MANUAL DE CAPACITACIN

Pedidos de Ventas (OM)

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ERP Soluciones
Sep 1, 2006
Sep 1, 2006
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Sep 01, 2006

ERP Soluciones

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Contenido

Pedidos de Ventas ..................................................................................... 2

Captura de Pedidos de Ventas ............................................................... 5
Despachar Pedidos de Venta ................................................................. 5
Confrmacin de Envo de Pedidos de Ventas .......................................... 5
Devoluciones........................................................................................... 30
Creacin de Pedido Devuelto ............................................................... 30
Reservar Pedido Devuelto ................................................................... 30
Listas de Precios...................................................................................... 31
Reportes................................................................................................. 31
........................................................................................................ 31
........................................................................................................ 32
. ....................................................................................................... 32
.............................................................................................................. 33
........................................................................................................ 35

Pedidos de Ventas
Captura de Pedidos de Ventas Moneda Nacional
Ruta de Acceso
Resp. de Ventas > Pedidos, Devoluciones > Pedidos de ventas

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1. Nombre del Cliente.

2. Orden de Compra del Cliente
3. Direccin de Envi del Cliente. Con estos identificamos si el pedido es
en MXP o en USD
4. Direccin de Facturacin del Cliente
5. Nmero del Pedido de Ventas
6. Tipo del Pedido. Puede ser Embarque Directo o Pedido de Productos
7. Fecha del Pedido
8. Lista de Precios. Esta ya viene asignada al Cliente. Existe una para
Pesos y otra en Dlares
9. Nombre del Vendedor
10. Estado del pedido. Puede ser Ingresado, Registrado (Reservado) o
Cerrado
11. Divisa del Pedido
12. Subtotales y Totales del pedido

Captura de Pedidos de Ventas Moneda Extranjera

Estos Pedidos de Ventas se capturan de la misma manera que los pedidos
de moneda nacional. La diferencia radica en los siguientes puntos:
1. Abrir la carpeta de PEDIDOS USD. Esto es para mostrar los
campos referentes al Tipo de Cambio.
2. Seleccionar la Direccin de Envo para Dlares.
3. Verificar que la Lista de Precios se de USD.
4. A diferencia de los pedidos de moneda nacional, estos son los
campos extras que nos muestra la carpeta PEDIDOS USD, los
cuales son:

Divisa: Debe ser USD

Fecha Conversin: Es la fecha del Tipo de Cambio

Tipo Conversin: Puede ser Corporate (automtico) o

User (manual)

Tpo Cmbio Conv: Ingresar el Tipo de Cambio en caso de

haber definido el Tipo Conversin como User.

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2
4

Partidas del Pedido de Ventas y Reserva

Para la captura de las partidas del pedido nos pasamos a la pestaa

Artculos Lnea.
1. En la pestaa de Principal ingresamos la siguiente informacin:

Lnea: Este nmero lo proporciona automticamente

Oracle.

Artculo Pedido: Ingresamos el artculo solicitado por el

cliente. Nota: Estos artculos deben estar dados de alta
tanto en el Catlogo de Artculos como en la Lista de
Precios que tenga el pedido.

Cantidad: Ingresar la cantidad solicitada por el cliente de

ese artculo.

UDM: Es la Unidad de Medida a que el producto ser

vendido. Esta tambin se define desde la Lista de Precios.

Precio Venta Unidad: Es el precio unitario del artculo

solicitado por el cliente. Este tambin se proporciona desde
la Lista de Precios, pero de ser necesario, se puede ingresar
tambin de manera manual.

Fecha Solicitud: Es la misma que la Fecha del Pedido.

Programar Fecha Envo: En caso de contar con esta,

ingresar la fecha en la que ser enviado el pedido. Esta
fecha debe de ser a futuro.
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2. Cambiamos a la pestaa de Envo para ingresar la siguiente

informacin:

Programar Fecha Envo: En caso de contar con esta,

ingresar la fecha en la que ser enviado el pedido. Esta
fecha debe de ser a futuro.

Programar Fecha Llegada: En caso de contar con esta,

ingresar la fecha en la que llegara el pedido. Esta fecha
puede ser la misma que la del punto anterior o debe de ser a
futuro.

Fecha Solicitud: Es la misma que la Fecha del Pedido.

Fecha Pactada: Ingresar la fecha de entrega al cliente.

Nota: Es importante registrar esta fecha, ya que esta es la
fecha de entrega que se imprimir en la factura.
3. Botn Registrar Pdo. Una vez que el pedido de ventas esta
completo, damos click a este para registrar (reservar) el pedido.
Nota: Si durante la captura de las partidas del pedido aparece este
mensaje La cantidad en mano no satisface la reserva, no se debe
registrar el pedido. Hay que consultar en Inventario si existe la
cantidad suficiente para surtir este pedido.
Una vez que ya se ha dado click en el botn Registrar Pdo, el Estatus del
pedido cambia de Ingresado a Reservado y esta listo para el
Despacho.

1.1

Despachar Pedidos de Ventas

Ruta de Acceso
Resp. de Ventas > Envo > Despachar Pedidos de Ventas > Despachar Pedidos de Ventas
1. Basado en Regla. Aqu seleccionamos la regla para el despacho. Las reglas son:

Embarque Directo: Para lo pedidos de Tipo Embarque Directo e indica que sern
despachados desde el Subinventario de Embarques Directos (5).
Standard: Para lo pedidos de Tipo Pedido de Productos e indica que sern
despachados desde cualquier subinventario que este marcado como reservable (5).

2. Nmero Pedido. Seleccionamos el pedido que se desea despachar. Nota: Antes de

despachar el pedido, hay que verificar que este se encuentre totalmente reservado.
3. Estos dos campos se llenan automticamente al seleccionar la regla, pero son modificables.
4. Existen dos formas de despacho:
En Lnea: Con este botn se despacha nicamente el pedido seleccionado (recomendado).
Concurrente: Despacha todos los pedidos que se encuentren listos para surtir.

1.2

Confirmacin de Envo de Pedido de Ventas

Ruta de Acceso
Responsabilidad de Ventas > Envo > Transacciones
Al ingresar a esta opcin primeramente nos muestra una pantalla de bsqueda para mandar llamar
aquellos Pedidos de Ventas que ya estn listos para la Conformacin. Los datos a ingresar son:
1. En este bloque ingresaremos los datos del pedido:

Sistema Origen: Este dato siempre queda como Administracin Pedidos.

Estado: En este campo indica el estado en el que se encuentra el pedido. Para mejores
resultados, este campo siempre lo dejamos en blanco.
Nmeros de pedido: En caso de que se desee visualizar varios pedidos, ingresaremos un
rango de pedidos. En caso de que sea solo uno (recomendado) ingresaremos el mismo nmero
de pedido en los dos campos.
2. Damos click en el botn Encontrar... para comenzar la bsqueda.

2
Una vez que encontramos el pedido nos aparecer una pantalla con las partidas de nuestro pedido.

Es importante verificar estn todas las partidas de nuestro pedido original. Los campos de esta
ventana son:
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1.

Detalle: Es un nmero consecutivo automtico de Oracle.

2.

Nombre Artculo: Es el artculo(s) de cada una de las partidas del pedido solicitado por el
cliente.

3.

Entrega: Es el nmero de entrega de nuestro pedido. Este nmero es automtico de Oracle.

Nota: Es importante mencionar que en el caso de los pedidos de ms de una partida, el nmero
de entrega sea el mismo para todas las lneas.

4.

Estado Lnea: Es el estado de la partida para el envo. Una vez que el pedido ha sido
despachado completamente el estatus que nos muestra es En Etapas / Con Seleccin, en caso
contrario el estatus de la partida ser Pedido Pendiente.

5.

Pedido: Es el nmero del Pedido de Ventas original.

6.

Cantidad Solicitada: Es la cantidad del producto solicitado por el cliente en nuestro pedido.
1

Una vez que hemos verificado que nuestro

pedido
cumple
con
los
requisitos
mencionados en el cuadro de abajo, damos
click en la pestaa de Entrega.

1. Ya en la pestaa de Entrega podemos visualizar nuestro nmero de entrega para nuestro

pedido, el cual es el mismo que mencionamos en la diapositiva anterior.

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2. Ya revisado esto, nos posicionamos en el campo Procesos y seleccionamos la opcin que dice
Confirmacin Envo.
3. Despus de lo anterior, damos click al botn Ir (C) para hacer la Confirmacin de Envo.

Una vez que se le dio click en Ir (C)

(diapositiva anterior), nos despliega una
pantalla para seleccionar las opciones
de confirmacin (izquierda). Aqu solo
damos click en Aceptar para finalizar
la confirmacin.

Nota: En caso de ser necesario, si el pedido necesita ser modificado o cancelado, seleccionamos la
opcin Dejar Todo Pendiente, presionamos botn Aceptar y automticamente el despacho del
pedido se cancela. Si el pedido solo es modificado, es necesario volver a correr el proceso de
Despacho y la Confirmacin nuevamente.

2. Devolucin de Pedidos (Pedido Devuelto)

2.1

Creacin de Pedido Devuelto

Ruta de Acceso
Resp. de Ventas > Pedidos, Devoluciones > Organizador de pedidos
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Para realizar una devolucin, se realizar la bsqueda del pedido en cuestin sobre el que se
realizar dicha devolucin. Para la devolucin utilizamos el Tipo de Pedido Pedido Devuelto.

2
1. Este campo se llenar con el nmero del pedido al cual se le aplicar la devolucin.
2. Damos click en el botn Encontrar para iniciar la bsqueda

Una vez localizado el pedido, lo

copiamos para transformarlo en
devolucin. Esto lo realizamos de la
siguiente forma:
1. Dar clic en el botn Acciones.

En seguida, el sistema despliega el

siguiente cuadro dentro del cual se
seleccionara la opcin de Copiar.

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Posteriormente se desplegara la ventana Copiar, la cual se contiene 4 pestaas en las que se

especificarn los datos necesarios para copiar el nuevo pedido.
Copia Rpida: Aqu definimos el Tipo de Pedido que queremos copiar.
1. La casilla Crear Nuevo Pedido se activara automticamente al elegir el proceso.
2. En el campo Cambiar Tipo Pedido A seleccionamos Pedido Devuelto para la
devolucin.

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2

Copia Cabecera: Estas casillas se activan automticamente. Estos datos hacen referencia a los
campos que tiene la Cabecera del pedido.

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Copiar Lneas: En esta pestaa definimos lo referente a las partidas del pedido.
1.

El campo Cambiar Tpo Ln Hasta aparece como Devolucin (Recibo). Este dato
aparece por default.

2.

En el campo Motivo Devolucin seleccionamos el motivo de la devolucin del pedido.

Opciones Fijacin Precios: Esta parte se refiere a los precios de los artculos del pedido. Aqu
activamos la opcin A Precio Vnta Original.

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Una vez establecidas las opciones de Copiado, se pulsa el botan Aceptar.

Una vez hecho esto, el sistema nos despliega la ventana Mensajes Proceso la cual nos muestra los
detalles del pedido que se acaba de realizar.

Se muestra en las lneas la

creacin exitosa de la
cabecera y la copia del
pedido, adems del Tipo de
Pedido (Pedido Devuelto) y
el nuevo nmero del pedido.

Finalmente pulsa el botn Continuar para completar el proceso.

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2.2

Reservar Pedido Devuelto

Una vez creado el Pedido Devuelto, debemos Reservarlo para que pueda ser recibido en
Inventarios. Para realizar esto, ingresamos al pedido de la siguiente forma:
1
2

3
1. Click en el botn Encontrar para buscar el pedido.
2. Ingresamos el nmero del nuevo pedido copiado.
3. Click al botn Encontrar para comenzar la bsqueda.
Ahora se presenta la pantalla de Organizador de Pedido que nos muestra el resumen del pedido, que
en este caso es el Pedido Devuelto. Note que este se encuentra an en estado Ingresado.

Para poder ver completo el pedio, solo hay que pulsar el botn Abrir Pedido que se encuentra en
la parte inferior de la pantalla.

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Podemos observar que el

pedido nuevo, en el campo
de Tipo Pedido, aparece
Pedido Devuelto.

A continuacin nos posicionamos en la pestaa Artculos Lnea donde podremos apreciar las
partidas del pedido.

Como este es un Pedido Devuelto, podemos ver que las cantidades de los artculos en las partidas
son negativas (ovalo rojo).

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En la pestaa de Devoluciones se visualizan los motivos por los que se esta devolviendo el pedido y
las referencia del mismo.

1. En esta parte podemos verificar las referencias sobre el pedido (1000784) y la factura (210684)
sobre los que se esta haciendo la devolucin.
Al final, lo que nos queda por realizar es Reservar el pedido, pulsando el botn Registrar Pdo
(ovalo rojo), para que este quede listo para drsele recepcin en Inventario.
A diferencia de los pedidos que nos solicita el cliente, los Pedidos Devueltos nicamente hay que
reservarlos y no pasan por los procesos de Despacho y Confirmacin de envo, ya que estos no
representan una salida de almacn.

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3. Listas de Precios
Ruta de Acceso
Resp. de Ventas > Fijacin de Precios > Lista de Precios > Config. de Lista de Precios
En esta parte ingresaremos las Listas de Precios de los artculos que aplican a nuestros clientes que
nos solicitan un pedido.
Es importante sealar que, si uno de los artculos solicitado por el cliente no se encuentra en la Lista
de precios aplicada a su pedido, este ltimo nos marcara un error al momento de ingresar dicho
artculo en una de las partidas.

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1. Aqu registraremos la informacin general de nuestra Lista de precios. Los campos ms
importantes a ingresar son:

Nombre: Nombre de la lista. Es importante notar que este marcada la casilla de Activo.
Descripcin: Es una pequea descripcin de la lista.
Divisa: Es la divisa de los precios de los artculos de la lista.
Fechas efectivas: Es el lapso de tiempo que nuestra lista estar activa para su uso. Si se
desea que la lista ya no este en uso, solo hay que registrar la fecha de finalizacin en el
segundo campo.

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2. En este segundo apartado ingresaremos los artculos y sus importes para esta Lista de Precios.
Los datos a ingresar son:

Contexto: Seleccionamos Artculo.

Atributo Producto: Seleccionamos Nmero Artculo.
Valor Producto: Ingresamos el cdigo del artculo.
Descripcin: Este campo se llena automticamente al ingresar el dato anterior.
UDM: Unidad de medida en la que ser comercializado el artculo.
Mtodo de Ap: Seleccionamos Precio Unitario.
Tipo de Lnea: Seleccionamos Lnea de Lista de Precios.
Valor: Es el precio unitario del artculo.
Fecha inicial: Es la ficha de inicio en la que estar activo el precio del artculo.

3. Para finalizar, damos click en el botn Grabar para guardar los cambios en nuestra Lista de
Precios.

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4. Informes
Ruta de Acceso
Resp. de Ventas > Informes, Solicitudes > Ejecutar Informes
Existen algunos informes o reportes de consulta dentro de Oracle, los cuales nos muestra
informacin que hemos ya registrado dentro de la aplicacin. Cabe mencionar que estos reportes
vienen ya por defecto dentro de Oracle.
Para generar estos informes seguimos el proceso siguiente:

Al entrar a esta opcin, el sistema

nos pregunta que tipo de solicitud
deseamos ejecutar. Dejamos la
opcin de Solicitud Unica y
pulsamos el botn Aceptar.

En la siguiente ventana, nos

posicionamos en el campo
Nombre y seleccionamos el
informe que se desea generar.

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A continuacin el sistema nos

solicitar los parmetros con

Para generar el informe,

damos click en el botn
Ejecutar.

Para visualizar nos vamos al men Ver > Solicitudes.

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Para ver el informe nos posicionamos en el nombre de nuestro informe y pulsamos el botn
Visualizar Output (ovalo rojo).

Algunos de los informes de ms uso son:

Informe Detalle Pedido Completo

Informe Resumido de Pedidos
Informe Pedidos No Reservados
Informe Pedidos por Artculo
Informe Resumen de Pedido de Vendedor

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