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Estudio Agencias 2008
Estudio Agencias 2008
com
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una investigacin sobre las tendencias de la industria publicitaria y la reputacin de las agencias de publicidad en Espaa
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ndice
1. Introduccin 2. Datos Tcnicos 3. Los anunciantes y sus relaciones con las agencias 4. Las agencias de medios y de servicios de marketing 5. La integracin 6. Campaas, publicaciones y conclusiones
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ndice
Introduccin
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Introduccin
30 aos, XVI edicin Mxima cualificacin de la muestra Una herramienta para la toma de decisiones Trabajos de campo: Abril - Septiembre 2008
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Introduccin
Novedades de la presente Edicin
La Agencia Integrada Anlisis segmentado de carteras y perfiles: en el Anunciante y en el Entrevistado Credenciales y Comunicacin de agencias Equipos ms valorados por los clientes
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Introduccin
Metodologa
Estudio cuantitativo y cualitativo Cuestionario cerrado y comentarios abiertos 920 entrevistas personales en profundidad a 634 profesionales El Estudio ms ambicioso del mundo en su gnero Tres estudios con campos separados
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Introduccin
Metodologa
N DE ENTREVISTAS
3 ESTUDIOS DE IMAGEN
Las Agencias de Publicidad Las Agencias de Medios Las Agencias de Servicios de Marketing
389
349 182
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ndice
Datos tcnicos
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Datos Tcnicos
Muestra
(2006)
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Datos Tcnicos
mbito geogrfico de la muestra
(edicin 2006)
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Datos Tcnicos
mbito geogrfico de la muestra
(edicin 2006)
18 13 10 7 6 9
Datos Tcnicos
Datos tcnicos
44,2
Servicios
47,4
22,6
Gran consumo
26,5
Consumo Duradero
20,3 17,5
Sociales y de Divulgacin
12,8 8,5
2008 2006
20
40
60
80
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Datos Tcnicos
Tipo de empresa (%)
2008
MULTINACIONAL NACIONAL EMPRESA PBLICA ADMINISTRACIN ASOCIACIONES, ONGS 60,9 27,0 1,8 6,2 4,1
2006
47,6 39,3 1,9 6,6 4,5
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Datos Tcnicos
Ratios de Inversin Publicitaria
(2006)
Millones
Localidad INVERSIN MEDIA DE VENTAS % TOTAL 9,23 439,3 2,1 (1,7)
Madrid: 249 entrevistas BCN: 77 entrevistas Resto: 63 entrevistas
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Datos Tcnicos
Cargo de los entrevistados (%)
2008
DIRECTOR GENERAL / PRESIDENTE DIRECTOR MARKETING JEFE PUBLICIDAD / MARKETING DIRECTOR DE PUBLICIDAD GROUP / BRAND / PRODUCT MANAGER DIRECTOR COMUNICACIN DIRECTOR DE MEDIOS OTROS CARGOS
2008: 389 entrevistas 2006: 422 entrevistas
2006
1,9 40,3 -21,8 16,4 13,0 2,6 2,4
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Datos Tcnicos
Funciones y antigedad del entrevistado (%)
2008
Mximo responsable decisor Mximo responsable de rea Responsable de la marca / producto Mando intermedio 38,8 34,7 10,8 15,1
Datos Tcnicos
Edad y formacin del entrevistado (%)
Edad (*)
De 41 a 45 aos 17% De 46 a 50 aos 8% Ms de 51 aos 6% NC 2% Menos de 30 11% De 31 a 35 aos 28%
Formacin
Universitaria 42%
De 36 a 40 aos 28%
Media 2% Master 2%
(*) Media:
38 aos
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Datos Tcnicos
Clientes por agencia en la muestra
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ndice
ndice
La seleccin de agencia
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La seleccin de agencia
2006
53,6 39,1 15,1 11,7 14,7 13,7 5,0
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La seleccin de agencia
Quin asigna las cuentas (%)
(2006)
En el 26% (14%) de los casos interviene el Dpto. de Compras/Procurement (en el 21% de los casos no existe tal departamento en el anunciante)
En el 25% (15%) de los casos utilizan la figura del cost controller en la produccin audiovisual
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2008
2006
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La seleccin de agencia
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n ci
La seleccin de agencia
Criterios de seleccin (%)
Su creatividad Remuneracin transparente Los profesionales No conflicto cuentas mismo sector El coste del servicio Experiencia (trabajos otros anunciantes) Planificacin estratgica Oferta servicios integrados Decisin internacional Relaciones anteriores Red Internacional Tamao / Estructura
73,5 56,6 51,9 46,8 39,1 37,8 24,7 15,7 15,4 9,3 9,0 5,4 20,8 15,2 16,7 10 20 30 40 50 60 70 80 17 41,9 11,8 43,4 45,2 48,6 22,4 49,4 52,2 36,0 40,1
23,4
Determinante Importante
90 100
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La seleccin de agencia
Evolucin de los criterios de seleccin (determinantes e importantes) (%)
Su creatividad Remuneracin transparente Los profesionales No conflicto cuentas mismo sector El coste del servicio Experiencia (trabajos otros anunciantes) Planificacin estratgica Oferta servicios integrados Decisin internacional Relaciones anteriores Red Internacional Tamao / Estructura Servicio de medios Rankings Agencia independiente Los premios de la agencia
96,9 92,6 92,0 69,2 88,5 90,0 73,3 60,9 27,2 52,7 26,0 47,3 25,4 16,5 17,7 2006 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 90 100
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La seleccin de agencia
3 2 1 0
Remuneracin transparente Profesionales Coste Experiencia (trabajos para otros anunciantes) No conflictos cuentas Planificacin estratgica Servicios integrados
Servicio de medios
Madrid
Madrid: 249 entrevistas BCN: 77 entrevistas
Barcelona
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La seleccin de agencia
Importancia atributos de servicio (1-10)
Creatividad Eficaz Creatividad Original Relacin Calidad/Precio Servicio de Cuentas Produccin Audiovisual * Planificacin Estratgica Produccin Grfica * Marketing Interactivo Servicios de Marketing Servicio de Medios Relaciones Pblicas Servicio Internacional
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La seleccin de agencia
100
La Seleccin de Agencia
80
77,9
2006
60
40
20
13,9
0 Concurso Adjudicacin Directa Por credenciales Reunin con equipo agencia Ejercicio puntual Consultores
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La seleccin de agencia
Evolucin remuneracin concursos (%)
100 80 60 40
38,3
27,9
31,5 27,7
58,1
20 0 2008
68,8
61,0
55,1
2006
2004
2002
Remunerado
2008: 303 anunciantes utilizan el concurso 2006: 330 anunciantes utilizan el concurso 2004: 336 anunciantes utilizan el concurso
Gratuito
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La seleccin de agencia
Herramientas utilizadas en la seleccin (%)
El trabajo realizado Experiencia personal Recomendacin de amigos Folletos, bobinas, web Relaciones personales Artculos en prensa Anuarios de agencias
2008: 389 entrevistas 2006: 422 entrevistas
0 10 20 30 40 50 60
2008 2006
70 80
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La seleccin de agencia
25
10 14,6 5 16,5
19,0 12,4
Presentaciones
2008: 389 entrevistas 2006: 422 entrevistas 2004: 424 entrevistas 2002: 466 entrevistas
Ofertas
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La seleccin de agencia
Las credenciales en una presentacin de nuevo negocio (%)
A 318 (81,7%) entrevistados les interesan las credenciales de las agencias
83,4% Mx. decisores
60 50 40 30 20 10 0
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La seleccin de agencia
La comunicacin comercial de las agencias (%)
A 155 (39,8%) entrevistados les influye la com. comercial de las agencias
37,1% Mx. decisores
100
80
60
40
20
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Ac cio ne s m ke ar tin e br se or ct
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La seleccin de agencia
Los premios publicitarios (Menciones en espontneo)
CONOCIMIENTO
CANNES
272
5
VALORACIN 1:5
4
EL SOL
251
3,26
3
3,09
2,77
EFICACIA
2,43
167
2
2,28
AMPE
61
0
EFICACIA
CANNES
EL SOL
FIAP
AMPE
FIAP
57
50
100
150
200
250
300
ndice
La relacin anunciante-agencia
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La relacin Agencia-Anunciante
Duracin de la relacin (Aos)
(2006)
4,3 (4,9)
6,4
A.A.A.A.
6,5
2,5
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La relacin Agencia-Anunciante
Nmero de agencias de Publicidad con las que trabaja
1,76
1,69
1,75 1,59
1,5
0,5
0 2008
2008: 579 cuentas 2006: 551 cuentas 2004: 581 cuentas 2002: 611 cuentas
2006
2004
2002
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La relacin Agencia-Anunciante
Distintos servicios, distintos colaboradores
(2006)
Agencia Servicios de Marketing 2,6 (3,3) Agencia Medios 10,8 (14,6) Otro 2,6 (--)
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La relacin Agencia-Anunciante
Distintos servicios, distintos colaboradores
(2006)
Agencia Servicios de Marketing 9,5 (11,7) Anunciante 27,0 (28,7) No realiza 0,5 (0,6) Agencia Medios 0,3 (1,7) Otro 17,0 (21,8)
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La relacin Agencia-Anunciante
(2006)
No realiza 0,3 (1,1) Otro 18,0 (34,2) Agencia Medios 2,1 (1,5) Agencia Servicios de Marketing 8,2 (10,2)
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La relacin Agencia-Anunciante
Distintos servicios, Distintos colaboradores
(2006)
Anunciante 14,9 (19,6) No realiza 5,1 (5,4) Agencia Servicios de Marketing Agencia Medios 3,3 (5,8) 2,1 (1,6)
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La relacin Agencia-Anunciante
Distintos servicios, distintos colaboradores
(2006)
No realiza 11,6 (11,4) Otro 8,0 (9,7) Agencia Medios 5,1 (3,2)
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La relacin Agencia-Anunciante
Distintos servicios, distintos colaboradores
(2006)
No realiza 10,0 (10,1) Otro 8,7 (9,5) Agencia Medios 3,9 (1,7)
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La relacin Agencia-Anunciante
Distintos servicios, Distintos colaboradores
(2006)
La relacin Agencia-Anunciante
Distintos servicios, distintos colaboradores
(2006)
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La relacin Agencia-Anunciante
Distintos servicios, Distintos colaboradores
(2006)
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La relacin Agencia-Anunciante
Evolucin tareas realizadas por la agencia de publicidad (%)
0
Diseo Grf ico Produccin Audiovisual Produccin Grf ica Ident idad Corporat iva / Branding Planif icacin Est rat gica Market ing Int eract ivo Market ing Direct o/ Relacional Market ing Promocional Organizacin de Event os Field Market ing Packaging Planif icacin de Medios Sponsoring y Pat rocinio Compra de Medios Product Placement Respuest a direct a Relaciones Pblicas Gest in de Base de Dat os Telemarket ing
20
40
60
80
100
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La relacin Agencia-Anunciante
Evolucin sistemas de retribucin (%)
100
82,5
2008 2006 2004 2002
80 60 40
20,1
20
7,5
0 Comisin
2008: 579 cuentas 2006: 551 cuentas 2004: 581 cuentas 2002: 611 cuentas
Honorarios
Mixto
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La relacin Agencia-Anunciante
Sistemas especficos de retribucin (%)
EVOLUCIN DE LA REMUNERACIN VARIABLE EN EE.UU.
50%
30%
Alemania: 22%
17% 13% 19%
1988
1991
1994
1997
2007
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ndice
El cambio de agencia
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El cambio de Agencia
Evaluacin de la agencia (%)
100
37,8
75
39,1
34,4 62,7
50
61,7
25
59,0
63,9 34,8
No Evala
2008: 389 entrevistas 2006: 422 entrevistas 2004: 424 entrevistas 2002: 466 entrevistas
S Evala
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El cambio de Agencia
Motivos hipotticos para el cambio (%)
Falta de creatividad Falta atencin al cliente Falta de proactividad Encontrar otra mejor / concurso Falta de transparencia Costes de produccin Condiciones econmicas Dificultades de relacin Por decisin internacional Escasa respuesta ventas Cambio de profesionales Falta de Estrategia Falta de eficacia Falta Servicio de Medios
2008: 389 entrevistas 2006: 422 entrevistas
0 10 20 30 40
2008 2006
50 60
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El cambio de Agencia
Nivel de satisfaccin actual (%)
100 6,7 5,2 80 7,9 4,7 5,0 4,5 5,9 3,6
60
40
86,7
86,9
86,3
87,9
20
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El cambio de Agencia
Predisposicin al cambio (%)
100
14,2 13,4 12,0 17,6 12,3 6,4 11,5 11,6
80
60
6% Decisin Internacional
40 65,1 20
73,4
75,2
70,5
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El cambio de Agencia
as ez pi y n a ci f uc so od filo pr a ad estr lid nu ca da ja en ua nd Ba os ec tie az ad s en pl in o do e a N pl ci lta m su en cu ag e re o a N d ur n ct i tru uc Es sec n co o ad N id tiv l io ra ea ec cr ne Pr a ge de pa n lta i am cc Fa ,c fa to tis ra sa cio nt i In co rv se de n al i M ac liz na Fi o rs cu on C
Total
Madrid
BCN
25
20
15
10
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ndice
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2008
2006
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n ci
La seleccin de agencia
Criterios de seleccin (%)
Capacidad de Negociacin La transparencia Capacidad de Planificacin Los profesionales de la agencia El coste del servicio La aportacin de investigacin Experiencia (trabajos para otros anunciantes) Decisin internacional Oferta de servicios complementarios Capacidad de servicios integrados Red internacional de la agencia Tamao / Estructura
74,5 66,5 59,3 53 38,7 31,8 30,4 17,5 13,2 12,9 11,7 6,3 20,6 48,1 13,8 39,3 37,8 48,7 53,6 51,9 37,2 27,2 37
22,3
Determinante Importante
Pertenece al mismo grupo de mi AP 0,9 11,2 Los premios conseguidos por la agencia 0,9 8,6
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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La seleccin de agencia
Importancia atributos de servicio (1-10)
10 9 8 7 6 5
ci go Ne
2008: 349 entrevistas 2006: 334 entrevistas
2008 2006
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La relacin Agencia-Anunciante
Gestin de medios servicios y agentes (%)
Investigacin
Estrategia
Planificacin Tctica
Negociacin
Compra
0% 20% 40% 60% 80% 100%
AG. MEDIOS
ANUNCIANTE
AG. PUBLICIDAD
OTRO ASESOR
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El cambio de Agencia
Nivel de satisfaccin actual (%)
100 7,9 2,7 80 7,9 2,5 5,0 3,6 3,0 3,6
60 92,5
88,6 40
89,2
89,7
20
estudioagencias08
El cambio de Agencia
Predisposicin al cambio (%)
100
10,9 9,4 10,2 8,9 5,0 4,5 7,2
80
20,2
60
7,4% Decisin Internacional
40 67,9 20
79,6
81,4
86,2
2002
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Marketing Promocional
Marketing Interactivo
Marketing Directo
C io es of Pr oa Pr i ap eg /R ic Ef ia ac ia /I ta ul es ev nu n In ov ac n io nv s do ed m os s io t es de a ig z /A o ci n lid gi ad iv ct a id d /I a ci ni a tiv
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60
50
40
30
20
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ad
La seleccin de agencia
Criterios de seleccin (%)
Capacidad de innovacin Su creatividad Profesionales de la agencia Transparencia en la remuneracin Aportacin estratgica Experiencia El coste del servicio Oferta servicios integrados Relaciones anteriores a la eleccin Decisin internacional Especializacin en una sola disciplina Red internacional
70,3 65,4 52,2 47,3 47,3 42,3 39,6 23,1 12,1 9,3 6,6 4,9
Determinante Importante
20 30 40 50 60 70 80 90 100
9,3 12,1
10
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La relacin Agencia-Anunciante
Evolucin de acciones servicios de marketing (%)
80 70 60 49,5 50 39,6 40
74,7
36,8 29,7
Aumentarn
Disminuirn
Se mantendrn igual
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La relacin Agencia-Anunciante
Evolucin tareas realizadas por la agencia de servicios de marketing (%)
0
Produccin grf ica
20
40
60
80
100
List Broking
Planes de f idelizacin
Gest in de gadget s
Promociones al consumidor
Anlisis
Nuevos f ormat os
Guerrilla, ambient ,
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El cambio de Agencia
Nivel de satisfaccin actual (%)
100 7,2 5,1 80 8,8 6,3 5,0 6,3 4,0 3,4
60
40
86,6
84,1
82,4
90,0
20
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El cambio de Agencia
Predisposicin al cambio (%)
100
15,5 16,2 6,5 8,9 5,0 4,5 7,2
80
9,8
60
3,3% Decisin Internacional
40
72,6
76,7
81,4
86,2
20
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ndice
La integracin
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30
20
10
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ndice
Campaas y conclusiones
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ndice
2008
167 135 80 52 47 31 28 28 22
2006
101 110 22 85 41 7 26 1 --
MARCAS
NIKE ING DIRECT SONY METRO DE MADRID ADIDAS CAJA MADRID MERCEDES-BENZ VODAFONE FIAT
2008
18 16 16 14 12 11 11 11 10
2006
19 3 5 -6 8 11 7 --
estudioagencias08
ndice
Algunas Conclusiones
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Algunas Conclusiones
Muestra
La juniorizacin en el anunciante no es tal. El profesional entrevistado es universitario y tiene una experiencia de siete aos en la compaa y seis en el puesto. Tiene adems alta responsabilidad de decisin, bien como mximo responsable de la cuenta analizada, bien como mximo responsable del rea.
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Algunas Conclusiones
La seleccin de agencia
No hay grandes variaciones en los criterios de seleccin, aunque la creatividad cada vez se iguala ms con el equipo de profesionales y la calidad del servicio. La creatividad ocupa la primera posicin en la lista de peticiones del anunciante a su agencia. Los atributos de servicio crecen como caractersticas de la agencia ideal. Aparecen atributos propios de otro tipo de agencia como la rapidez y agilidad o el cumplimiento de timings propio de las agencias de servicios de marketing. Decrecen atributos como ser partners, propio de una agencia que trabaja mano a mano y a largo plazo con el anunciante. Cada vez ms la agencia creativa es considerada como una agencia proveedora de creatividad.
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Algunas Conclusiones
La seleccin de agencia
Los anunciantes tienen mayor intencin de remunerar los concursos. Hay una evolucin positiva que tiene que verse refrendada por las propias agencias a la hora de ir a los concursos, al exigir remuneracin. Si bien todos parecen coincidir en que la cantidad fijada actualmente (3.000) es escasa. Crece el nmero de quienes declaran dejarse influir por la experiencia previa, conocimiento de los profesionales y recomendacin de otros colegas en la seleccin de agencia.
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Algunas Conclusiones
La comunicacin de las agencias
Las credenciales de las agencias son valoradas positivamente por la mayor parte de los anunciantes y dentro de ellas lo que ms interesa son los casos, que permiten analizar el planteamiento global de cada campaa, desde la estrategia al desarrollo de la idea y el resultado final.
No sucede lo mismo con la comunicacin comercial que hacen las agencias, poco valorada por parte de los anunciantes. De los profesionales que s las valoran, la mitad resalta la publicidad que hacen las agencias en las revistas del sector.
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Algunas Conclusiones
La relacin con la agencia
A la hora de remunerar a la agencia, siguen creciendo los honorarios y bajando las comisiones. Al tiempo contina descendiendo el nmero de quienes aplican adems remuneracin variable. Espaa es el pas ms bajo. El nivel de satisfaccin es muy elevado. Entre los argumentos para el cambio surge el precio, la calidad de las piezas o la no consecucin de resultados.
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Algunas Conclusiones
La integracin
El mercado se reparte ante la integracin. La mitad de los entrevistados pide integracin a las agencias con las que trabajan por la facilidad en el proceso de trabajo con un nico interlocutor.
Disminuye considerablemente la eleccin de la agencia de publicidad y agencia de medios a la hora de solucionar cualquier necesidad de comunicacin que surja. Sin embargo, crece el nmero de quienes eligen a las agencias de servicios de marketing.
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Algunas Conclusiones
La Agencia Ideal
Hablando de Publicidad en estos momentos es la agencia que ofrece creatividad e innovacin, servicio, conocimiento del mercado y experiencia. Si nos fijamos en Medios la agencia ideal es la que ofrece buena negociacin y rentabilidad, buen servicio y muestra conocimiento del mercado y su sector. En Marketing Directo y Promocional es ideal la agencia que ofrece creatividad, servicio y conocimiento del mercado. Y si nos fijamos en Marketing Interactivo ser ideal la agencia con creatividad, conocimiento del mercado, innovacin en nuevos medios y buen servicio.
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Csar Vacchiano
Presidente
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