En cuanto a la empresa:

1. Las metas y objetivos estn claramente definidos? 1 2. Existe un plan estratgico de largo plazo por escrito? 1 3. Regularmente se llevan a cabo evaluaciones de desempeo de todos los miembros de la familia que laboran en la organizacin? 1 4. Existe un consejo de administracin, donde se incluyen miembros ajenos a la familia? 5 5. Existe un ambiente empresarial que permite el desarrollo de los miembros de la generacin ms joven? 1 6. Las promociones estn basadas en mritos y las compensaciones de los miembros de la familia estn de acuerdo con sus habilidades? 1 7. Existe una clara definicin de puestos y todos lo tienen en claro, incluidos los miembros de la familia, lo que se espera de ellos en la empresa? 5 8. Profesionales ajenos a la familia ocupan altos cargos en la empresa? 5 9. La toma de decisiones es descentralizada, se delega la autoridad y la responsabilidad? 5 10. La empresa cuenta con polticas claras sobre la contratacin de parientes? 5 11. Los planes empresariales de largo plazo toman en cuenta las circunstancias de la familia? 1

En cuanto a la familia:

1. La familia se rene formalmente para discutir sobre temas de la empresa, y ha instalado un consejo de familia? 1 2. La entrada a la empresa es totalmente voluntaria, por lo que no existe presin alguna para incorporarse en ella por parte de la familia? 5 3. Existe un plan de sucesin escrito? 1 4. Existe compromiso por parte de los miembros de la familia hacia la empresa? 1 5. Los sucesores tienen experiencia profesional en otras empresas antes de incorporarse a la empresa familiar? 1 6. Existe una clara visin del negocio compartida entre familia y empresa? 1 7. La empresa es ms que una herramienta para hacer dinero? 1 8. Los miembros de la familia son capaces de trabajar armnicamente, y en caso de existir diferencias son capaces de solucionarlas? 1 9. Los miembros de la generacin mayor tienen planes para despus del retiro? 5 En cuanto a la propiedad: 1. El negocio ha sido valuado y se revisa su valor peridicamente? 1 2. La familia tiene un acuerdo de compraventa de acciones que todos comprenden y aceptan? 1 3. La informacin financiera y de otras reas del negocio se presenta con regularidad a todos los que tienen derecho a solicitarla? 1 4. La persona que dar la compaa en herencia (sucedido) ha determinado cuando y cmo se retirar de la empresa? 1 5. El sucedido sabe cmo har la sucesin, particularmente en temas sobre propiedad, y lo ha comunicado a sus familiares? 5 6. Los sucesores aprueban la forma en que se planea la sucesin? 1

7. El sucedido ha hecho testamento de todas sus pertenencias y lo ha comunicado a los miembros de la familia? 1 8. El sucedido ha contemplado las implicaciones futuras de su decisin al hacer el plan de sucesin? 5 9. El sucedido piensa que sus descendientes no se enfrentarn por dejar un testamento confuso e injusto? 1 10. El sucedido y su cnyuge han hecho un presupuesto para el retiro? 5