La industria del software en México en el

contexto latinoamericano

Dr. Prudencio Mochi Alemán

CRIM-UNAM
2006
 Presentación

Características de la industria del software.

División global del trabajo y contexto de la industria

del software a nivel latinoamericano

La industria del software en México

 Características del sector

El software es conjunto
estructurado,
Producción y procedimientos, programas,
tecnología reglas y documentación
polivalente, contenida en distintos
multisectorial que soportes físicos (cintas,
discos, o circuitos
sirve a los
electrónicos etc) con el
procesos de objeto de hacer posible el
innovación uso de equipos de
procesamiento electrónico
de datos.
 Tipos de software
Sistemas operativos,
software aplicativo o
productos empaquetados del
mercado masivo
Soluciones empresariales o
software desarrollado a la
medida. Servicios
informáticos
Software
embarcado o
embebido
El empaquetado tapa
muchas veces el carácter
polifacético de la
producción y la
importancia de la
innovación en los
servicios y en incorporado
 El carácter de la producción

Empresa post fordista

donde es limitada la
división del trabajo ya que
la etapa de
conceptualización, diseño,
y codificación son la parte
mas importante en a
producción de software.. Otros sujetos de la
producción como
movimientos sociales del
software libre y las
universidades.
División global del trabajo y Contexto
latinoamericano
Brasil Argentina Uruguay Costa Rica

Facturación, número de empresas, exportación

Área de actividad, empleo

Procesos de certificación de calidad

Políticas públicas (educación, infraestructura,

regulación impositiva, etc.)
 Facturación, número de empresas y
exportación
Software y Exportaciones No. Tamaño Empresas
Servicios I Empresas desarrolladas

Brasil 7,700 100 10,700 82% micro 2,398

Millones Millones 2% grandes
$US $US

Argentina 2.000 35 500 300

Millones Millones
$US $US

Uruguay 273 79.4 450 - 250

Millones Millones
$US $US

Costa Rica 170 70 - - -

Millones Millones
$US $US
Año 2002
 Empleo y Área de Actividad
 Servicios Financieros
Gobierno
Sistema de Seguridad de Información
Brasil 158,000 Telecomunicaciones

Argentina 14, 500 Servicios informáticos

 Manufactura
Administración Pública

Uruguay 3,000 Servicios Financieros

Software de Gestión orientados a Pymes
Contabilidad y otras herramientas
Software de desarrollo: herramientas para
desarrolladores
Software asociado a algún mercado vertical

Costa Rica 4,800  Internet

Administración
Producción – Servicios Informáticos

Año 2002
 Procesos de certificación de calidad

Brasil Muchas empresas disponen de una metodología

para el desarrollo de los procesos pero sólo
una pequeña parte posee certificación CMM
(Modelo de Capacidad de Madurez).

Argentina Bajo porcentaje de empresas con certificación.

Algunas empresas más grandes cuentan con
programas de calidad no así las medianas y
pequeñas.

Uruguay No cuenta con estándares internacionales

Costa Rica Más del 60% de las empresas no han adoptado

sistemas de calidad. Así mismo es clara la
preferencia por el CMM (28% de las
empresas). La certificación ISO 9000 (usada
en el espacio gerencial 11%).
 Políticas Públicas
Brasil a) Fortalecer la producción para el mercado interno
b) Aumentar exponencialmente el nivel de exportaciones
de software y servicios informáticos
c) Alcanzar desarrollos tecnológicos en varios sectores
emergentes tales como comunicación semi-fija,
entretenimientos, TV digital, agro negocios, redes y
clusters de computadoras y software libre.

Argentina a) Plan Estratégico de software y servicios informáticos

2004-2014
b) Ley 25.922. Promoción de la industria del Software.
Las empresas que exportan pueden acceder a
beneficios impositivos.
c) Programa Argentech (destinado a favorecer
proyectos de innovación, otorgan becas a
emprendedores y promueven la difusión de normas
de calidad.
d) Programa de Apoyo a la Creación de Polos de
Producción de Software (Tandi, Rosario, Córdoba,
Gualeguaychú, etc)
 Políticas Públicas
Uruguay a) Ley 25.922 Regula la Promoción de la Industria del
Software
b) Plan Estratégico del sector
c) Exoneración del Impuesto a las Rentas de la industria
y el comercio

Costa Rica .
 América Latina
Brasil y Argentina
producción
centrada en el Uruguay y Costa
mercado interno Rica se destacan
por su importante
producción
Si bien en todos orientada hacia
estos países se las exportaciones
destaca la calidad
de recursos
humanos es aún
escasa la
disponibilidad de
profesionales de
En cuanto a la máximo nivel Brasil, Argentina y Uruguay
certificación de calidad
cuentan con un cuadro
todos cuentan con pocas
normativo para regular el
empresas que acceden a
sector y políticas públicas que
estándares
alientan y promocionan al
internacionales
sector
 La producción en México

Software y Servicios de TI es de 1,965 millones de dólares (2003).

SW en paque
El software empaquetado tiene escaso desarrollo, ya que el 94% es de
exportación y el 6% es nacional.
El número de expresas es de 300 aproximadamente. Algunas cuentan con
certificación ISO 9000 y 22 con certificación CMM, sólo una con nivel 5.
 México
DESARROLLO INTERNO VS. DESARROLLO EXTERNO

800
700
751.14
Miles de dólares

600 4.67 veces

500
400
300
200
100 160.51
0
Desarrollo interno Desarrollo externo
Fuente: Elaboración propia, 2003

El desarrollo de software dentro de los distintos sectores de la economía y

gobierno es mucho mayor que el desarrollo de empresas especializadas (4,67
veces más). Se configura como software cautivo
 Resultados de la investigación

Estudio realizado
en el 2001/3
CRIM-UNAM

La muestra abarcó 30
empresas que
configuran el 71% de
software a la medida
 México
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU FACTURACIÓN
(Millones U$S)

14

12

10

6
4

2
0
Micro Mediana Empresas
empresa empresa corporativas
Fuente: Elaboración propia, 2003

Total facturación: 236 millones de dólares. Empresas pequeñas y jóvenes

 México
10 EMPRESAS QUE REGISTRAN VENTAS AL EXTRANJERO

45
40
35
1. Adam Tecnologies
3. Ddemesis
30 5. Grupo Matrix
Porcentaje

25 15. IBM de México

20
17. Kernel Coorporativo
20. Kiven
15 21. Netropology
10 25. Praxis
5
28. Softtek
30. Ultrasist
0
1 3 5 15 17 20 21 25 28 30
Facturación Exportaciones

Fuente: Elaboración propia, 2003.

Total de facturado al exterior: 121 millones. Exportaciones llevadas a cabo por

pocas empresas
 México

PRINC
DESARRO
--------
 Recursos Humanos
 Aumento de alumnos matriculados en áreas relacionadas
con TIC. En licenciatura en los últimos quince años se
multiplicó 8 veces. 177 mil estudiantes (2001-2002)
 Aumento y diversificación de carreras en ingeniería y
sistemas computacionales
 Problema en la calidad de los egresados genera un costo
adicional de entrenamiento (8% del presupuesto anual de
las empresas)
 Poca y escasa inversión en I&D
 Infraestructura de telecomunicaciones

 Se ubica en una posición relativamente

favorable en comparación con otros
países latinoamericanos
 Sin embargo su alto costo reduce su
competitividad
 Las concentración territorial

o En el Distrito Federal se concentran poco más de

la mitad de empresas que hay en el país seguido por
Nueva León, Jalisco, Baja California,
Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Campeche,
Morelos, Sinaloa, Mérida

o Ninguno de las concentraciones respondió al

concepto de distritos ya que si en algunos casos
presentan concentraciones importantes por la
escasa relación entre empresas y otras
características las hemos definido como modelos
híbridos de concentración territorial .
 Programa de Desarrollo de la
Industria de Software (Prosoft)

Coordinado por la Secretaría de Economía

Fue identificado como uno de los sectores claves

para el crecimiento económico

Es un sector que no genera empleos masivos pero sí

con un efecto multiplicador para las economías regionales

Es un sector que genera operaciones

con alto valor agregado

Fuerte inversión por parte de las universidades

para preparar capital humano para este sector
 Objetivo

Crear condiciones para que

México cuente con una industria
de software competitiva en escala
internacional y asegurar su
crecimiento en el largo plazo

En el programa identificamos tres

metas y siete estrategias

3 actores considerados
indispensables: gobiernos
estatales, instituciones
de educación a nivel regional e
iniciativa privada
 Norma Mexicana

México cuenta
con un Modelo
de Procesos
para el Método de
Desarrollo de Evaluación
software (EvalProSoft)
(MoProSoft)
Perspectiva de un modelo mexicano

Descentralización y especialización del software

cautivo (producción dentro de gobierno y en
sectores no especializados)

Desarrollo y especialización en aplicaciones

para sectores de punta en la industria
electrónica y automotriz

Venta de servicios
(exportación y mercado interno)
 Se necesita

Recursos Humanos capacitados para esta industria

Alianzas intersectoriales (universidad y programas de
I&D)

Apoyo gubernamental para el desarrollo de la

industria (financiero, beneficios fiscales, costo, nivel y
calidad de infraestructura tecnológica)

Diversificación de la producción con fuertes procesos

de innovación

Estimular y promover el desarrollo de polos

tecnológicos

Estabilidad política y económica

 Conclusiones
Es un sector
globalizado

Básicamente el
software es
conocimiento
codificado

Desde la perspectiva
Conforma un del desarrollo se
parte importante configura como uno de
de la economía los sectores de mayor
del conocimiento crecimiento de empleo
decente y de calidad