CAPÍTULO III

FASE DE FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL CICLO DE
INVERSIÓN
SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE LA FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN

INTEGRANTES:
SILVA TRUJILLO DIEGO
JEANPIER
 Artículo 24. Proceso de formulación
y evaluación de proyectos de
inversión

24.1. La fase de Formulación y

Evaluación
Se inicia con la elaboración de 24.2. La UF registra en el
la ficha técnica o del estudio de aplicativo informático del Banco
preinversión, necesarios para de Inversiones
alcanzar los objetivos y metas Mediante el Formato N° 07-A:
establecidos en la Registro de Proyecto de
programación multianual de Inversión, así como el resultado
inversiones. de viable producto de la
evaluación realizada. Con el
registro de este último culmina
la fase de Formulación y
Evaluación. Si producto de la
evaluación el proyecto es
rechazado, la UF informa a la
OPMI para que consigne dicha
información en el PMI.
10/22/2021 Revisión anual 2
24.3 Al registrar el
proyecto de inversión, la
considerando el área
selección de la función,
del servicio en el que
división funcional y
grupo funcional
24.4 Previo a la formulación
y evaluación de un proyecto
de inversión, la UF debe
verificar que en el Banco de
Inversiones no exista un
para evitar la duplicación de
proyecto de inversión
registrado
24.5 Cuando la UF es
informada o, de oficio,
detecta la existencia de
proyectos de inversión
10/22/2021 Revisión anual
debe realizarse
el va a intervenir
que tenga los mismos
objetivos, beneficiarios
directos, localización
geográfica o componentes
proyectos.
duplicados bajo su
ámbito institucional,
desactiva aquel que
constituya la solución
menos eficiente al
problema identificado
según el Anexo N° 02:
Clasificador de
Responsabilidad Funcional
del Sistema Nacional de
Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
En ningún caso puede
registrarse nuevamente un
proyecto de inversión,
asimismo la UF no puede
volver a formular un
proyecto que ha sido
rechazado.
Si los proyectos duplicados han
sido formulados por UF de
distintos ámbitos institucionales,
cada UF coordina la desactivación
del proyecto de inversión menos
eficiente, correspondiendo a la UF
respectiva la desactivación de su
proyecto.
3
24.6 Al registrar las inversiones en el Banco de Inversiones, la UF debe verificar
que la UEI a cargo de las inversiones se encuentra registrada y cuente con la
capacidad técnica y financiera así como la competencia legal para su ejecución.

24.7 La UF formula y evalúa los proyectos de inversión mediante los documentos

técnicos señalados en el artículo 22 de la presente Directiva.

24.8 La UF elabora la ficha técnica o el estudio de preinversión, asimismo,

considera los parámetros y normas técnicas sectoriales, los Parámetros de
Evaluación Social del Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social, así como la
programación multianual de inversiones del Sector.
 24.9 Durante la fase de Formulación y Evaluación, la UF verifica que se cuente con el
saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del terreno,
dichos aspectos deben ser verificados en la fase de Ejecución, lo cual debe ser sustentado por
la UF en el estudio de preinversión o ficha técnica.

24.10 Cuando la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión se

encuentren a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la UF, debe contarse con
la opinión de aquella sobre la previsión de los gastos de operación y mantenimiento.

24.11 La responsabilidad por la formulación y evaluación de los proyectos es siempre

de la UF correspondiente. Está prohibido el fraccionamiento y la duplicación de un
proyecto de inversión.

24.12 La UF registra la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión, el archivo electrónico

de la ficha técnica que sustenta la viabilidad y el Resumen Ejecutivo de dicho estudio. La
información contenida en las fichas técnicas, así como los registros a que se refiere la presente
disposición son de única y exclusiva responsabilidad de la UF que formula y evalúa el proyecto.

10/22/2021 Revisión anual 5

 Haga clic en el icono para agregar una imagen

10/22/2021 Revisión anual 6

 Crecimiento por sector

5
4.5
4.4
4.3

3.5

2.8
3
2.5
2.4

1.8
2

2
T1 T2 T3 T4

Serie 1 Serie 2 Serie 3

10/22/2021 Revisión anual 7

 Crecimiento por sector

T1 T2 T3 T4

Serie 1 4.3 2.5 3.5 4.5

Serie 2 2.4 4.4 1.8 2.8

Serie 3 2 2 3 5

Serie 4 3.4 6 2.3 1

10/22/2021 Revisión anual 8

 Fue genial trabajar con
Contoso. Elvira fue mi
representante. Se anticipó a
mis necesidades y trabajó
diligentemente para
solucionar mi problema.

Un cliente satisfecho
 Equipo

Ana Íker Carlos Jaime Laura

Administrador(a) de Representante de Representante de Representante de Representante de
ventas ventas ventas servicio servicio

10/22/2021 Revisión anual 10

 Escala de tiempo
T1 T2 T3 T4
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun

Lanzamiento del Lanzamiento del Lanzamiento del Lanzamiento del

producto producto producto producto

Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur amet, consectetur amet, consectetur amet, consectetur
adipiscing elit. Mauris adipiscing elit. Mauris adipiscing elit. Mauris adipiscing elit. Mauris
vitae lorem id leo vitae lorem id leo vitae lorem id leo vitae lorem id leo
accumsan. accumsan. accumsan. accumsan.

10/22/2021 Revisión anual 11

Objetivos para el T1

Oportunidades para los empleados Prioridades de la empresa

Fin de la celebración fiscal el 15 de julio Aumentar la satisfacción del cliente en un 2 %

Día de la formación del empleado el 14 de Mantener el crecimiento

agosto
Diversificar la inversión en el sector 2
Yoga para empleados el 3 de septiembre
Iniciativa de asociación con organizaciones de
La serie de seminarios empieza el 10 de terceros
septiembre

10/22/2021 Revisión anual 12

Resumen

Estamos cumpliendo con nuestros clientes Nuestro negocio es bueno

El año pasado, prestamos soporte a miles de clientes Las ganancias han aumentado en un 3 %
y vendimos 60 000 unidades en el último trimestre

Nuestros clientes siempre regresan Estamos cumpliendo con nuestro

Incrementamos la retención de clientes en un 4 %
trabajo
Finalizamos el proyecto de consolidación

Nuestro equipo está creciendo Somos líderes

Le dimos la bienvenida a 3 nuevos miembros del Somos los principales líderes del sector
equipo último trimestre el consejo

10/22/2021 Revisión anual 13

Conclusión

Gracias al compromiso de todos

ustedes y a su sólida ética de trabajo,
sabemos que el próximo año será
incluso mejor que el anterior.
Deseamos seguir trabajando con
ustedes.

Ana
ventas@contoso.com

10/22/2021 Revisión anual 14