La minera como socio en el crecimiento nacional

Cecilia Blume Tacna, junio 2007

Minera: Actividad ms descentralizada

Fuente: Minem

La minera peruana en el mundo

Ocupamos lugares importantes en el mundo (2006)
Metal Zinc Cobre Plomo Esta o Plata Oro Posici en n Latinoam rica rica 1 2 1 1 2 1 1 Posici n en n el Mundo 3 3 5 4 3 2 1 5 6

Fuente: MEM,Giepz, Gold Field Silver , Institute and Copper Study Group USGV Group,
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Los recursos naturales

Artculo 66 Constitucin:
los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la Nacin. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgnica se fijan las condiciones de su utilizacin y de su otorgamiento a particulares. La concesin otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
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Aportes econmicos de la minera

Impuesto a la renta (Canon) Regalas Aporte Voluntario

Reglamento de la Ley del Canon (DS 005-2002-EF)

Artculo 2.- los ingresos y rentas que se considerarn como base de referencia para calcular el monto del canon , son:
A) el canon minero, constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metlicos y no metlicos.
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Utilizacin del Canon

Artculo 8. Los recursos que los gobiernos locales reciban por concepto de canon se utilizaran de manera exclusiva para gastos de inversin.Asimismo los gobiernos locales donde se efecta la actividad de explotacin debern destinar el 30% del monto que les corresponda a la inversin productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural

Utilizacin del Canon (cont)

los recursos que los gobiernos regionales reciban por concepto de Canon, se utilizarn de manera exclusiva para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional o local

Transferencias de Canon y Regalas

Los mayores recursos fiscales provenientes de la minera han generado un nivel rcord en los recursos disponibles de los gobiernos regionales y locales.

Canon minero: Trasferencias 2006: S/.1 746 millones, casi el doble que las del 2005 (en el 2007 podran superar los S/.2 800 millones). Representa una proporcin alta del total de recursos de los gobiernos locales y regionales
TRANSFERENCIA DE CANON MINERO A GOBIERNOS LOCALES Y PRECIO DE MINERALES
(S/. Millones de 1996) 1 000 800 600 400 200 0 1996 1998 2000 Transferencia de canon 2002 2004 2006 Precios de minerales1/ 800 700 600 500 400 300 200 100

1/ ndice de comodities mineros - CRB Reuters. Fuente: MEF, CRB-Reuters

Transferencias de Canon y Regalas a Regiones 2006

Tacna Moquegua Cajamarca Ancash Puno Pasco Arequipa La Libertad Cusco Lima Junn Ica Apurimac Huancavelica Huanuco Ayacucho San Martin Madre de Dios Piura Amazonas Lambayeque Callao S/. 143,177,167 S/. 99,656,974 S/. 82,052,352 S/. 68,462,812 S/. 67,236,132 S/. 53,454,149 S/. 41,616,183 S/. 34,675,050 S/. 10,235,487 S/. 9,729,934 S/. 3,238,081 S/. 2,685,050 S/. 265,645 S/. 32,028 S/. 15,258 S/. 6,569 S/. 4,442 S/. 107
S/. 0 S/. 50,000,000 S/. 100,000,000 S/. 150,000,000 S/. 200,000,000 S/. 250,000,000 S/. 300,000,000 S/. 350,000,000 S/. 400,000,000 S/. 450,000,000

S/. 420,107,013 S/. 370,809,372 S/. 356,192,337 S/. 349,900,518

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Fuente: MEF, CND

Transferencias de Canon
CANON TRANSFERIDO A ALGUNOS DISTRITOS MINEROS 1/
(S/. Miles)
Incremento 2004-2006 (N de veces) 121,0 1,8 4,3 6,7 3,2 15,4 14,0 14,8

Dpto / distrito Ancash San Marcos Arequipa Orcopampa Cajamarca Encaada Cusco Espinar Junn Suitucancha La Libertad Parcoy Moquegua Torata Pasco Yanacancha Tacna Ilabaya

2001

2002

2003

2004

2005

2006

28 40 660 10 2 41 397 427 82

48 158 711 7 5 96 617 102 744

98 260 1 682 6 226 830 108 1 672

337 646

381 40 827 1 151 1 145

5 821 19 059 24 960 12 579 3 949 13 694 21 1 741 82 1 866

2 371 20 167 36 616 270 1 652 3 780

4 007 28 930 59 378

1/ Estimado para el 2006.

Fuente: Minem, MEF

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Aporte Voluntario
Aproximadamente 500 millones de soles por ao 5 aos = 2500 millones de soles

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Plazo
Un ao renovable por x 4 aos Primer ao se calcula sobre resultados 2006 Aporte extraordinario: para la CVR en el primer ao

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Usos del Fondo

1.- nutricin entre 0 y 5 aos y madres gestantes 2.- educacin primaria, apoyo educativo, capacitacin tcnica 3.- salud 4.- fortalecimiento capacidades 5.- cadenas productivas 6.-Infraestructura bsica 7.- obras con alto uso mano obra 8.- complementar canon, regala y otros 9.- otros proyectos
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En suma

La minera contribuye econmicamente.

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Inversin Minera
US$ 11,200 Millones
1,600 1,400 1,236 1,200 1,000 800 600 400 200 22 0 2006 -e1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 90 254
Ley General de Minera

1,502

1,102 1,115

1,146 1,000 850

1,200

494 387

420

462

Fuente: MEM, BCRP. Dato preliminar del 2006 por el MEM

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Exportaciones Mineras
Exportaciones Mineras
(millones de US$) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 3,809 4,000 2,000 1992 1997 2002 2006
Minero Total 62% 38%

14,716

Participacin de la minera dentro de las exportaciones totales en el 2006

Exportaciones torales US$ 23,749 millones

2,731 1,716

Fuente: BCRP, SUNAT 17

La minera contribuye
Impuestos que el Estado ha percibido de modo creciente en los ltimos aos
Evolucin del Impuesto a la Renta Minero (Millones de nuevos soles) 6,500

6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600

Registrando en el 2006 un crecimiento 16 veces mayor al de 1996

737 800 0 1996 2002 2006

Fuente: SUNAT, Empresas Mineras. 18 Estimado del 2006 por la SNMPE

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La minera contribuye con su entorno

Canon y Regalas Mineras: Ge nerado y Transferido (millones de soles) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2000 2001 2002 2003 2004 Transferido 2005 2006 Generado 2.113 3.320

Fuente: MEF, CND. Nota: El 2005 fue el primer ao en que se gener y transfiri la Regala Minera

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Oportunidades de inversin
La minera puede y debe crecer:
PORTAFOLIO POTENCIAL DE INVERSIN MINERA Proyectos Toromocho Minas Conga Rio Blanco Quellaveco La Granja Los Chancas Michiquillay Sinchao Cerro Corona Opabn Bayvar San Gregorio Las Bambas Proyecto Antapacay Marcapunta Berenguela Hilarin Pukaqaqa Magistral Cerro Lindo Tres Cruces La Zanja Tantahuatay La Arena Otros Total 1/ Opcin de transferencia. Empresas Per Copper Syndicate Min. Yanacocha Majaz Anglo American Ro Tinto Grupo Mxico / SCC Por privatizar Andean American Mining Gold Fields Minera Los Andes Vale Rio Doce El Brocal Xstrata 1/ BHP Billiton Tintaya El Brocal Silver Standard Resources Milpo Milpo Inca Pacfic Milpo New OroPer Resources Buenaventura Buenaventura y SCC Cambior Inversin (US$ Millones) 2,000 1,500 1,400 830 700 600 410 400 320 300 300 300 240 230 200 150 150 150 130 100 90 50 50 40 750 11,600 Fuente: Minem

= Inversin mayor a US$ 11,600 millones en los prximos 5 aos

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Fuerte inversin
ESTIMACIN DE LA INVERSIN MINERA 2006-2007 1/
Proyectos Ampliacin de Cerro Verde Yanacocha Cerro Corona Fundicin de Ilo, Ta Mara, Los Chancas, Tantahuatay, entre otros. PAMA Doe Run Orcopampa, Poracota, La Zanja, entre otros. Cerro Lindo Bayvar La Granja Las Bambas Morococha La Rescatada Otros Exploraciones diversas Total 2006-2007
1/ Datos estimados. 2/ O principales accionistas.

Empresas 2/ Soc. Minera Cerro Verde Newmont, Buenaventura Minera Gold Fields Southern Copper Corp. Doe Run Buenaventura Milpo Vale Do Rio Doce Ro Tinto Xstrata Pan American Aruntani

Inversin (US$ Millones) 550 400 280 130 100 100 100 80 45 30 17 15 400 260 2 500

Fuente: Empresas, medios de comunicacin, APOYO Consultora

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Otras contribuciones de la minera

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Valor agregado
Es una actividad productiva con alto valor agregado.
VALOR AGREGADO BRUTO DE ALGUNAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(Como % de su valor bruto de produccin)
Elab. y refinacin de azcar Molinera y pastelera Fab. prendas de vestir Elab. harina y aceite de pescado Construccin Pesca Extraccin de petrleo Extraccin de minerales Agricultura, caza y silvicultura 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Fuente: INEI 66%

Genera valor a travs de una cadena de transformacin de recursos: Geologa Exploracin Minado Tratamiento Concentracin Refinacin

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Empleo
La minera en el 2006:

110 mil empleos directos. 350 mil empleos indirectos aproximadamente. US$ 1,300 millones de compras locales (65% de sus compras totales) en bienes y servicios. Remuneraciones de empleados y obreros: muy por encima del resto de sectores. Ingreso promedio de los empleados y obreros de la minera: casi 140% mayor que el promedio nacional.
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Lo que puede venir

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PORTAFOLIO POTENCIAL DE INVERSIN M INERA: 2006-2011 1/

Principales proyectos Minas Conga Torom ocho Galeno Quellaveco Ro Blanco 2/ La Granja Los Chancas Cerro Verde SCC -Modernizacin de Ilo Sinchao Opabn Bayvar San Gregorio Cerro Corona Las B ambas Marcona Proyecto Antapacay Caariaco Marcapunta Berenguela Hilarin Pukaqaqa Magistral Cerro Lindo Tres C ruces La Zanja Tantahuatay La Arena Total
1/ Informacin preliminar. 2/ Monto en revisin.

Empresas Min. Yanacocha Per Copper Syndicate Northern Peru Copper Corporation Anglo Am erican Monterrico Metals Ro Tinto Grupo Mxico / SCC Phelps Dodge Grupo Mxico / SCC Andean Am erican Mining Minera Los Andes Vale Rio Doce El Brocal Gold Fields Xstrata Chariot Resources Limited BHP Billiton Tintaya Candente Resource Corporation El Brocal Silver Standard Resources Milpo Milpo Inca Pacfic Milpo New OroPer R esources Buenaventura Buenaventura y SCC Cambior

Portafolio importante de inversiones

Inversin (US$ Millones) 1 500 1 300 850 830 800 700 600 550 450 400 300 300 300 280 240 235 230 210 200 150 150 150 130 100 90 50 50 40 11 185

26 Fuente: Minem, medios de comunicacin, empresas

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Agenda Pendiente
Redistribucin de la riqueza minera
Proyectos regionales y locales

Responsabilidad Social Manejo del ambiente

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El Reto Minero
Hacer del Per un pas diferente:
Prspero Equitativo Gobernable
(Banco Mundial, 2006)

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