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INTEGRANTES :
ARANDA SAENZ , Miguel Ángel
CUEVA DEL AGUILA, Sharon
LINGAN ARELLANO, Lenin
DOROTEO CAMARA, Manuel
Autoridad Competente
El Perú cuenta con una Actualmente el SENASA viene Tramitar convenios de equivalencia
desarrollando las siguientes del Sistema Nacional de Control con
Autoridad Nacional acciones: gobiernos extranjeros.
Competente en materia de
Registrar, controlar y Sensibilizar a los actores productivos
Producción Orgánica, la sancionar a los y al público en general sobre las
cual es ejercida por el organismos de normas vigentes y el rol de la
certificación, a través de Autoridad en materia de producción
Servicio Nacional de
auditorias y orgánica.
Sanidad Agraria – SENASA. supervisiones a
operadores.
El objetivo de la Sub-Dirección
Fiscalizar los mercados para
de Producción Orgánica del evitar la venta de productos
SENASA es generar confianza y seudo-orgánicos.
garantizar la aceptación de los
productos orgánicos del Perú
en el mercado nacional e
internacional.
Certificada y en Transición
Según los datos del 2005, la producción orgánica está en las manos de 33,474
pequeños productores organizados.
2005
Perú: 33,474
Fuente: SENASA Productores
Elaboración: SENASA
Frutas & Procesados
Hortalizas &
frescas Conservados
Funcionales
Café &
&
Biocomercio Cacao
5,000
4,000
3,500 No Tradicional, 3,361
3,000
Millones
2,500
2,000
1,500
1,000
500 Tradicional, 781
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento total de 273% en los últimos 10 años a una tasa promedio anual del14%.
En 2014 exportaciones crecerán por encima de 8%, bordeando los US$ 4 500 millones, por el
buen desempeño de uvas y espárragos frescos y la recuperación en las ventas de café.
Proyección de las Agro exportaciones al 2016
Perú: Agro exportaciones Tradicionales en el mundo 2013
Norteamérica Europa
25% 60%
Asia
6%
Oceanía
1%
Sudamérica
8%
Perú: Agro exportaciones NO Tradicionales en el
mundo 2013
Valor FOB = US$ 3,154,708,779
Norteamérica Europa
34% 36%
Asia
7%
Centroamérica África
y el Caribe 1%
5%
Oceanía
1%
Sudamérica
16%
Perú: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 1,736,281,783
22.7 % Variación
Norteamérica: 18.1 % 9,31 %
39.9% 17.4% Europa: Asia:
43.3% 11.1%
Centroamérica y
el Caribe: 0.9%
África:
0.11%
Sudamérica: Oceanía:
4,1% 0.6%
DepartamentodeAgronegocios
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS
Propuesta de valor hacia los mercados
Leyenda:
Fortalezas actuales
Principales oportunidades de mejora
Perú: Exportaciones de Productos procesados en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 656,633,099
Norteamérica Europa
25% 29%
Asia
5%
Centroamérica África
y el Caribe 3%
13 %
Oceanía
1%
Sudamérica
24%
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
PROCESADOS Y
CONSERVADOS
Propuesta de valor hacia los mercados
Diversidad de productos con certificaciones que satisfagan la demanda de los grandes mercados
a nivel internacional (procesados) y productos con marcas propias e innovadores con
orientación gourmet para pequeños nichos de alto valor (gourmet, specialties).
Leyenda:
Fortalezas actuales
Principales oportunidades de mejora
DepartamentodeAgronegocios
Perú: Exportaciones de café en el
mundo 2013 Valor FOB
US$ 699,880,683
Norteamérica Europa
26% 64%
Asia
6%
Oceanía
1%
Sudamérica
4%
DepartamentodeAgronegocios
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
CAFÉ
Propuesta de valor hacia los mercados
Cafés especiales, gourmet, de origen así como orgánicos y con certificaciones sostenibles
Leyenda:
Fortalezas actuales
Principales oportunidades de mejora
DepartamentodeAgronegocios
Perú: Exportaciones de cacao en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 135,019,170
Norteamérica Europa
29% 61%
Asia
3%
Centroamérica
y el Caribe
1%
Oceanía
2%
Sudamérica
4%
DepartamentodeAgronegocios
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
CACAO Y DERIVADOS
Propuesta de valor hacia los mercados
DepartamentodeAgronegocios
Perú: Exportaciones de Productos orgánicos en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 656,633,099
Norteamérica Europa
32% 62%
Asia
4%
Oceanía
2%
DepartamentodeAgronegocios
Perú: Exportaciones de Quinua en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 82,203,582
Norteamérica Europa
64% 18%
Asia
4%
Oceanía
9%
Sudamérica
4%
DepartamentodeAgronegocios
• FUNCIONALES Y DEL BIOCOMERCIO
• Propuesta de valor hacia los mercados
Leyenda:
Fortalezas actuales
Principales oportunidades de mejora
Perú: Exportaciones de la línea Frutas y Hortalizas Frescas
2009-2013
(En millones de dólares)
17,4%
2,000 11,6% 1,736
Millones
31,7% 1,479
1,500 1,325
23,8%
1,006
1,000 813
500
0
2009 2010 2011 2012 2013
- Var. % promedio 2012/2008 hortalizas : + 12.4% anual
- Var. % promedio 2012/2008 frutas : + 27.5 % anual
- Principales productos : Uvas, espárragos, paltas, mangos
Perú: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 1,736,281,783
22.7 % Variación
Norteamérica: 18.1 % 9,31 %
39.9% 17.4% Europa: Asia:
43.3% 11.1%
Centroamérica y
el Caribe: 0.9%
África:
0.11%
Sudamérica: Oceanía:
4,1% 0.6%
DepartamentodeAgronegocios
Perú: Evolución de las exportaciones de Frutas y
Hortalizas Frescas en Asia 2006-
2013
(En millones de dólares)
250
34 %
Millones
Var. Prom%
200 193
177
2009/2013
150
129
100
76
61
42 46
50
30
0
2006 2007 2008 2009 2010 2 01 1
Departame2nt0o1d2eAgro2ne0g1o3cios
Perú: Principales exportaciones de Frutas y Hortalizas en Asia
2013
(En millones de dólares)
Uva 132.2
Fresas 2.5
US$ Millones
0.0 50.0 100.0 150.0
Participación de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en Asia
Variación %
China
Corea del Sur Japón
24% 8% Var%
18% Países
2011/2012
China 42%
Hong Kong -12,4%
Taiwán
Japón -1,3%
Vietnam Hong Kong 3%
Tailandia 52%
1% 23% Corea del Sur 31%
Tailandia
Taiwán 66%
12%
Indonesia -38,3%
Vietnam -58,2%
Indonesia
3%
Perú: Exportaciones de Productos procesados en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 656,633,099
Norteamérica Europa
25% 29%
Asia
5%
Centroamérica África
y el Caribe 3%
13 %
Oceanía
1%
Sudamérica
24%
Evolución de exportaciones
totales del género capsicum
En los últimos 10 años,
exportaciones del género
Capsicum aumentaron 7
veces.
Menor demanda de
España por efecto de la
crisis redujo exportaciones
en los últimos años.
Mercados
Mayor difusión de la gastronomía peruana permitirá mayor demanda de Europa (exc. España).
Se espera que a fines de 2014 se permita el ingreso de ajíes y pimientos frescos de invernadero en EEUU.
presentaciones
en el mundo
Ajo y ají picado Páprika en Polvo Pasta de Rocoto Peruano Mango con Especias
China Chile Chile Inglaterra
Aderezos a base de paprika Marinado de Páprika Sazonador de Sal y Páprika en Polvo Mostaza de jalapeño
Canadá Páprika Ahumada Mercado: Eslovenia Colombia orgánico
Canadá USA
Perú: Exportaciones de
café en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 699,880,683
Norteamérica Europa
26% 64%
Asia
6%
Oceanía
1%
Sudamérica
4%
DepartamentodeAgronegocios
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COSECHA
DISPONIBILIDAD
DepartamentodeAgronegocios
Problemas
Fitosanitarios
5,380
Roya
3,840
3,860 amarilla
2,860 2,960 2,930 del café
Valor FOB
US$ 135,019,170
Norteamérica Europa
29% 61%
Asia
3%
Centroamérica
y el Caribe
1%
Oceanía
2%
Sudamérica
4%
DepartamentodeAgronegocios
Perú: Exportaciones de Productos orgánicos en el mundo 2013
Valor FOB
US$ 656,633,099
Norteamérica Europa
32% 62%
Asia
4%
Oceanía
2%
DepartamentodeAgronegocios
Quinua
Chenopodium quinoa W.
Fuente: FAO
Quinua
Chenopodium quinoa W.
DepartamentodeAgronegocios
DepartamentodeAgronegocios
Ranking: Top 10 (US$ miles)
Espárragos frescos Nº País FOB 2013 Participación
Mundo 1,162,159 100%
1ro 1
2
Perú
México
411,827
265,153
35%
23%
5 España 54,865 5%
6 Grecia 25,312 2%
7 Alemania 24,902 2%
8 Italia 24,893 2%
9 Francia 24,775 2%
10 Australia 16,251 1%
Fuente: Trademap
DepartamentodeAgronegocios
Espárragos Ranking: Top 10 (US$ miles)
conservados Nº País FOB 2013 Participación
Mundo 348,370 100%
2do 1
2
China
Perú
154,817
149,528
44%
43%
4 España 9,586 3%
5 Alemania 7,618 2%
6 Francia 3,623 1%
Fuente: Trademap
DepartamentodeAgronegocios
Ranking: Top 10 (US$ miles)
Quinua Nº País FOB 2013 Participación
Mundo 277,826 100%
2do 1
2
Bolivia
Perú
153,259
79,357
55%
29%
3 USA 19,300 7%
5 Alemania 7,240 3%
6 Francia 5,102 2%
Fuente: Trademap
DepartamentodeAgronegocios
Ranking: Top 10 (US$ miles)
Paltas Nº País FOB 2013 Participación
Mundo 2,427,837 100%
4to 1
2
México
Países Bajos
1,086,934
257,621
45%
11%
3 Chile 190,116 8%
4 Perú 185,019 8%
5 España 153,660 6%
6 Israel 122,121 5%
7 USA 114,178 5%
8 Sudafrica 77,210 3%
Fuente: Trademap
DepartamentodeAgronegocios
Ranking: Top 10 (US$ miles)
Uvas Nº País FOB 2013 Participación
Mundo 7,601,364 100%
5to 1
2
Chile
USA
1,707,679
1,084,478
22%
14%
5 Perú 449,889 6%
6 Sudafrica 441,475 6%
7 España 316,164 4%
8 China 268,561 4%
9 India 193,526 3%
10 Turquía 187624 2%
Fuente: Trademap
DepartamentodeAgronegocios
Ranking: Top 10 (US$ miles)
Páprika Nº País FOB 2013 Participación
Mundo 650,417 100%
5to 1
2
India
China
190,108
139,563
29%
21%
4 Túnez 31,292 5%
5 Perú 27,974 4%
6 Alemania 14,767 2%
7 USA 13,060 2%
8 México 12,562 2%
9 Corea 11,334 2%
10 Hungría 9,181 1%
Fuente: Trademap
DepartamentodeAgronegocios
Ranking: Top 10 (US$ miles)
Café Nº País FOB 2013 Participación
Mundo 18,229,212 100%
7mo 1
2
Brasil
Viet Nam
4,582,227
2,880,080
25%
16%
4 Indonesia 1,166,189 6%
5 Honduras 835,208 5%
6 Guatemala 714,969 4%
7 Perú 695,332 4%
8 Etiopía 606,189 3%
9 Alemania 565,906 3%
10 India 562,895 3%
Fuente: Trademap
DepartamentodeAgronegocios
Ranking: Top 10 (US$ miles)
Cacao en granos Nº País FOB 2013 Participación
Mundo 10,275,329 100%
13vo 1 Ghana
Côte d'Ivoire
4,555,758 44%
6 Camerún 445,650 4%
7 Ecuador 433,272 4%
8 Bélgica 334,544 3%
República
9 Dominicana 162,289 2%
10 Estonia 131,039 1%
13 Perú 84,166 1%
Fuente: Trademap DepartamentodeAgronegocios
Orgánicos
1ro
US$ 77.9 Millones
Café
Orgánico
3ro
Banano
orgánico
DepartamentodeAgronegocios
• Alimentos procesados
Frutas & Procesados
• Desarrollo de Marcas
Hortalizas & Presentaciones
Interesantes expectativas de frescas Conservados • Gastronomía
crecimiento en Asia. • Gourmet
Funcionales
Café &
&
Biocomercio Cacao
• Productos de origen y
potencial nutritivo. Specialty
• Certificaciones orgánicas,
Café en grano Cafés especiales
comercio justo y sostenibilidad.
Cacao en grano Chocolatería fina
Commodities
DepartamentodeAgronegocios
FRUIT LOGISTIC ALEMANIA
SALON DU CHOCOLAT
SIAL CANADÁ (Frutas y Hortalizas frescas)
PROFESIONAL
(Productos Procesados) WORLD FOOD
SUMMER FANCY FOOD Moscú
(Specialty foods) SIAL (Frutas y Hortalizas frescas)
SCAA (Congelados, procesados,
( cafés especiales ) orgánicos)
PMA EEUU BIOFACH
(Frutas y Hortalizas (Productos Orgánicos) FOODEX
FHC Japón
WINTER FANCY FOOD frescas) ALIMENTARIA
China (Frutas y Hortalizas frescas)
(Specialty foods) (Prod. Procesados)
(Prod. gourmet.)
GULFOOD
Emiratos Árabes ASIA FRUIT LOGISTIC
(Prod. gourmet.) HONG KONG
(Frutas y Hortalizas frescas)
EXPOCAFÉ 2014
5ta EDICIÓN APAS
EXPOALIMENTARIA
SALÓN DEL CACAO Y (prod. Procesados)
( Líneas diversas)
CHOCOLATE
DepartamentodeAgronegocios