E.A.P.

Ingeniería de Minas

Ing. Víctor Echevarría Flores

HUANCAYO 2015 - I
 SITUACION DE LA MINERÍA EN EL PERU.

La minería es la columna vertebral de la economía nacional,

representando más del 60 % de las divisas que exporta el país.

El repunte de los precios actuales de los metales en los mercados

mundiales tales como el oro, cobre, plata, zinc y otros, han hecho que los
inversionistas mineros tanto nacionales como internacionales piensen en
el desarrollo de grandes proyectos nuevos así como la modernización y
mecanización de las
minas actuales.
Con la mecanización de la minería subterránea (track less) y los métodos de
explotación Masivos (block caving, taladros largos, VCR etc.) se consigue
aumentar la eficiencia lo que hace altamente rentable la explotación.

El proceso de la mecanización requiere grandes capitales por lo que se debe

asegurar rendimientos altos (ton/h), seleccionando métodos de explotación
adecuados para que el retorno de lo invertido sea en el menor tiempo.
La minería hoy:

La minería de hoy en Perú se destaca por sobre otras actividades

económicas. Los montos de las ventas de productos mineros son gigantescos
si se comparan con otras áreas de la actividad económica de Perú. En
particular, el cobre y oro lideran las ventas con un orden de magnitud más que
cualquier otro producto.

El sector minero es vital para la economía del Perú - el segundo productor

mundial de cobre y plata y el sexto de oro-, dado que representa el 60% de
los ingresos por exportaciones.

Las exportaciones mineras del Perú, en los primeros 9 meses del año 2012,
cayeron en 1,747 millones de dólares. Durante el mes de setiembre, y por
sexto mes consecutivo, las ventas mineras externas cayeron 8.49% desde
20.578 millones el 2011 a 18.831 millones de dólares, durante el mes de
setiembre del 2012.
CHINA, EL NUMERO 1: China mantiene su liderazgo como en el primer
mercado de exportación del Perú con más de 5.668 millones de dólares
durante enero-setiembre del 2012, superando en 6.47% sus compras de igual
período del 2011 que fueron de US$ 5.324 millones.

China compró el 17% de la producción peruana y es el principal cliente minero

del Perú.

Durante el año 2011 China fue el primer comprador del Perú por más de US$
6.986 millones que representan el 29% de las exportaciones peruanas. Le
siguen Suiza, Estados Unidos Canadá y Japón.

Proyectos Mineros, entre los años 2012 y 2018, asciende a 48.226 millones
de dólares.

El nuevo portafolio de proyectos abarca un total de 51 proyectos mineros en

diversas fases de desarrollo. De todos ellos, 44 proyectos han confirmado sus
inversiones por US$ 48.226 millones y existen otros 7 proyectos por definir
sus capitales, lo cual significa que la inversión total de la Cartera de Proyectos
2011-2018 superará fácilmente los 50 mil millones de dólares.
*MAYORES INVERSIONES: Los proyectos con mayor inversión son:

Proyecto Conga: US$ 4.800 millones (Cajamarca),

Proyecto Las Bambas (Apurímac), US$ 4,200 millones,
Ampliación de Cerro Verde: US$ 4.000 millones (Arequipa),
Proyecto Quellaveco: US$ 3.300 millones (Moquegua),
Proyecto Pampa del Pongo: US$ 3.280 millones (Arequipa),
Proyecto Hierro Apurímac, US$ 2.300 millones (Apurímac),
Proyecto Galeno, US$ 2.500 millones (Cajamarca)

* POR PAÍS: Por país de origen, las inversiones provienen de

Canadá: 12 proyectos,
Perú: 10 proyectos
China: 7 proyectos,
México: 6 proyectos
Australia: 5 proyectos
Brasil: 3 proyectos
Estados Unidos: 3 proyectos
Japón: 3 proyectos
Reino Unido: 2 proyectos
Suiza: 2 proyectos
Sudáfrica: 1 proyecto.
 RANKING TOP 50 EXPORTADORES MINEROS DEL PERU 2012 Período Enero – Setiembre 2012/2011
Cifras en millones de US$ FOB.

RAZON SOCIAL 2012 2011 Var%

1) COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 2’553,458 2’555,712 -0.09

2) SOUTHERN PERU COPPER 2’025,033 2’114,575 -4.23

3) CONSORCIO MINERO 1’900,712 2’002,529 -5.08

4) MINERA YANACOCHA 1’725,893 1’515,913 13.85

5) SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 1’249,919 1’798,665 -30.51

6) GLENCORE PERU 1’159,871 1’208,274 -4.01

7) MINERA BARRICK MISQUICHILCA 932,316 1’076,336 -13.38

8) SHOUGANG HIERRO PERU 681,156 760,545 -10.44

9) PROCESADORA SUDAMERICANA 635,806 867,415 -26.7

10) COMP. DE MINAS BUENAVENTURA 597,499 623,688

Producción de Cobre por empresas
(julio 2011)*
Antamina 31.9%
Southern 23.7%
Cerro Verde 23.2%
Xstrata Tintaya 5.5%
Gold Fields 2.9%
Otros 12.8%

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

*Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e
hidrometalurgia.

La producción de cobre se incrementó en 15.68%, explicada por el mayor

procesamiento de concentrados por parte de Antamina –se expandió su
capacidad de tratamiento– y Southern Perú Copper Corporation –recuperación
de las minas de Toquepala y Cuajone–, y Cerro Verde, Milpo, atenuaron la
caída en los volúmenes de extracción de Xstrata Tintaya –que se encuentra en
el último año de operaciones–, El Brocal, Gold Fields La Cima entre otras.
Producción de Plata por empresas
(julio 2011)*

Antamina 11.2%
Ares 5.9%
Minera Suyamarca 8.8%
Buenaventura 12.2%
Volcan 8.7%
Otros 53.2%

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

*Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e

hidrometalurgia
Producción de Oro por empresas
(julio 2011)*
Yanacocha 26.5%
Barrick 16.4%
Buenaventura 6.0%
Santa Rosa 3.7%
Horizonte 3.4%
Otros 43.9%

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

*Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e

hidrometalurgia.
Producción de Plomo por empresas
(julio 2011)*
EL Brocal 10.9%
Volcan 10.5%
Chungar 8.4%
Cerro** 7.9%
Administradora Cerro 7.5%
Los Quenuales 7.0%
Otros 55.7%

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

*Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
**Inició sus operaciones el 15 de Febrero del 2011.
Es subsidiaria de Volcan Cía. Minera y tiene a su cargo la unidad de Cerro
de Pasco.

La producción de plomo aumentó en 2.17%, sustentada en el incremento de

volúmenes de Administradora Cerro, Administradora Chungar, Catalina
Huanca, Buenaventura, Los Quenuales, Sociedad Minera Corona y Volcan.
Producción de Zinc por empresas
(julio 2011)*

Antamina 15.5%
Milpo 13.7%
Volcan 13.4%
Los Quenuales 12.4%
Chungar 8.6%
Otros 36.4%

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

*Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.

La minería en Perú tiene las siguientes fortalezas y debilidades, las que
constituyen los desafíos de los profesionales de la minería de las próximas
décadas:

• Fortalezas
 Recursos minerales en abundancia y de buena calidad (au, cu,
polimetalicos)
 Institucionalidad eficiente y marco jurídico claro
 Infraestructura desarrollada: Infraestructura vial y cercanía a puertos
 Proyectos en zonas de costa y sierra fundamentalmente.
 Mano de obra especializada y profesionales calificados
 Costos razonables

• Debilidades
 Requerimiento de grandes inversiones
 Escasa comprensión de la comunidad, tanto local como del país
 Baja inversión en investigación y desarrollo
 Imagen negativa en relación al medio ambiente y seguridad
 Proyectos en zonas remotas (sobre 3000 msnm)
Comentarios

• La minería ha sido para Perú el sector económico de mayor relevancia:

 Del orden del 10% del PGB
 Más del 50% de la entrada de divisas
 La inversión materializada en los últimos años ha sido captada en más
del 60%por la minería.

• Grandes posibilidades en el mediano y largo plazo:

 Recursos suficientes. Cada año aumentan: ¿recursos no renovables o no
agotables?
 Infraestructura adecuada
 Tratados internacionales para fortalecer la demanda
 Minería globalizada. Las grandes empresas mineras internacionales están
en el Perú.
 La sustitución del Cobre no se visualiza amenazante (consumo per cápita
de cobre crece vertiginosamente en los países en desarrollo)
 País ordenado y socialmente estable
Los desafíos a futuro:

 Consolidar el liderazgo en la producción de los metales principales: oro,

cobre, plata, zinc, plomo y estratégicos.

 Asegurar y desarrollar los mercados.

 Reforzar la investigación y las innovaciones tecnológicas para mantener.

 competitividad: exportación de tecnologías y mayor valor agregado.

 Mantener marco jurídico y tributario estable.

 Resolver el desarrollo sustentable (ambiental, social y económico).

 Formar profesionales altamente capacitados en todos los niveles y en

todas las especialidades de la ingeniería.
 SITUACION DE LA MINERÍA A NIVEL MUNDIAL
La empresa Nº 1 es BHP Billiton (uno de las dueños de Antamina) y la Nº 2
es Río Tinto, por lo que de concretarse la operación, la nueva empresa
controlaría casi el 10% de la producción mundial.
Tercera está la brasileña Vale do Río Doce, (en el Perú compró los fosfatos
de Bayóvar) y luego viene Anglo American. En quinto lugar está la estatal
Codelco de Chile, que es además la primera empresa productora de cobre
del mundo.
Sétima está Phelps Dodge (Cerro Verde). Octavo es el Grupo México,
dueño de Southern Perú (Cuajone y Toquepala). Novena está Newmont
(accionista mayoritario de Yanacocha).
Las fusiones y adquisiciones tienen un elemento motivador central: permiten
adquirir reservas descubiertas por otras empresas mineras, lo que es clave
dado el boom de precios.
Por ello, se debe prestar más atención a la necesaria inversión en
exploración, así como al desarrollo de nueva tecnologías, lo que requiere
inversión en investigación y desarrollo".
Agrega, además, que dicha investigación es necesaria para poder hacer
frente a los nuevos retos ambientales (disminuir las emisiones que dañan el
aire y el agua) y, también, sociales. Así van las cosas en la minería mundial.
Ranking de las 10 primeras empresas de minería metálica del mundo:

Empresas País Producción mundial %

1.- BHP Billiton Australia 4.8

2.- Rio Tinto Reino Unido 4.6

3.- Vale do Rio Doce Brasil 4.4

4.- Anglo American Reino Unido 4.3

5.- Codelco (estatal) Chile 3.2

6.- Noerils Nickel Rusia 2.2

7.- Phelps Dodge EE.UU. 2.0

8.- Grupo Mexico Mexico 1.6

9.- Newmont EE.UU. 1.3

10.- FreePort MacMoran EE.UU. 1.3

Fuente: UNCTAD, basada en Raw Materials Group and IHS

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL(En US$millones)

Según el estudio la industria minera mundial está conformada por los principales
productos mineros: hierro, metales básicos (cobre, zinc, plomo, níquel, estaño,
molibdeno), metales preciosos (oro y plata) y PGMs (Platinum Group Metals)
En el 2011, Perú se ubicó en el puesto 8 del ranking mundial de países,
descendiendo una posición con relación al año 2010.