Oportunidades de Mercado en el Reino Unido

Oficina Comercial Reino Unido

Junio 2012
TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES

2. TENDENCIAS

3. OPORTUNIDADES

3.1 AGROINDUSTRIA
3.2 MANUFACTURAS
3.3 PRENDAS DE VESTIR
3.4 SERVICIOS

4. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON LA UNIÓN

EUROPEA (SGP PLUS)
 REINO UNIDO
Población 62,698,362
Superficie 243.610 Km2
Forma de Estado: Monarquía Parlamentaria
Jefe del Estado: Reina Isabel II
Principales Ciudades: Londres, Manchester,
Birmingham, Liverpool.
Expectativa de Vida: 78 años (hombres), 82 años
(mujeres)
Ingreso per-cápita: 35,900 US$
Grado de Alfabetización: 99%
Idioma: Inglés (95%)
Religión Cristianismo 71,6%, Islam 2,7%, Hinduismo
1%, ninguna 23,1%.
Moneda: Libra Esterlina
 REINO UNIDO - COLOMBIA
BALANZA COMERCIAL
1,200,000,000 $1,107 M
1,100,000,000
1,000,000,000
900,000,000
800,000,000 $717 M EXPORTS
700,000,000
$663 M
US$ FOB

IMPORTS
600,000,000
BALANCE OF TRADE
500,000,000 $402 M $390 M
400,000,000
300,000,000 $260 M
200,000,000
100,000,000
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTACIONES DE COLOMBIA AL REINO UNIDO 2010 – 2011

TENDENCIAS

• Tres efectos de la crisis en el estilo de vida los Británicos:

• Comer fuera menos frecuente.
• Menos consciencia ambiental y de sostenibilidad. Venta de orgánicos baja 21% en 2011.
• Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteinas primarias.
• Bajan las ventas de impulso en Supermercados (snacks, flores)

• En los segmentos altos continúa el consumo de FairTrade y similares.

• Comida preparada y lista para comer es la gran ganadora del momento, en todos los
segmentos. Los Supermercados compiten con los restaurantes. Empaques simples y reciclables.

• Productos bajos en grasa y saludables.

• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de
canasta familiar.

• Precios de alimentos han aumentado 25% desde 2008, muy por encima de inflación.

• Un hogar pobre gasta 16% de su ingreso en alimentación hoy; era 8% en 1938.

Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association

Oportunidades
AGROINDUSTRIA
AGROINDUSTRIA

Frutas Frescas y Flores Frutas Cafés procesados

Procesadas Deshidratadas y especiales
Reino Unido Importa
95% de sus flores y
• Uchuva Fresca produce 5% El mercado de fruta RU sexto consumidor
• Aguacate Hass localmente. deshidratada en el de café más grande de
• Baby Banana Reino Unido la UE
• Limón Tahití Tradición jardinera representó en el 2009
USD 860.8 millones. Tradición de bebidas
de infusión
Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR
PRENDAS DE VESTIR
ROPA DE CONTROL
CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL • Fibras: nylon, algodón, lycra o
MERCADO: elastina.
• Mercado de ropa interior en el
• La más popular: 1 prenda que
Reino Unido, en 2010: £2,93
ofrece soluciones en diferentes
billones (USD 4.5b).
aéreas del cuerpo.
• Uso diario
• La calidad y diseño es más
importante que la marca de la
• Amplio rango de edad; mujeres
faja, para los consumidores.
entre 20 y 60 años.
• Principales proveedores: Asia:
• El uso varía de acuerdo con las
China, Singapur, Sri Lanka.
estaciones del año
• Preferencia por ropa de control
• Las ventas por internet , gracias
y fajas con telas innovadoras que
entre otras, a la posibilidad de
no sólo corrijan la figura, sino
comparar marcas en un solo sitio.
que también proporcionen
beneficios para la piel y ayuden a
quemar grasa.
PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES

• Prendas con nuevos diseños y estilos.

• Ventas de ropa de control por internet.

• Prendas con materiales innovadores que

ofrezcan beneficios para la salud.
PRENDAS DE VESTIR

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Productor / Exportador

Agente Supermercados

Importador Tiendas por departamentos

Tiendas especializadas
Ventas Online
Boutiques
PRENDAS DE VESTIR
ROPA INFANTIL Y ROPA INTERIOR MASCULINA
CARACTERÍSTICAS Y
TENDENCIAS DEL MERCADO:
• Un incremento de ropa infantil
en cadenas detallistas de
segmentos de ingresos más
bajos.
• Los principales proveedores de
ropa infantil en el Reino Unido
son China(27%), Turquía (15%),
Bangladesh (9%), India (7%).
• Tejidos naturales con prendas
etiquetadas.
• Venta de ropa interior
masculina en los ‘Variety
Store’, principalmente para
mujeres que buscan prendas
para sus parejas.
• Los principales proveedores
de ropa interior masculina en
el Reino Unido son: China
(47%), Turquía (23%), Sri
Lanka (8%) e India (4%)
 PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES

ROPA INFANTIL: ROPA INTERIOR MASCULINA:

• Confecciones con materiales • Nuevos nichos de productos

naturales. funcionales y con diseño.

•Producción eco-friendly. • La ropa interior con estilo

deportivo.
•Alto contenido de diseño.
• Productos que presten
•Confección con algodón orgánico comodidad en las prendas y
para garantizar ausencia de sean benéficos para la salud.
residuos químicos potencialmente
nocivos para la salud. • Nuevos canales de
distribución como
•Segmento - vestidos de niños para supermercados, cadenas de
eventos especiales con diseños en segmentos bajos y ventas
los bordados. online
PRENDAS DE VESTIR

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Productor / Exportador

Agente Supermercados

Importador Tiendas por departamentos

Tiendas especializadas
Ventas Online
Boutiques
Oportunidades
MANUFACTURAS
 MANUFACTURAS
INGREDIENTES NATURALES PARA EL SECTOR COSMETICO Y FARMACÉUTICO
CARACTERÍSTICAS Y
TENDENCIAS DEL MERCADO
• Principales ingredientes:
• Tamaño del mercado 2011:
18.2b Euros .
• El Reino Unido es el tercer
productor de cosméticos
naturales en la Unión Europea.
• Aunque existe una producción
local de ingredientes naturales
para la industria cosmética en el
Reino Unido, los principales
proveedores son los países de la
Unión Europea y Asia.
• Aceites naturales,
• Extractos vegetales
• Esencias y pigmentos de
origen vegetal o animal
• Aceite de cacahuete, aceite
de palma, de coco y aceite de
almendra de palma
• Miel,
• Aceites esenciales de
cardamomo, mandarina,
hierba de limón y  vetiver
• Plantas aromáticas, borraja,
cilantro, menta, lavanda,
albahaca, menta, manzanilla,
melisa y romero.
MANUFACTURAS

TENDENCIAS
• Los consumidores buscan • Existe una tendencia creciente
productos nuevos, con por el uso de medicina
ingredientes exóticos. alternativa a base de hierbas,
extractos y aceites.
• El mercado del Reino Unido
exige productos cosméticos con • Producción estable de
certificaciones internacionales farmacéuticos y cosméticos en el
como Fairtrade o Cosmos Reino Unido.
Standard (recomendado) ,que
protejan el medio ambiente y
prohíban pruebas en animales.
MANUFACTURAS

OPORTUNIDADES

• Gran variedad de plantas aromáticas y

medicinales aptas para la producción de
cosméticos y farmacéuticos.

• Producción de aceite de palma y aceites

esenciales.

• Pigmentos naturales a base de coco, guayaba,

gena, achiote , entre otros.

• Producción y venta de extractos vegetales a

base de caléndula, rosa mosqueta, uchuva,
entre otros.
MANUFACTURAS

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Productor / Exportador

Manufactura – Cosméticos
Agente

Importador / Mayorista Manufactura - Farmacéuticos

Supermercados
Cadenas naturistas
Cadenas de productos de belleza.
Oportunidades
SERVICIOS
SERVICIOS

CARACTERÍSTICAS Y
TENDENCIAS DEL MERCADO OPORTUNIDADES

• Las compañías reconocen la • Industrias creativas basadas en

importancia de los medios y las la tecnología (animación digital
redes sociales como canal de 2d y 3d, videojuegos,
comunicación e interacción con aplicaciones móviles, cine)
sus clientes y nuevos potenciales,
y destinan recursos para • BPO (call centers que incluyan
participar activamente. servicio en español)

• El video digital en la publicidad

(45), la publicidad en
display/banner (22%) y la
promoción en buscadores (47%)
generaron los principales
ingresos del sector.
 SERVICIOS

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS
CON LA UNIÓN EUROPEA (SGP PLUS)

• La Unión Europea está conformado • Arancel 0% o similar al 22,6% de los

por 27 Estados miembros.
• El SGP PLUS es un esquema
arancelario preferencial unilateral y
temporal que beneficia a varios países
(incluido Colombia). La UE otorga
franquicia total o parcial a las
exportaciones de la mayoría de
productos. El sistema estará vigente
para Colombia hasta fines del 2012.
• El SGP incluye 6.600 productos
diferentes, 4.037 sensibles y 2.563 no
sensibles, todos con arancel cero.
productos colombianos, donde el
14,2% son productos industriales y el
8,5% son productos agrícolas y
agroindustriales.
• Algunos productos agropecuarios,
pesqueros y de manufactura que
pueden ingresar a la UE sin arancel
son: café y preparados, aceites y grasas
de palma africana, flores, frutas y
verduras, atún y otros productos
pesqueros (excepto camarón),
productos químicos, manufacturas en
cuero, toallas, textiles y confecciones,
calzado y sus partes.
Oportunidades de Mercado en Suiza y Holanda
Oficina Comercial Reino Unido
Junio 2012
TABLA DE CONTENIDO

1. SUIZA – GENERALIDADES

2. TENDENCIAS

3. OPORTUNIDADES
3.1 AGROINDUSTRIA
3.2 MANUFACTURAS
3.3 PRENDAS DE VESTIR

4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – EFTA

5. HOLANDA – GENERALIDADES

6. OPORTUNIDADES
6.1 AGROINDUSTRIA
6.2 MANUFACTURAS
6.3 PRENDAS DE VESTIR

7. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON LA UNIÓN EUROPEA

(SGP PLUS)
 SUIZA

Población 7,825,243
Superficie 41,290 Km2
Forma de Estado República federal parlamentaria
Presidente Eveline Widmer-Schiumpf
Principales Ciudades Zurich, Berna, Ginebra.
Expectativa de Vida 78 años (varones), 84 años
(mujeres)
Ingreso per-cápita 43,400 US$
Grado de Alfabetización 99%
Idioma Alemán, Francés, Italiano y Romanche
Religión Cristianismo (48%), Protestantismo
(45%), Otros (8%)
Moneda Franco Suizo
TENDENCIAS

•Fuerte demanda de productos orgánicos en Suiza con un incremento los hábitos de

consumo de productos de alta calidad.

•Ya no consideran la producción orgánica como un método individual, si no como parte

implícita del comercio de productos en el mercado local.

•Consumo de productos que ayuden al cuidado de la salud y tengan beneficios para la

misma.

•Las principales razones que han impulsado a los consumidores en Suiza a demandar
productos orgánicos son:

• La producción orgánica contribuye a la mitigación del cambio climático.

• Los productores de alimentos orgánicos contribuyen a la biodiversidad y al cuidado
del medio ambiente.
• Los productores de alimentos orgánicos fortalecen las regulaciones del medio
ambiente..
• La agricultura orgánica contribuye a la implementación de certificados como
Fairtrade y Global gap.
Oportunidades
AGROINDUSTRIA
AGROINDUSTRIA

FRUTAS FRESCAS
CARACTERISTICAS DEL MERCADO: TENDENCIAS: OPORTUNIDADES:

• Un incremento en el interés de • Los consumidores buscan en • Frutas tropicales

los supermercados por ofrecer los productos que consumen procesadas: jugos,
frutas exóticas a los consumidores antioxidantes, vitaminas y congelados, etc.
en Suiza. minerales.
• Frutas con certificaciones
• En suiza se consumen cerca de • La creciente demanda de internacionales.
40,000 toneladas de fruta tropical productos saludables, naturales
en el 2009. y orgánicos. • Uchuva, tomate de árbol,
Mango, Maracuyá y
• Consumidor sofisticado y Aguacate.
exigente. La calidad se sobre-
entiende.

• Los principales proveedores de

frutas al mercado suizo son los
países de la UE.

• GlobalGap y Fair Trade

AGROINDUSTRIA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Oportunidades
MANUFACTURAS
MANUFACTURAS
INGREDIENTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
COSMÉTICA
CARACTERISTICAS DEL MERCADO:
• La industria farmacéutica en
Suiza: € 4 billones.
• Los principales compañías:
Novartis y Roche.
• Producción interna de
ingredientes naturales es mínima.
• Sellos de protección ambiental y
buenas prácticas sociales.
TENDENCIAS:
• Incremento del uso de
productos funcionales, naturales
y orgánicos en el mercado de
cosméticos y farmacéuticos en
Suiza.
• Alta demanda de esencias,
aceites tropicales y exóticos en
la industria cosmética suiza.
• Interés de los consumidores
por productos exóticos e
innovadores que un alto valor
agregado para la salud.
OPORTUNIDADES:
•Extractos y esencias de
plantas (código arancelario:
121190) como: Lippia Alba,
Cacay, Chontaduro, Balú,
Bálsamo, entre otros.
•Colorantes naturales código
arancelario: 130219) usados
en los productos cosméticos
como la Jagua.
•Ingredientes naturales con
certificación internacional
como: Fairtrade
MANUFACTURAS

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR
PRENDAS DE VESTIR
CARACTERISTICAS DEL MERCADO:
• Crecimiento positivo de la
industria a pesar de la crisis
económica en el 2009.
• Los importadores exigen prendas
con etiqueta Oeko – Tex 100, que
garantiza que en el proceso de
producción se utiliza un nivel
mínimo de químicos.
TENDENCIAS:
• Demanda de prendas hechas
con algodón orgánico que
garanticen ausencia de residuos
químicos.
• Los consumidores buscan
prendas confeccionadas con
tejidos innovadores, que le den
un alto valor agregado al
producto final.
OPORTUNIDADES:
• Pantalones (código
arancelario: 520942) demin,
Drill, confeccionados bajo
condiciones eco-amigables y
con algodón orgánico.
• Ropa interior femenina
(código arancelario: 610821)
con alto valor agregado en
diseño y estilo.
• Ropa de control (código
arancelario: 621220) con
diseños y tejidos innovadores.
• Confección de ropa infantil
(código arancelario: 611110)
con fibras naturales y eco-
amigables.
PRENDAS DE VESTIR

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Productor / Exportador

Agente Supermercados
Tiendas por departamento
Importador Tiendas especializadas
Ventas Online
Boutiques
TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – EFTA*

• El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los Estados AELC

(EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado
mediante  Ley 1372 del 7 de enero de 2010.

• El primero de julio de 2011 entró en vigor el TLC entre Colombia

y dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre
Comercio –AELC- o EFTA, Suiza y Liechtenstein.

• El tratado traerá beneficios en el sector agroindustrial

colombiano, especialmente en productos como: frutas
tropicales y exóticas, verduras, hierbas y especias, ya sean
congeladas, secas, enlatadas, en mermelada o jalea.

• Las oportunidades del TLC también se presentan en el sector

farmacéutico , joyería, productos médicos, ortopédicos y. en
general, en el sector textil y de confección colombiano.

*Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

 HOLANDA

Población 16.730.632
Superficie 41.526 km2
Forma de Estado Monarquía constitucional
Jefe de Estado : La Reina Beatriz
Principales Ciudades Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag y Utretch.
Expectativa de Vida 76 años (varones), 82 años
(mujeres)
Ingreso per-cápita 40,571 US$
Grado de Alfabetización 99%
Idioma Neerlandés
Religión Cristianismo (32%), Iglesia reformada
holandesa (15%) Musulmanes (3.7%) otros (47%)
Moneda Euro
Oportunidades
AGROINDUSTRIA
AGROINDUSTRIA

OPORTUNIDADES

• Claveles frescos y cortados: Colombia se presenta como el principal

proveedor de este tipo de flor en el mercado de flores de Holanda con
una cifra de exportación para el 2011 de USD 66,720,000 , seguido por
Kenya (USD 10,112,00), España (USD 6,314,000) e Italia (USD 3,029,000).

• Crisantemos frescos y cortados: Holanda importó cerca de 133

toneladas de este tipo de flor en el 2011, siendo Colombia su principal
proveedor con una cifra de USD 195,000, seguido por Alemania (USD
117,000), Bélgica (USD 89,000) y Egipto (USD 36,000).

• Harina de Maíz. Colombia es el principal proveedor de harina de maíz

en el mercado holandés, con una cifra de exportación de USD 742,000,
seguido por Italia (USD 740,000), Francia (USD 372,000), Bélgica (USD
332,000) y Alemania (USD 232,000).

• Frutas procesadas
Oportunidades
MANUFACTURAS
 MANUFACTURAS

OPORTUNIDADES

• Suministros de papel para hogar u hospitales: Holanda importó

un valor de USD 45,164,000 en el 2011, cuyos principales
proveedores son los paises de la comunidad Europea: Suecia (USD
10,594,00), Alemania (USD 10,017,000), Italia (USD 6,044,000) y
Bélgica (USD 3,765,000)

• Muebles de madera para dormitorios: Holanda importó cerca de

USD 177,717,000 en el 2011, siendo Alemania su principal
proveedor con una cifra de USD 59,591,000, seguido por Bélgica
(USD 35,092,000), China (USD 16,632,000) y Polonia (USD
11,777,000).

• Vitaminas y sus derivados: Holanda presenta una alta demanda

de estos productos con una cifra de importación de USD
876,717,000 en el 2011. El Reino Unido es el principal proveedor
con una cifra de USD 199,897,000, seguido por Alemania(USD
196,613,000), China (USD 171,195,000) y Suiza (USD 140,922,000).
Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR
 PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES
•Telas de cuero preparado después del curtido: Holanda
importó cerca de USD 177,000 en el 2011. Su principal
proveedor es Italia con una cifra de USD 108,000, seguido por
Alemania (USD 36,000), China (USD 7,000) e India (USD
7,000).

•Tejidos de nylon: Holanda importó USD 8,400,000 de este

tipo de tejido para prendas en el 2011, cuyos principales
proveedores son Alemania (USD 2,613,000), Eslovenia (USD
1,956,000), Suecia (USD 1,050,000) y China (USD 482,000).

•Tejido de cuero de plena flor sin dividir (Full grain, unsplit):

Holanda importó USD 8,344,000 de este tipo de tejido para
prendas en el 2011. Colombia ocupa el tercer puesto como
exportador con una cifra de USD 436,000, otros países
exportadores son Brasil (USD 4,473,000), Italia (USD
2,570,000) y Tailandia (USD 263,000)
 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS
CON LA UNIÓN EUROPEA (SGP PLUS)
• La Unión Europea está conformado por 27
Estados miembros.
• El SGP PLUS es un esquema arancelario
preferencial unilateral y temporal que
beneficia a varios países (incluido Colombia).
La UE otorga franquicia total o parcial a las
exportaciones de la mayoría de productos. El
sistema estará vigente para Colombia hasta
fines del 2012.
• Algunos productos agropecuarios,
pesqueros y de manufactura que
pueden ingresar a la UE sin arancel son:
café y preparados, aceites y grasas de
palma africana, flores, frutas y
verduras, atún y otros productos
pesqueros (excepto camarón),
productos químicos, manufacturas en
cuero, toallas, textiles y confecciones,
calzado y sus partes.

• El SGP incluye 6.600 productos diferentes,

4.037 sensibles y 2.563 no sensibles, todos
con arancel cero.

• Arancel del cero porciento o un arancel muy

bajo al 22,6% de los productos colombianos,
donde el 14,2% son productos industriales y
el 8,5% son productos agrícolas y
agroindustriales.
Oportunidades de Mercado en Turquía
Oficina Comercial Reino Unido
Londres, 2012
TABLA DE CONTENIDO

1. TURQUÍA - GENERALIDADES

2. OPORTUNIDADES

2.1 AGROINDUSTRIA
2.2 MANUFACTURAS
2.3 PRENDAS DE VESTIR

3. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN

4. TENDENCIAS DE CONSUMO

5. POSIBLE IMPACTO DEL TLC

 TURQUÍA

Población 79.749.461
Superficie 783,562 km2
Forma de Estado República parlamentaria
Presidente Abdullah Gül 
Principales Ciudades Estambul, Angora, Esmirna
y Bursa.
Expectativa de Vida 70 años (varones), 74 años
(mujeres)
Ingreso per-cápita 12,300 US$
Grado de Alfabetización 87,4%
Idioma Turco
Religión: Musulmanes (99.80%),Otros (0.2%)
Moneda Lira Turca
TENDENCIAS DE CONSUMO

• Creciente demanda de productos saludables, con

beneficios para la salud.

• Las frutas tropicales cada vez más se están integrando a

la dieta de los consumidores. Productos como la piña y el
mango son populares en las estanterías de los
supermercados.

• La preponderante población joven (66.5% ), con hábitos

de consumo más occidentalizados, busca productos y
experiencias nuevos.

• La integración progresiva de las mujeres a la fuerza

laboral ha hecho que crezca una demanda de alimentos
rápidos para consumir. Existen nichos para ‘snacks’ de
frutas tropicales.

• Es notable la demanda, aunque no es un requisíto de

entrada al mercado, de productos con certificación
orgánica.
Oportunidades
AGROINDUSTRIA
AGROINDUSTRIA

Cacao

Aceite de palma

Café y sus derivados

Frutas frescas
Oportunidades
MANUFACTURAS
MANUFACTURAS

Plásticos en formas primarias (copolímeros de

propileno, polipropileno, polietileno, polímeros
acrílicos)

Partes, repuestos y piezas para automotores,

parachoques y sus partes de vehículos
automóviles, guarnición para frenos

Madera

Carbono

Caucho
Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR
PRENDAS DE VESTIR

Fibras e hilos sintéticos

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN

GRANDES
SUPERFICIES

CANAL
INDUSTRIAL/
DISTRIBUIDORES MANUFACTURA
MAYORISTAS

CONSUMIDOR
FINAL/ CANAL
INDUSTRIAL
POSIBLE IMPACTO DEL TLC

Mejorar el
acceso de
bienes y
servicios.

Potenciar y
Reducción de
posicionar la
barreras
demanda de
arancelarias y
productos
fitosanitarias.
agrícolas.

Posicionar
Turquía como
origen
corredor
Colombiano en
asiático y
el consumo
europeo.
cotidiano.