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CLUSTER MINERO?
Tesis para optar el grado académico de
2 Magister en Administración de
Negocios
Bach. Oscar Manuel Mendoza Vargas
Escuela Internacional de Postgrado
Universidad César Vallejo
Cajamarca
¿un cluster minero? Aspectos involucrados en la investigación
3
Planteamiento teórico
Marco conceptual de la competitividad
Los estudios previos
La situación del mercado en Cajamarca
El levantamiento de información respecto al diamante competitivo de la
industria minera
Descripción y calificación de las condiciones de los factores de producción
Descripción y calificación de las condiciones de la demanda
Descripción y calificación de las condiciones de las industrias auxiliares y conexas
Descripción y calificación de la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas mineras
Descripción del marco legal
Las constataciones sobre el diamante de la industria minera
Conclusiones y recomendaciones
Cajamarca Sistema de variables, determinantes,
¿un cluster minero?
condicionantes e indicadores y sus relaciones
4
Factores
Factores
Básicos
Básicos
Estrategia,
Estructura,
y Rivalidad de
Empresas
Especializado
vs.
Factores
Factores
Financieros Factores
Generalizado Financieros Factores
Posición de un país en factores de producción
Posición de uncalificado
(ej. Personal país en factores de producción
o infraestructura) Demanda
(ej. Personal
necesarios para calificado o infraestructura)
competir en una industria
necesarios para competir en una industria
determinada
determinada
Desventajas Factores
Factoresde
de
Selectivas Conocimiento
Conocimiento El Cluster
Factores
Factores
Humanos
Humanos
Las condiciones de los factores implica la presencia de factores de producción avanzados y especializados
que requiere una industria competitiva para lograr un mejoramiento continuo
Cajamarca Condiciones de los factores de producción
¿un cluster minero?
para el sector minero en Cajamarca
6
Infraestructura Energía
Sector financiero
Educación Comunicaciones
• Institutos técnicos destacados: SENATI • Fuerte incremento de las líneas de
y TECSUP, le siguen ICC en telefonía: 34,267 fijas, 474,856
computación y el IST Cajamarca móviles, 4,134 públicas
• 5 Universidades con sede en • 149 radiodifusión (65.7% en
Cajamarca: UNC, UPAGU, UPN, frecuencia modulada), 57 de difusión
UPSP y UPAP, con poco vinculación al por televisión (57.0% en frecuencia
quehacer empresarial UHF)
• 8 Universidades con oferta de • Empresas de correo y carga: Olva
formación de post-grado: UNC, Courier, DHL, FedEx y Serpost, más
UPAGU, UPN, ESAN, CENTRUM- las empresas de transporte terrestre y
PUCP, UCV, UNALM, UNT aéreo
• Red de 53 CETPRO’s para • Empresas de logística: RANSA, CLI,
capacitación ocupacional Shalom
• En la provincia de Cajamarca: 18.1%
de penetración de Internet y 16.1% de
cable
Calificación de las variables dependientes de
Cajamarca
¿un cluster minero? segundo orden, determinantes de la calificación
de la condición de los factores de producción
10
Y11. Disponibilidad
9.0
7.0
5.4
5.0
3.0
4.8 5.0
Y14. Especialización 1.0 Y12. Calidad
4.8
Y13. Desarrollo
Cajamarca Teoría Básica de la Competitividad
¿un cluster minero?
Condiciones de la Demanda
11
Clientes locales
refinados y exigentes
Estrategia, Estructura, y
Rivalidad
Demanda
Demanda
La naturaleza de la Necesidades locales
La naturaleza de la avanzadas y que son
Factores demanda
demandalocal
localpara
paraunun demandadas en otras
producto industrial o un
producto industrial o un partes
servicio
servicio
El Cluster
La demanda local se
anticipa a necesidades
de fuera
Una fuerte demanda local depende del refinamiento de la clientela local que espera con
expectativa las últimas innovaciones y los estándares de calidad más elevados
Una demanda refinada se anticipa a las tendencias globales y de esa manera ayudan a los
productores locales para ajustar y mejorar sus productos y servicios
Cajamarca Condiciones de la demanda para el sector
¿un cluster minero?
minero
12
• Globalizada
• Se basa en acuerdos a futuros: Forwards entre los
productores y los demandantes, Futuros para
coberturar la exposición a los cambios de precios
• Para la formación de los precios influye de
manera importante los mecanismos de los
mercados bursátiles
• Adicionalmente el Oro se suele negociar a través
de mecanismos de swaps
Cajamarca Condiciones de la demanda para el sector
¿un cluster minero?
minero
13
• Composición
• Joyería 57.4%
• Aplicaciones industriales: 10.0%
• Inversiones reales: 1.5%
• ETF’s: 22.7%
• Otros productos: 8.4%
• Los últimos dos se han incrementado por motivo de la crisis
• The WGC prevé incertidumbre, por lo tanto mayor demanda de oro
por refugio y mayor precio de oro
• El mayor mercado de oro: The London Gold Exchange, donde el
precio en junio llegó aproximadamente US$ 972 por onza
• India el país de mayor consumo de oro (23.4%), sigue China
(12.9%), EEUU (8.8%) y Turquía (6.9%)
Cajamarca Condiciones de la demanda para el sector
¿un cluster minero?
minero
14
• Composición
• Construcción y edificaciones 49.2%
• Productos eléctricos y electrónicos 20.4%
• Equipo de transporte 10.4%
• Productos generales y de consumo 0.4%
• Maquinaria y equipo industrial 9.6%
• Todo en caída por la crisis económica
• The ICSG estima reducción de la demanda para 2009 y mitad de
2010, a excepción de productos eléctricos y electrónicos
• El mercado más grande de cobre The Chicago Mercantil Exchange,
donde el precio llegó a inicios de junio a US$ 2.210 la libra
• El mayor demandante de cobre es China (19.9%), le sigue EEUU
(13.4%), Alemania (8.1%), Japón (7.5%) e Italia (5.3%)
Cajamarca Condiciones de la demanda para el sector
¿un cluster minero?
minero
15
• Composición:
• Uso tradicional 43.4%, en caída por la crisis económica
• Aplicaciones industriales 50.3%, en crecimiento
• Usos emergentes 6.3%, en crecimiento
• The Silver Institute estima que la demanda por usos tradicionales
se reducirá por la crisis económica durante 2009, pero se
recuperará a partir de 2010
• El mercado más grande de plata es The London Metal Exchange,
donde el precio a principios de junio llegó a cerca de US$ 16.00
dólares la onza
• El 85% del consumo mundial de plata se concentra en EEUU,
Japón, Alemania, Suiza, Reino Unido, Hong Kong, China, Italia,
Corea del Sur, India, Tailandia y Francia
Cajamarca Condiciones de la demanda para el sector
¿un cluster minero?
minero
16
Y21. Composición
9.0
7.0
7.0
5.0
3.0
6.7 6.3
Y24. Anticipación e internacionalización 1.0 Y22. Tamaño
6.9
Y23. Exigencia
Cajamarca Teoría Básica de la Competitividad
¿un cluster minero?
El Cluster o las Industrias Auxiliares y Relacionadas
18
Estrategia,
Estructura, y
Rivalidad
Factores Demanda
ElElCluster
Cluster
La presencia o ausencia en una país
Laindustrias
de presencia oauxiliares
ausenciayen una país
conexas
deque
industrias auxiliares y
son internacionalmenteconexas
que son internacionalmente
competitivas
competitivas
Proveedores locales de
componentes Industrias locales
especializados, conexas
maquinaria y servicios
Relación con
Sectores
Locomotora otras empresas
relacionados
ligadas al sector
Proveedores e
Metal Mecánica
industrias conexas
Proveedores e
Construcción
industrias conexas
Proveedores e
Minería Transportes
industrias conexas
Proveedores e
Agro-industria
industrias conexas
Proveedores e
Turismo
industrias conexas
Cajamarca Condiciones del cluster ligado al sector
¿un cluster minero?
minero en Cajamarca
21
Especialización
• Comparando con los estudios realizados en 1999 por J. Kuramoto y 2002 por
Recursos, actualmente hay un mayor grado de especialización de los proveedores
locales
• Los niveles de especialización más avanzados de los proveedores locales están
alrededor de los sectores
• Construcción
• Metal Mecánica
• Transporte
• Turismo
• Agro-industria
• Estos tienen una fuerte relación con otros sectores industriales proveedores de los
mismos
• La especialización se traduce en la presencia de Cajamarca en los rankings de
certificaciones
• 2da en ISO 9001 (18 empresas)
• 1ra en Organización (56 empresas)
• 1ra en Procesos (8 empresas)
• Tendencia a incrementar las certificaciones de las normas anteriores, de otras,
así como de sistemas de gestión integrados
Cajamarca Condiciones del cluster ligado al sector
¿un cluster minero?
minero en Cajamarca
22
7.0
5.7
5.0
Y45. Cooperación Y42. Especialización
5.0 3.0 5.3
1.0
5.1 5.0
Alineamiento de las
estrategias y estructuras Rivalidad doméstica
con la realidad de la Inversión Sostenible
Intensa
industria competente
Estrategia, Estructura, y
Estrategia, Estructura, y
Rivalidad
Rivalidad
Las condiciones en un país de cómo se
Las condiciones en un país de cómo se
crean, organizan y gestionan las
crean, organizan y gestionan las
compañías
compañías
y la naturaleza de la rivalidad nacional
y la naturaleza de la rivalidad nacional
Factores Demanda
El Cluster
Proyectos en operación
Minera Yanacocha: Gold Mill, Yanacocha Norte y La Quinua
Minera Gold Fields La Cima: La Granja
Cementos Pacasmayo SAA: Proyecto Tembladera
Proyectos en ampliación
Minera Yanacocha: Chaquicocha – US$ 500 millones
Proyectos con inversión confirmada:
Compañía de Minas Buenaventura: La Zanja – US$ 60 millones
Proyectos en estudio de factibilidad:
Minera Yanacocha: Proyecto Conga SRL – US$ 3,300 millones
Lumina Copper Peru: Proyecto Galeno – US$ 2,200 millones
Proyectos en exploración
Anglo American Michiquillay US$ 2,700 millones
Río Tinto Minera Perú y BHP Billiton: US$ 1,000 millones
Minera Coimolache US$ 60 millones
Cajamarca Estrategia, estructura y rivalidad de la
¿un cluster minero?
industria minera en Cajamarca
27
Inversión
5.0
Y35. Inversión 7.5 Y32. Estrategia
6.7 3.0
1.0
5.3
7.0