PROCESO DE

INVERSION

Unidad 4
Presentación:
inversión y ahorro
 PROCEDIMIENTO PARA INVERTIR EN UNA
ACTIVIDAD ECONOMICA
• INVERTIR: es Las personas o organizaciones
la transacción que cuentan con ahorros grandes
se hace producto que disponen para inversiones
de un ahorro para gracias a:
obtener
ganancias a • Prestación de sus servicios
futuro o en un • Ganancias que genere un negocio
tiempo • Ventas estacionales
determinado. • Desembolsos por cumplimiento de
contratos
• Ahorros programados
• Generan otras entradas de ingresos
PASOS PARA EL PROCESO DE INVERSION
1. ANALISIS
 aclara cuales son tus objetivos y
expectativas:
Tienes que saber con exactitud cuales son las razones,
ya sean materiales o vivencias que requieren de ayuda
monetaria.

Establecer objetivos financieros:

Sabiendo el porque hacer la inversión, establece y
periodo de tiempo para realizar tu inversión.

 factor de riesgo:
Tienes que ser muy precavido en saber si el riesgo
que tomas es mayor a las necesidades que necesitas
cubrir o situación personal financiera.
2. ESTRATEGIA Y DESARROLLO
Estrategia y asignación de activos:
Debes establecer el monto de dinero que estará disponible para invertir y el o los tipos de
inversiones ya que será la base de la rentabilidad.

 proceso de elección y compra de acción:

Analizar la variedad de alternativas, el monto a pagar por la acción sea de tu interés y por
ultimo compra la acción.
3. MONITOREO DE
INVERSIONES
Establecer espacios de
comparación:
Es importante llevar un calculo de tus
acciones y compararlos con tus
expectativas con el fin de que el plan de
inversión si este brindando frutos.
 seguimiento:
Llevar un control de la estrategia de
inversión durante el tiempo establecido y
también de los resultados.
Recomendaciones:
No realizar inversiones si no cuenta con estado
financiero estable.
Toma un porcentaje de tus ingresos para invertir en
acciones.
Evita la venta de tus acciones por un mal tiempo
financiero
Evita excederte en la compra de acciones.