Mayo de 2011

EntornoAgroeconmicoyProgramascon
AccionesdelaSubsecretaradeFomentoalos
Agronegocios
Ernesto Fernndez Arias
Subsecretario
1. Entorno Macroeconmico
2.
Mercado internacional
3.
Panorama sectorial
4.
Programas de la SFA
5.
Consideraciones finales
Agenda
FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA
En 2010, la economa creci 5.5%, la ms alta en 10 aos. Para
2011, esperamos un crecimiento de 4.3 por ciento
2009
2010
2008
Producto Interno Bruto
(variacin anual)
2011
4.3%
FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA
En 2010, se crearon ms de 730 mil nuevos empleos formales. En lo que
va de 2011 se han creado ms de 400 mil. Lo anterior impulsado por una
demanda agregada robusta.
Demanda Agregada (izq) y Empleo (der)
En 2010 la inflacin se comport por debajo
de lo estimado.
En 2011, se espera que la transmisin de los
precios internacionales a los nacionales ser
parcial debido a:
1. apreciacin del peso
2. mayor competencia de mercado
3. revisiones salariales moderadas
4. expectativa sin cambios de la poltica
monetaria
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:
INPC
PronsticoT3
Metamedianoplazo
Pronsticoanterior
Inflacin General
(promedio trimestral en %)
La inflacin anual promedio en lo que va de esta administracin es
la ms baja en 7 sexenios
FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA
1. Entorno Macroeconmico
2.
Mercado internacional
3.
Panorama sectorial
4.
Programas de la SFA
5.
Consideraciones finales
Agenda
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11*
FUENTE:SFASAGARPA,USDA
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(
V
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)
Inventarios finales
(cambio en volumen y variacin % respecto al ciclo anterior)
Produccin
(mill.detoneladasycrecimientoanual)
Mercado internacional de granos y oleaginosas
Ciclo2010/11:
Produccin
Laproduccinmundialesperadaen2010/11esligeramentemenoralaobservadaen2009/10,
(1%)
Lospreciossehanvueltomuysensiblesaloscambiosdelaoferta
Demanda
Lademandacreceatasasmsrpidasquelaproduccindebidoalincrementodeestaenpases
emergentes(i.e.ChinaeIndia)
staNOhadisminuidoantecambiosenlosprecios(esinelstica)
Inventarios
Elniveldeinventariosregistranelmenornivelenlosltimosaos
Losinventariospresionanengranmedidaalospreciosactuales.
10.8% 0%
0.4% 5%
3.8% 2.2% 1%
Soya
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FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maz Soya Trigo
Precios de futuros
(dlares por tonelada)
Conceptos clave en la formacin de
precios 2011:
1) Presin en los inventarios
2) Oferta limitada
3) Demanda creciente e inelstica
4) Poltica exterior
5) Mercado de futuros
6) Volatilidad
FUENTE: SFA; con datos de Reuters (CBOT y KBOT)
Mercado internacional de granos y oleaginosas
FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA
1. Entorno Macroeconmico
2.
Mercado internacional
3.
Panorama sectorial
4.
Programas de la SFA
5.
Consideraciones finales
Agenda
En 2010, el PIB primario creci 5.7% a tasa anual. Para 2011
esperamos un crecimiento sostenido de ste.
La expectativa de precios incrementar la superficie sembrada y los rendimientos
de cultivos. Asimismo, el crecimiento econmico robusto aumentar el ingreso y la
demanda de carne, pescado y productos agroalimentarios.
FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA
Las condiciones macroeconmicas y sectoriales
permitirn una mayor colocacin crediticia
FUENTE: SFA con datos de Financiera Rural
106.5 101.1 106.3
85.8
Crdito al sector primario
(miles de millones)
FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA
En el primer trimestre de 2011, las exportaciones
agroalimentarias crecieron 24.5%.
1. Entorno Macroeconmico
2.
Mercado internacional
3.
Panorama sectorial
4.
Programas de la SFA
5.
Consideraciones finales
Agenda
Cuatro ejes fundamentales de la Subsecretara de
Fomento a los Agronegocios (SFA)
SFA
Financiamiento
Anlisis
Econmico
Planeacin
Post
Produccin
La SFA busca establecer polticas, normas, sistemas y procedimientos en materia
de fomento al desarrollo de mercados, la cadena de valor y financiamiento rural,
administracin de riesgos y proyectos de inversin en el sector rural, as como
proporcionar informacin que apoye la planeacin sectorial y la toma de decisiones
de todos los agentes que participan en el sector
Financiamiento
En la agenda de financiamiento la SFA tiene bajo su
responsabilidad los compontes de Garantas, a travs del
(Fondo Nacional de Garantas (FONAGA) y el Fondo de
Induccin a Inversin en localidades de media, alta y muy
Alta Marginacin (FOINI).
Adems, la SFA dirige sus esfuerzos a:
o Desarrollar un esquema de profundizacin financiera que
permita el acceso a financiamiento en mejores condiciones, en
lo especfico, en una reduccin sustentable de la tasa de
Inters y en un mayor aforo por parte de los intermediarios
financieros.
Recursos
Presupuestales
(mdp)
2008
2010
2011
2009
5,417.1
1,342.3
1,237.1
2,167.7
670
Cartera Asociada (incluye la meta 2011)
8,317.7
21,423.2
22,483.3
18,000
Meta
70.223
Crdito Detonado
2008 - Marzo 2011
Cifrasestimadasal 31 de diciembre de 2011.
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
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1
$ Millones
$ Millones
57,432
En 2011 se busca contribuir a financiamiento de
largo plazo y nuevos sujetos de crdito
Principales resultados del FONAGA:
Resumen por Clase de Crdito y Estrato:
Clase de crdito Descontado
(millones de pesos)
Estrato de Productor
(Porcentaje)
El 80% del financiamiento otorgado se canaliza a crditos de avo, mientras que por
estrato de ingreso los estratos PD1 y PD2 tienen cada uno el 41%
$57,432
80%
2%
18%
AVIO PRENDARIO REFACCIONARIO
41%
41%
18%
PD1 PD2 PD3
Sustituye al 10% de la
garanta lquida para el
FONAGA
PRODUCTORES
10%
BANCOS / SOFOMES /SOFOLES /SOFIPOS
UNIONES DE CRDITO / COOPERATIVAS /
FINANCIERA RURAL
GARANTA FEGA/FIRA
GARANTA FONAGA
20%
GARANTA LQUIDA DEL FOINI
10%
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
FONAGA
TRADICIONAL
FOINI
PRODUCTORES
10%
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BANCOS / SOFOMES /SOFOLES /SOFIPOS
UNIONES DE CRDITO / COOPERATIVAS /
FINANCIERA RURAL
GARANTA FEGA/FIRA
GARANTA FONAGA
20%
Fondo de Induccin a la Inversin en Localidades de
Media, Alta y Muy Alta Marginacin (FOINI)
Nuevo fondo que busca inducir el financiamiento para la inversin en equipamiento
e infraestructura, a travs de un servicio de garanta liquida que le permite al
productor obtener el financiamiento necesario para completar su aportacin al
proyecto.
Presupuesto: $200 mdp;
Cartera de crdito potencial: $2,000 mdp
Valor de los proyectos: $4,000 mdp (cifra estimada)
Post produccin: justificacin
Producto Mermas (%)
Zanahorias 44
Papas 5-40
Cebollas 16-35
Jitomate 20-50
Col 37
Coliflor 49
Lechuga 62
Pltano 20-82
Papaya 40-100
Aguacate 42
Durazno 28
Uvas 27
Manzanas 14
FUENTE: FAO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Pases Desarrollados Pases en vas de Desarrollo Mxico
Merma Alimentaria
Las principales deficiencias en el manejo
de post produccin son en almacenamiento
y transporte.
En Mxico, el mal manejo de
post produccin produce
mermas de entre 30-45%, lo
que conlleva a mayores precios
al consumidor final.
Merma en pases en desarrollo
Post produccin
Subcomponente
Monto
MDP
Frutas y
Hortalizas
Pescados y
Mariscos
Pecuarios y
Lcteos
Granos y
Oleaginosas
Turismo
Rural
PROVAR 695 X X X Caf
FIMAGO 685 X
Rastros TIF 275 X
Centros de
Acondiciona-
miento Pecuario
80 X
Otros 350 X X X
Total 2,085
Objetivo de Manejo Postproduccin: Fomentar la generacin de
riqueza y de empleos en el sector rural, de manera responsable,
mediante apoyos en riesgo compartido a proyectos de inversin
para agregacin de valor.
Planeacin
- Articulacin con diferentes
actores: a) Dependencias de
Programa Especial
Concurrente, b) SAGARPA y c)
Entidades Federativas
- Coordinacin de estrategias
- Resultados de la planeacin
Evaluacin
- Diseo y emisin de
criterios
- Coord y superv de
evaluacin
- Sistemas de monitoreo
- Seguimiento a indicadores
de resultados
- Medir grado de
cumplimiento
- Brindar soporte tcnico
- Resultados de
evaluaciones
Mejora
Continua
- Anlisis de programas
- Propuestas de mejoras
de programas
- Elaboracin de
propuesta de Reglas de
Operacin de
SAGARPA
Resultados de
evaluaciones
Resultados de
impacto de
programas
Anlisis de poltica
interna
Estudios/anlisis
prospectivo
Reorientacin de poltica
pblica
Diseo de criterios
homogneos
Planeacin vs realidad
Indicadores histricos
PEF
Resultados de planeacin
Lineamientos Coneval /
SHCP
Matrices de indicadores
Definicin de mejoras
Planeacin
Anlisis Econmico Agroalimentario
Temas:
Anlisis macroeconmico
Anlisis del mercado agroalimentario
Precios
Comercio exterior
Perspectiva sectorial y poltica pblica
Cadena de suministro
Boletn de Precios
Agropecuarios
Seguimiento de
precios
internacionales y
nacionales.
Anlisis de coyuntura
agropecuaria y de
mercado
Anlisis econmico
coyuntural de
mercados
agropecuarios
Monografa Estatal
Resumen
estadstico sectorial
para cada Entidad
Federativa
Boletn
Macroeconmico
Sntesis y anlisis
de la evolucin
macroeconmica
del sector
Los productos de Anlisis Econmico Agroalimentario
permiten dar un seguimiento continuo al sector y mercado
agroalimentario
Oportunidades de
negocio
Identifica
mercados y
productos con
oportunidades de
negocio
Monografas de
cultivos
Anlisis
agroeconmico
de productos
agropecuarios.
Incluye la cadena
de oferta,
demanda
Tendencia de largo
plazo Baseline
Identificar las
tendencias de
largo plazo.
En cooperacin
con USDA
Boletn de
comercio exterior
Seguimiento y
anlisis de las
exportaciones e
importaciones
agroalimentarias
1. Entorno Macroeconmico
2.
Mercado internacional
3.
Panorama sectorial
4.
Programas de la SFA
5.
Consideraciones finales
Agenda
Consideraciones finales
Perspectiva Macroeconmica favorable
Grandes retos en el sector internacional
Existen grandes oportunidades para el sector agroalimentario de Mxico
La SFA busca potencializar las experiencias adquiridas con innovaciones que
permitan profundizar el desarrollo de mercados, la cadena de valor y
financiamiento rural
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Paginas/inicio.aspx