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Resumen
Abstract
This article presents the results of an investigation about the structure and
media ownership concentration in Latin America, related to cultural
industries and telecommunications. Main categories, premises and
methodology used draw a clear picture of the whole in info-communications
* Profesores de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de
Quilmes, y de la Universidad Nacional de Quilmes e Investigador del Conicet,
respectivamente.
Zer, 22, 2007, p. 15-40
15
16
17
19
4. El concepto de concentracin
21
Para organizar el anlisis de la concentracin de los mercados infocomunicacionales se seleccionaron los siguientes mercados: prensa escrita,
radio, televisin abierta, televisin de pago (cable y satlite), telefona bsica
y telefona mvil. Se han escogido estos mercados dado que se trata de
mercados de flujo, con una menor participacin relativa de la fase creativa2
y con mayores niveles de industrializacin en todas las fases del proceso
productivo.
23
Ind.
Ranking Telecomunicaciones Ranking Total Ranking
Culturales
Argentina $ 4.741
Bolivia
Brasil
$ 56
$ 10.526
Colombia $ 1.295
Chile
$ 992
Mxico
$ 4.972
Ecuador
Per
$ 125
$ 888
Uruguay $ 450
Venezuela $ 1.955
$ 7.830
$ 27.666
10
5
6
9
2
7
8
4
$12.571
$38.192
$ 137
10
$ 2.541
$ 1.544
$ 360
$ 14.215
$ 1.211
$ 907
$ 3.901
6
9
2
7
8
4
$194
10
$3.836
$2.536
$485
$19.187
$2.099
$1.357
$5.856
1
6
9
2
7
8
4
1 (927)
4 (258)
3. Uruguay (39)
3 (787)
6 (239)
2. Chile (38)
4. Mxico (55)
5. Venezuela (65)
6. Colombia (68)
7. Brasil (74)
8. Per (80)
9. Ecuador (91)
4 (751)
2 (926)
5 (553)
8 (406)
7 (412)
6 (478)
10 (87)
9 (170)
2 (278)
3 (264)
7 (193)
7 (193)
1 (343)
9 (118)
5 (240)
10 (106)
Lneas de
telfono c/
1.000 habs.
2 (233)
1 (272)
4 (217)
6 (127)
5 (166)
5 (166)
3 (226)
8 (875)
10 (67)
9 (68)
Promedio
2
4
6
7
4
8
9
10
25
Si bien en este caso tambin se puede establecer una relacin entre los
niveles de facturacin cada mil habitantes y los indicadores de desarrollo
humano del PNUD, tambin hay mercados que por su funcionamiento
especfico, presentan caractersticas originales. Es el caso, por ejemplo, de la
inversin publicitaria de la televisin en Venezuela que alcanza nmeros muy
superiores a los del resto de los pases. En este pas tambin se observa que el
despegue de la telefona mvil fue anterior a los otros casos analizados. En
general el ndice del PNUD permite apreciar que una situacin de relativo
bienestar social y educativo favorece el desarrollo de las industrias culturales.
Cuando esta situacin se combina con mercados de mayores dimensiones, se
estimula la formacin de economas de escala, por lo que estos mercados
pueden alcanzar una estructura econmica ms fuerte.
Libro
927
416
s/d
135
5.703
170
s/d
72
Bolivia
18
343
244
16.944
412
612
1.968
Brasil
53
166
15
193
456
7.900
406
309
519
39
224
217
52
278
181
22.878
751
440
s/d
58
67
22
240
343
17.041
87
55
26
144
127
33
264
332
6.302
926
687
1.080
52
75
13
118
256
10.293
478
75
185
121
124
272
103
239
603
6.656
787
180
s/d
13
225
107
32
193
182
26
553
29
879
Disco
15.183
106
226
21
Venezuela
Cine
677
137
Uruguay
Prensa
258
68
58
Per
Radio
149
100
Mxico
TV
233
Ecuador
TV de pago
180
Chile
Telef. Bsica
27
Colombia
Telefona Mvil
Argentina
Internet
90.229.000
67.000.000
105.281.237
3.060.000
6.650.000
267.000.000
12.400.000
1.956.659
4.810.000
896.849
339.789
788.700
1.990.000
21.964956
2.597.902
595.644
s/d
2.598.415
778.904
4.661.215
4.405.802
632.436
13.384.873
Venezuela
27.153
625.000
32.340.000
614.295.000
320.621
Uruguay
1.040.250
25.734.000
1.945.450
Per
6.690.846
4.088.000
202.940.000
2.889.000
Mxico
21.981.573
11.420.682
2.857.920
12.331.652
Ecuador
13.066.000
2.748.437
348.000.000
257.230
Chile
334.200.000
17.200.000
4.222.133
797.891
Colombia
104.000.000
21.000.000
334.321.218
787.961
304.769
5.447.172
Brasil
69.954.396
8.181.160
3.302.506
410.787
Bolivia
41.500.000
624.927
400.000
Argentina
15.057.177
58.200.000
7.027.467
155.636
1.339.677
Acceso Total
Disco
1.116.149
3.131.000
33.572.678
875.978
38.300.000
2.568.783
14.081.479
1.405.743
700.000
Cine
24.516.000
44.621
95.270
690.711
21.271.000
Prensa
9.345.780
563.941
586.195
3.401.525
s/d
Radio
5.400.000
878.000
2.256.800
s/d
TV
8.450.920
9.848.352
23.200.000
597.284
TV de pago
8.274
827.676
s/d
Telef. Bsica
978.047
6.511.951
Libro
Telef. Mvil
Internet
27
1. Argentina (35)
2. Chile (38)
3. Uruguay (39)
4. Mxico (55)
5. Venezuela (65)
6. Colombia (68)
7. Brasil (74)
8. Per (80)
9. Ecuador (91)
10. Bolivia (114)
1 (4,55)
3 (3,29)
2 (4,48)
4 (2,52)
5 (1,70)
8 (0,71)
6 (1,22)
7 (1,93)
9 (0,28)
s/d
2 (29,45)
6 (19,52)
4 (22,73)
5 (20,38)
1 (43,47)
8 (14,13)
7 (18,91)
3 (25,74)
s/d
9 (4,05)
2 (144,62)
6 (55,69)
1 (227,17)
4 (113,51)
5 (82,51)
7 (47,94)
3 (113,55)
8 (34,96)
9 (16,13)
10 (11,76)
1
5
2
4
3
8
6
7
9
10
A partir del cotejo analtico del conjunto de las industrias infocomunicacionales en Amrica Latina, realizamos una clasificacin de los
pases teniendo en cuanto las variables principales que han estructurado este
informe: el volumen de facturacin, el acceso a los bienes y el tamao del
mercado, junto al ndice de desarrollo humano del PNUD.
29
30
$ 450,00
$ 174,00
$ 164,95
$ 654,00
$ 231,60
$1.066,70
$2.000,00
$5.238,00
$2.477,00
Libro
Disco
Cine
Prensa (pub.)
Radio (pub.)
TV (pub.)
TV de pago
Telefona Bsica
Telefona Mvil
$ 4,88
$ 11,76
$ 1,62
$ 0,54
$ 0,37
$ 68,39
TV (pub.
Telef. Mvil
$ 0,26
$ 6,39
$ 29,45
Radio (pub.)
$ 55,22
$ 18,06
Prensa (pub.)
$ 144,62
$ 4,55
Cine
TV de pago
$ 4,05
$ 4,80
Telef. bsica
s/d
$ 12,42
Libro
Disco
s/d
Bolivia
$40,38
$97,28
$ 2,18
$33,51
$13,36
$ 4,50
$ 3,10
s/d
s/d
Bolivia
Argentina
Facturacin por
persona (dlares)
Argentina
Facturacin Total
(mill. de $)
$ 49,40
$ 113,55
$ 10,28
$ 18,91
$ 2,08
$ 19,30
$ 1,22
$ 3,99
$ 6,21
Brasil
$ 8.387,00
$19.279,00
$ 1.746,00
$ 3.211,00
$ 352,86
$ 3.277,16
$ 206,99
$ 678,12
$ 1.053,69
Brasil
$ 9,36
$ 47,94
$ 2,31
$ 14,13
$ 3,95
$ 4,80
$ 0,71
$ 2,32
$ 2,38
Colombia
$ 396,02
$2.028,94
$ 97,58
$ 598,00
$ 167,00
$ 203,00
$ 30,13
$ 98,29
$ 100,57
Colombia
$ 45,72
$ 55,69
$ 16,30
$ 19,52
$ 3,25
$ 11,12
$ 3,29
$ 2,53
$ 9,20
Chile
$ 695,50
$ 847,11
$ 248,00
$ 297,00
$ 49,37
$169,09
$ 50,00
$ 38,49
$140,00
Chile
$ 14,12
$ 16,13
$ 0,52
s/d
$ 1,95
$ 6,82
$ 0,28
$ 0,03
$ 0,95
Ecuador
$168,00
$192,00
$ 6,20
s/d
$ 23,18
$ 81,18
$ 3,33
$ 0,35
$ 11,25
Ecuador
$ 32,11
$ 113,51
$ 10,12
$ 20,38
$ 5,44
$ 5,55
$ 2,52
$ 1,07
$ 5,91
Mxico
$ 3.150,00
$11.065,00
$ 987,00
$ 1.987,00
$ 530,00
$ 541,00
$ 245,68
$ 104,36
$ 576,50
Mxico
$ 12,73
$ 34,96
s/d
$ 25,74
$ 1,24
$ 3,76
$ 1,13
$ 1,19
$ 1,91
Per
$323,43
$887,96
s/d
$53,88
$ 31,57
$95,39
$ 28,65
$ 30,10
$ 48,55
Per
$ 35,55
$ 227,12
$ 72,12
$ 22,73
$ 3,76
$ 14,85
$ 4,48
$ 7,03
$ 11,39
Uruguay
$ 117,30
$749,50
$238,00
$ 75,00
$ 12,40
$ 49,00
$ 14,80
$ 23,20
$ 37,60
Uruguay
$ 78,67
$ 82,51
$ 12,38
$ 43,47
$ 2,15
$ 14,17
$ 1,70
$ 3,96
$ 2,96
Venezuela
$ 1.903,91
$ 1.996,86
$ 229,60
$ 1.052,00
$ 52,00
$ 343,00
$ 41,18
$ 95,90
$ 71,64
Venezuela
Desarrollo Potencial
Escaso desarrollo
Colombia, Venezuela
Per
Argentina
Chile, Uruguay
Bolivia, Ecuador
31
32
0,31
0,32
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Bolivia
0,26
s/d
0,33
0,29
0,48
0,33
0,05
0,08
Brasil
0,38
0,36
0,50
0,35
0,17
0,37
0,41
0,50
Colombia
0,57
0,00
0,46
0,91
s/d
0,33
s/d
s/d
Chile
0,75
0,74
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Bolivia
0,56
s/d
0,78
0,95
0,78
0,46
0,12
0,26
Brasil
0,77
0,66
1,00
0,74
0,60
0,75
0,91
0,75
Colombia
0,92
s/d
1,00
1,00
s/d
0,76
s/d
s/d
Chile
0,98
s/d
s/d
0,98
s/d
s/d
s/d
s/d
Mxico
0,54
s/d
s/d
0,98
0,10
s/d
s/d
s/d
Mxico
Promedio
1,00
Internet
Mviles
0,84
0,62
0,47
s/d
s/d
Argentina
Telefona B
Tv de pago
Televisin
Radio
Prensa
nd. de
Concentrac.
4 primeros
operadores.
Facturacin
Promedio
0,35
Internet
Mviles
0,45
0,24
0,25
s/d
s/d
Argentina
Telefona B
Tv de pago
Televisin
Radio
Prensa
Ind. de
Concentrac.
Primer
Operador
Facturacin
0,84
s/d
s/d
1,00
s/d
0,87
0,66
0,83
Per
0,56
s/d
s/d
1,00
s/d
0,38
0,27
0,57
Per
0,95
0,78
1,00
1,00
1,00
0,96
s/d
s/d
Uruguay
0,61
0,65
s/d
1,00
0,44
0,33
s/d
s/d
Uruguay
0,89
0,76
1,00
1,00
0,80
s/d
s/d
s/d
Venezuela
0,71
0,65
s/d
1,00
0,47
s/d
s/d
s/d
Venezuela
0,74
0,83
0,94
0,76
0,71
0,56
0,61
Promedio
0,49
0,41
0,75
0,32
0,33
0,24
0,38
Promedio
Primer operador
audiencia y abonados
Prensa
Radio
Televisin
Tv de pago
Telefona B
Mviles
Internet
Promedio
Colombia
Chile
Mxico
Per
Uruguay
Venezuela
Promedio
0,27
0,11
0,35
0,44
0,75
0,49
0,71
Brasil
0,21
0,15
0,34
0,37
1,00
s/d
0,94
0,50
Promedio
Bolivia
Venezuela
0,62
0,31
0,85
0,84
0,93
0,88
0,95
Argentina
Uruguay
0,70
0,37
0,74
0,94
1,00
1,00
0,93
0,81
0,61
0,15
0,33
0,44
1,00
0,69
0,94
0,59
Per
0,94
0,37
1,00
1,00
1,00
1,00
0,97
0,90
0,20
0,15
0,35
0,92
1,00
0,67
s/d
0,55
Mxico
0,32
0,36
0,82
1,00
1,00
1,00
s/d
0,75
0,16
0,08
0,30
0,29
0,98
0,74
s/d
0,43
Chile
0,45
0,30
0,92
0,52
0,98
s/d
s/d
0,63
0,26
0,08
0,30
0,52
0,83
0,37
s/d
0,40
Colombia
0,75
0,30
0,92
1,00
0,94
0,73
s/d
0,77
0,32
0,03
0,30
0,28
0,29
0,46
s/d
0,28
Brasil
0,77
0,10
0,53
0,55
0,73
1,00
s/d
0,61
0,11
s/d
0,54
0,47
0,31
0,19
0,24
0,31
Bolivia
0,33
s/d
0,85
0,94
0,79
0,44
s/d
0,67
0,26
s/d
0,31
s/d
s/d
s/d
s/d
0,29
Argentina
0,70
s/d
0,93
s/d
s/d
s/d
s/d
0,82
0,30
0,11
0,36
0,32
0,56
0,31
s/d
0,33
0,64
0,35
0,96
0,76
1,00
1,00
s/d
0,78
Cuadro 7: ndice de Concentracin del primer operador por cantidad de abonados, ventas o audiencia.
4 primeros operadores
Audiencia y
abonados
Prensa
Radio
Televisin
Tv de pago
Telefona B
Mviles
Internet
Promedio
Cuadro 8: ndice de Concentracin de los cuatro primeros operadores por cantidad de abonados, ventas o audiencia
33
Del anlisis del nivel de concentracin alcanzado por el primer y los cuatro
primeros operadores (Cuadros 5 y 6) de cada mercado en trminos de
facturacin, se observa que la radio es el sector menos concentrado y la
telefona bsica el ms concentrado. De hecho la telefona bsica no parece
admitir mucho ms que cuatro operadores en el mercado regional: el ndice de
concentracin se aproxima al mximo posible. Cabe destacar que en todos los
casos, en todas las industrias y en todos los pases, la suma de los cuatro
primeros operadores supera el 50% del mercado.
IC. 4 operadores
X Facturacin.
IC. 4 operadores
X Abonados
2. Mxico (97.483.412)
s/d
2 (0,63)
1. Brasil (169.799.170)
1 (0,56)
3. Colombia (42.321.386)
3 (0,77)
5. Per (25.939.329)
4 (0,84)
4. Argentina (36.223.947)
6. Venezuela (24.200.000)
7. Chile (15.211.308)
8. Uruguay (3.300.000)
2 (0,74)
5 (0,89)
6 (0,92)
7 (0,95)
3 (0,67)
1 (0,61)
6 (0,78)
4 (0,75)
7 (0,81)
5 (0,77)
8 (0,90)
35
9. Palabras finales
El objetivo inicial del trabajo era aportar datos que permitieran relevar los
niveles de concentracin de la propiedad de las industrias culturales,
entendiendo que el subsector de medios de comunicacin se halla inmerso en
un proceso de compenetracin con otras industrias de bienes y servicios de
carcter simblico. Fue necesario extender el objeto de indagacin a las
telecomunicaciones por su potencialidad convergente.
Zer, 22, 2007, p. 15-40
37
Notas:
39
Referencias bibliogrficas
40