Perú: Socio Estratégico para Alemania en

Sudamérica

José Luis Silva Martinot

Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Febrero 2013
Entorno Macroeconómico

2
El dinamismo y la competitividad de la economía peruana continúa en
ascenso a pesar de la crisis financiera internacional

6% anual

Se incrementó el PBI del Perú en el

periodo 2002-2010

Incremento del PBI del 6.3% al 2012

25
posiciones

Avanzó el Perú los últimos 5 años en el

ranking competitividad global (WEF)

Puesto 61 en el reporte 2012/2013

3
 ¿Por qué invertir en el Perú?

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4
 Perú se encuentra a la vanguardia en el ranking de clima de
negocios con respecto a otros países de Latinoamérica

Perú Chile Colombia México Brasil

2012 2011 2011 2011 2011 2011
Hacer Negocios 43 36 37 45 48 130
Apertura de un Negocio 9 54 4 10 5 20
Manejo de Licencias de 18 97 17 8 10 27
Construcción
Registro de Propiedad 1 24 5 4 25 13
Comercio Transfronterizo 8 73 5 17 9 27
Protección del Inversor 2 20 5 2 12 14

Fuente: Doing Business 2012, Banco Mundial. Medido sobre 185 países

El 2012, el Perú alcanzó el puesto 43 en el ranking de países con

mejor clima de negocios
5
 Perú ofrece un marco jurídico favorable para la Inversión Extranjera
 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
 Libre transferencia de capitales.
 Libre competencia.
 Garantía a la propiedad privada
 Libertad para adquirir acciones a nacionales.
 Libertad para acceder al crédito interno y externo.
 Libertad para remesar regalías.
 Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias
Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA.
 Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

Requerimientos: Inversión mínima de US$ 5 MM en cualquier sector de la

Convenios de economía.
Estabilidad US$ 10 MM en sectores de minería e hidrocarburos.
Jurídica Plazo de vigencia: 10 años. Concesiones: Se extiende por el plazo de vigencia
de la concesión.
Fuente: Proinversión

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
6 de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
 Buenas perspectivas para las exportaciones peruanas
(US$ millones)

Ahora, cada cinco años estamos duplicando nuestras exportaciones

46,338
45,041

35,806

30,628
En el periodo 2000–2005, duplicamos nuestras
28,084
exportaciones 27,073
23,800

20 años para duplicar exportaciones

17,273

6,883
3,951 3,280

1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Al 2016 el Perú buscará duplicar sus exportaciones, triplicar sus exportaciones no

tradicionales y duplicar el número de empresas exportadoras
Fuente: SUNAT
* Estimación
 El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador
en la economía nacional (2012*)

US$ 1,478
Exportación per
cápita* 4,645
Partidas exportadas **

US$ 2,730 al 2016

5,000 al 2016

7,873 US$ 10,867*

Empresas
exportadoras** MM
Exportación No Tradicional
15,600 al 2016
US$ 23,000 MM al 2016
Fuente: SUNAT
•Estimación 2012
** Ene-Nov 2012
 Perú: frente al actual escenario mundial

 Políticas macroeconómicas coherentes y

responsables
 Profundización y aprovechamiento de la apertura
comercial
 Crecimiento y diversificación de las exportaciones
 Crecimiento de la inversión extranjera
 Desarrollo con inclusión social

9
Apertura Comercial

10
 Agenda Comercial: Tratados de libre comercio, mercados de destino seguro
para nuestras exportaciones
En vigencia

Por entrar en vigencia En negociación + de 55 países en

todo el mundo

Acuerdo de Asociación
Trans-Pacífico + de 2,500 millones de
consumidores

Alianza del Pacífico

+ 95% de nuestras
exportaciones hacia
mercados negociados

“Los TLC actúan como mecanismos de reforma para la modernización del Estado y, se convierten en fuertes y sólidos promotores de
la atracción privada y extranjera directa” http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
Relación Comercial
Perú- Alemania

12
 Alemania es nuestro 1° socio comercial en la UE
Perú: Exportaciones a Unión Europea 2012*
(US$ Millones)
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

Fuente: SUNAT
* Cifras a noviembre de 2012
13
 Nuestro Intercambio Comercial con Alemania ha crecido 26%
en los últimos 2 años
2,500.0

2,000.0 1,916.1

1,662.4
1,520.6
1,500.0
1,340.4

1,084.2
1,028.4 1,042.7
1,000.0
865.7 856.0
831.8
683.9
664.5
500.0
358.8 322.1
162.7
-
2008 2009 2010 2011 Ene- nov 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Fuente: SUNAT
14
 Existe un gran potencial para el desarrollo de las exportaciones no
tradicionales de Perú hacia Alemania

Exportaciones No Tradicionales Principales Productos No Tradicionales

(US$ Millones FOB) 2012*
1. Carmín de cochinilla (US$ 6.63 millones).
200.00 2. Óxido de Cinc (US$ 7.87 millones).
178.28 3. Lacas colorantes (US$ 5.8 millones).
180.00
4. Espárragos, preparados o conservados (US$
160.00 151.24
150.77 12.47 millones).
140.00 5. Demás hortalizas, mezclas de hortalizas
120.00
117.07 (incluso “silvestres”) (US$ 7.10 millones).
105.88
6. Demás camisas de punto, de algodón, con
100.00
cuello y abertura delantera parcial, para
80.00
hombres (US$ 5.04 millones).
60.00 7. Chapas, hojas y tiras, laminados planos, de
40.00 cinc, de espesor superior a 0,65mm (US$ 3.02
millones).
20.00
8. Camisas de punto, de algodón, con cuello y
-
2008 2009 2010 2011 Ene - Nov 2012
abertura delantera parcial, de tejido de un
solo color (US$ 1.63 millones)
*Ene-Nov 2012
Fuente: SUNAT
 Y las exportaciones tradicionales de Perú a Alemania
se incrementaron en 76% entre 2008 y 2012*

Exportaciones Tradicionales Principales Productos Tradicionales

(US$ Millones FOB) 2012*

2,000.00 1. Minerales de cobre y sus concentrados

1,737.78
(US$ 806.94 millones).
1,800.00
2. Café sin tostar, sin descafeinar, excepto
1,600.00 1,510.37 para siembra (US$ 320.85 millones).
1,369.80
1,400.00 3. Harina, polvo y “pellets” de pescado,
1,200.00
con contenido d grasa superior a 2% en
peso (US$ 263.85 millones).
1,000.00 911.30 936.85
4. Minerales de plata y sus concentrados
800.00 (US$ 62.94 millones).
600.00 5. Minerales de oro y sus concentrados
400.00
(US$ 14.89 millones).
200.00

- *Ene-Nov 2012
2008 2009 2010 2011 Ene - Nov 2012

Fuente: SUNAT
16
 Alemania es el principal proveedor del Perú en la Unión Europea

+97%
1,600.00

1,400.00 1,340.39

1,200.00 1,084.22 +24%

1,000.00 865.70 856.05
800.00 679.18 683.91
600.00

400.00

200.00

-
Fuente: SUNAT 2007 2008 2009 2010 2011 Ene - Dic
2012

• Principales productos importados:

– Vehículos ensamblados y vehículos para transporte de mercancías
– Cuadros, paneles y consolas para el control y distribución de energía eléctrica
– Partes de maquinaria
– Palas mecánicas excavadoras y cargadoras
– Demás medicamentos excepto analgésicos para uso humano
 Evolución de la cantidad de productos exportados e importados en el
comercio Alemania

Número total de partidas Número total de partidas

arancelarias exportadas arancelarias importadas

950 3320

3300
900
3280

850 3260

3240
800
3220

750 3200

3180
700
3160

650 3140
2008 2009 2010 2011 Ene-Nov 2012 2008 2009 2010 2011 Ene-Nov 2012

Fuente: SUNAT

18
 Evolución de la cantidad de empresas exportadoras e importadoras
en el comercio con Alemania

Número total de empresas Número total de empresas

exportadoras importadoras
4000
600
3900 3930
590
589 3800
580 585 3816
3700
570
570 3600 3663
560
3500
550
551 3400 3428
548 3411
540 3300

530 3200

520 3100
2008 2009 2010 2011 Ene- Nov 2012 2008 2009 2010 2011 Ene - Nov 2012

Fuente: SUNAT

19
 Inversión Extranjera Directa de Alemania en el Perú

Stock de IED de Alemania en Perú por

sectores (%), 2012

Principales Países de Origen de la IED en COMERCIO CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS
TRANSPORTE 17% 5%
0%
Perú, al 2012 25%

MINERÍA ENERGÍA
LUXEMBURGO ALEMANIA
FRANCIA 1% 9%
1% 1% 1%
CHINA
SINGAPUR JAPÓN 1% INDUSTRIA
2% SUIZA 1%
MÉXICO OTROS 22% FINANZAS
2%
2% 4% ESPAÑA 21%
CANADÁ 21%
4%
PANAMÁ
4%
COLOMBIA
5%
REINO UNIDO 2/
20%
CHILE
6%
BRASIL
EE.UU.
5%
14%

PAÍSES BAJOS 3/
7%
Fuente: PROINVERSION
20
Oportunidades Comerciales en el
Perú

21
 Sector Agropecuario

Principales Destinos de Exportación*

Indicadores del sector

• 27% crecimiento promedio anual
(2000-2011)
• 1,648 empresas exportadoras en 2012*
*Cifras Ene.-Nov. 2012 (+6% respecto al mismo periodo de 2011)
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
• En 2012* creció 7% respecto a 2011

22
 Sector Pesquero
Principales Destinos de Exportación*

Indicadores del sector

• 17% crecimiento promedio anual (2000-
2011)
*Cifras Ene.-Nov. 2012
• 462 empresas exportadoras en 2012*
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU (+3% respecto al mismo periodo de
2011)
• En 2012* creció 1% respecto a 2011
23
 Sector Textil y Confecciones
Principales Destinos de Exportación*

Indicadores del sector

*Cifras Ene.-Nov. 2012
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
• 10% crecimiento promedio anual
(2000-2011).
• 2,546 empresas exportadoras en 2012*
(+8% respecto al mismo periodo de 2011)
• En 2012* creció 10% respecto a 2011

24
 Sector Biocomercio

Principales Destinos de Exportación*

Indicadores del sector

• 21% crecimiento promedio anual (2000-
2011)
• 464 empresas exportadoras en 2012*
(+10% respecto al mismo periodo de
*Cifras Ene.-Nov. 2012 2011)
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
• En 2012* tuvo una variación de -32 %
respecto a 2011
25
 Sector Minería
Principales Destinos de Exportación*

Indicadores del sector

• 22% crecimiento promedio anual
(2000-2011)
• 182 empresas exportadoras en el 2012*
(+1% respecto al mismo periodo de 2011)
*Cifras Ene.-Nov. 2012 • En 2012 tuvo una variación de -6%
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
respecto a 2011
26
 Sector Energía
Principales Destinos de Exportación*

Indicadores del sector

*Cifras Ene.-Nov. 2012
• 25% crecimiento promedio anual
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
(2000-2011)
• En 2012* creció 11% con respecto a
2011

27
Oportunidades de Inversión en
el Perú

28
Procesos de Promoción de la Inversión Privada de Corto Plazo
2012 – 2013
(25 Proyectos)

29
 Oportunidades de Inversión

Sector Agro:
• Proyecto Majes Siguas (proyecto hidroenergético y de irrigación)
• Prospecto Chavimochic (proyecto hidroenergético y de irrigación)
• Tierras Eriazas (subasta pública tierras eriazas sin derecho de agua, pertenecientes al MINAG)

Sector Minería:
• Proyecto Minero Magistral (yacimiento de cobre, con contenidos de molibdeno y plata)
• Prospecto Huayday Ambara (oro)
• Proyecto Minero Remanentes de Michiquillay (piedra caliza)

30
 Oportunidades de Inversión

Sector Turismo:

• Chaco – La Puntilla Lote E (Operación y Mantenimiento Marina Turística – Paracas)

• Telecabinas de Kuelap (Sistema de transporte de turistas en telecabinas - Región Amazonas)
• Proyecto Isla San Lorenzo (Proyectos turísticos en las islas de San Lorenzo y el Frontón –
Callao)

31
Turismo

32
 Destino Turístico Extraordinario
Atributos:

• Cuna del Imperio Inca, una de las más grandes

civilizaciones de América. 11 sitios declarados
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad
por la UNESCO.
• Posee una exuberante Amazonía, lagos, lagunas,
nevados, cañones, quebradas y playas hermosas.
Además de una variedad de flora y fauna que le
otorgan una belleza única.

• Destaca también el arte y la cultura:

danzas, bailes, música, trajes típicos,
festividades religiosas, artesanía
ancestral, comida típica, etc.
• Alto nivel de satisfacción por parte de
los turistas: “89% lo recomendaría”
como destino.
• Variedad de climas debido a la diversidad
de nuestra geografía.

Fuente: Country Brand Index 2010, Perfil del Turista Extranjero 2009
 …con notables destinos turísticos

Ruta Moche Playas del Norte Arequipa - Colca

El Perú cuenta con atractivas oportunidades de inversión para el sector privado en el desarrollo turístico
sostenible: histórico, cultural, naturaleza, vivencial, aventura, entre otros.

Kuelap Amazonas Lago Titicaca 34

 Y una propuesta gastronómica de primer nivel
• La gastronomía del Perú está considerada
entre las más importantes a nivel mundial.
• La buena calidad de la comida peruana es
altamente valorada por los turistas. Un 97% la
considera de primer nivel.*
• Existen más de 20 Franquicias Gastronómicas
peruanas en más de 16 países.
• Presencia de Franquicias peruanas en México:
Astrid & Gastón, Segundo Muelle, Francesco,
Brujas de Cachiche, Las Canastas, entre otros.

• * Perfil del Turista Extranjero 2009

Gastronomía Peruana:

• De primera calidad, “Producto Bandera”.

• Competitiva internacionalmente.
• Cocina con historia y tradiciones - “Cultura
Viva”.
• En la actualidad vivimos un “Boom
Gastronómico”.
35
 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
El aeropuerto más moderno de Sudamérica en el 2009 -2012
• El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicado
en la Provincia Constitucional del Callao, próximo
al puerto a sólo 10 km del centro de Lima.

• Es el principal aeropuerto del Perú, concentra

todos los vuelos internacionales y la gran mayoría
de los vuelos nacionales del país, sirviendo a más
de 12 millones de pasajeros por año.

• Destaca por sus enormes proyecciones en la

conexión de vuelos entre las Américas, Asia-
Pacífico y Europa, lo que ha traído como
consecuencia un crecimiento sostenido en el flujo
de pasajeros, carga y correo.
 Llegadas Internacionales desde Alemania al Perú

Llegada de turistas alemanes al Perú

50,000 46,787
45,000 41,605
40,000 36,977 37,625 OPORTUNIDAD
35,261 35,842
35,000

30,000 Los turistas provenientes de

25,000 Alemania representaron el 2.2% del
20,000 total de llegadas de turistas
15,000 internacionales al Perú en el 2012.
10,000

5,000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Fuente: MININTER- DIGEMIN

• En 2012, el Perú recibió un total de 46,787 turistas alemanes.

• Alemania es el tercer país emisor de turistas provenientes de Europa.

37
Perú: Socio Estratégico para Alemania en
Sudamérica

José Luis Silva Martinot

Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Febrero 2013