Manual Punto de Venta

RCTECH SOFTWARE HOUSE
PUNTO DE VENTA

1

ndice
APLICACIN DE MANTENIMIENTO
4
Seccin de Fabricantes 5
Seccin de Familia 6
Seccin de Marcas

7
Seccin de Productos 8
Tipo de productos 10
Estatus de producto 14
Pestaa Informacin detallada de producto 16
Pestaa Informacin de Compra y venta 17
Pestaa Avanzadas 18
Seccin Grupo de Modificadores 18
Seccin Modificadores 19
Seccin Almacn (Depsito de Almacn) 20
Seccin Pases 21
Seccin Ciudades 22
Seccin Clientes 23
Pestaa Informacin detallada 24
Pestaa Certificacin de Producto 25
Pestaa Contactos del Cliente 26
Pestaa Compras del Cliente 26
Seccin Transportista 27
Seccin Categoras 28
Seccin Concepto 29
Seccin Estaciones 30
Seccin Personal 31
Departamentos 31
Cargos 32
Funciones de Cargo 32
Personal 33
Mantenimiento de Horario de Personal 35
Mantenimiento de Marcaciones 35
PUNTO DE VENTA

2
Informacin Detallada 36
Control de Asistencia 37
Seccin de Sucursales 38
Seccin de Monedas 39
Seccin de Descuento 40
ORGANIGRAMA DE PUNTO DE VENTA 41
Botn POS 42
Configuracin del POS 42
Modos de Pantallas (Modo de Supermercado, comida y Retail)
44
Opciones del POS
45
Inicio de Turno X 45
A. Ventas (POS Ventas) 46
Agregar, crear y ver existencias de Productos 47
Buscar, crear, y realizar abono a cliente 47
Enviar orden 48
Precio y Consulta de precio de producto 49
Opciones Pantalla del POS
Vendedor Guardar 50
Cargar Borrar 51
Devolver Cantidad 52
Depsito Anular 53
Descuento Reimprimir 54
Mensajes Reubicacin de Orden 55
Efectivo Totalizar 56
Cierre de Turno X 59
Cierre diario Z 59
B. Devoluciones (POS Devoluciones) 60
Pasos para realizar una devolucin 61
C. Apartados (POS Apartados) 63
Abono Apartado 67
Otras opciones del POS 69
Reimpresiones Colores 69
PUNTO DE VENTA

3
Manejo de dinero Productos vendidos 69
Certificado de regalo Bloqueo de caja 70
Arqueo de caja 70
Calculadora Cerrar 71
Abrir gaveta Cambio de papel 71
Teclas rpidas Salir 71

MODULO DE MESAS 72
Mantenimiento de reas 73
Mantenimiento de Mesas 73
Modo de Diseo 74
Operaciones de Mesas 75
Enviar Orden, Mensajes 76
Agregar Productos 77
Manejo de Cuenta 78

MODULO DELIVERY 79
Clientes 80
Guardar y cargar perdidos 80

PUNTO DE VENTA

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La aplicacin de MANTENIMIENTO la compone las siguientes secciones:

MANTENIMIENTO

Clientes

Transportista

Categoras

Conceptos

Estaciones

Personal

Sucursales

Monedas

Descuentos

Fabricante

Familias

Marcas

Productos

Grupo Modific.

Modificadores

Almacn

Pases

Ciudades
PUNTO DE VENTA

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La seccin FABRICANTES se utiliza para identificar el fabricante principal
de diferentes marcas y/o productos, en esta seccin se deben considerar
los siguientes campos:

Informacin General

1. Cdigo: Este campo es asignado automticamente por el sistema en
orden correlativo.

2. Descripcin: Se debe colocar el nombre del fabricante.

3. Detalle: Describir informacin detalladas sobre el fabricante que
considere la empresa por ejemplo:

4. Pas: Colocar el pas donde se encuentra el fabricante el fabricante.

5. Direccin: Ubicacin fsica del fabricante.

6. Telfonos: Describir los diferentes telfonos del fabricante.

7. Fax: Introducir el nmero de fax del fabricante.

8. Website: Colocar la pgina web del fabricante.

9. Contacto: Describir el nombre y apellido de la persona contacto y/o
ejecutivo de cuenta por parte del fabricante.

10. Correo electrnico: Colocar el correo electrnico del ejecutivo o
persona contacto de la fbrica.

11. Telfonos/Mvil: Colocar el nmero telefnico o del mvil asociado a
la persona contacto.
PUNTO DE VENTA

6

Activo: En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a los
efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La seccin FAMILIAS es utilizada para identificar los principales segmento de
los productos, lo cual permite agrupar los rubros asociados a un mismo
segmento.

Informacin General

Cdigo: En este campo podr asignar un nmero a cada familia se puede
hacer en orden correlativo o no.

Descripcin: Se debe colocar el tipo de producto que representa una
variedad de artculos asociados al producto.

Descripcin Tecla Pos: Este campo est vinculado con los campos que
aparecen en el punto de venta, lo cual identifican a travs de un icono el
tipo de familia a la cual estn asociados los productos. Esto permite
realizar una bsqueda rpida al momento de seleccionar los productos a
consultar.

Agregar Imagen: Esta es una opcin que permite visualizar una
fotografa del producto vinculado con la descripcin tecla pos, para que
el mismo sea identificado de forma rpida por los usuarios y para
establecer imgenes que permitan conformar un catlogo.

Quitar Imagen: Se utiliza para eliminar la imagen que se mostraba
anteriormente.
PUNTO DE VENTA

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Color botn Pos: Si no se desea colocar ninguna imagen se opta por
ponerle color podr elegir colores determinados o una gama de colores a
elegir.

Mostrar botn como: Podr determinar si quiere que en POS el producto
vaya con Imagen, con Color o con Ninguno.

Mostrar familia en reporte de cierre de turno: Al hacer el cierre de turno
en el ticket al final saldr el nombre de las familias de los productos vendidos
en el turno.

Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a
los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes
solicitados.

La seccin MARCAS es utilizada para clasificar las diferentes marcas de
los productos a comercializar por la empresa.

Informacin General

Cdigo: Este campo es asignado automticamente por el sistema en
orden correlativo.

Descripcin: Se debe describir la marca del producto.

Detalle: Este campo es utilizado para describir toda informacin de
inters asociada a la marca del producto.

PUNTO DE VENTA

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Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a
los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes
solicitados.

La seccin PRODUCTOS es utilizada para describir los detalles
dependiendo el tipo de producto a comercializar, en la figura se observa
todos los campos relacionados con el producto los cuales pueden ser
adaptados y/o configurables segn el tipo de producto a comercializar por
la empresa.

Informacin General

La ficha de Informacin General contiene una serie de campos que
permiten describir las caractersticas del producto, as como los cdigos o
referencias ha las cuales est asociado el mismo.

Familia: Este campo es para identificar a que segmento corresponde el
producto.

PUNTO DE VENTA

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Marca: Este campo es para colocar la marca del producto, la cual en
muchos de los casos es asociada al fabricante.

Fabricante: En este campo se coloca el nombre del fabricante del
producto.

Cdigo: Este campo es para asignar el cdigo del producto y puede estar
relacionado con el cdigo del fabricante o proveedor puede ir en forma
correlativa o no.

Nombre: Se coloca el nombre del producto, en muchas ocasiones es el
mismo nombre que le coloca el fabricante y/o proveedor.

Detalle: Se utiliza para describir con un mayor nivel de detalle la
caractersticas del producto o en su defecto colocar el nombre del
producto completo, ya que en mucho de los casos el campo producto es
muy limitado y se requiere colocar comentarios adicionales.

Referencia: Se utiliza para colocar cdigos propios de la empresa que
permitan ser asociados con el campo cdigo y en la mayora de los casos
es un campo utilizado como referencia para detallar los nmeros que
componen o identifican el cdigo de barra.

Nmero de Parte: Se utiliza para colocar el nmero que proviene de
planta en caso de ser productos ensamblados o fabricados y que por
norma poseen un nmero nico que los identifique.

Ubicacin: En este campo se utiliza para segmentar su local dependiendo
como usted maneje la ubicacin de los productos, por ejemplo: pasillo 1,
departamento A, etc.

Medida de Empaque: Se podr colocar que tipo de medidas el producto
utilizar.
7
Descripcin Tecla Pos: Este campo esta vinculado con los campos que
aparecen en el punto de venta, lo cual identifican a travs de un icono el
tipo de familia a la cual estn asociados los productos. Esto permite
realizar una bsqueda rpida al momento de seleccionar los productos a
consultar.

Color Tecla POS: Este campo nos permitir poner color especfico a cada
tecla que aparezca en el campo de Pos.

Mostrar Tecla: Este campo est vinculado con los campos que aparecen
en punto de venta con la cual se podr determinar si lleva Color, Imagen
o Ninguna.

PUNTO DE VENTA

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Tipo de Producto: En este campo se permite seleccionar si el producto
es COMPUESTO, DESEMPAQUE, UNICO, PRODUCCIN es decir,
dependiendo el tipo de producto a comercializar existen productos que
pueden estar compuesto de diferentes partes, piezas y elementos, estos
se conocen como productos compuestos.

COMPUESTO

Informacin General

Cdigo: Este campo es para asignar el cdigo que estara vinculado con
el producto que va a formar parte del producto compuesto.

Producto: Se debe escoger el nombre del producto que va a formar parte
de este producto compuesto, el cual ya fue creado con anterioridad. Ejm.
Combo de hamburguesa y soda; ya la soda, la hamburguesa estn
creadas se enlazan en el nuevo producto combo de hamburguesa.

Cantidad: Este campo es utilizado para saber la cantidad del producto
que va a formar parte de este compuesto.

Costo: Este campo va ligado al valor de venta del producto aparecer de
forma automtica cuando se elija la cantidad de este que va a formar
parte del compuesto.
PUNTO DE VENTA

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Equivalente: Este campo aparecer de forma automtica para agregar un
equivalente del costo del producto va asociado con la cantidad.

Una vez lleno cada campo se proceder a pulsar la tecla a la derecha que
indica GUARDAR, si se desea agregar otro producto se pulsa el botn
AGREGAR, o si se desea corregir alguno hacemos click el botn
MODIFICAR, si desea eliminar lo realizado se pulsa la tecla BORRAR o si
simplemente desea cancelar la accin pulse la tecla CANCELAR.
En la parte inferior se ir visualizando los productos ingresados.

DESEMPAQUE

Informacin General

Productos a desempacar

Cdigo: Este campo es para colocar el cdigo del producto el cual se va a
enlazar con el nuevo producto Ejm. Caja de leche y el nuevo producto
leche por unidad.

Producto: Se debe colocar el nombre del producto que va ha desempacar.

Descarga: Este campo es utilizado para poner la cantidad del producto a
desempacar. Ejm 1 caja de leche tiene 12 unidades.

Cargar en producto
Cantidad.- Se establecer la cantidad de productos que se van a cargar.
Ejm 12 unidades.

PUNTO DE VENTA

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CREAR NUEVAS PRESENTACIONES / DESEMPAQUE:

Esta pantalla se activar cuando creemos un producto nuevo y si es un
tipo de producto nico debemos colocar el costo, el impuesto si lo llevara,
Ejm 1caja de chocolates, una vez creado al hacer click en esta opcin
indicar que necesita guardarla y aparece la pantalla en la cual se
realizar los niveles de desempaque. Se realizar el desempaque de la
caja de chocolates.

Cdigo: En este campo aparecer de forma automtica el cdigo del
producto recientemente creado y del cual se van a crear los niveles de
desempaque.

Descripcin: Aparece de forma automtica el nombre del producto
recientemente creado del cual se va a crear los niveles de desempaque.

Costo Promedio: Este campo aparecer de forma automtica el valor
promedio que usted cre al crear el producto.

Precio Vta. (1): Aparecer de forma automtica porque este campo fue
creado anteriormente.



PUNTO DE VENTA

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Niveles de desempaque/ presentaciones de producto.

Clculo: Saldr tres opciones para elegir Precios S/IMP, Precios C/IMP o
% Margen.

Nivel Cdigo: En este campo podr ir creando nuevos cdigos del
producto puede ser en forma correlativa.

Descripcin: Se podr crear nuevos nombres del producto de acuerdo
de cmo vaya presentndolo (ejemplo una caja de chocolates, se har el
desempaque bolsa de chocolates, chocolates por unidad)

Unidades a Cargar: Se colocar la cantidad de cada producto en relacin
al producto superior. Por ejemplo si una caja de chocolates tiene 10 bolsas
para colocar bolsas de chocolate para alcanzar la caja necesita 10, igual si
se coloca chocolates por unidad y cada bolsa contiene 5 chocolates para
alcanzar una bolsa necesita 5 unidades.

Precio 1, 2 3: Saldr de forma automtica al colocar las unidades.

Existencia: Se visualizar la existencia de cada uno de los productos.

Guardar: Si quiere grabar lo creado haga click en guardar.

Modificar: Al hacer click en este botn se podr modificar los productos
que se han ido creando en niveles de desempaque.

Nota.- Se debe recordar que los productos creados en la presentacin de
desempaque no se visualizarn sino una vez que se empiece a realizar
operaciones.

Al regresar a la pantalla de producto se le permite mostrar en la ficha del
producto la imagen de cualquier artculo, esto permite minimizar los
errores al momento de publicar los mismos.

PUNTO DE VENTA

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ESTATUS DE PRODUCTOS

Producto Activo: Este icono es utilizado para que el producto sea
reflejado en cualquier reporte que emite el sistema y para que pueda ser
manejado a nivel del POS.

Impuesto: En este campo se determina si el producto y/o artculo esta
sujeto ha impuesto y se coloca la alcuota impositiva segn las leyes
tributarias vigentes dependiendo el pas donde se comercialice.

Maneja Seriales: Se utiliza para colocar el cdigo que el producto tiene
de fbrica.

Manejo de existencias: Al activar este campo se reflejar la existencia
del producto en los depsitos determinados.

Manejo de lotes: Al activar este campo se definir la cantidad parcial del
producto. Cada lote se puede identificar no slo por su identificacin de
material sino tambin por un nmero de lote individual.

Manejo de Precio Libre POS: Al ser activado este campo no es
necesario poner precio al producto ya se podr colocar el valor que
desee al momento de la venta.

Muestra presentaciones POS:

Requiere Certificacin: Este campo est especialmente creado para los
productos fiscales.

Costo del producto: Se utiliza para reflejar el costo histrico del
producto as como sus respectivas actualizaciones, a medida que el costo
del mismo se incremente.

PUNTO DE VENTA

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Para ello se establece el siguiente recuadro con tres tipos de costos

Costo Promedio Anterior: Se utiliza para reflejar el costo anterior
promedio.

Costo Actual: Se utiliza para reflejar el ltimo costo del producto.

Costo Promedio: Se utiliza para reflejar promedio entre Costo promedio
anterior y el costo actual.

El sistema calcular de forma automtica los costos segn el valor de las
existencias, con el fin de sincerar el costo de acuerdo a la antigedad del
producto.

Tabla de Precios: En esta tabla se refleja los distintos precios segn las
estrategias de venta por parte de la empresa, tal como lo muestra la
figura:

Margen: Establece que porcentaje de ganancia se determinara sobre el
precio del producto y/o servicio, el rubro sin impuesto se le debe
colocar el precio bruto, el impuesto es determinado automticamente
por el sistema dependiendo la alcuota previamente establecida, con
impuesto sera el precio final al pblico.

Se establecieron tres tablas de precio que permiten seleccionar segn los
convenios de compra-venta el precio con que se comercializara la mercanca o
por la prestacin de los servicios.

PUNTO DE VENTA

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La pestaa Informacin detallada tenemos los siguientes campos:

Existencia Mnimas: En este campo se coloca dependiendo las polticas
de inventario de la empresa las unidades mnimas que debera mantener
en stock. Al colocar esta opcin cuando haga una venta si el lmite de
existencia mnima sobrepasa saldr una pantalla indicando que dicho
producto ya pas el lmite mnimo de existencia.

Existencia Mxima: En este campo se coloca dependiendo las polticas de
inventario de la empresa las unidades mxima que debera mantener en
stock.

Existencia Sugerida: Este campo se cargara automticamente por el
sistema, tomando en consideracin ciertas variables como son: el promedio
de la existencia mnima y mxima as como la existencia vendida en un
perodo determinado. Esto le permite llevar un mejor control sobre el
producto y manejar el stock del mismo de una forma ms eficiente.

Depsito: Aqu podemos visualizar la existencia del producto en los
diferentes depsitos que tenga la empresa.

Comisiones: Este campo se debe activar si el producto no aplica comisin,
si est sujeto a comisin se debe colocar si es comisin porcentual o un
PUNTO DE VENTA

17
monto fijo de acuerdo a las polticas de venta y el personal relacionado con

la misma de esta manera se podr calcular las comisiones de cada vendedor.
La casilla prioridad en los clculos se utiliza para que el sistema tome la
comisin asignada al producto sobre la comisin asignada al vendedor.

Garanta: Se utiliza para establecer si el producto a registrar posee
garanta, bien sea por el fabricante y/o por el comercio, as como tambin
se ofrece garanta por el servicio prestado.
Nota: Elaborar cuadro o campos para determinar tiempo de garanta.

Fecha de Creacin: Nos muestra la fecha en que se ha registrando el
producto por primera vez.

Ultima Modificacin: Muestra la fecha de la ultima modificacin del
producto.

Usuario: Nos muestra el usuario que creo el producto por primera vez y
quien lo modifico.

Salida de Impresin: En esta casilla seleccionamos la impresora donde
deseamos que imprima el producto.

La pestaa Informacin de Compra y venta:

Es una ventana informativa que nos muestra la fecha de la ltima compra
es asignada automticamente por el sistema segn los registro de
compras por proveedor, a la vez la fecha de la ltima venta es asignada
automticamente por el sistema segn los registro de ventas por clientes.
PUNTO DE VENTA

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La pestaa Avanzadas

Se utiliza para cuando existe un producto el cual el fabricante le genera
diferentes cdigos ya sea por la presentacin o modelo en particular o cuando
tenemos varios proveedores no registramos los diferentes cdigos por
ejemplo: coca cola en lata.

La seccin GRUPO MODOFICADORES se utiliza para agrupar a varios
modificadores los cuales conformaran un producto modificado.

PUNTO DE VENTA

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Informacin General

Cdigo: Este campo se puede colocar en orden correlativo o no.

Descripcin: Se debe colocar el nombre del grupo de modificadores
Ejemplo: Combo regular y Combo Agrandado.

inters asociada con el producto modificador.

Activo En este campo se muestra si el grupo de modificadores se
encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en
los reportes solicitados.

La seccin MODIFICADORES Son componentes que se usan para
comida rpida o restaurante. Grupo de elementos que alteran el precio, la
cantidad del producto original o funciona para controlar procesos en los
cuales el producto original debe ser acompaado por otros productos.

Informacin General

Cdigo: Este campo se puede colocar en orden correlativo o no.

Descripcin: Se debe colocar el nombre del elemento que va a formar
parte del grupo de productos, (Ejm: acompaamientos, bebidas fras,
presas de pollo forman un combo).

PUNTO DE VENTA

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inters asociada con el producto modificador.

Activo En este campo se muestra si se encuentra activo a los efectos de
que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La seccin ALMACN (Depsito de Almacn) se utiliza para crear las
diferentes bodegas que tenga la empresa.

Informacin General

La ficha Informacin General contiene los siguientes datos:

Cdigo: Esta casilla est relacionada con el cdigo de la descripcin o
Deposito que esta por crear.

Sucursal: Se debe seleccionar la sucursal donde se quiere agregar un
depsito.

Descripcin: En esta opcin se debe escribir el nombre del depsito que est
creando.

NOTA En esta ficha debe colocar toda informacin concerniente al
depsito que se ha creado, direccin, telfono, etc.

PUNTO DE VENTA

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La seccin PAISES se utiliza para crear los pases especficos donde
puede tener algn proveedor o cliente.

Informacin General

Cdigo: Esta casilla es asignada automticamente por el sistema en
orden consecutivo.

Descripcin: Se debe escribir el nombre del pas que va a crear.

Etiqueta Fiscal: Escribimos el nombre con que se identifica el impuesto
en los diferentes pases.

Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo para

PUNTO DE VENTA

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La seccin CIUDADES se utiliza para crear las ciudades especficas donde
pueda tener algn proveedor o cliente en determinado pas.

Informacin General

Cdigo: Esta casilla es generada automticamente por el sistema de
acuerdo al orden consecutivo.

Pas: Aqu debemos seleccionar el pas al cual pertenece la ciudad que
vamos a crear.

Descripcin: En esta casilla escribimos el nombre de la ciudad donde
este ubicado nuestro proveedor o cliente.

inters asociada a esta ciudad.

Activo:
En este campo se muestra si la ciudad se encuentra activo para que el
mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

PUNTO DE VENTA

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La seccin CLIENTES podemos modificar, borrar o crear nuevos clientes.

Informacin General

Cdigo: Esta casilla es asignada automticamente por el sistema de
acuerdo al orden consecutivo.

Nombre: Se debe escribir el nombre del cliente que se va a crear.

Direccin: Se debe colocar la ubicacin fsica del cliente.

Pas: Se seleccionar el pas de procedencia del cliente.

Ciudad: Selecciona la ciudad donde este ubicado el cliente.

Ruc: Se ingresar el nmero de identificacin de la empresa.

Telfono: Describir los diferentes telfonos del cliente

Fax: Introducir el nmero de fax del cliente.

Web: Colocar la pgina web del cliente.

Email: Colocar correo electrnico del cliente.

Vendedor: Se debe colocar el nombre del vendedor que atender al
cliente, as cuando se realice una factura a dicho cliente en forma
automtica saldr el nombre del vendedor.
PUNTO DE VENTA

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Contribuyente: Se determinar si es un contribuyente Normal, Especial
o Exento, de esta manera al realizar una factura a dicho cliente si es
exento no se le cobrar impuesto, o si es especial se definir otro valor.

Precio definido: Se determinar que precio se le otorga a cada cliente precio
1,2 o 3.

Categora: Se pretende una clasificacin jerrquica de entidades o
clientes con caractersticas afines.

Activo: En este campo se muestra si el cliente se encuentra activo para que
el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La pestaa informacin detallada del cliente es para determinar
CONDICIONES DE PAGO en caso de ser crdito colocar los trminos del
pago.

Crdito: Se debe hacer click si este cliente se le otorgar crdito.

Das de Crdito: Podr determinar los das que se asignar crdito a
cada cliente.

Lmite de Crdito: Se podr determinar el lmite de crdito que otorgar
a cada cliente.

Descuento: Podr determinar si el cliente recibir descuento o no.
PUNTO DE VENTA

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Monto: Se determinar que porcentaje recibir cada cliente.

La Fecha: Es asignada automticamente por el sistema segn los registro
de crditos a clientes que se realice.

Enviar estado de Facturas Vencidas: Aqu el sistema le indicar si
este cliente tiene facturas vencidas en cuanto se realice una factura no se
lo permitir porque hay saldo pendiente.

Permite Apartado de mercanca: Permite que el cliente pueda hacer
apartado de mercanca y se pueda llevar un control de abono de la
misma hasta cancelar la totalidad.

La pestaa Certificacin de Producto se utilizar para detallar
productos fiscales para ser vendidos y que podrn ser comprados por
clientes autorizados.

PUNTO DE VENTA

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La pestaa Contactos del Cliente se utilizar para detallar nombres de
personas que pertenecen a la empresa del cliente hasta 10 contactos.

La pestaa Compras del Cliente mostrar las ltimas compras que
cada cliente ha realizado.

Activo: En este campo se muestra si el cliente se encuentra activo para
PUNTO DE VENTA

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La seccin TRANSPORTISTA es utilizada para agregar, modificar y borrar
transportistas.

Informacin General

Cdigo: Esta casilla es asignada automticamente por el sistema de acuerdo
al orden consecutivo.

Nombre: Se debe escribir el nombre del transportista que se va a crear.

Direccin: Se debe colocar la ubicacin fsica del transportista.

Pas: Se seleccionar el pas de procedencia del transportista.

Ciudad: Selecciona la ciudad donde este ubicado el transportista.

ID: Se ingresar el nmero de identificacin del transportista.

Telfono: Describir los diferentes telfonos del transportista.

Fax: Introducir el nmero de fax del transportista.

Web: Colocar la pgina web del transportista.

Email: Colocar correo electrnico del transportista.

PUNTO DE VENTA

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Trminos: En esta casilla se coloca los trminos de pago acordados con
el transportista si este traja por su cuenta.

Limites de crdito: Se podr determinar el lmite de crdito que otorgar
a cada cliente.

Das de crdito: Podr determinar los das que se asignar crdito a cada
cliente.

Cobrador: Se debe colocar el nombre del cobrador que atender al
cliente, as cuando se realice una factura a dicho cliente en forma
automtica saldr el nombre del cobrador.

Contribuyente: Se determinar si es un contribuyente Normal, Especial
o Exento, de esta manera al realizar una factura a dicho cliente si es
exento no se le cobrar impuesto, o si es especial se definir otro valor.

Categora: Se pretende una clasificacin jerrquica de entidades o
clientes con caractersticas afines.

Activo: En este campo se muestra si el transportista se encuentra activo
para que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La seccin CATEGORIAS es utilizada para clasificar a clientes, proveedores,
transportistas que tienen caractersticas afines y as poder en el momento de
visualizar el reporte se puedan escoger por grupos. Ejm: clientes contado,
clientes crdito o simplemente clientes y proveedores etc.

PUNTO DE VENTA

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Informacin General

Cdigo En esta casilla debemos ingresar un nmero con el cual
identificamos la categora que estemos creando, se lo puede crear de
forma correlativa o no.

Categora: Se debe escribir el nombre de los grupos a quienes se
asignar la categora.

Descripcin: Se debe colocar el nombre de la categora que se asignar a
cada grupo.

inters asociada a la categora.

Activo: En este campo se muestra si la categora se encuentra activa y
as pueda reflejarse en las opciones de clientes, proveedores y
transportistas y estos a su vez puedan ser visualizados en los reportes.

La seccin CONCEPTOS es utilizada para registrar y controlar las
transacciones de la empresa u organizacin con exactitud.

Informacin General:

Cdigo: En esta casilla debemos introducir el nmero con el que
identificaremos la estacin puede ser de forma consecutiva o no.

Nombre: se deber colocar el nombre del concepto o hecho econmico de
la empresa que se est ingresando (ejemplo GASTOS DE LUZ)
PUNTO DE VENTA

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inters asociada al concepto que se est ingresando.

Cuenta contable: es el instrumento que permite identificar, clasificar y
registrar un elemento o hecho econmico realizado por una empresa.

Tipo: se deber elegir el tipo de concepto si es un Gasto, ingreso,
Egreso, Activo o pasivo.

Contraparte: Es la parte contraria en una operacin, deber colocar si el
nombre va un gasto la contraparte sera una cuenta por pagar (ejemplo
PAGO DE LUZ)

Activo: En este campo se muestra si el concepto se encuentra activo para

La seccin ESTACIONES sirve para crear el nombre de las cajas en
donde se realiza la venta de los productos.

Informacin General:

identificaremos la estacin puede ser de forma consecutiva o no.

Sucursal: En esta casilla debemos seleccionar si es sucursal o casa
matriz, donde pertenece dicha estacin.

Descripcin: Aqu escribimos el nombre con el que identificaremos dicha
estacin.

PUNTO DE VENTA

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Id del Equipo: Se colocar el nmero de identificacin del equipo.

Aviso diario de Backup: Se har click en el cuadr si se desea que haya
un aviso diario para realizar backup.

Dentro de la seccin de PERSONAL hay 6 opciones para crear el personal
de la empresa.

A.- DEPARTAMENTOS

Informacin General:

identificaremos el Departamento al cual pertenece cada trabajador.

Sucursal: En esta casilla debemos seleccionar si es de casa matriz o
alguna sucursal donde se encuentra laborando el trabajador.

Descripcin: Aqu crearemos el nombre con el que identificaremos cada
Departamento.
PUNTO DE VENTA

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B.-CARGOS

Informacin General:

identificaremos el cargo puede hacerse en forma consecutiva.

Departamento: En esta casilla debemos seleccionar el departamento
donde pertenece dicho cargo.

Descripcin: Debemos crear el nombre con el que identificaremos dicho
cargo.

C.- FUNCIONES DEL CARGO

PUNTO DE VENTA

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Informacin General
Se puede ir creando las funciones del personal de acuerdo a la lista de
cargos disponibles. Se hace click en nuevo, se elige el cargo y al hacer
click bajo cdigo orden se va agregando la funcin, se la activa para que
pueda visualizarse, al terminar se guarda.

D.-PERSONAL

Informacin General:

Cdigo: En esta casilla aparecer el nmero de forma automtica y
consecutiva con el que identificaremos a cada persona que forma parte
del personal de la Empresa.

Nombre: En esta casilla debemos introducir el nombre de cada persona
que forma parte del personal.

Abreviatura del nombre: Colocar la abreviatura del nombre del
vendedor con un mximo de 4 dgitos.

Cdula: Aqu escribimos la cdula de identidad de cada empleado.

PUNTO DE VENTA

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Direccin: Aqu debemos colocar la direccin fsica donde vive el
empleado o colaborador.

Contacto: Se deber colocar opcionalmente si hay algn contacto con quien
tratar.

Telfono: Ingresar el nmero de telfono de cada persona del personal.

Fax: Introducir el nmero de fax si lo tuvieren cada empleado.

Email: Se debe colocar el correo electrnico de cada empleado.

Clave: Podr crear una clave que identifique a cada empleado el cual le
servir para registrar la hora de entrada y salida.

Capturar y Quitar Imagen: Esta opcin es para colocar una fotografa
de la persona a la cual este agregando a la lista de colaboradores o
eliminar la imagen que se mostraba anteriormente.

Activo: En este campo se muestra si el empleado se encuentra activo a
los efectos que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

Fecha de Nacimiento: En esta opcin se ingresar los datos personales
de cada empleado.

Fecha de Ingreso: Se ingresar la fecha de inicio de labores de cada
colaborador.

Departamento de trabajo: Se pondr determinar en que departamento
labora cada colaborador.

Cargo que desempea: Se colocar el cargo el cual estn desempeando
cada empleado.

Detallar Funciones del Cargo: Al pulsar este botn aparecer una pantalla
donde saldrn detalladas las funciones del cargo y se podr exportar las
funciones de otro cargo si se requiere se hace click en exportar se elige
haciendo click seleccionando una de las funciones y click en ok.

En la parte inferior encontrar tres botones juntos uno que le indica
GUARDAR TODO, DESHACER, VISUALIZAR en esta opcin se ver un
reporte de las funciones y al final SALIR.

PUNTO DE VENTA

35

E.- MANTENIMIENTO DE HORARIO DE PERSONAL: se puede asignar
el horario de los empleados.

F.- MANTENIMIENTO DE MARCACIONES: se verifica las marcaciones
de los empleados; su entrada y salida de la jornada laboral, entrada y
salida de almuerzo.

PUNTO DE VENTA

36

En la opcin Informacin Detallada aparecer varios campos para llenar:

Detalles Generales

Salario: Se puede ingresar el salario de del personal que est creando.

Comisiones: De acuerdo al cargo este tendr o no comisiones por
VENTA o COBRANZAS.

Fechas: Es asignada automticamente por el sistema segn los registro
de creacin, ultima modificacin y usuario que se realice.

PUNTO DE VENTA

37

CONTROL DE ASISTENCIA: es utilizado para capturar la marcacin del
personal.

Al dar clip en control de asistencia (despus de haber creado
horario de personal), aparecer esta pantalla: Captura de
marcaciones: se introduce el cdigo de la persona a capturar y aparecer
el nombre y luego procesa la hora de llegada, salida, almuerzo (entrada y
salida).

PUNTO DE VENTA

38

Seccin de SUCURSALES sirve para crear el nombre de los establecimientos
que se ubican a cierta distancia de la oficina central o matriz.

Informacin General:

Cdigo: En esta casilla aparecer el nmero de forma automtica y
consecutiva con el que identificaremos a cada persona que forma parte
del personal de la Empresa.

Empresa: En esta casilla debemos introducir el nombre de la empresa.

Descripcin: Colocar el nombre de la sucursal a identificar.

Telfono 1 y 2: Aqu escribimos los nmeros telefnico de dicha sucursal.

Contacto: Se deber colocar opcionalmente la persona de contacto o
encargado de la sucursal.

Email: Se debe colocar el correo electrnico de cada del contacto de la
sucursal.

Direccin: Aqu debemos colocar la direccin fsica donde se encuentra
ubicada la sucursal.

Activo: En este campo se muestra si la sucursal se encuentra activa, a los
efectos que la misma pueda ser visualizada en los reportes solicitados.
PUNTO DE VENTA

39

Seccin de MONEDAS se colocar los timos de monedas que maneja la
empresa (Dlar, Euro, Pesos, etc.).

Informacin General

Tipo: podr identificar la moneda que predomina en el pas o manejan en
su empresa, Ej. En panam manejamos el Dlar Estadounidense, este
seria el tipo de moneda principal; los distintos tipos de monedas que
manejan en una de sus cadenas de empresas o en otro pas: pesos, euro,
tienen que ser cambiados para ser utilizados.

Descripcin: desde aqu puede escribir los tipos de moneda que han de
manejar: Ej.: Dlar, Euro, Pesos, etc.

Singular: es la descripcin que referencia una solo moneda: Ej.: Dlar, Euro,
Peso, etc.

Plural: descripcin que hace referencia a mltiples monedas: Ej.: Dlares,
Euros, Pesos, etc.

Smbolo: es la identificacin grfica del tipo de moneda que est utilizando:
Ej.: (euro), $ (dlar), (Pesos), etc.

Cambio: es el precio de la moneda de un pas en trminos de la moneda de
otro pas.

PUNTO DE VENTA

40

Seccin de DESCUENTO desde esta ventana puede crear los distintos
descuentos especiales a manejar, como por ejemplo: descuento de
Jubilado, empleados, afiliados, etc. Esto se reflejar en el POS.

identificaremos el descuento, puede hacerse en forma consecutiva.

Descripcin: podr identificar a que tipo de cliente que se le dar
descuento, Ej.: Jubilados, Empleados, afiliados, etc.

% Valor: es el porcentaje escrito en nmero de la cantidad de descuento
que se le realizar a un cliente.

Activo: este campo identifica el tipo de descuento que est activo, para
realizar funciones de facturacin.

PUNTO DE VENTA

41

PUNTO DE VENTA

INICIO DE TURNO

APERTURA DE CAJA

AGREGAR CLIENTE

AGREGAR PRODUDCTO

TOTALIZAR

FORMAS DE PAGO

PRODUCTO FACTURA

CIERRE DE TURNO

CIERRE DE DIARIO
PUNTO DE VENTA

42

Desde la barra de herramientas oprimir el botn POS.

Una vez dentro de POS aparecer una pantalla llamada OPCIONES DEL
POS donde en la esquina izquierda encontrar un botn de Config. Teclas
de POS haga click en el.

PUNTO DE VENTA

43

Aparecer una pantalla donde se podr configurar la ventana principal,
para crear los botones en la parte inferior izquierda se podr Importar
Familias tiene tres opciones las cuales se pueden ser en conjunto o solo
dos:

Solo activas: Si opta porque aparezcan las familias activas en la pantalla
principal.

Solo imgenes: Se puede optar porque solo aparezcan las imgenes de las
familias y productos.

Importar sus productos: Se podr importar los productos de cada familia o no
si no opta por esta opcin en la ventana principal.

Procesar: Al pulsar este botn se realizar la importacin.

Objeto: Se mostrar dos opciones crear una ventada principal o varias ms y
botones.

Tipo: Saldr tres opciones Familia, Producto, o Enlace ventana.

Enlace: Est opcin aparece cuando haya creado alguna ventana a parte de la
principal. Pero si opta por crear un botn aparecer ya sea los productos que
estn creados en Familia o en Productos para que se pueda escoger cul de
ellos irn en la pantalla principal o en ventanas opcionales.

Nombre: Esta opcin es para crear una ventana que se enlace a la ventana
principal del POS pero si crea un botn saldr el nombre de forma automtica.

Posicin: Se podr decidir en qu posicin irn los productos o familias.

Color tecla Pos: En esta opcin se podr poner color a los botones de
cada ventana.
PUNTO DE VENTA

44
Una vez configurado la ventana salimos del sistema y En configuracin
de Estacin ya se puede definir el modo de pantalla hay 3 opciones:
Modo de Supermercado, Modo de comida y Retail, se elige una,
guardamos y salimos.

Modo de Supermercado.

Modo Comida

PUNTO DE VENTA

45
Modo Retail:

Opciones del POS
Una vez configurado la ventana entremos a sistema, y nos vamos a la
pantalla principal de POS, ir a opciones y hacer click al botn:
INICIO DE TURNO X: Se iniciar con las ventas del da o del turno si son
varios.

PUNTO DE VENTA

46
En la siguiente pantalla se detallar con cunto dinero se har la apertura
de la caja (FONDO DE CAJA) y hacemos click en iniciar.

Automticamente quedamos en la pantalla de Ventas.

A. POS VENTAS
El proceso de facturacin que puede ser de 4 maneras, ingresando los
productos que el cliente desea:

1. copiando el cdigo en la casilla PRODUCTO.
2. Seleccionamos los botones con nombre del producto deseado.
3. Agregamos el producto con escner.
4. Desde el botn producto podemos buscar uno.

Detallado en la pg. 48
PUNTO DE VENTA

47
(Los productos fueron creados con antelacin en Mantenimiento y la aplicacin
de Productos.)

(4) Botn Productos: desde esta ventana tambin puede crear nuevos productos;
consta con tipos de existencias que refleja el estado del producto (existencias
positivas, existencias negativas y existencias en cero (0)).

En la parte superior de la pantalla se encuentra el Cliente al hacer click
aparecer una pantalla donde se podr buscar o simplemente escribir el
nombre, direccin y telfono, cdula de un nuevo cliente que no se grave
a la lista de clientes o se podr crear uno nuevo ingresando en Buscar.

PUNTO DE VENTA

48
Aparecer una pantalla donde se podr visualizar la lista de clientes creados
que estan activos, al lado izquierdo encontrar 5 botones.

Nuevo: Podr crear un nuevo cliente.

Guardar: Podr guardar el cliente en el sistema.

Cancelar: Si desea cancelar la creacin.

Abono a Cuenta: Podr abonar a la cuenta del cliente ya sea pagos
adelantados o crditos.

Abono a Apartado: Se podr buscar apartados que el cliente haya
realizado y abonarlos.

En la parte derecha hay una serie de botones los cuales tienen una
funcin que se detallar a continuacin:

Enviar orden: Se debe hacer click en este botn una vez este colocado
los productos, el nombre del cliente, vendedor y algn otro cambio, se
imprimir el pedido del cliente y puede llegar a cocina o al bar etc., para
ser preparado.

PUNTO DE VENTA

49
Precio: Al elegir el producto que queremos cambiar de precio se hace
click en el botn de precio y saldr una pantalla en la cual podr asignarle
el precio que se desee haciendo click con los botones numerados de la
derecha y luego se pulsa en precio libre y el sistema lo aplica el cambio
de precio en el producto.

Consulta de precio de producto

Al dar click en consulta, aparecer la ventana donde puede consultar el
precio de un producto con el cdigo del mismo; tambin puede consultar
otros productos y limpiar la informacin anterior.

PUNTO DE VENTA

50
OTRAS OBCIONES DE TECLA POS

Vendedor: Con este botn se cambiara el nombre del vendedor, al hacer
click aparecer una pantalla con la lista de los vendedores creados. (Antes
de ingresar los productos se debe haber puesto o cambiado el nombre del
vendedor).

Guardar: Una vez se tiene determinados los productos y no desea
totalizar si no esperar uno puede guardar la transaccin y esta quedar
pendiente para luego ser utilizada.

PUNTO DE VENTA

51
Cargar: Una vez que se desea utilizar la operacin guardada y totalizarla
se hace click en el botn de Cargar y aparecer una pantalla con
operaciones Procesadas, Pendientes y Apartados, se puede cargar solo los
productos o los productos con el cliente.

Borrar: Esta opcin permitir borrar un producto de la pantalla,
designndolo y haciendo click en el botn Borrar aparecer una pantalla
donde pregunta si desea eliminar el producto al hacer click en Si
quedar borrada.

PUNTO DE VENTA

52
Devolver: Este botn se usa para devolver un producto que se ha
digitado mal, o a su vez ha sido cambiado por otro, por ningn motivo
este botn anula la operacin solo pone el producto en negativo, devuelve
el producto a inventario pero no saldr visualizado en el corte X o Z

Cantidad: Hay dos maneras para poder cambiar de cantidad al producto.
Una es eligiendo el producto una vez marcado en la pantalla y haciendo
click en el botn de cantidad y se elige la cantidad se hace click en el
botn de modificar y listo.

Otra forma es hacer click en el botn de Cantidad y al aparecer la pantalla
se marca el nmero que se quiere cambiar y en el asterisco luego se hace
click en el botn del producto y aparecer en la pantalla con la cantidad
deseada.

PUNTO DE VENTA

53
Depsito: Al elegir un producto que este en la pantalla se hace click y
aparecer una pantalla con los nombres de los depsitos y podr elegir
uno.

Anular: Este botn nos sirve para anular los productos que se haban
elegido en la pantalla siempre y cuando no los haya procesado.

PUNTO DE VENTA

54

Descuento: Se elige un producto que ya este en la pantalla y se hace
click en este botn aparecer un pantalla con los descuentos y se realizar
un descuento individual del producto elegido.

Reimprimir: Al hacer click en este botn aparecer una pantalla con la
lista de tickets de facturas procesadas las cuales podrn ser reimpresas.

PUNTO DE VENTA

55

Mensaje: Este botn es especial para ordenes de restaurant en el cual al
hacer un pedido se puede incluir un comentario Ejm: carne a trmino
medio/ Pizza sin cebolla.
Se elige uno de los productos y se hace click en el botn y saldr una
pantalla donde puede agregar el comentario y se agrega o se puede
borrar.

Reubicacin de Orden: con este botn se podr cambiar la ubicacin de
la orden a imprimirse ya que si es comida puede imprimir el pedido a la
cocina, si es bebidas al bar etc.

PUNTO DE VENTA

56
Efectivo: Este botn contiene una pantalla con el valor de dinero ya sea
monto exacto o de diferente cantidad hasta cien, pero solo montos sin
decimales.

Al terminar de ingresar todos los productos tenemos la opcin de, o
tenemos la opcin de hacer click en el botn de TOTALIZAR.

CDIGO
BOTON NOMBRE
PUNTO DE VENTA

57

Una vez totalizada aparecer otra ventana TOTALIZAR VENTA, donde
se podr elegir el tipo de pago en la cual se ver 5 opciones.

Descuento: Este valor puede ser agregado al pulsar el botn OTROS
saldr una pequea pantalla donde se encuentran 3 tipos de descuentos.
Al elegir alguno de ellos automticamente se ver reflejado el valor y el
porcentaje.

PUNTO DE VENTA

58
CARGOS/Otros: Aqu se podr agregar al total algn cargo extra como
propinas por ejemplo.

FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el mismo se har en efectivo,
por Cheque (Si elige esta opcin deber colocar el nmero de cheque),
Tarjeta de crdito o tarjeta de dbito (Si elige esta opcin deber
colocar el nmero de tarjeta correspondiente.

En la parte derecha se encuentra botones de nmeros donde podr
colocar el valor que recibe del cliente y automticamente saldr el cambio
a devolver si fuese ms de la factura a pagar, si fuese crdito se har click
en el botn Crdito Cuenta .

Luego damos click el botn de PROCESAR para hacer efectivo el cobro de
la factura y volver a hacer una nueva transaccin.

Otra manera de Totalizar si es en efectivo el pago ir al botn EFECTIVO
y en la esquina se visualizar teclas con nmeros de denominaciones de
dinero se coloca la cantidad que el cliente dio, se pulsa el botn cancelar
y automticamente saldr en la pantalla superior el monto pagado y el
vuelto.

PUNTO DE VENTA

59
CIERRE DE TURNO X: Se terminar con la venta ya sea del da o del
turno si son varios.

Detalle de dinero en caja

Efectivo: es la cantidad total que se refleja en la caja.

Cheques: es el total de pagos con cheques varios.

T. Dbito: es el monto total de pagos de tarjetas de dbitos.

T. Crdito: monto total de pagos de tarjetas de crditos.

Total en caja: es el total de las diferentes formas de pagos.
Todo los montos reflejado en el sistema (Arqueo de caja) para cuadre de cierre X.
Al finalizar el da de trabajo una vez hecho el CIERRE DE TURNO X debe
hacer el cierre de caja. Nuevamente ubicamos el botn POS nos aparece
la ventana OPCIONES DEL POS y oprimimos el botn de CIERRE
DIARIO Z para imprimir el reporte de todas las transacciones realizadas
en el da.

CIERRE DIARIO Z: Es el total de ventas diarias o por turnos del da,
ubicado en Opciones del Pos.

PUNTO DE VENTA

60
B. POS DEVOLUCIONES

Desde el botn Opciones del POS oprimir el botn DEVOLUCIONES.

Donde sin salir del sistema podr hacer devoluciones de productos. (Las
devoluciones salen visualizado en el corte X o Z). Identificar la pantalla
por que le aparecer debajo el logo Devolucin.

PUNTO DE VENTA

61
Pasos para realizar una devolucin:

Una vez dentro de POS DEVOLUCIONES aparecer la pantalla completa
con los productos. Hacemos click en el botn de cargar aparecer otra
pantalla en la cual se buscar la factura procesada de la cual se har la
devolucin o tambin del apartado o del delibery.

1. Hacemos Click en Cargar,

2. Seleccionamos la factura con el nombre del cliente a devolver,

3. Damos click en Cargar con cliente, nos aparecer la pantalla del
Pos Devoluciones y procesamos.

PUNTO DE VENTA

62
Luego aparecer en la pantalla principal con el cliente y los productos que
se han cargado para terminar oprimimos el botn de TOTALIZAR.

Nos aparecer la siguiente ventana al TOTALIZAR donde encontrar:

FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el mismo se har en efectivo,
por Cheque (Si elige esta opcin deber colocar el nmero de cheque),
PUNTO DE VENTA

63
Tarjeta de crdito o tarjeta de dbito (Si elige esta opcin deber
colocar el nmero de tarjeta correspondiente.

Saldo: Si hay algn saldo aparece de forma automtica una vez que toma
la opcin de pago desaparece y se coloca en la opcin elegida.

Observacin: Algn tipo de observacin sobre la devolucin.

Doc. De Origen: El nmero de factura de la que procede esta
devolucin.

Luego damos click el botn de PROCESAR para hacer efectiva la
devolucin.

C. POS APARTADO

Desde el botn Opciones del POS oprimir el botn APARTADOS.

Una vez dentro de POS APARTADOS aparecer la pantalla completa con los
productos.

PUNTO DE VENTA

64
Ingresamos los productos que sern apartados, copiando el cdigo en la
casilla PRODUCTO o seleccionamos los botones con la imagen del producto
deseado.

Al terminar de ingresar los todos los productos oprimimos el botn de
TOTALIZAR. Al totalizar nos aparecer la siguiente ventana de
TOTALIZAR donde aparecer:

PUNTO DE VENTA

65
Descuento: Este valor puede ser agregado al pulsar el botn OTROS
saldr una pequea pantalla donde se encuentran 3 tipos de descuentos.
Al elegir alguno de ellos automticamente se ver reflejado el valor y el
porcentaje.

CARGOS/Otros: Aqu se podr agregar al total algn cargo extra como
propinas por ejemplo.

FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el cliente har un pago parcial
si este apartado es en efectivo, por Cheque Tarjeta de crdito o
tarjeta de dbito luego ponemos la cantidad pulsando los nmeros a su
derecha y se pulsa el botn grande.

PUNTO DE VENTA

66
Saldo: El saldo aparece de forma automtica en la parte posterior de
esta.

Observacin: Algn tipo de observacin sobre la venta.

Doc. De Origen: El nmero de factura.

Luego damos click el botn de PROCESAR para hacer el apartado y
tener pendiente el saldo a cobrar de la factura y volver a hacer una nueva
transaccin.

Otra manera de Totalizar cuando es en efectivo es ir al botn EFECTIVO
y en la esquina se visualizar teclas con nmeros denominaciones de
dinero se coloca la cantidad que el cliente dar como abono se pulsa el
botn cancela y automticamente saldr en la pantalla superior el
monto.

PUNTO DE VENTA

67
Abonos Apartado
Para los siguientes abonos se tiene que ir a la Pantalla de facturacin
buscar el cliente al elegir el cliente se da click en el botn de apartados.

Aparecer una pantalla donde se escoger el cliente y se har click en
abonar.

Aparecer una pantallita pequea donde colocar la cantidad que el
cliente est abonando, si es abono con cheque o tarjetas de crdito o
tarjetas de dbitos, puede seleccionar el banco, o el tipo de tarjeta a
PUNTO DE VENTA

68
utilizar; y se har click en abonar automticamente el sistema abona a la
cuenta del cliente.

Para cancelar totalmente los Apartados uno va a la pantalla de Facturacin
y carga el apartado del cliente al hacer click en TOTALIZAR en la pantalla
de pago le aparecer solo lo que el cliente debe de ese Apartado luego se
pulsa la el botn Usar Abonos apartados y PROCESA.

PUNTO DE VENTA

69
Otras Opciones del Pos: Dentro de este botn hay 19 botones ms:

Reimpresiones: de los tickets de inicio X y cierre X y Z.
Colores: Se puede cambiar de color la pantalla.
Manejo de dinero: Se lleva un registro de entrada y salida de
dinero.

Productos Vendidos: Se podr visualizar el reporte de las ventas
diarias.
PUNTO DE VENTA

70
Certificado de regalo: desde Opciones del Pos damos click al botn
certificados de regalo. Puede realizar: ventas, compra, bsqueda de
certificados de regalo, y podr elegir el banco o el tipo de tarjeta.

Bloquear y desbloquear Caja: Si es necesario salir por unos
minutos se puede bloquear la caja y luego desbloquear.
Arqueo de Caja: donde aparece el detalle de las operaciones y el
cuadre de caja.

PUNTO DE VENTA

71
Calculadora: esta se encuentra para poder ayudar con las cuentas
para el cierre de caja.
Cerrar: al hacer click cerrar la pantalla de botones.
Abrir Gaveta: al hacer click se puede abrir la gaveta de dinero de
forma manual.
Cambio de papel: Solo se aplica para impresin lnea a lnea.
Salir: Le sacar del POS.
Teclas rpidas: Esta opcin te permite abrir pantalla en la va rpidas
por medio de comandos, Ej.: Ctrl + A es Anular operacin etc.

PUNTO DE VENTA

72
MODULO DE MESAS

Al ingresar la clave aparecer una pantalla en la cual se podr visualizar
un rea y una mesa que vienen por default.

A continuacin podemos agregar reas y mesas, desde esta pantalla:

PUNTO DE VENTA

73
Mantenimiento de reas: Para crear ms reas del Restaurant se tiene
que ir a Mantenimiento hacer click en reas y luego en Nuevo y llenar los
datos que aparecen a continuacin:

Cdigo: Se podr colocar en forma correlativa o no.
Descripcin: Se deber colocar el nombre del rea a crear por ejemplo
JARDIN.
Detalle: Algn detalle que se quiera recalcar del rea creada.
Activo: Tiene hacer clik para que se ponga activo y a parezca el rea
creada.
Color botn POS: Al hacer click en el cuadrado aparecer una pantalla
de colores en la cual puede determinar el color del rea.

Para crear las mesas hacer click en el Mdulo de Mantenimiento
mesas. Aparecer una pantalla en la cual ir llenando los datos
correspondientes.

PUNTO DE VENTA

74

Luego al cerrar esta pantalla podremos visualizar las reas y las mesas
creadas.

Haga click en el botn de OPCIONES hacer click en Modo de Diseo:

Podr mover las mesas y colocarlas donde desee, en la parte derecha con
tres colores encontrar informacin del estado de las mesas Disponibles
(verde), Sin consumo (azules), Consumiendo (amarillas),
Abandonada (rojo); abajo ver informacin de las mesas Ocupadas,
Disponibles y Total y luego la informacin de cada vendedor; en la
opcin de ARCHIVO podr guardar las modificaciones realizadas,
posteriormente al hacer click en cada mesa saldr una pantalla.

PUNTO DE VENTA

75

Operaciones de Mesas
Al aparecer la pantalla haga click en Abrir aparecer otra pantalla.

El botn de la izquierda est dividido en dos partes una para aumentar y
el otra para disminuir una vez colocado la cantidad de clientes a pagar
hacer click en Aceptar.

Luego aparecer la pantalla de opciones nuevamente haga click en
Productos.

PUNTO DE VENTA

76
Aparecer una pantalla donde puede hacer click cada nmero (representa
cada cliente que pagar la cuenta) para recibir el pedido de cada persona.

Al hacer click en cada nmero aparecer la pantalla del Pos Venta en la
cual podr colocar el nombre del cliente, del vendedor o mesero y los
productos que el cliente ha pedido y enviar la orden a la cocina, al bar,
etc.

Luego al hacer click en cualquier producto puede ir al botn de
Mensajes donde podr colocar una observacin adicional que el cliente
quiere poner en su plato o algn ingrediente que no quiera agregarlo.
Una vez lista al hacer click en Envi orden, la orden es enviada y
vuelve a la pantalla de las mesas.

PUNTO DE VENTA

77

Una vez terminen y se pida la cuenta va hasta la pantalla de mesas hace
click en el botn derecho del mouse saldr la pantalla de opciones y hacer
click en imprimir pre- cuenta.

Para cancelar la factura haga click en Agregar productos volver a la
pgina principal del POS indicar lo que cada persona en la mesa pidi y
podr totalizar.

Saldr la pantalla para elegir forma de pago, una vez cancelada la cuenta
vuelve a tomar el color verde de disponible.

PUNTO DE VENTA

78
Manejo de cuenta: Al hacer click en esta opcin podr visualizar y mover la
cuenta de una mesa a otra, se podr aumentar una cuenta ms en una mesa
determinada o unir cuentas. Desde all tambin se puede imprimir pre -
cuenta.

Liberar: Esta opcin le ayuda a liberar las mesas, cuando no estn siendo
utilizadas.

Cancelar: Podr cancelar la operacin.

PUNTO DE VENTA

79
MODULO DE DELIVERY

Al hacer click en DELIVERY aparecer la pantalla del POS

PUNTO DE VENTA

80

Antes de empezar a ingresar los productos, se coloca el nombre del
Cliente haciendo click en la parte superior de la pantalla aparecer una
nueva pantalla donde podr buscar a los clientes creados ya sea por
nombre o nmero de telfono, tambin podr actualizar datos o crear
nuevos contactos, pero tambin podr crear contactos cuyos datos no
sean guardados.

Posteriormente al ingresarse puede Guardar y cargar pedidos.

PUNTO DE VENTA

81

Luego cuando se vaya a facturar se puede cargar haciendo click, en el
botn Delibery pend. Se elige la operacin y haciendo click en el botn
CARGAR CON CLIENTE, la operacin est lista para realizar la factura.

Se totaliza y en el ticket saldr el nombre del cliente, direccin y telfono
y a cual transportista fue asignado para llevar.

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