TNS Argentina

Report

Estudio de Comercio
Electrnico en Argentina
Cmara Argentina de
Comercio Electrnico
Informe Integrado
TNS Consultants: Rosario Donaldson | Silvina
Surez
Elaborado por TNS Argentina
Febrero 2016

TNS 2016

Ficha tcnica: FASE OFERTA

Universo:

empresas participantes que comercializan productos

y servicios online.

Tamao

Muestral: 102 casos.

Muestra:

Empresas socias de la Cmara Argentina de Comercio

Electrnico.
Empresas no socias de la Cmara Argentina de Comercio
Electrnico.

Tcnica
Fecha

TNS 2016

de recoleccin: Entrevistas online.

de Campo: Diciembre 2015.

Ficha tcnica: FASE OFERTA| 2015

Empresas que
participaron del
estudio (*)

ABIDECO S.H.
Adidas
Arredo
ASSIST CARD

clickOn
Club Point
COMPLOT
COMPUMUNDO
Compunera
COOK
CRECIENDO Mega Baby Store
Dafiti

Decruceros.com
descuentocity.com
Despegar
Dexter.com.ar
Diablosoy.com -Tienda Online
C.A.Independiente
Easy
El Burgus
electropuntonet.com
ESET Latinoamrica
Falabella.com
farmacity.com
Fotter
Frvega
Garbarino
Garbarino Viajes
GoodPeople
GRISINO
Interturis S.A
Juleriaque
Jumbo
LAN
Lee
Locademia Online/Tienda Online
Racing CLub
Lucaioli Online
Manhattan - Empresa de Viajes y
Turismo
Megatone
MercadoLibre
MICYBERCOMPRA
Mizuno
Movistar
MUSIMUNDO
Naldo Lombardi
NETSHOES

DCShoes

Open Sports

assist-med
ativiajes
Atrpalo.com.ar
AUTOS EN CUOTAS.COM
Avantrip.com
Avenida.com
AYAPAR.COM
BedTime
Bigbox
BizarroStore.com
bocashop.com.ar
Bodega Don Cristbal
Brukman Electrodomesticos
camaronbrujo
Cardn
Carla Danelli
Caro Cuore
Carrefour Online
Casa del Audio
Cetrogar
ClickOfertas

(*)Fuente: Algunas razones sociales respondieron por ms de una empresa.

TNS 2016

Optica LOF
OWO
Paruolo
Personal
Piero Digital
Prototype
Rosen
Sarkany
SBS Librera Internacional
SODIMAC
Sony
Sporting
SPORTLINE
Submarino Viajes
Telefonica
TIENDA NARANJA
Tienda Pato Pampa
Tiendapincha.com
TIJE SA
TodoGriferia.com
turismocity.com
Valkymia
Viajes Falabella
Viajobien.com
Vitaminasa.com
WANAMA
Wrangler
Yagmour
Digital Sport Shopping Online
ModaPura.com
WAL MART ARGENTINA SRL
GOLA
RAPSODIA

Ficha tcnica: FASE DEMANDA

Zona Geogrfica: CABA, GBA e Interior.

Universo: Poblacin argentina de 18 aos y ms que haya
realizado al menos una compra online en los ltimos 6 meses.
Tamao Muestral: 529 entrevistas.
Tcnica de recoleccin: Entrevistas cuantitativas online.
Fecha de campo: Diciembre 2015.

TNS 2016

El mercado argentino

TNS 2016

Facturacin total del Comercio Electrnico en 2015

$68.486
Millones de
pesos

70.8%
de crecimiento
anual
La facturacin en 2014 haba
alcanzado los $40.100 MM pesos

Base: Total entrevistados (102).

P17: Podra informarnos facturacin total de venta on-line incluyendo IVA en Argentina (estimado ao calendario)
Base: Total entrevistados.
TNS 2016

El Comercio Electrnico ha crecido en el ltimo ao y se espera un

escenario favorable para 2016

64%

Es el
crecimiento
estimado
para el
2016

Las expectativas de crecimiento para 2016 superan

incluso a las que existan para 2015, donde el crecimiento
estimado haba sido del 58%.

Base: Total entrevistados (102).

P18.Cul sera el crecimiento estimado en 2016 en porcentaje respecto al 2015?.

TNS 2016

Penetracin de Internet

Acceso a Internet*

Conexin en el hogar

10%

20%

No

N
o

35%

55%

Ns/
Nc

80%
75% en 2014*

54% en 2014*

La penetracin de uso de Internet en Argentina es muy elevada, no

obstante, la conexin en el hogar es ms limitada y alcanza a 5 de cada 10
hogares, lo cul da cuenta de la importancia de la conexin fuera del hogar.

Base: Total Poblacin Nacional (1002 casos).

(*)Fuente: Internet World Stat.
TNS 2016

Cmo se compone el espectro tecnolgico de los argentinos

que tienen acceso a internet?
Posesin de
Dispositivos

Los argentinos destacan por su elevada posesin de PC de escritorio.

Respecto del ao anterior se observa un notable crecimiento en la
posesin de todos los dispositivos, especialmente Smartphone. El
telfono mvil tradicional se encuentra en retroceso.
2014: 41%

2014: 45%
2014: 50%

Argentina:
Nmero promedio de
dispositivos que
poseen*

75

2014: 16%

2014: 60%

71
54

38

32

3.1

Vs. 2.1 en 2014

LATAM:
Nmero promedio de
dispositivos que
poseen*

2.9

Mvil con funciones

tradicionales

Smartphone

31

tablet

41

Laptop

56

Computadora
de escritorio

52

76

Posesin

B1. Posesin de dispositivos | B2. Intencin de compra de dispositivos

Base: Argentina (1146) | LATAM (3723)
*Los dispositivos que se poseen incluyen: mvil con funciones tradicionales, Smartphone, tablet, laptop,
computadora
de escritorio y consola de juegos. En 2014 el dato mostrado includo contena tambin: smart TV,
TNS 2016
flat panel TV and fixed line telephone

11

En un contexto de alta penetracin de uso de internet, la

penetracin de la compra online es elevada.

8 de cada 10 usuarios de Internet

realizaron alguna compra online alguna vez
5 de cada 10
hasta 2014
Base: Total Poblacin Nacional (2014: 1023 casos/ 2016: 1001 casos).
Fuente omnibus
TNS 2016

Usuarios de Internet y Compradores on-line

80%

de la
poblacin es
usuaria de
Internet en
Argentina*.

34,5 MM
Personas**

77%

de usuarios
realizaron
compras
online
alguna vez

17,7MM
Personas**

(*)Fuente: Internet World Stat.

(**)Fuente: INDEC. Proyecciones Nacionales. Poblacin estimada al 1 de julio de cada ao calendario por sexo. Total del pas.
Aos 2010-2040.
TNS 2016

Base: Total Poblacin Nacional (2014: 1023 casos/ 2016: 1001 casos). Fuente mnibus

15,7 MM
49%
en 2014

Caracterstica de la Demanda

Foco en compradores online

TNS 2016

Mix de medios online y off line Poblacin Internauta General

Cmo se conectan y consumen a lo largo del da?

Total de tiempo onl

y en TV
3.7 hs

Alcance de los devices y medios durante el da Argentina

%

1.4 hs

Diarios/Revistas

Radio

TV

PC/laptop

Tablet

3.2 hs

Celular

3.1 hs
6
17
7

23

20

19
4

9
5
46

43

En la cama cuando me levanto

3
12
15
20
3
39
Tarde en la maana

1
2

2
8

2
10

52

17

21

28

0
2

37

29

29

27

48

41

38

36

10
2
28

Temprano en la tarde

2
3

Temprano en la tarde

35

28
5

8
2
23

37

31
14
6
45

Temprano en la noche

D5. Device/media usage by daypart

Base: Argentina typical day (952)

Fuente: Connected Life 2016

TNS 2016

15

Los compradores online suelen acceder a Internet varias veces al

da y la mitad son compradores habituales por este medio, hbito
que aumenta notablemente vs. el ao anterior.

5%

Varias veces
por semana
Con menor frecuencia
7% que
5% cada 6 meses
Una
vez
por
8%semana
7% Una vez5%
12%
cada 8%
6 meses
12%
Una vez cada 15 das
13%

13%

Una vez cada 2 o 3 meses

29%
29%
Una vez por mes
26%
26%
Muchas veces x da
1 vez x da
6 das x semana

Base: Total entrevistados (529 casos).

S4. En general, Qu tan seguido accede usted personalmente a Internet (por cualquier motivo) desde cualquier
lugar, incluso desde el celular? (RU)
P1. En general, con qu frecuencia suele comprar productos o contratar servicios de manera online? (RU)
TNS 2016

52%

COMPRADORES
ONLINE
HABITUALES
(Entre varias veces por
semana y una vez por
mes)

37%
en 2014

Visitas y Compras

VISITAS

COMPRAS
La PC es el principal dispositivo
utilizado para la compra online
%

99%

Computadoras (Net)

36%

72%

PC (computadora de escritorio)

64%
60%

Notebook + Netbook

Tablet

36%

de las visitas
desde Mobile

64%

de las visitas
desde Desktop

11%

26%

Smartphone

Otros (Smart TV, consola, Ipod)

+18 a 29
aos: 42%

4%

P6.3. De ese trfico de visitas Qu cantidad provino de Desktop Devices (es decir PC/MAC, notebooks o tablets) y que cantidad de Mobile Devices (Smartphones y Feature phones)?

P3. Cules de los siguientes dispositivos has utilizado alguna vez para realizar
compras online? (RM)
17
TNS 2016

Antes de la compra online

Fuentes de referencia:

Recomendacin
(WOM)
Bsqueda web
Experiencia previa

9 de cada 10
compradores online,
busca y compara
antes de comprar.

4 de cada 10
usa el celular
para chequear
precios online,
en compras
offline

Estos comportamientos se mantienen igual que en 2014

Base: Total entrevistados (529 casos).
P4. Cul de estas frases describe mejor tu forma de seleccionar y comprar productos online? (RU)
P18. Cuando consider comprar o contratar un servicio, qu fuentes de informacin busc/consult/tuvo en cuenta para poder
tomar su decisin? (RM)
TNS 2016
P42 Alguna
vez, mientras realizabas tus compras de productos o servicios personalmente, navegaste por Internet con tu celular
para realizar alguna de las siguientes actividades? (RM)

Webs de compra usadas

71
%

69
%

58
%
%

Marketplace
61% en 2014

Retail
54% en 2014

Cupones de
descuento
55% en 2014

7 de cada 10 compraron en Marketplace y en Retail, que se ubican

casi al mismo nivel. Los dos tipos de pginas incrementaron su
presencia significativamente vs. el perodo anterior.
P11. En cules pginas web has realizado compras online alguna vez? teniendo en cuenta todos los productos que has
comprado alguna vez? (RM)

Base: Total Entrevistados (527 casos)

TNS 2016

Ticket promedio por industria, desde la percepcin de la

demanda
INDUMENTARIA
Y DEPORTE

NIOS, LIBRERA Y
COSMETICA

Ticket
Promedio
$6.843

Ticket
Promedio
$1.060

Ticket
Promedio
$761

2014: $6.390

2014: $666

2014: $510

TURISMO

TECNOLOGIA
Ticket
Promedio
$3.809
2014: $2.323

ART. PARA EL HOGAR,

DECORACION,
MUEBLES, JARDIN
Ticket
Promedio
$2.749
2014: $2.048

ENTRADAS PARA
EVENTOS
Ticket
Promedio
$1.449
2014: $436

P20. Pensando en su ltima compra. podra decirnos cul es el valor aproximado en pesos de la ltima compra que realiz por Internet
(ms all de que haya pagado online o no)?
TNS 2016

Cierre de compra

9 de cada 10 compradores pagaron

con tarjeta de crdito.
Para 8 de cada 10 la posibilidad de
financiacin es un factor que influye
en la compra.
84% recibieron facturas
electrnicas (+9ptos. vs. 2014).
97% de satisfaccin con las
compras realizadas online.
(94% 2014)
Base: Total entrevistados (529 casos).
P8. Ha recibido facturas electrnicas de sus compras online (hechas localmente)? (RU)
P9. Qu medio/s de pago utiliza para comprar por Internet? (RM) Seleccione todas las respuestas que correspondan
P10. Qu tan satisfecho est con sus compras online en general? (RU)
P43. Cunto influye en sus compras online que exista la posibilidad de financiar las compras?
TNS 2016

Logstica: contina habiendo una gran dispersin en

modalidades de entrega, con un crecimiento significativo de
retiros en sucursal de correo.
2014

2015

Respecto de 2014 crece

significativamente el retiro en
sucursal de correo.
73%

77%
59%

63%
43%
30%

23%

27%
9%

Base: Total entrevistados (2014: 527/ 2015: 529 casos).

Se listan menciones superiores al 1%.

*La opcin Retiro en terminal no se gui en 2014.

P12. En general, Cmo resuelve la logstica de las entregas de producto? Seleccione todas las opciones que
utilice generalmente. (RM)
TNS 2016

Ventajas de comprar online

89%

Comodidad

82%
Precio

Respecto de 2014 aumentan las menciones relacionadas con

la comparacin de precios y de las caractersticas del
producto. Cada vez hay ms motivos para comprar.

Base: Total Entrevistados (529 casos)

P23. Cules son todas las ventajas de realizar compras online en lugar de comprar personalmente, es decir en el punto de
venta?(RM)
TNS 2014

Desventajas de la compra online

67%

No poder ver el producto

antes de comprar

44%

Desconfianza en el sitio del

vendedor

TNS 2016

Barreras al e-commerce entre quienes nunca compraron

Solamente el 4% las menciones

4%

estn vinculadas a la inseguridad de

proporcionar datos personales en la web:
este inhibidor a la compra disminuy del
15% en 2014 al 4% en 2015.

No me da
seguridad
registrar datos
personales en la
web/Internet

28%

No me genera
confianza

13%

Me gusta comprar
personalmente

6. Y por qu razones NO compr nunca online?(ESPONTNEA RM) |

TNS 2016

Caracterstica de la oferta

TNS 2016

Facturacin por rubro

2015
Categora - Rubro

Pasajes y turismo
Equipos y accesorios de electrnica, TI y
telefona
Alimentos, bebidas y artculos limpieza.
Electrodomsticos
(lnea blanca y marrn)
Bicicletas y accesorios
Materiales y herramientas de construccin
Indumentaria de vestir y deportiva
Artculos para el hogar
Entradas espectculos y eventos
Artculos de oficina
Artculos deportivos
Accesorios para autos y motos
Ropa y accesorios para bebs
Juguetes y juegos
Otros
Total B2C

2012

2013

2014

3.800

6.600

9.990

Millones
de $
17.309

1.600

2.500

4.525

1.200

1.800

600

Participacin Crecimiento
28%

73.3%

8.013

13%

77.1%

2.520

3.591

6%

42.5%

1.000

1.910

3.284

5%

71.9%

s/d
s/d
440
440
480
370
s/d
s/d
s/d
s/d
6.360
15.290

s/d
s/d
740
840
690
550
420
500
330
350
6.680
23.000

1847
1675
1.510
1.360
1.090
840
793.8
780
560
580
6319
36.300

3101
2971
2.743
2.278
2.001
1.444
1.385
1.348
1.006
995
10.633
62.104

5%
5%

67.9%
77.4%
81.7%
67.5%
83.6%
72.0%
74.5%
72.9%
79.6%
71.5%
68.3%
71.1%

C2C

1.400

1.800

3.800

6.381

67.9%

C2C (% del total)

8.4%

7.5%

9.5%

9.3%

70.8%

24.800

40.100

68.486

Total B2C + C2C 16.690

TNS 2016

4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
18%

100%

Aunque se ha expandido la implementacin del m-commerce, ello an

no se ha traducido en un incremento en el % sobre la facturacin.

Implementacin de
m-commerce

El 77% de las
empresas ya
implementaron
el
m-commerce

Este valor
alcanzaba solo a 1
de cada 3 en 2014

La implementacin del m-commerce

se ha incrementado
significativamente en el ltimo ao.

% de m-commerce
sobre las Ventas*
totales

17%

10 %

11% en 2014
83%

Catlogo

Carrito de compras

Base: Total entrevistados (102).

Base: Quienes implementaron m-commerce (78).
P28.Tiene ya implementada alguna solucin de m-commerce? Por favor seleccione las que aplican entre las siguientes
opciones: (RM)/ P31. El m-commerce (mobile commerce) es un catlogo o tiene carrito de compras? Seleccione una opcin
(RU)/ P31.1. Qu porcentaje de las ventas totales (en trminos de facturacin) se realiz mediante esta modalidad (mcommerce)
en 2015?/
TNS 2016

Las Redes Sociales se utilizan ms para la promocin que

para la venta online.

Utilizacin de
Redes Sociales para
Promocin online

77%

2013

Utilizacin de
Redes Sociales para
Venta online

41%
2013

90%

94%

2014

2015

43%

2014

Base: Total entrevistados (102).

P21: Utiliza redes sociales para la promocin (no venta) online?
P23: Utiliza redes sociales para vender online? / P24: Qu redes sociales utiliza para la vender online?
TNS 2016

39%
2015

Tipo de Ventas y Ventas online por zona

Al igual que en 2014, la oferta contina focalizndose en el
consumidor final y en AMBA.
Tipo de Venta online

Ventas online por Zona

% del total

16%

% del total

5%

AMBA 68%

62% en 2014

47%

79%

21%
5%

B2B

B2C

C2C

CABA

GBA

NOA

8%

10%

NEA y LITORAL CENTRO

Las ventas B2C

representan la mayor
parte de la facturacin.
Base: Total entrevistados (102).
P15. Y cul es el porcentaje que representa cada una de ellos en el total facturacin de venta on-line en el pas?
P16. Por favor distribuya el porcentaje las ventas en trminos de facturacin online por zona. Recuerde que deber sumar 100%
PROGRAMADOR, SOLO CAMPOS NUMERICOS. EL PORCENTAJE NO PUEDE SER MAYOR A 100%. LA SUMA DEBE DAR 100%
TNS 2016

5%

4%

PATAGONIA

CUYO

La Tarjeta de Crdito a travs de intermediarios de

pago son los principales medios utilizados para la
venta.

3%

Tarjeta de crdito directo con una

pasarela de pago

17%
39%

Tarjeta de crdito en el lugar de

compra al retirar el producto o antes
Tarjeta de crdito a travs de
plataforma de pago
Pago en efectivo al retirar o recibir
el producto

35%
6%

Otros

Base: Total entrevistados (102).

Otros medios de pago: Tarjeta de crdito a travs de otro medio de pago, tarjeta de crdito a travs de Todopago; tarjeta de dbito en el lugar de compra; efectivo
en PagoFcil/ Rapipago; Pagomiscuentas.com o Linkpagos.com; transferencia bancaria.
P37.Qu porcentaje constituyen los siguientes medios de pago en sus ventas (en trminos de facturacin) on-line? En caso de no
utilizar alguno, coloque 0. PROGRAMADOR DEBE SUMAR 100%
TNS 2016

31

7 de cada 10 empresas venden en cuotas.

Predomina la financiacin hasta 12 cuotas.

10%2%

29% de las empresas no

venden en cuotas.

25%

La financiacin entre 7 y 12
cuotas representa el valor
ms alto en la venta online.

30

70

63%

Vende en cuotas
No vende en cuotas

2 a 6 cuotas

7 a 12 cuotas

13 a 18

83% de los compradores

considera
que la
cuotas
Ms de 18 cuotas
financiacin influye en la
decisin de compra online

Base: Quienes venden en cuotas (72),

P18.1 Qu porcentaje de la venta online realiz en financiando en cuotas? (RU) (NO PUEDE SUMAR MS DE 100%)

TNS 2016

32

Entrega y distribucin: la distribucin se enfoca en el envo a

domicilio, y los plazos de entrega de productos y servicios se
polarizan entre la entrega en el da a la semana.
Plazos de Entrega

Distribucin de entregas

Envo a domicilio

74%

Retiro en sucursal de Operador Logstico

44%

Retiro en punto de venta

43%

En 24 hs

En 48 hs

Por mail (Vouchers, Softwares)

6%

A la semana

Envo por sistema express terminal a terminal

5%

A los quince das

Retiro en lockers 1%

30%

Entrega en el da

2%

9%

24%

34%

Ms de un mes 0%

Base: Total entrevistados (102).

P40.1: () Cmo se distribuye la logstica de entrega de productos (en %)? Por favor, denos su mejor aproximacin
P41. Cmo se distribuyen los plazos de entrega en trminos de porcentaje? PROGRAMADOR, SOLO CAMPOS NUMERICOS EL TOTAL NO
PUEDE SER MAYOR A 100%. DEBE SUMAR 100%
TNS 2016

Crecimiento
76% vs 2014
(incluye
productos y
servicios)

Principales impulsores para el desarrollo del e-commerce

NETO LOGISTICA

37%

Mayor y mejor infraestructura logstica

23%
14%

Envo de productos en tiempo y forma

37%

NETO SISTEMAS/ INVERSION

22%

Modernizacin de los sistemas

12%

Desarrollo del Mobile/ mejora del servicio mvil

Inversin en el rubro

3%
20%

FORMAS DE PAGO

11%

DIVERSIDAD DE OFERTA
CRECIMIENTO DEL MERCADO
EVENTOS (Cyber Monday, Hot Sale)
BUENA ATENCION AL CLIENTE
Base: Total entrevistados (102).
Se excluyen otras menciones con scores inferiores al 1%.

NO SABE

8%

La mejora en la
infraestructura logstica,
modernizacin de los
sistemas y desarrollo o
mejora del mcommerce, junto a las
formas de pago
ofrecidas, emergen como
los principales
aceleradores para el
desarrollo del ecommerce.

6%
3%
17%

P50: Y cules seran los principales aceleradores, o elementos que favoreceran al desarrollo del e-commerce?

TNS 2016

Muchas Gracias!

TNS 2016

37