La Tecnología y Canales Novedosos para el Acceso a Servicios

Financieros
Contenido

 CGAP y su Programa de Tecnología

 Corresponsales y banca móvil – Herramienta
para incrementar el acceso a servicios
financieros?
 Corresponsales y banca móvil – Aspectos
regulatorios
 Metodologías alternativas para la evaluación de
microcrédito?
 CGAP

 Centro global de recursos relacionados con

temas de Acceso a Finanzas
 Establecido 1995
 33 socios, ubicado en el Banco Mundial
 Incubar innovaciones, establecer estándares,
foro para entidades invoucradas
 Programa de Tecnología
El Programa de Tecnología de CGAP

Investigación sistemática y estratégica a través de

experimentos en escala con proveedores de servicios
financieros
 Programa de $26 millones (para cuatro
años) co-financiado por la Fundación de la
Fundación de Bill y Melinda Gates

 Incubar nuevos enfoques vía proyectos con

20 bancos, compañías de telecomunicaciones
, entidades de microfinanzas, etc.

 Asesorar tomadores de decisión y

reguladores sobre soluciones sistémicas y
marcos regulatorios apropiados

 Comunicar las lecciones aprendidas

Nuestra hipótesis:

“Usar información y tecnologías de comunicación para

reducir los costos de entrega de servicios financieros con
el fin de llegar a más clientes y a clientes más pobres más
allá del alcance de los canales bancarios tradicionales.”
Corresponsales y banca móvil –
Herramienta para incrementar el acceso a
servicios financieros?
Uso de teléfonos celulares y cuentas bancarias

PBI per capita (US$) Penetration de celulares (%) Población que

usa servicios
bancarios (%)
Mexico 7310 54.71 % 25%
Sud África 4960 77.06 % 46%
Brasil 3460 56.03 % 42%
Algeria 2730 65.95 % 31%
China 1740 34.71 % 42%
Filipinas 1300 49.18 % 26%
Egipto 1250 27.35 % 41%
Nicaragua 910 32.62 % 5%
India 720 14.76 % 48%
Pakistan 690 32.64 % 12%
Kenya 530 19.92 % 10%
Bangladesh 470 15.03 % 32%
Redes de corresponsales alrededor del mundo

Distritos con agencias bancarias (número de agencias)

País # de Peru: Ubicación de los corresponsales
corresponsales Distritos con corresponsales
(cash in/out) (número de coresponsales)
Brasil 95,000 Districts with banking agents
0 1 2 3 >3
86% 4% 1% 1% 1% of districts de distritos
Filipinas 6,500
0 34% 6% 3% 3% 4% of population de población
0.56 0.27 0.22 0.19 0.08 Needs index Índice de

Districts with bank branches

~5,000 necesidad
Sud Africa 0% 0% 0% 0% 0%
1 0% 1% 2% 0% 1%
0.14 0.21 0.13 0.33 0.13
Peru 2,303
0% 0% 0% 0%
2 0% 0% 0% 2%
Kenya 2,019 0.11 0.20 0.06 0.08
0% 0% 0%
3 0% 1% 0%
India 460 0.03 0.10 0.06
0% 4%
Colombia 185 (+3251 solo para >3 0% 42%
entrega de dinero) 0.15 0.05

Ecuador 63

Pakistan 30
 Colombia: Número creciente de puntos de
venta: CNB y banca móvil
CNB netw ork grow th (Jun07-Jan08)

4,000 Solución Interoperable (comcel, tigo, movistar)

con Bancolombia y AV Villas en la actualidad
3,500
3,000
2,500
2,000 3,290 3,329
3,251
1,500
1,000 1,540
500
0 133 185 212 210
Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08

Others Citibank
 Existen aún retos operacionales no resueltos  No está dirigida a clientes no bancarizados, no
alrededor del manejo de efectivo, la capctación tiene una gama de productos adecuados a
de clientes y colocación de crédito; estos clientes ni un esquema de precios
 No queda claro, si el canal es rentable, el adecuado
número de transacciones por día es bajo aún
 No existen productos específicos ni esquemas
de fijación de precios adecuados a clientes de
escasos recursos
CGAP: Observaciones a nivel mundial…
1. Los esquemas de banca “sin agencias” pueden
reducir dramáticamente el costo de entrega de los
servicios financieros…
Agencia Corres-
Agente con ponsal con Sin
tradicional Terminal POS corresponsal
celular
(sin efectivo)

Costo total $X 1/50 x $X 1/100 x $X 1/1000 x $X

Costos
fijos /
punto de … a la vez que cuentan con la
venta
aceptación y alta demanda
Costos por los clientes
variables
(mensuales)
CGAP: Observaciones a nivel mundial…
2. La mayor parte de los proyectos para ampliar la cobertura vía teléfonos
celulares han sido liderados por las compañías de telefonía móvil:
• Estas cuentan con la tecnología y redes de distribución para atender un
gran número de clientes
• Están habituadas a manejar un gran número de transacciones de bajo
monto y que generan ingresos pequeños
CGAP: Observaciones a nivel mundial…
3. Las entidades de microfinanzas casi no participan en la actualidad directamente en
esta evolución:
• La expansión de los servicios financieros “sin agencias” requiere de cuantiosas
inversiones que hace difícil su participación directa
• No obstante, estas entidades pueden ser usuarios de redes establecidas, si éstas
son compartidas o abiertas a prestar servicio a otras entidades financieras (ejemplo
Servipagos en Ecuador)
CGAP: Observaciones a nivel mundial…
4. A la fecha, solo pocas personas pobres y no
bancarizadas han hecho uso de los servicios
bancarios “sin agencia” para servicios financieros.
Investigaciones de CGAP en Brasil:
Frecuencia
promedio 1.03 0.93 0.88 0.96 0.95 0.48 0.4
mensual

Menos del 10% de los usuarios de servicios de banca

“sin agencia” son pobres
Incertidumbres
1. Puede la prestación de servicios financieros a los pobres prescindir del
“toque humano”?
2. Cual es el balance entre confiabilidad y accesibilidad?

3. Que tipo de regulación es apropiada para la banca “sin agencias”?

4. Puede la interoperabilidad incrementar la adopción del esquema?

Predicciones de CGAP
1. La gente pobre va a hacer uso de la “banca por celular” más que los otros segmentos

2. Los proveedores van a tener éxito en gestionar estos canales y hacerlos accesibles

3. Las redes compartidas de corresponsales van a tener éxito en llevar los servicios bancarios
“sin agencia” a las zonas rurales
4. La banca por celular va a ser usada por un gran número de personas en pocos años
Redes compartidas de corresponsales
 Mayor grado de presencia de todos los bancos en el país, y más poder de elección
por parte de la población.
 No toda la red de bancos, pero específicamente en zonas rurales y remotas.
 Análoga a las redes de las tarjetas de pago, con separación de funciones entre el
banco “adquiriente” (que respalda al CNB) y el banco “emisor” (donde tiene la
cuenta el cliente).
 Pueden ser empleadas por entidades de microfinanzas
Sistema
de pagos

Mayor número de
Banco emisor bancos
compitiendo por Menor riesgo
el mercado de liquidez Mayor
Las entidades (incapacidad ingreso
No hay costo compiten por de operar) transaccional
operativo por el productos y Banco
Cliente Correponsal
manejo de menos por adquiriente
Mayor
efectivo cobertura Capacidad Oportuinidad Lealtad de
capacidad
de hacer para realizar de atender clientes
Entidad pequeños transacciones mayor
Costo menor depósitos y número de
financiera en cualquier
de retiros en clientes , más
especializada lado
transacciones, cualquier tráfico
etc. lado
Bancarizar a la gente…
Desarrollar canales de venta / mercadeo / cobranza que acompañan el canal de los
corresponsales, manteniendo el “toque humano”:

 Productos, servicios y fijación de precios adecuados al tipo de clientes por atender

 Mensajes de mercadeo adecuados y actividades complementarias de educación

financiera para un mejor uso de los servicios disponibles
Relevancia

 La existencia de un marco regulatorio apropiado

es central para el desarrollo de las innovaciones
en corresponsales y banca móvil
 Un marco regulatorio apropiado debe:
 Cuidar los derechos de los consumidores
 Mantener la integridad del sistema financiero
 Colaborar con los esfuerzos contra el lavado de dinero
 Permitir el surgimiento de innovaciones, así como
 Guardar proporcionalidad con los riesgos que se
busca mitigar
Que es nuevo desde el punto de vista de la
regulación?
 La posibilidad de realizar operaciones con bancos a través
de terceros, que no son bancos

 La posibilidad de que entidades, que no son bancos, como

por ejemplo las empresas de telefonía móvil, realicen
transacciones financieras e incluso manejen recursos del
público

 La necesidad resultante de coordinar la supervisión del

sistema financiero con la supervisión de las
telecomunicaciones
Aspectos relevantes de regulación (I)
Como salvaguardar el valor de los depósitos de los
clientes?
En los sistemas financieros esto se logra por medio
de la supervisión prudencial, con esquemas de
garantías sobre depósitos y mediante reglas que dan
preferencia al pago de los depósitos del público por
encima de los demás acreedores. La supervisión y
protección son menores, cuando los bancos emiten
monederos electrónicos y tarjetas prepago, que en
muchos casos no son nominativos; esto abarata los
costos de dichos monederos y tarjetas.
Aspectos relevantes de regulación (I, continuado)

 La oferta de tarjetas de prepago y de monederos

electrónicos por empresas que no son parte del
sistema financiero, tales como las compañías de
telecomunicaciones, requiere de una normativa
adecuada para garantizar al público y a las
autoridades el adecuado manejo de los recursos
del público contemplando aspectos tales como:
montos máximos por transacción y mes,
requisitos de capital y liquidez, tratamiento de
dichos depósitos en caso de quiebra, etc..
Aspectos relevantes de regulación (II)
La operación de corresponsales y agentes:
 Quienes pueden ser corresponsales de bancos?
 Que características deben tener? Tienes que ser
aprobados? (capacidad administrativa y financiera,
solvencia crediticia etc.)
 Quien asume la responsabilidad sobre las
transacciones de los clientes a través de los
corresponsales? (normalmente la entidad financiera
/ de telecomunicaciones)

 Las regulaciones pertinentes son

indispensables para el desarrollo de una red de
corresponsales y para la banca móvil
Aspectos relevantes de regulación (III)
Normas contra el lavado de dinero:
 Los clientes de escasos recursos muchas veces no
cuentan con identificaciones válidas a la vez que el
monto de sus transacciones es pequeño: las
regulaciones pertinentes tienen que adecuarse a
esta situación, con requerimientos de identificación
simplificados para operaciones de bajo monto

 Las regulaciones pertinentes son indispensables

para el desarrollo de una red de corresponsales
y para la banca móvil
Aspectos relevantes de regulación (IV)

Aparte de salvaguardar el valor de los recursos de

los clientes, es necesario:
Proteger su privacidad e información personal
Coadyuvar a que exista transparencia en los
mercados, especialmente con respecto a precios
y tarifas
Establecer canales de fácil acceso para
aclaraciones y controversias
Aspectos relevantes de regulación (V)

Sistemas de pago:
 La posibilidad de realizar transacciones monetarias
entre distintas instituciones y en especial a través
de agentes (o celulares) con bancos es un
elemento de suma importancia para la versatilidad
de los sistemas. Es por tanto deseable desarrollar
en el tiempo esquemas que permitan el acceso de
las compañías de telecomunicaciones a los
sistemas de pago, para facilitar la realización de
transacciones con bancos.
Aspectos relevantes de regulación (VI)
Competencia e inter-operatividad de los sistemas:
 El rápido crecimiento de los esquemas de banca por
teléfono puede generar situaciones, en la que un
mercado deje de ser atractivo para un nuevo oferente,
si la empresa existente llega a cubrir un cierto
porcentaje del mercado. Si existe ya una empresa en
el mercado, el acceso de nuevos oferentes puede
verse limitado si dicha empresa no facilita la inter-
operatividad de su sistema.
 Los reguladores tienen que definir si es necesario (y
en que momento) obligar a que empresas existentes
faciliten la inter-operatividad de sus sistemas.
Aspectos relevantes de regulación (VII)

Flexibilidad
 Los aspectos regulatorios descritos son en muchos
casos terreno nuevo para los reguladores. Mientras
que no es recomendable definir regulaciones en las
etapas incipientes de los mercados (y sofocar
posiblemente con ello las innovaciones), si es
recomendable analizar, en forma conjunta con los
operadores de los sistemas, la evolución de los
mercados locales, así como las experiencias de
otros países con el fin de definir las mejores formas
para encarar (y reducir) los riesgos.
Información adicional sobre corresponsales
y banca móvil:

 Focus notes # 43, 45, 46 y 47 de CGAP,

disponibles (en inglés) en www.cgap.org

Metodologías alternativas de evaluación de
microcrédito
Metodologías alternativas en microcrédito

Las tecnologías tradicionales de microcrédito

implican altos costos de administración para la
evaluación y seguimiento de los clientes y/o para
la formación de grupos

En fechas recientes, CGAP ha iniciado un trabajo

para evaluar opciones para reducir estos costos
mediante el uso de tecnología, en especial:
 El uso de credit scoring y
 El uso de información alternativa
Credit scoring: Que es?

 Una herramienta para el manejo del riego

crediticio basada en el análisis estadístico de
bases de datos de crédito

 2 tipos:
 Credit scoring socioeconómico: correlaciona la
conducta de pago con características del cliente
(género, edad, estado civil, ocupación, etc.)
 Credit scoring de comportamiento: proyecta la
conducta de un cliente considerando su historial de
pagos
En que momentos de ciclo crediticio puede ser
empleado?
 Para seleccionar los clientes a promocionar (si
existen bases de datos de acceso público)
 Para analizar y aprobar solicitudes así como para
definir montos (esto último si se conoce o si se puede
estimar el ingreso)
 Para determinar posibilidades de negocio adicional
con clientes existentes con buen perfil de riesgo
 Para definir estrategias de cobranza diferenciadas
según probabilidad de impago
 Para definir programas de fidelización de clientes con
buen perfil
El valor predictivo (I)

El valor predictivo del credit scoring depende de

varios factores:
La calidad de la información en las bases de
datos (información falsa o incompleta puede
generar distorsiones)
El tamaño de las bases empleadas y la longitud
del periodo reportado
El tipo de scoring (el scoring basado en
comportamiento tiene en valor predictivo
significativamente mayor al socioeconómico)
El valor predictivo (II)

 El valor predictivo de un score de

comportamiento es mayor, cuando se basa en el
historial del cliente con la misma entidad. Esto
refleja la calidad de gestión de crédito de la
entidad: Un cliente puede pagar a una entidad y
caer en mora con otra, situación que es más
frecuente en los mercados incipientes.
Scoring y desarrollo de los mercados

 En los mercados desarrollados, el credit scoring

es desempeñado por burós de crédito:
 Con bases de datos muy amplias en
situaciones estables
 Y con capacidad para reforzar la conducta de
pago
 Estas condiciones no existen por lo general para
los clientes de microempresa / escasos recursos
en la mayoría de los países en desarrollo, a la
vez que los clientes de menores recursos rara
vez conocen la forma de operar de los burós de
crédito
Comparación de metodologías: crédito a la
microempresa y crédito de consumo a
asalariados (próxima diapositiva)…
Comparación C. Consumo – C. Microempresa (I)
Comparación C. Consumo – C. Microempresa (II)

A que se deben las diferencias en la estructura de

costos?
El mayor costo de administración en crédito de
microempresa se debe a las características de los
clientes (informales, que requieren que sus ingresos
sean verificados) y el menor uso de tecnologías tales
como scoring
El mayor costo de riesgo en crédito de consumo se
debe principalmente a factores tales como la mayor
facilidad de acceso al crédito para los asalariados y la
mayor tolerancia a la morosidad en dicha industria, (que
muchas veces obtiene ingresos substanciales por
cargos moratorios)
Incrementa el scoring los costos de riesgo?
Algunas entidades de microfinanzas han estado
experimentando con credit scoring en la
aprobación de los créditos, manteniendo un
análisis de su capacidad de pago “in situ”; primeros
resultados indican que la herramienta puede
ayudar a reducir los costos de administración, sin
incrementar los costos de riesgo
Estas afirmaciones van a ser corroboradas y
evaluadas en el tiempo por CGAP
Fuentes alternativas de información
 Una forma de solventar la falta de historial
crediticio de los clientes informales y/o de bajos
recursos es el uso de información alternativa de
pagos que se puede emplear en modelos de
scoring.

 Esta información puede venir de:

 Cuentas de depósito
 Historial de pago de servicios
 Historial de pagos de renta
Información alternativa (I)
 Para poder ser empleada, la información debe de
reflejar el historial de pago de un individuo o una
unidad socioeconómica (fami-empresa)
 Requiere consentimiento del cliente para poder
acceder información
 La información debe ser adicionalmente de fácil
verificación y captura

 Opciones:
 Información recibida directamente de las empresas de
servicios
 Información capturada a través del uso de tarjetas de
débito sobre pagos efectuados
Información alternativa (II)
 En EEUU opera una empresa que ayuda a
personas sin historial de crédito a construir un
historial alternativo mediante el reporte de sus
pagos de renta y servicios (pay rent build credit,
www.prbc.com)
 Esta empresa colecta información directamente
de los clientes (misma que tiene que ser
verificada en un centro de verificación, mediante
un proceso costoso) o a través de sistemas de
pagos vía internet o por medio de tarjetas de
débito (método más económico)
Información alternativa (III)

 Las empresas de servicios podrían ser una fuente

importante de información confiable sobre el historial
de pagos de amplios segmentos de la población no
bancarizada, la cual adicionalmente está disponible
en forma electrónica
 El uso de esta información empero es limitado por:
 Restricciones legales que impiden a algunas empresas de
servicios compartir los datos
 El interés propio de dichas empresas en ofrecer esquemas
de crédito a sus clientes (ejemplo TELMEX en México
En resumen

 El uso de credit scoring, combinado con fuentes

alternativas de información puede contribuir a reducir
los costos de evaluación de los créditos a los
sectores informales y de escasos recursos
 No obstante, queda pendiente establecer
mecanismos viables para la captura de la
información alternativa.
 CGAP tiene interés en proyectos concretos que
permitan profundizar el conocimiento sobre estas
estrategias