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La Industria de Alimentos y Bebidas
La Industria de Alimentos y Bebidas
La industria de alimentos y bebidas tiene una particular relevancia en la produccin y desempeo econmico del pas. Segn las Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador, en el 2009 el Valor Agregado de la industria manufacturera sin incluir la refinacin de petrleo constantes el 13.6% represent en valores
Alimentos y Bebidas la de mayor aporte al Sector Industrial. (7.5% del PIB Total, Cuadro No. 2).
Cuadro No. 1
Otros servicios1 Comercio al por mayor y al por menor Industrias manufactureras (excluye refinacin de petroleo) Explotacin de minas y canteras Agricultura, ganadera, silvicultura, caza y pesca Construccin y obras pblicas Otros elementos del PIB Trasporte y almacenamiento Servicios gubernamentales Servicios de Intermediacin financiera Suministro de electricidad y agua Servicio domstico PRODUCTO INTERNO BRUTO
Aporte al PIB Total 16,1% 14,5% 13,6% 14,3% 10,4% 9,3% 9,0% 7,4% 5,1% 2,2% 0,9% 0,1% 100,0%
Crecimiento 09-10 16,5% 14,6% 13,6% 13,5% 10,3% 9,3% 9,2% 7,5% 5,1% 2,3% 0,9% 0,1% 3,7%
Fuente: Banco Central del Ecuador-Cuentas Nacionales 2008 *Previsiones del Banco Central (1) Incluye: hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares; educacin; VAB VAB APORTE A LA APORTE AL y, salud INDUSTRIAS CRECIMIENTO
Adems tiene especial importancia dentro del sector manufacturero pues contribuye con el 55.10% de su valor agregado.
Cuadro No. 2
Alimentos y Bebidas Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir Fabricacin de productos qumicos, caucho y plstico Produccin de madera y fabricacin de productos de madera Fabricacin de otros productos minerales no metlicos Papel y productos de papel Fabricacin de maquinaria y equipo Elaboracin de productos de tabaco Industrias manufactureras n.c.p.
2007 2008 INDUSTRIA PIB TOTAL VAB de las INDUSTRIAS 19.308 20.530 100,0% 87,3% 6,3% Explotacin de minas y canteras 4.368 4.367 21,3% 19,8% 0,0% Otros servicios (1) 3.555 3.809 18,6% 17,2% 7,1% Comercio al por mayor y al por menor 3.243 3.455 16,8% 15,6% 6,5% Industrias manufactureras (excluye refinacin de petrleo) 3.091 3.341 16,3% 15,1% 8,1% 1.866 2.124 10,3% 9,6% 13,8% Construccin Agricultura, ganadera, caza y silvicultura 1.959 2.062 10,0% 9,3% 5,2% Transporte y almacenamiento 1.639 1.729 8,4% 7,8% 5,4% Administracin pblica y defensa; 1.016 5,7% 5,3% 14,6% (Millones de dlares constantes) 1.165 Intermediacin financiera 477 531 2,6% 2,4% 11,2% VAB 2009 VAB 2010* Aporte al Aporte al VAB6,5% Crecimiento Pesca 386 412 2,0% 1,9% Industria Manufacturera Millones US$ Millones US$ 1,1% Total Manufacturero 2009-2010 PIB Suministro de electricidad y agua 200 225 1,0% 12,7% Hogares privados con servicio domstico 30 1.878 0,1% 7,5% 0,1% -5,5% 1.818 32 55,10% 3,3%
13,3
13,7
14
8,1
8,3
6,6
6,8
6,6
6,9
6,7
7,1
7,6
7,8
7,8
7,5
7,5
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
El valor agregado de la industria de alimentos y bebidas en el 2009 en trminos constantes fue de US$ 1.819 millones. Dentro de este sector, la rama industrial que mas aporto al PIB total fue la de produccin, procesamiento y conservacin de camarn, pescado, carne y productos crnicos 4.8%, le sigue elaboracin de productos diversos con 1.4%, elaboracin de bebidas con 0.5%, elaboracin de azcar con 0.4%, elaboracin de cereales y panadera con 0.4% (Cuadro No. 3).
Cuadro No. 3 VAB de la Industria de alimentos
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Carnes y pescado elaborado Productos alimenticios diversos Elaboracin de bebidas Elaboracin de azcar Cereales y panadera Sector Alimentos y Bebidas
Fuente: Banco Central del Ecuador *Previsiones del Banco Central
INDUST RIA DE ALIM ENT O S
VAB 2009 VAB 2010* Millones Millones de US$ de US$ 1.163 329 128 103 96 1.819 1.192 346 132 110 98 1.878
Aporte al PIB Total 2009 4,8% 1,4% 0,5% 0,4% 0,4% 7,5%
Aporte al VAB Crecimiento del Sector Alimenticio 2009-2010* 2009 63,9% 2,5% 18,1% 5,2% 7,0% 3,1% 5,7% 6,8% 5,3% 2,1% 100,0% 3,2%
VA M illon
El decrecimiento ms bajo que tuvo el sector de alimentos y bebidas en la ltima dcada fue Carnes y pescado elaborado en el ao 2000 (ao de crisis econmica), aunque en ese ao el PIB total creci Elaboracinsector 2.8%, el de bebidas
Productos alim enticios diversos Elaboracin de azcar Cereales y panadera Sector Alim entos y Bebidas
8,4%
7,2%
9,2%
8,0% 6,0%
5,3%
2,8%
4,2%
2,5%
4,6%
4,3%
4,9% 2,1%
3,6% 3,3%
3,6%
3,2%
3,9%
1999
-5,2%
-4,1%
2000
-6,8%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-1,5%
2010
-6,3%
-17,7%
PIB total
Sector Manufacturero
2. DESEMPEO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Para estudiar mejor el desempeo de la industria de alimentos y bebidas en el Ecuador, el Banco Central del Ecuador ha segmentado el sector en 5 ramas: Produccin, procesamiento y conservacin de camarn, pescado, carne y productos crnicos; Elaboracin de Cereales y panadera; Elaboracin de Azcar; Elaboracin de otros Productos alimenticios diversos; Elaboracin de Bebidas.
4.429
4.662
2003
2004
2005
2006
2007
En el 2007, dentro de la industria de alimentos y bebidas el sector que ms aport a la produccin total fue la produccin, procesamiento y conservacin de camarn, pescado, carne y productos crnicos con US$ 2.217 millones (Cuadro No. 4) que representa el 48% de la produccin total del sector, seguidos de elaboracin de cereales y panadera (19%) Y elaboracin de otros productos alimenticios diversos (18,1%) que juntos representan cerca del 90% del total de la produccin en la industria de alimentos y bebidas.
Cuadro No. 4 Produccin total y consumo intermedio del sector Alimentos y Bebidas (Millones de dlares constantes)
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Sector Alimentos y Bebidas Carnes y pescado elaborado Cereales y panaderia Productos alimenticios diversos elaboracion de bebidas Elaboracion de azucar
Fuente: Banco Central del Ecuador *Valores al 2007
Produccion de la Participacion en la Consumo Participacion en Industria* Produccion Intermedio* el consumo 4.662 100,0% 2.933 100,0% 2.217 47,6% 1.127 38,4% 874 18,7% 783 26,7% 844 18,1% 629 21,4% 565 12,1% 343 11,7% 162 3,5% 51 1,7%
En el 2007, el consumo intermedio del sector estuvo alrededor de US$ 2.933 millones (Cuadro No. 4) que represent el 16% del total de consumo intermedio del pas, siendo la produccin, procesamiento y conservacin de camarn, pescado, carne y productos crnicos el que ms aport en el sector con US$ 1.127 millones, que representan el 38% del consumo intermedio del sector.
2003
2004
2005
2006
2007
Segn el informe del lNEC, en su ensayo La industria de alimentos y bebidas en el Ecuador2009, el 47,31% de los establecimientos en el sector de alimentos y bebidas son empresas grandes1. Las mismas concentran el 93,9% de la produccin de esta industria y su produccin promedio durante el 2007 supera ampliamente a las de menor tamao. (Cuadro No. 5).
Cuadro No. 5
Produccin promedio y estructura porcentual de la produccin Total segn tamao del establecimiento
Valor Agregado Bruto (VAB) El valor agregado bruto de este sector durante los ltimos cinco aos ha registrado un crecimiento promedio anual de 6.9%. En el 2009 el valor agregado bruto del sector en valores constantes fue US$ 1.818 millones que represent el 7,3% del PIB total.
Se ha considerado la estructura de la CAN para clasificar a las empresas. De a cuerdo al personal ocupado las empresas pequeas constituyen aquellas con 10 a 49 ocupados, se consideran medianas a las de 50 a 199 ocupados y grandes a aquellas de ms de 200 ocupados. 2 Fuente del grfico: la industria de alimentos y bebidas en el Ecuador, INEC-2009
1.832
1.818
1.878
1.255
1.309
2005
2006
2007
2008
2009
2010
En este mismo ao la rama productiva que ms aport en valor agregado a la industria de alimentos y bebidas, fue la de produccin, procesamiento y conservacin de camarn,
pescado, carne y productos crnicos con 63,9% del VAB, le sigue elaboracin de otros productos alimenticios diversos con 18,1%, elaboracin de bebidas con 7%, elaboracin de azcar con 5,7% y elaboracin de cereales y panadera con 5,3%. (Grafico No. 6).
Grfico No. 6
Para el 2010 el Banco Central estim un VAB de US$ 1.878 millones para el sector alimentos y bebidas, esto es 3,3% ms que el 2009. Dentro del sector alimenticio, la rama productiva que ms ha crecido durante los ltimos 5 aos fue la de elaboracin de bebidas 9,4%.
En el 2008 el crecimiento de la produccin, procesamiento y conservacin de camarn, pescado, carne y productos crnicos fue de 5,9%, aunque este crecimiento es mayor que el del 2007 (5,4%), todava no supera el mayor crecimiento que tuvo en la ltima dcada que fue en el 2005 (19.9%). El decrecimiento ms grande que tuvo este sector fue en el 2000 con 31.1% (poca de crisis) (Grfico No. 7).
Grfico No. 7
Cereales y panadera
Elaboracin de azcar
Elaboracin de bebidas
14% 7% 8% 6%
3%
14%
14% 9%
17%
2%
3%
2%2%
4% 1%2%
5% 4% 3%3%
7%
7% 3% 4% 5%
3% 3% 4% 4%
5%
2%
6% 5% 3% 3%
7% 3% 1% 2009 -6% 2%
7%
3%
5%
3%
2000
2001
2003
2004
2005
2006
-2% 2007
2008
2010*
-10%
-10%
-31%
3. EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Segn los resultados de la encuesta de Manufactura y Minera para el ao 2007, la industria a de alimentos y bebidas concentra el 45.4% del personal ocupado de la industria manufacturera, siendo la de produccin, elaboracin y conservacin de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas la de mayor aporte con 53.20%, le sigue otros productos alimenticios con 21.30%, productos de molinera, almidones y productos de almidn con 11.60%, bebidas con 9.60% y productos lcteos con 4.30% (Grfico No. 8).
Grfico No. 8
Bebidas productos de molinera, almidones y productos de almidon otros productos alimenticios Carne, Pesado, Frutas, Legunbres, Hortali zas, Aceites y Grasas
9,60%
11,60%
21,30%
53,20%
En lo que concierne a remuneraciones, el 40%3 del monto pagado al personal de la industria manufacturera, corresponde a la industria de alimentos y bebidas, y de ste la industria de mayor participacin es la de produccin, elaboracin y conservacin de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (47,24%), le sigue productos de molinera y productos de
Cabe destacar que a pesar de la que la industria de alimentos y bebidas concentra la mayor parte del monto total de remuneraciones pagadas en el sector manufacturero, la remuneracin anual promedio por trabajador en la industria alimenticia se encuentra por debajo del promedio de la industria manufacturera con una diferencia de US$1.102 (Cuadro No. 7)
Cuadro No. 7 Remuneracin promedio anual por trabajador en la industria manufacturera
MANUFACTURA Sector Manufacturero Fabricacin de coque, productos de la refinacin de petrleo y combustible nuclear Elaboracin de productos de tabaco Fabricacin de metales comunes Fabricacin de otros productos minerales no metlicos Fabricacin de substancias y productos qumicos Actividades de edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones Fabricacin de equipo y aparatos de radio, tv y comunicaciones Fab. De productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo Fabricacin de vehculos automotores, remolques Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos n.c.p Fabricacin de papel y de productos de papel Fabricacin de productos de caucho y de plstico Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte Elaboracin de productos alimentos y bebidas Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p Fab. De instrumentos mdicos pticos y precisin fabricacin de relojes Produccin de madera y fabricacin de productos de madera, corcho excepto muebles Fabricacin de muebles; industrias manufactureras n.c.p Fabricacin de productos textiles Curtido y adobo de cueros; fabricacin de maletas, bolsos de mano Fabricacin de prendas de vestir; adobo de y teido de piel
Fuente: Inec, Encuesta anual de manufactura y minera 2007
Remuneracion Anual Promedio (dlares) 9.185 35.908 17.340 13.555 12.738 12.446 12.099 10.244 10.125 9.931 9.301 9.053 8.556 8.176 8.083 7.969 7.961 7.394 6.882 6.822 6.114 5.024
En el primer semestre del 2010 las exportaciones de enlatados de pescado y azcar decrecieron en valores FOB con respecto al primer semestre del ao anterior. Los productos alimenticios industrializados que ms crecieron en el mismo periodo fueron: caf industrializado, harina de pescado, elaborados de cacao, bebidas, otros elaborados del mar, aceites de pescado. (Cuadro No. 8)
Cuadro No. 9 Comparacin de exportaciones del primer semestre 2009 y el primer semestre 2010
Primer Semestre 2009 Productos aliemticios Enlatados de pescado Extractos y aceites vegetales Jugos y conservas de frutas Caf industrializado Harina de Pescado Elaborados de cacao Otros alimenticios Elaborados de banano Bebidas Otros elaborados del mar Harina y elaborados de cereales Aceite de pescado Carne, leche y elaborados Azcar, melazas y panela Miles Kilos Miles US $ FOB 89.484 90.236 58.262 6.119 38.441 6.693 8.409 16.633 7.697 3.062 2.025 4.696 3.133 460 322.790 83.665 76.608 37.597 31.911 23.179 22.268 16.250 7.079 3.826 5.815 3.711 2.998 530 Primer Semestre 2010 Miles Kilos 90.106 100.212 66.670 8.363 38.249 7.929 10.107 19.728 11.994 4.974 3.867 5.320 4.601 436 Miles US $ FOB 302.089 98.043 89.254 51.363 48.414 33.157 26.169 19.193 10.201 6.245 5.954 5.277 4.644 459 Tasas de Variacion Crecimiento (%) Crecimiento (%) Kilos FOB 0,7% -6,4% 11,1% 17,2% 14,4% 16,5% 36,7% 36,6% -0,5% 51,7% 18,5% 43,0% 20,2% 17,5% 18,6% 18,1% 55,8% 44,1% 62,4% 63,2% 90,9% 2,4% 13,3% 42,2% 46,9% 54,9% -5,3% -13,4%
Las exportaciones totales de productos industrializados alimenticios en valores FOB en los ltimos 5 aos han crecido en promedio 10.7%, mientras que en volumen solo crecieron 3.8% en el mismo periodo. En el 2009 las exportaciones totales fueron de US$ 1.414 millones, es decir cayeron 14.04% con respecto a los US$ 1.645 millones del 2008, mientras que en volumen cayeron 1.23%.
Grfico No. 9
1.414
814
804
2005
2006
2007
2009
Millones Kilos
Fuente: Banco Central del Ecuador
Durante el 2009 Ecuador exporto hacia UE, EEUU, ALADI, R. EUROPA, JAPON, M. ORIENTE, MCCA, R. ASIA, CANADA, R. A. LATINA el 98.6% del total de productos alimenticios
Grfico No. 10
12,00%
UE 38,20%
EEUU ALADI
17,20%
26,20%
Fuente: Banco Central del Ecuador
10
En el 2009 las mayores inversiones registradas en la superintendencia de compaas por parte de la industria de alimentos y bebidas fue US$ 90. 14 millones, esto es 5% del total de la inversin en aumentos de capital y constitucin en ese ao4.
Cuadro No. 10
Ventas En el 2009 la superintendencia de compaas seal que las ventas totales en el sector de alimentos y bebidas fueron US$ 6.532 millones, de las cuales US$ 5.090 millones
correspondieron a ventas en el mercado local y US$ 1.441 millones a exportaciones, tambin en ese ao el crecimiento de las ventas se redujo 9% en comparacin con los US$ 7.166 millones que se vendieron en el 2008, pero aun estn por encima de las obtenidas en los aos anteriores al 2008 (Grfico No. 10). En los ltimos 10 aos el crecimiento promedio de las ventas en el sector de alimentos y bebidas ah sido 14%, que est por encima del crecimiento promedios de otros sectores como: Papel y productos de Papel (7%), Plstico y Caucho (12%) y Madera (12%).
La Inversin en aumentos de capital y constitucin de compaas en el 2009 fue de US$ 1.803 millones
11
Cabe Recalcar que a pesar de que el nmero de compaas pertenecientes al sector de alimentos y bebidas que reportan sus balances a la superintendencia de compaas ha disminuido ao a ao (Grfico No. 12), las ventas reportadas por este sector han aumentado significativamente, este extrao comportamiento nos confirma el crecimiento de este sector, atreves del crecimiento de sus ventas.
Grfico No. 12
Comparacin de las ventas del Sector Alimenticio con el nmero de empresas que reportan sus balances (Ventas en Millones US$)
Segn los balances del 2009 de las empresas del sector de alimentos y bebidas reportados por la superintendencia de compaas, las compaas que ms ventas tuvieron en ese ao fueron: Pronaca con US$ 621.16 millones y Cervecera Nacional con US$ 424.90 millones.
12
10 mayores compaas del sector alimentos y bebidas Que mas ventas tuvieron en el2009
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca Cervecera Nacional CN S.A. Nestl Ecuador S.A. Unin de Bananeros Ecuatorianos S.A. Ubesa La Fabril S.A. Ecuador Bottling Company Corp. Proveedora Ecuatoriana S.A. Proesa Industrial Danec S.A. Bonanza Fruit Co. S.A. Corpbonanza Expalsa Exportadora de Alimentos S.A. Ventas Millones de dlares 621 424 354 349 327 280 218 198 190 187
Las marcas recordadas Segn el informe de la Revista Vistazo, de noviembre de 20085, de las 100 marcas ms recordadas del pas el 22 son del sector de alimentos y 10 del sector de bebidas.
Cuadro No. 12
Marcas Alimenticias ms recordadas en el pas Posc.. Marca Total Posc..2 Marca. Total. 2 Coca Cola 66,5 59 Gatorade 4,8 4 La Favorita 51,4 61 Pronaca 4,7 10 Nestl 32,6 62 Sunny 4,6 18 Toni 20,9 67 Nescaf 3,9 Pilsener Pepsi 21 16,6 69 3,9 23 Maggi 15,7 70 El cocinero 3,9 26 Sumesa 13,6 71 Pulp 3,8 27 Bonella 13 72 Pingino 3,8 28 Ales 12,3 74 Oriental 3,7 34 Real 10,3 84 Isabel 3,5 35 Mr. Pollo 9,3 87 Reyleche 3,3 37 Gustadina 8,7 88 Los Andes 3,3 41 Plumrose 6,8 91 Girasol 3,3 49 La Lechera 5,6 93 Facundo 3,2 50 Tampico 5,5 95 Indulac 3,2 57 La Universal 5,1 58 Crifrut 4,9
Fuente: Revista Vistazo, noviembre del 2008
Estudio realizado por IPSA, en diez ciudades del pas, 2000 hogares.
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