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Guiadeformacin
febrerode2008
versin1.0
NDICE
1 I NTRO DUCCI N A L A G ES TI N DO CUME NTAL....................................................
4
1.1 S I T U A C I N S I N U N SG D............................................................................................
4
1.2 V E N TA J A S D E U N S G D.............................................................................................
5
2 ALFRE S CO LO GI N..........................................................................................................
6
3.1 B A R R A D E TA R E A S.....................................................................................................
8
3 .2 B A R R A L AT E R A L.........................................................................................................
9
3 .3 R E A D E T R A B A J O...................................................................................................
10
4 ALFRE S CO ES TRUCTURA DE E SPACIO S..........................................................
11
4.1 E S PA C I O 'E M P R E S A'................................................................................................
11
4 .2 E S PA C I O 'P E R S O N A L'..............................................................................................
12
4 .3 E S PA C I O D E 'I N V I TA D O'...........................................................................................
12
4 .4 E S PA C I O 'M I E S C R I T O R I O'......................................................................................
13
5 ALFRE S CO RE A DE TRABAJ O............................................................................
15
5.1 V I S TA S.....................................................................................................................
15
5 .2 A C C I O N E S...............................................................................................................
16
5 .3 P A N E L L AT E R A L......................................................................................................
17
6 ALFRE S CO AADI R CO NTE NI DO..........................................................................
18
6.1 C R E A R E S PA C I O S....................................................................................................
18
6 .2 C R E A R C O N T E N I D O V A W E B....................................................................................
19
6 .3 A A D I R C O N T E N I D O V A W E B...................................................................................
21
6 .4 A A D I R C O N T E N I D O V A CI FS................................................................................
2
3
6 .5 E D I C I N D E M E TA D AT O S..........................................................................................
2
5
6 .6 A S I G N A R C AT E G O R A...............................................................................................
27
7 ALFRE S CO BUSCAR CO NTE NI DO........................................................................
2
8
7.1 B S Q U E D A S E N L A B A R R A D E TA R E A S......................................................................
2
8
7. 2 B S Q U E D A J E R R Q U I C A..........................................................................................
3
0
7. 3 O P E N S E A R C H..........................................................................................................
31
7. 4 B S Q U E D A AVA N Z A D A..............................................................................................
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2
8 ALFRE S CO ACTUALI ZAR CO NTE NI DO...............................................................
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8.1 B L O Q U E O D E D O C U M E N T O S......................................................................................
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8 .2 A C T U A L I Z A C I N S E N C I L L A.......................................................................................
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8 .3 A C T U A L I Z A C I N D E M E TA D AT O S...............................................................................
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INTRODUCCINALAGESTINDOCUMENTAL
1.1 SituacinsinunSGD
Una gran cantidad de empresas an almacenan su documentacin a
lo largo de las unidades de red compar tidas, o incluso en discos
duros locales, convir tiendo la bsqueda de documentacin en un
sufrimientoparaelusuario.Losdocumentosdeestasempresasestn
repar tidos en distintos formatos: papel, documentos electrnicos, etc;
promoviendounintercambioineficientededocumentaci n.
Es en este punto donde se requiere una solucin que sea capaz de
apor tarnosalmenoslosiguiente:
Facilitarlacreacin/capturayalmacenamientodedocumentacin
Permitirflujosdetrabajo
Facilitarlabsquedadedocumentos
Mejorarlaaccesibilidaddelainformacin
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1.2 VentajasdeunSGD
Gestin y control efectivo: sencillez, rapidez y ahorro. De una
forma sencilla, la organizacin tiene acceso instantneo a toda la
documentacin necesaria para su actividad de negocio, con las
ventajas aadidas de la eliminacin de desplazamientos, reduccin
de tiempo de consultas y tareas de archivo, ahorro de espacio fsico,
resolucindelproblemadelocalizacindedocumentos...
Uso racional de los recursos. La gestin documental facilita que la
informacin se compar ta y se aproveche de forma ms eficiente y
como un recurso colectivo. Como consecuencia, se reducen
drsticamente situaciones como la duplicidad de documentos
archivados, fotocopias innecesarias, dobles grabaciones de datos,
etc.
Productividadyvaloraadido. Unagestindocumental,ademsde
ahorro de costes, genera una productividad y valor aadido
adicionales, originados por el rpido acceso a la informacin dentro
de la organizacin y su posterior distribucin, sin necesidad de
trasladarlosdocumentos.
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ALFRESCOLOGIN
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I lu st ra ci n 3 Navega do r d e A lf re sco
Habr3reasprincipalesdentrodelainter fazdelsistema:
Labarradetareas
Labarralateral
Elreadetrabajo
3.1 Barradetareas
I lu st ra ci n 4 Ba rra de tarea s
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Hayuniconoparaabrirlasopcionesdelusuario( ),quepermite
cambiarlapassword yconfigurarunaserie de ajustesdel per fil del
usuario.
El icono , permite mostrar/ocultar la barra lateral. Tambin hay
una zona para realizar bsquedas, la cual se comentar
detalladamenteenotropuntodelagua.
Cuando el usuario termine su trabajo dentro del sistema puede
desconectarse pulsando el icono
Desconectar (nombre de
usuario).
3.2 Barralateral
Ilustracin5Barralateral
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3.3 readetrabajo
El rea de trabajo cambiar dependiendo de lainformacinque se
estbuscandoolatareaqueseestrealizando.
Lapar tesuperiordelreadetrabajomostrarsiempreunarutade
navegacin que permite ir a cualquier par te de la ruta dentro del
espacio de trabajo. Para obtener informacin sobre las vistas
existe una zona resumen que incluye tambin las actividades y
vistasalternativasdelespacioactual.
Los detalles y las opciones cambiarn en funcin de lo que se
estviendoyhaciendoencadamomento.
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ALFRESCOESTRUCTURADEESPACIOS
4.1 Espacio'Empresa'
En el espacio 'Empresa' el usuario podr ver toda la estructura de
espacios y contenidos de su empresa, con todos los espacios de
trabajo que lo componen, pero tendr restringido el acceso a los
espaciosquenocorrespondenasureadetrabajo.
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4.2 Espacio'Personal'
En el espacio 'Personal' el usuario podr ver su propio espacio
quepodrmodificaryorganizarasugusto.
Siaccedieraalsistemaunusuariocuyotrabajoestuvieseligadoal
aspecto jurdico de una empresa, su vista del espacio 'Personal'
podrasersimilaralasiguiente:
4.3 Espaciode'Invitado'
Todos aquellos usuarios del sistema que no tengan una cuenta
asignada, podrn acceder a Alfresco a travs de una cuenta de
invitado,ypodrnaadirdocumentosycrearespaciossloeneste
espacio.
El resto de usuarios del sistema podrn ver el contenido de este
espacio as como aadir nuevos documentos y espacios para que
los invitados puedan trabajar con ellos. El espacio de 'Invitado'
estar inicialmente sin ningn documento ni estructura de
espacios.
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4.4 Espacio'MiEscritorio'
Este es el espacio personalizable de cada usuario, y que no
compar tir con el resto de usuarios del sistema. 'Mi Escritorio'
permite crear una vista personalizada aadiendo una serie de
componentesqueAlfrescotienepordefecto.
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Esta es la vista que tendra un usuario del grupo Jurdico con los
componentes que se aadieron antes. El usuario puede aadir
documentos, crear espacios y navegar por las reas a las que
tengaacceso.
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ALFRESCOREADETRABAJO
5.1 Vistas
Elusuariopuedemodificarlavistaquetieneensureadetrabajo.
Para ello debe seleccionar el tipo de vista en el men desplegable
aladerechaenlacabecera.Sepuedeseleccionarentre:
V istadedetalles
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V istadeiconos
E xaminarvista
5.2 Acciones
Tanto el men Ms acciones de la cabecera del rea de trabajo
como los iconos que tiene asociados cada contenido o espacio,
permiten al usuario realizar una serie de acciones sobre estos
elementos. Si el usuario selecciona una accin de las disponibles
enlacabecera,stasafectarnalespacioenelqueseestenese
momento; y si se quieren aplicar acciones a algn contenido del
espacio, el usuario debe seleccionar las que el contenido tiene
asociadas.
I l u s t r a c i n 13 A c c i o n e s e n l a c a b e c e r a
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5.3 PanelLateral
Esta opcin se encuentra en la barra lateral, seleccionando en el
mendesplegablePanelLateral.
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ALFRESCOAADIRCONTENIDO
6.1 CrearEspacios
En Alfresco se usan los espacios para almacenar y organizar
contenidos y otros espacios, de manera que se puedan encontrar
con mayor rapidez en un futuro. Para crear un espacio el usuario
debe ir al men Crear, situado en el rea de trabajo, y
seleccionarCrearespacio.
El sistema nos pedir una serie de datos, de los cuales slo son
obligatorioselnombredelespacioyelicono.
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Estenuevoespacioestaradisposicindetodoslosusuariosque
tengan acceso al espacio donde fue creado, sin embargo, el
usuario puede estar interesado en que a este nuevo espacio slo
tengan acceso un nmero limitado de personas, o solamente l.
Para ello el usuario debe situarse dentro del nuevo espacio y
seleccionar Gestionar usuarios del espacio, dentro del men de
Ms acciones del rea de trabajo. En la nueva pgina que
aparece, el usuario debe desmarcar la opcin Heredar permisos
de Espacio Padre para que solo l pueda verlo, y si desea que
otros usuarios lo puedan ver tambin puede seleccionar la opcin
invitar,lacualabrirunmenenelqueelusuariopuedeescoger
a otros grupos/usuarios para darles permisos sobre el nuevo
espacio.
6.2 Crearcontenidovaweb
Existenvariasposibilidadesparaaadircontenidos,yunadeellas
escrearlomedianteAlfresco.
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6.3 Aadircontenidovaweb
Otra de las posibilidades para crear contenido en el sistema es
aadirlo va web, es decir, usar un archivo creado anteriormente y
agregarlo a nuestro sistema. Para hacer esto el usuario debe
pulsaren Aadircontenidodentrodelreadetrabajo.
El sistema abrir un asistente para aadir contenido que guiar al
usuarioduranteelproceso.
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6.4 AadircontenidovaCIFS
Para aadir contenidos va CIFS hay que conocer la ruta CIFS
donde se encuentra el espacio en el que se va aadir el nuevo
contenido, y para ello el usuario puede pulsar sobre el icono
situadoaladerechadelnombredelespacioenelreadetrabajo.
I lu st ra ci n 2 2 O bte ne r rut a CI FS
I lust ra ci n 23 Ruta CI FS
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I lu st ra ci n 24 Nuevo co nte n id o v a CI FS
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6.5 Edicindemetadatos
Los contenidos que se agregan a los espacios de trabajo pueden
tener asociados unas serie de metadatos, necesarios para el
correcto funcionamiento del sistema. En el ejemplo que sigue
existenunaseriedefacturasenelespacioFacturaspendientesde
cobro.
I lu st ra ci n 2 6 Fa ct u ra s sin re g ist ra r
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6.6 Asignarcategora
Alos contenidosque se creenen un espacio se lespuede asignar
una categora para, por ejemplo, agilizar futuras bsquedas. Para
asignarle una categora a un contenido el usuario debe acceder a
Ver detalles del contenido, y en la barra de categora seleccionar
la opcin Cambiar categora. Entonces aparecern las diferentes
categoras disponibles para que el usuario seleccione la que
desee.
I lu st ra ci n 2 8 S e le ccio na r categ o ra
Elusuariopuedeseleccionarunaovariascategorasyaadirlasa
la lista. Cuando haya terminado debe pulsar Aceptar para
terminarelprocesoyvolveralavistadedetallesdelcontenido.
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ALFRESCOBUSCARCONTENIDO
Elusuariotiene4manerasderealizarbsquedasenelsistema:
Medianteelpaneldebsquedaenlabarradetareas.
Realizandobsquedasjerrquicas.
UsandoelOpenSearchdelabarralateral.
Realizandounabsquedaavanzada.
7.1 Bsquedasenlabarradetareas
La barra de tareas tiene una zona asignada para realizar
bsquedas,situadaenlapar tederechadelabarra.
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I lu st ra ci n 2 9 Re su lta do de b sq ue da
EnesteejemplosehabuscadolapalabraApellidos,yelsistema
no solo ha hecho una bsqueda por nombre del contenido, sino
tambin por el texto que hay dentro. Por eso al realizar esta
bsqueda obtenemos como resultado el contenido Datos, editado
anteriormente; que contiene datos de clientes, entre ellos, los
Apellidos.
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7.2 BsquedaJerrquica
Este es un tipo de bsqueda manual, es decir, el usuario navega a
travs de los espacios para buscar manualmente los contenidos
que desee. Para ello el usuario puede usar el navegador de la
barralateralyelreadetrabajo.
Si un usuario quiere buscar un documento con datos de clientes y
conoce su ubicacin dentro de los espacios de trabajo puede ir
directamente al espacio donde se encuentra el documento y
abrirlo.
I lu st ra ci n 3 0 B sq ue da je rrqu ica
Do cu men to Datos
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7.3 OpenSearch
La bsqueda mediante OpenSearch est situada en la barra
lateral, y para seleccionarla el usuario debe desplegar el men del
navegadoryelegirOpenSearch.
Estetipodebsquedapermitealusuarionavegarporlosespacios
en su rea de trabajo y realizar bsquedas al mismo tiempo, sin
perder la visin de su rea de trabajo. Los resultados de las
bsqueda se muestran justo debajo de donde se inser ta la
bsqueda.
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7.4 Bsquedaavanzada
Para realizar este tipo de bsquedas el usuario debe seleccionar
Bsqueda avanzada en el men desplegable de bsquedas, en la
barra de tareas. Aparecer entonces en el rea de trabajo la zona
de bsqueda con todas las posibilidades, filtros, etc. de las que
disponelabsquedaavanzada.
Opcionesdelabsquedaavanzada:
M ostrarresultadopara: Elusuariopuedehacerunaseleccinde
los contenidos que quiere buscar, si no desea buscar cualquier
contenido.
B uscar en: Se puede especificar a par tir de que espacio o en
que espacio se quiere realizar la bsqueda. Si el usuario no
marca la casilla Incluir espacios hijo la bsqueda solo se
realizarenelespacioseleccionado.
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B uscartambin:
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ALFRESCOACTUALIZARCONTENIDO
Bloqueodedocumentos
Actualizacinsencilla
8.1 Bloqueodedocumentos
El usuario puede actualizar un contenido creando una copia del
documento, y ms adelante, cuando termine la actualizacin,
sobreescribir el antiguo contenido con el nuevo que acaba de
actualizar. Para bloquear el contenido y crear una copia para su
edicin, el usuario debe acceder a la vista de detalles del
contenido y seleccionar en el panel de acciones la opcin
Desproteger.
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8.2 Actualizacinsencilla
Otra forma de actualizar contenidos es usando un documento
creadoenelPCysubstituirlodirectamenteporelcontenidoquese
quiere actualizar. Para hacer una actualizacin sencilla el usuario
debeseleccionarActualizarenelmendeaccionesdelavistade
detalles del contenido y seleccionar la ubicacin del documento
quevaasustituiralcontenidoantiguo.
8.3 Actualizacindemetadatos
Para actualizar los metadatos que tiene asociados un contenido el
usuario debe seleccionar el icono de editar metadatos que cada
contenidotieneasociado.
Esta accin permitir la vista de los antiguos metadatos y la
posibilidad de editarlos manualmente y poder guardar las
modificaciones.
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