FORMATO DE COTIZACIN

Una cotizacin se define como un documento en el cual un proveedor

de servicios presenta a un cliente para informarle sobre el costo que
tiene su trabajo o el material a requerir.
No existe un formato definido pero
caractersticas las cuales son:

Concepto del servicio

Costo del servicio
Empresa emisora del documento
Tipo de servicio

si debe contener ciertas

REQUISICION DE MATERIALES
La requisicin de materiales tambin es una

solicitud de materiales

siendo formato u hoja especial que se requiere tener tres copias , la

cual es exigida por un almacenista

para entregar el material con un

destino y trabajo especifico.

CARACTERISTICAS:
Formato de requisicin de materiales
Nmer
o

INFORMACIN QUE SE DEBE ESCRIBIR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Se anota la fecha de elaboracin

Nmero de registro que asigno la SIP
Nombre completo del proyecto
Nombre completo del director del proyecto
Anotar el nmero consecutivo segn la prioridad del material
Descripcin completa de los materiales
Anotar el nombre y nmero del catlogo corresondiente
Anotar la unidad de medida, ejemplo: Pieza, Caja, Bidon, Frasco, Ect.
Anotar la cantidad que se requiere (Kilos, Litros, Gr, Etc)
Anotar el importe estimado total incluyendo impuestos
Anotar el importe resultante de la suma de todos los materiales
Describir las observaciones que crean convenientes as como anotar si se
descontara en este capitulo el 7%.

13

Nombre y Firma del Director del Proyecto

Nombre y Firma de Vo. Bo. Del Subdirector Administrativo

14

VALE
Un vale de materiales o de equipo es un formato que se utiliza para
llevar un control de entradas y salidas de un almacn este puede
equivaler a uno o variosproductos.
CARACTERISTICAS:
No

Descripcin

1.- Fecha

Fecha en la que se solicita el material o equipo.

2.- Lugar de Comisin

Lugar de la Comisin a donde trasladara el equipo o material.

3.- Departamento

Nombre del departamento al que pertenece el usuario.

4.- Cantidad

Cantidad de artculos que requiere escritos con nmero y letra.

5.- Surtida

Cantidad surtida o entregada

6.- Descripcin

Se deber anotar las especificaciones necesarias del material o

equipo que se requiere.

7.- Importe

Se anota el costo de los equipos o materiales segn factura.

8.- Entrego

Firma de la persona que entrega el material en el almacn.

9 .- Autorizo

Firma del jefe de departamento al que pertenece el solicitante.

10.- Recibi

Firma de la persona que solicito y recibi el material.

NOTAS DE REMISION
Las notas de remisin son un formato o tipo de documento
que se utiliza cuando existe una relacin de compra entre dos
partes, y se extiende a la hora en la que una de las partes hace
entrega de artculos o productos a la otra, sin tener un valor
legal.

LISTA DE RAYA
Es un documento o rgimen mediante el cual se contrata personal no
calificado, o de mano de obra directa, por plazos cortos o para cubrir
aquellas eventualidades que no pueden determinarse en tiempo o por
magnitud de obra.
CARACTERISTICAS:

Nombre, denominacin o razn social del patrn, completos;

II. Nmero de registro patronal;
III. Nombre completo del trabajador;
IV. Clave nica de Registro de Poblacin;
V. Periodo que comprende;
VI. Nmero de das laborados;
VII. Duracin de la jornada: completa o reducida, y
VIII. Tratndose de los patrones a los que se refiere la fraccin VI
del artculo 15 de la Ley, a los datos anteriores debern agregarse
los que permitan identificar la ubicacin de la obra.
La constancia a que se refiere este artculo deber ser entregada a
los trabajadores, de acuerdo a los periodos de pago de salario
establecidos.

FACTURA
La factura, factura
de
compra o factura
comercial es
un documento mercantil que refleja toda la informacin de una
operacin de compra venta. La informacin fundamental que aparece en
una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisin de
un servicio, junto a la fecha de devengo, adems de indicar la cantidad a
pagar en relacin a existencias, bienes de una empresa para su venta en
eso ordinario de la explotacin, o bien para su transformacin o
incorporacin al proceso productivo, adems de indicar el tipo
de IVA que se debe aplicar.
Tienen 3 copias y llevan el membrete de la empresa que vende, y
legalmente segn el SII son de color amarillo, celeste y rosado. Adems,
en la factura deben aparecer los datos del expedidor y del destinatario,
el detalle de los productos y servicios suministrados, los precios
unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos.
La factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un
producto o de la provisin de un servicio, que afecta al obligado
tributario
emisor (el vendedor)
y
al obligado
tributario
receptor (el comprador). La factura es el nico justificante fiscal, que da
al receptor el derecho de deduccin del impuesto (IVA). Esto no se aplica
en los documentos sustitutivos de factura, recibos o tickets.

ORDEN DE PAGO
Se trata de una orden de transferencia cursada por el ordenante, a su
banco para que pague a un tercero.
El banco emisor lo puede hacer de forma directa o utilizando los
servicios de otra entidad.
Solicitud de la orden de pago.
El importador solicita a su entidad financiera la emisin de la
transferencia cumplimentando un impreso de solicitud de orden de
pago.
Cundo se realiza?

Antes de la entrega de la mercanca.

Simultneamente a la entrega de la mercanca.

Posteriormente a la entrega de la mercanca al importador.

Inconvenientes
a. Importador

No tiene.

b. Exportador

Velocidad de cobro, en funcin del medio de transmisin

empleado.

Que el ordenante reciba la mercanca y no curse la orden.

El riesgo pas puede afectar al cobro.

No existe ningn tipo de garanta por parte del banco.

PAGO DE EMPLEADOS
Es un formato que se refiere a la cantidad pagada a los empleados por
los servicios que prest durante un cierto perodo de tiempo