Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.

0
Chile resultados a junio de 2012

Preparado para

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Agenda
Introduccin Descripcin del proyecto Resultados de este perodo Visin a futuro Principales conclusiones Dilogo abierto

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Nov-12

Qu factores impulsan al mundo conectado?

Crecimiento significativo del uso
1995-2011 (Amrica Latina)
HOGAR Apetito por la tecnologa en casa ORGANIZACIONES Necesidad de incrementar la productividad y la relacin costo-beneficio de sus operaciones

Crecimiento 5x en la inversin de TI Crecimiento 15.1x base instalada de PC Inversin en TI: + de US$ 630 billones

Cambio en el modelo de consumo

Modelo Cliente Servidor Fijo No conectado Sentido nico: Download Tercera Plataforma Mvil Cloud Redes Sociales Big Data

MAYOR CONSUMO DE COMUNICACIONES

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

La penetracin de banda ancha por s sola no es suficiente
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Es necesario redefinir Banda Ancha

128 Kbps son suficientes?

Nov-12

Qu mide el Barmetro de Banda Ancha 2.0?

Mide las conexiones de Banda Ancha Fijas y Mviles. A partir de la nueva definicin, se denomina Banda Ancha 2.0 a las conexiones de 2 Mbps o ms (fijas) A partir de ahora, al resto de las conexiones (fijas) de 128Kbps hasta menos de 2 Mbps, las llamaremos Banda Ancha 1.0 Las suscripciones mviles no incluyen navegacin desde el telfono celular o smartphone
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Nov-12 4

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Nov-12

Descripcin del proyecto

Definicin de Banda Ancha actualizada
Conexin fija a Internet de Banda Ancha 1.0 Conexin fija a Internet de Banda Ancha 2.0
Conexin always-on Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexin always-on Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

Tecnologas fijas

xDSL Cablemdem Fibra (Incluida dentro de otros en esta edicin) Inalmbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL Satlite, Lneas dedicadas, Otros Conexiones para PC (Big Screen) Pre-pago y post-pago Acceso a travs de un mdem o telfono No incluye navegacin de smartphones

Accesos mviles

Tecnologas mviles

3G 4G

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Nov-12

Qu implica Banda Ancha 2.0?

Banda Ancha 1.0
Velocidad mnima Pelculas on-line calidad DVD

Banda Ancha 2.0 2 Mbps Buffer ~ 5 minutos

128 Kbps Buffer ~ 1 Hora

Email
Llamadas de voz por Internet

S
S

S
S

Llamadas de video por Internet

Juegos on-line

Baja calidad
No

Calidad estndar
S

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Nov-12

Abordaje Mltiple
Metodologa IDC
Regulacin
Investigacin secundaria (Polticas pblicas, estadsticas, reportes gubernamentales) Investigacin primaria con reguladores locales / organizaciones de la industria

Banda Ancha
Escenarios actuales y futuros Proveedores
de Servicio
Investigacin secundaria (Reportes financieros, reportes de prensa, etc.) Investigacin local con proveedores de servicio

Organizaciones
Base de conocimiento interna de IDC PC, tablets trackers IT Services Tracker

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Nov-12

ISP analizados durante el proceso de investigacin

Entre otros...

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Nov-12

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Chile: Total conexiones a Internet

Junio de 2012
Conexiones Fijas y Mviles a Internet (Miles) Chile
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Diciembre de 2011 Junio de 2012 Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

3.607

Fija

Mvil

Total

3.751

1.558

1.605
Penetracin por cada 100 hab. junio de 2012 _______________________________

2.049

2.145

Mvil: 9,2% Fija: 12,3%

(Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Las conexiones fijas crecieron un 4,7% en los ltimos 6 meses, mientras que las mviles crecieron a un ritmo de 3%. En Chile existen 75 conexiones mviles por cada 100 fijas
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Nov-12

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Chile: Conexiones fijas por tecnologa

Junio de 2012
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Chile Por Tecnologa de Acceso
1.200 1.000 800 600 400 200

1.011 1.024

976

1.038

12
xDSL Cablemdem

11

21

22

1
Satlite

28
Otros

50

Inalmbrico Fijo

Accesos dedicados

Diciembre de 2011

Junio de 2012

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Las conexiones xDSL y Cablemdem continan dominando el mercado. Las conexiones xDSL crecieron un 1,3% en el ltimo semestre, mientras que las de cablemdem crecieron un 6% Las conexiones de Cablemdem, ya superaron el 48% de las conexiones fijas en Chile, superando a las conexiones de xDSL Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 97% de las conexiones
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Nov-12

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Chile: Conexiones mviles por tecnologa - Junio de 2012

Conexiones Mviles a Internet Chile Por Tecnologa
1.610
1.600 1.590 1.580 1.570 1.560 1.550 1.540 1.530

1.605 1.558 Diciembre de 2011 3G 4G Junio de 2012

En Chile, an no fueron lanzados comercialmente los servicios mviles con tecnologa 4G. Las suscripciones 3G crecieron un 3%, superando las 1,6 millones en junio de 2012
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Nov-12

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Chile: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2012

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Chile
2.500

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Chile - Detalle por velocidad
10 Mbps. Y ms >=5Mbps<10 Mbps.

2.049
2.000

2.145

442 598

1.500 1.000

1.716

1.880

>=2Mbps<5 Mbps.

840
257 9
200 400 600 800 1.000

>=512 <2 Mbps. 500

Banda Ancha 1.0

333

266

<512 Kbps.

Diciembre de 2011

Junio de 2012
Total

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. )

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Chile, crecieron un 9,5% en los ltimos 6 meses, a un ritmo 2 veces superior al del total de conexiones fijas.

20% de las conexiones de Banda Ancha que eran 1.0, fueron reemplazadas por 2.0, principalmente debido a las estrategias de los ISP orientadas a mantener precios aumentando velocidades.
87,6% de las conexiones de Banda Ancha fija en Chile, son 2.0 De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 45% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Nov-12

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OCDE: Pases con Mayor Penetracin Conexiones Fijas.

Dinamarca
_______________________________ Penetracin cada 100 habitantes:

Promedio OCDE _______________________________

Penetracin cada 100 habitantes:

39,1%

18,1%

Holanda
_______________________________ Penetracin cada 100 habitantes:

Chile
_______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 :
(>=128 Kbps.) (>=2 Mbps.)

12.3%

39,1%

Conexiones Banda Ancha 2.0: 10.7%

Suiza
_______________________________

Francia
_______________________________ Penetracin cada 100 habitantes:

Penetracin cada 100 habitantes:

37,9%

35,9%

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Nov-12

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Chile: Evolucin de la velocidad promedio Junio de 2012

Velocidad Promedio (Mbps) Chile
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -

5,6

6,2

La velocidad promedio es calculada en funcin del peso de cada velocidad en el total de conexiones, o sea, se trata de un promedio ponderado.

Diciembre de 2011

Junio de 20122

La velocidad promedio creci en 660 Kbps en los ltimos 6 meses El motivo principal para este aumento fue una accin promocional llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreci mayores velocidades por el mismo precio
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Nov-12

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Chile: Pronstico de conexiones a Internet Prximos 5 aos

Pronstico de Madurez de Banda Ancha (Miles de Conexiones) Chile
3.000
4,9% 4,5% 3,8% 5,6%

2.500 2.000 1.500 1.558 1.000 500 326

16,3%

1.980

2.091

2.194

2.294

2.382

1.702
1.649
3,7%

1.756
6,5%

1.822
3,7%

1.892
3,9%

1.589
2,0%

239

223

213

205

197

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.)

Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.)

Mvil

En 2016, Chile superar los 2,4 millones de conexiones fijas. Se espera que ese ao, las mviles representarn un 42% Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarn un 92% de las fijas
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Banda Ancha Premisas generales

Tendencia Impacto Direccin Periodo Nivel de Certeza

Precios / Velocidades Las inversiones para aumentar cobertura y capilaridad por parte de los operadores aumentar la competencia

Como resultado los proveedores aumentarn las velocidades manteniendo los precios.

2012 / 2016

Tecnologas Los principales operadores estn desplegando fibra al hogar, as como upgrade de protocolo que en la tecnologa de cable permite alcanzar mayores velocidades

Esto impactar en un aumento de las velocidades y servicios ofrecidos (como IP TV), pero todava est restringido a las zonas de mayores recursos econmicos.

2011 / 2016

4G Se espera que las primeras ofertas de Banda Ancha Mvil 4G comiencen en 2013.

Crecimiento de Banda Ancha Mvil impulsado por mayores velocidades y mejor experiencia usuario.

2013 / 2016

Regulacin El ente regulador continuar impulsando medidas tendientes a la convergencia de las comunicaciones.

Esto arrastrar tambin a la industria de Internet, especialmente en lo concerniente a la telefona IP.

2011 / 2016

Impacto: positivo; negativo: =neutro Nivel de certeza: muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto

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19

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Principales Conclusiones
En junio de 2012, Chile alcanz un total de 2,1 millones de conexiones de banda ancha fija
Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetracin del 12,3% de la

poblacin o un 39,2% de los hogares

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) super los 1,8 millones de conexiones. Esto implica

una penetracin del 10,7% por cada 100 habitantes.

Las suscripciones mviles superaron los 1,6 millones.

Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas alcancen los 2,6 millones.
De las fijas, 9 de cada 10 ser Banda Ancha 2.0

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Nov-12

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Chile: Gua Esencial Junio de 2012

Factores que alientan la madurez de la Banda Ancha en Chile
Acciones estratgicas por parte de los proveedores tendientes a aumentar las velocidades por el mismo precio. Las iniciativas del Gobierno para bajar los costos de ancho de banda internacional comprando grandes volmenes de trfico en forma asociativa. El Gobierno sigue impulsando la utilizacin de Internet en los servicios pblicos mediante polticas de transformacin de atencin en persona por atencin web.

Factores a ser abordados para alentar la madurez de la Banda Ancha en Chile

Las zonas rurales todava dependen de tecnologas inalmbricas, o no tienen factibilidad, se debe propiciar la conectividad 2.0 en las zonas rurales. Fomentar la difusin de aplicaciones disponibles en Internet as como destacar los beneficios para los usuarios. Continuar con el fomento del uso intensivo de las tecnologas de informacin en los colegios, as como con planes de capacitacin para profesores y alumnos.

En Chile los bundles estn muy desarrollados y se espera que al triple play se integren servicios mviles
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012

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Nov-12

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Contacto
Patricio Soto Senior Analyst Telecom Latin America psoto@idc.com Diego Anesini Manager, Telecom Latin America danesini@idc.com Romina Adduci Director, Telecom Latin America radduci@idc.com Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America rvillate@idc.com

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Nov-12

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Preguntas

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Nov-12

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