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Resultados y Lecciones en Avellano
Resultados y Lecciones en Avellano
F R U TA L E S / F R U TA L E S D E N U E Z
M I N I ST E R I O D E A G R I C U LT U R A
Resultados y Lecciones en
Avellano Europeo
Proyectos de Innovacin en
Zona Centro-Sur
10
Resultados y Lecciones en
Avellano Europeo
Proyectos de Innovacin en
Zona Centro-Sur
Agradecimientos
En la realizacin de este trabajo, agradecemos sinceramente la colaboracin
de los productores, tcnicos y profesionales vinculados a los proyectos
precursores de FIA en cultivo de Avellano europeo, a los productores y
profesionales participantes en los Talleres de Validacin, y en especial a
Miguel Ellena, Investigador de INIA Carillanca; Selvin Ferrada, Investigador
de INIA Carillanca; Pablo Grau, Investigador de INIA Quilamapu;
Ral Wunkhaus, Productor de Avellanos de la IX Regin,
y al equipo de la Consultora AQUAVITA,
por su valiosa contribucin en el anlisis de esta experiencia.
Resultados y Lecciones en
Produccin de Avellano Europeo en la Zona Centro-Sur.
Proyectos de Innovacin desde VII Regin del Maule a IX Regin de la Araucana.
Serie Experiencias de Innovacin para el Emprendimiento Agrario
Fundacin para la Innovacin Agraria
Registro de Propiedad Intelectual N 173.633
ISBN N 978-956-7874-88-0
Diseo Grfico
Guillermo Feuerhake
Impresin
Ograma Ltda.
Se autoriza la reproduccin parcial de la informacin aqu contenida,
siempre y cuando se cite esta publicacin como fuente.
Contenidos
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Anexos
1. Perspectivas del mercado de la avellana europea..........................................
2. Costos y flujo de fondos del proyecto...........................................................
3. Avellano Europeo: resultados de la evaluacin de variedades
en la zona Centro-Sur..................................................................................
3. Literatura consultada....................................................................................
4. Documentacin disponible y contactos........................................................
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SECCIN 1
Resultados
y lecciones aprendidas
El presente libro tiene el propsito de compartir con los actores del sector los resultados, experiencias y lecciones aprendidas de dos proyectos, que incluyeron el cultivo del avellano europeo, como
opcin de diversificacin productiva en la zona Centro-Sur de Chile, financiados por la Fundacin para
la Innovacin Agraria, FIA.
Se espera que esta informacin, que se ha sistematizado en la forma de un plan de negocios
aprendido,1 aporte a los interesados elementos claves que les permitan consolidar o comenzar
nuevas iniciativas en el mbito de la produccin y la gestin de sus negocios.
1. Antecedentes
El plan de negocios Avellano Europeo Zona Centro-Sur ha sido configurado a partir de los resultados de la ejecucin de dos proyectos (proyectos precursores),2 cuyo propsito fue evaluar
la factibilidad tcnica y econmica de implementar huertos de distintas especies frutales, como
alternativas productivas para pequeos productores, as como de la experiencia que ha ido acumulando la industria nacional sobre el avellano europeo durante los ltimos aos.
El primer proyecto se concentr en la evaluacin de especies en el secano interior de la Comuna
de Lumaco (Novena Regin), e incluy al olivo, cerezo, avellano europeo, castao y nogal. Fue
ejecutado por la Municipalidad de Lumaco, en asociacin con la Fundacin Instituto Indgena,
INDAP y la Universidad de la Frontera, entre diciembre 1998 y noviembre 2001.
La segunda iniciativa tuvo como fin introducir, evaluar y difundir el cultivo del castao y avellano
europeo mediante plantas micorrizadas, entre las regiones Sptima y Decimocuarta. Fue ejecutado por INIA-CRI Quilamapu, en asociacin con la Universidad de Concepcin, Facultad de Ingeniera Agrcola, Campus Chilln, entre diciembre 2001 y noviembre 2005.
Entre las especies evaluadas, el avellano europeo y el cerezo presentaron los resultados ms promisorios. El presente libro se concentra exclusivamente en el avellano europeo, ya que en otra
publicacin de la misma serie se analizarn los resultados del proyecto de cerezos en el secano
interior de Malleco.
Plan de negocios aprendido: iniciativa que incorpora la informacin validada de los resultados del proyecto analizado, las lecciones aprendidas durante su desarrollo, los aspectos que quedan por resolver y una
evaluacin de la factibilidad econmica proyectada a escala productiva y comercial.
Proyecto precursor: proyecto de innovacin a escala piloto financiado e impulsado por FIA, cuyos resultados fueron evaluados a travs de la metodologa de valorizacin de resultados desarrollada por la Fundacin,
anlisis que permite configurar el plan de negocios aprendido que se da a conocer en el presente documento. Los antecedentes del proyecto precursor se detallan en la Seccin 2 de este documento.
5
2.1 Objetivo
El propsito del plan de negocios Avellano Europeo es producir avellanas con cscara de calidad
exportable, en la zona Centro-Sur de Chile. El producto sera comercializado a travs de terceros,
quienes asumiran la seleccin final del producto y su exportacin.
Sin embargo, la produccin norteamericana se ve amenazada por el Eastern Filbert Blight (EFB), una enfermedad fungosa letal an no controlable, causada por Anisogramma anomola.
Miles de TM
1983-1986
1987-1990
Turqua
1991-1994
1995-1998
1999-2002
2003-2006
ToTAL
Fuente: FAOSTAT
alcanz las 64.000 TM en 2007; para el mismo trienio, las importaciones italianas promediaron las
33.000 TM anuales, en circunstancias que seis aos antes slo alcanzaban las 23.000 TM.
Aun cuando estos pases se abastecen principalmente de avellanas de Turqua,4 su industria requiere, para aplicaciones en chocolatera, volmenes crecientes de frutos de calidades superiores a las
que puede ofrecer ese pas.5 Es en este segmento, tradicionalmente abastecido por pases como
Italia y Espaa, donde la oferta se ha vuelto deficitaria y en consecuencia, se han abierto oportunidades para pases que dispongan de condiciones para producir avellanas de la calidad producida
en esos pases, entre los cuales que se encuentra Chile.
Estados Unidos, por su parte, se ha convertido en un exportador neto de avellanas (Cuadro 4, en
Anexo 1).6 Sus envos al exterior crecieron a una tasa promedio del 7% anual en los ltimos diez
aos, y de algo ms del 27% en los ltimos cinco, alcanzando un volumen cercano a las 11.000
TM en su temporada 2006/07 (Grfico 3 del mismo Anexo 1). Los principales destinos de estas
exportaciones han sido China (Hong Kong), con cerca de la mitad de los envos; Canad, Alemania y Francia. En atencin a la calidad del producto norteamericano, los precios del mismo han
sido consistentemente superiores a los del producto de origen turco; como lo han sido los retornos a sus productores (Cuadro 5 y Grfico 4, en Anexo 1). La oferta norteamericana se ha vuelto
insuficiente para abastecer estos mercados, que han mostrado tener una apreciable capacidad de
absorcin del producto de ese origen. Es as como, para el desarrollo del negocio hacia el futuro,
la industria ha emprendido la bsqueda de fuentes de suministro en otros pases con capacidad
de producir avellanas de calidad comparable a las norteamericanas.
En Alemania, este abastecimiento alcanz al 61% del total en 2007; mientras que en Italia, lleg a casi el
80% en 2006 (Base de Datos UN COMTRADE).
Las avellanas que producen estos pases provienen de cultivares locales que han sido seleccionados especficamente para este propsito. Las mismas resultan, por otra parte, ms rentables, debido a su mayor
rendimiento de partido, mayor facilidad de pelado de las cubiertas de los cotiledones y al buen secado del
fruto cuando se usan secadores industriales.
Cerca del 60% de estas exportaciones son del producto con cscara (Base de Datos UN COMTRADE).
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nas en Oregon, Estados Unidos, cuyo producto corresponde a las calidades producidas en Chile.
Calculados en promedios de cuatro aos, los retornos a productor de la avellana norteamericana
durante los ltimos veinte aos han promediado US$ 1,64/Kg. y se sitan en el entorno de US$
1,70/Kg. en los ltimos aos. Con la excepcin de un alza importante que se produjo a partir del
segundo quinquenio de la dcada de los 1990, los precios han mostrado un comportamiento
bastante estable en el ltimo tiempo (ver tabla).
Precio de retorno
a productor de
Oregon (EE.UU.)
Retorno promedio
[US$/Kg]
Variacin respecto
perodo anterior
1984-
1987
1988-
1992-
1996-
2000-
1991
1995
1999
2004
1,55
1,62
1,55
1,74
1,73
4,6%
-4,4%
12,2%
-0,6%
Promedio
Todo el ltimos
perodo 10 aos
1,64
1,74
Fuente: Presentacin de Hazelnut Growers of Oregon (HGO), en Seminario de Avellanos en Pucn, 2006.
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En Chile existen plantaciones de avellano europeo con superficies tan variadas como 5, 25, 50, 100
1.000 hectreas.
Inversiones. Los costos de inversin del proyecto consideran el valor de las plantas, la instalacin
de un sistema de riego por goteo con micro aspersores y el conjunto de insumos y labores asociadas con el establecimiento del huerto, segn se detalla en el Cuadro 7 del Anexo 2. Segn dicho
cuadro, el costo de implementacin del huerto asciende a $ 2.098.558, un valor que comparado
con otros frutales, es relativamente bajo.
Capital de trabajo. El inversionista deber disponer de recursos que le permitan solventar los
costos de operacin durante los tres aos que siguen al establecimiento del huerto, en que estos no estaran financiados por ingresos provenientes de la produccin. Estos se han estimado
en $ 532.823 para ese perodo.
Variedades. El plan de negocios Avellano Europeo considera la plantacin de la variedad Barcelona, ya que sta presenta un buen establecimiento y crecimiento inicial, y ha demostrado tener una
buena adaptabilidad. Como variedades polinizantes, se utilizaran aquellas que posean sincrona y
compatibilidad con el cultivar, como las variedades Azul y Blanco, en un 11%; con todo es importante, en aquellos casos en que se quisieran incorporar nuevos cultivares, establecer las mejores
combinaciones de variedad y polinizantes para cada zona.
Rendimientos. El proyecto refleja los rendimientos de una plantacin de avellanos europeos variedad Barcelona, bajo riego tecnificado, plantados a una distancia de 5 m x 3 m, o 667 plantas
por hectrea. Estos son los siguientes:
Rendimiento
Kg por rbol
Kg por hectrea
Ao 1
0
0
Ao 2
0
0
Ao 3
0,45
300
Ao 4
1,35
900
Ao 5
2,4
1.600
Ao 6 Aos 7-15
3,3
4,2
2.200
2.800
Costos de mantencin y cosecha del huerto. Estos costos alcanzan a $ 518.002 por hectrea
anuales para un huerto que ha llegado a su rgimen productivo. De los mismos, $ 187.600 o un
36% del total, corresponden a gastos de cosecha. El desglose de los costos para cada ao del
proyecto se detallan en el Cuadro 8 (Fertilizacin), Cuadro 9 (Control de malezas); Cuadro 10
(Control de plagas y enfermedades) y Cuadro 11 (Cosecha) del Anexo 2. El anlisis considera una
cosecha manual y el secado de las nueces en galpones.
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Costos indirectos. Estos costos se han estimado en $ 150.000 anuales por hectrea y se calcularon
como un promedio por unidad de superficie de un huerto de 20 hectreas. Los costos indirectos
para dicha superficie incluyen a un administrador de tiempo parcial (costo para la empresa por un
tercio de jornada: $ 2.400.000 anuales, equivalente a $120.000 por hectrea) y gastos relacionados
con la gestin del mismo (que se estiman en $ 600.000 anuales, un equivalente de $ 30.000/ha).
Costo de la tierra. Este costo no ha sido considerado en el escenario analizado, suponiendo que
en el mismo la plantacin de avellanos es realizada por un agricultor que dispone de tierra en la
zona, para quien el uso de sta tiene un costo alternativo reducido o nulo.
Precios y retorno a productor. Como fuera fundamentado en la SECCIN 1.2.2 (Perspectivas
del mercado), el precio a productor aplicado en el anlisis del proyecto es de US$ 1,50 por Kilo
de nuez con cscara.
Costo de la mano de obra. La mantencin de las plantaciones y su cosecha son realizadas con
mano de obra contratada, a un costo para la empresa de $ 7.500 por jornada persona.
Tipo de cambio. El anlisis se realiza aplicando un tipo de cambio de US$ 1 = $ 475.
Rentabilidad del proyecto
Bajo las cifras y supuestos precedentes, se derivan los siguientes resultados:
Mrgenes brutos. Los mrgenes que generara el proyecto a lo largo de su desarrollo se muestran
en la tabla que sigue.
Ao 1
Ao 2
Ingresos ($)
Costos directos ($) 223.429 236.907
Margen bruto ($) -223.429 -236.907
Ao 3
Ao 4
213.750
Ao 5
Ao 6 Aos 7-15
286.237
346.033
417.984
-72.487
295.217
477.802
518.002
Comparado con otros frutales, el avellano europeo representa un costo de inversin inicial relativamente bajo ($ 2 millones), reducidos gastos de mantencin y cosecha del huerto y un interesante retorno anual a dichos gastos.
Evaluacin econmica. En la tabla que sigue se muestran los indicadores de rentabilidad del
proyecto, para un horizonte de quince aos, derivados del flujo de caja en el Cuadro 13 del Anexo
2. La tasa interna de retorno del proyecto (TIR) refleja una rentabilidad moderada para el mismo;
sin embargo, su valor actualizado neto aparece como relativamente bajo. La inversin se recupera
en ocho aos.
Valor actualizado neto (VAN) al 12% [$ ]
Tasa interna de retorno (TIR)
Perodo de recuperacin de la inversin
967.502
15,6%
8 aos
Sensibilidad. La rentabilidad del proyecto de avellanos ha sido analizada con respecto de su sensibilidad a cambios en los precios y a la variacin en los rendimientos esperados del huerto. Los
resultados obtenidos se detallan en el Cuadro 14 del Anexo 2.
Evaluado en un horizonte de 15 aos, el negocio dejara de ser rentable (VAN = 0), si los precios a
productor cayeran en un 14,7% o ms con respecto al precio supuesto en el escenario base (una
baja de US$ 1,50 a US$ 1,28/Kg). Sin embargo, ni estos precios ms bajos o variaciones de esa
12
magnitud han sido comunes en el mercado mundial de la avellana de calidad durante los ltimos
veinte aos. El precio promedio de la misma para ese perodo ha sido de US$ 1,64, y en ningn
ao de la ltima dcada fue inferior a los US$ 1,52.
Con relacin a variaciones en la productividad del huerto, para el mismo horizonte de evaluacin,
el proyecto dejara de ser rentable si sus rendimientos resultaran menores en un 16% o ms respecto de los proyectados. En rgimen, ello significara una reduccin del volumen producido de
un promedio de 2.800 a 2.352 Kg/ha. Un escenario de menor produccin como el aqu analizado,
podra ocurrir como resultado de la inexperiencia de quienes recin incursionan en el cultivo. No
obstante, ello sera menos probable en la medida que el agricultor plantara y manejara su huerto
bajo los criterios que se consignan en la SECCIN 1.4. Claves de la viabilidad, ms adelante. De
obtenerse rendimientos superiores en un 16% a los proyectados (2.800 a 3.248 Kg/ha) subira la
tasa interna de retorno del proyecto a 18,8% y se duplicara el valor actualizado neto del proyecto.
Rendimientos promedios de ese orden y an superiores han sido alcanzados en Chile y dependen
fundamentalmente de la adecuada gestin del productor.
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Puede ser abordado sin mayores dificultades por agricultores con poca experiencia frutal.
Es poco demandante de mano de obra, por lo que puede abarcar superficies importantes y en
localidades en donde este recurso es escaso.
Su cosecha es sencilla y poco apremiante, ya que cuando el fruto alcanza su madurez, cae al
suelo (fruto dehiscente), desde donde se recolecta. Al tratarse de un fruto hermtico, no se ve
afectado por la humedad del suelo, ni exige mayores cuidados en su poscosecha.
Desde el punto de vista financiero, los costos de implantacin y de produccin son bajos,
comparados con muchos otros cultivos frutales, y por tanto se acerca ms a las posibilidades
de los pequeos agricultores.
Estas caractersticas hacen que, para algunos productores, el cultivo del avellano pudiera convertirse en una instancia de aprendizaje, que les permitiera diversificar su produccin hacia cultivos
de frutales con mayores exigencias.
4. Claves de la viabilidad
La seleccin de variedad y polinizantes. La calidad del fruto del avellano es un aspecto clave del
negocio, por ello la eleccin de la variedad a plantar es muy importante; deben ser variedades productivas y de adecuada calidad para su comercializacin. Otro aspecto a considerar es la eleccin
de polinizantes compatibles con el cultivar, para no afectar los rendimientos.
La seleccin del sector. Es conveniente buscar condiciones climticas y de suelo adecuadas, las
que se encuentran de Santiago al sur, de este modo se asegura un buen establecimiento del cultivo, respecto al desarrollo vegetativo y a la produccin. Se debe tener especial cuidado con elegir
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sectores con suelos que no se inunden, ya que la asfixia radicular provoca mayor incidencia de
ataque de Xanthomonas; estos sectores deben tambin estar libres de heladas que aumentan la
probabilidad del ataque de esta enfermedad.
El riego. El avellano europeo no es gran demandante del recurso hdrico, es resistente a la sequa
y slo necesita la recuperacin de la lmina de evapotranspiracin. De ser cultivado en secano, se
debe disponer de suficientes precipitaciones en primavera y verano; y un mnimo de lluvia otoal
para mantener una buena vegetacin en el momento de la aparicin de los rganos florales y del
desarrollo del fruto.
El control de plagas y enfermedades. Un adecuado control fitosanitario es un aspecto importante que se debe cuidar para asegurar una produccin constante, especialmente en los primeros
aos del huerto, durante los cuales el ataque de plagas afecta gravemente a las plantas en su crecimiento. El pulgn especfico del avellano (Myzocallis coryli) y cabrito (Aegorhinus superciliosus) son
plagas presentes en la Zona Centro - Sur del pas. Este ltimo, de difcil control, genera un grave
dao a las plantas, ya que en estado adulto se alimenta de follaje y las larvas de la raz. Por otra
parte, enfermedades provocadas por patgenos, como Xanthomonas (Xanthomonas campestres),
generan prdidas de 30% de plantas. Cabe mencionar que el cultivar Barcelona es sensible a la
bacteriosis.
Control de los costos. Aunque pueda parecer una obviedad considerar el control de costos como
un aspecto clave, es importante en el caso de este cultivo ser muy cuidadoso con los gastos directos e indirectos de la explotacin. Tal como se desprende del anlisis de rentabilidad, el negocio
tiene una sensibilidad importante a los precios y volmenes producidos, por lo que la estructura
de costos debe guardar relacin con los volmenes de cosecha y el precio de venta. El negocio del
avellano es atractivo, en la medida que se aborda en su debida dimensin: un cultivo amigable en
el manejo, de costos e ingresos moderados y cuyo margen es o debiera ser tambin moderado,
pero consistente por hectrea.
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SECCIN 2
1. Entorno
La configuracin del plan de negocios Avellano Europeo Zona Centro-Sur se ha basado en la experiencia y resultados de un proyecto focalizado en la pequea agricultura de la comuna de Lumaco;
y de un segundo proyecto, desarrollado en un contexto ms diverso, que gener informacin tcnica sobre la especie fundamentalmente entre la regiones VII del Maule a IX de la Araucana, ms
una experiencia cercana a Valdivia en la Regin de Los Ros. El modelo ha tenido adems en consideracin las experiencias y resultados que se fueron generando con la introduccin de la especie
en las mismas regiones en el transcurso de la ejecucin de los proyectos precursores (1998-2005),
como resultado de la llegada de la primera empresa interesada en desarrollar el cultivo en Chile.
El primer proyecto precursor denominado Introduccin de especies frutales como olivo, cerezos,
avellano europeo, castao y nogal, como alternativa productiva y comercial para pequeos productores de la comuna de Lumaco; se orient a introducir el cultivo de varias especies de frutales en
el mbito de la agricultura familiar campesina de la comuna de Lumaco (Novena Regin), como
forma de desarrollar una opcin productiva que permitiera a estas familias mejorar sus ingresos. El
proyecto se ejecut en el secano interior de la comuna, incluyendo las localidades de Quetrahue,
Collipulli, Chanco, Pantano, Reico, Pichipellahun, El Olvido, Liucura Bajo, Manzanar, Dibulco y
Calcoy.
La comuna de Lumaco es una de las ms pobres del pas. Un 60% de su poblacin se encuentra
bajo la lnea de la pobreza y un tercio de sta, en extrema pobreza. De su poblacin de 12.792
habitantes (2002), un 68% se encuentra en reas rurales y un 70% es indgena mapuche. La situacin de pobreza ha desencadenado un intenso proceso migratorio vinculado a la bsqueda de
mejores condiciones de vida y trabajo. Conocida en su momento como el granero de Chile, en
la comuna predominan actualmente las plantaciones forestales (algo ms del 50% de la superficie comunal) y la agricultura se realiza en suelos degradados, con escasa disponibilidad de agua
para riego entre fines de primavera e inicios de otoo.9 Los pequeos productores disponen en
general de los suelos con menor aptitud agrcola de la comuna, y se dedican al cultivo de cereales
y algunas leguminosas, as como a la pequea ganadera ovina y bovina. Tienen dificultades para
movilizar y comercializar sus productos y les falta capital para mejorar su productividad. En este
contexto, emprender una diversificacin de sus sistemas productivos hacia el cultivo de frutales,
representara para los mismos un desafo financiero, tcnico y cultural de consideracin.
Contexto econmico y social de las plantaciones forestales en Chile: el caso de la comuna de Lumaco
Regin de la Araucana; WRM - OLCA. Agosto 2005.
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2. Los proyectos
Tal como se consign en la primera Seccin de este Libro, entre las especies evaluadas, el cerezo
en el primer proyecto precursor y el avellano europeo en ambos fueron las especies que arrojaron
resultados ms promisorios como alternativa de cultivo, desde el punto de vista de su adaptacin
agronmica. El cerezo es abordado en otra publicacin de esta serie.
Aos de evaluacin
2001-2003
2001-2007
2001-2007
2001-2002
2001-2007
2001-2007
2001-2007
2001-2007
2001-2007
2001-2007
2002-2007
2001-2007
2001-2007
2001-2007
2001-2007
2002-2007
19
Validaciones
Avellano europeo. En los huertos establecidos dentro del marco del proyecto precursor, junto
con evaluar la fenologa de los distintos materiales plantados y conocer las limitantes fitosanitarias
que afectan a la especie en las diferentes regiones, se lograron obtener al menos dos o tres cosechas que permitieron una proyeccin importante de su comportamiento productivo. Asimismo,
durante la ejecucin del proyecto, se anex a la evaluacin un grupo de huertos experimentales
de avellano establecidos con anterioridad en las regiones del Maule y Bo Bo. Estos huertos, establecidos en 1999, aportaron informacin muy valiosa, con resultados de produccin de plantas
de hasta siete aos de edad, lo que corresponde a un huerto adulto en la especie. Del cmulo de
informacin que se gener sobre el desempeo de esta especie, se destaca lo siguiente:
La variedad Barcelona tuvo un desempeo adecuado en todas las zonas, comparada con otras
variedades evaluadas. Tambin resultaron interesantes Montebello y Giffoni en trminos de productividad, pero con diferencias importantes segn la localidad. Los resultados de la evaluacin
del desarrollo de los distintos cultivares de avellano europeo en las localidades donde se efectuaron las mediciones se resumen en el Cuadro 15 del Anexo 3. Cabe indicar que el alcance de los
mismos no permite establecer cul es la mejor zona para cada variedad, pues los manejos fueron
diferentes; tampoco es posible sealar slo a partir de los rendimientos por planta cules son las
mejores variedades. Lo relevante de esta informacin es que:
Es posible apreciar que en una misma localidad, los comportamientos de cada variedad fueron
diferentes.
Mientras en una localidad la adaptacin de una variedad puede ser aceptable, en otra podra
ser insuficiente.
Debe tenerse en cuenta que el programa de manejo del avellano europeo debe ajustarse a la
zona y a la variedad, pues en algunas zonas es posible que, a pesar de un menor rendimiento
por planta, su vigor permita aumentar la densidad de plantacin permitiendo obtener
rendimientos satisfactorios por hectrea.
Se evaluaron tambin las coincidencias de las estructuras florales masculinas y femeninas de las
diferentes variedades y en cada zona. A este respecto, es interesante observar que las sincronas
dependen de la localidad, por lo que es fundamental estudiar y definir la mejor compatibilidad
temporal entre variedades y polinizantes segn zonas.
Con relacin a plagas y enfermedades, el proyecto precursor valida la mayor incidencia de enfermedades en zona muy lluviosas, si bien en sus evaluaciones slo detecta la posible presencia de
una ataque de bacteriosis (Xanthomonas campestres pv. corylina). Durante un recorrido tcnico
efectuado en la Regin de Los Ros (Valdivia) por los consultores que elaboraron el presente documento, se pudo apreciar que las plantas manifiestan sntomas caractersticos de estar afectados
por la enfermedad causada por el patgeno mencionado. Lo anterior no sera extrao, por cuanto
los niveles de precipitacin y la humedad ambiental que existen en esa regin, sustentaran la
manifestacin de problema sealado. Cabe mencionar que el cultivar Barcelona (el ms plantado
hasta hoy en el pas) est clasificado como muy sensible a la bacteriosis.
Algunas variedades de avellano europeo mostraron una extrema sensibilidad a condiciones de
viento, que puede llegar a causar, en casos extremos, una deformacin muy marcada de la planta, si no cuenta con barreras naturales o artificiales que eviten la exposicin directa al viento sur/
suroeste.
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Los experimentos realizados en el contexto y metodologa del proyecto arrojaron una respuesta
confusa respecto al efecto de la micorrizacin con las especies utilizadas. No obstante, se observ
que la inoculacin natural en campo es muy efectiva, a pesar de que no se observan diferencias
entre los tratamientos testigo y con inoculacin. Lo anterior no significa que el fenmeno de la
micorrizacin no sea un elemento de inters de seguir explorando.
Castao. Esta especie presenta mayores limitantes que el avellano europeo, en cuanto a su adaptacin a las zonas donde fue evaluado, debido a factores de suelo. Ello se relaciona con las particularidades que presenta la especie, como una extrema sensibilidad a la asfixia radicular y muy
baja tolerancia a Phytophthora. Estas condiciones lo hacen extremadamente sensible a problemas
de suelo, que predisponen a la planta a ser afectada por problemas de tipo bitico y abitico, provocando su prdida. Los antecedentes recopilados permitieron tambin conocer que, adems de
las limitantes de tipo edafoclimtico, existen condiciones especficas de sitio que pueden significar
una limitante seria en el establecimiento y ms an en el desarrollo del huerto en los primeros
aos.
Con todo, es importante sealar que la experiencia del castao fue positiva, aunque sus resultados
poco concluyentes. Esta especie representara una opcin interesante para Chile y ameritara, en
consecuencia, que se continuaran las evaluaciones iniciadas en el marco de los proyectos precursores.
21
22
SECCIN 3
La informacin generada por los proyectos precursores, particularmente del segundo, ha permitido configurar una base de conocimientos suficiente como para animar el desarrollo del cultivo del
avellano europeo en la zona centro-sur del pas. Dicha base, que fue enriquecida a travs de un
monitoreo permanente de las experiencias productivas en toda el rea involucrada en esta especie
durante la ejecucin del proyecto, se ha convertido en una referencia importante acerca del comportamiento de los cultivares en esa zona. La informacin disponible ha servido de orientacin
a productores y potenciales inversionistas, al momento de tomar decisiones sobre el cultivo y la
zona donde establecer el huerto.
El avellano europeo constituye una opcin de negocio con una rentabilidad ms bien moderada,
pero presenta ventajas para los agricultores, que hacen que esta inversin les sea particularmente
atractiva. Se trata de un cultivo poco complejo, cuyo manejo es de bajo costo y su cosecha sencilla
y de poca intensidad de mano de obra. El costo de la inversin y requerimientos de capital de trabajo son relativamente bajos, en comparacin con otras especies frutales, como lo son sus costos de
23
operacin y la proporcin que estos representan en los ingresos que genera, al llegar a su rgimen
productivo. El producto se comercializa a travs de poderes compradores establecidos, en mercados que estn creciendo y cuyos precios se mantienen razonablemente estables en el tiempo.
Las apreciables superficies que han sido plantadas con avellano europeo en la zona centro-sur y en
algunos sectores del sur del pas, validan el inters que suscita el negocio, tanto entre inversionistas
nacionales y extranjeros, como en los productores locales. Para estos ltimos, el cultivo representa
una opcin interesante de diversificacin productiva, que junto con permitirles remplazar cultivos
tradicionales menos rentables, podra convertirse en una instancia de aprendizaje para incursionar
en el negocio de frutales con requerimientos ms complejos.
Los atributos del negocio tambin haran del mismo una opcin interesante para la agricultura
familiar campesina, en especial si se considera, en adicin a lo anterior, que: (i) existe un amplio
rango de tecnologas disponibles para el cultivo (ms o menos mecanizacin, segn el tamao
del huerto); (ii) el cultivo pude manejarse con la mano de obra familiar;10 y (iii) el fruto es de baja
perecibilidad, por lo que tiene bajas exigencias tanto en lo que se refiere a la oportunidad de
realizar la cosecha, como a los cuidados durante la poscosecha. Sin embargo, incluso cuando el
establecimiento de un huerto de avellano europeo demanda requerimientos financieros significativamente menores a otros frutales, ello no significa que su cuanta est al alcance de los recursos
a que podra acceder un pequeo productor. Al igual que para otros cultivos de frutales de nuez
que podran ser tcnicamente manejables en el mbito de la pequea agricultura, en este caso
tambin se requerira disponer de mecanismos financieros compatibles con la naturaleza del negocio y la evolucin de los flujos de caja que se asocian con el mismo.
Como ejemplo sobre los requerimientos del cultivo (y haciendo la salvedad de que el mismo tiene un alto
grado de mecanizacin en los pases ms desarrollados): en los Estados Unidos, un agricultor con 100
hectreas realiza todas las labores con su familia (2 personas); en Europa, un huerto de 10 a 20 hectreas
de avellano es considerado como un negocio de fin de semana (FEDEFRUTA, Convencin Nacional de
Productores de Frutas, 2006; presentacin de Carlos Cruzat).
10
Anexos
Anexo 1. Perspectivas del mercado de la avellana
europea
Anexo 2. Costos y flujo de fondos del proyecto
Anexo 3. Avellano europeo: resultados de la evaluacin
de variedades en la zona Centro-Sur
Anexo 4. Literatura consultada
Anexo 5. Documentacin disponible y contactos
25
Importaciones totales
Desde Turqua
% Turqua
Dems orgenes
% dems orgenes
Alemania
Italia
74
56
76%
18
24%
23
19
83%
4
17%
Suiza Francia
Total
13
9
73%
4
27%
127
97
77%
30
23%
17
12
72%
5
28%
Alemania
46
27
59%
19
41%
Italia
Suiza
Francia
Total
33
26
80%
7
20%
11
8
76%
3
24%
8
4
54%
4
46%
97
66
68%
32
32%
27
Miles de TM
1999
Total 4 pases
2000
2004
Alemania
2005
Italia
Suiza
2006
2007
Francia
Promedios de 3 temporadas
(Miles de TM)
1983/41985/6
1986/71988/9
1989/01991/2
1992/31994/5
1995/61997/8
1998/92000/1
2001/22003/4
2004/52006/7
Fuente: United Status Department of Agriculture (USDA); Economic Research Service, cifras actualizadas a Feb. 15, 2007
28
(US$/Kg)
1,5
0,5
oregon
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
Turqua
29
Aos
4
80
4
4
5
100
5
5
20
25
30
30
20
25
30
30
3,0
2.000
5,0
3.333
3,0
174
7
9
20
20
4
60.870
4.074
3.739
11.000
6.600
3,5
217
9
11
25
25
5
76.087
5.093
4.674
13.750
8.250
6.600
7.700
92.883
115.553
6 7-15
120
120
5
5
5
5
5,5
3.667
5,5
3.667
3,5
3,5
261
261
9
9
11
11
30
30
30
30
6 7 - 15
91.304 91.304
5.093 5.093
4.674 4.674
16.500 16.500
9.900 9.900
7.700
7.700
135.171 135.171
7 - 15
8,0
4,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Aminotriazol (litros de
producto comercial 50%)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Simazina (litros de
p.c. al 48%))
4,0
6,0
6,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Humectante adherente
no inico
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
533
267
200
133
133
133
133
30
30
30
30
30
30
30
Mano de obra
Litros de solucin
para aplicar Simazina
150
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
50
50
21
12
10
25.972
14.861
12.083
9.306
9.306
9.306
9.306
$ / litro
Glifosato (litro)
4.500
7 - 15
36.000
18.000
13.500
9.000
9.000
9.000
Aminotriazol (litro)
25.500
9.000
Simazina (litro)
6.000
24.000
36.000
36.000
30.000
30.000
30.000
30.000
MCPA (litro)
2.700
Humectante
adherente no inico 3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
Mano de Obra
1.250
25.972
14.861
12.083
9.306
9.306
9.306
9.306
Costo control de
malezas por ha [$]
89.672
72.561
65.283
52.006
52.006
52.006
52.006
5
6
7 - 15
0,12
0,12
0,12
57
57
57
91.200 125.400 159.600
10
10
10
16.000 22.000 28.000
5
6
7 - 15
91.200 125.400 159.600
16.000 22.000 28.000
107.200 147.400 187.600
1 ha por ao [$ MN]
5
6
7 - 15
115.553 135.171 135.171
52.006 52.006 52.006
40.178
107.200
70.000
33.048
417.984
40.178 40.178
147.400 187.600
70.000 70.000
33.048 33.048
477.802 518.002
1.600
2.200
2.800
713
Rendimiento [Kg/ha]
Ingresos
Costos directos
de produccin
300
900
7 al 15
Margen bruto
Costos indirectos
Inversiones
(implantacin)
Capital de trabajo
Flujo de caja
32
2.098.558
223.429
236.907
72.487
Cuadro 14. Plan de negocios Avellano Europeo: resultados del anlisis de sensibilidad
Escenario
Horizonte de la evaluacin: 15 aos
TIR
VAN [miles de $]
1. Escenario Base
Precio de venta FOB US$ 1,50/Kg
15,6%
967,5
Tipo de cambio proyectado US$ = $ 475
Rendimientos proyectados (2800 Kg/ha)
2. Cada en el precio de venta
Precio a productor baja de US$ 1,50 a US$ 1,28/Kg
12%
0
Tipo de cambio proyectado US$ = $ 475
Rendimientos proyectados (2800 Kg/ha)
3. Menores rendimientos
Precio de venta FOB US$ 1,50/Kg
Tipo de cambio proyectado US$ = $ 475
12%
0
Rendimientos menores en 16% respecto
de los proyectados
4. Mayores rendimientos
Precio de venta FOB US$ 1,50/Kg
Tipo de cambio proyectado US$ = $ 475
18,8%
1.944,6
Rendimientos superiores en 16%
respecto de los proyectados
33
Regin Cultivar
Edad fenolgica
Rendimiento Dimetro
tronco
(mm)
N Hoja
Kg/planta
Kg/ha
Corel
VII
Amarillo
4
5,40
4
Corel
VII
Barcelona
4
24,10
16
Corel
VII
Gironell
4
0,60
0
Corel
VII
Grifoll
4
4,50
3
Corel
VII
Montebello
4
10,80
7
Corel
VII
Morell
4
1,30
1
Corel
VII
Mortarella
4
12,00
8
Corel
VII
Naranjo
4
13,80
9
Corel
VII
Negret
4
0,60
0
Corel
VII
Quila
4
3,70
3
Corel
VII
T. delle Langhe
4
3,30
2
Corel
VII
T.Giffoni
4
67,00
44
Corel
VII
Verde
4
0,40
0
Villarrica
IX
Amarillo
4
50,00
33
Villarrica
IX
Barcelona
4
171,60
114
Villarrica
IX
Gironell
4
62,50
42
Villarrica
IX
Grifoll
4
32,50
22
Villarrica
IX
Montebello
4
40,80
27
Villarrica
IX
Morell
4
33,30
22
Villarrica
IX
Mortarella
4
10,00
7
Villarrica
IX
Naranjo
4
73,40
49
Villarrica
IX
Negret
4
57,50
38
Villarrica
IX
Quila
4
246,60
164
Villarrica
IX
T. delle Langhe
4
6,60
4
Villarrica
IX
T.Giffoni
4
240,80
160
Villarrica
IX
Verde
4
8,40
6
Esperanza VII
Barcelona
7
0,41
270
Esperanza
VII
Gironell
7
1,31
874
Esperanza
VII
Grifoll
7
0,40
263
Esperanza
VII
Montebello
7
0.986
657
Esperanza
VII
Morell
7
1,26
837
Esperanza
VII
Negret
7
0,20
132
Esperanza
VII
T. delle Langhe
7
0,39
261
Quilaco
VIII
Barcelona
7
2,07
1.377
Quilaco
VIII
Gironell
7
1,13
750
Quilaco
VIII
Grifoll
7
1,69
1.128
Quilaco
VIII
Montebello
7
1,55
1.035
Quilaco
VIII
Morell
7
1,51
1.006
Quilaco
VIII
Negret
7
1,05
696
Quilaco
VIII
T. delle Langhe
7
0,75
502
34
5,10
5,04
4,86
4,86
4,25
3,65
5,15
5,57
3,79
5,74
4,13
5,34
5,12
14,35
24,00
17,71
11,08
8,95
8,38
7,35
20,40
7,57
19,32
8,41
17,18
21,70
56,80
61,00
56,70
59,00
55,00
45,30
60,50
94,30
92,10
79,00
61,80
68,60
55,80
73,50
Eficiencia
productiva
(gr/cm2)
1,06
4,78
0,12
0,92
2,54
0,35
2,33
2,47
0,26
0,64
0,79
12,50
0,07
3,48
7,15
3,52
2,93
4,55
3,97
1,36
3,59
7,59
12,76
0,78
14,00
0,38
16,00
45,00
15,70
36,10
53,00
12,30
13,60
29,60
16,90
34,60
51,80
40,90
42,70
17,80
Localidad
Regin Cultivar
Edad fenolgica
Rendimiento Dimetro
tronco
(mm)
N Hoja
Kg/planta
Kg/ha
Retiro
VII
Barcelona
7
1,19
791
Retiro
VII
Gironell
7
0,99
658
Retiro
VII
Grifoll
7
0,51
340
Retiro
VII
Montebello
7
1,69
1.127
Retiro
VII
Morell
7
1,27
848
Retiro
VII
Negret
7
0,28
186
Retiro
VII
T. delle Langhe
7
0,26
175
Ro Claro
VII
Barcelona
7
3,10
2.067
Ro Claro
VII
Gironell
7
2,27
1.510
Ro Claro
VII
Grifoll
7
1,83
1.217
Ro Claro
VII
Montebello
7
4,06
2.706
Ro Claro
VII
Morell
7
1,83
1.219
Ro Claro
VII
Negret
7
0,92
609
Ro Claro
VII
T. delle Langhe
7
2,04
1.358
Rumanqui VIII
Barcelona
7
1,54
1.022
Rumanqui
VIII
Gironell
7
1,69
1.128
Rumanqui
VIII
Grifoll
7
1,28
851
Rumanqui
VIII
Montebello
7
2,56
1.706
Rumanqui
VIII
Morell
7
1,97
1.312
Rumanqui
VIII
Negret
7
0,97
646
Rumanqui
VIII
T. delle Langhe
7
0,26
171
Teno
VII
Barcelona
7
0,75
501
Teno
VII
Gironell
7
0,63
418
Teno
VII
Grifoll
7
0,79
524
Teno
VII
Montebello
7
0,93
617
Teno
VII
Morell
7
0,78
521
Teno
VII
Negret
7
0,45
302
Teno
VII
T. delle Langhe
7
0,18
117
84,30
82,40
67,50
74,30
74,60
48,70
69,20
86,00
76,00
75,00
78,50
72,00
66,60
80,00
79,00
66,50
62,00
57,30
63,40
47,80
57,40
58,00
50,80
57,70
54,40
59,60
37,20
56,00
Eficiencia
productiva
(gr/cm2)
21,30
18,50
14,20
39,00
29,10
15,00
7,00
53,40
50,00
41,30
84,00
44,90
26,30
40,50
31,30
48,80
42,30
99,40
62,40
54,20
9,90
28,50
30,90
30,10
39,90
28,00
41,70
7,15
35
36