Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz

Notas Sectoriales

El mercado del vino en Bolivia

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El mercado del vino en Bolivia

Esta nota ha sido elaborada por Ignacio Fernndez Rodrguez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz

Septiembre 2011

EL MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

NDICE

CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones 4. Exportaciones 5. Contrabando III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Demanda de vino en bolivia 2. Diferencias por departamentos IV. DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 1. Canales de distribucin de vino en Bolivia 2. Procedimiento y normativa para comercializar vino en Bolivia V. FORMACIN DE PRECIOS VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VII. ANEXOS 1. Ferias 2. Asociaciones de inters

4 6 8 8 9 13 16 16 18 18 19 21 21 22 24 26 28 28 29

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CONCLUSIONES

Esta nota sectorial tiene como objetivo el anlisis del sector del vino en Bolivia, analizando la oferta y la demanda del sector. Para una mejor comprensin del mercado del vino, tambin se han analizado los principales canales de distribucin de vino en Bolivia, los requisitos para comercializar vino en el pas, la imagen del vino espaol y los precios del producto en el mercado. Aunque la produccin de vino en Bolivia se remonta a finales del siglo XVI, con la llegada de los espaoles al pas y la expansin de su cultura, esta produccin y consumo eran prcticamente residuales y se reducan a zonas muy concretas dentro del pas. La produccin industrial de vino en Bolivia, comienza en los aos 60 del siglo XX, y su consumo de forma ms generalizado se inicia en los ltimos 25 aos. El hecho de que el vino sea un producto relativamente nuevo en el pas, explica el enorme crecimiento que est teniendo este mercado en los ltimos aos. Las tasas de crecimiento de la produccin y consumo de vino en Bolivia han sido superiores al 10% en los ltimos aos. La produccin de vino en Bolivia est muy concentrada. Hay dos zonas productoras de vino en Bolivia que concentran ms del 90% de la superficie cultivada con vid. La principal es el Departamento de Tarija, colindante con Argentina, y la segunda zona productora es el Departamento de Chuquisaca. Los vinos producidos en Bolivia, son vinos de altura, ya que se elaboran entre los 1.500 y los 2.500 metros de altitud. Existen multitud de pequeas bodegas en Bolivia, cuya produccin es muy reducida, y que comercializan su produccin en el mercado local, y en ocasiones lo venden a granel. Adems de estas bodegas, existe un pequeo nmero de grandes bodegas en Bolivia, que son las que producen la gran mayora del vino que se elabora en el pas, y que comercializan su producto en el mercado nacional. Los vinos producidos y comercializados en Bolivia poseen una buena relacin calidad precio. El vino medio comercializado para el gran consumidor no es barato, pero tiene una calidad aceptable. Por estas caractersticas, los vinos espaoles pueden ser muy competitivos en un mercado como el boliviano. Los vinos ms consumidos en Bolivia, segn su origen de procedencia, son los vinos bolivianos, los argentinos y los chilenos. Esto se debe no slo a la proximidad cultural y geogrfica de estos pases, sino tambin a que las bodegas de estos pases son los que ms esfuerOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz 4

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zo han hecho por promocionar sus vinos en Bolivia, y a que estos vinos son los ms accesibles para el consumidor, ya que es fcil encontrarlos en cualquier supermercado o tienda especializada. Los vinos europeos en general, y los espaoles ms particularmente, tienen una gran imagen en Bolivia, y son vistos como productos de calidad aunque su presencia es muy inferior a la de los vinos latinoamericanos, y es ms difcil para el consumidor conseguirlos. La demanda de vino est muy focalizada en departamentos. El Departamento de Santa Cruz consume casi la mitad del vino que se consume en Bolivia, debido a que este departamento es el principal motor econmico del pas, y a que el consumo de vino en Santa Cruz comenz antes que en otros departamentos, como el de La Paz, por motivos culturales. Como en la mayora de los productos de consumo masivo, en el mercado del vino el contrabando es algo habitual y bastante extendido en Bolivia. El pas exporta de forma irregular vino, principalmente a Argentina, donde es envasado y etiquetado como vino argentino, aprovechndose de su imagen de marca. Adems, Bolivia importa de forma irregular vinos argentinos y chilenos, evitando pasar controles aduaneros, pago de impuestos y controles sanitarios. Las principales instituciones que imponen requisitos para la importacin y comercializacin de vino en Bolivia son el SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) y el IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad). El arancel que deben pagar los vinos importados en Bolivia es el 10% sobre el valor del producto. El mercado de vino boliviano ha crecido mucho en los ltimos aos, y sigue teniendo un gran potencial de crecimiento. Para poder tener xito en un mercado como este, es muy importante hacer esfuerzos en promocin, y conseguir situarse en una posicin accesible para el gran consumidor, adems de ofrecer un producto competitivo en calidad y precio.

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

La presente nota tiene como objetivo analizar y entender el mercado del vino en Bolivia. El sector de inters es el del vino envasado en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros. La metodologa empleada para realizar esta nota ha sido cuantitativa y cualitativa. Para ello se han utilizado datos proporcionados por el CENAVIT (Centro Nacional Vitivincola), por la ANIV (Asociacin Nacional de Industrias Vitivincolas) y por el INE (Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia). La informacin cualitativa se ha obtenido a travs de diversas entrevistas a los principales agentes del sector tales como asociaciones, importadores, distribuidores, productores y enlogos, as como diversas fuentes secundarias procedentes de otros estudios del mismo tipo, artculos de prensa o informes de ferias del sector. Bolivia es un pas con una poblacin cercana a los 10,5 millones de habitantes, segn datos del INE, donde aproximadamente 4 millones viven concentrados en las ciudades de La Paz El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Es importante sealar, que la relevancia del rea rural en el pas es muy grande. El PIB ha crecido en Bolivia en los ltimos aos a tasas elevadas, siendo en 2008 cuando alcanz la tasa de crecimiento ms elevada de los ltimos 30 aos, un 6,15%, debido al alza de precios internacionales de los minerales y los hidrocarburos. En 2009, el crecimiento del PIB fue un 3,36%, acusando la bajada de precios de estos sectores. Para el 2010, los datos oficiales indican un crecimiento del PIB en Bolivia del 4,13%. La economa boliviana se sustenta en la minera, hidrocarburos, agricultura y la industria manufacturera, lo que hace que sea vulnerable a shocks externos. En cuanto a la inflacin, en 2009 fue del 0,27%, muy inferior a la de aos anteriores que era cercana al 11%. Hay que sealar que, esta reduccin est muy influenciada por un cambio metodolgico. Para el 2010, la inflacin alcanz el 7,18%, superior al 6% previsto por el Gobierno boliviano.

INTRODUCCIN AL VINO EN BOLIVIA El cultivo de la uva y la produccin de vino en Bolivia comenzaron poco despus de la llegada de los espaoles a Amrica. sta produccin era casera y se consuma en un ambiente domstico, sin ninguna proyeccin comercial. Fue en los aos 60 del siglo XX cuando se introdujeron nuevas variedades de uva, se invirti en tecnologa y se desarrollaron nuevos sisteOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz 6

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mas de cultivo. Es decir, fue en estos aos cuando se inici en Bolivia la produccin de vino de forma industrial. Desde entonces se han mejorado los sistemas de produccin y se han incorporado nuevas variedades de uva, provenientes de Francia y de Espaa. Una de las caractersticas sorprendentes del vino boliviano es su calidad, reconocida a nivel internacional, a pesar de la escasa experiencia productiva de vino en el pas. La produccin de vino en Bolivia se concentra en los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Estas zonas son valles situados entre 1.500 y 2.500 metros de altura. Su temperatura ronda los 18 de media anual, y es en estas zonas donde se elabora el Vino de Altura. El consumo de vino en Bolivia ha aumentado a ritmo cercano al 10% en los ltimos aos. Este crecimiento se puede asimilar a varios factores. Entre estos factores destacan el crecimiento econmico del pas, el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, el desarrollo de una cultura vinfera, la creciente concepcin del vino como fuente de salud o el desarrollo de la gastronoma ligada al vino. Tambin es importante sealar que el vino en Bolivia es producto prcticamente nuevo, lo que facilita tasas de crecimiento mayores.

CLASIFICACIN ARANCELARIA El arancel boliviano del vino ha sido realizado en base a la NANDINA (Nomenclatura Comn de los Pases de la Comunidad Andina), con algunas particularidades especficas para Bolivia. La NANDINA emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designacin y Comercializacin de Mercancas. Para esta nota se ha utilizado la siguiente partida arancelaria: 2204.21.00.00 Vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Hay otra partida arancelaria en relacin al vino en recipientes con capacidad superior a dos litros, pero no ha sido considerada en esta nota sectorial debido a su escaso volumen e importancia. El arancel que soporta el vino en Bolivia es del 10%.

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II.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

El tamao de la oferta del mercado del vino en Bolivia ha crecido significativamente en los ltimos aos. Dicho crecimiento ha sido a tasas superiores al 10%. La oferta del mercado de vino ha pasado de 5,5 millones litros en 2008, hasta los 7,1 millones de litros en 2010. Esto supone aproximadamente un incremento del 28% en dos aos. Este incremento se debe por un lado al aumento de la produccin que, segn estimaciones de la ANIV, ha crecido en dos aos en un 31%, y por otro lado al aumento de las importaciones, que han aumentado en un 14% en el mismo perodo.

Tamao de la Oferta de Vino (miles de litros) 2008 2009 2010 Variacin 09/10 Produccin de vino 4.652,6 5.210,9 6.133,8 17,71% Importaciones 902,6 892,0 1.031,5 15,64% Exportaciones 0,0 26,7 18,8 -29,64% Total Oferta 5.555,2 6.076,2 7.146,5 17,61%
Fuente: Elaboracin Propia con datos del INE, la Gobernacin de Tarija y la ANIV.

Oferta de vino (miles de litros)

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2008 2009 2010

Produccin de vino Importaciones Exportaciones

Fuente: Elaboracin propia con datos del INE, la Gobernacin de Tarija y la ANIV

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Como se observa en la tabla anterior, la principal fuente de crecimiento de la oferta se ha debido a la produccin interna. De 2008 a 2009, la oferta de vino en Bolivia crece en un 9,3%. Este crecimiento se debe nicamente a la produccin nacional, que pasa de aproximadamente 4,6 millones de litros de vino a ms de 5,2 millones de litros de vino, lo que significa un incremento cercano al 12%. Mientras tanto, las importaciones disminuyen para ese mismo periodo, aunque ligeramente. De 2009 a 2010, aumentan tanto la produccin como las importaciones, y el crecimiento de la oferta de vino supera el 17%. Las exportaciones no se destacan, ya que como se puede ver su cuanta no es significativa.

2. PRODUCCIN LOCAL
Segn la ANIV, se estima que la superficie cultivada con vid a nivel nacional (incluyendo los Valles de Potos, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) es superior a las 2.000 Ha., de las cuales 80% de la superficie corresponde al departamento de Tarija, 14% a Chuquisaca y el 6% restante a los otros departamentos. Por lo tanto, existen dos zonas en las que se concentra la produccin de la uva, y que posteriormente producen bebidas alcohlicas con dicha uva, tanto vino como singani (aguardiente de uva): el Valle Central de Tarija y los valles de los Cintis, en el Departamento de Chuquisaca. En estas dos zonas, se da la produccin de uva de mesa, uva dirigida a la transformacin en vino y uva dirigida a la transformacin en singani. En Bolivia, el rendimiento de la uva de mesa es 10% mayor que el rendimiento de la uva dirigida a la produccin de singani y un 25% mayor que la uva dirigida a la produccin de vino. Adems, en promedio el precio de la uva de mesa es 21% mayor que la uva vinfera y un 42% mayor que la uva dirigida a la produccin de singani. Este puede ser uno de los motivos por el que de las cerca de 1.800 Ha. de tierra cultivada con viedo, aproximadamente 600 Ha. estn destinadas a la produccin de uva de mesa, 517 Ha. a la produccin de uva vinfera y 670 Ha. a la produccin de uva de singani1. Tambin hay que sealar que, la inversin para producir uva de mesa en Bolivia es un 33% mayor 2 que la inversin necesaria para producir las otras dos variedades de uva.
Produccin de vino por Departamento (en miles de litros)
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2008 2009 2010

Tarija Chuquisaca

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Gobernacin de Tarija y la ANIV

Proyecciones en base catastro 2008. Estimacin realizada por el Fondo de Innovacin Continua.

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A la hora de analizar la produccin local, conviene dividir la produccin de vino en Bolivia segn las dos zonas antes sealadas, teniendo en cuenta que no existen datos de produccin de vino en otras regiones. En primer lugar hay que sealar que, la gran mayora de vino que se produce en Bolivia se elabora en el Valle Central de Tarija. Como se puede ver en el grfico anterior, en 2010 el 96% de la produccin de vino en Bolivia tuvo lugar en el Departamento de Tarija, mientras que el 4% restante fue elaborado en el Departamento de Chuquisaca. Adems, hay que sealar que esta concentracin de la produccin en el Departamento de Tarija se ha acentuado con respecto a aos anteriores, ya que en 2008, en Chuquisaca se produca el 5% del total del vino boliviano. En cuanto a la produccin de vino en Bolivia segn el tamao de la bodega, hay que destacar que el 76% se produce en grandes bodegas3. Las consideradas grandes bodegas representan aproximadamente al 6% del total de las bodegas. Hay que sealar que este proceso se est acentuando en los ltimos aos, ya que tanto en 2008 como en 2009 las grandes bodegas producan el 74% del vino en Bolivia.

Produccin de vino por tamao de bodega (en miles de litros)

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Micro Pequea Mediana Grande

Fuente: Elaboracin Propia, con datos de la Gobernacin de Tarija y la ANIV para el ao 2010

Como se puede ver en el grfico anterior, la produccin de vino en Bolivia se concentra en las bodegas de gran tamao. El resto de bodegas producen algo menos del 25% de la produccin total4. Todas las bodegas consideradas de gran tamao de Bolivia se encuentran localizadas en el departamento de Tarija. Estas bodegas tienen mayor facilidad para acceder a crditos bancarios, debido a su tamao y estabilidad econmica. De esta facilidad para adquirir crdito, desemboca la mayor tecnificacin y mecanizacin de estas empresas5. Las bodegas grandes son las que estn ms mecanizadas, y las que adquieren mquinas del extranjero, mientras que las bodegas medianas, pequeas y micro poseen mquinas ms antiguas, y

En esta nota se consideran bodegas grandes a aquellas con una produccin superior a 500.000 litros de vino al ao. En este estudio se consideran: bodegas de tamao medio las que producen entre 100.001 y 500.000 litros de vino. Se conside-

ran pequeas bodegas las que producen entre 10.001 y 100.000 litros de vino al ao. Y se consideran micro bodegas las que producen 10.000 o menos litros de vino al ao.
5

Segn la ANIV, el 50% de la inversin de las bodegas bolivianas est destinado a compra de maquinaria, el 16% a la compra

de insumos y el 12% a la capacitacin del personal.

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en su mayora, de origen boliviano6. Adems, las grandes bodegas cuentan con personal ms cualificado, e invierten ms dinero que el resto en continuar cualificando a su personal. Las bodegas de tamao medio tienen procesos internos de cualificacin de su personal, es decir, cualifican a sus trabajadores dentro de la misma empresa. Las grandes empresas tienen procesos de cualificacin internos y externos, lo que hace que la cualificacin sea mayor. Como resultado de todos estos factores, se observan grandes diferencias entre la productividad por trabajador segn el tipo de bodega. La consecuencia es que la productividad del trabajador de una bodega grande es mucho mayor que la del resto de bodegas.

Litros de vino producidos por empleado segn tamao de bodega (en litros)
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Micro Pequea Mediana Grande

Fuente: Elaboracin Propia, con datos de la Gobernacin de Tarija y la ANIV para el ao 2010

Si al hecho de que, la productividad de las bodegas grandes es sustancialmente mayor que la del resto de bodegas, le unimos que dichas empresas grandes buscan comercializar sus productos en los mercados nacionales e internacionales, donde pueden obtener precios superiores a los de los mercados locales, llegamos a la conclusin de que los ingresos medios de estas empresas son superiores: las grandes empresas producen el 76% del vino en Bolivia y obtienen el 85% de los ingresos del total de los productores. Esto se debe, a que estas empresas son ms productivas y buscan los mejores mercados. Por este motivo, obtienen una rentabilidad mayor que la de su competencia. El resto de bodegas, que producen aproximadamente el 25% del vino en Bolivia, apenas obtienen un 15% de los ingresos generados, lo que supone algo menos de 3 millones de USD. OFERTA DE VINOS La oferta de vinos de un pas o una regin est muy relacionada con las variedades de uva que se cultivan en dicha regin. En Bolivia se cultivan 37 variedades de uva, entre las que destaca claramente la variedad Moscatel de Alejandra.

Segn la ANIV, slo el 16% de las bodegas bolivianas posee una tecnologa industrial.

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Tipo de Vino Variedad de vino %

Blanco de mesa Tinto de mesa Varietal tinto Varietal tinto Varietal tinto Tinto de mesa Tinto de mesa

Moscatel de Alejandra Uva pas y/o negra criolla Favorita Daz Cabernet Suvignon Syrah Grenach Alfonso La Valle y/o Rivier 7 Otras

29,1% 9,9% 9,4% 8,2% 5,5% 4,9% 4,4% 28,6%

Fuente: Elaboracin Propia, con datos de la Gobernacin de Tarija y la ANIV

Como se puede ver en la tabla anterior, 7 variedades de uva representan ms del 70% de la produccin de uva en Bolivia. De estas 7 variedades, a excepcin de Moscatel de Alejandra, que representa el 29% de la produccin total, las variedades restantes son de vino tinto. Como datos de carcter general, se puede sealar que ms del 99% de la uva cultivada destinada a la elaboracin de vino se produce en el Departamento de Tarija, proviniendo la cuanta restante del Departamento de Chuquisaca. Adems, otro dato de inters es que ms de la mitad de la uva destinada al vino la cultivan las propias bodegas. El resto se suele comprar a pequeos productores de la zona.
Tipo de vino Produccin 2010 (miles litros) %

Vino tinto de mesa Vino blanco fino de mesa Vino tinto varietal Vino postre Vino tinto comn de mesa Vino blanco comn de mesa Vino blanco varietal Vino espumante
TOTAL

1.999,6 1.821,7 993,7 558,2 411,0 196,3 116,5 36,8

6.133,8

32,6% 29,7% 16,2% 9,1% 6,7% 3,2% 1,9% 0,6%

100,0%

Fuente: Elaboracin Propia, con datos de la Gobernacin de Tarija y la ANIV

En cuanto a la produccin de vino en Bolivia, se pueden destacar tres variedades de vino. El vino con una mayor produccin en Bolivia en 2010 es el Vino tinto de mesa, proveniente de distintas variedades de uva, como la Uva negra criolla, Grenach, Alfonso La Valle, Cariena o Cereza. El segundo vino con una mayor produccin en el pas en 2010 ha sido el Vino blanco fino de mesa, proveniente casi en exclusiva de uva Moscatel de Alejandra. Tambin cabe destacar la produccin de Vino tinto varietal, proveniente de uvas como Favorita Daz, Cabernet Sauvignon, Syrah o Malbec. El Vino tinto de mesa supone algo ms del 32% de la produccin de vino en Bolivia, alcanzando en 2010 una produccin de casi dos millones de litros. El segundo vino con mayor produccin en el pas ha sido el Vino blanco fino de mesa, con ms de 1,8 millones de litros, lo

Incluye 30 variedades.

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que supone casi un 30% del total. En tercer lugar, y con casi 1 milln de litros producidos se encuentra el vino tinto varietal. Su produccin es algo ms del 16% de la produccin total de vino en Bolivia. Los tres vinos citados anteriormente, suponen ms del 75% de la produccin total de vino de Bolivia. Adems, en el pas se producen 5 variedades de vino ms.

3. IMPORTACIONES
Las importaciones de vino en Bolivia han ido creciendo durante los ltimos aos a tasas muy elevadas. Si bien, antes se comentaba que el crecimiento de la produccin haba experimentado un gran crecimiento en los ltimos aos, el crecimiento de las importaciones ha sido superior. El valor de estas importaciones se ha multiplicado por tres en los ltimos cinco aos, como consecuencia del aumento del poder adquisitivo de los bolivianos, pero fundamentalmente del crecimiento de la demanda de vino, consecuencia del mayor conocimiento del producto y del importante esfuerzo promocional de algunos pases.
Importaciones valor CIF (USD) Crecimiento porcentual Importaciones brutas (Kg.) Crecimiento porcentual 2005 771.697 507.624 2006 2007 2008 2009 2010 1.034.201 1.258.370 1.764.796 1.809.581 2.248.604 34,0% 21,7% 40,2% 2,5% 24,3% 651.295 737.831 902.600 892.158 1.031.505 28,3% 13,3% 22,3% -1,2% 15,6%

Fuente: Elaboracin propia con datos del INE

Como se puede ver en la tabla anterior, el crecimiento porcentual del valor de las importaciones de vino en Bolivia, es mayor que el crecimiento porcentual del peso de las mismas. Llama la atencin el caso de 2009, en el que el crecimiento del valor de las importaciones es slo de un 2,5%, e incluso el volumen (en Kg.) de las mismas decrece ligeramente con respecto al ao anterior. En el resto de la serie, el crecimiento del valor CIF de las importaciones de vino a Bolivia es espectacular, obteniendo ratios de crecimiento entre el 20 y el 40%. El ao de mayor crecimiento del valor CIF de las importaciones de vino es 2008, coincidiendo con el elevado crecimiento del PIB de Bolivia para ese ao.
Evolucin de las importaciones de vino

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Importaciones volumen (kg)

Importaciones valor CIF (USD)

Fuente: Elaboracin propia, con datos del INE

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El crecimiento de las importaciones en funcin del peso tambin es significativo. De igual modo, hay que destacar 2009, ya que en este caso se produce un leve retroceso. En los dems aos de la serie, el crecimiento oscila entre el 13 y el 28%. Hay que sealar, que el crecimiento del valor de las importaciones es bastante superior al crecimiento del volumen de las mismas. Mientras que la cuanta de las importaciones se dobla en estos cinco aos, el valor de las mismas se triplica para el mismo perodo de tiempo. Si bien, las importaciones de vino han tenido un comportamiento muy favorable en Bolivia en los ltimos aos, hay que diferenciar stas segn su procedencia, ya que no han aumentado de forma homognea segn su procedencia.

Imp Valor CIF (USD) Argentina Chile Espaa Resto Total

2005 550.840 137.850 1.832 81.175 771.697

2006 668.774 252.851 11.348 101.228 1.034.201

2007 814.382 378.827 16.200 48.961 1.258.370

2008 1.154.328 494.739 36.100 79.629 1.764.796

2009 967.287 590.157 34.634 217.503 1.809.581

2010 1.079.977 1.059.870 36.644 72.113 2.248.604

Fuente: Elaboracin propia, con datos del INE

Los principales pases de los que Bolivia importa vino son Argentina y Chile. El resto de pases, tienen en la actualidad una presencia reducida en el mercado de vino boliviano, en comparacin con estos dos pases. Como se puede observar en la tabla anterior, el valor de las importaciones de vino en Bolivia se han triplicado en los ltimos aos, pero existen comportamientos diferenciados por pases. Las importaciones de vino argentino en Bolivia se han duplicado en los ltimos cinco aos. En 2005, Argentina era indiscutiblemente el pas que mas vino venda en Bolivia, y aunque en 2010 contina siendo el principal pas importador, ahora est muy seguido por los vinos chilenos.

Importacin de vino en valor CIF segn pases (USD)

1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina Chile Espaa Resto

Fuente: Elaboracin propia, con datos del INE

En 2005, Chile era el segundo pas que ms vino comercializaba en Bolivia. En 2005, venda vino por menos de un tercio del valor del vino argentino. En estos cinco aos, las importacioOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz
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nes de vino chileno casi se han multiplicado por 8, y en 2010 Chile ha comercializado en Bolivia vino por un valor similar al de Argentina. En cuanto a las importaciones de vino espaol en Bolivia en los ltimos aos, hay que dividirlas en dos etapas. En 2005, las importaciones de vino espaol en Bolivia eran prcticamente inexistentes. De 2005 a 2008 stas han aumentado a tasas muy grandes, aunque los incrementos reales de su valor no han sido muy elevados. De 2005 a 2008, las importaciones bolivianas de vino espaol aumentaron de 1.832 USD a 36.100 USD. Durante el perodo 2008 a 2010, las importaciones permanecieron estables. En la actualidad, Espaa es el tercer pas de origen del vino importado en Bolivia. El comportamiento de las importaciones de vino del resto del mundo ha tenido un comportamiento errtico durante estos ltimos aos. Es decir, grandes crecimientos de un ao se han alternado con grandes cadas al ao siguiente, siendo el valor de las exportaciones al final de la serie inferior que el valor inicial. Este comportamiento se debe a que, las exportaciones de vinos europeos, en su mayora son exportaciones puntuales y no obedecen a un plan de exportaciones establecido. Si consideramos el ndice definido como el cociente entre la importacin de vino en valor CIF (medido en USD) y la importacin en volumen (medido en Kg.), observamos que el precio medio del vino importado presenta importantes diferencias en funcin del pas de procedencia. Estas diferencias, no solo atienden a razones de distancia geogrfica y el coste de transporte que sta conlleva, sino tambin a razones de exclusividad percibida.
Precio medio del vino importado (USD) definido como el cociente entre el valor y el volumen de las importaciones
3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Total Argentina Chile Espaa Resto

Fuente: Elaboracin propia, con datos del INE

En base a este ndice, que aunque es limitado nos permite comparar las importaciones en funcin del origen, el precio medio del vino importado en Bolivia es 2,18 USD por litro importado, siendo el vino importado ms barato el vino argentino, que tiene un precio medio de 2,00 USD por litro. El precio medio del vino chileno sera de 2,38 USD y el del vino espaol 2,09 USD. El vino chileno ha pasado de ser un vino barato, a encarecerse con el paso de los aos. Esto se debe a la percepcin de marca que ha adquirido este vino, y a la importante promocin que ha realizado el vino chileno en Bolivia en los ltimos aos. Ambos factores han contribuido a que en Bolivia se tenga muy buena percepcin del vino chileno.

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4. EXPORTACIONES
Las exportaciones de vino boliviano han sido muy escasas en los ltimos aos. Si bien, se puede decir que la tendencia que han experimentado las mismas ha sido creciente en los ltimos aos, no se puede afirmar que exista un flujo continuado de las mismas. Como se ha dicho anteriormente, la relacin calidadprecio del vino boliviano es buena, pero existen una serie de factores que impiden el crecimiento definitivo de las mismas, y que no estn ntimamente relacionados con el vino en s mismo. Entre estos factores, destacan: Cantidades de produccin: la capacidad productiva de las bodegas bolivianas no es muy alta, lo que impide abordar mercados exteriores, ya que estos exigen unas cantidades mayores. Adems, la produccin de vino boliviano, no es lo suficientemente grande como para abastecer el mercado interior, lo que dificulta la existencia de exportaciones. Financiacin: comenzar el proceso de exportacin, es un procedimiento costoso, y requiere disponer de abundantes recursos financieros, para acometer las inversiones necesarias. Las bodegas bolivianas no disponen de la liquidez suficiente, ni la posibilidad de acceder al mercado financiero. Publicidad: Fuera de Bolivia existe gran desconocimiento de la calidad de los vinos bolivianos. Esto supone, que para acceder a nuevos mercados, las bodegas bolivianas deberan invertir grandes cantidades de dinero en promocionar sus productos.

En general, las exportaciones de vino en Bolivia son muy escasas, y atienden a pedidos puntuales, ms que a una estrategia de exportacin planificada. Las exportaciones de vino boliviano se dirigen principalmente a Europa, aunque es cierto que pases como Estados Unidos, Argentina o Chile tambin son compradores ocasionales del vino de Bolivia. Los principales pases que compran y consumen el vino boliviano son Italia, y Finlandia. Segn datos del INE, las exportaciones de vino de Bolivia a Espaa, como las exportaciones de vino boliviano en general, han sido puntuales. Las mismas fueron cercanas a los 50.000 USD en el ao 2006, pasando a ser inexistentes en los siguientes aos.

5. CONTRABANDO
Otro de los aspectos importantes en el mercado del vino boliviano, es el vino que se importa irregularmente en el pas, como consecuencia del contrabando. Hay que sealar que, no existen datos oficiales de la cantidad de vino importado irregularmente en Bolivia, pero se considera que la cuanta del mismo es bastante considerable. La ANIV estima que el contrabando de vino alcanza los 4 millones de litros al ao. Lo que s se puede afirmar es que la gran mayora del vino importado irregularmente, es a travs de las fronteras terrestres con Chile y Argentina. Segn expertos, estos vinos son en su mayora de origen chileno y argentino, aunque tambin se importan irregularmente algunos vinos europeos. Estos vinos, tienen un precio sustancialmente menor que los vinos importados legalmente, como consecuencia de la ausencia de tasas e impuestos que deben pagar.
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Aunque generalmente estos vinos importados como contrabando son comercializados en comercios de carcter informal, y de menor tamao, segn algunos expertos del sector, no es raro que grandes superficies comercialicen estos productos, en ocasiones por desconocimiento del origen de los mismos. Al igual que existen importaciones irregulares de vino, tambin se puede afirmar que existen exportaciones irregulares de vino boliviano al exterior, principalmente a Argentina. Existen bodegas argentinas, que importan vino a granel tarijeo irregularmente para embotellar ese vino boliviano, como vino argentino y lo comercializan como si se hubiese producido en Argentina. Por motivos de tradicin y conocimiento internacional, es ms sencillo comercializar un vino producido en Argentina que un vino producido en Bolivia, por lo que con este procedimiento fraudulento lo que hacen es dar ms valor aadido al vino. Al ser este un procedimiento irregular, no se disponen de datos fiables de la cuanta de vino exportado irregularmente, pero expertos del sector afirman que dicha prctica es bastante habitual en el sector del vino en Bolivia.

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III.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En este apartado se pretende dar una visin clara de la demanda de vino en Bolivia, del prototipo de consumidor de vino y del posible desarrollo futuro de los mismos.

1. DEMANDA DE VINO EN BOLIVIA

Aunque la produccin, consumo y demanda de vino en Bolivia tiene su origen muchos aos atrs, la demanda de vino en Bolivia ha aumentado significativamente en los ltimos aos, consecuencia de varios factores diferentes. La demanda de vino en Bolivia, ha crecido a tasas cercanas al 15% en los ltimos cinco aos. Esto se ha debido, por un lado al cambio en los patrones de consumo. El vino ha pasado de ser un producto que se consuma en ocasiones especiales, a ser un producto de consumo ms cotidiano. Por otra parte, las bodegas, tanto nacionales como internacionales, han realizado en Bolivia un fuerte proceso de promocin del vino. Esto ha conseguido que en Bolivia, segn los expertos, se comience a asociar el vino con salud y modernidad. Otro de los factores que ha ayudado a impulsar la demanda de vino es el crecimiento econmico del pas, y el crecimiento de la clase media boliviana. Estos hechos han facilitado que se incremente la demanda de vino en Bolivia. El mercado boliviano ha consumido en 20108 un total de cerca de 12.600.000 botellas, lo que supone un incremento cercano al 10% con respecto al ao anterior. Del total de vino consumido en Bolivia, algo ms del 55% es vino nacional, dato ligeramente inferior al de 2009, cuando cerca del 60% del consumo total era vino nacional.

2008 2009 2010 Botellas, n 10.551.786 11.469.333 12.558.920 % Vino nacional 62% 60% 56%
Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de la Gobernacin del Departamento de Tarija

Datos facilitados por la Gobernacin de Tarija.

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Segn estos datos, aunque el consumo de vino boliviano supone alrededor del 55% del vino consumido en total, el valor del vino boliviano consumido se acerca al 65% del valor total del vino consumido en Bolivia. Esto significa, que el vino boliviano que se consume en Bolivia, es, en trmino medio, de mayor valor que el vino que se consume importado. Uno de los rasgos que caracteriza a la demanda del vino en Bolivia, es su elevada estacionalidad. Se calcula que aproximadamente el 45% del total de vino consumido en Bolivia se consume los meses de noviembre, diciembre y enero9. El mes de diciembre, es el mes en el que se produce una mayor demanda y consumo de vino en Bolivia. Se calcula que este mes, el consumo de vino en Bolivia es cinco veces mayor que el consumo de vino de un mes normal10. Esta estacionalidad, se produce en casi todos los pases, aunque est ms acentuada en los mercados en los que el vino es un producto ms joven. Se debe a que, el consumidor boliviano, ve el vino como un producto para regalar y consumir en las fiestas, y que puede compartir en momentos especiales con sus allegados. An no se ha instaurado la cultura en Bolivia de consumir vino como un producto cotidiano, por lo que la mayora de los consumidores lo demandan nicamente en ocasiones especiales.

2. DIFERENCIAS POR DEPARTAMENTOS

Existen grandes diferencias en el consumo de vino en Bolivia si se hace un anlisis departamental. Estas diferencias, son consecuencia de la gran diversidad que existe en el pas, tanto su clima, como la orografa, las costumbres o la alimentacin. No existen datos contrastados de consumo de vino por departamentos, pero es sabido que el Departamento de Santa Cruz es sin duda el departamento que ms vino consume de Bolivia. Uno de los datos que puede ilustrar este hecho es el consumo de vino importado por departamentos.
Impotaciones CIF de vino por departamento (USD)
1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 2006 2007 Santa Cruz La Paz 2008 2009 2010

Resto de departamentos

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE

Segn Mara Jos Gramier, Gerente Administrativa de la bodega tarijea Campos de Solana. Segn Sergio Prudencio, Gerente de Produccin de Vinos La Concepcin

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Como se puede ver en el grfico anterior, el Departamento boliviano que ms vino importa es Santa Cruz. Si suponemos que el vino se consume en el lugar en el que se importa, Santa Cruz consumira tanto vino importado como en el resto de departamentos de Bolivia juntos, cuando representa tan solo el 20% de la poblacin. Esta diferencia en la cantidad de vino consumido en Santa Cruz, con respecto al resto del pas se debe a dos motivos. En primer lugar, Santa Cruz es el motor econmico del pas, y es el departamento con un mayor nivel de vida de Bolivia, lo que permite a mayor nmero de la poblacin acceder a un bien como el vino, que no es un bien de primera necesidad. En segundo lugar, y como motivo principal, Santa Cruz tiene unos gustos y costumbres diferentes a los del resto de departamentos en Bolivia. Mientras que en la zona del altiplano boliviano, se consume tradicionalmente ms singani que vino, en el departamento de Santa Cruz sucede lo contrario, siendo el vino un producto ms apreciado y consumido que el singani. Es interesante sealar que el incremento de la demanda de vino en el resto de departamentos ha sido mayor que el incremento de la demanda en el departamento de Santa Cruz. La demanda de vino importado en el Departamento de Santa Cruz se ha multiplicado por dos en los ltimos cinco aos. La demanda de vino en el resto de departamentos de Bolivia se ha multiplicado por tres en los ltimos cinco aos. Aunque este crecimiento es mayor en el resto de departamentos, hay que tener en cuenta el punto de partida de estos datos, y valorar que el consumo de vino en Santa Cruz sigue siendo mayor que el del resto del pas sumado.

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IV.

DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN

1. CANALES DE DISTRIBUCIN DE VINO EN BOLIVIA

Al estudiar la distribucin y comercializacin del vino en Bolivia, encontramos que existen grandes diferencias en funcin del tamao de las bodegas. Las bodegas grandes locales venden todo su vino en botellas, y destinan la gran mayora de la produccin a la comercializacin en el mercado nacional. El resto de bodegas, comercializan su vino tanto en botellas como a granel11. La comercializacin en cadenas de supermercados, licoreras y tiendas especializadas se realiza, mayoritariamente, a travs de botellas de 750 ml. En menor medida, a travs de este canal, tambin se pueden adquirir botellas de vino de 375 ml. El segundo canal de mayor importancia para la compra de vino en Bolivia, es a travs de la restauracin. En los restaurantes de Bolivia en los que se puede adquirir vino, este se distribuye indistintamente en botellas de ambos tamaos. Otro de los canales utilizados en Bolivia para la compra venta de vino, es la distribucin de vino a granel. El vino a granel, se vende casi exclusivamente en los mercados en los que se elabora el vino (Tarija y Chuquisaca). Las bodegas que venden vino a granel, son exclusivamente las de un tamao reducido. Estas bodegas suelen vender a granel su vino a consumidores localizados en el mercado local, y en ocasiones a otras bodegas ms grandes, que agrupan bajo su nombre el vino producido por varias bodegas ms pequeas. Otra de las diferencias importantes que se observan en el mercado del vino en Bolivia, en funcin del tamao de la bodega productora, es el destino que tiene el vino producido. En Bolivia, las bodegas medianas, pequeas y micro no disponen en muchos casos de los recursos econmicos o de las capacidades tcnicas necesarias para comercializar sus productos a nivel nacional, por lo que distribuyen sus productos en el mercado local. Las bodegas bolivianas de gran tamao, as como los vinos importados, s abastecen al mercado nacional.

11

Segn la ANIV, el 29% del vino producido por bodegas medianas se comercializa a granel. En las bodegas pequeas, este

porcentaje aumenta hasta el 36% y en las micro bodegas hasta el 44%.

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2. PROCEDIMIENTO Y NORMATIVA PARA COMERCIALIZAR VINO EN BOLIVIA

Cualquier persona o empresa que desee importar vino en Bolivia debe cumplir una serie de pasos para poder hacerlo legalmente. Las dos instituciones que establecen la normativa vigente en este sector son IBNORCA y SENASAG. Para cumplir con la normativa relativa al SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), lo primero que debe hacer quien desee importar y comercializar vino en Bolivia es registrarse como importador ante el SENASAG. Para llevar a cabo este procedimiento se han de cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, se ha de elaborar un Formulario de Solicitud. Dicho formulario es proporcionado por la jefatura distrital del SENASAG, dependiendo de la ubicacin en la que se van a encontrar los almacenes de la empresa. Este formulario es rellenado por el tcnico de inocuidad alimentaria de la jefatura distrital correspondiente. Otro de los requisitos necesarios es la fotocopia del NIT, o bien de la empresa, o bien de su representante legal12. Adems, es necesario facilitar un croquis de la ubicacin de la empresa y de la distribucin de sus ambientes13. Tambin es necesario facilitar el comprobante de haber abonado una tasa de registro sanitario14. El ltimo requisito para estar inscrito como importador de vino ante el SENASAG es aportar un certificado de origen, registro o libre venta del pas de origen del producto. Este certificado lo debe aportar el proveedor del pas de origen, siendo el requisito de ms importancia, ya que garantiza que el vino importado tiene la autorizacin sanitaria otorgada por la autoridad competente del pas de origen, y cumple todas las normas vigentes de dicho pas. En cuanto al etiquetado, el SENASAG exige que se cumpla una de las dos siguientes modalidades. Por un lado, el importador puede solicitar al proveedor que incluya en la etiqueta de origen los datos del importador15. La segunda modalidad que permite el SENASAG es que se efecte el etiquetado complementario en puerto, antes de entrar en Bolivia. Este etiquetado debe aportar la misma informacin mencionada en la primera modalidad. Hay que sealar que para cada marca y producto se deben presentar los respectivos certificados de origen. En cuanto a vinos producidos en Bolivia, el SENASAG solo exige el certificado de registro sanitario. Con este certificado, el SENASAG no pone restricciones para comercializar vino boliviano en cualquier parte de Bolivia. En cuanto a la normativa emitida por el IBNORCA para la comercializacin de vino en Bolivia, la norma fundamental es la Norma Boliviana 31400116.Esta norma es referente al envasado y
12

El registro sanitario en el SENASAG saldr a nombre del titular del NIT facilitado. Es necesario facilitar la direccin de la empresa, as como un plano en el que se especifique la ubicacin de los almacenes,

13

sanitarios, oficinas, etc.

14

El precio de esta tasa es de 780 bolivianos, se abona a la cuenta del Banco Unin 1-1053094, y tiene una vigencia de dos

aos.
15

N del NIT, nombre y direccin del importador, registro sanitario en el SENASAG. NB 314001, emitida en agosto de 2001, y cuya ltima actualizacin se ha realizado en 2009.

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etiquetado de todos los alimentos preenvasados (nacionales o importados) para la venta directa al consumidor, y es de obligado cumplimiento. Esta norma especifica como debe ser el etiquetado, envasado, empaquetado o embalaje de alimentos en Bolivia. Mediante esta norma se establecen condiciones muy concretas de cmo se han de realizar estos procedimientos. Adems de la NB 314001, el IBNORCA ha emitido una serie de normas de carcter voluntario. Estas normas van desde la NB 322001, hasta la NB 322016.

NB322001 Vinos: Definiciones, clasificacin y muestreo. NB322002 Vinos: Requisitos17. NB322003 Vinos: Determinacin del grado alcohlico18. NB322004 Vinos: Determinacin de la acidez total. NB322005 Vinos: Determinacin de la acidez voltil. NB322006 Vinos: Determinacin del anhdrido sulfuroso total. NB322007 Vinos: Determinacin del anhdrido sulfuroso libre. NB322008 Vinos: Determinacin de azucares reductores. NB322009 Vinos: Determinacin del extracto seco. NB322010 Vinos: Determinacin de pH. NB322011 Vinos: Determinacin de alcohol metlico. NB322012 Vinos: Determinacin de la densidad. NB322014 Vinos: Determinacin del ion ferrocianuro. NB322016 Vinos: Determinacin de fierro.

Estas normas afectan exclusivamente al sector del vino, y su cumplimiento es voluntario.

17

NB322002, de junio de 2007, establece los requisitos que debe cumplir el vino para ser utilizada como bebida apta para el

consumo humano en Bolivia.

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NB322004, enero 2004, y escribe el mtodo volumtrico para determinar el contenido de alcohol en vinos.

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V.

FORMACIN DE PRECIOS

El precio de los vinos comercializados en Bolivia vara en funcin de la variedad del vino, calidad, origen y forma de comercializacin. Los precios de estos vinos oscilan entre los 4 bolivianos el litro (a granel) y los 350 bolivianos los 750cc (en botella). En el caso de vinos importados habra que tener en cuenta los aranceles e impuestos internos.

Variedad de vino Precio promedio (bolivianos) Mximo Mnimo Vino tinto bivarietal 75 200 30 Vino tinto trivarietal 70 120 50 Vino tinto varietal 60 250 15 Vino Blanco varietal 42 50 12 Vino espumante 35 40 32 Vino blanco bivarietal 35 50 25 Vino tinto fino de mesa 30 80 10 Vino postre 28 45 15 Vino blanco fino de mesa 22 38 10 Vino tinto comn de mesa 16 35 4 Vino blanco comn de mesa 12 28 4
Fuente: Elaboracin propia con datos de ANIV y datos propios.

Como se puede observar, los vinos de precio promedio ms alto son los vinos tintos bivarietales, cuyo precio promedio de venta es de 75 bolivianos la botella de 750cc. Despus de los vinos tintos bivarietales se encuentran los vinos tintos trivarietales y los vinos tintos varietales. stos ltimos, son los que mayor valor alcanza la botella de 750cc, ya que los Vinos tintos varietales reserva pueden registrar precios de hasta 250 bolivianos. Los vinos ms econmicos son los vinos comunes, tanto tintos como blancos. Estos vinos son los que tienen un precio menor, tanto por su calidad, como por la presentacin y distribucin en el mercado, ya que se suelen comercializar en mercados locales. En los diferentes precios de los vinos, influye de gran manera la forma de comercializacin y el canal de distribucin elegido. Los precios mnimos de los vinos, mostrados en la tabla anterior, se corresponden con vinos que son vendidos a granel y comercializados en el mercado local.
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Los precios mximos de la tabla anterior, se corresponden a vinos comercializados en cadenas de supermercados y tiendas especializadas, a nivel nacional. El precio mximo de la tabla anterior no es el precio normal de venta de este tipo de vino en estas superficies, si no que son vinos de una calidad especial y por eso alcanzan esos precios tan elevados. Los precios de venta ms orientativos en estas superficies, son los precios medios. En cuanto a los precios de los vinos importados, y comercializados en grandes superficies y licoreras, estos varan en funcin del tipo de vino, pas de origen, marca o calidad. Los vinos importados que se comercializan en Bolivia tienen unos precios que oscilan entre los 25 y los 350 bolivianos. Los precios de los vinos argentinos suelen oscilar entre los 50 y los 150 bolivianos. De los vinos argentinos es de los que existe mayor variedad en el mercado boliviano, por tanto, tambin es de los que existe mayor varianza en los precios. Se pueden encontrar vinos argentinos en Bolivia desde 25 a 350 bolivianos. De los vinos chilenos existe menor variedad, y a su vez existe menos varianza en precios. El precio de los mismos suele rondar entre los 70 y los 100 bolivianos la botella de 750 cc.

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VI.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En general, no existe mucho conocimiento en el mercado del vino boliviano de vinos extranjeros cuya procedencia no sea de Chile o Argentina. De estos pases provienen la mayor parte del vino importado a Bolivia, y sus productos son los ms conocidos en este pas. Los motivos por los que estos vinos son ms conocidos y demandados en Bolivia no se deben ni a precio, ni a calidad. Por un lado est el factor de la proximidad geogrfica, el nmero de aos de presencia de los vinos de estos pases en el mercado boliviano, los esfuerzos en marketing y publicidad que han realizado las bodegas de estos pases, la existencia de imagen pas que tienen en este sector y finalmente la gran presencia que tienen en los principales canales de distribucin, que influye en la facilidad de adquirir sus productos. En cuanto a los vinos europeos en general, y espaoles en particular, se puede afirmar, considerando su escaso peso en el total de las importaciones de vino a Bolivia, que estos no son muy conocidos en el mercado boliviano. Esta es sin duda la mayor dificultad que tienen que afrontar, tanto las bodegas espaolas, como el resto de bodegas europeas a la hora de exportar a Bolivia. Aunque los vinos espaoles son muy competitivos en relacin calidad-precio y son percibidos por el consumidor boliviano como de calidad-precio alta, an tienen una presencia reducida en el mercado en comparacin con los vinos argentinos o chilenos. Adicionalmente, salvo en tiendas especializadas, las botellas de vino no suelen colocarse de manera ordenada y es difcil distinguir el producto espaol. Sin embargo, hay que destacar que el vino espaol es cada vez ms conocido en el mercado boliviano, si consideramos el gran incremento de las importaciones de vino espaol que se han multiplicado por diez en pocos aos. Este es un proceso que tardar tiempo en consolidares y en el que tanto chilenos como argentinos nos llevan aos de ventaja. Si analizamos las cifras de importacin de vino espaol por departamentos, observamos que se importa mayoritariamente en La Paz. Aunque no contamos con datos sobre el consumo de vino espaol por departamentos, podemos suponer en base a los datos generales que una buena parte del vino importado en La Paz se enva a Santa Cruz para su distribucin. El consumidor de vino en general encuentra confusa la clasificacin europea de los vinos (por denominacin de origen), ya que en Bolivia la clasificacin de vinos se hace por tipo de cepa de la que ha sido realizado. Esto crea confusin al consumidor de vino boliviano, que si consume vinos espaoles, en ocasiones no sabe que clase de vino est consumiendo.
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En cuanto a los canales de distribucin, la forma ms habitual de penetrar en el mercado boliviano es a travs de un gran importador-distribuidor, que luego distribuye a cadenas de supermercados, tiendas especializadas, licoreras, hoteles y restaurantes. En las cadenas de supermercados ms importantes, los vinos no se colocan siempre de manera ordenada y a veces es difcil distinguir el producto espaol. En las licoreras importantes, los vinos suelen estar ordenados de forma ms clara por pases, y suelen contar con personal especializado que asesora el consumo de un vino u otro. Otro de los canales por los que se puede adquirir vino espaol es en algunos de los restaurantes de mayor nivel, que poseen una gran variedad de vinos en su carta.

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VII.
1. FERIAS

ANEXOS

En Bolivia existen varias ferias, algunas dedicadas exclusivamente al sector del vino, y otras multisectoriales, en las que dicho sector tiene gran importancia. A continuacin hay un listado de las ms importantes: Festival Internacional de Vinos y Quesos (FESTIVINO) Lugar: Santa Cruz, Pabelln Brasil de FEXPOCRUZ. Fecha: Julio. En 2011 se celebrar entre los das 20 y 23 de julio. Web: www.festivaldevinosyquesos.com E-mail: info@festivaldevinosyquesos.com Telfono: (00591 3) 333 1289

Feria Internacional de la Uva (Fiesta de la Vendimia) Lugar: Tarija, Valle de la Concepcin. Fecha: Marzo. En 2011 se celebrar en los das 19 y 20 de marzo.

EXPOCRUZ Lugar: Santa Cruz, FEXPOCRUZ. Fecha: Septiembre. En 2011 se celebrar entre los das 16 y 25 de septiembre. Web: www.fexpocruz.com.bo E-mail: feria@fexpocruz.com.bo Telfono: (00591 3) 353 3535

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FEICOBOL Lugar: Cochabamba, Recinto Ferial Alalay. Fecha: Abril Mayo. En 2011 se celebrar entre el 28 de abril y el 10 de mayo. Web: www.feicobol.com.bo E-mail: Feicobol@feicobol.com.bo Telfono: (00591 4) 421 8880

Adems de estas ferias existen una gran cantidad de ferias municipales dedicadas al sector del vino, y otras ferias en las que el vino tiene relativa importancia.

2. ASOCIACIONES DE INTERS
Centro Nacional Vitivincola (CENAVIT) Web: www.cenavit.org E-mail: david.castellanos@cenavit.org Telfono: (00591 4) 665 1054

Cadena Productiva de Uvas, Vinos y Singanis Web: www.cadenauvavinosingani.bo E-mail: jcanedo@gmail.com Telfono: (00591 4) 667 5033

Asociacin Nacional de Industrias Vitivincolas (ANIV) E-mail: jcanedo@gmail.com Telfono: (00591 4) 665 0140

Fundacin AUTAPO Web: www.fundacionautapo.org E-mail: Mario.soliz@gmail.com Telfono: (00591 4) 6641676

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