Comparacion Internacional de Cargos de Interconexion v4.0

COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE
INTERCONEXION FIJO - MVIL

Informe final
Lima, 26 de junio del 2001.
Geoffrey Cannock
Maria Elena Kobayashi
1
Introduccin (1)
La interconexin entre redes es clave para el desarrollo de la competencia en el mercado
de las telecomunicaciones.
La interconexin es esencial para la interoperatividad de redes y es crtica para la existencia
de competencia efectiva y de inversiones eficientes.
Representa entre 20% - 70% de los costos operativos de las empresas de
telecomunicaciones.
Define la naturaleza y diseo de las redes y negocios.
2
Introduccin (2)
El desarrollo del estudio parti de los objetivos y fuentes planteados a continuacin:
Objetivos
Comparar las regulaciones existentes sobre la interconexin entre redes mviles
y fijas a nivel latinoamericano.
Comparar el nivel y las caractersticas de distintos cargos relevantes para la
interconexin entre redes fijas y mviles a nivel latinoamericano, principalmente:
- Cargos por terminacin en redes mviles.
- Cargos por transporte conmutado.
- Cargos por alquiler de enlaces de interconexin.
Comparar el tratamiento regulatorio de las llamadas fijo mviles.
Fuentes
Encuesta realizada a reguladores de telecomunicaciones en Amrica Latina.
Informacin pblica disponible.
3
1. Aspectos clave sobre interconexin
2. Benchmark internacional
3. Conclusiones y hallazgos
4. Anexos
4
Los cargos de terminacin en una red mvil fija local (1)
Existen tres cargos de terminacin, segn las comunicaciones cursadas por los usuarios
de un operador mvil
Cuando un usuario de la red
fija llama a un usuario de la
red mvil
mvil llama a un usuario de la
red fija
mvil llama a un usuario de
otra red mvil
RED
FIJA
RED
MVIL
RED
MVIL
RED
FIJA
RED
MVIL 1
RED
MVIL 2
El operador de la red fija tiene
un usuario que quiere
comunicarse con un usuario
de la red mvil.
El operador de la red fija le
paga un cargo al operador de
la red mvil para que su
usuario complete su llamada:
este es el cargo por
terminacin en la red mvil
o cargo fijo-mvil
El operador de la red mvil
tiene un usuario que quiere
de la red fija.
El operador de la red mvil le
paga un cargo al operador de
la red fija para que su usuario
complete su llamada: este es
el cargo por terminacin en
la red fija o cargo mvil-fijo
Un operador de una red mvil
tiene un usuario que quiere
de otra red mvil
El operador de la red mvil 1
le paga un cargo al operador
de la red mvil 2 para que su
usuario complete su llamada:
este es el cargo mvil-mvil
5
Criterios para el clculo de los cargos por interconexin (1)
A lo largo del tiempo, se han desarollado y usado una serie de criterios para los cargos
de interconexin:
Descripcin Pases que lo usan / usaron
Costos
incrementales
Cargos basados en los costos de las faciliades
y servicios adicionales que se requieran para
proveer el servicio de interconexin.
Australia
Canad
China
Costos
completamente
distribuidos
La asignacin de los cargos se realiza sobre la
base de la asignacin de costos directos y de
la distribucin arbitraria de los costos comunes
entre las diversas lneas de negocio.
Reino Unido
Japn
Suecia
Sender
Keeps All
No se pagan cargos de terminacin para las
interconexiones realizadas entre los
operadores
India
EE.UU.
Canad
Comparticin
de ingresos
Los nuevos entrantes pagan al operador un
porcentaje de sus ingresos.
Tailandia
Indonesia
China
Cargos basados
en precios
minoristas
Los cargos se basan en los precios de los
usuarios finales.
EE. UU.
Japn
Chile
EE.UU.
Indonesia
6
4. Anexos
7
2.1 Introduccin
2.2 Interconexin fija mvil
2.3 Enlaces de interconexin
4. Anexos
8
Situacin de los mercados de telecomunicaciones en Amrica Latina (1)
Los mercados de telecomunicaciones en los diferentes pases de Amrica Latina
muestran diferencia en cuanto a la propiedad y el grado de apertura.
Fuente: Pyramid Research, Apoyo Consultora S.A.
PRIVATIZACION Y LIBERALIZACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
Pas 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Ecuador
Honduras
Guatemala
Mxico
Nicaragua
Panam
Paraguay
Per
Rep. Dominicana
1/
Uruguay
Venezuela
Ni privatizado ni liberalizado Privatizado, no liberalizado
Liberalizado, no privatizado Privatizado y liberalizado
9
Nmero de operadores (1)
El nmero de operadores en los mercados de telefona fija (con excepcin de aquellos
mercados en los cuales existen operadores asignados por regin) es ms reducido,
mientras que en el mercado mvil son, en promedio, seis por pas.
OPERADORES DE TELEFONIA
MOVIL EN AMERICA LATINA
Pas
Argentina 10
Bolivia 4
Brasil 41
Chile 5
Colombia 6
Costa Rica 1
Ecuador 9
El Salvador 3
Guatemala 3
Honduras 1
Mxico 12
Nicaragua 2
Panam 2
Paraguay 10
Per 3
Rep Dominicana 8
Uruguay 2
Venezuela 5
Fuente: Reguladores de telecomunicaciones
OPERADORES DE TELEFONIA FIJA EN
AMERICA LATINA
Operadores regionales
Privados
Brasil 34
Colombia 43
El Salvador 7
Pblicos
Bolivia 16
Ecuador 3
Operadores nacionales o regionales
Sudamrica
Privados
Argentina 2
Chile 9
Per 1
Venezuela 2
Pblicos
Paraguay 1
Uruguay 1
Centroamrica
Privados
Panam 1
Rep Dominicana 2
Pblicos
Costa Rica 1
El Salvador 1
Guatemala 1
Honduras 1
Nicaragua 1
Norteamrica
Privados
Mxico 7
10
En las reas locales ms importantes de cada pas, el promedio de operadores fijos es de
dos (aunque lo ms comn es que exista solamente uno), mientras que el promedio de
operadores mviles es de tres (sin embargo, lo ms comn es que existan dos).
Nmero de operadores (2)
OPERADORES DE TELEFONIA EN LAS MAYORES AREAS
LOCALES EN AMERICA LATINA
Pas Red fija local Red mvil
Argentina 2 7
Bolivia 1 4
Brasil 1/ 4 3
Chile 7 5
Colombia 3 2
Costa Rica 1 1
Ecuador 1 2
El Salvador 1 3
Guatemala 1 3
Honduras 1 1
Mxico 5 4
Nicaragua 1 1
Panam 1 2
Paraguay 1 8
Per 2 3
Rep Dominicana 2 8
Uruguay 1 2
Venezuela 2 2
1/ Incluye una operadora espejo.
11
Empresas mviles con poder de mercado
Siete de los pases que respondieron la encuesta aducieron tener un operador dominante
en el mercado mvil. La mayor parte cuenta con operadores mviles que tienen su
negocio integrado con el de telefona fija.
Argentina
Guatemala
Honduras
Mxico
Panam
Operador
integrado
1/
Operador no
integrado
Costa Rica
Nicaragua
Operador mvil con poder
de mercado
Operador mvil sin poder
de mercado
Bolivia
Chile
El Salvador
Paraguay
Ecuador
1/ Se refiere a la integracin entre operaciones de telefona fija y de telefona mvil
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)
Per
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
12
Argentina
TIM
31%
BellSouth
27%
Telefnica
26%
CTI
16%
Participaciones de mercado telefona mvil (1)
PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA TELEFONIA MOVIL
(2000)
Bolivia
Entel Mvil
49%
Telecel
49%
Nuevatel
2%
contina...
Chile
Entel PCS
39%
CTC
39%
Otros
22%
Colombia
Celumvil
28%
Comcel
26%
Cocelco
17%
Otros
29%
13
Honduras
Celtel
100%
Mxico
Iusacell
12%
Otros
14%
Telcel
74%
Costa Rica
ICETel
100%
...continuacin
Ecuador
Conecel
51%
BellSouth
49%
contina...
Nicaragua
BellSouth
100%
14
...continuacin
Panam
Cable &
Wireless
50%
BellSouth
50%
Paraguay
Ncleo
44%
Hola Paraguay
2%
Telecel
54%
Per
BellSouth
26%
Nextel
7%
TdP
67%
Venezuela
Telcel
65%
Movilnet
30%
Digitel
4%
Inf onet
1%
15
Interconexin en Amrica Latina (1)
Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos operadores en los mercados
latinoamericanos han motivado la necesidad de contar con acuerdos de interconexin.
Como parte del proceso de apertura en los
pases latinoamericanos, se han empezado
a producir acuerdos de interconexin entre
los operadores de telecomunicaciones.
Por ello, los pases que han abierto sus
mercados de telecomunicaciones cuentan
con un marco legal que sirva de soporte a
los procesos de interconexin.
La mayora de pases que han liberalizado
sus mercados cuentan con reglamentos de
interconexin.
NORMATIVIDAD SOBRE INTERCONEXION EN
AMERICA LATINA
(2001)
Reglamento de
interconexin
61%
Slo en Ley de
Telecom
33%
No existe
normatividad
6%
Fuente: Sitios web de reguladores de telecomunicaciones,
encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultora S.A. (2001)
16
Interconexin en Amrica Latina (2)
Estos acuerdos se han producido en distintos niveles de facilidades esenciales.
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultora S.A. (2001)
En todos los pases que respondieron a la encuesta existen cargos por terminacin
en la red mvil.
ELEMENTOS SUJETOS A INTERCONEXION EN PAISES DE
AMERICA LATINA
100%
93%
71%
50%
43%
Terminacin mvil Terminacin fija Trnsito local Transporte larga
distancia
Facturacin
/Cobranza
17
2.1 Introduccin
4. Anexos
18
En Amrica Latina, el sistema prevaleciente es CPP. En Mxico, Uruguay y Per,
coexisten ambos sistemas.
Tasacin de llamadas fijo mviles (1)
Fuente: Organismos reguladores de telecomunicaciones
MODALIDAD TARIFARIA EN TELEFONIA MOVIL
RPP
11%
CPP
89%
19
Tasacin de llamadas fijo mvil (2)
Por lo general, la tasacin de las llamadas fijo mvil para el usuario se hace
redondeando al minuto cada llamada realizada.
Redondeo al
minuto de cada
llamada
Redondeo al
minuto del tiempo
total de llamadas
Por segundo Otros
Se encuentran
libres
Reguladas para
todas
las empresas
Regimen de tarifas
fijo - mvil
Tasacion de llamadas
Argentina
Panam
Per
1/
Rep. Dominicana
Venezuela
Colombia
Bolivia
Brasil
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Ecuador
Paraguay
20
En un buen nmero de casos encuestados, los cargos de interconexin se determinan
sobre la base de la libre negociacin de las partes involucradas.
DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO MOVIL Y EXISTENCIA DE
CARGOS TOPE
Cargos Tope
Determinados por
el Regulador
No Cargos Tope
Determinados por
el Regulador
Red Mvil Gobierno
Libre
negocia-
cin
Per
Brasil
Colombia
Costa Rica
Honduras
Paraguay
Ecuador
Guatemala
Mexico
1/
Nicaragua
Panam
Rep.
Dominicana
Venezuela
1/
Definicin de
los cargos
Red Fija
Bolivia
1/El regulador slo determina los cargos en caso de
controversia.
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Determinacin de cargos
Negociacin
supervisada
Argentina
21
BASE DE LOS CARGOS FIJO - MOVIL
62%
15%
8%
8% 8% 8%
15%
Orientados a
costos
Fijo por mes o
volumen
Tarifas finales
existentes
Tarifas finales
descontadas
Comparticin
de ingresos
Otros
Serie1 Benchmark por un periodo de tiempo determinado
La normativa de la mayora de pases analizados orienta los cargos de interconexin
sobre la base de los costos, segn se establece en los principios generales de
interconexin (OMC, UE).
Metodologa para el clculo de los cargos por interconexin (1)
Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Nicaragua
Paraguay
Per
Rep. Dominicana
Venezuela
PASES ENCUESTADOS CUYA
LEGISLACION CONTEMPLA CARGOS
BASADOS EN COSTOS
22
ACTUALIZACION DE CARGOS DE
INTERCONEXION
No especifica
7%
No existe
14%
Otros
29%
Cronograma de
reduccin
14%
Actualizacin
por indicadores
macroeco-
nmicos
36%
Metodologa para el clculo de los cargos por interconexin (2)
Los cargos de interconexin son actualizados de manera formal en la mayora de pases
encuestados.
23
57%
50%
21%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Por tipo de
llamada
Por tipo de red Otros No existe
S
86%
No
14%
TIPOS DE DIFERENCIACION EN LOS CARGOS FIJO - MOVIL
Casi todos los pases de la muestra cuentan con cargos de interconexin fijo mvil
diferenciados. Generalmente, la separacin se realiza por el tipo de llamada y por el tipo
de red que origina la llamada.
Estructura de los cargos de interconexin fijo - mvil
EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS
DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
24
Redondeo al
minuto de cada
llamada
Redondeo al
minuto del
tiempo total de
las llamadas
Redondeo al
segundo
Argentina
Brasil
Colombia
Honduras
Nicaragua
Panam
Venezuela
Bolivia
Mxico
Paraguay
Rep.Dominicana
Chile
Costa Rica
Ecuador
Per
Venezuela
1/
Mtodos de tasacin de los cargos de interconexin
Los mtodos de tasacin de los cargos de interconexin de los pases encuestados son
los siguientes:
MTODOS DE TASACIN DE CARGOS DE INTERCONEXIN EN
PASES ENCUESTADOS
1/ Slo cuando son determinados por el regulador.
25
Comparacin de cargos de interconexin
Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultora S.A.
El cargo de interconexin fijo mvil latinoamericano es 25% superior al promedio de la
muestra de pases considerados.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
(US$ por minuto)
1/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist
Promedio por regin
0,184
0,200
0,245
0,448
0,221
0,646
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
US$ corrientes, al segundo PPP US$ 1/
Europa Sudamrica Centroamrica
Pas
US$
corrientes
US$ corrientes,
tasado al
segundo
PPP US$ 1/
Guatemala 0,046 0,067 0,134
Brasil 0,109 0,112 0,165
Austria 0,128 0,128 0,142
Irlanda 0,142 0,142 0,168
Dinamarca 0,146 0,146 0,135
Alemania 0,153 0,153 0,163
Venezuela 0,159 0,159 0,219
Finlandia 0,159 0,159 0,168
Suecia 0,170 0,170 0,166
Italia 0,171 0,171 0,213
Holanda 0,172 0,172 0,202
Chile 0,182 0,182 0,213
Bolivia 0,170 0,187 0,410
Reino Unido 0,189 0,189 0,186
Blgica 0,193 0,193 0,226
Espaa 0,205 0,205 0,285
Per 0,205 0,205 0,404
Rep. Dominicana 0,150 0,220 0,561
Ecuador 0,250 0,250 0,487
Suiza 0,250 0,250 0,209
Paraguay 0,187 0,274 0,701
Mxico 0,207 0,304 0,316
Francia 0,311 0,311 0,336
Honduras 0,235 0,344 0,970
Nicaragua 0,276 0,403 1,886
Argentina 0,280 0,410 0,404
Colombia 0,291 0,426 1,027
Cargo mximo 0,311 0,426 1,886
Primer quintil (20%) 0,128 0,128 0,142
Cargo mnimo 0,046 0,067 0,134
Cargo promedio 0,184 0,220 0,389
Mediana 0,182 0,189 0,219
Coef. de variacin 0,017 0,425 0,984
26
Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-mvil (1)
1/ Excluye a Costa Rica.
1/ Excluye a Costa Rica.
La suscripcin del acuerdo de telecomunicaciones de la OMC y el contar con operadores
fijos privados influyen en un menor cargo fijo-mvil en Amrica Latina
1/
.
CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN
COMPROMISO DE LA OMC 1/
(US$)
0,227
0,340
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
S No
11 pases
Coef. Var. =
46%
3 pases
Coef. Var. =
19%
CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN
PROPIEDAD DEL OPERADOR FIJO LOCAL 1/
(US$)
0,296
0,246
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
Pblico Privado
5 pases
Coef. Var. =
31%
9 pases
Coef. Var. =
45%
1/ Sin embargo, la diferencia entre las medias prob no ser significativa estadsticamente en ninguno de los dos casos.
27
Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-mvil (2)
Se trat de hallar relaciones funcionales entre diversas variables y el nivel del cargo fijo-
mvil en Amrica Latina; sin embargo, no se logr hallar ninguna relacin funcional clara
o robusta.
Fuente: Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A.
(2001)
NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE
AOS DE LIBERALIZACION DEL MERCADO DE
TELEFONIA FIJA LOCAL
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0 2 4 6 8 10 12 14
Nmero de aos
C
a
r
g
o

f
i
j
o

-

m
v
i
l

(
U
S
$
)
OPERADORES FIJOS LOCALES EN EL AREA
LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0 2 4 6 8
Nmero de operadores fijos
C
a
r
g
o

f
i
j
o

-

m
v
i
l

(
U
S
$
)
OPERADORES MOVILES EN EL AREA LOCAL DE
MAYOR IMPORTANCIA
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0 2 4 6 8 10
Nmero de operadores mviles
C
a
r
g
o

f
i
j
o

-

m
v
i
l

(
U
S
$
)
Se puede concluir que la determinacin del nivel del cargo fijo-mvil en
Amrica Latina es un proceso relativamente arbitrario.
28
Al reducir la muestra a pases de Amrica Latina con caractersticas similares en
trminos de marco regulatorio y mercado, se observa que el cargo fijo mvil promedio
es de US$0,268, mientras que la mediana es US$0,205.
Comparacin relevante de cargos de interconexin en Amrica Latina
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
(US$ por minuto
1/
)
1/ Los cargos se consideran tasados al segundo.
2/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist
Pas
US$
corrientes
PPP US$ 2/
Brasil 0,112 0,165
Venezuela 0,159 0,219
Chile 0,182 0,213
Per 0,205 0,404
Mxico 0,304 0,316
Argentina 0,410 0,404
Colombia 0,426 1,027
Cargo mximo 0,426 1,027
Primer quintil (20%) 0,159 0,219
Cargo mnimo 0,112 0,165
Cargo promedio 0,257 0,393
Mediana 0,205 0,316
Coef. de variacin 0,485 0,751
29
TARIFAS FIJO - MOVIL
(mayo del 2001)
Fuente Pas o Grupo Empresa Fija Empresa Mvil Tarifa (US$/minuto) Tasacin
Pico Reducido Ponderado
UIT Indonesia n.d. n.d. 0,0520 n.d.
UIT OECD 1/ n.a. n.a. 0,0740 0,0560 n.a.
UIT Malasia n.d. n.d. 0,0910 n.d.
Telcor Nicaragua BellSouth 2/ BellSouth 0,1200 0,1200 0,1440 minuto
ARESEP Costa Rica ICE ICETel 0,1211 0,0692 minuto
Indotel Rep. Dominicana Codetel Todas 0,1471 0,1471 0,1471 minuto
Operador mvil Bolivia n.d. n.d. 0,2000 0,2000 0,2000 n.d.
Subtel Chile CTC Todas 0,2043 0,1841 segundo
Subtel Chile Telcoy 3/ Todas 0,2127 0,1907 segundo
Subtel Chile CNT 3/ Todas 0,2249 0,1875 segundo
Subtel Chile CNT 4/ Todas 0,2305 0,1884 segundo
Hondutel Honduras Hondutel Celtel 0,2577 0,2577 0,2577 minuto
Osiptel Per Telefnica TIM 0,2676 0,1577 minuto
Cofetel Mxico Todas Todas 0,2764 0,2764 0,2764 minuto
Osiptel Per Telefnica Nextel 0,2817 0,2817 0,2817 minuto
Osiptel Per Telefnica Telefnica 0,2873 0,1718 minuto
Osiptel Per Telefnica BellSouth 0,2901 0,2901 0,2901 minuto
Subtel Chile Telcoy 4/ Todas 0,3063 0,2327 segundo
Ambas empresas fijas Argentina Todas Todas 0,3100 0,3100 0,3100 minuto
CANTV Venezuela CANTV Digitel 0,3120 0,3120 0,3120 minuto
Telcor Nicaragua Enitel BellSouth 0,3140 0,3140 0,3140 minuto
CANTV Venezuela CANTV Movilnet 0,3187 0,2387 minuto
CANTV Venezuela CANTV Telcel 0,3213 0,2453 minuto
Supertel Ecuador Todas Todas 0,3300 0,3300 0,3300 minuto
CANTV Venezuela CANTV Infonet 0,4000 0,4000 0,4000 minuto
1/ Slo pases CPP. Fuente: Empresas y reguladores de pases de Amrica Latina, UIT
2/ Celular Fijo
3/ Areas locales grandes
4/ Areas locales pequeas y medianas
Promedio 0,2380 0,2244
Mediana
Chile 0,2249 0,1884
Per 0,2845 0,2268
Venezuela 0,3200 0,2787
Total de la muestra (observaciones) 0,2676 0,2327
Total de la muestra (pases) 0,2125 0,2134
Primer quintil (20%) 0,2043 0,1841
Desviacin estndar 0,0916 0,0852
Coeficiente de variabilidad 38,5% 38,0%
Tarifas finales (fijo mvil)
30
2.1 Introduccin
4. Anexos
31
Cargos de enlaces de interconexin
Los cargos por enlaces de interconexin generalmente incluyen el puerto y el enlace
punto a punto y se cobran en forma conjunta.
En la mayora de los casos
analizados, el operador de la red
mvil asume los cargos de
interconexin de los enlaces, como
consecuencia, por lo general, de un
acuerdo entre las partes.
En casi todos los pases
encuestados, no es obligatorio que el
operador contrate los circuitos al
operador fijo.
Decisin o norma
regulatoria
Acuerdo entre las
partes
Comparten
costos
Red mvil
Brasil
Bolivia
Ecuador
Repblica
Dominicana
Costa Rica
Argentina
Honduras
Nicaragua
Panam
Paraguay
Per
32
Cargos para enlaces de interconexin
El cargo promedio latinoamericano por enlaces de interconexin es bastante mayor al
promedio de los pases de Europa.
COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIN
EN EUROPA
(US$)
Pas Renta mensual Incluye puerto +
enlace fsico?
Suecia 123 S
UK 174 S
Finlandia 1/ 208 S
Alemania 209 S
Francia 299 S
Portugal 322 S
Dinamarca 408 No
Irlanda 411 S
Austria 468 S
Blgica 624 S
Luxemburgo 675 n.d.
Holanda 849 n.d.
Espaa 915 S
Fuente: Unin Europea (2000)
Mnimo 123
Mximo 915
Promedio Europa de la muestra 437
Mediana 408
Primer quintil (20%) 208
Desv. estndar 258
Coef. de variabilidad 58,9%
1/ Tarifa minorista
2/ Enlace de interconexin de 2 Mbits/segundos hasta 5 Km.
COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIN
EN AMRICA LATINA
(US$)
Pas Tipo
(E1/T1)
Renta
mensual
Incluye puerto +
enlace fsico?
Brasil E1 400 n.d.
Honduras E1 426 n.d.
Mxico E1 706 S
Per 1/ E1 773 S
Argentina 2/ E1 2 600 S
Paraguay 3/ E1 4 914 n.d.
Costa Rica E1 5 046 n.d.
Nicaragua 4/ E1 6 750 S
Fuente: Encuesta Apoyo Consultora S.A. (2001)
Mnimo 400
Mximo 6 750
Promedio AL de la muestra 2 702
Mediana 1 687
Primer quintil (20%) 426
Desv. estndar 2535
4/ Por puerto: US$ 750. Por enlace fsico: US$ 200 por canal (30
canales = US$ 6000)
3/ La renta es variable; US$ 5353 por enlace con un 20% a partir del
enlace 20.
2/ Por puerto: US$ 2000. Por enlace fsico: la renta es variable; se
utiliza un promedio de US$ 600
1/ La renta es variable; depende del nmero de enlaces y posee
descuentos por volumen
33
2. Experiencias en otros pases
4. Anexos
34
Conclusiones y hallazgos (1)
En todos los pases existen cargos por terminacin en la red mvil, los que generalmente se
actualizan cada cierto periodo de tiempo.
Solamente en dos pases (Per y Uruguay) coexiste el rgimen CPP con el RPP.
La normativa de la mayora de pases contempla la orientacin de los cargos a costos,
siguiendo los principios generales de interconexin.
En la mayora de pases los cargos fijo mvil se determinan mediante negociacin entre las
empresas.
Los reguladores de telecomunicaciones participan de alguna manera (mediante topes o
supervisin de negociacin) en la determinacin de los cargos de interconexin.
La mayora de pases realiza la tasacin de cargos redondeando cada llamada al minuto.
El operador mvil es generalmente quien asume los costos de los enlaces de interconexin,
sobre la base de un acuerdo con el proveedor de los enlaces (que no necesariamente es el
proveedor de telefona fija).
El cargo por enlaces de interconexin y la tarifa mensual por los mismos son elevados en
comparacin con otros pases de la muestra.
Principales resultados de la encuesta para Amrica Latina:
35
La comparacin internacional se considera como una alternativa al desarrollo de estudios de
costos para determinar el nivel de los cargos de interconexin.
Organismos como la Unin Europea o la UIT cuentan con recomendaciones respecto de
lineamientos sobre mejores prcticas en interconexin sobre la base de benchmarks.
Sin embargo, el uso de comparaciones internacionales se ve limitado por diversos factores,
como la seleccin de la muestra o la dispersin de la misma.
En este caso, al emplear todos los cargos disponibles (Europa y Amrica Latina), los
principales problemas fueron el tamao muestral, la alta variabilidad y la no existencia de una
relacin causa efecto clara, v.g., la fijacin de cargos fijo mvil es relativamente arbitraria.
Por lo tanto, se sugiere emplear una comparacin con pases que cuenten con caractersticas
estructurales de mercado (tamao del mercado, no existencia de duopolio en el mercado
mvil y densidad similar) y regulatorias (liberalizacin formal de la telefona fija local y
suscripcin del acuerdo de la OMC) similares.
En caso contrario, la inclusin de ciertos pases puede llevar a la distorsin del anlisis y a
dificultar la elaboracin de relaciones estadsticas.
contina...
Comparacin internacional de cargos fijo - mvil
36
Con la reduccin de la muestra a pases latinoamericanos similares, Per se encuentra en la
mediana del grupo y por debajo del promedio.
Por otra parte, se debe hallar una medida estndar de mejor prctica (promedio, mediana,
20% menor de la muestra, tercer menor, etc.), as como una tasacin estndar (se sugiere la
tasacin al segundo).
Asimismo, la metodologa debe aislar el origen de las llamadas (se debe controlar que sean
fijo mvil locales).
Cabe recalcar los problemas existentes para el trabajo con tipos de cambio de paridad (falta
de un estudio actualizado que abarque un nmero considerable de pases).
Esta deficiencia se puede suplir utilizando el tipo de cambio en dlares corrientes, en la
medida en la que los pases en la comparacin tengan un rgimen de comercio relativamente
libre y hayan liberalizado sus mercados de capitales, lo cual disminuye la distorsin de utilizar
el tipo de cambio corriente.

continuacin...
37
ANEXOS
38
1. Metodologa
2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores
de telecomunicaciones
3. rea de Telecomunicaciones - Apoyo Consultora
39
Metodologa
La metodologa estndar para realizar un benchmark internacional de cargos de
interconexin es la siguiente:
Convertir a una
moneda comn
5
Elegir los
servicios
1
Elegir los
operadores de
servicio
2

Estandarizar
los cargos
4
Recoleccin
de datos
3
Calcular el
benchmark
bsico
6
40
Eleccin de operadores y servicios
Eleccin de servicios
Se decidi comparar los cargos de interconexin de las llamadas fijo - mvil en el nivel local.
Eleccin de operadores
Se seleccionaron aquellos casos en los que se opera bajo el rgimen de Calling Party Pays.
No se hizo una seleccin en trminos de operadores debido a que los datos
correspondientes a cargos de interconexin se recogeran como el promedio de los cargos
de todos los operadores del pas elegido.
41
Recoleccin de datos
La metodologa empleada para la recoleccin de datos consisti en la aplicacin de
una encuesta con las siguientes caractersticas:
Gerentes de Polticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos
reguladores de telecomunicaciones de pases de Amrica Latina.
Compuesto en su mayora por preguntas cerradas.
Incluy preguntas sobre mercado de telecomunicaciones, interconexin en
general, interconexin fijo-mvil y enlaces de interconexin.
Elaborado por Apoyo Consultora.
Universo
Cuestionario
contina...
Recoleccin de datos (1)
Periodo
Se llev a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de mayo del 2001.
Gerentes de Polticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos
reguladores de telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico,
Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
Dirigido a
42
Envo de cuestionarios va correo electrnico a los encuestados. Procedimiento
...continuacin
Recoleccin de datos (2)
Respuestas
recibidas
Argentina
Brasil
1/

Bolivia
1/

Colombia
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panam
1/

Per
Paraguay
Repblica Dominicana
Venezuela
Osiptel: Estudio de comparacin internacional de cargos de interconexin fijo
mvil, Diciembre 2000 (actualizado en marzo 2001)
Sitios web de organismos reguladores
Sitio web de ITU
Ovum: Interconnect@Ovum, Enero 2001
Fuentes
secundarias
adicionales
1/ En estos casos, respondieron gerentes de regulacin de empresas privadas.
43
Estandarizacin de cargos
Estandarizacin de cargos (1)
Se compararon los cargos de interconexin sensitivos al tiempo (por terminacin de llamada
y por transporte conmutado, por ejemplo), sobre la base de US$ dlares americanos por
minuto.
Se estandariz la tasacin de los cargos. En este caso, se utiliz la tasacin al segundo
debido a que la mayor parte de cargos recogidos en la comparacin se encontraban tasados
de esta manera.
1/ Freeman (1995): Ingeniera de sistemas de telecomunicaciones; KPMG (1995): Tariff and interconnection in mobile
communications; Mitchell, Bridger(1979): Telephone call pricing in Europe
Mtodo de estandarizacin de cargos a tasacin al segundo
Se parte del hecho de que la duracin de una llamada es una variable aleatoria, cuya
distribucin, segn muchos estudios de patrones de trfico
1/
, sigue una distribucin
exponencial negativa.
Entonces, se define la funcin de distribucin exponencial negativa de la duracin de una
conversacin telefnica como:
m
x
e
m
x f

|
.
|
\
|
=
1
) (
x = duracin total de la conversacin
m = duracin promedio de las llamadas
contina...
44
De esta manera, la probabilidad de que una llamada dure menos de x minutos es dada por:
...continuacin
m
x
e x r p

= s 1 ) (
Luego, se calcula el nmero de pulsos (N
p
) acumulados en N
c
conversaciones de la forma
que se presenta a continuacin:
Al momento en el que una conexin telefnica es completada (cuando la persona que
est siendo llamada descuelga el auricular), el registrador del abonado que llama asigna
automticamente un pulso inicial. As, el total de pulsos iniciales ser equivalente al
nmero de conversaciones, Nc.
En la medida en que la conversacin contina, el registrador va acumulando pulsos cada
x unidades de tiempo. As, el primer pulso peridico de x unidades de tiempo ocurre
exactamente a las x unidades de iniciada la conversacin. Las conversaciones que
reciben el primer pulso peridico son aquellas que duran al menos x unidades de tiempo,
es decir, N
c
e
(-x/m)
, donde m es la duracin promedio de la conversacin.
El segundo pulso peridico ocurre exactamente a las 2x unidades de tiempo de iniciada
la conversacin. Entonces, las conversaciones que reciben el segundo pulso peridico
son N
c
e
(-2x/m)
. As, el nmero total de pulsos es la suma de la serie
|
|
.
|
\
|
+ + + + + - =
+ + + + =

m
x
c
m
x
c
m
x
c c c p
m
x
c
m
x
c
m
x
c c p
e N e N e N N N N
e N e N e N N N
3 2
3 2
1
contina...
45
Por consiguiente, el nmero de pulsos por conversacin es
...continuacin
m
x
c
p
e
N
N
m x r
= =
1
1
) , (
De este modo, si se desea convertir la tarifa expresada en una unidad u
1
de tiempo, T
u1

(ejemplo: tarifas por minuto) a otra expresada en la unidad de tiempo u
2
, T
u2
(ejemplo: tarifas
al segundo), se deber proceder como se detalla a continuacin:
m
u
m
u
u
m
u
m
u
u u
u
c
c
u u
u
u
u u
e
e
T
e
e
T T
m u r
m u r
T
m u r N
m u r N
T T
N
N
T T
1
2
1
2
1
1 2
1 1 2
2
1
1 2
1
1
1
1
1
1
) , (
) , (
) , (
) , (
2
1
2
1
- =
- =
- =
-
-
- =
- =
contina...
46
Ejemplo: Conversin de tarifas al minuto a tarifas al segundo, asumiendo una duracin
promedio de llamadas de 1,2 minutos (72 segundos):
72
60
72
1
60
72
1
72
60
60 1
1
1
1
1
1
1
- =
- =
e
e
T
e
e
T T
...continuacin
47
Conversin a una moneda comn
Conversin a una moneda comn
Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que se encontraban en monedas locales a
dlares corrientes utilizando el tipo de cambio de la fecha.
Posteriormente, se trasladaron a US$ de paridad, mediante la aplicacin del tipo de cambio
de paridad en los casos disponibles (OECD) y a travs del factor de paridad calculado por el
Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World Development Indicators 2000, en todos
los otros casos
Sin embargo, este mtodo present dificultades debido a que no existen datos actualizados
para todos los pases respecto de la paridad de poder de compra. Por ello, se prefiri utilizar,
para fines de la comparacin, los cargos en dlares corrientes
48
Clculo del benchmark relevante
Inicialmente, se recogi una muestra de cargos fijo mvil para 26 pases de Europa,
Amrica del Sur y Centroamrica, para la cual se calcul el promedio, la mediana y el primer
quintil.
Posteriormente, esta muestra se redujo a 7 pases de Amrica Latina, seleccionados sobre la
base de sus similitudes con el Per en trminos de mercado y regulacin, para la cual se
calcularon las mismas medidas estadsticas.
Clculo del benchmark relevante
49
1. Metodologa
50
Facilidades en los contratos de interconexin
En la mayor parte de los pases entrevistados que cuentan con operadores integrados, no
existe obligatoriedad por parte del operador de red fija de brindar los servicios de
facturacin y cobranza.
OBLIGATORIEDAD DE SERVICIOS DE
FACTURACION Y COBRANZA - OPERADORES DE
RED FIJA
Integrados No integrados
Obligatorio No obligatorio
67%
33%
100%
82%
18%
51
Estructura de cargos de interconexin por pas
ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION
Por terminacin
de llamada en
redes mviles
Por terminacin
de llamadas en
redes fijas
Por trnsito a
otra red local
Por transporte
de larga
distancia
Por
facturacin y
cobranza
Otros
Argentina 4 4 4 4 4
Bolivia 4 4 4 4 4
Colombia 4 4
Costa Rica 4
Ecuador 4 4 4 4 4
Honduras 4 4 4
Nicaragua 4 4
Panam 4 4 4
Paraguay 4 4 4 4 4
Per 4 4 4 4 4 4
Repblica Dominicana 4 4 4 4
Venezuela 4 4
52
Establecimiento de costos de enlaces de interconexin
ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE ENLACES DE
INTERCONEXION
Por acuerdo
entre las
partes
55%
Por norma
regulatoria
18%
Por ambos
27%
53
Niveles de cargos de terminacin en la red fija
CARGOS DE TERMINACION LOCAL EN LA
RED FIJA - PAISES CPP
Pas
US$
corrientes
US$ corrientes,
tasado al
segundo
Chile 0,0092 0,0092
Venezuela 1 1/ 0,0094 0,0138
Argentina 0,0100 0,0146
Rep. Dominicana 0,0100 0,0146
Per 0,0168 0,0168
Mxico 0,0125 0,0183
Venezuela 2 1/ 0,0153 0,0224
Venezuela 3 1/ 0,0212 0,0310
Paraguay 0,0228 0,0334
Colombia 0,0308 0,0451
Bolivia 0,0317 0,0464
Nicaragua 1 2/ 0,0385 0,0564
Guatemala 0,0470 0,0688
1/ El cargo de terminacin fija depende de la ubicacin del
conmutador o del punto de interconexin donde se entregue
el trfico local.
2/ Los cargos en Nicaragua no consideran los pulsos irregulares
Fuente: Ovum, Apoyo Consultora S.A.
Mnimo 0,0092
Mximo 0,0688
Promedio 0,0314
Mediana 0,0267
Primer quintil (20%) 0,0168
Desv. estndar 0,0187
54
1. Metodologa
55
En 1998, Apoyo Consultora estableci la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones
como una de sus unidades principales, frente al desarrollo y creciente potencial de
dicho sector. Los principales servicios que brinda en la actualidad son los siguientes:
Introduccin
Telecomunicaciones
Gestin y
Planeamiento
Estratgico
Asesora a
entrantes
Otros
Consultora de
Negocios
Asesora
regulatoria
Diseo e imple-
mentacin de
polticas regula-
torias en tele-
comunicaciones
Planeamiento es-
tratgico de em-
presas de tele-
comunicaciones
Estudios de
mercado
Asesora en la
estrategia co-
mercial
Asesora en
lanzamiento
de nuevos
productos
Asesora en la
bsqueda de
socios estrat-
gicos locales
Acompaamient
o en solicitudes
de concesiones
Asesora integral
Asesora en te-
mas de poltica
tarifaria
Asesora en
negociacin de
contratos de inter-
conexin
Valoracin del
espectro
radioelctrico
Valoracin del
espectro
radioelctrico.
Reportes anuales
del sector.
Estudios econ-
micos
56
Asesora a una empresa local interesada en proveer servicios de telecomunicciones a
nivel nacional: definicin de servicios, anlisis competitivo, estimacin de demanda y
anlisis financiero (2000).
Asesora a una empresa local interesada en iniciar operaciones B2B: anlisis competitivo
y definicin bsica de estrategias (2000).
Asesora financiera, de expansin regional y estudios de mercado para el segundo ISP
local (1999 - 2000):
Telecentros
Servicio dial up
VoIP
Estimacin de la demanda potencial del servicio de telefona celular para uno de los
principales operadores mviles peruanos
Estudio del mercado de transmisin de datos
Consultora de
negocios
Asesora a
Entrantes
Asesora a un operador entrante internacional en el establecimiento de criterios para
establecer sus puntos de presencia a nivel nacional (2001).
Asesora a un potencial entrante (definicin de servicios por ser provistos, anlisis
competitivo y plan de negocios) (2000)
Asesora a una empresa extranjera en la participacin de la subasta de la banda PCS
(estudio del mercado mvil y bsqueda de potenciales socioes estratgicos). (2000)
Reporte del sector de telecomunicaciones para un entrante potencial al mercado de
transmisin de datos (2000).
Asesora a una empresa extranjera durante el proceso y procedimiento para obtener una
concesin LMDS (1999).
Experiencia relevante
57
Asesora
Regulatoria
Otros
Asesora a un entrante internacional sobre el tratamiento de interconexin de la red
telefnica fija local con los servicios pblicos mviles (2001)
Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del Per, para el Banco Mundial (2001)
Actualizacin del informe sobre Participacin Privada en Infraestructura
(telecomunicaciones, transporte, electricidad y agua) para el Banco Mundial (2001).
Asesora a entrantes recientes (incluyendo a una compaa extranjera de trunking digital
y una empresa de larga distancia) en la negociacin de contratos de interconexin (1999
- 2000).
Negociaciones de El que llama paga para el servicio de trunking digital.
Informe econmico sectorial para la principal empresa de telecomunicaciones (1999)
Estudio comparativo sobre servicios de Internet y telefona fija en Amrica Latina para la
principal empresa de telecomunicaciones (1999).
Anlisis econmico general y de las zonas comprendidas en la concesin de la Banda B
(1997).
Reporte de competencia en telecomunicaciones para la principales empresas de
telecomunicaciones (1994).
Reportes sectoriales anuales.
Diseo e implementacin de un mecanismo de acceso universal en Nicaragua (2000)
Asesora al Banco Mundial en el diseo e implementacin del organismo regulador de las
telecomunicaciones en Repblica Dominicana (1998 - 2000).
Planeamiento estratgico para uno de los principales ISP locales (1999).
Gestin y
Planeamiento
Estratgico
Experiencia relevante
58
Directores de Proyectos:

Jos Luis Escaffi Project Manager - Telecommunications
jle@apoyo1.com.pe

Geoffrey Cannock Project Manager - Telecommunications
gct@apoyo1.com.pe
Equipo
Analistas:

Luzmila Chang lc@apoyo1.com.pe

Carla Flores cf@apoyo1.com.pe

Maria E. Kobayashi mk@apoyo1.com.pe

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