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ECONÓMICOS DE LA
ACTIVIDAD MINERA EN
LA MACRORREGIÓN
SUR
(Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Moquegua, Puno y Tacna)
Ing. Carmelo Condori Cupi
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA
Junio, 2023
1
IMPACTOS
ECONÓMICOS
DE LA
ACTIVIDAD
MINERA
PERÚ: LÍDER EN PRODUCCIÓN MINERA
RESERVAS
RESERVAS MINERALES PRODUCCIÓN MINERA
METALES LATINOAMERIC LATINOAMERIC
MUNDO MUNDO
A A
PLATA 1 1 2 3
PLOMO 2 5 2 5
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
EVOLUCIÓN DE 4,000
Estaño 28
LA PRODUCCIÓN
3,707 27
3,376
2,768
3,083
(miles de TMF)
MINERA
21
Plata 19
20
(TMF)
2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
EVOLUCIÓN DE
LAS 123 2,029
117 1,720
1,545 1,567 1,461
94 90
81
2018-2022 2,257
Las exportaciones mineras Hierro 1,751
Estaño
879
779 Molibdeno 1,032 1,095
(millones de US$) (millones de US$) (millones de US$)
peruanas han aumentando 1,147
656
significativamente, consolidándose 978 612
478
484 382 367
como el principal generador de 352
divisas en el país. 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Zinc
Oro
15.4%
87.9% Oro
26.1%
Minero 4.0% de los productos mineros exportados.
no metáli- Otros
5.5% Hierro
cos 2.6%
(1.7%)
3,000
2,000
1,000
0
2018 2019 2020 2021 2022
2023: Evolución mensual de la Inversión Minera Participación por departamentos en la inversión minera total
(Millones de US$) (A abril 2023)
1°
400
350 335 2°
310
300
272 17.5% 3°
254 14.4%
250
9.8%
200
50
-
Ene Feb Mar Abr
250 231
217
201 192
200
174
100
50 92 46% 89 87
68 29%
65
-
2018 2019 2020 2021 2022
2022-2023: Evolución mensual del empleo en minería A abril 2023*: Empleo minero según departamento
(miles de empleos) (Part. %)
OTROS AREQUIPA
234 AYACUCHO 10.4% 14.6%
3.3%
228 229
b
a
in
d
r
o
le
p
m
E
*
APURIMAC
3.7%
225 CUSCO LA LIBERTAD
4.3% 9.6%
219 LIMA
6.2%
214 JUNIN
212 212 PASCO
9.0%
6.9%
CAJAMARCA MOQUEGUA
7.3% 8.9%
ANCASH
ICA 8.0%
7.7%
Ene Feb Mar Abr
2022 2023
6 Cajamarca 18,494
PIURA 7 Apurímac 10,199
AMAZONAS
4 Arequipa 5,817
47
LAMBAYEQUE
CAJAMARC
A
4 Moquegua 3,275
proyectos
LA
Piura 2,950
LIBERTAD
2
HUÁNUCO
ÁNCASH
18 LIMA
JUNÍN 2
3
Cusco
Junín
1,880
1,586
departamentos HUANCAVELIC CUSCO
Ayacucho 1,319
PUNO
de
ICA AYACUCHO
1
US$ 53 715 AREQUIPA
1 Lambayeque 1,043
Puno 789
millones 2
MOQUEGUA
° REINO UNIDO
US$ 7324 millones
6 proyectos
CHINA
US$ 10 569 millones
7 proyectos
15.2%
2° CANADÁ
US$ 8176 millones
2.4%
20 proyectos
• Integración
Inversión minera Coroccohuayco
US$ 23 278 • Reposición
MADRE DE DIOS US$ 590 millones
millones Inmaculada
• Quechua
US$ 1290 millones
US$ 1319 millones
CUSC
O
Apurímac AREQUIPA
US$ 2900 millones
• Ampliación Cuajone
US$ 850 millones
• Don Javier
US$ 600 millones MOQUEGUA • Ampliación Ilo
US$ 1300 millones
• Tía María
US$ 1400 millones • Los Calatos
US$ 655 millones
• Zafranal TACNA
• San Gabriel
US$ 1473 millones
US$ 470 millones
• Pampa de Pongo
Fecha de publicación: Enero 2023. US$ 2344 millones
Fuente: Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2023.
CARTERA DE PROYECTOS
DE EXPLORACIÓN MINERA
CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA 2023
Ranking de departamentos
según monto de inversión acumulada en proyectos de la
Nº Cartera
proyectos
(en US$ millones)
Cajamarca 124
3
Áncash 93
AMAZONAS
10
Arequipa 76
10
74
CAJAMARCA
SAN MARTÍN
4 Moquegua 43
proyectos LA LIBERTAD
4 Pasco 40
Inversión minera ÁNCASH HUÁNUCO
PASCO 5 La Libertad 38
total
4
US$ 596 28
LIMA JUNÍN
Apurímac
HUANCAVELICA
5 Tacna 27
millones
CUSCO
APURÍMAC
Ubicado en ICA
AYACUCHO
PUNO
7 Ayacucho 21
17 AREQUIPA
MOQUEGUA
5 Puno 21
departamentos TACNA
17 Otros 86
Fecha de publicación: Marzo de 2023.
Fuente: Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2023
CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA 2023
Ránking de los 5 Principales inversionistas de Proyectos de Exploración en
principales países el Perú LEYENDA
1
inversionistas 0.01% 10.0% 20.0%
a a a
9.1% 9.9% 19.9% más
° 27.0%
REINO UNIDO
US$ 54 millones
9 proyectos
2 CANADÁ 2.3%
INVERSIÓN EN •
•
Almira
millones
•
•
Oasis •
•
millones
Algamarca
Antamayo Palcawanka Alpamarca
PROYECTOS DE •
•
•
Atravesado
Azulmina
Berenguela
•
•
•
Pampa Esperanza
Paraíso
Patacancha
•
•
•
Arcata
Carhuacayán
Caylloma
EXPLORACIÓN DE •
•
•
Chacapampa
Chapitos
Chaska
•
•
•
Picha
Proyecto “S”
Pucajirca
•
•
•
Chulec
Cochacucho y Mylagros
Colorado
MINA SEGÚN SU •
•
•
Chorobal
Coloso
Corvinón
•
•
•
Pucaloma
Pumahuain
Qori
•
•
•
Condorillo
El Porvenir
La Paccha
NATURALEZA •
•
•
Crespo II
Curibaya
Dorita
•
•
•
Quelcaya
Quicay II
Quimsachata
•
•
•
La Zanja
Pucasalla
Santander
• El Carmen • San Antonio • Sara
• El Dorado • San Martin • Tambomayo
• Elida • Santo Domingo • Yanacochita II
• Gabán • Scorpius
• Huarangayoc • Silvia
• Huiñac Punta • Sitabamba
• Iluminadora • Soledad
• Inca Sol • Sombrero
• Jasperoide • Sumac Wayra
• Lezard • Suyawi
• Llaguén • Umami
• Los Perdidos II • Usicayos
• Lourdes
• Mara
• María Cecilia Dos
INVERSIÓN EN PROYECTOS DE EXPLORACIÓN DE MINA SEGÚN ETAPA DE
EVALUACIÓN DEL
AVANCE
EVALUACIÓN DE EJECUTANDO O
AUTORIZACIÓN DE POR EJECUTAR
INSTRUMENTO DE GESTIÓN INICIO DE EXPLORACIÓN
AMBIENTAL EXPLORACIÓN
22.7%
US$ 136 millones
17 proyectos
30 proyectos
27 proyectos US$ 134 millones
US$ 327 millones
54.8% 22.5%
• • • Algamarca • Scorpius • Almira • Palcawanka
Alpamarca Mara
• • • Caylloma • Soledad • Arcata • Pampa Esperanza
Antamayo Mónica Lourdes
• • • Chaska • Sombrero • Carhuacayán • Paraíso
Atravesado Oasis
• • • Colorado • Tambomayo • Chorobal • Proyecto “S”
Azulmina Patacancha
• • • Corvinón • Umami • Chulec • Pucajirca
Berenguela Picha
• • • El Porvenir • Cochacucho y Mylagros • Pucaloma
Chacapampa Pucajirca
• • • Gabán • Coloso • Pucasalla
Chapitos Quelcaya
• • • Huiñac Punta • Crespo II • Pumahuain
Condorillo Quicay II
• • • Los Perdidos II • Curibaya • Qori
Dorita San Martin
• • • Miscanthus • El Carmen • San Antonio
El Dorado Sara
• • • Quimsachata • Elida • Santo Domingo
Huarangayoc Silvia
• • • Santander • Iluminadora • Sitabamba
Jasperoide Sumac Wayra
• • • Inca Sol • Suyawi
La Paccha Usicayos
• • Lezard • Yanacochita II
La Zanja
• Llaguén
• Lourdes
• María Cecilia Dos
CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA 2023
Cu: 47.6.%
Au: US$ 284 M
US$ 220 M
36.8% 39 proyectos
18 proyectos Almira
Alpamarca Inca Sol Pucasalla
Algamarca Miscanthus Antamayo Jasperoide Pumahuain
Cochacucho y Pucaloma Atravesado Llaguén Quicay II
ORO
Qori Chacapampa Lourdes Quimsachata
Mylagros
Colorado Santo Chapitos Mara San Antonio
Coloso Domingo Chaska María Cecilia San Martin
Scorpius COBR Chorobal Dos Silvia
El Dorado ZINC
Gabán Sitabamba Chulec Mónica Soledad
E
Iluminadora Tambomayo Corvinón Lourdes Sombrero
La Paccha
Usicayos
Yanacochita II
Según El Carmen
Oasis
Pampa
Sumac Wayra
Suyawi
La Zanja Elida
mineral Huarangayoc Esperanza Umami
Huiñac Paraíso
Punta Picha
LITI PLATA Proyecto "S"
O Pucajirca
Zn: 7.8% Ag:
US$ 47 M US$
6.8%40
9 proyectos M
7 proyectos
Azulmina Palcawank Arcata
Crespo II
Carhuacayán a Berenguela
El Porvenir Patacanch Li: Caylloma
Curibaya
Dorita
Lezard
Los Perdidos
a
Santander
US$
0.9%6 M Condorillo
II Sara
Quelcaya
CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA 2023
MACRORREGIÓN SUR • Cochacucho y
• Jasperoide • Crespo II Mylagros
US$ 1.7 millones US$ 2.2 millones
US$ 12.7 millones
• Proyecto “S”
7 proyectos PUNO US$ 12.2 millones
• Santo Domingo 5 proyectos
• Chacapampa • Chaska
US$ 1.3 millones US$ 1.8 millones
• Mara • San Antonio 33% US$ 3.9 millones
• Picha
US$ 16.5 millones US$ 8.0 millones
AREQUIPA US$ 25.0 millones
10 proyectos
• Almira
19% US$ 2.2 millones
• Arcata • Quimsachata MOQUEGUA • Curibaya
US$ 2.7 millones US$ 2.0 millones 4 proyectos
US$ 4.7 millones
• Iluminadora • Caylloma • Atravesado
US$ 3.8 millones US$ 18.5 millones
US$ 6.7 millones 11% • Inca Sol
US$ 2.3 millones
• Chapitos TACNA
• Lourdes • Oasis 5 proyectos • Suyawi
US$ 3.9 millones
US$ 1.8 millones US$ 8.5 millones US$ 15.0 millones
• Paraíso • Tambomayo • Corvinón
US$ 3.9 millones Fecha de publicación: Marzo de 2023. US$ 2.3 millones
US$ 23.9 millones Fuente: Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2023
3
TRANSFERENCIA
S ECONÓMICAS
DE RECURSOS
GENERADOS
POR LA MINERÍA
CANON
MINERO
¿QUÉ ES EL CANON?
El Canon es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por
la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos.
El Canon se reparte a los gobiernos regionales y locales de las zonas de influencia de una actividad económica.
El Canon Minero constituye el 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad
minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos.
Canon Minero
Canon Hidro energético
Canon Gasífero
Canon Petrolero
Canon Pesquero
Canon Forestal
Estudios de pre
Cateo y Cierre de
Exploración Factibilidad y Construcción Operación
prospección Mina
Factibilidad
El Canon Minero es el
50% del IR (Impuesto a
la Renta)
40%
25% Para los gobier-
Para los gobier- nos locales del
nos locales de las departamento o
municipalidades departamentos de
distritales y pro- las regiones don- Los gobiernos locales donde se
vinciales donde de se explota el
recurso natural.
extraen los recursos no
se explota el re-
curso natural. renovables reciben hasta 3
veces canon minero.
En el 2022, las
transferencias a las
3,896,354,89 +120.8%
regiones sumaron más de 5
2,927,116,45 2,947,368,03
S/ 7 mil millones por 3,007 3,185
4 2,619,082,70 3
7
canon minero. 2,349
1,539,174,85 1,890
3
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
2,953
1,551 1,595
1,294 1,347
921
501 463 553
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
USUARIOS MINEROS
DERECHO DE VIGENCIA Personas naturales y jurídicas que
Es el monto que los titulares de la poseen concesiones y petitorios
actividad minera deben pagar anualmente mineros.
para mantener vigente sus derechos
mineros.
PENALIDAD RECAUDADOR
Pago que realizan los titulares de Dirección de Derecho de
concesiones mineras que no han cumplido Vigencia - INGEMMET.
con acreditar la producción o inversión
minera.
294,236,611 296
264
245 238
212 216 216,094,965
193
172,438,817
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
TOTAL S/ 3057 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
(Ene-May)
Canon Minero Regalías Mineras
Derecho de Vigencia y Penalidad Total
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.
Canon Minero Adelanto enero 2023, Regalías Mineras Legales y Contractuales, Mayo 2023. Derecho de Vigencia y Penalidad, Marzo 2023
Elaboración: Estudios Económicos- Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera.
Fecha de consulta: 01 de junio de 2023.
TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS A LA MACRORREGIÓN SUR HASTA
MAYO DEL 2023
S/ 201 millones
MADRE DE DIOS
CUSC
O
S/ 1577 S/ 178 millones S/ 137 millones
millone AYACUCHO
APURÍMAC
s
S/ 41 millones PUNO
AREQUIPA
S/ 282 millones
MOQUEGUA
S/ 365 millones
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). TACNA
Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.
Canon Minero Adelanto enero 2023, Regalías Mineras Legales y Contractuales, Mayo 2023. Derecho de Vigencia y Penalidad, Marzo 2023
Elaboración: Estudios Económicos- Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera.
Fecha de consulta: 01 de junio de 2023.
S/ 370 millones
¡Gracias!