Minera en Cifras

1 Mercado mundial de minerales y participacin de Chile

2 Importancia de la minera en el pas
3 Indicadores de competitividad
4 Insumos estratgicos

1 Mercado mundial de minerales y

participacin de Chile

Produccin y reservas en Chile

2013

Produccin
Chile

Participacin en
la produccin
mundial

Ranking en la
produccin
mundial

Participacin en
reservas
mundiales

5,8 millones de TM

32%

28%

Oro

49 TM

2%

14

7%

Plata

1.217 TM

5%

15%

Molibdeno

39 mil TM

14%

21%

Cobre

Elaborado por Consejo Minero con datos USGS (cifras preliminares) y Cochilco

Operaciones de las empresas socias CM

Regiones de Tarapac y Antofagasta

Tarapac
Operacin

Productos

Cerro Colorado
Cu
Doa Ins de Collahuasi Cu Mb
Quebrada Blanca
Cu

Compaa

Propiedad

BHP Billiton Pampa Norte

Ca. Minera Doa Ins de Collahuasi
Ca. Minera Quebrada Blanca

BHP Billiton
Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)
Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%)

Produccin
2013
74 KTMF Cu
445 KTMF Cu
56 KTMF Cu

Antofagasta
Operacin
El Abra
Radomiro Tomic
Chuquicamata
Michilla
Spence
El Tesoro
Esperanza
Gaby
Mantos Blancos
Lomas Bayas
Zaldvar
Escondida
Altonorte
El Pen
Ministro Hales

Cu = cobre

Productos
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
F
Au
Cu

Au = oro

Mb F

Au

Ag
Ag

Compaa
Sociedad Contractual Minera El Abra
Codelco
Codelco
Minera Michilla
BHP Billiton Pampa Norte
Minera El Tesoro
Minera Esperanza
Codelco
Anglo American Norte
Ca. Minera Xstrata Lomas Bayas
Ca. Minera Zaldvar
Minera Escondida Ltda
Complejo Metalrgico Altonorte
Minera Meridian
Codelco

Ag = plata

Mb = molibdeno

Produccin
2013
Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)
156 KTMF Cu
Estado de Chile
380 KTMF Cu
Estado de Chile
339 KTMF Cu
Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde (15,3%) y otros inversionistas.
38 KTMF Cu
BHP Billiton
152 KTMF Cu
Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%)
103 KTMF Cu
Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%)
177 KTMF Cu
Estado de Chile
128 KTMF Cu
Anglo American plc
55 KTMF Cu
Glencore
74 KTMF Cu
Barrick
127 KTMF Cu
BHP Billiton (57,5%), Ro Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)
1.194 KTMF Cu
Glencore
n.a.
Yamana Gold
467.523 oz
Au
Estado de Chile
34 KTMF Cu
Propiedad

F = fundicin

R = refinera

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y Empresas 4

Operaciones de las empresas socias CM

Regiones de Atacama y Coquimbo

Atacama
Operacin

Productos

Mantoverde
Salvador
La Coipa
Maricunga
Candelaria / Ojos del
Salado
Caserones

Cu
Cu Mb F R
Au Ag
Au
Cu Au
Cu Mb

Compaa

Propiedad

Anglo American Norte

Codelco
Ca. Minera Mantos de Oro
Ca. Minera Maricunga
Ca. Contractual Minera Candelaria /
Ca. Contractual Minera Ojos del Salado
SCM Minera Lumina Copper Chile

Anglo American plc

Estado de Chile
Kinross
Kinross

Produccin
2013
57 KTMF Cu
54 KTMF Cu
162.405 oz
Au
187.815 oz
Au

Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%)

168 KTMF Cu

Pan Pacific Copper

n.a.

Coquimbo
Operacin

Productos

Carmen de Andacollo
Altos de Punitaqui
Los Pelambres

Cu = cobre

Cu
Cu
Cu Mb

Au = oro

Compaa

Propiedad

Ca. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%)

Minera Altos de Punitaqui
Glencore
Minera Los Pelambres
Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%)

Ag = plata

Mb = molibdeno

F = fundicin

Produccin
2013
81 KTMF Cu
12 KTMF Cu
445 KTMF Cu

R = refinera

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y Empresas

Operaciones de las empresas socias CM

Regiones Metropolitana, de Valparaso y OHiggins

Valparaso
Operacin
Ventanas
El Soldado
Chagres
Andina

Productos
F R
Cu
F
Cu Mb

Compaa

Propiedad

Codelco
Estado de Chile
Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Codelco
Estado de Chile

Produccin
2013
n.a.
52 KTMF Cu
n.a.
237 KTMF Cu

Metropolitana
Operacin
Los Bronces
Florida

Productos
Cu Mb
Au Ag

Compaa

Propiedad

Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Minera Florida
Yamana Gold

Produccin
2013
416 KTMF Cu
118.590 oz
Au

OHiggins
Operacin
El Teniente

Cu = cobre

Productos
Cu Mb F

Au = oro

Compaa
Codelco

Ag = plata

Propiedad
Estado de Chile

Mb = molibdeno

F = fundicin

Produccin
2013
450 KTMF Cu

R = refinera

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y Empresas

Produccin y precio del Cobre

2003-2014
18.322
450,0
400,0

14.682

15.127

15.186

15.549

15.701

15.865

13.653

350,0

305,3

323,2

16.115

16.262
399,7

360,6

342,0

315,3

17.077

332,1

313,7

300,0
234,2

250,0
167,1

200,0
150,0
100,0
50,0

6.134

130,1
80,7
4.904

5.413

5.321

5.361

5.557

5.328

5.394

5.419

5.263

5.433

5.776
2.354

0,0
2003

2004

2005

Precio (/lb)

*Produccin mundial a abril

*Produccin Chile a mayo
*Precio promedio a junio

2006

2007

2008

Produccin Mundial (KTMF)

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Produccin Chile (KTMF)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Produccin de Cobre en Chile por

tipo de yacimiento 2003-2013
KTMF
7.000

98,0%

6.000

96,0%
4.832

5.000

4.748

4.805

5.018

5.258
4.802

4.856

4.927

4.736

4.889

94,0%

4.412
4.000

91,0%

90,9%
90,3%

90,0%
89,3%

3.000

89,2%

89,6%

90,1%

90,0%

90,0%

92,0%

90,0%
90,0%

2.000

88,0%

1.000

86,0%

492

580

573

555

539

526

539

492

527

544

518

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Subterrnea

Rajo

84,0%

Participacin de rajo en el total

Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile

Produccin y precio del Oro

2003-2014

3.000
1.800,0
2.500
1.600,0

2.517

2.404

2.467

2.358

2.493
2.336

2.584

2.606

2.663

700

1.571,1
1.409,7
1.290,9

1.224,5

1.500
1.000,0
872,3
363,5

409,3

444,8
604,2

400,0
500
0
0,0

800

1.669,5

1.200,0

200,0

900

2.287

1.400,0
2.000

800,0
1.000
600,0

1.000

2.767

600
500

972,4

898

400
300

695,1

200

39

40

40

42

42

39

41

39

45

50

49

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

18

100
0

Precio (US$/ozt)

*Produccin mundial a abril

*Produccin Chile a mayo
*Precio promedio a junio

Total Mundial (TM)

2014*

Produccin Chile( TM)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Produccin y precio de la Plata

2003-2014
30.000

10.000
25.265 25.834

25.000
40,0
35,0
20.000
30,0

21.468
21.227 21.707 20.697
20.853
20.112

25,0
15.000
20,0

23.461 23.336
35,3

8.000
31,2

11,6
4,9

13,4

15,1

7.000

20,1

5.000

14,7
4.000

7,3

6,7

6.000

23,8

20,2

15,0
10.000
10,0

22.367

9.000

8.766

3.000

5,0
2.000

0,0
5.000
1.313

1.360

1.400

2003

2004

2005

1.607

1.936
1.405

1.301

1.287

1.291

1.195

1.218

515

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

1.000
0

2006

Precio (US$/ozt)

*Produccin mundial a abril

*Produccin Chile a mayo
*Precio promedio a junio

2007

Total Mundial (TM)

Chile (TM)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

10

Produccin y precio del Molibdeno

2003-2014
300

269

214

35,0
200
30,0

15,0
100
10,0
5,0
50
0,0

200

267

180

245

250

25,0
150
20,0

265

186
161

186

31,7

131

223

224

160
140

28,7

120

30,2
24,7

11,1

100

15,8

15,4

12,7

93

16,4
5,3
42

33

10,3

48

43

45

35

34

41

37

35

11,8

39
20

80
60
40
20
0

2003

2004

2005

2006

Precio (US$/lb)

*Produccin mundial a abril

*Produccin Chile a mayo
*Precio promedio a junio

2007

2008

2009

Total Mundial (KTMF)

2010

2011

2012

2013

2014*

Chile (KTMF)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

11

Consumo mundial de Cobre y Oro por

pases 2013
ORO
3.864 TM

COBRE
21.003 KTM

China

12%

Unin Europea

9%

Estados Unidos

5%
2%
2%

Japn
India

47%

Federacin Rusa
Otros

3%

China

5% 5%

Turquia

25%

Estados Unidos
Alemania
India

2%

29%

Suiza

23%

Otros

31%

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y World Gold Council

12

Usos del Cobre a nivel global

Equipos
electrnicos
30%

Construccin
30%

Infraestructura
15%

Usos
industriales 12%

Equipos
electrnicos

Chips, conexiones,
transformadores, circuitos

Usos industriales

Motores, aleaciones, usos

qumicos, monedas

Transporte

Refrigeracin, sistemas
elctricos, motores elctricos

Infraestructura

Transmisin de electricidad y
telecomunicaciones

Construccin
Transporte 13%

Uso arquitectnico, instalacin

elctrica, agua

Elaborado por Consejo Minero con datos GIEC

13

Produccin y reservas mundiales

de Cobre por pases 2013
Produccin
18.322 KTMF

Reservas
690.000 KTMF

Chile

Chile

China
Per

32%

34%

28%

33%

Australia

Estados Unidos

Estados Unidos

Australia

10%

Zambia
Otros

Per

5%

5%

7% 7%

Rusia
Mxico

10%

6%
4% 6%

13%

Otros

Elaborado por Consejo Minero con datos USGS (cifras preliminares) y Cochilco 14

Produccin y reservas mundiales

de Oro por pases 2013
Reservas
54.000 TM

Produccin
2.767 TM
2%

7%
Chile

Chile

15%

China

Australia
Sudfrica

Australia

9%

Estados Unidos
Rusia

52%

8%

43%

Estados Unidos

11%

Indonesia

Sudfrica
Otros pases

Rusia

18%

6%

8%

Otros pases

6% 6%

9%

Elaborado por Consejo Minero con datos USGS (cifras preliminares) y Cochilco 15

Produccin y reservas mundiales

de Plata por pases 2013

Chile

Produccin
25.834 TM

Reservas
520.000 TM

5%

Chile

Mxico
China

21%

33%

Per

China

15%

Rusia

5%
7%

20%

Per
Australia

Australia

Otros pases

15%

Polonia

16%

7%

Mxico

8%

Otros pases

14%

17%

17%

Elaborado por Consejo Minero con datos USGS (cifras preliminares) y Cochilco 16

Produccin y reservas mundiales

de Molibdeno por pases 2013

Chile

Produccin
267.497 TMF

Estados Unidos
China
Per

5%

3% 7%

Chile

14%

Estados Unidos
China

7%

2%
2% 7%
5%

21%

Per

23%

Mxico

Rusia
Canad

Canad
Otros pases

Reservas
11.000 KTMF

41%

39%

27%

Otros pases

Elaborado por Consejo Minero con datos USGS (cifras preliminares) y Cochilco 17

2 Importancia de la minera en el
pas

18

PIB del sector minero y su participacin en

el PIB nacional 2003-2013
(miles de millones de pesos corrientes)

20.000

34,0%
985

18.000

1.383

964

16.000

1.957
29,0%

1.859
1.893

14.000

1.157

12.000

10.000

752

20,7%

24,0%

1.021

19,0%

20,5%

8.000

568
6.000

4.000

2.000

16,0%
14,5%

563

14,0%

12,5%

14,0%

14,9%

13,1%

12,8%
11,1%

8,1%
3.703

6.998

9.250

15.979

17.589

12.007

11.650

16.360

16.114

14.762

13.391

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Minera del cobre

Otras ac^vidades mineras

9,0%

4,0%

Par^cipacin PIB Minero/ PIB Total

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

19

Crecimiento anual de PIB minera y

PIB pas 2003-2013
(Variacin porcentual de PIB real)

7,0
6,2

5,7

5,7

5,2

3,8

5,7

6,4
5,4

3,3

4,2
3,6

2,8

2,4
1,4

1,3

-0,9

1,6

-1,1
-3,7
-5,3

-5,4
2003

2004

2005

2006

2007
PIB minera

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB pas

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

20

Participacin de la minera en el PIB

de regiones del centro-norte 2012

62%

42%

38%

40%
26%
17%

8%
0,7%
Arica y Parinacota

Tarapac

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaso

O`Higgins

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

Metropolitana

21

Distribucin de los flujos generados por

las empresas de la gran minera 2013
(millones de US$)

Remuneraciones
4.074
8,0%
Dividendos
5.515
10,8%
Aporte al Fisco
5.827
11,4%
Incorporacin de
ac^vo jo
9.806
19,3%

Costo de
explotacin
excluidas
remuneraciones
25.733
50,5%

Costos operacionales excluidas remuneraciones: costos de

explotacin segn el estado de resultados compilado,
excluidas las remuneraciones de los trabajadores propios.

Remuneraciones de trabajadores propios: se ob^ene de las
notas a los estados nancieros de las compaas.

Inversiones: incorporacin de ac^vos jos segn el estado de
ujo de efec^vo compilado.

Aporte al Fisco: impuesto a la renta, impuesto especco a la
ac^vidad minera (royalty), impuesto de la Ley N13.196 (Ley
Reservada del Cobre), dividendos de Codelco y otros
impuestos de esta l^ma.

Dividendos minera privada: dividendos y re^ros segn el
estado de ujo de efec^vo compilado, excluido Codelco.

Elaborado por Consejo Minero con informacin de los

estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco

22

Exportaciones mineras y su participacin en

exportaciones totales del pas 2003-2014
(millones de US$)
65,4%

65.000
58,6%

58,2%

54,4%

55.000

65,5%

66,3%

51.528

45.443
45.000

42,6%

38.861

61,9%

59,6%

68,0%
56,2%

46.438

48,0%

33.503

38,0%

24.586

25.000

21.924

17.977

8,0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exportaciones mineras

*A junio

28,0%
18,0%

9.216

5.000
-5.000

58,0%

48.803 46.130

37.573

35.000

15.000

63,3%

60,4%

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

-2,0%

Participacin exportaciones mineras/Totales

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 23

Composicin de las exportaciones

mineras por tipo de mineral 2013
0,8% 3,0%
2,6%

5,8%

87,8%

Total: MMUS$ 46.130

Cobre
Plata
Oro
Molibdeno
Otros (hierro, sal marina, carbonato de li^o, yodo y otros)

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 24

Valor de las exportaciones de cobre

por tipo de producto 2003-2013
(Millones de US$ corrientes)
50.000

80%

45.000

13.928

40.000

13.829

35.000
30.000

12.580
67%

65%

65%

25.000

62%

20.000

12.717

12.889

65%

68%

68%

65%

8.174
60%

62%

6.182

57%

5.037

15.000

16.603
70%

69%
64%

75%
15.327

55%
50%

10.000

2.476
45%

5.000
0

5.077

9.494

11.581

20.770

24.084

23.661

18.097

26.500

29.686

24.827

21.994

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Concentrados

Ctodos y otros refinados

40%

Participacin de ctodos y otros refinados

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

25

Aporte de la minera y participacin en los

ingresos fiscales totales 2003-2013
(millones de US$)

16.000

40%

34%

14.000

35%

32%

12.000

30%

26%

10.000

22%

8.000

21%

17%
12.853

6.000

14.065

6.104

20%

14%
9.657

4.000
2.000

19%

14%
11.085

5%

25%

10.736
8.267

10%

5.827

4.474

3.489

15%

10%

5%

752

2003

0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ingresos provenientes de la minera

2010

2011

2012

2013

Par^cipacin

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

26

Fondo de Estabilizacin Econmico y

Social (FEES) 2007-2014
El saldo no considera slo los aportes y re6ros, sino
tambin los intereses, costo de administracin , y
ganancias y prdidas de capital

(millones de US$)

20.211

14.033
11.285

13.100

5.000

12.720

14.998

15.419

1.700
-

603
0

2012

2013

15.937

13.157

1.362
-150

-9.278

2007

2008

2009

2010
Saldo

* A mayo

2011
Aportes

2014*

Re^ros

Elaborado por Consejo Minero con datos de Ministerio de Hacienda 27

Inversin de la Gran Minera

2003-2013 (millones de US$)
16.000

14.758

14.000
Millones de US$ Corrientes

13.103

3.687

10.000
7.405

6.000
4.000

949

8.774

8.000

2.000

14.000
4.437

12.000

3.196
1.700

1.785

895
17
788

893
18
874

26
1.325

2003

2004

2005

1.845

3.361

3.109
1.219
132

1.605

1.758

1.682

74

5.119

4.990

1.975

1.681

135

163

2.309

3.009

12.000
10.000

1.397
2.252

8.000

1.087

6.000

561

9.372
8.020

4.535

16.000

4.000

5.435

2.000

3.145

2006

2007

Minera privada cobre

2008

2009

Minera privada oro

2010
Codelco

2011

2012

2013

Total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

28

Inversin de la minera y participacin en el

total pas 2008-2012 (millones de US$)
20.000
18.000
16.000
14.000

24%

23%
21%
18%

10.000

6.000

30%

17.265

25%

20%

13.457

12.000

8.000

27%

15%

10.756
8.102

7.760

10%

4.000

5%

2.000
-

0%

2008

2009
Inversin en minera

2010

2011

2012

Par^cipacion de la minera en inversin total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Banco Central de Chile

29

Inversin extranjera directa materializada en

minera y participacin en total 2003-2013
(millones de US$)
4.500

61%

4.000

53%

3.500

46%

3.000
2.500

32%

32%

40%

1.500

19%

7%

500
392

350

2003

2004

1.126
570
2005

40%

3.901

2.615

2.372

1.000

37%
4.007

23%

1.015

1.189

2007

2009

2010

Minera

30%
20%
10%

305
2006

60%
50%

35%

2.000

70%

0%
2008

2011

2012

2013

IED Minera/ IED total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Comit de Inversiones Extranjeras

30

Empleo de la minera y participacin en

empleo total del pas 2009-2014
(miles de trabajadores)
Empleo Indirecto: 2,55 empleos por cada Empleo Directo
11.000
.000

20%

890

9900
00

883

847

783

8800
00

16%

720

7700
00

14%

6600
00

565

5500
00

9%

12%
10%

10%

11%

11%

8%

3300
00

1100
00
--

12%
10%

4400
00

2200
00

18%

406

517

562

639

634

613

6%
4%
2%

159

203

220

251

249

240

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Empleo directo en minera

*Promedio a mayo

Empleo indirecto

0%

Par^cipacin

Elaborado por Consejo Minero con datos del INE y Cochilco

31

3 Indicadores de competitividad

32

Costos en la minera del Cobre en

Chile y en el mundo 2003-2013
(US$/lb*)
* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciacin+Intereses+Costos indirectos)

10,7 % ms compe^^vos que

promedio del resto del mundo

222
167

67
65

76
63

113

121

102

105

79
70

151

176
151

245
240

250
232

183

138

153

11,1% menos compe^^vos

que promedio del resto del
mundo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chile

Resto del mundo

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

33

Costo de inversin por unidad de

produccin de Cobre 2003-2013
Denido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao
Capacidad de produccin anual de dicha cartera

(US$ /TMF)

20.523 20.891

14.252 13.582

15.596

10.250
7.919
4.515

5.153

2003

2004

2005

6.666

2006

7.982

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile

34

Productividad laboral en la minera del

Cobre y remuneraciones en minera
2006-2013
165

169

154
135
109
96

100

119
123
97

98

90
80

81

93

92

101

77
74

71
60

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

69

2013

ndice de remuneraciones en la minera (US$)

ndice de produc^vidad denida como mineral de cobre procesado / dotacin minera del cobre

ndice de produc^vidad denida como cobre no producido / dotacin minera del cobre

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin, Cochilco, Ine

35

Leyes de mineral en la minera del

Cobre en Chile 2004-2013

1,20

1,00

1,00
0,80

0,93

0,94

0,87

0,60

0,74

0,75

0,75

2008

2009

2010

0,69

0,72

0,70

2012

2013

0,40

0,20

0,00
2004

2005

2006

2007

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

2011

36

Inversin en exploracin en Chile y

participacin en la exploracin mundial
2004-2013
(millones de US$)
1200

6,3%

1000

4,9%

800
600

4,2%
3,1%

3,4%

2004

957,6

1.035

3,0%

543

2,0%

1,0%

216

173

2005

5,0%

4,0%

366

357

121

5%

6,0%

3,0%
527

200

5,1%
831

3,6%

400

5,1%

7,0%

2006

2007

Inversin (US$ Millones)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,0%

Participacin en exploracin mundial

Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO

37

4 Insumos estratgicos

38

Empleo directo de la minera por tipo de

empresa 2003-2013 (miles de trabajadores)

250

70

200

60

150
56
48

100
41

66

59

47

43

50
59

63

69

74

167

86

86

2005

2006

98

101

2007

2008

115

131

131

2010

2011

155

-
2003

2004

Trabajadores empresas mandantes

2009

2012

2013

Trabajadores empresas contra^stas

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

39

Participacin de la mujer en minera

2007-2013
(nmero de trabajadoras)

20.000
18.000
16.000

17.205

17.058

7,3%

7,4%

2012

2013

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

9.409

10.438

11.760

12.557

7.953
5,2%

5,7%

6,0%

6,2%

6,4%

2009

2010

2011

2.000
0

2,0%
2007

2008

Nmero de Trabajadoras

Par^cipacin en empleo total directo de la minera

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

40

ndice nominal de remuneraciones

2004-2014
(Promedio 2004=100)

190,6
183,3
176,4
162,6

145,5
140,1

150,5
145,2

173,2

177,7

164,1

154,4

138,6

132,0
125,1
121,7
109,4
106,3

116,1
112,3

100,0 100,0

2004

2005

2006

2007

ndice Minera

*A mayo

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

ndice General

Elaborado por Consejo Minero con datos de INE

41

Ingreso imponible mensual por actividad

econmica diciembre 2013
(US$)

2.235

1.800

1.780

1.352

1.270
1.127

1.123

1.110

Promedio pas
$1.020
1.102

735

EXPLOTACION DE
MINAS Y CANTERAS

INTERMEDIACION
FINANCIERA

SUMINISTRO DE
ADM. PUBLICA Y
ELECTRICIDAD, GAS Y DEFENSA, PLANES DE
AGUA
SEG.

INDUSTRIAS
INDUSTRIAS
TRANSPORTE,
MANUFACTURERAS MANUFACTURERAS NO ALMACENAMIENTO Y
METALICAS
METALICAS

PESCA

CONSTRUCCION

Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP

AGRICULTURA,
GANADERIA,

42

Tasa de accidentabilidad por

actividad econmica 2012
Tasa de accidentabilidad: N de Accidentes X 100

N de Trabajadores

8,0

6,9

7,0
6,0
5,0

Promedio Pas 4,9

4,0

5,9

3,4

3,0
2,0

5,3

5,6

7,0

1,6

2,1

1,0
-

Minera

Electricidad, Gas y
Agua

Servicios

Construccin

Comercio

Agricultura y pesca Transportes y

Comunicaciones

Industria
Manufacturera

Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO

43

Tasa de mortalidad en accidentes del

trabajo por actividad econmica 2012
Tasa de mortalidad: N Fallecidos x 100.000
N Trabajadores

16,0

14,7

14,0
12,0
10,0
7,1

8,0
6,0 Promedio Pas
4,0
2,0
0,0

4,9

2,0

2,2

Servicios

Comercio

8,1

9,1

10,3

5,3

Industria Electricidad, Gas Construccin

Manufacturera
y Agua

Minera

Agricultura y Transportes y
pesca
Comunicaciones

Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO

44

Tasa de fatalidad en minera

2004-2014
Tasa de fatalidad= N Fatalidades x 106
Horas Trabajadas
0,20

0,18
0,17

0,18
0,15

0,16

0,15

0,15

0,14
0,12

0,13

0,13
0,12

0,10

0,12

0,10

0,11
0,10

0,08

0,10

0,07
0,06

0,06

0,07

0,07

0,06

0,04

0,05
0,04

0,02

0,04
0,03
0,02

0,00
2004

2005

2006

2007

Total minera

*A mayo

2008

2009

0,02
2010

Gran minera metlica

2011

2012

0,04

0,05

0,02
2013

2014*

Resto minera

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

45

Consumo de energa elctrica de la minera

del Cobre y participacin en el consumo del
pas 2003-2013
(GWH)
25.000

45%

20.000
14.985

16.134

16.342

16.596

17.737

17.959

18.977

19.152

19.965

21.081

22.057

41%
39%

15.000
10.000

43%

37%
33%

33%

32%

31%

32%

32%

33% 33%

32%

32%

32%

35%
33%
31%

5.000

29%
27%

25%
2003

2004

2005

2006

2007

Consumo de la minera

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Par^cipacin en el consumo del pas

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco, CDEC -SING y CDEC-SIC

46

Precio medio de mercado de la energa elctrica a

clientes libres 2006-2014
(US$/MWh)

136
126

123

97

95

130
114

120
113

99

105 1 08
95 91

71 70
53 54

2006

2007

2008

2009

2010
SING

*A abril

2011

2012

2013

2014*

SIC

Elaborado por Consejo Minero con datos CNE

47

Consumo de combustibles en la minera del Cobre

y participacin en el consumo de combustibles del
pas 2003-2012
(Teracaloras)
18.000
15.382

16.000

19%
15.426

14.483

16%

13.613

14.000

12.644
13%

12.000
10.000

15.700

9.755

10.039

10.143

10.592
10%

8.000

7%

6.000
4.000

4%

4%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

4%

4%
1%

2.000
-

-2%
2003

2004

2005

2006

Consumo de la minera
Combus^bles

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Par^cipacin m
en
el consumo del pas total
Combus^bles
inera/combus^bles

Elaborado por Consejo Minero con datos del Ministerio de Energa y Cochilco

48

Extracciones de agua de la minera

del Cobre 2009-2013
(m3/seg)
12,46 12,47 12,50

5,6
5,1 5,0

1,7 1,6

1,3 1,3 1,3

1,4
0,7

Tarapac

Antofagasta

Atacama

Promedio 2009-2010

1,0 1,1

Coquimbo

1,0 1,1

1,3

Valparaso

1,6 1,7 1,6

0,8
0,5 0,6

O`Higgins

Promedio 2011-2012

Metropolitana

TOTAL

2013

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

49

Tasa de recirculacin de agua en

proceso de concentracin de Cobre
2009-2013
84,2% 84,9%
81,3%

79,3% 79,5%
78,0%

80,7%
77,2%

71,7%
70,4%
69,9%

67,8%
66,8%
65,7%
61,3%
59,6%
57,3%
56,6%

55,9%
53,9%

67,8%

62,6%
60,1%

43,6%

Tarapac

Antofagasta

Atacama

Promedio 2009-2010

Coquimbo

Valparaso

O`Higgins

Promedio 2011-2012

Metropolitana

TOTAL

2013

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

50