donde 4 de 5
afirman que la calidad es media y 1 que la calidad es baja; mientras que para el caso
de las medianas en un 100% la calidad es alta; por lo que se tendra que afianzar
an ms la calidad del procesamiento de la informacin en las pequeas empresas,
a fin de que todos se encuentren a un mismo nivel al momento de la conformacin
del cluster.
15. Cmo es la consecucin de los clientes en la base de datos?
Objetivo: Determinar la como es la consecucin de los clientes en la BD.
Tamao de empresa * Consecucin de clientes en la BD Crosstabulation
Count
Consecucin de clientes en la BD
BAJA
Tamao de
empresa
Total
MEDIA
Total
ALTA
pequea
mediana
10
Pgina 187
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Consecucin de
clientes en la BD
BAJA
MEDIA
ALTA
3
Count
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
En la misma proporcin que la calidad de la informacin de los clientes en la BD es
como se maneja la consecucin de los clientes.
16. Cmo es la fidelizacin de los clientes en la base de datos?
Objetivo: Determinar la como es la fidelizacin de los clientes en la BD.
Tamao de empresa * Fidelizacin de los clientes en la BD Crosstabulation
Count
Fidelizacin de los
clientes en la BD
BAJA
Tamao de
empresa
Total
Total
MEDIA
pequea
mediana
0
1
5
9
5
10
Pgina 188
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Fidelizacin de los
clientes en la BD
BAJA
MEDIA
4
3
Count
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Para el caso de la fidelizacin, se observa que por lo general el nivel de fidelizacin
de clientes a travs de la BD es media, a excepcin de 1 pequea empresa que
afirma que el nivel es bajo, lo que se debera afianzar, rediseando la base de datos,
actividad propia de la gestin de la base de clientes.
17. Cmo es la recuperacin de los clientes en la base de datos?
Objetivo: Determinar la como es la recuperacin de los clientes en la BD.
Tamao de empresa * Recuperacin de los clientes en la BD Crosstabulation
Count
Recuperacin de los
clientes en la BD
BAJA
Tamao de
empresa
Total
MEDIA
pequea
mediana
10
Total
Anlisis Interpretativo
En la misma proporcin que la fidelizacin de clientes a travs de la BD, es la
recuperacin de los clientes en la BD.
Pgina 189
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
18. Cmo considera Usted que su empresa establece compromiso y contacto con
sus clientes?
Objetivo: Determinar como es la manera de establecer compromiso y contacto con
sus clientes.
Compromiso y contacto con los clientes
Frequency
Valid
Gestionando la
relacin con los
mismos
Fidelizacin
Satisfacindolos
Total
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
10.0
10.0
10.0
20.0
20.0
30.0
70.0
70.0
100.0
10
100.0
100.0
70
60
50
40
Percent
30
20
10
0
Gestionando la relacin
con los mismos
Fidelizacin
Satisfacindolos
Anlisis Interpretativo
Por lo que se puede apreciar, la manera como establece compromiso y contacto las
PYMES con sus clientes es a travs de la satisfaccin, cuando ms satisfechos se
encuentren con el producto o servicio brindado ser mejor, sin embargo un 10% para
la gestin de las relaciones demuestra que el poco o vago conocimiento de que los
elementos estratgicos del marketing relacional.
Pgina 190
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
19. Cmo considera Usted que su empresa gestiona las relaciones con los
proveedores, es decir cmo los selecciona en funcin a:?
Objetivo: Determinar como se gestiona las relaciones con los proveedores, en
funcin a qu aspectos.
Relaciones con los proveedores
Frequency
Valid
Negociacin de
precios
Materias
primas, insumos
y/o productos
variados
Calidad
Total
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
30.0
30.0
30.0
20.0
20.0
50.0
100.0
50.0
50.0
10
100.0
100.0
3
Frequency
0
Negociacin de precios
Calidad
Anlisis Interpretativo
Las relaciones con los proveedores, son gestionadas en mayor medida por la calidad
ofrecida por los mismos, luego le siguen la negociacin en precios que presenta un
30% y un 20% para el caso de las materias primas, insumos y/o productos variados.
Pgina 191
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
SI
10
Percent
Valid Percent
100.0
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
De acuerdo a los resultados obtenidos se pueden apreciar que todas las PYMES
emiten al rea de ventas la descripcin de los requerimientos del cliente.
21. Se le brinda respuestas adecuadas a las necesidades del cliente?
Objetivo: Determinar si se brinda respuesta adecuadas a las necesidades del
cliente.
Respuestas adecuadas a las necesidades del cliente
Valid
SI
Frequency
10
Percent
100.0
Valid Percent
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
De la tabla se aprecia, que un 100% de las PYMES consideran que dan una
respuesta adecuada a las necesidades del cliente.
22. Qu entiende por administracin de empresas?
Objetivo: Determinar si el Gerente General tiene conocimientos de administracin
de empresas.
Conoc. Administracin de empresas
Frequency
Valid
SI
10
Percent
100.0
Valid Percent
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
Por lo que se puede apreciar todos los gerentes generales tienen conocimientos de
administracin de empresas, considerando que tres empresas de las estudiadas son
familiares.
Pgina 192
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
SI
10
Percent
Cumulative
Percent
Valid Percent
100.0
100.0
100.0
Anlisis Interpretativo
Estos resultados corroboran que los gerente generales tienen experiencia en la
administracin de PYMES del sector de confecciones para a exportacin.
24. Cules son los factores a considerar para hacer de una PYME peruana del
sector de confecciones para la exportacin un ente competitivo en el mercado
latinoamericano?
Objetivo: Determinar los factores a considerar para hacer las PYMES del sector un
entre competitivo en el mercado latinoamericano.
Frequency
Valid
Integrar un
cluster de
PYMES del
sector de
confec ciones
para la
exportacin
Mayor
oportunidad de
mercado en el
extranjero
Ventaja
competitiva en
los productos
para la
exportacin
Valor agregado
de sus
productos
Total
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
70.0
70.0
70.0
10.0
10.0
80.0
10.0
10.0
90.0
10.0
10.0
100.0
10
100.0
100.0
Pgina 193
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4
Frequency
3
0
Integrar un cluster
de PYMES del
sector de confec
exp
Anlisis Interpretativo
A travs de los resultados, se demuestra que necesidad que tienen las PYMES para
ser un ente competitivo en el mercado latinoamericano, constituyendo un factor
importante Integrar un cluster de PYMES del sector de confecciones para la
exportacin que presenta un 70% frente a un 10% de los otros factores.
25. Considera Usted que su empresa est en la posibilidad de competir en el
mercado latinoamericano?
Objetivo: Determinar si la empresa est la posibilidad de competir en el mercado
latinoamericano.
Posibilidades de competencia en el mercado latinoamericano
Valid
SI
Frequency
10
Percent
100.0
Valid Percent
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
Todas las PYMES consideran que se encuentran en la posibilidad de competir en el
mercado latinoamericano.
Pgina 194
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Valid
SI
Frequency
6
Percent
60.0
Valid Percent
60.0
40.0
40.0
10
100.0
100.0
NO
Total
Cumulative
Percent
60.0
100.0
Frequency
3
0
SI
NO
Anlisis Interpretativo
En su mayora las PYMES han participado de ferias comerciales internacionales, que
constituyen un primer paso en la conquista del mercado latinoamericano,
determinando las necesidades de los clientes en el exterior.
27. La empresa enva muestras al mercado internacional?
Objetivo: Determinar si la PYME enva muestras al mercado internacional
Envo de muestra al mercado internacional
Valid
SI
NO
Total
Frequency
6
Percent
60.0
Valid Percent
60.0
40.0
40.0
10
100.0
100.0
Cumulative
Percent
60.0
100.0
Pgina 195
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
3
0
SI
NO
Anlisis Interpretativo
En un 60% las PYMES envan muestras a sus clientes del mercado latinoamericano,
mientras que un 40% afirma no hacerlo, para aminorar costos.
28. Cmo es la investigacin de las oportunidades en el mercado latinoamericano
para la empresa?
Objetivo: Determinar la forma en que se realiza la investigacin de las
oportunidades en el mercado latinoamericano para la PYME.
Tamao de empresa * Investigacin de las oportunidades en el mercado latinoamericano
Crosstabulation
Count
Investigacin de las
oportunidades en el
mercado
latinoamericano
MEDIA
Tamao de
empresa
Total
ALTA
Total
pequea
mediana
10
Pgina 196
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Investigacin de las
oprtunidades en el
mercado
latinoamericano
MEDIA
ALTA
Count
2
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
De acuerdo a los resultados, se puede establecer que para el caso de las pequeas
empresas, 4 de 10 consideran que la investigacin de las oportunidades es media,
mientras que 1 considera que es alta; por otro lado para el caso de las medianas
empresas, 1 considera que es medio pero las dems afirman que es alta; lo que
lleva a pensar que es muy poco la preocupacin por la investigacin y estudio de las
oportunidades que ofrece el mercado latinoamericano.
29. Considerara Usted la posibilidad de formar parte de un cluster de PYMES
peruanas del sector de confecciones para la exportacin para salir a competir
en el mercado latinoamericano en primera instancia?
Objetivo: Determinar la posibilidad de formar parte de un cluster de PYMES
peruanas del sector de confecciones para la exportacin para competir en el
mercado latinoamericano.
Tamao de empresa * Formacin de un cluster de PYMES peruanas del sector de confecciones
para la exportacin Crosstabulation
Count
Formacin de
un cluster de
PYMES
peruanas del
sector de
confecciones
para la
exportacin
Total
SI
Tamao de
empresa
Total
pequea
mediana
10
10
Pgina 197
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Anlisis Interpretativo
De acuerdo a los resultados, todas las empresas consideran que formar un cluster
es una opcin para ser competitivos en el mercado latinoamericano.
30. De ser as, cules considera Usted que seran sus ventajas competitivas con
las cules saldra a competir?
Objetivo: Determinar las ventajas competitivas con las cules las PYMES saldra a
competir
Ventajas competitivas
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Precios bajos
30.0
30.0
30.0
Calidad
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
70.0
30.0
30.0
100.0
10
100.0
100.0
Productos
diferenciados
Nicho de
mercado
Total
Ventajas competitivas
3,0
2,5
2,0
Frequency
1,5
1,0
0,5
0,0
Precios bajos
Calidad
Productos
diferenciados
Nicho de mercado
Ventajas competitivas
Anlisis Interpretativo
Por los resultados se puede observar que precios bajos y nichos de mercado son
considerados por las PYMES las mejores ventajas competitivas que tienen para
competir en el mercado latinoamericano, mientras que en un 20% se encuentra
calidad y productos diferenciados.
Pgina 198
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
31. Considerara Usted que los Tratados, Acuerdos y leyes vigentes beneficia a
las PYMES del sector de confecciones para la exportacin a conquistar el
mercado latinoamericano?
Objetivo: Determinar si los Tratados, Acuerdos y Leyes benefician a las PYMES del
sector de confecciones para la exportacin para conquistar el mercado
latinoamericano.
Beneficios de los Tratados, acuerdos y leyes vigentes
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
SI
90.0
90.0
90.0
NO
10.0
10.0
100.0
10
100.0
100.0
Total
10
6
Frequency
0
SI
NO
Anlisis Interpretativo
Un 90% coincide que los tratados, acuerdos y leyes vigentes benefician a las
PYMES del sector de confecciones para la exportacin, frente a un 10% que opina lo
contrario.
32. Han desarrollado estrategias de gestin relacional dirigida a los clientes?
Objetivo: Determinar si se han desarrollado estrategias de gestin relacional dirigida
a los clientes.
Pgina 199
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
SI
NO
Total
Percent
Valid Percent
7
3
70.0
30.0
70.0
30.0
10
100.0
100.0
Cumulative
Percent
70.0
100.0
4
Frequency
3
0
SI
NO
Anlisis Interpretativo
Un 70% afirma que ha desarrollado estrategias de gestin relacional, mientras que
un 30% no lo ha realizado, debido a falta de conocimiento acadmico para
desarrollarlo as como el factor tiempo debido a que dan mayor prioridad al proceso
productivo.
33. Existe una adecuada evaluacin y control de las estrategias?
Objetivo: Determinar si existe una adecuada evaluacin y control de las estrategias.
Evaluacin y control de estrategias
Frequency
Valid
SI
NO
Total
Percent
70.0
Valid Percent
Cumulative
Percent
70.0
70.0
100.0
30.0
30.0
10
100.0
100.0
Pgina 200
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Anlisis Interpretativo
En la misma proporcin que el desarrollo de estrategias de gestin relacional, se da
la evaluacin y control de estrategias, debido a las razones antes expuestas.
34. Qu indicadores de gestin considerara para la evaluacin de las
estrategias?
Objetivo: Determinar cules son los indicadores para evaluar las estrategias.
Indicadores de gestin para la evaluacin de las estrategias
Frequency
Valid
Rentabilidad
Competitividad
50.0
50.0
90.0
Productividad
10.0
10.0
100.0
10
100.0
100.0
Total
Valid Percent
40.0
Cumulative
Percent
Percent
40.0
40.0
3
Frequency
0
Rentabilidad
Competitividad
Productividad
Anlisis Interpretativo
Un 50% menciona que la competitividad es el indicador que considerara para la
evaluacin de estrategias, frente a un 40% que seala la rentabilidad y un 10% la
productividad; sin embargo la competitividad es un indicador que est en funcin a la
productividad y la rentabilidad por lo se evaluarn en forma conjunta.
35. Se da seguimiento a los indicadores de gestin de los clientes?
Objetivo: Determinar si se dan seguimiento a los indicadores para evaluar las
estrategias
Pgina 201
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
SI
NO
Total
Percent
Valid Percent
7
3
70.0
30.0
70.0
30.0
10
100.0
100.0
Cumulative
Percent
70.0
100.0
Anlisis Interpretativo
En la misma proporcin que el desarrollo de estrategias de gestin relacional,
evaluacin y control de estrategias, se da e seguimiento; debido a las razones antes
expuestas, asimismo mencionan que la manera como le dan seguimiento a los
resultados de la estrategia es a travs de los indicadores.
Pgina 202
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Total
SI
Tamao de
empresa
pequea
20
20
mediana
20
20
40
40
Total
Anlisis Interpretativo
De acuerdo a la informacin obtenida se observa que tanto los jefes de reas de las
pequeas como las medianas empresas, en la misma proporcin tienen
conocimiento de los clientes, proveedores y distribuidores en que se desenvuelve su
empresa.
2.
Count
Nmero de clientes
actuales no potenciales
2
Tamao de
empresa
Total
Total
pequea
12
20
mediana
20
20
32
40
Pgina 203
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de clientes
actuales no
potenciales
2
3
20
15
Count
10
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
De acuerdo al grfico se puede observar que el nmero promedio de clientes
actuales no potenciales para las pequeas empresas est entre 2 y 3, mientras que
para el caso de las medianas es 3.
3.
15
20
Total
25
pequea
20
mediana
12
20
16
40
Pgina 204
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de
provedores actuales
no potenciales
12
10
15
20
25
10
Count
6
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Por el grfico se puede observar que el nmero promedio de proveedores actuales
no potenciales para las pequeas empresas oscila entre 10, 15 y 20 en promedio
mientras que para el caso de las medianas est entre 20 y 25 en promedio.
4.
Total
pequea
12
20
mediana
0
8
20
32
20
40
Pgina 205
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de
distribuidores
actuales no
potenciales
20
2
3
15
Count
10
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Por el grfico se puede observar que el nmero promedio de distribuidores actuales
no potenciales para las pequeas empresas oscila entre 2 y3 en promedio mientras
que para el caso de las medianas est en 3 en promedio.
5.
Total
pequea
12
20
mediana
12
20
24
40
Pgina 206
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de clientes
actuales
potenciales
12
1
2
3
10
Count
6
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Por el grfico se puede observar que el nmero promedio de clientes potenciales
para las pequeas empresas oscila entre 1 y 2 en promedio mientras que para el
caso de las medianas est entre 2 y 3 en promedio.
6.
Count
Nmero de proveedores actuales
potenciales
2
Tamao de
empresa
Total
Total
pequea
12
20
mediana
12
20
24
40
Pgina 207
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de
proveedores
actuales
potenciales
12
10
2
3
4
Count
6
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Por el grfico se puede observar que el nmero promedio de proveedores
potenciales para las pequeas empresas oscila entre 2 y 3 en promedio mientras
que para el caso de las medianas est entre 3 y 4 en promedio.
7.
Total
pequea
12
20
mediana
20
20
32
40
Pgina 208
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de
distribuidores
actuales
potenciales
20
1
2
15
Count
10
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Por el grfico se puede observar que el nmero promedio de distribuidores
potenciales para las pequeas empresas oscila entre 1 y 2 en promedio mientras
que para el caso de las medianas est en 2.
8.
Conoce Usted cuntos son en nmero los Clientes que la empresa piensa
captar?
Objetivo: Determinar el nmero de clientes que la empresa piensa captar.
Tamao de empresa * Nmero de posibles clientes a captar Crosstabulation
Count
Nmero de posibles clientes a captar
1
Tamao de
empresa
Total
Total
pequea
12
20
mediana
12
20
24
40
Pgina 209
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de posibles
clientes a captar
12
1
2
3
10
Count
6
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Por el grfico se puede observar que el nmero promedio de posibles clientes a
captar para las pequeas empresas oscila entre 1 y 2 en promedio mientras que
para el caso de las medianas est entre 2 y 3.
9.
Total
pequea
12
20
mediana
12
20
24
40
Pgina 210
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de posibles
proveedores a
captar
12
2
10
3
4
Count
6
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Por el grfico se puede observar que el nmero promedio de posibles proveedores a
captar para las pequeas empresas oscila entre 2 y 3 en promedio mientras que
para el caso de las medianas est entre 3 y 4.
10. Conoce Usted cuntos son en nmero los Distribuidores que la empresa
piensa captar?
Objetivo: Determinar el nmero de distribuidores que la empresa piensa captar.
Tamao de empresa * Nmero de posibles distribuidores a captar Crosstabulation
Count
Nmero de posibles
distribuidores a captar
1
Tamao de
empresa
Total
Total
pequea
12
20
mediana
20
20
32
40
Pgina 211
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Bar Chart
Nmero de posibles
distribuidores a
20
captar
1
2
15
Count
10
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Por el grfico se puede observar que el nmero promedio de posibles proveedores a
captar para las pequeas empresas oscila entre 1 y 2 en promedio mientras que
para el caso de las medianas est en 2.
11. Cuntos son en nmero sus socios estratgicos?
Objetivo: Determinar el nmero de socios estratgicos.
Tamao de empresa * Nmero de socios estratgicos Crosstabulation
Count
Nmero de
socios
estratgicos
Total
.00
Tamao de
empresa
pequea
mediana
Total
20
20
20
20
40
40
Anlisis Interpretativo
Como se puede apreciar en el grfico tanto pequeas como medianas empresas no
cuentan con socios estratgicos.
Pgina 212
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
SI
40
Percent
Valid Percent
100.0
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
Como se puede apreciar en el grfico en un 100% los jefes de reas de las PYMES
conocen la demanda de los pases que integran el mercado latinoamericano que
piensan atacar.
13. Conoce Usted la oferta en el Mercado Latinoamericano (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela) en el sector de confecciones?
Objetivo: Determinar si los jefes de rea manejan informacin como la oferta de las
confecciones en el mercado latinoamericano.
Oferta del mercado latinoamericano
Frequency
Valid
SI
40
Percent
100.0
Valid Percent
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
De igual manera el 100% de los jefes de reas de las PYMES conocen la oferta
exportable de los pases que integran el mercado latinoamericano que piensan
atacar.
14. Hay un sistema de retroalimentacin del cliente para solicitar, analizar,
comparar, interpretar y comunicar su satisfaccin con los productos o
servicios ofrecidos? De qu tipo?
Objetivo: Determinar si existe y de que tipo un sistema de retroalimentacin del
cliente para solicitar, analizar, comparar, interpretar y comunicar su satisfaccin con
los productos y/o servicios ofrecidos.
Sistema de retroalimentacin con el cliente
Valid
SI
Frequency
40
Percent
100.0
Valid Percent
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Pgina 213
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Anlisis Interpretativo
De igual manera el 100% de los jefes de reas de las PYMES afirm que cuentan
con un sistema de retroalimentacin del cliente para solicitar, analizar, comparar,
interpretar y comunicar su satisfaccin con los productos y/o servicios ofrecidos;
coincidiendo en el tipo a travs de encuestas de satisfaccin del cliente.
15. Hay un sistema para atender quejas del cliente?
Objetivo: Determinar si existe un sistema para atender quejas del cliente
Sistema de quejas del cliente
Valid
SI
Frequency
40
Percent
100.0
Valid Percent
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
De igual manera el 100% de los jefes de reas de las PYMES afirm que cuentan
con un sistema para atender las quejas de los clientes.
16. Cul es el tiempo real de respuesta?
Objetivo: Determinar el tiempo real de respuesta
Tamao de empresa * Tiempo real de respuesta Crosstabulation
Count
Tiempo real de
respuesta
1
Tamao de
empresa
Total
Total
pequea
12
20
mediana
16
20
24
16
40
Pgina 214
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
B a r C h a r t
Tiempo real de
respuesta
20
1
2
15
C o u n t
10
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
Se aprecia que el tiempo de respuesta ante una queja de un cliente es tanto para la
pequea como para la mediana entre 1 y 2 minutos, siendo la tendencia a ser ms
rpidas las medianas empresas.
17. Estn los clientes satisfechos con el sistema de quejas?
Objetivo: Determinar si los clientes estn satisfechos con el sistema de quejas
Satisfaccin del cliente con el sistema de quejas
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
SI
36
90.0
90.0
90.0
NO
10.0
10.0
100.0
40
100.0
100.0
Total
Pgina 215
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
40
30
Frequency
20
10
0
SI
NO
Anlisis Interpretativo
En un 90% los clientes estn satisfechos con el sistema de quejas a excepcin de un
10% que pertenece a las pequeas empresas.
18. Considera Usted que sus costos de ventas y marketing son cubiertos por sus
ventas?
Objetivo: Determinar si los costos de ventas y marketing son cubiertos por sus
ventas.
Costos de ventas y marketing
Valid
SI
NO
Total
Frequency
32
Percent
80.0
Valid Percent
80.0
Cumulative
Percent
80.0
20.0
20.0
100.0
40
100.0
100.0
Pgina 216
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
40
30
Frequency
20
10
0
SI
NO
Anlisis Interpretativo
Un 80% concuerda con que los costos de ventas y marketing son cubiertos por sus
ventas, mientras que un 10% afirma que no, porque los pedidos son escasos y
porque el rea de ventas o marketing no se preocupa por atraer nuevos clientes o
fidelizar los que se tiene.
19. Existe una comunicacin efectiva y dinmica entre reas?
Objetivo: Determinar si existe una comunicacin efectiva y dinmica entre reas.
Comunicacin efectiva y dinmica entre reas
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
SI
32
80.0
80.0
80.0
NO
20.0
20.0
100.0
40
100.0
100.0
Total
Anlisis Interpretativo
Un 80% concuerda con que si existe una comunicacin efectiva y dinmica entre las
reas, sin embargo un 20% de las pequeas empresas no lo estn, debido a que
afirman que la informacin no es compartida por el rea de produccin, por otro lado
no hay una adecuada sistematizacin de la informacin por parte de sistemas.
Pgina 217
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
20. Existe una adecuada comunicacin sobretodo entre el rea de ventas y/o
marketing?
Objetivo: Determinar si existe una adecuada comunicacin entre el rea de ventas
y/o marketing
Comunicacin adecuada en el rea de marketing y/o ventas
Valid
SI
NO
Frequency
32
Percent
80.0
Valid Percent
80.0
Cumulative
Percent
80.0
20.0
20.0
100.0
40
100.0
100.0
Total
Anlisis Interpretativo
En igual proporcin un 80% concuerda con que si existe una comunicacin efectiva y
dinmica en el rea de ventas y/o marketing; ms no un 20%.
Total
MEDIA
pequea
12
20
mediana
20
20
32
40
Total
B a r C h a r t
Frecuencia de
pedidos
20
BAJA
MEDIA
15
Count
10
0
pequea
mediana
Tamao de empresa
Anlisis Interpretativo
La tendencia de la frecuencia de pedidos en las medianas empresas es media,
mientras que para la pequea est dividida entre media y baja.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Frequency
Valid
Igual al
50%
Percent
40
Valid Percent
100.0
100.0
Cumulative
Percent
100.0
Anlisis Interpretativo
Todos coinciden con que el porcentaje de ventas realizadas en funcin a lo
producido es al igual 50% de lo producido.
23. El porcentaje de ventas cruzadas en funcin a los producido se encuentra en
el rango de?
Objetivo: Determinar el porcentaje de ventas cruzadas en funcin a lo producido.
Porcentaje de ventas cruzadas en funcin a lo producido
Frequency
Valid
Menor al
50%
Igual al
50%
Total
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
20.0
20.0
20.0
32
80.0
80.0
100.0
40
100.0
100.0
40
30
Frequency
20
10
0
Menor al 50%
Igual al 50%
Pgina 219
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Anlisis Interpretativo
Un 80% coincide que es igual al 50% mientras que un 20% afirma que es menor que
50%, lo que hace suponer hay empresas que venden menos de los que producen, lo
que genera prdidas por almacenamiento de los productos.
24. Desarrollan criterios de segmentacin por pedidos de los clientes para los
productos que exportan?
Objetivo: Determinar si desarrollan criterios de segmentacin por pedidos de los
clientes para los productos que exportan.
Criterios de segmentacin por pedidos de clientes
Valid
Frequency
28
Percent
70.0
Valid Percent
70.0
NO
12
30.0
30.0
Total
40
100.0
100.0
SI
Cumulative
Percent
70.0
100.0
30
25
20
Frequency
15
10
0
SI
NO
Anlisis Interpretativo
Un 70% considera que si lo hace mientras que un 30% no, debido a que no tienen un
curso de accin para determinarlo.
Pgina 220
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
25. Los costos de la recuperacin efectiva del producto y/o servicio son?
Objetivo: Determinar los costos de la recuperacin efectiva del producto y/o servicio
Costos de recuperacin efectiva de productos y/o servicios
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
MEDIA
20.0
20.0
20.0
ALTA
32
80.0
80.0
100.0
Total
40
100.0
100.0
Anlisis Interpretativo
Un 20% considera que los costos de recuperacin efectiva del producto es media,
mientras que un 80% afirma que es alta.
26. Los porcentajes de costos de ventas son?
Objetivo: Determinar el porcentaje costos de ventas
Porcentaje de costos de ventas
Frequency
Valid
Igual al
50%
Mayor al
50%
Total
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
32
80.0
80.0
80.0
20.0
20.0
100.0
40
100.0
100.0
40
30
Frequency
20
10
0
Igual al 50%
Mayor al 50%
Pgina 221
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Anlisis Interpretativo
De igual manera se presenta los porcentajes de costos de ventas, en un porcentaje
de 80% para los que consideran que el porcentaje de costos de ventas es igual al
50%; mientras que un 20% considera que es mayor al 50%.
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
BAJA
20.0
20.0
20.0
MEDIA
32
80.0
80.0
100.0
Total
40
100.0
100.0
40
30
Frequency
20
10
0
BAJA
MEDIA
Anlisis Interpretativo
Un 20% considera que la rentabilidad sobre la inversin en el rea de marketing y/o
ventas es baja; mientras que un 80% menciona que es media.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
28. Los precios relativos de productos primarios del sector de confecciones para
la exportacin son?
Objetivo: Determinar como son los precios relativos de productos primarios del
sector de confecciones para la exportacin.
Precios relativos de productos primarios
Frequency
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
MEDIA
36
90.0
90.0
90.0
ALTA
10.0
10.0
100.0
Total
40
100.0
100.0
40
30
Frequency
20
10
0
MEDIA
ALTA
Anlisis Interpretativo
Un 90% considera que los precios relativos de productos primarios son de escala
media, mientras que un 10% considera que es alto, en nuestro caso est referido a
los insumos para la tejedura que en su mayora las empresas tratan de abastecerse
por si mismos, en lugar de adquirirlo por medio de otros proveedores.
Pgina 223
CAPTULO VI
DISEO DEL MODELO
6.1.
MARKETING RELACIONAL
BASE DE
DATOS
GESTION DE LA
RELACION
VALOR
VIDA
CLIENTE
GESTION DE LA LEALTAD
GESTION DE LA BASE DE
CLIENTES
Segmentacin
Consecucin
Fidelizacin
Recuperacin
CRM
Organizacin
Costos
de Cambio
Satisfaccin
Gestin de la
Voz
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
6.2.
Pgina 225
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Quin es el cliente?
Qu promociones se ofrecieron al cliente?
Cmo reaccion el cliente a estas promociones (las transacciones
que realiz con la organizacin)?.
Datos
Descriptivos
Datos
Promocionales
Datos
Transaccionales
Quin es el cliente?
Tanto para optimizar y rentabilizar las interacciones con los clientes como
para optimizar el rendimiento del sistema de CRM, es necesario poder
distinguir entre clientes actuales y potenciales, y quines de ellos son
Pgina 226
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Ferias,
muestras
gratuitas, envo
de catlogos
Pedidos, visitas a la
web, encuestas de
satisfaccin
Datos Descriptivos
Los datos descriptivos proporcionan informacin base sobre el cliente
(proveedor, cliente y distribuidor), por lo general son datos resumidos,
entre ellos:
Nombre del Cliente (Nombre y/o razn social, ttulo y/o cargo, tipo de
tratamiento, sexo, idioma).
Direccin del Cliente (Pas, provincia, distrito, localidad, calle, nmero,
departamento, cdigo postal, tipo de direccin, fecha de cambio de
domicilio).
Datos Operativos (Cdigo de territorio, Divisin, contacto de venta,
cdigo de prioridad, cdigo de origen)
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Tipo de promocin
Ventas, marketing, publicidad impresa, en Internet.
Descripcin de la promocin
Contenido de la promocin.
Medio
Mercados por los que circula la publicidad, portales en Internet, etc.
Motivo
Breve descripcin del por qu se llev acabo dicha promocin
Tiempo
Fecha de la promocin.
Financiero
Costo fijo y variable de la promocin.
Datos Transaccionales
Los datos transaccionales engloban los datos referentes a una interaccin
con el cliente. Pueden incluirlo todo, desde una llamada telefnica hasta la
atencin del pedido al cliente, pasando por la descripcin de prendas
adquiridas por el cliente. Estos datos, al igual que los datos promocionales,
cambian muy rpidamente. Por ello, se suelen almacenar en estructuras
que permiten actualizar y cambiarlos con mucha facilidad. Es un tipo de
informacin muy diferente de la descriptiva, en la que el tipo de datos
almacenados no cambia casi nunca (ltimamente, se ha aadido el email); entre los datos que se manejan tenemos los siguientes:
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Pgina 230
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Ventas
Entrega de
las
prendas
Internet
Tele
Marketing
Medios
Impresos
Almacn de
datos de la
organizacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Definicin
Objetivos
Estrategia
Implantacin
Explotacin
Problemtica
1. Definicin
CRM es un conjunto de procesos de negocio y de polticas empresariales,
diseadas para captar, retener y dar servicio a los clientes. CRM no es
slo una tecnologa, la tecnologa es lo que permite realizar CRM.
Para gestionar las relaciones con los clientes, es necesario procesar la
informacin en forma integrada, pero para ello es necesario identificar
elementos esenciales dentro de la organizacin
1. Productos y Servicios a ofrecer: Prendas de vestir en todas sus
variedades elaboradas en algodn pyma, servicios de previos a la
venta y/o pedido (hilandera, tejedura, tintorera, acabado y control de
calidad) y post venta (atencin personalizada en la atencin de
consultas comerciales y evaluacin de satisfaccin del cliente).
2. Descripcin de nuestros proveedores (Catlogo de Proveedores
locales e internacionales, debidamente clasificados por productos,
procedencia, frecuencia de compra, etc.).
3. Slido servicio de atencin al cliente (proveedor, clientes y
distribuidores).
4. Estructura de las herramientas tecnolgicas (hardware, software, base
de datos, aplicaciones y/o soluciones aplicadas a PYMES de terceros
(Microsoft, Oracle)) que no impliquen mayor inversin.
2. Objetivos
Maximizacin de la rentabilidad de la relacin, est en funcin de:
a.
b.
c.
d.
e.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
3. Estrategia
La estrategia de un modelo CRM es el factor crtico para el xito de su
implantacin y explotacin. Las acciones estratgicas deben estar
encaminadas a la consecucin de unos objetivos concretos. Si las
acciones no estuviesen alineadas con los objetivos, el resultado sera un
fracaso, por ello se requiere un pensamiento a largo plazo, pero exigiendo
resultados en el corto plazo.
La estrategia a definir debe estar orientada al cliente, fundamentada en un
anlisis del Poder de Negociacin de los Clientes (Anlisis de las cinco
fuerzas competitivas de Porter (Captulo 4.3.1.2, seccin A)), bsicamente
que contemple la siguiente informacin, ilustrada en el siguiente grfico:
Grfico N 43: Anlisis del Cliente
Segmentacin
de Clientes
Imagen de la organizacin
Aspectos
diferenciales
Precios competitivos
Servicio al Cliente
Diseo del
Proceso de
Compra y/o
pedido
Por
qu
compran
nuestros productos los
mayoristas,
minoristas,
marcas reconocidas en el
mercado latinoamericano?
Tenemos
la
imagen
deseada
como
organizacin
en
el
mercado latinoamericano?
Qu
aspectos
nos
distinguen
de
la
competencia?
Cmo se estn
orientando hacia
el cliente?
Qu servicios de
valor aadido
estn ofreciendo?
CRM
Qu ofrecen de
manera
diferencial?
Cmo estn
integrando sus
procesos ?
Qu nuevos
mtodos de gestin
estn implantando?
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Estrategia
Empresarial
Personas y Procesos
Tecnologa de la Informacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cliente Potencial
Captacin
Mercado Cualificado
Mercado
CRM
Fidelizacin
Cliente
Ex-Cliente
Recuperacin
Competencia de Cias.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
5. Explotacin
Es un proceso que pasa por las siguientes fases:
1. Conocer:
a. Comprender quines son nuestros clientes.
b. Definir la forma ptima de satisfacer sus expectativas
2. Retener:
a. Crear valor y mantener un sistema de comunicacin (telemarketing,
consultas comerciales online)
b. Disear acciones de atencin y servicios a medida, aumentando:
- Satisfaccin del cliente
- Fidelidad por nuestros productos y servicios.
- Rentabilidad de la organizacin.
3. Relacionar y rentabilizar:
- Obtener el mximo rendimiento de la relacin con el cliente:
Ventas cruzadas, venta complementaria, programas de
fidelizacin, promociones segmentadas, planes de incentivo,
etc.
- Permanente retroalimentacin para segmentar los clientes:
- Perfiles
- Valor actual
- Valor potencial
- Afinidad con otros productos y servicios.
En el grfico N 47 se presenta la relacin fidelidad vs. rentabilidad, a
seguir para aplicarlo en la explotacin de las relaciones con los clientes.
Grfico N 47: Fidelidad vs. Rentabilidad
El cliente es fiel
pero no es rentable
Mantener la fidelidad e intentar
rentabilizarlo a travs de ofertas
atractivas segn sus necesidades.
El cliente no es fiel
ni r entable
No vale la pena gastar energas
en este tipo de cliente salvo
aportaciones
especiales
de
imagen.
El cliente es fiel y
rentable
Potenciar las relaciones para
fortalecer la fidelidad e intentar
optimizar la rentabilidad con
acciones de venta cruzada y
venta inducida.
El cliente no es fiel
pero es rentable
Centrar
sus
esfuerzos
en
fortalecer la relacin para crear
fidelidad.
6. Problemtica de CRM
La razn del fracaso de un proyecto CRM es la falta de estrategia, sumado
a lo siguiente:
-
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Comportamiento
de Compra
Recencia
(Tiempo
transcurrido
desde que el
cliente hizo el
ltimo pedido)
Frecuencia de
compra
Valor
monetario del
pedido
Tipo de prenda
solicitada
Forma de pago
Compra
y/o
pedido inicial
Canal
de
distribucin
Geodemogrfica
Pas
Provincias
(capitales de los
pases
latinoamericanos)
Participacin
de
mercado
Beneficios esperados
Tangibles
Intangibles
Precio
Seguridad
Calidad
en
el
Servicios
envo del
pedido
de valor
agregado
Garanta
Apariencia
Variedad
Estilos de empresa
Actividades
Intereses
Minoristas y
Moda
mayoristas
Produccin
latinoamerica
de
calidad
nos
del
con
precios
sector
de
competitivos
confecciones
Marcas
reconocidas
en el sector
de
confecciones
.
Opiniones
Negoci
o
Econo
ma
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Cualificacin
Evaluacin
Fuente
Expectativas
Importe del pedido
Plan de Prioridades
Objetivos
Cantidad ptima
Corto o mediano plazo de entrega
Informe de Ventas
Informacin accin
Objetivos
Fechas feedback
Ficha de seguimiento del cliente potencial
Seguimiento /
Consecucin
Cierre Accin
Cuantificacin de resultados
Incorporacin a la Base de Datos
Clientes Potenciales
Personalizacin
Diferenciacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Satisfaccin
Habitualidad
Fidelidad
Componentes de la Fidelizacin
La fidelizacin no es un trmino vaco de contenido, muy al contrario,
referencia y su mencin, nos dirigen a la consideracin de una serie
componentes que son propios de fidelizacin y que tanto considerados
forma separada, como en conjunto, nos ofrecen una muestra de
fundamentales cuestiones que el trmino fidelizacin suscita.
continuacin se presenta la funcionalidad de cada componente:
su
de
de
las
A
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
CRITERIOS DE
DIFERENCIACION
INDICE
MULTIPLICADOR
NIVELES DE VALORACION
ALTO(3)
POR VOLUMEN
POR COMPROMISO
POR CANTIDAD
POR FRECUENCIA
POR ANTIGEDAD
OTROS
VALORACION
TOTAL DEL
CLIENTE
(Ms
100000
dlares)
MEDIO(2)
de
(Ms
US$
50000)
de
BAJO(1)
(Ms
US$
10000)
de
Con
compromiso
INDICADORES
DE
VALORACION
NULO(0)
(Menos
de
US$ 10000)
ndice
Multiplicador
Niveles
Valoracin
X
de
Sin
compromiso
ndice
Multiplicador
Niveles
Valoracin
X
de
ndice
Multiplicador
Niveles
Valoracin
X
de
ndice
Multiplicador
Niveles
Valoracin
X
de
ndice
Multiplicador
Niveles
Valoracin
X
de
ndice
Multiplicador
Niveles
Valoracin
X
de
Transacc
ms
de
US$ 10000
Transacc
ms
de
US$ 5000
Transacc
ms
de
US$
1000
Transacc
menos
US$ 1000
1
vez
mes
al
1 vez
trimestre
1 vez al
semestre
1 vez al ao
5 aos
ms
1 ao
Menos de 1
ao
3 aos
al
de
Valores de
los Indicadores
de valoracin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
6.3.
GESTIN DE LA LEALTAD
6.3.1. Anlisis de la lealtad
La lealtad es un componente estratgico fundamental para la organizacin,
en consecuencia es vital realizar un anlisis de la lealtad porque a travs
de la fidelidad, es un indicador de la retencin futura de nuestra base de
clientes se mejora la intencin de recompra futura.
La consecucin y mejora de la lealtad, es representada mediante el
siguiente esquema:
Grfico N 50: Consecucin y Mejora de la Lealtad
AUMENTO DE LA
SATISFACCION
Vnculos
deseados por el
cliente
CREACION DE
COSTOS DE
CAMBIO
Calidad Esperada
Calidad Percibida
Valor
aadido
al cliente
(-) Vnculos
(-) Riesgos
INCREMENTO
DE LA
LEALTAD DEL
CLIENTE
Identificacin
personal,
sensibilidad por
organizacin
CREACION DE LA
PERSONALIDAD
DE LA
ORGANIZACION
Recuperacin,
insatisfaccin,
solucin
problema,
adaptacin
a
las
expectativas
del
cliente
la
Imagen transmitida
Lenguaje del Cliente
GESTION DE LA
VOZ
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Adems del anlisis del Rendimiento del Activo por Cliente, es necesario
analizar la evolucin de la relacin concreta entre el cliente y la
organizacin, en funcin al tipo de relacin y al tipo de cliente, como se
presenta en la siguiente matriz:
Grfico N 51: Matriz de Clasificacin de los Clientes
Alto
Alto
Bajo
PASIVO
ADINERADO
NEGOCIADOR
AGRESIVO
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Intercambio
Colaborador
Puro
Desagregacin
Oferta
b
precio
rentable
Oferta
Total
precio
comparativo
Las utilidades generadas por los ventas a los clientes, deben ser
aportadas tanto por el cluster, como de las empresas asociadas
(proveedores y distribuidores).
Las ventas realizadas por las empresas asociadas, deben ser
importantes o tener un gran potencial de crecimiento.
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Diez dimensiones
iniciales
Resultado
Fiabilidad
Proceso
Sensibilidad
Proceso
Tangibles
Proceso
(Calidad
Tcnica)
Proceso
Competencia
Proceso
(Imagen)
Credibilidad
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Seguridad
Acceso
Comunicacin
Comprensin del cliente
Cortesa
Definiciones
Cinco
dimensiones
Fiabilidad
32%
Sensibilidad
22%
Tangibles
11%
Aseguramiento
19%
Empata
16%
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GAP 1
POTENCIAL DE GESTION
Falta
de
orientacin
en
la
investigacin
de
mercado,
insuficiente y sin interaccin entre la
organizacin y los clientes
Compromiso
directivo
de
organizacin
inadecuado
con
calidad de servicio hacia el producto
Ausencia
e
inadecuacin
establecimiento de objetivos
la
la
Programas
de
mejora
con
recursos y objetivos de la
calidad y el servicio asociado
al producto
de
GAP 2
Estandarizacin
inadecuadas
de
tareas
GAP 5
Percepcin de viabilidad
adecuacin
Pobre
adecuacin
puesto
Falta de control percibido
puesto
tecnologa
GAP 3
GAP 4
Sistemas
inapropiados
de
Encuestas de satisfaccin
Enfoque en la calidad precio
venta cliente
Conocimiento
del
cliente
(Base
de
Datos:
Datawarehouse)
Escuchar
al
personal
de
contacto
e
implicacin
directiva
supervisin
Conflictos de responsabilidades
Ambigedad de responsabilidades
Comunicacin horizontal
Propensin a la sobrepromesa
Mejora
de
procesos
de
produccin
Obtencin de consistencia en
el manejo de la informacin
entre reas.
Generar
la
capacidad
de
satisfacer
Valoracin
de
sistemas,
recursos y polticas de calidad
Diseo de funciones
Motivacin y coordinacin
Seleccin y contratacin
Genera
compromiso
en
el
personal
Inversiones
en
equipos
y
sistemas
Autonoma
de
decisin
y
funcionamiento con clientes
Facultades
propias
de
mejoras.
Fijar
objetivos
e
incentivos
personales
claros,
controlables,
relacionados
con
el cliente.
Adecuar
las
expectativas
de
los empleados
Gestin de relaciones
Anlisis de tiempos
Gestin de la demanda
Segmentacin de clientes
Formacin,
informacin,
seguimiento,
motivacin,
comprensin
Informacin,
coordinacin,
procedimientos
Gestin
adecuada
de
expectativas
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Contratos
establecidos
con
empresas
(proveedores
y
distribuidores) que nos proveen de los insumos necesarios para la
produccin de las prendas de vestir.
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Actitud
Enfoque
Incentivos
Estrategias
Sistemas
Pocos,
no
existe,
un
enfoque
organizado para recibir, controlar y
analizar los problemas del cliente.
Indeterminado
Mnima o inexistente
Nivel de la funcin
Influencia de la informacin recibida
Cambios
quejas
6.4.
como
respuestas
las
Mnimos o reactivos
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Participantes
El proceso de Comunicacin Interna, involucra a todas las reas de la
organizacin, en especial las siguientes:
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Carta al Personal:
Las cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan para difundir
informacin importante tales como resultados, cambios en la
organizacin, etc. Su ventaja radica en la rapidez de su llegada y el
impacto que provoca el remitente. Por ello, se aconseja no realizarlas
en forma mltiple con un destinatario comn sino personaliza rlas.
Carteleras:
Este ancestral pero efectivo medio de comunicacin se debe colocar en
un lugar de trnsito seguro del personal. Puede contener informacin
general, normativas institucionales e informaciones que intercambia el
personal. Es necesario que su contenido este ordenado para que
visualmente sea de rpida lectura y notorio el cambio peridico de su
informacin. Es necesario, para evitar malos entendidos, consignar en
cada mensaje los remitentes y su fecha.
Manuales:
Son guas sistematizadas de procedimientos organizacionales que
renen la informacin tcnica, organizativa, histrica, etc. Ayudan a
organizar y coordinar las actividades. Adems, como la dimensin de la
comunicacin es amplia colabora indirectamente en la imagen creando
una sinergia de discursos no necesariamente verbales; evitando
contradicciones.
Publicacin Institucional:
Una revista interna informa, motiva y cohesiona al personal. Su
importancia es que en ella confluyen informaciones de diferentes reas.
As, se produce una comunicacin ascendente, descendente y lateral.
Reuniones:
Las reuniones son un espacio de comunicacin para: informar,
capacitar, reflexionar, tomar decisiones, etc. Lo importante es contar
con espacio acorde y convocar a los participantes con la debida
antelacin.
Buzn de Comunicaciones:
Permiten que todos los integrantes de la organizacin se expresen con
libertad y puedan hacer conocer a los niveles superiores de la
organizacin su planteo. No deben tenerse en cuenta los mensajes
annimos.
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Medios electrnicos:
E-mail: sus ventajas son: rapidez, interactividad, multidifusin, facilidad
de fijacin del destinatario.
Intranet: es una red interna. Presenta la ventaja de ser un medio rpido
e instantneo. Slo se necesita colocar las computadoras en red.
Listas de distribucin y foros de discusin por internet: puede servir
para motivar a los integrantes en el uso de estas herramientas y
estimular su pertenencia. Los temas pertinentes seran propios de la
organizacin.
En la pgina web del cluster se puede prever un rea restringida slo
para los integrantes de la organizacin e implementar los foros.
Evaluar:
La evaluacin del proceso peridica es necesaria para analizar la
posibilidad de realizar ajustes en el rumbo si lo fuera necesario. Los
datos obtenidos darn lugar a acciones futuras. Si no se toman en
cuenta estos datos o no investigan ser difcil mantener una estructura
de comunicacin interna. Los mtodos ms difundidos son las
encuestas y sondeos de opinin interno.
Tambin hay que considerar las evaluaciones previas a iniciar un
proyecto o un plan, durante su ejecucin y, posteriormente, su impacto.
Es decir, si se cumplieron los objetivos fijados, las metas y los
resultados esperados.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Distribuidores actuales
Clientes actuales (mayor frecuencia de pedidos)
Etapas
Procedimental:
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3.
4.
5.
6.
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Plan de
Prospeccin
Adquisicin nuevos
clientes
Acciones
fidelizacin
Reduccin prdida
clientes
Plan reactivacin
clientes antiguos
Recuperacin
clientes antiguos
Plan clientes
actuales rentables
Mayor volumen de
ventas en mejores
clientes
Desarrollo
productos /
mercados
Consecucin ventas
cruzadas y
complementarias
Mejora
segmentacin
Plan de
Contactos
Determinacin
frecuencia ptima
Plan de medios:
Seleccin
Intensidad
Mayor eficiencia en
las ventas
AUMENTO DEL
NUMERO DE
CLIENTES
AUMENTO
VALOR EMPRESA
AUMENTO DE
VENTAS POR
CLIENTE
AUMENTO DEL
VALOR DEL
CLIENTE
DISMINUCIN DE
COSTOS POR
CLIENTES
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2. Plan de Contactos
El plan de contactos, se realiza en funcin a la informacin de los
clientes potenciales y actuales de la organizacin, para lo cual se
requiere apoyo del DataWarehouse asociado al Sistema CRM. El plan
de contactos aportar una perspectiva del cliente, integrando las
acciones de cada uno de los productos (tipo de prendas de vestir) en el
tiempo, centrndose en:
6.5.
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CAPTULO VII
APLICACIN DEL MODELO
7.1.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
FASE I
DIAGNOSTICO
FASE II
DISEO DEL
MODELO
FASE III
APLICACION
FASE IV
REDISEO
DEL MODELO
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Fase II: Diseo del Modelo, constituye el desarrollo de cada uno de los
componentes que conforman el modelo:
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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CAPTULO VIII
REDISEO DEL MODELO
8.1.
ETAPA
INDICADOR
CLCULO
Identificacin
% de respuestas
Potenciales
Respuestas
Inversin / respuesta
Cualificacin
Identificados / audiencia
Clasificacin potencial en
el tiempo
% de conversin
Ventas / cualificados
RFM:
Recencia
transcurrido
(tiempo
desde
que
por
periodos
semestrales o anuales en
funcin del ciclo de la
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Frecuencia
en
un
determinado)
Ventaja
comparativa
revelada
periodo
y
Valor
por
Tipos de productos
actualidad
Latinoamericano
Criterios de diferenciacin
Valor
(Bolivia,
Colombia,
del
Nmero
de
de
lneas
producto
Ecuador y Venezuela)
promedio
Mercado
valor
(Bolivia,
Inversin / pedido
Latinoamericano
(Bolivia,
Colombia,
adquieren
Ecuador y Venezuela)
nuestros
ofrece
por
unidad
de
tiempo
agregando
participaciones
empresas
de
las
las
multiplicadas
100*i2.
Exportaciones
Importaciones
Relacin Clientes
Ms anteriores ventas
Referencias / cliente
clientes
Cualitativo (Desempeo y
% clientes repetidores /
activos
Valor
actual
de
los
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de
inters
como
considerando
necesario
para
Nmero
de
clientes
servicios
segn
encuestas.
Asociacin
Socios
clientes
Nmero de clientes
Clientes
actuales y rentables en el
tiempo.
Recuperacin
Antiguos clientes
Clientes pasivos
Nmero y % recuperados
por causa
% de pasivos /
insatisfechos iniciales
Competitividad
Cluster
Competitividad f(desarrollo
de la administracin
exportacin.
Utilidades
Rentabilidad
Margen de contribucin
estabilidad poltica y
social)
Cifras financieras en
funcin a las ventas y
gastos
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CAPTULO IX
COMPROBACIN DE HIPTESIS
9.1.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Hiptesis Especficas
1. La gestin de las relaciones con los clientes bajo el enfoque de la gestin de la
base de clientes y la gestin de la lealtad hace que la empresa optimice tanto
la duracin del cliente adecuando las ofertas de mercado a su vida propia,
como su rentabilidad en el tiempo.
Comprobacin
Un 100% de las PYMES encuestadas manifiestan tiene presencia de base
datos, la cual si bien es cierto en su mayora tiene una calidad de
procesamiento de datos media, sin embargo ello no constituye un factor de
riesgo porque a travs de la correcta gestin de base de clientes se ha logrado
la consecucin y fidelizacin de los clientes a mediano plazo (2 aos).
Por otro lado, las PYMES encuestadas manifiestan que tienen un alto grado de
compromiso y contacto con los clientes, proveedores y distribuidores en la
canalizan estrategias como negociacin de precios en el caso de los
proveedores y calidad en el caso de los clientes.
Finalmente, de acuerdo a la informacin presentada en el siguiente cuadro se
demuestra que la rentabilidad en el tiempo del Cluster conformado por las 10
PYMES se ha visto incrementada despus de aplicado el modelo (2 aos),
considerando que las ventas anuales por PYME se han incrementado en un
50% comparndolas con las ventas anuales por PYME antes de aplicar el
modelo; sumado al costo de inversin que demand aplicar el modelo incurri
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Rentabilidad = ((Total de ventas anuales despus del modelo Total de ventas anuales antes del
modelo) * Tiempo de implementac in del modelo) - Costo Total de Inversin
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
persona que lidera la empresa. Sin embargo se debe hacer la salvedad que de
no llevarse acabo una administracin eficiente de las PYMES generara el
fracaso o quiebra de la empresa, lo cual significara que no podran responder
a las necesidades de la competitividad y globalizacin.
4. La economa internacional hace que se propicie el desarrollo de los Clusters
de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin,
consiguiendo economas de escala en la produccin.
Comprobacin
El comercio internacional enmarcado en economas de escala, muestra
tendencias que las PYMES peruanas del sector de confecciones para la
exportacin asociados en Clusters pueden aprovechar para facilitar la
exportacin de productos incrementando la oferta a travs de los subsidios de
exportacin.
Asimismo el sector textil y confecciones es uno de los principales generadores
de trabajo, dado que ms del 10% de la poblacin peruana depende en su
ingreso familiar de un puesto de trabajo ligado directa o indirectamente en
alguna de las actividades relacionadas con el proceso productivo de dicho
sector. A esto se suma su importancia en la actividad econmica peruana, al
representar el 15.7% del PBI manufacturero y el 2.5% del PBI global.
El supervit comercial en confecciones se sustenta en el dinamismo de las
exportaciones de prendas de vestir de punto de algodn al mercado
norteamericano, mientras que el dficit comercial en textiles se explica por la
contraccin de las exportaciones de hilados y tejidos, al decaer la demanda
europea.
Las exportaciones de confecciones peruanas estn concentradas en el
mercado latinoamericano, principalmente por la cercana geogrfica, el tamao
del mercado, la solidez de las relaciones comerciales con clientes y las
facilidades arancelarias. Adems, las principales exportadoras de
confecciones se dedican exclusivamente a vender prendas de vestir de tejido
de punto, especialmente polos de algodn, dada la mayor experiencia en el
rubro de las empresas locales.
Finalmente los Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para
la exportacin aprovecharan las oportunidades que brindan la economa
internacional, para competir en un primer momento con las grandes empresas
locales del sector de confecciones para la exportacin, para finalmente ser
fuertes competidores de las grandes empresas exportadoras de confecciones
del mercado latinoamericano y del mundo, posicionando sus productos en el
extranjero con calidad.
5. Una comunicacin eficiente y eficaz con los clientes, proveedores y
distribuidores permitir obtener clientes leales y rentables a mediano plazo
para los Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la
exportacin.
Comprobacin
El desarrollo de una comunicacin eficiente y eficaz con los clientes,
proveedores y distribuidores, manteniendo relaciones a largo plazo slo con
los mejores, gener valor aadido para las PYMES peruanas del sector de
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
como el factor tiempo debido a que dan mayor prioridad al proceso productivo;
lo cual signific que se considerara en el modelo el planteamiento de
estrategias con orientacin al cliente que permita desarrollar una ventaja
competitiva sostenible.
En ese sentido el valor que los clusters de PYMES peruanas del sector de
confecciones para la exportacin son capaces de crear para sus clientes
exceder al costo de crearlos. De no ser as los clusters de PYMES peruanas
del sector de confecciones para la exportacin en el Mercado Latinoamericano
no podrn hacer frente a los competidores que consolidan sus relaciones con
integracin vertical.
8. La implantacin de un modelo de gestin de la relaciones con los clientes en
Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
permitir incrementar las ventas, ganancias, mrgenes de contribucin, as
como la satisfaccin del cliente al mismo tiempo que reducirn los costos de
ventas y marketing.
Comprobacin
La implantacin efectiva del modelo de gestin de las relaciones con los
clientes para los Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones
para la exportacin permiti al cluster en estudio afianzar las relaciones con
sus clientes, conocindolos mejor y permitiendo disminuir los costos en la
consecucin de nuevos prospectos y aumentar la fidelidad de los ya
existentes, lo cual, en ambos casos, significa mayores ventas y ms
rentabilidad para el negocio. Adems, tambin obtuvieron beneficios despus
de aplicado el modelo al incrementar sus ventas anuales en un 50% debido al
desarrollo de un marketing ms efectivo (informacin compartida de los
clientes y proveedores, gestin rpida y efectiva de las peticiones de los
clientes.), garantizando a las PYMES culminar con una rentabilidad que
ascendi a US$ 5.787.869,96 mediante una gestin innovadora y competitiva
de las relaciones con los clientes del sector de confecciones para la
exportacin.
9. Una adecuada evaluacin y control de las estrategias en el modelo de gestin
de las relaciones con los clientes basado en el marketing relacional permitir a
los Clusters de PYMES del sector de confecciones para la exportacin
garantizar la competitividad en el mercado Latinoamericano (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela) as como la rentabilidad a mediano plazo (2 aos).
Comprobacin
La evaluacin de las estrategias definidas en el modelo de gestin de las
relaciones con los clientes permiti monitorear y controlar los logros obtenidos
en la implementacin del modelo, garantizando la competitividad en el
mercado y rentabilidad a mediano plazo de los clusters de PYMES peruanas
del sector de confecciones para la exportacin, as como la satisfaccin sobre
los clientes.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
9.2.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
1.
2.
3.
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CONCLUSIONES
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
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RECOMENDACIONES
1. La Gestin de la Base de Clientes debe estar apoyada en la tecnologa CRM
(Customer Relationship Management), para gestionar en forma eficiente las
siguientes fases:
Conocer:
Comprender quines son nuestros clientes.
Definir la forma ptima de satisfacer sus expectativas
Retener:
Crear valor y mantener un sistema de comunicacin (telemarketing,
consultas comerciales online)
Disear acciones de atencin y servicios a medida, aumentando:
- Satisfaccin del cliente
- Fidelidad por nuestros productos y servicios.
- Rentabilidad de la organizacin.
Relacionar y rentabilizar:
- Obtener el mximo rendimiento de la relacin con el cliente: Ventas
cruzadas, venta complementaria, programas de fidelizacin,
promociones segmentadas, planes de incentivo, etc.
- Permanente retroalimentacin para segmentar los clientes:
- Perfiles
- Valor actual
- Valor potencial
- Afinidad con otros productos y servicios.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Carta al Personal:
Las cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan para difundir informacin
importante tales como resultados, cambios en la organizacin, etc. Su ventaja
radica en la rapidez de su llegada y el impacto que provoca el remitente.
Carteleras:
Este ancestral pero efectivo medio de comunicacin se debe colocar en un
lugar de trnsito seguro del personal. Puede contener informacin general,
normativas institucionales e informaciones que intercamb ia el personal. Es
necesario que su contenido este ordenado para que visualmente sea de
rpida lectura y notorio el cambio peridico de su informacin. Es necesario,
para evitar malos entendidos, consignar en cada mensaje los remitentes y su
fecha.
Manuales:
Son guas sistematizadas de procedimientos organizacionales que renen la
informacin tcnica, organizativa, histrica, etc. Ayudan a organizar y
coordinar las actividades. Adems, como la dimensin de la comunicacin es
amplia colabora indirectamente en la imagen creando una sinergia de
discursos no necesariamente verbales; evitando contradicciones.
Publicacin Institucional:
Una revista interna informa, motiva y cohesiona al personal. Su importancia es
que en ella confluyen informaciones de diferentes reas. As, se produce una
comunicacin ascendente, descendente y lateral.
Reuniones:
Las reuniones son un espacio de comunicacin para: informar, capacitar,
reflexionar, tomar decisiones, etc. Lo importante es contar con espacio acorde
y convocar a los participantes con la debida antelacin.
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Buzn de Comunicaciones:
Permiten que todos los integrantes de la organizacin se expresen con libertad
y puedan hacer conocer a los niveles superiores de la organizacin su
planteo. No deben tenerse en cuenta los mensajes annimos.
Medios electrnicos:
E-mail: sus ventajas son: rapidez, interactividad,
fijacin del destinatario.
multidifusin, facilidad de
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
En ese sentido, es una buena oportunidad para las PYMES, porque existe la
posibilidad de atender otros pases latinoamericanos con los productos peruanos,
lo cual podra llegar a generar una serie de ingresos adicionales iguales a los del
ATPDEA. Asimismo ello ayudara a que muchas de las PYMES peruanas, que no
se han animado a exportar, lo hagan, considerando que es un mercado potencial
al que se espera llegar con fuerza, el pas recibira ingresos adicionales por
nuevas ventas, se generar un gran nmero de empleos directos, se mejorar el
mercado de capitales y se reactivarn todos los sectores del pas, entre muchos
otros beneficios.
La desventaja para las PYMES peruanas, como se mencion anteriormente es
que carecen de una adecuada infraestructura, tecnologa y cultura organizacional
orientada a la gestin relacional con los clientes por lo que se considera
conveniente la formacin de cluster que les permita consolidarse como un bloque
competitivo en el mercado internacional.
Asimismo, se debe considerar la entrada fuerte de China al mercado del sector de
confecciones en condiciones preferenciales, en ese sentido la industria de
Amrica Latina debe prepararse adecuadamente, considerando que las
preferencias arancelarias para los pases tercer mundistas acabarn y sern los
pases mejor preparados y ms fuertes los que acapararn la mayor parte del
mercado, por esa falta de competitividad de los pases latinos en sus
organizaciones. Previniendo esta amenaza se deben implementar mejoras de
manera rpida, aprovechando tambin la buena imagen que se tiene de las
empresas peruanas y los contactos internacionales que se han logrado a travs
de misiones comerciales y ferias nacionales e internacionales
8. El valor de la organizacin se aumenta por tres grandes bloques de accin:
1. Consecucin de clientes al menor costo:
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Disminucin de devoluciones.
Gestin eficiente:
En creacin y participacin de ferias comerciales;
Con estructura simple, coordinada;
Integracin de los programas comerciales de cada medio, canal, y
tarea comercial, a partir de una base de datos comn.
9. Las PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin son un rubro
importante de la economa de todos los pases y en especial del Per, debido a su
potencial de crecimiento y nmero son consideradas como competidores
potenciales por las grandes empresas; sin embargo tienen el gran reto de
adecuarse a un mundo globalizado y rpido en sus cambios y demandas
haciendo frente a la informalidad e inversin limitada de capital y crdito que
impiden su desarrollo. En ese sentido, tomando en consideracin ello, se
recomienda desarrollar un modelo de gestin relacional dirigido a Clusters de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin, por ser ms
factible el acceso al Mercado Latinoamericano en forma asociada que al hacerlo
en forma particular.
10. Aplicar las dos estrategias claves con orientacin a la creacin de valor del
cliente:
BIBLIOGRAFA
ALET I VILAGINES J, Marketing relacional: Cmo obtener clientes leales y rentables?.
1ra. Ed. Espaa: Ediciones Deusto; 2002.
FAIRLIE REINOSO ALAIN, Competitividad e Integracin, las PYMES Industriales
Exportadoras del Per, 1ra. Ed. Per Ediciones Pontificia Universidad Catlica del Per
LATN, 2003
HUMPREY, JOHN Y SCHMITZ, HUBERT, Principles for promoting clusters & networks
of SMEs, Viena: Small Medium Enterprises Programme. UNIDO. Quinta Edicin. 2003.
IRIGOYEN
HORACIO
A.,
PUEBLA
FRANCISCO
A,
PYMES
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economa
organizacin, 2da. Ed. Mxico: Ediciones Macchi Grupo Editor S.A, 2000.
KINDLEBERGER, Economa Internacional, 1ra. Ed. Espaa: Ediciones Aguilar; 2000.
KOTLER PHILIP, Direccin del Marketing, 7ma. Ed. Espaa (Madrid): Prentice Hall;
1992.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Revistas
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experiences from Latin America, World Development. Vol. 27, N 9
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
PEPPERS DON, ROGERS MARTHA, Marketing One to One: La conquista del cliente,
Marketing & Ventas, Sep-Oct 2002; 52.
PETROF JOHN V, Marketing de Relaciones: La reinvencin de la rueda?, Marketing &
Ventas, May-Jun 1998; 26.
PORTER MICHAEL, Clusters and the new economics of competition, Harvard Business:
Noviembre Diciembre. 1998
ROSENFELD, STUART, Bringing Business clusters into the mainstream of economic
development, European Planning Studies, Vol 5, N 1, 1997.
RUIZ PABLO J.L., CRM: Respuesta a la nueva economa, Marketing & Ventas, JulAgos 2002; N 39.
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
instalaciones
fabriles,
Fecha
de
Publicacin:
25/03/2003,
www.avanceeconomico.com/art_empresarial
GAJARDO UGAS, SERGIO, Artculo: Qu es CRM y cul es su verdadero significado?,
Fecha de Publicacin: 01/08/2002, www.marketingnet.cl
HOUGHTON, JOHN, Artculo: ICT Cluster Workshop. Background and Segues: Victoria:
Centre for Strategic Studies of Victoria University, Fecha de Publicacin: 20/12/2001,
http://www.cfses.com/documents/workshop/houghton_1/tsld001.htm.
IMPROVEN-CONSULTORES, Artculo: Qu es CRM? Fortalecimiento de las relaciones
con el cliente, Fecha de Publicacin: 21/07/2002, www.improven-consultores.com.
Pgina 293
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
PREZ CENTENO VCTOR, Artculo: Los Nuevos Escenarios de las PYMES Peruanas
Competir
morir,
Fecha
de
Publicacin:
10/11/2003,www.angelfire.com/pa/YOUNGSPERU/articu2.html
RENART, LUIS G., Artculo: Marketing Relacional Caf para todos?, Fecha de
Publicacin: 06/03/2003, www.winred.com/articulos/marketing
ZORILLA SALGADOR JUAN PABLO, Artculo: La administracin de riesgos financieros
en
las
PYMES
de
exportacin,
Fecha
de
Publicacin:
18/06/2003,
www.angelfire.com/pa/YOUNGSPERU/articu6.html
Pgina 294
ANEXOS
ANEXO 1: Encuesta con Entrevistador cara a cara dirigido al Gerente General
DIRIGIDO A:
Gerente General
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
VENTAS ANUALES:
De US$ 40000 a US$ 684999
De US$ 685000 a US$ 1300000
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE CONFECCIONES PARA LA EXPORTACI N
Dos aos
Tres aos
Mas de tres aos
PASES A QUE EXPORTA:
Bolivia
Colombia
Ecuador
Venezuela
Otros
1.
NO
2.
3.
NO
Pgina 296
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
4.
5.
6.
NO
7.
NO
Considerara Usted que un modelo de gestin de las relaciones con los clientes sera viable
para su empresa?
SI
8.
NO
IV.
GESTIN DE LA
BASE
NO
DE
CLIENTES
GESTIN DE LA LEALTAD DE
CLIENTES
9.
Consecucin de clientes
Fidelizacin de clientes y explotacin de la relacin
Recuperacin de clientes perdidos.
NO
Pgina 297
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
V. ATENCIN AL CLIENTE
14. Cmo considera Usted que su e mpresa establece compromiso y contacto con sus clientes?
Gestionando la relacin con los mismos
Fidelizndolos
Satisfacindolos
Pgina 298
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
15. Cmo considera Usted que su empresa gestiona las relaciones con los proveedores, es decir
cmo los selecciona en funcin a:?
Negociacin de Precios
Materias primas, insumos y/o productos
variados
Calidad
SI
descripcin
de
los
NO
NO
19. Tiene experiencia en el manejo de PYMES del sector de confecciones para la exportacin?
SI
NO
20. Cules son los factores a considerar para hacer de una PYME peruana del sector de
confecciones para la exportacin un ente competitivo en el mercado latinoamericano?
Pgina 299
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
NO
NO
NO
25. Considerara Usted la posibilidad de formar parte de un cluster de PYMES peruanas del
sector de confecciones para la exportacin para salir a competir en el mercado
latinoamericano en primera instancia? Por qu?
SI
NO
26. De ser as, cules considera Usted que seran sus ventajas competitivas con las cules
saldra a competir?
Precios bajos
Calidad
Productos Diferenciados
Nicho Protegido
Pgina 300
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
27. Considerara Usted que los Tratados , Acuerdos y leyes vigentes beneficia a las PYMES del
sector de confecciones para la exportacin a conquistar el mercado latinoamericano? Por
qu?
SI
NO
NO
29. Existe una adecuada evaluacin y control de las estrategias? Por qu?
SI
NO
NO
Pgina 301
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
DIRIGIDO A:
Jefe de rea de Ventas y/o Marketing
Jefe del rea de Logstica
Jefe del rea de Produccin
Jefe de rea de Sistemas
Pgina 302
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
N DE EMPLEADOS:
11 49 Empleados
50 100 Empleados
VENTAS ANUALES:
De US$ 40000 a US$ 684999
De US$ 685000 a US$ 1300000
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE CONFECCIONES PARA LA EXPORTACI N
Dos aos
Tres aos
Mas de tres aos
PASES A QUE EXPORTA:
Bolivia
Colombia
Ecuador
Venezuela
Otros
Pgina 303
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
NO
2.
3.
4.
5.
NO
NO
Cmo considera Usted que su empresa establece compromiso y contacto con sus clientes?
Gestionando la relacin con los mismos
Fidelizndolos
Satisfacindolos
6.
Cmo considera Usted que su empresa ges tiona las relaciones con los proveedores, es decir
como los selecciona en funcin a:?
Negociacin de Precios
Materias primas, insumos y/o productos variados
Calidad
7.
SI
NO
Pgina 304
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
8.
9.
NO
NO
PASES
DEMANDA
Bolivia
Colombia
Ecuador
Venezuela
NO
Pgina 305
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
PASES
OFERTA
Bolivia
Colombia
Ecuador
Venezuela
NO
15. Estara dispuesto a que se le desarrolle un modelo de gestin relacional a la medida para su
empresa?
SI
V.
NO
CLIENTES
16. Gestin de la base de clientes, es la administracin de la base de datos propiamente dicha, en
donde se encuentra informacin de los clientes, proveedores y distribuidores, etc. con la
finalidad de obtener informacin relevante durante las tres etapas de relacin con el cliente:
-
Consecucin de clientes
Fidelizacin de clientes y explotacin de la relacin
Recuperacin de clientes perdidos.
NO
Pgina 306
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
NO
NO
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Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
NO
25. Considera Usted que sus costos de ventas y marketing son cubiertos por sus ventas? Por
qu?
SI
NO
NO
27. Existe una adecuada comunicacin sobretodo entre el rea de ventas y/o marketing?
SI
NO
28. Si su respuesta en las dos preguntas anteriores ha sido NO, indique A qu se debe que no
exista dicha comunicacin?
Pgina 308
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
31. El porcentaje de ventas cruzadas en funcin a los producido se encuentra en el rango de?
Mayor al 50%
Igual al 50%
Menor al 50%
32. Desarrollan criterios de segmentacin por pedidos de los clientes para los productos que
exportan?
SI
NO
33. Los costos de la recuperacin efectiva del producto y/o servicio son?
Altos
Medios
Bajos
35. La rentabilidad sobre la inversin entre el rea de ventas y/o marketing y produccin es?
Alta
Media
Baja
36. Los precios relativos de productos primarios del sector de confecciones para la exportacin
son?
Altos
Medios
Bajos
Pgina 309
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos:
Partida
Descripcin
6110200090
6106200000
12,375.00
.00
6110200030
Suteres(jerseys) de algodn
.00
6110200040
Cardigans de algodn
.00
6110301000
6114200000
6114300000
5,412.20
6109100031
6,194.20
6109100039
Las dems tshirts de tejido teido de un solo color uniforme, incluido los
blanqueadores
6109100041
.00
6109901000
.00
6110200010
5,152.00
6104620000
.00
6105100051
.00
6103320000
.00
6102300000
5,868.00
6109100049
7,992.30
6110309000
5,040.00
24,257.50
.00
11,847.30
Pgina 310
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
ANAZER S.A.C.
Datos Generales
Razn Social
RUC
Direccin
Distrito
Provincia
Departamento
Telfono
Fax
Cdigo Postal
Contacto
Cargo del contacto
E-mail
Web site
FOB ao 200 4 US$
ANAZER S.A.C.
20468268508
PROLONG. HUANUCO 2527
LA VICTORIA
LIMA
LIMA
51(1)-3241662 / 3232729
51(1)-4730861
LIMA 13
PALLETE PALLETE JUAN ALFREDO
GERENTE GENERAL
ANAZER@TERRA.COM.PE
sin informacin
535,361.55
Productos:
Partida
Descripcin
6104420000
6,138.85
6110200090
8,333.98
6111200000
10,379.08
6109100049
56,189.85
6109100050
.00
12,200.75
6109100031
6114200000
26,556.81
6109100039
Las dems tshirts de tejido teido de un solo color uniforme, incluido los
blanqueadores
6109100041
6,074.30
6105100091
Las dems camisas de punto para hombre o nios, con cuello y abertura
delantera parcial, cuello y puo elstico.
8,386.81
6105100092
6106100090
6103420000
6104620000
6104520000
6106100022
15,189.53
6109100032
29,324.04
6106100021
6106100031
4,420.80
19,931.25
150,828.04
14,333.00
110,807.58
4,628.90
37,976.55
5,139.84
Pgina 311
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos:
Partida
Descripcin
6109901000
6109100039
Las dems tshirts de tejido teido de un solo color uniforme, incluido los
blanqueadores
6109100031
6106200000
6106100090
6,226.58
6106100021
6104620000
6104420000
.00
6104430000
.00
6104220000
.00
6206300000
6,707.80
6204620000
7,245.10
6203430000
10,754.40
6114300000
.00
6114200000
.00
6110301000
.00
6110200030
6107110000
6109100041
34,663.10
6110200090
36,405.75
6111200000
11,195.24
6111900000
11,319.00
6405900000
Otros calzados
11,819.50
.00
5,217.90
18,215.90
6,594.60
Pgina 312
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
6913900000
4,022.00
27,200.09
Productos:
Partida
Descripcin
6112120000
6107110000
6107210000
28,596.90
6109100031
18,496.43
6209200000
66,454.53
6111200000
46,987.88
6114200000
6,299.95
6109100041
6,315.36
6109100050
6108210000
.00
138,488.30
44,306.30
9,294.44
24,312.61
Pgina 313
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos:
Partida
Descripcin
6110200010
.00
6104320000
.00
6106100090
6109100031
6109100050
6110200090
40,423.26
6114200000
12,799.04
6103420000
6,907.70
6104620000
37,769.12
6105100041
31,912.78
6103410000
7,967.00
6104520000
5,422.45
6109100039
Las dems tshirts de tejido teido de un solo color uniforme, incluido los
blanqueadores
19,181.65
10,482.80
34,232.18
320,170.26
.00
Pgina 314
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
MEDIANAS EMPRESAS
TEXTILES REUNIDOS SAC
Datos Generales
Razn Social
RUC
Direccin
Distrito
Provincia
Departamento
Telfono
Fax
Cdigo Postal
Contacto
Cargo del Contacto
E-mail
Web Site
FOB ao 2004 US$
Productos:
Partida
6102200000
Descripcin
Abrigos, chaquetones, capas, de punto, de algodn, para mujeres o
nias
6103320000
35,340.00
6103420000
12,000.00
6104520000
8,755.00
6104620000
3,600.00
6106100039
Las dems camisas y blusas, de punto, para mujeres o nias, con cuello
y abertura delantera parcial.
10,244.30
6109100031
18,750.00
6109100032
152,762.40
6109100039
Las dems tshirts de tejido teido de un solo color uniforme, incluido los
blanqueadores
265,919.54
6109100049
53,691.60
6114200000
85,005.00
6201920000
6102200000
6103320000
173,404.63
2,800.00
35,340.00
Pgina 315
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos:
Partida
6109100041
Descripcin
Tshirts para nios y nias de tejido teido de un solo color uniforme,
incluidos los blanqueadores
6109100031
6104620000
.00
6103320000
.00
6101200000
6103420000
6105100080
6105209000
6105900000
6105100051
6105100052
6106100021
6106100031
46,711.70
9,781.65
21,213.50
76,179.40
7,874.90
7,013.20
11,544.00
16,395.00
233,620.20
6106100090
71,446.80
6109100041
Las dems tshirts de tejido teido de un solo color uniforme, incluido los
blanqueadores
26,321.10
6109100031
6104620000
6103320000
6101200000
21,324.80
6103420000
11,960.60
6205200000
Otras partidas
Tshirts para nios y nias de tejido teido de un solo color uniforme,
incluidos los blanqueadores
7,230.00
17,570.30
7,172.00
8,361.60
.00
Pgina 316
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos:
Partida
6102300000
Descripcin
Abrigos, chaquetones, capas, de punto, de algodn, para mujeres o
nias
Abrigos, chaquetones, capas, de punto de fibras sintticas o artificiales,
para mujeres y nias
6104620000
6104630000
6105100051
51,748.10
6106100021
46,379.70
6106100090
11,223.45
6109100031
6109100050
6109909000
6110200090
6114200000
2,756.05
Otras partidas
1,188.40
6102200000
734,716.10
22,132.30
3,191.25
10,952.50
Pgina 317
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
Productos:
Partida
Descripcin
3926909090
4,906.80
6204620000
447,371.91
6204520000
194,868.80
6103420000
6104520000
6104620000
13,980.31
6111200000
25,645.33
6202920000
20,825.36
6203420021
19,260.00
6204320000
6505900000
6,103.50
Otras partidas
6,637.06
16,143.62
5,988.60
138,465.30
Productos:
6109100031
Partida
Descripcin
Tshirts de tejido teido de un solo color uniforme, incluido los
blanqueadores
6106100090
6104620000
6109100039
Las dems tshirts de tejido teido de un solo color uniforme, incluido los
blanqueadores
6110200090
113,403.55
6114200000
153,767.43
6205100000
6205200000
621,990.25
25,553.40
.00
58,235.10
28,500.00
173,254.56
Pgina 318
Modelo de gestin de las relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
6206300000
6203420011
45,548.20
.00
10,019.27
Pgina 319