Programa de Apoyo a la Poltica Sectorial para implementar el Plan
Nacional de Desarrollo Integral con Coca en Bolivia (PAPS)
ANLISIS DE LAS POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS PARA LAS REGIONES DE LOS YUNGAS Y DEL TRPICO DE COCHABAMBA
Bolivia INFORME FINAL
Septiembre 2009
Este proyecto est financiado por la Unin Europea Este proyecto est ejecutado por INTEGRATION International Management Consultants GmbH en cooperacin con Agroconsulting
Agosto 2009
Experto: J ean RAUX
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los consultores y en ningn momento expresan la opinin de la Unin Europea o de la contraparte del Gobierno de Bolivia
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NDICE
1.- EL SECTOR CAF 4 2.- El SECTOR CACAO 13 3.- El SECTOR BANANO 18 4.- El SECTOR PIA 25 5.- EL SECTOR PALMITO 31 6.- EL SECTOR CTRICOS 36 7.- EL SECTOR PISCICULTURA 39 8.- EL SECTOR GANADERO 43 9.- TEMA DE DIVERSIFICACIN PARA EL TC PALMA DE ACEITE 47 10.- TEMAS DE DIVERSIFICACIN PARA LAS YUNGAS 52 11.- TEMAS DE ORGANIZACIN PROFESIONAL 56 12.- CONCLUSIONES: TOPOLOGA DE NECESIDADES Y ACCIONES REQUERIDAS 59
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INTRODUCCIN
La presente misin se enmarca en el conjunto de las actividades destinadas al logro del Resultado Esperado 3 del contrato de la Asistencia Tcnica en cuanto contribuir a la definicin de polticas y procesos de desarrollo integral coherentes con el PNDIC. La identificacin de nuevas oportunidades de desarrollo econmico y productivo o de la intensificacin de potencialidades existentes se vincula estrechamente con los siguientes Objetivos Especficos del PNDIC y de su estrategia correspondiente: - Establecer mecanismos para reducir el monocultivo y la dependencia exclusiva de la coca, diversificando la base productiva; - Desarrollar sistemas de produccin articulados a redes integradas, sociales, cultural y ambientalmente sostenibles y competitivas. El Objetivo General de la misin era de analizar las potencialidades de expansin e intensificacin de los sectores productivos regionales y paralelamente identificar las potenciales de diversificacin productiva y econmica de los sectores agropecuarios para generar y orientar polticas de inversin sectorial en el marco de los objetivos y componentes del Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 2010. En sus visitas de campo tanto de la zona del Trpico de Cochabamba como de los Yungas, el consultor fue acompaado por un equipo compuesto de oficiales del VCDI (Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral) y del FONADAL (Fondo nacional de Desarrollo Alternativo). Algunas visitas y entrevistas complementarias se hicieron en varias instituciones y organizaciones en la ciudad de La Paz.
La misin se realiz en el periodo 13 de Agosto hasta el da 11 de Septiembre del presente ao arrancando con una Reunin de briefing en la Delegacin de la Comisin de la Unin Europea en La Paz y prosiguiendo con el programa orientativo indicado en los TDR aprobados por el Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral.
El programa de las visitas y la logstica de la misin han sido coordinadas y asegurada por el VCDI el equipo tcnico y la AT del FONADAL y del Programa PAPS, por razones de tiempo (periodo de la misin y sectores a analizar) y dificultades de comunicacin y distancias no ha sido posible cumplir en su totalidad el programa orientativo definido para la Regin de los Yungas.
Cabe sealar que la diversidad agroecolgica de los Yungas determina una alta variable y multiplicidad de los sectores productivos y una alta dispersin de diferentes iniciativas en un amplio territorio lo que deja prever una ulterior misin especfica para esta zona con la finalidad de profundizar y detallar las potencialidades productivas de la regin.
Este informe presenta un anlisis de las prioridades y lneas estratgicas de acciones sugeridas por el consultor, que ya fueron objeto de discusiones internas al equipo de trabajo. Por otra parte, 3
dichas orientaciones fueron presentadas al agregado de la seccin de cooperacin de la Delegacin de la UE en Bolivia al final de la misin
Durante la misin se han tenidos varias sesiones de trabajo tanto con la AT del Programa PAPS como con el Fonadal y el VCDI para consensuar constantemente los elementos tcnicos y propositivos contenidos en el informe.
El informe se articula en diferentes captulos referentes a los sectores productivos que han sido objeto de anlisis de situacin, para estos sectores productivos se presenta un breve historial de la evolucin y situacin actual y del sistema de produccin.
Una vez proporcionadas estas informaciones de carcter general se examinan la situaciones relativas al mercado y a la potencialidades de expansin o intensificacin del sector para finalmente elaborar algunas propuestas de intervencin sobre las cuales apuntar y concentrar las acciones futuras en vista de una mejora en los niveles de ingresos de los productores.
En los capitulo 9 y 10 se proporcionan elemento de anlisis y reflexin relativos a algunos aspectos y propuestas de diversificacin productiva para las dos zonas visitadas (Trpico de Cochabamba y Yungas de La Paz), el capitulo 11 trata de aspectos trasversales como lo de las Organizaciones Profesionales Agrcolas y de la Asistencia Tcnica terminando el informe con un capitulo relativo a las conclusiones en el cual se resumen las necesidades y debilidades sectoriales identificada y se sugieren ejes de acciones a deferentes niveles de urgencia y prioridad.
1.- EL SECTOR CAF
1.1 Contexto histrico
Los mayores eventos del sector en Bolivia desde unos veinte aos fueron los siguientes:
Surgimiento de las Organizaciones Econmicas Campesinas (OECAS) a travs de Cooperativas, Asociaciones y Corporaciones de Productores Cafetaleros.
Se cre en 1991 la Federacin de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB) que agrupa a la mayora de los caficultores con produccin ecolgica, que por sus normas no permite el uso de agroqumicos o insumos agrcolas.
Se expandi el concepto de Mercado Justo relacionado con principios de equidad favoreciendo a las familias campesinas.
Se destac tambin un nuevo nicho de mercado denominado Caf Orgnico.
Las Organizaciones Econmicas Campesinas Agropecuarias (OECAs) cafetaleras establecieron contactos por separado con el Mercado Solidario, logrando buenos precios de comercializacin.
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En 2002, se cre la Asociacin de Cafs Especiales de Bolivia (ACEB), que conjuntamente con el apoyo del Proyecto Mapa YungasUSAID organiza competencias anuales de caf especial, en la poblacin de Coroico.
Desde la gestin 2004 Bolivia participa en los eventos internacionales de Cup of Excellence con excelentes resultados
En 2003, con apoyo del Proyecto C23 se conform La Unin de Asociaciones de Productores de Caf del Trpico de Cochabamba bajo la razn social de Caf Tropic
1.2 Perfil actual de la industria
Se realiz en 2006 por el VDCI y la cooperacin Belga, un estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Caf. Se puede estimar que la situacin del sector ha cambiado poco desde entonces.
Se estimo que el nmero de familias bolivianas que dependen de la actividad Cafetalera en forma directa es de 23,000, cerca de 87,500 empleos temporales en poca de cosecha y aproximadamente 8,000 familias de forma indirecta. En el Trpico de Cochabamba, se contaba con alrededor de 1,200 familias involucradas con el cultivo del caf
El valor bruto de produccin estaba cercano a los US$. 16 millones (precios mercado internacional) o sea aproximadamente 1% del PIB Agropecuario y un valor de las exportaciones de US$. 11 millones en el ao 2005. De las aproximadamente 25,200 hectreas cultivadas en la actualidad en ambas regiones, el 95% del volumen de produccin corresponde a Los Yungas y Norte de La Paz, y un 1% al Trpico de Cochabamba.
Se estim que el volumen total de produccin (Caf Verde Oro) alcanzaba las 7,000 toneladas mtricas (o 117,000 sacos de 60 kg.) de los cuales el 70% es exportado y el 30% corresponda al consumo interno.
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La reparticin por tipo de caf en 2005 era la siguiente:
Cuadro 1: Estimacin del Valor Bruto de la Produccin de Caf boliviano 2005 (Precios de Mercado Internacional) Tipo de caf Volumen equivalente en caf verde oro Precio US$/kg Valor bruto miles de US$ Tradicional 4,598 2.05 9,426 Tradicional Solidario 313 2.42 758 Solidario Orgnico 1,029 3.07 3,159 Orgnico 1,026 2.08 2,135 Especial 46 10.64 489 TOTAL 7,012 15,967
1.3 Sistemas de produccin
En la actualidad existen diferentes sistemas de produccin, tales como los que se describen a continuacin:
Sistema tradicional: este sistema comprende a la mayora de los cultivos, que son producidos sin el empleo de insumos como pesticidas y fertilizantes sintticos ya que se trata de un sistema de produccin que conserva las tradiciones ancestrales y que hace un uso mnimo o no utiliza insumos externos. Para caf convencional la mayora prctica el prebeneficio individual con problemas en el secado, a veces por factor climatolgico, o por falta de inversin en tarimas, (mesas secadores o cachis), secadoras mecnicas, etc.
Produccin de Cafs Orgnicos y/o Ecolgicos: la produccin del Caf Orgnico Certificado se desarrolla actualmente solamente en la regin de Los Yungas (no as en el Trpico de Cochabamba), cumpliendo con normas internacionales establecidas para la produccin orgnica certificada. La certificacin orgnica representa una inversin que deben realizar las organizaciones de productores para cada ciclo productivo, una vez que han cumplido la etapa de transicin (36 meses). El proceso de certificacin orgnica es realizado por tres empresas especializadas: BIOLATINA, BOLICERT e IMO-CONTROL. La produccin y comercializacin del Caf Orgnico, favorece la conservacin del medio ambiente, bajo sistemas de produccin controlada con uso apropiado de abonos orgnicos, evaluados y aprobados por organismos 6
internacionales de certificacin. Para caf orgnico se han implementado plantas de pre-beneficio centralizado con tarimas para el secado.
Por otra parte, el mercado de Caf Especial o de Especialidad, se basa fundamentalmente en la calidad del caf en taza denotando sus caractersticas organolpticas propias de las zonas de produccin que, en la mayora de los casos, se trata de condiciones de altura que exceden a los 1,000 metros sobre el nivel del mar.
Bolivia comercializa ms del 99% del caf de exportacin en grano (verde u oro)
Grfico 1
1.4 Potencial de produccin
El potencial de superficie que se destina al cultivo del caf, de acuerdo a la poltica cafetalera nacional del ao 2001 alcanza las 174 mil hectreas para las reas de influencia del presente estudio. Mientras que la produccin actual de caf cubre solamente una superficie de aproximadamente 25.000 hectreas en los departamentos de La Paz y Cochabamba.
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Cuadro 2: Superficie Potencial Cafetalera en los departamentos de La Paz y Cochabamba
Departamento rea Potencial (Ha) Porcentaje del total del rea potencial (%) La Paz - Caranavi - Nor Yungas - Sud Yungas - Inquisivi - Larecaja - Iturralde - Franz Tamayo 32,500 6,000 31,000 20,000 21,500 8,000 30,000 21.81 4.03 20.81 13.42 14.43 5.37 20.13 Subtotal 149,000 100.00 Cochabamba - Carrasco - Ayopaya - Chapare 7,000 7,000 11,000 28.00 28.00 44.00 Subtotal 25,000 100.00 Total General 174,000 Fuente: Adaptado del documento Poltica Cafetalera Nacional, 2001.
Se puede inferir que: El potencial de produccin del caf es de aproximadamente siete veces el actual, si se consideran los rendimientos presentes.
Si se toman en cuenta rendimientos de otros pases u zonas, la produccin podra ser significativamente mayor (tomando como referencia a pases como Colombia, Costa Rica, Brasil, etc.).
1.5 Mercado interno En el siguiente cuadro se presentan las cifras oficiales de importaciones de caf y derivados que representan el 75% del valor total del mercado
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Cuadro 3: Importaciones de caf y derivados (2005) (en miles de dlares)
Producto US$. % Concentrados de Caf 2,193 91.6% Otras preparaciones en base a concentrados de caf 197 8.2% Otros sucedneos de caf 3 0.1% Caf tostado descafeinado 1 0.0% Caf tostado molido sin descafeinar 1 0.0% Caf tostado en grano, sin descafeinar 0 0.0% Total 2,396 100.0% Fuente: INE
1.6 Competitividad del caf boliviano
Para el anlisis de competitividad de la Cadena del Caf se utiliza el marco conceptual llamado Diamante de la Ventaja Nacional, con el cual se detallan los determinantes que permiten promover sectores competitivos de clase mundial. A continuacin se dan solo algunos elementos de dicho anlisis.
A nivel de los factores de produccin, en el caso de Los Yungas, donde se produce cerca del 90% del caf boliviano, el factor tierra asociado al clima y altura (cultivos a 1,2001,600 metros sobre el nivel del mar), definen indudablemente ventajas comparativas para las caractersticas organolpticas del Caf. (Sin embargo existen otros elementos adicionales tan importantes como son la forma de la cosecha de la cereza, el despulpado, la fermentacin y el secado).
A pesar de estos factores favorables, en la regin de Los Yungas se ha estimado un rendimiento actual por hectrea plantada con caf de 300 a 350 Kg. de caf verde, rendimiento que est muy por debajo del de otros pases, ya que en Per es de 800 Kg. /Ha; en Colombia es de 1,400 Kg. /Ha y en Costa Rica de 1.600 Kg. /Ha.
La edad promedio de las plantaciones de caf en el 80% de los casos, oscila entre 15 y 25 aos por lo que se consideran plantaciones que estn en la fase de declinacin de la produccin. La tasa de renovacin de plantaciones es muy baja. La baja productividad tambin es el resultado de la poca restitucin orgnica de los nutrientes a los cultivos y el mantenimiento de la fertilidad del suelo.
Sin embargo, la rivalidad en el sector por el acopio de la materia prima crea incentivos para ampliar la frontera agrcola cafetalera, recuperar los cafetales improductivos y/o mejorar los rendimientos actuales.
A nivel de los recursos humanos, en los ltimos aos, se evidencia un importante 9
avance en la capacitacin y tecnificacin, que apuntan a la adquisicin de habilidades para la mejora de los procesos productivos. Para muchos productores, las cooperativas y las asociaciones les han permitido acceder de forma solidaria y comunitaria a factores de la produccin, equipo, y maquinaria para la generacin de valor agregado en los procesos productivos.
En cuanto a la demanda, es importante mencionar, como parte de las caractersticas del mercado interno, que el 75% del consumo interno de caf corresponde a caf soluble importado, mientras que el 25% corresponde a caf nacional torrado. Las condiciones de la demanda en el caso del caf no promueven aspectos de calidad, lo cual incide en la competitividad de la oferta. Se debe destacar que en el caso de Colombia por ejemplo, desde el Estado y desde las asociaciones gremiales, se promueven intensivamente el consumo local y mundial del Caf de Colombia. Por esta razn, se requiere una estrategia desde las asociaciones gremiales que permita modificar los hbitos de consumo para la sustitucin del caf soluble importado por caf tostado nacional.
En cuanto a las industrias relacionadas, las condiciones de gestin y facilitacin de crdito no son favorables para las necesidades de los actores de la Cadena del Caf; Segn los productores, las condiciones actuales de garanta, plazos y las elevadas tasas de inters, limitan el acceso al crdito a ciertos actores de la cadena. La falta de capital operativo en las Organizaciones Econmicas Campesinas (OECAS), generan demoras en el pago de la cosecha al productor y ocasionan una desventaja competitiva entre OECAS y empresarios privados. La falta de pago por la entrega de la cosecha de los productores, es el factor principal que favorece el desarrollo de los empresarios privados
1.6.1 Lneas estratgicas propuestas
En el estudio de anlisis competitivo de 2006 se propusieron algunas lneas estratgicas de accin, siendo las siguientes las mayores:
Desarrollo de un Plan Integral de Recuperacin de Cafetales en Los Yungas basado en componentes de capacitacin en produccin agrcola orgnica, recuperacin de plantaciones antiguas y labores de conservacin del suelo
Diseo de una estrategia de promocin del caf boliviano en el mercado local para substitucin de productos importados
Ejecucin de un plan de fortalecimiento institucional de las OECAS con un enfoque de gestin independiente y profesional; plan de capacitacin de OECAs en gestin de mercados externos.
En cuanto al ltimo rubro, ya se hicieron esfuerzos serios en los aos 2003-2006 a travs de la seleccin y la formacin en temas de gestin de empresas y mercados externos de becarios dentro de los ejecutivos de varios miembros de FECAFEB. De acuerdo a la opinin del mismo organismo, dicho proyecto, que fue financiado por la UE y ejecutado por las ONGs SIGMA y ACRA.
Refirindose a los dos primeros temas, coinciden en mayor medida con las prioridades identificadas durante las visitas realizadas por el equipo de la presente misin. Sin embargo, 10
consideramos que la situacin presenta diferentes niveles de urgencia de acuerdo con el municipio considerado, y por otra parte, cabe diferenciar los temas de produccin y de post- produccin.
1.6.1.1 Temas de produccin
Se observ que la situacin de degradacin de los suelos debido al cultivo de la coca as como del caf entre otros ya esta mucho ms aguda en la zona tradicional de cultivo de caf (municipios de Chulumani, Irupana, Coroico), salvo el municipio de Caranavi, donde todava existen largas extensiones vrgenes, y por eso en este ultimo caso se puede hablar de mantenimiento de la fertilidad de los suelos, mientras que en el primer caso se necesita una estrategia de proteccin o recuperacin de los suelos. Se not un inters marcado para las tcnicas de lombricultura dirigidas a la produccin de humus a partir de varios tipos de materia orgnica fresca. En cuanto al municipio de La Asunta, existen zonas con serios problemas de degradacin de suelos, debido al cultivo de la coca y a la falta de presencia por parte del estado. El caf es de introduccin reciente y representa la alternativa todava ms segura. Consecuentemente, la estrategia adaptada a dicho municipio todava consistir en perseguir la creacin de nuevas plantaciones en la medida que se apliquen tcnicas adecuadas de manejo de suelos.
Asimismo se resumen en el siguiente cuadro, a juicio del equipo, las estrategias ms adaptadas a cada caso as como las acciones inmediatas que se deberan tomar en el marco del plan de desarrollo integral y del proyecto PAPS.
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YU 1: CAF YUNGAS Tema Produccin Objetivos estratgicos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Zona tradicional
Recuperar fertilidad
Proteger los suelos
Aplicar un plan de recuperacin global
Adaptar y difundir rpidamente tcnicas de proteccin de suelos, lombricultura y fertilizacin orgnica a nivel de los productores - Contratar consultores para determinacin de escala de urgencia, diseo del plan - Seleccionar instituciones competentes en lombricultura - Evaluar necesidades de AT especializada - Contratar y capacitar AT Caranavi Mantener fertilidad Aumentar reas cultivadas Seleccionar reas aptas
Difundir tcnicas mediante tcnicos de asociaciones Estudio de determinacin de zonas aptas Reciclar tcnicos La Asunta Aumentar rpidamente reas cultivadas Aplicar buenas prcticas de cultivo Seleccionar reas aptas Intensificar AT Contratar consultores para determinacin de zonas aptas Evaluar necesidades de AT con ARPEA
1.6.1.2 Temas de post- produccin
Se observ en las visitas de campo que en las zonas donde los caminos ya estn bien desarrollados (tales como el municipio de Caranavi) que las operaciones de pre-beneficio (despulpado, fermentacin, lavado y secado) se realizan de manera eficaz a nivel comunitario, mientras que en otros casos, tales como La Asunta, se reportaron grandes dificultades al evacuar las frutas maduras, y se necesitara apoyar las inversiones en despulpadoras y tarimas individuales. Es importante entonces precisar el delineamiento de ambas zonas Nos parece muy pertinente la estrategia de promocin del caf Boliviano en el mercado interno, que requiere precisar una primera etapa los elementos del mixto de mercadeo ms apropiados par tocar varias clases de consumidores
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YU 2: CAF YUNGAS Temas Post Produccin Objetivos estratgicos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Desarrollar sistemas post- cosecha en relacin con infraestructuras viales, impacto ambiental y costos especficos a cada zona Financiamiento enfocado a calidad y sostenibilidad, optimizacin de los recursos Consultas con los actores para estudio de referencia por zona Captar una mayor parte del mercado interno Aplicar el Marketing Mix ms adecuado Consultas con los actores para lanzar un estudio del mercado interno
2.- El SECTOR CACAO
2.1 Contexto histrico El cultivo del cacao se inici en la dcada de 1960, como consecuencia de programas de colonizacin emprendidos por el gobierno, producindose la migracin de poblacin bsicamente rural, hacia las zonas tropicales. Se introdujeron plantaciones de cacao en Alto Beni como parte de un programa de Agro-forestacin. Como resultado de estudios realizados en las diferentes reas de colonizacin se determin que la regin Alto Beni, por sus condiciones ecolgicas, era la ms adecuada para la produccin del cultivo del cacao
Por otro lado, el cultivo de cacao en la regin del Trpico de Cochabamba se introdujo en la dcada de 1970, los avances logrados fueron relativos. A partir del ao 2000, los Programas de Desarrollo Alternativo del Gobierno decidieron incentivar el desarrollo del cacao como producto alternativo al cultivo de la hoja de coca. Las plantaciones de cacao que se encuentran hoy en da en todo el trpico son el resultado de varias iniciativas entre las cuales cabe mencionar el proyecto C-23 de la FAO, entidad que lider el desarrollo de la cacao cultura en el TC.
2.2 Perfil actual de la industria
2.2.1 Alto Beni De acuerdo con el estudio de identificacin, mapeo y anlisis competitivo de la cadena productiva del cacao realizado por el VCDI con apoyo de la cooperacin belga a mediados de 2006, entre los proveedores de material vegetal en Alto Beni, se encuentran: CATIE como proveedor importante de material vegetal y la Central de Cooperativas El CEIBO, actor importante como proveedor, ya que implementa proyectos de produccin y provisin de material vegetal. BOLICERT por otra parte se constituye en proveedor de asistencia tcnica en servicios de certificacin de Produccin Orgnica. El eslabn productor, aglutina a 2.600 productores que pueden reagruparse en tres grandes grupos:
- Productores asociados a El CEIBO, alrededor de 800 socios; - Productores que recibieron asistencia tcnica del CATIE, alrededor de 1.200 productores de la CIAAB, tienen definido su mercado en un 40% a travs de El CEIBO. 13
- Productores Independientes, que han sido separados de EL CEIBO, o que no se asociaron ni recibieron asistencia tcnica de ninguna otra institucin, llegan a un nmero de 600.
EL CEIBO, interviene a travs de sus Cooperativas Comunales. Mayoristas informales, conformados por 8 a 12 comerciantes que rescatan cacao desde las comunidades y puntos de acopio. El destino final del cacao rescatado son las fbricas establecidas en La Paz, Sucre y Oruro. El CEIBO, nico transformador que opera en la zona y que procesa para el mercado de Productos Orgnicos y Comercio J usto, cuenta con un centro de acopio en Sapecho.
El sector privado desempea un rol importante, procesa el cacao en derivados y obtiene el chocolate como producto final. Los que acopian cacao en Alto Beni son: Chocolates Breik, Corona, La Estrella, Taboada, CADEX, El Cndor, Irupana, INCADEX y un nmero importante de microempresas familiares que operan en la ciudad de La Paz y El Alto. Todos trabajan con producto convencional.
2.2.2 Trpico de Cochabamba CHOCOLATE TROPICAL es una organizacin que aglutina a 28 asociaciones de productores de cacao. Productores asociados a CHOCOLATE TROPICAL son alrededor de 1150 familias que se estn iniciando en el rubro de la cultura del cacao y un nmero indeterminado de familias indgenas que cosechan cacao antiguo en las TCOs. Se implantaron 702 hectreas desde el ao 2001 al 2005.
Existen en Cochabamba dos Empresas transformadoras que tienen relacin de negocios con los productores de cacao del Trpico: CHOCOLATES INCONA y BOLIVIANS FRUIT. La demanda en los ltimos dos aos ha fluctuado entre 400 a 500 qq/ao. El impacto en la generacin de empleos en ambas regiones es lo siguiente:
Cuadro 4: Empleos en el Sector Cacao
No. de Actores Alto Beni No. de Actores Trpico de Cochabamba Eslabn Directos Indirectos
Directos Indirectos Proveedores 200 1.000 100 500 Productor 2.600 15.600 700 3.000 Minoristas 20 80 4 20 Transformador 70 350 2 40 Mayorista 50 200 Asistencia Tcnica 20 40 10 20 Total 17.270 3.580 Fuente: Operativo de Campo (entrevistas, reuniones y talleres), marzo y abril de 2006 Elaboracin: Reingeniera Total S.R.L.
En total, el aporte de las exportaciones de cacao y productos derivados, representa un 1,6% del PIB nacional
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2.3 Sistemas de produccin
El 80% de 2600 productores del Alto Beni estn certificados como productores orgnicos, siendo un resultado tangible para que el productor se esfuerce en cumplir las recomendaciones de transferencia de paquete tecnolgico. La productividad de la parcela cacaotera esta en ascenso, si tomamos en cuenta 625 plantas/has y el rendimiento actual de 9 a 11 qq/Ha, comparadas con el rendimiento de 4 a 6 qq/ha que se obtenan hace aos de las parcelas con cacao criollo
El cultivo tecnificado orientado a la produccin orgnica consiste esencialmente en cero insumos qumicos, labores culturales en limpieza, podas y utilizacin de variedades hbridas. La diferencia entre las dos regiones esta en el grado de transferencia tecnolgica alcanzado, hay expectativa en los productores para que en los prximos 2 a 4 aos se intensifiquen los trabajos en El Trpico para alcanzar el grado de desarrollo de El Alto Beni. En el trpico, el pre-beneficio lo realiza el productor en su propiedad, es emprico y no responde a un adecuado manejo de poscosecha
La Cooperativa El CEIBO, es la nica que logr certificar que su produccin es orgnica, vale decir, aproximadamente 700 toneladas anuales, de las cuales alrededor de 250 toneladas son exportadas como cacao orgnico en grano. El resto viene procesado en la planta instalada en El Alto, con la tecnologa Standard que se utiliza en todo el mundo para el procesamiento del cacao. Adems.
El CEIBO, implement sistemas de control de calidad en todo el proceso, no slo en la fase industrial tambin en la agrcola, con nfasis en sus socios y productores quienes trabajan bajo contrato de produccin orgnica. Las principales tareas en la industria son:
- BPM (Buenas Prcticas de Manufactura)
- HACCP (Anlisis de Riesgos de Puntos Crticos de Control en la Industria de Alimentos) y desde poco
- ISO 22000 (norma internacional de sanidad de alimentos)
CHOCOLATE TROPICAL (CT) an produce solo en forma convencional. La produccin del cacao criollo distribuido en las TCOs del Alto Beni as como del Trpico, se basa sobre un rendimiento de 1 qq/Ha.
2.4 potencial de produccin
La regin de Alto Beni, es de las ms ptimas en Bolivia para el cultivo del Cacao, 90% de la produccin nacional est concentrada en esta zona. Las parcelas ubicadas por debajo de los 800 mts de altura y que cuentan con suelos aluviales ricos en nutrientes y especialmente de buena textura para el cultivo del Cacao son las de mayor productividad
En Alto Beni, el potencial del Cacao es bastante promisorio, de las 3.300 Has cultivadas, se estima que la mitad recin entraron en produccin, y que Alto Beni puede fcilmente pasar las 6.000 Has en produccin, lo cual indudablemente lo consolidar como un rubro realmente prioritario y lder en la zona. 15
En el Trpico, pese a la excesiva precipitacin, se puede manejar esta desventaja con sistemas de drenajes en las reas de mayor precipitacin. Sin embargo, no se podrn obtener los rendimientos ptimos del cultivo. A pesar de esto, segn la gerencia del CT, una de las variedades seleccionadas a partir del conjunto de clones proporcionados por el proyecto C 23 (CCN51) presenta un potencial de 30 q/ha, mientras que otras cuatro variedades presentan un potencial de 15 a 20 q en promedio, lo que est por arriba del promedio obtenido en el Alto Beni (10 q/ha). En total, las plantaciones del TC podran producir unas 1100 a 1200 Tl de cacao con 1000 has.
2.5 Mercado interno
De acuerdo al estudio de mapeo hecho en 2006, en cuanto al mercado interno, para la gestin 2005, la oferta nacional de chocolate del conjunto de empresas productoras a nivel nacional estaba alrededor de 350 toneladas anuales, mientras que las exportaciones de chocolates fueron marginales y las importaciones alcanzaron las 2.614 toneladas. Se puede concluir que el consumo aparente de Bolivia de chocolates asciende a 2.960, o sea 3000 Toneladas, siendo cubierto en un 88% por las importaciones.
Existe entonces una demanda potencial importante de substitucin de importaciones para chocolates de fabricacin local, sin embargo en la actualidad se comercializan alrededor de 450 Tl a la industria chocolatera, de las cuales 90% por el CEIBO y el resto por CT .
2.6 Competitividad del cacao boliviano
A nivel de los factores de produccin, los suelos estn disponibles y aptos para el cacao, con ms nfasis en la zona de Alto Beni; existen ms restricciones en la zona del Trpico de Cochabamba, ms que todo por las precipitaciones excesivas, que todava no son insuperables con un manejo adecuado del cultivo.
En cuanto a la demanda interna, es poco diferenciada, ya que solo se exige cacao convencional. Sin embargo, segn el CEIBO, el mercado interno sale ms atractivo, con mrgenes brutos del orden de 18%, mientras que los mrgenes del mercado exterior estn por 8%.
En cuanto a la estructura y rivalidad de las empresas involucradas, El CEIBO, tiene copada por el momento la produccin, transformacin y comercializacin del cacao orgnico; tiene la hegemona en el rubro, y recin ha fortalecido su capacidad de gestin interna y externa con el logro de la certificacin ISO 22000. Por otra parte, est por absorber unos 1000 socios adicionales de la CIAAB (Central Integral de Asociaciones Agroecolgicas del Alto Beni), con la salida de CATIE. El CEIBO se sigue beneficiando de la asistencia del proyecto ARCO de USAID.
En el Trpico de Cochabamba, CHOCOLATE TROPICAL, es una organizacin mucho ms joven, cuya estructura institucional es an dbil, si bien cuenta con un nmero importante de asociados, no logr una buena capacitacin ni una participacin activa y decidida de los mismos, por el reciente retiro de la cooperacin internacional (proyecto C 23 J ATUN SACHA)
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En cuanto a las industrias relacionadas, el crdito en primer lugar, ll Centro de Investigacin y Desarrollo Regional (CIDRE) presta servicios crediticios con fondos propios y con la incorporacin de 1,56 millones de euros del Programa PRAEDAC, y cuenta con tres agencias en el TC. CIDRE otorga crditos a los pequeos y medianos productores en forma individual, grupal (solidario) o asociativa. CIDRE desarroll un sistema de titulacin de plantaciones forestales de campesinos.
El sistema permiti a ms de 4.000 campesinos a legalizar sus tenencias y convertirse en sujetos de crdito. Mediante los servicios micro financiero y de desarrollo empresarial ofrecido por CIDRE, unas 16.000 familias rurales consiguieron aumentar la productividad de sus explotaciones agropecuarias y forestales. Sin embargo, ningn productor de cacao haba sido otorgado crdito por el CIDRE a mediados del 2006.
2.7 Lneas estratgicas propuestas
En el Alto Beni, el CEIBO ya mejor e increment, tanto la superficie como el rendimiento por hectrea, resultado de los Programas de Asistencia tcnica que brinda a sus asociados. Por otra parte, el apoyo recibido a travs de CATIE, permiti la ampliacin de 1200 nuevos productores, aglutinados en torno al CIAAB. La superficie cultivada se aproxima a 3300 Has. Se presenta una mejora sustancial en el manejo de cultivo, dado que el 80% de 2600 productores estn certificados como orgnicos, siendo un resultado tangible. Adems, los productores del Alto Beni siguen recibiendo fuerte apoyo tcnico en prcticas de campo (poda, injerto) por parte del programa ARCO, financiado por la USAID.
En el TC de lo contrario, si bien la conformacin de la Organizacin CHOCOLATE TROPICAL fue un paso importante, los recursos humanos constituyen una limitacin importante, debido a su bajo nivel de capacitacin y su relativo grado de especializacin en el rubro. Las nuevas familias incorporadas al cacao requieren de apoyo tcnico para el injerto de lo clones ms productivos en la zona as como la poda de las plantaciones existentes, as como de inversiones para la fase de pre-beneficiado del cacao. Se surgiere entonces claramente concentrar los esfuerzos en la zona TC.
En los TCOs, por otra parte, el cacao es parte del sistema de produccin agrcola ligada a la tradicin anterior para los productores indgenas, igual a la yuca, la papaya etc. No solamente el cacao silvestre, sino tambin el cacao cultivado pueden concebirse como parte del sistema agro- forestal.
Todava, los TCOs no han sido objeto de ningn plan de fomento de la produccin con las comunidades locales, aunque las mismas estn listas de aceptar tales proyectos, como se verific en el caso de la TCO del Alto Beni durante la visita de la misin.
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A continuacin se proporciona un cuadro resumen de las lneas estratgicas sectoriales.
TC1: CACAO Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Llevar el TC a un nivel de produccin comparable al Alto Beni Transformacin de huertas clonales en plantaciones de buena productividad mediante injerto y poda Evaluar las necesidades de AT para injertar las plantaciones ya instaladas y mejorar las prcticas de campo a nivel del cultivo Mejorar la calidad y la homogeneidad del producto entregado al mercado nacional Instalacin de facilidades apropiadas (fermentacin, secado), capacitacin y AT en temas de post cosecha Evaluar las necesidades de AT en temas post-cosecha, y criterios para acceso a una lnea de crdito Permitir a la asociacin Chocolate Tropical de abastecer directamente el mercado nacional Conformar una empresa comercial a partir de CT Financiar apoyo legal Permitir a CT de entrar en los mercados de exportacin de grano Obtener las certificaciones Comercio J usto y orgnica Contratar apoyo de consultores competentes Fomentar diversificacin de ingresos para las comunidades indgenas Establecer plantaciones de cacao dentro de un sistema agro-forestal Iniciar contactos con las relevantes comunidades
3.- El SECTOR BANANO
3.1 Perfil actual de la industria
De manera previa al anlisis de las cadenas productivas del TC se debe mencionar que no se dispone de datos actualizados al ao 2009. Aunque la situacin haya evolucionado desde cinco aos, las tendencias permanecen vlidas y tenemos que referirnos a la situacin prevalente a finales de 2004, que fue esencialmente impulsada por las acciones del proyecto CONCADE financiado por USAID, que termin a mediados de 2005. El proyecto que sucedi, ARCA, acaba de terminar a mediados de 2009, pero no public una sntesis de resultados logrados. Sin embargo, cuando est posible, mencionaremos datos resultantes de las entrevistas con varios actores de la cadena, aunque se tendran que confirmar.
Cabe notar que los datos publicados por el proyecto CONCADE hacen una distincin sistemtica entre productores atribuibles (los que recibieron asistencia tcnica) y no atribuibles (los dems). El ao 2004 el municipio de Puerto Villarroel se consolido como el municipio bananero del TC, junto al de Villa Tunari tenan mas del 83 % de la superficie en produccin de banano de toda la Regin.
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Cuadro 5: Superficie de banano en produccin por municipio 2004 (Ha) Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros Atribuibles 2.414 821 387 5.145 340 No Atribuibles 2.959 90 730 1.354 - TOTAL 5.373 911 1.117 6.499 340 Fuente: CONCADE El nmero de familias atribuibles y no atribuibles a los programas de Desarrollo Alternativo (DA), dedicadas al cultivo de banano en el Trpico de Cochabamba fue de 6.416 hasta el ao 2004.
Cuadro 6: Nmero de Familias Productoras de Banano por Municipio en 2004 Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros TOTAL Atribuibles 1.190 311 235 1.385 176 3.297 No Atribuibles 1.991 243 236 582 67 3.119 TOTAL 3.181 554 471 1.967 243 6.416 Fuente: CONCADE Concordante con las superficies de banano en produccin por municipios, el mayor nmero de familias beneficiadas en banano se encuentran en los municipios de Puerto Villarroel y Villa Tunari, el nmero de familias que recibieron apoyo en esos dos municipios representa el 78 % del total.
Cuadro 7: Produccin Total de Banano en TM, por Municipio, en 2004 Productor Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros Total Atribuibles 43.205 21.165 5.357 91.862 5.482 167.071 No Atribuibles 14.044 678 8.971 39.462 13 63.168 TOTAL 57.249 21.843 14.328 131.324 5.495 230.239 Fuente: CONCADE
La mayor produccin de lejos logr Puerto Villarroel.
3.2 Sistemas de produccin
En el cultivo de banano se ha establecido la aplicacin de tres tipos de tecnologa: media, baja y tradicional. Adicionalmente los rendimientos obtenidos varan dependiendo de la regin, la calidad del suelo y el expertice del productor entre los ms importantes.
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Cuadro 8: Rendimientos de Banano por Tipo de Tecnologa y Destino de la Produccin (Tm/Ha)
por Mercado de Destino Tecnologa Media Tecnologa Baja Sin Tecnologa Mercado Nacional Exportacin 33 25 15 15 - 25 26 33 Fuente: CONCADE En los dos municipios con mayor superficie en produccin de banano asistido (Villa Tunari y Puerto Villarroel, con mas del 80 %), en el primero (Villa Tunari), solo el 30% de su superficie presenta rendimientos mayores a 18 Tm /ha en el 2004.
Cuadro 9: Distribucin de la Superficie en Produccin de Banano, segn rendimientos Promedio, por Municipio en 2004
Municipio <12 Tm/ha 12-18 Tm/ha >18 Tm/ha Villa Tunari 57% 13% 30% Shinahota 15% 9% 76% Chimor 15% 57% 28% Puerto Villarroel 31% 13% 56% Entre Ros 44% 11% 45% Fuente: CONCADE El grado de intensificacin de la produccin tambin influye sobre la generacin de empleo, que es 2,7 veces ms elevado con tecnologa media que con el sistema tradicional
Cuadro 10: Empleo Directo Generado en la Produccin de Banano, 2004 Cultivo Tecnologa Jornales/Ha Superficie en produccin 2004 (Ha) Total Jornales Total # Empleos Media 133 3.000 399.000 4.433 Baja 85 6.107 519.095 5.768 Banano Tradicional 50 5.133 256.650 2.852 TOTAL 268 14.240 1.174.745 13.053 Fuente: CONCADE Los cultivos que usan tecnologa baja (produccin que tambin se destina a la exportacin), comprenden la realizacin de las siguientes labores culturales; deshierbes (manual y qumico), deshoje y desvi de hijos, deshijes y deschantes; embolsados y encintado, resiembras; aplicacin de fertilizantes y aplicacin de funguicidas (control de Sigatoka). En la produccin con tecnologa media (produccin exclusivamente dirigida a la exportacin con calidad), adems de las labores citadas para tecnologa baja, comprende una mayor aplicacin de fertilizantes y fumigaciones en el control de Sigatoca (En algunos casos la fumigacin ya es area). 20
3.3 Potencial de produccin
La produccin de los agricultores asistidos por el proyecto CONCADE, representa ms del 70 % de la produccin total. Del 70 % de la produccin lograda por los asistidos, ms del 25 % se destina exclusivamente para la exportacin. De esta situacin se deduce que la capacidad exportadora del sector productor de banano, puede incrementarse fcilmente en ms de un 100 %.
Cuadro 11: TC: Destino de la produccin Comercializada, 2004 Mercado Nacional Exportacin Atribuibles 121.600 42.634 No atribuibles 62.687 - Total 184.287 42.634
Aparte de eso, dentro de las lecciones aprendidas, se not que las decisiones de carcter poltico hicieron que el apoyo del proyecto fuera general, sin diferenciar a buenos y malos productores, ni planificar mejor el uso de suelos. En el siguiente mapa se presenta la distribucin de los cultivos de banano, palmito, pia y pastos en suelos con distintas categoras de drenaje. Se puede observar que algunas reas de banano y palmito estn en suelos con drenaje restringido, lo que indudablemente afecta su productividad, tal como mencionado en el estudio del CONCADE (reportado a continuacin).
Mapa 1 Ubicacin de Cultivos de Banano, Palmito, Pia y Pasturas en Suelos con Distintas Caractersticas de Drenaje en el TC
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De acuerdo con el estudio del proyecto CONCADE Mapas de suelos del Trpico de Cochabamba e identificacin de restricciones edficas para cultivos de banano, palmito, pia y pastos las restricciones de acidez y baja fertilidad pueden ser eliminadas o reducidas con la aplicacin de dolomita u otras enmiendas o la aplicacin de fertilizantes, lo que implica un costo ms o menos razonable para ser cubierto por los productores. En el caso del mal drenaje, en general su correccin implica gastos significativos, por lo que se constituye, probablemente, en el factor ms restrictivo para la agricultura en el TC
3.4 Mercados
La reparticin global por destino de la produccin del TC en el 2004 fue la siguiente:
Cuadro 12: Volmenes de Banano Comercializados el Ao 2004
Mercado Nacional Exportacin Cantidad Destino Cantidad (Tm.) Destino Tm. Cajas Banano en Chipas 181.960 Argentina 41.019 1.864.493 Cochabamba 65.293 Chile 1.615 73.427 La Paz 22.981 Santa Cruz 47.056 Otros 46.630 Desayuno Escolar 2.327 Cochabamba 1.187 La Paz 565 Santa Cruz 567 Otros 8
TOTAL 184.287 TOTAL 42.634 1.937.920 Fuente: CONCADE El mercado interno absorbe el 80 % de la produccin total del TC, y el restante 20 % el mercado internacional. Al 2004 se exportaron 1,9 millones de cajas (42.634 Tm), el 95 % al mercado Argentino y solo el 5 % al chileno; los siguientes grficos muestran la participacin de Bolivia en dichos mercados. Queda claro que en ambos casos, el principal pas competidor es Ecuador
Grfica 2: Argentina: Importaciones de Banano Segn Origen, Ao 2003
Ecuador 41% Br asil 49% Bolivia 10%
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Grfica 3: Chile: Importaciones de Banano Segn Origen, Ao 2003
Ecuador 99% Bolivia 1%
3.5 Competitividad del banano de TC
El nivel de ingreso agropecuario en trminos netos, descontando los costos de produccin por hectrea de banano, de acuerdo a la tecnologa aplicada se expresa en el siguiente cuadro.
Cuadro 13: Ingreso Neto Promedio en Finca por Tipo de Tecnologa y Mercado de Destino en ($us/Ha/ao, 2004)
Mercado de Destino Tipo de tecnologa Ingreso neto Nacional Exportacin Tecnologa tradicional 195 Tecnologa baja 540 Tecnologa media 986 368 986 Fuente: CONCADE En promedio los que producen para la exportacin usando tecnologa media, tiene ingresos 160 % superiores sobre aquellos que lo hacen solo para el mercado interno con tecnologa bsica y tradicional.
Los factores naturales no son los ms favorables. Como ya mencionado, no se aprovechan siempre los mejores suelos, buena parte de ellos siendo arcillosos, y los rendimientos sufren a veces de un periodo de sequa que puede ser bastante larga (2 a 3 meses). A nivel de recursos humanos, en el 2004, se concluy que los productores no haban contado con capacitacin especializada orientada a la disminucin de costos de produccin con el objetivo de incrementar la competitividad, por ejemplo en el uso adecuado de los funguicidas. Se estim que la falta de capacitacin especializada y recursos por parte de los productores ocasion que los rendimientos sean en promedio de 666 cajas/ha/ao en el 2004, cuando el potencial era de 1600 cajas/ha/ao. Se confirm en la presente misin, por conversaciones con varios operadores que la prioridad actual sigue siendo la capacitacin en buenas prcticas de campo, sobre todo con el segmento de productores que todava no estn involucrados en la exportacin es decir dos terceros de ellos 23
En cuanto al crdito, el pago diferido por la venta de banano a la Argentina y Chile, disminuye la posibilidad de que los productores puedan continuar con estabilidad, su produccin y menos aun si deben comprar sus insumos al contado y no cuentan con acceso a crditos en insumos ni dinero.
Las empresas campesinas no tienen el suficiente capital operativo como para enfrentar de manera regular procesos de exportacin
En el tema calidad, cabe notar que los precios del banano exportado a la Argentina a principios del ao 2000, se ubicaban por debajo de los precios del banano ecuatoriano y del brasileo. Desde principios del ao 2003, los precios del banano chapareo se alejan muy por encima de los del banano brasilero y se acercan mucho a los del banano ecuatoriano.
El resultado del apoyo con asistencia tcnica y logstica, permiti incrementar la calidad de la fruta de exportacin y una mejora en los precios (de $us 1/caja a $us 1,35/caja).
Este comportamiento es reflejo de la calidad y preferencia ganada por el banano del Chapare. Los operadores entrevistados confirmaron este hecho que se debe ms que todo en las condiciones de produccin ms limpias del TC, casi sin aplicacin de fertilizantes, con un numero de tratamientos areos que est alrededor de unos 8 por ao frente a ms que 30 en Ecuador en promedio, y adems sin los problemas de nematodos encontrados en el Ecuador.
Sin embargo, la falta de un programa de mejoramiento del material vegetal pone un riesgo a la sostenibilidad de dicha calidad.
3.6 Lneas estratgicas propuestas
Existen en la actualidad productores comprometidos con la produccin de banano para exportacin que tienen como objetivo, igualar las tecnologas del Ecuador, en calidad y rendimientos. Mostrando as un grupo que demanda el desarrollo de tecnologas con visin competitiva. Por otra parte, la rentabilidad del cultivo para la exportacin se ha confirmado, lo que junto a las condiciones de produccin relativamente limpias confirma la vocacin exportadora de la zona.
Los mercados regionales no son todava saturados y las ventajas comparativas del TC permiten esperar desplazar parte de las exportaciones ecuatorianas. Hasta el mercado Europeo podra ser accesible en la actualidad a la produccin del TC si se cumplira con las normas uniformemente aceptadas.
Se debe responder de manera integral (RRHH, insumos, infraestructura) a este conjunto de factores favorables con el objetivo constante de mejorar o mantener la calidad del producto.
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Las lneas estratgicas sugeridas a tal fin se muestran en el cuadro siguiente.
TC2: BANANO Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Fortalecer la posicin de Bolivia en los mercados regionales (Argentina, Chile) y entrar en el mercado Europeo Mantener / recuperar nivel de calidad anterior mediante diseminacin de las Buenas Practicas de campo Organizar informacin sobre normas GLOBAL GAP y estndares del mercado Europeo Aumentar la produccin exportable tocando ms productores Mejorar la productividad de la mayora de los productores Mejorar el material gentico Evaluacin de las necesidades de AT con las asociaciones Limitar los riesgos de produccin (sequa, enfermedades) Establecer infraestructuras apropiadas en zonas prioritarias. Estudios puntuales costo / rentabilidad de redes de riego y drenaje
4.- EL SECTOR PIA
4.1 Perfil de la Industria
La superficie total de pia establecida en el trpico de Cochabamba hasta el ao 2004 (final del proyecto CONCADE) era de 3.026 hectreas, de las cuales 2.377 Has en produccin El 53 % de la superficie corresponda a productores asistidos, de la cual 85% destinada a la exportacin, mientras que el 47 % a productores no asistidos enteramente dedicada al mercado interno. La reparticin de la misma por municipio se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 14: Superficie de Pia en Produccin Por Municipio, 2004 (Ha) Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros Atribuibles 196 87 61 524 432 No Atribuibles 264 44 56 279 434 TOTAL 460 131 117 803 866 Fuente: CONCADE En trminos generales el 70% de la superficie en produccin de Pia del TC, se encontraba en los municipios de Puerto Villarroel (34%) y Entre Ros (36%). La produccin total de pia de productores atribuibles y no atribuibles al Proyecto CONCADE durante el ao 2004 fue de 28.595 toneladas
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Cuadro 15: Produccin de Pia en el Trpico de Cochabamba, 2004 (en Tm.) Destino de la Produccin Destino de la produccin Comercializada Productores Produccin Total Comercializacin Auto consumo Otros Usos M. Nacional M. Internacional Atribuibles 18.322 17.629 438 255 15.629 2.000,5 No Atribuibles 10.273 9.301 946 26 9.301 - TOTAL 28.595 26.930 1.384 281 24.930 2.000 Fuente: CONCADE
La cantidad de empleo lcito directo generado por el cultivo de pia, en la realizacin de prcticas culturales de produccin y cosecha, es de aproximadamente 2.216 empleos en 2004. Una clasificacin del empleo de acuerdo al nivel y uso de tecnologa se presenta en le siguiente cuadro:
Cuadro 16: Empleo Lcito Directo Generado en la Produccin de Pia, 2004 Cultivo Tecnologa Jornales /Ha Superficie en produccin (Ha) Total Jornales Total # Empleos Bajos 78 1.300 101.400 1.127 Medianos 91 1.077 98.007 1.089 Pia Total 169 2.377 199.407 2.216 Fuente: CONCADE
La cooperativa UNAPIA, manejaba el 48 % de las superficies de pia asistidas en todo el TC, el 52% restante estaba distribuido entre cuatro otras organizaciones de productores. El nmero de familias dedicadas al cultivo de pia en el TC, sean asistidas o no, era de 4.275 hasta el ao 2004.
Esas cifras han bajado hoy en da de manera drstica. Mientras que siguen cinco organizaciones de productores involucradas en la produccin de pia, de acuerdo a las entrevistas con varios operadores, el nmero de productores ha bajado a unos 350, y el nmero de Has a unas 700. Se espera una produccin alrededor de 15000 Tm en 2009.
4.2 Sistemas de produccin
En el cultivo de pia se ha establecido la aplicacin de dos tipos de tecnologa: medianos y bajos insumos. Los rendimientos del ao 2004 se presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 17: Rendimientos de Pia por Tipo de Tecnologa/ Destino de Produccin (Tm/Ha)
Bajos insumos Medianos insumos Mercado de Destino Tm Unidades Tm Unidades Mercado Nacional Mercado Internacional 21 10.500 28 14.000 15 - 21 22 28 Fuente: CONCADE Las labores culturales empleadas en el caso de tecnologa bajos insumos son: deshierbe manual, aplicacin de herbicidas, control sanitario floracin e induccin floral. Con tecnologa de medianos insumos, adems de las anteriores realizan las labores de: aplicacin de fertilizantes y el control golpe de sol.
4.3 Potencial de produccin
Se ensea en el cuadro siguiente un anlisis de rendimientos por municipio:
Cuadro 18: Rendimientos de Pia por Municipio (Tm/Ha) Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros Promedio Atribuibles 9 4 27 12 16 14 No Atribuibles 7 7 12 7 13 10 Fuente: CONCADE El municipio de Chimor tiene los cultivos de pia con los rendimientos ms altos. Adicionalmente el cuadro siguiente, revela las grandes diferencias en el nivel tecnolgico con el que se trabaja en los distintos municipios.
Cuadro 19: Distribucin de la Superficie en Produccin de Pia, segn Rendimientos Promedios por Municipio
Municipio < = 21,5 Tm/ha > 21,5 Tm/ha Villa Tunari 85% 15% Shinahota 94% 6% Chimor 29% 71% Puerto Villarroel 78% 22% Entre Ros 67% 33% Fuente: CONCADE
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En el municipio de Villa Tunari por ejemplo, se puede inferir del cuadro precedente que solo el 15% de la superficie en produccin trabajaba con tecnologa de medianos insumos y el 85% con bajos insumos. Eso revela que, con la excepcin de Chimor, el potencial de progreso en 2004 era todava muy grande.
Se concluyo por el proyecto CONCADE que, cuando se trabaja en temas de Infraestructura poscosecha, desarrollo y transferencia tecnolgica, logstica comercial se puede lograr incremento en los volmenes exportados de hasta 10 veces ms.
4.4 Mercados
El volumen de ventas de pia de acuerdo al mercado de destino en 2004 se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 20: Volumen Comercializado de Pia el Ao 2004 (Tm.) Mercado Nacional Exportacin Cantidad Destino Cantidad (Tm) Destino Tm. Cajas Cochabamba 12.940 Argentina 760 34.532 Santa Cruz 11.877 Chile 1.210 54.999 La Paz 75 Espaa 31 1.400 Otros 39 TOTAL 24.930 TOTAL 2.000 90.931 Fuente: CONCADE El mercado nacional absorba el 92,5 % de la produccin comercializada y solo el 7,5 % se destinaba al mercado de exportacin. Solo hay dos mercados de exportacin: Argentina y Chile.
Los volmenes comercializados en Cochabamba y Santa Cruz representaban la casi-totalidad del total para el mercado interno, pero la mayora estaba redistribuida hacia otros departamentos del pas.
Las exportaciones hoy en da se quedan relativamente marginales respecto al mercado interno, por varios problemas, en primer lugar la falta de oferta en el mayor periodo de demanda, es decir Navidad.
Tambin se han encontrado frecuentes problemas de rechazo de lotes por presencia de residuos qumicos (Argentina) o de plagas (Chile). La falta de oferta se debe entre otros a la poca aplicacin de la induccin floral artificial por parte de los productores; por eso sigue el patrn estacional habitual, con el cual la floracin solo es el resultado de la induccin natural por el fro, lo que resulta en un marcado pico de produccin en Noviembre, que corresponde al pico tradicional de demanda en el mercado interno, y conjuntamente a una elevada tasa de prdidas.
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4.5 Competitividad de la cadena
El nivel de ingreso en trminos netos en 2004, descontando los costos de produccin por hectrea de pia, de acuerdo a la tecnologa aplicada se expresa en el siguiente cuadro. En trminos promedios, la diferencia entre el ingreso percibido por hectrea entre un productor asistido y otro no asistido, es de mas del 76 % a favor de los asistidos.
Cuadro 21: Ingreso Promedio por Tipo de Tecnologa y Mercado de Destino Mercado de Destino Tipo de tecnologa Ingreso neto ($us/Ha) Nacional Exportacin Bajos insumos 1.290 Medianos insumos 1.687 1.290 1.687 Fuente: CONCADE
En cuanto a los factores, varios problemas fueron identificados al final del proyecto CONCADE, que persisten hoy en da:
El carcter insostenible de la produccin a mediano-largo plazo, ya que los rendimientos se lograban en su gran mayora tumbando monte.
La dispersin de la superficie implantada ocasionaba una baja escala de produccin (20 productores =1 contenedor) y resta competitividad, situacin que ha empeorado hoy en da.
Debido a la escasez de material vegetal certificado y alta demanda, su transferencia y comercializacin se la realizaba entre productores, ocasionando una alta degeneracin gentica. Sigue hoy en da como un mayor problema la falta de viveros con manejo profesional.
En cuanto a la demanda, es importante aclarar una parte de la produccin (la fruta mas grande botellones) es muy apetecida en el mercado interno a buenos precios, el 80 % (fruta mas pequea, sin demanda interna) corresponde a la demanda por el mercado externo a mejores precios en comparacin con los precios internos para ese tamao de fruta.
La variedad tradicional (Pucallpa), presenta ventajas comparativas en el mercado internacional: una es el sabor (ms dulce), su apariencia (mucho mas amarilla que la ecuatoriana y otras), y el precio competitivo. Sin embargo, el incumplimiento de los volmenes ofertados (pactado con los productores), el problema de residuos y/o plagas y el retraso en las entregas, impide exportar ms pia del Chapare. No existe un laboratorio de control de residuos en el Trpico que permita seguir el cumplimiento de buenas prcticas de produccin.
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En el mercado interno, la falta de ampliacin del periodo de produccin por la escasa aplicacin de tcnicas de induccin floral produce una saturacin del mercado en el mes de Noviembre, que es fuente de altas prdidas.
Finalmente, la demanda potencial de productos enlatados de pia (rodajas, trozos) todava est desconocida, y no se aprovecha, mientras que existen en la zona plantas enlatadoras de palmito con capacidad ociosa
En cuanto a las empresas, las asociaciones de productores de pia se quedan dbiles y sin recursos, porque los volmenes de produccin aun son sumamente reducidos
En cuanto al crdito, la falta de posibilidades concretas de acceso en condiciones aceptables no permiten el empleo de tecnologa de altos insumos y tampoco de extensin de las reas cultivadas, impidiendo las economas de escala.
4.6 Estrategias propuestas
En vista de las consideraciones anteriores, queda claro que por una parte, el mercado de exportacin regional est abierto pero no se aprovecha por varias razones, mientras que el mercado de los productos elaborados no es conocido. Con la finalidad de responder a estos desafos se proponen las siguientes lneas de acciones.
TC3: PIA Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Abastecer los mercados regionales (Argentina y Chile) de manera regular Aumentar la produccin disponible para las exportaciones de pia fresca; generalizar induccin floral artificial Evaluacin de las necesidades de AT con las asociaciones Mejorar la rentabilidad del cultivo mediante reduccin de prdidas al campo y de rechazos a las fronteras Disponer de un laboratorio local de pruebas de residuos qumicos a nivel del despacho Estudio costo-rentabilidad del laboratorio Mejorar la rentabilidad del cultivo aprovechando parte del descarte; mejorar la rentabilidad de las plantas enlatadoras de palmito Diversificar en productos enlatados de pia (rodajas, trozos, etc) Estudio de mercado local y regional para productos enlatados
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5.- EL SECTOR PALMITO
5.1 Perfil de la Industria
La superficie de palmito total establecida en el trpico de Cochabamba hasta el ao 2004 es de 7.381 hectreas, de las cuales 95 % en produccin. Parece que est situacin ha poco evolucionado a la fecha.
La reparticin por municipio se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 22: Superficie de Palmito en Produccin por Municipio, 2004 (Ha)
Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros TOTAL Asistido 1.420 1.177 283 2.534 228 5.642 No Asistido 548 162 - 685 8 1.403 TOTAL 1.968 1.339 283 3.219 236 7.045 Fuente: CONCADE Los productores asistidos tenan el 80 % de la superficie de palmito en produccin y representaban 80% del total de los productores. El 45 % de la superficie en produccin se encontraba en Puerto Villarroel, lo que ha poco cambiado a la fecha.
El total de las familias dedicadas al cultivo de palmito en el trpico de Cochabamba era de 5.297 en el ao 2004, de las cuales casi 4000 en los municipios de Puerto Villarroel y Villa Tunari;
5.2 Sistemas y potencial de produccin
En el cultivo de palmito hasta diciembre de 2004 en el TC, se aplicaban dos tipos de tecnologa, bsica y mejorada.
Cuadro 23: Rendimientos de Palmito por Tipo de Tecnologa
De acuerdo a los resultados de la encuesta agropecuaria 2004, en cada municipio se registraba la siguiente distribucin segn rendimiento promedio, en kilogramos por hectrea y por cada corte 1 .
Cuadro 24: Distribucin de la Superficie en Produccin de Palmito Segn Rendimientos Promedio por Municipio, 2004
Municipio <=0,6 Tm/ha >0,6 Tm/ha Villa Tunari 41% 59% Shinahota 12% 88% Chimor 5% 95% Puerto Villarroel 25% 75% Entre Ros 38% 62% Fuente: CONCADE Chimor una vez ms se destaca como el municipio lder, con un promedio de 2000 tl. La cantidad de empleo absorbido por la superficie de palmito en produccin, de acuerdo al nivel tecnolgico empleado en sus prcticas culturales de produccin y cosecha, era de 5.661 empleos directos, con 85% atribuibles a la tecnologa mejorada.
Cuadro 25: Empleo Directo Generado en la Produccin de Palmito, 2004
1 Durante el ao productivo del palmito se realizan 4 cortes. 32
5.3 Mercados
Del total del volumen comercializable que produce el TC, el 97% se exporta, como se ensea en el cuadro siguiente. La reparticin de las exportaciones segn mercado se encuentra en el grfico.
Cuadro 26: Volmenes y Destino de la Produccin Comercializada, 2004 2
Mercado Nacional Exportacin 3
150,9 3.363,9
Grfica 4: Exportaciones de palmito por mercado de destino
(Ao 2004, de un total de 298.774 cajas)
Espaa 2% Francia 12% Estados Unidos 4% Israel 1% Uruguay 1% Chile 28% Otros 1% Argentina 51%
El 51 % de las exportaciones en 2004 tuvieron como destino el mercado argentino, mientras que el 49 % restante estaba en ms de siete pases. Cabe notar que hasta el ao 2002 el 99 % de las exportaciones tena como destino exclusivo la Argentina. Esta diversificacin fue sostenible, ya que el producto del TC queda posicionado en los mismos mercados a la fecha.
2 Se toma como volumen comercializado, solo el corazn de cada bastn de palmito (cogollos), cada bastn tiene un rendimiento industrial del 24 %, siendo el 76% descarte. 3 El peso del volumen exportado incluye el peso del, envase, lquido conservante y caja de cartn 33
Grfica 5 Argentina: Importaciones de Palmito Ao 2003 Ecuador 71% Bolivia 23% Per 4% Brasil 2%
FUENTE: TRADE-MAP/USAID
El mayor competidor en el mercado argentino es claramente Ecuador. En le mercado europeo existe una fuerte competicin entre Ecuador, Costa Rica y Per.
El mercado argentino gozaba de precios atractivos hasta el ao 2008, sin embargo por la crisis financiera mundial, los precios recin bajaron de unos 26 US$ / caja (12 latas de 800 g) a unos 19 US$. Tambin hay una tendencia decreciente en el mercado europeo.
5.4 Competitividad de la industria
El nivel de ingreso en 2004, en trminos netos por hectrea producida de palmito, es decir descontando los costos de produccin y de acuerdo a la tecnologa aplicada, esta expresado en el siguiente cuadro.
Cuadro 27: Ingreso Neto Promedio en Finca por Tipo de Tecnologa 2004 ($us/Ha/ao)
Tipo de tecnologa Ingreso neto Bsica 109 Mejorada 284 Fuente: CONCADE
La apertura y diversificacin de mercados haba estimulado la produccin e incentivado al productor con mejores precios; Sin embargo, desde el ao 2008, los precios al productor han cado de unos 1,5 B/ tallo a unos 1,1, lo que rende el cultivo poco atractivo. Una buena parte de los productores no han cortado desde principios de 2009.
A nivel de los factores que negativamente afectan al sector, segn el informe final del proyecto CONCADE, los principales problemas eran la mala aplicacin de los fertilizantes. Adems, los 34
cultivos se encuentran a veces en zonas mal drenadas y dispersas. Por otra parte, los insumos para la industria (envases de plsticos y cajas), an son de buena calidad, tambin son caros (monopolio de la empresa FABE)
En cuanto a la demanda, la dependencia de los mercados de exportacin es un factor de fragilidad. En la actualidad, el mercado nacional sigue siendo marginal, ya que se trata histricamente de un producto elitista, destinado ms que todo a los pases de alto o mediano ingreso promedio. En este contexto, el potencial del mercado boliviano es obviamente reducido. En cuanto a los mercados internacionales, sobre todo el mercado Europeo, requieren siempre ms esfuerzos en varias certificaciones a nivel de empresas, o sea: ISO 9001 (calidad), ISO 14000 (medio ambiente) y ISO 22000 (sanidad de alimentos). Esa ultima la ha logrado solamente una empresa todava. Es tambin deseable para dichos mercados una mencin del origen geogrfico del producto, que es un elemento importante en una estrategia de promocin.
A nivel de las empresas, hasta poco, haba unas 5 empresas privadas, con una fuerte competencia entre ellas. Las empresas privadas, otorgan herbicidas a los productores a precios sumamente bajos, pagos puntuales, incentivos por rendimiento, et. De acuerdo a los principios ya mencionados del diamante de Porter, dicha competencia genera en principio mayores y mejores beneficios para los productores, en la medida que no haya capacidad ociosa en la industria. La capacidad instalada en 2004 para la industrializacin del Palmito era de 20.000.000 tallos/ao con una oferta disponible es de 10.000.000 tallos/ao. Con la inminente apertura de dos plantas adicionales por empresas comunitarias, la situacin a este nivel se va empeorando.
5.5 Estrategias propuestas
En el contexto actual de mercado deprimido y largas existencias de producto terminado, seria poco relevante fomentar el crecimiento de la produccin primaria, y las estrategias propuestas en el cuadro siguiente apuntan a la consolidacin de las posiciones comerciales ya adquiridas, as como el mejoramiento de la tasa de utilizacin de la capacidad industrial a travs la posible diversificacin y optimizacin de la capacidad instalada hacia el enlatado de productos de pia.
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TC4: PALMITO Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Mantener las posiciones comerciales adquiridas en los mercados claves (Europa, EU, Cono Sur) Cumplimiento de todas las empresas con la normativa internacional ISO (9001 - calidad, 14000 medio ambiente, 22000 sanidad de alimentos) Evaluacin de las necesidades de capacitacin, apoyo tcnico y inversiones complementarias para lograr las certificaciones de todas las empresas Imponer la zona del Chapare como zona productora de palmito de alta calidad Establecimiento de une denominacin de origen Organizar discusiones entre las empresas y el SENASAG acerca de la obtencin de la Denominacin de Origen y evaluar el costo de la misma Mejorar la rentabilidad de las plantas de enlatado Aprovechar la capacidad ociosa de las plantas procesadoras para diversificar en enlatados de pia Estudios de evaluacin de las inversiones necesaria en las cadenas de entrega y las plantas para la diversificacin
6.- EL SECTOR CTRICOS
6.1 Perfil de la Industria
Antes de entrar en la lectura del presente capitulo es necesario mencionar que los contactos e entrevistas realizadas se han concentrado en el sector de las naranjas.
La superficie total de naranja establecida en el trpico de Cochabamba, hasta el ao 2004, es de 16.794 hectreas, con una edad de 5 aos hasta los 25 aos aproximadamente con un incremento de casi 50% de las superficies en los 5 ltimos aos.
La produccin correspondiente de naranja durante el ao 2004 fue de 42.562 toneladas, de las cuales 90% comercializadas; El 40% de la produccin, as como de familias dedicadas a este rubro se registraban en el municipio de Villa Tunari.
La mayor cantidad de familias dedicadas a este cultivo no eran asistidas. Esta situacin denota unas acciones limitadas por parte del Desarrollo Alternativo en este sector.
6.2 Sistemas y potencial de produccin
En el Trpico de Cochabamba existen dos variedades de naranja, la variedad criolla y la variedad valencia tarda. En la variedad criolla se practica una tecnologa tradicional, en cambio para la 36
naranja valencia tarda se practican tres tipos de tecnologa, la tradicional, con cobertura y con fertilizantes.
Cuadro 28: Rendimientos de Naranja por Tipo de Tecnologa y Segn Variedad (en Centenas/Ha)
La cantidad de empleo directo utilizado para el cultivo de naranja, tanto en las prcticas culturales de produccin y cosecha, era de 10.164 empleos en 2004, de acuerdo al nivel tecnolgico empleado. Es probable que haya crecido de 50% a la fecha.
Cuadro 29: Empleo Directo Generado en la Produccin de Naranja, 2004
Producto Tecnologa Jornales/Ha. Superficie (Ha) Total Jornales # Empleos
Tradicional
78 5.718 445.965 4.955
Cobertura
68 2.859 194.395 2.160 Naranja
Fertilizantes
96 2.859 274.440 3.049 Fuente: CONCADE
6.3 Mercados
Se estim que la comercializacin de la naranja chaparea gener 3,4 millones de dlares en 2004. La produccin de naranja es comercializada slo en el mbito nacional y los principales mercados de destino son las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, pero adems, estas ciudades constituyen los centros de distribucin de la fruta para otros departamentos.
Los precios de la naranja siguen su comportamiento estacional bien definido. Alcanzan los precios ms bajos durante los meses de mayo, junio y julio y los ms altos durante los meses de septiembre a febrero. Aparte de eso, en el mercado se encuentra fruta de diferentes aspectos y el precio es sumamente fluctuante.
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Las aplicaciones de las prcticas culturales y de manejo de cultivo por parte de los productores capacitados, permitiran lograr un precio ms regular.
6.4 Competitividad de la cadena
Cuadro 30: Ingreso Neto Promedio en Finca por Tipo de Tecnologa y Variedad ao 2004 ($us/Ha/ao)
Naranja Criolla Naranja Valencia Tarda Tecnologa Tradicional Tecnologa Tradicional Tecnologa Cobertura Tecnologa Fertilizacin 543 502 649 795 Fuente: CONCADE El ingreso proporcionado por una hectrea de valencia tarda con tecnologa fertilizacin, genera un 58 % ms de ingreso que una hectrea de la misma variedad con tecnologa tradicional
En cuanto a los factores de la produccin: el apoyo tcnico a las principales asociaciones de productores, para el control de la cancrosis en los viveros haba permitido producir material vegetal con calidad gentica garantizada, pero un deficiente rol del SENASAG en la difusin de material vegetal ha permitido la expansin generalizada de la CANCROSIS en el TC y los proyectos para el establecimiento de viveros modelos que produzcan material vegetal de calidad, han tropezado con dificultad del acceso al presupuesto para implementar esta idea. Asi se creo un desequilibrio en la expansin de los cultivos entre las variedades tempranas y tardas.
En cuanto a la demanda: el apoyo a los comits de comercializacin, ha logrado introducir a los ctricos como parte del desayuno escolar. Se trat todava de mandarinas, que estn preferidas por los nios respecto a naranjas Sin embargo, se ha aprobado una norma para la elaboracin de jugos o zumos, con el 100% de pulpa de fruta natural, y se esta reflexionando a nivel de ciertos municipios (La Paz) sobre la introduccin de jugos naturales en base regular como parte del desayuno escolar, lo que generar en perspectiva una elevada demanda de este tipo de producto.
En cuanto a las empresas y capacidades industriales: se establecieron dos plantas procesadoras gestionadas por asociaciones de productores en el TC, con apoyo financiero del proyecto ARCO. Todava, solo lograron entregar producto a granel en cantidades limitadas y faltan de capacidad gestora.
6.5 Estrategias propuestas
El nivel de produccin de naranjas y ctricos ya es importante en el TC, pero por falta de organizacin, las perdidas son importante y la fruta est mal valorizada. Es entonces necesario poner nfasis en temas de post-cosecha y comercializacin con prioridad al mercado 38
institucional, donde se contempla un desarrollo rpido de la demanda. Las asociaciones de productores concernidas necesitan un apoyo en la elaboracin de planes de negocio.
Parece sin embargo necesario y oportuno mantener vigilancia respecto a la cancrosis. De acuerdo a los especialistas, la cancrosis es muy difcil de erradicar y la nica alternativa es convivir con esta enfermedad, pero se pueden aplicar prcticas para evitar una mayor difusin y seguir produciendo material vegetal sano. Es deseable volver a discutir un plan de accin rpidamente
El siguiente cuadro ensea las orientaciones propuestas con est problemtica
TC5: CTRICOS Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Abastecer el mercado local institucional en jugo de naranja (Desayuno Escolar) Cumplir con las exigencias del mercado (volumen, regularidad, calidad, empaque) Organizar unas reuniones con representantes de las asociaciones, empresas y DE de varios municipios Mejorar la rentabilidad del cultivo Reduccin de prdidas de fruta fresca, diversificacin de las salidas Contratar planes de negocio a consultores locales Guardar Valor Agregado localmente mediante Reactivacin de las plantas existentes Apoyar inversiones complementarias con ordenes de compra Evitar una mayor difusin de la cancrosis Reactivar viveros libres de cancrosis Discutir situacin corriente y plan de lucha contra la cancrosis con SENASAG
7.- EL SECTOR PISCICULTURA
7.1 Perfil de la Industria
Se ha establecido a la fecha una industria a muy pequea escala en el municipio de Puerto Villarroel, con financiamiento del proyecto PRAEDAC para la inversin en los estanques, a partir de unas experimentaciones del Instituto Pisccola de la Universidad San Simon en Valle Sajta, que produca los alevines. As se instalaron estanques de 1000 m2 para unas 250 familias en Puerto Villarroel y unas 15 en Chimor.
La actividad todava funciona en un modo muy emprico, sin ningn tipo de asistencia tcnica, y solo abastece el mercado local. Se esta tambin estableciendo un centro de produccin de alevines con financiacin del FONADAL, que todava no posee las infraestructuras necesarias para tener un papel de centro de capacitacin.
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7.2 Sistemas y potencial de produccin
En un estudio realizado en 2004, el Instituto Pisccola PAIRA (Valle Sajta) considera que el cultivo semi-intensivo, es el ms recomendable para la zona del TC. Debido a las condiciones del medio, las tomas de agua deben realizarse por bombeo lo que encarece los costos de produccin; Esta limitante no permite realizar un cultivo intensivo que podra ser mas rentable.
Las especies ms utilizables para implementar una granja son la Tilapia (Oreochromis niloticus), especie extica y la nativa Tambaqu (Piaractus brachypomus), Pac (Colossoma macropomun), ya que renen las caractersticas de peces para cultivo, tales como: rusticidad, rpido crecimiento, carne agradable, etc.
Los peces se pueden nutrir con alimentos industriales balanceados, complementados con frutas locales (tumbo, carambola, etc..), de las cuales hay una gran disponibilidad. El mayor problema sigue siendo una gran variedad de predadores ( peces carnvoros, aves, zorros, caimanes, etc..)
En cuanto a las aptitudes de tierras en el TC, existen grandes extensiones de suelos arcillosos y pesados en las terrazas bajas, que todava no se aprovechan, salvo con pastos de baja productividad para ganadera o arroz de secano, como lo ensea el siguiente mapa, establecida por el proyecto CONCADE
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Mapa 2: contenido de arcilla en los suelos del TC
Las entrevistas con personas competentes permitieron evaluar de manera estimativa el nmero de productores instalados en este tipo de suelos y que potencialmente representaran los grupos metas de una eventual poltica o intervencin sectorial.
Cuadro 31: Beneficiadores Potenciales de la Piscicultura en el TC
Municipio No de productores
Puerto Villarroel 1500 Villa Tunari 4000 Chimor 200 Shinahota 200 Entre Ros 600 TOTAL 6500
Con una superficie promedia de 1 a 2 ha de estanques por productor, se podra crear una extensin del orden de 10000 has dedicadas a la piscicultura.
7.3 Mercados
En el estudio realizado del Instituto Pisccola PAIRA (Valle Sajta), sobre el consumo de pescado, se ha determinado que el consumo por capita de carne de pescado en Cochabamba, es de 0.63 Kg./mes y en Santa Cruz de 1.02 Kg./mes, con un promedio de 9.8 Kg./ao;
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Sobre esta base, la demanda efectiva para la ciudad de Cochabamba fue evaluada a 4316 TM/ao y en Santa Cruz a 11862 TM/ao, alcanzando en su conjunto una demanda de 16178 TM/ao, con la siguiente reparticin:
Cuadro 33: Reparticin de la Demanda por Especies en Cochabamba y Santa cruz
Especie (nombre comercial) % Sbalo 23,0 Pac 16,3 Surub 12,3 Dorado 6,1 Carpa 2,5 Tilapia 1,6 Otros 7,8
Comparando con lo recomendado por la O.M.S. (20 Kg./ao), se estimo la demanda potencial que a unas 8857 TM/ao para Cochabamba y 16375 TM/ao para Santa Cruz , sumando ambos 25.232 TM/ao, y se llego a deducir que haba un dficit de 9.054 TM/ao, que constituye un mercado insatisfecho que podra ser cubierto por la piscicultura. El mencionado dficit representa una estimacin muy aproximativa del mercado potencial que debera ser comprobada y profundizada.
7.4 Competitividad de la industria
En el estudio realizado por parte del Instituto Pisccola PAIRA se han considerado estudios de rentabilidad financiera para tres tipos de cultivos: - Monocultivo de Tilapia; - Monocultivo de Tambaqu; - Poli cultivo Tilapia vs. Tambaqu.
Los indicadores financieros resultaron positivos, con un TRI de 19 -20%. Sin embargo, estos resultados son indicativos. El nivel de competividad actual de las empresas existentes es muy bajo; los parmetros tcnicos adaptados a las condiciones locales estn generalmente desconocidos de los productores. Sin embargo, se puede contar con una productividad mnima de 1000 kg/ ao, con un precio de 25 B/ kg, lo que brindara un ingreso bruto alrededor de 3500 US$ /ha.
7.5 Estrategias sugeridas
Es importante en prioridad verificar el potencial de absorcin del mercado a nivel regional y nacional, conduciendo una verdadera encuesta de mercado en varias regiones del pas y con varios perfiles socio-econmicos de consumidores. Cabe notar que, en las tierras altas se consume ms bien trucha, y no se conocen tanto los peces tropicales.
En la medida que el estudio de mercado se revela alentador, se necesitar pasar a unas encuestas detalladas de las zonas pre-identificadas, para confirmar las aptitudes de los suelos a nivel micro, as como evaluar la receptividad de los productores al entrar en la produccin pisccola y los 42
beneficios esperados en trminos de ingreso. La disponibilidad de crdito para capital de inversin en la instalacin de estanques (alrededor de 3000 US$ /ha) y para capital de trabajo es un problema genrico que se deber resolver a un nivel ms amplio, con piscicultura como rubro elegible.
Una vez estas condiciones verificadas, y el tamao de la poblacin-meta conocido, ser necesario planear las acciones de formacin y extensin hacia los productores, o candidatos-productores. Por eso se necesitar un estudio de factibilidad de un centro de capacitacin auto-sostenible, que tenga recursos por sus propias producciones as como las infraestructuras suficientes para capacitar los productores en condiciones reales. El estudio debera tambin evaluar las necesidades de Asistencia Tcnica mvil para el seguimiento de las fincas recin establecidas. A continuacin se presenta un cuadro resumen de las acciones a ponerse en marcha para validar las potencialidades econmicas y de desarrollo de este sector productivo.
TC6: PISCICULTURA Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Ocupar el dficit del mercado interno con produccin nacional Impulsar la produccin local de acuerdo al potencial de ventas Estudio mercado interno Aprovechar las extensiones de suelos arcillosos inaptos para cultivos (>10000 has, en Puerto Villarroel, Villa Tunari, etc,,,) Ampliar gradualmente las extensiones de piscinas en las zonas apropiadas Estudio detallado las zonas pre-identificadas (tcnicas y socio-econmicas) Capacitar productores en sistemas de produccin semi-intensivos, pasando de una actividad emprica a una actividad profesional. Disponer de un centro de capacitacin auto- sostenible Estudio de factibilidad de un centro de capacitacin
8.- EL SECTOR GANADERO
8.1 Perfil de la Industria
La poblacin bovina en el Trpico de Cochabamba al ao 2004 era de 55.428 Cabezas. Los municipios con la mayor cantidad de existencias son Entre Ros y Puerto Villarroel, que en su conjunto cuentan con ms de la mitad de las existencias. Las familias dedicadas a la cra de ganado bovino en el TC para el ao 2004 eran de 7.491.
La mayor parte de ellas siendo productoras de leche, y unas 48% siendo asistidas. El mayor nmero de cabezas promedio por familia est dado en el municipio de Entre Ros, cuyas familias cuentan con alrededor de 12 cabezas por familia, seguido de Puerto Villarroel. Esta situacin refleja un claro predominio de la actividad ganadera en estos dos municipios, mientras que en los 43
44 municipios de Villa Tunari, Shinahota y Chimor, la ganadera constituye una actividad complementara.
8.2 Sistemas y potencial de produccin
La actividad ganadera en el TC se desenvuelve sobre una superficie de 31.483 hectreas (cifras 2004), de los cuales el 84% son cultivados y el resto naturales. Las mayores superficies destinadas a la ganadera se encuentran en los municipios de Entre Ros y Puerto Villarroel, donde se da un una ganadera sobre un sistema de produccin extensivo, en el cual el factor tierra desempea un papel relevante para su desarrollo.
Los rendimientos promedios de leche por vaca en el Trpico de Cochabamba, segn datos de la encuesta agropecuaria 2004, estaban muy bajas fluctuando entre los 2,5 litros y 5 litros diarios. La carga animal por hectrea de tierra establecida en pasturas en el TC oscila alrededor de 1,3 unidades animales por hectrea, siendo ms baja en el municipio de Entre Ros, con una unidad/ha. La gran mayora de los pastos se encuentran en zonas bien drenadas, de alta acidez (4<pH<5), y en el caso de Entre Ros, arenosos.
Las pasturas que predominan en el TC son aquellas compuestas por gramneas del gnero Brachiaria y varias especies de gramneas nativas. Debido a que dichas especies son tolerantes a los niveles de Aluminio que tienen los suelos del TC, la aplicacin de dolomita no es estrictamente necesaria, aunque contribuira a mejorar la nutricin de las pasturas.
A continuacin se ensea el mapa de ubicacin de los pastizales en el TC.
8.3 Mercados
La produccin de leche en el TC el 2004 alcanzo los 14.006 litros diarios. Del total, solo 8.841 litros (63 %), fueron destinados a la comercializacin, de los cuales alrededor de 3,000 litros para la fabricacin de quesos.
Los principales mercados para la leche producida en el TC son locales. Adems la leche producida en Puerto Villarroel y Entre Ros, tambin es destinada a PIL Santa Cruz.
El centro de acopio de Entre Ros, que fue establecido con el apoyo del proyecto PRAEDAC, recolecta a la fecha unos 3500 lt diarios solamente, entidad que ha bajado desde 2005.
Mapa 3 : Ubicacin de Cultivos de Pasto en el TC
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8.4 Competitividad de la industria
Cuadro 34: Valor Bruto de Produccin Ganadera / $us/familia (2004)
Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros Promedio Asistidos 950 1.148 1.080 1.099 1.642 1.151 No Asistidos 894 1.043 559 863 1.176 906 Fuente: CONCADE Se nota que con la excepcin de Entre Ros, las ventas por familia se quedan bajas, alrededor de 1000 US$ / ao, la actividad ganadera quedndose relativamente marginal.
Se concluyo por el proyecto CONCADE que los programas de Desarrollo Alternativo nunca establecieron una poltica clara de apoyo al sector ganadero de alto rendimiento para su establecimiento en el TC, lo que gener el desarrollo de un sector con bajos rendimientos, mala calidad de ganado, escasas pasturas y poca capacitacin en el rea. Entre otros, la escasa capacitacin a los productores para el manejo de pasturas, haba ocasionado degradacin de los suelos y el empobrecimiento de la composicin de materia verde requerida por el ganado.
Desde el ao 2008 sin embargo, se ha dado apoyo en el tema de mejoramiento gentico mediante el proyecto de Alianzas Rurales que es un programa de inseminacin artificial de las razas Holstein y Brown Swiss. Ya se obtienen terneros mejorados.
Por otra parte, ante brotes posibles de fiebre aftosa, la capacidad institucional y operacional del SENASAG esta considerada muy dbil por algunos observadores, lo que pone todas las exportaciones de la zona a riesgo.
8.5 Estrategias sugeridas Los dos pilares sugeridos a la conclusin del proyecto CONCADE siguen vlidos hoy en da, y se pueden tomar como objetivos estratgicos en el marco de un desarrollo integrado del potencial del TC:
Ampliacin de pasturas mejoradas considerando un equilibrio medioambiental.
Fomentar la ganadera de engorde por incurrirse en menores costos y percibir mayores ingresos.
Adems, parece indispensable aadir a estos objetivos la prevencin del riesgo de fiebre aftosa, que tuviera consecuencias desastrosas para el sector con repercusiones a todos los otros sectores 46
del DA implicados en lneas de exportacin. A continuacin se presentan algunos ejes o lneas estratgicas hacia las cuales apuntar eventuales acciones sectoriales.
TC7: GANADO Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Prevenir el riesgo de epidemia de fiebre aftosa Mejoramiento de las prcticas de vacunacin y control de sanidad animal
Disear un plan de acciones especfico en colaboracin con SENASAG Mejorar la productividad de las pasturas y fomentar una localizacin optima de las mismas.
Determinacin de las zonas ms aptas en el TC para pastizales Encuesta actualizada de localizacin y productividad de pastizales existentes Crear una ganadera de engorde rentable en el TC
Disear un plan de desarrollo para el engorde de ganado Estudio costo y rentabilidad del engorde de ganado
9.- TEMA DE DIVERSIFICACIN PARA EL TC: PALMA DE ACEITE
Al contrario de pases vecinos (Colombia, Per), no existe todava una industria de aceite de palma en Bolivia, a pesar de las condiciones favorables en la parte amaznica del pas. Se reportan a continuacin algunos datos relativos a dicha industria.
9.1 Sistemas de produccin
La palma de aceite es originaria de frica (golfo de Guinea). De todos tiempos se ha explotado en forma silvestre, para el alimento local. Lleg a Amrica del Sur al siglo XVI. Slo en 1911 salieron las primeras plantaciones a Sumatra, con los holandeses, y en Malasia, con los ingleses, para despegar a partir de los aos 60.
Las mejores producciones se consiguen en las tierras profundas, requieren 2000 horas anuales de sol, ms de 1 800 mm de lluvia con buena distribucin anual, temperaturas de 28C en promedio y mnimas superiores a 20C y una higrometra superior a 60%. El cultivo se adapta a suelos cidos y lixiviados en la medida que se dominan las tcnicas de fertilizacin, con lo cual sera perfectamente adaptada a las condiciones del TC.
Que sean plantaciones domsticas o agro-industriales deben proporcionarse semillas seleccionadas por las instituciones reconocidas: para plantar una hectrea con 143 palmas se necesitan 200 semillas; Despus de 1 ao en viveros y 3 aos de crecimiento vegetativo, la cosecha puede empezar. En aumento hasta la edad de 8 aos, la produccin se estabiliza entonces y empieza a bajar despus de 20 aos de cultura. No es el declive de la produccin que obliga a 47
replantar hacia 25 aos, pero la gran dificultad de cosecha de palmas de ms de de 12 metros de altura.
Se adoptan hoy en da mtodos de gestin de plantaciones y plantas procesadoras con la preocupacin de la proteccin del medio ambiente. Las dosis de fertilizantes y los mtodos de aplicacin toman en consideracin los parmetros econmicos, los objetivos de produccin y la capacidad de retencin de las tierras para elementos minerales. Se hace un seguimiento regular de la evolucin de la fertilidad de la tierra, y el reciclaje de los sub-productos de la planta procesadora es parte integral de los planes de fertilizacin. La biomasa considerable producida por la planta a lo largo de la explotacin se valoriza as mejor. Se asocia tambin la palma con unas leguminosas especficas (de tipo Pureara) que aseguran una proteccin eficaz del suelo durante los primeros aos, y al mismo tiempo brindan nitrgeno al suelo.
La multiplicacin de las plantaciones agro-industriales de grandes dimensiones particip en el crecimiento exponencial de la produccin de aceite de palma y de grano de palma (doblemente cada 10 aos durante stos duran 40 aos). Pero este levantamiento de la produccin tambin se debe al rpido desarrollo de las plantaciones domsticas pequeas que ahora proporcionan 30% de la produccin total. Cabe notar durante los ltimos 30 aos una evolucin similar entre el aceite de palma y el aceite de soja, pasados de unos millones de toneladas en los aos 60 a aproximadamente 30 millones de toneladas hoy en da. Pero el rendimiento de la palma es por 10 veces superior al de la soja, con lo cual es mucho menos peligroso para la deforestacin.
9.2 Productos y salidas comerciales
La industria agroalimentaria es gran consumidora del aceite de palma y de sus derivados; Los numerosos productos derivados permiten fabricar aceites de mesa, margarinas, o substitutos de manteca. Estas materias grasas entran en la composicin de pasteleras industriales, productos de chocolatera, dulces, helados y substitutos de comida con finalidad diettica. Ya que es resistente a las temperaturas altas, el aceite de palma es usado prioritariamente en baos de fritura.
Se puede fraccionar el aceite de palma en una parte liquida en las temperaturas ambientes corrientes (oleica) y una parte slida en las mismas condiciones (esterica). En el siguiente cuadro se dan algunas aplicaciones especficas de cada una.
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Cuadro 35: Aptitudes especificas del aceite de palma entera o fraccionada en las industrias alimentarias
Aptitudes especificas del aceite de palma entera o fraccionada en las industrias alimentarias Usos Aceite de palma Fraccin oleica Fraccin esterica Margarinas *** *** *** Helados *** - - Crackers *** * ** Preparacin pasteles *** ** Pastas instantneas *** *** ** Substitutos de crema lechera * - * Galletas *** * ** Grasa para masa panifiable *** - ***
Las salidas alimentarias del aceite de grano de palma tambin son numerosas: aceite de cocina (en mezcla con otros aceites), margarina, jabonera y cosmticos. Las tortas de extraccin tienen una posible valorizacin en la industria de alimentos balanceados.
Existen tambin varios usos non-alimentarios de los derivados del aceite de palma. Los principales productos derivados son: cidos grasos, esteres grasos, compuestos nitrogenados y glicerol. Se mencionan a continuacin alunas aplicaciones de ellos:
cidos grasos: saborizantes, perfumes, candelas, jabones, una variedad de cosmticos Esters grasos: compuestos activos par detergentes, biocarburantes Alcoholes grasos: varios agentes de limpieza Compuestos nitrogenados: anti-oxidantes, agentes de flaqueo Glycerol: amplia gama de aplicaciones: estabilizadores, antigel, etc.
9.3 El modelo de desarrollo semipblico de la industria del aceite de palma en Malasia
El modelo Malasino est basado mayormente en la industria privada, sin embargo existen tambin varios esquemas estatales as como productores independientes, como indicado en el siguiente cuadro. El tamao de las plantaciones es muy variable, de algunas centenas de has a ms de 100000 has.
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Cuadro 36: Distribucin de las Plantaciones de Palma de Aceite en Malasia
Dentro de los esquemas estatales, el que ms importancia tiene y ha jugado el papel ms significante en el desarrollo de palma de aceite en Malasia es el FELDA (Federal Land Development Authority).
Felda, de hecho era el principal actor en la industria en Malasia en 2000, contando con 17.7% del rea total plantada y aproximadamente 20.6% del aceite de la palma producido. Felda era la principal agencia de desarrollo y colonizacin de tierras que se estableci en 1956 con el mandato socio-econmico de desarrollo de zonas forestales para colonizacin. De su formacin hasta mediados de los 80s, la actividad principal del Felda era el desarrollo de cultivos de plantacin, inicialmente caucho y seguidamente con otras cosechas, particularmente la palma de aceite.
Siguiendo un cambio en la estrategia de la organizacin en los aos ochenta, Felda cambi su enfoque a la direccin de desarrollo de plantaciones en una base comercial. Los aos ochenta vieron una expansin rpida en el rea desarrollada con palma de aceite pero no haba habido nuevos desarrollos de la tierra significantes en la ltima dcada y la actividad mayor se ha concentrado en la renovacin (replantacin) de los esquemas ms viejos en Malasia Peninsular. El rea total replantada hasta los aos 2000 era 117,676 hectreas.
Bajo la estructura organizacional actual, el Grupo de Felda consiste en Felda que es responsable para la direccin de los esquemas establecidos y Felda Sdn Bhd que es el brazo corporativo para el grupo. En el 2000, Felda tuvo establecidos 103,001 colonos en 275 esquemas de los cuales 67% se han plantado con palma de aceite. Felda tambin es responsable para actividades que incluyen desarrollo de comunidades de colonos y nuevas actividades econmicas para reforzar los ingresos de los mismos.
Felda Holdings Sdn Bhd es el holding para 36 compaas propias y compaas asociadas que son divididas en el Grupo de las Plantaciones, Grupo de Industrias de Palma y Grupo de las Empresas. A travs de estas compaas, Felda est involucrado en la mayora de los aspectos de la cadena de suministros. Felda Maneja 258 plantaciones que cubren una rea total de ms de 354,000 hectreas, el producto de los cuales viene procesado en 72 molinos de aceite de palma, 6 50
plantas de grano de palma, 7 refineras de aceite de palma para producir aceite de consumo y 2 plantas de margarina. Tambin opera en Egipto y China.
Felda est involucrado en la produccin de productos qumicos a base de aceite de palma a travs de una J oint-Venture con Procter y Gamble. Las varias compaas subsidiarias proporcionan servicio de apoyo a los negocios de la compaa principal. El grupo produce sus propios materiales de plantacin, fertilizantes y otros insumos agrcolas, tiene su propia investigacin agrcola y sus propias instalaciones de mantenimiento, transporte y almacenamiento. Al final de la cadena, Felda tiene compaas para comercializar sus productos. Con la integracin vertical de sus actividades, Felda es esencialmente un productor del campo a la mesa.
Aunque Felda se estableci con prstamos y concesiones del Gobierno Federal y las agencias internacionales como el Banco Mundial, ha estado autofinancindose durante muchos aos desde manejar sus funcionamientos agrcolas en una base comercial. Las ganancias generadas por las compaas bajo Felda Holdings Sdn Bhd se han devuelto a los colonos y Felda a travs de su inversin en el Felda Inversin Cooperativo (KPF) qu posee 51% de Felda Holdings Sdn Bhd.
9.4 Estrategias propuestas
Es probable que el cultivo de palma de aceite pueda proporcionar una alternativa viable de agro industria para el TC en la medida que haya un mercado suficiente y que el modelo de desarrollo elegido se pueda adaptar a las condiciones socio-econmicas del TC, de manera probable a travs de la conformacin de una empresa de tipo comunitaria, con bloques de mediano tamao adaptados a varias asociaciones locales de productores.
A fin de verificar dichas hiptesis, es necesario realizar un estudio de mercado as como un estudio de identificacin de zonas aptas al cultivo. Se surgiere adems fuertemente organizar un viaje de estudio de unos 8-10 das a Malasia para un grupo de 5-10 personas en colaboracin con la DCE local para orientar y escribir los TdRs del estudio de factibilidad que se deber hacer en el siguiente paso.
TC 9: ALTERNATIVA : ACEITE DE PALMA Principales hiptesis Acciones inmediatas (< 1 ao) El mercado industrial nacional para aceite de palma es atractivo
Estudio del mercado industrial nacional de aceite de palma La palma de aceite se puede gestionar como cultivo agro-forestal en pequeos lotes
Estudio detallado y mapeo de suelos aptos para cultivo de palma de aceite Los modelos exitosos de produccin industrial con empresas comunitarias son transferibles a las condiciones locales del TC/ AB
Viaje de estudio a Malasia para estudiar las prcticas tcnicas y de gestin de los esquemas del FELDA 51
10.- TEMAS DE DIVERSIFICACIN PARA LOS YUNGAS
Los Yungas constituyen una zona muy compleja y heterognea. En el cuadro siguiente se presentan algunos factores de diferenciacin entre varias zonas. Se puede considerar la Zona Tradicional compuesta por los municipios de Chulumani, Irupana, Cajuata y Coroico ms o menos como homognea.
Cuadro 37: Factores Mayores de Diferenciacin en los Yungas
Municipio
ZT
Caranavi
Yanacachi
La Asunta Potencial productivo / alternativas Xx xx x x Limitantes agro-climticos Xxx x xxx xx Cultura empresarial X xx x x Cultura ecolgica X xxx x x Limitantes sociales Xx x x Xxx x bajo xx mediano xxx alto
10.1 Caso de La Asunta
En este municipio existen los mayores problemas por el rpido crecimiento del cultivo de la coca, a gran escala. El desmonte y la quema de los residuos de esta practica es comn y la madera no esta utilizada adecuadamente. Los limitantes sociales son muy fuertes, y hay una casi-ausencia del estado en esta zona, por eso requiere de una estrategia particular.
Por el otro lado La Asunta tiene terrenos frtiles, que todava en el caso general no son degradados y permiten el cultivo de caf de muy buena calidad, pero tambin de varios cultivos perennes alternativos.
Existe una asociacin de productores de caf (ARPEA), cuya creacin fue impulsada por el proyecto J ATUN SATCHA, que ya est exportando caf certificado, pero carece de recursos para apoyar el desarrollo del caf o la diversificacin en otros rubros con asistencia tcnica de manera sostenible, as como de capital de trabajo para retirar, adelantando el valor de mercado correspondiente, la produccin a sus asociados.
El proyecto J ATUN SATCHA que fue financiado inicialmente por la FAO y est en un periodo de transicin con financiamiento puente, es ms que todo un proyecto de manejo de bosque y promociona el uso de especies forestales comerciales de ciclo promedio para recuperar los terrenos plantados anteriormente con coca (tales como el Huasicucho, que es una leguminosa explotable a unos 15-20 aos y de posible asociacin con caf o cacao). 52
El proyecto fue tambin involucrado en la distribucin de plantitas de ctricos para seguridad alimentaria. En la medida que tenga el plazo y los recursos necesarios, los encargados del proyecto planean instalar pruebas de varios cultivos que parecen promisorios y son apropiados en el marco de una estrategia de manejo del bosque, tales como:
El achiote, de las frutas del cual se extrae un colorante natural con mercado internacional
El cacao blanco, que tiene buen precio y parece bien adaptado a las condiciones relativamente secas de La Asunta
La palta, que tiene buena demanda en el mercado local, y se importa a la fecha del Ecuador
Dichos cultivos podran ser alternativas viables en el contexto de La Asunta, ya que tienen alto valor, a pesar de las dificultades de entrega que se deben a la ausencia de caminos.
Se not por otra parte que existen en La Asunta algunas zonas con terrenos ondulados y pendientes moderadas, que parecen aptas para la instalacin de pastizales, del mismo modo que ya se pueden observar en el Alto Beni. Se menciono la existencia de un grupo de productores lecheros en el pueblo de Santa Lucia que por razones de tiempo no fue posible visitar. En el programa de una prxima misin debera incluirse, la visita a este grupo de productores para una verificacin de sus operatividad y potencialidades.
Cabe notar que las nicas razas lecheras que se han introducido todava en el Alto Beni son la Holstein y la Brown Swiss, que, si bien son muy productivas no son razas montaeras con rusticidad y potencial de adaptacin a este tipo de zona.
La introduccin de verdaderas razas montaeras podra ser un elemento clave del establecimiento sostenible de ganado lechero en dichas zonas. Un ejemplo de tales razas es la Tarentaise, una raza originaria de los Alpes Franceses, que es liviana, muy bien adaptada a los terrenos difciles y igualmente muy productiva (hasta 5000 l/ ao). Se adapta tambin muy bien a los climas calorosos y fue introducida exitosamente en varios pases de frica del Norte y America.
En el siguiente cuadro se sintetizan los elementos de las estrategias especficas sugeridas para La Asunta.
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YU 3- ALTERNATIVAS- La Asunta Rubros Objetivos estratgicos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Forestales Proporcionar ingresos complementarios del caf a largo plazo Apoyo a plantaciones de leguminosas de mediano ciclo (ex. Huasicucho) Apoyo equipo J atun Satcha Cultivos alternativos Fomentar nuevos cultivos con alto valor y mercado potencial (achiote, palta, cacao blanco) Establecer huertas clonales Establecer viveros de plantitas Establecer centros de acopio especializados Llevar a cabo una encuesta de mercadeo a nivel industrias, mayoristas, exportadores segn las necesidades Ganado lechero
Aprovechar zonas con pendientes moderadas Generar vocaciones de ganaderos Reactivar organizacin anterior Desarrollar pastizales Introducir razas lecheras adaptadas (montaeras) Centro acopio Planta procesadora Estudio de determinacin de zonas aptas Sesin de informacin a potenciales productores Evaluacin de las necesidades en AT (manejo ganado y pastizales)
10.2 Caso de las otras zonas de Los Yungas
El potencial productivo en casi todas las reas de las Yungas tradicionales se ve limitado por la degradacin de los suelos que es una limitacin para el cultivo de la coca misma, y por supuesto para caf y otros cultivos alternativos. La situacin se presenta de manera menos crtica respecto a ese problema en los municipios de Caranavi y Yanacachi.
Un sector poco atendido en las Yungas tradicionales es el sector de la fruticultura a pesar de la existencia de caminos relativamente buenos que permiten expediciones hacia La Paz y otras ciudades. Por falta de procesamiento, la fruta de segunda calidad, mayormente no tiene mercado ni destino, y en consecuencia, la fruticultura es poco atractiva y poco rentable.
Parece interesante la construccin de una planta secadora de frutas, especialmente para fruta de segunda calidad, que permite trabajar mango, ctricos y pltanos, o sea los frutales ms presentes en la regin.
La fruta secada, tendra adems muy buenas perspectivas en el mercado nacional e internacional. Acorde con la informacin previa a la misin, la institucin PAZYBOL con sede en Cajuata presenta las condiciones para un proyecto con esta finalidad. Sin embargo por falta de tiempo no se pudo realizar una visita especfica que podr programarse en una segunda fase de la misin.
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Se noto tambin por otra parte la iniciativa de la CORACA de Irupana, que est involucrada desde varios aos en la produccin de amaranto para exportacin, con 200 agricultores socios, y est confrontada a las fluctuaciones de los precios internacionales. La CORACA, ha empezado en 2009 a fabricar a escala artesanal barras energticas a base de amaranto y miel para el da del estudiante para el municipio de La Paz (iniciativa desarrollada en el marco del Programa J uancito Pinto Desayuno escolar).
La cantidad fabricada era de 60000 barras, mientras que esa misma cantidad, segn los responsables del Desayuno Escolar, corresponde a los requerimientos semanales. Es oportuno entonces apoyar la empresa a nivel de la produccin primaria as como del procesamiento para abastecer dicho mercado y asimismo asegurar ingresos estables para los productores.
Otra iniciativa lanzada desde varios aos en el municipio de Yanacachi a una altura entre 2000 y 3000 metros es la produccin de flores para el mercado de La Paz, y el mercado nacional en general. Son 6 comunidades que producen flores en una superficie de 120 has, en terrenos de mucha pendiente y condiciones muy difciles.
La produccin de flores es un potencial interesante para esta zona muy pobre, pero se deben realizar esfuerzos de estabilizar y diversificar la produccin, mejorar las operaciones de post- cosecha y transporte y facilitar el acceso a los mercados para estos productores (acceso directo al mercado limitando la dependencia de una cadena de intermediarios).
Las iniciativas sugeridas que permitiran responder a esa variedad de potencialidades estn resumidas en el siguiente cuadro:
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YU 4- ALTERNATIVAS- Otras zonas Rubro / Municipio Objetivos estratgicos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Amaranto (Irupana) Asegurar ingresos alternativos con precios estables Acceso mercado institucional (DE) Responder a las demandas del mercado Adaptar producto y empaque Aumentar produccin en manera sostenible
Llevar a cabo una encuesta comparativa de las necesidades de varios municipios Mango (Cajuata) Entrar en el mercado internacional de frutas secadas Definir una estrategia de mercadeo Establecer una planta secadora de frutas Asegurar continuidad en el abastecimiento y calidad
Contratar consultores para estrategia de mercadeo y plan de negocio Flores (Yanacachi) Aumentar y estabilizar lo ingresos de los productores Mantener actividades econmicas en el territorio Aumentar y diversificar la produccin Mejorar el manejo post- cosecha Abrir un canal directo al mercado
Llevar a cabo una encuesta de mercadeo a nivel de los floristas de La Paz
11) TEMAS DE ORGANIZACIN PROFESIONAL Y ASISTENCIA TCNICA
11.1 Caso de Trpico de Cochabamba
El contexto socio-econmico del TC est caracterizado por una influencia determinante de las organizaciones sindicales, con un papel importante jugado por los municipios en los temas productivos a travs de las UDEMs (Unidades de Desarrollo Econmico Municipales) y de los CDEPs (Consejos de Desarrollo Econmico Productivo).
Cada municipio tiene un presupuesto dedicado al desarrollo productivo, que viene financiado por la ley de municipalidades por el IDH (impuesto sobre hidrocarburos), el papel del municipio siendo de disear e implementar polticas pblicas de apoyo al desarrollo productivo, facilitando las exportaciones y mejorando la calidad.
A travs de las UDEMs se estn realizando censos agropecuarios, en base de los cuales se intenta elaborar en algunos casos planes de desarrollo agropecuario
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Las principales demandas de las organizaciones de productores a los Municipios se concentran en capital de trabajo, infraestructuras tales como empacadoras o plantas procesadoras, apoyo comercial y asistencia tcnica debido a los insuficientes recursos para pagar sus propios tcnicos.
En respuesta, cada municipio recin contrat un nmero limitado de tcnicos especializados por rubro (entre 4 y 8), tratando de substituir la asistencia tcnica proporcionada anteriormente por la USAID a travs del proyecto ARCO sin lograr un verdadero resultado.
Se notaron varias crticas durante las entrevistas con los municipios del TC: poca presencia del VCDI, insuficientes recursos para asistencia tcnica, falta de asesoramiento comercial y legal, y ms generalmente al desarrollo empresarial.
Es probable que la gestin de asistencia tcnica especializada por rubro por los mismos municipios no sea la solucin ms sostenible y tampoco eficiente de asignar recursos pblicos al desarrollo productivo, ya que normalmente utilizan dichos recursos de manera ms eficiente los mismos profesionales, es decir las organizaciones de las varias cadenas productivas.
Sin embargo, existen una gran variedad de problemas transversales, tales como gestin financiera de las explotaciones agrcolas polivalentes, manejo de suelos, diseo de redes de riego o drenaje en determinadas zonas, que no pueden ser tratados adecuadamente por organizaciones sectoriales.
Eso entonces pone el problema de la falta de una organizacin transversal encargada de la representacin profesional de los agricultores en general frente a las autoridades locales o estadales, independientemente del tipo de produccin, as como de la gestin tcnica de los problemas comunes del territorio en relacin con la produccin agrcola. En algunos pases, una tal estructura se llama cmara de agricultura, lo que no se debe confundir con un sindicato agrcola. Por la homogeneidad del territorio del TC se debera concebir dicha estructura a nivel regional.
Se surgiere entonces que bajo el proyecto PAPS se brinde una informacin especfica sobre el papel y el funcionamiento de este tipo de estructura, que se realice una auditoria de la situacin actual y luego un estudio de factibilidad precisando las funciones de la estructura, as como sus recursos humanos y financieros. Las lneas estratgicas correspondientes estn resumidas en el siguiente cuadro.
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TC/ O - Estructura Tcnica Transversal Objetivos estratgicos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Disponer de competencias tcnicas permanentes para responder a problemas transversales de produccin y organizacin comunes a la zona y a varios rubros, tales como: - Gestin de finca - Sanidad animal y vegetal - Manejo de suelos - Redes de riego - Otros Promover la creacin de una(s) estructura(s) tcnica(s) con financiamiento estable dedicada a prestar servicios a los agricultores en general
Precisar las necesidades tcnicas, determinar la misin, el funcionamiento y los recursos de la dicha estructura
Organizar una(s) conferencias sobre modelos en vigor en otros pases (tipo cmara de agricultores)
Contratar consultores para estudio de factibilidad de la estructura Evitar duplicacin de esfuerzos en temas verticales por rubro Auditar el papel de los tcnicos de las UDM de los municipios en el campo agrcola
Contratar consultores para la auditora
11.2 Caso del Alto Beni
En el Alto Beni varias empresas individuales son apoyadas de manera bastante fuerte y eficiente por el proyecto ARCO, financiado por la USAID, de acuerdo a una metodologa bien establecida, empezando con la elaboracin de planes de negocio.
Durante las visitas de terreno en el municipio de Palos Blancos, se ha encontrado un grupo todava informal de microempresarios compuesto de 64 empresas involucradas en varias industrias tales como lcteos, ctricos, embutidos, avicultura, piscicultura, etc..
Los miembros de dicho grupo tienen como caractersticas comunes de ser originarios del Alto Beni, tener una formacin de nivel acadmico y estar en el proceso de invertir en infraestructuras para desarrollar las industrias locales. Mediante algunas visitas de terreno se pudo verificar la realidad fsica de las inversiones que se estn haciendo, con medios propios a veces reducidos, pero claramente con voluntad de pasar del nivel artesanal al nivel de pequeas industrias, y se pudo tambin notar el dinamismo de los miembros del grupo.
Dicho grupo de empresarios no tiene todava existencia u personera jurdica, y tampoco dispone de infraestructuras para reunirse, ni de una secretaria, sin embargo ha manifestado su voluntad de conformarse en una entidad representativa de tipo cmara de comercio o cmara de industrias.
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Se sugiere que se brinde apoyo por el programa PAPS a dicha iniciativa que contribuir a crear y mantener empleos en la zona del Alto Beni, evitando asimismo que se agrave su carcter de zona expulsora. A continuacin se proporciona un cuadro resumen de los potenciales ejes de intervencin.
AB/ O - Ente representativa empresarial Objetivos estratgicos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao)
Disponer de una estructura agrupando los varios empresarios agro-industriales en el AB como socio estratgico del desarrollo de la zona
Apoyar la conformacin de la cmara industrial (o agro- industrial) del AB en el plano jurdico y con infraestructura apropiada
Organizar una reunin con la asociacin de empresarios del AB para definir un plan de accin
12.- CONCLUSIONES: TIPOLOGA DE NECESIDADES Y ACCIONES REQUERIDAS
En los siguientes cuadros se dan las necesidades de apoyo consideradas prioritarias a varios niveles de las cadenas productivas descritas en los precedentes captulos. Se nota que las necesidades son altamente dependientes de la cadena a la cual se refiere, y de los aspectos histricos de desarrollo de las mismas. A continuacin se analizan las necesidades de manera transversal, de acuerdo al los mayores eslabones de las cadenas.
Cuadro 38: Tipologa de las necesidades por rubro Trpico de Cochabamba
Comercializacin / organizacin
Rubro
Investigacin
Produccin primaria
Transformacin empaque Mercado local Exportacin Banano X XXX XX X XX Palmito - X XX - XXX Pia XX XXX XXX X XX Ctricos - X XXX XXX - Cacao - XXX X XX X Piscicultura XX XXX XX XXX - Ganado XX X X X - Ac palma XXX
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Cuadro 39: Tipologa de las necesidades por rubro Yungas de La Paz (nuevos rubros)
Comercializacin / organizacin Rubro/ Municipio
Investigacin
Produccin primaria
Transformacin empaque Mercado local Exportacin Forestales Ciclo medio (La Asunta) X XXX X - Nuevos cultivos (palto, cacao, achiote) (La Asunta) XXX XX X XX X Ganado / lcteos (La Asunta) XX XX XX XX Amaranto (Irupana) XXX X XX X Flores (Yanacachi) XX XXX X XX Mango (Cajuata) X XXX XX
Cuadro 40: Tipologa de las necesidades para la cadena Caf Yungas de La Paz
Comercializacin / organizacin
Zona
Manejo suelos fertilidad
Produccin primaria
Transformacin empaque Mercado local Exportacin Z. Tradicional XXX
X X XX - Caranavi XX
X X XX La Asunta XX
XXX XX XX
12.1 Nivel de la investigacin y transferencia tecnolgica
Se trata aqu ms que todo de investigaciones agronmicas, las investigaciones de mercadeo siendo parte del eslabn de apoyo comercial.
Aqu se refiere en dos temas principales:
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Estudios detallados de suelos: se mencion varias veces en el informe final del proyecto CONCADE la necesidad de un mejor ajustamiento de la ubicacin de los cultivos con las propiedades locales de los suelos. Eso vale particularmente en los aspectos relacionados al drenaje en el TC, para orientar ciertas clases de tierras hacia la piscicultura, o realizar las obras que se necesitan en ciertos bloques de banano, o identificar las zonas ms aptas para instalar bloques de palma de aceite. Pero eso vale tambin en las varias zonas de las Yungas; por ejemplo en La Asunta, se deberan identificar las zonas aptas a la instalacin de pastizales; en la zona tradicional se deberan ubicar las zonas con el mayor grado de urgencia para implementar un plan de recuperacin de los suelos, etc.
Instalacin de huertas clnales para observar el comportamiento local de variedades importadas, o de viveros de multiplicacin para responder a las necesidades del mercado; tal es el caso por ejemplo del palto o del cacao blanco en La Asunta, de nuevas variedades de flores en Yanacachi, de la variedad de pia Cayena Lisa en el TC, etc.
12.2 Nivel de la produccin primaria
Se trata del nivel donde sigue requirindose el apoyo ms fuerte en casi todos los rubros, salvo el palmito y los ctricos, en estos dos rubros la produccin en las presentes condiciones de los mercados est al lmite de ser excesiva.
Es urgente precisar las necesidades y responder a las mismas a lo mejor posible, particularmente en los rubros de banano, pia, cacao para el TC, para que no se pierdan los esfuerzos de los aos pasados, del caf para La Asunta por la urgencia de substituir la coca con un cultivo atractivo, del amaranto en Irupana o de las flores en Yanacachi, para estar en grado de responder a la demanda con suficientes volmenes.
Por otra parte, una vez precisados los elementos del mercado interno, ser necesario apoyar de manera muy fuerte la produccin pisccola.
En todos esos rubros, es necesario ms que todo apoyar la diseminacin de buenas prcticas de campo, y tambin a veces de infraestructuras de suporte, tales como redes de riego para le banano del TC o las flores de Yanacachi.
En el caso de la Zona Tradicional, este aspecto incluye en primera prioridad el fomento y la diseminacin de tcnicas de recuperacin de suelos y produccin de materia orgnica y compost, ya que es el factor clave de la sostenibilidad de la produccin a mediano / largo plazo.
12.3 Nivel de la transformacin y del empaque
Varios esfuerzos se requieren a este nivel, que son muy especficos a sector considerado. En el rubro caf, la mayora de las zonas ya estn equipadas a nivel de los pre-beneficios, salvo La Asunta, donde se requiere un apoyo para la creacin de una planta.
En los dems municipios sin embargo, aunque existen plantas, tambin hay necesidades de ampliacin de las capacidades, o de mejoramiento o diversificacin del proceso, por ejemplo 61
62 instalar una lnea separada para el procesamiento de cafs especiales, o una unidad de tratamiento de aguas residuales, etc..
En el rubro cacao, se necesitan varios esfuerzos a nivel de las operaciones post- cosecha a nivel de finca en el TC, pero parece demasiado temprano para invertir en una planta procesadora.
En los rubros frutcolas, parece esencial reactivar las plantas existentes para la produccin de jugo de naranja destinado al mercado Desayuno Escolar, y es probable, en la medida que el estudio de factibilidad sea positivo, que sea oportuno apoyar la creacin de una planta secadora.
En cuanto a las plantas enlatadoras de palmito, la prioridad reside por una parte en conseguir sistemticamente todas las certificaciones requeridas para mantenerse en el mercado, sobretodo el mercado europeo, y por otra parte, en la medida que est confirmado el mercado, en invertir en lneas especificas para el envase de productos de pia.
En el rubro banano es deseable contemplar una puesta a nivel de algunas empacadoras para cumplir con las normas GLOBAL-GAP, a fin de entrar en el mercado europeo.
12.4 Nivel de mercadeo y comercializacin
Varios estudios, o encuestas se requieren a este nivel a corto plazo, que son preliminares a la elaboracin de planes de negocio especficos. Tal es el caso del mercado de Desayuno Escolar para jugo de naranja y amaranto, de los mercados locales para caf torrado y palta, de los mercados industriales de aceite de palma y cacao blanco, etc.
Son acciones urgentes porque permitirn la toma d decisiones a corto plazo.
En cuanto a mercados internacionales, la mayora de los mercados ya estn bastante bien conocidos, salvo quizs los mercados de frutas secas y de productos envasados de pia, son ms acciones de promocin que se requieren, sobre todo para el palmito del TC para que beneficie de una denominacin de origen. Se requiere tambin eventualmente la promocin del banano del TC para el mercado Europeo, y acciones de promocin para productos envasados de pia en los mercados regionales en la medida que est asegurada un volumen suficiente de produccin.
12.5 Nivel institucional
Como ya mencionado ms arriba se sugiere tomar accin a corto plazo para apoyar la conformacin de una cmara de industrias en el Alto Beni, y de una estructura de tipo cmara de agricultura en el TC.
Adems, para implementar varias de las recomendaciones arriba mencionadas, sera probablemente necesario llevar a cabo unos anlisis de capacidad institucional del INIAF (Instituto Nacional de Investigaciones Agro Forestales) y del SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad agropecuaria e Inocuidad alimentaria).