Desarrollo del Litio en Chile

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I. Mercado II. Recursos y Reservas II. Marco Legal IV. Explotacin de los Salares en Chile V. Propuesta para el Desarrollo en Chile

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I. Mercado
II. Recursos y Reservas II. Marco Legal IV. Explotacin de los Salares en Chile V. Propuesta para el Desarrollo en Chile

Oferta Actual
Produccin de Li3o por Pas 2010
2% 14% 43% 14% 6% Chile Australia Argen/na China Estados Unidos Otros 23%

Fuente: Elaboracin COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).

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Oferta Actual
Produccin de Li3o por Empresa 2010
6% 12% 24% SQM Talison 14% Chemetall FMC Varios China 23% 21% Toda la produccin de SQM es obtenida en Chile, y ms del 90% de la produccin de Chemetall tambin.
Fuente: Elaboracin COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).
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Otros

Demanda Histrica
Evolucin de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.)

2010 (E) Total LCE: 99.200 ton. Bateras: 23.200 ton

Bateras Elctricas

Otras Aplicaciones

Fuente: Signum-Box, septiembre 2010

Tasa Crecimiento Anual 1990-2010:

Total LCE: Bateras:

7% 12 %

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Demanda Potencial
Proyeccin de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.) - Escenario base

Otras Aplicaciones

Bateras portables

Bateras Autos Elctricos

Bateras 2 Ruedas
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010

Tasa Crecimiento Anual Estimada Prximos 15 aos: Total LCE: Autos Elctricos:
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7% 29 %
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Precios Histricos
Precio Carbonato de Litio
7,000

6,000

5,000

US$ / Ton

4,000

3,000

2,000

1,000

0 1990-1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AOS

Fuente: COCHILCO, en base a datos provenientes de Industrial Minerals, Diciembre de cada ao.

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Oferta Potencial: Actuales Productores

Capacidad de Produccin de Carbonato de Litio (ton.) - Actuales Productores

Actualmente se estima una capacidad de produccin en 155.000 ton. de LCE aprox. Considerando planes de expansin anunciados, se estima para el 2025 una capacidad de produccin de 250.000 ton. de LCE aprox.
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010

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Oferta Potencial: Otros Productores

Existe una alta especulacin sobre otros proyectos de Litio. Se habla de 82 proyectos en distintas fases de desarrollo: 52% en salares y 48% en minerales. Solo 14 estaran ya en una fase de desarrollo, de los cules solo 5 corresponderan a salares.
Pas Argentina Argentina Argentina Bolivia China Salar Olaroz Rincn Cauchar Uyuni DXC Capacidad ton LCE 15.000 15.000 15.000 20.000 5.000

Fuente: Signum-Box, septiembre 2010

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Proyecciones
Demanda de Litio al 2025 Escenario Base Ton. LCE 287.100

Capacidad de Produccin de Litio al 2025 Actuales Productores Considerando Nuevos Proyectos

Ton. LCE 250.000 340.000

La mayora de las estimaciones concluyen que el mercado est bien abastecido hasta pasado el 2020. En consecuencia, precios debiesen mantenerse estables hasta ese perodo. Salvo que estrategia de precios cambie para aprovechar situacin oligoplica de firmas actuales.

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I. Mercado

II. Recursos y Reservas

II. Marco Legal IV. Explotacin de los Salares en Chile V. Propuesta para el Desarrollo en Chile

Reservas y Ubicacin
Reservas de Litio en el Mundo (Miles Li metlico)
Pas Bolivia Chile EEUU China Argentina Zaire Australia Rusia Serbia Canad Austria Brazil Zimbawe Finlandia TOTAL Minerales Salmueras 8.900 6.900 40 2.600 2.550 Otras TOTAL 8.900 6.900 6.620 3.350 2.550 2.300 1.540 1.000 850 256 100 85 57 14 34.521

2.830 750 2.300 1.540 1.000

3.750

850 256 100 85 57 14 8.931 20.990 4.600

A la actual tasa de demanda, los recursos y reservas alcanzaran para ms de 1.700 aos de abastecimiento.
Fuente: en base de datos extrados de Evans, R. (2010) Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre LITIO

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Caractersticas de las Actuales SaOperaciones de Litio - Salares

Pas

Salar (Operador)

Concentracin Rangos promedio de Li. Concentracin (ppm) (ppm) 1.500 692 360 360 1.200 600 - 5.000 500 - 782 s/i s/i s/i

Tasa de Evaporacin (mm/ao) 3.700 2.775 900 3.560 2.342

Tamao (km2)

Chile Argentina EE.UU. China China

Salar de Atacama (SQM, Chemetall) Hombre Muerto (FMC) Clayton Valle (Chemetall) Taijanair Zhabuye

3.000 640 50 s/i 247

Fuente: Elaboracin COCHILCO.

a: Informacin disponible de rangos solo para algunas operaciones.

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Caractersticas de las Actuales Operaciones de Litio

Pas

Salar (Operador)

Costos unitarios Totales (US$/ton. LCE)b 1.000 1.760 1.760 2.650 2.200 2.870 1.760 2.650 1.760 2.650

Produccin Actual (ton. LCE) 54.000 15.000 9.000 5.000 10.000

Chile Argentina EE.UU. China China

Salar de Atacama (SQM, Chemetall) Hombre Muerto (FMC) Clayton Valle (Chemetall) Taijanair Zhabuye

Fuente: Elaboracin COCHILCO.

b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008), ajustados.

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I. Mercado II. Recursos y Reservas

II. Marco Legal

IV. Explotacin de los Salares en Chile V. Propuesta para el Desarrollo en Chile

Marco Jurdico Actual

Cdigo de Minera (1932). Decreto Ley 2886 (1980). Litio es Concesible. Litio es reservado al Estado. Litio es sustancia inters nacional. CCHEN aprueba explotacin. Libre concesibilidad . Excepciones fijadas por ley. Respeto a concesiones Cdigo 32. Litio no es concesible. Reafirma, litio no es concesible.

Constitucin (1980)

L.O.C. Concesiones (1982). Cdigo de Minera (1983).

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Medio Ambiente y Fiscalizacin

Muchos Salares ambientales. se encuentran en Parques y/o reservas

Depositarios de Fauna, Ecosistema o proveen agua a comunidades.

Actual Fiscalizacin de Salares es: Minera, Sernageomin Litio, CCHEN Propiedades Salar de Atacama, CORFO Agua, DGA Ecosistemas, Ministerio de Medio Ambiente Parques Nacionales y Reservas, CONAF

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Marco Legal en Diferentes Pases

Australia Minerales son del Estado. El litio es tratado como todo otro mineral: concesible Argentina Concesible. Es considerado estratgico en algunas provincias. En estos casos, los proyectos son aprobados por una comisin representativa de distintos sectores/intereses. Canad Minerales son del Estado. No obstante, el litio es concesible. EE.UU. Dueo de un terreno, es dueo del subsuelo. Al explotar litio, explota minerales de su propiedad. No requiere concesin para explotar litio. Bolivia Litio pertenece al Estado, quien lo administra. Han existido participaciones privadas. Por decreto, desde 06/12/10 las concesiones mineras vigentes pasan a ser transitorias

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I. Mercado II. Recursos y Reservas II. Marco Legal

IV. Explotacin de los Salares en Chile

V. Propuesta para el Desarrollo en Chile

Salares con Potencial de Explotacin de Litio

Chile cuenta con ms de 50 salares o cuencas cerradas.

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Salares con Potencial de Explotacin de Litio

Salar o Cuenca Cerrada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Atacama Maricunga Pedernales La Isla Punta Negra Aguas Calientes 2 (Centro) Pajonales Quisquiro o de Loyoques Aguilar Regin II III III III II II II II III II III II II II II reas Protegidas
Reserva y humedal Parque y humedal rea silvestre en trmite Reserva y humedal rea silvestre en trmite Humedal Reserva y humedal Humedal

Categora 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Superficie (km2) 3.000 145 335 152 250 134 104 80 71 48 40 18 15 27 19,5

Altitud Media Li (e) (msnm) (mg/l) 2.300 3.760 3.370 3.950 2.945 4.200 3.537 4.150 3.320 4.400 3.987 4.500 4.280 3.950 3.665 1.500 800 400 800 350 200 300 550 300 500 400 550 250 250 200

10 Tara 11 Las Parinas 12 Pujsa Aguas Calientes 1 13 (Norte) 14 Capur Aguas Calientes 4 (Sur15 Sur)

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Salar de Atacama: Actuales Operadores

Vista Satelital del Salar de Atacama

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Salar de Maricunga
Se ubica en el centro de la Regin de Atacama en la zona precordillerana de los Andes y al noreste de Copiap (3.760 msnm). Cuenta con una superficie de 145 km2. Los contenidos mximos de litio y potasio reportados (IRD) alcanzan a 1.050 ppm y 8.840 ppm respectivamente. Este salar fue considerado de primera categora en la priorizacin realizada por Sernageomin.

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Salar de Maricunga

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I. Mercado II. Recursos y Reservas II. Marco Legal IV. Explotacin de los Salares en Chile

V. Propuesta para el Desarrollo en Chile

Sensacin de que en Chile es complicado explotar el Litio.

Hechos
Por ley el litio es no concesible Existen alternativas de explotacin como: Concesin administrativa (CA) Contratos especiales de operacin (CEO) Se necesita una aprobacin de la Comisin Chilena de Energa Nuclear (CCHEN)

Sensacin
No se pueden explotar Al da de hoy no hay ninguna CA o CEO en Litio No hay un marco claro (impuestos, etc.) Se tiene como material estratgico pensando en la Energa por Fusin Nuclear

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Caminos legales posibles (6)

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Estrategia General

Se propone una solucin para donde no es posible explotar Litio (sin concesin del 1932).

Contrato Especiales de Operacin del Litio - CEOL

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FIN Gracias