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Colombianas y conocimiento
de su relación con las
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones - TIC
Índice
1. Objetivos estudio y ficha técnica investigación
2. ¿Cómo son las Mipyme en Colombia?
3. ¿Qué herramientas y/o canales TIC tienen las Mipyme?
4. ¿Cómo usan y apropian las Mipyme las herramientas y/o canales TIC?
5. ¿Cómo avanza el comercio electrónico en las Mipyme ?
6. ¿Qué nivel de transformación digital tienen las Mipyme en Colombia?
7. Conclusiones y recomendaciones
Objetivos y Ficha Técnica
Investigación
Objetivo general del estudio
Caracterización de las Mipyme colombianas y conocimiento de su relación
con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC
Alcance
Índice de conectividad a Internet
Apropiación de TI en cuatro diferentes áreas de la empresa: dirección, administración,
operación y comercial.
Barreras para la transformación digital empresarial.
Necesidades insatisfechas en el ejercicio de su actividad económica, que puedan ser
cubiertas con la implementación de tecnología.
Sectores y subsectores productivos que tengan, usen y apropien mayor nivel de
tecnología para su crecimiento económico.
Tipo de acciones que permitan inferir soluciones o mejoras en la productividad y
competitividad a través de la implementación TI.
Acciones de transformación digital empresarial en las Mipyme.
Adicionalmente, el estudio incluye una mirada comparativa al nivel de avance en la adopción de TIC en las
Mipyme, frente a estudios anteriores. En los indicadores de uso de herramientas TIC, se tomó el universo de
las Micro empresas con aquellas que se compones de 3 a 10 empleados, para el indicador de tenencia se
utilizó el universo completo.
Ficha Técnica
Entidad Contratante: Red Nacional Académica de la tecnología Avanzada
Entidad financiadora
De la Investigación:
Red Nacional Académica de la tecnología Avanzada- MINTIC
Proveedor de
Investigación:
Unión Temporal- Centro Nacional de Consultoría y Corporación Colombia Digital
Nombre o Referencia del Caracterización de las MiPyMe colombianas y conocimiento de su relación con las Tecnologías de la información y
Proyecto: las Comunicaciones – TIC
Naturaleza y temática del
estudio:
Cuantitativa
Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipyme), registradas en las bases de datos de Confecámaras en su
defecto, en sus respectivas Cámaras de Comercio. El tamaño de la población objetivo es de 1,44 millones de
Población objetivo:
MiPyMe (actualizada al año 2016) de acuerdo a la información reportada por Comfecámaras. Las MiPyMe están
ubicadas en el territorio Colombiano.
Cobertura: Áreas urbanas de los municipios del territorio colombiano
Probabilístico estratificado con selección de unidades por Muestreo Aleatorio Simple.
La estratificación considera la conformación de regiones geográficas a partir de la cobertura de la Cámaras de
Método de Muestreo:
Comercio de Colombia. La definición de dos tamaños de municipio también se consideró dentro de la
estratificación. Los factores de expansión restituyen el tamaño de la población objetivo.
Listados de Mipyme activas de la zona urbana del municipio registradas en las Cámaras de Comercio de Colombia.
Descripción del marco Como el marco de microempresas presenta desactualización debido principalmente a la dinámica (creación-cierre)
muestral o su equivalente: de estos entes económicos, la herramienta fue complementada con el marco geoestadístico nacional (marco de
bloques cartográficos del país).
Ficha Técnica (Cont.)
5,067 encuestas efectivas a Mipyme colombianas (cumplimiento muestral mayor al 100%)
Tamaño de la Muestra:
Micro: 3454 , Pequeña: 1213, Mediana: 400
Coeficiente de variación estimado (error de muestreo) de 1.6% para la estimación de totales nacionales
Nivel de Confianza y Error
Muestral:
para Mipyme formales (se consideró un efecto de diseño de 1,2). Confiabilidad de 95% para la construcción
de estimaciones por intervalo
Cambios en la muestra: Cumplimiento de la muestra por tamaño en el 100%
Gerentes, propietarios, administradores, jefes de tecnología y/o cargos de perfil medio – alto (hasta nivel -
Perfil del Entrevistado:
3) que conozcan del proceso de adopción de TIC.
Técnica de recolección de datos: Entrevista directa/ presencial a todas las unidades de información que cumplen con los filtros establecidos
Errores no-muestrales
(indicador):
Durante la revisión de las etapas del estudio, no se identificó este tipo de error
Cuestionario (con tarjetas y Cuestionarios estructurado por la UT- CNC –CCD y Aprobado por el Ministerio de Telecomunicaciones
materiales empleados) (anexo en medio impreso y magnético)
Nota. El Centro Nacional de Consultoría (CNC) recolecta datos personales únicamente con fines estadísticos o de investigación atendiendo su Política de Tratamiento y Protección de
Datos Personales y lo establecido en la Ley 1581 de 2012. Para garantizar lo anterior, la información que se entrega es anonimizada, con excepción de los casos en los cuales el
entrevistado haya dado autorización .
¿Cómo son las Mipyme en
Colombia?
Este capítulo describe las principales
características de las Mipyme en Colombia.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
SEGÚN TAMAÑO
92% 6% 2%
Micro Pequeña Mediana
(Hasta 10 empleados) (Entre 11-50 empleados) (Entre 51-200 empleados)
TOTAL
En Colombia hay 1.5 millones de Mipyme. Representan más del 90% del sector productivo nacional, aportan más del
35% del PIB y generan el 80% del empleo*. La mayoría son Micro empresas. (*Revista Dinero, Febrero 2017)
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
SEGÚN REGION
Micro 95%
Región Norte: Barranquilla, Cartagena,
Soledad, Montería. Malambo,
Pequeña 4%
Magangué. Santa cruz de Mompox Mediana 1% Norte Región Oriente: Bucaramanga,
96% Micro
Floridablanca, Cúcuta, Villavicencio, Villa
3% Pequeña del rosario, Cumaral, Duitama, Yopal,
Oriente Arauca, Cimitarra, Tame y San José del
1% Mediana Guaviare.
Micro 95%
Región Centro: Medellin, Bello, Itagui,
Pereira , Dosquebradas, Chaparral, Pequeña 4%
Chocahi, Montenegro, Pitalito, Sosaina
Centro
Mediana 1%
86% Micro
1% Mediana
Micro 94%
Región Sur Occidente: Cali, Palmira, Jamundí,
Florencia, Santander de Quilichao, Trujillo, Pequeña 5% Sur
Samaniego, Buenaventura y Orito. Occidente
Mediana 1%
REGIONAL
PERFIL DE LOS LIDERES ENCUESTADOS
EN LAS MIPYME
GÉNERO EDAD Menos de
25 años
50% 50% Más de
45 años
Entre
25 y 35
años
CARGO / ROL
Vicepresidente / Director/
Administrador Subgerente / Gerente/ Jefe del área
42% 6% de Tecnología / sistemas /
telecomunicaciones
Propietario / Gerente
Dueño / Socio/
Representante legal
44% General 4%
Las Mipyme en Colombia están lideradas equitativamente por hombres y mujeres, principalmente mayores de 36
TOTAL
años, seguido por un gran porcentaje entre 25 y 35 años, con nivel educativo técnico y universitario.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MIPYME
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DOMICILIO
TOTAL
para ejercer su actividad. Al menos una de cada tres Mipyme cuenta con personal responsable de TIC y tan solo el
6% vende sus productos en el extranjero.
¿Qué herramientas y/o canales
TIC tienen las Mipyme?
Este capítulo describe la tenencia de
herramientas o canales TIC
TENENCIA
COMPARATIVO
2013 2017
INTERNET 61% 74% +13%
TOTAL
TENENCIA
COMPARATIVO
2013 2017
PÁGINA WEB 21% 32% +11%
TOTAL
Para la tenencia de diferentes herramientas y/o canales TIC, la tendencia de crecimiento en 4 años es mayor al
10%. Esta tendencia positiva impulsa los procesos de digitalización y transformación digital en las Mipyme.
TENENCIA
COMPARATIVO*
2013 2017
PÁGINA WEB 21% 53% +32%
Teniendo en cuenta que las Micro empresas de 3 y menos empleados, tienen un comportamiento totalmente
TOTAL
diferente a las demás en cuanto al Uso de TIC, se calculan los indicadores con empresas de más de 3
empleados.
TENENCIA
Tenencia de SEGÚN TAMAÑO
Herramienta y/o canal
Micro Pequeña Mediana
Aunque la tenencia de herramientas básicas es alta, softwares más especializados como CRM (15%) y ERP
(15%) presentan menores niveles de tenencia en todas las Mipyme, y en especial en micro empresas (13% y
12% respectivamente).
TENENCIA
Alojamiento Actividades
TOTAL Industria Comercio y servicios de Profesionales,
comida científicas y
Otros
Servicios OTROS SEGÚN SECTOR
técnicas
Página Web 32% 31% 26% 26% 50% 36% 43% TENENCIA MEDIA
Datafono 26% 25% 30% 23% 18% 20% 26% 20 - 35%
El mayor nivel de tenencia de herramientas y/o canales TIC, se encuentra en las MiPyme que se dedican a actividades
profesionales, científicas y técnicas. A nivel general, fuera de OTROS, se puede concluir que todos los sectores muestran una
baja tenencia de herramientas TIC especializadas, como es el caso de las apps propias o de tercerlos, el CRM y ERP.
PRESENCIA WEB
AÑO 2017
97% 29%
17% 3%
No
2013 reportado
2017
6%
46% 29% 15%
92% 13% de los encuestados
reporta espontáneamente uso
de Whatsapp, como red
social. Al mismo tiempo, tiene
alta adopción como aplicación
de mensajería instantánea.
TOTAL
El 45% de las Mipyme en Colombia tiene redes sociales. Instagram adquiere importancia y se posiciona como
una red complementaria a Facebook.
TENENCIA DE SOFTWARE ERP
TAMAÑO DE EMPRESA
Solo el 15% de Mipymes reporta la tenencia de algún software ERP, lo que representa un reto para la digitalización de
los procesos empresariales en Colombia. Los módulos financiero y de inventario del ERP son los más utilizados por las
Mipymes en el ejercicio de su actividad.
TENENCIA DE SOFTWARE CRM
Igualmente, solo el 15% de Mipymes reporta la tenencia de algún software CRM. Los módulos del CRM más usados
TOTAL
por las Mipyme son la gestión de base de datos y el financiero. Las micro empresas con los menores niveles de
tenencia para todos los módulos de CRM.
CONECTIVIDAD
En términos de conexión a internet, la mayoría de las empresas medianas utilizan canal dedicado de fibra óptica; mientras que
el módem de línea telefónica es el más usado por las micro. La conexón de internet móvil es la opción de conectividad menos
utilizada por las Mipyme para el desarrollo de sus negocios.
CONECTIVIDAD
SEGÚN REGIÓN
Módem de línea telefónica 72%
Internet móvil 17% 72% 55% Módem de línea telefónica
Canal dedicado Internet Fibra Óptica 12% Norte
33% Canal dedicado Internet Fibra Óptica
Módem de cable de televisión 9% 86% 13% Internet móvil
Bogotá
11% Módem de cable de televisión
Módem de línea telefónica 60%
Canal dedicado Internet Fibra Óptica 22% 67%
Módem de cable de televisión 15% Centro
Internet móvil 11% 80% Módem de línea telefónica
REGIONAL
Las Mipyme de Bogotá y Región Norte tienen los niveles de conexión a internet más altos del país. Bogotá, tiene un
porcentaje más alto de conexiones de fibra óptica, mientras que la región norte tiene mayor porcentaje de conexiones
por módem de línea telefónica.
TENENCIA DE DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO
COMPARATIVO
2013 2017
60% 77%
+17%
CELULARES Promedio de
2,4 Celulares 3,5
INTELIGENTES
6% 22%
+16%
TABLETAS Promedio de
1,3 Tabletas 2,3
La tenencia de dispositivos, también presenta una tendencia positiva de crecimiento con respecto a mediciones anteriores. Sin embargo,
el promedio de computadores funcionando baja con respecto a 2013, esto se puede deber a que en la medición de 2017 se consultó a las
TOTAL
empresas sobre el número real de equipos en funcionamiento o que los empresarios están utilizando otros dispositivos para el manejo
diario de sus negocios.
TENENCIA DE DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO
Y CONECTADOS
Pequeña Pequeña
Micro
Micro
TOTAL
Existe una relación directa entre la tenencia y la conectividad. Sin importar su tamaño, todos los computadores y
celulares en uso están conectados a internet en todas las Mipyme.
TIPOS DE PAGO HABILITADOS
PARA LOS CLIENTES
Tenencia
Micro Pequeña Mediana
2% 2% 3%
Los tipos de pago existentes aún requieren la presencia física de los clientes, especialmente en micro empresas, ya que mayoritariamente reciben
pagos en efectivo. Solo el 30% de las MiPyme tienen pagos online habilitados, tenencia impulsada por las empresas medianas (52%).
TIPOS DE PAGO HABILITADOS
Norte Centro Oriente Sur Occidente Bogotá
PARA COMPRA
TAMAÑO / REGIÓN
Micro Pequeña Mediana
Independientemente del tamaño de empresa y la región, la banca virtual es el método más utilizado por las Mipyme para realizar sus compras por
internet (45%). La región Sur Occidente presenta una utilización muy baja de los canales de PSE (10%). Esto puede convertirse en una oportunidad de
bancarización para las Mipyme de la región.
Analizar las cifras de inversión en TIC, permite entender las
necesidades insatisfechas de las Mipyme que podrían ser
cubiertas con la implementación de tecnología.
TAMAÑO DE EMPRESA
Micro proyectada Pequeña proyectada Mediana proyectada
A nivel general, la tendencia de inversión ejecutada y proyectada de las Mipyme colombianas se mantiene de un año
a otro. Se resalta que un gran número de micro empresas no invirtió o no piensa invertir en TIC (37% y 30%
respectivamente).
NECESIDADES INVERSIÓN
HERRAMIENTAS Y/O CANALES TIC
Necesidades de Inversión
Micro Pequeña Mediana
Las principales necesidades insatisfechas de las Mipyme respecto a herramientas y/o canales TIC surgen para la compra y actualización de
hardware en todos los tamaños de empresa. La compra y actualización de software no tiene los mismos niveles de inversión, lo que
puede representar un bajo conocimiento de softwares especializados para las micro y pequeñas empresas, y también puede tener una
relación directa con el bajo nivel de tenencia de software ERP y CRM analizado en la sección anterior.
NECESIDADES INVERSIÓN
HERRAMIENTAS Y/O CANALES TIC
Administrativa
Comercial
53%
Operativa
46% 46%
Dirección
39% 38%
34%
28% 28%
25% 23% 25%
17%
15% 16%
12% 11% 12% 13%
A nivel general, y sin distinción por tamaño de empresa, actividad económica y región, las inversiones en TIC se proyectan principalmente para las
áreas administrativas, siendo estas áreas en las que se concentran los aspectos operativos del negocio y desde las que se puede incrementar la
productividad con herramientas y/o canales TIC. El comercio electrónico es también una necesidad de inversión que prevén las áreas comerciales
dado que se considera un aliado en la actividad de ventas.
TENENCIA
BARRERAS CUANTITATIVAS
TOTAL
A nivel cuantitativo, el 50% de las Mipyme indica que no le ve utilidad al uso de herramientas o canales TIC, el 47% declara que no sabe
utilizarlas o sacarles provecho y el 21% declara tener barreras económicas para acceder a las TIC.
ABANDONO
DE HERRAMIENTAS Y/O CANALES TIC
de las Mipyme ha dejado
10% de utilizar alguna
herramienta o canal TIC
Página Web
Redes Sociales
Internet
TOTAL
Si bien el abandono de herramientas y/o canales TIC no supera el 10%, es importante entender las razones que conllevan esta situación. La
declaración espontánea de los encuestados indica que, en su mayoría, han abandonado más de una herramienta tecnológica. El 54% de los abandonos
corresponde a páginas web y esto se debe principalmente a que consideran que no es necesaria para su actividad.
¿Cómo usan y apropian las
Mipyme las herramientas
y/canales TIC?
Este capítulo describe la apropiación de
herramientas y/o canales TIC
Las áreas administrativas y comerciales se consolidan como las
que más usan y apropian herramientas TIC. El uso y apropiación
se analiza a partir de la explotación de las herramientas para el
desarrollo de los negocios.
USO Y APROPIACIÓN
Áreas: Pensando en las labores que se desarrollan en su empresa ¿Cuál es el área que más usa los siguientes activos tecnológicos?
Tiempo de tenencia: ¿Desde hace cuánto tiempo la empresa cuenta con…?
DE INTERNET
Frecuencia de uso: ¿Con que frecuencia la empresa usa… para el desarrollo de la actividad?
Frecuencia Actualización: ¿Con que frecuencia la empresa actualiza… para el desarrollo de la actividad?
Internet es el canal fundamental que usan principalmente las áreas administrativas y comerciales de las Mipyme en la operación diaria de sus
TOTAL
negocios. Sin embargo, el uso puede variar dependiendo el tamaño de empresa o la actividad económica. Por ejemplo, las micro empresas utilizan el
Internet como un canal de relacionamiento con sus consumidores (20%), y las Mipyme que se dedican a actividades industriales, como un canal de
relacionamiento con sus proveedores (52%).
USO Y APROPIACIÓN
PÁGINA WEB
ÁREA DE LA EMPRESA TIEMPO DE TENENCIA FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN
DE LA HERRAMIENTA
Mensual
Comercial
42% Más de
y diaria
28%
2 años 64%
El uso de la página web está concentrado en las áreas comerciales y administrativas, siendo un canal fundamental para la presentación del negocio. La
TOTAL
antigüedad de la página web es más alta en empresas medianas (91% la tiene hace más de dos años). Las Mipyme dedicadas a actividades
profesionales, científicas y técnicas actualizan mensualmente la página web de sus empresas (31%) con un porcentaje superior de actualización
mensual versus las demás actividades.
USO Y APROPIACIÓN
REDES SOCIALES
TOTAL
Las redes sociales, una herramienta primordial en la actividad comercial de las Mipyme, principalmente en las pequeñas empresas (51%). Las micro empresas están
incursionando en el uso de redes sociales (54% las tienen máximo hace 2 años) y reportan un mayor nivel de uso en las áreas directivas (11%) versus otros tamaños
de empresa. Las mayoría de empresas medianas tienen este canal hace más de dos años (83%). Las Mipyme que se dedican a “otras actividades económicas” utilizan
las redes principalmente para presentar la empresa (68%).
USO Y APROPIACIÓN
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE
El almacenamiento de la información (correo electrónico y almacenamiento en la Nube), un canal vital para áreas administrativas principalmente en
TOTAL
empresas medianas (63%). Para las empresas que se dedican a actividades industriales (32%) y comercio (32%), su uso se concentra en áreas
comerciales. A nivel general, respecto a tamaño y actividad económica, las Mipyme reportan una tenencia mayor a 2 años de estos canales, y su uso
es diario mayormente para empresas medianas (89%).
USO Y APROPIACIÓN
ERP
ÁREA DE LA EMPRESA TIEMPO DE TENENCIA
DE LA HERRAMIENTA
Administración
57% Más de
67%
2 años
Las Mipyme que reportan tener herramientas ERP, las utilizan principalmente en las áreas administrativas con una actualización y frecuencia de uso
TOTAL
diaria. Las micro empresas señalan usarlas principalmente en áreas directivas (13%) y las medianas en áreas administrativas (70%). Las Mipyme que se
dedican a actividades profesionales, científicas y técnicas usan estas herramientas principalmente en áreas operativas (39%) con diferencias
importantes versus otras actividades económicas, que las usan principalmente en áreas administrativas y comerciales.
USO Y APROPIACIÓN
CRM
Diaria 75%
Diaria
51%
El uso de CRM está concentrado en las áreas de administración y comercial para todos los tamaños de empresa, con una frecuencia de uso y
TOTAL
actualización mayoritariamente diaria. Las empresas medianas reportan un tiempo de tenencia mayor a 2 años (78%). Si bien la actualización diaria
es la más reportada, las micro empresas que actualizan mensualmente estas herramientas corresponde al (19%). Solo el (11%) de las pequeñas y el
(15%) de las medianas señalaron esta frecuencia. En contraste, el 79% de pequeñas y 82% de las medianas manifestaron realizar este proceso
diariamente.
Intención de uso
Modelo de análisis
INTENCIÓN DE USO POR TAMAÑO DE EMPRESA
Intención de uso
PEQUEÑA Tenencia 0% -2% 6% 5%
Intención de uso
MEDIANA Tenencia 2% -1% 2% 7%
TAMAÑO DE EMPRESA
Intención de uso / Tenencia alta
En general, las herramientas de tenencia alta tienen brechas bajas de intención de uso en pequeñas y medianas empresas. En micro empresas, existen
brechas altas para nube y redes sociales. Las empresas pequeñas tienen brechas altas en redes sociales. Se evidencia la necesidad de empresas micro
y pequeñas en tener conocimientos más especializado de estrategia en redes sociales.
INTENCIÓN DE USO
TAMAÑO
TAMAÑO DE EMPRESA
Página Web y Datáfono, con brechas de intención de uso altas en micro empresas. La intención de uso de página web en empresas medianas es menor
a la tenencia, a diferencia del comportamiento de las demás herramientas y/o canales TIC, esto puede responder a los costos asociados a su
mantenimiento y actualización. La brecha de página web en micros presenta la necesidad de posicionamiento web de empresas de este tamaño.
INTENCIÓN DE USO
TAMAÑO
Intención de uso
PEQUEÑA Tenencia
30% 22% 28% 15%
Intención de uso
MEDIANA Tenencia
20% 15% 20% 8%
TAMAÑO DE EMPRESA
Intención de uso / Tenencia baja
Los softwares ERP y CRM son herramientas TIC con baja tenencia y altos niveles de intención de uso. Las brechas por tamaño de empresa para ERP
son: micro 25%, pequeña 22% y mediana 15%; para CRM son: micro 29%, pequeña 28% y mediana 20%. Las brechas altas en ERP pueden representar
la necesidad de las Mipyme de mejorar sus procesos administrativos. Respecto a CRM, las Mipyme esperan una mejora continua en el
relacionamiento con el cliente.
INTENCIÓN DE USO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
INDUSTRIA
Estas herramientas presentan brechas bajas entre tenencia e intención de uso. Las Mipyme que se dedican a actividades de comercio (12%), y labores
científicas y técnicas (11%) tienen las mayores brechas respecto a servicios en la Nube. El sector comercio tiene la mayor brecha respecto al uso de
redes sociales (14%).
INTENCIÓN DE USO ACTIVIDAD ECONÓMICA
Intención de uso
COMERCIO Tenencia
22% 16%
Intención de uso
OTROS SECTORES Tenencia
21% 17%
Intención de uso / Tenencia media
INDUSTRIA
A nivel general las brechas más altas están en página Web, especialmente para las actividades industriales. Esto representa una necesidad de
presencia web para la mayoría de actividades económicas. Sin embargo, las actividades de alojamiento de servicios y comida presentan brechas bajas
respecto a página web, posiblemente por el uso de distintos mecanismos de posicionamiento online que no requieren página web.
INTENCIÓN DE USO ACTIVIDAD ECONÓMICA
Intención de uso
OTROS SECTORES Tenencia
32% 27% 30% 19%
Intención de uso / Tenencia baja
INDUSTRIA
A nivel general, aplicaciones, ERP y CRM herramientas y/o canales TIC con baja tenencia y altos niveles de intención de uso. Actividades Profesionales,
Científicas y Técnicas la actividad con mayores brechas. Se encuentra una oportunidad para impulsar la tenencia de aplicaciones, ERP y CRM en todas
las actividades económicas.
INTENCIÓN DE USO POR REGIÓN
Ver: “El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria” CRC. 2017
COMERCIO ELECTRÓNICO
COMPARATIVO
MiPyme que realizan Ventas por Internet
(Tienen Market place, tienda virtual compartida, plataforma
para gestión de pagos, monederos electrónicos, plataforma
gestión de envíos, plataforma para ventas virtuales – carrito
de compras)
2013 2017
Total Mipyme 2% 17% +15%
Micro 2% 16% +14%
Pequeña 4% 34% +30%
Mediana 6% 48% +42%
TOTAL
COMERCIO ELECTRÓNICO
COMPARATIVO*
MiPyme que realizan Ventas por Internet
(Tienen Market place, tienda virtual compartida, plataforma
para gestión de pagos, monederos electrónicos, plataforma
gestión de envíos, plataforma para ventas virtuales – carrito
de compras)
2013 2017
Total Mipyme 2% 27% +25%
Micro 2% 24% +22%
Pequeña 4% 34% +30%
Mediana 6% 48% +42%
*Teniendo en cuenta que las Micro empresas de 3 y menos empleados, tienen un comportamiento totalmente
TOTAL
diferente a las demás en cuanto al Uso de TIC, se calculan los indicadores con empresas de más de 3
empleados.
AVANCE DEL COMERCIO ELECTRONICO
CADENA DE VALOR CRC
74% 45% 7%
Tiene Internet Tiene redes sociales Tiene redes sociales
Logística
Entrega
Presencia en
directorio virtual 15% 8% 5% 5%
Blog página Plataforma para Plataforma para Plataforma para
de opinión 7% gestión de pagos gestión de envíos servicios posventa
y servicio al cliente
Hace parte de un
market place 7%
*Fuente: Cadena de Valor Esencial para las Transacciones de Comercio Electrónico según Documento :
El comercio electrónico en Colombia análisis integral y perspectiva regulatoria de la CRC -2017
TOTAL
Según la cadena de valor definida por la CRC y los resultados del estudio, las actividades que desarrollan las Mipyme colombianas de comercio
electrónico se concentra en web shop y mercadeo digital, principalmente impulsado por el aumento en el uso de las redes sociales con fines
productivos.
¿Qué nivel de
transformación digital
tienen las Mipyme en
Colombia?
Bajo este precepto, se adoptó el modelo de transformación de Forrester* que mide, a partir de cuatro
categorías de análisis, el nivel de madurez de las empresas. El índice que se obtiene como resultado de la medición,
permite ubicar los resultados en 4 perfiles que explican el nivel de transformación digital de las
empresas.
La medición tiene en cuenta 4 categorías de análisis: Cultura, tecnología, organización y clientes.
Para cada una de estas categorías se realiza un bloque de preguntas que permite medir el nivel de madurez de
transformación digital de las empresas.
Qué tan alineada está una compañía para apoyar la estrategia digital,
ORGANIZACIÓN su gobernanza y su correcta ejecución.
Ver: “The Digital Maturity Model 4.0. Benchmarks: Digital Business Transformation Playbook”. Forrester Research. 2016
PERFILES TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Son los más maduros, han entendido la importancia de las TIC en sus
negocios. Su estrategia corporativa está estrechamente ligada a la estrategia
digital, con un enfoque fuerte en mercadotecnia y comercio electrónico Para
este grupo, lo único que falta para mejorar es continuar trabajando en
Leales eliminar la diferencia que existe entre mundos online y offline.
Han entendido el rol de las TIC en sus negocios. El mayor diferenciador de este
grupo no se basa en el tamaño de la empresa, sino en la forma en que han
entendido y adoptado el uso de herramientas digitales, permitiendo la práctica y
la innovación digital en las mismas. Este grupo reporta un nivel de comunicación
Practicantes alto entre áreas de la compañía con el fin de mejorar la experiencia del
consumidor, así el trabajo es más integrado y responde a las necesidades reales de
los clientes.
Conocen más de herramientas TIC y tienen algo de práctica al respecto, puesto que en el
pasado realizaron algunas inversiones en posicionamiento digital y en TIC con buenos
resultados, consideran importante invertir en su arquitectura TIC digital básica y en
Seguidores herramientas que optimecen su relación con los consumidores como e-commerce y CRM
para lograr sus metas a niveles organizacionales. Son el grupo con el equipo de marketing y
TI más pequeño y generalmente tercerizado, dándole a la estrategia digital un rol
ejecutador y no planificador.
Incrédulos
Son escépticos, Consideran la tecnología como una herramienta necesaria solo para algunas actividades muy
específicas.Tienen una visión muy limitada de la innovación a nivel tecnológico y digital, lo que frena los
procesos de digitalización y transformación digital. Los canales de venta online son practicamente inexistentes,
aunque a veces ejecutan algunas estrategias de mercadeo digital. Desde el líderazgo de la organización no se
promueven estrategias de digitalización ni transformación digital.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Incrédulos
Seguidores
Practicantes
TAMAÑO DE EMPRESA
La transformación digital debe impulsarse principalmente en las micro empresas del país, las cuales se encuentran en un momento de incredulidad
frente a las herramientas y estrategias TIC, es decir que para estas empresas, las tecnologías aún no son parte fundamental de su estrategia de
negocio. Es importante tener estrategias que permitan llegar a los líderes de las organizaciones, para que estos impulsen los procesos de
transformación digital desde la gerencia.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
NORTE
Incrédulos
TOTAL
Seguidores BOGOTÁ CENTRO
Practicantes
ORIENTE
Leales
SUR
OCCIDENTE
A nivel nacional, se encontró que más de la mitad de las Mipyme del país son incrédulas frente a las TIC como parte fundamental de la estrategia de negocio. A nivel
REGIÓN
regional, los resultados en Sur Occidente responden a la tendencia general de la relación de ésta región con las TIC, siendo una región en la que aproximadamente 7
de cada 10 empresas se encuentra en un nivel de incredulidad frente a las TIC. La región Centro presenta un comportamiento similar, con 6 de cada 10 empresas en
el nivel de incrédulas.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Incrédulos
Seguidores
Practicantes
Leales
INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS OTROS
SECTOR
A nivel de actividad económica, el comercio es el sector que representa el mayor reto para iniciar procesos de transformación digital, teniendo la mayor cantidad de
empresas en el nivel de incrédulas y la menor cantidad de empresas en niveles de seguidores y practicantes. Las Mipyme que se dedican a otras actividades tienen
una oportunidad para convertirse en empresas en leales, teniendo la mayor cantidad de seguidores y practicantes del grupo.
Conclusiones y
Recomendaciones
Generales
•Los procesos de digitalización y transformación digital no dependen del tamaño de la empresa, sino en gran
medida de la capacitación de las personas. Personas capacitadas traerán como resultado apropiación
estratégica de herramientas TIC en las organizaciones.
•Las redes sociales están revolucionando el manejo que las Mipyme le están dando a la presencia web,
permitiéndoles tener un relacionamiento más cercano con sus clientes, generando relaciones más ágiles con
estos y generando publicidad y posicionamiento de marca a bajos costos. El reto está en el diseño y aplicación
de estrategias digitales especializadas.
•El proceso de transformación digital debe verse como un elemento fundamental que acompañe la evolución
de las organizaciones y no solo como un incremento en el nivel de tenencia de tecnologías (digitalización). Dado
que la transformación está asociada al comportamiento, debe integrarse a la forma de pensar y la filosofía de
las empresas para que sea parte de la cultura organizacional y las estrategias corporativas.
Tenencia, uso y apropiación
•Las Mipyme evidenciaron una tenencia alta de herramientas TIC básicas: Internet, dispositivos, servicios en la
Nube y Redes sociales. Las herramientas que requieren un conocimiento especializado y que son más complejas,
son menos conocidas, especialmente en Micro empresas, como es el caso del ERP y CRM. Se encontró una relación
directa entre conocimiento y tenencia.
•A nivel regional, Bogotá y Centro son las que tienen mayores niveles de tenencia, adopción y transformación, por
ser las zonas en las que se concentra una gran parte de la actividad económica del país y una porción importante
de la muestra del presente estudio. Es importante entender las particularidades empresariales y los contextos de
las regiones con el fin de aplicar programas eficientes que además de digitalización generen procesos de
transformación digital.
•Se evidencia que un mayor nivel de adopción de herramientas TIC, no se ve reflejado en un alto nivel de
transformación digital. En este sentido, la digitalización es un proceso de adopción y la transformación es un
comportamiento hacia la tecnología.
Tenencia, uso y apropiación
•El bajo grado de explotación de las herramientas TIC básicas con objetivos de productividad (Internet,
Dispositivos, página web, etc.), resulta una barrera para su apropiación y por ende para iniciar procesos de
transformación digital. Se recomienda focalizar esfuerzos en procesos de capacitación y aprendizaje en todos los
niveles empresariales para superar dicha situación.
•Las áreas administrativas y comerciales se consolidan como las principales áreas empresariales que usan y
apropian herramientas y/o canales TIC. Se resalta en las micro empresas el alto uso que da la gerencia a las TIC,
estando más involucrados en los procesos administrativos y operativos de las compañías, dada la multiplicidad de
tareas que se presentan en este tamaño de empresa.
•Las herramientas de software sobre las que se tiene menor conocimiento al interior de las organizaciones son el
ERP y el CRM. Si bien estas tienen los niveles más bajos de tenencia e intención de uso, presentan las mayores
brechas, razón por la cual es fundamental trabajar en estrategias que reduzcan estas brechas, aumentando el
conocimiento de estas herramientas. Es importante entender las particularidades de cada empresa para impulsar
procesos de digitalización y transformación acordes a la cultura de cada organización.
•Las brechas de intención de uso podrían aumentar en la medida que las Mipyme aumenten su conocimiento en
herramientas TIC y entiendan su relevancia en las organizaciones, pero no existan medidas que disminuyan las
demás barreras de acceso existentes al interior de las empresas.
Comercio Electrónico
•Respecto a las tendencias y dinámicas actuales sobre el uso de plataformas para relacionamiento con clientes
y gestión de pagos se evidenció lo siguiente:
•La página web se está utilizando como un sitio para visualizar y tener una referencia digital, más que como
una plataforma transaccional, pues la adquisición y mantenimiento de la misma genera altos costos. Esto ha
conducido a que aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram se conviertan en medios de
relacionamiento con el cliente, desde donde también se generan y cierran negocios.
•De acuerdo a las cifras arrojadas por el estudio, en los últimos años ha habido un incremento en las ventas
por Internet (2% en 2013 a 17% en 2017) . Respecto a las compras, se evidencia una tendencia hacia la baja.
Una hipótesis hacia este comportamiento es que el comercio electrónico, es visto por las Mipyme como un
medio transaccional exclusivo para los clientes, es decir, un mecanismo para generar ventas, y la inversión se
enfoca en este sentido.
Transformación Digital
•En las Mipyme, la transformación digital está impulsada por las empresas medianas, las cuales están
entendiendo el rol y la importancia del uso de herramientas TIC, incluyéndolas cada vez con más fuerza como
parte estratégica de sus modelos de negocio. Las pequeñas empresas siguen los pasos de las medianas en
este proceso.
•Por el contrario, los procesos de transformación digital en las micro empresas, aún son incipientes, ya que la
gran mayoría se encuentra en un momento de incredulidad (54%) . Para gran parte de las micro empresas, las
TIC son herramientas que generan costos y no son parte fundamental de su estrategia de negocio.
•El reto dentro de las Mipyme Colombianas está en que entiendan la transformación digital como un proceso
diferente a la digitalización que requiere de cambios culturales y comportamentales. Para llegar a la
transformación digital se requiere un cambio cultural que incluye una reinvención de las estrategias y
procesos organizacionales apoyados en la tecnología.
Caracterización de las Mipyme
Colombianas y conocimiento
de su relación con las
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones - TIC
- Informe Análisis -