SITUACIN DE LA

INDUSTRIA MADERERA
EN LIMA SUR
Lnea de Desarrollo Econmico del
Programa Urbano de Desco

Autores:

Eco. Elsa del guila

Lic. Arq. Miguel Villaseca

Villa El Salvador, agosto del 2008

Autores:
Elsa Del Aguila
Miguel Villaseca
La publicacin del presente trabajo es posible gracias al apoyo de

En el marco del proyecto:

Empleo de calidad y responsabilidad social de las empresas en la
cadena productiva de la madera en Lima sur

programa urbano
desco

PRESENTACIN
El Per es uno de los 10 principales pases con potencial maderero en el
mundo porque posee extensas reas de bosques y porque existen ms
de 2.500 especies forestales en nuestra Amazona. Sin embargo, estas
caractersticas tan favorables no son aprovechadas por la falta de
capacidad para agregar valor a la madera como materia prima.
El Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES) es uno de los exponentes
del desarrollo de la actividad maderera porque concentra la actividad
de las pequeas y microempresas dedicadas esencialmente a fabricar
muebles, y Villa Mara del Triunfo es una de las principales zonas de
abastecimiento de madera aserrada en Lima Metropolitana.
A partir de la identificacin y el anlisis de los estudios, tesis,
sistematizaciones, estadsticas y otras fuentes de informacin secundarias
sobre estas actividades econmicas en estos distritos de Lima, este
informe busca explicar los procesos de encadenamiento de los diversos
actores, caracterizarlos y contrastarlos con la actividad maderera a nivel
nacional. Para ello, estos procesos se analizarn con el modelo de
desarrollo y de estructura competitiva planteados por Porter.
La informacin sistematizada sobre la actividad maderera de Villa Mara
del Triunfo y Villa El Salvador es muy escasa. Los datos cuantificables
sobre los niveles de produccin, rentabilidad, capitalizacin y
financiamiento son muy pocos y por ello la recoleccin de informacin
result difcil. Por otro lado, casi toda la informacin existente se centra en
la experiencia del PIVES, pues es el centro y principal motor de la
actividad maderera, por tanto, varias secciones del informe estarn
enfocadas en l.

NDICE
PRESENTACIN....................................................................................................... 2
CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA MADERERA............................................ 5
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA.................................................... 6
LA INDUSTRIA MADERERA EN EL PER ............................................................. 7
LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL PER .......................................................... 13
LA INDUSTRIA MADERERA EN LIMA SUR ............................................................ 15
LIMA SUR EN SU CONTEXTO TERRITORIAL ...................................................... 16
IDENTIFICACIN DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA MADERERA
............................................................................................................................ 27
IDENTIFICACIN DEL MODELO DE DESARROLLO UTILIZADO ..................... 34
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 43

CARACTERIZACIN DE LA INDUSTRIA MADERERA

LA CADENA PRODUCTIVA
El concepto de cadena productiva se refiere al conjunto de agentes
econmicos que participan de manera directa en la produccin,
transformacin y traslado hasta el mercado de un mismo producto. Es
decir, trata de la interrelacin de estos agentes por medio del mercado.
Esta visin de la cadena productiva delimita mejor las responsabilidades
y permite un trabajo ms efectivo, ya que subdivide el proceso
productivo en diversas actividades especializadas, y permite que todos
los actores (proveedores de insumos y servicios, productores,
transportistas, comercializadores, etc.) identifiquen sus fortalezas y
tambin las sinergias para conseguir mejores oportunidades de negocios.
Para la identificacin de la cadena productiva de la madera se tomar
como base la clasificacin establecida por el Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) que reconoce cuatro fases:
1. Extraccin: Estos procesos se realizan en los bosques naturales y en las
plantaciones forestales. Las empresas que realizan esta actividad se
ubican principalmente en las ciudades de Iquitos y Pucallpa.
2. Transformacin primaria: Comprende diversas actividades entre las
cuales se encuentran:
Aserrado: involucra las operaciones de corte, cepillado, secado (al
aire o industrial) y preservacin.
Tripleyado: es la preparacin del triplay con tres o ms lminas de
madera prensada.
Elaboracin de enchapes decorativos y lminas.
3. Transformacin secundaria: consiste en la elaboracin de productos
con un mayor valor agregado. Estos productos se clasifican en siete
tipos:
Muebles para casa (dormitorio, cocina, sala, y comedor) y oficina.
Acabados de edificios (puertas, ventanas, clset, etc.)
Construccin y encofrado.
Embalajes.
Parquet.
Carroceras.
Astilleros.
4. Comercializacin: Consiste en la venta de los productos terminados,
ya sea a nivel mayorista o minorista.

Resumen de la produccin de los productos madereros

Ao 2005
PRODUCTO
Laminado y chapas decorativas
Triplay
Parquet
Postes
Durmientes
Madera aserrada
Carbn (*)
Lea (**)
TOTAL
(*)
(**)

VOLUMEN (m3)
3.074,08
121.083,49
8.142,14
14.069,24
4.424,35
743.428,22
40.157,20
7.243.180,00
8.177.558,72

Un metro cbico de carbn es igual a 500 kilos.

Produccin estimada sobre la base de la poblacin rural del pas.

Fuente: INRENA-IFFS-DACFFS-CIF.
Elaboracin: INRENA Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre.

LA INDUSTRIA MADERERA EN EL PER1

A principios del 2007 se estimaba que en el Per existan:
89 industrias madereras instaladas en Ucayali (dedicadas
principalmente a la extraccin y la transformacin primaria).
109 en Iquitos (dedicadas especialmente a la extraccin y la
transformacin primaria).
20 en la selva central.
10 en el Alto Amazonas.
8 en Madre de Dios.
Alrededor de 1.500 en Lima (dedicadas a la produccin de
manufacturas con mayor valor aadido).
Un promedio de 10.000 pequeas empresas y microempresas. De
estas, 3.300 se dedicaran a la industria del mueble y sus
componentes).
En total son 11.736 empresas dedicadas a las actividades de la cadena
productiva de la madera. El 14,8% de ellas pertenece al grupo de
medianas y grandes empresas, y el 85,2% al grupo de las pequeas y
microempresas.
El valor agregado a la madera se incorpora fundamentalmente en la
primera y segunda transformacin. Por esto es importante identificar los
1

Datos obtenidos de la tesis: Competitividad de las exportaciones de muebles de madera hacia Estados
Unidos, elaborada para obtener el grado de magster por Magali Silva Cuenca Crus y Julio Csar Franco
Prez en el Centro de Negocios de la PUCP. Surco, febrero del 2007.

principales problemas que enfrentan las empresas peruanas ubicadas en

estos eslabones:
En la primera transformacin: Los principales problemas de la madera
aserrada en bruto son:
No presenta el grado de humedad apropiado debido al
desconocimiento de la tecnologa de secado.
No tiene medidas uniformes.
El mtodo de preservacin no es adecuado.
Las empresas que intervienen en este eslabn suelen ser informales y por
tanto se observan problemas relacionados con la entrega irregular de
materias primas y el escaso conocimiento de la relacin de la madera
con el medio ambiente, la diversidad de las especies y sus
caractersticas.
En la segunda transformacin: Los principales problemas observados en
este eslabn de la cadena productiva son:
Produccin de pequea escala.
Escasa capacidad de respuesta ante pedidos de gran volumen.
Carencia de equipos y maquinaria eficiente.
Deficiencias en el control de calidad.
Ausencia de capacitacin especfica y asistencia tcnica.
Poca capacidad de gestin de los empresarios.
Los productos obtenidos no estn normalizados (no existen
estndares).
Gran cantidad de reprocesos y rechazos debido al bajo nivel de
calidad.
Falta de mano de obra calificada para la produccin.
Estas deficiencias se reflejan en la capacidad de exportacin frente a las
crecientes exigencias, especialmente en relacin a los procesos de
calidad total y de certificaciones.
En el 2004, el comercio mundial de los productos de madera de
transformacin primaria alcanz US$ 38.560 millones. De este total, US$
9.441 millones correspondieron a maderas de origen tropical, que es el
tipo que producen los bosques peruanos. Estas cifras indican que el Per
atiende menos del 1% de la demanda total de productos de madera de
transformacin primaria.
Ese mismo ao, el comercio mundial de productos de madera de
transformacin secundaria ascendi a US$ 49.145 millones, de los cuales
el 20,5% fueron cubiertos por productos de madera de origen tropical. El
principal producto demandado (60,96%) son piezas y componentes de
8

muebles, y en segundo lugar se ubica la carpintera de construccin que

representa el 13,31%. Las exportaciones peruanas de productos de
segunda transformacin representan apenas el 0,02% del comercio
mundial. Las tendencias mundiales en cuanto a los productos de madera
correspondientes a la segunda transformacin se centran en el rubro de
carpintera de construccin (pisos, puertas y frisos) y muebles de bajo
valor.
ndice de volumen fsico y exportaciones del sector maderero2
250

191.7

200

184.6

182.8

186.7

190.4

166.9
147.1

150
117.3
98.2

100

94.1

50

0
2002

2003

2004

2005

2006

IVF (Indice de Volmen Fsico)

Exportaciones ( En millones de US $)

Estos bajos niveles de participacin de las empresas peruanas en el

comercio internacional de la madera se explican por la cantidad de
empresas del sector relacionadas con las actividades de exportacin. El
panorama es el siguiente:
110 empresas madereras se encuentran registradas en PROMPEX.
50 de ellas han tenido experiencia en la exportacin de muebles o
muestras de ellos (pero no son exportadores frecuentes).
27 empresas realizan el 80% de las exportaciones del rubro maderero.
Una de ellos, Maderera Bozovich, exporta el 20% del total nacional y
es el principal exportador del Per.
La empresa Exportimo S.A.C. es el principal exportador de muebles. En
el 2006 sus remesas representaban alrededor del 40% de las
exportaciones peruanas de muebles y sus partes. Como referencia,
ese ao, el total de exportaciones en muebles y sus partes fue
aproximadamente de US$ 16 millones.

AGUILAR ROJAS, Flix. Estudio sobre la oferta nacional exportable del sector maderero. Lima, 2006.

Evolucin de las exportaciones de productos de transformacin primaria

y secundaria3
2003
2004
2005
PRODUCTO
US$
%
US$
%
US$
%
Transformacin
82.459
76,2
98.460
72,4
117.161
69,4
primaria
Elaboracin
25.738
23,8
37.579
27,6
51.852
30,6
secundaria
Manufacturas
17.070
15,8
26.350
19,4
35.780
21,2
de madera
Muebles
8.668
8,0
11.229
8,2
16.072
9,5
TOTAL 108.197
136.039
168.956
Los principales pases de destino de las exportaciones peruanas son
EE.UU. (54,4%) y Mxico (25,1%). EE.UU. importa fundamentalmente
madera aserrada (US$ 44.843.000) as como muebles y sus partes,
captando el 94% de las exportaciones que corresponden a esta partida.
En el ao 2004, el mercado interno de la industria maderera se estimaba
en US$ 300 millones, de los cuales US$ 34 millones correspondan a
importaciones. Los tableros de partculas y similares son el principal
producto de importacin (26%), los muebles de madera y sus partes
representan el 20% de las importaciones y los tableros de fibra el 16%. Los
principales pases proveedores son Chile (44%), Ecuador (15%) y EE.UU.
(7,6%).
Por otro lado, para calcular la proyeccin del consumo de estos
productos se toma como base el crecimiento demogrfico del Per (2,5%
anual aproximadamente), considerando que el consumo de madera
normalmente guarda una estrecha relacin con la poblacin y el
ingreso. En los pases en vas de desarrollo, el consumo per cpita de
madera aserrada, principal producto maderero, es de 0,08 a 0,1 m3. En el
Per solo alcanza 0,02 m3.
Importacin de productos forestales maderables
Ao 2005
DESCRIPCIN
Madera aserrada
3

VALOR CIF
(US$)
6.147.683,20

PESO NETO
(kg)
12.716.246,84

m3
22.809,91

AGUILAR ROJAS, Flix. Estudio sobre la oferta nacional exportable del sector maderero. Lima, 2006.

10

DESCRIPCIN

VALOR CIF
(US$)

Tableros
Pasta de madera
Manufactura de madera
Triplay
Muebles de madera
Madera en bruto (rolliza)
Tablillas para lpices
Durmientes
Madera en chapas o lminas
Madera
densificada
en
bloques
Madera para parquet
Rejes, rodrigueros
Pipas y cazoletas
Carbn vegetal
Desechos, aserrn
Desechos de papel o cartn
Pasta de papel o cartn
reducido
Papel y cartn

PESO NETO
(kg)

m3

29.127.556,09
37.091.455,40
7.632.243,13
1.200.651,80
8.905.942,41
3.888.177,44
582.449,83
330.552,99
390.750,25

76.816.457,06
63.926.489,92
4.335.085,81
2.388.974,33
4.599.081,51
8.547.404,91
541.165,04
666.713,34
124.329,22

103.599,09
94.705,91
6.192,98
3.675,35
6.570,12
11.708,77
983,94
854,76
165,77

119.070,84
457.713,26
32.737,84
4.662,92
5.608,19
116.783,33
5.424.970,28
22.340,83

36.536,01
301.048,29
73.599,89
306,98
58.106,65
158.846,27
25.520.520,10
18.606,06

52,19
401,40
105,14
0,44
116,21
317,69

297.954.389,35

344.039.595,10

TOTAL 399.435.739,38

544.869.113,33 251.941,98

Fuente: Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria SUNAT.

Elaboracin: INRENA Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre.

En el pas existe escaso desarrollo de la tecnologa e investigacin. A esto

se aade la falta de estndares de calidad, particularmente en los
productos que agregan valor carencia que es necesario remediar.
Un punto importante en relacin a este tema es la insuficiente
infraestructura de secado, sumada a la poca aplicacin de la misma por
parte de las empresas debido a su estrategia de precios bajos, as como
la poca asistencia tcnica en temas de diseo, control de calidad,
desarrollo de productos y acabados.
En este contexto, la existencia del Centro de Innovacin Tecnolgica
(CITE, unidad tcnica del Ministerio de la Produccin), con solo dos sedes
(una en Pucallpa y otra en Villa El Salvador-Lima) resulta insuficiente. Los
servicios que brinda el CITE ubicado en Villa El Salvador son los siguientes:
Soporte tcnico productivo a travs de la planta piloto. Cuenta con
equipos y mquinas modernas que dan servicios a los productores de
la zona.
Capacitacin a travs de la organizacin de talleres y cursos en las
reas tcnicas y de gestin (produccin, diseo, lectura de planos,
secado y preservacin de la madera, acabado, etc.)

11

Diseo asistido por computadora para el desarrollo de productos y

componentes en madera, servicio de desarrollo de planos, catlogos
y animaciones.
Asistencia tcnica en temas de distribucin de planta (layout), costo
de produccin y ventas, marketing, eficiencia en el uso energtico,
etc.

Por otro lado, una de las principales debilidades para el desarrollo de la

industria maderera es el costo de los fletes que se deben pagar. Debido
a la deficiente infraestructura del transporte carretero y fluvial, el envo de
carga de Iquitos a Lima es ms caro que el envo de Iquitos a Miami, y el
costo del transporte de Pucallpa a Lima es igual al costo desde China a
Lima.
En resumen, podemos decir que la industria maderera tiene las siguientes
caractersticas: 4
FORTALEZAS

Potencial de oferta de madera

tropical.
Decisin del gobierno de utilizar
sus recursos forestales de
manera sostenible.
Bajos costos de la mano de
obra.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Dficit de oferta de maderas

tropicales de 50 millones de
metros cbicos a nivel mundial
previsto para el 2010.
Beneficios de los tratados de
libre comercio.
Crecimiento de la demanda,
especialmente
de
los
mercados de Estados Unidos.

Limitado desarrollo empresarial.

Deficiente
capacitacin
y
desarrollo tecnolgico.
Insuficiente
capacidad
instalada de secado artificial.
Escasa integracin de las
empresas.
Baja
utilizacin
de
la
capacidad instalada en las
micro, pequeas y medianas
empresas.
Deficiente infraestructura de
transporte.
AMENAZAS
Competencia con materiales
sustitutos de bajo precio.
Falta de garanta y seguridad
para los inversionistas en el
cumplimiento de los planes
concertados.

Anlisis FODA elaborado en julio del 2007 por el Ministerio de la Produccin.

12

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL PER

El anlisis se centra la industria del mueble que es la principal actividad
de las empresas madereras de los distritos de Villa Mara del Triunfo y de
Villa El Salvador, ubicados en Lima Sur, que son nuestro sujeto de estudio.
Existen tres tipos de empresas dedicadas a esta industria en el pas:
Empresas del segmento moderno: Caracterizadas por un buen nivel
tecnolgico, centradas en la exportacin, con procesos productivos
eficientes, productos diferenciados, gestin profesional, cultura
empresarial integradora y que implementa sistemas de calidad.
Su principal representante (sino la nica) es Exportimo S.A.C., fundada
en 1987 por Gerald Cooklyn. Su local est ubicado en el distrito de San
Juan de Lurigancho en Lima y cuenta con 300 trabajadores. Usa
maderas alternativas para confeccionar sus productos y la
produccin se orienta exclusivamente al mercado de EE.UU., donde
los productos se distribuyen a 300 tiendas minoristas con marcas
propias, a travs de la comercializadora de muebles South Cone del
estado de California. South Cone ha creado Partnership and
Technology for Sustainability (PaTS), una ONG orientada a la
preservacin de los bosques nacionales.

Empresas del segmento intermedio: La mayora son de carcter

familiar, aunque existen algunos consorcios que intentan proyectarse
hacia el mercado internacional y a la vez procuran mantener o
ampliar su presencia en el mercado nacional. Sus productos son
bsicamente muebles artesanales de alta calidad. Si bien tienen
algn nivel de industrializacin en su proceso, los acabados
generalmente se logran con procesos artesanales. No se orientan a un
nicho claramente definido y tienen una dbil articulacin a la cadena
de distribucin y comercializacin. La gran mayora se encuentran en
proceso de mejorar sus sistemas de calidad. Algunos casos
representativos
son:
Muebles
Laureano
(ebanista,
trabaja
fundamentalmente con caoba y su nicho de mercado son muebles
clsicos), Muebles Canziani (caracterizado por muebles de calidad) y
Artesanos Don Bosco (integra artesanos a travs de un proyecto de
desarrollo que los rene en un consorcio).

Empresas del segmento tradicional: Son pequeas y microempresas

sin orientacin exportadora y dbil desarrollo empresarial. Se basan
fundamentalmente en una estrategia de precios bajos, carecen de
gestin de calidad y se caracterizan por una dbil cultura de
cooperacin interempresarial.
Sus productos apenas se diferencian y generalmente son muebles
para el hogar y en menor medida de oficina, no utilizan insumos de
13

calidad (madera certificada) y su procesamiento es artesanal e

intensivo en mano de obra (predomina el trabajo informal y a
destajo), con una dbil capacidad de diseo y uso de tecnologa
obsoleta (con 20 aos de antigedad).
Las ventas se realizan por unidades, al contado y en sus propios
locales que se ubican generalmente cerca de las reas de
produccin.

14

LA INDUSTRIA MADERERA EN LIMA SUR

15

LIMA SUR EN SU CONTEXTO TERRITORIAL

Ubicacin
La ciudad de Lima tiene un gobierno metropolitano y cuarenta y tres
distritos o unidades poltico-administrativas. Lima Sur comprende al
conjunto de distritos ubicados al sur de la zona central de la ciudad. Estos
distritos son: San Juan de Miraflores, Villa Mara del Triunfo, Villa El
Salvador, Pachacmac y Lurn. Son distritos emergentes, que concentran
poco ms de un milln de habitantes de condicin socioeconmica
media baja y baja.
En este informe restringimos el anlisis a los distritos de Villa Mara del
Triunfo y Villa El Salvador, especficamente las zonas donde se
concentran las unidades econmicas dedicadas a la industria maderera.
En el caso de Villa Mara del Triunfo son las zonas denominadas Cercado
y Tablada, mientras que en el caso de Villa El Salvador la zona central de
anlisis es el Parque Industrial (PIVES).
En relacin a su integracin con la ciudad, la red vial de Lima Sur se
encuentra estructurada a partir de:
El eje constituido por la avenida De Los Hroes (antes Pachactec),
que la conecta hacia el noroeste con el distrito de Santiago de Surco
(y con su extensin en la avenida Toms Marsano con todo el resto de
la ciudad); hacia el sureste se conecta con la Antigua Panamericana
Sur, va que da acceso a los balnearios del sur de la ciudad de Lima.
La Panamericana Sur como va de gran jerarqua que la integra con el
resto de la ciudad y la zona sur del pas.
Otra va importante es la avenida Salvador Allende (tambin
conocida como Pista Nueva), que la une al noroeste a travs de su
conexin con la avenida Benavides (distrito de Santiago de Surco) y
con los distritos centrales de la ciudad.
Inclusin de la variable territorial-espacial en la cadena productiva de la
madera en Lima Sur
A lo largo de los aos la actividad maderera en Lima Sur ha
evolucionado. El Parque Industrial de Villa El Salvador naci en la dcada
de 1970 como un espacio para impulsar el desarrollo a partir de un
conglomerado de medianas y grandes empresas. Sin embargo, en la
dcada siguiente fue ocupado por pequeas y microempresas. En los
ltimos diez aos, la actividad maderera pas del nfasis en la
16

produccin al de la comercializacin, desplazando las actividades de

transformacin secundaria a los alrededores y otras reas de la zona
urbana de Villa El Salvador.
Por otro lado, en el distrito de Villa Mara del Triunfo se han concentrado
los aserraderos y los depsitos madereros (primera transformacin),
convirtindose en el abastecedor de la materia prima, y por tanto en una
parte importante de la dinmica econmica de la actividad maderera.
Esta dinmica natural no solamente refleja el esfuerzo de una poblacin
emprendedora, tambin muestra las debilidades en la gestin del
proceso productivo y el manejo de mercado, que traen como
consecuencia una paulatina prdida de efectividad de sus condiciones
de consolidacin y crecimiento como sector econmico.
Existen entonces dos conglomerados, uno constituido por el PIVES, con
especializacin en la fabricacin de de muebles de madera y otro
ubicado en Villa Mara del Triunfo, que se especializa en la distribucin de
madera aserrada. As se realiza la integracin de los dos primeros
eslabones de la cadena productiva de la madera en este territorio.
En segundo lugar aparecen las empresas que brindan servicios o proveen
de otro tipo de insumos, facilitando as la actividad productiva,
reduciendo las ineficiencias por demoras, y proporcionando nuevas
oportunidades de generacin de empleo y encadenamientos
productivos.
Conglomerado de actividades
- PIVES
- Madereros de VMT
Aparicin de empresas
complementarias, aparicin
de la diferenciacin.
Instalacin de sucursales de
proveedores de servicios
financieros.
Extensin de la actividad
productiva del PIVES a otras
zonas del territorio: Sector 2A
y 3 del PIVES, Tablada de
Lurn, valo Oasis y al inicio
de la Av. 1ro de Mayo.

Conformacin como ncleos proveedores de materia

prima (VMT) y de produccin industrial (concepto de
distrito industrial, basados en PYMES)

Proveedores de insumos menores en la produccin

(ferreteras), dadores de servicios (como hornos de
secado, actualmente existe 10 independientes
aproximadamente) o de mantenimiento (dada la poca
tecnologa utilizada, estas unidades econmicas que
prestan servicios tambin tiene las mismas
caractersticas)
Flexibilizacin de mecanismos de financiamiento,
aparicin de nuevos productos orientados al sector
PYME (2do quiquenia de los 1990).
Proceso de presencia fsica: Cajeros (2003),
sucursales (2005) y pronto Centro Financiero (para
setiembre de este ao)

Dada la aparicin y expansin de la actividad

COMERCIAL la actividad INDUSTRIAL esta siendo
desplazada a las periferias de los conglomerados o a
otras zonas del territorio

17

En la cadena productiva de la madera esto se traduce de la siguiente

manera:
Las actividades de transformacin primaria (bsicamente el
entablado a partir de la madera aserrada) se encuentran
centralizadas a lo largo de la avenida Salvador Allende, en Villa Mara
del Triunfo, que es uno de los principales centros de distribucin de
madera en Lima. La madera comercializada tiene medidas variables y
se encuentra hmeda, pues no disponen de hornos de secado y por
lo mismo recomiendan el secado natural, o el comprador debe
recurrir a los servicios de secado que se ofrecen en el PIVES.
La transformacin secundaria se realiza principalmente en el PIVES y se
extiende tambin a algunos puntos de la zona urbana de Villa El
Salvador y a la zona de Tablada en Villa Mara del Triunfo. Los
principales productos elaborados son muebles.
La actividades de comercializacin se realizan igualmente en el PIVES
y especficamente en la parcela 2. Gran parte de los comerciantes
son productores que han ampliado sus actividades a este eslabn de
la cadena productiva, con la finalidad de incrementar sus niveles de
rentabilidad. La modalidad es la venta directa a consumidores finales,
al contado o utilizando los productos financieros de la banca local.
Finalmente existen dos elementos que destacan en el uso del territorio. En
primer lugar, la aparicin de sucursales de las instituciones financieras,
que adems de facilitar el acceso a un servicio fundamental para el
desarrollo empresarial, demuestra el reconocimiento del potencial
productivo de la zona. Esta apertura del sistema financiero tradicional
para el otorgamiento de crditos no implica facilidades en las
condiciones del otorgamiento de los mismos, tanto en el caso de
garantas, como en tasas o plazos. En segundo lugar, la expansin
territorial de las actividades relaciones a la primera y la segunda
transformacin de la madera, y la consolidacin del espacio de
comercializacin directa al consumidor final, se centran en la parcela 2
del PIVES.
La existencia de conglomerados como los descritos debera facilitar el
impulso de estrategias que no estn presentes en la industria maderera,
tales como el uso de economas de escalas, la mejora de infraestructura
como las vas de transporte para el acceso de los consumidores, la
optimizacin del uso de nuevas tecnologas a travs de la conformacin
de consorcios, entre otros aspectos que favorezcan el desarrollo.

18

Caracterizacin de los actores

Empresas o unidades econmicas
Es un sector conformado por un gran nmero de pequeas y
microempresas. En el censo elaborado en el 2007 por la OSEL, las
empresas con menos de cinco trabajadores representan el 83% de total
entre los dos distritos.
Segn los datos obtenidos en esa encuesta, de las 1.880 empresas
ubicadas en Villa El Salvador, 1.788 (95%) son microempresas pues
cuentan con menos de diez trabajadores. De este grupo, 809 (45%) son
empresas unipersonales y 979 (55%) tienen entre dos y nueve
trabajadores. Hay 82 (4%) empresas pequeas, es decir, que tienen entre
diez y cuarenta y nueve trabajadores y solo 2 grandes (0,1%), con
cincuenta trabajadores a ms. El 0.4% (8 empresas) no contest la
pregunta.

Fuente: OSEL Observatorio Socio Econmico Laboral, Lima Sur.

Elaboracin: Desco.

En Villa Mara del Triunfo la situacin es similar en trminos porcentuales.

En este distrito se registraron 577 empresas, de las cuales 529 (91%)
afirmaron tener menos de diez trabajadores. Desagregando este grupo,
las empresas unipersonales son 100 (19%), las que tienen entre dos y
cuatro operarios son 361 (68%) y 68 (13%) tienen entre cinco y nueve.
Adems, 24 empresas (4%) tienen entre diez y cuarenta y ocho
trabajadores. No se registraron empresas con ms de 50 empleados. El
4% de los encuestados (24 empresas) no respondi a esta pregunta.

19

Tamao de las empresas madereras en VMT

4%
0%
4%

17%
Unipersonal
Microempresa
Pequea
Mediana / grande
No contest

75%

Fuente: OSEL Observatorio Socio Econmico Laboral, Lima Sur.

Elaboracin: Desco.

La gestin de estas MYPES se realiza generalmente de manera intuitiva,

sin un plan previo ya que estas empresas viven el da a da. Adems,
existen deficiencias en el registro de sus actividades, especialmente las
familiares (que constituyen la gran mayora), pues los gastos de la
empresa no se separan de aquellos de la familia, lo que da origen a una
escasa reinversin y a la ausencia de registro de las ganancias o prdidas
reales de la empresa.
La capacidad de gestin de las empresas madereras puede medirse
segn los siguientes factores:
Planifica la produccin y la compra de nuevos activos para el
siguiente ao.
Compra conjunta de insumos con otras empresas.
Asesora por algn profesional especializado en temas de gestin.
Ahorro conjunto con otras empresas para incrementar el capital
(compra de terrenos, maquinarias, etc.)
Brinda o apoya la capacitacin del personal de la empresa.
Los tiempos de entrega constituyen un problema crtico, que es
consecuencia de la mala planificacin de la produccin. En el caso de
Lima Sur, el 65% de las empresas no entregan los pedidos a tiempo. Los
principales argumentos que intentan explicar la demora de produccin
son:
Falla en el clculo del tiempo de produccin.
La madera no sec a tiempo.
Falta de dinero.
No se pudo conseguir operarios, entre otros.
Nivel de ventas: El estudio ms actualizado del nivel de ventas en la zona
es el de Alternativa, realizado el 2007, aunque la muestra es poco
significativa. En este caso se realiz una encuesta a 190 empresas de
20

carpintera de los distritos de Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo y San
Juan de Miraflores, con los resultados siguientes:

Fuente: Estudio cuantitativo de la situacin

tecnolgica, comercial y econmica de las MYPES
de Lima Metropolitana (Alternativa, 2007)..

Infraestructura: La mayora de las empresas se caracteriza por la

vivienda-taller-tienda. El estudio realizado por Copeme en el Parque
Industrial en el ao 2001 indica que el 51% de empresas funciona de esta
manera, y la investigacin de Alternativa muestra una situacin muy
parecida pues el 55% de los empresarios declara que utiliza su taller
como tienda.

Fuente: Estudio cuantitativo de la situacin tecnolgica, comercial

y econmica de las MYPES de Lima Metropolitana (Alternativa,
2007).

La relacin entre la infraestructura de los talleres y su condicin legal se

debe a que tener un taller propio es el punto de inicio, junto con otros
factores, para la inversin en modificaciones y mejoras del ambiente de
trabajo. Segn el estudio de Alternativa, en el 2007, el 69% de talleres de
Lima Sur eran propios.

21

Se observa la siguiente situacin en cuanto al tipo de establecimiento:

Fuente: OSEL Observatorio Socio Econmico Laboral, Lima Sur.

Elaboracin: Desco.

El estudio de OSEL muestra que la mayora de establecimientos son

nicos y esto refleja el escaso crecimiento de las empresas del sector. En
el caso de los establecimientos principales, se asume que son empresas
que buscan llegar a mayor cantidad de clientes. En Villa El Salvador estos
establecimientos concentran sus esfuerzos en la venta de muebles (52%)
y en la fabricacin y venta de muebles (43%), mientras que en Villa Mara
del Triunfo el 56% se dedica a la fabricacin y venta de muebles y el 44%
restante a la venta de madera, lo que seala la importancia de esta
actividad en el distrito. Las sucursales no pueden asociarse a los
establecimientos principales en cada distrito, ya que ellas pueden
pertenecer a otras zonas que reconocen el dinamismo de esta actividad
en Villa El Salvador y Villa Mara del Triunfo.
En cuanto al rea de trabajo de los talleres, el 11% de los encuestados
por Alternativa seala que es menor de 50 m2. Un espacio de este
tamao no permite trabajar productos grandes como puertas,
comedores, etc. El 19% tiene talleres con reas de trabajo entre 50 y 100
m2, 34% tienen reas que se encuentran entre 100 y 200 m2, y 24% tiene
entre 200 y 500 m2. Finalmente, los talleres con ms de 500 m2 representan
el 12%.
Los datos de las reas de los talleres por s solos no proporcionan una idea
de la situacin de espacio ptimo o hacinamiento. Esta depende, entre
otros factores, de la cantidad de maquinaria y trabajadores en cada uno
22

de ellas, y en este caso no hay datos suficientes como para cruzarlos y

obtener un promedio que refleje esta situacin.
Productos: La mayora de carpinteras y centros de venta estn
enfocados en la produccin y comercializacin de muebles para el
hogar (sala, comedor, dormitorio) y muebles de oficina en una menor
proporcin.

Productos
90%
80%

77%

76%

70%
60%

56%
50%

50%
40%

35%

34%

30%

24%

20%

15%

10%
0%
Sala/ comedor

Dormitorio

Cocina

Oficina

Reparacin de
muebles

Puertas

Carpintera de
obra

Artesanas

Fuente: Estudio cuantitativo de la situacin tecnolgica, comercial y econmica de las

MYPES de Lima Metropolitana (Alternativa, 2007).

Tecnologa, nivel de estandarizacin y calidad: El tamao de las

empresas, el uso de mquinas obsoletas, la mano de obra poco
calificada, as como la falta de capital de trabajo, son la causa de que
las empresas carpinteras de esta zona no puedan producir en serie y
estandarizar sus productos.
Esta situacin se suma a la falta de estandarizacin en el tamao de los
tablones de madera usados como materia prima, y trae como
consecuencia su mal aprovechamiento, lo que a su vez eleva el costo de
produccin de manera significativa, y en consecuencia disminuyen las
ganancias de la empresa.
En la mayora de casos los productos ofrecidos no cumplen con los
estndares de calidad del mercado, y esto se debe a tres factores
principales:
El desconocimiento de las normas tcnicas, adems de la falta de
incentivos para su uso debido a la poca exigencia por parte del
consumidor. Segn el estudio realizado por Alternativa, solo el 1,6% de
los fabricantes conoce las normas tcnicas peruanas, y la situacin
23

con respecto a las normas internacionales es mucho peor, ya que solo

el 0,5% las conocen.
Las malas prcticas de manufactura y control de calidad. Este
problema se debe a la falta de planos y en general de planificacin
en el proceso productivo, lo que no permite precisar las dimensiones ni
los detalles del producto que se va a fabricar. Adems, la falta de un
ambiente de trabajo limpio y ordenado, as como el uso de
maquinarias obsoletas o no aptas para un correcto proceso de
produccin determinan que los procesos de lijado, cepillado,
mecanizado de uniones y acabados se realicen de manera manual, y
esto aumenta la cantidad de fallas en el producto terminado.
Finalmente, no hay un encargado del control de calidad de los
productos terminados.
La baja calidad de los insumos utilizados, que es consecuencia de las
malas prcticas en los primeros eslabones de la cadena de la
madera. En este caso, el principal problema al que se enfrentan los
productores es el uso de madera preparada bajo malas prcticas de
secado, ya sea forzado o por oreo. Este factor hace que el producto
terminado tienda a deformarse o cambie de color con el tiempo.

Gobiernos locales
Cada distrito tiene una Gerencia de Desarrollo Econmico cuyo papel es
esencialmente orientador, pero no establece los lineamientos del
desarrollo econmico del distrito. La falta de empoderamiento de estas
unidades, tanto dentro del propio rgano de gobierno como en el
mbito empresarial, demuestra la falta de lineamientos de la poltica de
desarrollo econmico local.
Gremios
Se observan dos realidades opuestas en relacin a las organizaciones
gremiales. En el caso de Villa El Salvador, las organizaciones gremiales
tuvieron un rol preponderante en la conformacin y consolidacin del
PIVES, con un cariz poltico. Al principio se estableci una gran
organizacin gremial que reuna a todos los empresarios, luego surgieron
gremios de acuerdo a la especializacin de la actividad productiva, y
posteriormente tambin se escindieron. Esto ocasion el debilitamiento
de la organizacin gremial y el cuestionamiento de sus niveles de
representatividad.
Por otro lado, en Villa Mara del Triunfo no hemos encontrado informacin
sobre la existencia de organizaciones de este tipo.
Empresarios
24

La gran mayora de empresarios de la industria maderera en Lima Sur se

caracteriza por un nivel de formacin bsica; generalmente son dueos
de empresas familiares de primera generacin, sin conocimientos sobre
gestin y manejo empresarial, y con escasas posibilidades de
capacitacin y crecimiento.
Por otro lado, existe un pequeo grupo de empresarios que han logrado
potenciar su propia experiencia y las posibilidades de capacitacin que
se les ha brindado, han desarrollado una visin de crecimiento y han
capitalizado sus unidades econmicas.
Un tercer grupo son los jvenes empresarios de segunda generacin que
estn empezando a asumir responsabilidades de manera paulatina. Ellos
se caracterizan por mejores niveles de formacin en temas de gestin y
manejo empresarial, y constituyen un potencial interesante para el
desarrollo del sector.
Trabajadores
El aprendizaje de los trabajadores se realiza esencialmente mediante la
transmisin de conocimientos del maestro al aprendiz, sin tomar en
cuenta las mejoras de las tcnicas para reducir los tiempos de
produccin y la calidad del producto final.
Esta situacin se refleja en el estudio de Alternativa, ya que solo el 10% de
los trabajadores tiene estudios tcnicos relacionados con la labor que
realizan. Esto se debe, entre otros factores, a la falta de dinero o tiempo
para poder capacitarse.
El 98% de los empresarios considera que el nivel de destreza de sus
trabajadores es regular o inferior (el 50% lo considera regular, 46% malo y
2% muy malo). Esta es una muestra de la gravedad del problema, pues
los empresarios son conscientes de que el trabajo que realizan no tiene
calidad.
Relacin con los proveedores
Uno de los principales problemas de la segunda transformacin de la
madera se relaciona con las dificultades que enfrentan las empresas de
la primera transformacin a nivel nacional, ya que ofrecen madera que
no ha sido correctamente secada y/o transportada y sus medidas no son
estandarizadas.

25

Una empresa maderera consume en promedio entre 1.500 y 3.000 pies de

tablones mensuales. En Lima Sur, el 40% de las empresas de carpintera se
encuentra dentro de este rango de consumo.
La mayora de las empresas de Lima Sur realiza semanalmente sus
compras de madera, ya que casi todas las empresas proveedoras se
encuentra cerca de sus establecimientos (p. ej., en la zona del Cercado
de Villa Mara del Triunfo hay una gran cantidad de empresas de venta
de madera), y esto favorece que no haya problemas de espacio para
acumular los insumos.
Algunas empresas realizan compras mensuales o bimensuales, y lo hacen
principalmente por el incentivo que representa la posibilidad de obtener
mejores precios; cerca del 60% de empresas considera que el precio es el
principal criterio que define la compra.
A pesar de su precio elevado y su escasa disponibilidad, se prefiere la
madera de gran durabilidad natural (72% prefiere el cedro) porque se
conserva mejor a pesar de las condiciones de secado y transporte. Otras
maderas de menor precio tambin son aptas para la carpintera y con
ellas se podran fabricar buenos productos si se tuviera especial cuidado
en el procesamiento de la madera desde la extraccin.
El 42% de las empresas consumen pino chileno. Los testimonios de los
productores indican que prefieren este producto importado porque no
presenta los defectos de calidad de la madera nacional, es decir, ha
sido correctamente secado y sus medidas estn estandarizadas.
Mercado
Existe un gran desconocimiento del mercado y sus necesidades. La
mayora de empresas ofrece sus productos solamente en el mercado
nacional (99,7%) y la abundancia de talleres-tienda es un reflejo del
carcter incipiente de la cadena comercial.
La mayora de clientes de esta zona es pblico general, ya que la venta
directa representa ms del 50% de la actividad comercial, seguido por la
venta a minoristas o mayoristas.

26

Mercado
80.0%
69.9%
70.0%

60.0%

55.9%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

16.0%
10.0% 11.2%

10.2%

10.0%

7.2%

6.6%
3.0%
0.3%

0.0%
Pblico en general

Mayoristas

Minoristas

Alternativa 2007 - Lima Sur

Tiendas o fbricas grandes

Estado

Copeme 2001 - PIVES

Fuente: Estudio cuantitativo de la situacin tecnolgica, comercial y econmica de las

MYPES de Lima Metropolitana (Alternativa, 2007) / La microempresa en el Parque
Industrial de Villa el Salvador (Copeme, 2001).

Las diferencias que se presentan en el rubro de ventas a minoristas o

grandes tiendas se deben a que el Parque Industrial es reconocido como
punto de venta de muebles y a la influencia del rubro de
metalmecnica, que es ms especializado que la carpintera. Pero en
lneas generales la situacin es muy parecida.
Se perfilan as dos grandes grupos de clientes. Aquellos que se orientan a
la compra de madera (ya sea para la construccin o para la
elaboracin de muebles), que suelen ser pequeos y microempresarios
dedicados a la construccin o a la industria del mueble.
El otro grupo es el de los compradores de productos terminados
(bsicamente muebles), y que forman parte de un mercado en el que
prima el costo sobre la calidad, que posee bajos recursos y que tiene
estndares de calidad muy bajos.

IDENTIFICACIN DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA

MADERERA
Cadena de valor

27

A partir de la identificacin y caracterizacin de los actores involucrados

en la cadena productiva de la madera, se aplicar el concepto de
cadena de valor propuesto por Michael Porter.5
La actividad maderera en Lima Sur se configura como un espacio con
caractersticas homogneas y que alberga tanto a la primera como la
segunda transformacin de la cadena productiva de la madera. Sus
principales proveedores son los productores madereros nacionales y sus
clientes ms importantes son consumidores locales con bajas demandas
de calidad y exigencia de precios bajos.
Infraestructura de la empresa
Administracin de los recursos humanos
Margen

Desarrollo tecnolgico
Adquisiciones

Logstica
de
entrada

Operaciones

Logstica
de
salida

Mercadeo
y
ventas

Servicio
post venta

M
ar
g
e
n

Mapa de procesos: relaciones proveedor - valor agregado - cliente

El proceso de produccin es llevado a cabo por pequeas y
microempresas, cuyas posibilidades de agregar valor se ven limitadas por
su escasa capacidad financiera, de gestin e innovacin, as como una
pobre tecnificacin.

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para identificar fuentes de
generacin de valor para el cliente: cada empresa realiza una serie de actividades para disear, producir,
comercializar, entregar y apoyar su producto o servicio. La cadena de valor identifica nueve actividades
estratgicas de la empresa, cada una con un costo, a travs de las cuales se puede crear valor para los
clientes. Estas nueve actividades se dividen en cinco primarias y cuatro de apoyo.
La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos de cada actividad creadora de valor, as como
los costos y rendimientos de los competidores, como puntos de referencia, y buscar mejoras. En la medida
en que la empresa desarrolle una mejor actividad que la de los competidores, podr alcanzar una ventaja
competitiva.

28

MAPA DE PROCESO PRODUCTIVO DE LA MADERA

Conformacin inicial: Villa Mara del Triunfo Villa El Salvador

100%

Productores de
madera
nacionales

100%

Industrias
subsidiarias y
de servicios
exteriores

PRODUCCION DE:
- Muebles
- Productos semi elaborados
- Envases y embalajes
- Objetos diversos
R.R.H.H.
- Poco calificados (en todos
los niveles)
- Artesanos
TECNOLOGIA
- Artesanal
- CITE como medio para
acceder a mejor tecnologa
pero muy costoso (o no se
reconoce el valor de este
servicio)

70%
microempresas
Madereros se ubican en
VMT traen maderas de
extractos de selva central
fundamentalmente.

Clientes
locales (o
mercados con
caractersticas
similares)

100%

30% pequea
empresas

Produccin centralizada
en el PIVES, a travs de
PYMES con baja calidad
de producto.

Para consumo local

(estratos C, D y E) con
bajo poder adquisitivo con
prioridad ms en precio
que en calidad.

El proceso productivo est lleno de potencialidades. As:

La selva peruana cuenta con diversas especies alternativas que
pueden servir como insumo principal y que podran utilizarse en forma
intensiva, pues ya estn siendo tomadas en cuenta. Sin embargo, las
empresas responsables de la extraccin no tienen capacidad para
agregarles valor (secado, predimensionamiento y certificacin) y por
tanto no contribuyen a hacer un uso eficiente de estos recursos
naturales, y tampoco pueden enfrentar a la creciente presencia de
insumos importados.
El capital principal del proceso productivo es el humano, no obstante,
las capacidades artesanales no han sido suficientemente valoradas ni
preservadas.
La cantidad de clientes potenciales. Solo Lima Sur agrupa a ms de
un milln de habitantes. El reconocimiento de sus condiciones
econmicas media baja y baja no debera implicar una oferta de
productos con costos condicionados por una baja calidad.
Estas potencialidades y la identificacin y el surgimiento de otros
componentes y actores, llev a la reconfiguracin de este proceso como
se muestra en el siguiente grfico:

29

MAPA DE PROCESO PRODUCTIVO DE LA MADERA

Conformacin actual: Villa Mara del Triunfo Villa El Salvador

35%

Productores de
madera nacionales

65%

Importadores de
madera

90%

Industrias
complementarias
locales

90%

Empresas de
servicio ubicadas
localmente

Madereros se ubican en
VMT (madera de la selva
central y de Cajamarca),
importadores en VES
(madera chilena)

PRODUCCION DE:
- Muebles
- Productos semi elaborados
- Envases y embalajes
- Objetos diversos
R.R.H.H.
- Poco calificados (en todos los niveles)
- Artesanos
TECNOLOGIA
- Artesanal
- CITE como medio para acceder a mejor tecnologa
pero muy costoso (o no se reconoce el valor de este
servicio)

PRODUCCION DE:
- Muebles / Objetos diversos
R.R.H.H.
- Artesanos / ebanistas
TECNOLOGIA
- Artesanal / CITE o proveedores alternativos

Produccin centralizada
en el PIVES, a travs de
PYMES y con zonas de
extensin en Lima Sur

Clientes locales
(o mercados con
caractersticas
similares), tanto
a nivel
metropolitano
como en
provincias

90%

- Grandes
almacenes
- Licitaciones
pblicas
- Exportacin por
terceros

10%

Para consumo local

(estratos C, D y E) y
pequea incursin en
nichos de mercado
especficos

Un primer elemento importante que se debe tomar en cuenta es la

reconfiguracin de los proveedores. Hay una fuerte incursin de insumos
importados, especialmente del pino chileno, que viene ya tableado
(predimensionado y seco) y con un buen procesamiento primario. Esto
implica la aparicin del importador (ya no el maderero) como
proveedor, y tiene tambin repercusin en las capacidades de
negociacin y de financiamiento. En este contexto tambin entran en
juego los elementos que restan competitividad a la industria, como la
madera hmeda que llega al taller y obliga a tener un espacio destinado
al secado de la madera.
Adems de los proveedores, existen en el territorio servicios e industrias
complementarias que dan un carcter ms integral a los conglomerados
y que son elementos que facilitan la composicin de la cadena.
En relacin a los clientes, el grueso de los productores contina
centrando sus esfuerzos en el mercado local, pero no se plantean
exigencias de calidad y tampoco visualizan como competencia a las
importaciones de muebles de madera que realizan los grandes
almacenes por su estilo y sus precios.

30

Existe un pequeo grupo de empresarios que se proyectan a nuevos

mercados con mejores niveles adquisitivos, pero casi todos ellos son
locales. La exportacin es an incipiente, al igual que la implementacin
de estndares de calidad. Hay una preocupacin constante y creciente
por la calidad, pero falta ms capacitacin en este tema. La
competitividad est dada por cmo se atiende al mercado que uno
elige, y si el PIVES sigue existiendo debe tener algo de competitividad
para atender a su mercado local. En trminos de competitividad se debe
identificar a quin quiero servir y qu es lo que quiere, para determinar la
brecha respecto a lo que hace la industria.6
Finalmente, existen dos procesos de transformacin, cada uno
relacionado al tipo de productos elaborados. Uno de ellos agrega poco
valor a su producto y sigue una estrategia de precios bajos, relacionados
con el uso de tecnologa muy bsica, bajos horizontes de calidad, mano
de obra poco calificada y capacidad de gestin poco desarrollada,
todo lo cual se refleja en bajos niveles de efectividad. El otro proceso
est representado por un pequeo grupo con una perspectiva de
mercado ms amplia, con otros niveles de exigencia y preocupacin por
la calidad, y que valoran la necesidad de mejoras en los aspectos
tecnolgicos y con una clara visin empresarial. Esta nueva visin se
hace evidente en la implementacin de los hornos de secado; sin
embargo, este grupo an no incorpora tecnologa de punta a sus
procesos de produccin

La cadena de valor de la industria de la madera en Lima Sur

A partir de lo expuesto, se identificarn los elementos que componen la
cadena de valor de la industria maderera y el nivel de desarrollo de
cada uno de sus componentes:
Actividades primarias:
Aprovisionamiento: Esta actividad relaciona territorialmente a las
empresas de Villa Mara del Triunfo y Villa El Salvador. Su principal
caracterstica es el poco valor agregado (secado y estandarizacin)
al insumo nacional. Por otro lado, en los ltimos aos han surgido
proveedores de insumos importados, principalmente de pino chileno.
Transformacin secundaria: Se centra en la produccin de muebles
para el hogar y en segundo lugar en los muebles de oficina. Su
estrategia se basa en precios bajos y tambin se caracteriza por
escasa innovacin y ajuste a los estndares de calidad.
6

Entrevista a Jos Garrido Lecca, gerente general de Arellano Investigacin de Marketing S.A. 23/01/2007.
Tomada de la tesis Competitividad de las exportaciones de muebles de madera hacia Estados Unidos,
presentada para obtener el grado de magster otorgado por el Centro de Negocios de la PUCP presentada
por Magali Cuenca y Julio Franco. Surco, febrero del 2007.

31

Comercializacin: La venta minorista directa al consumidor final es

una actividad que cobra cada vez ms fuerza, desplazando a los
espacios utilizados anteriormente en la transformacin secundaria.
Servicios: Son los de embalaje y transporte. El primero casi no tiene
desarrollo y el segundo se asume de manera informal y sin mayores
garantas.

Actividades secundarias:
Control de calidad: Aunque este tema est cada vez ms presente en
el discurso de los empresarios de la industria maderera de Lima Sur, no
ocurre lo mismo en la prctica. El desconocimiento de los estndares
de calidad y de la importancia de las certificaciones como elemento
diferenciador son puntos dbiles an por trabajar.
Financiamiento: Aunque hay ms acceso a nuevos productos
financieros, el escaso nivel de capitalizacin de las pequeas y
microempresas hace que las condiciones para acceder a ellos sean
desventajosas. La legislacin no plantea mecanismos ni organismos
que incentiven o faciliten su desarrollo.
Infraestructura y tecnologa: En toda la cadena se emplea tecnologa
poco desarrollada. El acceso a tecnologa de punta no se considera
una condicin necesaria para el crecimiento, debido no solo a los
bajos niveles de instruccin sino tambin a lo costoso que resulta, y a
esto se suma el bajo desarrollo de los aspectos innovadores.
Gestin de recursos humanos: Las condiciones laborales no son
consideradas como prioritarias en la gestin de las empresas. Se trata
fundamentalmente de mano de obra con un aprendizaje emprico y
desactualizado.
Niveles de asociatividad: Los consorcios, clusters u otros medios de
asociatividad empresarial son poco utilizados. Se reconoce su valor,
pero su poca proyeccin en el mercado determina que su utilidad
sea poco reconocida.
Otros servicios: No existen otros servicios o elementos de gestin que
faciliten y den mayor valor a la cadena.

32

LA CADENA DE VALOR
Industria de la Madera en Lima Sur
Control de Calidad
Financiamiento
Infraestructura y tecnologa

Actividades
secundarias

Gestin de Recursos Humanos

Niveles de asociatividad
Otros servicios

Actividades
primarias

Aprovisionamiento

Secado
Estandarizacin

Transformacin
secundaria
Diseo
Estndares
de calidad

Comercializacin

Estudio de
mercado.
Marketing

Servicios

Embalaje
Transporte

La definicin de las actividades que componen la cadena de valor de la

industria maderera en Lima Sur permite identificar los elementos que
deben fortalecerse en las empresas que la conforman.

33

IDENTIFICACIN DEL MODELO DE DESARROLLO UTILIZADO

La industria maderera en Lima Sur es una actividad econmica que surge
de la utilizacin de capacidades artesanales preexistentes y de la
necesidad de crear actividades econmicas que permitan la
subsistencia de la poblacin, como una respuesta a la falta de empleo
formal. As se implementan microempresas superpuestas a unidades
familiares (y por tanto se basan en valores de trabajo familiares), con un
capital bajo, que utilizan sus excedentes de produccin en la rotacin de
capital de trabajo, y con fuerte presencia de ncleos activos de
organizacin gremial (que a lo largo del tiempo han perdido
representatividad).
Para identificar estas relaciones y el modelo de desarrollo aplicado, se
utilizarn los conceptos de crculo virtuoso del desarrollo y de crculo
vicioso de la pobreza que se explican a continuacin.
Crculo virtuoso del desarrollo
Este concepto plantea que el desarrollo se fundamenta en tres
componentes bsicos: uno econmico, otro poltico y otro social.
De cada uno de estos se desprende un crculo virtuoso, de cuyo
adecuado funcionamiento depende la capacidad de una sociedad
para desarrollarse a partir de la coexistencia de la capacidad de
inversin, una situacin poltica estable y un buen nivel educativo de sus
ciudadanos.

Crculo vicioso de la pobreza

Los pases pobres tienen ciudadanos con rentas muy bajas que destinan
esencialmente al consumo, es decir, no tienen capacidad de ahorro. Por
34

tanto, como no hay formacin de capital, no pueden invertir, y sin

inversiones no aumenta la produccin, ni la productividad, ni el empleo.
Si la produccin de un pas no aumenta, este se estanca y se
empobrece. Un pas pobre no ahorra, pues consume casi toda su renta
para poder sobrevivir. Si slo se producen bienes de consumo y no se
producen bienes de inversin (incremento de capital), entonces no hay
crecimiento econmico.
Los nudos del crculo vicioso de la pobreza son:
1. La falta de inversiones productivas: Ellas son un factor indispensable
para cualquier proceso de generacin de bienes y servicios, y por
tanto, de crecimiento econmico.
2. Estancamiento econmico: En una situacin estructural de pobreza, la
falta de inversiones productivas genera una evolucin econmica
ms cercana al estancamiento que al crecimiento del PBI.
3. Renta insuficiente: El estancamiento econmico estrangula las
posibilidades de incrementar los beneficios empresariales, as como los
sueldos y salarios.
4. Escasez de ahorro: El estancamiento de los beneficios, sueldos y
salarios afecta negativamente a la generacin del ahorro, tanto
empresarial como familiar. El ahorro es fundamental para financiar la
inversin productiva.

Elementos distintivos en el desarrollo de la actividad maderera en Lima

Sur
En primer lugar destaca la fuerte presencia del componente poltico
desde los inicios del desarrollo de la industria en la zona; esto se reflej en
el apoyo desde los rganos pblicos (central, sectorial y local) y en la
conformacin del gremio con un cariz poltico antes que empresarial.
El segundo elemento que debe tomarse en cuenta es que esta actividad
se desarrolla principalmente a travs de pequeas y microempresas
(MYPES). Las MYPES constituyen el 98% de las empresas del pas y se
clasifican segn dos variables, sin tomar en cuenta su heterogeneidad:
volumen de ventas y nmero de trabajadores. As, el 70% son empresas
de subsistencia que apenas logran cubrir sus costos de produccin, con
35

el riesgo de que en un periodo no mayor de dos aos se descapitalicen y

salgan del mercado; el 26% han logrado un mnimo de acumulacin que
les permite mantenerse en el mercado; y el 4% de las empresas tienen
acumulacin ampliada y pueden acceder a un horizonte de estabilidad
y sostenibilidad en el mercado.7
Un tercer elemento que debe considerarse es que el PIVES fue creado
exclusivamente para la industria, dejando de lado los servicios de
comercializacin, mercadeo, financieros, entre otros, al igual que las
industrias y los servicios complementarios. Aunque los maquicentros
fueron creados como unidades que complementaran las labores, con el
paso del tiempo se comprob que eran poco tiles.
El cuarto y ltimo punto que es importante tener en cuenta es el modelo
de desarrollo y crecimiento empresarial del PIVES. Este modelo toma
como base el concepto de distrito industrial8 y considera para su
implementacin los siguientes puntos centrales:
Aglomeracin de industrias del mismo rubro.
Planificacin desde las organizaciones gremiales.
Soporte del estado para su consolidacin y crecimiento.
Respaldo solidario desde las organizaciones gremiales.
Organizacin territorial que diferencie y complemente a las empresas
desde sus dimensiones y necesidades propias. Esto se refiere a la
propuesta de crear condominios o quintas industriales9 para las
microempresas, que nunca fue realizada.
Conformacin de empresas comunales y maquicentros que permitan
utilizar productivamente las capacidades de asociatividad.
Conformacin exclusiva como espacio de produccin. Se olvid que
las empresas que se mudaban desde la zona urbana venan de una
experiencia de locales tipo vivienda-taller y de una cultura
organizacional basada en las relaciones familiares.
Estas condiciones deban de generar capacidades de sinergia que
permitiesen el crecimiento de las unidades econmicas involucradas.
7

Los datos han sido tomados de la web del foromype: <http://www.foromype.org.pe>.

El concepto de distrito industrial se refiere al desarrollo en un mismo territorio de una rama de actividad
determinada, que incluye no solo una industria especfica sino tambin otras subsidiarias. El rasgo bsico
de un sistema orgnico de firmas en un distrito industrial es la conjuncin de dos procesos: por un lado la
diferenciacin, es decir la divisin del trabajo y la especializacin de las firmas, y por otro lado la
integracin, es decir la conexin entre los diferentes componentes del organismo industrial. Este sistema
podr expandirse en la medida en que cada una de las empresas desarrolle competencias especializadas
en determinada fase del proceso productivo; adems, estas competencias debern tener capacidades
productivas complementarias.
9
Aqu se debieron ubicar las microempresas, pues eran espacios con servicios comunes, lo que habra
llevado a un uso racional de menos espacio. Esta permanencia deba ser transicional, hasta que la
microempresa se encuentre en condiciones de asumir los costos de un lote propio. Los condominios
industriales no se construyeron por falta de presupuesto y los microindustriales presionaron para que estas
reas se lotizaran individualmente y se les adjudicara.
8

36

El anlisis que proponemos a continuacin est centrado en la

experiencia del PIVES, pero la informacin examinada permite
considerarlo como vlido para aplicarlo a los espacios territoriales de Villa
El Salvador y Villa Mara del Triunfo en relacin a la industria maderera.
La propuesta de desarrollo utilizada en Lima Sur
Las caractersticas del sector y la implementacin politizada del modelo
de desarrollo por parte de los gremios dieron origen a una estructura en
la que las empresas (pequeas y microempresas) responden a una
demanda local cuya exigencia principal es precios bajos, tiene pocos
requerimientos de calidad y pocas exigencias de innovacin tanto en
diseo como en tecnologa.
De esta manera surgi un sector empresarial que se caracteriza en
trminos financieros por la falta de inversin y la falta de capacidad de
ahorro. Estos elementos nos hacen pensar ms que en un modelo de
desarrollo exitoso, en el crculo vicioso de la pobreza.

CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Adaptacin a la industria Maderera en Lima Sur
Permite mantener la
produccin ms no 4
incremento de
Reducida
capital

No ahorro

Demanda del
Mercado local
(Lima Sur)

acumulacin

Renta baja

MODELO
TERICO

Estancamiento

Falta de
inversin

Mercados
deprimidos
3

IMPLEMENTACIN
DEL MODELO

Productos
baratos

Baja calidad

Solo atiende a
su mercado local o a otros
con caractersticas similares

Elaboras productos
sin estndares de calidad,
a partir de copia simple

Tomando en cuenta los datos presentados en los puntos anteriores se

concluye que un alto porcentaje de las empresas madereras (aquellas
del grupo de las microempresas) ubicadas en Lima Sur estn atrapadas
en este crculo debido a las siguientes caractersticas:
Poca inversin en capital.
Uso de tecnologa poco desarrollada.
Diseos a partir de copias.
Ningn uso de los estndares de calidad.
Personal poco capacitado.
Limitada capacidad de gestin.
Enfoque en el mercado local.
37

Por otro lado, existe un grupo de empresas que a pesar de enfrentar las
mismas condiciones, se plantean retos y estrategias que les han permitido
salir lentamente de esta situacin poco favorable para el desarrollo. Este
proceso de salida del crculo vicioso de la pobreza por parte de la
industria maderera de Lima Sur tiene tres etapas o momentos que se
describen a continuacin.

CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Adaptacin a la industria Maderera en Lima Sur
Cmo salir del mismo? ETAPA 1
Permite mantener la
produccin ms no
incremento de capital

Mercados
deprimidos

4
Reducida
acumulacin
IMPLEMENTACIN
DEL MODELO

Solo atenders a
Tu mercado local o a otros
con caractersticas similares

Baja calidad

Demanda del
Mercado local
(Lima Sur)

Productos
baratos

Elaboras productos
2sin estndares de calidad,
a partir de copia simple

Permite pequeos ahorros 4

para incremento de capital

1
Capacidad
de ahorro

Exigencia en
proceso prod.

Mercados
exigentes
3
Ubicacin en nichos de
mercado especficos

Buscar otros
mercados

Requerimientos
de calidad
Considerar exigencias de

2 calidad y buscar estndares

En un primer momento las empresas identificaron dos componentes que

facilitaran su desarrollo. Uno de ellos era interno y consista en plantear
ciertos niveles de exigencia a sus propios procesos productivos, es decir,
ser ms eficientes. El otro era externo, la bsqueda de nuevos
mercados que sean ms exigentes en trminos de calidad. De esta
forma, el costo de la eficiencia, traducido en calidad, se vera
compensado por el beneficio de mejores niveles de rentabilidad.
Se trata de una simple identificacin de la balanza costo-beneficio en
la que se reconocen los recursos que estn a disposicin (bsicamente
capital humano) y se administran de manera que agreguen un valor
adicional al producto (muebles de madera). Este fue fabricado
pensando en un mercado que an considera que el precio es un
referente importante, pero que ve a la calidad como un elemento
importante dentro de sus criterios de decisin de compra.
En trminos financieros, esta situacin permite ir generando pequeos
ahorros que se tradujeron en incrementos de capital en los casos exitosos,
y permitieron dar sostenibilidad a su crecimiento.
En esta etapa es importante destacar la visin empresarial de estos
emprendedores que, a pesar de las condiciones adversas, rechazaron la
visin asistencialista del modelo e identificaron los elementos y las rutas
que les permitieron salir del estancamiento que genera una estructura de
subsistencia y entraron en una lgica de desarrollo.

38

CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Adaptacin a la industria Maderera en Lima Sur
Cmo salir del mismo? ETAPA 2
Permite pequeos 4
ahorros para
incremento de
capital

Mercados
exigentes
3
Ubicacin en nichos de
mercado especficos

Buscar otros
mercados

Capacidad
de ahorro

Mejora en los niveles

de ingreso, incremento 4
de capital, mejoras
Crecimiento
tecnolgicas

Buscar otras
fuentes de
financiamiento

de capital

Exigencia en
proceso prod.

ETAPA 1

Requerimientos
de calidad
Considerar exigencias de

2 calidad y buscar estndares

Inversin para
incremento de capital
de trabajo
Requerimientos
3
de calidad
Ubicacin en nichos
2 Considerar exigencias de
de mercado especficos
Mercados
exigentes

ETAPA 2

calidad y buscar estndares

El segundo momento surgi a partir de la capitalizacin y el

fortalecimiento organizacional, ambos factores produjeron un
incremento del capital de trabajo, el cual permiti a su vez mejoras
estructurales en el proceso productivo, teniendo siempre presente la
relacin calidad-mercado. En este momento las mejoras de capital se
tradujeron en posibilidades de acceder a otras fuentes de financiamiento
y a mejoras tecnolgicas. As, los pequeos industriales que tenan una
mejor visin fueron ingresando paulatinamente a los mercados de
estratos de mayores ingresos, a la vez que mejoraban su calidad, servicio,
costo y volumen, en resumen, su competitividad.
Estas herramientas permitieron que este reducido grupo de pequeos
empresarios pase el tpico cuello de botella del desarrollo:
financiamiento-informalidad-asistencia tcnica. Es decir, la carencia de
lneas de crdito de mediano y largo plazo en el sistema financiero no
permite la construccin y el equipamiento, y eso hace que persista la
problemtica de las garantas.

CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Adaptacin a la industria Maderera en Lima Sur
Cmo salir del mismo? ETAPA 3
Mejora en los niveles
de ingreso, incremento 4
de capital, mejoras
Crecimiento
tecnolgicas
de capital

Mercados
exigentes
3
Ubicacin en nichos
de mercado especficos

Buscar otras
fuentes de
financiamiento

Inversin para
incremento de capital
de trabajo
Requerimientos
de calidad
2 Considerar exigencias de

La mejora sustancial
en los niveles de
4
ingreso permite
incremento de capital
y mejoras
tecnolgicas

Mercados
exigentes

ETAPA 2

calidad y buscar estndares

Buscar mejores

1 condiciones de
Crecimiento
de capital

financiamiento

Inversin para
incremento de capital
de trabajo
Certificaciones
de calidad
2 Trabajar a partir de

Ubicacin en nichos
de mercado especficos,
usar clusters y otros
mecanismos de asociatividad
para acceder a los mismos

ETAPA 3

estndares de calidad

39

La ltima etapa de desarrollo de los empresarios ms exitosos es la

bsqueda de los mercados extranjeros, tal como lo hace el gremio de
metalmecnica del PIVES. El reto de la exportacin resulta an una dura
barrera, particularmente por las condiciones de estandarizacin, calidad
y volmenes requeridos. Ninguna empresa del rubro maderero de Lima
Sur ha logrado acceder a esta etapa.
Es importante considerar las condiciones y las capacidades de la
asociatividad. Afirmar que este es un elemento difcil de consolidar
puede sonar contradictorio en Lima Sur, y especialmente en Villa El
Salvador, que se caracteriza por una historia de asociatividad de tipo
poltico y de subsistencia, que no solamente permiti su conformacin
sino tambin su consolidacin. Sin embargo, la asociatividad en los
espacios empresariales tuvo intereses polticos antes que empresariales, lo
que llev a que estos espacios pierdan vigencia frente a las condiciones
que el mercado impone.
La reconformacin de los espacios gremiales deber estar orientada por
criterios de desarrollo estratgico como: niveles de especializacin,
grado de tecnificacin, utilizacin de las economas de escalas en los
servicios, niveles de formacin profesional y desarrollo de canales de
comercializacin hacia nuevos mercados que sean eficientes y propios.
Esto deber desembocar finalmente en la conformacin de consorcios,
clusters y otras formas de asociatividad empresarial que permitan utilizar
eficientemente las capacidades productivas, ahora subutilizadas.
Las cinco fuerzas competitivas en la industria de la madera en Lima Sur
En el acpite anterior se ha expuesto que el desarrollo de estas unidades
econmicas concierne a la competitividad. Para este anlisis utilizaremos
el concepto de las cinco fuerzas competitivas planteado por Michael
Porter.10

10

En 1980 Porter plante que la situacin de competencia de una industria depende de cinco fuerzas
bsicas, cuya dinmica colectiva determina su mxima utilidad potencial. Cuanto ms dbiles son estos
factores, menor es la oportunidad de la empresa para un mejor desempeo. Las fuerzas competitivas estn
presentes en el entorno de la empresa y son:

Competidores potenciales: Indica la apertura del mercado para el ingreso de nuevas empresas.

Existencia de productos y/o servicios sustitutos: Implica identificar los posibles bienes y/o servicios que
pueden constituirse en una alternativa para los usuarios porque ofrecen los mismos beneficios.

Capacidad de negociacin de los proveedores: Consiste en identificar la posibilidad de tener varios

proveedores, de tal forma que la empresa tenga flexibilidad de negociacin.

Capacidad de negociacin de los compradores: Identificar el conocimiento y el poder de los

compradores en relacin al producto y/o servicio, las condiciones del mercado y otros elementos que le
permitan hacer mayores exigencias.

Rivalidad entre los competidores existentes: Identificar las relaciones de fuerzas entre las empresas
que existen actualmente en el mercado.

40

Estas cinco fuerzas se han identificado a partir de un mapeo bsico de la

industria maderera en Lima Sur.
1. Nuevos ingresos de empresas: No existen barreras que impidan el
ingreso de nuevas empresas en el sector. Actualmente ingresan al
mercado de los muebles productos ensamblables, importados por los
grandes almacenes.
2. Poder de negociacin de los proveedores: Los grandes proveedores
son los intermediarios madereros (madera nacional) y los importadores
(pino chileno). La aparicin de estos ltimos hace que los nacionales
pierdan capacidad de negociacin, pues los productos que se
elaboran con la madera chilena son ms adecuadas (son estndares,
de baja calidad y precios bajos).
3. Amenaza de productos sustitutos: Son los productos que cumplen el
mismo objetivo o funcin. Dentro de esta clasificacin podemos
encontrar en el mercado actual: plsticos, maderas compensadas,
materiales aislantes, chapas de acero, aluminio, etc., con costos bajos
y en muchos casos mejores prestaciones.
4. Poder de negociacin de los clientes: Este es un elemento con poco
desarrollo en nuestro medio. La principal exigencia de los
consumidores locales son precios bajos; los clientes todava no exigen
calidad, certificaciones, plazos de entrega, distintas formas de pago,
entre otros aspectos.
5. Rivalidad en el sector: Aunque los gremios cada vez tienen menos
representatividad, existe una cultura de grupo en trminos de
parentesco, paisanaje y amistad. Las rivalidades se observan
principalmente en los precios de venta de los productos, dado que es
la estrategia de posicionamiento utilizada, y da como resultado una
menor rentabilidad debido a la competencia. La calidad no se
considera como un elemento de diferenciacin, y esto se refleja
como ya se ha dicho en procesos productivos muy similares.
A partir de esta descripcin puede afirmarse que existen actualmente
dos fuerzas en la industria maderera de Lima Sur que deben ser tomadas
en cuenta por las empresas que componen el sector: el poder de
negociacin que pueden alcanzar los proveedores y la amenaza de los
productos sustitutos. Hasta ahora estos elementos no han sido asumidos
en su real dimensin.
Otros elementos a tomar en cuenta a partir de este anlisis son la
ausencia de barreras que impidan el ingreso de nuevas empresas, la
debilidad del cliente, la cultura de calidad an incipiente y las buenas
relaciones que caracterizan al sector.
Esta caracterizacin nos permite concluir que la mayora de las acciones,
mtodos y estrategias de los pequeos y microempresarios que
41

conforman la industria maderera de Lima Sur se encuentran fuera de una

lgica de mercado y de contexto en estos tiempos de globalizacin y
apertura a nuevos mercados, que exigen cambios como
estandarizacin, calidad total, certificaciones, y responsabilidad social
empresarial, entre otros elementos.

42

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. Existe escasa informacin especfica sobre la industria maderera en
Lima Sur.
2. Esta industria es una actividad econmica que surge en esa rea a
partir de la utilizacin de capacidades artesanales preexistentes, de la
necesidad de crear actividades econmicas que permitan la
subsistencia de la poblacin, y como respuesta a la falta de empleo
formal.
3. La
industria
maderera
de
Lima
Sur
est
conformada
fundamentalmente por microempresas que han cambiado sus
actividades de produccin por la comercializacin. Los principales
productos son los muebles para el hogar.
4. La calidad, estandarizacin e innovacin son elementos poco
desarrollados en la industria maderera de Lima Sur. En la mayora de
casos los productos ofrecidos no cumplen con los estndares de
calidad del mercado.
5. La capacidad de gestin de los empresarios est apenas desarrollada
y se basa fundamentalmente en la intuicin. En algunos casos esto se
debe a la falta de capacitacin y en otros a la falta de capacidad
empresarial.
6. La industria maderera de Lima Sur se encuentra poco tecnificada, lo
que dificulta que mejore la calidad de sus productos.
7. Existen deficiencias en el registro de las actividades a las que se
dedica la empresa, por ejemplo, sus gastos no se separan de los
consumos familiares.
8. La mayora de las empresas desempea sus labores en la vivienda
tallertienda.
9. La organizacin gremial est debilitada y su representatividad est
cuestionada.
10. La asociatividad de tipo poltico y de subsistencia, que ya exista en
Villa El Salvador, fue aplicada a los gremios y ha llevado a que estos
espacios pierdan vigencia frente a las condiciones que el mercado
impone.
11. El mercado al que se orienta la industria maderera de Lima Sur es de
carcter local y sus exigencias se limitan a precios bajos.
12. El pino chileno se perfila con fuerza como el reemplazo de la madera
nacional y como el principal insumo de la industria maderera de Lima
Sur.
13. Existe mayor acceso a nuevos productos financieros, pero el escaso
nivel de capitalizacin de las pequeas y microempresas determina
que las condiciones sean desventajosas.
43

14. El reto de la exportacin resulta an una barrera muy alta,

especialmente por las condiciones requeridas de estandarizacin,
calidad y volmenes.
15. La aplicacin del modelo de desarrollo se bas en una visin
asistencialista y por lo tanto gener una estructura de subsistencia.

RECOMENDACIONES
1. Los esfuerzos de desarrollo que se llevan a cabo desde el gobierno y la
cooperacin deben de centrarse en aquellas empresas que estn
demostrando potencial de crecimiento.
2. Deben implementarse polticas pblicas que promuevan el
encadenamiento de los eslabones de la cadena productiva de la
madera.
3. Es necesario analizar el impacto de la aparicin de los productos
sustitutos y la insercin en el mercado de productos ensamblables en
la futura constitucin de la oferta y de las preferencias del mercado.
4. Se debe fortalecer las capacidades de asociatividad en trminos
empresariales del sector, como un elemento fundamental para
acceder a nuevos mercados.
5. Es necesario crear una cultura de calidad en el sector, incluyendo los
estndares que la determinan.
6. Se debe fortalecer el poder de negociacin de los clientes en
trminos de calidad como un elemento fundamental para el
desarrollo de la industria maderera en Lima Sur.
7. La innovacin, el uso de nuevas tecnologas y el fortalecimiento de las
capacidades de gestin son elementos que las empresas lderes
deben desarrollar.
8. Se debe impulsar la conformacin de consorcios, clusters y otros
medios de asociatividad empresarial.
9. La reconformacin de los espacios gremiales deberan orientarse
segn criterios empresariales y de desarrollo estratgico.

44