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Paraguay Oportunidades de Inversion Set-Oct 2011 (ESP)
Paraguay Oportunidades de Inversion Set-Oct 2011 (ESP)
Oportunidades de Inversin
2010
Setiembre/Octubre 2011
Contenido
1.
Informaciones Generales
2.
Escenario Econmico
15
3.
31
4.
Proceso de inversiones
5.
Desafos
53
6.
Conclusin
55
50
Informaciones Generales
Paraguay Profile 4
Panorama General
Paraguay es un pais mediterrneo, localizado en el centro de Sudamrica y limitrofe con
Argentina, Bolivia y Brasil.
Datos
Area (km2)
Contenidos
Venezuela
406.752
Guayana
Surinam
Colombia
Idiomas Oficiales
Guayana
Espaol y Guaran
Francesa
Ecuador
Moneda
Tipo de Cambio
Poblacin (2010)
6.381.940
2.733 (US$)
4.915 (US$)
Capital
Asuncin
3.094.307
5,7%
Brasil
Per
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Chile
Argentina
Paraguay Profile 5
Ranking
Puntajes
Chile
11
77.4
Uruguay
33
70.0
Per
41
68.6
Colombia
45
68.0
Paraguay
77
62.3
Brasil
113
56.3
Argentina
138
51.7
Bolivia
147
50.0
Ecuador
158
47.1
Venezuela
175
37.6
Libertad Econmica
- Fuente: http://www.heritage.org/index/
Paraguay Profile 6
No.
1
Chile
7.0%
Paraguay
14.4%
Venezuela
18.7%
Ecuador
18.8%
Per
20.8%
Guatemala
22.9%
Honduras
24.6%
Repblica Dominicana
26.4%
Brasil
27.0%
10
Costa Rica
27.2%
11
Mxico
27.4%
12
Hait
31.0%
13
Colombia
34.5%
14
Bolivia
35.0%
Paraguay Profile 7
No.
Pas
Puntajes
Chile
82.43
Brasil
69.57
Mxico
68.56
Per
64.59
varios
Colombia
63.97
Uruguay
60.31
Panam
58.47
Costa Rica
52.78
Paraguay
50.24
10
El Salvador
50.19
11
Argentina
47.77
Este
puntaje
general
se
basa
en
Fuente: http://www.euromoney.com/Article/2675660/Country-risk-Full-results.html
Paraguay Profile 8
Ranking
Pas
ICE*
Uruguay
7.5
Colombia
7.4
Chile
7.3
Paraguay
6.7
Per
6.1
Argentina
5.9
Brasil
5.8
Ecuador
5.6
Mxico
5.2
10
Bolivia
4.6
11
Venezuela
4.0
Latina.
Paraguay Profile 9
Commodities
Granos de Soja
Yerba Mate
Carbn vegetal
Aceite de soja
Tortas de soja
10
10
Cascara de ctricos
11
11
Maz
11
14
14
16
16
Almidn y fcula
17
Trigo
Fuente: http://faostat.fao.org
Trade Map
Paraguay Profile 10
Fuente: http://www.visionofhumanity.org
Ao 2010
Pas
Ranking
Global
Ranking
Regional
Uruguay
24
Costa Rica
26
Chile
28
Panama
61
Nicaragua
64
Argentina
71
Cuba
72
Paraguay
78
Bolivia
81
Brasil
83
10
Per
89
11
Paraguay Profile 11
2010
Ranking
Chile
0.783
45
Argentina
0.775
46
Uruguay
0.765
52
Per
0.723
63
Brasil
0.699
73
Colombia
0.689
79
El Salvador
0.659
90
Bolivia
0.643
95
Paraguay
0.640
96
Honduras
0.604
106
Nicaragua
0.565
115
cpita.
Paraguay ocupa la posicin 96 entre 169 pases
analizados.
Fuente: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
Paraguay Profile 12
han
de
establecer
objetivos
de
poltica
ambiental.
El puesto que ocupa el Paraguay es de 60
Fuente: http://www.ciesin.columbia.edu/
Ranking
Costa Rica
Cuba
Colombia
10
Chile
16
Panam
24
Belice
26
Ecuador
30
Per
31
El Salvador
34
Rca. Dominicana
36
Mxico
43
Paraguay
60
Brasil
62
Venezuela
64
Argentina
70
Paraguay Profile 13
operaciones
legalmente.
Esto
incluye
la
Ranking
Ao 2011
Paraguay Profile 14
Ao 2011
180
168
160
141
140
112
120
100
88
80
60
40
20
0
Fuente: http://www.doingbusiness.org/rankings
68
32
71
96
98
Escenario Econmico
Paraguay Profile 16
Mill. US$
PIB
20.000
Explicacin General
18.592
17.791
18.000
Aunque
el
PIB
se
redujo
16.874
16.000
14.255
14.000
12.260
12.000
9.289
10.000
8.000
6.000
6.973
7.505
5.552
4.000
2.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011*
Paraguay Profile 17
Tipo
Bienes
Sectores
Agricultura
15.7%
Ganadera
6.4%
Industria
4.1%
Otros
2.0%
Comunicaciones
Comercio
41.2%
4.4%
18.2%
Servicios Financieros
2.6%
Servicios Bsicos
6.1%
Gobierno
8.0%
Otros
11.6%
50.9%
13.0%
Construccin
Servicios
7.9%
Paraguay Profile 18
2,5%
2,0%
1,6%
1,0%
1,0%
0,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-0,6%
9,9
9,3
7,5
7.2
6,3
6,0
6
4
-2,0%
12,5
12
0,5%
10
-1,0%
14,6
14
1,5%
0,8%
1,0%
16
2,8
1,9
-3,0%
-4,0%
-3,2%
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Paraguay Profile 19
Millones US$
Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Export.
1.631,6
1.627,5
1.788,5
2.745,1
4.390,0
3.167,0
4.555,5
Import.
2.660,3
3.160,8
4.743,8
5.840,9
8.977,3
6.829,2
9.913,5
PIB
6.973
7.505
9.289
12.260
16.874
14.255
17.791
(EX+IM)
/PIB
61,6%
63,8%
70,3%
70,0%
79,2%
70,1%
81,3%
Paraguay Profile 20
Ao 2009
`000 US$
80%
70,1%
70%
57,1%
60%
55,1%
Brasil
50%
40%
Pas
39,0%
30,9%
30%
Chile
28,7%
Columbia 27.0% 29.4% 29.7% 29.3% 31.1% 30.2% 32.2% 28.7%
20% 17,8%
Uruguay
Bolivia
10%
0%
Paraguay Profile 21
Reservas Internacionales
US$ Millones
Dx / PIB
4.500
30%
27%
4.000
23%
3.500
3.000
Deuda Externa
25%
20%
18%
17% 17%
18%
20%
17%
2.500
15%
2.000
1.500
10%
1.000
5%
500
0
0%
Res. Int.
Reservas/PIB
US$ Millones
Dx / PIB
2.500
44,2%43,3%
2.450
2.400
34,4%
2.350
2.300
23,8%
2.250
16,9%
14,5%15,7%14,4%
2.200
2.150
2.100
2.050
Deuda Externa
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Deuda/PIB
Paraguay Profile 22
Lineamientos - Energia
Paraguay tiene el superavit Per-Capita mas alto del mundo, en cuanto a energia elctrica.
Ranking
Paraguay
6,388
Montenegro
4,233
Noruega
2,982
Estonia
2,904
Canad
2,526
Consumo
Superavit
53,190
8,500
44,690
Rank
Produccin de energa
renovable Per-cpita (kWh)
Islandia
31,696
Noruega
25,583
Canad
10,825
Suecia
7,829
Paraguay
7,611
Paraguay Profile 23
39%
35%
35%
30%
25%
20%
15%
32%
30%
26%25%
21%20%
19%
17%
16%
15%
12%
25%
20%
17%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
0%
10%
Paraguay Profile 24
30%
25%
25%
23%
21%
20%
19% 19%
16%
15%
10%
5%
0%
12%
10%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
40%
35% 35%
30%
28%
25% 25%
Actualmente
10%
Paraguay Profile 25
Bajo Impuesto al
Valor Agregado (IVA)
Grandes
Beneficios
para
Inversionistas
Paraguay Profile 26
Paraguay Profile 27
EMPRESA
CONTRATANTE
del Exterior
MATRIZ
Contrato
DESTINADA A PRODUCIR:
BIENES TANGIBLES
SERVICIOS O INTANGIBLES
PARA LA EXPORTACION
Fuente: CNIME, Ministerio de Industria y Comercio
MAQUILADORA
*SUB MAQUILADORA
EMPRESA / PERSONA
CONTRATADA por la
Maquiladora
*PARA REALIZAR
Procesos Parciales o Subprocesos
Paraguay Profile 28
Beneficios tributarios:
1. Sistema tributario diferenciado, a travs del 1% de Tributo nico Maquila, aplicable sobre el valor
agregado nacional o la facturacin, el que fuera mayor.
Ejemplo:
100,000 Productos / ao
Importacin de materia prima (Extrazona)
Valor agregado en el Paraguay
(materia prima local, trabajo, energia elctrica, etc.)
USD
500,000
200,000
100,000
Costo Final
800,000
x 1% = 2,000 (US$)
Fuente: CNIME, Ministerio de Industria y Comercio.
www.mic.gov.py
Paraguay Profile 29
Servicios, 9, 20%
60
50
50
Varios, 14, 24%
40
36
30
Madera y sus
derivados, 2, 5%
28
20
14 14
10
0
Textiles y sus
derivados, 17,
30%
60
17
Cuero, sinteticos
y derivados, 5, 8%
Plsticos, gomas
Y sus derivados,
7, 12%
Qumicos y prod.
farmaceuticos 5,
8%
Madera y sus derivados
Quimicos y prod. Farmaceuticos
Varios
Paraguay Profile 30
Pas
EEUU
Brasil
Argentina
Espaa
Luxemburgo
Reino Unido
Holanda
Portugal
Italia
Hong Kong
Suiza
Uruguay
Panam
Alemania
Otros
Total
IED $
1.268
339
165
153
138
113
108
68
51
50
40
35
28
21
40
2.616
Oportunidades de Inversin
por Sectores
Paraguay Profile 32
Sector Carnes
Exportacion de Carnes
El de la carne es uno de los sectores mas competitivos en el Paraguay, llegando a diversos
mercados internacionales.
US$ Mill.
800
Exportacin de carne
700
600
500
400
300
200
100
-
Fuente: SENACSA
US$ Mill.
Paraguay Profile 33
Sector Avcola
Consumo Avcola y produccin
El potencial de la inversin en este sector es muy importante debido a su bajo costo en la
produccin y a la expansin del consumo local.
Produccion Avcola y su
crecimiento
Unidades
2009
36.202.619
2008
34.871.997
3.8%
14
24.6%
11,4 11,6
12
2007
27.983.275
2006
25.610.851
2005
23.046.000
2004
20.216.078
9.3%
10
11.1%
14.0%
9,3
8,7
8,0
6,8
13.5%
6
2003
17.809.154
-3.7%
2002
18.493.626
-4.3%
2001
19.320.131
-4.1%
2000
20.151.266
6,4
7,1
0
0
Paraguay Profile 34
Sector Cueros
El cuero es el 8vo. producto de exportacin en el Paraguay (Ao 2010)
Exportacin de Cuero
US$ Mill.
100
93
90
80
70
60
50
40
34
38
42
41
43
2007
2008
2009
30
20
10
0
2005
2006
2010
Paraguay Profile 35
Sector Cuero
Fortalezas
Debilidades
Factores Internos
Factores Externos
Paraguay Profile 36
Sector Cuero
Riesgos
Control de Riesgos
Poca variedad
Debida a la escasa inversin en
maquinarias, los colores y texturas
disponibles son limitadas.
Capacidad limitada
Debido a la falta de existencias de cuero
terminado, varios fabricantes se ven
obligados a importar materia prima.
Mayores competidores
Hoy en da, China cuenta con mayor
competitividad en este sector
centrndose en las ventajas de bajo
costo laboral. Adems, Uruguay, Brasil y
Argentina se estn convirtiendo en
fuertes competidores con su mejora de
la calidad de los productos.
Paraguay Profile 37
Sector Turismo
Fortalezas
Debilidades
1
Localizacin estratgica en Sudamrica
2
1
Incipiente estructura publico-privada asi
como programas para la promocin del
turismo
2
Deficit de fuentes de informacin
relacionados con el turismo. Necesidad
de una base de datos mas accesible
3
Problemas de acceso al pais
4
Misiones Jesuiticas (Dos de las Siete han
sido declaradas Patrimonio Cultural de la
Humanidad)
5
Gran potencial para el turismo de eventos,
compras, y entretenimientos en Asuncin
y Ciudad del Este
4
Baja e intermedia calidad de las
instalaciones turisticas existentes
Paraguay Profile 38
Sector Turismo
Oportunidades
Incremento de la demanda del turismo no masivo, ligado a la naturaleza, la etnografia y las nuevas
experiencias.
Movimiento universal de conciencia sobre temas ambientales que favorecen los destinos con un alto nivel
de conservacin de los recursos naturales.
Localizacin en el centro del MERCOSUR.
Mejora continua del transporte
Proliferacin de medios de transporte de bajo costo
Las nuevas tecnologas de la informacin permiten el acceso a los mercados y la comercializacin de
productos tursticos, independientemente de su ubicacin.
Retos
Existencia de destinos que compiten en turismo a nivel global.
En todo el mundo existe la tendencia de reducir la estancia media y el gasto medio por turista.
El aumento de los precios del combustible con el consiguiente efecto sobre el precio del transporte.
Paraguay Profile 39
Sector Turismo
Numero de visitantes al Paraguay e ingresos
2007
No. de Turistas
2008
2018
(Proyectado)
2009
415,702
428,215
439,246
995,000
2,588,559
2,690,162
2,743,953
3,583,000
87.5
93.6
218.6
477.8
Ingreso / Excursionistas
(US$ mill.)
14.5
15.7
15.9
20.06
Totales
102
109.3
234.5
497.86
No. de Excursionistas
Paraguay Profile 40
Control de Riesgos
Calidad
Tecnologa
Certificacin
Paraguay Profile 41
2
Especies
caractersticas
de maderas
3
Periodo corto de
recuperacin
Paraguay Profile 42
Tectonic plates
Volcano eruption risk
Tsunami risk
Earthquake risk
Paraguay Profile 43
Control de Riesgos
El reembolso de alto costo inicial.
Nuevos Proyectos
La falta de inversin
Incipientes
forestal.
prstamos
financieros
al
sector
Paraguay Profile 44
Sector TICs
Panorama General:
Fortalezas:
Rpido crecimiento
Mano de obra joven y bajo costo (ver detalle mas adelante) Gran oportunidad
para el funcionamiento de Contact Centers en todo el mundo.
Paraguay Profile 45
Sector TICs
Debilidades y Control de Riesgos
Educacin
y
Entrenamiento
Sistema
Debilidades y Amenazas
Control de Riesgos
Prdida de expertos
Dado que lleva 5-6 aos para que los
estudiantes reciban un ttulo, muchos
alumnos dejan la universidad para
unirse a las empresas.
Paraguay Profile 46
Ciudades
Managua
La Paz
Asuncin
Quito
San Jos
Guatemala
Mxico D.F.
Kingston
Buenos Aires
Panam
Santiago
Caracas
Toronto
Bogot
La Habana
Fuentes: Direccin Nacional de Estadsticas. Encuestas y
Censos (www.dgeec.gov.py)
& Worldmapper www.worldmapper.net)
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Paraguay Profile 47
Sector Biocombustibles
Panorama General
Paraguay se encuentra en una posicin favorable para la produccin de biocombustibles debido a su
rico suelo, abundante disponibilidad de agua dulce, el clima favorable y situacin geogrfica. La
Bioenerga es buena para el medio ambiente y tambin puede ayudar a reducir la dependencia de la
importacin de petrleo de otros pases.
Fortalezas
Negocio en crecimiento
Produccin estable: Dos empresas involucradas
en la produccin en el Paraguay
Control de Riesgos
Debilidades y Amenazas
Cultivos alternativos: Paraguay esta tratando de
Baja productividad por hectrea.
Un mayor nivel esperado de la competencia en el
futuro.
- Durante las ltimas tres dcadas, China ha
contado con la mas alta competitividad en este
sector, centrndose en las ventajas de bajo costo
laboral. Adems, Uruguay, Brasil y Argentina son
fuertes competidores con su mejora de la calidad
de los productos.
Grano
Paraguay Profile 48
Sector Biocombustibles
El sector de los biocombustibles esta teniendo un alto crecimiento.
Produccin
(m3/Ao)
Produccin
(m3/Ao)
Fuente: PETROPAR
Paraguay Profile 49
Guayana
Surinam
Guayana Francesa
Venezuela
Colombia
Ecuador
Sudamrica
(100%)
Mercosur
(100%)
Paraguay +
1.300 km
Poblacin
(MM personas)
360
250
120
Bolivia
2875
1948
927
Paraguay
7986
7792
7725
Brasil
Per
Chile
Argentina Uruguay
33%
Proceso de Inversin
Paraguay Profile 51
Listado de procedimientos:
1)
2)
Constitucin de la Sociedad
3)
4)
5)
6)
7)
Paraguay Profile 52
Doing
Business 08
Doing
Business 09
Doing
Business 10
Ranking
89
100
Nmero de Procedimientos
35
35
35
77.6
67.9
56.7
0.0
0.0
0.0
Desafos
Paraguay Profile 54
Desafos
Paraguay sigue enfrentndose a importantes retos sociales y econmicos.
1. Coyuntura Econmica Inversin Extranjera Directa
Inversin Extranjera
Directa
Infrastructura
Indice de pobreza
Desempleo
En el Paraguay la tasa de desempleo es del 5,7%, pero la tasa de subempleo llega al 25,1%.
Fuente: EPH 2009 y el Banco Mundial
Conclusin
Paraguay Profile 56
Conclusin
Politicas de
inversin
favorables
Situacin
geogrfica
estratgica
Gran potencial
de varios
sectores
Ambiente de
trabajo
Energa
Economia
Estable
Paraguay Profile 57
Contactos
Si tiene alguna duda, contacte con nosotros.
www.mic.gov.py
www.rediex.gov.py
info@rediex.gov.py
www.uip.org.py
57