Automotor

Automotor
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Automotor
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Generalidades
de la Cadena Productiva

La cadena productiva de automotor autopartes en Colombia comprende la actividad de ensamble de vehculos automotores y la fabricacin de partes y piezas de vehculos utilizadas en el ensamble y como repuestos. Adems involucra artculos producidos en otras cadenas productivas como las de metalmecnica, petroqumica (plstico y caucho) y textiles. La actividad de ensamble cuenta con tres empresas terminales dedicadas a varias lneas, desde vehculos pequeos hasta camiones y vehculos de servicio pblico con una capacidad instalada de 180.000 vehculos por ao. Estas empresas son la Fbrica Colombiana de Automotores (Colmotores), Sofasa y la Compaa Colombiana Automotriz (CCA). El nmero de unidades producidas por las ensambladoras durante 2002 fue de 78.671, de las cuales 43% fue aportado por Colmotores, 35% por Sofasa, y el 22% restante por la CCA1. Estas empresas concentran su produccin en la lnea de automviles, representando 73% del total de unidades producidas. La produccin de vehculos comerciales alcanza 22% y los camperos 5%. En la actividad de fabricacin y ensamble de carroceras se encuentran empresas como Non Plus Ultra, Superbs de Bogot, Superbs de Medelln, Carroceras El Sol y Tcnicos Fabricantes de Carroceras2. En la produccin de autopartes la concentracin industrial disminuye y se puede encontrar un gran nmero de empresas dedicadas a la fabricacin de partes de los vehculos para proveer a las ensambladoras o para abastecer el mercado de repuestos. Las empresas

de autopartes han logrado reconocimiento importante por la calidad de sus productos, la incorporacin de innovaciones y la presencia en mercados internacionales. En este segmento tambin hay una importante presencia de pequeas y medianas empresas. Entre 1993-2001 la participacin de esta cadena en el total de la produccin industrial fluctu entre 7% y 3%, mientras que la participacin en el total del empleo industrial permaneci cercana a 3,8%. Estimaciones realizadas con base en la Muestra Mensual Manufacturera del Dane muestran que la participacin en la produccin lleg a 4,96% y la participacin en el empleo se mantuvo estable en 3,4% para 2002 y 2003. Este porcentaje equivale a casi 19 mil empleos entre permanentes y temporales (Grfico 1).

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

7,9 7,4 6,9 6,4

Participacin (%)

Automotor

5,9 5,4 4,9 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e 3,4 5,0

Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Alcolfa): El sector automotor colombiano 2003. Manual Estadstico No. 23. Bogot. 2003. DNP: Cadena Productiva de Automotor Autopartes. Mimeo. 2002.

Produccin

Empleo

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

501

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
La unidad de anlisis de esta seccin es el eslabn o familia de productos, que rene productos relativamente homogneos en cuanto a sus caractersticas tcnicas de produccin: materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologas productivas similares3. La cadena no responde a una lnea de transformacin de materias primas; la actividad de ensamble de veh-

culos se reduce a operaciones de armada, montaje y pintura. El material desarmado para el ensamble (CKD4) es el principal insumo de la industria automotriz ya que representa cerca de 60% de los costos de produccin de un vehculo y se importa de las casas matrices o filiales de las compaas5. En la construccin de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes que varan desde el acero al aglomerado vegetal y desde el nquel hasta el nailon. El grfico 2 describe los productos de la cadena agrupndolos por afinidad productiva bajo la denominacin de eslabn. Como se puede observar, se ha diseado un eslabn de ensamble que demanda productos provenientes de otros procesos productivos, pero cuyo uso final es exclusivo de la cadena automotriz.

3 4

Ver Nota tcnica No. IV-1.

Completely Knock Down. Bajo esta categora se agrupa toda clase de partes y piezas para el ensamble de los vehculos. En virtud del convenio automotor andino, el arancel del CKD es de 3% siempre que est asociado a la incorporacin de partes y piezas nacionales.

Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

Automotor

Fuente: Elaboracin propia.

502

El ensamble se compone de tres operaciones principales: Armado: Consiste en la unin de las partes que han sido previamente estampadas de acuerdo con su respectiva forma y modelo, es decir la carrocera, puertas, pisos, cubiertas, etc. La operacin central es la soldadura autgena y el recubrimiento de uniones para mejorar la presentacin. Adicionalmente se realizan actividades de pulimento, impermeabilizacin y limpieza. Pintura: Con la pintura se protege el vehculo de la corrosin y se le da un aspecto reluciente. El vehculo semi-ensamblado, se desengrasa y luego se laca y se cubre con fosfato para que absorba mejor la pintura. Despus de varios enjuagues se aplican varias capas de anticorrosivo. Las ltimas capas de pintura corresponden a acrlico brillante. La aplicacin de estas sustancias se hace en cmaras especiales que pueden operar de diversas formas de acuerdo con el nivel tecnolgico de las empresas. Montaje: Es la parte del proceso en la cual se ensamblan las partes mecnicas, el motor, los ejes, el sistema de frenos, tapetes y accesorios. Casi todas las piezas mayores son producto de procesos previos de otras cadenas productivas como metalmecnica y electrnica. Como se puede apreciar en el flujograma, los eslabones

confluyen hacia la lnea de ensamble en donde se monta cada una de las partes del vehculo. En esta combinacin de productos se destaca la produccin nacional de los productos del eslabn direccin, frenos y suspensin, e instalaciones y equipo elctrico. La organizacin de la cadena productiva en eslabones permite identificar las familias de productos con mayor contribucin a la produccin de la cadena y aquellos donde se genera mayor empleo. Desde el punto de vista estadstico, en esta cadena se han agrupado 162 productos segn clasificacin CIIU, los cuales tienen correspondencia en la nomenclatura del Sistema Armonizado con 153 posiciones arancelarias. El eslabn con mayor nmero de productos es el de motor y lubricacin, que rene productos relacionados con las partes mecnicas del automvil. Al analizar por valor de produccin, se encuentra que el eslabn final, es decir, el que recibe insumos y productos terminados de otros eslabones para el ensamblaje, es el que concentra el mayor valor de produccin de la cadena. Cerca de 61% del total producido por la cadena se realiza en el eslabn de automviles. Otros eslabones que registran un valor importante de produccin son los de direccin, frenos y suspensin (8,4%) y equipo elctrico e instalaciones (7,1%).

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
C I I U 1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Bastidores Direccin, frenos y suspensin Motor y lubricacin Transmisin y cajas de velocidad Ruedas, llantas y neumticos Dems carroceras Equipo elctrico e instalaciones Equipos de control y herramienta Accesorios, empaques y varios Aire acondicionado Acabados interiores Automviles Comerciales Carroceras vehculos automviles Total cadena
1

6 22 42 7 5 14 12 4 25 3 3 5 8 6

3 27 37 10 3 2 8 7 12 2 4 15 17 5

90.216 180.805 87.369 41.727 52.138 116.485 152.414 3.050 21.388 7.908 66.380 1.308.133 17.430 4.080 2.149.522

4,2 8,4 4,1 1,9 2,4 5,4 7,1 0,1 1,0 0,4 3,1 60,9 0,8 0,2 100

Automotor

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. 2 Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

503

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin1/

Bastidores Direccin, frenos y suspensin Motor y lubricacin Transmisin y cajas de velocidad Ruedas, llantas y neumticos Dems carroceras Equipo elctrico e instalaciones Equipos de control y herramienta Accesorios, empaques y varios Aire acondicionado Acabados interiores Automviles Comerciales Carroceras automviles Total cadena
1

78 55 72 6 7 54 21 11 54 17 10 8 13 21 317

0,25 0,17 0,23 0,02 0,02 0,17 0,07 0,03 0,17 0,05 0,03 0,03 0,04 0,07 -

3.766 3.221 2.947 258 520 1.562 2.902 371 2.775 534 1.046 2.969 434 316 18.873

0,20 0,17 0,16 0,01 0,03 0,08 0,15 0,02 0,15 0,03 0,06 0,16 0,02 0,02 -

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

El ndice de dedicacin por establecimiento registra un valor mximo de 0,25 en el eslabn de bastidores6. Para los dems eslabones, el ndice registra valores ms cercanos a cero, indicando que pocos establecimientos se dedican a la produccin de bienes del eslabn. Esto se explica por la organizacin de los sistemas productivos en la industria automotriz que utiliza esquemas de subcontratacin, en los cuales se aprovecha al mximo la especializacin de las firmas de autopartes y las ensambladoras se dedican al armado de las partes y piezas. El ndice de dedicacin de los eslabones se presenta en el cuadro 2. En cuanto al empleo generado por la cadena, se puede ver que los eslabones ms importantes son los de bastidores; direccin, frenos y suspensin; automviles; motor y lubricacin; accesorios, empaques y varios; y equipo elctrico. Al calcular el ndice de dedicacin por empleo, con el cul se mide el grado de dedicacin de los empleados de la cadena a la produccin de los bienes del eslabn, se observa que el mximo valor es de 0,20 para el de bastidores, mostrando que el empleo de la cadena se
6

dedica en buena parte a este eslabn, y que en los dems el grado de dedicacin es significativamente menor. En eslabones como los de direccin, frenos y suspensin; y motor y lubricacin se registran los valores ms bajos del ndice (0,17 y 0,16 respectivamente).

Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
Debido a que la caracterstica fundamental de esta cadena es el ensamble, la vinculacin con los flujos internacionales de comercio es bastante estrecha. Los eslabones de la cadena ms vinculados con los mercados internacionales son los de automviles y

Automotor

Un ndice cercano a uno significa que la mayora de firmas o establecimientos de la cadena producen los bienes agrupados en el eslabn. En el otro extremo, un indicador cercano a cero significa un alto grado de especializacin de los establecimientos por lnea de producto. Ver Nota tcnica No. IV-2.

504

comerciales. Estos eslabones aportaron 69% de los US$256 millones exportados en promedio por la cadena entre 2001 y 2003. Otros eslabones como los de direccin, frenos y suspensin, y equipo elctrico registraron valores de exportacin que alcanzaron los US$ 20 millones promedio anual y constituyeron la oferta exportable de las empresas de autopartes colombianas. Sin embargo, esta cifra fue significativamente ms baja que la de importaciones, la cual ascendi a US$82 millones para los dos eslabones mencionados y US$856 millones para el total de la cadena. Al considerar eslabn por eslabn se registr un dficit comercial significativo en todos los eslabones, con excepcin de los de ruedas, llantas y neumticos y acabados interiores, para los cuales las exportaciones superaron a las importaciones por US$1,2 y US$2,6 millones respectivamente. Esta informacin se presenta en el cuadro 3. La comparacin entre el valor de las exportaciones y el valor de la produccin, evidencia que en promedio el 26% de la produccin de la cadena se destin al mercado externo, lo cual es bastante significativo y se explica en buena medida, por la penetracin de mercados que han

venido adelantando las empresas de autopartes, y la diversificacin de mercados propuesta por las ensambladoras ubicadas en Colombia. Desde el punto de vista de la demanda local, en promedio, cerca de 45% de los productos de esta cadena fueron provistos a travs de importaciones, dentro de las cuales se destacaron las de productos de los eslabones motor y lubricacin, y transmisin y cajas de velocidad, cuya tasa de penetracin de importaciones alcanz 83%7. Otro caso fue el del eslabn de accesorios y empaques, que reni productos cuya demanda fue abastecida principalmente por importaciones, haciendo que la tasa de penetracin de importaciones alcanzar un valor de 70%. Para los eslabones de carroceras de automviles; vehculos comerciales; y vidrios, no fue posible el clculo de estos indicadores por deficiencias en el registro de informacin de produccin8.

7 8

Ver Nota tcnica No. IV-3.

En este documento se ha incluido el eslabn de vidrios que rene algunos productos especializados de esta cadena, pero la mayor parte de las cifras se analizan en la cadena productiva del vidrio.

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Tasa de Tasa de apertura penetracin de Valor Participacin Valor Participacin exportadora 2/ importaciones 3/ (US$ miles) (%) (US$ miles) (%) Exportaciones 1/ Importaciones 1/

Eslabn

Bastidores Direccin, frenos y suspensin Motor y lubricacin Transmisin y cajas de velocidad Ruedas, llantas y neumticos Dems carroceras Equipo elctrico e instalaciones Equipos de control y herramienta Accesorios, empaques y varios Aire acondicionado Acabados interiores Vidrios Automviles Comerciales Carroceras vehculos automviles Total cadena
1

3.450 21.067 11.902 6.764 8.093 256 19.131 76 2.350 17 4.981 167 146.668 29.797 1.970 256.689

1,3 8,2 4,6 2,6 3,2 0,1 7,5 0,0 0,9 0,0 1,9 0,1 57,1 11,6 0,8 100,0

7.608 56.127 114.773 42.529 6.885 3.448 26.652 1.683 15.488 2.061 2.298 116 451.504 112.504 13.299 856.976

0,9 6,5 13,4 5,0 0,8 0,4 3,1 0,2 1,8 0,2 0,3 0,0 52,7 13,1 1,6 100,0

12,3 28,0 40,2 53,5 43,9 0,4 37,3 1,2 30,4 0,7 25,0 n. d. 41,6 n. d. n. d.

16,5 50,7 83,2 83,0 35,1 0,8 38,1 53,4 70,0 46,3 9,1 n. d. 49,9 n. d. n. d.

Automotor

Promedio anual 2001-2003. 2 TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. 3 TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica

No. IV-3. n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

505

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles)

Destinos (Participacin %) Ecuador 24,6 17,9 14,5 3,1 56,2 32,6 9,9 55,5 16,4 18,7 18,7 13,5 35,1 64,1 12,0 33,2 Estados Unidos 1,1 23,0 36,4 7,7 2,9 10,0 2,6 3,6 7,1 6,4 0,2 2,0 0,3 0,3 0,6 4,3 Venezuela 61,7 24,8 32,5 78,0 39,4 26,9 31,5 20,1 47,8 69,2 62,2 32,3 63,8 33,4 77,8 52,6 Zona Franca Bogot 10,2 2,6 7,0 3,5 14,1 25,6 4,2 9,0 0,7 0,5 3,4 3,0 Otros 2,5 31,6 9,7 7,7 1,5 16,4 30,4 16,7 28,7 5,7 9,8 51,6 0,9 1,7 6,2 6,8

Bastidores Direccin, frenos y suspensin Motor y lubricacin Transmisin y cajas de velocidad Ruedas, llantas y neumticos Dems carroceras Equipo elctrico e instalaciones Equipos de control y herramienta Accesorios, empaques y varios Aire acondicionado Acabados interiores Vidrios Automviles Comerciales Carroceras vehculos automviles Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP-DDE.

3.450 21.067 11.902 6.764 8.093 256 19.131 76 2.350 17 4.981 167 146.668 29.797 1.970 256.689

El destino de las exportaciones colombianas de la cadena en los ltimos aos ha estado concentrado en Venezuela y Ecuador. En el ltimo ao Ecuador se convirti en el principal destino, pero para el promedio 2001-2003, Venezuela se mantuvo como el mercado ms importante con un total de 52% del total exportado. La participacin de Ecuador lleg a 33% y los dems destinos tuvieron baja participacin. En el cuadro 4 se observan los destinos, donde aparece la Zona Franca de Bogot en el cuarto lugar, debido a que las empresas de autopartes dirigen una fraccin de su produccin hacia la zona franca para ser re-exportada posteriormente. Este fenmeno es particularmente importante en el eslabn de equipo elctrico e instalaciones.
Automotor

Respecto a las importaciones, los principales pases proveedores de productos fueron los Estados Unidos, Japn y Corea del Sur9. En el eslabn de automviles, estos tres pases reunieron 39% de las importaciones realizadas por Colombia. Para otros eslabones, estos pases fueron importantes proveedores, pero tambin se destacaron pases como Chile, Brasil, Alemania, Mxico, Ecuador y Venezuela.

Aspectos arancelarios
La situacin arancelaria de la cadena se describe en el cuadro 6 donde se presenta el arancel nominal, la tasa implcita de proteccin nominal y la proteccin efectiva en promedios simples por eslabn y calculada a partir del arancel aplicado10. Se incluye adems el arancel nominal en un promedio ponderado por produccin. El
9

Estados Unidos fue el mercado ms importante para el eslabn de direccin, frenos y suspensin con US$5 millones, y de motor y lubricacin con US$4 millones. Aunque estas exportaciones registraron valores modestos en comparacin con el total de la cadena y sobre todo en comparacin con los competidores en el mercado de los Estados Unidos, constituyen un precedente importante para un conjunto de productos que tienen encadenamientos con otras industrias y que generan empleo en forma significativa.
506

Debido al rgimen de importacin existente para el CKD, un valor de 140 millones de dlares adicionales se importa en partes y piezas, pero estas son nacionalizadas en el momento de ensamblar el vehculo, por lo que su origen no queda registrado en las cifras de importaciones. Ver Nota tcnica No. IV-4.

10

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) 7.608 56.127 114.773 42.529 6.885 3.448 26.652 1.683 15.488 2.061 2.298 116 451.504 112.504 13.299 856.976 Corea del Sur 4,9 4,4 4,2 5,1 2,6 0,1 4,6 0,9 3,0 16,1 2,8 2,1 10,2 8,8 10,9 8,1

Origen (Participacin %) Japn 37,1 15,0 21,0 14,9 2,2 0,5 12,6 12,6 13,3 11,2 8,8 17,1 25,7 11,8 45,2 21,4 Estados Unidos 19,4 35,0 47,3 36,7 19,7 15,5 23,0 24,4 37,4 22,3 52,3 29,5 3,2 13,1 9,1 16,0 Otros 38,6 45,6 27,4 43,3 75,4 83,9 59,9 62,2 46,3 50,4 36,1 51,3 60,9 66,3 34,8 54,5

Bastidores Direccin, frenos y suspensin Motor y lubricacin Transmisin y cajas de velocidad Ruedas, llantas y neumticos Dems carroceras Equipo elctrico e instalaciones Equipos de control y herramienta Accesorios, empaques y varios Aire acondicionado Acabados interiores Vidrios Automviles Comerciales Carroceras vehculos automviles Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

arancel nominal es la tasa legal vigente en 2003. Debido a que esta tasa nominal o legal de arancel no es, en muchos casos, el efectivamente aplicado a las importaciones, se calcul el arancel aplicado mediante la relacin entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importacin. La diferencia entre el arancel nominal y el aplicado refleja las desviaciones respecto del primero como resultado de los acuerdos comerciales, las preferencias arancelarias otorgadas, las excepciones nacionales o diferimientos del Arancel Externo Comn y del sistema de franjas de precios. Debido a la estructura productiva de esta cadena, la estructura arancelaria no responde al escalonamiento que se observa en otras industrias que distinguen de manera ms precisa entre productos intermedios y finales. La nica distincin que puede hacerse con claridad es respecto a la tasa arancelaria para automviles, que es significativamente ms alta que para cualquier otro eslabn de la cadena. El cuadro 6 permite apreciar el tratamiento especial que recibe el sector en el marco del Convenio de Complementacin del Sector Automotor de la Comunidad Andina11. Para todos los eslabones, el arancel nominal es inferior al

aplicado y se destaca el eslabn de automviles que registra un arancel nominal de 35% y un arancel aplicado de 14,6%, debido a que se realizan importaciones de pases con los cuales existe alguna preferencia arancelaria. El clculo de proteccin efectiva para la cadena arroja resultados importantes en trminos de las diferencias existentes entre el clculo a partir del arancel nominal y del aplicado. El valor de proteccin efectiva ms alto se registra en el eslabn de automviles (76%), explicado por el hecho de que se trata de un producto final que tiene un arancel de 35% y unos insumos, agrupados en los dems eslabones, con aranceles de entre 8,1% y 17,9%. Sin embargo, al realizar el clculo con el arancel efectivamente aplicado, la proteccin

Automotor

11 Este convenio tiene por objeto la adopcin de una poltica comunitaria, con el fin de facilitar una mayor articulacin entre los productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la regin, as como propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado subregional y un aumento de la competitividad y la eficiencia. Para lograr este objetivo se establecen algunas normas, entre las cuales se destaca el establecimiento del arancel externo comn para los bienes de la cadena.

507

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva

(Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio Ponderado por produccin

1/

Arancel aplicado Promedio simple

Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado

Bastidores Direccin, frenos y suspensin Motor y lubricacin Transmisin y cajas de velocidad Ruedas, llantas y neumticos Dems carroceras Equipo elctrico e instalaciones Equipos de control y herramienta Accesorios, empaques y varios Aire acondicionado Acabados interiores Vidrios Automviles Comerciales Carroceras vehculos automviles
1

11,7 11,1 10,3 11,0 15,0 15,0 8,1 8,6 14,2 10,0 17,5 15,0 35,0 17,9 15,0

15,0 14,1 13,6 9,5 15,0 15,0 14,7 6,4 15,0 14,1 18,0 n.d 35,0 16,0 15,0

8,5 9,4 9,6 8,1 7,5 7,7 6,6 8,5 13,5 8,2 14,3 14,0 14,6 6,9 14,6

20,5 13,4 12,2 7,5 18,0 20,5 6,7 9,1 18,1 9,2 23,1 n.d 76,2 29,3 19,0

22,6 12,1 12,5 9,2 13,6 4,9 5,2 10,0 18,7 8,5 13,6 n.d 26,9 14,0 20,1

Ver Nota tcnica No. IV-4. n.d: no disponible.

Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

efectiva se reduce a 26,9%, mostrando as la importancia que tienen las importaciones de pases con los cuales existen acuerdos comerciales y que se pueden realizar sin incurrir en el pago de la tarifa nominal completa. En esta cadena no se registran valores negativos de proteccin efectiva y el valor ms bajo se registra en el eslabn de equipo elctrico, donde alcanza 6,7%, es decir 1,4 puntos por debajo de la tasa nominal. La comparacin entre la tasa nominal y la efectiva a nivel de posicin arancelaria puede verse a travs del grfico 3, donde los puntos de dispersin representan combinaciones de arancel nominal y proteccin efectiva calculada a partir del arancel nominal. La lnea oscura ascendente representa la coincidencia entre tasa nominal y efectiva. De acuerdo con este grfico, de las 106 posiciones arancelarias analizadas12, 82 partidas se encuentran por encima de la lnea oscura, es decir, la proteccin efectiva es mayor que el arancel nominal; 10

partidas registran una proteccin efectiva negativa y 14 posiciones tienen una proteccin efectiva positiva pero menor que el arancel nominal. Este ltimo caso rene posiciones para las cuales la proteccin pretendida por el arancel nominal se anula por el efecto de los aranceles de sus respectivos insumos.

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva

35 30

Proteccin efectiva (%)

Automotor

25 20 15 10 5 0 -5 0

P.E. > A.N. = 82 productos P.E. < 0 = 10 productos P.E. = A.N. = 0 productos 0 < P.E. < A.N.= 14 productos Tamao = 106 productos

10

15

20

25

30

35

12

La carencia de estructura de costos para todas las posiciones arancelarias implic realizar el clculo de proteccin efectiva slo para 124 de las 153 eslabonadas en esta cadena. Ver Nota tcnica No. IV-5.

Arancel nominal (%)

Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.

508

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Con el fin de analizar las consecuencias que sobre diferentes ramas de actividad productiva podra tener una variacin en el arancel promedio de los eslabones, se presenta el anlisis de sensibilidad del cuadro 7, en el cual se trata de evaluar un cambio en la proteccin nominal de los productos incluidos en cada eslabn para establecer los efectos sobre la proteccin efectiva de

esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la proteccin efectiva de productos de otras cadenas13. El cuadro 714 muestra estos efectos encadenados. Por ejemplo, una reduccin en un punto porcentual

13 14

Ver Nota tcnica No. IV-6.

Este cuadro muestra los eslabones en columnas y las ramas en filas para facilitar su diagramacin.

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Bastidores Motor y lubricacin Ruedas, llantas y neumticos Equipo elctrico e instalaciones Equipos de control y herramienta Accesorios, empaques y varios

Vidrio de seguridad y vidrio templado. Artculos de fibra y lana de vidrio Puertas y ventanas metlicas y sus partes. Productos de chapa metlica Muelles de acero Compresores y bombas de agua y otros lquidos. Equipos de aire acondicionado, excepto conductos y otros elementos anlogos. Aparatos y equipos de refrigeracin. Cojinetes de bolas y rodillos, pistones, vlvulas y piezas de maquinaria. Motores y generadores elctricos Transformadores, convertidores y rectificadores elctricos. Equipo elctrico auxiliar para motores de combustin interna. Aparatos y elementos para radio, televisin y comunicaciones, no incluidos antes. Pilas y bateras de pilas Accesorios elctricos para alumbrado de uso general. Automviles Vehculos pesados Carroceras y chasises para vehculos automotores. Autopartes no incluidas antes Motocicletas, motonetas y velocpedos con motor auxiliar.
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

0,17 0,11 0,15 0,16 1,02 0,18 1,18 0,16 0,15

0,93 0,78 0,13

0,29 2,42 0,15 1,44 0,17 0,20

0,85

Automotor

0,31 0,20 0,39 0,14 0,17 0,21 0,10 0,73 0,92 1,12 0,56 0,11 0,13 0,12 0,15 0,18 0,26

509

(dejando todo lo dems constante) en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabn bastidores, aumenta la proteccin efectiva media de la rama de fabricacin de muelles de acero en 0,18%. De acuerdo con la informacin del cuadro, cambios en los eslabones de motor y lubricacin, y accesorios, empaques y varios tendran un amplio efecto sobre las ramas de actividad industrial relacionadas en el cuadro. De estos efectos se puede destacar el del eslabn motor y lubricacin sobre la fabricacin de equipo elctrico auxiliar para motores de combustin interna, cuyo efecto est estimado en 1,44% por cada punto porcentual que descienda el arancel promedio del eslabn. La rama de fabricacin de automviles vera incrementada la proteccin efectiva por una reduccin arancelaria de un punto porcentual en el eslabn de motor y lubricacin. Una reduccin de la misma magnitud en el eslabn de bastidores, incrementara en 0,14% la proteccin efectiva de la rama de vehculos pesados, 0,17% la de carroceras y en 0,21% la de autopartes no incluidas antes.

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a los Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena, y la participacin de estos y otros pases dentro de las importaciones por eslabn para el promedio anual 1998 -2003. Los cuatro principales proveedores suministraron 82% de las importaciones que realiz Estados Unidos en esta cadena. Dichos proveedores son Canad, Japn, Mxico y Alemania.

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn Bastidores Direccin, frenos y suspensin Motor y lubricacin Transmisin y cajas de velocidad Ruedas, llantas y neumticos Dems carroceras Equipo elctrico e instalaciones Equipos de control y herramienta Accesorios, empaques y varios Aire acondicionado Acabados interiores Automviles Comerciales Carroceras vehculos automviles Total cadena

Importaciones totales (US$ millones) 690 13.266 14.059 7.846 1.364 410 7.745 870 2.021 467 1.018 108.577 5.097 5.776 169.205 Canad 8,8 16,3 30,5 37,5 24,4 72,7 3,2 2,2 31,4 14,4 30,8 29,2 58,9 51,8 29,0

Origen (Participacin %)1/ Japn 25,6 15,6 25,1 24,9 11,2 3,8 7,5 9,4 20,8 11,8 0,6 31,0 10,5 12,3 26,0 Mxico 31,3 8,3 19,6 12,2 14,6 8,3 63,9 66,0 13,5 28,2 54,4 11,6 22,5 20,3 15,8 Alemania 7,4 2,7 9,5 3,9 3,3 9,2 2,4 4,4 6,3 7,4 2,2 15,1 3,0 4,4 11,4 Otros 26,8 57,1 15,3 21,5 46,5 5,9 23,1 18,0 27,9 38,2 12,1 13,1 5,1 11,2 17,8

Automotor

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

510

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

La participacin de Colombia en las importaciones que realiz Estados Unidos de esta cadena no fue significativa, slo en el eslabn de direccin, frenos y suspensin se realizaron exportaciones por encima de competidores como Centro Amrica y Chile. En el eslabn de automviles, Japn fue el principal proveedor de los Estados Unidos. Entre 1998 y 2002, el promedio anual de importaciones provenientes de Japn fue de US$33 mil millones, lo cual represent 31% del total importado. En el eslabn de comerciales, Canad fue el principal proveedor, reportando 58% de las importaciones, y Mxico surgi como el segundo proveedor con una participacin de 22%. En esta cadena se puede apreciar claramente que los pases que junto con los Estados Unidos pertenecen al rea de Libre Comercio de Amrica del Norte, son

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)
300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Productos vulnerables 100 150 200 250 300
Oportunidades perdidas

Productos competitivos

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)

Importaciones Eslabn totales

(US$ millones) Colombia CAN sin Colombia Asia

Origen (Participacin %)1/

Centroamrica Chile Mercosur Nafta Resto ALCA Unin Europea Otros

Bastidores Direccin, frenos y suspensin. Motor y lubricacin Transmisin y cajas de velocidad. Ruedas, llantas y neumticos. Dems carroceras Equipo elctrico e instalaciones. Equipos de control y herramienta. Accesorios, empaques y varios. Aire acondicionado Acabados interiores Automviles Comerciales Carroceras vehculos automviles. Total cadena
1

690 13.266 14.059 7.846 1.364 410 7.745 870 2.021 467 1.018 108.577 5.097 5.776 169.205

0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,15 0,04 1,28 3,47 0,00 0,01 0,00 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10

39,56 18,52 28,77 31,61 35,07 3,85 23,97 23,18 34,80 33,22 7,87 35,95 10,94 18,83 31,57

0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05

0,00 0,01 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

0,59 1,52 3,07 1,55 6,78 0,07 0,21 0,02 0,36 0,12 0,14 0,31 0,00 0,20 0,72

40,16 24,55 50,12 49,72 38,95 81,02 67,08 68,23 44,95 42,60 85,16 40,85 81,43 72,11 44,78

0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,60 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

18,44 10,31 16,66 14,29 8,36 13,81 6,17 7,42 16,61 22,30 5,29 22,21 6,77 7,78 18,36

1,21 44,88 1,29 1,43 7,36 1,24 0,99 1,13 3,24

Automotor

1,60 1,52 0,68 0,84 1,00 4,36

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto del ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

511

los principales proveedores. Entre los dos proveen 45% del mercado de importaciones de los Estados Unidos de la cadena y al analizar por eslabones se encuentra que la participacin de estos es de 40% para el eslabn de automviles, pero en los dems, es decir los eslabones que agrupan diferentes clases de autopartes, la participacin es significativamente ms alta. Con el fin de analizar las oportunidades de acceso que tienen los productos de la cadena, se relacion el crecimiento de las exportaciones colombianas a los Estados Unidos, con el crecimiento de las importaciones de los Estados Unidos del resto del mundo para los productos de la cadena (grfico 4) 15. Una buena parte de productos de la cadena han logrado aumentar sus ventas al mercado de los Estados Unidos, ms de lo que ha crecido el mercado mismo, lo cual significa que han aumentado su participacin de mercado. Se trata de 71 posiciones arancelarias, en las cuales el mercado de Estados Unidos est en crecimiento y esta oportunidad fue aprovechada, ya que la tasa de crecimiento de los despachos a ese pas aument ms que la tasa de crecimiento de las importaciones realizadas por ste.

Dentro de esta categora se pueden destacar productos como ruedas y sus partes, vlvulas para neumticos y guarniciones para frenos. Estos productos se encuentran en el cuadrante superior derecho del grfico. Otros 50 productos se ubican en la categora de oportunidades perdidas, es decir, aquella situacin en la que el mercado de Estados Unidos crece, pero los productores colombianos no lograron crecer al mismo ritmo y, por el contrario, han disminuido su participacin en el mercado. All se encuentran productos como radiadores, ejes sin diferencial, motores de mbolo, filtros de aires, entre otros. En el cuadrante de productos vulnerables, es decir, aquellos en los cuales Colombia est aumentando su participacin pero el mercado en general no est creciendo, slo se ubican dos productos: aros de obturacin y juntas presentadas en bolsas o envases anlogos. En el cuadrante que rene los productos que registran tasas de crecimiento negativas, tanto de las exportaciones de Colombia como de otros pases al mercado de Estados Unidos, aparecen 15 productos, dentro de los cuales se destacan partes de cajas de cambio, rtulas de suspensin y juntas empaquetaduras de amianto.

15

Ver Nota tcnica No. IV-7.

Opinin del
sector privado
Caractersticas de la cadena
1. El sector automotor colombiano cuenta con un marco de poltica industrial subregional que da estabilidad a sus inversiones (Convenio Automotor Andino, que ha representado un sealado factor de promocin de su desarrollo industrial y continuar hacindolo). 2. El ndice de motorizacin es de 17 personas por vehculo; alrededor de 50% del parque automotor de servicio pblico es de 15 o ms aos de servicio. Esto representa un importante mercado potencial.
Automotor

3. En el caso de los vehculos, la produccin participa en 55% del mercado. 4. Existe un alto nivel de competencia en el mercado; el consumidor tiene una amplia gama de opciones en todos los productos del sector, incluidas las marcas de mayor renombre a nivel mundial. 5. Pese a que el proceso de apertura econmica iniciado a principios de la dcada del 90 implic la total eliminacin de las barreras comerciales y una importante reduccin de las tarifas arancelarias, la produccin automotriz colombiana no slo mejor sus estndares industriales, sino que registr crecimientos importantes gracias al crecimiento del mercado interno y al desarrollo exportador que se promovi como resultado del Convenio Andino.
512

6. Hay presencia de importantes multinacionales en el pas, que han liderado la transferencia y asimilacin de tecnologas duras y blandas, particularmente en la industria de autopartes, de lo que tambin se deriva su capacidad de adaptar las tecnologas a las condiciones particulares del pas. 7. La produccin de vehculos y autopartes en Colombia est sujeta a bajas escalas de produccin, con amplia gama de modelos; esto debido al hasta ahora reducido tamao del mercado interno. 8. Lo anterior ha generado gran capacidad para producir series cortas con eficiencia. 9. La industria tambin ha demostrado gran capacidad de diversificacin y de renovacin, participando en todos los segmentos del mercado en el cual los ciclos de vida de los vehculos son cada vez ms cortos. 10. El producto colombiano tiene gran reconocimiento de calidad, la industria de autopartes cuenta en 90% con certificados de aseguramiento de la calidad y, adicionalmente, se implementan procesos globales de just-in-time y lean manufacturing, entre otros. 11. La industria cuenta con una fuerte red de distribucin y comercializacin. 12. Las plantas de ensamble de vehculos se hallan distantes de los puertos y se ubican en el centro del pas (donde se encuentra su principal mercado); a su turno, algunos proveedores estn lejos de las ensambladoras. Estas dos situaciones restan competitividad internacional al sector, esencialmente debido a los costos logsticos. 13. Colombia no se distingue por ser productora de materias primas bsicas; por ello la cadena debe importar varias de sus materias primas e insumos. 14. El mercado original (para el ensamble de vehculos) es un factor determinante del desarrollo de la industria de autopartes, porque no slo es el soporte para amortizar las cuantiosas inversiones en desarrollo de nuevas piezas, sino que es fuente de renovacin tecnolgica. Aspirar a sustentar la produccin de autopartes con base en el mercado de recambio (repuestos), nacional o extranjero, no pasa de ser una ilusin, como quiera que la sola desactualizacin tecnolgica traera necesariamente consigo el marchitamiento de la produccin de piezas. 15. El contrabando, el robo de vehculos y la permisividad en materia de comercializacin de autopartes usadas, representan un factor de competencia desleal para los repuestos colombianos. 16. En cuanto a legislacin, el sector sufre de inestabilidad normativa, particularmente en materia de transporte, y adolece de falta de normas de seguridad (por ejemplo, ausencia de Reglamentos Tcnicos). Para buscar una produccin competitiva frente al TLC con Estados Unidos: Debe reconocerse la enorme asimetra de las industrias frente al TLC, como factor que determina el rumbo de la poltica sectorial y el dimensionamiento de la industria en la regin. Deben mantenerse, y mejorarse, todos los aspectos de la poltica sectorial, entre los que el Convenio Automotor Andino y sus instrumentos derivados ocupan un lugar preponderante.
Automotor

Debe adoptarse una clara y firme poltica de Estado en materia de estabilidad jurdica. Los cambios tecnolgicos cada da mas frecuentes y profundos indican que debe trazarse e implementarse una poltica que verdaderamente promueva tanto la adquisicin y asimilacin de tecnologas externas, como la de desarrollos tecnolgicos propios. Es importante disear y poner en aplicacin una poltica viable de reposicin del parque automotor obsoleto; entre las medidas requeridas se cuenta la chatarrizacin obligatoria de los vehculos de ms de 10 aos de servicio pblico.

513

Tambin como instrumento de promocin del desarrollo del mercado, dar preferencia a la produccin nacional en las compras de las entidades oficiales, conforme obran muchos pases del mundo. Es necesario adoptar Reglamentos Tcnicos armonizados para el sector automotor, que consideren las asimetras existentes y que no se conviertan en obstculos tcnicos para el comercio. Se hace necesario intensificar las estrategias conjuntas entre gobierno y sector privado para disminuir el contrabando y el robo de vehculos. Los agentes econmicos debemos continuar implementando los programas de especializacin a los que ya estamos dando comienzo. Es importante profundizar las asociaciones estratgicas entre los ensambladores y sus proveedores para el desarrollo de nuevas partes y piezas requeridas por los nuevos modelos. Los industriales debemos continuar manteniendo certificaciones de aseguramiento de la calidad reconocidas internacionalmente. Todo lo anterior contribuir a que el panorama del sector se vuelva realmente atractivo para la inversin, tanto nacional como extranjera. Acerca de esta ltima, es de relevar que es indispensable para afrontar el reto que significa el TLC con Estados Unidos, aprovechando las oportunidades que brinda y minimizando el impacto de los riesgos que trae consigo.

En cuanto a la negociacin: Marco adicional de referencia La capacidad instalada mundial para la produccin de vehculos supera los 80 millones de unidades anuales y la demanda se encuentra alrededor de los 50 millones; de esto se deriva una feroz competencia en los mercados internacionales, en los cuales los pases con excedentes procuran colocarlos por todos los medios a su alcance. Esto es an ms predicable de los automotores nuevos de aos-modelo anteriores, que no se lograron vender oportunamente. Por efectos de normas ambientales sobre responsabilidad del vendedor de vehculos en materia de disposicin de sus componentes hasta cuando se hayan desnaturalizado totalmente, que se estn comenzando a implementar en pases desarrollados, se ha generado all un particular afn por colocar en mercados emergentes partes usadas, reconstruidas y/o remanufacturadas, que originalmente estuvieron colocadas en los vehculos que salen de circulacin. Por otro lado, estas mismas circunstancias han trado consigo la aplicacin de medidas de restriccin al comercio de carcter no arancelario, a lo que Estados Unidos no ha sido ajeno. En el seno del TLC existen un pas productor de vehculos (Estados Unidos) y dos pases ensambladores (Colombia y Ecuador), lo que implica unas enormes asimetras cuantitativas y cualitativas entre uno y otros, as como un pas sin industria automotriz (Per), cuyos intereses en la materia difcilmente pueden ser similares a los de sus socios andinos.
Automotor

La industria automotriz tiene unas particularidades tales, que en prcticamente todas las negociaciones comerciales se ha tratado en un foro especializado. Las expectativas de exportacin de bienes automotores a Estados Unidos no pueden basarse en producir, con materias primas e insumos importados de all, y luego despachar productos iguales a los que fabrican; las posibilidades estriban en exportar vehculos y autopartes diferentes, con materias primas e insumos de otra proveniencia. Esto est particularmente relacionado con el tema de requisitos de origen. Las asimetras mencionadas con la industria estadounidense indican claramente que la supervivencia de la colombiana requiere disponer de un perodo suficiente, no slo para colocarse en condiciones de aprovechar
514

el mercado que se le abre, sino para conservar tanto como le sea posible su base de sustentacin del mercado local16. En lo tocante a plazos de desgravacin, adems de la necesaria aplicacin del concepto de asimetra, deben contemplarse trminos lo suficientemente amplios para permitir a nuestro pas prepararse para afrontarla con posibilidades de supervivencia. En resumen, el sector automotor en las negociaciones del TLC, debe tener un tratamiento particular, como es usual en prcticamente todos los acuerdos de libre comercio, conformado bsicamente por un foro especializado de negociacin (Mesa Automotriz o un ente similar), en el cual se genere un tratamiento que contemple a cabalidad las asimetras, actuales y previsibles an a largo plazo, en cuanto a las estructuras propias de las industrias y, consecuentemente, en materia de origen. En consecuencia, la industria automotriz colombiana solicita: Preservar el Convenio Automotor Andino y sus instrumentos derivados. Adelantar la negociacin automotriz en un foro especializado (Mesa Automotriz o un ente similar), asunto que cuenta con el respaldo del sector privado de Estados Unidos17. Convenir plazos de desgravacin asimtricos; en el caso de las importaciones a Colombia, el plazo no debe ser inferior a 15 aos para los productos sensibles (vehculos y autopartes). Acordar requisitos de origen que puedan ser alcanzados por la industria (con acumulacin andina). Estos estn reflejados en la Decisin 416 de la Comisin y en el Requisito Especfico de Origen automotor andino. No amparar en el programa de Liberacin: a) los vehculos usados, ni los de aos-modelo anteriores; ni b) las autopartes usadas, reconstruidas, refaccionadas, remanufacturadas o cualquier otro apelativo similar que se d a bienes que despus de haber sido usados se han sometido a algn proceso para restituirles sus caractersticas o sus especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron cuando nuevos. En cuanto a medidas no arancelarias (incluyendo las de tipo ambiental y/o de cumplimiento de especificaciones tcnicas), pactar condiciones de acceso nuestro al mercado estadounidense iguales a aquellas que se aplican en Colombia a los productos automotores de Estados Unidos.

Posicin de la cadena productiva frente a los temas especficos de la negociacin: 1. Es de primera importancia preservar la poltica automotriz andina, as como consultar y concertar posiciones a nivel andino (Colombia-Ecuador e, incluso, Venezuela). 2. mbito del sector automotor: autopartes y vehculos. 3. Bienes usados y similares: solicitamos que las notas siguientes sean incluidas en el Acuerdo:
Automotor

El programa de liberacin no se aplicar a autopartes reconstruidas, refaccionadas, remanufacturadas o cualquier otro apelativo similar que se d a bienes que despus de haber sido usados se han sometido a algn proceso para restituirles sus caractersticas o sus especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron cuando nuevos.

16 A ttulo de ejemplo, en el acpite automotor del NAFTA se contemplan plazos de 30 aos entre tres pases que ya eran potencias mundiales en el ramo. Es cierto que son aplicables para casos especiales, pero no lo es menos que se trata de ms de un cuarto de siglo. 17 Se anexa copia de una declaracin de los sectores privados de Estados Unidos, Canad, Mxico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina, en la cual se apoya la creacin de un grupo de trabajo que trate los temas relativos al sector automotor en el seno del ALCA.

515

El programa de liberacin se aplicar a vehculos automotores nuevos que hayan sido fabricados en el ao en el cual se realiza la importacin o en el ao inmediatamente anterior.

4. Programa de Liberacin: El sector requiere 15 aos como mnimo para su desgravacin. 5. Acumulacin de origen: Es de gran importancia que se reconozca la acumulacin de origen entre Colombia, Ecuador y Venezuela. 6. Calificacin de origen: Los niveles de contenido subregional (IS) que puede razonablemente lograr el sector automotor son los establecidos en la normativa de la Comunidad Andina: Decisin 416 de la Comisin y la Resolucin 323 de la Secretara General. 7. Obstculos tcnicos y ambientales al comercio: Lograr un acceso real al mercado de los Estados Unidos mediante la eliminacin de restricciones no arancelarias injustificadas. Particularmente nos referimos a requerimientos de especificaciones tcnicas procedimientos para la evaluacin de la conformidad y requisitos ambientales acordes al grado de desarrollo e infraestructura de los pases andinos-. 8. Inversiones: Resulta indispensable presentar nuevamente a los negociadores de Estados Unidos, la transparencia de la poltica automotriz andina y su consistencia con el Acuerdo TRIM de la OMC. 9. Propiedad intelectual: Que en el tema de propiedad intelectual se adopten mecanismos que, por un lado, eviten que se convierta en una barrera comercial y, por otro, promuevan la transferencia hacia los pases de menor desarrollo y social comparativos, as como la asimilacin por parte de ellos.

Automotor
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