Formulación y Evaluación

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil
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MODULO 4
FORMULACIN Y EVALUACIN
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4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Anlisis de la Demanda
Horizonte del proyecto
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos, tiempo
en el que se estima la vida til del proyecto. As mismo, se ha considerado las
diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que
permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de
mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.
A efectos de tener una visin clara de las etapas y perodo de duracin de
cada una de ellas, en el horizonte determinado para el proyecto, se ha
determinado el cuadro siguiente:
Horizonte del Proyecto :
10 aos
CUADRO N 05
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERODO DE DURACIN
Actividades a Ejecutarse por Etapas
Duracin
Fase de Inversin:
Etapa I:
Evaluaciones de Campo.
Formulacin de Expediente Tcnico.
Otros (personal de apoyo, material de
oficina, copias de planos, viticos,
combustibles).
Proceso de contratacin para
ejecucin de obras
01 Meses
Etapa II:
Mejoramiento de la Infraestructura
Entrega y recepcin de la obra
Supervisin y liquidacin
Fase de Operacin:
Mantenimiento de la Infraestructura
06 Meses
10 aos
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
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Para los proyectos alternativos 01 y 02 se considera una vida til de 10 aos

y prestarn el mismo tipo de servicio, por lo tanto se considera los siguientes
servicios para las dos alternativas propuestas:
Calles en buen estado con sealizacin adecuada (m2)
Cunetas y Alcantarillas de drenaje pluvial (ml)
Diagnostico actual de la demanda y sus principales determinantes

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece
que los Jirones propuestos a intervenir tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto
las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de
operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de la
demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de
la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas peatonales y
vehiculares mejoradas, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la
poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 4,461
habitantes los cuales pertenecen al Distrito de Cuumbuqui.
La Poblacin Demandante sin Proyecto

La poblacin demandante sin proyecto, es toda la poblacin urbana de
Cuumbuqui, ya que es de necesidad para toda la poblacin de contar con
una localidad con calles que brinde todas las garantas de seguridad en
cuanto a transitabilidad por lo cual se considera que toda la poblacin de
referencia como la demanda sin proyecto:
Ao
Poblacin
Viviendas
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,461
4,617
4,779
4,946
5,119
5,298
5,484
5,676
5,874
6,080
6,293
892
923
956
989
1024
1060
1097
1135
1175
1216
1259
Los servicios demandados con Proyecto
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En la situacin con proyecto, se considera como demandantes de los

servicios a toda la poblacin de referencia (Distrito de Cuumbuqui).
Los servicios demandados con proyecto son las calles de la localidad con
una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal (Cuentan con un adecuado
sistema de drenaje pluvial y superficie de rodadura, en buenas condiciones y
estn operativos en cualquier poca del ao.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
Po
r
n
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.

= Poblacin en el ao base (conocida)
= Tasa de crecimiento anual
= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como

tasa de crecimiento a la tasa poblacional r.
Ao
Poblacin
IMD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,461
4,617
4,779
4,946
5,119
5,298
5,484
5,676
5,874
6,080
6,293
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
Indice de crecimiento distrital = 3.50%
4.2. Anlisis de la Oferta
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Oferta de la Situacin Sin Proyecto

La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por la actual va
involucrada en el proyecto del distrito de Cuumbuqui, el mismo que brinda
una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo peatonal y
vehicular, debido a que no cuentan con una superficie de rodadura bien
definida y un drenaje pluvial adecuado.
La cobertura de superficie de rodadura, cunetas y alcantarillas es de 0%, es
decir que no existen calles estn en psimo estado, con superficie de
rodadura de tierra y sin drenaje pluvial y todas ellas en mal estado.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de los jirones
involucradas en el proyecto del distrito, se resumen en el cuadro siguiente:
Longitud
(m)
Calle/Pasaje
Jirones: Francisco Bolognesi
cuadras 02 al 09 y Jr. 28 de Julio
Cdras. 04 al 06
775.00
Total
Ancho
(m)
(Prom.)
7.00
Caractersticas
Capa de rodadura de tierra: con condiciones
inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal.
Secciones transversales y longitudinales irregulares,
ligeramente plana y sistema de drenaje pluvial
deterioradas y en otras inexistentes.
775.00
Oferta de la situacin con Proyecto

La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de la va con
una superficie de rodadura bien definida y con un sistema drenaje pluvial
adecuado (cunetas y alcantarillas), en los jirones Francisco Bolognesi
cuadras 02 al 09 y Jr. 28 de Julio Cdras. 04 al 06. La puesta en servicio en
buenas condiciones de dicha va, permitir la circulacin vehicular y peatonal
en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al distrito. Las
caractersticas tcnicas y geomtricas son como se detallan:
Caractersticas Tcnicas
Pavimento
Con Proyecto
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Pavimento Rgido
Area de Pavimento (m2)
Concreto en pavimento Fc=(Kg/cm2)
Cunetas
Longitud de cunetas
Seccin de cunetas (m)
Espesor de cunetas (m)
Concreto en cunetas Fc=(Kg/cm2)
Alcantarillas
Longitud de alcantarillas
Seccin de alcantarillas (m)
Espesor de alcantarillas (m)
Concreto en alcantarillas Fc=(Kg/cm2)
Veredas
Area de Veredas (m2)
5,424.74
210
939.40
variable
0.15
175
36.48
variable
0.10 - 0.15
210
2,528.18
4.3. Balance Oferta Demanda

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra
que en el distrito de Cuumbuqui, existe un dficit de calles en buenas
condiciones, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 20%.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de
la calle en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin
con proyecto (oferta proyectada):
Caractersticas Tcnicas
Pavimento
Pavimento rgido
Sin Proyecto
Con Proyecto
Tierra
Asfaltado
| 35
rea de Pavimento (m2)

Concreto en pavimento F
c=(Kg/cm2)
Cunetas
Longitud
Seccin
Espesor
Tipo
Alcantarillas
Longitud
Seccin
Espesor
Tipo
Veredas
rea de Veredas (m2)
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-
5,424.74
210
Tierra
939.40
variable
0.15
Concreto
36.48
variable
0.15 - 0.20
Concreto
2,528.18
4.4. Planteamiento tcnico de las alternativas

4.4.1. Descripcin de Alternativas encontradas
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el
anlisis de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y

preferencias de los habitantes del distrito de Lamas.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas

(topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones

tcnicas y econmicas por las cuales se han descartado a priori algunas
alternativas de solucin, citndose entre ellas, empedrado, losetas
venecianas, el bicapa, etc.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales
establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las
caractersticas y categora de las vas intervenidas.
Las alternativas planteadas son:
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Alternativa 01: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana con la

colocacin de pavimento rgido
Se plantea el mejoramiento de los jirones Francisco Bolognesi cuadras 02 al
09 y Jr. 28 de Julio Cdras. 04 al 06, colocando una superficie de pavimento
rgido y obras de arte con un sistema de drenaje pluvial adecuado formado
por cunetas y alcantarillas. Las acciones a realizar son las siguientes:
Colocacin sobre la superficie de rodadura de 5,424.74 m2 de Pavimento

rgido con concreto fc= 210 kg/cm2 (ancho promedio de los Jirones 7.00
m).
Construccin de 939.40 ml. cunetas. Fc=175 Kg/cm2
Construccin de 36.48 ml. de alcantarillas de seccin variable, Concreto
Fc= 210 Kg/cm2.
Construccin de 2,528.18 m2 de veredas de concreto simple seccin
variable.
Alternativa 02: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana con la

colocacin de adoquinado
Se plantea el mejoramiento de los jirones Francisco Bolognesi cuadras 02 al
09 y Jr. 28 de Julio Cdras. 04 al 06, con colocacin de adoquinado y obras de
arte con un sistema de drenaje pluvial adecuado formado por cunetas y
alcantarillas. Las acciones a realizar son las siguientes:
Colocacin sobre la superficie de rodadura de 5,424.74 m2 de

Adoquinado con concreto fc= 210 kg/cm2 para los sardineles de
adoquinado (ancho promedio de los Jirones 7.00 m).
Construccin de 939.40 ml. cunetas. Fc=175 Kg/cm2
Construccin de 36.48 ml. de alcantarillas de seccin variable, Concreto
Fc= 210 Kg/cm2.
Construccin de 2,528.18 m2 de veredas de concreto simple seccin
variable.
4.5. Costos
4.5.1. Costos en la situacin "Sin Proyecto"
| 37
| 38
El costo en la situacin sin proyecto corresponde al costo de Mantenimiento

en el estado actual en que se encuentra las vas, monto calculado que
asciende a la suma de S/. 92,783.17 nuevos soles al ao para un
mantenimiento rutinario, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:
4.5.2. Costos en la situacin "Con Proyecto"

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos
categoras.
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de las vas,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento
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| 39
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de las vas. Se subdividen a su vez en insumos y
materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Costos a Precios Privados
Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios
Privados.
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente
para el riego, limpieza y tapado de huecos de las calles, para mantener la
situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual y costos de
mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos
dependiendo de la alternativa.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las
calles son las siguientes:
Superficie de Rodadura con Pavimento Rgido, cunetas y alcantarillas de
concreto:
Sello de juntas y grietas
Limpieza de cunetas y alcantarillas
Reposicin de losas de concreto en cunetas y alcantarillas.
Bacheo y Lastrado
Superficie de Rodadura con Adoquinado, cunetas y alcantarillas de

concreto:
Sello de juntas y grietas
Limpieza de cunetas y alcantarillas
Reposicin de losas de concreto en cunetas y alcantarillas
Reposicin de Adoquines
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| 40
| 40
| 41
| 41
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RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
Actividad
Periodo
Mantn. Rutinario
Anual
Mantn. Peridico
1*
Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1
92,783.17
Alternativa 2
8,535.19
11,283.12
11,354.70
14,102.62
1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 aos
Costos de Inversin a Precios Privados

El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas es como se detallan:
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1
Gastos Generales (10.00%) 2
Utilidad (10.00%) 3
Sub Total 4 (1+2+3)
IGV (18.00%) 5
2,225,140.22
222,514.02
222,514.02
2,670,168.26
480,630.29
COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5)
3,150,798.55
INTANGIBLES
Supervisin (4.24% CT) 7
Expediente Tcnico (2% CT) 8
MONTO DE LA INVERSIN (6+7+8)
133,508.41
63,015.97
3,347,322.93
| 42
| 43

(En Nuevos Soles)
Utilidad (10.00%) 3
Sub Total 4 (1+2+3)
IGV (18.00%) 5
INTANGIBLES
2,534,132.69
253,413.27
253,413.27
3,040,959.23
547,372.66
3,588,331.89
152,047.96
71,766.64
3,812,146.49
El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados

para las dos alternativas se detalla en anexos
Costos a Precios Sociales.
Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios

Sociales
Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se
utilizan los factores de conversin sealados en el SNIP.
Los costos de inversin a precio social se han corregido con el factor de
0.909 para la MOC, 0.630 para la MONC, 0.847 para Materiales, Equipos y
Subcontratos en lo referente a los costos de inversin y 0.75 para los costos
de mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el MEF.
En los siguientes cuadros se describen estos costos sociales globales.
RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
Actividad
Periodo
Mantn. Rutinario
Anual
Mantn. Peridico
1*
1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 aos
Sin Proyecto
69,587.38
Con Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
6,401.39
8,462.34
8,516.02
10,576.97
| 43
| 44
Costos de Inversin a Precios Sociales

Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los
factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no
transables y mano de obra, lo cual se detalla en anexos. A continuacin se
presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada
alternativa:
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
Utilidad (10.00%) 3
Sub Total 4 (1+2+3)
IGV (18.00%) 5
1,812,900.39
188,571.21
188,571.21
2,190,042.80
0.00
2,190,042.80
INTANGIBLES
121,359.14
57,281.52
2,368,683.47

(En Nuevos Soles)
Utilidad (10.00%) 3
Sub Total 4 (1+2+3)
IGV (18.00%) 5
INTANGIBLES
2,071,748.10
214,757.01
214,757.01
2,501,262.11
0.00
2,501,262.11
138,211.60
65,235.87
2,704,709.58
4.5.3. Costos Incrementales

Se ha considerado los costos incrementales para ambas alternativas a
| 44
| 45
diferentes precios, como se indica en los cuadros.

(En Nuevos Soles)
SIN PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costo de Manten.
CON PROYECTO
Costo de
Manten.
Inversiones
COSTO
INCREMENTAL
3,347,322.93
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
3,347,322.93
-84,247.98
-84,247.98
-84,247.98
-84,247.98
-81,428.48
-84,247.98
-84,247.98
-84,247.98
-84,247.98
-81,428.48
8,535.19
8,535.19
8,535.19
8,535.19
11,354.70
8,535.19
8,535.19
8,535.19
8,535.19
11,354.70
POBLACION
BENEFICIADA
4,617
4,779
4,946
5,119
5,298
5,484
5,676
5,874
6,080
6,293

(En Nuevos Soles)
SIN PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costo de Manten.
CON PROYECTO
Costo de
Inversiones
Manten.
COSTO
INCREMENTAL
3,812,146.49
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
92,783.17
11,283.12
11,283.12
11,283.12
11,283.12
14,102.62
11,283.12
11,283.12
11,283.12
11,283.12
14,102.62

(En Nuevos Soles)
3,812,146.49
-81,500.06
-81,500.06
-81,500.06
-81,500.06
-78,680.55
-81,500.06
-81,500.06
-81,500.06
-81,500.06
-78,680.55
POBLACION
BENEFICIADA
4,617
4,779
4,946
5,119
5,298
5,484
5,676
5,874
6,080
6,293
| 45
| 46
SIN PROYECTO
AO
CON PROYECTO
COSTO
POBLACION
Costo de
Inversiones INCREMENTAL BENEFICIADA
Manten.
Costo de Manten.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,368,683.47
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
6,401.39
6,401.39
6,401.39
6,401.39
8,516.02
6,401.39
6,401.39
6,401.39
6,401.39
8,516.02
2,368,683.47
-63,185.99
-63,185.99
-63,185.99
-63,185.99
-61,071.36
-63,185.99
-63,185.99
-63,185.99
-63,185.99
-61,071.36
4,617
4,779
4,946
5,119
5,298
5,484
5,676
5,874
6,080
6,293

(En Nuevos Soles)
SIN PROYECTO
AO
Costo de Manten.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CON PROYECTO
COSTO
POBLACION
Costo de
Inversiones INCREMENTAL BENEFICIADA
Manten.
2,704,709.58
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
69,587.38
8,462.34
8,462.34
8,462.34
8,462.34
10,576.97
8,462.34
8,462.34
8,462.34
8,462.34
10,576.97
2,704,709.58
-61,125.04
-61,125.04
-61,125.04
-61,125.04
-59,010.41
-61,125.04
-61,125.04
-61,125.04
-61,125.04
-59,010.41
4,617
4,779
4,946
5,119
5,298
5,484
5,676
5,874
6,080
6,293
4.6. Beneficios
Los proyectos constituyen una inversin en capital humano que aumenta el
| 46
| 47
bienestar de las personas que se benefician de ellos y que genera

externalidades al resto de personas que estn en contacto con las primeras.
Cuantificar este proceso involucra un elevado grado de dificultad.
Por tratarse de un proyecto con caractersticas sociales, se evala utilizando
la relacin Costo / Efectividad. La cuantificacin de estos beneficios se ven
en la evaluacin social.
Los beneficios que se pueden apreciar a favor de Cuumbuqui, durante el
horizonte temporal del proyecto son:
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
- Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad

vehicular y peatonal de los jirones del distrito de Cuumbuqui, la poblacin
seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica
no tener calles adecuadas para la circulacin fluida, seguir caminando
largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud,
etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en
la situacin actual.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
- Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
- Ahorro en los costos por higiene personal
- Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que

desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
- Ahorro en tiempo de los peatones
- Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.

- Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando adems seguridad.
- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su
esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
- Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como
partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin
ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte
colectivo.
- Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
- Mejor acceso de locomocin colectiva, por la presencia de va peatonal

con niveles definidos.
- Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en
suspensin.
| 47
| 48
- Reduccin de accidentes peatonales por falta de vas adecuadas. Se

define la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va
como actualmente lo hacen.
- Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una
mejor transitabilidad por las vas tanto vehicular, como peatonal.
- Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y
trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en
suspensin.
- Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
- Mejora de la imagen del distrito.

4.7. Evaluacin Social
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa
Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos
(IMD=50 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y
valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del
tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios
del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado
de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo
y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios
detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto de construccin de cunetas, alcantarillas y pavimentos y
obras complementarias propuestas en el proyecto
4.7.1. Metodologa Costo/Efectividad
La metodologa costo-efectividad, usa indicadores fiables de la intervencin
identificando los beneficios del proyecto de acuerdo a su produccin en
trminos no monetarios; es decir, los resultados esperados del mismo en
funcin de sus objetivos originales los que corresponden a las lneas de
accin presentadas en el mdulo de identificacin del proyecto.
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin
de los recursos.
| 48
| 49
Puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en

naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente
econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios Privados
Alternativa 1
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TASA DE
DESCUENTO
COSTO
INCREMENTAL
3,347,322.93
-84,247.98
-84,247.98
-84,247.98
-84,247.98
-81,428.48
-84,247.98
-84,247.98
-84,247.98
-84,247.98
-81,428.48
0.11
FD
VAC TOTAL
1.000000
3,347,322.93
0.900901
-75,899.08
0.811622
-68,377.55
0.731191
-61,601.40
0.658731
-55,496.76
0.593451
-48,323.84
0.534641
-45,042.41
0.481658
-40,578.75
0.433926
-36,557.43
0.390925
-32,934.62
0.352184
-28,677.85
VAC
PROM. POBLAC.
BENEF.
COSTO EFECTIVIDAD
2,853,833.24
5,417
526.87
| 49
| 50

Precios Privados
Alternativa 2
AO
COSTO
INCREMENTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TASA DE
DESCUENTO
3,812,146.49
-81,500.06
-81,500.06
-81,500.06
-81,500.06
-78,680.55
-81,500.06
-81,500.06
-81,500.06
-81,500.06
-78,680.55
0.11
FD
VAC TOTAL
1.000000
3,812,146.49
0.900901
-73,423.48
0.811622
-66,147.28
0.731191
-59,592.14
0.658731
-53,686.61
0.593451
-46,693.08
0.534641
-43,573.26
0.481658
-39,255.19
0.433926
-35,365.03
0.390925
-31,860.39
0.352184
-27,710.07
VAC
PROM. POBLAC.
BENEF.
COSTO EFECTIVIDAD
3,334,839.96
5,417
615.68
| 50
| 51

Precios Sociales
Alternativa 1
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TASA DE
DESCUENTO
COSTO
INCREMENTAL
2,368,683.47
-63,185.99
-63,185.99
-63,185.99
-63,185.99
-61,071.36
-63,185.99
-63,185.99
-63,185.99
-63,185.99
-61,071.36
0.09
FD
VAC TOTAL
1.000000
2,368,683.47
0.917431
-57,968.80
0.841680
-53,182.38
0.772183
-48,791.18
0.708425
-44,762.55
0.649931
-39,692.19
0.596267
-37,675.74
0.547034
-34,564.90
0.501866
-31,710.92
0.460428
-29,092.58
0.422411
-25,797.20
VAC
PROM. POBLAC. BENEF.
COSTO EFECTIVIDAD
1,965,445.04
5,417
362.86
| 51
| 52

Precios Sociales
Alternativa 2
AO
COSTO
INCREMENTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TASA DE
DESCUENTO
2,704,709.58
-61,125.04
-61,125.04
-61,125.04
-61,125.04
-59,010.41
-61,125.04
-61,125.04
-61,125.04
-61,125.04
-59,010.41
0.09
FD
VAC TOTAL
1.000000
2,704,709.58
0.917431
-56,078.02
0.841680
-51,447.73
0.772183
-47,199.75
0.708425
-43,302.52
0.649931
-38,352.72
0.596267
-36,446.87
0.547034
-33,437.49
0.501866
-30,676.60
0.460428
-28,143.67
0.422411
-24,926.64
VAC
PROM. POBLAC. BENEF.
COSTO EFECTIVIDAD
2,314,697.59
5,417
427.34
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE de la alternativa 02, lo que
significa que la primera alternativa es ms rentable. Pero por razones de
ejecucin de la obra, se est considerando como la ms rentable la
Alternativa 01 a precios privados
4.8. Anlisis de sensibilidad
| 52
| 53
Se realiza para determinar la rentabilidad de los proyectos de inversin dada

la incertidumbre que se presenta ante diversos escenarios.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto
de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems,
nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los
costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos
de pistas y veredas.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
PRECIOS PRIVADOS
Descripcin
C.E
VAC
Alternativa 01
526.87
1,965,445.04
Alternativa 02
615.68
2,314,697.59
Variac.
ALTER 01
ALTER 02
Costo 0%
527
616
Costo +10%
580
616
Costo +20%
632
616
Costo +30%
685
616
| 53
| 54
PRECIOS SOCIALES
Descripcin
C.E
VAC
Alternativa 1
362.86
1,965,445.04
Alternativa 2
427.34
2,314,697.59
Variac.
ALTER 01
ALTER 02
Costo 0%
363
427
Costo +10%
399
427
Costo +20%
435
427
Costo +30%
472
427
| 54
| 55
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos indican que ante un

incremento mayor de 20% en los costos de inversin, la alternativa 01 deja
de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S//hab.) es mayor
a la lnea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo anlisis
con la alternativa 02 debido a que su valor est por encima del referencial
| 55
| 56
4.9. Anlisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su
favor se puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de
Operacin y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La sostenibilidad depende de los siguientes factores:
a. Las actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, Inversin
y Operacin del proyecto, sern facilitadas de manera directa por los
beneficiarios del proyecto.
b. Plan de Mantenimiento: se debe hacer de conocimiento documentado a la
Unidad Ejecutora las acciones previstas en el mismo, durante el acto
oficial de Recepcin y Entrega de obra. En el Acta se dejar constancia de
la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos en la etapa de
preinversin.
4.10. Impacto ambiental

Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que
alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, se muestra las
razones siguientes:
De la obra
- La obra ser temporal y se ejecutar en rea propiedad de la

Municipalidad de Cuumbuqui, situacin que permitir efectuar los trabajos
sin afectar a viviendas vecinas y a terrenos agrcolas.
- Las obra se planificar tcnicamente de modo que se adecue a las

condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el
entorno local.
- El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectar

las actividades educativas ni las de la poblacin, pues stos sern
depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad de la entidad que
cuenta con suficiente terreno para estos fines.
- La nueva obra no afectar las reas libres reglamentarias de la institucin

por que cuenta con superficie de terreno suficientemente amplia.
De los materiales
- Los materiales a emplear no contienen elementos contaminantes de alto

riesgo para la salud (piedra, arena gruesa y hormign) se insumirn
ntegramente en la obra, se traern de canteras cercanas al rea del
proyecto.
- Los materiales para acabados como la pintura esmalte no presentarn alta
| 56
| 57
concentracin de plomo.
- Los materiales a emplear son de fcil disponibilidad y reposicin, para

cuando la obra requiera una reparacin.
Contaminacin ambiental
- Se cuenta con una adecuada disposicin de residuos slidos y lquidos, los

que no ponen en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y
viviendas vecinas.
- El proyecto cuenta con servicios higinicos adecuados y suficientes para

los usuarios.
- Se prev riego con cisterna en calles y rea interna para evitar la

proliferacin de polvo al paso de las mquinas que transporten materiales
de construccin y desmonte.
Salud
- Las instalaciones no estn cerca a focos infecciosos (relleno sanitario,

lagunas de estabilizacin, etc.).
4.11. Seleccin de alternativa

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo
efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente
tabla comparativa:
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS
VAC privado
ICE
Sensibilidad de ICE
Alternativa 1
Alternativa 2
S/. 2,853,833.24
S/. 3,334,839.96
526.87
615.68
Hasta 20%
No se puede evaluar
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS SOCIALES
VAC social
ICE
Sensibilidad de ICE
Alternativa 1
Alternativa 2
S/. 1,965,445.04
362.86
Hasta 20%
S/. 2,314,697.59
427.34
No se puede evaluar
| 57
| 58
Como se aprecia en las tablas anteriores, la alternativa 01 es la ms

recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo
del valor referencial
Otro tipo de solucin en lo que respecta a materiales y mtodos constructivos
puede aliviar el problema, pero en el horizonte del proyecto ocasionara ms
gastos de mantenimiento y por ser reducida su vida til se repetira el mismo
problema identificado en este proyecto.
Finalmente se indica que la alternativa seleccionada, guarda una estrecha
relacin con los objetivos estratgicos de la institucin planteados por la
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui, quienes estn apoyando y apostando
por el desarrollo de la ciudad.
4.12. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la 1 Alternativa
seleccionada.
| 58
| 59
Componente o
nivel de la
Lgica Vertical
FIN
OBJETIVO
GENERAL
COMPONENTES
| 59
Resumen Narrativo
Mejora de la
Calidad de vida de
la Poblacin del
distrito de
Cuumbuqui
Condiciones
adecuadas y
seguras para el
trnsito peatonal y
vehicular en los
jirones de la
localidad de
Cuumbuqui
Distrito de
Cuumbuqui
Jirones con cunetas
y alcantarillas.
Jirones
pavimentadas y en
servicio.
ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades Bsicas
Insatisfechas para el
ao 3
30% Reduccin de
accidentes de
personas en el ao 4
20% Reduccin de
costos de pasajes y
carga en el ao 5.
20% Reduccin de
casos de
enfermedades
respiratorias en el 3
ao.
10% del total de la
localidad con jirones
en buenas
condiciones en el ao
2.
25% de cobertura con
jirones adecuadas en
el ao 3
Medios de
Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el
INEI
Resultado de
encuestas que debe
realizar la
Municipalidad
Boletines
Informativos del
Puesto de Salud.
Informacin de
Seguimiento de
MVCyS del Proyecto
MMP y de la
Municipalidad.
Supuestos
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae a la
Municipalidad en
el Mantenimiento
Los esfuerzos del
Municipio tienen
que ser
compartidos con
los beneficiarios
para conseguir el
mantenimiento
permanente.
Disposicin
favorable del
Ministerio de
Vivienda, y de la
Municipalidad
Distrital.
| 60
ACTIVIDADES
| 60
Convenios de
Participacin entre
PMMP,
Municipalidad
Distrital de
Cuumbuqui
Proceso de
Licitacin de
Contratista.
Ejecucin y
supervisin de la
Obra.
Liquidacin de Obra.
Inversin Total:
S/. 3,347,322.93
Expediente Tcnico
de la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Contrato con
Contratista de la
Obra.
Es posible
coordinar con las
Autoridades
Municipales y
Representantes de
los Beneficiarios
para la ejecucin
del Proyecto.
| 61
| 61
MODULO 5
CONCLUSIONES
| 62
5. CONCLUSIN
- El problema identificado es Condiciones inadecuadas e inseguras
para el trnsito peatonal y vehicular en los jirones de la localidad
de Cuumbuqui Distrito de Cuumbuqui
- La evaluacin econmica del proyecto, se hace con el mtodo

Costo/Efectividad.
- La alternativa seleccionada se
denomina 1 Alternativa:
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana con la colocacin
de pavimento rgido, con un monto de inversin de S/. 3,347,322.93
a precios privados, con un coeficiente social de C/E = 362.86
(respecto al nmero promedio de habitantes atendidos en el horizonte
del proyecto).
- En el Anlisis de Sensibilidad realizado, se indica que las variaciones

de costos que podran presentarse en sus principales variables, no
afectara la ejecucin del proyecto.
- Por su temporalidad, las acciones a efectuar en las diferentes fases del

proyecto no producirn efectos negativos en el medio ambiente, que
afecten el desarrollo de las actividades socio-econmicas de la
poblacin beneficiada. Se prevn medidas para evitar el levantamiento
de polvo.
- El presente proyecto debe ser aprobado a nivel de perfil, alcanzada la

viabilidad elaborar Expediente Tcnico de manera integral.
- Se
concluye que el proyecto: MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES
FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 02 AL 09 Y 28 DE JULIO
CDRAS. 04 AL 06, EN EL DISTRITO DE CUUMBUQUI
PROVINCIA LAMAS DEPARTAMENTO SAN MARTIN., debe ser
considerado VIABLE por las consideraciones antes expuestas.
| 62

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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Actividades a Ejecutarse por Etapas

Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Para los proyectos alternativos 01 y 02 se considera una vida til de 10 aos

Calles en buen estado con sealizacin adecuada (m2)

Cunetas y Alcantarillas de drenaje pluvial (ml)

Diagnostico actual de la demanda y sus principales determinantes

La Poblacin Demandante sin Proyecto

Los servicios demandados con Proyecto

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

En la situacin con proyecto, se considera como demandantes de los

= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como

Indice de crecimiento distrital = 3.50%

4.2. Anlisis de la Oferta

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Oferta de la Situacin Sin Proyecto

Oferta de la situacin con Proyecto

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

4.3. Balance Oferta Demanda

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

rea de Pavimento (m2)

4.4. Planteamiento tcnico de las alternativas

Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Alternativa 01: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana con la

Colocacin sobre la superficie de rodadura de 5,424.74 m2 de Pavimento

Alternativa 02: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana con la

Colocacin sobre la superficie de rodadura de 5,424.74 m2 de

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

El costo en la situacin sin proyecto corresponde al costo de Mantenimiento

4.5.2. Costos en la situacin "Con Proyecto"

Mano de Obra Calificada y No Calificada.

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Sello de juntas y grietas

Limpieza de cunetas y alcantarillas

Reposicin de losas de concreto en cunetas y alcantarillas.

Superficie de Rodadura con Adoquinado, cunetas y alcantarillas de

Sello de juntas y grietas

Limpieza de cunetas y alcantarillas

Reposicin de losas de concreto en cunetas y alcantarillas

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 aos

Costos de Inversin a Precios Privados

COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5)

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados

Costos a Precios Sociales.

Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 aos

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Costos de Inversin a Precios Sociales

COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5)