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DOCENTE:
ANALISIS DE MERCADO
o Componentes del Estudio de Mercado.
o Estimacin de la Demanda y la oferta.
o Puntos crticos en la Investigacin de
Mercado.
o Estrategia de la comercializacin.
ANALISIS DE
PRECIOS
ESTUDIO DE
MERCADO
ANALISIS DE
LA OFERTA
ANALISIS DE
COMERCIAL
ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda de un bien o servicio describe la relacin entre las cantidades del
bien o servicio que los consumidores adquirirn a diferentes precios de
mercado, y bajo determinadas cantidades. Predisponindose de este modo
una relacin inversamente proporcional entre el precio y la produccin.
PRECIO
CURVA DE LA DEMANDA
PRODUCCION
ANALISIS DE LA OFERTA
Una empresa predispone la produccin de bienes o la prestacin de servicios,
que luego pone a disposicin de un mercado consumidor. Estos bienes o
servicios son las cantidades ofertadas por cada empresa a un determinado precio.
Las variables de produccin y precio son directamente proporcionales en un
efecto de oferta.
PRECIO
CURVA DE LA OFERTA
PRODUCCION
ESTIMACION DE LA DEMANDA Y
OFERTA EN MINERIA
Para una estimacin de la demanda y oferta, se recurre al
examen de la situacin pasada, la actual y se infiere la
consideraciones de su presencia en el futuro, en la minera
dada la condicin de que los precios de los metales son
controlados por los monopolios y oligopolios existentes, es
necesario contar con datos de estas variables en el mercado
internacional, que nos permitan asumir consideraciones
reales para su proyeccin hacia el futuro. Las fuentes de
informacin de estos datos estadisticos se consigan en el
INEI (Instituto Naciona de Estadstica e Informtica), el
MEM (ministerio de Energia y Minas), CEPAL, BID, etc.
ESTIMACION DE LA DEMANDA Y
OFERTA
La estimacin de la demanda y la oferta, no es una tarea fcil para el
proyectista, tratndose especificamente de la minera, pero se recurre
al anlisis estadstico que predispone un cierto grado de aproximacin,
el mismo que debe ser compatibilizado con los datos de anlistas
expertos en proyecciones de estas variables. Los mtodos estadsticos
utilizados para esta aproximacin son los de series estadsticas de
tiempos, donde se analizan los efectos pretritos de la variable
(demanda u oferta) con respecto al tiempo; o el efecto de regresin
donde se analizan la interrelacin del precio con respecto a la demanda
u oferta. Para el caso de la minera, se debe trabajar tanto con una
como con otra variables y para una proyeccin futura se deben
establecer promedios de ambas datos calculados. Para una
aproximacin futura se aplica el mtodo de Lineas de tendencia.
ESTIMACION DE LA DEMANDA Y
OFERTA
Habindose establecido las series de tiempo o la series de regresin, se
procede a realizar el ajuste de la curva, generalmente considerando la
lnea de tendencia estadstica, para lo cual se recurre al criterio de
mnimos cuadrados, que consiste en determinar la lnea que minimiza la
suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados, y
los valores estimados, segn la siguiente formulacin:
n
Donde:
yi = Valores histricos
ESTIMACION DE LA DEMANDA Y
OFERTA
Considerando la linea de tendencia como una recta la ecuacin (1), se
transforma en la ecuacin (3), reemplazando a yi por:
yi = a + bxi ................................ (2)
Luego:
n
ESTIMACION DE LA DEMANDA Y
OFERTA
na + ( xi)b = yi
( xi)a + ( xi2)b = xi yi
Luego:
b = [n xi yi ( xi) ( yi) ] / [n xi2 ( xi)2]
a = yP - b xP
Donde:
n = Nmero de aos sobre los cuales se realiza el
clculo
yp = Valor promedio de y.
xP = Valor promedio de x
PUNTOS CRTICOS EN LA
INVESTIGACIN DE MERCADO
La variable crtica en el estudio de mercado para los proyectos
mineros, es indudablemente la determinacin de los precios futuros de
los metales, ya que muchas veces se establecen variaciones de msmenos 30 %, lo cual incidir sobre los indicadores econmicos del
proyecto.
El otro punto crtico es la poca informacin existente sobre la oferta y
demanda del mercado mundial de los productos metlicos, lo cual no
permite realizar un buen anlisis estadstico que nos permita establecer
la real incidencia de estas variables.
No existe una homogeniedad entre los intermediarios quienes realizan
la comercializacin de los productos metlicos, consecuentemente se
presentan variaciones bastante acentudas en cuanto a determinacin de
precios reales, maquilas, castigos, etc.
ESTRATEGIAS DE
COMERCIALIZACION
En la minera metlica, que es el de mayor incidencia en nuestro pas,
la comercializacin de los minerales tiene como punto final el mercado
de los minerales denominado bolsa de valores de los minerales, que
son los que finalmente establecen el precio de los metales en el
mercado internacional. Las estrategias de comercializacin se
consignan en los canales de comercializacin, la cotizacin y la
prgnosis del precio de los metales y la valorizacin de los minerales.
Canales de Comercializacin.- En la minera metlica los canales de
comercializacin, se diversifican de acuerdo a la clasificacin de la
minera. El pequeo productor minero por lo general realiza la
comercializacin de su producto mediante un intemediario, muchos
medianos productores tambien toman esta alternativa, la gran minera
en cambio comercializa directamente con una empresa de fundicin y
refinacin o con el consumidor.
CANALES DE COMERCIALIZACION
PRODUCTOR
INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR
CUADRO N 002
PRINCIPALES MERCADOS DE LOS METALES
MERCADO
Al
Ag
Cu
BBF
Ni
Au
X
CBT
CME
COMEX
Sn
X
X
HKEC
INTEX
Pa
Pt
Pb
Zn
CUADRO N 002
PRINCIPALES MERCADOS DE LOS METALES
MERCADO
Al
Ag
Cu
Sn
Ni
LME
MACE
Au
Pa
Pt
NYMEX
SFE
SYMEX
WCE
TOKYO
Pb
Zn
BBF
CBT
CME
COMEX
HKCE
INTEX
LME
MACE
NYMEX
SFE
SYMEX
WCE
75.02
71.32
71.32
71.94
77.06
80.62
87.83
US c /lb
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 aos
AO BASE
Precios Proyectados:
Ao 2000 = 71.32
Ao 2001 = Optimista (O) = 75.02 Pp = (O+4R+P) / 6
Realista (R) = 71.32 Pp = (75.02+4x71.32+71.32) / 6
Pesimista (P) = 71.32 Pp = 71.94
CUADRO N 001
VALORES HISTORICOS DE LA DEMANDA Y EL
PRECIO DEL COBRE
AO
DEMANDA
D x 103
PRECIO
P (US c/lb)
VARIA. D
D x 103
VARIA. P
P (US c/lb)
D/D
(%)
P/P
(%)
1992
9318.40
103.45
--------
--------
--------
--------
1993
9371.00
86.77
52.60
-16.68
0.5645
-16.1237
1994
9057.70
104.71
-313.30
17.94
-3.3433
20.6757
1995
9086.40
133.18
28.70
28.47
0.3169
27.1894
1996
9791.00
104.14
704.60
-29.04
7.7544
-21.8051
1997
9329.50
103.28
-461.50
-0.86
-4.7135
-0.8258
1998
9437.00
75.02
107.50
-28.26
1.1523
-27.2685
1999
9826.50
71.32
389.50
-3.70
4.1274
-4.9320
P / P = cN
CUADRO N 002
VALORES REGRESIVOS DE PRECIO Y
DEMANDA PORCENTUAL DEL COBRE
AO
P/P
D/D
(P / P)(D/D)
(D/D)2
1993
-16.1237
0.5645
-9.1014
0.3186
1994
20.6753
-3.3433
-69.1238
11.1776
1995
27.1894
0.3169
8.6152
0.1004
1996
-21.8051
7.7544
-169.0863
60.1314
1997
-0.8258
-4.7135
3.8925
22.2172
1998
-27.2685
1.1523
-31.5287
1.3277
1999
-4.9320
4.1274
-20.3563
17.0352
-23.1844
5.8586
-286.6888
112.3082
+ e t --------------------------------------- (6)
(D / D)(t) = d( t) + e (t)2 --- ----------------------- (7)
(D / D) = dN
CUADRO N 003
VALORES DE SERIES DE TIEMPO Y VALOR
FUTURO DE LA DEMANDA PORCENTUAL DEL
COBRE
AO
D / D
D/D x t
t2
AO
1993
-3
0.5645
-1.6935
2000
D/D
Futura
2.92
1994
-2
-3.3433
6.6866
2001
3.44
1995
-1
0.3169
-0.3169
2002
3.96
1996
7.7544
0.0000
2003
4.48
1997
-4.7135
-4.7135
2004
5.00
1998
1.1523
2.3046
2005
5.52
1999
4.1274
12.3822
2006
6.04
5.8586
14.6494
28
CUADRO N 004
VALORES FUTUROS DE LA DEMANDA Y
DEL PRECIO DEL COBRE
AO
DEMANDA
D x 103
PRECIO
P (US c/lb)
VARIA. D
D x 103
VARIA. P
P (US c/lb)
D/D
(%)
P/P
(%)
1999
9826.50
71.32
389.50
-3.70
4.13
- 4.93
2000
10113.43
77.28
286.93
6.06
2.92
+ 8.50
2001
10461.34
84.96
347.90
7.58
3.44
+ 9.80
2002
10875.60
94.38
414.27
9.42
3.96
+ 11.09
2003
11362.83
82.70
487.23
-11.68
4.48
- 12.38
2004
11930.97
71.38
568.11
-11.31
5.00
- 13.68
2005
12589.56
60.69
658.59
-10.69
5.52
- 14.97
2006
13349.97
70.56
760.41
9.87
6.04
+ 16.27
CUADRO N 005
LIMITES DE ELEMENTOS PENALIZABLES EN
CONCENTRADOS DE Cu, Pb Y Zn.
CONC
As
(%)
Sb
(%)
Pb
(%)
Zn
(%)
Cu
0.2-1
0.2-1
2-7
Pb
0.1
0.5
Zn
0.1
0.1
Bi
(%)
Ni+Co
(%)
Hg
(%)
Cl
(%)
Fe
(%)
S
(%)
5-13 0.05
0.25
0.5
2.3
0.2
0.5
----
----
5-7
0.01
----
----
0.1
----
20
----
----
----
----
0.1
0.1
9-10
----
:
:
:
:
235.20 $/t
161.77 $/t
20.58 $/t
__________
417.55 $/t
:
:
TOTAL DE DEDUCCIONES
PENALIZACIONES:
Por Pb : (3 2) . 1.5
Por As : [(0.3 0.2)/0.1] . 1,5
Por Sb : [(1 0.2)/0.1] . 2
Por Hg : [(60 20)/10] . 2
TOTAL DE PENALIDAD
VALOR NETO DEL CONCENTRADO
:
:
:
:
:
:
220.00 $/t
1.50 $/t
_______
221.50 $/t
1.50 $/t
1.50 $/t
16.00 $/t
8.00$/t
_______
27.00 $/t
169.05 $/t
:
:
:
261.25 $/t
241.96 $/t
________
503.21 $/t
DEDUCCIONES:
Maquila
Escalador: (550 500)/100 . 0.1
:
:
TOTAL DE DEDUCCIONES
180.00 $/t
0.05 $/t
_______
180.05 $/t
:
:
:
TOTAL DE PENALIDAD
VALOR DEL CONCENTRADO:
Pagos
Deducciones
Penalizaciones
Precio Neto
:
:
:
:
0.30 $/t
0.20 $/t
0.30 $/t
_______
0.80 $/t
503.21 $/t
180.05 $/t
0.80 $/t
______
322.36 $/t
:
:
:
315.00 $/t
16.59 $/t
________
331.59 $/t
DEDUCCIONES:
Maquila
Escalador: 2 . (750 700) . 100 /2204.59
:
:
TOTAL DE DEDUCCIONES
179.00 $/t
4.54 $/t
_______
183.54 $/t