Minera en Cifras

1 Mercado mundial de minerales y participacin de Chile

2 Importancia de la minera en el pas
3 Indicadores de competitividad
4 Insumos estratgicos

1 Mercado mundial de minerales y

participacin de Chile

Produccin y reservas en Chile

2012

Produccin
Chile

Participacin en
la produccin
mundial

Ranking en la
produccin
mundial

Participacin en
reservas
mundiales

5,4 millones de TM

32%

28%

Oro

45 TM

2%

14

8%

Plata

1.130 TM

5%

14%

Molibdeno

35 mil TM

14%

21%

Cobre

Cifras preliminares

Elaborado por Consejo Minero con datos USGS

Produccin y precio del Cobre

2004-2013

450,0

15.150

14.681

400,0

15.181

15.548

372,8

376,6

15.695

16.134

16.248

16.194

399,7
372,3

365,6

334,4

350,0

360,6
272,4

300,0
250,0
200,0

15.882

213,5
178,4
5.413

5.321

5.361

5.557

5.328

5.394

5.419

5.263

5.433

150,0
474

100,0
50,0
0,0

2004

2005
Precio (/lb)

* Cifra a enero

2006

2007

2008

Produccin Mundial (KTMF)

2009

2010

2011

2012

2013*

Produccin Chile (KTMF)

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Produccin y precio del Oro

2004-2013

3.000
2.500
1.800,0

1.000
2.403

2.466

2.353

2.335

2.481

2.589

800

1.571,1
1.669,5

872,3

1.000,0
1.000
800,0

604,2

700
600
500

972,4

400

695,1

300

409,3

444,8

40

40

42

42

39

41

39

45

49

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

200

200,0
0

100
0

Precio (US$/ozt)

* Cifra a enero

1.649,3

1.224,5

1.200,0
1.500

0,0

900

2.325

2.290

1.600,0
2.000
1.400,0

600,0
500
400,0

2.551

Total Mundial (TM)

2013*

Produccin Chile( TM)

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Produccin y precio de la Plata

2004-2013
25.000

23.428
21.885
20.025

40,0
20.000

19.723

20.851

21.472

23.760

21.892

9.000
8.000

35,0

31,2

30,0
15.000
25,0

30,7

35,3

11,6
6,7

10,0
5.000
5,0

13,4

15,1

7.000
6.000

20,2

20,0
10.000
15,0

0,0

10.000

22.500

5.000

14,7

4.000
3.000

7,3

2.000
1.360

1.400

1.607

2004

2005

2006

1.936
1.405

1.301

1.287

1.291

1.151

101

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

0
Precio (US$/ozt)

* Cifra a enero

1.000

2007

Total Mundial (TM)

Chile (TM)

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Produccin y precio del Molibdeno

2004-2013
300

200
269

250
214
186

200
161
35,0
150
30,0
25,0
100
20,0

223

230

224

160
140

186

120
31,7

30,2

28,7

100

24,7

80
16,4

15,8

15,4

11,1

15,0
10,0
50
5,0

180

245

42

48

43

45
34

37

35

41

12,7

11,5

60
40

35

20
3

0,0
0

0
2004

2005

2006

Precio (US$/lb)

* Cifra a enero

2007

2008

Total Mundial (KTMF)

2009

2010

2011

2012

2013*

Chile (KTMF)

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Consumo mundial de Cobre y Oro por

pases 2012
ORO
3.163 TM

COBRE
20.001 KTMF

China

China
13%

Unin Europea
Estados Unidos

9%

42%

Japn

5%

India

3%
4%

Federacin Rusa
Otros

Cifras preliminares

Turquia

24%

5%
4%

3%
27%

Estados Unidos
Alemania
India

3%
26%

Suiza
Otros

32%

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y World Gold Council

Produccin y reservas mundiales

de Cobre por pases 2012
Reservas
680.000K TMF

Produccin
17.000 KTMF
Chile

Chile
China

32%

35%

Per

Per

Australia

Estados Unidos

Estados Unidos

Australia
Zambia

9%
4%

Otros

Cifras preliminares

6%

7% 7%

Rusia

11%

6%

Mxico
Otros

28%

32%

4%

6%

13%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Produccin y reservas mundiales

de Oro por pases 2012
Reservas
52.000Ton

Produccin
2.700 Ton
2%
Chile

7%

Chile

14%

China
Australia

Australia

9%

Rusia

Sudfrica
Rusia

Estados Unidos

53%

8%

Sudfrica
Otros pases

8%
6%

14%

46%
11%

Estados Unidos
Indonesia
10%

Otros pases
6%

Cifras preliminares

6%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS

Produccin y reservas mundiales

de Plata por pases 2012

Chile

Produccin
24.000 Ton

Reservas
540.000Tons

5%

Chile

China
Per

16%

33%

Australia

14%

Rusia
Otros pases

China

8%
18%

16%

7%

Mxico

6%

Cifras preliminares

20%

Per
Australia

Mxico

14%

Polonia

Otros pases

8%
13%

22%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS

Produccin y reservas mundiales

de Molibdeno por pases 2012

Chile
Estados Unidos

Produccin
250.000 TMF

4%

4%

5%

Reservas
11.000 KTMF
Chile

14%

Estados Unidos

China
Per

China

8%
23%

7%

21%

5%

Rusia
Canad

Canad

Cifras preliminares

2%

Per

Mxico

Otros pases

2%

42%

39%

27%

Otros pases

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS

2 Importancia de la minera en el
pas

13

PIB del sector minero y su participacin en

el PIB nacional 2003-2012
(millones de pesos corrientes)

20.000.000

25,0%
984.654

18.000.000

20,7%

16.000.000

1.299.732

20,5%

964.360

16,1%
14,5%

12.000.000

15.978.563

12,5%
10.000.000

1.157.310
17.588.991

13,1%

9.250.078
8,1%

12.007.282

567.648

15,2%

1.020.821

1.611.705

14,0%

751.946

15,0%

13,5%

16.444.018

11.649.569

11.084.138

10,0%

6.997.650

6.000.000
4.000.000

20,0%

16.190.770

14.000.000

8.000.000

2.071.888

5,0%

562.819
3.702.863

2.000.000
-

0,0%
2003

2004

2005

Minera del cobre

* Acumulado a sep.embre

2006

2007

2008

Otras ac]vidades mineras

2009

2010

2011

2012*

Par]cipacin PIB Minero/ Pib Total

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

Distribucin de los flujos generados por

la Gran Minera 2011*
(millones de US$)

Dividendos
8.849
17%

Impuestos
7.113
14%

Costos
Operacionales
25.429
50%

Inversiones
6.915
13%
Remuneraciones
2.934
6%

* Flujo de efectivo de los estados financieros compilados de las empresas del Consejo Minero

Exportaciones mineras y su participacin en

exportaciones totales del pas 2003-2012
(millones de US$)
60.000
61,4%

62,6%

61,9%

60,0%

57,5%
50.000

50,6%

53,2%

52,3%

40.000

36.438

59,7%
55,2%

44.360

42.445

70,0%

48.865

60,0%

47.076
50,0%

34.294

31.877

40,0%

30.000
30,0%

21.972
20.000

16.701

20,0%

10.000
3.828
0

10,0%
0,0%

2004

2005

2006

2007

2008

Exportaciones mineras

* Cifra a enero

2009

2010

2011

2012

2013*

Participacin exportaciones mineras/Totales

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

Composicin de las exportaciones

mineras por tipo de mineral 2012
1,3%

3,5%
0,7%
3,8%

90,8%

Total: MMUS$ 47.076

Cobre

Plata

Oro

Molibdeno

Otros

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

Aporte de la minera y participacin en los

ingresos fiscales totales 2002-2011
(millones de US$)

16.000,0

40%

34%

14.000,0

12.910

12.000,0
22%

8.000,0

11.754
21%

11.181

21%

14%

9.772

15%

6.163

4.000,0

6%
3%
376,0

2002

25%

20%

17%

6.000,0

0,0

30%

14.153 26%

10.000,0

2.000,0

35%

32%

10%

4.567
3.607

5%

847

2003

0%

2004

2005

2006

2007

Ingresos provenientes de la minera

2008

2009

2010

2011

Par]cipacin

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Inversin de la Gran Minera y

participacin en el total del pas 2002-2011
(millones de US$)

9.000

18%
16%

8.000

874
13%

Millones de US$ Corrientes

7.000
6.000

12%

12%
11%

11%
10%

9%

5.000

2.309
10%

4.000
26

3.000
2.000
1.000

1.845
17
895

18
893

816

788

874

2002

2003

2004

15
844

501

41

1.681

3.009

3.145

1.605

1.758

1.682

2006

2007

14%

12%

10%

123

1.975

2.252

4.976
4.535

8%

56

1.219

1.325

92

14%

16%

6%
4%
2%

0%

Minera privada cobre

2005
Codelco

Minera privada oro

2008

2009

2010

2011

Gran Minera / Inversin total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH

Inversin extranjera directa materializada en

minera y participacin en total 2002-2011
(millones de US$)
3.000
2.500
2.000

70%

60% 60%

59%

40%

33%

32%

1.000

35%
1.126

8%

500
2002

50%

46%

2.003

1.500

2.489

2.371

392

350

2003

2004

33%
22%

19%

30%
20%

883

1.015

589

10%

305
2005
Minera

2006

2007

0%
2008

2009

2010

2011

IED Minera/ IED total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Comit de Inversiones Extranjeras

Empleo de la minera y participacin en

empleo total 2002-2011
(miles de trabajadores)
Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo
800

25%

700

60

600
56

500
400
300

43
42

41

58

59

7%

7%

69

7%

200
100

269

270

2002

2003

304

48

47

86

86

8%

8%

362

359

2005

2006

98

9%
414

63
101

9%
445

59

131

62
20%
135

115
15%

10%
470

10%

10%

516

532

10%

5%

0%
2004

Trabajadores Empresas mandantes

Empleo Indirecto

2007

2008

2009

2010

2011

Trabajadores empresas contra]stas

Par]cipacion

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin e INE

3 Indicadores de competitividad

22

Inversin en exploracin en Chile y

participacin en la exploracin mundial
2004-2012
(millones de US$)
1200

7,0%
1.035

1000

4,9%

800
600

3,1%

3,4%

2004

5%

4,0%
543

3,0%

527

3,0%
366

2,0%

216

173

6,0%

831

3,6%

357

121

5,1%

5,0%

4,2%

400
200

5,1%

1,0%

2005

2006

2007

Inversin (US$ Millones)

2008

2009

2010

2011

2012

0,0%

Participacin en el gasto mundial

Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO

Costos en la minera del Cobre en

Chile y en el mundo 2002-2011
(US$/lb*)
* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciacin+Intereses+Costos indirectos)

200

187
161

180

157

160

120
100

60

181
154

140

80

141

68

66

71

64

65

63

2002

2003

2004

40

77

108

114

100

103

2006

2007

143

139

2008

2009

71
2005

Chile

2010

2011

Promedio Mundial

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Leyes de mineral en la minera del

Cobre en Chile 2002-2011

1,20

1,10

1,13

1,10

1,11
1,07

1,00

1,08

1,08
0,99

0,90

0,92

0,89
0,84

0,80

0,70

0,60
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

4 Insumos estratgicos

26

Empleo de la minera y participacin en

empleo total 2002-2011
(miles de trabajadores)
Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo
800

25%

700

60

600
56

500
400
300

43
42

41

58

59

7%

7%

69

7%

200
100

269

270

2002

2003

304

48

47

86

86

8%

8%

362

359

2005

2006

98

9%
414

63
101

9%
445

59

131

62
20%
135

115
15%

10%
470

10%

10%

516

532

10%

5%

0%
2004

Trabajadores Empresas mandantes

Empleo Indirecto

2007

2008

2009

2010

2011

Trabajadores empresas contra]stas

Par]cipacion

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin e INE

Participacin de la mujer en minera

2007-2011
(nmero de trabajadoras)

14.000

15,0%

11.760

Nmero

10.000

9.409

8.000

12.557

11,0%

10.438

9,0%

7.953

7,0%

6.000
4.000

5,2%

13,0%

5,7%

6,0%

6,2%

6,4%

5,0%

Porcentaje

12.000

3,0%

2.000

1,0%

-1,0%
2007

2008
Nmero de Trabajadoras

2009

2010

2011

Par]cipacin en empleo total directo de la minera

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

Evolucin del ndice nominal de

remuneraciones 2002-2012
(diciembre 2002=100)

208,1
191,9
171,7

165,3

140,1

100,0 100,0

2002

109,1
103,4

2003

106,1

2004

112,8

2005

ndice Minera

147,1

154,1

129,2

129,1
118,0

174,1
163,8

147,6
137,0

177,5

119,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ndice General

Elaborado por Consejo Minero con datos de INE

Ingreso imponible mensual por actividad

econmica diciembre 2012
(US$)

$2.363
$1.900

$1.827
$1.364
$1.160

$1.134

$1.285
$1.092

$1.102
$730

Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP

Tasa de accidentabilidad por

actividad econmica 2011
Tasa de accidentabilidad: N Accidentes X100
N Trabajadores

9,0

7,8

8,0
7,0
6,0

Promedio Pas 5,5

5,0

4,0

4,0
3,0
2,0

5,8

6,2

7,9

6,8

4,1

1,8

1,0
-

Minera

Servicios

Electricidad, Gas Construccin

y Agua

Comercio

Agricultura y
Industria
Transportes y
pesca
Manufacturera Comunicaciones

Elaborado por Consejo Minero con datos de Suseso

Tasa de fatalidad en minera

2003-2012
Tasa de fatalidad= N Fatalidades x 106
Horas Trabajadas

0,14

0,13

0,13
0,12

0,12

0,12

0,11
0,10

0,10

0,10
0,08

0,07

0,06

0,05

0,05

2012

2013*

0,04
0,02
0,00
2004

* Cifra a enero

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

Consumo de energa en la minera del Cobre y

participacin en el consumo de energa nacional
2002-2011
(Combustibles expresados en teracaloras y electricidad en GWh)
40.000

80%

35.000

70%
19.135

32%

35%

32%

32%

31%

31%

32%

33%

17.848

15.000
13.589

15.985

15.698

15.859

16.182

10.000
9.217
5.000

50%

18.545

25.000
20.000

60%

18.896

30.000

8.064

7.317

9.070

9.718

33%

17.014

17.205

31%
21.032

40%
30%
20%

10.915

11.696

12.978
10%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

6%

6%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0%

-10%
Electricidad
Electricidad minera/Electricidad total

Combus]bles
Combus]bles minera/combus]bles total

Elaborado por Consejo Minero con datos del Ministerio de Energa

Precio medio de mercado de la energa elctrica a

clientes libres 2006-2012
(US$/MWh)

144
131

126

114

106
97

93

122
114

95

63 63
53 54

2006

2007

2008

2009
SING

2010

2011

2012

SIC

Elaborado por Consejo Minero con datos CNE

Extracciones de agua de la minera del Cobre por

regin 2009-2011
(lts/seg)

Par]cipacin es]mada de la minera del cobre en las

extracciones totales de agua en la zona centro-norte del pas: 5%
5.777

5.546

5.300

1.668 1.626 1.735

1.650 1.667 1.636

1.275 1.413 1.288

534

Tarapac

Antofagasta

2009

Atacama

839

958

Coquimbo

2010

847

1.094 1.110

Valparaso

546

O`Higgins

466

588

Metropolitana

2011

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco