UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL

CUSCO

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

ESTUDIO DE MERCADO
Y COMERCIALIZACION DE
MINERALES
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
MINERALES Y METALES
 INTRODUCCION

El comercio exterior de las rocas y minerales industriales(RMI) como motor de desarrollo

económico siempre a estado estrechamente relacionado a la economía global y a su ves
esta frecuente relacionado al desarrollo poblacional. En este contexto la
comercialización de las (RMI) tienen importancia por los últimos usos y aplicaciones en
diversas industrias y procesos industriales.
La presente información tiene como objetivo dar a conocer la evolución de la oferta
exportable, estructura del comercio exterior peruano mediante las exportaciones e
importaciones de las RMI y sus principales productos así como sus participaciones en los
diversos enmarcados del mundo.
 LOS MERCADOS DE MINERALES Y METALES

Enfoca una visión

general sobre los Los productos Cobre
mercados de metálicos básicos Plomo
producción y de mayor demanda
consumo de los y volumen de Zinc y
minerales y metales producción son: Oro.
en el mundo.
 BOLSAS DE METALES

FUNCION
A escala mundial, las más importantes BOLSAS DE

ES METALES en la que se determinan los precios de los

metales son:

Realiz
Fijar Realiz Reali
Realiza
ar ar
los operac zar
r operaci
iones opera COMMODITY
preci operaci ones LONDON METAL
ones de de de cione EXCHANGE (COMEX) de
os de compra compr cobert s de Nueva York – 1877
EXCHANGE (L.M.E.) de
Londres – 1935
los – venta a– uras –
poste
Para metales de: Al, Cu, Pb,
Para metales de: Cu, Pb, Ag
de los venta operaci Hg, Sn, Zn, Au, Ag.
meta metales a largo ones a rgaci
les plazo futuro ones
 BOLSA DE VALORES DE LIMA (B. V. L)

Funciona desde noviembre 98 con el nuevo

reglamento de operaciones de reporte en estudio
para su aprobación en coordinación con:

CAVALI: (Caja de SAB: El Side Letter incluye Los 1ros papeles que se esperan sean negoci
Valores y Liquidación) y requerimientos que deben en BVL son las Empresas Peruanas que h
cumplir tanto las (SAB)
el CITIBANK (Convenio
Sociedades Agentes de emitido anteriormente en New York, tales co
de Transacciones de Bolsas; como las personas
papeles emitidos en Wall que deseen invertir en este
Street). tipo de acciones.

ADR de Telefónica, del Banco Wiese

Buenaventura; los Bonos Brady peruanos
AFP (Administradoras de Fondos de Pensio
DETERMINACIÓN DE PRECIOS

En los casos de concentrados de mineral, se comercializan

mediante diferentes fórmulas. Un ejemplo de ellas para
concentración de cobre y plomo.
 COMERCIO NACIONAL

Primer grupo, aquellos que por sus usos y aplicaciones están

directamente relacionados con la industria de la construcción
Primer grupo: aquellos que por sus usos y aplicaciones están directamente
relacionados con la industria de la construcción como áridos, caliza, sílice, yeso,
arcillas, puzolana, etc. paras los diversos productos derivados de RMI: cemento,
cerámicos, ladrillo, tejas, estatuas, bloques de concreto, baldosas, sanitarios,
etc. Estos son comercializados en el mercado interno y en algunas
oportunidades se exporta.

Segundo grupo: están las rocas ornamentales que por su belleza y

características especiales son comercializadas en el mercado interno y externo.
Así como la mayoría de los minerales industriales: fosfatos, boratos, baritina,
feldespato, mica, Sales, talco, etc. usados en diversos procesos industriales, los
mismos que para competir en el mercado interno y externo tienen que ser
caracterizados y estandarizados de acuerdo a las exigencias y necesidades de las
industrias consumidoras.
PANORAMA
INDUSTRIAL EN EL
PERÚ AÑO 2007-
2008 , SEGÚN
PODUCE – INEI
LIMA (46.22%)
EJEMPLO:
COMERCIO INTERNACIONAL
 Evolución de las Exportaciones Peruanas de Rocas y
Minerales Industriales

600
519
467
Valor FOB en millones de dólares

500

400 366

300
179
200 130 114
65 75
100 31 32 37 44 52
25

Fuente : Elaborado con información de SUNAT - ADUANA - Perú (2000 - 2013 ABRIL), r = revisada
 Tabla
Balanza
Importación y Exportación PeruanaComercial
de Rocas y Peruana de Rocas y
Minerales Industriales
Minerales
Saldo de Industriales
Importació
Años Exportación Balanza
n US$ CIF
600 US$ FOB Comercial
2000 18 323 681 24 583 371 6 259 690
2001 Importación
19 538 540 30 548 945 11 010 405 US$ CIF
Valor en millomes de dólares

2002 500
21 100 602 32 327 395 11 226 793
2003 18 198 618 36 598 896 18 400 278 US$
Exportación FOB
2004 21 502 583 44 320 166 22 817 583
2005 400
19 336 953 51 727 226 32 390 273
2006 Saldo
22 406 788 64 941 313 42 de
534 Balanza
526 Comercial
2007 25 545 261 75 020 546 49 475 285
2008 300
86 821 690 129 574 019 42 752 329
2009 63 856 497 113 853 288 49 996 791
2010 50 122 302 179 447 484 129 325 182 6,259,690
2011r 200
59 718 742 365 606 487 305 887 746
2012r 91 485 954 518 661 649 427 175 695
2013r 71 076 094 476 359 811 405 283 717
100

Fuente : Elaboración propia con información de SUNAT - ADUANA - Perú (2000 - abril 2014) r = revisado
DEFINICIONES
 Comercio= Actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales
que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso,
para su venta o su transformación.

TIPOS
FACTORES
INVOLUCRADOS

Transacción de igual Por su uso

valor
 Industrial
 Especial u Ornamental
Establecimiento de
contratos de compra-venta
Por el lugar de
comercialización
Precio y Calidad del
producto  Nacional
 Internacional
TIPOS-POR EL LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN
 NACIONAL= compra y venta de metales realizados en el interior del país.
 INTERNACIONAL= compra y venta de metales realizados con el exterior.
DESTINO DE MINERALES Y METALES
COMERCIALIZADOS
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el

1°de octubre del año 2011, comprende:

 Ley N° 29789.- Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y

su Reglamento: Decreto Supremo N° 181-2011-EF
 Ley N° 29790.- Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen
Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N°173-
2011-EF.
 Ley N° 29788.- Ley que Modifica la Ley 28258 – Ley de Regalía Minera
(nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S. 180-2011-EF.
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

- La fundición de Ilo
- Refinerías (Ilo, Cajamarquilla y
Funsur), las cuales pueden procesar
cobre, zinc y estaño; produciendo así
en el país tanto refinados como
concentrados.
- Complejo metalúrgico en La Oroya.
Sin embargo, actualmente tanto la
fundición como la refinería de La
Oroya no están operando.
CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL

A Nivel Mundial

1. El descubrimiento de nuevos depósitos puede causar un impacto perturbador en la

economía del mineral o metal descubierto.

2. El descubrimiento tecnológico de nuevos procedimientos metalúrgicos, de sustitutos puede

causar efectos importantes y desastrosos en la oferta y la demanda de un metal.

3. La nueva utilización de metales viejos o SCRAP. , como:

-El plomo de las baterías y tuberías.
-El hierro en la utilización o recuperación del cobre.

4. Es una actividad altamente riesgosa, aleatoria por excelencia; en la actividad económica es

la más riesgosa de todas.

5. Es una actividad que para desarrollarse, requiere de fuertes inversiones.

6. Los precios de sus productos: Minerales y metales, dependen del mercado internacional.

7. Es una actividad desfasada, es decir que entre el momento de su iniciación, la explotación

y el arranque de la producción pasan períodos largos que pueden variar entre 5 y 10 años.
CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL

A Nivel Nacional
A las peculiaridades y características de la minería mundial, agregaremos algunas que son en
el ámbito nacional correspondiendo a la Gran minería, la mediana y pequeña minería.

A) GRAN MINERIA.
La gran minería peruana presenta las siguientes características:
1ro. Generalmente la explotación a Tajo Abierto.
2do. Máxima mecanización.
3ro. Altas inversiones.
4to. Operación Integrada: Mina-concentración-fundición y
refinación.
5to. Capitales extranjeros en porcentajes significativos.
6to. Yacimientos de hierro y cobre de baja ley.

B) MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA.

La mediana y pequeña minería, presentan las siguientes
características:

1. Explotación subterránea de vetas angostas.

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL

A Nivel Nacional
A las peculiaridades y características de la minería mundial, agregaremos algunas que son en
el ámbito nacional correspondiendo a la Gran minería, la mediana y pequeña minería.

B) MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA.

La mediana y pequeña minería, presentan las siguientes características:

1. Explotación subterránea de vetas angostas.

2. Baja mecanización y empleo intensivo de mano de obra.
3. Operación no integrada (a veces sin concentración o beneficio de minerales.
4. Infracapitalización, con fuertes pasivos.
5. El capital nacional con los empresarios, ingenieros, empleados y los obreros peruanos.
6. Explotación de yacimientos de Pb, Zn, y Ag.
7. Localización en la zona andina entre 3,800 – 5,000 m.s.n.m.
8. Déficit de energía y alto costo de ella.
9. Deficiencia de los transportes y comunicaciones.
10. Los Centros de Producción están alejados de los puertos y fundiciones.
 INCOTER
MS

•Conjunto de reglas internacionales facultativas (no son leyes).

•Regidos por la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
•Definen las responsabilidades de comprador y vendedor.
•Primera publicación: 1936.
•Incoterms2010, última versión.
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
INCOTERM
S

•Facilitan las operaciones de comercio internacional.

•Delimitan las obligaciones, disminuyendo el riesgo.
•Cada término permite determinar los elementos que lo contienen,
influyendo sobre el costo del contrato.

Regulan 4 problemas principales:

•Condiciones de entrega de la mercancía.
•Distribución de riesgos de la operación
•Distribución de costos de la operación.
•Distribución de trámites documentales.

RESPONSABILIDA
DES
Exportador Importador
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
INCOTERMS

Agrupando según el tipo de venta

•Venta a la salida: la mercancía viaja a cuenta y riesgo del comprador.

Entrega en el país de origen.
•Venta en frontera: la mercancía es entregada por el vendedor en la frontera pactada.

•Venta a la llegada: la mercancía viaja a cuenta y riesgo del vendedor.

Entrega en el país de destino.
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
INCOTER
MS

1. Multimodales: EXW, FCA,

CPT, CIP, DAP, DAT y
DDP
2. Marítimos o vías
navegables: FAS, CFR, CIF
y FOB

http://www.pymesyautonomos.com/marketing-y-comercial/nuevos-incoterms-2010-principales-novedades
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
INCOTER
MS
Grupos establecidos

GRUPO E: Entrega directa a la salida

EXW (Ex Works – En Fábrica): el vendedor dispone su mercancía al comprador en

sus instalaciones (almacén, sede, … )
Cualquier gasto a partir de ese momento es a cargo del comprador.

Grupo F: Entrega directa, sin pago del transporte principal

- FCA (Free Carrier – Franco Transportista): el vendedor debe entregar la mercancía

y hacerse cargo de los costes (principalmente la aduana de exportación) hasta un
punto acordado dentro de su país (normalmente asociado a la sede del transportista).
- FAS (Free Alongside Ship – Franco al Costado del Buque): el vendedor entrega la mercancía
en el punto de carga convenido del muelle; en este caso, al lado del barco.
- FOB (Free On Board – Franco a Bordo): el vendedor entrega la mercancía en el barco,
contrata el transporte, pero el coste del mismo debe asumirlo el comprador.
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
INCOTER
MS
Grupos establecidos

Grupo C: Entrega indirecta, con pago del transporte principal

- CPT (Carriage Paid To – Transporte Pagado Hasta): el vendedor debe pagar todos los costes, salvo
el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país del importador; el riesgo es
transferido en el momento en que se entrega la mercancía al transportista en el país del exportador.

- CIP (Carriage and Insurance Paid To – Transporte y Seguro Pagados Hasta): el vendedor paga
todos los costes, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país del importador, el riesgo
se transfiere en la entrega de la mercancía al transportista en el país del exportador. El seguro lo
contrata el vendedor, pero el beneficiario es el comprador.

- CFR (Cost and Freight – Coste y Flete): el vendedor debe hacerse cargo de los costes (transporte
principal incluido), hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, pero el riesgo pasa al
comprador cuando la mercancía está cargada en el buque.

- CIF (Cost, Insurance and Freight – Coste, Seguro y Flete): el vendedor se hace cargo de los costes
(transporte y su correspondiente seguro incluidos), hasta que la mercancía llegue al puerto del país de
destino.
En esta modalidad, una de las más utilizadas, el seguro lo contrata el vendedor, pero el beneficiario, en
caso de pérdida o deterioro, es el comprador.
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
INCOTER
MS
Grupos establecidos

Grupo D: Entrega directa en la llegada

- DAT (Delivered At Terminal – Puerto de Destino Convenido): el vendedor asume todos los costes y
riesgos hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida, (que debe estar muy
claramente determinada).

- DAP (Delivered At Place – Entregado en un Punto): el vendedor asume todos los riesgos y se hace
cargo de todos los costes (salvo los de importación), hasta que la mercancía es puesta a disposición
del comprador en un vehículo preparado para su posterior descarga.

- DDP (Delivered Duty Paid – Entregada Derechos Pagados): el vendedor paga todos los gastos hasta
dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino (normalmente en la fábrica del
comprador).
En esta modalidad el importador no realiza trámites y suele ser, por tanto, la favorita de los mismos.
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
INCOTER
MS
 MODALIDADES DE
VENTAS DE
PRODUCTOS MINEROS

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

estipula la venta de un
tonelaje determinado en
una sola entrega.
estipula la venta de un
tonelaje determinado en
varias entregas o
embarques, con un periodo
de duración que abarca de
un año a más.
 BOLSAS DE METALES

COTIZACIONES
INTERNACIONALES

Precios: Los precios de los

metales más importantes se
determinan en las entidades
Es importante señalar que las
llamadas BOLSAS DE
Bolsas de Metales no compran
METALES. Fundamentalmente
ni venden metales. Tampoco
los precios de los metales, están
fijan los precios de éstos, pero
determinados por las fuerzas de la
si significa un lugar que
oferta y la demanda, en un
garantiza las transacciones de
determinado mercado o bolsa.
compra-venta.
Estos mercados reúnen a
vendedores y compradores y
brindan a los valores-títulos o
acciones gran liquidez.

En una Bolsa de Metales, la cotización de los metales pueden

variar por:
1. Flujo de Inversiones.
2. 2. Niveles de rentabilidad presente y futuras.
3. 3. Situación Económica actual de las empresas ofertantes y
demandantes.
BOLSAS DE METALES A ESCALA MUNDIAL, LAS MÁS IMPORTANTES BOLSAS DE METALES
EN LA QUE SE DETERMINAN LOS PRECIOS DE LOS METALES SON:
GRACIA
S